美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

6-K 表格

外国私人发行人的报告

根据规则 13a-16 或 15d-16

根据1934年的《证券交易法》

报告日期：2024 年 5 月

委员会文件编号：001-39368

MAXEON 太阳能技术有限公司

（注册人在 章程中规定的确切姓名）

8 滨海大道 #05 -02

滨海湾金融中心

018981，新加坡

（主要行政办公室地址）

用复选标记指明注册人是在表格 20-F 还是 40-F 表的封面下提交年度 报告。

20-F 表格 40-F ☐

签订交换协议

2024年5月30日，Maxeon Solar Technologies, Ltd. （“公司”）与该公司2025年到期的6.50％绿色可转换优先票据（“现有 2025年票据”）的某些持有人 （“2025年票据持有人”）签订了交换协议（均为 “交换协议”），根据该协议，公司同意收购总额为1.96亿美元的现有2025年票据， 约占现有2025年票据未偿本金的98％。根据交易协议， 遵守其中规定的条款和条件，每收购1,000美元的2025年现有票据本金， 的每位持有人将获得 (i) (x) 本金700美元的公司2028年到期的新A批票据可调利率可转换第二留置权优先权 有担保票据（“A批交易所票据”）；(y) 300美元本金该公司2028年到期的新一批 B票据可调整利率可转换第二留置权优先担保票据（“B批交易所票据”，以及 与A批交易所票据、“交易所票据”）以及（z）其他B批交易所票据，等于截至但不包括交易所协议所设想的交易结束日期（“交易所截止日期”），以及（ii）认股权证（“交易所 认股权证”）及认股权证（“交易所 认股权证” 及合计）的应计和未付利息金额 交易所票据（“交易所证券”）赋予该持有人购买本公司普通股（无面值）的权利（“股份”），但须遵守以下条件其中 规定的条款和条件。

每份交易协议都包含公司和相关2025年票据持有人的某些陈述、 担保和其他协议。公司和2025年票据持有人 在交易所协议下的义务受交易协议中规定的各种条件的约束，其中包括 等，(a) 以下文件采用2025年票据持有人合理接受的形式，并且每份此类文件均由各方在交易所截止日签署和交付：(i) 交易所票据契约（定义见下文），(ii) 交易所票据契约（定义见下文），(ii)) Bridge NPA、SPA 和补充契约（定义见下文），（iii）全球认股权证反映交易所认股权证 、(iii) 交易所证券文件（定义见下文）和与公司在美国或注册的知识 产权有关的知识产权担保协议，(iv) 投资者认股权证（定义见下文），（v）远期购买 协议（定义见下文），（vi）新的1L票据契约和新的1L票据的形式，（vii) 公司 现有股东协议（“经修订的股东协议”）的补充契约，（vii）A&R 期权协议，（viii） 股东协议豁免书和（ix）经修订的1L票据的修订契约（定义见下文），以及（b）经修订的1939年《信托契约法》对交易所票据契约的 资格。因此，无法保证 公司是否或何时完成交易协议所设想的交易。

根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第3（a）（9）条规定的豁免，将在交易协议所考虑的交易 中发行的交易所证券已经发行，并将出售。公司不会从发行 交易所证券中获得任何现金收益。

上述描述 仅为摘要，并参照作为附录附于本 6-K 表格（以下简称 “表格 6-K”）的报告中的《交换协议表格》进行了全面限定，并以引用方式纳入此处。

交易所票据

交易所票据将根据本公司、其担保人（“担保人”）、作为受托人的德意志银行信托 美洲公司（“受托人”）、德意志银行信托 美洲公司（“受托人”）之间的契约（“交易所票据契约”）在交易所 的截止日发行，并将受其管辖 Limited，作为抵押品受托人（“抵押品 受托人”），仅就菲律宾抵押品而言，黎刹商业银行信托与投资 集团作为补充抵押品受托人。A批交易所票据和B批交易所票据将具有相同的条款和 条件，唯一的不同是：(i) A批交易所票据和B批交易所票据的转换价格不同（如下文 所述）；（ii）A批交易所票据将受可选交易所管辖（定义见下文）；（iii）B批交易所 票据的转换价格将以重置为基础根据公司股票在连续10个交易日内的平均每日VWAP ，截至所有交易日的前一个交易日如果远期购买VWAP低于初始定价VWAP（定义见下文 ），则拟议的远期购买投资（定义见下文），则获得必要的监管批准（“远期购买VWAP”） 。

