附录 4.4
第三份补充契约
将由随后的担保人交付
德克萨斯州有限责任公司(“二叠纪” 或 “继任担保人”)NGL WATER SOLUTIONS PERMIAN, LLC和德克萨斯州有限责任公司(“北牧场”,与二叠纪一起分别是 “担保子公司”,统称为 “担保子公司”)的第三份补充契约(以下简称 “补充契约”),均为子公司(特拉华州有限责任公司 NGL Energy Operting LLC(“NGL LP”)或 NGL Energy Finance Corp.(“Finance Corp.”)的许可继任者)以及与NGL LP(“发行人”)、特拉华州的一家公司、发行人、NGL Energy Partners LP、特拉华州有限合伙企业(以下简称 “公司”)的全资子公司、其他担保人(定义见此处提及的契约)和美国银行信托公司(“受托人”)。
W IT N E S S S E
鉴于截至2021年2月4日,发行人作为受托人(“前任受托人”)签署并交付给了美国银行全国协会,该契约日期为2021年2月4日,该契约规定发行2026年到期的7.500%优先担保票据(“票据”);
鉴于迄今为止,公司的发行人和某些子公司已签署并向受托人交付了截至2022年3月28日的第一份补充契约(“第一份补充契约”),根据该契约,公司的某些子公司成为担保人;
鉴于迄今为止,公司的发行人和某些子公司已签署并向受托人交付了截至2022年7月13日的第二份补充契约(“第二份补充契约”),根据该契约,受托人被任命为前任受托人的继任者;
鉴于经第一份补充契约和第二份补充契约修订和补充的原始契约在本协议中被称为 “契约”;
鉴于契约第 5.01 (g) 条规定,子公司担保人不得在一次或多笔关联交易中将其全部或大部分财产或资产出售或处置给另一人,也不得与他人合并、合并或合并或合并为另一人,除非 (a) 不存在违约或违约事件,以及 (b) 该子公司担保人是此类合并、合并的幸存者,或合并或 (ii) 幸存者无条件承担该子公司担保人根据其票据承担的所有义务担保、契约、ABL 债权人间协议和担保文件;
鉴于 2023 年 2 月 22 日,科罗拉多州有限责任公司(“原始担保人”)、子公司担保人 NGL Water Solutions Permian LLC 从科罗拉多州的一家国内有限责任公司改为德克萨斯州的有限责任公司;
鉴于继任担保人希望执行本补充契约并将其交付给受托人,以确保他们遵守契约第 5.01 (g) 节;
鉴于 North Ranch 由 NGL LP 成立,是 NGL LP 的子公司;
鉴于契约规定,在某些情况下,担保子公司应执行并向受托人交付补充契约,根据该契约,担保子公司应根据本协议规定的条款和条件(“票据担保”)无条件地担保发行人根据票据和契约承担的所有义务;以及
鉴于根据契约第 9.01 节,受托人有权执行和交付本补充契约。
因此,现在,考虑到上述内容以及其他有益而有价值的对价(特此确认收到),担保子公司和受托人共同盟约,并就票据持有人的同等和可分摊的利益达成协议,如下所示:
1. 大写条款。此处使用的没有定义的大写术语应具有契约中赋予它们的含义。
2. 担保协议。继任担保人特此无条件承担原始担保人和担保人根据其票据担保、契约、ABL 债权人间协议和安全文件承担的所有义务,并同意根据票据担保和契约中规定的条款和条件(包括但不限于其第十条)提供无条件担保。North Ranch 特此同意根据票据担保和契约中规定的条款和条件提供无条件担保,包括但不限于其第十条。
3. 执行和交付。每家担保子公司都同意,尽管未能在每张票据上背书此类票据担保的注释,票据担保仍将保持其全部效力和效力。
