三个月已结束 | ||||||||||||||||||||
五月 4, 2024 | 2月3日 2024 | 4月29日 2023 | ||||||||||||||||||
净收入 | $ | 1,160.9 | $ | 1,426.5 | $ | 1,321.7 | ||||||||||||||
销售商品的成本 | 633.1 | 762.4 | 764.5 | |||||||||||||||||
毛利 | 527.8 | 664.1 | 557.2 | |||||||||||||||||
运营费用: | ||||||||||||||||||||
研究和开发 | 476.1 | 459.6 | 480.7 | |||||||||||||||||
销售、一般和管理 | 199.9 | 212.0 | 199.0 | |||||||||||||||||
与重组相关的费用 | 4.1 | 25.8 | 59.9 | |||||||||||||||||
运营费用总额 | 680.1 | 697.4 | 739.6 | |||||||||||||||||
营业亏损 | (152.3) | (33.3) | (182.4) | |||||||||||||||||
利息支出 | (48.8) | (52.6) | (52.7) | |||||||||||||||||
利息收入及其他,净额 | 3.3 | (1.4) | 2.8 | |||||||||||||||||
利息和其他损失,净额 | (45.5) | (54.0) | (49.9) | |||||||||||||||||
所得税前亏损 | (197.8) | (87.3) | (232.3) | |||||||||||||||||
所得税准备金(福利) | 17.8 | 305.4 | (63.4) | |||||||||||||||||
净亏损 | $ | (215.6) | $ | (392.7) | $ | (168.9) | ||||||||||||||
每股净亏损——基本 | $ | (0.25) | $ | (0.45) | $ | (0.20) | ||||||||||||||
每股净亏损——摊薄 | $ | (0.25) | $ | (0.45) | $ | (0.20) | ||||||||||||||
加权平均股票: | ||||||||||||||||||||
基本 | 865.0 | 864.7 | 856.7 | |||||||||||||||||
稀释 | 865.0 | 864.7 | 856.7 | |||||||||||||||||
五月 4, 2024 | 2月3日 2024 | |||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 847.7 | $ | 950.8 | ||||||||||
应收账款,净额 | 881.9 | 1,121.6 | ||||||||||||
库存 | 826.4 | 864.4 | ||||||||||||
预付费用和其他流动资产 | 91.7 | 125.9 | ||||||||||||
流动资产总额 | 2,647.7 | 3,062.7 | ||||||||||||
财产和设备,净额 | 758.0 | 756.0 | ||||||||||||
善意 | 11,586.9 | 11,586.9 | ||||||||||||
收购的无形资产,净额 | 3,739.2 | 4,004.1 | ||||||||||||
递延所得税资产 | 327.0 | 311.9 | ||||||||||||
其他非流动资产 | 1,432.2 | 1,506.9 | ||||||||||||
总资产 | $ | 20,491.0 | $ | 21,228.5 | ||||||||||
负债和股东权益 | ||||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||||
应付账款 | $ | 320.9 | $ | 411.3 | ||||||||||
应计负债 | 861.0 | 1,032.9 | ||||||||||||
应计员工薪酬 | 167.5 | 262.7 | ||||||||||||
短期债务 | 118.3 | 107.3 | ||||||||||||
流动负债总额 | 1,467.7 | 1,814.2 | ||||||||||||
长期债务 | 4,027.6 | 4,058.6 | ||||||||||||
其他非流动负债 | 517.0 | 524.3 | ||||||||||||
负债总额 | 6,012.3 | 6,397.1 | ||||||||||||
股东权益: | ||||||||||||||
普通股 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||
额外的实收资本 | 14,760.7 | 14,845.3 | ||||||||||||
累计其他综合收益 | 0.4 | 1.1 | ||||||||||||
累计赤字 | (284.1) | (16.7) | ||||||||||||
股东权益总额 | 14,478.7 | 14,831.4 | ||||||||||||
负债和股东权益总额 | $ | 20,491.0 | $ | 21,228.5 |
Marvell 科技公司 | ||||||||||||||
简明合并现金流量表(未经审计) | ||||||||||||||