除非提前回购、兑换或转换，否则交易所票据将于2028年1月15日 到期。交易所票据的利息将每半年支付一次，支付方式如下 ：(a) 一部分应以现金支付，(b) 其余部分应由公司选择，(i) 以 现金支付，(ii) 视情况增加未偿还的A批交易所票据或B批证券的本金， 或发行额外的A批交易所票据或批次 B 相应金额适用的股票交易所票据，（iii）受 某些条件的约束，股票数量根据股票的每日增值幅度确定截至付款日前三个工作日的连续十个 交易日的公司股票，或 (iv) 上文 (i)、(ii) 和 (iii) 条所述的多种付款方式的组合。根据交易所票据契约中规定的条款和条件，交易所票据预计将从转换开始日期（定义见交易所票据契约）起至交易所票据到期日之前的第五个预定交易日 之间进行兑换，由每位交易所票据持有人选择。 转换任何A批交易所票据后，公司有权选择以现金和/或 新发行的股票方式进行此类转换，初始转换价格为每股0.3953美元，但须根据交易所票据 契约（“A批交易所票据转换价格”）进行调整。转换任何 B 批交易所票据后， 公司可以选择通过现金和/或新发行的股票进行此类转换，初始转换价格等于 连续10个交易日的公司股票每日增值平均值的平均值（“初始定价VWAP”）， } 视乎交易所票据契约（“B批交易所票据”）中规定的进一步调整而定转换价格” ，再加上A批交易所票据转换价格，即 “交易所票据转换价格”）。如果远期购买VWAP低于初始 定价VWAP，则应根据远期购买VWAP重置Branche B交易所票据转换价格。如果每股收盘销售价格超过交易所票据转换价格的150％ ，则公司可以在2026年1月15日当天或之后赎回交易所票据（a），然后在截至赎回通知之日之前的连续30个交易日内的至少20个交易日（不论是否连续）生效；（b）在 发生某些变更后的任何时间相关税法，赎回价格等于交易所票据 本金的100％加上应计和未付的款项利息，根据交易所票据契约中规定的条款和条件。在远期购买投资提前完成 或获得与远期购买 投资有关的所有必要监管批准后，公司可以选择要求将当时尚未偿还的所有A批票据按A批交易所票据转换价格（“可选交易所”）兑换成公司的 股票。在转换生效（包括与可选交易所相关的股份）后，公司 有权不进行任何转换（包括与可选交易所相关的转换），否则任何股东以及任何 归属方（定义见交易所票据契约）实益拥有公司9.9％以上的股份（ “交易所上限”）。公司 交付任何会导致其持有人超过交易所上限的股份（“超额股份”） 的义务并未消除，直至该持有人以书面形式告知公司可以在不超过 交易所上限的情况下获得超额股份。如果所有A批交易所票据和B批交易所票据的持有人根据A批交易所票据转换价格或B批交易所票据转换价格将所有A批证券和B批交易所票据全部转换为股票 ， 视情况而定，自交易所截止日起生效，并根据交易所票据契约的条款和条件， 的持有人将持有公司约87％的已发行股份（根据截至2024年5月29日的收盘股价 计算，不影响本表格 6-K 中描述的其他交易）或公司已发行股票的大约 36%（假设任何期货定价证券的股价为每股3.11美元，即2024年5月29日的收盘股价 ，以及表格6-K中描述的所有其他交易的完成）。

