附录 99.1
阿里巴巴集团宣布完成50亿美元的可转换高级 票据的发行
中国杭州，2024年5月30日，阿里巴巴集团控股有限公司（纽约证券交易所代码：BABA和香港交易所：9988（港元 柜台）和89988（人民币柜台），阿里巴巴、阿里巴巴集团或公司）今天宣布，已完成本金总额为50亿美元 2031年到期的0.50％可转换优先票据（票据）的私募发行，该金额包括初始购买者行使的全部期权额外购买本金总额为5亿美元的票据（期权行使）。在 期权行使方面，公司还使用出售额外票据的 净收益中的6,375万美元，与一个或多个初始购买者和/或其关联公司和/或其他金融机构进行了额外的上限看涨期权交易。普遍预计，上限看涨期权交易将有效提高到2024年5月23日在纽约证券交易所上次公布的每股ADS80.80美元的销售价格的转换溢价从 约30％提高到100％，从而减少票据转换后美国证券交易所和公司普通股的潜在稀释风险。这些票据是根据经修订的1933年《证券法》（《证券法》）第144A 条向有理由认为是合格机构买家的个人发行的，并依据《证券法》第S条向某些非美国人发行。
票据的初始转换率为每1,000美元的票据本金为9.5202份美国存托凭证，相当于每张ADS约105.04美元 的初始转换价格。初始转换价格比纽约证券交易所2024年5月23日上次公布的每张ADS80.80美元的销售价格高出约30％。在某些 事件中，转换率可能会进行调整，但不会根据任何应计和未付利息进行调整。此外，在到期日之前或我们发出赎回通知后发生的某些公司事件之后， 将视情况提高选择转换与此类公司活动或此类赎回通知相关的票据的持有人的转换率。
票据、票据转换后可交割的美国存托凭证（如果有），以及由票据转换或在以票据 代替票据时可交割的普通股，过去和将来都不会根据《证券法》或任何州证券法进行注册，并且仅在美国发行和出售给根据《证券法》第 144A 条 规则144A有理由认为是合格机构买家的人和某些非美国人依据《证券法》的S条进行离岸交易。
本新闻稿不应构成出售要约或招揽购买任何证券的要约，也不应在任何州或司法管辖区出售证券 ，此类要约、招揽或出售是非法的。
关于阿里巴巴集团
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