附录 99.1
新闻资讯
| 投资者联系人： |
| 洛根·博纳科西 |
| lbonacorsi@caleres.com |
Caleres公布第一季度业绩
| ● | 实现每股收益0.88美元，超出预期 |
| ● | 创下创纪录的第一季度合并毛利率为47％ |
| ● | 重申2024财年净销售额持平至增长2％，每股收益为4.30美元至4.60美元 |
ST。路易，2024年5月30日——市场领先的消费者驱动型鞋类品牌组合Caleres（纽约证券交易所代码：CAL）今天公布了2024年第一季度的财务业绩，并重申了其对2024财年的指导。
总裁兼首席执行官杰伊·施密特表示：“Caleres在2024年开始时表现强劲，实现了超出预期的每股收益，创造了创纪录的第一季度合并毛利率，并在关键战略举措上取得了重大进展，同时还进行了长期投资。”“尽管消费者需求环境仍然充满挑战，但我们的主要品牌实现了销售额和盈利能力的增长，并实现了整个品牌组合的强劲利润表现。值得注意的是，该细分市场在本季度实现了公司营业收益的一半以上，营业利润率为13％，预计将再次引领Caleres今年的财务业绩。同时，Famous Footwear保持了同比总销售水平并创造了稳健的毛利率，具有重要战略意义的儿童类别的销售额和市场份额显著增加。”
施密特说：“展望未来，我们有能力在2024年实现每股收益与指导区间保持一致。”“从长远来看，我们相信我们完全有能力执行我们明确而可行的战略计划，进行投资以推动我们的增长计划，为股东创造持续价值。”
2024 年第一季度业绩
（截至2024年5月4日的13周，而截至2023年4月29日的13周）
| ● | 著名鞋类板块的净销售额增长了0.1％，同类销售额下降了2.3％ |
| ● | 品牌组合板块的净销售额下降了2.6％ |
| ● | 直接面向消费者的销售额约占总净销售额的69％ |
| ● | 著名鞋类板块毛利率为46.1％，比去年增长50个基点 |
| ● | 品牌组合板块毛利率为46.6％，比去年增长240个基点 |
| ● | 销售和收购占净销售额的百分比为40.4％，这反映了计划对某些领先品牌的营销、国际扩张和集成SAP平台的实施； |
| ● | 净收益为3,090万美元，摊薄每股收益为0.88美元，而2023年第一季度的净收益为3,470万美元，摊薄每股收益为0.97美元。 |
| ● | 扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益（EBITDA）为5,740万美元，占销售额的8.7％； |
| ● | 库存较2023年第一季度下降了5.2％，这要归因于战略库存管理——主要是品牌组合部分；以及 |
| ● | 截至期末，基于资产的循环信贷额度下的借款为1.910亿美元，比2023年第一季度下降约1亿美元。 |
1
资本分配更新
在本季度，Caleres继续投资于价值驱动的增长机会，同时通过股票回购和分红向股东返还现金。更具体地说，该公司以1,510万美元的价格回购了416,000股普通股，平均价格为每股36.23美元。它还通过季度股息向股东返还了240万美元。
在短期内，该公司预计将继续专注于减少债务，并且仍预计到2026年，其基于资产的循环信贷额度下的借款将低于1亿美元。随着年度的推移，Caleres在评估所有自由现金流机会时，将继续考虑业务表现和市场状况。
2024财年展望：
Caleres重申了其2024财年的财务前景，如前所述，其2024财年为52周，而2023财年的年度为53周。具体而言，该公司仍预计，与2023年相比，合并净销售额将持平至增长2％，摊薄后每股收益将在4.30美元至4.60美元之间。
此外，对于2024财年，该公司仍预计：
对于2024年第二季度，该公司预计：
| ● | 合并净销售额将增长3％至4％。这包括Famous Footwear估计为2000万至2500万美元的补助金，这是由于重要的返校周将从2023年第三季度推迟到2024年第二季度；以及 |
| ● | 摊薄后每股收益为1.20美元至1.25美元。 |
投资者电话会议
Caleres将于美国东部时间今天，即5月30日星期四上午11点举行电话会议。网络直播和相关幻灯片将在investor.caleres.com/news/events上公布。北美参与者的电话会议将拨打 (877) 704-4453，国际参与者可拨打 (201) 389-0920，无需密码。还将在限定时间内在investor.caleres.com/news/events/archive上重播。投资者还可以拨打（844）512-2921在北美拨打（844）512-2921或在国际上拨打（412）317-6671并使用会议密码13746617观看重播。
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定义
除非另有说明，否则本新闻稿中除随后的简明合并财务报表外，与归属于Caleres, Inc.的净收益和归属于Caleres, Inc.股东的摊薄后每股普通股收益有关的内容均分别以净收益和摊薄后每股收益列报。
非公认会计准则财务指标和指标