(以百万计) | ||||||||||||||
三个月已结束 | ||||||||||||||
五月 4, 2024 | 4月29日 2023 | |||||||||||||
来自经营活动的现金流: | ||||||||||||||
净亏损 | $ | (215.6) | $ | (168.9) | ||||||||||
为使净亏损与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | ||||||||||||||
折旧和摊销 | 72.6 | 78.4 | ||||||||||||
基于股票的薪酬 | 136.5 | 143.2 | ||||||||||||
收购的无形资产的摊销 | 264.9 | 270.0 | ||||||||||||
与重组相关的减值费用 | 0.7 | 10.1 | ||||||||||||
递延所得税 | (22.2) | (139.1) | ||||||||||||
其他费用,净额 | 21.8 | 12.8 | ||||||||||||
资产和负债的变化: | ||||||||||||||
应收账款 | 239.7 | 191.3 | ||||||||||||
预付费用和其他资产 | 85.8 | 7.9 | ||||||||||||
库存 | 38.8 | 41.2 | ||||||||||||
应付账款 | (58.3) | (104.8) | ||||||||||||
应计员工薪酬 | (92.2) | (60.1) | ||||||||||||
应计负债和其他非流动负债 | (148.0) | (73.6) | ||||||||||||
经营活动提供的净现金 | 324.5 | 208.4 | ||||||||||||
来自投资活动的现金流: | ||||||||||||||
购买技术许可证 | (0.5) | (2.8) | ||||||||||||
购买财产和设备 | (91.5) | (99.8) | ||||||||||||
其他,净额 | (9.9) | (0.1) | ||||||||||||
用于投资活动的净现金 | (101.9) | (102.7) | ||||||||||||
来自融资活动的现金流: | ||||||||||||||
回购普通股 | (150.0) | — | ||||||||||||
员工股票计划的收益 | 2.3 | 7.5 | ||||||||||||
代表员工为净股份结算支付的预扣税款 | (74.1) | (72.6) | ||||||||||||
向股东支付股息 | (51.8) | (51.4) | ||||||||||||
技术许可义务的付款 | (30.2) | (50.0) | ||||||||||||
借款收益 | — | 200.0 | ||||||||||||
债务的本金支付 | (21.9) | (21.9) | ||||||||||||
由(用于)融资活动提供的净现金 | (325.7) | 11.6 | ||||||||||||
现金和现金等价物的净增加(减少) | (103.1) | 117.3 | ||||||||||||
期初的现金和现金等价物 | 950.8 | 911.0 | ||||||||||||
期末的现金和现金等价物 | $ | 847.7 | $ | 1,028.3 |
Marvell 科技公司 | ||||||||||||||||||||
GAAP 与非 GAAP 的对账(未经审计) | ||||||||||||||||||||
(以百万计,每股金额除外) | ||||||||||||||||||||
三个月已结束 | ||||||||||||||||||||
五月 4, 2024 | 2月3日 2024 | 4月29日 2023 | ||||||||||||||||||
GAAP 毛利 | $ | 527.8 | $ | 664.1 | $ | 557.2 | ||||||||||||||
特殊物品: | ||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 9.7 | 10.4 | 12.0 | |||||||||||||||||
收购的无形资产的摊销 | 180.5 | 194.3 | 183.7 | |||||||||||||||||
其他销售商品成本 (a) | 6.0 | 42.3 | 39.6 | |||||||||||||||||
特殊物品总数 | 196.2 | 247.0 | 235.3 | |||||||||||||||||
非公认会计准则毛利 | $ | 724.0 | $ | 911.1 | $ | 792.5 | ||||||||||||||
GAAP 毛利率 | 45.5 | % | 46.6 | % | 42.2 | % | ||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 0.8 | % | 0.7 | % | 0.9 | % | ||||||||||||||
收购的无形资产的摊销 | 15.5 | % | 13.6 | % | 13.9 | % | ||||||||||||||
其他销售商品成本 (a) | 0.6 | % | 3.0 | % | 3.0 | % | ||||||||||||||
非公认会计准则毛利率 | 62.4 | % | 63.9 | % | 60.0 | % | ||||||||||||||
