美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报表

依据第13或15(D)条

1934年《证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）：2024年5月17日

约翰·比恩技术公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

特拉华州		001-34036		91-1650317
(述明或其他司法管辖权 公司或组织)		(佣金) 文件编号)		(税务局雇主 识别码)

西麦迪逊街70号，4400套房

芝加哥，IL 60602

(主要执行办公室地址，包括邮政编码)

(312) 861-5900

(注册人的电话号码，包括区号)

不适用

(前 姓名或前地址，如果自上次报告以来已更改)

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务，请勾选 下面相应的框：

根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)

☐

根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料

☐

根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信

☐

根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信

根据该法第12（b）条登记的证券：

每个班级的标题		交易 符号		各交易所名称 在其上注册的
普通股，每股面值0.01美元		JBT		纽约证券交易所

通过复选标记来确定注册人是否是1933年证券法第405条（本章第230.405条）或1934年证券交易法第12 b-2条（本章第240.12b-2条）中定义的新兴成长型公司。

        新兴成长型公司 

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。 ☐

项目 1.01

签订实质性的最终协议。

正如之前宣布的那样，2024年4月4日，特拉华州的约翰豆技术公司(JBT)与S签订了与JBT有关的最终协议(交易协议)。此前，JBT宣布有意对根据冰岛法律成立的公共有限责任公司Marel HF.的所有已发行和已发行股票提出自愿收购要约(要约)。交易协议包括要约条款以及与JBT和Marel (Marel交易)拟议业务合并相关的其他重要治理、社会和运营项目。

关于拟进行的Marel交易，JBT于2024年5月17日根据日期为2021年12月14日的经修订及重新签署的信贷协议(现有循环信贷安排)对其现有循环信贷安排作出修订(第二修正案)，其中包括修订现有循环信贷安排中的若干负面及财务契诺，并明确准许要约及据此拟进行的交易。

第二修正案的前述描述并不声称是完整的，受第二修正案全文的制约，并通过引用对全文进行限定，第二修正案全文作为本报告的附件10.1以表格8-K(本报告)提交，并通过引用并入本文。

重要通知

本报告无意且 不构成出售或征求购买任何证券的要约或征求任何投票或批准，也不得在任何司法管辖区进行此类要约、招揽或出售在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或获得资格之前被视为非法的任何证券出售。特别是，本报告不是在美国、冰岛、荷兰或丹麦出售的证券要约。

致美国股东的提示

重要的是，美国 股东了解，要约和任何相关要约文件受冰岛和其他欧洲司法管辖区的披露和收购法律法规的约束，这可能与美国的法律和法规不同。要约将根据美国要约收购规则，包括1934年《证券交易法》(修订后的《证券交易法》)下的第14E条，以及JBT根据《交易法》第14d-1(D)条规定的外国私人发行人的证券可获得的任何豁免进行。

重要的补充信息

除非招股说明书符合修订后的1933年证券法第10节的要求或豁免注册，以及适用的欧洲法规，包括修订后的第14/2020号冰岛招股说明书和第108/2007号冰岛收购法，否则不得提出JBT证券的要约。关于此次要约，美国证券交易委员会已向美国证券交易委员会(SEC)提交了一份S-4表格的注册声明，其中包含与拟议要约相关的初步委托书/招股说明书。此外，JBT已根据2017年6月14日欧洲议会和理事会的(EU)2017/1129号法规，向冰岛中央银行金融监管局(FSA)提交了招股说明书草案，以供批准 与拟议要约相关的发行股票，以及JBT证券在冰岛纳斯达克的上市和交易(招股说明书)。JBT还向FSA提交了一份报价文件草案。建议美国证券交易委员会和美盛的股东阅读S-4表格，包括其中包含的委托书/招股说明书、招股说明书和要约文件，以及对这些文件和任何其他相关文件的任何修改或补充，这些文件和任何其他相关文件已经或将在获得时仔细而完整地提交给JBT或金融服务管理局，因为它们包含或将包含重要信息。美国证券交易委员会和马瑞尔的股东可以免费获得委托书/招股说明书以及其他包含江苏电信信息的文件，可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov和江苏电信S网站上免费获取。

2

https://ir.jbtc.com/overview/default.aspx.网站在金融服务管理局批准后，您可以在金融服务管理局的S网站(www.fme.is)和江苏电信的S网站(www.jbtc.com)上免费获取招股说明书，以及免费的要约文件副本，该文件也将以硬拷贝形式发送给玛瑞的所有注册股东。

征集活动的参与者

江苏电信及其董事和高管可被视为就向S股东提出要约向江苏电信普通股持有人征集委托书的参与者。关于江苏电信董事和高管的信息， 载于2024年3月28日提交给美国证券交易委员会的《江苏电信S 2024年股东周年大会委托书》以及江苏电信在2024年3月28日之后提交给美国证券交易委员会的其他文件中。投资者可以通过阅读有关建议要约的委托书/招股说明书，获得有关该等参与者利益的其他 信息。如上段所述，您可以免费获得这些文件的副本。

项目 9.01

财务报表和证物。

(d)

陈列品

展品不是的。		描述
10.1*		第二修正案，日期为2024年5月17日，由约翰·比恩技术公司、约翰·比恩技术欧洲有限公司、子担保人一方、贷方一方以及富国银行、全国 协会（作为行政代理人）。
104		封面交互式数据文件（封面XBRL标记嵌入内联XBRL文档中）。

*	根据 S-K法规第601（a）（5）项，本附件的某些附件和附表已被省略。JBT同意应SEC的要求向SEC提供任何遗漏的展品或时间表的副本。

3

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。

日期：2024年5月20日

4

附件10.1

执行版本

第二修正案

本 第二修正案（本收件箱协议收件箱），日期为2024年5月17日，由特拉华州一家公司约翰·比恩技术公司（收件箱）共同制作“公司）、John Bean技术欧洲有限公司、 a 这是一次又一次的聚会根据荷兰法律注册成立，其公司所在地（雕像泽特尔）在荷兰鹿特丹（收件箱荷兰借款人收件箱和 与公司一起，收件箱借款人）、本协议签署页所列的每位附属担保人警告以及集体、共同和单独地， 警告附属担保人NPS）、富国银行、全国协会，作为现有信贷协议（定义如下）项下的行政代理人（NPS管理代理），以及双方借款人 。

初步声明：

(1)借款人、不时的贷方和行政代理人是日期为2021年12月14日的某些修订和重述的 信贷协议（在本协议日期之前不时修订、重述、修改和重述、补充、放弃或以其他方式修改）的一方，分包商“现有信贷协议”).

(2)借款人已请求且贷款人一方已同意对现有信贷协议进行修改，具体内容如下 。

因此，考虑到本协议所载的相互协议以及其他良好和有价值的对价，特此确认这些协议的充分性和收据，并在符合本协议所述条件的前提下，双方特此协议如下：

第1节.定义的术语. 此处使用但未定义的大写术语应具有经修订的信贷协议(定义如下)中赋予此类术语的含义。

第二节修订现行信贷协议。自 第二修正案生效日期(定义如下)起生效：

(A)现根据现有信贷协议第9.02节的规定对现有信贷协议进行修订，以删除其中粗体、有删节的文本(文本中注明的方式与以下示例相同： 被删除的文本)并在其中添加如本合同附件A所述的粗体、双下划线文本(在文本上以与以下示例相同的方式表示：双下划线文本)(经如此修订的现有信贷协议，即修订后的信贷协议”);

(B)(I)现根据现有信贷协议第9.02节对现有信贷协议进行修订，增加附件E(债权人间协议)，如本协议附件A-1所述(其中所述债权人间协议，即同等权益债权人间协议)和 (2)行政代理被不可撤销地授权代表担保当事人与桥梁融资下的抵押品代理和任何其他授权代表(如其中所界定的)签订对等债权人间协议；以及

(C)根据现有信贷协议的第9.02节，对紧接第二修正案生效日期之前生效的《美国抵押品协议》进行修改，以删除其中粗体、有删节的文本(以与以下示例相同的方式在文本中标明：被删除的文本)，并在其中添加粗体、双下划线文本(文本显示方式与以下示例相同：双下划线文本)，如本合同附件B(经如此修订的现有信贷协议)所述修订后的美国抵押品协议”).

1

第三节贷款当事人的陈述. 每一借款方在此声明并向本协议其他方保证，自第二修正案生效之日起，(A)本协议已由借款方正式授权、签署和交付，构成借款方的法定、有效和有约束力的义务，可根据其条款对借款方强制执行，受适用的破产、资不抵债、重组、暂停或其他影响债权人权利的法律或其他法律的普遍影响，并受 衡平法一般原则的约束，无论是在衡平法诉讼中还是在法律上被考虑，(B)没有违约或违约事件发生且仍在继续，及。(C)贷款文件中所载的陈述及保证于第二修正案生效日期在各重要方面均属真实及正确 ，其效力与在第二修正案生效日期当日及截至第二修正案生效日期时相同。除非该等陈述和保证明确与较早的日期有关(在这种情况下，该等陈述和保证应在截至该较早日期的所有重要方面真实和正确)，并且除非该等陈述和保证受重大程度的限制(在这种情况下，该 陈述和保证应在所有方面都真实和正确)。

第四节本协议生效的条件 . 本协议的效力取决于以下条件的满足(或出借方放弃)(满足或放弃所有此类条件的日期，即第二个 修订生效日期”):

(A)行政代理(或其律师)应已从本协议的每一出借方(至少构成现有信贷协议所要求的出借方)和(Ii)每一借款人和附属担保人处收到(X)代表该当事人签署的本协议副本，或(Y)令行政代理合理满意的书面证据(可包括通过传真或其他电子传输方式(例如， )交付本协议的已签署签字页面)，证明该当事人已签署本协议副本。

(B)行政代理应在第二修正案生效日期前至少三个工作日收到报销或支付所有合理且有文件证明的自付费用，并在第二修正案生效日期或之前根据本协议或任何贷款文件报销或支付。

为确定是否符合本协议第4款规定的条件，本协议的每一出借方应被视为已同意、批准或接受本协议中要求出借方同意或批准的、或可接受或满意的每一文件或其他事项，除非负责本协议预期交易的行政代理的官员在第二修正案生效日期之前收到该出借方的通知，说明其反对意见。

第五节贷款当事人的同意和确认。每一贷款当事人均以每份附属担保和适用抵押品文件下的担保人、设保人或质押人的身份，特此(I)同意签署、交付和履行本协议，并同意每一份附属担保和其他抵押品文件(视情况而定)是并将继续是完全有效的，并在第二修正案生效日在各方面得到批准和确认，但在第二修正案生效之日及之后，(X)凡提及《信贷协议》、其下的《信贷协议》、《信贷协议》或类似词语时，除非上下文另有规定，否则

2

另有要求，指的是对修订的《信贷协议》的引用，(Y)除文意另有所指外，凡提及《美国抵押品协议》、《美国抵押品协议》项下的《美国抵押品协议》、《美国抵押品协议》、《美国抵押品协议》，

第6节.贷款文件的参考和效力。(A)在第二修正案生效之日及之后，(X)经修订的信贷协议中对本协议项下的每一项提及、本协议、协议项下的每一项、本协议或类似进口的词语，以及在其他贷款文件中对信贷协议、其项下的信贷协议、其类似进口的每项提及，除文意另有所指外，均指并为对经修订的信贷协议的提及，及(Y)经修订的美国抵押品协议中对本协议项下的每项提及、本协议、本协议或类似进口的词语，以及在其他贷款文件中对美国抵押品协议项下的每项提及。除文意另有所指外，本协议或类似的字眼应指及提及经修订的美国抵押品协议。 自第二修正案生效日期起及之后，本协议及同等债权人间协议均为现有信贷协议及经修订信贷协议项下的贷款文件。

(B)经本协议特别修订的抵押品文件及每份其他贷款文件现正并将继续具有十足的效力及作用，并于此在各方面获得批准及确认，而各抵押品文件项下的各项担保、质押、担保权益授予及其他协议(视何者适用而定)，尽管本协议拟进行的交易已完成，仍应继续完全有效及有效，并应根据现有信贷协议及经修订信贷协议产生担保各方的利益。在不限制前述规定的一般性的情况下，本协议所述的抵押品文件和所有抵押品确实并将继续保证贷款各方根据经本协议修订的贷款文件承担的所有义务得到偿付。

(C)除本协议明确规定外，本协议的执行、交付和效力不应视为放弃任何贷款文件规定的任何贷款人或行政代理的任何权利、权力或补救措施，也不构成放弃任何贷款文件的任何规定。

第7节执行副本；电子签名。本协议可由任何数量的副本签署，也可由本协议的不同各方以不同的副本签署，每个副本在如此签署时应被视为正本，所有副本加在一起将仅构成一个相同的协议。以.pdf或其他电子形式交付本协议的签名 页的已签署副本应与交付手动签署的本协议原件一样有效。在与本协议和本协议有关的任何文件中或与本协议和本协议拟进行的交易相关的任何文件中或与本协议和本协议所拟进行的交易相关的任何文件中，应视为包括电子签名或执行、在行政代理批准的电子平台上以电子方式匹配转让条款和合同形式、交付或保存电子形式的记录，每一项均应与手动签署或使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性或可执行性。在任何适用法律规定的范围内，包括《联邦全球电子签名和国家商法》、《纽约州电子签名和记录法案》或基于《统一电子交易法案》的任何其他类似的州法律。

3

第8条修订；标题；可分割性除本协议另有规定外，除非借款人、行政代理和出借方签署书面协议，否则不得修改本协议，也不得放弃本协议的任何规定。此处使用的章节标题仅供参考 ，不是本协议的一部分，不影响本协议的构建或在解释本协议时予以考虑。本协议的任何条款在任何司法管辖区被认定为无效、非法或不可执行的， 在该司法管辖区内，在该无效、非法或不可执行性的范围内无效，而不影响本协议其余条款的有效性、合法性和可执行性，且某一司法管辖区的某一特定条款的无效不应使该条款在任何其他司法管辖区失效。双方应努力通过善意谈判，将无效、非法或不可执行的条款替换为有效的条款，其经济效果应尽可能接近无效、非法或不可执行的条款。如果任何条款在任何司法管辖区被认定为被禁止或无法执行，行政代理、贷款人和借款人应真诚协商修改该条款，以保留其在该司法管辖区的原意(须经所需贷款人批准)。

第9节.适用法律等.

(A)本协定应按照纽约州的国内法解释并受其管辖。

(B)本协议各方特此同意现有信贷协议第9.09和9.10节的规定，如同该等节在本协议全文中所述一样。

第10节。没有创新。本协议不应取消现有信贷协议项下的支付未付款项的义务，也不解除或解除任何抵押品单据或其任何其他担保的留置权或优先权。本协议所载任何内容均不得解释为替代或更新现有信贷协议或保证该协议的文书项下的未偿还债务，该等债务应保持十足效力及效力，除非本协议作出任何修改或由与本协议同时签立的文书作出任何修改，亦除非按本协议的规定予以偿还 。本协议或本协议预期的任何其他文件中的任何暗示均不得解释为解除或以其他方式解除任何贷款文件项下的任何贷款方作为借款人、担保人或质押人在任何贷款文件项下的任何义务和责任。

第11条。通告。本合同项下的所有通知应根据修订后的信贷协议第9.01节的规定发出。

[签名页面如下]

4

兹证明，本协议由双方正式授权的高级职员于上述日期签署，特此声明。

[签名页至第二次 修正案]

[签名页至第二次 修正案]

[签名页至第二次 修正案]

[签名页至第二次 修正案]

[签名页至第二次 修正案]

[签名页至第二次 修正案]

[签名页至第二次 修正案]

[签名页至第二次 修正案]

[签名页至第二次 修正案]

[签名页至第二次 修正案]

[签名页至第二次 修正案]

[签名页至第二次 修正案]

[签名页至第二次 修正案]

附件A

（修订后的信贷协议）

[请参阅附件]

E执行 V版面EXHIBIT A

$1,300,000,000

经修订和恢复的信贷协议

日期截至2021年12月14日，

经 2023年5月9日第一修正案修订，以及

经2024年5月17日第二修正案修订

其中

约翰·比恩 技术公司

和

约翰·比恩技术欧洲有限公司，

作为借款人，

贷方方 在此，

和

富国银行，国家协会，

作为管理代理

北卡罗来纳州美国银行

和

摩根大通银行，N.A.，

作为 联合辛迪加代理

和

BMO哈里斯银行不适用，花旗银行，NA，COÖPERATIEVE RABOBANK U.A.，纽约分行，MUFG Bank，LTD.，

PNC银行、国家协会、信托银行

和

美国国家银行协会，

作为共同文档代理

富国银行证券有限责任公司，

美国银行证券公司

和

摩根大通银行，N.A.，

作为联席簿记管理人和联席牵头安排人

目录

				页面
第一条
定义
第1.01节		定义的术语			1
第1.02节		贷款和借款的分类			438
第1.03节		一般条款;费率			439
第1.04节		会计术语.公认会计原则			550
第1.05节		UCC术语;四舍五入			551
第1.06节		有限的条件获取			4651
第1.07节		师			4752
第二条
学分
第2.01节		承付款			4752
第2.02节		贷款和借款			4752
第2.03节		申请循环借款			4853
第2.04节		美元数额的厘定			4954
第2.05节		Swingline贷款			505
第2.06节		信用证			517
第2.07节		借款的资金来源			562
第2.08节		利益选举			5763
第2.09节		终止和减少承付款			5964
第2.10节		偿还贷款；债务证明			5965
第2.11节		提前还款			606
第2.12节		费用			617
第2.13节		利息			628
第2.14节		替代利率			639
第2.15节		成本增加			6874
第2.16节		中断资金支付			705
第2.17节		税费			706
第2.18节		一般付款；按比例处理；分摊抵销			840
第2.19节		缓解义务；替换贷款人			851
第2.20节		扩展选件			7682
第2.21节		市场扰乱			784
第2.22节		判断货币			784
第2.23节		优先债			7985
第2.24节		违约贷款人			7985
第2.25节		非法性			806
第2.26节		货币兑换			817
第2.27节		其他商定货币			817

-i-

目录

(续)

				页面
第三条
申述及保证
第3.01节		组织；权力；子公司			828
第3.02节		授权；可执行性			839
第3.03节		政府批准；没有冲突			839
第3.04节		财务状况；无重大不利变化			839
第3.05节		属性			849
第3.06节		诉讼与环境问题			940
第3.07节		遵守法律和协议			940
第3.08节		投资公司状况			940
第3.09节		税费			940
第3.10节		ERISA			940
第3.11节		披露			950
第3.12节		《联邦储备条例》			951
第3.13节		[已保留]			951
第3.14节		无默认设置			951
第3.15节		[已保留]			951
第3.16节		偿付能力			951
第3.17节		反腐败法；反洗钱法和制裁			951
第3.18节		被禁运者			85
第 3.1节98		抵押品文件			962
第四条
条件
第4.01节		生效日期			8692
第4.02节		每个信用事件			8894
第五条
平权契约
第5.01节		财务报表和其他信息			895
第5.02节		重大事件通知			96
第5.03节		存在；业务行为			906
第5.04节		债务的偿付			906
第5.05节		财产的维护；保险			916
第5.06节		书籍和记录；查阅权			917
第5.07节		遵守法律和重大合同义务			917
第5.08节		收益的使用			917
第5.09节		其他附属公司			917

-II-

目录

(续)

				页面
第5.10节		遵守反腐败法;受益所有权监管;反洗钱法和制裁			939
第5.11节		进一步保证			939
第5.12节		结束交易后的事项			939
第六条
消极契约
第6.01节		负债			4100
第6.02节		留置权			99106
第6.03节		根本性变化和资产出售			1007
第6.04节		投资、贷款、垫款、担保和收购			1018
第6.05节		互换协议			1131
第6.06节		与关联公司的交易			1141
第6.07节		受限支付			1141
第6.08节		限制性协议			10513
第6.09节		次级债务和次级债务文件的修改			10613
第6.10节		销售和回租交易			10714
第6.11节		金融契约			10714
第七条
第7.01节		违约事件			10715
第7.02节		累积权利和补救；非放弃；等等。			10917
第7.03节		付款和收益的贷记			10917
第7.04节		行政代理人可将申索的证明送交存档			1108
第7.05节		信用招标			1118
第八条
管理代理
第8.01节		委任及主管当局			1119
第8.02节		作为贷款人的权利			1220
第8.03节		免责条款			1220
第8.04节		行政代理的依赖			1231
第8.05节		职责转授			11421
第8.06节		行政代理的辞职			11422
第8.07节		不依赖管理代理和其他贷款人			1235
第8.08节		无其他职责等			11624
第8.09节		抵押品和担保事宜			11624

-III-

目录

(续)

				页面
第8.10节		有担保互换协议、有担保银行服务协议和有担保双边信用证融资			11725
第8.11节		平行债务			11825
第8.12节		错误的付款			11826
第九条
杂类
第9.01节		通告			1207
第9.02节		豁免；修订			1218
第9.03节		费用；赔偿；损害豁免			1330
第9.04节		继承人和受让人			12432
第9.05节		生死存亡			12833
第9.06节		相对人；一体化；效力；电子执行			12836
第9.07节		可分割性			12937
第9.08节		抵销权			12937
第9.09节		准据法；管辖权；同意送达法律程序文件			1307
第9.10节		放弃陪审团审讯			1318
第9.11节		标题			1318
第9.12节		保密性			1318
第9.13节		美国爱国者法案；反洗钱法			1319
第9.14节		子公司担保人的解除			1329
第9.15节		利率限制			1329
第9.16节		不承担咨询或受托责任			1420
第9.17节		律师代理			1430
第9.18节		承认并同意接受受影响金融机构的自救			1430
第9.19节		ERISA的某些事项			1431
第9.20节		关于任何受支持的QFC的确认			1342
第9.21节		修改和重述；没有创新			13543
第十条
公司担保

-IV-

时间表：

附表1.01(A)		–信用证承诺
附表1.01(B)		有担保的双边信用证融资
附表2.01		–承诺
附表2.06		–现有信用证
附表3.01		子公司
附表5.12		删除关闭后事项
附表6.01		–现有债务
附表6.02		–现有优先权
附表6.04		现有的公司间投资、贷款和预付款

展品：

		表格：
附件A		分配和假设
附件B		–合规证书
附件C-1		*借阅申请
附件C-2		权益选择申请书
附件D-1		美国税务证明(非合伙企业的外国贷款人)
附件D-2		美国税务证明(非合伙企业的外国参与者)
附件D-3		美国税务证书(外国合伙企业参与者)
附件D-4		美国税务证明(合伙的外国贷款人)
附件E		同等权益债权人间协议

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本修订和重述的信用协议(本协议)日期为2021年12月14日，由John Bean Technologies Corporation、John Bean Technologies Europe B.V.、本协议的不时贷款人以及作为行政代理的全国富国银行签订。

借款人、某些金融机构和作为行政代理的富国银行全国协会是截至2018年6月19日的特定信贷协议(在本协议日期之前修订、修改、重述或补充)的当事方。

借款人已要求行政代理及贷款人根据本协议所载条款及条件，修订及重述现有信贷协议，并根据本协议条款向借款人提供循环信贷安排。

考虑到本协议所载的相互契约和协议，本协议双方同意如下：

第一条

定义

第1.01节定义了术语。本协议中使用的下列术语的含义如下：

？2026年可转换债券指本公司与作为受托人的全国协会威尔明顿信托公司于2021年5月28日根据该契约发行的2026年到期的0.25%可转换优先债券。

？ABR？用于任何贷款或借款时，是指一笔贷款或构成这种借款的贷款，按参照备用基本利率确定的利率计息。

？收购是指本公司根据要约文件，根据公开自愿收购要约，通过投标人工具间接收购目标公司100%的已发行及已发行股份(该等股份，目标股份)，不论是在一次或一系列交易中进行。

？收购截止日期？是指初始自愿投标报价的截止日期。

？调整后的每日简单RFR指的是，对于任何RFR汇率日，以下列方式计价或计算的任何债务、利息、费用、佣金或其他金额的年费率 ：

(A)元，在美元LIBOR过渡日及之后，(I)(I)(A)SOFR的总和(该日为美元RFR确定日)，即(I)如果该RFR汇率日是RFR营业日，则为该RFR营业日之前五(5)个营业日；或(Ii)如果该RFR汇率日不是RFR营业日，则为紧接该RFR汇率日之前的RFR营业日(在每种情况下，由SOFR管理员在SOFR管理人S的网站上公布)，以较大者为准。(纽约时间)2日(2日)^发送)紧接任何美元RFR确定日之后的RFR营业日，该美元RFR确定日的SOFR未在SOFR管理人S网站上公布，且未发生关于SOFR的基准更换日期，则该美元RFR确定日的SOFR将与SOFR 管理人S网站上公布的前一个RFR营业日的SOFR相同；此外，根据本但书确定的SOFR应用于计算不超过连续三(3)个连续三(3)天的调整后每日简单RFR和(B)SOFR调整和(Ii)下限；以及

1

(B)英镑，以(I)(A)SONIA当天(该日为英镑RFR确定日)的总和，即(I)如果该RFR汇率日是RFR营业日，则为该RFR营业日，或(Ii)如果该RFR汇率日不是RFR营业日，则为紧接该RFR汇率日之前的RFR营业日，在每种情况下，该SONIA由SONIA管理员在SONIA管理员S的网站上公布，两者中较大者为准。(伦敦时间)2日(2日)^发送)紧接任何英磅RFR确定日之后的一个营业日，关于该英磅RFR确定日的SONIA没有在SONIA管理人S网站上公布，并且关于SONIA的基准更换日期也没有发生，则该英磅RFR确定日的SONIA将是与SONIA在SONIA管理人S网站上公布的前一个RFR营业日相同的SONIA；此外，根据本但书确定的SONIA应用于计算不超过连续三(3)天的调整后每日简单RFR和(B)SONIA调整和(Ii)下限；

由于适用的RFR发生变化而导致的调整后每日简单RFR的任何变化，应自RFR中该变化的生效日期起生效，且包括该日在内，而不通知借款人。

？调整后的欧洲货币利率是指，对于以任何适用货币计价而不计息的任何贷款，根据任何利息期间的RFR(截至本协议日期，应指协议货币定义的第(Br)(C)和(F)条中确定的货币以外的每种协议货币)，由行政机构根据以下公式确定的年利率：(A)该利息 期间的欧洲货币利率乘以(B)法定准备金利率。

？调整后的期限CORA指的是，就任何计算而言，每年的费率等于(A)此类计算的期限CORA加上(B)期限CORA调整；但如果如此确定的调整期限CORA将永远小于下限，则调整后期限CORA应被视为 下限。

？就任何计算而言，调整期限SOFR指的是年利率等于(A)此类计算的期限SOFR加上(B)期限SOFR调整；但如果如此确定的调整期限SOFR应小于下限，则调整期限SOFR应被视为下限。

？管理代理行是指富国银行(包括其分支机构和附属公司)，其作为本协议项下贷款人的管理代理。

？管理调查问卷？指由管理代理提供的形式的管理调查问卷。

“受影响的金融机构受影响的金融机构受影响指（a）任何欧洲经济区金融机构或（b）任何英国 金融机构。”

？附属公司？对于指定的人，是指直接或间接通过一个或多个中间人控制或受指定的人控制或与指定的人共同控制的另一人。

2

？总承诺额？是指所有贷款人根据本协议条款和条件不时减少或增加的承诺额的总和。截至生效日期，总承诺额为13亿美元。

？协议货币是指(A)美元、(B)欧元、(C)英镑、(D)瑞典克朗、 (E)加元和(F)根据第2.27节获得批准的任何其他货币(美元除外)，即(I)随时可得、可自由转让和可兑换成美元的合法货币，以及(Ii)可在伦敦或其他适用的离岸银行间存款市场获得的货币。

？《协议》的含义与本协议摘录中赋予该术语的含义相同。

？备用基本利率是指任何一天的年利率，等于(A)该日生效的最优惠利率，(B)该日生效的联邦基金实际利率加¹⁄₂1%及(C)(i) 之前至美元LIBOR过渡日期， 调整后的(A)之和 美元的欧洲货币汇率SOFR期限为一个月，在这一天生效 +1.00%及(Ii)在美元LIBOR过渡日及之后，(A)(1)调整期限SOFR(如果根据美元LIBOR过渡日基准替代定义第(B)(1)款确定)，在该日生效的一个月期限，或(2)调整后每日美元简单RFR(如果根据美元LIBOR过渡日基准替代定义第(B)(2)款确定基准替代)於该日生效，另加(B)1.00%。因最优惠利率(联邦基金有效利率)的变化而导致的备用基本利率的任何变化，调整后的欧元兑美元汇率，或调整后的期限软件或调整后的每日简单美元RFR应自更改最优惠利率、联邦基金有效利率或调整后利率的生效日期起生效欧洲货币汇率术语SOFR(但第 (C)条不适用于调整后的调整后的欧洲货币汇率 术语较软或调整后的每日简单RFR(视情况而定)不可用或无法确定)。尽管有上述规定，在任何情况下，备用基本利率均不得低于0%。

？除第2.04节另有规定外，等值货币指的是在确定以美元表示的任何金额时的任何金额，等值于适用外币的等值金额，由行政代理通过参考 以美元购买该外币的最新即期汇率(截至最近重估日期确定)而自行决定。

？公告？具有第1.03(C)节中赋予的含义。

？反腐败法是指任何司法管辖区内不时适用于公司或其子公司的关于或与贿赂或腐败有关的所有法律、规则和法规，包括但不限于1977年美国《反海外腐败法》和2010年修订的英国《反贿赂法》及其下的规则和条例。

？反洗钱法是指适用于贷款方或其子公司的与恐怖主义融资或洗钱有关的任何和所有法律、法规、法规或强制性政府命令、法令、法令或规则，包括《爱国者法》和《货币和外国交易报告法》(也称为《银行保密法》、《美国法典》第31编第511-5330节和《美国法典》第12编第1818(S)、1820(B)和1951-1959条)的任何适用条款。

？对于任何贷款人而言，适用百分比是指该贷款人不承担S承诺的总承诺额的百分比；但在第2.24节存在违约贷款人的情况下，适用百分比是指该贷款人承担的总承诺额(不考虑任何违约贷款人S承诺)的百分比。如果承诺已经终止或到期，应根据最近生效的承诺确定适用的百分比，使任何 转让生效，并使任何贷款人S在确定时作为违约贷款人的地位生效。

3

？适用利率是指，对于任何一天的任何欧洲货币贷款、任何RFR贷款、任何ABR贷款或本协议项下应支付的设施费用，视具体情况而定，根据该日期适用的总净杠杆率，下列标题下的适用年利率？、？欧洲货币贷款和RFR贷款利差、？ABR利差或？设施费用费率？

类别：		总净杠杆率 比率：		欧洲货币 贷款和RFR 贷款利差				ABR排列				设施费率
1		≤1.5至1.00			1.075	%			0.075	%			0.150	%
2		>1.50至1.00，但 ≤2.00到1.00			1.175	%			0.175	%			0.175	%
3		>2.00至1.00，但 ≤2.5到1.00			1.275	%			0.275	%			0.200	%
4		>2.50至1.00，但 ≤3.00至1.00			1.400	%			0.400	%			0.225	%
5		>3.00至1.00，但 ≤3.5至1.00			1.700	%			0.700	%			0.250	%
6		>3.50至1.00			1.950	%			0.950	%			0.300	%

就上述目的而言，

(I)如果在任何时候，公司未能在第5.01节规定的财务到期日期或之前交付财务，则第6类应被视为适用于从要求交付日期后三(3)个工作日开始至财务实际交付之日止的期间，此后应根据上表确定适用的类别；

(2)对类别 的调整(如果有的话)应在行政代理收到适用的财务报表后三(3)个工作日生效(有一项理解和协议是，类别中的每一变更应在该变更生效日期开始至下一变更生效日期之前的期间内适用)；以及

(Iii)尽管有上述规定，第三类应被视为自生效日期起至行政代理S收到本公司于生效日期后止第一个财政季度适用的财务报表为止(除非该等财务报表证明在该期间内应适用较高类别， 在此情况下，该其他类别应被视为在该期间内适用)，而当时有效的该类别的调整应于其后按照前述各段进行。

？批准基金的含义与第9.04节中赋予该术语的含义相同。

4

？转让和承担是指贷款人和受让人(经第9.04节要求其同意的任何一方同意)签订的转让和承担协议，并由行政代理以附件A的形式或行政代理批准的任何其他形式接受。

？扩充贷款人的含义与第2.20节中赋予该术语的含义相同。

自动借款协议是指本公司与Swingline贷款人之间就自动借款服务达成的任何协议。

？可用期限是指，在任何确定日期，就适用于任何 商定货币的任何当时基准而言，(A)如果基准是定期利率，则该基准(或其组成部分)的任何基期(或其组成部分)用于或可用于根据本协议确定一个利息期的长度，或(B)否则， 根据该基准(或其组成部分)计算的任何利息付款期，其用于或可用于确定根据该基准计算的利息支付的任何频率，在每种情况下，自该日期起，为免生疑问，不包括根据第2.14(B)(四)节从利息期限定义中删除的该基准的任何期限。

？可用期指从生效日期起至承诺终止日期(但不包括到期日和终止日期两者中较早者)的期间。

纾困行动是指适用的决议机构对受影响金融机构的任何责任行使任何减记和转换权力。

自救立法是指(A)对于执行欧洲议会和欧洲联盟理事会指令2014/59/EU(Br)第55条的任何欧洲经济区成员国，欧盟自救立法附表中不时描述的针对该欧洲经济区成员国的实施法律、法规、规则或要求，以及(B)对于英国，英国《2009年联合王国银行法》(经不时修订)第一部分和适用于英国的任何其他与解决不健全或破产银行有关的法律、法规或规则，投资 公司或其他金融机构或其附属公司(不包括通过清算、管理或其他破产程序)。

？银行服务协议是指与下列任何银行服务有关的任何协议：(A)面向商业客户的信用卡(包括但不限于商业信用卡和购物卡)、(B)储值卡和(C)金库管理服务(包括但不限于控制支付、自动票据交换所交易、退货、透支和州际托管网络服务)。

*银行服务提供商是指，(A)在与本公司或任何附属公司订立银行服务协议时，是贷款人、贷款人的关联公司、行政代理或行政代理的关联公司，或(B)在其(或其关联公司)成为贷款人或行政代理(包括在生效日期)时，是与公司或任何附属公司签订银行服务协议的一方，在每种情况下，均以该银行服务协议一方的身份与公司或任何附属公司签订银行服务协议。

？破产事件是指，对于任何人来说，该人成为破产或破产程序的标的，或者已经为债权人或负责重组或清算其业务的类似人指定了接管人、保管人、受托人、管理人、托管人、受让人或类似的人，或者，在行政代理人善意的决定下，

5

已采取任何行动，以推动或表明其同意批准或默许任何此类程序或任命，但破产事件不得仅因政府当局或其工具对该人的任何所有权权益或任何所有权权益而导致 ，此外，只要这种所有权权益不会导致或向该人提供豁免，使其免受美国境内法院的管辖，或免于强制执行对其资产的判决或扣押令，或允许该人(或该政府当局或文书)拒绝、否认、否认或 否认此人签订的任何合同或协议。

？基准？最初是指(A)以美元计价或按美元计算的任何债务、利息、手续费、佣金或其他金额，美元LIBOR术语SOFR参考比率；假设如果(I)美元伦敦银行同业拆息的过渡日期已经出现或(Ii)基准转换事件或术语RFR 转换事件适用于当时的美元基准，则基准是指对于此类债务、利息、手续费、佣金或其他金额，适用的基准 替换，条件是根据第2.14(B)(I)节，(B)债务、利息、费用、佣金或其他金额以英镑计价或以英镑计算，调整后的每日简单RFR适用于此类货币；如果基准利率转换事件或期限RFR转换事件(视情况而定)发生在调整后的每日简单RFR 或该货币当时的基准利率上，则基准利率是指，就该债务、利息、费用、佣金或其他金额而言，适用的基准利率替换，条件是该基准替换已 根据第2.14(B)(I)节替换了先前的基准利率，以及(C)债务、利息、费用、佣金或其他金额以欧元、加拿大元或瑞典克朗、EURIBOR、 计价或计算。CDOR参考利率或Stibor；前提是如果相对于EURIBOR已发生基准转换事件或期限RFR转换事件，CDOR术语Corra参考汇率或Stibor(视情况而定)，或该货币当时的基准，则基准是指就此类债务、利息、手续费、佣金或其他金额而言，适用的基准替换，条件是该基准替换已根据第2.14(B)(I)节取代了先前的基准利率。

·基准替换意味着，

(A)就任何当时基准的基准过渡事件而言：(I)行政机构和借款人选择的替代基准利率作为该基准的替代基准利率，同时适当考虑(A)有关政府机构对替代基准利率或确定该基准利率的机制的任何选择或建议，或(B)确定基准利率以取代当时适用货币的银团信贷安排的基准利率的任何演变或当时盛行的市场惯例 和(Ii)相关基准替代调整；条件是，如果如此确定的基准替换将低于下限，则就本协议和其他贷款文件而言，该基准替换将被视为下限；或

(B)关于美元伦敦银行间同业拆借利率的过渡日期，对于调整后的欧洲货币兑美元汇率的任何可用期限，以下顺序中列出的第一个备选方案可以是由管理代理确定对于美元LIBOR过渡日期：

(1)

调整后的期限SOFR；提供，如果借款人在美元LIBOR过渡日期或之前已向行政代理提供书面通知，表明借款人在该通知之日已就任何贷款订立了套期保值协议(行政代理有权依赖该通知，且没有责任或义务确定其正确性或完整性)，则行政代理可全权酌情决定不根据第(B)(1)款确定美元LIBOR过渡日期的基准 替代；

6

(2)

以美元计算的调整后每日简单RFR；或

(3)

(A)已确定的替代基准利率之和由管理代理选择借款人作为经调整的欧洲货币兑美元汇率的替代者，并适当考虑(I)有关政府机构对替代基准利率或确定该汇率的机制的任何选择或建议，或(Ii)确定基准利率以替代当时以美元计价的银团信贷安排的经调整的欧洲货币美元汇率的任何演变或当时盛行的市场惯例，以及(B)相关的基准替代调整；提供如果 确定的基准更换将比地板少，这样的基准替换将被视为 楼层就本协议和其他贷款文件而言；或

(cB)对于任何约定货币的任何术语RFR过渡事件，该约定货币的术语RFR;.