在本新闻稿中，公司的财务业绩既根据公认会计原则（GAAP）提供，又使用某些非公认会计准则财务指标和指标提供。特别是，该公司提供扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益（EBITDA），这是一项非公认会计准则财务指标，以及债务与息税折旧摊销前利润的杠杆比率，后者是非公认会计准则的财务指标。这些业绩是对根据公认会计原则提供的业绩的补充，因为管理层认为，这种非公认会计准则财务指标和指标通过排除某些可能不代表公司核心经营业绩的项目，有助于确定公司业务的潜在趋势，并为管理层和投资者提供有用的信息。不应将该衡量标准和指标视为GAAP业绩的替代品或优于GAAP业绩。
根据1995年《私人证券诉讼改革法》发表的安全港声明
本新闻稿包含有关公司未来业绩及其品牌表现的某些前瞻性陈述和预期。此类陈述可能受到各种风险和不确定性的影响
2
导致实际结果存在重大差异。这些风险包括 (i) 消费者需求的变化，这可能受总体经济状况和其他因素的影响；(ii) 通货膨胀压力和供应链中断 (iii) 快速变化的消费者偏好、购买模式和时尚趋势；(iv) 供应商集中度、客户集中度和零售业整合加剧；(v) 鞋类行业内部的激烈竞争；(vii) 政治和经济状况或其他对持续发展的威胁不间断地流动来自中国和其他国家的库存，该公司大量库存严重依赖第三方制造设施；（viii）网络安全威胁或公司信息技术系统的其他重大中断；（ix）准确预测销售和管理库存水平的能力；（x）公司配送中心中断；（xi）招聘和留住高级管理人员和其他关键员工的能力；（xii）获得/退出租约的能力以优惠的条件；（十三）维持的能力与当前供应商的关系；（xvii）收购和资产剥离方面的过渡性挑战；（xiv）税法、政策和条约的变化；（xvi）我们与环境、社会和治理考虑相关的承诺和股东期望；（xvii）遵守有关劳动、贸易和产品安全问题的适用法律和标准；以及（xvii）吸引、保留和维持与许可方的良好关系以及保护我们的知识产权的能力。该公司向美国证券交易委员会提交的报告包含与这些因素有关的详细信息，包括但不限于公司截至2024年2月3日的10-K表年度报告第1A项中标题为 “风险因素” 的信息，这些信息以引用方式纳入此处，并在公司的10-Q表季度报告中更新。尽管情况可能会发生变化，但公司不承担任何义务或计划更新这些前瞻性陈述。
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附表 1 |
|
CALERES, INC. |
简明的合并收益表 |
| | （未经审计） | ||||
| | 十三周已结束 | ||||
（千美元，每股数据除外） |
| 2024 年 5 月 4 日 |
| 2023年4月29日 | ||
净销售额 | | $ | 659,198 | | $ | 662,734 |
销售商品的成本 | |
| 350,103 | |
| 360,052 |
毛利 | |
| 309,095 | |
| 302,682 |
销售和管理费用 | |
| 266,337 | |
| 253,095 |
营业收益 | |
| 42,758 | |
| 49,587 |
利息支出，净额 | |
| (3,778) | |
| (5,623) |
其他收入，净额 | |
| 992 | |
| 1,492 |
所得税前收益 | |
| 39,972 | |
| 45,456 |
所得税条款 | |
| (9,174) | |
| (10,664) |
净收益 | |
| 30,798 | |
| 34,792 |
归属于非控股权益的净（亏损）收益 | |
| (141) | |
| 65 |
归属于Caleres, Inc.的净收益 | | $ | 30,939 | | $ | 34,727 |
| | | | | | |
归属于Caleres, Inc.股东的每股普通股基本收益 | | $ | 0.88 | | $ | 0.97 |
| | | | | | |
归属于Caleres, Inc.股东的每股普通股摊薄收益 | | $ | 0.88 | | $ | 0.97 |
4
附表 2 |
|
CALERES, INC. |
简明的合并资产负债表 |
| | （未经审计） | ||||
（千美元） |
| 2024 年 5 月 4 日 |
| 2023年4月29日 | ||
资产 |
| |
|
| |
|
现金和现金等价物 | | $ | 30,709 | | $ | 36,151 |
应收账款，净额 | |
| 164,865 | |
| 148,068 |
库存，净额 | |
| 530,570 | |
| 559,467 |
待售财产和设备 | | | 16,777 | | | 16,777 |
预付费用和其他流动资产 | |
| 62,415 | |
| 60,417 |
流动资产总额 | |
| 805,336 | |
| 820,880 |
| | | | | | |
租赁使用权资产 | |
| 565,822 | |
| 513,817 |
财产和设备，净额 | |
| 168,154 | |
| 157,730 |
商誉和无形资产，净额 | |
| 200,551 | |
| 212,353 |
其他资产 | |
| 121,247 | |
| 113,303 |
总资产 | | $ | 1,861,110 | | $ | 1,818,083 |
| | | | | | |
负债和权益 | |
|
| |
|
|
循环信贷协议下的借款 | | $ | 191,000 | | $ | 291,500 |
贸易应付账款 | |
| 267,388 | |
| 261,753 |
租赁义务 | |
| 120,872 | |
