附录 99.1

安捷伦公布2024财年第二季度财务业绩

调整全年展望以反映市场复苏放缓
宣布计划在财年末之前回购其7.5亿美元的普通股
董事会批准了新的20亿美元股票回购计划

亮点

•收入为15.7亿美元，与2023年第二季度相比下降8.4％，核心收入（1）下降7.4％。

•GAAP净收入为3.08亿美元；每股收益（EPS）为1.05美元，较2023年第二季度增长3％。

•非公认会计准则（2）净收入为3.56亿美元；每股收益为1.22美元，较2023年第二季度下降4％。

•全年收入展望修正为64.20亿美元至65.00亿美元，按报告计算下降6.0％至4.9％，核心收入下降5.4％至4.3％（1）。2024财年非公认会计准则（3）收益指引也修订为每股5.15美元至5.25美元。

•第三季度收入前景预计为15.35亿美元至15.75亿美元，非公认会计准则（3）每股收益为1.25美元至1.28美元。

•该公司计划在本财年末之前回购其7.5亿美元的普通股，董事会最近批准了一项新的20亿美元股票回购计划。


加利福尼亚州圣克拉拉，2024年5月29日——安捷伦科技公司（纽约证券交易所代码：A）今天公布截至2024年4月30日的第二季度收入为15.7亿美元，与2023年第二季度相比下降8.4％，核心收入（1）下降7.4％。
第二季度GAAP净收入为3.08亿美元，合每股1.05美元。相比之下，2023财年第二季度为3.02亿美元，合每股1.02美元。本季度非公认会计准则（2）净收入为3.56亿美元，合每股收益1.22美元，而去年第二季度为3.77亿美元，合每股收益1.27美元。
“在第二季度，我们实现了预期，展现了我们多元化业务的弹性。尽管我们看到市场有所改善，但其改善速度低于预期。” 安捷伦总裁兼首席执行官帕德雷格·麦克唐纳说。“我们正在采取果断行动，精简成本结构，并在市场复苏时抓住增量机会。我对未来充满信心，对安捷伦未来的机遇感到非常兴奋。”
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财务要闻

2024 年第一季度，安捷伦对其分部报告结构进行了某些更改。为了反映这些变化，对前一时期的分部信息进行了重组。这些变化对安捷伦的合并财务报表没有影响。

生命科学与应用市场组
安捷伦生命科学与应用市场集团（LSAG）公布的第二季度收入为7.54亿美元，同比下降14％，核心收入（1）同比下降13％。LSAG本季度的营业利润率为24.7％。

安捷伦 CrossLab 集团
安捷伦CrossLab集团（ACG）公布的第二季度收入为4.02亿美元，同比增长4％，核心收入（1）增长5％。ACG本季度的营业利润率为30.5％。

诊断和基因组学组
诊断和基因组学集团（DGG）公布的第二季度收入为4.17亿美元，同比下降9％，核心收入（1）下降8％。DGG本季度的营业利润率为20.5％。

2024年全年和第三季度展望
全年收入展望修正为64.20亿美元至65.00亿美元，按报告计算下降6.0％至4.9％，核心收入下降5.4％至4.3％（1）。2024财年非公认会计准则（3）收益指引修订为每股5.15美元至5.25美元。
第三季度收入前景预计在15.35亿美元至15.75亿美元之间，下降8.2％至5.8％，核心收入下降6.9％至4.5％（1）。第三季度非公认会计准则（3）收益指引预计在每股1.25美元至1.28美元之间。
前景基于预测的货币汇率。

电话会议
安捷伦管理层将在太平洋夏令时间今天下午 1:30 与投资者的电话会议上提供有关该公司2024年第二季度财务业绩的更多细节。该活动将以仅限收听的模式在线直播。要收听网络直播，请选择 “Q2
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安捷伦投资者关系网站上的 “2024 年安捷伦科技公司业绩电话会议” 链接。网络直播将在公司网站上保留90天。