4. 对他人无追索权。担保子公司或其代理人的过去、现任或未来的董事、高级管理人员、合伙人、员工、注册人、组织者、经理、单位持有人或其他股本(定义见契约)的所有者均不对发行人、担保人、担保子公司或发行人根据票据、任何票据担保、契约或本契约提供票据担保的任何其他子公司承担的任何义务承担任何责任补充契约或任何基于、与此类义务或其有关的索赔创作。每位票据持有人接受票据即免除和免除所有此类责任。豁免和解除是发行票据对价的一部分。这种豁免可能无法有效免除联邦证券法规定的责任,美国证券交易委员会认为,这种豁免违反了公共政策。
5. 纽约法律的管辖。纽约州法律应管辖并用于解释本补充契约。
6. 同行。双方可以签署本补充契约的任意数量的副本。每份签名的副本均为原件,但所有副本共同代表同一个协议。通过传真传输或通过电子邮件发送的便携式文件格式(pdf)交换本补充契约的签名副本应构成对本补充契约各方的有效执行和交付,此类副本可用于所有目的,代替原始补充契约。除受托人对票据进行认证外,本协议各方通过传真或便携式文件格式(pdf)传输的签名应被视为其原始签名。
7. 标题的效果。此处的章节标题仅为方便起见,不影响本节的构造。
8. 受托人。受托人对本补充契约的有效性或充分性不承担任何责任,也不对其中包含的叙述承担任何责任,所有这些叙述均完全由担保子公司和发行人编写。
为此,本协议双方促使本补充契约得到正式签署和认证,所有契约均自上述第一份书面协议之日起生效,以昭信守。
继任担保人:
NGL 水溶液二叠纪有限责任公司
作者:/s/ Kurston P. mcMurray
姓名:Kurston P. mcMurray
职务:执行副总裁、总法律顾问兼公司秘书
NGL 北牧场有限责任公司
作者:/s/ Kurston P. mcMurray
姓名:Kurston P. mcMurray
职务:执行副总裁、总法律顾问兼公司秘书
发行人:
NGL 能源运营有限责任公司
作者:/s/ Bradley P. Cooper
姓名:布拉德利 ·P· 库珀
职务:执行副总裁兼首席财务官
NGL 能源金融公司
作者:/s/ Bradley P. Cooper
姓名:布拉德利 ·P· 库珀
职务:执行副总裁兼首席财务官
现有担保人:
ANTICLINE 处置有限责任公司
AWR 处置有限责任公司
百年能源有限责任公司
百年纪念气体液体 ULC
CHOYA 运营有限责任公司
出售正在进行中,有限责任公司
GGCOF HEP BLOCKER II, LLC
GGCOF HEP BLOCKER, LLC
大梅萨管道有限责任公司
GSR 东北码头有限责任公司
HILLSTONE 环境合作伙伴有限责任公司
NGL 原油库欣有限责任公司
NGL 原油物流有限责任公司
NGL 原油码头有限责任公司
NGL 原油运输有限责任公司
NGL 特拉华盆地控股有限责任公司
NGL ENERGY GP LL
NGL 能源运营有限责任公司
NGL 液体有限责任公司
NGL MARINE, LLC
NGL 回收服务有限责任公司
NGL 共享服务, LLC
NGL 共享服务控股公司
NGL SOUTH RANCH, INC.
NGL 供应码头公司, 有限责任公司
液化天然气供应批发有限责任公司
NGL 自来水管道有限责任公司
NGL 水溶液——ORLA SWD, LLC
NGL 水解决方案 DJ, LLC
NGL 水解决方案 EAGLE FORD, LLC
NGL 水溶液有限责任公司
NGL 水解决方案产品服务有限责任公司
作者:/s/ Bradley P. Cooper
姓名:布拉德利 ·P· 库珀
职务:执行副总裁兼首席财务官
美国银行信托公司(N.A.)担任受托人
作者:/s/ 迈克尔·赫伯格
姓名:迈克尔·赫伯格
职位:副总统