担保人将在优先担保的基础上全额无条件地为交易所票据的本金 、溢价（如果有）和利息的支付提供担保。

此外，为了担保 各自在交易所票据契约和交易所票据下的义务，公司和/或担保人（视情况而定）已根据交易所协议，同意在交易所 截止日期或交易所票据契约中规定的其他较晚日期、一项或多项担保协议、质押协议签订（或促使公司的其他子公司签订）、 抵押品转让、合并或其他授予或转让，或其他惯常担保交易文件（以及使上述安全文件生效所需的任何 辅助文件，即 “交易所票据证券 文件”），这将使交易所票据的持有人获得交易所票据安全文件中 所述抵押品的第二留置权担保权益。交易所票据证券文件包括公司资产及其在新加坡、香港、百慕大、 开曼群岛和瑞士注册的某些子公司的资产的全资产债券（除某些 例外情况外），包括但不限于某些知识产权，以及在新加坡、香港、百慕大、开曼群岛、瑞士、法国、马来西亚和菲律宾注册的某些子公司 股份的质押。此外， 交易所票据契约将包含某些契约，除其他外，这些契约限制了公司承担有担保 债务的能力，但交易所票据契约中规定的例外情况除外。

交易所认股权证

关于交易所 认股权证的发行，公司将在交易所截止日与作为认股权证代理人的Computershare, Inc. 签订认股权证代理协议（“认股权证协议”） ，该协议除其他外，规定根据 根据交易所协议和认股权证协议的条款发行交易所认股权证。交易所认股权证的初始行使价等于远期购买股份每股购买价格的175％，可在10日当天或之后随时行使^第四除非按照下文所述提前终止，否则在 2028 年 1 月 15 日之前的远期购买投资结束后的第 天内营业。交易所 认股权证的持有人将有权在远期购买投资结束后的第10个工作日以全面摊薄的方式购买相当于公司10％的普通股。如果在远期购买投资结束后，A批交易所票据的持有人在期权交易所生效和远期购买股份的发行 生效并假设全额行使投资者认股权证（定义见下文）后，将实益拥有公司至少30.0％的股权，则交易所认股权证将自动终止且无效。在某些情况下，交易所认股权证 可在无现金基础上行使。

某些事件发生后，交易所认股权证 可行使的股票数量及其行使价会不时进行调整，包括： (1) 向所有股份持有人支付的任何股息和任何形式的分配；(2) 任何组合（通过股份分割、股票分红、 资本重组或其他方式）或细分（通过合并、合并、反向股份拆分）或其他）与股份有关的； (3) 任何期权、可转换证券或购买权的授予、发行或出售股票、认股权证、证券或其他财产， （每种情况均按比例分配给股份持有人）；或（4）某些基本交易，包括控制权变更和出售公司全部或 几乎所有资产，但须遵守交易所认股权证中规定的调整。

签订可转换票据购买协议

2024年5月30日，公司与中环新加坡投资开发私人有限公司签订了可转换 票据购买协议（“Bridge NPA”）。Ltd.（“投资者”） 涉及公司按公司选择出售并由投资者购买公司现有2027年到期的7.50％可转换第一留置权优先担保票据（“现有1L 票据” 和根据Bridge NPA购买的额外票据，即 “其他现有1L票据”）的总额为25,000,000美元的本金， ， 的购买价格等于现有额外1L票据本金的100％，将根据a的 条款和条件发行公司、担保人、受托人和抵押品之间在 至本协议发布之日不时修订和/或补充的截至2022年8月17日的契约（“现有1L契约”）（“现有1L契约”）的补充契约（“补充契约”），日期为 桥梁关闭之日（定义见下文）} 受托人。该投资者是TCL中环再生能源技术有限公司（“TZE”）的直接全资子公司， 是公司的现任股东，截至2024年5月30日，该公司拥有超过22.39％的投票权和处置权，预计在所有交易之前，在桥梁收盘之后， 的共享投票权和处置权将超过23.53％。假设 已完成Bridge NPA以及本表格6-K中描述的所有其他交易，则预计投资者将对约50.1％的股票持有表决权 和处置权（假设任何未来定价证券的股价为每股 3.11美元，这是2024年5月29日的收盘价）。额外现有1L票据的发行和出售将根据 进行，但须遵守《证券法》D条规定的注册豁免。

Bridge NPA 包含 习惯陈述、担保和承诺。Bridge NPA所考虑的交易（“Bridge 结算”）的完成受某些条件的约束，其中包括（a）补充契约的执行，（b） 投资者收到额外安全文件（定义见Bridge NPA），（c） 确认性股票收费契约和确认性协议的适当执行和交付双方的债券契约，以及（d） 公司向投资者交付书面关闭通知。