关于安捷伦科技
安捷伦科技公司（纽约证券交易所代码：A）是分析和临床实验室技术的全球领导者，提供见解和创新，帮助我们的客户将伟大的科学变为现实。安捷伦的全方位解决方案包括仪器、软件、服务和专业知识，可为客户最具挑战性的问题提供可靠的答案。该公司在2023财年创造了68.3亿美元的收入，在全球拥有约18,000名员工。有关安捷伦的信息，请访问 www.agilent.com。要接收最新的安捷伦新闻，请订阅安捷伦新闻室。在领英和脸书上关注安捷伦。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1934年《证券交易法》中定义的前瞻性陈述，并受其中建立的安全港的约束。此处包含的前瞻性陈述包括但不限于有关安捷伦的增长前景、业务、财务业绩、收入、第三季度和2024财年的非公认会计准则收益指导、股票回购计划和无形资产未来摊销的信息。这些前瞻性陈述涉及风险和不确定性，可能导致安捷伦的业绩与管理层当前的预期存在重大差异。此类风险和不确定性包括但不限于安捷伦客户业务实力的不可预见的变化；对当前和新产品、技术和服务需求的不可预见的变化；货币市场的不可预见的变化；客户的购买决策和时机；以及安捷伦无法实现整合和重组活动预期节省的风险。此外，安捷伦在运营业务中面临的其他风险包括在业务周期中成功执行的能力；实现和实现成本削减目标的好处，以及以其他方式成功调整成本结构以适应业务条件持续变化的能力；持续的竞争、定价和毛利率压力；其削减成本的举措将损害其开发产品、保持竞争力和有效运营的能力的风险；地缘政治不确定性和全球经济的影响其运营状况、市场和开展业务的能力；改善资产绩效以适应需求变化的能力；其供应链适应需求变化的能力；在正确的时机、价格和组合成功推出新产品的能力；安捷伦成功整合近期收购的能力；安捷伦成功遵守某些复杂法规的能力；以及安捷伦向其提交的文件中详述的其他风险证券交易委员会，包括其季度报告在截至2024年1月31日的财季的10-Q表上。前瞻性陈述基于安捷伦管理层的信念和假设以及当前可用信息。安捷伦不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的责任。

(1) 核心收入增长不包括过去12个月内货币以及收购和资产剥离的影响。核心收入是非公认会计准则的衡量标准。所附表格第6页列出了2024财年第二季度GAAP收入与核心收入之间的对账情况，以及有关使用该非公认会计准则指标的更多信息。预计2024财年第三季度和2024财年的核心收入增长率不包括过去12个月内货币以及收购和资产剥离的影响。大多数排除的金额与尚未发生的事件有关，目前无法以合理的准确度进行估计，而且可能存在重大差异。因此，没有为预测提供与公认会计原则金额的对账。

3

(2) 非公认会计准则净收益和非公认会计准则每股收益主要不包括重组和其他相关成本、无形资产摊销、转型举措、收购和整合成本以及净亏损对股权证券的影响。安捷伦还不包括任何与持续运营没有直接关系的税收优惠或支出，这些优惠或费用要么是孤立的，要么预计不会再次发生，而且具有任何规律性或可预测性。所附表格第4页列出了非公认会计准则净收入和GAAP净收益之间的对账以及有关使用该非公认会计准则指标的更多信息。

(3) 预计的2024财年第三季度以及2024财年的非公认会计准则每股收益主要不包括非现金无形资产摊销、转型计划以及收购和整合成本的估计影响。安捷伦还不包括任何与持续运营没有直接关系的税收优惠或支出，这些优惠或费用要么是孤立的，要么预计不会再次发生，而且具有任何规律性或可预测性。这些排除在外的金额大多与尚未发生的事件有关，目前无法以合理的准确度进行估计，而且可能存在重大差异。因此，没有提供与公认会计原则金额的对账表。无形资产的未来摊销额预计约为每季度的2500万美元。

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投资者联系方式：
Parmeet Ahuja
+1 408-345-8948
parmeet_ahuja@agilent.com

媒体联系人：
汤姆·比尔曼
+1 408-553-2914
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安捷伦科技股份有限公司
简明合并运营报表
（以百万计，每股数据除外）
（未经审计）
初步的
 
