美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：2024 年 5 月 29 日（
（注册人的确切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管辖区） （注册成立） |
（委员会 文件号） |
（国税局雇主 识别码） |
（注册人主要行政办公室地址）（邮政编码）
（注册人的电话号码，包括区号）
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：
| 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信 |
| 根据《交易法》（17 CFR）第14a-12条征集材料 240.14a-12) |
| 根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根据该法第12（b）条注册的证券：
| 每个班级的标题 |
交易 符号 |
每个交易所的名称 在哪个注册了 | ||
用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条（本章第 230.405 条）或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴成长型公司 (§240.12b-2本章的）。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记注明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目 5.02。 | 董事或某些高级职员的离职；董事的选举；某些官员的任命；某些官员的补偿安排。 |
正如先前报道的那样，2024年2月5日，Catalent Inc.（“公司” 或 “Catalent”）与特拉华州公司、Novo Holdings A/S的全资子公司Creek Parent, Inc.（“母公司”）和特拉华州公司、母公司的全资子公司Creek Merger Sub, Inc.（“Merger Sub”）签订了协议和合并计划（“合并协议”）。合并协议规定，根据其中规定的条款和条件，并根据特拉华州通用公司法，Merger Sub将与公司合并并入公司（“合并”），公司作为母公司的全资子公司在合并中幸存下来。
2024 年 3 月 26 日，在合并提案（定义见下文）获得批准的前提下，公司董事会薪酬和领导委员会批准向公司总裁、药品部门负责人、前临时首席财务官瑞奇·霍普森和制药和消费者健康集团总裁阿里斯·根纳迪奥斯（均为 “接受者”）发放金额为 600,000 美元的留存奖励，金额为霍普森先生，还给了根纳迪奥斯先生35万美元。公司与每位接受者签订了留用奖励协议（均为 “保留协议”）。
根据保留协议的条款，每笔留用奖励将在合并结束（“收盘”）时归还50％，在收购12个月周年纪念日归还50％，前提是接收者在适用的归属日期之前是否继续工作或服务。留用奖励将在该归属日期后的30天内支付，但如果接受者的雇佣或服务在无缘无故的情况下终止（定义见公司的2018年综合激励计划），或者如果适用，接受者在截止日期当天或之后以 “正当理由”（定义见接收者的遣散费或雇佣协议）辞职，则留用奖励将全额归属，并在接受者终止雇佣关系后的60天内支付或服务，视发布要求而定。
表格保留协议作为本报告的附录 10.1 提交，并以引用方式纳入此处。上述保留协议摘要以此类协议为依据进行了全面限定，每项内容的全文均以引用方式纳入此处。
| 第 5.07 项。 | 将事项提交证券持有人表决。 |
2024年5月29日，公司举行了与合并有关的股东特别会议（“特别会议”）。在特别会议创纪录的日期营业结束时，公司共有180,974,218股普通股，面值0.01美元（统称为 “普通股”），每股有权对特别会议上表决的提案进行一票。共有143,902,734股普通股以虚拟方式或通过代理人出席，占有权在特别会议上投票的已发行普通股的79.51％，构成法定人数。
以下是特别会议根据独立选举检查员经核证的最终投票结果报告表决的事项摘要。公司于2024年4月15日以附表14A（文件编号001-36587）的封面向美国证券交易委员会提交的与特别会议有关的最终委托书包含对特别会议上审议的以下提案的描述。没有记录在案的经纪商 不投票。
提案 1：合并提案
通过并批准合并协议（“合并提案”）。在特别会议上（虚拟或通过代理人）进行了以下表决，该提案获得通过：
| 对于 |
反对 |
弃权票 | ||
| 142,764,710 | 1,120,850 | 17,174 |
提案 2：咨询薪酬提案
在不具约束力的咨询基础上，批准可能支付或支付给Catalent指定执行官的薪酬，该薪酬基于或以其他方式与合并有关。以下 不具约束力，在特别会议上进行了咨询投票（虚拟或通过代理投票）：
| 对于 |
反对 |
弃权票 | ||
| 132,582,803 | 11,212,656 | 107,275 |