除非公司和投资者书面同意，(b) 如果Bridge 在2024年8月30日当天或之前没有在2024年8月30日收盘，Bridge 最早可以在 (a) 公司和投资者的权利和义务方面， （如果适用）随时终止Bridge NPA 否则，或 (c) 公司和投资者签订任何与投资者提供的债务融资有关的最终协议的日期公司 本金总额不少于97,500,000美元，包括但不限于通过发行公司新的可转换债务 证券。

Bridge NPA规定 根据公司 董事会（“董事会”）的决定，出售额外现有1L票据的收益将用于一般公司用途。

额外的现有1L票据将根据经补充契约修订的现有1L契约发行 ，并将受其管辖，一旦发行，将与现有的1L票据成为 单一系列。有关现有1L契约的更多信息，请参阅公司于2022年8月17日向美国证券交易委员会（“委员会”）提交的6-K表格 。

此外，作为 投资者购买额外现有1L票据的对价，公司及其在新加坡注册的某些子公司， 香港、百慕大、开曼群岛和瑞士，已根据Bridge NPA同意，在过桥期收盘之日 或补充契约中规定的其他较晚日期签订一项或多项担保协议、质押协议、抵押协议、抵押协议 转让、加入或其他授予或转让，或其他惯常担保交易文件（共计）附带任何附加 文件以使上述安全文件生效，即与位于美国或注册的某些资产（包括知识产权）（“美国抵押品”）有关的 “附加安全文件”） ， 以担保其在经补充契约修订的现有 1L 契约以及现有1L 票据和附加票据下的各自义务现有的 1L 票据。根据经修订的现有1L契约的条款和条件，担保现有1L票据（与其他现有1L票据合并）的美国抵押品的留置权和 证券权益将在本金总额不少于62,500,000美元的 偿还、回购、赎回或报废现有1L票据（与其他现有1L票据合并）时发放 。尽管根据经修订的现有1L 契约的条款进行任何释放，但预计公司将授予美国抵押品的留置权和担保权益，以担保 与交易所票据和新1L票据（定义见下文）有关的债务。

上述描述 仅为摘要，并参照桥梁国家隐私保护局进行了全面限定，该协议作为附录 附于本 6-K 表格 中，并以引用方式纳入此处。

对现有1L票据的修订

关于本6-K表格中描述的 交易，公司打算修改现有1L票据（例如经修订的现有1L票据、 “经修订的1L票据” 以及新的1L票据，“1L票据”）的条款和条件，以便除其他外 ，（a）将现有1L票据的到期日从2027年8月17日延长至2027年8月17日至2029年8月17日；(b) 如果公司选择以现金和实物支付利息，则将 现有1L票据的年利率从7.50％修改为（i）8.50％ 或（ii）如果公司选择仅以现金支付利息，则年利率为7.50％；（c）修改现有1L票据 的某些契约，允许在新的1L票据、交易所票据以及公司和/或某些其他契约当事方的某些额外优先有担保债务 项下产生债务（“允许的有担保债务”）tedness”); (d) 修改现有1L票据的某些契约，允许对经修订的 1L 票据的抵押品产生担保权益，以保护新 1L 票据的安全 pari passu并在第二留置权的基础上为交易所票据提供担保，并以第二留置权为基础担保 允许的有担保债务 pari passu视情况而定，以第二留置权为基础；以及 (e) 就债权人间协议的订立增加新的条款 。