三个月已结束六个月已结束
4月30日4月30日
 2024202320242023
净收入$1,573 $1,717 $3,231 $3,473 
成本和支出：
产品和服务成本717 793 1,467 1,581 
研究和开发113 126 241 249 
销售、一般和管理380 415 776 834 
成本和支出总额1,210 1,334 2,484 2,664 
运营收入363 383 747 809 
利息收入19 12 37 21 
利息支出(20)(24)(42)(49)
其他收入（支出），净额12 6 35 6 
税前收入374 377 777 787 
所得税准备金66 75 121 133 
净收入$308 $302 $656 $654 
每股净收益：
基本$1.05 $1.02 $2.24 $2.21 
稀释$1.05 $1.02 $2.23 $2.20 
计算每股净收益时使用的加权平均股数：
基本293296 293296 
稀释293297 294297 




初步损益表是根据我们目前的信息估算的。

1

安捷伦科技股份有限公司
简明的合并资产负债表
（以百万计，面值和股票数据除外）
（未经审计）
初步的
4月30日
2024		10月31日，
2023
资产 
流动资产： 
现金和现金等价物$1,671 $1,590 
应收账款，净额1,249 1,291 
库存1,000 1,031 
其他流动资产283 274 
流动资产总额4,203 4,186 
财产、厂房和设备，净额1,371 1,270 
善意3,963 3,960 
其他无形资产，净额417 475 
长期投资177 164 
其他资产725 708 
总资产$10,856 $10,763 
负债和权益 
流动负债：
应付账款$461 $418 
员工薪酬和福利326 371 
递延收入533 505 
短期债务420 — 
其他应计负债218 309 
流动负债总额1,958 1,603 
长期债务2,136 2,735 
退休和退休后福利99 103 
其他长期负债449 477 
负债总额4,642 4,918 
总股权： 
股东权益： 
优先股；面值0.01美元；已授权1.25亿股；截至2024年4月30日和2023年10月31日，未发行和流通股票— — 
普通股；面值0.01美元；授权2,000,000股；截至2024年4月30日已发行和流通的291,587,707股股票和截至2023年10月31日的292,123,241股股票3 3 
额外的实收资本5,458 5,387 
留存收益1,090 782 
累计其他综合亏损(337)(327)
股东权益总额6,214 5,845 
负债和股东权益总额$10,856 $10,763 
 


初步资产负债表是根据我们目前的信息估算的。
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安捷伦科技股份有限公司
简明的合并现金流量表
（以百万计）
（未经审计）
初步的
六个月已结束
4月30日4月30日
20242023
来自经营活动的现金流：
净收入$656 $654 
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整：
折旧和摊销125 138 
基于股份的薪酬75 68 
递延税(7)(1)
过剩和过时的库存相关费用23 15 
股票证券的净（收益）亏损(4)14 
资产减值费用8 — 
或有对价公允价值的变化— 1 
其他非现金（收入）支出，净额(4)2 
资产和负债的变化：
应收账款，净额44 49 
库存3 (71)
应付账款64 (101)
员工薪酬和福利(47)(110)
其他资产和负债(118)36 
经营活动提供的净现金 (a)
818 694 
来自投资活动的现金流：
购置不动产、厂房和设备的付款(193)(133)
出售股权证券的收益— 5 
收购股权证券的款项(3)(1)
可转换票据的收益— 4 
以换取可转换票据的付款(8)(5)
收购企业和无形资产的款项，扣除收购的现金— (51)
用于投资活动的净现金(204)(181)
来自融资活动的现金流：
根据员工股票计划发行普通股的收益43 35 
支付与股权奖励净股结算相关的税款 (26)(52)
回购普通股的款项(230)(160)
股息的支付(138)(133)
偿还长期债务(180)— 
短期债务（偿还）的净收益— (35)
为或有对价付款— (62)
用于融资活动的净现金(531)(407)
汇率变动的影响(2)16 
现金、现金等价物和限制性现金净增加81 122 
期初现金、现金等价物和限制性现金1,593 1,056 
期末现金、现金等价物和限制性现金$1,674 $1,178 
现金、现金等价物和限制性现金与简明合并资产负债表的对账：
现金和现金等价物$1,671 $1,175 
限制性现金，包含在其他资产中3 3 
现金、现金等价物和限制性现金总额$1,674 $1,178 
(a) 业务活动中包含的现金支付：
所得税付款，扣除收到的退款$224 $128 
利息支付，扣除资本化利息$40 $44 