提供那就第(1)款而言，B)(1)，如果管理代理决定 调整后的期限SOFR在管理上不可行，则就本定义而言，调整后的期限SOFR将被视为无法确定。

·基准替换调整是指，就条款而言s (a)和 (B)(3关于以任何适用的可用基准期、利差调整或用于计算或确定该利差调整(可以是正值、负值或零)的该利差调整的任何适用的基准替换来替换任何当时的基准、利差调整或计算或确定该利差调整的方法，借款人已选择并适当考虑(br})利差调整的任何选择或建议、或用于计算或确定该利差调整的方法，由相关政府机构以适用的未经调整的基准替换该基准，或(Ii)确定利差调整的任何演变或当时流行的市场惯例，或用于计算或确定该利差调整的方法，以适用的 以适用的商定货币计价的银团信贷安排的适用的未经调整的基准替换此类基准。

？基准更换日期？指与任何商定货币的当时基准 相关的下列事件中最早发生的事件：

(A)在基准过渡事件定义第(A)或(B)款的情况下，以(1)公开声明或公布其中提及的信息的日期和(2)该基准的管理人永久或无限期停止提供该基准(或该基准的组成部分)的所有可用期限的日期中较晚的日期为准；

(B)如属第(Br)条第(C)项的基准过渡事件的定义，则为监管主管决定并宣布该基准(或其计算中使用的已公布部分)的管理人认为该基准(或其组成部分)的管理人不具代表性的第一个日期；但这种不具代表性将参照第(C)款中提及的最新声明或出版物来确定，即使在该日期继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用主旨；或

7

(C)就此种商定货币的期限RFR过渡事件而言，适用于其的期限RFR过渡日期。

为免生疑问，(A)如果适用基准的基准时间指的是一天中的特定时间，而导致任何基准的基准更换日期的事件发生在与任何确定的基准时间相同但早于基准时间的同一天，基准更换日期将被视为在该基准和该确定的基准时间之前发生，以及(B)在第(A)或(B)款关于任何基准的情况下，基准更换日期将被视为在该基准的所有当时可用的所有可用基准期(或用于计算该基准的已公布部分)的适用事件发生时发生。

？基准转换事件？对于任何商定货币的当前基准(调整后的欧洲货币美元汇率除外)，是指发生关于该基准的以下一个或多个事件：

(A)由该基准(或用于计算该基准的已公布部分)的管理人或其代表发表的公开声明或信息公布，宣布该管理人已停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其部分)的所有可用基调，但在该声明或公布之时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其部分)的任何可用基调。

(B)监管监管人为该基准(或用于计算该基准的公布组成部分)的管理人、董事会、纽约联邦储备银行、适用于该基准的商定货币的中央银行、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的破产官员、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的清算机构、或对该基准(或该组成部分)的管理人具有类似破产或清算权限的法院或实体的公开声明或信息发布，声明称，该基准(或其组成部分)的管理人已经停止或将停止永久或无限期地提供该基准(或其组成部分)的所有可用基调，但在该声明或公布时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其构成部分)的任何可用基调；或

(C)监管主管为该基准(或用于计算该基准的已公布的组成部分)的管理人发布的公开声明或信息公布，宣布该基准(或其组成部分)的所有可用承租人不具有代表性，或截至指定的未来日期将不具有代表性。

为免生疑问，如果就任何基准(或其计算中使用的已公布部分)的每个当时可用的基准期(或用于计算的已公布部分)发表了上述公开声明或发布了上述信息，则基准过渡事件将被视为已就任何基准发生。

？基准转换开始日期？对于任何商定货币的任何基准，对于基准 转换事件，指(I)适用的基准更换日期和(Ii)如果该基准转换事件是预期事件的公开声明或信息发布，则以较早者为准^这是在该公开声明或信息发布的预期事件日期之前的一天(或者，如果该预期事件的预期日期在该声明或发布后不到90天，则为该声明或发布的日期)。

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？基准不可用期间是指(A)调整后的欧元兑美元汇率，期间(如有)(I)从美元伦敦银行同业拆借利率根据该定义第 (A)条发生过渡日期之时开始如果在此时，对于本协议项下的所有目的以及根据第2.14(B)(I)和(Ii)节的任何贷款文件，没有基准替换项为本协议项下的所有目的和根据第2.14(B)(I)节的任何贷款文件替换调整后的欧洲货币汇率，且在基准替换项为本协议项下的所有目的和根据第2.14(B)(I)节的任何贷款文件项下的美元调整后的欧洲货币汇率之时结束，(I)自根据该定义第(A)或(B)款对该基准 进行基准替换之日起的期间(如果有)，如果此时没有基准替换就本定义下的所有目的和根据第2.14(B)(I)和 (Ii)节的任何贷款文件而言替换该基准，则自基准替换就本定义下的所有目的和根据第2.14(B)(I)节在任何贷款文件下替换该基准之时结束。

受益所有权认证是指《受益所有权条例》所要求的有关受益所有权的认证。

《受益所有权条例》系指《联邦法规》第31编1010.230节。

？福利计划？指以下任何一项：(A)受《雇员权益法》第一章约束的雇员福利计划(如《雇员权益法》所界定)；(B)《守则》第4975节所界定并受其约束的计划；或(C)其资产包括(就《雇员权益法案》第3(42)节或《雇员权益法》第1章或《守则》第4975节而言)任何此等雇员福利计划或计划的资产的任何人士。

“投标人车辆投标人指荷兰借款人或荷兰借款人的全资直接子公司，该子公司根据荷兰或冰岛法律组建，旨在完成收购，荷兰借款人根据要约文件转让其权利和义务，在这种情况下，该全资子公司应成为投标人 本协议项下的车辆。

“双边信用证签发人

？理事会是指美利坚合众国联邦储备系统理事会。

？借款人？指本公司和/或荷兰借款人，视情况而定。

？借款是指(A)同一日期发放、转换或继续发放的同类型循环贷款，对于欧洲货币贷款而言，是指单一利息期有效的循环贷款；(B)在同一日期发放、转换或继续发放的同一类型增量定期贷款，对于欧洲货币贷款而言，是指单一利息期有效的循环贷款或(C)Swingline贷款。

借款请求是指任何借款人根据第2.03节提出的循环借款请求，其形式为附件C-1。

？桥梁贷款是指公司、贷款人和作为行政代理的高盛美国银行之间于2024年4月4日签订的364天信贷协议，并根据上下文可能需要提供贷款和承诺。

9

负担限制是指第6.08节(A)或(B)款所述类型的任何双方同意的产权负担或限制 (不适用于该第6.08节第(I)至(Iv)款所述的任何例外)。

？营业日是指纽约市商业银行被法律授权或法律要求继续关闭的任何非周六、周日或其他日期。

·加元是指加拿大的合法货币。

？除第1.04节另有规定外，任何人的资本租赁义务是指该人根据不动产或动产或其组合的任何租赁(或转让使用权的其他安排)支付 租金或其他金额的义务，根据公认会计原则，这些义务需要在 该人的资产负债表上分类并作为融资租赁入账，该等义务的金额应为根据公认会计准则确定的资本化金额。

？自保金融子公司是指公司的全资子公司，其职能是：(A)主要向从公司及其子公司购买产品或设备的客户提供 融资，以及与此合理相关的活动(包括但不限于对客户与S设备公司共同购买的非公司制造的辅助设备的融资)；(B)除对本公司或其任何附属公司(专属财务附属公司及其附属公司除外)或彼等各自的任何资产无追索权的负债外，并无其他负债；及(C)不担保本公司或其任何附属公司的任何负债(专属财务附属公司及其附属公司的负债除外)。

？现金等价物意味着：

(A)美利坚合众国的直接债务，或其本金和利息得到美利坚合众国无条件担保的债务(或由美利坚合众国的任何代理机构无条件担保的债务)，每项债务均在购置之日起一年内到期；

(B)自收购之日起一(1)年内到期的商业票据，并在该收购之日具有可从S或穆迪S获得的最高信用评级；

(C)自取得之日起一(1)年内到期的存单、银行S承兑汇票和定期存款，由资本总额不低于5亿美元、盈余和未分配利润不低于5亿美元的任何国内或外国商业银行发行或担保或存放，以及由其发行或提供的货币市场存款账户；

(D)与符合上文(C)款所述标准的金融机构订立的、期限不超过30天的上述(A)款所述证券的完全抵押回购协议；

(E)货币市场基金，如(1)符合1940年《投资公司法》美国证券交易委员会第2a-7条所载的标准，(2)被S评为AAA级，(2)被穆迪S评为AAA级，以及(3)拥有至少1,000,000,000美元的投资组合资产；

(F)加元、美元、欧元、英镑、瑞典克朗或可随时兑换成美元并在正常业务过程中不时由其持有而非用于投机目的的其他货币；

10

(G)自购买之日起平均到期日为一年或以下的证券 由加拿大或美国的任何州、英联邦、省或地区发行或完全担保，或由任何该等州、英联邦、省或地区的任何政治区或税务机关发行或完全担保，而该等州、英联邦、省或地区具有S或穆迪S(或其同等评级)的投资级评级。

(H)自收购S评级为Aaa-(或同等评级)或更高评级的共同基金(或同等评级)或穆迪S评级更高的共同基金之日起，平均到期日为一年或一年以下的投资；

(I)根据公认会计原则归类为借款人或任何附属公司的流动资产的、根据1940年《投资公司法》登记的或由资本额至少为5亿美元等值的金融机构管理的货币市场投资方案的投资，在这两种情况下，其投资组合均受到限制，使 至少95%的此类投资具有本定义(A)至(H)款所述的性质、质量和到期日；

(J)在行政代理、任何贷款人或根据美国或加拿大或其任何州或省、哥伦比亚特区或联合王国的法律组织的任何其他商业银行的隔夜投资，每项投资的资本和盈余合计不少于$500,000,000(或其等值的外币)；

(K)由行政代理、任何贷款人或根据美国或加拿大或其任何州或省、哥伦比亚特区或联合王国的法律组织的任何其他商业银行发行或出售的其他可随时出售的票据，每种票据的资本和盈余合计不少于500,000,000美元(或其等值的外币)；

(L)根据本公司此前向行政代理交付且于2018年6月19日或之前生效且经本公司经行政代理同意不时修订、修改或补充的S投资政策而作出的其他投资。

对于任何外国子公司的投资或在美利坚合众国以外的国家进行的投资，现金等价物还应包括(1)外国债务人上述(A)至(H)和(J)至(L)款所述类型和期限的投资，该等投资或义务人(或该等义务人的母公司)具有 该等条款所述的评级或来自可比外国评级机构的同等评级，以及(Ii)按照正常投资惯例运用于现金管理的其他类似质量和流动性的其他短期投资 类似上述(A)至(H)、(J)至(L)及本段投资的投资。

“CDOR？具有为其赋予的含义 在欧洲货币汇率的定义。

“CDOR利率？具有欧洲货币汇率定义中赋予的 含义。

？控制权变更是指(A)任何 个人或团体(符合1934年《证券交易法》及其下的《美国证券交易委员会规则》自本条例生效之日起生效)直接或间接、以实益方式或登记在案的方式获得股权的所有权，该股权占公司已发行和未偿还股权所代表的普通投票权总额的35%以上；(B)由非(I)经本公司董事会提名或批准或(Ii)经如此提名或批准的董事委任或批准的人士占据本公司董事会的多数席位(空缺席位除外)；。(C)任何人士或团体取得本公司的直接或间接控制权；。(D) 发生变动。

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(Br)本公司不再直接或间接拥有及控制荷兰借款人100%的普通投票权及经济权力(符合资格股份的董事除外)；或(B)本公司不再直接或间接拥有及控制荷兰借款人100%的普通投票权及经济权力(符合资格的董事除外)；或(Br)本公司不再直接或间接拥有及控制荷兰借款人的普通投票权及经济权力(符合资格的董事除外)。

？法律变更是指在本协议之日(或就任何贷款人而言，如果晚于该贷款人成为贷款人之日)之后发生的下列任何情况：(A)任何法律、规则、条例或条约的通过或生效，(B)任何政府当局对任何法律、规则、条例或条约或其行政、解释或适用的任何改变，或(C)任何政府当局提出或发布任何请求、规则、指导方针、要求或指令(无论是否具有法律效力)；但是，尽管本协议有任何相反规定，(I)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及其下的所有要求、规则、指南、要求和指令，与之相关或在其实施过程中发布，以及(Ii)国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国或外国监管机构根据《巴塞尔协议III》颁布的所有请求、规则、指南、要求和指令，在任何情况下均应被视为法律变更，无论颁布、通过的日期是什么，发布或实施的。

？当用于任何贷款或借款时，指的是这种贷款或构成这种借款的贷款是循环贷款、增量定期贷款还是摆动贷款。

“《税务法》是指 1986年颁布的《国内税务法》，并不时修订。”

？共同文件代理是指蒙特利尔银行哈里斯银行、花旗银行、荷兰合作银行纽约分行、三菱UFG银行有限公司、PNC银行、全国协会、TRUIST银行和美国银行全国协会，各自以本协议所证明的信贷安排的共同文件代理的身份。

抵押品是指根据抵押品文件质押或授予的担保债务的抵押品担保。

？抵押品文件是指对《美国抵押品协议》、《对外质押协议》、《荷兰抵押品文件》和每一份其他协议或书面文件的统称，根据该协议或书面文件，任何贷款方以行政代理及其律师合理要求的形式质押或授予任何财产(包括但不限于股权)或担保任何担保债务或外国担保债务的资产的任何权利或权益的担保权益，在每种情况下均经不时修订、重述、补充或以其他方式修改。

“对于”每个贷款人，承诺是指该贷款人承诺提供循环贷款并获得参与本协议项下信用证和摇摆线贷款的承诺，表示为代表该贷款人在本协议项下循环信贷风险的最大总额的金额’，因为该承诺可能会 （a）根据第2.09条不时减少或终止，（b）根据第2.20条不时增加，以及（c）根据第9.04条，根据该分包商的或向该分包商的分配，不时减少或增加。每个分包商承诺的初始金额在附表2.01中列出，或在转让和假设、增量修正案或此处考虑的其他文件中列出 ，此类分包商应根据这些文件承担其承诺（如适用）。’

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？《商品交易法》系指《商品交易法》(《美国法典》第7编，第1节及其后)。

公司 ”

？公司指的是特拉华州的John Bean Technologies Corporation。

“计算日期？定义为 第2.04节.

？符合变更是指，对于任何基准替代的使用、管理、采用或实施， 任何技术、行政或操作变更(包括对备选基本利率的定义、对营业日的定义、对欧洲货币银行日的定义、对RFR营业日的定义、对利息期限的定义或任何类似或类似定义的定义(或增加利率期限的概念)、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或预付款的时间、转换或继续通知、回顾期限的适用性和长度的更改，第2.16节的适用性和其他技术、行政或操作事项) 行政代理决定可能是适当的，以反映任何此类费率的采用和实施，或允许行政代理以与市场惯例基本一致的方式使用和管理该费率(或者，如果行政代理决定采用此类市场惯例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理确定不存在用于管理任何此类费率的市场惯例，(br}以行政代理决定的与本协议和其他贷款文件的管理有关的合理必要的其他管理方式)。

连接所得税是指对净收入(无论其面值如何)或 为特许经营税或分支机构利润税而征收或衡量的其他连接税。

？综合EBITDA指的是，参照任何期间，该期间的综合净收入，加上在确定综合净收入时从确定综合净收入的收入中扣除的范围，且不重复，

(i) (i) 合并利息支出，

(Ii)(Ii)已支付或应计税款的费用，

(Iii) (Iii)折旧，

(四) (Iv)摊销(包括但不限于资本化费用和成本的摊销，包括任何允许的应收款融资或允许的应收款销售交易)；

(v) (v) 在正常业务过程之外发生的异常或非经常性非现金支出或损失，

(Vi) (Vi)非现金支出，包括与基于股票的薪酬有关的支出，

(Vii) (Vii)在正常业务过程以外实现的非常或非经常性现金、收入或收益，其范围是以前已根据下文第(3)款从综合EBITDA中扣除为非现金收入或收益，

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(Viii) (Viii)代表因适用某些会计原则而产生的非现金调整的数额，包括与FASB报表142(与商誉摊销和某些其他无形资产的会计变更有关)有关的调整金额；

(九) (Ix)设施搬迁或关闭成本、非经常性重组成本和整合成本及费用(包括现金遣散费)在该期间内不超过综合EBITDA的15%(在第(9)款生效前计算)，每种情况下与允许的收购相关的成本和费用。和

(x) (x) 与任何准许收购、准许资产处置、资本重组、准许投资、准许债务的发行或偿还、股权发行、准许再融资交易或任何债务工具的修改或修订有关而支付的其他费用、收费及开支，包括 根据本条第(X)款在上述期间内发生并以现金支付的任何已进行但未完成的交易， 减号，发送至 和

(Xi) 收购结束日后，(A)在该期间与收购相关的结束成本、非经常性重组成本和整合成本及费用的金额，以及(B)借款人真诚地预计在收购结束日起18个月内采取或将采取的行动将实现的成本节约、运营成本削减和协同效应(扣除已实现的实际收益)的金额(按形式计算为 )，与收购有关的经营成本降低和协同效应已按运行率实现)，借款人的负责官员证明该等行动或举措在收购结束之日起18个月内已采取或将采取的行动或举措可合理识别、可提供事实支持并可合理归因于该行动或举措，该证书应对本条款(Xi)(B)所考虑的调整作出合理详细的计算；但任何期间(Xi)依据本条作出的调整总额不得超过该期间综合EBITDA的20%(在对本条款允许的所有其他递补生效后确定)，

减去 (1)所得税抵免及退款(惟未从税项开支中扣除)、(2)在上述期间就上文第(V)或(Vi)项所述项目于发生相关非现金开支或亏损的会计季度后于该期间作出的任何现金支付，及(3)在正常业务过程以外实现的非常或非经常性非现金收入或收益，均按综合基础上的公认会计原则 为本公司及其子公司计算。

为了计算连续四个会计季度的任何期间的合并EBITDA (每个这样的期间，一个参考期)，(I)如果公司或任何子公司在该参考期内进行了任何重大处置，则该参考期的综合EBITDA应减去相当于该参考期作为该重大处置标的的财产的综合EBITDA(如为正数)的金额，或增加相当于该参考期的可归属于该综合EBITDA(如为负数)的金额。及(Ii)如本公司或任何附属公司于该参考期内进行重大收购，则该参考期的综合EBITDA应在给予形式上的影响后计算，犹如该等重大收购发生在该参考期的第一天一样。在本定义中使用的材料购置是指任何财产购置或一系列相关财产购置 (包括许可的购置)，并且(A)构成(I)包括全部或基本上全部的资产

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或业务或业务运营单位的任何重要部分，或(Ii)个人的全部或几乎所有普通股或其他股权权益，及(B)涉及本公司及其附属公司支付超过20,000,000美元的代价；而重大处置是指任何财产的出售、转让或处置，或 财产的一系列相关销售、转让或处置，为本公司或其任何附属公司带来超过20,000,000美元的总收益。

？综合资金负债是指(A)、(B)、(E)(不包括(I)在正常经营过程中产生的贸易应付账款，(Ii)在正常经营过程中产生的递延补偿，以及(Iii)与收购有关的溢价和该等溢价或或有付款)在任何时候无重复的(A)、(B)、(E)项所述的公司及其附属公司的总负债。(F)(包括所有购货款负债)、(H)、(I)(在信用证项下的任何此类债务已提取且未偿还的部分)、(J)和(L)负债的定义。(B)由本公司或其任何附属公司担保的另一名人士的(A)段所述类型的债务，及(C)上述(A)及(B)段所述的任何合伙企业或合营企业(本身为有限公司或有限责任公司的合营企业除外)而该人士是普通合伙人或合营公司的所有债务，除非该等债务已明文规定对该人士无追索权。

？综合利息支出是指，就任何期间而言，本公司及其附属公司就本公司及其附属公司根据GAAP可分配至该期间的所有未偿债务(包括但不限于与信用证和承兑汇票融资有关的所有佣金、折扣、收益率和其他费用及收费)在该期间内按综合基础计算的利息支出(包括但不限于资本租赁义务项下的利息支出，按照公认会计原则视为利息)和利率互换协议项下的净成本。准许应收账款融资及准许应收账款销售交易(如该等净成本可根据公认会计原则于有关期间分配)。

？综合净收入是指，参照任何期间，公司及其子公司根据公认会计原则在综合基础上(无重复)计算的该期间的净收益(或亏损)。

合并担保债务在任何时候都是指通过对公司或其任何子公司的任何资产的留置权担保的合并融资债务的本金总额。

？综合总资产是指截至确定之日，公司及其子公司的总资产，按照公认会计原则在该日期的综合基础上计算。

？综合有形总资产 指于其厘定日期，综合总资产减去本公司及其附属公司的所有商誉及其他无形资产(知识产权除外)；但在任何情况下，计入综合有形总资产的知识产权价值不得超过综合有形总资产的10%(10%)。

？控制是指直接或间接拥有通过行使投票权、合同或其他方式，直接或间接指导或导致某人的管理层或政策的权力。控制？和？控制？具有相关的含义。

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？Corra？ 指相当于加拿大隔夜回购利率平均值的利率，该利率由Corra署长管理和公布。

？Corra 管理人是指加拿大银行(或术语Corra参考汇率的任何后续管理人)。

？联合辛迪加代理是指美国银行和摩根大通银行各自作为本协议所证明的信贷安排的辛迪加代理。

？国家/地区风险事件意味着：

(I)任何借款人S或信用证受益人S所在国家的任何法律、行动或任何政府当局没有采取行动的行为，其影响如下：

(A)更改相关信用证、本协议或最初商定的任何其他贷款文件项下的义务，或以其他方式对相关开证行、贷款人或行政代理产生任何额外的负债、成本或费用，

(B)改变借款人或信用证受益人对其业务的所有权或控制权，或

(C)防止或限制兑换或转让适用的商定货币；

(Ii)不可抗力；或

(Iii)任何类似活动

就第(I)、(Ii)和(Iii)项而言，该条款直接或间接地阻止或限制将相关信用证项下的任何欠款以适用的商定货币支付或转移到由行政代理或相关开证行指定并可免费提供给行政代理或开证行的账户。

？CRD是指(A)欧洲议会和欧洲理事会2013年6月26日关于信贷机构和投资公司审慎要求的(EU)第575/2013号条例，以及(B)欧洲议会和理事会2013年6月26日关于获得信贷机构活动和对信贷机构和投资公司进行审慎监督的第2013/36/EU号指令。

信用证事件是指借款、信用证的签发、信用证的支付或上述任何一项。

信用证方是指行政代理、任何开证行、Swingline贷款人或任何其他贷款人。

？每日简单RFR贷款是指根据替代基本利率定义第(C)款的第(Br)款以外，以调整后的每日简单RFR利率计息的任何贷款。

《荷兰民法典》指的是荷兰民法典。

？债务人救济法是指美利坚合众国的《破产法》，以及美国或其他适用司法管辖区不时生效的所有其他清算、托管、破产、为债权人利益而转让、暂停、重新安排、接管、破产、重组或类似的债务人救济法。

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违约是指构成违约事件的任何事件或条件，或在通知、时间流逝或两者兼而有之的情况下，除非治愈或放弃，否则将成为违约事件。

违约贷款人是指任何贷款人：(A)在要求提供资金或付款之日起两(2)个工作日内，未能(I)为其贷款的任何部分提供资金，(Ii)为其参与信用证或Swingline贷款的任何部分提供资金，或(Iii)向任何信用方支付本协议要求其支付的任何其他金额，除非在上文第(I)款的情况下，该贷款人以书面形式通知行政代理，该不履行是该贷款人S善意确定尚未满足融资先决条件(具体确定且包括该特定违约，如有)的结果，(B)已以书面形式通知本公司或任何贷款方，或已就此发表公开声明，表明其不打算或期望履行本协议项下的任何融资义务(除非该书面或公开声明表明该立场是基于该贷款人S善意确定一个条件先例(明确指出并包括该特定违约，(C)在信用方提出请求后三(3)个工作日内，未能提供贷方授权人员的书面证明，证明其将履行其为未来贷款提供资金的义务(并且在财务上有能力履行此类义务)，并参与本协议项下的未来贷款和未偿还信用证和SWingline贷款，但该贷款人应根据本条款(C)在S收到令其和行政代理满意的形式和实质证明后，停止作为违约贷款人，或(D)已成为破产事件或自救行动的标的。

美元金额？任何货币在任何 日期的金额应指(I)该货币的金额(如果该货币是美元)或(Ii)美元的等值金额(如果该货币是除第2.04节另有规定外，指在确定任何金额时， (A)如果该金额是以美元表示的，则该金额；以及(B)如果该金额是以外币表示的，按 交易所计算以美元为单位的等值金额，由管理代理在此时通过参考该外国货币的最新即期汇率而自行决定。cC 币种，在 或(截至最近一次 中规定的计算日期第2.04节重估日期)，用于用这种外币购买美元。

？美元或？$？指的是美利坚合众国的合法货币。

？国内子公司是指根据位于美利坚合众国的司法管辖区的法律成立的子公司，但子公司除外：(A)其资产基本上全部由一家或多家外国子公司的股权组成，这些外国子公司被归类为守则第957条所指的受控外国公司，只要该子公司(I)不从事此类股权所有权以外的任何业务或活动，且(Ii)不招致或以其他方式不承担任何责任，外国子公司拥有的任何债务(根据第6.01节允许的公司间债务除外)或(B)。

国内子公司担保是指日期为2018年6月19日、由每个美国贷款方以行政代理为受益人的特定国内子公司担保，包括其任何和所有补充。

荷兰借款方 指John Bean Technologies Europe B.V.，一条斑驳的围巾遇上了一条新路根据荷兰法律注册成立，其公司所在地（雕像泽特尔)在荷兰鹿特丹。

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？荷兰借款人Sublimit意味着8亿美元。

？荷兰抵押品文件是指(A)由 公司签署的日期为2018年6月19日的某些质押契约，以行政代理为受益人，创建荷兰借款人超过65%(65%)的有投票权股权和100%(100%)的无投票权股权的担保权益，以及(B)荷兰借款人签署的日期为2018年6月19日的某些质押契约，以行政代理为受益人，为荷兰借款人在荷兰注册成立的每一家子公司的股权创建担保权益。

在每一种情况下，荷兰债务是指：(A)根据本协议向荷兰借款人提供的贷款的未付本金、应计利息和未付利息(包括任何破产或类似请愿书提出后的应计利息)，以及(B)所有其他应计和未付费用以及所有费用、报销、赔偿和其他债务和债务(包括在任何破产、无力偿债、接管或其他类似程序悬而未决期间应计的利息和费用，无论此类程序是否允许)，外国贷款方及其各自子公司欠贷款人、开证行或行政代理机构的债务和负债，在生效日期或之后分别存在或共同产生，直接或间接、共同或若干、绝对或或有、到期或未到期、清算或未清算、担保或无担保、因合同、法律实施或其他原因而产生，在每一种情况下，根据本协议或任何其他贷款文件产生或产生。

“提前选择加入生效日期？就任何提前选择加入选举而言，是指第六次 (6^这是)在下午5：00之前将提前选择参加选举的通知提供给贷款人的营业日，只要行政代理尚未收到。在第五(5)天^这是)在提前选择参加选举的日期通知后的第二个工作日，贷款人向贷款人提供了由组成所需贷款人的借款人发出的反对提前选择参加选举的书面通知。

“提前选择加入选举？指发生：(A)行政代理通知(或借款人请求行政代理通知)本合同其他各方，当时至少五项当前未偿还的美元银团信贷安排包含(作为修订的结果或最初执行的)基于SOFR的利率(包括SOFR、术语SOFR或基于SOFR的任何其他利率)作为基准利率(此类银团信贷安排已在该通知中确定，并公开可供审查)，以及(B)行政代理人和借款人共同选择触发从调整后的欧洲货币美元汇率回落，并由行政代理人向贷款人提供关于这种选择的书面通知。

EEA金融机构是指(A)在任何EEA成员国设立的、受EEA决议机构监管的任何信贷机构或投资公司，(B)在EEA成员国设立的、属于本定义(A)款所述机构的母公司的任何实体，或(C)在EEA成员国设立的、属于本定义(A)或(B)款所述机构的子公司并与其母公司合并监管的任何金融机构。

欧洲经济区成员国是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。

EEA决议机构是指负责EEA金融机构决议的任何公共行政机构或任何受托于任何EEA成员国(包括任何受权人)的公共行政机构。

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？生效日期？是指满足第4.01节中规定的条件(或根据第9.02节放弃)的日期。

？《电子记录》具有《美国法典》第15编第7006条中赋予该术语的含义，并应根据该含义进行解释。

电子签名具有《美国法典》第15编第7006条中赋予该术语的含义，并应根据该术语进行解释。

“被禁运人员？具有为该术语指定的含义{br第3.18节.

欧洲货币联盟立法是指欧洲理事会为实行单一或统一的欧洲货币的转换或运作而采取的立法措施。

？环境法是指任何政府当局发布、公布或签订的与管理、释放或威胁释放任何危险物质有关的所有法律、规则、法规、法规、条例、条例、命令、法令、判决、禁令、通知或具有约束力的协议。

？环境责任是指公司或任何子公司因以下直接或间接原因而承担的或有或有责任(包括任何损害赔偿责任、环境补救费用、罚款、罚款或赔偿)：(A)违反任何环境法；(B)产生、使用、搬运、运输、储存、处理或处置任何危险材料；(C)接触任何危险材料；(D)将任何危险材料释放或威胁释放到环境中；或(E)任何合同，协议或其他双方同意的安排，据此承担或施加对前述任何一项的责任。

？股权 权益是指股本股份、合伙权益、有限责任公司的成员权益、信托的实益权益或个人的其他股权所有权权益，以及使其持有人有权购买或收购上述任何一项的任何认股权证、期权或其他权利；但在任何情况下，任何许可可转换债务、其他债务证券或按其条款可转换或交换为普通股 权益(或参考该等普通股权益的价格转换为现金及普通股权益的任何组合或交换为任何组合)或任何许可认股权证交易，均不构成本公司或其任何附属公司的股权于结算、转换、交换或行使前构成本定义下的股权的证券。

？任何货币在任何日期相对于任何金额的美元的等值金额应指以该 货币计算的该金额的等值美元，根据伦敦时间上午11：00该另一种货币的汇率计算，当日或截止日期为确定该金额的日期。

《雇员退休收入保障法》是指不时修订的《1974年雇员退休收入保障法》。

？ERISA关联方是指与本公司一起，根据守则第414(B)或(C)节被视为单一雇主，或仅就ERISA第302节和守则第412节而言，根据守则第414节被视为单一雇主的任何贸易或业务(无论是否注册成立)。

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？ERISA事件是指(A)《ERISA》第4043节或根据其发布的条例所界定的与计划有关的任何可报告事件(免除30天通知期的事件除外)；(B)未能满足最低供资标准(如《守则》第412节或ERISA第302节所界定)，不论是否放弃；(C)根据《守则》第412(C)节或ERISA第302(C)节申请豁免任何计划的最低供资标准；(D)公司或其任何ERISA关联公司因终止任何计划而根据ERISA第四章承担的任何责任；(E)公司或任何ERISA关联公司收到来自PBGC或计划管理人的任何通知，涉及终止任何一项或多项计划或任命受托人管理任何计划；(F)公司或其任何ERISA关联公司因公司或其任何ERISA关联公司退出或部分退出任何计划或多雇主计划而招致任何责任；或(G)本公司或任何ERISA关联公司收到任何通知，或任何多雇主计划收到来自公司或任何ERISA关联公司的任何通知，涉及向本公司或其任何ERISA关联公司施加退出责任或确定多雇主计划将或预计将破产或重组的通知 。

？错误付款的含义与第8.12(A)节中赋予的含义相同。

？错误的欠款转让具有第8.12(D)节中赋予的含义。

受错误付款影响的类别具有第8.12(D)节中赋予的含义。

？错误的付款退货不足具有第8.12(D)节中为其指定的含义。

欧盟自救立法时间表是指由贷款市场协会(或任何继承人)发布的、不时生效的欧盟自救立法时间表。

？EURIBOR？具有在欧洲货币汇率？的定义中指定的含义。

？EURIBOR利率？具有 欧洲货币利率？定义中所赋予的含义。

欧元指的是参与成员国的单一货币。

O欧洲货币，当用于一种货币时，是指一种商定的货币，当用于任何贷款或借款时，是指这种贷款或构成这种借款的贷款，按参考调整后的欧洲货币汇率确定的利率计息。

？欧洲货币银行日是指(A)以欧元计价或按欧元计算的债务、利息、手续费、佣金或其他金额，以及 以欧元计价或计算的债务、利息、手续费、佣金或其他金额。，加元，银行营业的任何一天(星期六或星期日除外)在多伦多的业务，以及(C))用于债务、利息、费用、佣金或其他以下列方式计价或计算的数额瑞典克朗指银行在斯德哥尔摩营业的任何一天(星期六或星期日除外)；但条件是，就第2.03、2.08、2.11(A)节中的通知要求和本协议项下任何其他适用的通知要求而言，在每种情况下，该日也是营业日。

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？行政代理的欧洲货币支付办公室指的是，对于 行政代理不时为公司和每个贷款人指定的货币的每一种外币、办事处、分行、附属银行或代理银行。

“欧洲货币利率”

(A)就任何利息期间的任何欧洲货币借款而言：

(I)以美元计价，以较大者 (A)等于伦敦银行同业拆借美元存款利率的年利率(？美元LIBOR？)由IBA或经管理代理批准的类似或继任管理人管理，为期一段时间相当于适用的利息期限(在每种情况下，都是美元伦敦银行同业拆息？)，大约在上午11：00(伦敦时间)适用费率确定日期；和(B)下限；

(i) (Ii)以欧元计价，(A)年利率等于欧洲货币市场协会或行政代理批准的可比或继任管理人管理的欧元银行间同业拆借利率(EURIBOR)的年利率，期限与适用的利息期(在每种情况下，EURIBOR利率)相当，时间为上午11：00左右。(布鲁塞尔时间)适用的汇率确定日期和(B)下限；

(Iii)如以加元计价，则(A)较大者年利率等于由行政代理根据适用于加元银行承兑汇票的汇率确定的汇率 (？CDOR？)由Refinitiv Benchmark Services(UK)Limited或行政代理批准的可比或继任管理人管理，期限与适用的利息期相当(在每种情况下，均为CDOR利率？)，大约在上午10：00(多伦多时间)适用费率确定日期和(B)下限；

(Ii) (Iv)以瑞典克朗计价，(A)年利率等于斯德哥尔摩银行间同业拆借利率(Stibor)(或行政代理批准的其他可比或后续利率)，在适用的路透社屏幕页面(或在任何情况下，在该服务的任何继任者或替代页面上，或该服务的任何继承者或替代者，提供与目前在该服务页面上提供的利率报价相当的利率报价)，由行政代理不时决定，以便在上午11：00左右提供适用于瑞典克朗存款的利率报价。(瑞典斯德哥尔摩时间)在适用的利率确定日，作为到期日相当于该利率的瑞典克朗存款的利率(在每种情况下，Stibor利率)和(B)下限；以及

(Iii)(v) 如适用并经行政代理和贷款人根据第2.27节批准，以任何其他商定货币(第(I)至第(Br)款中提及的任何货币除外)计价(四.Ii(br})以上或英镑，指行政代理和贷款人根据第(br})节第2.27节批准该商定货币时就该商定货币指定的年利率。;.

(B) 对于任何日期的ABR贷款的任何利率计算，年利率等于由IBA或行政代理批准的可比管理人或继任人管理的美元LIBOR的年利率，期限可比 至一个月，上午11：00左右。(伦敦时间)两(2)个欧洲货币银行日年月日之前这样的计算。

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尽管有上述规定，如果欧洲货币汇率应小于零，则就本协定而言，该汇率应被视为为零。

？违约事件的含义与第7.01节中赋予该术语的含义相同。

？汇率是指在任何一天，就任何外币而言，由行政代理或开证行(在通知行政代理的情况下)在任何一天就该外币确定的汇率，即以现货汇率的身份行事的人在上午11：00左右通过其主要外汇交易办公室以另一种货币购买该外币时所报的汇率。在计算外汇之日的前两(2)个工作日；但条件是，行政代理或开证行可以从行政代理或开证行指定的另一家金融机构获得该即期汇率，条件是：在确定该等外币的日期 时，以这种身份行事的人没有这种外币的现货买入汇率；此外，开证行可在任何以外币计价的信用证的情况下，使用在计算外汇之日所报的即期汇率，在每种情况下，这种确定都是决定性的，没有明显的错误。

排除 子公司是指(A)任何外国控股公司，(B)任何外国子公司作为荷兰债务的附属担保人被禁止的任何外国子公司(无论是由于绝对禁止还是由于不利的法律或财务要求)，原因是该外国子公司的组织或对该外国子公司有权的其他相关司法管辖区施加的法律或财务限制，由公司在其商业合理判断中善意行事并与其法律和税务顾问协商确定，(C)由本公司指定的专属自保保险附属公司或其他不受破产影响的特殊目的实体(包括任何应收账款附属公司)，(D)任何非牟利实体的附属公司，只要该附属公司继续是非牟利实体，(E)任何非实质附属公司，及(F)任何附属公司 由该附属公司担保(I)担保债务(如为任何国内附属公司)或(Ii)外国担保债务(如为荷兰借款人的任何附属公司)， (A)将被适用法律禁止，(B)将需要政府(包括监管机构)的同意、批准、许可或授权(除非已收到此类同意、批准、许可或授权)，(C)将被生效日期存在的合同义务禁止(或者，对于任何新收购的子公司，在收购时已经存在，但并非在考虑到这一点的情况下订立)，或(D)行政代理和公司的合理判断，获得担保的成本或其他后果(包括任何不利的税收后果)应大于由此给贷款人带来的好处。尽管有上述规定，(X)在任何情况下， 任何子公司在下列情况下均不得被指定为排除子公司：(I)是贷款方任何重大债务的担保人，(Ii)是(A)任何次级债务或增量等值债务或(B)以担保债务为基础担保的任何债务的债务人或担保人，或(Iii)拥有不是排除子公司的子公司的股权，及(Y)JBT食品及乳品系统公司在生效日期及之后，只要该附属公司贡献的收入少于本公司及其附属公司总收入的百分之五(5%)，以及贡献少于本公司及其附属公司综合有形资产总额的百分之五(br})，则在生效日期及之后，该附属公司应被视为被排除的附属公司，在每一种情况下，该等贡献均以本协议下已为其提交财务报表的本公司每个财政季度结束时厘定。

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？被排除的互换义务对于任何贷款方来说，是指在以下情况下的任何互换义务：根据《商品交易法》或任何规则，该借款方对该借款方或其担保的全部或部分责任，或该贷款方授予担保该互换义务的担保权益的全部或部分责任是或变得违法的，因该借款方因任何原因未能构成商品交易法及其下的法规所界定的合资格合约参与者而被商品期货交易委员会作出的监管或命令(或其适用或官方解释) 当该借款方的责任或担保或该担保的授予 利息就该互换义务生效时(该决定是在为该借款方的利益而订立的任何适用的维持、支持或其他协议生效后作出的，包括各适用附属担保中的维持良好条款 )。如果掉期义务是根据管理一次以上掉期的主协议产生的，则此种排除仅适用于可归因于此类担保或担保权益因本定义前一句所述原因而非法或变得非法的掉期义务部分。

？不含税是指对收款方或对收款方征收的或与收款方有关的任何税收，或要求扣缴或从向收款方付款中扣除的任何税项，(A)对净收入(无论面值如何)(或以类似税种代替净所得税征收)征收或衡量的税，特许经营税和分行利得税，在每种情况下，(I)由于收款方根据下列法律组织，或其主要办事处或其适用的贷款办事处位于下列情况而征收：征收此类税收(或其任何政治分区)或 (Ii)其他关联税的管辖权，(B)贷款人、美国联邦政府或荷兰根据下列有效法律对应付给该贷款人或为其账户支付的贷款或承诺款的适用权益征收预扣税：(I)该贷款人获得该贷款或承诺款中的该等权益(根据第2.19(B)条下的转让请求除外)，或(Ii)该贷款人变更其贷款办公室，除非在任何情况下，根据第2.17节的规定，与该等税项有关的款项须在紧接该贷款人取得贷款或承诺书的适用权益之前支付予该贷款人S转让人，或在紧接该贷款人变更其借贷办事处之前支付予该贷款人，(C)该收款人S未能遵守第2.17(F)节及(D)根据FATCA征收的任何美国联邦预扣税款。

“行政命令 ？具有在#中赋予该术语的含义第3.18节.