签订证券购买协议

2024 年 5 月 30 日， 公司与投资者签订了证券购买协议（“SPA”），涉及 (i) 公司出售 并由投资者购买本金总额为97,500,000美元的公司 2029 年到期的 9.00% 可转换优先担保票据（“新1L票据”），该票据将根据 {br 的条款和条件发行} 由公司、担保人、受托人、 抵押受托人签订的契约，日期自SPA收盘之日起生效（“新1L契约”），仅限于向菲律宾抵押品黎刹商业银行股份有限公司——信托与投资 集团作为补充抵押品受托人，总收购价为97,500,000美元，其中包括（x）7,000,000美元，将由投资者以现金对价的形式为购买新的1L票据本金支付，（y）25,000美元的额外现有1L票据本金总额为25,000,000美元由投资者向公司投标，以换取本金为25,000,000美元的新1L票据和（z）250万美元，其中投资者代表公司向一家全球 咨询公司支付金额，用于支付在本协议发布之日或之前提供的服务，作为投资者购买本金总额为250万美元的新1L票据的对价，以及 (ii) 发行认股权证（“投资者认股权证”），不附加 对价，授予该持有人购买公司某些股份的权利，详情见下文。投资者 是中兴通讯的直接全资子公司，中兴通讯目前是公司的股东，截至2024年5月30日，拥有超过22.39％ 的共同投票权和处置权，预计在所有交易 之前，但在桥梁收盘之后，共享投票权和处置权将超过23.53％。假设本表格6-K中描述的所有其他交易已经完成，预计 投资者将对大约 50.1% 的股份拥有投票权和处置权（假设任何未来定价的 证券的股价为每股3.11美元，这是2024年5月29日的收盘价）。额外现有1L票据 和投资者认股权证的发行和出售将根据《证券法》D条规定的注册豁免进行。

全新 1L 笔记

新的1L票据将在SPA关闭五周年之际 到期。新的1L票据的利息将每半年支付一次，支付方式如下：（a） 部分应以现金支付，（b）其余部分应由公司选择，（i）以现金支付，（ii）通过 增加全球形式未偿还的新1L票据的本金或发行相应金额的额外认证新1L票据和/或（iii）上文第 (i) 和 (ii) 条所述的付款方式的组合。根据 新1L契约中规定的条款和条件，从SPA收盘之日起至新1L票据到期日之前的第五个预定 交易日，新1L票据的持有人可以选择 新1L票据的持有人，预计 可以兑换。转换任何新的1L票据后，公司可以选择以现金 和/或新发行的股票进行此类转换，其初始转换价格为初始VWAP，但须根据新的1L契约 （“新的1L票据转换价格”）进行调整。如果远期购买VWAP低于初始定价VWAP，则公司应根据远期 购买VWAP重置新的1L票据转换价格。如果每股收盘销售价格超过新1L票据转换价格的150％，则公司可以在2026年1月15日或 之后赎回新的1L票据（a），则在截至赎回通知之日之前的30个连续交易日的至少 20个交易日（不论是否连续）有效，包括赎回通知发布之日之前的交易日以及（b）之后的任何时间相关税法发生某些变化，赎回 价格等于新1L票据本金的100％加上应计和未付的票据利息，根据新1L票据契约中规定的条款和条件 。新1L票据的拟议发行预计将于2024年6月结束， 或公司与投资者可能以书面形式商定的其他时间和地点（例如，“SPA截止日期”），前提是 满足某些条件，包括某些监管部门的批准。如果投资者根据截至SPA收盘时有效的新1L票据转换价格将所有新的1L票据全部转换为股票，并根据 新1L契约的条款和条件，则投资者将持有公司约51％的已发行股份 （包括截至2024年5月30日其现有的22.39％的所有权），并且不进行捐赠对本表格 6-K) 中描述的其他交易的影响。

新的1L契约 将包含财务契约，要求公司在2025年12月31日、2026年3月31日、2026年6月30日和2026年9月30日将（i）合并净杠杆率维持在不大于（a）8.00至1.00，（b）截至2026年12月31日，2027年3月 31，2027年6月30日，（b）3.00至1.00 以及2027年9月30日，（c）截至2027年12月31日的2.00至1.00，以及（ii）从2025年第一季度开始，从每个季度末计算，现金流动性总额不少于4000万美元。

新1L票据的本金 、溢价（如果有）和利息的支付将由担保人以优先担保方式全额无条件地提供担保，担保人将共同担保 和单独担保。

此外，为了担保 在新1L契约和新1L票据下的各自义务，公司和/或担保人（视情况而定）已同意 在SPA截止之日或 新1L契约中规定的其他较晚日期签订一项或多项证券协议、质押协议，抵押品转让、加入或其他授予或转让，或 其他惯常担保交易文件（以及提供所需的任何辅助文件）对上述 安全文件，即 “新1L安全文件”）的效力，该文件将向新1L票据的持有人授予新1L证券文件中描述的抵押品的第一留置权 担保权益。新的1L证券文件包括公司资产及其在新加坡、香港、百慕大、开曼群岛和瑞士注册的某些子公司的资产的全资产债券 （某些例外情况除外），包括但不限于某些知识产权，以及在新加坡、香港、百慕大、开曼群岛、瑞士、法国、马来西亚和菲律宾注册的某些子公司的股份 的质押。 此外，新1L契约将包含某些契约，除其他外，这些契约限制了公司承担 债务、产生留置权、对非担保人的公司子公司进行投资以及进行限制性付款的能力，在每个 情况下，均受新1L契约中规定的例外情况的限制。

