附录 99.1

布鲁克菲尔德与Impala和其他股东进行独家谈判，以收购Neoen的多数股权，并对该公司100％的股份进行强制性要约

不得直接或间接地全部或部分分发、出版或发行，不得在美国境内或从美国境内或从美国向任何美国个人分发、出版或发行，或向任何其他非法分发、出版或发行的司法管辖区分发、出版或发行。

• 布鲁克菲尔德已与由卡图西亚ISALT管理的参与战略基金Impala进行了独家谈判ⁱ和泽维尔·巴巴罗和其他股东ⁱⁱ以每股39.85欧元的价格收购Neoen约53.32％的已发行股份ⁱⁱⁱ.
• 收购价格比上次收盘价溢价26.9％，溢价分别比3个月和6个月成交量加权平均价格高出40.3％和43.5％^iv。布鲁克菲尔德的报价意味着61亿欧元股份的100％的股权价值。
• 在区块收购完成的前提下，布鲁克菲尔德将对Neoen的所有剩余股份和未偿还可转换债券（“OceanES”）提出全现金强制性要约，以实施挤出计划。
• Neoen董事会一致欢迎布鲁克菲尔德的提议，并已任命Finexsi为Neoen董事会的独立专家。
• 布鲁克菲尔德的意图是加速Neoen的发展，巩固其作为可再生能源全球领导者的地位。
  

多伦多和巴黎，2024年5月30日（GLOBE NEWSWIRE）——布鲁克菲尔德（纽约证券交易所代码：BAM，多伦多证券交易所股票代码：BAM）及其机构合作伙伴，包括布鲁克菲尔德可再生能源（纽约证券交易所代码：BEP、BEPC；多伦多证券交易所股票代码：BEP.UN，BEPC）和淡马锡，通过布鲁克菲尔德独家控制的特殊用途汽车（“布鲁克菲尔德可再生控股公司”）^v，已就收购Neoen（ISIN代码：FR0011675362，股票代码：NEOEN）53.32％的股权进行了独家谈判^vi，总部位于法国的全球领先可再生能源开发商，来自Impala、参与战略基金（FSP）、Cartusia和Xavier Barbaro以及其他股东^七按每股价格计算^八39.85欧元（“区块收购”）。

大宗收购后，布鲁克菲尔德可再生控股公司将对Neoen剩余股份和Oceanes的强制性现金要约（“要约收购”），每股价格为39.85欧元，以2020年（“OceanES 2020”）和2022年（“OceanES 2020”）（“OceanES 2020”）发行的每股Oceanes的价格与股票的要约价格和每股OCEANE的条款一致^ix.

布鲁克菲尔德资产管理公司可再生能源与转型首席执行官康纳·特斯基表示：“在Impala的赞助下，Neoen建立了世界上最大的可再生能源开发平台之一。我们很高兴能够在Brookfield的专业知识、往绩和资本渠道的基础上进一步加速Neoen的增长，同时保持其文化和身份。收购Neoen进一步增强了Brookfield的全球规模，同时将多元化发展到主要的可再生能源市场，并增加了电池存储技术方面的专业知识。我们期待与管理层合作，扩大业务规模，以满足我们对清洁能源不断增长的需求。”

Impala创始人兼总裁雅克·维拉特表示：“Impala很高兴将Neoen的控制权出售给负责任的行为者和可再生能源市场的全球领导者布鲁克菲尔德。Impala 在 15 年前创立了 Neoen，此后一直支持其在法国乃至国际发展的各个阶段，在澳大利亚取得了巨大成功。在这位新股东的财务支持以及泽维尔·巴巴罗及其团队的才华下，Neoen将能够延续其增长轨迹。”