初步现金流是根据我们目前的信息估算的。
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安捷伦科技股份有限公司
非公认会计准则净收益和摊薄后每股收益对账
（以百万计，每股数据除外）
（未经审计）
初步的

三个月已结束六个月已结束
4月30日4月30日
2024202320242023
 净收入稀释
EPS		净收入稀释
EPS		净收入稀释
EPS		净收入稀释
EPS
GAAP 净收入$308 $1.05 $302 $1.02 $656 $2.23 $654 $2.20 
非公认会计准则调整：
重组和其他相关成本1 — — — 4 0.01 — — 
资产减值— — — — 8 0.03 — — 
无形摊销26 0.09 38 0.12 52 0.18 74 0.25 
转型举措1 — 5 0.02 4 0.01 12 0.04 
收购和整合成本(1)— 5 0.02 1 — 7 0.02 
股票证券的净（收益）亏损(1)— 4 0.01 (1)— 16 0.06 
或有对价公允价值的变化— — — — — — 1 — 
其他7 0.02 8 0.03 1 — 11 0.04 
税收调整 (a)
15 0.06 15 0.05 11 0.04 8 0.03 
非公认会计准则净收益$356 $1.22 $377 $1.27 $736 $2.50 $783 $2.64 

(a) 税收调整不包括管理层认为与持续运营没有直接关系的税收支出（收益），这些支出要么是孤立的、暂时的，要么不可能以任何规律或可预测的方式再次发生，例如出售企业产生的已实现收益/亏损、股票薪酬意外收益以及2017年《减税和就业法》第174条规定的研发资本的影响。在截至2024年4月30日的三个月中，管理层使用的非公认会计准则有效税率为12.46％。在截至2024年4月30日的六个月中，管理层使用了13.00％的非公认会计准则有效税率。在截至2023年4月30日的三个月和六个月中，管理层使用了13.75％的非公认会计准则有效税率。

我们提供非公认会计准则净收益和非公认会计准则每股净收益金额，以提供有关我们的经营业绩和未来前景的有意义的补充信息。除其他外，这些补充措施不包括与重组和其他相关成本、资产减值、无形资产摊销、转型举措、收购和整合成本、股权证券净（收益）亏损以及或有对价公允价值变动相关的费用。

重组和其他相关成本包括与重组计划相关的期间产生的增量支出，通常旨在改变业务和/或成本结构。此类费用可能包括一次性解雇补助金、设施相关费用和合同终止费。

资产减值包括按公允价值减记的资产。

转型计划包括与有针对性的成本削减活动相关的费用，例如制造转让，包括制造迁移、场地整合、法人实体和其他业务重组、活动内包或外包的成本。此类费用可能包括搬迁和搬迁费用、一次性解雇补助金和其他一次性重组费用。该类别中还包括与公司产品生命周期管理 (PLM) 系统以及人力资源和财务系统转型计划相关的费用。

收购和整合成本包括为实现业务合并而产生的所有增量费用。此类收购成本可能包括咨询、法律、税务、会计、估值和其他专业或咨询费用。这种整合成本可能包括与业务和设施运营整合、资产和知识产权转让、信息技术系统和基础设施以及其他与员工相关的费用直接相关的费用。

权益证券的净（收益）亏损与我们的有价和非有价股票证券的已实现和未实现的按市值计价调整有关。

或有对价公允价值的变动是指与收购相关的或有对价公允价值估计值的变化。

其他费用包括某些法律费用和和解、特殊合规成本、股票薪酬支出的加速和其他杂项调整。

我们的管理层使用非公认会计准则衡量核心业务的业绩，估算未来的核心业绩并补偿员工。由于管理层认为这项指标很有用，因此我们认为，除了看到我们的公认会计原则业绩外，我们的投资者还能从管理层的 “眼光” 看待我们的业绩中受益。这些信息有助于我们的管理层与我们的历史经营业绩以及竞争对手的经营业绩进行内部比较。