投资者认股权证

根据SPA的条款 ，公司同意在SPA结束投资者认股权证之日向投资者发行认股权证。投资者认股权证将授予 投资者购买一定数量股票的权利，如下所述。投资者认股权证的初始行使价为每股 0.01 美元。投资者认股权证可在发行之日后行使，前提是：(a) 一名或多名交易所票据的持有人 将此类交易所票据的全部或部分转换为股票，或 (b) 公司按上文 “订立交易所协议”（均为 “行使性 事件”）行使与 有关的期权。在任何行使性事件发生后，投资者有权根据投资者认股权证 购买多股股份，从而在相关的 行使性事件和根据投资者认股权证可能发行的股票生效后，其持有公司23.53％的股权。投资者认股权证在 (a) 远期购买投资收盘 或 (b) 可选交易所完成后的五个工作日中较晚者到期，并且仅在上文 “交易所签订协议” 中所述的任何转换和/或可选交易所票据发生时 时到期。

在某些情况下，投资者认股权证 可在无现金基础上行使。投资者认股权证可行使的股票数量为 ，可能会在某些事件发生时不时进行调整，包括：(1) 向所有股份持有人支付的任何股息和分配 ；(2) 股票的任何组合（通过股份分割、股份分红、资本重组或其他方式）或细分 （通过合并、合并、反向股份拆分或其他方式）；(3) 任何授予、发行或出售任何期权、 可转换证券或购买股票、认股权证、证券的权利或其他财产，在每种情况下按比例分配给股份持有人； 或 (4) 某些基本交易，包括控制权变更和出售公司全部或几乎所有资产， 须遵守投资者认股权证中规定的调整。

SPA 包括惯例 陈述、担保和承诺。新1L票据和投资者认股权证的拟议发行的完成受 某些条件的约束，包括收到任何适用的同意或监管部门的批准，以完成最高人民会议所考虑的交易 ，公司执行经修订的股东协议，自SPA之日起， 在这方面不应发生任何重大不利影响（定义见SPA）在继续执行的公司中，经修订和重述的公司执行和 交付公司与投资者之间的注册权协议，根据经修订的股东协议和该委员会章程 以投资者可以接受的形式和实质内容组建 董事会战略和转型委员会（“STC章程”）， 应由董事会通过， 根据STC章程任命首席转型官。此外，根据SPA，公司或其 子公司（如适用）同意未经投资者同意不采取某些行动，包括但不限于 签订任何与材料融资有关的合同或承诺，但与投资者 的融资安排和其他允许的融资；与关联公司签订、修改或终止任何重大协议；以及出售， 重要子公司或重要业务的任何股权的转让或转让单位或出售任何业务单位或部门的全部或几乎全部 。

公司和投资者 还签订了经修订和重述的期权协议（“A&R 期权协议”），根据该协议，投资者 被授予购买公司多股股份的权利，以维持其对公司 股份的百分比所有权，从而提供反稀释保护，免受 (1) (i) 转换当时未偿还的交易所票据以及 (ii) 行使 } 交易所认股权证，每种情况都是在根据交易所票据的条款进行可选交换之后进行的，以及 (2) 在可选交易所之前或之后，对当时尚未兑现的2025年现有票据进行任何转换。投资者可以在2028年1月15日当天或之前的任何时候行使其 购买期权协议下的股票的权利。

最高人民会议规定， 根据董事会的决定，出售额外现有1L票据的收益将用于一般公司用途。

除非公司和投资者另有书面协议，除非公司和投资者另有书面协议，否则SPA最早 可以在以下时间终止（如果有）：（i）在公司和投资者的权利和义务方面（如果适用 ）；（ii）如果SPA在2024年8月30日当天或之前没有关闭 ，则SPA最早可以终止 。