？现有信贷协议是指在生效日期之前修订、重述、补充或以其他方式修改的某些信贷协议，日期为2018年6月19日，由公司、作为荷兰借款人的John Bean Technologies B.V.、不时作为借款人的贷款人和作为行政代理人的富国银行之间签订。

？现有信用证在第2.06(M)节中描述。

？FATCA？指截至本协定之日的《守则》第1471至1474条(或任何实质上具有可比性且遵守起来并不繁琐的修订或后续版本)、任何现行或未来的法规或其官方解释以及根据《守则》第1471(B)(1)节订立的任何协议、与实施上述《守则》明文规定有关的任何政府间协议，以及实施此类政府间协议的任何法律、规则、规章和做法。

FASB ASC是指财务会计准则委员会的会计准则编纂。

？FCA？具有第1.03(B)节中赋予的含义。

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？联邦基金有效利率是指，在任何一天，由纽约联邦储备银行在下一个营业日公布的与联邦储备系统成员进行的隔夜联邦基金交易利率的加权平均 (如有必要，向上舍入至1%的下一个百分之一)，或，如果该利率没有在任何营业日公布，则平均值(如有必要，向上舍入，行政代理从其选定的三个具有公认信誉的联邦基金经纪人那里收到的此类交易当日报价的下一个百分之一)。尽管有上述规定，如果联邦基金有效利率应小于零，则就本协议而言，该利率应被视为零。

？财务官？是指公司的首席财务官、首席会计官、财务主管、助理财务主管或财务总监。

财务报表是指根据第5.01(A)节或第5.01(B)节规定必须交付的公司及其子公司的年度或季度财务报表以及附带的 证书和其他文件。

？第一层外国子公司具有材料第一层外国子公司定义中赋予该术语的含义。

下限是指利率等于0%的利率。

“外国资产管制条例 ？具有第3.18节中赋予该术语的含义。

“外币”指的是美元以外的商定货币。

*外币信用证风险在任何时候都是指(A)当时所有未偿还外币信用证的未支取和未到期金额的美元总额，加上(B)在该时间尚未偿还的所有外币信用证付款的本金总额。

？外币信用证是指以外币计价的信用证。

？外国控股公司是指其全部或实质上所有资产由一个或多个子公司的股权组成的任何国内子公司，这些子公司是守则第957节所指的受控外国公司？

外国贷款人是指(A)如果适用的借款人是美国人，则就该借款人而言是贷款人，即 不是美国人；以及(B)如果适用的借款人不是美国人，则对于该借款人来说，贷款人是居住或根据司法管辖区以外的法律组织的贷款人，而该司法管辖区并非该借款人居住的司法管辖区。

？外国贷款方统称为荷兰借款人和作为外国子公司的所有子公司担保人。

《对外质押协议》指的是截至2018年6月19日的《对外质押协议》，该协议由 外国贷款当事人以行政代理为受益人，为担保当事人的应课税额利益而签署。

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？外国担保债务统称为(A)荷兰债务和(B)任何外国借款方根据(I)任何有担保互换协议(不包括任何互换债务)、(Ii)任何有担保银行服务协议和(Iii)任何有担保双边信用证融资而欠下的所有现有或未来付款和其他债务。

外国子公司是指不是国内子公司的任何子公司。

？外国子公司担保是指每个外国借款方在2018年6月19日签署的以行政代理为受益人的某些外国子公司担保，包括其任何和所有补充条款。

？公认会计原则是指美利坚合众国普遍接受的会计原则。

？政府权威是指美利坚合众国政府、任何其他国家或其任何政治区，无论是州还是地方，以及行使政府的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的任何机构、监管机构、法院、中央银行或其他实体。

？任何人(担保人)的担保，是指担保人以任何方式直接或间接担保任何其他人(主要债务人)的债务或其他义务或具有担保其经济效果的任何义务，包括担保人的任何直接或间接义务，(A)购买或支付(或垫付或提供资金购买或支付)此类债务或其他义务，或购买(或垫付或提供资金购买)任何支付担保，(B)购买或租赁财产，(C)维持主要债务人的营运资金、股本或任何其他财务报表条件或流动资金，以使主要债务人能够偿付该等债务或其他债务，或(D)就为支持该等债务或债务而出具的任何信用证或担保，以账户当事人的身份；但定期担保不包括在正常业务过程中托收或存款的背书，也不包括根据或与 有关的义务，即由任何人在正常业务过程中为该人的利益或为该人的利益而发行的担保债券。

危险材料是指所有爆炸性或放射性物质和所有危险或有毒物质或其他污染物，包括石油或石油蒸馏物、石棉或含石棉材料、多氯联苯、氡气、传染病或医疗废物。

？敌意收购是指(A)通过收购要约或类似方式征求股权所有人的股权，但该股权的所有者(在收购之前)未经该人的董事会(或任何其他适用的管理机构)批准，或通过类似的 行动(如果该人不是公司)收购该人的股权，以及(B)已撤回批准的任何此类收购。

？国际律师协会？具有第1.03(B)节赋予的含义。

？非实质性附属公司？是指(A)(截至确定之日)资产负债表上的资产少于5,000,000美元和(B)在最近结束的连续四个会计季度期间的收入少于5,000,000美元的任何附属公司(借款人除外)。

？增加贷款人？的含义与第2.20节中赋予该术语的含义相同。

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？增量修正？具有第2.20节中赋予该术语的含义。

增量等值债务具有第6.01(A)(Xvii)节中赋予该术语的含义。

？增量融资限额是指，对于第2.20节下的任何拟议增量增加或第6.01(A)(Xvii)或6.01(B)(Xviii)节(视情况而定)下的额外债务，等于(A)$300,000,000减去所有增量增加和增量等值债务(在发生之日)的总和的金额，在每种情况下，均根据本条款(A)发生。加上(B)在发生该等额外债务之前最近结束的连续四个财政季度期间，不会导致有担保净杠杆率的额外债务金额(或在任何额外债务的情况下，其收益将用于有限条件收购，根据第1.06节确定的向行政代理交付财务报表的日期(在 实施该等额外债务的产生和任何将使用该等额外债务的收益完成的允许收购并假设适用的增量增加或 增量等值债务的全部金额在生效日期并在实施任何与此相关的债务的永久偿还后但不计算其收益)超过3.00至1.00。除非 公司另行通知行政代理，如果在适用的发生日期，根据上文第(B)款允许所有或部分增量债务或增量等值债务，则此类增量或增量等值债务(或其相关部分)应被视为在使用上文第(A)款下的任何可用金额之前依据上文第(B)款发生的。就本定义而言，在计算该有担保净杠杆率时，因任何增量增加或任何增量等值债务而产生的所有该等额外债务应被视为有担保债务 (不论该等债务实际上是否有如此担保)。

？增量增加？的含义与第2.20节中的术语 相同。

？增量定期贷款？具有第2.20节中为此类术语指定的含义。

？任何人的负债不重复地指(A)该人就借入的款项或就任何种类的存款或垫款而承担的所有义务，(B)该人以债券、债权证、票据或类似票据证明的所有义务，(C)该人通常要支付利息费用的所有义务， (D)该人根据有条件出售或其他所有权保留协议就其取得的财产所承担的所有义务，(E)该人就财产或服务的递延购买价格而承担的所有债务(不包括(I)在正常业务过程中产生的经常账项及(Ii)与收购有关的溢价及该等溢价或或有付款，但因 任何该等溢价或或有付款的负债按照公认会计原则出现在该人士的资产负债表的负债部分的情况及范围除外)；。(F)由(或该等债务的持有人对该等债务的持有人具有现有的或有或有的权利)担保的其他人的所有债务。(G)该人对他人负债的所有担保，(H)该人的所有资本租赁义务，(I)该人作为开户方对信用证和担保书的所有或有或有的义务，(J)该人对银行承兑的或有或有的所有义务，(K)该人在售后和回租交易中的所有义务(不包括经营租赁下的租金)，及(L)许可应收融资项下的所有负债，惟该等负债须根据公认会计准则列入本公司及其附属公司的综合资产负债表。为免生疑问，债务将不包括(I)或 项下的义务

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对于任何人士在S的正常业务过程中为其或为其利益而发行的担保债券，(Ii)任何资金不足的养老金负债或其他退休后福利，或(Iii)根据交叉货币掉期或任何其他掉期协议产生的任何义务。任何人的负债应包括任何其他实体(包括该人为普通合伙人的任何合伙企业)的债务，但该人因S在该实体的所有权、权益或与该实体的其他关系而对此负有责任的范围内，除非该负债的条款规定该人不对此承担责任。为免生疑问，公司在任何准许权证交易下的债务不应构成债务，只要该准许权证交易的条款规定将净股份 结算方式(或实质等值条款)作为其下的默认结算方法(或实质等值条款)，除非其在借款人适用GAAP的情况下被视为负债。 为本协议的目的，任何许可可转换债务的金额应为其声明的本金总额，而不履行支付现金或交付价值超过该本金的股票的任何义务。以及 不根据美国财政部法规第1.1275-6节将其与任何允许的债券对冲交易进行任何整合。

？保证税是指(A)对任何贷款方在任何贷款文件下的任何义务所作的任何付款或就其所支付的任何款项征收的税(不包括税)，以及(B)在第(A)款中未另有描述的范围内的其他税。

？利息覆盖率？具有第6.11(B)节中赋予该术语的含义。

？利息选择请求？是指适用的借款人根据第2.08节提出的转换或继续借款的请求，其格式为附件C-2。

？利息支付日期是指(A)对于任何ABR贷款(Swingline贷款除外)或每日简单RFR贷款，即每年3月、6月、9月和12月的最后一天和到期日；(B)对于任何欧洲货币贷款或定期RFR贷款，适用于此类贷款所属借款的利息期的最后一天；对于利息期限超过三个月的欧洲货币借款或定期RFR借款，在该利息期的最后一天之前的每一天，在该利息期的第一天之后每隔三个月支付一次(条件是，如果该三个月间隔付款日不是营业日，则为紧接着的下一个营业日，除非该日不是营业日，而是相关月份的某一营业日，在该月份之后不再有营业日，在这种情况下，该日应为紧接的前一个营业日)和到期日以及(C)就任何Swingline贷款而言，需要偿还贷款的日期和到期日。

*利息 期间是指对于任何贷款或借款，从该借款或借款日期开始的期间被支出或转换为，或就任何欧洲货币借款或定期RFR借款而言，继续作为欧洲货币借款或定期RFR借款(视情况而定)，并在日历月中数字上相应的日期结束，即一(1)、三(3)或(对于根据CDOR利率调整后的期限 Corra)之后六(6)个月(或贷款人同意的其他期限)，由适用借款人(或本公司代表适用借款人)在借款申请或利息选择申请中选择的每种情况下，视情况而定；前提是：

(I)如果任何利息期间将在营业日以外的某一天结束，则该利息期间应延长至下一个营业日，除非该下一个营业日在下一个历月，在这种情况下，该利息期间应在紧接的前一个营业日结束，

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(Ii)自公历月的最后一个营业日开始的任何利息期间(或在该利息期间的最后一个公历月中没有在数字上相对应的日期的日期)，须于该利息期间的最后一个公历月的最后一个营业日结束，

(3)任何短于一个月的利息期限，其定价利率应等于一个月的利率；

(4)任何利息期应从任何适用的欧洲货币贷款或定期RFR贷款的预付或转换之日开始，如果是紧接的连续利息期，则每个连续的利息期应从前一个利息期届满之日开始；

(Vi)根据第2.14(B)(Iv)节从本定义中删除的任何期限不得用于 任何借款请求或利息选择请求。

为此目的，借款日期最初应为进行借款的日期，此后应为最近一次转换或延续借款的生效日期。

？美国国税局是指美国国税局。

？根据上下文需要，就此类机构签发的任何信用证而言，开证行是指(Br)(A)富国银行、(B)摩根大通银行、(C)美国银行协会、(D)花旗银行或(E)本公司选定并经行政代理批准的任何其他贷款人(此类批准不得被无理扣留)，在每一种情况下，同意充当本协议项下的开证行，作为本合同项下信用证的发行人和第2.06(I)节规定的继任者的身份；但任何开证行在任何时候签发和未支付的信用证项下可提取的最高金额不得超过附表1.01(A)就该开证行所列的金额(信用证承诺)。各开证行可酌情安排由该开证行的关联公司签发一份或多份信用证，在这种情况下，术语开证行应包括与该关联公司出具的信用证有关的任何此类关联公司。

信用证抵押品账户的含义与第2.06(J)节中赋予该术语的含义相同。

信用证承诺的含义与签发银行的定义中赋予此类术语的含义相同。

信用证付款是指开证行根据信用证支付的款项。

？信用证风险敞口在任何时候都是指(A)当时所有未提取的信用证的未提取美元总额，加上(B)当时尚未由公司或代表公司偿还的所有信用证支出的总额。任何贷款人在任何时间的信用证风险敞口应为其在该时间的全部LC风险敞口的适用百分比。

·LC SUBIMIT意味着75,000,000美元。

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Lead Arrangers？指富国证券，LLC，美国银行证券公司和摩根大通银行，N.A.

贷款人是指附表2.01中所列的个人和根据第2.20节或根据转让和假设或增量修正案而成为本协议项下贷款人的任何其他人，但根据转让和假设不再是本协议当事人的任何此等个人除外。除文意另有所指外，术语“贷款人”包括Swingline贷款人和开证银行。

？对于任何贷款人来说，贷款办公室是指维护该贷款人S信贷延期的该贷款人的办公室，只要适用的贷款人书面通知行政代理，该办公室可包括该贷款人的任何附属机构或该贷款人或附属机构的任何国内或国外分支机构的办事处。

信用证是指根据本协议开具的任何信用证，包括现有的信用证。

？杠杆率增加期权是指公司在任何连续十二(12)个月内发生的任何 许可收购或一系列许可收购的生效日期后完成时，选择总对价(包括但不限于现金、现金等价物、股权、获利、滞留和其他递延付款义务)超过100,000,000美元的选择权，在根据第5.01(A)节或第5.01(B)节(视情况而定)提交财务报表之前，不少于五(5)个工作日(或行政代理人可自行决定的较短时间)向行政代理人发出书面通知，通知公司紧接该等准许收购或一系列准许收购后的第一个财政季度末，为提高根据第6.11(A)节要求的最高担保净杠杆率，对于不是有限条件收购的许可收购(或不包括有限条件收购的相关 许可收购系列)，对于完成该许可收购或此类许可收购系列的最后一个会计季度以及此后结束的连续三(3)个财政季度，或(Y)对于作为有限条件收购的许可收购(或包括有限条件收购的一系列相关许可收购)，为确定在签署最终购买协议、合并协议或其他收购协议时是否形式上遵守第6.11(A)条，该允许收购或此类允许收购系列中的最后一个完成的会计季度，以及此后连续三(3)个会计季度；但在杠杆率上调期权生效的任何时候，公司可选择在不少于五(5)个工作日(或行政代理自行决定同意的较短时间)之前，根据第5.01(A)节或第5.01(B)节(视适用情况而定)向行政代理人发出书面通知，终止该杠杆率上调期权；此外，每份终止杠杆率上调选择权的书面通知应列明杠杆率上调选择权生效的会计季度数。尽管如上所述，当本公司行使任何杠杆比率增加期权时，(I)本公司不得行使随后的杠杆比率增加期权，直至本公司已在一个季度计量期内符合第6.11(A)(Y)节所载的适用担保净杠杆率，及(Ii)任何后续杠杆比率增加期权不得包括先前 杠杆比率增加期权所包括的准许收购或一系列准许收购的任何部分。

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？就任何资产而言，留置权是指(A)任何按揭、信托契据、留置权、质押、质押、抵押、抵押、押记或抵押权益，(B)卖方或出租人根据与该资产有关的任何有条件出售协议、资本租赁或所有权保留协议(或与上述任何条款具有大致相同经济效果的任何融资租赁)所拥有的权益，及(C)如属证券，则指第三方就该等证券而享有的任何购买选择权、催缴或类似权利。

有限条件收购是指根据第6.04节允许的、不以获得或获得第三方融资为条件的任何许可收购或其他投资。

？贷款文件是指本《协议》、《重申协议》、各项附属担保、抵押品文件、任何增量修订、任何自动借款协议、根据第2.10(E)节签署和交付的任何本票，以及与上述任何条款相关而签署和交付的任何和所有其他票据和文件。

？贷款各方， 统称为美国贷款方和外国贷款方。

？贷款是指贷款人根据本协议向借款人发放的贷款。

？当地时间是指(I)以美元计价的贷款、借款或信用证支付的纽约市时间，以及(Ii)当地时间(由行政代理或适用的开证行(在通知行政代理的情况下)确定，以便根据付款地的正常银行程序在相关日期进行及时结算)(对于以外币计价的贷款、借款或信用证支付，应理解为当地时间应指英国伦敦时间，除非行政代理另有通知)。

强制性收购要约是指强制性收购要约，其要约公告在不早于自愿收购要约可被接受的最后一天 前5个日历周开始至自愿要约可被接受的最后一天结束的期间内的任何时间发出。

？重大不利影响是指对(A)公司及其子公司的整体业务、财务状况或运营，(B)行政代理或任何贷款人在任何贷款文件下的权利和补救措施，或(C)贷款文件作为一个整体的合法性、有效性、约束力或可执行性的重大不利影响。

？材料第一层外国子公司统称为：(A)荷兰借款人和(B)彼此 子公司是守则第957节所指的受控外国公司，其股权由任何美国贷款方直接拥有(各自，一家第一层外国子公司) 个人：(I)有形资产(包括其他子公司的股权)占有形资产总额的5%或大于或等于总有形资产的5%(br})，或(Ii)收入大于或等于公司及其第一层外国子公司总收入的5%(5%)，在每种情况下，根据第5.01(A)或(B)节发布财务报表的最近一个会计季度结束时确定的合并基础上，公司及其第一层外国子公司的收入大于或等于5%(br})(或，如果在第5.01(A)或(B)节规定的第一份财务报表交付之日之前，第3.04(A)节所指的最近财务报表)；如果重要的第一层外国子公司(连同本公司)不代表以下两者的至少90%(90%)(或在收购结束日或之后，为70% (75%))：(I)有形资产总额和(Ii)本公司及其第一层外国子公司截至最近结束的会计季度末的综合收入总额。

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财务报表已经按照第5.01(A)或(B)节(或者，如果在根据第5.01(A)或(B)节提交第一份财务报表的日期之前，则为第3.04(A)节所指的最新财务报表)，则在这种情况下，公司应确定其他公司的第一层外国子公司，以 构成实质性的第一层外国子公司，使上述两个90%(或在收购结束日或之后)，70%(75%))测试满意。

重大债务是指任何一家或多家公司及其子公司与一项或多项互换协议有关的本金总额超过75,000,000美元的任何债务(贷款和信用证除外)或债务。就厘定重大债务而言，本公司或任何附属公司于任何时间就任何掉期协议所承担的债务本金，应为若该等掉期协议于该时间终止时本公司或该附属公司须支付的最高总额(使任何净额结算协议生效)。

重大附属公司总体上是指(A)每个借款方和(B)每个附属公司，即截至公司最近一个会计季度，在当时结束的连续四个会计季度期间，其财务报表已根据第5.01(A)或(B)节交付的(如果 在将根据第5.01(A)或(B)节交付第一份财务报表的日期之前，则为第3.04(A)节所指的最新财务报表)，(A)(由 本身而非通过其一家或多家附属公司)出资超过本公司及其附属公司该期间总收入的5%或(B)(由其本身而非通过其一家或多家附属公司) 截至该期间最后一天的本公司及其附属公司综合有形资产总额的5%(5%)以上。

？到期日是指2026年12月14日；如果任何2026年可转换票据在2026年可转换票据到期日(春季到期日)前九十一(91)天仍未偿还，则到期日应为春季到期日。

合并是指根据《公司法》第XIV或XIVA章的规定，投标人公司(或根据荷兰或冰岛法律为完成交易而成立的全资子公司)与目标公司之间的任何合并。

穆迪S指穆迪S 投资者服务公司及其任何继任者。

？多雇主计划是指ERISA第4001(A)(3)节中定义的多雇主计划。

？新货币信贷事件是指对于任何开证行而言，该开证行对任何借款人或任何政府当局的S风险敞口(无论是通过额外的信贷或银行融资或其他方式，包括作为重组的一部分)的任何增加(直接或间接)，因下列原因而发生：(I)该借款人或该信用证受益人S所在国家/地区的任何法律、行动或要求；或(Ii)适用于一般与该借款人有业务往来的银行的有关借款人S或该信用证受益人S所在国家的外债的任何要求，或(Iii)与第(I)或(Ii)款有关的任何协议，在每种情况下均须参考增加前尚未偿还的循环信贷风险总额计算。

非公共贷款人是指不属于CRD IV意义上的公共贷款人的任何人。

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？债务是指贷款的所有未付本金、应计利息和未付利息、所有信用证风险、所有应计和未付费用以及所有费用、报销、赔偿和其他义务和债务(包括在任何破产、无力偿债、接管或其他类似法律程序悬而未决期间应计的利息和费用，无论该法律程序是否允许或允许)、公司及其任何子公司对任何贷款人、行政代理、开证行或任何受赔方的义务和债务，无论是在生效日期或之后产生的，直接或间接、联合或几个、绝对或或有的。到期或未到期、已清算或未清算、担保或无担保、因合同、法律实施或其他原因而产生的，在每一种情况下，根据本协议或任何其他贷款文件产生或产生，包括但不限于荷兰债务。

？OFAC？指美国财政部外国资产管制办公室。

*报价 指(A)任何自愿投标报价和(B)在适用范围内的任何强制性投标报价。

？要约公告 就要约而言，是指投标人根据《收购法》向公众发布的公告(经相关监管机构批准后)。

Br}要约文件是指竞购人工具根据收购法案就要约准备并经相关监管机构批准的交易协议和要约文件，以及由竞购者 工具发送给目标S股东的任何其他文件，并以收购法案第113条要求的方式提供给该等人士，与要约、合并或挤出程序相关(视情况而定)。

？其他连接税对任何接受者来说，是指由于该接受者现在或以前与征收此类税收的司法管辖区之间的联系而征收的税款(不包括因该接受者签立、交付、成为任何贷款或贷款文件的当事人、履行其义务、根据任何贷款文件收取或完善担保权益、根据或强制执行任何其他交易、或出售或转让任何贷款或贷款文件的权益而产生的联系)。

？其他税项是指根据任何贷款文件的签立、交付、履行、强制执行或登记、根据任何贷款文件收取或完善担保权益或以其他方式进行的任何付款所产生的所有现有或未来的印花、法院或单据、无形、记录、存档或类似税项，但 是对转让征收的其他关联税(根据第2.19节作出的转让除外)的任何税项除外。

？隔夜外币利率是指，对于任何以外币支付的金额，由行政代理机构确定的年利率为以相关货币隔夜或周末存款(或如果该金额在三(3)个工作日以上仍未支付，则在行政代理机构可选择的其他时间段内仍未支付)，在上述确定的相关货币的主要银行要求下，行政代理机构将向银行间市场上的主要银行提供立即可用且可自由转移的资金，并在 中提供与相关信贷事件的未付本金相当的金额。加上任何有关代理银行就有关货币向行政代理施加或收取的任何税项、征费、征收、关税、扣除、收费或扣缴。

？第8.11节对平行债务进行了定义。

32

母公司对任何贷款人来说，是指该贷款人直接或间接为子公司的任何人。

？债权人间协议是指实质上以附件E的形式或以行政代理人合理满意的其他形式达成的债权人间协议，该债权人间协议应规定，保证债务的任何留置权应优先于担保本合同项下义务的留置权，而担保本合同项下义务的留置权应优先于担保本合同项下义务的留置权。

参与者？具有第9.04节中为此类术语指定的含义。

？参与者名册的含义与第9.04(C)(I)节中赋予该术语的含义相同。

参与成员国是指根据欧盟有关经济和货币联盟的法律采用或已采用欧元作为其合法货币的任何欧盟成员国。

付款收款方的含义与第8.12(A)节中赋予的含义相同。

？PBGC？指ERISA中引用和定义的养老金福利担保公司以及执行类似职能的任何后续实体。

？允许收购是指(A)收购和(B)公司或任何附属公司的任何收购(无论是通过购买、合并、合并或其他方式，但在任何情况下不包括敌意收购)或一系列相关收购：(I)个人或部门或业务线的全部或几乎所有资产，或(Ii)个人或其部门或业务线的全部或基本上 所有股权，如果在收购生效时和紧接生效后(在有限条件收购的情况下，符合第1.06节的规定)，(A)未发生违约，且违约仍在继续或在违约生效后将会发生，(B)该人或部门或业务线与本公司及其合理相关的子公司或业务从事相同、相似或相邻的业务线，(C)根据第5.09节要求对该被收购或新成立的子公司采取的所有行动应已采取(或将在第5.09节规定的期限内采取)，(D)本公司和附属公司均遵守规定，在该收购生效(但不实施任何协同效应或成本节约)后，在行政代理合理接受的形式基础上，按照第6.11节所载的契诺重新计算，截至公司最近一个可编制财务报表的会计季度的最后一天，如同该收购(以及任何相关的债务发生或偿还)一样，任何新的债务将根据其条款被视为在适用的测试期内摊销，并实施任何杠杆率增加选项。如果适用)发生在测试该合规性的每个相关期间的第一天，并且，如果就该收购支付的总对价超过100,000,000美元，则公司应在该收购完成前至少五(5)天(或行政代理人可自行决定的较短期限)向行政代理人提交一份表明上述意思的公司财务官证书，以及行政代理人要求的所有相关财务信息、报表和预测，以及(E)如涉及本公司或子公司的合并和/或合并，本公司或该附属公司是该等合并及/或合并的存续实体 。

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？允许债券对冲交易是指本公司或其附属公司因发行任何允许可转换债务并以本公司普通股(或该等其他证券或财产)、现金或其组合(该现金金额参考S公司普通股或该等其他证券或财产的价格而决定)而购买的与本公司的S普通股(或合并事件、重新分类或其他变更后的本公司普通股)有关的任何债券对冲、看涨或封顶 看涨期权(或实质上等值的衍生交易)，以现金代替公司普通股的零碎股份；只要购买任何此类许可债券对冲交易，且其购买价格减去从本公司出售任何基本上同时执行的许可认股权证交易的收益，不得超过本公司或其附属公司因发行任何许可可转换债务而收到的净收益。

允许可转换债务是指(A)本公司的无担保债务，即(I)截至发行之日，(I)包含用于此类交易的惯常转换或交换权利、惯常溢价和惯常回购权利要约(在每种情况下，由本公司真诚地确定)，以及(Ii)可转换为或可交换为公司普通股(或合并事件后的其他证券或财产，公司普通股的重新分类或其他变化)，现金或其组合(参考S公司普通股或该等其他证券或财产的价格确定的现金数额)和代替公司普通股零碎股份的现金，以及(B)任何贷款方对(A)款所述公司债务的任何担保；条件是允许根据第6.01(A)节(Xi)发生此类债务。

？允许的产权负担意味着：

(A)法律对尚未到期或正在根据第5.04节提出异议的税款和其他政府收费规定的留置权；

(B)承运人、仓库保管员S、机械师、物料工S、维修工S和法律规定的其他类似留置权，这些留置权是在正常业务过程中产生的，并确保未逾期超过三十(30)天或正在根据第5.04节进行争议的义务；

(C)在正常业务过程中根据工人补偿、失业保险和其他社会保障法律或条例作出的认捐和存款；

(D)保证在正常业务过程中履行投标、贸易合同、租赁、法定义务、担保和上诉保证金、履约保证金和其他类似性质义务的保证金或信用证；

(E)关于根据第7.01节第(K)款不构成违约事件的判决的判决留置权；

(F)因某人经营S业务或拥有其资产而在正常业务过程中产生的附带留置权，而该等留置权并不会对受影响财产的价值造成重大减损，亦不会干扰或损害其业务的正常进行；

(G)以公司或任何其他贷款方为受益人的留置权；

(H)有利于政府当局的惯常留置权，以确保根据任何合同或法规付款，或为获得、建造或改善受其规限的财产提供融资而产生或产生的任何债务的留置权，但所产生或产生的债务与获得、建造或改善用于公司或任何附属公司的业务有关的任何设施或设施的免税融资有关，根据《守则》第103条(或随后通过的任何规定不计入总收入的具体规定)，公司或任何附属公司的业务中使用的或将用于公司或任何附属公司的业务的收入应不包括在总收入中；

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(I)在正常业务过程中授予第三方的许可证、再许可、租赁或再租赁，不得干扰本公司或任何子公司的业务；

(J)以银行或其他存款机构或代管机构为受益人的银行账户的现金存款和/或信贷余额的抵销权或银行家留置权，以及与透支保护和净额结算服务有关的留置权；

(K)对海关当局拥有的货物的留置权，以海关当局为受益人，确保支付与货物进口有关的关税；

(L)被视为与允许回购义务或抵销权有关的留置权；

(M)根据《统一商法典》第4-210节产生的有利于代收银行的留置权；

(N)与经营租赁有关的财务报表；

(O)法律规定或在正常业务过程中产生的地役权、分区限制、通行权和类似的不动产产权负担，不保证任何金钱义务，也不会对受影响财产的价值造成重大减损，也不会干扰公司或任何附属公司的正常业务；

(P)就荷兰借款人及其附属公司而言，根据连带责任声明而产生的任何负债 (马蹄，马蹄，马蹄)如《赔偿责任公约》第2条：403条所述(以及(这是一件非常糟糕的事情)根据根据第2条产生的声明：404(2)DCC)；以及

(Q)就荷兰借款人及其附属公司而言，任何连带责任(马蹄，马蹄，马蹄)根据任何用于增值税、荷兰公司所得税或其他目的的财政统一。

但除上文第(H)款所规定的外，“允许的产权负担”一词不应包括担保债务的任何留置权。

O允许留置权是指根据第6.02节允许的所有留置权。

允许应收账款融资是指一个或多个应收账款融资 应收账款子公司或本公司或其一个或多个子公司建立的证券化、保理或其他货币化安排，据此，公司或其一个或多个子公司应直接(或间接通过本公司或其子公司向该应收账款子公司出售、出资、转让或以其他方式转让应收账款或其中的权益，包括向本公司或子公司进行初始销售、出资、转让或其他转让，然后 向该应收账款子公司出售、出资、转让、质押或以其他方式转让该等应收账款)买方或贷款人(或以其他方式以该等应收款为抵押借款)，只要 (A)除本定义第(B)款所述外，本公司或其任何附属公司(应收款附属公司除外)不得担保该等准许应收款融资项下的任何部分债务或任何其他债务(或有)，(B)本公司或其任何附属公司(应收款附属公司除外)对

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本公司或其任何附属公司(应收账款附属公司除外)，除非依据与该等准许应收账款融资有关的陈述、保证、契诺、购买义务、赔偿及履约 担保或承诺(不包括对该等准许应收账款融资的本金及利息的任何保证)，而本公司合理地认为该等准许应收账款融资是证券化交易或提供应收账款服务的惯常做法，及(C)本公司或其任何附属公司(应收账款附属公司除外)不得直接或间接任何其他信贷 与此类允许的应收款融资相关的任何形式的支持，但本定义第(B)款所述除外。

？允许的应收款销售交易是指涉及销售 为真实销售的应收款的习惯应收款销售交易，不向公司及其子公司追索(习惯陈述、保证、契诺、购买义务、根据未作为应收账款证券化交易(包括任何允许的应收账款融资)或任何循环信贷或定期贷款融资交易订立的加速付款计划向交易对手作出的赔偿和履约担保或承诺)，并规定在该等应收账款到期前就该等应收账款向本公司或其一间附属公司付款；惟该等安排须按对本公司及其附属公司公平合理(由本公司真诚厘定)的S公平条款作出。

允许再融资债务是指为交换而发行的任何债务，或其净收益用于扩大、再融资、续期、更换、失败或退款(统称为再融资)，债务进行再融资 (或其以前的再融资构成允许再融资债务)；前提是：(A)此类允许再融资债务的本金(或增值或总承诺，如适用)不超过如此再融资的债务的本金(或累计价值或总承诺，如适用)(加上未付的应计利息和溢价以及承保折扣、手续费、佣金和费用)，(B)[保留区]， (C)如果被再融资的债务在偿付权上从属于本协议项下的债务，则该再融资债务的偿还权应至少与管理被再融资债务的文件中所载的条款一样对贷款人有利；(D)任何再融资债务不得具有与被再融资债务不同的债务人或更大的担保或担保；以及(E)如果被再融资债务是由任何抵押品担保的(无论是与担保各方同等和按比例递增的，或比担保当事人更低的或其他担保)，此类获准再融资债务可由此类抵押品(包括任何收益、替换、更新、改进和加入此类抵押品，或根据购置后财产条款获得的任何抵押品担保或本可担保正在再融资的债务的任何抵押品)担保，担保条款(包括资历和排名)不低于管理正在再融资的债务的文件中所载条款。

？允许认股权证交易是指与本公司购买允许债券对冲交易并以本公司普通股(或该等其他证券或财产)、现金或其组合结算的实质上与本公司同时出售的与S公司普通股(或在合并事件、重新分类或以其他方式变更本公司普通股后的其他证券或财产)有关的任何认购期权、认股权证或购买权利(或实质等值的衍生交易)、现金或其组合(该现金数额由 参考S公司普通股或该等其他证券或财产的价格确定)，以现金代替公司普通股的零碎股份。

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？个人？是指任何自然人、公司、有限责任公司、信托、合资企业、协会、公司、合伙企业、政府当局或其他实体。

？受ERISA第IV章或守则第412节或ERISA第302节规定约束的任何 员工养老金福利计划(多雇主计划除外)，且公司或任何ERISA关联公司是(或，如果该计划被终止，将根据ERISA第4069节被视为)ERISA第3(5)节所定义的雇主。

？英镑或？GB指联合王国的合法货币。

？最优惠利率是指行政代理不时公开宣布的年利率，作为其最优惠利率；最优惠利率的每一次变化应自营业开始之日起生效，包括该变化被公开宣布生效之日。双方在此承认，行政代理公开宣布的最优惠利率是指数利率或基本利率，不一定是向客户或其他银行收取的最低或最好利率。

本金外国担保债务是指外国担保债务，但不包括平行债务，只要这些债务是用于支付货币(TOT VOUDOVING VINE GOLDSOM).

B私人交易是指由美国劳工部颁发的禁止交易类别的豁免，因为任何此类豁免都可能会不时修改。

？利率确定日期对于任何利息期而言，是指该利息期开始之前的两(2)个欧洲货币银行日(或由行政代理确定的、通常被市场惯例视为该银行间市场的利率确定日的其他日期；但如果该市场惯例对行政代理而言在行政上是不可行的，则指由行政代理以其他方式合理确定的其他日期)。

？重申协议是指借款方为担保当事人的利益而以行政代理为受益人而签订的、截至本协议日期的重申协议。

应收账款是指公司或其任何附属公司(应收账款子公司除外)在正常业务过程中因销售货物、货物租赁或提供服务而产生的应收账款(无论是现在存在的还是将来产生的)，包括构成或由动产纸、文书、账户(如《统一商业惯例》所定义)或一般无形资产构成或证明的任何这些应收账款，以及与此相关的任何资产(包括但不限于所有合同和合同权、所有记录和银行账户、所有抵押品、所有一般无形资产、文件、票据和记录)。及所有与之相关的担保)及其所有收益和权利(合同和其他)，在每种情况下，通常与证券化、保理、应收账款融资或类似的此类资产货币化有关的转让或担保权益。

？应收账款子公司是指本公司的全资子公司，该子公司已被设立为远离破产的特殊目的实体，目的是有限地收购和融资允许应收账款融资项下的应收账款，且不得从事与允许应收账款融资相关以外的任何活动。

？收款人是指(A)行政代理、(B)任何贷款人和(C)任何开证行(视情况而定)。

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关于任何货币的当时基准的任何设置的参考时间 是指(A)如果该基准是每日简单RFR，(I)如果该基准的RFR是SOFR，则在(A)如果该设置的日期是RFR营业日，则该日期或 (B)如果该设置的日期不是RFR营业日，则为紧接该日期之前的RFR营业日，(Ii)如果该基准的RFR是 Term Corra Reference Rate，则(A)如果设置的日期是RFR 营业日，则为RFR营业日之前的两(2)个RFR营业日，或(B)如果设置的日期不是RFR营业日，则为紧接该日期之前的RFR营业日，以及(Iii)如果该基准的RFR为 SONIA，则在(A)如果该设置的日期是RFR营业日的情况下，该日期之前四(4)个RFR营业日，或(B)如果该设置的日期不是RFR营业日，则为紧接该日期之前的RFR营业日，(B)如果该基准是调整后的欧洲货币汇率，(I)如果该基准适用的调整后欧洲货币汇率是基于美元LIBOR，然后上午11：00(伦敦时间)在设定日期前两(2)个欧洲货币银行日，(Ii)如果该基准适用的调整后的欧洲货币汇率是基于Euribor，然后是上午11：00(布鲁塞尔时间)在设定日期前两(2)个欧洲货币银行日， (Iii)如果适用于该基准的调整后欧洲货币汇率基于CDOR，则上午11：00。(多伦多时间)在设定日期前两个 (2)欧洲货币银行日，以及(四.Ii)如果该基准 适用的调整后欧洲货币汇率基于Stibor，则上午11：00(斯德哥尔摩时间)在设定日期之前两(2)个欧洲货币银行日，以及(C)在其他情况下，则为行政代理确定的时间，包括根据基准替换或任何符合要求的更改。

？注册？的含义与第9.04节中赋予该术语的含义相同。

就任何特定人士而言，关联方是指该人士的S联营公司及该人士及该人士的S联营公司各自的董事、高级人员、员工、代理人及顾问。

？相关政府机构是指：(A)关于以美元计价或计算的债务、利息、费用、佣金或其他金额的基准替换，或董事会或纽约联邦储备银行、董事会或纽约联邦储备银行正式认可或召集的委员会或其任何继承者正式认可或召集的委员会，以及(B)关于以任何外币计价或计算的债务、利息、费用、佣金或其他金额的基准替换，(I)此类债务、利息、手续费、佣金或其他金额以其计价或计算的外币的中央银行，或负责监督(A)此类基准替代或(B)此类基准替代的管理人或(Ii)由(A)该等债务、利息、费用、佣金或其他金额计值或计算的外币的任何工作组或委员会，(B)负责监督(1)该基准更换或(2)该基准更换的管理人、(C)一组该等中央银行或其他监管机构或(D)金融稳定委员会或其任何部分的任何中央银行或其他监管机构。

相关监管机构是指金融监管机构向冰岛中央银行或任何其他实体、机构、机构、政府当局或对要约、挤出程序或合并(视情况而定)拥有监管或监督权力或其他类似权力的个人。

？拆除生效日期？具有第8.06(B)节中赋予的含义。

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？所需贷款人在任何时候都是指有循环信贷敞口、未使用的承诺和未偿还的增量定期贷款的贷款人，占当时循环信贷敞口、未使用的承诺和未偿还的增量定期贷款总额的50%以上。

？所需子公司是指(I)每一家国内子公司，以及(Ii)关于外国担保债务， 荷兰借款人的每一家子公司；但任何被排除在外的子公司都不应是必需子公司。

辞职 生效日期具有第8.06(A)节中赋予的含义。

？受限支付是指因购买、赎回、退休、收购、注销或终止本公司或任何附属公司的任何股权或任何购股权、认股权证或其他权利而支付的任何股息或其他分派(无论是现金、证券或其他财产)，或任何付款(无论是现金、证券或其他财产)，包括任何偿债基金或 类似存款。

*重估 日期指的是，根据第2.04节的规定，

(A)对于以外币计价的任何贷款，包括以下各项：(I)借入该贷款的日期(包括适用的信用证发行人在任何以外币计价的信用证项下的任何付款中未偿还部分的任何借款或被视为借款) 但仅限于在该日期借入的金额，(Ii)根据本协议条款继续借款的每个日期，但仅限于在该日期继续借款的金额。和 (三)由管理代理决定的附加日期，以及

(B)对于以外币计价的任何信用证，包括下列各项：(I)该信用证的每个签发日期，但仅限于在该日期如此签发的信用证的所述金额；以及(Ii)由行政代理决定的其他日期。

循环信贷 对于任何贷款人来说，风险敞口是指该贷款人S循环贷款的未偿还本金金额及其当时的LC风险敞口和摆动额度风险敞口的总和。

？循环承诺增加具有第2.20节中赋予该术语的含义。

？循环贷款是指根据第2.01节发放的贷款。

？决议授权机构？指欧洲经济区决议授权机构，或者，就任何英国金融机构而言，指联合王国决议授权机构。

？rfr？对于以(A)美元计价或计算的任何债务、利息、手续费、佣金或其他金额，在美元LIBOR过渡日及之后，SOFR和(B)SOFR，(B)加元，Corra，和(C)英镑，索尼娅。

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？RFR营业日是指，对于以(A)美元计价或计算的任何债务、利息、费用、佣金或其他金额，在美元LIBOR过渡日及之后，除(I)星期六、(Ii)星期日或(Iii)证券业和金融市场协会建议其会员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的任何一天外，和 (B)加元，除(Br)(I)星期六、(Ii)星期日或(Iii)多伦多银行因一般业务休业的日子外的任何日子，及(C)英镑，但(I)星期六、(Ii)星期日或(Iii)伦敦的银行因一般业务休市的日子除外；但条件是，就第2.03、2.08、2.11(A)节中的通知要求和本协议下任何其他适用的通知要求而言，在每种情况下，这一天也是营业日。

？RFR贷款是指每日简单RFR贷款或定期RFR贷款，视情况而定。

？RFR汇率日是指对调整后的每日简单RFR进行任何计算的任何日期。

？S是指标准普尔S评级服务公司，是S全球公司及其任何继任者的一个部门。

销售和回租交易是指任何人以承租人的身份对任何财产或资产进行的任何出售或以其他方式转让。

受制裁国家/地区指在任何时候、国家、地区或领土本身(或者是谁的政府)任何制裁的对象或目标(包括截至生效日期、古巴、伊朗、朝鲜、委内瑞拉，叙利亚和、克里米亚、所谓的顿涅茨克人民S共和国、所谓的卢甘斯克人民S共和国以及乌克兰赫森和萨波里日希亚地区的非政府控制区)。

？受制裁人员是指：(A)任何时候，(A)被列入OFAC(包括OFAC S特别指定国民和封锁人员名单和OFAC S非SDN综合名单)、美国国务院、联合国安理会、欧洲联盟、任何欧洲成员国 国家的任何制裁相关指定人员名单的任何人， 她(B)在受制裁国家运营、组织或居住的任何人；(C)由(A)和(B)款所述的任何人拥有或控制，或为其或代表其直接或间接行事的任何人，包括外国资产管制处根据受制裁人(S)对该法人实体的所有权而认为是制裁对象的人(S) 或(D)根据任何制裁方案指定的任何其他制裁对象，包括船只和航空器。

？制裁是指任何和所有经济或金融制裁、部门制裁、二次制裁、贸易禁运和限制和反恐法律，包括但不限于由美国政府(包括OFAC或美国国务院管理的制裁)、欧盟、任何 欧洲成员国不时实施、管理或执行的制裁， 她(A)借款人或其任何附属公司或关联公司所在或 开展业务的任何管辖区，(B)将使用信贷延期所得收益的任何司法管辖区，或(C)偿还信贷延期所在的任何管辖区。

？筛选利率？意味着，对于以(A)计价的任何欧洲货币贷款美元，美元LIBOR利率，(B)欧元，欧洲银行间同业拆借利率,或 (cB)瑞典克朗，Stibor汇率，或(D)加元，即CDOR利率.