GAAP 运营费用总额 | $ | 680.1 | $ | 697.4 | $ | 739.6 | ||||||||||||||
特殊物品: | ||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | (126.8) | (144.9) | (131.2) | |||||||||||||||||
重组相关费用 (b) | (4.1) | (25.8) | (59.9) | |||||||||||||||||
收购的无形资产的摊销 | (84.4) | (92.0) | (86.3) | |||||||||||||||||
其他 (c) | (11.0) | (6.2) | (3.6) | |||||||||||||||||
特殊物品总数 | (226.3) | (268.9) | (281.0) | |||||||||||||||||
非公认会计准则运营费用总额 | $ | 453.8 | $ | 428.5 | $ | 458.6 | ||||||||||||||
GAAP 营业利润率 | (13.1) | % | (2.3) | % | (13.8) | % | ||||||||||||||
其他销售商品成本 (a) | 0.5 | % | 3.0 | % | 3.0 | % | ||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 11.8 | % | 10.9 | % | 10.8 | % | ||||||||||||||
与重组相关的费用 (b) | 0.4 | % | 1.8 | % | 4.5 | % | ||||||||||||||
收购的无形资产的摊销 | 22.8 | % | 20.1 | % | 20.4 | % | ||||||||||||||
其他 (c) | 0.9 | % | 0.3 | % | 0.3 | % | ||||||||||||||
非公认会计准则营业利润率 | 23.3 | % | 33.8 | % | 25.2 | % | ||||||||||||||
Marvell 科技公司 | ||||||||||||||||||||
GAAP 与非 GAAP 的对账(未经审计) | ||||||||||||||||||||
(以百万计,每股金额除外) | ||||||||||||||||||||
三个月已结束 | ||||||||||||||||||||
五月 4, 2024 | 2月3日 2024 | 4月29日 2023 | ||||||||||||||||||
GAAP 利息和其他亏损,净额 | $ | (45.5) | $ | (54.0) | $ | (49.9) | ||||||||||||||
特殊物品: | ||||||||||||||||||||
其他 (c) | (2.4) | (1.3) | 0.1 | |||||||||||||||||
特殊物品总数 | (2.4) | (1.3) | 0.1 | |||||||||||||||||
非公认会计准则利息和其他亏损总额,净额 | $ | (47.9) | $ | (55.3) | $ | (49.8) | ||||||||||||||
GAAP 净亏损 | $ | (215.6) | $ | (392.7) | $ | (168.9) | ||||||||||||||
特殊物品: | ||||||||||||||||||||
其他销售商品成本 (a) | 6.0 | 42.3 | 39.6 | |||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 136.5 | 155.3 | 143.2 | |||||||||||||||||
与重组相关的费用 (b) | 4.1 | 25.8 | 59.9 | |||||||||||||||||
收购的无形资产的摊销 | 264.9 | 286.3 | 270.0 | |||||||||||||||||
其他 (c) | 8.6 | 4.9 | 3.7 | |||||||||||||||||
税前特殊项目总额 | 420.1 | 514.6 | 516.4 | |||||||||||||||||
其他所得税影响和调整 (d) | 2.2 | 279.7 | (83.3) | |||||||||||||||||
非公认会计准则净收益 | $ | 206.7 | $ | 401.6 | $ | 264.2 | ||||||||||||||
GAAP 加权平均股票 — 基本 | 865.0 | 864.7 | 856.7 | |||||||||||||||||
GAAP 加权平均股票 — 摊薄 | 865.0 | 864.7 | 856.7 | |||||||||||||||||
非公认会计准则加权平均股票 — 摊薄 (e) | 876.0 | 873.9 | 861.2 | |||||||||||||||||
GAAP 摊薄后的每股净亏损 | $ | (0.25) | $ | (0.45) | $ | (0.20) | ||||||||||||||
非公认会计准则摊薄后每股净收益 | $ | 0.24 | $ | 0.46 | $ | 0.31 |
(a) | 其他销售商品成本包括知识产权许可索赔费用、在2024财年第四季度完全解决的产品索赔相关问题以及与收购整合相关的库存成本。 | ||||
(b) | 重组和其他相关项目包括员工遣散费、资产减值费用、设施相关费用等。 | ||||