| 136,297 |
其他应计费用 | |
| 185,105 | |
| 189,727 |
流动负债总额 | |
| 764,365 | |
| 879,277 |
| | | | | | |
非当期租赁债务 | |
| 482,163 | |
| 437,171 |
其他负债 | |
| 37,553 | |
| 49,754 |
其他负债总额 | |
| 519,716 | |
| 486,925 |
| | | | | | |
Caleres, Inc. 股东权益总额 | |
| 570,304 | |
| 446,317 |
非控股权益 | |
| 6,725 | |
| 5,564 |
权益总额 | |
| 577,029 | |
| 451,881 |
负债和权益总额 | | $ | 1,861,110 | | $ | 1,818,083 |
5
附表 3 |
|
CALERES, INC. |
简明的合并现金流量表 |
| | （未经审计） | ||||
| | 十三周已结束 | ||||
（千美元） |
| 2024 年 5 月 4 日 |
| 2023年4月29日 | ||
经营活动： |
| |
|
| |
|
经营活动提供的净现金 | | $ | 36,074 | | $ | 37,497 |
| | | | | | |
投资活动： | |
|
| |
|
|
购买财产和设备 | |
| (9,802) | |
| (5,750) |
资本化软件 | |
| (524) | |
| (798) |
用于投资活动的净现金 | |
| (10,326) | |
| (6,548) |
| | | | | | |
融资活动： | |
|
| |
|
|
循环信贷协议下的借款 | |
| 118,500 | |
| 126,000 |
根据循环信贷协议还款 | |
| (109,500) | |
| (142,000) |
已支付的股息 | |
| (2,442) | |
| (2,482) |
收购库存股票 | |
| (15,070) | |
| — |
根据股票计划发行普通股，净额 | |
| (7,847) | |
| (10,006) |
用于融资活动的净现金 | |
| (16,359) | |
| (28,488) |
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | |
| (38) | |
| (10) |
现金和现金等价物的增加 | |
| 9,351 | |
| 2,451 |
期初的现金和现金等价物 | |
| 21,358 | |
| 33,700 |
期末的现金和现金等价物 | | $ | 30,709 | | $ | 36,151 |
6
附表 4 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CALERES, INC. | ||||||||
按分部划分的财务业绩摘要 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财务业绩摘要 |
|
|
|
|
| |||
| | （未经审计） |
| ||||||||||||||||||||||
| | 十三周已结束 |
| ||||||||||||||||||||||
| | 著名鞋类 | | 品牌组合 | | 淘汰及其他 | | 合并 |
| ||||||||||||||||
|
| 五月 4, | | 4月29日 | | 五月 4, | | 4月29日 |
| 五月 4, | | 4月29日 | | 五月 4, | | 4月29日 |
| ||||||||
（千美元） | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| ||||||||
净销售额 | | $ | 349,553 | | $ | 349,158 | | $ | 317,211 | | $ | 325,516 | | $ | (7,566) | | $ | (11,940) | | $ | 659,198 | | $ | 662,734 | |
毛利 | |
| 161,005 | |
| 159,133 | |
| 147,812 | |
| 143,858 | |
| 278 | |
| (309) | |
| 309,095 | |
| 302,682 | |
毛利率 | |
| 46.1 | % |
| 45.6 | % |
| 46.6 | % |
| 44.2 | % |
| (3.7) | % |
| 2.6 | % |
| 46.9 | % |
| 45.7 | % |
营业收益（亏损） | |
| 16,855 | |
| 17,056 | |
| 41,425 | |
| 42,669 | |
| (15,522) | |
| (10,138) | |
| 42,758 | |
| 49,587 | |
营业利润率 |
|
| 4.8 | % |
| 4.9 | % |
| 13.1 | % |
| 13.1 | % |
| n/m | % |
| n/m | % |
| 6.5 | % |
| 7.5 | % |
可比销售额百分比（按13周计算） | |
| (2.3) | % |
| (8.5) | % |
| 0.1 | % |
| 9.4 | % |
| — | % |