·美国证券交易委员会指的是美国证券交易委员会。

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Br}第二修正案是指本协议的第二修正案，日期为2024年5月17日，由公司、行政代理和出借方组成。

第二修正案生效日期与第二修正案中赋予的含义相同。

《担保银行服务协议》是指公司或任何子公司与任何银行服务提供商之间或之间的任何银行服务协议。

有担保双边信用证融资是指任何双边L/C发行人在附表1.01(B)规定的生效日期为公司或其任何子公司的账户出具的用于银行担保(信用证除外)的任何双边信用证融资或融资，以及公司通过随时书面通知行政代理指定为有担保双边信用证融资的任何其他此类融资；但条件是：(A)作为本协议项下的有担保双边信用证融通的双边信用证融通和/或银行担保融通的总额在任何时候均不得超过75,000,000美元，且(B)经任何双边L/信用证出票人同意，本公司应被允许不时向行政代理提供更新的附表1.01(B)。

有担保净杠杆率是指(A)截至该日的综合担保 负债减去(I)本公司及其国内子公司在美国持有的无限制现金的100%和(Ii)本公司及其在美国境外持有的无限制现金的80% (或在收购完成日期后，90%)与(B)最近结束的连续四(4)个会计季度期间的综合EBITDA的比率，按公司及其子公司的综合 基础计算。

？有担保债务统称为(A)债务及(B)本公司或任何附属公司根据(I)任何有担保互换协议、(Ii)任何有担保银行服务协议及(Iii)任何有担保双边信用证融资而欠下的所有现有或未来 付款及其他债务；但借款方的有担保债务应排除与该借款方有关的任何除外互换债务。为免生疑问，任何允许债券对冲交易或任何允许认股权证交易下的任何义务均不构成担保义务。

？担保当事人统称为行政代理人、贷款人、开证行、互换银行、银行服务提供者、双边L/信用证发行人、行政代理人根据第8.05节不时指定的每个共同代理人或分代理人、任何担保债务的任何其他持有人，以及在每种情况下其各自的继承人和获准受让人。

有担保的互换协议是指公司或任何子公司与任何互换银行之间或之间的任何互换协议。

SOFR是指与SOFR管理人管理的担保隔夜融资利率相等的利率。

SOFR调整指的是相当于每年0.10%(10.0个基点)的百分比。

SOFR管理人是指纽约联邦储备银行(或有担保隔夜融资利率的继任管理人)。

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SOFR管理人S网站是指纽约联邦储备银行的网站，目前位于http://www.newyorkfed.org，或SOFR管理人不时确定的担保隔夜融资利率的任何后续来源。

？索尼娅？指的是等于索尼娅管理人管理的英镑隔夜指数平均值的利率。

·索尼娅调整是指相当于每年0.0350%(3.5个基点)的百分比。

？SONIA管理人？指英格兰银行(或英镑隔夜指数平均指数的任何继任管理人)。

？SONIA管理人S网站是指英格兰银行的S网站，目前位于 http://www.bankofengland.co.uk，或SONIA管理人不时确定的英镑隔夜指数平均水平的任何后续来源。

？对于本公司及其附属公司而言，偿付能力是指(I)该等人士的资产按公允估值作为整体的公允价值，将超过其附属、或有或有或其他的债务和负债；(Ii)该等人士的财产作为一个整体的当前公平可出售价值，将大于 将被要求支付其债务和其他债务的可能负债的金额，因为该等债务和其他债务成为绝对和到期的；(Iii)该等人士作为整体将有能力 偿付其附属、或有或有或其他债务及负债，因为该等债务及负债已成为绝对及到期的；及(Iv)该等人士作为整体而言，将不会拥有不合理的小额资本以进行其所从事的业务，因为该等业务现已进行，并拟于生效日期后进行。

？根据第2.04节的规定，即期汇率是指对于一种货币，由汤森路透公司(Thomson Reuters Corp.)提供(通过出版物或以其他方式向行政代理提供或提供)的汇率(或行政代理根据其合理酌情权选择的同等服务)，作为由行政代理根据行政代理通常用于辛迪加信贷安排(行政代理在其中担任行政代理)所选择的时间以另一种货币购买该货币的现货汇率。

O挤兑 指目标股份的法定赎回，据此，在符合收购法案第110条或公司法第24条(视何者适用而定)所载的若干条件下，竞购工具可透过要求先前未接受要约的目标股东将其所拥有的目标股份出售予竞购工具而赎回所有目标股份。

挤出程序是指在竞购者工具根据《收购法》第110条或《公司法》第24条(视情况而定)在各方面能够赎回和收购所有已发行的目标股票之日之后实施的程序。 竞购者工具尚未获得、签约收购或未收到与要约有关的有效接受的所有已发行的目标股票。

法定储备率是指一个分数(以小数表示)，其分子是数字1， 分母是数字1减去由任何中央银行、货币当局、董事会、金融服务管理局、欧洲央行或其他政府当局为通常用于为贷款提供资金的任何类别的存款或负债而设立的最高准备金、流动资产、费用或类似要求(包括任何基本、边际、特别、紧急或补充准备金或其他要求)的总和

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以适用货币表示的资金承付款维持)，在每项此类要求中以小数表示。就美元贷款而言，此类准备金、流动资产、费用或类似要求应包括根据董事会规则D施加的准备金、流动资产、费用或类似要求。欧洲货币贷款应被视为遵守任何贷款人根据任何适用法律、规则或法规(包括董事会规则D)不时提供的准备金、流动资产、费用或类似要求，而不享有按比例分摊、豁免或抵销的利益或信用。法定储备率应在任何准备金、流动资产或类似要求发生任何变化的生效日期起自动调整，每笔未偿还贷款的调整后的欧元汇率应自法定储备率发生任何变化的生效日期起自动调整。

？Stibor？具有欧洲货币汇率定义中赋予的含义。

？Stibor Rate？具有欧洲货币汇率定义中赋予的含义。

*附属债务是指本公司或任何附属公司的任何债务，其偿付在合同上从属于贷款文件项下债务的偿付。

？附属债务文件是指证明任何附属债务或与任何附属债务有关而订立的任何文件、协议或文书。

？对于任何个人(母公司)而言，子公司是指在任何日期，其账目将与母公司S合并财务报表中的母公司的账目合并的任何公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体，以及任何其他公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体，其证券或其他所有权权益占股本的50%以上或普通投票权的50%以上，或就合伙企业而言，截至该日，超过50%的普通合伙权益由母公司或母公司的一个或多个 子公司或母公司和母公司的一个或多个子公司拥有、控制或持有，或(B)在其他方面由母公司或母公司的一个或多个子公司控制。

？子公司指公司的任何 子公司，不包括本协议的所有目的(不包括在专属金融子公司的定义中使用的)和其他贷款文件，即每个专属金融子公司。

？附属担保人是指本公司的每一附属公司在生效日期成为附属担保的一方，或根据第5.09节成为附属担保的一方。生效日期的附属担保人在附表3.01中列明。

？子公司担保是指国内子公司担保和外国子公司担保中的每一个，根据上下文需要单独或共同。

？掉期协议是指与任何掉期、远期、期货或 衍生品交易或期权或类似协议有关的任何协议，涉及或通过参考一种或多种利率、货币、商品、股权或债务工具或证券，或经济、金融或定价指数或经济措施、 财务或定价风险或价值或任何类似交易或这些交易的任何组合(包括但不限于构成《商品交易法》第1a(47)节所指的掉期的任何协议、合同或交易)；惟(A)任何只因本公司或附属公司现任或前任董事、高级管理人员、雇员或顾问提供的服务而支付款项的影子股票或类似计划不得为掉期协议及(B)任何准许债券对冲交易或准许认股权证交易不得为掉期协议。

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掉期银行是指，(A)在与本公司或第VI条允许的任何附属公司订立掉期协议时，是贷款人、贷款人的联属公司、行政代理或行政代理的联属公司，或(B)当其(或其联属公司)成为贷款人或行政代理(包括生效日期)时，与本公司或任何附属公司订立掉期协议的任何人士，在每种情况下均以该互换协议一方的身分与本公司或任何附属公司订立掉期协议。

？掉期债务是指本公司或任何附属公司根据(A)本协议所允许与贷款人或贷款人的关联公司订立的任何及所有掉期协议，及(B)任何及所有此等掉期协议交易的任何及所有取消、回购、逆转、终止或转让的任何及所有责任，不论是绝对的或或有的，以及 以任何方式及在何时订立、产生、证明或取得(包括其所有续期、延期、修订及替代)。

瑞典克朗是指瑞典的合法货币。

？Swingline风险敞口是指在任何时候，当时所有未偿还Swingline贷款的本金总额。任何贷款人在任何时间的摆动线风险敞口应为其当时总摆动线风险敞口的适用百分比。

？Swingline Lending是指富国银行作为本协议项下Swingline贷款的贷款人。

？Swingline贷款是指根据第2.05节发放的贷款。

？Swingline suimit意味着25,000,000美元。

Br}收购法案是指第108/2007号冰岛收购法案。

目标公司是指Marel Hf.，这是一家冰岛公共有限责任公司，冰岛注册号为620483-0369，注册地址为冰岛奥斯图赫伦9,210 Gardabaer。

目标 股份具有收购定义中赋予此类术语的含义。

目标日？指TARGET2开放进行欧元付款结算的任何一天。

TARGET2是指用于欧元支付结算的跨欧洲自动实时总结算快速转账(TARGET2)支付系统(或者，如果该支付系统停止运行，则该其他支付系统(如果有)被行政代理合理地确定为合适的替代系统)。

？税收是指任何政府当局征收的所有当前或未来的税收、征税、征收、关税、扣减、预提(包括备用预扣)、 评估、费用或其他费用，包括适用于其的任何利息、附加税或罚款。

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？Corra术语 对于定期Corra贷款的任何计算，是指与适用利息期相当的期限的Corra参考利率 在该利息期的第一天之前两(2)个工作日(该日为定期Corra确定日)，该利率由术语Corra管理人公布；但是，如果截至下午5：00。(多伦多时间)于任何定期期限Corra确定日期，Corra管理人尚未公布适用期限的Corra参考利率，且尚未出现有关条款Corra参考利率的基准替换日期，则Corra期限将是由Corra管理人在之前的第一个RFR营业日发布的 该期限Corra参考利率，只要在该定期期限Corra确定日期之前的第一个RFR营业日不超过 RFR工作日。

？就任何期限的Corra贷款而言，Corra调整期限是指在适用的利息期内，如下所列的年利率：

利息 期间		百分比
一个月			0.29547	%
三个月 月			0.32138	%

？术语 Corra管理员是指CanDeal Benchmark Administration Services Inc.(CanDeal)，或者在管理代理的合理裁量权下，多伦多证券交易所公司或TSX Inc.的附属公司作为CanDeal/TMX术语的发布来源 由CanDeal管理的Corra基准(或由管理代理在其合理裁量权下选择的术语Corra参考利率的继任管理人)。

？期限 Corra贷款是指以调整后的期限Corra为基础计息的贷款。

术语 Corra参考利率是指基于Corra的前瞻性期限利率。

？术语RFR？对于任何商定的任何利息期间的货币，年利率等于(A)以美元计价或以美元计算的任何 债务、利息、费用、佣金或其他金额，调整后的术语Sofr和，(B)对于以加元计价或以加元计算的任何债务、利息、手续费、佣金或其他 金额，以及(C)以英镑计价或以英镑计算的任何债务、利息、手续费、佣金或其他金额，以(I)由授权基准管理人发布并显示在屏幕或其他信息服务上的基于此类商定货币的RFR为基础的期间的前瞻性期限利率中的较大者，每个由行政代理以其合理酌情决定权在该等利息期开始前约某个时间及日期确定或选择(br}由行政代理按其合理酌情权以与市场惯例大体一致的方式厘定)及(Ii)下限。此外，在提及任何贷款或借款时，术语 rfr？是指此类贷款或构成此类借款的贷款的利息是以期限rfr为基础的，而不是按照备选基本利率定义第(C)款的规定。

期限RFR通知是指行政代理向出借人和借款人发出的关于发生期限RFR过渡事件的通知。

45

对于期限RFR过渡事件，期限RFR过渡日期是指管理代理根据第2.14(B)(I)(C)节向贷款人和借款人提供相关期限RFR通知后三十(30)个日历天的日期。

？术语RFR转换事件是指，对于任何利息期内的任何货币，行政代理机构确定(A)已建议相关政府机构使用适用于该货币的术语RFR，以及(B)该术语RFR的管理对行政代理来说在管理上是可行的。

？术语Sofr？意为，

(A)对于以美元计价的定期RFR贷款的任何计算，期限SOFR参考利率与适用的利息期在该利息期的第一天之前两(2)个营业日(该日为定期SOFR确定日)相若，该利率由SOFR定期管理人公布；但以下午5：00为限。(东部时间)在任何定期期限SOFR确定日，适用期限的SOFR参考汇率尚未由SOFR管理人 公布，并且关于SOFR参考利率的基准更换日期尚未出现，则SOFR将是SOFR管理人在该期间SOFR确定 之前的第一个RFR营业日发布的该期限的SOFR参考利率，只要在该期间SOFR确定 日之前的第一个RFR营业日不超过三(3)个RFR营业日，以及

(B)对于任何一天的ABR贷款的任何计算，期限为一个月的期限SOFR参考利率在该日(该日，基本利率期限SOFR确定日)之前两(2)个工作日的SOFR参考利率，因为该利率是由术语SOFR管理员公布的；但是，如果是下午5：00的话。(东部时间)在任何基本利率期限SOFR确定日，SOFR管理人尚未公布适用期限的SOFR参考利率，并且未出现关于SOFR参考利率的基准更换日期，则SOFR将是SOFR管理人在之前RFR管理人公布该期限SOFR参考利率的前一个RFR营业日的SOFR参考利率，只要该RFR营业日之前的第一个RFR营业日不超过该基本利率SOFR确定日之前三(3)个RFR营业日。

？定期SOFR调整是指，对于ABR借款或定期RFR借款的任何计算，年利率为0.10%(10.0个基点 点)。

术语SOFR管理员是指CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(或由管理代理以其合理的酌情决定权选择的术语SOFR参考利率的继承人)。

术语SOFR 参考利率是指基于SOFR的前瞻性期限利率。

？总净杠杆率是指(I)综合融资负债减去(A)公司及其在美国境内子公司持有的无限制现金的100%和(B)公司及其在美国境外持有的无限制现金的80%(或在收购完成日期后，90%)与(Ii)截至该会计季度结束的连续四(4)个会计季度的综合EBITDA的比率 ，按综合基础计算。

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“与敌人交易 法案？具有在#中赋予该术语的含义第3.18节.

交易 协议是指与John Bean Technologies Corporation对Marel HF的自愿收购要约有关的特定交易协议。日期为2024年4月4日，由投标人车辆、本公司和目标公司提供。

？交易是指(A)延长和续期现有信贷协议项下的所有未偿债务，以及(B)贷款方签署、交付和履行本协议和其他贷款文件、借款和其他信贷延期、使用其收益和签发本协议项下的信用证。

过渡RFR 贷款是指在生效日期根据调整后的每日简单RFR或期限RFR不会产生利息的RFR贷款。如果以美元计价的贷款根据调整后的每日简单RFR或生效日期后的定期RFR计息，此类贷款将被转换为RFR贷款。

？在提及任何贷款或借款时使用的类型 是指此类贷款或构成此类借款的贷款的利率是通过参考调整后的欧洲货币利率还是参考备用基本利率确定的。

？UCC？指纽约州现行的《统一商法典》。

未调整的基准替换是指适用的基准替换，不包括相关的基准替换 调整。

“英国金融机构指任何BRRD企业”（根据英国审慎监管局颁布的PRA规则手册（ 不时修订）中的定义）或任何属于FCA手册IFPRU 11.6范围的人士（不时修订）由英国金融行为监管局颁布， 其中包括某些信贷机构和投资公司，以及这些信贷机构或投资公司的某些附属机构。

？英国决议机构是指英格兰银行或任何其他负责英国金融机构决议的公共行政机构。

？不受限制的现金是指在任何时候反映在公司及其附属公司的综合资产负债表上的现金和现金等价物(不包括上述定义(K)和(L)项下的现金等价物)，只要该现金或现金等价物(A)不受任何留置权(为担保当事人或银行的利益而以行政代理人为受益人的留置权除外)或对其使用的任何限制(根据惯例存款安排S留置权或抵销权).或(B)构成分离的融资收益(如第二修正案生效之日起有效的桥梁融资基金所界定)，除第6.02(I)节和/或第(J)款所允许的留置权外，不受任何其他留置权的约束。

Br}美国抵押品协议是指美国贷款各方于2018年6月19日签署的以行政代理为受益人的美国抵押品协议，目的是为了担保各方的应收费率利益。

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美国贷款方是指本公司和作为国内子公司的附属担保人 。

“美元 LIBOR？具有欧洲货币汇率定义中赋予的含义。

“美元LIBOR汇率具有欧洲货币汇率定义中赋予的 含义。

“美元LIBOR过渡日期 指以下日期中较早的日期：(A)所有可用的美元LIBOR男高音均已(I)永久或无限期停止由IBA提供；但在该声明或发布之时， 并无继任管理人将继续提供美元LIBOR的任何可用男高音，或(Ii)FCA根据公开声明或信息发布宣布不再具有代表性，以及(B)较早的 选择加入生效日期。

？美国人？系指守则第7701(A)(30)节所指的美国人。

美国税务合规性证书具有第2.17(F)(Ii)(B)(3)节中赋予该术语的含义。

自愿收购要约是指根据《收购法》提交的对目标股票的自愿收购要约。

？富国银行是指富国银行， 全国协会。

退出责任是指因完全或部分退出多雇主计划而对该多雇主计划承担的责任，此类术语在ERISA第四章副标题E第一部分中有定义。

？减记和转换权力是指：(A)对于任何EEA清盘机构，根据适用的EEA成员国的自救立法，该EEA清盘机构不时具有的减记和转换权力，这些减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有描述；以及(B)对于英国，适用的清盘机构根据自救立法，有权取消、减少、修改或改变任何英国金融机构的负债或产生该责任的任何合同或文书的形式 。将该法律责任的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务，规定任何该等合约或文书的效力，犹如已根据该合约或文书行使权利一样，或暂时吊销与该等权力有关或附属于该等权力的有关法律责任或该自救法例所赋予的任何权力。

第1.02节贷款和借款的分类。为本协定的目的，贷款可按类别 (如循环贷款)或类型(如欧洲货币贷款)或类别和类型(如欧元循环贷款)进行分类和指代。借款也可按类别 (如循环借款)或类型(如欧洲货币借款)或按类别和类型(如欧洲货币循环借款)进行分类和指代。

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第1.03节一般术语；差饷。

(A)本协议中术语的定义应同样适用于所定义术语的单数和复数形式。只要上下文需要，任何代词都应包括相应的阳性、阴性和中性形式。包括？、？包括？和？包括？应被视为后跟短语？，但不限于？将会被解释为与将会具有相同的含义和效果。法律一词应被解释为指所有政府当局的所有法规、规则、条例、法规和其他法律(包括根据这些法律作出的具有法律效力或受影响人员通常遵守的正式裁决和解释)，以及所有政府当局的所有判决、命令和法令。除文意另有所指外，(A)本协议、文书或其他文件的任何定义或提及，应解释为指经不时修订、重述、补充或以其他方式修改的协议、文书或其他文件(须受此处所述的修订、重述、补充或修改的限制)，(B)任何法规、规则或条例的任何定义或提及应解释为指不时修订、补充或以其他方式修改(包括通过一系列可比的继承法)的协议、文书或其他文件，(C)本协议中对任何人的任何提及应解释为包括S的继承人和受让人(受本协议规定的任何转让限制的约束)，就任何政府当局而言，指已继承其任何或所有职能的任何其他政府当局；(D)本协议中的词语、本协议和本协议中类似含义的词语应被解释为指本协议的整体，而不是本协议的任何特定规定；(E)本协议中对条款、章节、展品和附表的所有提及应被解释为指条款、章节、展品和附表、本协议和(F)资产和财产两个词的含义和效力相同，是指任何和所有有形和无形资产以及财产，包括现金、证券、账户和合同权利。

(B)在本协议中，如与荷兰实体有关， 凡提及：(1)留置权或担保权益包括任何抵押(假设)、质押(潘德雷希特)、保留业权安排(本征象声音或声音)、特权(投票权)、留置权(recht van retentie)、退货权利(RECHTVAN RECLAME)，以及一般而言，对物的任何权利(贝佩尔克特雷希特）为授予担保而设立的（他说：“我已经知道了），（ii）破产或 破产（以及其中任何术语）包括荷兰实体被宣布破产（故障板)或解散(奥特邦登），（iii）暂停包括 面包车贝特林而被批准的暂停包括 苏珊·韦尔德，(4)与破产程序有关的任何步骤或程序包括荷兰实体已根据荷兰《税收征收法》第36条提交通知(Invorderingswet 1990) 或荷兰《社会保险融资法》第60条(湿润的金融社会Verzekeringen)结合荷兰《税收征收法案》第36条(在1990年)，但不是由于荷兰义务人请求延期按照《关于暂时措施电晕危机的法令》(Besluit面条致冠状突变性日期为2021年9月24日的荷兰财政国务大臣第2021-191442号(经不时修订和替换)或根据荷兰当局宣布的任何类似安排，包括给众议院的信(卡梅尔简讯)于2021年11月26日，(V)接管人包括策展人及(Vi)保管人包括诈骗者.

(C)以美元或外币计价的贷款利率可参照一种基准利率确定，该基准利率是或可能在未来成为监管改革或停止的对象。监管机构已经表示，需要对其中一些基准利率使用替代参考利率，因此，这些基准利率可能不再符合适用的法律和法规，可能永久停止，或者它们的计算基础可能会改变。伦敦银行同业拆借利率可以是确定贷款利率的基准利率之一，旨在代表提供贷款的银行在伦敦银行间市场上相互获得短期借款的利率。2021年3月5日，伦敦银行间同业拆借利率的管理人洲际交易所基准管理局(ICE Benchmark Administration)和监管机构金融市场行为监管局(FCA)在公开声明(公告)中宣布：(A)英镑、日元、瑞士法郎和欧元的伦敦银行间同业拆借利率的最终公布日期或代表性日期为2021年12月31日，(B)美元

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1周和2个月期限设置为2021年12月31日，(C)隔夜、1个月、3个月、6个月和12个月期限设置为2023年6月30日。在这些公告中，没有确定国际律师协会的继任管理人。因此，这些货币和期限的伦敦银行间同业拆借利率有可能在这些日期之后立即开始生效，或可能不再被视为确定适用贷款利率的代表性参考利率。不能保证公告中规定的日期不会改变，也不能保证IBA或FCA不会采取可能影响任何伦敦银行间同业拆借利率的可用性、构成或特征的进一步行动 。截至本协议之日，公共和私营部门的行业倡议一直并将继续实施新的或替代的参考利率，以取代伦敦银行间同业拆借利率。如果伦敦银行间同业拆借利率或任何其他当时的基准利率不再可用，或在第2.14(B)节规定的某些其他情况下，该节提供了确定替代利率的机制。行政代理将根据第2.14(B)节将贷款利率所依据的参考利率的任何变化通知借款人。但是，管理代理不保证或接受以下方面的任何责任，也不承担任何责任：(I)继续管理、提交、计算伦敦银行间同业拆借利率、欧洲货币利率定义中的利率或任何其他基准、或其任何组成部分定义或其定义中引用的利率， 或其任何替代、后续或替代利率(包括任何当时的基准或任何基准替代)，包括任何此类替代利率的组成或特征，根据第2.14(B)节可能调整或不可能调整的继任者或替换率(包括任何基准替换率)将与该基准 或终止或不可用之前的任何其他基准相似，或产生相同的价值或经济等价性，或具有相同的数量或流动性，或(Ii)任何符合规定的变更的效果、实施或组成。行政代理及其附属公司或其他相关实体可能从事影响基准、任何替代、后续或替代率(包括任何基准替代)的计算或任何相关调整的交易 ，此类交易可能对借款人不利。行政代理机构可根据本协议的条款，以合理的酌情决定权选择信息来源或服务，以确定任何基准、其任何组成部分的定义或其定义中提及的费率，并且不对借款人、任何贷款人或任何其他个人或实体承担任何类型的损害赔偿责任，包括直接或间接损害、特殊损害、惩罚性损害、附带或后果性损害、成本、损失或费用(无论是侵权、合同或其他方面，以及法律或衡平法上的损害)。任何此类信息源或服务提供的任何此类费率(或其组成部分)的任何错误或计算。

第1.04节会计术语；公认会计原则。除本协议另有明文规定外，所有会计或财务条款均应按照公认会计原则解释，并不时生效；但如果公司通知行政代理公司要求修改本协议的任何条款，以消除在本协议日期之后在GAAP或其应用中发生的任何更改对该条款的实施的影响(或者如果管理代理通知公司所需的贷款人为此目的要求修改本协议的任何条款)， 无论任何此类通知是在GAAP更改之前或之后发出的，还是在其应用中发出的，则该条款应根据在紧接该变更之前生效并适用的公认会计原则进行解释，直至该通知被撤回或该条款已根据本协议进行修订为止。尽管本文件中包含任何其他规定，本文件中使用的所有会计或财务术语均应被解释，本文件中提及的所有金额和比率的计算应：(I)不影响根据FASB ASC 825-10-25(或具有类似结果或效果的任何其他FASB ASC原则)进行的任何选择，以按公允价值对公司或任何子公司的任何债务或其他债务进行估值；以及(Ii)在不实施FASB ASC 470-20(或具有类似结果或效果的任何其他FASC ASC 原则)下对可转换债务工具的任何债务处理的情况下，对任何此类债务工具进行估值

50

(Br)债务应按其中所述的减少或分流的方式计算，而该等债务的估值应在任何时候均以其所述的全部本金金额计算。尽管《公认会计原则》在生效日期后有任何变化，(A)就本协议的所有财务定义和计算而言，任何人在FASB ASC 842生效之前就GAAP而言被视为或本应被视为经营租赁的所有债务应继续作为经营租赁入账(无论该等经营租赁义务在该日期是否有效)，尽管根据FASB ASC 842(以前瞻性或追溯性或其他方式)要求该等债务在财务报表中被视为资本租赁债务，以及(B)提交给行政部门的所有财务报表本合同项下的代理人应包含一份附表 ，说明必要的修改，以使根据上文第(A)款作出的调整与该等财务报表相一致。

第1.05节UCC术语；舍入。除非上下文另有说明，否则在生效日期生效的UCC中定义的术语和本文中未另行定义的术语应具有这些定义所提供的含义。除上述规定外，术语“UCC”指的是自确定之日起，当时有效的UCC。根据本协议要求维持的任何财务比率应通过以下方式计算：将适当的组成部分除以其他组成部分，将结果进位到比本文所表示的比率或百分比多一位数的位置，并将结果向上或向下舍入到最接近的数字(如果没有最接近的数字，则进行舍入)。

第1.06节有限 条件收购。如果本公司书面通知行政代理，根据第6.04条允许的任何拟议许可收购或其他投资是有限条件收购，并且公司希望测试该有限条件收购的条件，并且如果适用，是否有增量定期贷款或增量等值债务可用于根据本节为此类有限条件收购提供资金，则只要行政代理和提供此类增量定期贷款或增量等值债务的贷款人达成一致，以下规定即适用：

(A)该有限条件收购的任何条件、该等递增定期贷款或该等递增等值债务，如要求 在该有限条件收购或该等递增定期贷款或递增等值债务发生时并无违约或违约事件发生且持续，则在下列情况下须予满足：(I)在执行管限该等有限条件收购的最终购买协议、合并协议或其他收购协议时并无违约或违约事件发生，及(Ii)第7.01(A)节任何条款下并无违约事件。7.01(B)、7.01(H)或7.01(I)应在该有限条件收购及与之相关的任何债务(包括该增量定期贷款或增量等值债务)生效之前和之后发生并继续发生；

(B)任何与任何有限条件收购相关的增量定期贷款或增量等值债务的任何条件，即本协议和其他贷款文件中的陈述和担保在该有限条件收购时应真实和正确，或此类增量定期贷款或增量等值债务的发生应遵守惯例或其他适用的某些资金条件条款 (包括但不限于，与该有限条件收购有关的相关协议中对提供此类增量定期贷款或增量等值债务的贷款人具有重要意义的陈述和担保应真实和正确的条件，但仅限于公司或其适用子公司有权因违反该等陈述和保证或 这些陈述和保证不真实和正确而终止其在该协议下的义务)；

51

(C)任何财务比率测试或条件，可在公司作出书面选择后， 在签署有关该有限条件收购的最终协议前送交行政代理，或(I)在签署有关该有限条件收购的最终协议时，或(Ii)在完成有限条件收购及相关的债务招致后，按形式进行测试，每种情况下，在实施相关的有限条件收购及相关的债务招致后；但未能在签署该有限条件收购的最终协议之日之前根据第1.06(C)条递交通知，应被视为选择测试第1.06(C)条第(Ii)款下适用的财务比率；以及

(D)如果本公司已在本节第(C)(I)款规定的时间就任何有限条件收购作出选择，以测试财务比率测试或条件，则与在与该有限条件收购有关的最终协议执行日期或之后、在(I)该有限条件收购的完成日期或(Ii)该有限条件收购的最终协议终止或期满而该有限条件收购未完成的情况下终止或终止该有限条件收购的最终协议之前的任何比率或篮子的计算有关。任何该等比率或货币篮子应按备考基准支付，假设该等有限条件收购及与此相关的其他交易(包括债务的产生或承担)已完成。尽管有上述规定，任何与确定适用利率和确定本公司是否遵守第6.11节的要求有关的比率的计算，在每种情况下都应假设该有限条件收购和与此相关的其他交易(包括债务的产生或承担)尚未完成。

在多个有限条件收购悬而未决期间，上述规定应适用于 类似的效果，以便单独测试每个可能的情况。

第1.07节划分。就贷款文件下的所有目的而言，与特拉华州法律下的任何分割或分割计划(或S法律下的任何类似事件)相关：(A)如果任何人的任何资产、权利、义务或债务成为另一人的资产、权利、义务或负债，则应被视为已从原始人转移到后继人，以及(B)如果有任何新的人存在，则该新的人应被视为在其存在的第一天由当时其股权持有人 成立。

第二条

学分

第2.01节承诺。在符合本协议所列条款和条件的情况下，每家贷款人同意在可获得期内不时以商定的货币向借款人提供本金总额，且本金总额不会导致(A)在第2.04和2.11(B)节的规限下，该贷款人S的循环信贷敞口超过该贷款人S的承诺；(B)在第2.04和2.11(B)节的规限下，超过总承诺额的循环信贷敞口总额的美元总和；以及(C)在第2.04和2.11(B)节的规限下，提供给荷兰借款人的未偿还循环贷款总额超过荷兰借款人的金额。在上述限制范围内，借款人可以在符合本协议规定的条款和条件下，借入、预付和再借循环贷款。

第2.02节贷款和借款。(A)每笔循环贷款(Swingline贷款除外)应作为借款的一部分 由贷款人根据各自的承诺按比例发放循环贷款。任何贷款人未按规定发放贷款，不解除其他贷款人在本合同项下的义务； 但各贷款人的承诺是多项的，任何贷款人对S未按要求发放贷款不承担责任。任何Swingline贷款都应按照第2.05节中规定的程序进行。

52

(B)除第2.14节另有规定外，每笔循环借款应完全由相关借款人根据本协议提出的ABR贷款、欧洲货币贷款或RFR贷款组成；但每笔ABR贷款只能以美元计价；此外，(I)以美元或加元计价的循环借款可包括(A)在美元LIBOR过渡日之前，欧洲货币贷款或(B)在美元LIBOR过渡日及之后，(1)如果根据下列条件取代美元LIBOR的未调整基准替代第2.14(B)(I)条调整后的每日简单RFR为美元，则(X)在期限RFR过渡日期之前为美元，每日简单RFR贷款或 (Y)在期限RFR过渡日期当日及之后，为美元，定期RFR贷款，或(2)如果根据第2.14(B)(I)条调整后的期限是否为SOFR， 定期RFR贷款，(2)以欧元计价的循环借款，加元或其他商定的货币(美元、加元或英镑除外)可由欧洲货币借款组成，或(Iii)以英镑计价的循环借款可由(A)在适用货币的期限RFR过渡日期之前，每日简单RFR贷款或(B)在适用货币的定期RFR过渡日期及之后，定期RFR贷款，每一个都如本文提供的进一步 。每笔Swingline贷款应为ABR贷款。每一贷款人在其选择的范围内，可通过促使该贷款人的任何国内或国外分支机构或关联公司发放贷款来发放任何贷款(如果是关联公司，第2.14、2.15、2.16和2.17节的规定应适用于该关联公司，适用范围与该贷款人相同)；但该选择权的任何行使不影响相关借款人根据本协议条款偿还该贷款的义务。

(C)在任何欧洲货币循环借款或RFR循环借款的每个利息期开始时，此类借款的总额应为500,000美元(或如果以外币计价，则为500,000个单位)和不少于1,000,000美元(如果以外币计价，则为1,000,000个单位)的整数倍。在进行每一次ABR循环借款时，此类借款的总额应为100,000美元的整数倍，且不少于500,000美元；但ABR循环借款的总额可以等于总承诺额的全部未用余额，也可以是第2.06(E)节所述偿还信用证支出所需的总额。每笔Swingline贷款的金额应为100,000美元的整数倍，且不低于500,000美元。超过一种类型和类别的借款可以同时未偿还；但在任何时候，未偿还的欧洲货币循环借款和RFR循环借款总额不得超过十五(15)笔。

(D)尽管本协议有任何其他规定，如果就任何借款申请的利息期限将在到期日之后结束，则任何借款人无权要求、或选择转换或继续借款。

(E)任何贷款人或附属公司向荷兰借款人提供的每笔贷款在任何时候都应为(I)至少1,000,000(或其等值的另一种商定货币)和(Ii)由非公共贷款人提供。

第2.03节请求循环借款。要申请循环借款，适用借款人或代表适用借款人的公司应在当地时间上午11：00之前(A)以不可撤销的书面通知(通过由适用借款人或公司代表适用借款人签署的书面借款请求，并立即通过电话确认该请求)通知行政代理。

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以美元计价的简单RFR贷款，在此类每日简单RFR贷款前至少五(5)个工作日；(2)如果是以美元计价的定期RFR贷款，则至少在此类定期RFR贷款之前三(Br)个工作日；(3)如果是以美元计价的欧洲货币借款，则至少在生效日期前三(3)个欧洲货币银行日(或者，如果是以美元计价的欧洲货币借款，则至少两(2)个欧洲货币银行日)；(4)如果是以任何外币计价的RFR贷款，则至少在以任何外币计价的RFR贷款之前五(5)个RFR营业日，以及(5)如果是以任何外币计价的欧洲货币借款，则至少在此类欧洲货币借款前四(4)个欧洲货币银行日，或(B)如果是ABR借款，则不迟于提议借款之日纽约时间上午11点 之前通过电话进行。每个此类电话借用请求都应是不可撤销的，并应通过亲手交付或传真至行政代理确认由适用借款人或公司代表适用借款人签署的书面借用请求。每份此类电话和书面借阅申请应按照第2.02节的规定具体说明以下信息：

(I)适用借款人的姓名或名称；

(2)所请求借款的总金额；

(Iii)借入日期，该日期为营业日；

(4)这种借款是ABR借款、欧洲货币借款、每日简单RFR贷款还是定期RFR贷款；

(5)在欧洲货币借款或定期RFR贷款的情况下，商定的货币和初始利息期应为适用于其的 ，这应是术语利息期的定义所设想的期间；以及

(Vi)将向其支付资金的适用借款人S账户的位置和编号，应符合第2.07节的要求。

如果没有指定循环借款的类型，则在以美元计价的借款的情况下，所请求的循环借款应为ABR借款。如果没有就任何请求的欧洲货币循环借款指定利息期限，则相关借款人应被视为已选择了一个月的利息期限S。行政代理收到本节规定的借款请求后，应立即通知各贷款人其详情以及作为所请求借款的一部分向该贷款人S贷款的金额。上午11：00后收到的借用通知。当地时间应视为在下一个营业日、RFR营业日或欧洲货币银行日(视情况而定)收到。

第2.04节美元金额的确定。

(A) 管理代理将要应确定的美元金额:

(a) 每笔贷款和信用证风险以外币计价。每期RFR借款或欧洲货币借款以外币计价，如适用，但仅限于在该日期借入的金额或者，如果适用，将任何借款转换/延续为期限RFR借款或欧洲货币借款的日期 根据本协议的条款，但仅限于金额在该日期转换/延续，

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(B)LC 风险敞口(I)截至每次发出、修改、续期或延期请求之日任何以外币计价的信用证，及(Ii)每个日期适用的 支付的任何款项开证行在任何以外币计价的信用证项下，但仅限于在该日期付款的信用证，以及

(C)每个日历季度最后一个营业日及截至该日为止的所有 未清偿信贷事件，以及管理代理应 确定的其他日期或被要求的贷款人(或者，在任何信用证风险敞口的情况下，适用的开证行(并通知行政代理)) 应要求。

行政代理如前述(A)、(B)和(C)款所述确定美元金额的每一天在此被描述为关于在该日或截至该日确定美元金额的每个信用事件的计算日期。该金额应自下列日期起生效计算重估 日期，应为此类金额到下一天的美元金额计算重估日期。借款人出具的财务报表除外 s根据本协议或根据本协议计算财务契约，或除本协议另有规定外，任何商定的 C贷款文件中使用的货币(美元除外)应为行政代理所确定的美元金额。

(B)在本协议中任何与借款、转换、延续或预付款有关的情况下一个RFR贷款或欧洲货币借款或信用证的开立、修改或延期，以美元表示的金额，如要求的最低金额或倍数，但该借款、贷款或信用证以外币计价，该金额应为相关的替代货币等值金额由行政代理决定的美元金额(四舍五入为该外币的最接近单位，单位的0.5向上四舍五入)。

(C) 尽管第2.04节的前述规定或本协议的任何其他规定另有规定，但各开证行可参照该开证行为此目的通常采用的任何合理方法确定的汇率，计算该开证行签发的每份适用信用证的最高金额的美元金额。

(D) 尽管第2.04节的前述规定或本协议的任何其他规定，就外币每日简易RFR贷款而言，每一借款日的现货汇率应为适用于首次借入该外币的任何此类每日简易RFR贷款的重估日期(或，如适用，根据重估定义第(A)(Iii)款规定的任何较后的重估日期)的有效即期汇率。

第2.05节Swingline贷款。(A)在符合本协议规定的条款和条件的情况下(如果自动借款协议对Swingline贷款人生效，则受该自动借款协议的条款和条件的约束)，Swingline贷款人同意在可用期间内不时向本公司提供Swingline贷款，贷款本金总额在任何时候均不会导致(I)未偿还Swingline贷款本金总额超过Swingline ，或(Ii)循环信贷风险总额超过总承诺额；但Swingline贷款人不应被要求提供Swingline贷款来为未偿还的Swingline贷款再融资。 在上述限制范围内，并受本协议规定的条款和条件的约束(如果一项自动借款协议对Swingline贷款人有效，则受该自动借款协议的条款和条件的约束)，本公司 可以借入、预付和偿还Swingline贷款。任何贷款人在任何AutoBorrow协议下都没有任何权利，但每个贷款人都有义务购买并为以下规定的Swingline贷款的参与提供资金。

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(B)申请Swingline贷款，(I)如与Swingline贷款人的自动借贷协议生效，则Swingline贷款人的每笔Swingline贷款及其每笔预付款均须按该自动借款协议的规定支付，及(Ii)在所有其他情况下，本公司应于建议的Swingline贷款当日不迟于纽约市时间中午12时前，以电话(以传真确认)通知Swingline贷款人该请求。每份此类通知都应是不可撤销的，并应具体说明申请日期(应为营业日)和申请的Swingline贷款金额。Swingline贷款人应在以下情况下向公司提供每笔Swingline贷款：(I)如果自动借款协议对Swingline贷款人有效，则(Ii)在所有其他情况下，在纽约市时间下午3：00之前，通过贷记到本公司在Swingline贷款人的一般存款账户中(或，如果Swingline贷款是为了偿还第2.06(E)节规定的LC支出而进行的，则向相关发证银行汇款)。

(C)Swingline贷款人可以在纽约市时间上午10：00之前向行政代理发出书面通知，要求贷款人在该营业日获得全部或部分Swingline未偿还贷款的参与权。该通知应具体说明贷款人将参与的Swingline贷款的总金额。行政代理收到通知后，应立即通知各贷款人，并在通知中注明贷款人S应按适用比例收取的一笔或多笔摆动贷款。各贷款人在此无条件地 同意，在收到上述通知后，代表Swingline贷款人向行政代理支付Swingline贷款的适用百分比。每一贷款人承认并同意其根据本款获得Swingline贷款参与权的义务是绝对和无条件的，不应受到任何情况的影响，包括违约或减免的发生和继续，或承诺的终止，并且每一笔此类付款不得有任何补偿、减免、扣缴或减免。每一贷款人应履行本款规定的义务，电汇立即可用的资金，与第2.07节关于贷款人发放贷款的方式相同(第2.07节在必要的情况下适用于贷款人的付款义务)，行政代理人应立即向Swingline贷款人支付其从贷款人那里收到的金额。行政代理应将根据本款获得的任何Swingline贷款的任何参与情况通知公司，此后应向行政代理而不是Swingline贷款人支付有关该Swingline贷款的款项。Swingline贷款人从公司(或代表公司的其他方)收到的关于Swingline贷款的任何金额，在Swingline贷款人收到出售股份的收益后，应立即汇给行政代理；行政代理收到的任何此类金额，应由行政代理迅速汇给根据本款付款的贷款人和Swingline贷款人，视其利益而定；但任何如此汇出的款项，如因任何原因而须退还给本公司，则应退还给Swingline贷款人或行政代理(视情况而定)。根据本款购买Swingline贷款的参与权，并不解除本公司在支付贷款方面的任何违约。

(D)Swingline贷款人可根据该AutoBorrow协议终止和/或暂停其提供Swingline贷款的协议(如果自动借款协议对Swingline贷款人有效)。此外，本公司、行政代理、被取代的Swingline贷款人和继任的Swingline贷款人之间可随时通过书面协议更换Swingline贷款人。行政代理应将Swingline贷款人的任何此类更换通知贷款人。在任何此类替换生效时，公司应支付被替换的Swingline贷款人账户的所有 未付利息。从任何此类替换的生效日期起及之后，(I)对于此后发放的Swingline贷款，后续Swingline贷款人应享有Swingline贷款人在本协议项下的所有权利和义务，并且

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(br}(Ii)本文中提及的Swingline贷款人应视为指上下文所需的该继任者或任何以前的Swingline贷款人，或该继承者和所有以前的Swingline贷款人。在更换本协议项下的Swingline贷款人后，被替换的Swingline贷款人仍将是本协议的一方，并将继续拥有本协议项下Swingline贷款人在更换之前未偿还的Swingline贷款的所有权利和义务，但不应要求其发放额外的Swingline贷款。

(E)Swingline贷款人同意，除非行政代理另有要求，否则Swingline贷款人应在上午11：00之前以书面形式向行政代理(I)报告。(纽约市时间)在每个营业日，Swingline贷款人截至前一个营业日的Swingline贷款未偿还总额(有一项理解并达成一致，即在不存在该金额的情况下不需要该通知)，以及(Ii)在任何营业日，行政代理应合理要求的其他信息。

(F)Swingline贷款人同意，除非行政代理另有要求，否则该Swingline贷款人应以书面形式向行政代理报告：(I)在每周的第一个营业日，前一周与Swingline贷款有关的日常活动(按日列出)；(Ii)在Swingline贷款人预期发放任何Swingline贷款的每个营业日或之前，发放该Swingline贷款的日期，以及该贷款人将发放的Swingline贷款本金，不言而喻，Swingline贷款人不得在以下情况下批准Swingline贷款：(br}首先从行政代理获得本协议允许的书面确认，(Iii)在公司未能在该日向Swingline贷款人偿还Swingline贷款的任何营业日、违约日期和该Swingline贷款的金额，以及(Iv)在任何其他营业日，行政代理应合理要求的其他信息。

第2.06节信用证。(A)一般规定。在符合本协议规定的条款和条件的情况下，公司可要求任何开证行在可用期间的任何时间和不时以行政代理和有关开证行合理接受的形式，作为信用证申请人签发以商定货币计价的信用证，以支持其或其子公司的义务。如果本协议的条款和条件与本公司向有关开证行提交的任何形式的信用证申请或公司与相关开证行签订的其他 协议的条款和条件有任何不一致之处，应以本协议的条款和条件为准；但是，如果该开证行被要求就其合理判断认为可在任何时间使其发生新货币信贷事件或国家风险事件的司法管辖区签发信用证，公司应应该开证行的要求，担保和保障该开证行因该新货币信贷事件或国家风险事件而产生的任何和所有费用、债务和损失，在每种情况下，担保的形式和实质均应令该开证行合理满意。本公司无条件且不可撤销地同意，就本段第一句中规定的为支持任何子公司承担S义务而出具的任何信用证，本公司将按照本条款的规定全面负责信用证付款的报销。根据第2.12(B)款支付利息和应付费用，其程度与其是该信用证的 的唯一开帐方的程度相同(本公司特此不可撤销地放弃其作为该附属公司义务的担保人或担保人的任何抗辩，而该附属公司是任何该信用证的开户方)。