我们的管理层认识到，无形资产摊销等项目可能会对我们的现金流和/或净收入产生重大影响。我们的GAAP财务报表，包括我们的现金流量表，都描述了这些影响。尽管我们认为不包括特殊项目的核心业绩对投资者有用，但投资者应明白，不包括的项目是实际支出，可能会影响我们可用于其他用途的现金。为了全面了解任何事件对公司损益产生的所有影响，管理层确实（投资者也应该）依赖公认会计原则损益表。相反，非公认会计准则的数字集中在公司的核心业务上，这只是公司业绩的一部分，尽管是关键业务。

提醒读者，非公认会计准则数字只是对公认会计准则财务指标的补充，而不是取而代之。它们应与公认会计原则财务指标一起阅读。还应注意，我们的非公认会计准则信息可能与其他公司提供的非公认会计准则信息不同。

初步的非公认会计准则净收益和摊薄后的每股收益对账是根据我们目前的信息估算的。
4

安捷伦科技股份有限公司
区段信息
（除非另有说明，否则以百万计）
（未经审计）
初步的

季度环比

生命科学与应用市场组
 Q2'24Q2'23
收入$754 $874 
毛利率，%59.4 %59.8 %
运营收入$186 $244 
营业利润率，%24.7 %27.9 %

诊断和基因组学组
 Q2'24Q2'23
收入$417 $456 
毛利率，%53.7 %53.7 %
运营收入$86 $93 
营业利润率，%20.5 %20.5 %
 
安捷伦 CrossLab 集团
 Q2'24Q2'23
收入$402 $387 
毛利率，%50.2 %47.0 %
运营收入$123 $103 
营业利润率，%30.5 %26.6 %



运营收入反映了我们在安捷伦管理报告体系下应报告的细分市场的业绩，这些业绩不一定符合公认会计准则的财务指标。除其他外，我们报告部门的运营收入不包括与重组和其他相关成本、无形资产摊销、转型计划以及收购和整合成本相关的费用。

提醒读者，非公认会计准则数字只是对公认会计准则财务指标的补充，而不是取而代之。它们应与公认会计原则财务指标一起阅读。还应注意，我们的非公认会计准则信息可能与其他公司提供的非公认会计准则信息不同。

初步的分段信息是根据我们当前的信息估算出的。
5

安捷伦科技股份有限公司
按细分市场对收入的对账，不包括
收购、资产剥离和货币调整的影响（核心）
（以百万计）
（未经审计）
初步的
 
同比
GAAP
按细分市场划分的GAAP收入Q2'24Q2'23同比增长
% 变化
生命科学与应用市场组$754 $874 (14)%
诊断和基因组学组417 456 (9)%
安捷伦 CrossLab 集团402 387 4%
安捷伦$1,573 $1,717 (8)%
非公认会计准则
（不包括收购和资产剥离）
按固定货币计算的同比增长 (a)
按细分市场划分的非公认会计准则收入Q2'24Q2'23同比增长
% 变化		同比变化百分比货币对百分点的影响
本季度货币影响 (b)
生命科学与应用市场组 $754 $874 (14)%(13)%-1 ppt$(8)
诊断和基因组学组417 453 (8)%(8)%—(2)
安捷伦 CrossLab 集团 402 387 4%5%-1 ppt(4)
安捷伦（核心）$1,573 $1,714 (8)%(7)%-1 ppt$(14)
 
.
我们比较收入的同比变化，其中不包括最近的收购和剥离以及外币汇率波动的影响，以评估我们的基础业务的表现。

(a) 固定货币同比增长百分比的计算方法是，以本季度最后一个月用于会计的外币汇率重新计算比较期间的所有时期，然后使用这些修订后的值来计算同比百分比变化。

(b) 本季度货币影响对美元的影响等于美元同比变动总额减去恒定货币同比变化。

根据我们目前的信息估算了根据最近的收购和剥离以及货币影响调整后的GAAP收入的初步对账情况。
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