美国 个州
证券 和交易委员会
华盛顿， DC 20549
表格 8-K
当前 报告
根据1934年《证券交易法》第13条或第15 (d) 条
报告日期 （最早报告事件的日期）：2023 年 6 月 15 日
AZITRA， INC.
（注册人的确切 姓名如其章程所示）
（州或其他司法管辖区） 公司注册的） |
（委员会 文件号） |
（国税局雇主 证件号） |
商业园大道 21 号 布兰福德， CT 06405 |
| （主要行政办公室地址 ）（邮政编码） |
| （注册人的 电话号码，包括区号） |
| （如果自上次报告以来发生了变化，则以前的 名称或以前的地址。） |
如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务，请勾选 以下相应的复选框：
| 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面 通信 | |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第 14a-12 条索取 材料 | |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2 (b) 条进行启动前 通信 | |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行启动前 通信 |
根据该法第 12 (b) 条注册的证券 ：
| 每个类别的标题 | 交易 符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴 成长型公司 ☒
如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
Item 1.01 签订重要最终协议。
2023 年 6 月 15 日 ，特拉华州的一家公司（“公司”）与 ThinkeQuity LLC 签订了承销协议（“承保 协议”），该协议涉及公司首次公开募股（“发行”），该协议涉及公司150万股普通股 股票的首次公开募股（“发行”），面值0.0001美元（“股票”）。公司此前已将承保协议的形式作为 在S-1表格上的注册声明的附录提交，该声明经不时修订（文件编号333-269876）（“注册声明”）。 向公众公布的每股价格为 5.00 美元。公司还授予代表45天的期权，允许其按照相同的条款和条件额外购买多达22.5万股 股票，目的是弥补与本次发行有关的任何超额配股。
2023 年 6 月 21 日，在扣除承保折扣和佣金以及预计发行费用后，公司完成了发行并发行了股票，总净收益约为 650 万美元。公司打算将 发行的净收益用于临床试验和产品开发、研发、临床制造以及营运资金 和其他一般公司用途。在发行结束的同时，公司还发行了认股权证，以每股6.25美元的行使价向代表或其指定人购买 共计多达60,000股普通股 （“代表认股权证”）。根据代表认股权证的条款和条件，代表的认股权证可从 2023 年 12 月 12 日开始行使 ，并于 2028 年 6 月 15 日到期。
股票是根据注册声明向公众发行、发行和出售的，注册声明已于2023年6月15日由证券 和交易委员会（“SEC”）宣布生效，招股说明书是其中的一部分。2023 年 6 月 20 日向美国证券交易委员会提交了描述本次发行条款的最终招股说明书 15，可在 SEC 的网站 上查阅，网址为 http://www.sec.gov。
承销协议包含公司的惯常陈述、担保和协议、成交的惯常条件、 公司和承销商的赔偿义务，包括经修订的 （“证券法”）规定的责任在内的赔偿义务、各方的其他义务和终止条款。承保协议中包含的陈述、担保和 契约仅为此类协议的目的而作出，截至特定日期，仅为 受此类协议各方的利益，并受合同双方商定的限制约束。
此 8-K表最新报告包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述，例如与 使用发行所得款项有关的陈述，以及公司向美国证券交易委员会提交的文件中不时详述的其他风险。
上述承保协议摘要 通过参照作为附录 1.1 所附的承保协议进行了全面限定，并以引用方式纳入此处。上述对根据该代表可发行的认股权证的描述参照作为附录4.1附于本文件并以引用方式纳入此处 的代表认股权证的形式进行了全面限定。
Item 5.03 公司章程或章程修正案；财政年度变更。
在发行结束时 ，公司修订并重述了其经修订和重述的公司注册证书（ “经修订和重述的公司注册证书”），并修订和重述了其章程（“经修订和重述的 章程”）。经修订和重述的公司注册证书已于 2023 年 6 月 21 日提交给特拉华州国务卿 ，并于该日生效。经修订和重述的章程在发行完成 后立即生效。经修订和重述的公司注册证书以及经修订和重述的 章程的重要条款的描述可在注册声明中标题为 “证券描述” 的部分找到，此处以引用方式纳入 。
参照经修订和重述的公司注册证书 以及经修订和重述的章程的全文，对 上述描述进行了全面限定，后者分别作为附录 3.1 和 3.2 附于此，并以引用方式纳入此处。
第 Item 7.01 监管局披露。
2023 年 6 月 15 日，公司发布了一份新闻稿，宣布了本次发行的定价。新闻稿的副本作为 附录 99.1 附于本表 8-K 的最新报告。
2023 年 6 月 21 日，公司发布了一份新闻稿，宣布本次发行结束。新闻稿的副本作为 附录 99.2 附于本表 8-K 的最新报告。
就经修订的 1934 年 证券交易法（“交易法”）第 18 条而言，本第 7.01 项中的 信息（包括证物）不应被视为 “存档”，也不得以其他方式受该节的责任 ，也不得以提及方式纳入根据《证券法》或《交易法》提交的任何文件中。
项目 9.01 财务报表和附录。
(d) 展品：
| 附录 否。 | 描述 | |
| 1.1 | 公司与代表之间的承保协议日期为2023年6月15日。 | |
| 3.1 | 经修订和重述的 Azitra, Inc. 公司注册证书 | |
| 3.2 | 经修订和重述的 Azitra, Inc. 章程 | |
| 4.1 | 代表认股权证表格（包含在附录1.1中）。 | |
| 99.1 | 2023 年 6 月 15 日发布的新闻稿。 | |
| 99.2 | 2023 年 6 月 21 日的新闻稿。 | |
| 104 | Cover 页面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中） |
签名
根据 1934 年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。
| AZITRA， INC. | |
| 日期： 2023 年 6 月 21 日 | /s/{ br} 弗朗西斯科 D. Salva |
| 弗朗西斯科 D. Salva | |
| 主管 执行官 |