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(B)发出、修订、续期、延期通知；若干条件。为请求开具信用证(或修改、续签或延长未完成信用证)，公司应向开证行和行政代理(在要求开具、修改、续签或延期的日期之前合理提前)向开证行和行政代理(合理提前)递交或传真(或以电子通信方式，如果有关开证行已批准这样做的安排)一份要求开具信用证或确定要修改、续签或延期的信用证的通知，并注明签发、修改或延期的日期。续期或延期(应为营业日)、信用证的到期日(应符合本节第(C)款)、信用证金额、适用于信用证的商定货币、受益人的名称和地址以及开具、修改、续期或延期信用证所需的其他信息。如有关开证行提出要求，本公司还应按开证行S的标准格式提交信用证申请。信用证的开立、修改、续展或延期仅在下列情况下进行：(且在每份信用证签发、修改、续展或延期时，公司应被视为代表并保证)，在该签发、修改、续展或延期生效后，在符合第2.04条和第2.11(B)款的规定下，(I)信用证风险的金额不得超过信用证的最高限额，(Ii)循环信用风险总额的美元之和不得超过总承诺额， 和(3)任何开证行的信用证风险金额不得超过开证行S的信用证承诺额。

(C) 失效日期。每份信用证应在(I)开证之日后两年(或如为续期或延期，则为续期或延期后两年)营业结束之日或之前，根据信用证申请或适用开证行可接受的其他文件的条款，自动续期一年(但不得晚于下文第(Ii)款规定的日期)到期(或受适用开证行发给受益人的通知终止)。和(Ii)到期日之前五(5)个工作日的日期； 但本公司应获准要求签发到期日超过签发日期后两年的信用证，但在任何时间，所有该等信用证的信用证风险金额不得超过20,000,000美元，且在任何情况下，任何该等信用证的到期日不得迟于到期日前五(5)个营业日。

(D)参与。通过开立信用证(或增加信用证金额的修改)，并在相关开证行或贷款人不采取任何进一步行动的情况下，开证行在此向每一贷款人授予，且每一贷款人在此从开证行获得相当于该开证行可提取的总金额的适用百分比的对该信用证的参与度。作为对前述规定的考虑和补充，各贷款人在此无条件地同意向行政代理支付有关开证行的账户，该开证行在本部分第(E)段规定的到期日未由本公司偿付的每笔信用证付款的适用比例为S，或因任何原因需要退还给本公司的任何偿付款项。每一贷款人承认并同意其根据本款就信用证获得参与的义务是绝对和无条件的，不受任何情况的影响，包括任何信用证的任何修改、续期或延期，或违约、减少或终止承诺的发生和继续， 任何贷款人或相关货币市场的相关汇率或相关外币可获得性的任何不利变化，且每次此类付款不得有任何抵销、抵扣、扣缴或任何减少。

(E)报销。如果任何开证行就信用证支付任何信用证款项，公司应在当地时间不迟于当地时间中午12：00以美元向行政代理支付相当于该信用证付款金额的美元来偿还该信用证付款(或者，如果该开证行应根据该信用证付款以该其他商定货币向本公司发出通知，则该开证行应自行选择)。

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如果公司在当地时间上午10：00之前收到该信用证付款的通知，或者如果公司在该日期的该时间之前没有收到该通知，则不迟于(I)公司收到该通知的营业日的当地时间中午12：00，如果该通知是在收到该通知的当天的当地时间上午10：00之前收到的，或(Ii)如果在收到通知之日之前没有收到通知，则为公司收到通知之日之后的第二个营业日；但如果该信用证支出不少于1,000,000美元，公司可根据第2.03或2.05节的借款条件，根据第2.03或2.05节的规定，要求以(I)该信用证支出以美元为单位、以美元为单位的ABR循环借款、欧洲货币循环借款或SWingline贷款提供资金，或(Ii)以外币、以该外币循环借款的欧元循环借款为该等信用证付款提供资金，并且，在每一种情况下，在融资的范围内，公司应解除S支付该等款项的义务，并以所产生的ABR循环借款、欧洲货币循环借款或Swingline贷款(视情况而定)取而代之。如果本公司在到期时未能支付该等款项(无论是通过资产负债表循环借款或其他方式)，行政代理应将适用的信用证支出、本公司当时应支付的款项以及该贷款人S应按适用比例支付的款项通知各贷款人。收到通知后，每一贷款人应立即向行政代理支付公司当时应付款项的适用百分比，其方式与第2.07节关于该贷款人发放的贷款的规定相同(第2.07节在必要的修改后应适用于贷款人的付款义务)，行政代理应立即向该开证行支付其从贷款人收到的金额。行政代理收到本公司根据本款支付的任何款项(无论是通过ABR循环借款或其他方式)后，应立即将该款项分配给相关的开证行，或者，如果贷款人已根据本款向开证行付款，则应将该款分发给贷款人和其利益可能显示的开证行。贷款人根据本款为偿还开证行的任何信用证付款而支付的任何款项(除上述ABR循环贷款或Swingline贷款的资金外)不应构成贷款，也不应解除本公司偿还此类信用证付款的义务。如果本公司对任何外币的任何 金额进行偿付或负有偿付义务，将使行政代理、任何开证行或任何贷款人支付任何印花税、从价税或类似的税款，如果该等偿还是或要求以 美元进行的，则本公司应选择(X)支付行政代理、相关开证行或相关贷款人要求的任何此类税额，或(Y)以美元偿还以该外币支付的每笔信用证支出，金额相当于按适用汇率计算的等值金额，在该信用证付款之日，为该信用证付款之日。

(F)绝对义务。S公司按照本节第(E)款规定的偿还信用证付款的义务应是绝对的、无条件的和不可撤销的，在任何情况下都应严格按照本协议的条款履行，无论(I)任何信用证或本协议或其中的任何条款或条款是否缺乏有效性或可执行性，(Ii)信用证项下提交的任何汇票或其他单据被证明在任何方面都是伪造、欺诈或无效的，或其中的任何陈述在任何方面都不真实或不准确，(Iii)开证行凭不符合信用证条款的汇票或其他单据付款，(Iv)有关汇率或借款人或任何附属公司或一般相关货币市场的相关外币可获得性的任何不利变化，或(V)任何其他事件或情况，不论是否与上述任何 类似，若无本条的规定，可能构成法定或公平地解除或提供抵销本公司在本协议项下的S义务的权利。无论是行政代理、贷款人还是开证行，

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任何信用证的开立或转让，或任何付款或未能付款(不论前述情况如何)，或任何汇票、通知或其他通讯在传输或交付过程中的任何错误、遗漏、中断、遗失或延迟，或任何信用证(包括在信用证项下开具的任何单据)的传送或交付过程中的任何错误、遗漏、中断、遗失或延迟，或任何技术术语的错误解释或因有关开证行无法控制的原因造成的任何后果，均不因或与此有关的任何信用证的开立或转让、任何付款或未能付款而承担任何责任或责任；但上述规定不得解释为开证行在确定信用证下的汇票和其他单据是否符合信用证条款时，因开证行S在确定信用证下提交的汇票和其他单据是否符合信用证条款时未能谨慎行事而导致公司遭受的任何直接损害(与特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿相反，公司在适用法律允许的范围内放弃索赔)对公司负有责任。双方明确同意，在任何开证行没有重大疏忽或故意不当行为的情况下(由有管辖权的法院最终裁定)，该开证行应被视为已在每一次此类裁定中谨慎行事。为进一步推进前述规定并在不限制其一般性的前提下，双方同意，对于所提交的单据表面上似乎与信用证条款基本相符的单据，各开证行可自行决定接受此类单据并对其付款，而不承担进一步调查的责任，而不考虑任何相反的通知或信息，或如果此类单据不严格符合此类信用证的条款，则拒绝承兑并付款。

(G)支付程序。各开证行在收到单据后，应立即审查所有据称代表信用证项下付款要求的单据。开证行应迅速通过电话(传真确认)通知行政代理行和公司，以及开证行是否已经或将根据该要求进行信用证付款；但任何未能发出或延迟发出通知的行为，并不解除公司就任何此类信用证付款向该开证行和贷款人偿付的义务。

(H) 临时利息。如果任何开证行支付任何信用证款项，则除非公司应在支付该信用证付款之日全额偿还该信用证付款，否则自该信用证付款之日起至(但不包括)该公司偿还该信用证付款之日的每一天，其未付金额应按当时适用于ABR循环贷款的年利率计息(如果该LC付款是以外币计价的，则按该商定货币的隔夜外币汇率加上有关欧洲货币循环贷款的当时有效适用利率计算)；但如果公司未能按照本节第(E)段的规定偿还此类信用证付款，则应适用第2.13(C)条。根据本款应计利息应记入有关开证行的账户，但在任何贷款人根据本节(E)款偿付该开证行的付款日期之后，应计利息应记入该开证行的账户，但在该付款的范围内应记入该开证行的账户。

(一)更换开证行。本公司、行政代理行、被替换开证行和后续开证行之间可随时通过书面协议更换任何开证行。行政代理应将开证行的任何此类更换通知贷款人。在任何此类替换生效时，公司应根据第2.12(B)节向被替换开证行账户支付所有未付费用。自任何此类替换生效之日起及之后，(I)对于此后签发的信用证，(I)后续开证行应享有本协议项下开证行的所有权利和义务，(Ii)本协议中提及开证行一词时，应视为指该开证行或任何以前开证行，或该开证行及所有以前开证行，视情况而定。在本协议项下开证行被替换后，被替换开证行仍应是本协议的当事一方，并应继续拥有开证行在本协议项下对其在替换之前签发的未偿还信用证的所有权利和义务，但不应要求其出具额外的信用证。

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(J)现金抵押。如果发生并持续发生任何违约事件，在公司收到行政代理或所需贷款人的通知的营业日(或者，如果贷款的到期日已加快，则LC风险敞口占LC风险敞口总额的50%以上的贷款人) 根据本款要求存放现金抵押品，公司应以行政代理的名义为贷款人的利益将其存入行政代理的账户(LC抵押品账户)，现金数额，相当于截至该日期的信用证风险敞口美元金额的103%，加上其任何应计和未付利息；但条件是：(I)可归因于未提取的外币信用证或信用证付款的部分，公司未逾期偿还的部分应以适用的外币存入该等未提取的信用证和信用证付款的实际金额中，并且 (Ii)缴存此类现金抵押品的义务应立即生效，一旦发生第7.01节第(H)或(I)款所述的公司违约事件，此类押金将立即到期并支付，无需要求或其他任何形式的通知。就本段而言，外币信用证风险应在要求现金抵押的通知送达本公司之日使用适用的汇率计算。公司还应按照第2.11(B)节的要求，按照本款规定存放现金抵押品。这笔保证金应由行政代理持有，作为支付和履行义务的抵押品。行政代理人拥有对该账户的独家控制权和控制权，包括独家提款的权利，公司应授予行政代理人信用证抵押品账户的担保权益。除因投资该等存款而赚取的任何利息外，该等存款将由行政代理自行选择及酌情决定，并由本公司承担S的风险及费用，该等存款将不计息。该等投资的利息或利润，如有的话，应记入该账户。行政代理应将该账户中的款项用于偿还相关开证行尚未偿还的LC 付款，并且在未如此使用的范围内，应为偿还本公司当时LC敞口的偿还义务而持有，或者，如果贷款的到期日已被加速(但须经LC敞口超过LC总敞口50%的贷款人同意)，则应用于偿还其他义务。如果本公司因违约事件的发生而被要求提供一定数额的现金抵押品，则在所有违约事件得到补救或豁免后三(3)个工作日内，该金额(不适用于上述范围)应退还给本公司。此外，该金额 应在LC风险降至零时返还给本公司。

(K)转换。如果贷款 根据第7.01节在任何日期立即到期并应支付，则本公司当时或之后需要偿还或以其他方式向行政代理支付的根据任何外币信用证支付的LC 付款的所有金额(公司根据上文(J)段存入的现金抵押品除外，如果此类现金抵押品是以适用的外币存入的，则不包括在内)，(Ii)贷款人在当时或之后被要求向行政代理付款，行政代理在当时或之后被要求根据本节(E)段向有关开证行分发根据任何外币信用证支付的未偿还信用证付款，以及(Iii)每一贷款人参与已根据信用证支付的任何外币信用证，应自动且不需要采取进一步行动将其兑换成美元金额，使用S行政代理在该日期(或对于在该日期之后进行的任何信用证付款的情况下，在该信用证付款的日期)的货币汇率计算该等金额。在这种转换时及之后，就本款所述的债务而应计和欠行政代理、任何开证行或任何贷款人的所有款项应以美元计入，并应按本协议项下适用的其他汇率以美元支付。

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(L)签发银行协议。各开证行同意，除非行政代理行另有要求，否则开证行应向行政代理行(I)在每周的第一个营业日以书面形式向行政代理行报告(I)前一周内信用证的日常活动(按天列出)，包括所有开具、延期、修改和续期、所有到期和取消以及所有付款和偿付；(Ii)在开证行预期开具、修改、续签或延期信用证的每个营业日或之前，开立、修改、续签或延期的日期，以及信用证在开立、修改、续期或延期生效(以及其金额是否发生变化)后将由开证行签发、修改、续期或延期以及未偿还的面值总额，但有一项理解是，开证行不得允许任何导致信用证金额增加的开立、续期、延期或修改发生，除非事先获得行政代理人的书面确认，即根据本协议，(Iii)在该开证行支付任何信用证的每个营业日，(Br)该信用证付款的日期和该信用证付款的金额；(Iv)在本公司未能在该日向开证行偿付一笔信用证付款的任何营业日、违约日期、该信用证付款的金额和货币；及(V)在行政代理合理要求的任何其他营业日。

(M)只要开证人是本合同项下的贷款人，则在生效日期之前开具的、列于 附表2.06中的信用证，就贷款文件的所有目的而言，应被视为在本合同生效日签发的信用证。

第2.07节为借款提供资金。(A)每一贷款人应在本协议规定的日期 通过电汇立即可用的资金：(I)如果贷款以美元计价，则在纽约市时间中午12：00之前，通过通知贷款人而将其最近为此目的指定的行政代理的账户电汇到；(Ii)如果每笔贷款以外币计价，则在当地时间中午12：00之前，向行政代理所在城市的S欧洲货币支付处电汇此种货币，并向该欧洲货币支付处 ；但应按照第2.05节的规定发放Swingline贷款。行政代理将通过迅速将收到的类似资金中的金额贷记相关司法管辖区相关借款人的账户并由该借款人在适用的借款申请中指定的方式，向相关借款人提供此类贷款；但行政代理应将为偿还第2.06(E)节规定的信用证支出提供资金的ABR循环贷款汇至相关开证银行。

(B)除非行政代理人已于建议日期前(或如属资产负债表借款，则于借款日期纽约市时间中午12：00前)收到贷款人的通知，表示该贷款人不会向行政代理人提供该借款的S份额，行政代理人可假定该贷款人已根据本节(A)段于该日期提供该份额，并可根据该 假设向有关借款人提供相应的金额。在这种情况下，如果贷款人实际上没有将其在适用借款中的份额提供给行政代理，则适用的贷款人和借款人分别同意应要求立即向行政代理支付相应的金额及其利息，从向该借款人提供该金额之日起计(包括该日在内)，但不包括向行政代理付款的日期，在(I)该贷款人的情况下，联邦基金有效利率和行政代理根据银行业同业同业补偿规则确定的利率(包括但不限于以外币计价的贷款的隔夜外币利率)或(Ii)对于借款人而言，适用于此类借款的利率。如果出借人向行政代理支付了该金额，则该金额应构成该出借人S在此类借款中的借款。

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第2.08节利益选举。(A)每笔循环借款最初应为适用借款请求中规定的类型，如果是欧洲货币循环借款或RFR借款，则应具有该借款请求中规定的初始利息期限。此后，有关借款人可选择(I)在符合本通知要求的情况下，随时将任何未偿还的ABR贷款的全部或任何部分转换为一笔或多笔欧洲货币 借款，或在美元LIBOR过渡日期后，RFR借款，(Ii)如果是以美元计价的欧洲货币借款或定期RFR借款，(A)将任何此类未偿还的欧洲货币借款或定期RFR借款的全部或任何 部分转换为ABR贷款，或(B)将任何此类欧洲货币借款如欧洲货币借款或定期RFR借款作为定期RFR借款继续进行，(Iii)如果是以美元计价的每日简单RFR借款，则在其利息支付日期发生时，(A)将任何此类每日简单RFR贷款的全部或任何部分转换为ABR贷款，或(B)将任何此类每日简单RFR贷款作为每日简单RFR贷款继续；(Iv)如果是以外币计价的欧洲货币借款或定期RFR借款，则在任何利息期届满时，将任何此类欧洲货币借款作为欧洲货币借款或定期RFR借款作为定期RFR借款；及(V)如果是以外币计价的每日简单RFR借款，则在其利息支付日期发生时，继续任何此类每日简单RFR贷款，如 每日简单RFR贷款，所有这些都在本节中提供。借款人可以针对受影响借款的不同部分选择不同的选项，在这种情况下，每个此类部分应按比例在持有构成此类借款的贷款的贷款人之间分配，构成每个此类部分的贷款应被视为单独借款。本节不适用于不可转换或续作的Swingline借款。

(B)根据本节作出选择，借款人或本公司代表其作出选择时，借款人或本公司应在第2.03条规定的借款请求之时通知行政代理该项选择(如属以美元计价的借款，则以电话或不可撤销的书面通知通知，或如属以外币计价的借款，则以不可撤销的书面通知(如以该借款人或本公司的名义签署)通知行政代理)，直至第2.03节所规定的借款要求时(如该借款人要求在该项选择的生效日期作出类似于该项选择的循环借款)。每项该等电话权益选择请求均为不可撤销，并须由有关借款人或本公司代表其签署的书面权益选择请求即时以专人交付或传真方式确认至行政代理。尽管本条款有任何相反规定，本节不得解释为允许任何借款人(I)改变任何借款的货币，(Ii)为不符合第2.02(D)节规定的 欧元贷款选择一个利息期，或(Iii)将任何借款转换为该借款所依据的承诺类别所不具备的借款类型。

(C)每份电话和书面权益选择请求应按照第2.02节的规定具体说明以下信息：

(I)该利息选择请求所适用的借款，如就该借款的不同部分选择不同的选项，则须将该等借款的部分分配给每一次所产生的借款(在此情况下，须为每一次所产生的借款指明根据下文第(Iii)及(Iv)条指明的资料)；

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(ii)根据该利益选择请求进行的选择的生效日期，应为工作日；

(3)由此产生的借款是ABR借款、欧洲货币借款还是定期RFR借款(如果是任何欧洲货币借款或定期RFR借款，则为其利息期限的最后一天)；

(4)如果由此产生的借款是欧洲货币借款或定期RFR借款，则利息期间和商定的货币应在此种选择生效后适用，该利息期间应是术语？利息期间？的定义所设想的期间。

如果任何此类利息选择请求请求欧洲货币借款或定期RFR借款，但没有指定利息期限，则适用的 借款人应被视为选择了一个月的利息期限S。

(d)在收到利息选择申请后，管理代理应通知各申请人有关申请的详细信息，以及每个产生的借款中该申请人的部分。’

(E)如果有关借款人未能在适用的利息期结束前，就欧洲货币循环借款或定期RFR循环借款及时提交利息选择请求，则除非按本文规定偿还借款，否则在该利息期间结束时(I)如果借款以美元计价，则此类借款应转换为ABR借款，以及(Ii)如果借款是以外币计价的借款，而适用借款人应未及时提交利息选择请求，此类借款 应自动继续作为以同一约定货币计息的欧洲货币借款，利息期限为1个月，除非此类欧洲货币借款已或已按照第2.11节偿还。如果相关借款人未能在每日简单RFR贷款的利息支付日期之前及时提交利息选择请求，则除非此类RFR贷款已按本文规定偿还，否则该借款人应被视为已选择自该利息支付日期起将此类RFR贷款自动转换为以美元计价的ABR借款(金额等于适用外币的美元金额) 。尽管本协议有任何相反规定，但如果违约事件已经发生且仍在继续，且行政代理应所需贷款人的要求通知公司，则只要违约事件持续，(I)以美元计价的未偿还循环借款不得转换为或继续作为欧洲货币借款或定期RFR借款，(Ii)除非偿还，否则每笔以美元计价的欧洲货币循环借款或定期RFR借款应在适用的利息期结束时转换为ABR借款，(Iii)除非偿还，每笔以外币计价的欧洲货币循环借款或定期RFR借款，以及每笔 应自动继续作为欧洲货币借款，在适用的利息期结束时利息期限为一个月，以及(Iv)所有每日简单RFR借款应立即自动转换为以美元计价的ABR借款 (金额等于适用外币的美元金额)。

第2.09节承诺的终止和减少。(A)除非以前终止，否则承诺应在到期日终止。

(B)本公司可随时终止或不时减少承诺额；但(I)每次减少的承诺额应为1,000,000美元至不少于5,000,000美元的整数倍，及(Ii)如在根据第2.11节同时预付贷款后，循环信贷风险总额的金额超过总承诺额，本公司不得终止或减少承诺额。

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(C)公司应在终止或减少承诺的生效日期前至少三(3)个工作日通知行政代理终止或减少该承诺的选择 ，具体说明该选择及其生效日期。行政代理机构在收到任何通知后，应立即将通知内容告知贷款人。本公司根据本节提交的每份通知均为不可撤销的；但公司提交的终止承诺通知可说明该通知以其他信贷安排的有效性为条件，在这种情况下，如果不满足该 条件，公司可(通过在指定生效日期或之前通知行政代理)撤销该通知。任何承诺的终止或减少都应是永久性的。每一次承诺的减少应由贷款人根据各自的承诺按比例作出。

第2.10节偿还贷款；债务证明。(A)每名借款人在此无条件承诺：(I)向行政代理支付每笔循环贷款在到期日以该贷款的货币支付给借款人的当时未偿还的本金，并(Ii)就本公司而言，向Swingline贷款人支付每笔Swingline贷款在到期日和该贷款发放后的第一天，即第15天(以到期日较早者为准)当时未支付的本金。^这是或一个日历月的最后 天，并且是该Swingline贷款发放后至少两个工作日；条件是：(X)在进行循环借款的每个日期，公司应偿还当时所有未偿还的Swingline贷款，以及(Y)如果对Swingline贷款人生效了自动借款协议，则公司应在到期日和该自动借款协议所要求的日期中较早发生的日期向Swingline贷款人偿还Swingline贷款。

(B)每个贷款人应按照其惯例保存一个或多个账户，以证明每个借款人因其每笔贷款而欠该贷款人的债务，包括根据本条例不时向该贷款人支付和支付的本金和利息金额。

(C)行政代理应保存账户，记录(I)本协议项下每笔贷款的金额、类别、商定货币和类型以及适用的利息期，(Ii)每名借款人在本协议项下应付或即将到期应付的本金或利息的金额，以及(Iii)本协议项下行政代理为贷款人和每一贷款人的账户收到的任何 款项的金额，以及S在本协议项下所占的份额。

(D)根据本节(B)或(C)段保存的账目中的分录应为原始分录证据确凿证明其中记录的债务的存在和数额；但任何贷款人或行政代理未能保持此类账户或其中的任何错误，不得以任何方式影响任何借款人根据本协议条款偿还贷款的义务。

(E)任何贷款人均可要求其向任何借款人提供本票作为证明。在这种情况下，有关借款人应 以行政代理批准的格式编制、签立并向该贷款人交付应付给该贷款人(或其登记受让人)的本票。此后，由该本票证明的贷款及其利息在任何时候(包括根据第9.04节转让后)均应由一张或多张本票以该形式向收款人(或其登记受让人)付款。

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第2.11节提前还款。

(A)任何借款人有权随时或随时提前偿还全部或部分借款，但须根据本第2.11(A)节的规定在 中事先通知。适用的借款人或本公司代表适用的借款人，应通过电话(传真确认)通知行政代理(如为Swingline贷款的预付款，则为Swingline贷款人)本合同项下的任何预付款(I)如果是欧洲货币循环借款的预付款，则不迟于当地时间上午11：00，(A)如果是以美元计价的每日简单RFR贷款，则至少在预付此类每日简单RFR贷款的五(5)个工作日之前，(B)如果是以美元计价的定期RFR贷款，如果是以美元计价的欧洲货币借款，至少三(3)个预付期限RFR贷款前三(3)个工作日；(D)如果是以任何外币计价的RFR贷款，至少在预付此类RFR贷款前五(5)个工作日；以及(E)如果是以任何外币计价的欧洲货币借款，则至少在预付此类欧洲货币贷款前四(4)个欧洲货币银行日，(Ii)对于ABR循环借款的提前还款，不迟于纽约时间上午11点，在提前还款之日；或(Iii)如果是Swingline贷款，不迟于提前还款之日纽约市时间中午12点。每个此类通知应不可撤销，并应指明预付款日期、每笔借款或其部分的本金和币种，以及预付款是否为欧洲货币贷款、每日简单RFR贷款、定期RFR贷款、基础利率贷款、Swingline贷款或其组合，以及如果两者的组合，则可分配给每种贷款的金额；但如果根据第2.09节规定的有条件终止承诺的有条件通知发出预付款通知，则该提前付款通知可被撤销，且终止通知根据第2.09节被撤销。在上述适用时间之后收到的预付款通知应被视为在下一个营业日、RFR营业日或欧洲货币银行日(视情况而定)收到。行政代理机构在收到与循环借款有关的任何此类通知后，应立即将通知内容告知贷款人。任何循环借款的每一次部分预付款的数额，应与第2.02节规定的相同类型的循环借款预付款的额度相同。循环借款的每笔预付款应按比例适用于预付借款所包括的贷款。预付款应附有(I)第2.13节要求的应计利息和(Ii)第2.16节规定的分期付款。

(B) 如果在任何时候，(I)货币汇率波动以外，(A)所有循环信贷敞口的本金总额超过总承诺额，(B)荷兰借款人(荷兰借款人敞口)的此类金额超过荷兰借款人的崇高承诺，(C)LC敞口的总额超过LC崇高，或(D)Swingline贷款的未偿还本金总额超过Swingline崇高承诺，以及(Ii)纯粹由于货币汇率波动，(A)所有未偿还循环信贷敞口的本金美元总额(按此计算)超过总承诺额的105%，(B)荷兰借款人的敞口超过荷兰借款人的105%，或(C)LC敞口的总美元金额超过LC敞口的105%，借款人应在 每种情况下立即偿还借款或根据第2.06(J)节(视情况而定)在行政代理的账户中抵押LC敞口。本金总额足以导致(1)所有循环信贷风险总额(按此计算)小于或等于总承诺额，(2)荷兰借款人风险小于或等于荷兰借款人再提升，(3)LC风险总金额小于或等于LC再提升，以及(4)Swingline贷款的未偿还本金总额小于或等于Swingline再提升。

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(C)对提前偿还欧洲货币贷款和远期汇率贷款的限制。借款人不得在适用的利息期限的最后一天以外的任何一天预付任何欧元借款或定期RFR借款，或在利息支付日以外的任何一天预付任何每日简单RFR贷款，除非此类预付款附带根据本合同第2.16条规定必须支付的任何金额。

第2.12节费用。 (A)公司同意为每个贷款人的账户向行政代理支付一笔融资费，该费用应根据贷款人在生效日期(包括但不包括承诺终止之日)期间的每日承诺额(无论使用或未使用)按适用费率累算；但如果该贷款人在其承诺终止后仍有任何循环信贷敞口，则该融资费应 从其承诺终止之日起至(但不包括)该贷款人停止发生任何循环信贷敞口之日起继续按S的循环信贷敞口的每日金额计提。 应在每年3月、6月、9月和12月的最后一天以及该承诺终止之日，自该日期之后的第一个该等日期开始，拖欠该等融资费； 但在承诺终止之日之后产生的任何便利费用应按要求支付。所有设施费用应以一年360天为基础计算，并按实际经过的天数(包括第一天，但不包括最后一天)支付。

(B)本公司同意：(I)向行政代理支付(br}每个贷款人的账户因其参与信用证而收取的参与费，该费用应按用于确定适用于欧洲货币循环贷款或RFR循环贷款的利率的相同适用利率计算，该利率按贷款人S LC风险敞口(不包括可归因于未偿还LC付款的任何部分)期间(包括生效日期至但不包括该贷款人S承诺终止之日和该贷款人停止有任何LC风险敞口之日中较晚者)的日均美元计。及(Ii)由有关开证行自行承担预付费用，按开证行自生效日期起至(包括但不包括)承诺终止日期与停止任何信用证风险敞口之日较晚者，以及开证行S的标准手续费和佣金(包括但不限于，包括但不限于，开出、修改、注销、议付、转让、提示、续签或延期任何信用证或处理信用证项下开具的汇票时支付的商业信用证或履约信用证的标准佣金。在每年3月、6月、9月和12月的最后一天(包括3月、6月、9月和12月)应计的参保费和预付费应于3(3)日支付^研发)最后一日之后的营业日，自生效日期之后的第一个营业日开始；但所有此类费用应在承诺终止之日支付，承诺终止之日之后发生的任何此类费用应按要求支付。根据本款向开证行支付的任何其他费用应在书面要求后十(10)天内支付。所有参赛费和预付费应按360天的年度计算，并按实际经过的天数支付(包括第一天，但不包括最后一天)。以美元计价的信用证的参与费和预付费应以美元支付，以外币计价的信用证的参与费和预付费应以美元支付。

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(C)本公司同意按本公司与行政代理及/或牵头安排人以书面另行约定的金额及时间，就其各自的账户向行政代理及牵头安排人支付应付费用。

(D)本合同项下应支付的所有费用应在到期日期以美元支付(除非第2.12节另有明确规定)和立即可用资金支付给行政代理机构(如果是应付给它的费用，则支付给相关开证银行)，以分配给贷款人，如为融资费和参与费。已支付的费用 在任何情况下均不退还。

第2.13节利息。(A)构成每笔ABR借款 (包括每笔Swingline贷款)的贷款应按备用基本利率加适用利率计息。

(B)以美元计价的每日简单RFR贷款应按适用的调整后每日简单RFR加适用利率计息；(Ii)以外币计价的每日简单RFR贷款应按适用的调整后每日简单RFR加适用利率计息；(3)定期RFR借款应按适用借款的有效利息期RFR加适用利率计息，, 以及(Iv)欧洲货币借款应在适用借款的有效利息期内按适用的调整后欧洲货币利率加上适用利率计息。

(C)尽管有上述规定，如果任何借款人在到期时未支付任何贷款本金或利息，或任何借款人根据本协议应支付的任何费用或其他金额，无论是在规定的到期日、提速或其他情况下，该逾期金额应在判决之后和之前按年利率计算，利率等于(I)任何贷款的本金逾期，2%加本节前段规定的适用于该贷款的利率，或(Ii)任何其他金额 (包括任何欧洲货币借款，定期RFR借款或每日简单RFR借款在违约事件期间根据第2.08节转换为ABR借款)，2%加本节(A)段规定的适用于ABR借款的利率。在任何借款人提出或针对任何借款人提出申请破产救济或根据任何债务救济法寻求任何救济之后，债务应继续计息。

(D)每笔贷款的应计利息应在该项贷款的每个付息日以拖欠形式支付，如属循环贷款，则应在承诺终止时以欠款形式支付；但(I)根据本节(C)段应计的利息应按要求支付，(Ii)如果偿还或预付任何贷款(ABR循环贷款在可用期结束前预付除外)，已偿还或预付本金的应计利息应在偿还或预付之日支付，以及(Iii)如在当前利息期结束前对任何欧洲货币循环贷款或定期RFR贷款进行任何转换，则此类贷款的应计利息应在转换的生效日期支付。

(E)本协议项下的所有利息应以360天为一年计算，但(I)当备用基本利率以最优惠利率为基础时，参照备用基本利率计算的利息应以365天(或闰年的366天)为基础计算，(Ii)以英镑和加元计价的借款应以365天为一年计算，以及(Iii)以货币计价的借款与本条(E)所述不同的市场惯例应以365天为基础计算，根据这种市场惯例 (行政代理将在此时向贷款人披露)，每种情况下都应按实际经过的天数支付(包括第一天，但不包括最后一天)。适用的备用基本汇率、调整后的欧洲货币汇率或欧洲货币汇率应由行政代理确定，该确定应为无明显错误的决定性决定。

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(F)《利息法》(加拿大)。就《利息法》(加拿大)而言， (I)只要本协议项下的利率或费率是以天数少于计算历年实际天数的一年(被视为年)为基础计算的，则该利率或费率应表示为年利率，方法是将该利率或费率乘以计算日历年的实际天数，再除以被视为年的天数，(Ii) 视为利息再投资的原则不适用于本协议项下的任何利息计算；及(Iii)本协议规定的利率为名义利率，而非借款人根据适用法律可支付的实际利率或收益。

第2.14节替代利率。

(A)(I)除以下(B)款另有规定外，对于任何RFR贷款、申请、转换或延续或其他情况，如果出于任何原因(A)行政代理应确定(该确定应是决定性的，且无明显错误时具有约束力)：(X)如果在本协议项下或项下的任何计算中使用了调整后的每日简单RFR，则与任何债务、利息、费用、佣金或其他金额有关的任何其他贷款文件，不存在根据其定义确定调整后每日简单RFR的合理和充分的手段，或(Y)如果在本协议项下或任何其他贷款文件下关于任何债务、利息、费用、佣金或其他金额的任何计算中使用期限RFR ，则不存在合理和充分的手段来确定适用的 利息期的期限RFR，该期限RFR借款在该利息期的第一天或之前，(B)行政代理应确定(该确定应是决定性的，且无明显错误)外汇市场对适用外币发生了 根本变化(包括国家或国际金融、政治或经济条件或货币汇率或外汇管制的变化)，或(C)所需贷款人应确定(该确定应是决定性的，且无明显错误，具有约束力)：(X)如果在本协议项下或任何其他贷款 文件项下的任何计算中使用了调整后的每日简单RFR，调整后的每日简单RFR不能充分和公平地反映贷款人发放或维持这类贷款的成本，或(Y)如果在本协议项下或任何其他贷款文件下关于任何义务、利息、费用、佣金或其他金额的计算中使用定期RFR，则定期RFR不能充分和公平地反映该贷款人在适用的利息期内发放或维持此类贷款的成本，在(X)或(Y)的情况下，所需贷款人已将这种决定通知行政代理，则在每种情况下，行政代理应立即将此通知 通知适用借款人。行政代理向适用借款人发出通知后，贷款人以上述每种货币发放RFR贷款的任何义务，以及相关借款人将任何借款转换为每种上述商定货币(如果适用)或继续以上述每种商定货币作为RFR贷款的任何权利，应被暂停(以受影响的RFR贷款或受影响的定期RFR借款为限)，直到 行政代理(根据(C)条款，在所需贷款人的指示下)撤销该通知。在收到该通知后，(A)适用的借款人可撤销以每种受影响的协议货币(受影响的RFR贷款的范围，或在有期限的RFR借款的情况下，受影响的利息期间为限)借用、转换为或继续使用受影响的RFR贷款的任何待决请求，或(I)在借入 受影响的RFR贷款的任何请求的情况下，以美元为单位，相关借款人将被视为已将任何此类请求转换为借入或转换为ABR借款的请求，且(Ii)如果是以外币借款受影响的RFR贷款的请求，则该请求无效，且(B)(I)以美元计价的任何未偿还受影响RFR贷款将被视为已立即转换为ABR借款，如果是有期限的RFR借款，则在适用的利息期结束时和(Ii)以外币计价的任何未偿还受影响RFR贷款将被视为已在相关借款人S选择时立即转换为ABR借款，应(1)立即转换为以美元计价的ABR 借款(金额等于该外币的美元金额)

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或者，如果是定期RFR借款，则在适用的利息期结束时，或者(2)立即全额预付，或者，如果是定期RFR借款，则在 适用的利息期结束时全额预付；但如果适用借款人在收到通知后三(3)个工作日内没有作出选择，或者对于定期RFR借款，则在适用的RFR贷款的当前利息期的最后一天 之前，如果较早，则应视为适用的借款人已经选择了上述第(1)款。在任何此类预付款或转换后，适用的借款人还应支付预付或转换的金额的应计利息 (每日简单RFR贷款的任何预付款或转换除外)，以及根据第2.16节要求的任何额外金额。

(Ii)除以下(B)款另有规定外，如果在欧洲货币借款的任何利息期开始之前，行政代理机构确定(该确定应是决定性的，且无明显错误)，则没有足够和合理的手段确定该利息期的调整后的欧洲货币汇率或适用的欧洲货币利率(包括因为无法获得或公布适用货币的筛选利率)，(B)被要求的贷款人告知行政代理机构调整后的欧洲货币利率或适用的欧洲货币利率，由于该利息期不能充分和公平地反映该贷款人(或贷款人)在该利息期内发放或维持其借款(或其贷款)的成本， (C)行政代理应确定(该确定应是决定性的，且在无明显错误的情况下具有约束力)该贷款的适用货币、金额和利息期不向伦敦或其他适用的离岸银行间市场的银行提供存款，或(D)行政代理机构应确定外汇或银行间市场相对于适用的外币已发生根本变化(包括国家或国际金融、政治或经济条件或货币汇率或外汇管制的变化)(该确定应是决定性的和无明显错误的具有约束力的)；然后，行政代理应在可行的情况下尽快通过电话或传真通知适用的借款人和贷款人，直到行政代理通知适用的借款人和贷款人导致通知的情况不再存在为止，(I)任何要求将任何循环借款转换为或继续作为欧洲货币借款的利息选择请求将无效，并且，除非偿还，否则 (X)对于以美元计价的欧洲货币借款，此类借款应作为ABR借款，(Y)如果是以外币计价的欧洲货币借款，则此类欧洲货币借款应在借款人选择时(1)在适用利息期末转换为以美元计价的ABR借款(金额等于该外币的美元金额)，或(2)在适用利息期末全额预付 ；但如果借款人在(X)适用借款人收到该通知后三(3)个营业日和(Y)适用的欧洲货币借款的当前利息期的最后一天两者中较早的日期之前没有作出选择，则适用的借款人应被视为已选择上述第(1)款，以及(Ii)如果任何借款请求请求以美元为单位的欧洲货币循环借款，则该借款应作为ABR借款(如果任何借款请求请求以外币计价的欧洲货币循环借款，则该借款请求无效)； 如果引起通知的情况仅影响一种类型的借款，则应允许另一种类型的借款。

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(Iii)如在本条例生效日期后，负责解释或管理任何适用法律的任何政府当局、中央银行或类似机构引入任何适用法律或对其作出任何更改，或任何贷款人(或其各自的贷款办事处)遵守任何该等政府当局、中央银行或类似机构的任何要求或指示(不论是否具有法律效力)，不得使任何贷款人(或其各自的贷款办事处)履行本协议项下的义务，发放或维持任何每日简单RFR贷款、定期RFR借款或欧洲货币借款，或根据任何适用的RFR、调整后的每日简单RFR、定期RFR、欧洲货币汇率或调整后的欧洲货币汇率确定或收取利息，该贷款人应立即向行政代理发出有关通知，行政代理应立即向相关借款人和其他贷款人发出通知。此后，在行政代理通知相关借款人这种情况不再存在之前，(I)贷款人以受影响的约定货币进行RFR贷款或欧洲货币借款(视情况而定)的任何义务，以及相关借款人将任何以美元计价的贷款转换为RFR贷款或欧洲货币借款或继续以受影响的协定货币或协定货币继续进行任何贷款(视情况而定)的权利应暂停，以及(Ii)如有必要避免此类违法行为，在每种情况下，行政代理应在不参考备用基本利率定义第(C)款的情况下计算备用基本利率，直到每个受影响的贷款人通知行政代理和借款人导致该决定的情况不再存在。收到该通知后，有关借款人应根据任何贷款人的要求(向行政代理提供副本)在必要时提前偿还或(A)将所有以美元计价的RFR贷款或欧洲货币借款转换为ABR 借款，或(B)将所有以受影响外币计价的RFR贷款或欧洲货币借款转换为以美元计价的ABR借款(金额相当于该外币的美元金额)(在每种情况下，如有必要避免此类违法行为，行政代理应计算备用基本利率，而不参考备用基本利率定义的第(C)款)，(I)对于每日简单RFR贷款，如果所有受影响的贷款人可以合法地继续维持此类每日简单RFR贷款到该日，或立即(如果任何贷款人不能合法地继续维持此类每日简单RFR贷款到该日，或(Ii)对于欧洲货币借款或定期RFR借款，如果所有受影响的贷款人可以合法地继续维持该等欧元借款或定期RFR借款，则在其利息期的最后一天，如果所有受影响的贷款人可以合法地继续维持此类每日简单RFR贷款到该日，或(Ii)对于欧元借款或定期RFR借款，如果适用，至此 日，或立即(如果任何贷款人不能合法地继续维持此类欧元借款或定期RFR借款)至该日。在任何此类预付或转换后，相关借款人还应支付预付或转换的金额的应计利息 (每日简单RFR贷款的任何预付或转换除外)，以及第2.16节所要求的任何额外金额。

(B)(一)基准替换。

(A) 尽管有任何相反的情况在此或在任何其他贷款 文件中，如果就调整后的欧元美元汇率的任何设置而言，美元LIBOR过渡日期发生在参考时间之前，则(X)如果根据第(B)(1)条或 确定基准替换

71

(B)(2)在美元伦敦银行同业拆借利率过渡期的基准替换定义中，此类基准替换将替换当时的基准，涉及债务、利息、手续费、佣金或其他以美元计价的金额，或根据本协议和任何贷款文件就此类基准设置和后续基准设置计算的其他金额，而不会对该基准设置和后续基准设置进行任何修改、任何其他任何一方采取进一步行动或同意，本协议 或任何其他贷款文件以及(Y)如果根据美元伦敦银行同业拆借利率过渡期基准更换的定义第(B)(3)款确定基准替换，则该基准替换将在下午5：00或之后的任何基准设置下和任何贷款文件下的所有目的下替换该基准。在第五(5)天^这是)在该基准更换之日之后的工作日，只要管理代理尚未收到由所需贷款人组成的贷款人对该基准更换的书面反对通知，则不得对本协议或任何其他贷款文件进行任何修改，或对本协议或任何其他贷款文件采取任何其他行动或同意。

