附录 4.3
第二份补充契约
第二份补充契约,日期为2022年7月13日(以下简称 “补充契约”),是下文提及的特拉华州有限责任公司(“运营有限责任公司”)、特拉华州的一家公司NGL Energy Finance Corp.(“金融公司”,以及运营有限责任公司 “发行人”)、其他担保人(定义见契约),美国银行全国协会,作为契约(“美国银行 NA”)的前身受托人和抵押代理人,以及继任者美国银行信托公司全国协会契约下的受托人和抵押代理人(“美国银行信托公司”)。
W IT N E S S S E
鉴于截至2021年2月4日,发行人已根据契约(“契约”)以受托人和抵押代理人的身份执行并交付给了美国北美银行,该契约规定发行人发行2026年到期的7.500%优先担保票据;以及
鉴于根据2022年1月28日的转让和假设协议(“转让协议”),美国北美银行将其几乎所有的公司信托业务,包括契约和其他安全文件(定义见契约)下作为受托人和抵押代理人的所有权利和义务以及根据安全文件授予的留置权,转让给了其子公司美国银行信托公司。(“交易”),而且,由于此类交易,美国银行信托公司根据契约第7.09节继承了美国北美银行作为契约下的受托人;以及
鉴于契约第 9.01 (10) 条部分规定,发行人、担保人和受托人可以在未经任何票据持有人同意的情况下修改或补充契约,以证明或规定根据本契约接受继任抵押代理人的任命;以及
鉴于契约第 9.01 (14) 条规定,发行人、担保人和受托人可以在未经任何票据持有人同意的情况下修改或补充契约,规定不时与任何票据的修订、续订、延期、替代、再融资、重组、替换、替换、补充或其他修改有关的安全文件(以及其他行政或部长性质的修正案)的任何当事方继承根据本契约条款达成的协议,ABL债权人间协议和相关的安全文件;以及
鉴于本协议双方希望根据契约和安全文件提供证据并规定接受美国银行信托公司作为继任抵押代理人的交易;以及
鉴于根据契约第 9.01 (10) 条,美国银行信托公司作为契约下的继任受托人,有权执行和交付本补充契约;以及
鉴于,此处使用的没有定义的大写术语应具有契约中赋予它们的含义。
因此,现在,考虑到上述内容以及其他良好而有价值的对价(特此确认收到这些报酬),本协议各方相互契约,并同意为票据持有人提供平等和可分摊的利益,具体如下:
1. 特此接受根据交易任命美国银行信托公司为契约和其他安全文件下的继任抵押代理人,就契约和其他安全文件而言,“抵押代理人” 一词应被视为指美国银行信托公司、全国协会。
2. 自本协议发布之日起,美国银行信托公司应被视为契约和所有证券文件的当事方,美国北美银行目前以抵押代理人的身份继承美国北美银行作为抵押代理人的所有权利和义务,所有权利和义务均不作进一步修改。本协议双方特此放弃根据契约、证券文件或其他规定任命美国银行信托公司作为继任抵押代理人的任何通知要求或其他条件(如果有)。
3.U.S.北美银行特此申明,根据该交易,它已将其作为契约和证券文件下的抵押代理人签订的所有担保协议、质押协议、抵押协议、抵押贷款、信托契约和类似工具作为担保方、抵押权人、受益人或其他方式产生的所有权利、所有权和权益转让给了美国银行信托公司。根据美国银行信托公司的合理要求,美国北美银行将执行并交付给美国银行信托公司的证券文件转让,包括抵押贷款转让(如果有)。美国北美银行特此不可撤销地授权美国银行信托公司在任何UCC司法管辖区提交与契约和安全文件有关的任何UCC融资报表。
4. 纽约州法律应管辖并用于解释本补充契约。
5. 同行。双方可以签署本补充契约的任意数量的副本。每份签名的副本均为原件,但所有副本共同代表同一个协议。通过传真传输或通过电子邮件发送的便携式文件格式(pdf)交换本补充契约的签名副本应构成对本补充契约各方的有效执行和交付,此类副本可用于所有目的,代替原始补充契约。无论出于何种目的,本协议各方通过传真或便携式文件格式 (pdf) 提交的签名均应视为其原始签名。
为此,本协议双方促使本补充契约得到正式签署和认证,所有契约均自上述第一份书面协议之日起生效,以昭信守。
日期:2022 年 7 月 13 日
发行人:
NGL 能源运营有限责任公司
作者:/s/ 琳达·布里奇斯
名称:琳达·布里奇斯
职务:首席财务官
NGL 能源金融公司
作者:/s/ 琳达·布里奇斯
名称:琳达·布里奇斯
职务:首席财务官
担保人:
ANTICLINE 处置有限责任公司
AWR 处置有限责任公司
百年能源有限责任公司
百年纪念气体液体 ULC
CHOYA 运营有限责任公司
出售正在进行中,有限责任公司
GGCOF HEP BLOCKER II, LLC
GGCOF HEP BLOCKER, LLC
大梅萨管道有限责任公司
GSR 东北码头有限责任公司
HILLSTONE 环境合作伙伴有限责任公司
NGL 原油库欣有限责任公司
NGL 原油物流有限责任公司
NGL 原油码头有限责任公司
NGL 原油运输有限责任公司
NGL 特拉华盆地控股有限责任公司
NGL ENERGY GP LL
NGL 能源运营有限责任公司
NGL 液体有限责任公司
NGL MARINE, LLC
NGL 回收服务有限责任公司
NGL 共享服务, LLC
NGL 共享服务控股公司
NGL SOUTH RANCH, INC.
NGL 供应码头公司, 有限责任公司
液化天然气供应批发有限责任公司
NGL 自来水管道有限责任公司
NGL 水溶液——ORLA SWD, LLC
NGL 水解决方案 DJ, LLC
NGL 水解决方案 EAGLE FORD, LLC
NGL 水溶液二叠纪有限责任公司
NGL 水溶液有限责任公司
NGL 水解决方案产品服务有限责任公司
作者:/s/ 琳达·布里奇斯
名称:琳达·布里奇斯
职务:首席财务官
美国银行全国协会,作为指定抵押代理人
作者:/s/ 迈克尔·赫伯格
姓名:迈克尔·赫伯格
职位:副总统
美国银行信托公司,全国协会,作为受托人和继任抵押代理人
作者:/s/ 迈克尔·赫伯格
姓名:迈克尔·赫伯格
职位:副总统