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新闻稿

英国伦敦 || 2024 年 5 月 28 日

信贷额度的再融资和约5000万美元的自愿提前还款优化了融资条件并进一步推动资产负债表去杠杆化

今天，Birkenstock Holding plc（“BIRKENSTOCK或 “公司”）的子公司与一个由九家银行组成的辛迪加签署了一项新的定期贷款和循环信贷额度协议，提供总贷款和承诺约为8.5亿欧元的新贷款，将用于为现有定期贷款进行再融资，并用新的循环信贷额度（RCF）取代未提取的ABL额度。收到的承诺总额比约8.5亿欧元的融资额高出30％以上。在这次再融资方面，公司将未偿还的定期贷款金额减少了约5000万美元。这一举措反映了BIRKENSTOCK强劲的流动性状况及其对资产负债表去杠杆化的承诺。

BIRKENSTOCK集团首席执行官兼公司董事会成员Oliver Reichert表示：“在管理快速增长的运营业务和推动增长的同时，我们还始终密切关注公司各个部门的成本。我们能够优化融资条件并减少负债，这一事实表明了我们对资产负债表去杠杆化的承诺，也凸显了我们现金充裕业务的财务实力。此外，这一步骤有助于减少我们的外汇风险敞口”。

之前的3.75亿欧元的欧元定期贷款将被金额为3.75亿欧元的类似欧元定期贷款所取代，之前的3.3亿美元美元定期贷款将被2.8亿美元的美元定期贷款所取代，以前的资产基础贷款将被2.25亿欧元的循环信贷额度所取代。在这次再融资方面，BIRKENSTOCK将未偿还的定期贷款金额减少了约5000万美元，这使美元负债减少了约15％。这也反映了伯肯斯托克进一步减少资产负债表上债务的目标。

由于这次再融资，BIRKENSTOCK预计每年可节省中等个位数百万欧元的信贷利润，并有可能进一步节省成本。新的贷款协议将由九家银行组成的银行集团提供，与以前的贷款协议相比，这大大减少了贷款机构的数量，因此也降低了未来与贷款人关系管理和报告义务相关的复杂性和成本。此外，由于取消了基于资产的贷款结构，BIRKENSTOCK减少了与新融资机制相关的抵押品一揽子计划，并预计在新的融资结构下，履行报告义务的效率将得到提高。

新的贷款协议由伯肯斯托克独立安排。伯肯斯托克在这次交易中得到了保罗、魏斯、里夫金德、沃顿和加里森律师事务所的支持。银行有关该交易的顾问是米尔班克律师事务所。

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关于伯肯斯托克

伯肯斯托克控股有限公司是伯肯斯托克集团股份有限公司的最终母公司。KG 及其子公司（“伯肯斯托克集团”）。BIRKENSTOCK 是一个全球品牌，涵盖所有消费者，无论其地域、性别、年龄和收入如何，并致力于一个明确的目标——鼓励足部健康。BIRKENSTOCK 深深扎根于对人足生物力学的研究，并以可追溯到 1774 年的家族制鞋传统为后盾，是一个永恒的 “超级品牌”，其品牌范围超越了产品类别，从入门级到奢侈品价格不等，同时满足了人们对自觉和积极生活方式日益增长的需求。功能、质量和传统是Zeitgeist品牌的核心价值观，该品牌以鞋类、睡眠系统和天然化妆品类别的产品为特色。BIRKENSTOCK 是鞋垫的发明者，它塑造了自然界所期望的行走原则（“Naturgewolltes Gehen”）。

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