(A) [已保留]

(B)尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，但在任何基准发生基准转换事件时，行政代理和借款人可修改本协议，以基准替代方案取代该基准。有关基准过渡事件的任何此类修订将于下午5：00生效。在第五(5)天^这是）行政代理人向所有受影响的贷方和借款人张贴此类拟议修正案后的工作日，只要 行政代理人届时尚未收到组成所需贷方的贷方对此类修正案的书面反对通知。在适用的基准过渡开始日期之前，不会根据本 第2.14（b）（i）（B）节用基准替换件替换基准。

(C)尽管本合同或任何其他贷款文件有任何相反的规定，并在符合本款下文的但书的情况下，如果期限RFR过渡日期发生在参考时间之前，则对于由适用商定货币的调整后每日简单RFR(包括根据第2.14(B)(I)(A)节或第2.14(B)(A)或2.14(B)(B)节作为基准替代而实施的调整后每日简单RFR)的当时基准的任何设置而言，则 适用的基准替换将在本协议项下或任何贷款文件项下针对适用的商定货币设置和随后的基准设置替换该基准，而不对本协议或任何其他贷款文件 进行任何修改，也不对本协议或任何其他贷款文件采取进一步行动或同意；但除非行政代理已就适用的期限RFR过渡事件向出借人和借款人发出期限RFR通知，否则(C)款无效。为免生疑问，行政代理不应被要求在期限RFR过渡事件后提交期限RFR通知，并可自行决定是否这样做。

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(2)基准替换符合变更。对于基准更换的使用、管理、采用或实施，行政代理将有权不时进行符合要求的更改，并且，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，实施此类符合要求更改的任何修订均将生效，无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他一方采取任何进一步行动或同意。

(3)通知；决定和决定的标准。行政代理将立即通知借款人和贷款人(A)任何基准更换的实施情况，以及(B)与使用、管理、采用或实施基准更换相关的任何符合要求的变更的有效性。行政代理将根据第2.14(B)(Iv)节的规定，在基准的任何期限被移除或恢复时立即通知借款人。行政代理或任何贷款人(或贷款人集团)根据第2.14(B)条可能作出的任何决定、决定或选择，包括关于期限、利率或调整的任何决定，或关于事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定，以及采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定，将是决定性的和具有约束力的，没有明显错误，并可自行决定，且无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他当事人的同意，但在每种情况下除外：按照本第2.14(B)节的明确要求。

(4)无法获得基准的 基调。尽管本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定，但在任何时候(包括与基准替代的实施有关)，(A)如果任何当时的基准是定期利率 (包括任何期限RFR，美元LIBOR，Euribor,或Stibor或CDOR)以及(1)该基准 的任何基调未显示在屏幕上或发布由管理代理以其合理的酌情决定权不时选择的费率的其他信息服务上，或(2)该基准的管理人的监管主管已提供公开声明或信息发布，宣布该基准的任何基调不具有或将不具有代表性，则管理代理可以在该时间或之后修改任何基准设置的利息期的定义(或任何类似的 或类似的定义)，以移除这种不可用或不具代表性的基调，以及(B)如果(1)随后在 上显示了(1)基准(包括基准替换)的屏幕或信息服务，或者(2)不再或不再受到其不是或将不代表基准(包括基准替换)的公告的约束， 然后，管理代理可以在该时间或之后修改所有基准设置的利息期限的定义(或任何类似或类似的定义)，以恢复该先前移除的基准期。

(V)基准不可用期。借款人收到关于特定基准的基准不可用期间开始的通知后，(A)借款人可撤销任何未决的借入、转换或继续借入、转换或继续借入RFR贷款或欧洲货币的请求，在每种情况下，均应在以适用货币计价的任何基准不可用期间内进行、转换或继续，否则，(I)在任何受影响的RFR贷款请求的情况下或一种欧洲货币借款，在这两种情况下，以美元计价，如果适用， 相关借款人将被视为已将任何此类请求转换为借用或转换为ABR的请求

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(Br)在任何受影响的RFR贷款或欧洲货币借款的请求中，如适用，则该请求应无效，且(B)(I)任何未偿还的受影响的RFR贷款或欧洲货币借款，在这两种情况下，以美元计价，如适用，将被视为已立即转换为ABR贷款，或者，在定期RFR贷款的情况下或欧洲货币借款，在适用利息期结束时和(Ii)任何未偿还的受影响的以外币计价的射频贷款或欧洲货币借款，在相关借款人S选择时，应(A)立即转换为以美元计价的ABR 贷款(金额相当于该外币的美元金额)，或(如果是定期射频贷款或欧洲货币借款，在适用利息期结束时，或(B)立即全额预付，或对于定期射频贷款或欧洲货币借款，在适用利息期结束时)；但就任何每日简易RFR贷款而言，如适用借款人在收到通知后三(3)个营业日内仍未作出选择，则该借款人应视为已选择上述第(1)款；此外，对于任何欧洲货币借款或定期RFR借款，如果适用借款人在(X)借款人收到通知后三(3)个工作日和(Y)适用欧洲货币借款或定期RFR借款的当前利息期的最后一天之前没有做出选择，则该借款人应被视为选择了上述(A)条款。在任何此类预付款或转换后，适用的借款人还应支付预付或转换的金额的应计利息(除预付款或每日简单RFR贷款的任何 转换外)，以及根据第2.16节要求的任何额外金额。在任何基准不可用期间或 任何当时基准的期限不是可用期限的任何时间，替代基本利率的组成部分不得用于任何替代基本利率的任何确定中，该基准不可用期间或该 基准的适用期限以当时基准为基础。

第2.15节增加了成本。 (A)如果法律有任何变更，应：

(I)对任何贷款人(调整后的欧洲货币利率反映的准备金要求除外)或任何开证银行的资产、在其账户上的存款或为其提供的信贷施加、修改或视为适用任何储备金、特别存款或类似的规定(包括任何强制性贷款要求、保险费或其他评估)；

(Ii)对任何贷款人或任何开证行或伦敦银行间市场施加影响本协议或该贷款人所作贷款或任何信用证或参与的任何其他条件、成本或费用(税项除外)；或

(3)除(A)补偿税、(B)免税定义第(B)至(D)款所述的税项和(C)关联所得税外，任何接受者对其贷款、贷款本金、信用证、承诺或其他债务或其存款、准备金、其他负债或资本 缴纳任何税项；

而上述任何一项的结果应是增加该贷款人或该其他接受者发放或维持任何此类贷款或维持其作出任何贷款的义务(包括但不限于将任何以协议货币计价的借款转换为以任何其他协议货币计价的借款)的成本，或 增加该贷款人的成本，即发行

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参与、签发或维持任何信用证的银行或该等其他收款人(包括但不限于将以协议货币计价的任何借款转换为以任何其他协议货币计价的借款)或减少该贷款人、该开证行或该其他收款人在本协议项下收到或应收的任何款项的金额，不论是本金、利息或其他 (包括但不限于根据任何以协议货币计价的借款转换为以任何其他协定货币计价的借款)，则适用的借款人应向该贷款人付款，该开证行或该其他收款人(视属何情况而定)将补偿该贷款人、该开证行或该其他收款人(视属何情况而定)所招致的该等额外费用或所蒙受的减损的额外款额。

(B)如任何贷款人或开证行认定，由于本协议或该开证行所发放的贷款，或参与该开证行所持有的信用证，有关资本或流动资金要求的法律变更已经或将会导致该借出人S或开证行S的资本或该开证行S或S控股公司(如有)的资本收益率降低，低于该贷款人或该开证行S或该开证行S控股公司若非因有关法律变更(考虑到有关贷款人S或有关开证行S的政策及该开证行S或该开证行关于资本充足性和 流动性的政策)所能达到的水平，则适用的借款人将不时向该开证行或该开证行(视情况而定)支付将补偿该借出行或该开证行S或该开证行 控股公司所遭受的任何此等减值的一笔或多笔额外款项。

(C)贷款人或开证行出具的证明，如本节第(A)或(B)款所述，列明该贷款人或该开证行或其控股公司(视情况而定)所需赔偿的金额，应交付本公司，如无明显错误，则为决定性错误。公司须在收到任何该等证明书后10天内，向该贷款人或该开证行(视属何情况而定)支付或安排其他借款人支付任何该等证明书上所显示的到期款额。

(D)任何贷款人或开证行未能或拖延根据本节要求赔偿，并不构成放弃贷款人S或开证行S要求赔偿的权利；但在贷款人或开证行(视属何情况而定)将导致费用增加或减少的法律变更通知公司之前180天以上发生的任何费用增加或减少，以及贷款人S或开证行S对此提出索赔的意向，公司不应被要求根据本节赔偿贷款人或开证行。此外，如果引起此类费用增加或减少的法律变更具有追溯力，则上述180天期限应延长至 ，包括其追溯效力期限。

(E)借款方根据第2.15款承担的所有义务应 在行政代理人辞职或更换或贷款人的任何权利转让、承诺终止以及任何贷款文件项下的所有义务得到偿还、清偿或履行后继续存在。

第2.16节中断资金支付。如果(A)任何每日简单RFR贷款的任何本金在利息支付日期以外的日期(包括由于违约事件)、定期RFR贷款或任何欧洲货币贷款在适用的利息期的最后一天以外的日期(包括由于违约事件或根据第2.11条规定的任何预付款的结果)支付，(B)在适用的利息期的最后一天以外的日期转换任何欧洲货币贷款，(C)未能借款、转换、 在根据本协议交付的任何通知中指定的日期继续或预付任何欧洲货币贷款或RFR贷款(无论

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通知可根据第2.11(A)节撤销并据此撤销)，或未能在到期时支付本合同项下与欧元贷款或RFR贷款相关的任何到期金额，或(D)由于公司根据第2.19条提出要求，转让除付息日以外的任何每日简单RFR贷款，或转让除利息期限最后一天以外的任何欧洲货币贷款或定期RFR贷款 ，则在任何情况下，借款人应赔偿各贷款人损失，可归因于此类事件的成本和费用(但不包括损失的利润)。就欧洲货币借款而言，任何贷款人的损失、成本或支出应被视为包括该贷款人凭其全权酌情决定权确定的数额，该数额为：(I)如果没有发生此类事件，按适用于该贷款的调整后的欧洲货币利率计算，该贷款本金本应产生的利息数额，从该事件发生之日起至当时的当前利息期的最后一天(或在无法借款、转换或继续的情况下，则为 )。(Ii)如贷款人在有关期间开始竞投(不论是否已提交有关投标)，有关期间的本金金额将以该贷款人认为适当及实际可行的任何合理的归属或平均方法在伦敦或其他适用的离岸银行同业市场就有关货币在有关货币的存款进行投标(不论该投标是否已提交)，而该期间的本金金额将超过(Ii)该期间的本金金额。任何贷款人出具的列明该贷款人根据本节有权获得的任何一笔或多笔金额的证书应交付给适用的借款人(通过行政代理)，并且在没有明显错误的情况下应是决定性的。适用的借款人应在收到任何此类凭证后十(10)天内向贷款人支付任何此类凭证上显示的到期金额。

第2.17节税项。(A)免税支付 。除适用法律另有规定外，任何贷款方根据任何贷款单据承担的任何义务或因此而支付的任何款项均不得扣除或扣缴任何税款。如果任何适用法律(根据适用扣缴义务人的善意自由裁量权确定)要求扣缴义务人从任何此类付款中扣除或扣缴任何税款，则适用扣缴义务人应有权进行此类扣除或扣缴，并应根据适用法律及时向相关政府当局支付扣除或扣缴的全部金额，如果该税款是补偿税，则适用贷款方的应付金额应根据需要增加 ，以便在进行此类扣除或扣缴(包括适用于根据第2.17节应支付的额外金额的此类扣除和扣缴)后，适用的收款人收到的金额等于 如果没有进行此类扣除或扣缴时将收到的金额。

(B)借款人支付其他税款。有关借款人应根据适用法律及时向有关政府当局支付其他税款，或根据行政代理机构的选择及时偿还其他税款。

(C)付款证据。借款方根据第2.17款向政府当局缴纳税款后，借款方应在实际可行的情况下尽快向行政代理机构交付由该政府当局出具的收据的正本或经认证的副本，以证明该政府当局已支付税款(如果有)，以及报告该项付款的报税表副本或行政代理机构合理满意的其他付款证据。

(D)贷款当事人的赔偿。贷款方应在提出要求后十(10)天内，全额赔偿收款人应支付或支付的、或被要求从付款中扣留或扣除的任何赔付税款(包括根据本节规定征收或主张的或可归因于该款项的赔付税款)，以及由此产生的或与此相关的任何合理费用，无论此类赔付税款是否正确或合法征收 或是否由相关政府当局主张。贷款人向有关借款人交付的上述付款或债务的金额证明(附复印件

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(br}对管理代理)，或由管理代理代表其自身或代表贷款人，在没有明显错误的情况下应为决定性错误。为免生疑问，除第(Br)款所述荷兰借款人或第(Iii)款所述借款方的赔偿税款外，荷兰借款人或第(Iii)款所述的任何贷款方均无义务就任何其他借款方的赔偿税款进行赔偿。

(E) 贷款人赔偿。各贷款人应在提出要求后十(10)天内，就(I)属于该贷款人的任何赔偿税款(但仅限于任何贷款方尚未就该等赔偿税款赔偿行政代理，且不限制贷款方的义务)、(Ii)该借款人应缴纳的任何税款以及S未能遵守第9.04(C)节有关维护参与者登记册的规定，以及(Iii)该贷款人应缴纳的任何免税，在每一种情况下，分别向行政代理人作出赔偿。行政代理应支付或支付的与任何贷款文件相关的费用，以及由此产生的或与此有关的任何合理费用，无论此类税收是否由相关政府当局正确或合法征收或主张。行政代理向任何贷款人提交的关于此类付款金额或债务的证明，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。每一贷款人特此授权行政代理在任何时候抵销和运用根据任何贷款文件欠该贷款人的任何和所有金额，或行政代理根据本(E)款应从任何其他来源支付给贷款人的任何款项。

(F)贷款人的地位。(I)任何有权就根据任何贷款文件支付的款项获得豁免或减免预扣税的贷款人，应在借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和行政代理人交付借款人或行政代理人合理地 要求的正确填写和签署的文件，以允许在不扣缴或降低预扣费率的情况下进行此类付款。此外，如果借款人或行政代理提出合理要求，任何贷款人应提供适用法律规定或借款人或行政代理合理要求的其他文件，以使借款人或行政代理能够确定该贷款人是否遵守备份扣缴或信息报告要求。即使前面两句话有任何相反的规定，如果贷款人S认为填写、签立和提交此类文件(以下第2.17(F)(Ii)(A)、(Ii)(B)和(Ii)(D)节所述的文件除外)会使贷款人承担任何重大的未偿还费用或费用，或将对贷款人的法律或商业地位造成重大损害，则无需填写、签立和提交此类文件。

(Ii)在不限制上述规定的一般性的情况下，如果任何借款人是美国人：

(A)任何属于美国人的贷款人应在该贷款人根据本协议成为贷款人之日或之前(此后应该借款人或行政代理的合理要求不时)向该借款人和行政代理交付已签署的美国国税局表格W-9的正本或副本，以证明该借款人免征美国联邦预扣税；

(B)任何外国贷款人在其合法有权这样做的范围内，应在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(以及在该借款人或行政代理人提出合理要求后不时地)交付给该借款人和行政代理人(按接受者要求的份数)，以下列两项中适用者为准；

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(1)如果外国贷款人要求享受美国为缔约方的所得税条约的利益，(X)对于根据任何贷款文件支付的利息，签署的美国国税表W-8BEN-E原件或副本根据该税收条约的利息条款规定免除或减少美国联邦预扣税，以及(Y)对于任何贷款文件下的任何其他适用付款，美国国税表W-8BEN-E规定免除或减少，根据此类税收条约的业务利润或其他收入条款缴纳的美国联邦预扣税；

(2)签署的国税表W-8ECI原件或复印件；

(3)如果外国贷款人要求获得守则第881(C)条规定的证券组合利息豁免的好处， (X)实质上采用附件D-1形式的证书，表明该外国贷款人不是守则第881(C)(3)(A)条所指的银行，该借款人是守则第881(C)(3)(B)条所指的借款人的10%股东，或守则第881(C)(3)(C)节所述的受控外国公司(美国税务合规证书)，以及(Y)签署美国国税局表格W-8BEN-E的正本或副本；或

(4)在外国贷款人不是受益所有人的情况下，签署的IRS Form W-8IMY原件或副本，连同IRS Form W-8ECI、IRS Form W-8BEN-E、基本上以附件D-2或附件D-3、IRS Form W-9、IRS Form W-9和/或每个受益所有人提供的其他证明文件形式的美国税务合规证书；如果外国贷款人是合伙企业，并且该外国贷款人的一个或多个直接或间接合作伙伴要求获得投资组合利息豁免，则该外国贷款人可代表每个该直接或间接合作伙伴以附件D-4的形式提供基本上符合美国税务规定的证书；

(C)任何外国贷款人应在其合法有权这样做的范围内，在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(此后应该借款人或该行政代理人的合理要求不时)，向该借款人和行政代理人交付经签署的原件或副本(副本数量应由接受者要求)，并已妥为填写，以此作为申请免除或减少美国联邦预扣税的依据。以及适用法律可能规定的补充文件，以允许借款人或行政代理人确定需要扣留或扣除的费用 ；和

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(D)如果根据任何贷款文件向贷款人支付的款项，在贷款人未能遵守FATCA的适用报告要求(包括守则第1471(B)或1472(B)节所载的要求，视情况适用)的情况下，将被FATCA征收美国联邦预扣税，借款人应 在法律规定的时间和在借款人或行政代理人合理要求的时间，向借款人和行政代理人交付适用法律规定的文件(包括守则第1471(B)(3)(C)(I)节规定的文件)，以及借款人或行政代理人合理要求的其他文件，以便借款人和行政代理人履行其在《金融行动及金融行动法》项下的义务，并确定该贷款人已履行S根据《金融行动法》承担的义务或确定扣除和扣缴的金额。仅就本条款(D)而言，FATCA 应包括在本协议日期后对FATCA所作的任何修订。

各贷款人同意，如果其之前提交的任何表格或证明过期、过时或在任何方面不准确，则应更新该表格或证明，或立即以书面形式通知公司和行政代理其法律上无法这样做。

就本第2.17(F)节而言，行政代理应被视为贷款人，但行政代理应被要求将本第2.17(F)节规定的表格和文件交付给公司。

(G) 某些退款的处理。如果任何一方出于善意行使其唯一裁量权，确定其已收到根据本第2.17条获得赔偿的任何税款的退款(包括根据本第2.17条支付的额外金额)，则应向赔付方支付相当于该退款的金额(但仅限于根据本第2.17条就导致该退款的税款支付的赔偿金额)，扣除受补偿方所有合理的自付费用(包括税款)，且不含利息(相关政府当局就退款支付的任何利息除外)。 如果被补偿方被要求向政府当局退还退款，则应应受补偿方的要求，向受补偿方返还根据第(G)款支付的款项(加上相关政府当局施加的任何罚款、利息或其他费用)。尽管第(G)款有任何相反规定，但在任何情况下，受补偿方均不会被要求根据第(G)款向补偿方支付任何款项，而该款项的支付将使受补偿方的税后净额处于比受补偿方所处的税后净值更差的位置，如果未扣除、扣留或以其他方式征收导致退款的税款，且从未支付与该税项有关的赔偿付款或额外金额。本款不得解释为要求任何受补偿方向补偿方或任何其他人提供其纳税申报表(或其认为保密的与其纳税有关的任何其他信息)。

(H)生存。在行政代理人辞职或更换、贷款人转让或替换权利、承诺终止以及任何贷款文件项下的所有义务得到偿还、清偿或履行后，每一方在本第2.17条项下承担的义务应继续有效。

(I)定义的术语。就本第2.17节而言，术语贷款人？包括开证行，术语 ？适用法律？包括FATCA。

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第2.18款一般付款；按比例处理；分摊抵销。

(A)每个借款人应在(I)以美元计价的付款和(Ii)以外币计价的付款 当地时间中午12：00之前，以当地时间中午12：00之前支付本协议规定的每笔款项(无论是本金、利息、费用或偿还LC 付款，或第2.15、2.16或2.17条规定的应付金额或其他款项)，在每一种情况下，都应在到期之日以立即可用的资金支付此种货币。没有抵消或 反索赔。在任何日期的该时间之后收到的任何金额，行政代理可酌情认为是在下一个营业日收到的，以便计算利息。所有此类付款应(I)以适用信贷事件发生时所用的同一货币(或如果该货币已兑换为欧元，则为欧元)和(Ii)支付给行政代理，地址为MAC D1109-019,1525West W.T.Harris Blvd.，Charlotte，North Carolina 28262，或者，如果信贷事件以外币计价，则支付给行政代理S欧洲货币付款办公室，除非付款直接支付给开证行或本文明确规定的Swingline贷款人，且根据第2.1515节付款除外，2.16、2.17和9.03应直接发给有权享有这些权利的人。行政代理应在收到后立即将其为任何其他人的账户收到的以相同货币计价的任何此类付款分发给适当的收件人。如果本合同项下的任何付款应在非营业日的日期到期，则付款日期应延长至下一个营业日，如果是应计利息，则应支付延期期间的利息。尽管本节有前述规定， 如果在以任何外币进行任何信用事件后，由于货币发行国实施了货币管制或兑换规定，导致发生信用事件的货币类型(原始货币)不复存在，或者任何借款人无法以该原始货币向行政代理支付款项，则借款人在本合同项下以该 货币支付的所有款项在以美元支付时应改为以美元支付，金额等于该等应付款项的美元金额(截至还款之日)，本合同双方的意图是借款人承担实施任何此类货币管制或外汇规定的所有风险。

(B)如果行政代理人在任何时候收到的资金不足以支付任何借款人的全部本金、未报销的信用证付款、利息和任何借款人在本合同项下应支付的费用，则此类资金应按照第7.03节的规定使用。

(C)如果任何贷款人通过行使任何抵销权或反索偿权或其他方式，就其任何循环贷款或参与LC支出或Swingline贷款的任何本金或利息获得付款，导致该贷款人收到的支付其循环贷款和参与LC支出和Swingline贷款的总金额的比例高于任何其他贷款人收到的比例。然后，获得这种较大比例的贷款人应在必要的范围内购买(以面值现金)参与其他贷款人的循环贷款和参与LC支出和Swingline贷款，以便贷款人根据各自循环贷款和参与LC支出和Swingline贷款的本金和应计利息总额按比例分享所有此类付款的利益；但(I)如果购买了任何此类参与，并收回了由此产生的全部或任何部分付款，则此类参与应被撤销，购买价格应恢复到收回的范围内，不含利息，以及(Ii)本款规定不得解释为适用于任何借款人依据和依照本协议的明示条款进行的任何付款，或贷款人作为将其任何贷款或参与LC付款和Swingline贷款的参与转让或出售给任何受让人或参与者的对价而获得的任何付款。本公司或其任何附属公司或联营公司(本段条文适用的情况下)除外。每一借款人均同意前述规定，并在其可根据适用法律有效地这样做的范围内同意，根据上述安排获得参与的任何贷款人可就该参与完全行使抵销权和反索偿权，如同该贷款人是该借款人的直接债权人一样。

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(D)除非行政代理在向贷款人或开证行支付任何款项的日期之前收到有关借款人的通知 该借款人将不付款，否则行政代理可假定该借款人已根据本协议在该日期付款，并可根据这一假设将到期金额分配给贷款人或开证行(视属何情况而定)。在这种情况下，如果该借款人事实上没有支付该款项，则各贷款人或各开证行(视属何情况而定)分别同意应要求立即向该行政代理偿还如此分配给该贷款人或该开证行的款项，并自该款项分配给该贷款人或该开证行之日起计(包括该款项分配之日在内)的每一天，但不包括向该行政代理行付款之日，按联邦基金有效利率和行政代理根据银行同业薪酬行业规则确定的利率(包括但不限于以外币计价的贷款的隔夜外币利率)计算。

(E)如果任何贷款人未能按照第2.05(C)、2.06(D)或 (E)、2.07(B)、2.18(D)或9.03(C)条规定支付任何款项，则行政代理可酌情决定(尽管本条款有任何相反规定)：(I)将行政代理此后收到的任何款项用于该贷款人的账户，并为行政代理的利益着想；Swingline贷款人或适用的开证行根据该条款履行该贷款人S对其的义务，直至所有该等未履行的债务全部付清为止 和/或(Ii)在一个单独的账户中持有任何该等金额，行政代理应对该账户拥有独家控制权，作为该贷款人根据该条款承担的任何未来资金义务的现金抵押品和应用；在上述第(I)和(Ii)款的情况下，按行政代理酌情决定的任何顺序。

第2.19节缓解义务；替换贷款人。(A)如果任何贷款人根据第2.15条要求赔偿，或如果任何借款人根据第2.17条要求向任何贷款人或任何政府当局的账户支付任何额外金额，则该贷款人应尽合理努力指定不同的贷款办公室为其在本合同项下的贷款提供资金或登记其贷款，或将其在本合同项下的权利和义务转让给其另一个办事处、分支机构或附属机构，如果该贷款人判断，该指定或转让(I)将取消或减少根据第2.15或2.17条(视情况而定)应支付的金额，并且 (Ii)不会使该贷款人承担任何未偿还的成本或支出，否则不会对该贷款人不利。本公司特此同意支付任何贷款人因任何此类指定或转让而产生的所有合理费用和开支。

(B)如果(I)任何贷款人根据第2.15款要求赔偿，(Ii)任何贷款方 必须根据第2.17款为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何赔偿税款或额外金额，或(Iii)任何贷款人成为违约贷款人，则公司在通知该贷款人和行政代理后，可要求该贷款人在没有追索权的情况下转让和转让其所有 权益，而无需追索权(按照第9.04节包含的限制并受其约束)。根据贷款单据向应承担此类义务的受让人支付的权利(其根据第2.15或2.17节获得付款的现有权利除外)和义务(如果贷款人接受此类转让，受让人可以是另一贷款人)；但(I)公司应已收到行政代理的事先书面同意，该同意不得被无理拒绝；(Ii)贷款人应已收到相当于其贷款的未偿还本金和以资金参与信用证付款的金额，以及

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Swingline贷款、应计利息、应计费用和本合同项下应付给它的所有其他款项，从受让人(以该未偿还本金和应计利息及费用为限)或本公司(如为所有其他金额)或(Iii)根据第2.15条提出赔偿要求或根据第2.17条规定必须支付的任何此类转让的情况下， 此类转让将导致此类赔偿或付款的减少。如果在此之前，由于贷款人的放弃或其他原因，使本公司有权要求转让和转授的情况不再适用，则贷款人不应被要求进行任何此类转让和转授。

第2.20节扩展选项。

(A)本公司或荷兰借款人可不时选择(I)增加承诺额(每项为循环承诺额 增加)和/或(Ii)进行一批或多批定期贷款(每一批为增量定期贷款，并与循环承诺额一起增加)，在每种情况下 最低金额为20,000,000美元，且超出其5,000,000美元的整数倍，只要在生效日期后，此类增加和所有此类增量定期贷款和增量等值债务的总金额， ，不超过增量设施限制。

(B)本公司或荷兰借款人 可安排由一个或多个贷款人(每个同意增加承诺的贷款人，或参与该等增量定期贷款的贷款人)，或由一个或多个新银行、金融机构或其他实体(每个此类新银行、金融机构或其他实体，一个扩大贷款人)提供任何增量贷款，以提供承诺，或参与此类增量定期贷款，视情况而定；如果根据第9.04(B)节的规定，将贷款或承诺转让给该增加贷款人，必须得到本公司、行政代理，以及仅就增加的承诺而言，各开证行和Swingline贷款人(此类同意不得被无理扣留)的批准。每个拟议的增额贷款人可自行决定选择或拒绝，并应通知行政代理其是否同意提供递增，如果同意，则提供等于、大于或低于请求的金额。任何人在任何此类请求中规定的时间段 内未作出答复，应视为拒绝提供递增加薪。根据本第2.20节的规定，任何承诺或增量定期贷款的增加无需任何贷款人(参与增量增加的贷款人除外)的同意。根据本第2.20条创建的增量增加应在公司、行政代理和相关的增额贷款人和/或增额贷款人商定的日期生效，行政代理应将此通知各贷款人。

(C)尽管有上述规定， (X)第2.20节规定的任何增量贷款不得生效，除非：(I)在该增量或增量定期贷款生效的建议日期，(A)第4.02节第(Br)(A)和(B)段所述的条件应由所需贷款人满足或免除(在为有限条件收购提供资金的增量定期贷款的情况下，应遵守第1.06条) ，行政代理应已收到该日期的证明，并由本公司的财务官签署，以及(B)本公司应(在行政代理合理接受的形式基础上)遵守第6.11条中包含的契诺(如果是为有限条件收购融资而产生的增量定期贷款，应遵守第1.06节)和(Ii)行政代理应已收到与生效日期交付的文件一致的文件，说明借款人在实施该项增加后在本协议项下借款的公司权力和授权，以及(Y)任何循环的承诺增加不得增加荷兰借款人的升华。

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(D)在任何增量增加的生效日期，(I)每个相关的增加贷款和增加贷款的贷款人应向行政代理提供行政代理为其他贷款人的利益而确定的立即可用资金中所需的金额，以便 在实施增加并使用该金额向该等其他贷款人付款后，每个贷款人S要求所有贷款人的未偿还循环贷款的部分等于其在此类未偿还循环贷款中的适用百分比，以及(Ii)除任何定期增量贷款的情况外，借款人应被视为已偿还并再借入截至任何增加承诺之日的所有未偿还循环贷款(此类再借款包括适用借款人或本公司代表适用借款人根据 第2.03节的要求提交的通知中规定的循环贷款类型及相关利息期限(如适用))。根据前一句第(Ii)款支付的被视为付款应伴随着预付金额的所有应计利息的支付，对于每笔欧洲货币贷款和RFR贷款，如果被视为付款发生在相关利息期间的最后一天以外，则借款人应根据第2.16节的规定进行赔偿。

(E)每笔增量定期贷款(I)应享有与循环贷款同等的支付权，并应在与循环贷款同等的基础上由抵押品担保，但须符合本文所述条款，(Ii)不得早于到期日到期(但可在到期日之前分期偿还和按惯例强制提前还款)(习惯性过渡性贷款除外)，按惯例条件(包括不付款或违约时破产)，将自动转换为或要求换成在上述日期之前到期的永久性再融资 )，(Iii)条款(包括但不限于契诺、违约、担保和补救，但不包括利率、强制性预付款、赎回保护、赎回溢价、摊销和最惠国条款)，作为一个整体，对公司及其子公司的限制或负担不会比适用于循环贷款的条款作为一个整体更多，除非此类条款(X)仅在 之后适用，否则到期日或(Y)也适用于循环贷款(可通过递增修正案实现，无需任何其他贷款人采取任何行动或投票)和(Iv)可能与循环贷款定价不同。

(F)每次此类循环承诺增加应具有与承诺相同的条款，包括到期日、适用利率和承诺费；但适用于任何循环承诺增加的适用利率或承诺费或利率下限可高于适用于承诺的适用利率或承诺费或利率下限，前提是适用于该承诺的适用利率或承诺费或利率下限被提高至等于适用利率、承诺费或利率下限。

(G)增量增加应根据本协议的修正案或修正和重述(增量修正案) 以及适当时由借款人、参与增量增加的每个递增贷款人、参与递增增加的每个递增贷款人和行政代理签署的其他贷款文件来实施。增量修正案可在未经任何其他贷款人同意的情况下，对本协议(第6.11款除外)和行政代理合理认为必要或适当的其他贷款文件进行必要或适当的修订，以实施第2.20条的规定。本第2.20节中包含的任何内容均不构成或被视为任何贷款人承诺在任何时候增加其在本条款下的承诺，或提供增量定期贷款。

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第2.21节市场扰乱。尽管第2条和第4条中提及的关于以任何外币实施的任何信用事件的所有条件均已满足，但如果(I)在该信用事件发生之日或之前，国家或国际金融、政治或经济条件、货币汇率或外汇管制发生任何变化，而行政代理、相关开证行(如果该信用事件为信用证)或 所需贷款人合理地认为，构成该信用事件的借款或信用证以适用借款人指定的约定货币计价是不可行的，(Ii)这种货币的等值金额不容易计算，(Iii)这种货币不容易获得、可自由转让和兑换成美元，或(Iv)这种货币不再是所需贷款人愿意发放贷款的货币或相关开证行(如果该信用事件是信用证)愿意开立信用证的货币，则行政代理应立即将此事通知该借款人、贷款人，如果该信用事件是信用证，则相关开证行，此类信用事件不应以商定的货币计价，但除第2.07节另有规定外，应在信用事件发生之日以美元计价，(A)如果信用事件是借款，本金总额等于信用事件或利息选择请求(视情况而定)相关申请中规定的本金总额，作为ABR贷款，除非 借款人在该日期前至少一(1)个营业日通知行政代理：(I)它选择在该日期不借款，或(Ii)它选择在该日期以另一种商定的货币(视情况而定)借款， 在该日期，行政代理和所需贷款人合理地认为此类贷款的面额是可行的(或者根据第2.21节的其他规定是可行的)，且本金总额等于信用事件或利息选择请求中指定的本金总额。视具体情况而定，或(B)如果该信用证是信用证，面额应等于该信用证相关请求或申请中规定的面值，除非借款人在该日期前至少一(1)个营业日通知行政代理：(I)它选择不在该日期要求开具该信用证，或(Ii)它选择在该日期以另一种商定的货币开具该信用证，有关开证行、行政代理和所需贷款人的合理意见认为，该信用证的面额是实际可行的(或者根据第2.21节的规定是可行的)，面值金额等于相关信用证请求或申请(视属何情况而定)中规定的面值金额。

第2.22节判决货币。 如果为了在任何法院获得判决，有必要将任何借款人在本协议项下到期的金额以本协议明示应支付的货币(指定货币)转换为另一种货币，则本协议各方 同意，在他们可以有效做到这一点的最大程度上，所使用的汇率应是行政代理根据正常银行程序可以在做出最终、不可上诉的判决的前一个工作日(该汇率可以是汇率)在行政代理S纽约主要办事处购买指定货币的汇率。每名借款人就本协议项下欠任何贷款人或行政代理机构的任何款项所承担的义务，无论是否以指定货币以外的货币作出任何判决，均须在贷款人或行政代理机构(视属何情况而定)收到任何被判定应以该其他货币支付的款项的下一个营业日内，以该贷款人或行政代理机构(视属何情况而定)可按照正常、合理的银行程序购买指定货币为限 。如果如此购买的指定货币的金额少于最初欠贷款人或行政代理(视属何情况而定)的指定货币的金额，则每个借款人在最大程度上同意，作为一项单独的义务有效地这样做，尽管有任何此类判决，赔偿该贷款人或行政代理(视属何情况而定)的损失，并且如果如此购买的指定货币的金额超过(A)最初应支付给任何贷款人或行政代理(视属何情况而定)的金额，以及(B)因根据第2.18节向贷款人支付不成比例的超额款项而与其他贷款人分摊的任何金额，则该贷款人或行政代理(视情况而定)同意将该超出部分汇给该借款人。

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第2.23节优先债务。本公司特此指定目前或以后发生或未偿还的所有债务，并同意该等债务在任何时候均应构成优先债务和指定优先债务，或类似的进口条款，有权享有所有次级债务的从属条款的利益。

第2.24节违约贷款人。尽管本协议对 有任何相反的规定，但如果任何贷款人成为违约贷款人，则只要该贷款人是违约贷款人，以下条款即适用：

(A)当该违约贷款人根据第2.12(A)条作出承诺时，费用即停止产生；

(B)违约贷款人的承诺和循环信贷风险不应计入确定所需贷款人是否已采取或可能采取本协议项下的任何行动(包括根据第9.02节对任何修订、豁免或其他修改的任何同意)；但除非第9.02节另有规定，否则第(B)款不适用于违约贷款人的表决，该修订、豁免或其他修改需要得到违约贷款人或直接受其影响的每一贷款人的同意；

(C)如果在该贷款人成为违约贷款人时存在任何Swingline风险敞口或LC风险敞口，则：

(I)该违约贷款人的Swingline风险敞口和LC风险敞口的全部或任何部分应根据其各自适用的百分比在非违约贷款人之间重新分配，但仅限于所有非违约贷款机构循环信用风险敞口加上此类违约贷款机构S的Swingline风险敞口和LC风险敞口的总和不超过所有非违约贷款机构承诺的总和；

(Ii)如果上文第(I)款所述的重新分配不能或只能部分实现，本公司应在行政代理通知后的一(1)个工作日内 首先预付该Swingline风险敞口，以及(Y)第二，只要该LC风险敞口未清偿，公司应按照第2.06(J)节规定的程序，为持有未偿还信用证的每一家开证行提供现金抵押，仅贷记与该违约贷款人S风险敞口相对应的义务(根据第(I)款实施任何部分重新分配后)；

(Iii)如本公司根据上文第(Ii)款以该违约贷款人S LC曝险的任何 部分作现金抵押，则在该违约贷款人以现金抵押S LC曝险期间，借款人无须根据第2.12(B)节向该违约贷款人支付任何费用。

(Iv)如果根据上文第(I)款重新分配非违约贷款人的LC风险敞口，则根据第2.12(B)节向贷款人支付的费用应按照非违约贷款人的适用百分比进行调整；以及

(V)如果违约贷款人S风险敞口的全部或任何部分既未根据上文第(I)或(Ii)款重新分配，也未按第(I)或(Ii)款进行现金担保，则在不损害开证行或任何其他贷款人根据本条款规定的任何权利或补救办法的情况下，本应支付给该违约贷款人的所有融资费(仅针对该违约贷款人S承诺的被该信用证风险敞口使用的部分)和根据第2.12(B)节就该违约贷款人S风险敞口应支付的信用证费用应支付给适用的开证行，直至该信用证风险敞口被重新分配和/或现金抵押为止；和

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(D)只要该贷款人是违约贷款人，则无需要求Swingline贷款人为任何Swingline贷款提供资金，也无需要求开证行开具、修改或增加任何信用证，除非本公司信纳相关风险和违约贷款人S将按照非违约贷款人的承诺提供100%的未偿还LC风险和/或根据第2.24(C)节提供现金抵押品。任何此类新发放的Swingline贷款或任何新签发或增加的信用证的参与权益应以符合第2.24(C)(I)条的方式在非违约贷款人之间分配(违约贷款人不得参与)。

如果(I)与任何贷款人的母公司有关的破产事件将在本合同日期之后发生，并且只要该事件继续发生，或者(Ii)Swingline贷款人或任何开证行善意地相信任何贷款人违约履行了该贷款人承诺提供信贷的一项或多项其他协议项下的义务，则除非Swingline贷款人或该开证行(视情况而定)，否则该贷款人不应被要求为任何Swingline贷款提供资金，也不要求开证行开具、修改或增加任何信用证，应已与本公司或该贷款人订立令Swingline贷款人或该开证行(视属何情况而定)满意的安排，以消除本协议项下该贷款人所面临的任何风险。

如果行政代理、本公司、Swingline贷款人和开证行均同意违约贷款人已 充分补救了导致该贷款人成为违约贷款人的所有问题，则贷款人的Swingline风险敞口和LC风险敞口应重新调整，以反映该贷款人的S承诺，并且该贷款人应在行政代理确定的可能需要的面值上购买其他贷款人的贷款(Swingline贷款除外)，以便该贷款人按照其适用的百分比持有此类贷款。

第2.25节非法性。如果在任何适用的司法管辖区内，行政代理、任何开证行或任何贷款人确定 任何法律已将其定为非法，或任何政府当局声称，行政代理、任何开证行或任何贷款人(A)履行本协议或任何其他贷款文件项下的任何义务， (B)资助或维持其参与任何贷款或信用证，或(C)向根据美国以外司法管辖区法律组织的任何借款人发放、发放、维持、资助或收取任何信贷扩展的利息或费用，如果该人属于该州或哥伦比亚特区，则该人应立即通知该行政代理，然后，在该行政代理通知公司后，在该人发出的通知被撤销之前，该人发出、作出、维持、资助或收取与任何此类信用延期有关的利息或费用的任何义务应被暂停，并在适用法律要求的范围内予以取消。在收到该通知后，贷款当事人应：(I)在管理代理人通知本公司后，在利息期限的最后一天偿还S参与的贷款或其他适用义务，或在行政代理人通知本公司后该人在通知中规定的日期(如果早于该人在递交给行政代理人的通知中规定的日期(不早于适用法律允许的任何适用宽限期的最后一天))；(Ii)在开证行适用的范围内，现金抵押信用证风险部分，包括未提取的信用证总金额，以及(Iii)采取该人所要求的一切合理行动，以减轻或避免此类违法行为。

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第2.26节货币变动。

(A)借款人以欧洲联盟任何成员国的国家货币单位付款的义务，如在本协议生效之日后采用欧元为其合法货币，则应在采用时重新计价为欧元(根据欧洲货币联盟立法)。如果就任何上述成员国的货币而言，本协定中就该货币表示的利息计提基准与伦敦或适用的离岸银行间市场关于欧元计息基础的任何惯例或惯例不一致，则自该成员国采用欧元作为其合法货币之日起，该已表述的 基准应由该惯例或惯例所取代；但如在紧接该日期之前未偿还以该成员国货币计值的任何借款，则就该借款而言，该项更换应在当时的本息期末生效。