上述描述 仅为摘要，并参照作为附录附于本 6-K 表格的 SPA 进行了全面限定， 以引用方式纳入此处。

签订终止 协议

2024年5月30日， 公司与TotalEnergies Marketing 服务公司（“TEMS”）签订了终止协议（“终止协议”），根据该协议，公司和TEMS共同同意终止截至2016年11月9日的光伏设备 供应主协议（“供应协议”），以及截至2021年2月22日的经修订和重述的 初始实施协议（以及供应协议，“Solarization 协议”）。每份Solarization协议的终止将在公司向TEMS 发行本金总额约为1,620万美元的公司B批可调整利率可转换第二留置权票据后生效。发行后，公司应解除并全额解除其在 Solarizion 协议下的任何 种类的义务和责任，TEMS应全部、无条件和不可撤销地解除和解除公司位于墨西哥的子公司某些资产中的担保 权益。

上述描述 仅为摘要，并参照本表格 6-K 所附的《终止协议》进行了全面限定，该协议作为 附录并入此处，以引用方式纳入。

投资者提议的股权 投资

公司目前预计将在不久的将来与投资者签订 远期购买协议（“远期购买协议”），无论如何 在交易所截止日之前，公司将同意出售，投资者将同意以1亿美元的总收购价购买公司的普通 股（“远期购买股份”）（“远期 购买投资”））。远期购买股份的购买价格将以远期购买VWAP的75％为基础， 在 生效（a）远期购买股份和（ii）根据交易所票据的条款将所有已发行的A批交易所 票据的可选交易为普通股后，为投资者提供公司至少50.1％的已发行普通股所需的上限 Ture。远期购买投资的完成将 视满足某些条件而定，包括公司向根据新2L票据契约行使可选交易所期权的新2L票据的持有人 发出通知，并获得某些 监管部门的批准。远期购买投资完成后，预计投资者将实益拥有不少于 50.1% 的公司普通股，并有权提名大多数董事会成员。 新1L票据和投资者认股权证的发行不会成为执行远期购买协议或完成 远期购买投资的条件。

投资者材料

关于上述交易，公司向参与此类交易的 各方提供了包含某些重要非公开信息的演示材料。根据公司与参与交易的某些方 之间签订的保密协议，演示材料作为本6-K表格的附录提供，并以引用方式纳入此处。

以引用方式纳入

特此以引用方式将本报告中包含的信息 纳入公司在F-3表格（文件编号333-271971）、F-3表格（文件编号333-265253）、 F-3表格（文件编号333-268309）、S-8表格（文件编号333-277501）和S-8表格（文件编号333-241709）的注册声明中，均提交给证券和 交易委员会。

前瞻性陈述

本表6-K上的最新报告包含《证券法》第27A条和经修订的 1934年《证券交易法》（“交易法”）第21E条所指的 “前瞻性 陈述”，包括但不限于有关公司预期 使用发行净收益的声明。前瞻性陈述还可以通过 “可能”、 “可能”、“可能”、“将”、“目标”、“期望”、“预期”、“未来”、 “打算”、“计划”、“相信”、“估计” 等术语来识别。

这些前瞻性陈述基于 我们当前的假设、预期和信念，涉及重大风险和不确定性，可能导致结果、业绩 或成就与这些前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。这些陈述不能保证 未来的表现，并且存在许多风险。读者不应过分依赖这些前瞻性陈述， 因为无法保证它们所依据的计划、举措或预期会发生。 对可能导致或促成此类差异的因素以及影响我们业务的其他风险的详细讨论 已包含在我们不时向委员会提交的文件中，包括我们最新的20-F表报告，特别是 “风险因素” 标题下的报告。 这些文件的副本可从美国证券交易委员会在线获得，网址为www.sec.gov，也可以在我们的投资者关系网站 的美国证券交易委员会申报部分获得，网址为 https://corp.maxeon.com/investor-relations。本报告中的所有前瞻性陈述均基于我们目前获得的信息 ，我们没有义务根据新信息或未来的 事件更新这些前瞻性陈述。

展览索引

签名

根据1934年《证券交易法》的要求， 注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。