Neoen董事长兼首席执行官泽维尔·巴巴罗表示：“在以Impala为主要股东的15年成功盈利增长之后，我们很高兴能开启Neoen历史的新篇章，布鲁克菲尔德成为我们的新大股东。我们期待与Brookfield建立牢固的关系，这将使Neoen进入其增长故事的下一个阶段，进一步巩固其作为独立的可再生能源生产商和全球最具活力的公司之一的领导地位。我们的董事会完全欢迎这笔交易，并将Brookfield视为维护Neoen结构和身份的首选合作伙伴，以维护其员工和利益相关者的最大利益。”

FSP董事总经理兼ISALT主席尼古拉斯·杜伯格表示：“我们为Neoen自首次公开募股以来的发展感到非常自豪。在持续关注盈利增长、运营纪律和开放思维以及完全专注于可再生能源的推动下，Neoen是该领域的一流公司。FSP的战略是继续致力于为能源转型融资，自2018年首次公开募股以来一直站在Neoen一边，此后还一直在筹集资金，为其装机容量的增长提供资金。拟议的行动表明，长期投资于创新由才华横溢和经验丰富的经理人经营的法国公司，旨在培养国际领导者，可以在全球范围内产生有意义的影响。”

交易理由

Neoen是全球领先的可再生能源开发商，拥有8,000兆瓦的高质量风能、太阳能和储能资产投资组合，以及位于战略市场，尤其是澳大利亚、法国和北欧的20,000兆瓦高级开发项目。Neoen在电池存储技术方面拥有丰富的专业知识，电池存储技术将成为未来能源结构中越来越重要的一部分。Neoen的一流能力包括一支具有内部开发、融资和运营能力的经验丰富的管理团队，以及在有吸引力的全球市场中每年成功交付超过1,000兆瓦的可再生能源发电能力的往绩记录。

布鲁克菲尔德业务遍及五大洲，管理着水电、风能、太阳能、分布式能源和可持续解决方案资产的多元化投资组合，是全球最大的可再生能源和过渡资产投资者之一，拥有近34,000兆瓦的发电能力和约15.7万兆瓦的开发管道。自2015年以来，布鲁克菲尔德一直活跃在法国，投资了超过230亿欧元（合250亿美元），涉及15项不同的投资。

布鲁克菲尔德认为，在清洁能源需求加速的背景下，对Neoen的投资是扩大Neoen多样化高质量资产组合的机会。得益于其获得资本的机会和深入的行业知识，Brookfield完全有能力支持和加速Neoen的高质量开发渠道。人工智能和云计算的增长继续推动对可再生能源的更高需求，布鲁克菲尔德最近协议向微软提供超过10,500兆瓦的可再生能源就是一个典型的例子，这是世界上最大的此类电力供应协议。

布鲁克菲尔德正在通过布鲁克菲尔德全球转型基金二期进行交易，该基金是布鲁克菲尔德投资和促进全球向净零经济过渡的旗舰工具，由马克·卡尼和康纳·特斯基共同领导。该基金旨在为投资者提供强劲的风险调整后财务回报和有意义的脱碳影响。

布鲁克菲尔德全球转型基金二期的最大投资者布鲁克菲尔德可再生能源公司预计将在这次收购中投资高达5亿欧元（合5.4亿美元），资金将来自可用流动性。

关键交易条款

在向员工代表机构提供信息并进行磋商后，将签订区块收购的最终协议。该交易将经过常规监管部门的批准，包括反垄断和外国投资许可^x.

预计将在2024年第四季度获得监管部门的批准，并将在2025年第一季度启动要约。

此提议受到 Neoen 董事会的一致欢迎

在 2024 年 5 月 29 日的会议上，Neoen 董事会一致欢迎拟议的交易，但不影响董事会在独立专家提交报告后将发表的合理意见。董事会将布鲁克菲尔德的提议视为加强Neoen长期发展和增长的机会。