(B)本协议的每一条款应按行政代理不时指定的合理解释更改，以反映欧盟任何成员国采用欧元的情况以及与欧元有关的任何相关市场惯例或惯例。

(C)本协议的每一条款还应符合行政代理不时指定的合理的解释更改，以反映任何其他国家货币的变化以及与货币变化有关的任何相关市场惯例或惯例。

第2.27节附加商定货币。

(A)借款人可不时要求(1)以协议货币定义 中具体列出的货币以外的货币发放循环贷款，和/或(2)以协议货币定义中具体列出的货币以外的货币签发信用证；但条件是：(A)可随时获得且可自由转让和兑换成美元的合法货币(美元除外)，(B)在伦敦或其他适用的离岸银行间存款市场交易，以及(C)该货币发行国的中央银行或其他政府授权无需授权任何贷款人或任何开证行(视情况而定)使用该货币发放贷款或签发信用证，除非已获得该授权并保持全面效力。对于与发放循环贷款有关的任何此类请求，此类请求应得到行政代理和每个贷款人的批准； 对于与签发信用证有关的任何此类请求，此类请求应经行政代理、每个贷款人和适用的开证行批准。

(B)任何此类请求应在不迟于上午11：00之前向行政代理提出，(I)对于额外商定货币的请求，在所需信贷事件发生日期前二十(20)个工作日(或行政代理可自行决定的其他时间或日期)，或(Ii)关于为签发信用证额外 商定货币的请求，信用证开具日期前五(5)个工作日(或由适用开证行在通知行政代理后自行决定的其他时间或日期)。每项此类请求还应确定适用的基准利率，适用于以此类请求的额外商定货币计价或计算的债务、利息、手续费、佣金或其他金额。对于与循环贷款有关的任何此类请求，行政代理应迅速通知各贷款人；对于与信用证有关的任何此类请求，行政代理应立即 通知开证行。每一贷款人(就与循环贷款有关的任何此类请求而言)应在收到请求后十(10)个工作日的上午11：00之前通知行政代理，是否同意以所请求的货币提供循环贷款并使用基准利率。适用开证行(如果是与信用证有关的请求)应在收到请求后三个工作日的上午11：00之前通知行政代理，是否同意以所请求的货币开具信用证和使用基准汇率。

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如果贷款人或适用的开证行未能在前款规定的时间内对此类请求作出回应，应视为该贷款人或适用的开证行(视情况而定)拒绝以所要求的货币和基准利率签发循环贷款或信用证。如果行政代理和所有贷款人同意以要求的货币和基准利率发放循环贷款，行政代理应通知借款人 ，就任何循环贷款借款而言，该货币应被视为本合同项下的约定货币；如果行政代理、所有贷款人和适用的开证行同意以该请求的货币签发信用证，行政代理应将此通知借款人，并在所有情况下将该货币视为该开证行开具的信用证项下的协议货币。如果行政代理未能获得根据第2.27条提出的任何额外货币请求的同意，行政代理应立即通知借款人。

对于任何经批准的商定货币申请，行政代理将有权作出行政代理认为适当的任何技术性、 行政或操作变更，以反映该商定货币的纳入以及适用于该货币的基准汇率的采用和实施，并允许行政代理不时对其进行管理，并且，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，实施此类更改的任何修订均将生效，无需本协议任何其他缔约方或任何其他贷款文件的任何进一步行动或 同意。

第三条

申述及保证

每个借款人向贷款人陈述并向贷款人保证：

第3.01节组织；权力；附属公司。根据本公司所属组织所属司法管辖区的法律，本公司及其附属公司均按其组织所属司法管辖区的法律妥为组织、有效存在及信誉良好(若该概念适用于相关司法管辖区)，并拥有一切必需的组织权力及权力以经营其现时所进行的业务，且除非 未能个别或整体如此行事，否则不能合理预期会导致重大不利影响、有资格在每个要求该等资格的司法管辖区开展业务及在该等司法管辖区内信誉良好(在该概念适用的范围内)。截至生效日期，本合同附表3.01(经不时补充)列出了每一家子公司，注明该子公司在生效日期是重要子公司、非实质性子公司和/或重大一级外国子公司，其注册成立或组织的管辖权(视情况而定)，以及公司和其他子公司拥有的每一类股本或其他股权中已发行和已发行股份的百分比，如果该百分比不是100%(不包括符合资格的董事和其他名义股份，在每种情况下，均按法律规定)。已发布的每个课程的说明 和未完成的。各附属公司的所有已发行股本及其他股本权益均为有效发行、未偿还及已缴足股款及无须评估(就该概念适用于相关司法管辖区而言)，而附表3.01所示于生效日期由本公司或另一附属公司拥有的所有该等股份及其他股权均由本公司或任何附属公司实益拥有，并由本公司或任何附属公司实益拥有且无任何留置权。本公司或任何附属公司并无未履行承诺或其他责任，亦无任何人士购入本公司或任何附属公司任何类别股本或其他权益的任何购股权、认股权证或其他权利，除非根据于生效日期生效的本公司S供股协议。贷款方或其任何子公司均不是受影响的金融机构。

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第3.02节授权；可执行性。该等交易在每一贷款公司的权力范围内，并已获得所有必要的公司及股东(如有需要)的正式授权。借款方所属各方的贷款文件已由借款方正式签署和交付， 构成借款方的合法、有效和具有约束力的义务，可根据其条款强制执行，但须受适用的破产、资不抵债、重组、暂缓执行或其他影响债权人权利的一般法律和 一般衡平法原则的约束，无论是否在衡平法诉讼或法律程序中考虑。

第3.03节政府批准；无冲突。交易(A)不需要任何政府当局的任何同意或批准、登记或备案，或任何政府当局的任何其他行动，但下列情况除外：(I)已取得或作出的交易，以及(br}已完全生效的交易；(Ii)截至生效日期与抵押品有关的备案和记录，或以其他方式交付行政代理以供备案和/或记录；及(Iii)如未取得或作出，则无法合理地预期个别或整体产生重大不利影响的交易；(B)不会违反任何适用的重大法律或法规，或公司或其任何附属公司的章程、章程或其他组织文件，或任何政府当局的任何命令，其个别或整体可合理地预期会导致重大不利影响；(C)不会违反或导致根据对公司或其任何附属公司或其资产具有约束力的任何契约、协议或其他文书的违约，或产生要求公司或其任何附属公司根据其规定支付任何款项的权利，无论是个别或合计，均可合理预期会导致重大不利影响，及(D)不会导致在 公司或其任何附属公司的任何资产上产生或施加任何留置权(准许留置权除外)。

第3.04节财务状况；无重大不利变化。(A)本公司迄今已向贷款人提交其综合资产负债表及损益表、股东权益及现金流量表(I)截至2020年12月31日止财政年度及截至2020年12月31日止财政年度，及(Ii)截至及截至2021年9月30日的财政年度及截至2021年9月30日的财政年度，均经其首席财务官核证。该等财务报表根据公认会计原则，在各重大方面公平地列示本公司及其综合附属公司截至该等日期及期间的财务状况及经营业绩及现金流量，但须受年终审核调整及上文第(Ii)条所述的 报表无附注所限。

(B)自2020年12月31日以来，未发生造成或造成重大不利影响的事件、发展或情况 。

第3.05节属性。(A)本公司及其 各附属公司对与其业务有关的所有不动产及动产拥有良好的所有权或有效的租赁权益，但准许留置权及业权上的瑕疵并不影响本公司以目前 所进行的方式经营业务或将该等财产用作预定用途。

(B)本公司及其附属公司均拥有或获授权使用其业务所需的所有商标、商号、版权、专利及其他知识产权，而本公司及其附属公司使用该等商标、商号、版权、专利及其他知识产权并不侵犯任何其他人士的权利，但任何该等 侵权行为除外，而该等侵权行为无论个别或整体均不会合理地预期会导致重大不利影响。

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第3.06节诉讼和环境问题。(A)任何仲裁员或政府当局并无针对本公司或其任何附属公司的诉讼、 诉讼、法律程序或调查待决，或据任何借款人所知，该等诉讼、诉讼、法律程序或调查对本公司或其任何附属公司构成威胁或影响：(I)有 合理可能作出不利裁定，且若裁定不利，可合理预期会个别或整体导致重大不利影响，或(Ii)涉及本协议或 交易。目前并无任何针对本公司或其任何附属公司的劳资纠纷悬而未决，或据本公司所知，本公司或其任何附属公司受到威胁或影响(I)可合理预期会个别或整体造成重大不利影响的 ，或(Ii)涉及本协议或交易的劳资纠纷。

(B)本公司或其任何附属公司(I)未能遵守任何环境法，或未能取得、维持或遵守任何环境法所规定的任何许可证、许可证或其他批准，(Ii)已承担任何环境责任，(Iii)已收到有关任何环境责任的任何索偿通知，或 (Iv)知悉任何环境责任的任何依据，但就个别或整体而言不能合理预期会导致重大不利影响的任何其他 事项除外。

第3.07节遵守法律和协议。本公司及其附属公司均遵守适用于本公司或其财产的所有政府当局的所有法律、法规和命令，以及对本公司或其 财产具有约束力的所有契约、重要协议和其他重要文书，除非在任何此类情况下，未能单独或整体遵守该等法律、法规和命令不能合理预期会导致重大不利影响。

第3.08节投资公司状况。本公司及其任何子公司都不是1940年《投资公司法》所界定的投资公司或受其监管的投资公司。

第3.09节税收。本公司及其各附属公司均已及时提交或安排提交所有规定须提交的报税表及报告，并已支付或导致支付其须支付的所有税款，但(A)正由 适当的法律程序真诚地提出争议，且本公司或该附属公司(视何者适用而定)已为其账面预留充足储备的税款，或(B)未能如期提交或导致重大不利影响的税款除外。

第3.10节ERISA。(A)未发生或合理预期将发生任何ERISA事件，与合理预期将会发生的所有其他此类ERISA事件一起，可合理预期会导致重大不利影响，以及(B)截至生效日期，没有任何借款人或任何借款人将不会也不会使用一个或多个与贷款、信用证或承诺书相关的福利计划的资产计划 资产计划(按《财务报告》第29章2510.3-101节的定义，经ERISA第3(42)节修改)。

第3.11节披露。于生效日期，本公司已向贷款人披露本公司或其任何附属公司受其约束的所有协议、文书及公司 或其他限制，以及本公司所知的所有其他事项，而个别或整体而言，该等事项可合理地预期会导致重大不利影响。本公司或代表本公司或任何附属公司就本协议谈判向行政代理或任何贷款人提供或根据本协议交付的任何报告、财务报表、证书或其他信息(经修改或由如此提供的其他信息补充)均不包含任何重大事实错误陈述或遗漏陈述其中陈述所需的任何重大事实，且不具有误导性； 借款人仅就预计财务信息表示，该等信息是基于当时被认为合理的假设真诚编制的。自生效之日起，受益所有权证书中包含的所有 信息均真实无误。

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第3.12节《联邦储备条例》。任何贷款所得款项的任何部分，无论直接或间接，均没有或将被用于任何违反董事会任何规定的目的，包括T、U和X规定。

第3.13节[已保留].

第3.14节无违约。没有违约或违约事件发生，而且还在继续。

第3.15节[已保留].

第3.16节偿付能力。于生效日期交易完成后，本公司及其 附属公司整体而言将具有偿债能力。

第3.17节反腐败法、反洗钱法和制裁。

(A)本公司、任何附属公司或据本公司或该附属公司所知，其各自的董事、高级管理人员、雇员或联营公司，或(Ii)据本公司所知，本公司、本公司的任何代理人或代表，或将以与据此设立的信贷安排相关或从中受益的任何附属公司的身份行事的任何附属公司，在任何情况下均不是或拥有50%或以上的股份，不论是个别或整体、直接或间接拥有，或由受制裁人士控制的 人或目前是任何制裁的对象或目标，或位于、组织或居住在受制裁国家.

(B)本公司已实施并维持有效的政策及程序，以确保本公司、其附属公司及其各自的董事、高级职员、雇员及代理人遵守反贪污法、反洗钱法及适用制裁，以及本公司、其附属公司及彼等各自的高级职员及雇员，以及据本公司所知，其董事及代理人在所有重大方面均遵守反贪污法、反洗钱法及适用制裁，且并未在知情的情况下从事任何可合理预期导致本公司被指定为受制裁人士的活动。

(c) 第3.18节被禁运者. S公司或其子公司的任何资产均不构成任何财产，也不直接或间接由任何 根据美国法律成为经济或贸易制裁目标的人，包括但不限于，《国际紧急经济权力法》[见《美国法典》第50编，第1701节及以后章节，《与敌贸易法》，美国法典第50编，附录50。1等及以下(《泰晤士报》)《与敌交易法案》？)，《财政部外国资产管制条例》(31 C.F.R.，副标题B，第五章，经修订)(《财政部外国资产管制条例》外国资产管制条例？)或根据其颁布的任何授权立法或条例或与之相关的行政命令(其中包括但不限于：(I)13224号行政命令，自2001年9月24日起生效，涉及阻止财产和禁止与从事、威胁实施或支持恐怖主义的人进行交易(66联邦注册49079(2001年))(The 行政命令？)和(2)《美国爱国者法》)，如果这种所有权的结果是任何贷款人的任何贷款都将违反法律(？被禁运的人 ”)被制裁的人。用于确定第3.1节规定的陈述是否属实87(C)，公司不应被要求对 (I)公开交易股票或其他公开交易证券的所有权或(Ii)任何集体投资基金的实益所有权进行任何调查。

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第 3.18节第3.19节 抵押品文件。抵押品文件的规定有效，可为担保当事人的利益创建合法、有效和可执行的完善的第一优先权留置权，受第6.02节允许的留置权的约束，对抵押品中各贷款方的所有权利、所有权和 权益，除非此类可执行性可能受到破产、破产、重组、暂停或类似的州或联邦破产法不时生效的限制，这些法律会影响债权人总体权利的执行和衡平法救济的可用性。

第四条

条件

第4.01节生效日期。贷款人发放初始贷款的义务和任何开证行签发本合同项下初始信用证的义务，应在满足下列各项条件之日起生效：

(A)已签立的贷款文件。行政代理(或其律师)应已从(I)本协议的每一方收到(A)代表该方签署的本协议副本或(B)令行政代理满意的书面证据(可包括传真或电子传输本协议的签名页)，以及(Ii)每一借款方(A)代表该方签署的重申协议的副本或(B)令行政代理满意的书面证据(可包括传真或以电子方式传输已签署的重申协议签字页)，表明该借款方已签署了重申协议的副本。

(B)个人财产抵押品。

(I)备案和记录。行政代理人应已收到完善担保当事人担保权益所需的所有备案和记录，行政代理人应已收到令行政代理人合理满意的证据，证明此类备案和记录构成有效和完善的优先留置权(受制于第6.02节允许的留置权)。

(二)留置权查询。行政代理人应已收到根据《统一商法典》(或适用的司法案卷)对贷款方进行的留置权查询结果，其形式和实质应合理地令行政代理人满意，该《统一商法典》(或适用的司法案卷)在每个司法管辖区有效，其中根据《统一商法典》的备案或记录应作为该借款方所有资产的证据或完善的担保权益，表明除其他事项外，每一贷款方的资产均不受任何留置权的影响(第6.02节允许的留置权除外)。

(3)财产和责任保险。行政代理人应在每个案件中收到令行政代理人合理满意的财产、业务中断和责任保险的证据(在所有财产危险保险保单和责任保险保单上注明行政代理人为贷款人S损失收款人的适当背书)，如果行政代理人提出要求，还应收到此类保险单的副本。

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(四)其他附属品文件。行政代理应 已收到抵押品文件条款要求的任何文件，以证明其在抵押品中的担保权益。

(C) 法律意见。行政代理应收到以下各方的有利书面意见(致行政代理和贷款人，并注明生效日期)：(I)Kirkland&Ellis LLP，贷款方的美国特别法律顾问；(Ii)Gordon Rees Scully Mansukhani，LLP，Prime Equipment Group，LLC，JBT Lektro，Inc.，Proseal America，Inc.和A&B Process Systems Corp.；以及(Iii)Houthoff London LLP，在每个案例中，涉及与贷款方、贷款文件或交易相关的惯例事项，这是行政代理应合理要求的。本公司特此要求该等律师发表上述意见。

(D)财务信息。贷款人应已收到(I)本公司S提交的截至2020年12月31日止财政年度的10-K表格及(Ii)本公司S 2026财政年度(包括该等财务年度)的财务报表预测，连同行政代理及贷款人应合理要求的与此有关的资料(包括但不限于对编制此等预测时使用的假设的详细描述)，其形式及实质内容应令牵头安排人合理满意。

(五)S书记证书。行政代理人应已收到行政代理人或其律师可能合理要求的文件和证书，这些文件和证书涉及初始贷款方的组织、存在和良好的地位(如果适用)、交易的授权以及与这些贷款方有关的任何其他法律事项、贷款文件或交易，所有这些文件和证书的形式和实质均应令行政代理人及其律师满意。

(F) 军官S证书。行政代理应已收到由总裁、总裁副董事或本公司财务主管签署的证书，日期为生效日期，确认符合第4.02节(A)和(B)段所述条件。

(G)政府和第三方批准。行政代理应已收到令其合理满意的证据，证明已取得与本公司及其附属公司的交易及持续经营有关的所有公司、政府、监管及第三方批准，或在行政代理的合理酌情决定权下，该等批准是必要的或适宜的，且已完全生效。

(H)费用及开支。行政代理和每一贷款人应已收到在生效日期或生效日期前到期和应付的所有费用和其他金额，包括报销或支付本公司根据本协议要求报销或支付的所有自付费用，且发票已在生效日期 之前合理提交。

(I)荷兰借款人劳资委员会确认。行政代理应从荷兰借款人收到荷兰借款人的授权签字人的确认，确认不存在对任何贷款文件所设想的交易具有管辖权的劳资委员会，或者，如果成立劳资委员会，则应确认已遵守与此类劳资委员会有关的所有磋商义务，并已获得积极的无条件建议，并附上一份此类建议的副本和一份请求此类建议的副本。

(J)现有债务。行政代理应收到令其合理满意的证据，证明本协议允许的所有未清偿债务已被终止和注销，且已全额偿还本协议项下的任何和所有债务。

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(K)《爱国者法案》等。

(I)行政代理和贷款人应在生效日期前至少五(5)个工作日收到行政代理为遵守《美国爱国者法案》、适用的《了解您的客户》和反洗钱规则和条例的要求而要求的文件和其他信息。

(Ii)根据《受益所有权条例》有资格成为法人客户的每个借款人应在生效日期前至少五(5)个工作日向行政代理和任何要求提供该借款人的贷款人提交有关该借款人的受益所有权证明。

在不限制第八条规定的一般性的情况下，为了确定是否符合本协议第4.01节规定的条件，行政代理和签署本协议的每一贷款人应被视为已同意、批准、接受或满意根据本协议要求贷款人同意、批准、接受或满意的每一份文件或其他事项，除非行政代理应在指定其反对意见的拟议生效日期之前收到该贷款人的通知。

第4.02节每个信用事件。每一贷款人在任何借款时发放贷款的义务，以及任何开证行开具、修改、续期或展期任何信用证的义务，均须满足下列条件：

(A)在符合第1.06款的规定下，对于为有限条件收购融资而产生的任何增量定期贷款，本协议中所述借款人的陈述和担保在该借款日期或信用证的签发、修改、续期或延期之日(视情况而定)在所有重要方面均属真实和正确，但如任何该等陈述和担保是在特定日期作出的，则该陈述和担保在该日期的所有重大方面均属真实和正确。

(B)在符合第1.06节的规定下，对于用于为有限条件收购提供资金的任何增量定期贷款，在该借款或该信用证的签发、修订、续期或延期(视情况而定)生效之时及之后，不应发生或继续发生任何违约。

除非第4.02节中规定的条件已根据第9.02节免除，否则每次借用以及每次信用证的签发、修改、续签或延期，应被视为借款人在信用证日期就本节(A)和(B)款规定的事项作出的陈述和担保。

第五条

平权契约

在承诺到期或终止、每笔贷款的本金和利息以及本协议项下应支付的所有费用均已全额支付、所有信用证均已到期或终止(在每种情况下均无任何悬而未决的提款)、以及所有信用证付款均已偿还之前，本公司与贷款人约定并同意：

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第5.01节财务报表和其他信息。本公司将向 行政代理提供，行政代理应按照其惯例迅速向贷款人提供此类信息：

(A)在公司每个会计年度结束后九十(90)天内，公司经审计的综合资产负债表和截至该年度结束及该年度的相关经营报表、股东权益和现金流量，以比较形式列出上一财政年度的数字，所有报告均由普华永道有限责任公司或其他具有公认国家地位的独立公共会计师报告(没有持续经营或类似的资格或例外，也没有关于此类审计范围的任何限制或例外)，大意是该等合并财务报表根据一致适用的GAAP在综合基础上公平地在所有重要方面反映公司及其合并子公司的财务状况和经营结果；

(B)在每个会计年度的前三个会计季度结束后四十五(45)天内，公司截至该会计季度末和该会计年度的股东权益和现金流量的综合资产负债表和相关的经营报表、股东权益和现金流量，并以比较的形式分别列出上一个会计年度的一个或多个相应时期(如为资产负债表，则为截至该会计年度结束时)的数字，均经其一名财务主任认证，根据一贯适用的公认会计原则，在所有重要方面公平地陈述了公司及其合并子公司在综合基础上的财务状况和经营结果，但须遵守正常的年终审计调整和没有脚注；

(C)在根据上述(A)或(B)款交付任何财务报表的同时， 公司的财务人员的证书(I)证明是否发生了违约，如果违约已发生，则指明违约的细节和已采取或拟采取的任何行动，(Ii)提出合理详细的计算，证明符合第6.11节的规定，(Iii)说明自第3.04节所指的经审计财务报表的日期以来，GAAP或其应用是否发生了任何变化，如果发生了任何此类变化，具体说明该变更对该证书所附财务报表的影响；(4)确定截至该财务报表之日构成重大一级境外子公司或非重大子公司的每一家公司；(5)列出截至该财务报表之日的总净杠杆率的计算方法；

(D)应客户的要求，及时提供行政代理或任何贷款人不时合理要求的、根据适用的客户规则和条例、《爱国者法案》或任何适用的反洗钱法所要求的其他信息和文件；

(E)一旦可用，但无论如何不超过公司每个财政年度结束后六十(60)天，以行政代理合理满意的形式提供公司下一财政年度每个季度的计划和预测(包括预计的综合资产负债表、经营报表和资金流量表)副本一份；

(F)公开后立即向公众提供公司或美国证券交易委员会任何子公司、或任何继承上述委员会或任何国家证券交易所职能的政府当局提交的、或由公司分发给股东的所有定期报告和其他报告、委托书及其他材料的副本，视情况而定；及

(G)在提出任何要求后，行政代理代表其本人或任何贷款人可合理地要求提供有关本公司或任何附属公司的营运、商业事务及财务状况或遵守本协议条款的其他资料。

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根据第5.01节第(A)、(B)和(F)款要求交付的文件可以电子方式交付，如果交付，则应被视为已于该等文件在美国证券交易委员会S电子数据收集和检索系统上公开可用之日交付；但公司应(通过传真或电子邮件)通知行政代理该等文件的归档情况，并通过电子邮件将该等文件的电子版(即， .pdf副本)提供给行政代理。

第5.02节重大事件通知。本公司将向行政代理提供下列信息，行政代理应按照其惯例迅速向贷款人提供此类信息，通知如下：

(A)任何失责行为的发生；

(B)由任何仲裁员或政府当局针对或影响本公司或其任何联营公司的任何诉讼、诉讼或法律程序的提起或展开，而该等诉讼、诉讼或法律程序如经不利裁定，可合理地预期会导致重大不利影响；

(C)发生任何ERISA事件，而该事件单独或与已发生的任何其他ERISA事件一起，可合理地预期会造成重大不利影响；以及

(D)导致或可合理地预期会导致重大不良影响的任何其他发展。

根据本节提交的每份通知应附有本公司财务总监或其他高管的声明，说明需要发出通知的事件或发展的细节，以及就此采取或建议采取的任何行动。

第5.03节存在；事务处理。除非本协议另有明确许可，否则本公司将，并将促使其每一家子公司采取或促使采取一切必要措施以维持、更新和全面有效，并 实现其合法存在以及开展业务所需的权利、资格、许可证、许可、特权、特许经营、政府授权和知识产权，并维持在其业务开展的每个司法管辖区开展业务所需的所有必要授权，如果无法维持此类授权可合理预期会导致重大不利影响；但上述规定不应禁止第6.03节允许的任何合并、合并、清算或解散。

第5.04节支付 债务。本公司将，并将促使其各附属公司支付其债务，包括税务责任，如不支付，可合理地预期在债务违约或违约之前将导致重大不利影响，除非(A)其有效性或金额正由适当的法律程序真诚地提出质疑，(B)本公司或该附属公司已根据公认会计准则 在其账面上就其拨备充足的准备金，及(C)不能合理地预期在该等争议期间不付款会导致重大不利影响。

第5.05节物业保养；保险。本公司将，并将促使其各附属公司：(A)保持及 维持与其业务运作有关的所有财产材料处于良好运作状态及状况(普通损耗除外)，及(B)与财务稳健及信誉良好的保险公司就在相同或相似地点经营相同或类似业务的公司通常所维持的金额及风险 维持保险，并同意截至本协议日期所维持的保险足以应付本公司及其附属公司目前维持的业务 。

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第5.06节书籍和记录；检查权。本公司将，并将促使其每一家子公司保存适当的记录和帐簿，其中完整、真实和正确地记录与其业务和活动有关的所有交易和交易。本公司将，并将安排其各附属公司在合理事先通知下，允许行政代理或任何贷款人指定的任何代表访问和视察其财产、审查和摘录其簿册和记录，并与其高级管理人员和独立会计师讨论其事务、财务和状况，所有这些都在合理的时间和按合理的要求进行，但在没有违约的情况下，每年不超过一次。

第5.07节遵守法律和重大合同义务。本公司将，并将促使其各附属公司：(I)在所有重大方面遵守适用于本公司或其财产(包括但不限于环境法)的任何政府当局的所有法律、规则、法规和命令，及(Ii)在所有重大方面履行其根据本公司作为缔约一方的重大协议承担的义务，但如未能个别或整体遵守则不能合理预期会导致重大不利影响。

第5.08节收益的使用。

(A)贷款所得款项将只用于营运资金需要，以及用于本公司及其附属公司的一般企业用途(包括准许收购及支付与本协议有关的费用及开支)。

(B)任何贷款所得款项的任何部分，不论直接或间接，均不得用于违反董事会任何条例，包括条例T、U和X的任何目的。

(C)借款人不会要求任何贷款或信用证，借款人不得使用，也应采取商业上合理的努力，以确保其各自的子公司及其或其各自的董事、高级职员、雇员和代理人不得使用任何贷款或信用证的收益 (I)为促进向任何人提供、付款、承诺付款或授权向任何人付款或提供金钱或任何其他有价值的东西，违反任何反腐败法或反洗钱法，(Ii)用于资金的目的，为任何受制裁人员或在任何受制裁国家或地区的任何活动、业务或交易提供资金或便利，或(Iii)以任何方式导致违反适用于本协议任何一方的任何制裁。

第5.09节增加附属公司。

(A)增加附属公司。在设立或收购任何附属公司(或任何附属公司以其他方式成为附属公司)后六十(60)天(或行政代理同意的较后日期)内(或在任何附属公司以其他方式成为要求附属公司后)内，公司应(X)向行政代理提供有关此事的书面通知。(Y)向行政代理人交付证明该附属公司股权的原始经证明的股权或其他证书及股票或其他转让权力(仅在该等股权已获证明的范围内)，及(Z)促使该附属公司(I)通过向行政代理人交付一份经正式签立的适用附属担保书的补充文件或行政代理人认为适合作为附属担保人的其他文件而成为附属担保人，(Ii)授予拥有的所有抵押品的担保权益(受适用抵押品文件所载要求的规限)

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该附属公司通过向行政代理交付每份适用的附属品文件的正式签署的补充文件或行政代理认为适用于该目的的其他文件，并遵守每个适用的附属品文件的条款，(Iii)向行政代理交付第4.01节中提及的适用于行政代理可能合理要求的子公司的意见、文件和证书，以及(Iv)向行政代理交付行政代理可能合理要求的与本第5.09(A)节下的行动相关的其他文件。所有形式、内容和范围均合理地令管理代理满意。 尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，但在收购完成日期之后，仅限于受《公司法》约束的实体，此类实体提供的任何担保或担保不得适用或延伸至任何责任，只要它会导致此类担保或担保违反《公司法》第104条的规定。

(B)一线外国子公司和外国控股公司的补充材料。在任何人成为重要的第一层外国子公司或外国控股公司后，立即通知行政代理 ，并在此后立即(无论如何，在通知后六十(60)天内，因为该期限可由行政代理自行决定延长)，促使(I)适用的美国贷款方向行政代理提交抵押文件，质押任何此类新的第一层外国子公司或外国控股公司全部未偿还有表决权股权的65%(65%)和100%(100%)的无表决权股权(包括，但不限于，在 适用的抵押品文件要求的范围内，证明此类新材料的股权的原始凭证股权(或根据任何相关外国司法管辖区的适用法律和惯例的等价物) 第一层外国子公司或外国控股公司，以及由其注册所有人在空白中正式签署的每份证书的适当的未注明日期的股票或其他转让权力)；(Ii)适用的美国借款方 向行政代理提交行政代理要求的有关该人的抵押品文件的更新时间表，以及(Iii)适用的美国借款方或该人向行政代理提交行政代理可能合理要求的其他文件，所有这些文件的形式、内容和范围均合理地令行政代理满意。

(C)非实质附属公司。尽管本第5.09节的条款与之相反，但如果截至最近完成的连续四(4)个会计季度期间的最后一天，公司已根据本条款交付财务报表：

(I)就属境内附属公司的非关键性附属公司而言，如(A)所有属境内附属公司且非贷款方(任何外国控股公司除外)的该等无形附属公司截至该期间最后一日的综合资产超过本公司及其境内附属公司截至该 日的综合资产的15%，或(B)该等属境内附属公司且非贷款方(任何外国控股公司除外)的该等无形附属公司于该期间的综合收入超过本公司及其境内附属公司同期综合收入的15%，公司应在必要时指定一个或多个作为国内子公司的非实质性子公司为必需子公司，以使上述一个或多个合计限额不得超过 ，此后任何此类子公司应被视为本协议项下的必需子公司，并应遵守第5.09(A)节的规定；但不要求属于被排除子公司的任何国内子公司(仅作为非实质性子公司除外)成为贷款方；以及

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(2)对于作为荷兰借款人的子公司的非实质性子公司，如果(A)作为荷兰借款人的子公司但不是贷款方的所有该等非实质性子公司的合并资产在该期间的最后一天超过荷兰借款人及其子公司截至该日期的综合资产的15%，或(B)作为荷兰借款人的子公司但不是贷款方的所有此类非实质性子公司在该期间的综合收入超过荷兰借款人及其子公司在该期间的综合收入的15%，公司应在必要时将荷兰借款人的一家或多家非实质性子公司指定为必需子公司，以便不超过前述总限额或限制，此后任何此类子公司应被视为本合同项下的必需子公司，并应遵守第5.09(A)节规定的规定；但作为被排除子公司的荷兰借款人的任何子公司(作为非实质性子公司除外)均不需要成为贷款方。

第5.10节遵守反腐败法；实益所有权条例；反洗钱法和制裁。公司将(A)维持和执行旨在确保公司、其子公司及其各自的董事、高级职员、员工和代理人遵守反腐败法、反洗钱法和适用制裁的政策和程序，(B)通知行政代理和以前获得实益所有权证书的每个贷款人，关于受益所有权证书中提供的信息的任何变化， 将导致其中确定的实益所有人名单的变化，以及(C)在行政代理或任何贷款人的合理要求下，立即向该贷款人提供行政代理或直接提供行政代理，视情况而定 为遵守实益所有权条例而要求提供的任何信息或文件。

第5.11节进一步保证。本公司将，并将促使其各附属公司签署任何及所有其他文件、融资声明、协议及文书，并采取任何适用法律可能要求或行政代理或所需贷款人可能合理要求的所有进一步行动(包括提交及记录融资声明及其他文件)，以完成贷款文件所预期的交易，或授予、保存、保护或完善由抵押品文件设定或拟设定的留置权或任何此等留置权的有效性或优先权，一切费用均由贷款方承担。本公司还同意应行政代理人的合理要求，不时向行政代理人提供令行政代理人合理满意的证据，证明 抵押品文件所设定或拟设定的留置权的完善性和优先权。

第5.12节结业后事宜。本公司将，并将促使其每一家子公司签署和交付文件并完成附表5.12规定的任务，在每个情况下均在该时间表规定的期限内完成(因为该期限可由行政代理在其合理的酌情权下延长)。

第六条

消极公约

在承诺到期或终止、每笔贷款的本金和利息以及本协议项下应支付的所有费用均已全额支付、所有信用证均已到期或终止(在每种情况下均无任何悬而未决的提款)且所有信用证付款均已偿还之前，本公司与贷款人约定并同意：

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第6.01节债务。

(A)公司不会产生、招致、承担或允许存在任何债务，但以下情况除外：

(I)义务；

(Ii)附表6.01所列于本协议日期存在的债务，以及任何该等债务的延期、续期及替换，以及不增加其未偿还本金额的类似类型的债务；

(Iii)公司对依据第6.01(B)条准许的任何附属公司的债务担保；

(4)作为贸易信用证开户方的债务；

(V)第6.10节允许的售后和回租交易下的债务；

(Vi)债务，包括递延购买价格或向高级管理人员、董事和员工发行的票据，用于购买或赎回股权，但以其他方式允许购买或赎回；

(Vii) 规定赔偿、调整购买价格(不包括与允许收购有关的盈利义务、卖方债务和递延购买价格付款义务)或类似义务的协议产生的债务，或因担保或信用证而产生的债务，以确保公司根据此类协议履行与许可收购相关的业绩；

(8)奖励、竞业禁止、咨询、递延补偿或其他类似安排下的义务；

(Ix)与筹措保险费有关而招致的负债，但该等负债不得超过 该等未付费用的款额，并且只可为递延该等负债产生期间的保险费的费用而招致；

(X)在正常业务过程中因净额结算服务、透支保护和存款 账户而产生的债务；

(Xi)公司优先无担保债务；但(A)在给予该等债务形式上的效力后，(1)本公司须符合总净杠杆率不超过5.75至1.00的规定(以已提供财务报表的最近一个财政季度末的财务报表为基础)，及(2)不会发生任何违约或违约事件，亦不会因此而继续或将导致违约或违约事件，(B)该等债务在偿债权利上应享有同等地位或从属于该等债务， (C)此类债务将不会有任何超出此类工具、强制性赎回、强制性偿还或强制性预付款、偿债基金或类似付款(资产 出售、控制权变更、根本改变或类似的强制性回购惯例用于高收益或可转换债务证券的强制性要约除外)的任何预定摊销，或在每种情况下，最终到期日均在到期日后九十一(91)天之前，或其加权平均到期日短于任何

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(Br)截至债务发生之日有效的未偿还增量定期贷款(除非是习惯的过渡性贷款，除非符合惯例条件(包括不付款或违约的破产事件)，否则将自动转换为或要求换成在上述日期之前不到期的永久性再融资)，(D)作为一个整体，此类债务的条款(包括但不限于所有契诺、违约、担保和补救措施，但不包括利率、催缴保护和赎回保费)，对本公司及其子公司的限制或负担不比根据本协议和其他贷款文件适用于本公司及其子公司的条款(整体而言)更多，(E)此类债务不得向本公司以外的任何人追索或担保，除非该人是贷款方；

(Xii)公司在正常业务过程(包括任何有担保的双边信用证融资)中为支持债务和贸易信用证(与其他债务有关的债务除外)而签发的信用证、银行担保或类似票据的债务总额， 与根据第6.01(B)(Vii)节产生的任何子公司的债务本金总额合计，在任何时候未偿还的金额不得超过75,000,000美元；

(Xiii)为收购、建造或改善任何固定资产或资本资产而招致的债务，包括 资本租赁债务，以及与收购任何该等资产有关而承担的任何债务(不论是否透过准许收购)，或在收购任何该等资产前以留置权担保的任何债务，以及不增加其未偿还本金额的任何该等债务的延期、续期及替换；但条件是：(I)此类债务发生在收购之前或完成后九十(90)天或之后，(Br)第(Xiii)款允许的债务本金总额，与根据第6.01(B)(V)节产生的任何子公司的类似购买资金债务本金总额合计，在任何未清偿时间不得超过50,000,000美元；

(Xiv) 与允许的收购有关的债务包括盈利债务、卖方债务和无担保递延购买价格债务；但本条第(Xiv)款允许的债务本金总额， 与任何子公司根据第6.01(B)(Xiv)节规定的类似债务本金总额合计时，在任何未清偿时间不得超过50,000,000美元；

(Xv)本公司的负债本金总额，与任何子公司根据第6.01(B)(Xv)节产生的类似债务本金总额合计，不得超过合并有形资产总额的10%(10%)(截至本公司根据第5.01(A)节或第5.01(B)节最近一次发布财务报表的 公司上一个会计季度末计算)，或如果在第5.01(A)节或第5.01(B)节规定的第一批财务报表交付之日之前(br}，第3.04(A)节所指的最新财务报表)在任何时间未结清；但根据第6.02(F)节的规定，由公司或任何附属公司的任何资产担保的任何此类债务均属允许；

(Xvi)任何允许的应收账款融资的债务总额，与任何子公司根据第6.01(B)(Xvii)节规定的类似债务本金总额合计时，在任何未清偿时间不得超过200,000,000美元；和

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(Xvii)本公司或荷兰借款人以优先担保第一留置权票据和/或定期贷款或初级留置权贷款或票据、次级定期贷款或票据或优先无担保定期贷款或票据、或任何惯常过渡性融资方式 公司或荷兰借款人在公开发售、第144A条或其他私募、银团融资或以其他方式转换为永久性债务的惯常过渡性融资中发行或发生的债务，以代替增量增加。在每一种情况下，其条款和条件均为产生之日的习惯条款和条件(此类票据或贷款、增量等值债务)；但条件是：

(A)将发生的这种增量等值债务的原始本金总额不得超过增量融资限额(在实现这种增量等值债务和与此同时发生的任何增量增加之后)；

(B)任何有担保的增量等值债务只应由抵押品担保，并以担保债务的抵押品作为担保，并须符合债权人间协议，该协议的形式和实质应合理地令行政代理人满意，该协议应规定，为这种增量等值债务提供担保的任何留置权的优先权不得高于担保本合同项下贷款的留置权；

(C)如果该增量等值债务得到担保，则该增量等值债务不得由非贷款方的任何人担保，也不得由抵押品以外的任何资产担保；

(D)如果任何增量等值债务是由荷兰借款人发行或发生的，则该增量等值债务可由外国子公司的资产担保，并由外国子公司担保，担保程度与荷兰借款人债务的抵押品和担保相同；

(E)任何此种增量等值债务至到期的加权平均寿命不得短于任何当时未偿还的增量定期贷款至到期的剩余加权平均寿命；

(F)这种增量等值债务的到期日不会早于当时未偿还的任何增量定期贷款的到期日或到期日 ；但任何以担保债务为抵押的无担保或有担保的递增等值债务，其到期日应至少在发行该债务时有效的贷款和承诺的最后到期日之后，且在该日期之前不得要求提前偿还或偿还本金、摊销、强制赎回、纠正或偿债基金债务(与(A)控制权变更有关的合理和惯常的提前付款、赎回、回购或失效债务除外)。(B)资产出售或(C)

102

(Br)在违约事件发生后行使补救措施)(但任何债务如自动转换为票据或符合本条第(Br)(F)款的其他债务或可兑换为票据或其他债务，只要借款人在发行时不可撤销地同意采取一切必要行动以转换或交换此类债务，则应被视为满足这一条件)；

(G)这种递增的等值债务应以整体条款和条件(包括契诺、违约、担保和补救措施，但不包括利率、费用、可选择的提前还款或赎回条款)为条件，对本公司及其子公司并不比贷款文件的条款更具限制性或繁重(除非该等条款 (X)仅在当时有效的贷款和承诺的最后到期日之后适用，或(Y)为了贷款人的利益而增加任何该等更具限制性的条款，以使该等债务产生和运用后仍未偿还的贷款或承诺)，且该等债务不包括任何财务维持契诺；

(H)根据第1.06节的规定，对于为有限条件收购提供资金而产生的任何递增等值债务，在任何递增等值债务生效的建议日期，(A)第4.02节(A)和(B)段所述的条件应由所需贷款人满足或免除，行政代理应已收到日期为该日期并由公司财务官签署的表明条件的证书；以及

(I)公司应(在行政代理合理接受的形式基础上)遵守第6.11节中包含的 契约(对于为有限条件收购融资而产生的增量等值债务，应遵守第1.06节).及

(Xviii) 本金总额不超过1900,000,000英镑的过桥贷款及与此有关的任何准许再融资债务；但条件是：(A)过渡贷款应受同等债权人间协议的约束，(B)如果此类允许的再融资债务是以担保有担保债务的抵押品上的留置权作为担保的，则此类允许的再融资债务应受行政代理人合理接受的同等债权人间协议或类似的债权人间协议的约束，(C)如果此类允许的再融资债务是以担保有担保债务的抵押品上的留置权作为担保的初级留置权来担保的，此类允许再融资债务应符合行政代理合理接受的惯常债权人间协议，以及(D)任何债务产生的任何单独融资 收益(如第二修正案生效日期在过渡性融资中的有效定义)，此类债务应构成过渡性融资的许可再融资债务。

(B)本公司将不允许任何子公司产生、招致、承担或允许存在任何债务，但以下情况除外：

(I)义务；

103

(Ii)附表6.01所列在本协议日期存在的债务，以及任何此类债务的延期、续期和替换，以及不增加其未偿还本金的类似类型的债务；

(Iii)任何子公司对本公司或任何其他子公司的债务；但任何不是任何借款方的借款方的子公司的债务应受第6.04(D)节规定的限制；

(Iv)任何附属公司对本公司或任何其他附属公司的债务的担保；

(V)为收购、建造或改善任何固定资产或资本资产而招致的任何附属公司的负债，包括资本租赁债务，以及与收购任何该等资产有关而承担的任何债务(不论是否经准许收购)，或在收购任何该等资产之前以留置权担保的任何债务，以及不增加其未偿还本金的任何该等债务的延期、续期及替换。但条件是：(I)该等债务是在该项收购或该项建造或改善工程完成之前或之后九十(90)天内产生的，及(Ii)第(V)款所容许的债务本金总额，与本公司根据第6.01(A)(Xiii)节产生的类似购买款项的本金总额合计，在任何未清偿时间不得超过50,000,000美元；