就特别会议而言，该公司还就批准特别会议一次或多次休会的提案征集代理人，以便在没有法定人数出席或特别会议上没有足够的票数批准合并提案（“休会提案”）的情况下征集更多代理人。由于特别会议时有足够的票数批准了合并提案，因此休会提案没有必要，也没有在特别会议上提交股东批准。
在特别会议之前，没有其他事宜妥善处理。
| 项目 8.01 | 其他活动 |
新闻稿
2024年5月29日，卡塔伦特发布了一份新闻稿，宣布了特别会议的结果。新闻稿的副本作为附录99.1附后，并以引用方式纳入此处。
前瞻性陈述
本表格8-K以及任何相关的口头陈述可能包括联邦证券法所指并受其制定的安全港的 “前瞻性陈述”，包括与合并相关的陈述，包括财务估算和有关合并的预期时间、完成和影响的陈述。这些前瞻性陈述基于Catalent当前的预期、估计和预测，其中包括预期的收盘日期及其潜在收益、其业务和行业、管理层的信念以及Catalent做出的某些假设，所有这些都可能发生变化。前瞻性陈述通常包含 “期望”、“预期”、“打算”、“目标”、“计划”、“相信”、“可能”、“寻找”、“看见”、“将”、“可能”、“可能”、“考虑”、“潜在”、“估计”、“继续”、“可能”、“期望”、“目标”、“项目” 或类似的表述或类似的表述这些词语的否定词或其他表示未来事件或结果不确定性的可比术语。就其性质而言，前瞻性陈述涉及涉及风险和不确定性的问题，因为它们与事件有关，并取决于未来可能发生或可能不会发生的情况，例如合并的完成及其预期收益。这些陈述和其他前瞻性陈述以及任何相关的口头陈述不能保证未来的业绩，并且受风险、不确定性和假设的影响，这些风险、不确定性和假设可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异。可能导致这种差异的重要风险因素包括但不限于：（i）按预期的条款和时间完成合并，包括获得反垄断和其他监管机构的批准和许可，以及完成合并的其他条件的满足；（ii）可能由Catalent、Novo Holdings A/S或其各自的关联公司、董事或高级管理人员提起或针对合并的潜在诉讼，包括任何诉讼的影响与之相关的结果；(iii) 中断的风险合并将损害Catalent的业务，包括当前的计划和运营；（iv）Catalent留住和雇用关键人员的能力；（v）宣布或完成合并导致的潜在不良反应或业务或政府关系的变化；（vii）资本和融资及评级机构行动的持续可用性；（viii）影响Catalent业务的立法、监管和经济发展；（viii）总体经济和市场发展和状况；（ix）总体经济和市场发展和状况；（ix）) 待定期间的某些限制可能影响Catalent追求某些商机或战略交易的能力的合并；(x) 灾难性事件的不可预测性和严重性，包括但不限于恐怖主义行为、流行病、战争或敌对行动爆发，以及Catalent对上述任何因素的反应；(xi) 与合并相关的巨额交易成本；(xii) 合并可能比预期更昂贵的完成成本，包括结果意外因素或事件；(xiii) 任何意外因素或事件的发生可能导致合并终止的事件、变更或其他情况，包括要求Catalent支付终止费或其他费用的情况；（xiv）对合并的竞争性回应；（xv）Catalent管理层对上述任何因素的回应；（xvi）与Catalent业务相关的风险和不确定性，包括Catalent最新的年度报告表中列出的风险和不确定性 10-K以及Catalent随后发布的10-Q表季度报告，因为此类风险因素可能会不时由Catalent向美国证券交易委员会（“SEC”）提交或提供的其他报告进行修改、补充或取代；（xvii）2024年4月15日向美国证券交易委员会提交的最终委托书中描述的风险和不确定性（“委托书”）。委托书中对这些风险以及与合并相关的其他风险进行了更全面的讨论。尽管此处列出的因素清单具有代表性，委托书中列出的因素清单被认为具有代表性，但不应将此类清单视为对所有潜在风险和不确定性的完整陈述。未列出的因素可能会给前瞻性陈述的实现带来额外的重大障碍。与前瞻性陈述中的预期结果相比，业绩出现重大差异的后果可能包括政府当局的行动、业务中断、运营问题、财务损失、对第三方的法律责任和类似风险，所有这些都可能对Catalent的财务状况、经营业绩、信用评级或流动性产生重大影响。这些前瞻性陈述仅代表其发表之日，Catalent不承诺也不承担任何义务公开发布这些前瞻性陈述的任何更新或修订的结果，这些更新或修订可能是为了反映此类陈述之后的未来事件或情况或反映预期或意外事件的发生。
| 项目 9.01 | 财务报表和附录。 |
(d) 展品。以下证物是本最新表格报告的一部分提交的 8-K.
| 展览 不是。 |
描述 | |
| 10.1 | 表格保留协议 | |
| 99.1 | 2024 年 5 月 29 日的新闻稿 | |
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）。 | |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| CATALENT, INC. | ||||||
| 日期：2024 年 5 月 29 日 | 来自： | /s/ 约瑟夫·费拉罗 | ||||
| 姓名： | 约瑟夫·费拉罗 | |||||
| 标题： | 高级副总裁、总法律顾问、首席合规官兼秘书 | |||||