为此，董事会设立了一个由伯特兰·杜马齐先生组成的特设委员会^xi(独立董事会成员兼特设委员会主席), Helen Lee Bouygues女士 (独立董事会成员兼首席董事) 和Christophe Gegout先生^十二（独立董事会成员）监督和促进独立专家的工作，并就要约的优点及其对Neoen及其股东和雇员的影响编写一份合理的意见。根据特设委员会的建议，董事会已根据《金融市场管理局一般条例》第261-1条第一和第二条任命Finexsi为独立专家，负责编写一份关于要约财务条款公平性的报告。

要约收购

区块收购完成后，Brookfield Renewable Holdings将成为Neoen的大股东，持有Neoen约53.32％的股本，并将就Neoen发行的Neoen和Oceanes的所有剩余股份向AMF提出强制性的简化现金要约，每股价格与每股39.85欧元的区块收购价格相同^十三而且每股OceanES 2020和OceanES 2022的价格与股票的要约价和每个OCEANE的条款一致^十四.

如果要约结束时法律和监管条件得到满足，布鲁克菲尔德可再生控股公司打算要求挤出Neoen和Oceanes的股份。招标预计将于2025年第一季度完成。值得注意的是，Neoen的股东有权选择在2024年6月5日之前支付2024年的股息（每股0.15欧元），这些股票将成为要约的目标。^xv

法国巴黎银行和兴业银行担任布鲁克菲尔德的财务顾问，Clifford Chance担任其法律顾问。

美国银行担任Neoen的独家财务顾问，布雷丁·普拉特担任法律顾问。

吉德·洛伊雷特·努埃尔担任该特设委员会的法律顾问。

花旗银行和布雷丁·普拉特分别担任Impala的财务和法律顾问。

Perchet Rontchevsky 担任 FSP 的法律顾问。

联系信息：

Neoen

Neoen 成立于 2008 年，是全球领先的纯可再生能源独立生产商之一。凭借在太阳能、风能和储能领域久经考验的专业知识，该公司通过在四大洲生产和供应具有竞争力的绿色本地能源，在能源转型中发挥着积极作用。在过去六年中增长了六倍之后，其运营和在建产能已超过8.3吉瓦。

Neoen的旗舰业务是位于塞斯塔斯的法国最强大的太阳能发电厂（300 MWp）、位于穆特卡兰皮的芬兰最大的风力发电场（404兆瓦）、墨西哥世界上最具竞争力的太阳能发电厂之一（埃尔拉诺，375 MWp）和两个世界上最强大的大型储能电厂，均位于澳大利亚：霍恩斯代尔储能（150 兆瓦/193.5 兆瓦时的存储容量）和维多利亚州的大型蓄电池（300 兆瓦/450 兆瓦时）。

作为一家高增长的公司，Neoen的目标是在2025年投入运营或在建的10吉瓦。Neoen在巴黎泛欧交易所市场的A栏中上市（ISIN代码：FR0011675362，股票代码：NEOEN）的SBF 120和CAC中60指数。

欲了解更多信息，请访问：neoen.com

黑斑羚

Impala是法国企业家雅克·维拉特及其家人的投资控股公司。Impala是十几家公司的主要股东，大多数时候也是创始人，其中包括标签能源（电力可再生生产和储存）、埃菲尔投资集团（专注于绿色和可持续投资的独立资产管理公司）、Laboratoire Native（化妆品品牌Roger et Gallet、Phyto、Lierac）、P&B集团（化妆品的设计和生产）、奥古斯丁·贝德（基于细胞再生的创新化妆品）、Edgyn（互联和安全的身份验证解决方案）和 Inexto（身份验证软件和服务提供商）。