| — | % |
| — | % |
| — | % |
门店数量 | |
| 855 | |
| 866 | |
| 99 | |
| 93 | |
| — | |
| — | |
| 954 | |
| 959 | |
n/m — 没有意义
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附表 5 |
|
CALERES, INC. |
基本和摊薄后的每股收益对账 |
| | （未经审计） | ||||
| | 十三周结束 | ||||
| | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | ||
（千美元，每股数据除外） | | | | | | |
归属于Caleres, Inc. 的净收益： |
| |
|
| |
|
净收益 | | $ | 30,798 | | $ | 34,792 |
归属于非控股权益的净亏损（收益） | |
| 141 | |
| (65) |
归属于Caleres, Inc.的净收益 | |
| 30,939 | |
| 34,727 |
分配给参与证券的净收益 | |
| (1,208) | |
| (1,478) |
向参与证券分配收益后归属于Caleres, Inc.的净收益 | | $ | 29,731 | | $ | 33,249 |
| | | | | | |
归属于Caleres, Inc. 的基本和摊薄后的普通股： | |
|
| |
|
|
基本普通股 | |
| 33,793 | |
| 34,407 |
基于股份的奖励的稀释效应 | |
| 106 | |
| — |
归属于Caleres, Inc.的摊薄普通股 | |
| 33,899 | |
| 34,407 |
| | | | | | |
归属于Caleres, Inc.股东的每股普通股基本收益 | | $ | 0.88 | | $ | 0.97 |
| | | | | | |
归属于Caleres, Inc.股东的每股普通股摊薄收益 | | $ | 0.88 | | $ | 0.97 |
8
附表 6 |
|
CALERES, INC. |
息税折旧摊销前利润和债务/息税折旧摊销前利润杠杆率的计算（非公认会计准则指标） |
| | （未经审计） | ||||||
|
| 十三周已结束 | ||||||
（千美元） | | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | ||||
税折旧摊销前利润： | | | | | | | | |
归属于Caleres, Inc.的净收益 | | $ | 30,939 | | | $ | 34,727 | |
所得税条款 | |
| 9,174 | | |
| 10,664 | |
利息支出，净额 | |
| 3,778 | | |
| 5,623 | |
折旧和摊销 (1) | |
| 13,490 | | |
| 12,714 | |
EBITDA | | $ | 57,381 | | | $ | 63,728 | |
| | | | | | | | |
息税折旧摊销前利润 | |
| 8.7 | % | |
| 9.6 | % |
| | （未经审计） | ||||||
|
| 过去十二个月已结束 | ||||||
（千美元） | | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | ||||
税折旧摊销前利润： | | | | | | | | |
归属于Caleres, Inc.的净收益 | | $ | 167,603 | | | $ | 165,960 | |
所得税条款 | |
| 8,000 | | |
| 26,670 | |
利息支出，净额 | |
| 17,498 | | |
| 17,588 | |
折旧和摊销 (1) | |
| 54,056 | | |
| 49,368 | |
EBITDA | | $ | 247,157 | | | $ | 259,586 | |
| | | | | | | | |
息税折旧摊销前利润 | |
| 8.8 | % | |
| 9.0 | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | （未经审计） | ||||||
（千美元） | | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | ||||
债务/息税折旧摊销前利润杠杆比率： | | | | | | | | |
循环信贷协议下的借款 (2) | | $ | 191,000 | | | $ | 291,500 | |
息税折旧摊销前利润（过去十二个月） | | | 247,157 | | | | 259,586 | |
债务/息税折旧摊销前利润 | | | 0.8 | | | | 1.1 | |
| (1) | 包括资本化软件和无形资产的折旧和摊销。 |
| (2) | 截至2024年5月4日和2023年4月29日，循环信贷协议下的总可用性分别为2.996亿美元和1.979亿美元。包括现金和现金等价物以及循环信贷协议下的可用资金在内的总流动性分别为3.303亿美元和2.34亿美元。 |
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