(c) | 其他成本包含在运营费用和其他收入中,净额包括知识产权费用、投资净收益和资产收购相关成本。 | ||||
(d) | 其他所得税影响和调整与截至2024年5月4日和2023年4月29日的三个月,基于7.0%的非公认会计准则所得税税率的税收准备金有关。其他所得税影响和调整与税收准备有关,税收准备金基于截至2024年2月3日的三个月的6.0%的非公认会计准则所得税税率。在截至2024年2月3日的三个月中,我们排除了2.89亿美元的非经常性所得税支出。 | ||||
(e) | 由于报告的非公认会计准则净收益,非公认会计准则摊薄后的加权平均股票与公认会计准则摊薄后的加权平均股票不同。 |
Marvell 科技公司 | |||||
2025财年第二季度展望 | |||||
GAAP 与非 GAAP 的对账(未经审计) | |||||
(以百万计,每股金额除外) | |||||
三个月展望已结束 2024年8月3日 | |||||
GAAP 净收入 | $1,250 +/- 5% | ||||
特殊物品: | — | ||||
非公认会计准则净收入 | $1,250 +/- 5% | ||||
GAAP 毛利率 | ~ 46.2% | ||||
特殊物品: | |||||
基于股票的薪酬 | 0.8% | ||||
收购的无形资产的摊销 | 15.0% | ||||
非公认会计准则毛利率 | ~ 62.0% | ||||
GAAP 运营费用总额 | ~ $688 | ||||
特殊物品: | |||||
基于股票的薪酬 | 149 | ||||
收购的无形资产的摊销 | 84 | ||||
非公认会计准则运营费用总额 | ~ $455 | ||||
GAAP 摊薄后每股亏损 | $(0.20) +/- $0.05 | ||||
特殊物品: | |||||
基于股票的薪酬 | 0.18 | ||||
收购的无形资产的摊销 | 0.31 | ||||
非公认会计准则摊薄后每股净收益 | $0.29 +/- $0.05 |
终端市场 | 客户产品和应用程序 | ||||
数据中心 | •云和本地人工智能 (AI) 系统 •云端和本地以太网交换 •云和本地网络连接存储 (NAS) •云端和本地 AI 服务器 •云端和本地通用服务器 •云和本地存储区域网络 •云和本地存储系统 •数据中心互连 (DCI) | ||||
企业网络 | •校园和中小型企业路由器 •校园和中小型企业以太网交换机 •校园和中小型企业无线接入点 (WAP) •网络设备(防火墙和负载平衡器) •工作站 | ||||
运营商基础设施 | •宽带接入系统 •以太网交换机 •光学传输系统 •路由器 •无线电接入网络 (RAN) 系统 | ||||
消费者 | •宽带网关和路由器 •游戏机 •家庭数据存储 •家用无线接入点 (WAP) •个人计算机 (PC) •打印机 •机顶盒 | ||||
汽车/工业 | •高级驾驶辅助系统 (ADAS) •自动驾驶汽车 (AV) •车载网络 •工业以太网交换机 •美国军事和政府解决方案 •视频监控 |
三个月已结束 | % 变化 | ||||||||||||||||||||||||||||
按终端市场划分的收入 (以百万计) | 五月 4, 2024 | 2月3日 2024 | 4月29日 2023 | 同比 | QoQ | ||||||||||||||||||||||||
数据中心 | $ | 816.4 | $ | 765.3 | $ | 435.8 | 87 | % | 7 | % | |||||||||||||||||||
企业网络 | 153.1 | 265.0 | 364.6 | (58) | % | (42) | % | ||||||||||||||||||||||
运营商基础设施 | 71.8 | 170.0 | 289.9 | (75) | % | (58) | % | ||||||||||||||||||||||
消费者 | 42.0 | 143.9 | 142.1 | (70) | % | (71) | % | ||||||||||||||||||||||
汽车/工业 | 77.6 | 82.3 | 89.3 | (13) | % | (6) | % | ||||||||||||||||||||||
净收入总额 | $ | 1,160.9 | $ | 1,426.5 | $ | 1,321.7 | (12) | % | (19) | % |
三个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||||||
按终端市场划分的收入 占总数的百分比 | 五月 4, 2024 | 2月3日 2024 | 4月29日 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
数据中心 | 70 | % | 54 | % | 33 | % | |||||||||||||||||||||||
企业网络 | 13 | % | 19 | % | 27 | % | |||||||||||||||||||||||
运营商基础设施 | 6 | % | 12 | % | 22 | % | |||||||||||||||||||||||
消费者 | 4 | % | 10 | % | 11 | % | |||||||||||||||||||||||
汽车/工业 | 7 | % | 5 | % | 7 | % | |||||||||||||||||||||||
净收入总额 | 100 | % | 100 | % | 100 | % |