Impala每年平均为能源和化妆品行业提供支持并发展一家新公司。

Impala不受时间限制地将自有资本投资于具有强大长期发展潜力的项目。

基金参与策略

由ISALT管理的参与战略基金（FSP）是由七家主要的法国保险公司组成的联盟——法国巴黎银行加的夫、CNP保险、法国农业信贷保险、Groupama、BPCE保险、兴业银行保险和Suravenir——旨在为法国公司的增长和转型项目提供长期融资和支持。为此，它收购了对我国经济具有战略意义的法国公司的大量资本股份，并通过担任董事会成员参与其治理。截至2023年12月31日，FSP投资组合价值21亿欧元，包括法国领先公司的10项股权：Seb、阿科玛、欧洲通信公司、提克豪资本、Elior、Neoen、法雷奥、Believe、Soitec和Verkor。欲了解更多信息，请咨询：https://www.isalt-gestion.com/le-fonds-strategique-de-participations/

布鲁克菲尔德资产管理公司

布鲁克菲尔德资产管理有限公司（纽约证券交易所代码：BAM，多伦多证券交易所代码：BAM）是一家领先的全球另类资产管理公司，管理着超过925亿美元的资产，涵盖可再生能源和过渡、基础设施、私募股权、房地产和信贷。我们长期投资客户资本，重点是构成全球经济支柱的实物资产和基本服务业务。我们为世界各地的投资者提供一系列另类投资产品——包括公共和私人养老金计划、捐赠基金和基金会、主权财富基金、金融机构、保险公司和私人财富投资者。

布鲁克菲尔德经营布鲁克菲尔德可再生能源合作伙伴（纽约证券交易所代码：BEP，BEPC；多伦多证券交易所股票代码：BEP.UN，BEPC），这是全球最大的可再生能源和可持续解决方案公开交易平台之一，装机容量接近34,000兆瓦，开发管道约为15.7万兆瓦。我们的可持续解决方案资产组合包括对全球领先的核服务企业西屋电气的投资，以及一家在加勒比和拉丁美洲开展业务的公用事业和独立电力生产商，以及运营资产和碳捕集和储存能力、农业可再生天然气和材料回收的开发管道。

淡马锡

淡马锡是一家全球投资公司，截至2023年3月31日，其投资组合净值为3,820亿新元（2870亿美元、2640亿欧元、2320亿英镑、人民币1.98万亿元）。

其宗旨是 “让每一代人都繁荣”，引导它为当今和子孙后代带来改变。

作为活跃的投资者、具有前瞻性的机构和值得信赖的监管者，它致力于长期创造可持续的价值。

淡马锡的总体企业信用评级分别由评级机构穆迪投资者服务公司和标普全球评级机构评为AAA/AAA。

它总部位于新加坡，在全球9个国家设有13个办事处：亚洲的北京、河内、孟买、上海、深圳和新加坡；亚洲以外的伦敦、布鲁塞尔、巴黎、纽约、旧金山、华盛顿特区和墨西哥城。

有关淡马锡的更多信息，请访问 www.temasek.com.sg

免责声明

本新闻稿不是买入或卖出证券的要约。

本新闻稿仅供参考，无意构成、也不应将其解释为对Neoen股本（“证券”）中普通股的出售或认购要约、即将发布的出售或认购要约、招标、买入或认购要约的征集，或即将发布的招标、买入或认购要约的公告美利坚合众国（“美国”）或任何其他司法管辖区。美国或任何在注册、根据该司法管辖区的证券法豁免注册或资格分配之前，将不会提出出售或认购证券的要约，也不会宣布即将发布的证券出售或认购要约，也不会宣布即将发布的证券买入或认购要约，也不会宣布即将招标任何买入或认购要约在这封信中司法管辖区可能受到类似的限制。

