 |
TSX，纽约证券交易所-HBM |
 |
新闻发布 |
|
TSX，纽约证券交易所-HBM |
|
新闻发布 |
Hudbay 完成扩大规模的收购交易股票发行
安大略省多伦多，2024年5月24日——哈德贝矿业公司（“Hudbay” 或 “公司”）（多伦多证券交易所，纽约证券交易所代码：HBM）欣然宣布，该公司已完成先前宣布的公司普通股（“普通股”）的公开发行。承销商行使了全部超额配股权，额外购买了与本次发行相关的15％的普通股。公司以收购交易为基础发行了42,366,000股普通股，包括行使超额配股权后的5,526,000股普通股，价格为每股普通股9.50美元，总收益为402,477,000美元（“本次发行”）。
本次发行是根据公司与以加拿大皇家银行资本市场和BMO资本市场为首的承销商集团于2024年5月22日签订的承销商集团作为联合账簿管理人，帝国商业银行资本市场、国民银行金融、丰业银行和道明证券作为联席牵头经办人完成的，其中包括巴克莱资本、Canaccord Genuity、美国银行美林、科马克证券、荷兰国际集团银行，海伍德证券、雷蒙德·詹姆斯、斯蒂菲尔·尼古拉斯、Eight Capital和Paradigm Capital担任联席经理。
该公司打算将本次发行的净收益用于资助短期增长计划，包括加快铜山的矿山预开采活动和钢厂优化计划，通过偿还债务来增强资产负债表灵活性，这是其对铜业世界制裁决定 “3P” 计划的一部分，评估康斯坦西亚和新不列颠尼亚的工厂产量提高机会，以及用于一般公司用途，详见招股说明书补充文件（定义见下文）。
本新闻稿不构成卖出要约或征求买入要约，在根据任何此类省、州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前，在任何省、州或司法管辖区出售此类证券是非法的，也不得出售这些证券。
前瞻性信息
本新闻稿和先前宣布的与本次发行有关的新闻稿包含适用的加拿大和美国证券立法所指的 “前瞻性信息” 和 “前瞻性陈述”（以下统称为 “前瞻性信息”）。新闻稿中的所有前瞻性信息均受本警告说明的限制。通常，但并非总是如此，前瞻性信息可以通过使用 “计划”、“预期”、“预算”、“指导”、“预定” “估计”、“预测”、“战略”、“目标”、“打算”、“目标”、“理解”、“预期” 和 “相信”（以及这些或类似词语的变体）等词语来识别前瞻性信息，以及某些行为、事件或结果的陈述 “可能”、“可以”、“将”、“应该”、“可能” “发生” 或 “实现” 或 “将被采取”（以及这些或类似用语的变体）。
|
TSX，纽约证券交易所-HBM |
此处的前瞻性信息包括但不限于与本次发行所得款项的使用以及Hudbay的业务、目标、战略和意图有关的陈述。前瞻性信息不是也不可能成为未来业绩或事件的保证。
除其他外，前瞻性信息基于观点、假设、估计和分析，尽管公司在提供前瞻性信息之日认为这些观点、假设、估计和分析是合理的，但本质上会受到重大风险、不确定性、突发事件和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果和事件与前瞻性信息所表达或暗示的结果和事件存在重大差异。读者应参阅哈德贝于2024年3月28日向加拿大各省和地区的证券监管机构提交并包含在向美国证券交易委员会提交的F-10表格注册声明中的招股说明书补充文件（“招股说明书补充文件”），以及其中以引用方式纳入的文件，以供进一步披露关于可能导致实际情况的风险、不确定性、突发事件和其他因素结果与本文前瞻性信息所表达或暗示的结果存在重大差异。根据适用的证券法要求，Hudbay没有义务在任何前瞻性信息发布之日之后更新或修改任何前瞻性信息，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，也没有义务解释后续实际事件与任何前瞻性信息之间的任何实质性区别。
关于 Hudbay
Hudbay（多伦多证券交易所，纽约证券交易所代码：HBM）是一家专注于铜的矿业公司，在加拿大、秘鲁和美国等一线采矿友好型司法管辖区拥有三家长期运营业务和一条世界一流的铜矿种植项目。
Hudbay的运营组合包括库斯科（秘鲁）的康斯坦西亚矿、曼尼托巴省（加拿大）的雪湖矿和不列颠哥伦比亚省（加拿大）的铜山矿。铜是该公司生产的主要金属，辅之以有意义的黄金产量。Hudbay的增长计划包括位于亚利桑那州（美国）的铜业世界项目、内华达州（美国）的梅森项目、位于拉利伯塔德（秘鲁）的Llaguen项目以及其现有业务附近的几个扩张和勘探机会。
Hudbay创造的价值及其产生的影响体现在其宗旨声明中：“我们关心我们的员工、我们的社区和我们的地球。哈德贝提供世界所需的金属。我们以可持续的方式工作，改变生活，为社区创造更美好的未来。”Hudbay的使命是利用其在社区关系、重点勘探、矿山开发和高效运营方面的核心优势，创造可持续的价值和丰厚的回报。
欲了解更多信息，请联系：
Candace Brule
投资者关系副总裁
(416) 814-4387
investor.relations@hudbay.com