附录 99.2

阿里巴巴集团控股有限公司

阿里巴巴集团控股有限公司

（在开曼群岛注册成立，有限责任公司）

（股份代号：9988（港元柜台）及 89988（人民币柜台））

自愿公告

和

海外监管 公告

完成可转换优先票据的发行

阿里巴巴集团控股有限公司（“该公司”）董事会根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（《香港上市规则》）第 13.10B 条发布本公告。请参阅公司于2024年5月23日和2024年5月24日发布的有关票据发行的公告（公告）。除非另有定义，否则此处使用的所有大写术语应具有与公告中定义的相同含义。

我们向美国证券交易委员会（SEC）提交了6-K表格，内容涉及公司完成本金总额为50亿美元的2031年到期可转换优先票据（票据）的本金总额为50亿美元的可转换优先票据（票据），该金额包括初始 购买者行使额外购买总额为5亿美元的票据本金的期权（期权行使）。在期权行使方面，公司还使用出售额外票据的净收益中的6,375万美元，与一个或多个期权交易对手进行了额外的上限看涨 交易。这些票据是根据经修订的1933年《美国证券法》（《证券法》）第144A条向有理由认为是合格机构买家的个人 发行的，并依据 证券法（“票据发行”）S条向某些非美国人发行。

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票据将于2031年6月1日到期，除非在该日期之前按照 的条款提前兑换、回购或转换。从2024年12月1日起，这些票据将按每年0.50％的利率计息，于每年6月1日和12月1日拖欠支付。持有人可以在到期日之前的第三个预定交易日营业结束前随时选择兑换 票据的全部或任何部分，本金的整数倍数为1,000美元。转换后，公司将根据自己的选择（视情况而定）支付或交付现金、ADS或现金和ADS的组合。持有人可以选择接收普通股以代替公司在转换后交割的任何ADS。

票据的初始转换率为每1,000美元的票据本金为9.5202份美国存托凭证，相当于每张ADS约105.04美元 的初始转换价格。初始转换价格比纽约证券交易所2024年5月23日上次公布的每张ADS80.80美元的销售价格高出约30％。根据初始转换率并受 的某些调整，如果票据全部转换，则可以发行最多占截至2024年5月23日已发行和流通的现有普通股约1.97％的普通股（包括ADS的形式）。在某些情况下，转换率 可能会进行调整，但不会根据任何应计和未付利息进行调整。

此外，在到期日之前或在我们交付票据赎回通知之后发生的某些公司事件 （例如发生根本性变化（定义见票据契约），包括但不限于公司停止在美国认可交易所上市的ADS或股东批准 任何公司清算或解散提案）之后，在某些情况下，我们将提高转化率（ 不超过每美国 12.3762 个 ADS对于选择转换与此类公司活动或此类赎回通知相关的票据（视情况而定）的持有人，可以发行截至2024年5月23日已发行和流通的现有普通股约2.56％的普通股（包括ADS的本金）1,000美元（如果票据全部转换）。转化率的整体增长与 的初始转化率相同，调整幅度与上述初始转化率相同。公告及下文所述的上限看涨期权交易是我们与期权交易对手达成的单独交易，不属于票据 条款的一部分，公司无需在上限看涨期权交易（详情见下文）下发行额外的美国存托凭证，因此，上限看涨交易不会导致我们的ADS和票据转换时由此代表的 普通股进一步稀释。

如果每张ADS的市场价格为，预计我们与期权交易对手进行的上限看涨期权交易通常会减少票据转换后我们的ADS及其普通股的潜在稀释（和/或抵消我们随后被要求对转换后的票据进行的任何现金支付的价值，如果 转换对价包括现金），根据上限看涨期权交易的条款衡量，大于票据的初始转换 价格（视某些调整而定）（行使价），前提是我们能够在某些条件下选择以现金结算上限看涨期权交易（在这种情况下，在上限看涨交易结算后，我们不会从期权交易对手那里收到任何ADS ）。但是，如果根据上限看涨期权交易的条款衡量，每份ADS的市场价格超过了最初为161.6000美元的上限（受 某些调整）（上限价格）（上限价格），比纽约证券交易所上次公布的2024年5月23日每份ADS80.80美元的销售价格溢价100％，则票据转换为 时仍会出现稀释该市场价格超过上限看涨期权交易的上限价格的程度。

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仅供说明之用，假设根据上限看涨期权交易的条款 衡量的每份ADS的市场价格等于或超过上限价格，并且上限看涨期权交易完全以ADS（视我们当时的能力而定）结算，普通股（包括ADS的形式），可以在票据转换成现有普通股的百分比时发行如果票据进行全额转换，截至2024年5月23日的已发行和未偿还票据预计将从1.97％下降至1.28％初始转换率。

在2031年6月1日左右的上限看涨期权交易到期时（恰逢票据的到期日），在行使作为上限看涨期权交易一部分的期权时，我们将无需向期权交易对手或其各自的关联公司支付 任何现金，但我们将有权从期权交易对手那里获得一定数量的ADS或 金额的现金根据上限看涨期权交易条款衡量的每份ADS的市场价格超过的金额上限看涨期内相关估值期内的行使价。但是， 如果根据上限看涨期权交易条款衡量的每份ADS的市场价格超过上限价格，则ADS的数量和/或我们在行使上限看涨期权交易时预计获得的现金金额将根据上限价格超过行使价的金额限制 。

票据、票据转换后可交割的美国存托凭证（如果有），以及由票据转换或在转换票据以代替票据时可交割的普通股 ，过去和将来都没有根据《证券法》或美国任何州证券法进行注册，并且在美国 仅向根据《证券法》第144A条合理认为是合格机构买家的人发行和出售根据 条例 S 进行离岸交易的某些非美国人《证券法》。

该公司目前是香港联合交易所主板的二级上市发行人，因此，根据《香港上市规则》第19C.11条，公司可获得《香港上市规则》的许多 例外情况。

本公告 不构成出售要约或征求购买任何证券的要约，也不应在任何州或司法管辖区出售证券，此类要约、招揽或出售是非法的。

本公告包含前瞻性陈述。这些声明是根据1995年美国私人证券 诉讼改革法案的安全港条款作出的。这些前瞻性陈述可以通过诸如可能、将来、预期、预期、未来、目标、估计、 打算、寻求、计划、相信、潜力、继续、持续、持续、目标、指导、可能和类似陈述等术语来识别。 此外，非历史事实的陈述，包括有关公司信念、计划和预期的陈述，是或包含前瞻性陈述。公司还可以在向美国证券交易委员会提交的定期 报告、香港证券交易所网站上发布的公告、新闻稿和其他书面材料以及其高管、董事或雇员向第三方发表的口头陈述中作出前瞻性陈述。前瞻性陈述 涉及固有的风险和不确定性。许多因素可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。

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有关这些风险的更多信息包含在公司向美国证券交易委员会提交的文件和香港证券交易所网站上的 公告中。本公告中提供的所有信息均截至本公告发布之日，基于我们认为截至该日合理的假设，除非适用法律要求，否则公司 不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务。

根据董事会的命令

阿里巴巴集团控股有限公司

张金伟

秘书

香港， 2024 年 5 月 30 日

截至本公告发布之日，我们的董事会成员包括蔡志刚先生为主席，吴永明先生、J.Michael EVANS先生和吴美琪女士为董事，以及作为独立董事的杨杰瑞先生、万灵MARTELLO女士、单伟健先生、李允莲女士、江永明先生 吴平先生和Kabir MISRA先生。

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