如果任何人违反适用的法律限制，Brookfield、淡马锡和Neoen不承担所有责任。

前瞻性陈述

本新闻稿包含某些前瞻性陈述。你可以使用诸如 “展望”、“相信”、“思考”、“期望”、“潜在”、“继续”、“可能”、“应该”、“大约”、“预测”、“打算”、“将”、“计划”、“估计”、“预测” 等词语的否定版本、其他可比词语或其他不完全相关的陈述来识别这些前瞻性陈述涉及历史或事实问题。前瞻性陈述涉及预期、估计、信念、预测、未来计划和战略、预期事件或趋势以及与非历史事实有关的类似表述，包括但不限于以下方面的陈述：拟议交易；交易结束后收购业务的运营；交易产生的扩张和增长机会及其他协同效应；拟议交易的预期完成时间。前瞻性陈述基于布鲁克菲尔德、淡马锡和Neoen的信念、假设和预期，并考虑了其当前可用的所有信息。这些信念、假设和期望可能会因许多可能的事件或因素而发生变化，但并非所有事件或因素都为布鲁克菲尔德、淡马锡和Neoen所知或在他们的控制范围之内。如果发生变化，布鲁克菲尔德、淡马锡和Neoen的业务、财务状况、流动性和经营业绩可能与前瞻性陈述中表达的存在重大差异。除其他外，以下因素可能导致实际结果与前瞻性陈述有所不同：未能在拟议交易的预期时间范围内实现预期收益；拟议交易的不可预见的负债或整合及其他成本及相关时间；拟议交易的融资可用性和成本；Neoen业务的变化；获得监管部门批准的任何延迟或困难；未能完成交易；收购企业维持业务的能力拟议交易后的关系；未能实现布鲁克菲尔德、淡马锡和新能源或收购业务业务战略的好处或变化，包括通过收购、战略合作伙伴关系或其他交易实现预期协同效应的能力；资本的可用性、条款和部署；合格人员的可用性以及招聘和保留此类人员的费用；以及竞争加剧。

所有前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日。除非法律要求，否则布鲁克菲尔德、淡马锡和Neoen不承担任何义务更新任何前瞻性陈述以反映此类陈述发表之日后发生的情况或事件。过去的表现并不代表或对未来表现的保证。本新闻稿不构成任何司法管辖区内任何证券的卖出要约或购买任何证券的要约邀请。

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_{ⁱCartusia是由泽维尔·巴巴罗及其家人控制的长期投资工具。
ⁱⁱCeleste Management SA 和 Mosca 动画参与和理事会。
ⁱⁱⁱ该价格不包括2024年5月14日举行的Neoen年度股东大会决定的股息。
^iv对2023财年股息（除息日为2024年5月20日）进行了历史调整。
^v根据法国证券监管的定义，布鲁克菲尔德正在与淡马锡就Neoen（通过布鲁克菲尔德可再生控股公司）采取一致行动。
^vi基于截至2024年5月28日共有152,207,004股股票和152,014,029份理论投票权。
^七黑斑羚42.14％，参与战略基金（FSP）6.92％，卡图西亚和泽维尔·巴巴罗（及其家人）1.22％，Celeste Management SA 2.48％，莫斯卡动画参与等委员会0.55％。出售股东已决定行使选择权，获得2024年5月14日举行的Neoen年度股东大会批准的股息，每股价格为26.48欧元，此类股票也将作为大宗收购的一部分进行收购。
^八参见尾注 iii。
^ix根据2025年1月30日开标的说明性情景，并考虑到转换率和OceanES条款和条件的调整，2020年每个OceanES的价格为48.13欧元，每个OceanES 2022的价格将是101,086欧元的隐含提前赎回价格（调整后的OceanES 2020的转换率为1.2077，而不是1.1760，改为2,506.6079）OceanES（2022年）为2,118.0805个。
^x此外，双方商定，如果Neoen决定在区块收购未完成的情况下以每股30欧元的价格实施股本增资，则将向Neoen提供最高5亿欧元的支持。
^xi西斯托常驻代表。
^十二参与战略基金（FSP）常驻代表。
^十三参见尾注 iii。
^十四参见尾注 ix。
^xv在适用的情况下，每位股东都有责任向相关的授权金融中介机构查询该中介机构出于内部技术原因可能设定的股东有效选择支付股息的最后期限（即2024年6月5日之前）。有关出售股东行使此类期权的情况，见尾注七。}