(6)作为开户方的任何附属公司在商业信用证方面的负债；

(Vii)任何附属公司在正常业务过程中为支持 债务和贸易信用证(包括任何有担保的双边信用证融资)而签发的信用证、银行担保或类似票据的债务总额，与公司根据第6.01(A)(Xii)节产生的债务本金总额合计，在任何时候均不超过75,000,000美元；

(Viii)第6.10节允许的售后和回租交易下的债务；

(Ix)债务，包括递延购买价格或向高级管理人员、董事和员工发行的票据，用于购买或赎回股权，但前提是此类购买或赎回在本协议下是允许的；

(X) 规定赔偿、调整购买价格(不包括与许可收购有关的盈利义务、卖方债务和递延购买价格付款义务)或类似义务的协议所产生的债务，或根据此类协议保证子公司履行与许可收购有关的义务的担保或信用证所产生的债务；

(Xi)激励、竞业禁止、咨询、递延补偿或其他类似安排下的义务；

104

(Xii)与筹措保险费有关而招致的负债 ，但该等负债不得超过该等未付费用的款额，并且只可为递延该等负债产生期间的保险费而招致；

(十三)在正常业务过程中因净额结算服务、透支保障和存款账户而产生的债务；

(Xiv)债务包括盈利债务、卖方债务和与允许收购有关的无担保延期购买债务；但本条第(Xiv)款允许的债务本金总额与根据第6.01(A)(Xiv)节产生的公司类似债务本金总额在任何时候不得超过50,000,000美元；

(Xv) 任何子公司的债务本金总额，与本公司根据第6.01(A)(Xv)节产生的类似债务本金总额合计，不得超过合并有形资产总额的10%(br}S根据第5.01(A)节或第5.01(B)节最近一次发布财务报表的公司上一个会计季度末计算)，或如果在第5.01(A)节或第5.01(B)节规定的第一批财务报表交付之日之前，在任何时间未交付第3.04(A)节所指的最新财务报表；但根据第6.02(F)节的规定，由公司或任何附属公司的任何资产担保的任何此类债务是允许的；

(十六)外国子公司在任何时候未偿债务总额不超过50,000,000美元；

(Xvii)任何允许应收账款融资的债务总额，与公司根据第6.01(A)(Xvi)节规定的类似债务本金总额合计时，在任何时间未偿债务总额不得超过200,000,000美元；

(Xviii)根据第6.01(A)(Xvii)节规定的条款允许的荷兰借款人产生的债务；

(Xix)就荷兰借款人及其附属公司而言，因连带责任声明而产生的任何债务(马蹄，马蹄，马蹄)如《赔偿责任公约》第2条：403条所述(以及(这是一件非常糟糕的事情)根据根据第2条产生的这种声明：404(2)DCC)；和

(Xx)就荷兰借款人及其附属公司而言，任何连带责任所产生的债务 (马蹄，马蹄，马蹄)在任何用于增值税、荷兰公司所得税或其他目的的财政统一下.;

105

(Xxi) 本金总额不超过1900,000,000英镑的过桥贷款及与此有关的任何准许再融资债务；但条件是：(A)过渡贷款应受同等债权人间协议的约束，(B)如果此类允许的再融资债务是以担保有担保债务的抵押品上的留置权与担保有担保债务的抵押品上的留置权来担保的，则此类获准再融资债务应受同等债权人间协议或行政代理人合理接受的类似债权人间协议的约束，(C)如果此类获准再融资债务是以担保有担保债务的抵押品上的留置权作为担保的初级基础上的留置权来担保的，此类允许的再融资债务应符合行政代理合理接受的惯常债权人间协议， (D)任何债务产生的任何单独融资收益(在第二修正案生效日有效的桥梁融资机制中的定义)，此类债务应构成桥梁融资机制的许可再融资债务；和

(Xxii)目标公司及其附属公司因收购事项而被收购(或与任何附属公司合并或合并)的负债(不论有担保或无担保)(如该等负债并非在考虑收购事项时产生)，以及与该等负债有关的任何准许再融资负债。

第6.02节留置权。本公司不会，也不会允许任何子公司对其现在拥有或今后获得的任何财产或资产设立、产生、承担或允许存在任何留置权，或转让或出售任何收入或收入(包括应收账款)或与其有关的权利，但以下情况除外：

(A)准许产权负担；

(B)担保债务的留置权(包括但不限于以Swingline贷款人和/或开证行为受益人的留置权，视情况而定，根据贷款文件授予现金抵押品的留置权)；

(C)对本公司或任何附属公司于本协议日期存在并列于附表6.02的任何财产或资产的任何留置权； 但(I)该留置权不适用于本公司或任何附属公司的任何其他财产或资产，且(Ii)该留置权只担保其在本协议日期担保的债务，以及不增加其未偿还本金金额的延期、续期和替换；

(D)在本公司或任何附属公司收购任何财产或资产之前存在的任何留置权，或在本协议日期后成为子公司的任何人在成为附属公司之前存在的任何财产或资产上的任何留置权；但条件是：(I)该留置权并非预期或与该收购或该人成为附属公司(视属何情况而定)有关而设定，(Ii)该留置权不适用于本公司或任何附属公司的任何其他财产或资产，且(br}(Iii)该留置权只担保其在该收购之日或该人成为附属公司之日(视属何情况而定)所担保的债务，以及不会增加其未偿还本金金额的延期、续期及替换；

(E)第6.01(A)(Xiii)节和 第6.01(B)(V)节允许的担保债务的留置权；但条件是：(I)此类留置权应在相关财产的购置、维修、建造、改善或租赁(视情况而定)后九十(90)天内设定；(Ii)此类留置权在任何时候都不会妨碍除通过这种债务融资或改善的财产以外的任何财产；(Iii)由此担保的债务金额不会增加；以及(Iv)任何此类留置权所担保的债务本金金额在任何时候都不得超过购买、维修、建造、在购买、修理、建造、改善或租赁(视情况而定)时此类财产的改善或租赁金额(视情况而定)；

106

(F)本公司及其附属公司的资产留置权，不得以其他方式允许 ，只要受此类留置权约束的债务本金总额在任何时候都不超过综合有形资产总额的10%(10%)(截至本公司最近一次根据第5.01(A)或5.01(B)节发布财务报表的公司的上一个会计季度末计算)，或如果在第5.01(A)节或第5.01(B)节规定的第一批财务报表交付之日之前(br}，第3.04(A)节所指的最新财务报表)在任何时间未结清；

(G)对与任何允许的应收款融资或允许的应收款销售交易有关的应收款留置权；和

(H)担保递增等值债务的抵押品留置权 .； 和

(I)担保第6.01(A)(Xviii)节、第6.01(B)(Xxi)节和第6.01(B)(Xxii)节所允许的债务的留置权。

第6.03节根本性变化和资产出售。(A)本公司将不会也不会允许任何附属公司与任何其他人士合并或合并(包括以分割方式)，或允许任何其他人士合并或合并，或出售、转让、租赁或以其他方式处置(在一次交易或一系列交易中)其任何资产、 (包括根据出售和回租交易)、或其任何附属公司的任何股权(在每种情况下，无论是现在拥有的还是以后收购的)，或清算或解散，但以下情况除外：如果在《公约》生效时和紧接《公约》生效后 ，没有违约发生和继续：

(I)任何人均可在本公司为尚存法团的交易中并入本公司；

(Ii)(A)在尚存实体为贷款方的交易中，任何外国子公司可合并为借款方；(B)在尚存实体为美国贷款方的交易中，任何国内子公司可合并为美国贷款方(但涉及本公司的任何此类合并必须导致公司成为存续实体)；及(C)任何非贷款方的子公司可合并为另一家非贷款方的子公司；

(Iii)(A)本公司或任何附属公司可将其资产出售、转让、租赁或以其他方式处置给美国贷款方； 但就非美国贷款方的任何附属公司的任何出售、转让租赁或其他处置而言，该等处置的代价不得超过该等资产的公允价值；(B)(1)任何美国贷款方可将其资产出售、转让、租赁或以其他方式处置给外国子公司和非美国贷款方的子公司，以及(2)任何外国贷款方可根据本条款(B)将其资产出售、转让、租赁或以其他方式处置给非贷款方的子公司，不包括公司对(I)荷兰借款人或(Ii)与交易有关的非贷款方的任何外国子公司或子公司的贡献。在公司的任何会计年度内，以现金或现金等价物支付的任何此类处置的对价不得超过20,000,000美元，现金等价物等于此类资产的公允价值；(C)任何外国子公司可将其资产出售、转让、租赁或以其他方式处置给外国贷款方；及(D)任何非贷款方子公司可将其资产出售、转让、租赁或以其他方式处置给非贷款方的另一子公司；

107

(Iv)本公司及其附属公司可(A)在正常业务过程中出售存货，(B)按照过去的惯例在正常业务过程中出售、以旧换新或处置有价值的旧设备，(C)在正常业务过程中获得技术许可，(D)按照过去的惯例给予折扣或免除在正常业务过程中的应收账款，(E)处置现金和现金等价物，(F)进行本协议允许的投资，(G)进行本协议允许的 限制支付，(H)授予本条款允许的留置权，以及(I)作出任何其他出售、转让、租赁或处置，连同本条款(I)允许在本公司任何财政年度内出售或处置的本公司及其附属公司以前出租的所有其他财产， 不超过60,000,000美元；

(V)除第6.03(A)(I)条和第6.03(A)(Ii)条另有规定外，任何人可合并为另一人以完成允许的收购；

(Vi)任何人都可以进行第6.10节所允许的售后回租交易；

(Vii)任何不是贷款方的子公司(或者，如果子公司是贷款方，(A)如果该子公司是美国贷款方，只要其资产在解散或清算时转让给美国贷款方，以及(B)如果该子公司是外国贷款方，只要其资产在解散或清算时转让给贷款方)可以清算或解散，前提是公司真诚地确定这样的清算或解散符合公司的最佳利益，并且对贷款人没有实质性不利；

(Viii)本公司及其附属公司可订立任何准用债券对冲交易及任何准许权证交易，并可履行其义务，包括结算或提早终止交易；及

(Ix)本公司及其附属公司可(A)根据任何准许应收款融资(于一项交易或一系列交易中)出售、转让、转让、出资或以其他方式处置应收款，及(B)出售、转让或以其他方式处置(于一项交易或一系列交易中)与准许应收款销售交易相关的应收款。

(B)本公司将不会、亦不会允许其任何附属公司在任何重大程度上从事本公司及其附属公司于本协议签立日期所经营的业务及与此合理相关的业务以外的任何业务。

(C)本公司不会，也不会允许其任何子公司在生效日期生效的基础上改变其会计年度。

第6.04节投资、贷款、垫款、担保和收购。本公司将不会，也不会允许其任何子公司购买、持有或收购(包括根据与合并前不是全资子公司的任何人的任何合并)任何股本、债务证据或其他证券(包括任何期权、认股权证或其他获得上述任何权利的权利)，向任何其他人发放或允许存在任何贷款或垫款，担保任何义务，或对任何其他人进行或允许存在任何投资或任何其他权益。或购买或以其他方式收购(在一次交易或一系列交易中)任何人或构成业务单位的任何其他人的任何资产，但以下情况除外：

108

(A)现金等价物；

(B)许可收购(包括用于完成许可收购的任何公司间投资、贷款和垫款)； 前提是此类允许收购(不包括收购)的总金额(包括任何公司间投资，用于完成获准收购的贷款和垫款)(I)由美国贷款方在非美国贷款方的外国子公司和子公司中或在非美国贷款方的子公司中进行的贷款和垫款(除非该子公司在根据第5.09节的要求在此类获准收购或投资后三十(30)天内成为美国贷款方)和(Ii)外国贷款方在非贷款方的子公司中或在非贷款方的 子公司(除非该子公司在根据第5.09节的要求进行允许收购或投资后三十(30)天内成为贷款方)，以及(A)投资的未偿还总金额，根据第6.04(D)(I)和(B)款，由美国贷款方在非美国贷款方的外国子公司和子公司提供的贷款和垫款，以及根据第6.04(D)(Ii)款向非贷款方的子公司提供的投资、贷款和垫款，不得超过1.75亿美元；

(C)(I)本公司及其附属公司于本协议日期对其附属公司股本的投资及(Br)(Ii)本公司或任何附属公司于本协议日期存在并载于附表6.04的任何附属公司的投资、贷款及垫款，以及在每种情况下根据本条(C)项不增加其未偿还金额的延期、续期及更换；

(D)公司在任何附属公司或向任何附属公司作出的投资、贷款或垫款，而该投资、贷款或垫款是由公司内的任何附属公司或任何其他附属公司作出的；但不包括公司向荷兰借款人提供的John Bean Technologies AB和John Bean Technologies B.V.(或就John Bean Technologies AB而言，向任何外国子公司或与交易有关的非贷款方的子公司提供的贷款)，连同允许收购的总金额(包括允许收购的总金额(包括任何公司间投资，包括任何公司间投资)。用于完成允许收购的贷款 和垫款，但不包括收购和用于完成收购的任何公司间的贷款(A)美国借款方在外国子公司和子公司中的贷款或不是第6.04(B)(I)条下的美国贷款方的贷款，以及(B)在子公司中或在子公司中不是第6.04(B)(Ii)条下的贷款方的外国贷款方在收购截止日期前不得超过 (X)。 $175,000,000(不包括本 第(6.04)节中允许的其他投资(除(B)款外));或 (Y)在收购完成日或之后，以(A)200,000,000美元和(B)综合有形资产总额的10%(10%)(以较大者为准)(截至S公司最近一次根据第5.01(A)节或第5.01(B)节为其编制财务报表的公司的上一个会计季度末计算，或如果 在根据第5.01(A)节或第5.01(B)节提交第一份财务报表的日期 之前，第3.04(A)节提及的最新财务报表(不包括第6.04节中允许在其他地方进行的投资(除(B)款外))；

(E)第6.01节允许的债务和第6.01节允许的构成债务的担保；

109

(F)在正常业务过程中或在账户债务人破产或资不抵债时根据任何重组计划或类似安排收到的账户债务人的证券投资；

(G)贷款和投资在任何时候，有担保的净杠杆率低于3.00比1.00；但在作出这种贷款或投资时，不应发生违约或违约事件，且违约或违约事件仍在继续；

(H)在任何时候，有担保的贷款和投资净杠杆率大于或等于3.00至1.00，只要没有违约或违约事件发生，且在紧接作出该等贷款或投资前仍在继续，或会在生效后立即产生 (包括形式上的影响)，且本公司任何财政年度内所有该等贷款及投资的总额，连同根据第6.07(G)条作出的限制性付款， 在发放贷款或投资时，(1)50,000,000美元和(2)公司最近四个会计季度累计综合净收入的50%(50%)(截至S根据第5.01(A)节或第5.01(B)节最近一次交付公司财务报表的公司上一会计季度结束时计算)，或者，如果是在根据第5.01(A)节或第5.01(B)节交付第一份财务报表的日期之前，第3.04(A)节提到的最新财务报表)；但根据上述(G)款作出的任何贷款或投资以及根据第6.07(F)条作出的任何限制性付款，应在作出该等贷款、投资或限制性付款的会计年度内，以美元对美元为基础，减少本条(H)项下的可获得性(但为免生疑问，不得仅因为根据第(G)款作出的贷款或投资或根据第6.07(F)条作出的限制性付款，创建 违约或因违反本条款(H)而违约的事件)；

(I)仅在这种投资反映了这种投资原始金额的增值的范围内的投资；

(J)(I)在正常业务过程中给予雇员和董事的旅费和搬家垫款，以及(Ii)给予雇员的其他紧急或特殊情况垫款，在(I)和(Ii)在任何时间合计不超过5,000,000美元；

(K)因第6.03节允许的处置而收到的非现金部分的对价；

(L)对专属金融子公司或专属保险子公司的投资、贷款和垫款，在任何时候未偿还的总额不得超过6000万美元；

(M)任何其他投资、贷款或垫款(收购除外)，只要所有这些投资、贷款和垫款的未偿还金额与根据第6.07(H)节支付的限制性付款一起不超过综合有形资产总额的10%(10%)(截至 本公司上一个会计季度结束时计算，本公司最近一次根据第5.01(A)节或第5.01(B)节为该公司提供财务报表)，如果在第5.01(A)节或第5.01(B)节规定交付的第一批财务报表交付之日之前，第3.04(A)节所指的最新财务报表在任何时间未结清；

(N)任何准用债券对冲交易及任何准许权证交易；和

110

(O)与准许应收款融资相关的投资、贷款和垫款(直接或间接通过本公司或其子公司)在应收款子公司或向应收款子公司作出的投资、贷款和垫款.及

(P)于收购完成日或之后，被收购目标及其附属公司所持有的投资，或与借款人或任何附属公司合并或合并的任何有关人士所持有的投资；惟该等投资并非预期该 人士成为附属公司或该等收购、合并或合并之日已存在，且于该收购、合并或合并当日已存在。

第6.05节互换协议。本公司将不会，也不会允许其任何子公司签订任何掉期协议， 除非(A)为对冲或减轻本公司或任何附属公司实际面临的风险(与本公司股权有关的风险除外)而订立的掉期协议，以及(B)按以下顺序订立的掉期协议：(br}以(I)本公司或任何附属公司的任何有息负债或投资的利率(由固定利率至浮动利率，由一项浮动利率至另一项浮动利率或其他利率)的有效上限、上下限或兑换利率，或(Ii)管理现有或预期的汇率或商品价格风险，在第(I)和(Ii)款的每一种情况下，不得用于投机目的。

第6.06节与关联公司的交易。本公司不会，也不会允许其任何子公司以其他方式将任何财产或资产转让给其任何关联公司，或从其任何关联公司购买、租赁或以其他方式收购任何财产或资产，或以其他方式与其进行任何其他交易，除非(A)在正常业务过程中，以不低于从无关第三方以独立方式获得的价格和条款和条件，或(如果此类交易不能从不相关的第三方获得)， 按本公司真诚决定的公平合理条款，(B)本公司与任何其他关联方之间或之间不涉及任何其他关联公司的交易，(C)第6.07节允许的任何限制付款，以及(D)与允许应收账款融资或允许应收账款销售交易相关的交易。

第6.07节限制支付。本公司不会，也不会允许其任何子公司直接或间接地声明或支付或同意支付或支付任何限制性付款，但以下情况除外：

(A)公司可以宣布和支付有关其仅以普通股额外股份支付的股权的股息；

(B)子公司可根据其股权按比例宣布和支付股息；

(C)本公司可根据本公司S定期股息政策，宣布并向本公司股东定期派发季度股息，股息总额不得超过每股0.15美元；但在宣布时，并无违约事件发生且仍在继续；

(D)本公司可依据及按照向本公司及其附属公司的管理层或雇员提供利益或合理补偿的股票期权计划或其他福利计划或安排作出限制性付款。

(E)本公司及其 子公司可缴纳税款；

111

(F)本公司及其附属公司可在担保净杠杆率低于3.00至1.00的任何时间支付任何限制性付款；但在宣布违约或违约事件时，违约或违约事件不得发生或仍在继续；

(G)本公司及其附属公司可在担保净杠杆率大于或等于 至3.00至1.00的任何时间作出任何其他受限制付款，只要并无违约或违约事件在紧接作出该等受限制付款前仍在发生或在生效(包括形式上生效)后立即发生，且本公司任何财政年度内所有该等受限制付款的总额与根据第6.04(H)节作出的贷款及投资合计不超过。支付此类限制性付款时(X)50,000,000美元和(Y)公司最近四个会计季度累计综合净收入的50%(Br)(50%)(截至S根据第5.01(A)节或第5.01(B)节最近一次发布财务报表的 公司上一个会计季度结束时计算，如果是在根据第5.01(A)节或第5.01(B)节发布第一份财务报表之日之前，第3.04(A)节提到的最新财务报表)；但根据前述第(F)款和第6.04(G)款作出的任何限制性付款或根据第6.04(G)节作出的任何贷款或投资，在作出此类限制性付款、贷款或投资的会计年度内，应以美元对美元为基础减少本条(G)项下的可获得性(但为免生疑问，不得仅因根据第(F)款作出的此类限制性付款或根据第6.04(G)节作出的此类贷款或投资而造成违约或违约事件)； 和

(H)本公司及其附属公司可支付其他限制性付款，其总额不得超过根据第6.04(M)节未偿还的投资，占综合有形资产总额的10%(10%)(截至本公司最近一次根据第5.01(A)节或第5.01(B)节提交S财务报表的上一会计季度末计算)，或如果在根据第5.01(A)节或第5.01(B)节交付的第一批财务报表交付之日之前，第3.04(A)节所指的最新财务报表在本协议期限内。

尽管有上述规定，但为免生疑问，(I)持有人转换(包括在转换时就转换代价向持有人支付任何现金)、与任何许可可转换债务有关的任何付款或交付(包括但不限于所欠任何本金或溢价，或任何到期利息)，在每种情况下， 根据管理该等许可可转换债务的契据或其他文书的条款，均不构成限制性付款；只要(X)转换或支付任何许可可转换债务时的应付现金总额(不包括就该许可可转换债务支付任何所需的利息，也不包括支付任何现金以代替转换后到期的零碎股份)超过其本金总额，且(Y)该转换或支付不触发或对应于与该许可可转换债务相关的相应部分的许可债券对冲交易的行使或提前平仓或结算(包括，为免生疑问，在不存在与该许可可转换债务相关的许可债券对冲交易的情况下)，支付该超出的 现金应构成有限制的支付，尽管该条款(I)；(Ii)根据管辖该等准许债券对冲交易或准许认股权证交易的协议条款，或因任何准许债券对冲交易或准许认股权证交易的行使及结算或提前平仓而须支付的任何款项(包括但不限于溢价支付)，不论是现金、证券或其他财产，或该等提前平仓均不构成限制付款；但如果由于公司(或其关联公司)选择现金结算(或基本等值条款)作为其下的现金结算方法(或实质等值条款)(包括与其行使和结算和/或提前平仓有关)而需要根据允许的权证交易支付现金，则尽管有第(Ii)款的规定，此类现金的支付仍应构成受限支付。

112

第6.08节限制性协议。本公司不会，也不会允许其任何子公司直接或间接地签订、产生或允许存在任何协议或其他安排(根据适用法律要求的除外)，以禁止、限制或施加任何条件：(A)公司或任何子公司对其任何财产或资产设定、产生或允许存在任何留置权的能力，或(B)任何附属公司向其股权持有人支付股息或其他分配，或向本公司或任何其他附属公司提供或偿还贷款或垫款，或为本公司或任何其他附属公司的债务提供担保的能力；但(I)前述规定不适用于对第6.01节所允许的任何债务项下的适用债务的当时市场条款的惯例限制(只要在第6.01节(A)(Ii)或(B)(Ii)项所允许的债务的情况下，构成延长、续订或替换债务的任何此类债务所施加的条件不比适用的原始债务更具限制性)，也不适用于本条款未禁止的任何其他债务。(2)上述规定不适用于与待出售的资产或子公司的出售有关的协议中所载的习惯限制和条件，但此类限制和条件仅适用于待出售的资产或附属公司，且此类出售在本协议下是允许的， (3)前述规定不适用于在收购结束日存在的目标公司或其子公司的协议中所载的习惯限制和条件，只要此类协议不是在考虑收购时订立的，(4)上述条款(A)不适用于本协议所允许的与担保债务有关的任何协议所施加的限制或条件，如果该等限制或条件仅适用于担保该等债务的财产或资产，(四.)前述(A)款不适用于租约和其他合同中限制转让的惯例条款，以及(V)前述(A)款不适用于租赁和其他合同中限制转让的习惯条款，(Vi)前述第(Br)(A)款不适用于与允许应收款融资或允许应收款销售交易有关的文件中包含的习惯限制。

第6.09节次级债务和次级债务文件的修订。本公司不会，也不会允许任何子公司直接或间接自愿预付、取消或实质上取消、购买、赎回、注销或以其他方式收购任何次级债务，除非得到行政代理的批准。此外，除非获得行政代理的批准，否则本公司不会、也不会允许任何子公司修改附属债务文件，如果此类修改、修改或补充规定了下列或 具有以下任何效果：

(A)增加任何这类债务的本金总额或增加任何一笔预定的本金或利息分期付款的金额；

(B)缩短或加快任何本金或利息分期付款的到期日期，或增加任何额外的强制性赎回条款；

(C)缩短这种债务的最终到期日，或 以其他方式加速这种债务的摊销时间表；

(D)提高这种债务的应计利息率；

(E)就支付附加费或增加现有费用作出规定；

113

(F)修订或修改任何财务或负面契诺(或禁止或 限制本公司或任何附属公司采取某些行动的契诺)，而修订或修改的方式对本公司或该附属公司或在其他方面对本公司、任何附属公司及/或贷款人有重大不利影响，或在其他方面对本公司、任何附属公司及/或贷款人构成重大不利，或(如属任何此等契诺)对本公司或该附属公司施加重大额外限制，或要求本公司或该附属公司遵守更具限制性的财务比率或要求本公司改善其财务表现的 ，在每一种情况下，均不受次级债务文件中现有适用公约或本协定中适用公约所规定的限制；或

(G)以下列方式修订、修改或增加任何肯定契诺：(I)整体而言，对本公司构成重大不利；(br}任何附属公司及/或贷款人；或(Ii)较附属债务文件中现有的适用契诺或本协议中的适用契诺更繁重。

尽管如上所述，本第6.09节不适用于在采取该行动之时采取的任何行动(并使其具有形式效力)，(X)未发生违约事件，且违约事件仍在继续或将由此导致，以及(Y)担保净杠杆率不大于等于(I)第6.11(A)节允许的最高担保净杠杆率分子减去0.50至(Ii)1.00的比率。

第6.10节销售和回租交易 本公司不得、亦不得准许任何附属公司进行任何售后及回租交易，但与此有关而收到的现金收益净额在本公司及其附属公司的综合基础上厘定的本公司任何财政年度内合共不超过75,000,000美元的售后及回租交易除外。

第6.11节金融契约。

(a)最大有担保净杠杆率。公司不会允许截至其每个财政季度结束时确定的有担保净杠杆率大于：（i）如果收购已发生，（A）从收购完成日期开始 至收购完成日期一周年结束期间，5.00至1.00，（B）从收购结束日一周年后的第二天开始至收购结束日后18个月后的日期结束的期间，4.00至1.00和（C）此后3.50至1.00（或当公司行使杠杆率增加选择权时（收购事项除外），4.00至1.00）;或 （ii）如果收购尚未发生，（x）公司行使杠杆率增加期权后，4.00至1.00;（y）在任何其他时间，3.50至1.00.；但在第(Br)(I)条的情况下，不能就(X)收购或 (Y)收购后发生的任何收购行使杠杆率增加选择权，而收购后发生的季度的最高担保净杠杆率未降至3.50至1.00。

(B)最低利息覆盖率。本公司将不允许(I)综合EBITDA与(Ii)综合利息支出(在截至该会计季度结束的连续四(4)个会计季度期间)的比率(利息覆盖比率)(br}于每个会计季度结束时确定)低于：(I)如收购已发生，(A)自收购结束日期起至收购完成日期后18个月止的期间，2.50至1.00及(B)之后，3.00至1.00；或(Ii)如果收购尚未发生，则为3.50至1.00。

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第七条

违约事件

第7.01节违约事件 。如果发生以下任何事件(违约事件)：

(A)任何借款人在任何贷款本金或任何信用证支出的任何偿还义务到期并应支付时，无论是在贷款的到期日，还是在确定的预付款日期或其他时候，都不得支付；

(B)任何借款人在任何贷款的利息或任何费用或根据本协定应支付的任何其他金额(本条第(A)款所述的数额除外)到期并应付时，应不支付这些款项的任何利息或任何费用或任何其他金额，并且这种不履行应在五(5)个营业日内继续不予补救；

(C)任何借款人或任何附属公司或其代表在或与本协议或任何其他贷款文件或对本协议的任何修订或修改或根据本协议提供的任何其他贷款文件提交的任何报告、证书、财务报表或其他文件中作出或视为作出的任何陈述或担保，或在依据或与本协议或任何其他贷款文件提交的任何报告、证书、财务报表或其他文件中作出或视为作出的任何陈述或担保，在作出或视为作出时，须证明在任何重大方面是不正确的；

(D)任何借款人不得遵守或履行第5.02、5.03节(与任何借款人S的存在有关)、第5.08条、第5.09条或第5.12条、第六条或第十条所载的任何约定、条件或协议；

(E)任何借款人或任何附属担保人(视何者适用而定)不得遵守或履行本协议(本条(A)、(B)或(D)款所列者除外)或任何其他贷款文件中所载的任何契诺、条件或协议，且在行政代理人向本公司发出有关通知后三十(30)天内继续不予补救(该通知将应任何贷款人的要求发出)；

(F)本公司或任何附属公司应 未能就任何重大债务支付任何款项(不论本金或利息及金额)，直至该等债务到期并须予支付，而有关该等债务的所有通知期及补救期限亦已届满；

(G)发生任何事件或条件，导致任何重大债务在预定到期日之前到期，或使任何重大债务持有人或任何受托人或代理人能够或 允许任何重大债务在预定到期日之前到期，或要求提前还款、回购、赎回或作废(但以下情况除外)：(I)允许任何允许可转换债务的持有人转换或交换此类债务，或(Ii)转换或交换任何允许可转换债务，转换为公司普通股(或合并事件、公司普通股重新分类或其他变化后的其他证券或财产)、现金或其组合)，且与此有关的所有通知和补救期限已届满；但本条(G)不适用于(X)因自愿出售或转让担保该等债务的财产或资产而到期的有担保债务，或(Y)根据任何准许债券对冲交易或任何准许认股权证交易而发生的任何提前终止或取消及付款(不论如何界定)的情况；

(H)应启动非自愿程序或提交非自愿请愿书，以寻求(I)根据现在或今后有效的任何联邦、州或外国破产、破产、接管或类似法律，或(Ii)为任何借款人或任何重要附属公司或其大部分资产指定接管人、受托人、保管人、扣押人、管理人或类似官员，以寻求(I)对任何借款人或任何重要附属公司或其债务或其相当部分资产的清算、重组或其他救济，在任何此类情况下，此类诉讼或请愿书应继续进行六十(60)天而不被驳回，或不能再被驳回(在Kracht van Gewijsde Gegaan)或批准或命令前述任何一项的命令或法令须予登录；

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(I)任何借款人或任何重要附属公司应(I)自愿开始任何程序，或根据现在或以后生效的任何联邦、州或外国破产、无力偿债、接管或类似法律提出任何寻求清算、重组或其他救济的请愿书，(Ii)同意提起或未能及时和适当地提出本节(H)(H)款所述的任何程序或请愿书，(Iii)申请或同意指定接管人、受托人、托管人、财产扣押人，任何借款人或任何重要附属机构或其大部分资产的管理人或类似官员，(Iv)提交答辩书，承认在任何此类程序中对其提出的请愿书的实质性指控，(V)为债权人的利益进行一般转让，或(Vi)采取任何行动，以实现上述任何一项；

(J)任何借款人或任何重大附属公司在债务到期时应变得无力、以书面承认其无力或普遍无力偿付债务；

(K)应针对本公司、任何附属公司或其任何组合作出一项或多项支付总额超过50,000,000美元的款项的判决，并在连续三十(30)天内保持不解除 ，在此期间不得有效搁置执行，或判定债权人应依法采取任何行动，扣押或征收本公司或任何附属公司的任何资产，以强制执行任何此类判决，但根据初步判决(保护措施滞后)但此种扣押在初审判决后三十(30)日内解除；

(L)已发生的ERISA事件应与已发生的所有其他ERISA事件一起，可合理地预期 将导致重大不利影响；

(M)控制权发生变更；或

(N)任何贷款文件的任何重大条款因任何原因而根据其条款不再有效、具有约束力和可强制执行(或本公司或任何附属公司应质疑任何贷款文件的可执行性，或应以书面形式断言任何贷款文件的任何条款已不再有效，或 以其他方式根据其条款不再有效、具有约束力并可强制执行)，或任何贷款文件应因任何原因停止设定有效和完善的第一优先权留置权(受本协议允许的留置权的限制)，(Br)声称担保的任何抵押品，在每一种情况下，除按照本合同或其明示条款外；

然后，在每个此类事件(本条第(H)或(I)款所述的任何借款人的事件除外)中，以及在该事件持续期间的任何时间，行政代理可应被要求的贷款人的要求，在相同或不同的时间采取下列两项或两项行动之一：(I)终止承诺，并立即终止承诺，以及(Ii)宣布当时未偿还的贷款全部(或部分)到期并应支付，在这种情况下，任何未被如此宣布为到期和应支付的本金此后可被宣布为已到期和应支付)，因此被宣布为到期和应支付的贷款的本金，连同其应计利息以及借款人根据本协议和其他贷款文件应计的所有费用和其他义务，应立即到期并应支付，而无需出示、要求付款、拒付或任何其他形式的通知，借款人特此免除所有这些债务；对于本节第(H)款或第(I)款所述的任何借款人，如果发生任何情况，承诺应自动终止，并将当时未偿还贷款的本金连同应计利息以及根据本条款和根据本条款应计的所有费用和其他债务一并终止

116

其他借款单据自动到期应付，无需提示、要求、拒付或其他任何形式的通知，借款人特此免除。在违约事件发生和持续期间，行政代理可以行使贷款文件、法律或衡平法规定的行政代理享有的任何权利和补救措施，并应所需贷款人的要求行使这些权利和补救措施。

第7.02节权利和补救措施累计；不放弃等。尽管本协议或任何其他贷款文件中有相反规定，对贷款方或任何一方强制执行本协议和其他贷款文件项下的权利和补救措施的权力应仅属于行政代理，与此种强制执行有关的所有法律诉讼和法律程序应由行政代理根据第7.01条为所有贷款人和开证行的利益而专门提起和维持；但上述规定不应禁止：(A)行政代理自行行使本协议和其他贷款文件项下对其有利的权利和补救措施(仅以行政代理的身份)；(B)任何开证行或Swingline贷款人(仅以开证行或Swingline贷款人的身份，视具体情况而定)行使本协议和其他贷款文件项下对其有利的权利和补救措施；(C)任何贷款人根据第9.08节行使 抵销权；或(D)任何贷款人在根据任何债务救济法对任何贷款方提起的诉讼悬而未决期间，不得提交债权证明或亲自出庭并提出诉状；此外，如果在任何时候，在本协议和其他贷款文件下没有人担任行政代理，则(I)被要求的贷款人应拥有根据第7.01节赋予行政代理的其他权利，以及(Ii)除前述但书(B)、(C)和(D)所述事项外，任何贷款人在征得所需贷款人的同意后，可强制执行其可用并经所需贷款人授权的任何权利和补救措施。

第7.03节付款和收益的贷记。如果债务已根据第7.01节加速履行，或行政代理或任何贷款人已行使本协议或任何其他贷款文件中规定的任何补救措施，则根据第2.06和2.24节的规定，因担保债务而收到的所有付款和执行担保债务的所有净收益应由行政代理按如下方式使用：

第一，支付构成费用、赔偿、费用和其他数额的担保债务部分，包括支付给以行政代理人身份支付的律师费；

第二，根据贷款文件，构成向贷款人、开证行和Swingline贷款人支付的费用(应向贷款人支付的承诺费和信用证费用除外)、赔偿和其他金额(本金和利息除外)的有担保债务的该部分，包括律师费，应在贷款人、开证行和Swingline贷款人之间按比例按本条款第二项所述的相应金额按比例支付；

第三，支付构成应计和未付承诺费的担保债务部分、支付给贷款人的信用证费用以及贷款利息和未偿还的信用证付款，按比例在贷款人、开证行和Swingline贷款人之间按比例支付第三方应支付给他们的金额；

第四，(A)向开证行账户的行政代理支付构成贷款未偿还本金、未偿还信用证付款和根据有担保互换协议、有担保银行服务协议和有担保双边信用证融资而欠下的付款义务的那部分有担保债务，并向开证行账户的行政代理 现金抵押贷款人、开证行、互换银行、银行服务提供者和双边L/信用证发行人之间当时未偿还的任何信用证风险，按比例按本条款第四款所述的相应金额支付给他们；以及

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最后，在所有担保债务已不可行地全额支付给借款人或适用法律另有要求后的余额(如有)。

尽管有上述规定，如果行政代理未从适用的银行服务提供商、互换银行或L/信用证双边发行人(视具体情况而定)收到有关的书面通知以及行政代理可能要求的证明文件，则根据担保银行服务协议、担保互换协议和担保双边信用证融资产生的担保债务应被排除在上述申请之外。每一家银行服务提供商、互换银行或L/C双边发行人，如果不是本协议的一方，已发出前述条款所述的通知，应被视为已根据第八条的条款为其本身及其关联公司确认并接受行政代理的指定，如同本协议的贷款方一样。

第7.04节行政代理可以提交索赔证明。在根据任何债务人救济法或任何其他司法程序对任何贷款方的任何诉讼悬而未决的情况下，行政代理(无论任何贷款或未偿还的信用证付款的本金是否如本文所述或通过声明或其他方式到期并支付，也不论行政代理是否向借款人提出任何要求)有权通过干预或其他方式干预该程序并赋予其权力(但不承担义务)：

(A)就所欠和未付的贷款、未偿还的信用证付款和所有其他已欠和未付的担保债务的全部本金和利息提出索赔并提出证明，并提交必要或可取的其他文件，以便获得贷款人、开证行和行政代理人的索赔(包括对贷款人、开证行和行政代理人及其各自的代理人和律师的合理补偿、费用、支出和垫款的任何索赔，以及贷款人应支付的所有其他金额，第2.12条和第9.03条规定的开证行和行政代理)在该司法程序中被允许；和

(B)收取和收取就任何该等申索而须支付或可交付的任何款项或其他财产，并分发该等款项或财产；

任何此类司法程序中的托管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人或其他类似官员，均获各贷款人和各开证行授权向行政代理人支付此类款项，如果行政代理人同意直接向贷款人和开证行支付此类款项，则向行政代理人支付应支付给行政代理人及其代理人和律师的合理补偿、费用、支出和垫款的任何金额，以及根据第2.12和 9.03节应由行政代理人支付的任何其他款项。

第7.05节信用招标。

(A)行政代理人有权代表其本人和担保当事人，在行政代理人根据UCC的规定(包括根据《UCC》第9-610或9-620条)进行的任何出售、根据《美国破产法》(包括其第363条)进行的任何出售、或根据重组计划进行的出售中，或在任何其他情况下，为行政代理人和担保当事人的利益，为行政代理人和担保当事人的利益进行信贷投标和购买全部或任何部分抵押品的权利。

118

行政代理根据适用法律(通过司法或其他方式)进行的销售或止赎。此类信用出价或购买可通过行政代理为进行此类信用出价或购买而组成的一个或多个购置工具来完成，与此相关，行政代理有权代表其自身和其他担保当事人通过文件，为一辆或多辆购置车辆的治理提供文件，并将适用的担保债务转让给任何此类购置工具，以换取适用的购置工具发行的股权和/或债务(应被视为根据每一担保当事人转让的担保债务为适用担保当事人的应课税额持有)；但行政代理就此类收购工具或车辆采取的任何行动，包括对其资产或股权的任何处置，应直接或间接由所需贷款人投票决定，无论本协议终止与否，也不受第9.02节对所需贷款人行动的限制。

(B)每一贷款人在此代表其本人及其作为担保方的每一关联公司同意，除非任何贷款文件另有规定或行政代理和所需贷款人的书面同意，否则不会采取任何强制执行行动，加速任何贷款文件下的义务，或行使其根据适用法律在止赎销售、UCC销售或其他类似抵押品处置时可能享有的任何权利。

第八条

管理代理

第8.01节委任及监督。

(A)每一贷款人和每家开证行在此不可撤销地指定富国银行代表其作为本协议项下和其他贷款文件下的行政代理，并授权行政代理代表其采取本协议或本协议条款授予行政代理的行动和行使权力，以及合理附带的行动和权力。本条规定仅为行政代理、牵头安排人、贷款人、开证行及其关联方的利益，公司或其任何子公司均无权作为第三方受益人接受任何此类规定。双方理解并同意，在本协议或任何其他贷款文件(或任何其他类似术语)中使用代理一词并不意味着根据任何适用法律的代理原则产生的任何信托或其他默示(或明示)义务。相反，该术语是作为市场惯例使用的，并且 仅用于创建或反映缔约各方之间的行政关系。

(B)行政代理还应作为贷款文件项下的抵押品代理，每个贷款人(包括以潜在互换银行、银行服务提供商或L/C双边发行人的身份)和开证行在此不可撤销地指定 并授权行政代理作为该贷款人和该开证行的代理人，以获取、持有和强制执行任何贷款方授予的抵押品的任何和所有留置权，以保证任何有担保的债务，以及合理附带的权力和酌情决定权(包括但不限于，代表担保当事人签订额外的贷款文件或现有贷款文件的补充文件)。在这方面，行政代理作为抵押品代理以及行政代理根据本条款第八条为持有或执行根据抵押品文件授予的抵押品(或其任何部分)的任何留置权，或在行政代理的指示下行使抵押品的任何权利和补救而指定的任何协理、分代理和事实上的代理人，应有权享有第(Br)条第八条和第九条(包括第9.03条)所有规定的利益(包括第9.03节，次级代理人和事实上的律师是贷款文件中的抵押品代理人)，就好像在此有完整的说明一样。

119

第8.02节作为出借人的权利。担任本协议项下行政代理的人员应享有与任何其他贷款人相同的权利和权力，并可行使与其不是行政代理相同的权利和权力，除非另有明确说明或文意另有所指，否则术语贷款人或贷款人应包括以个人身份担任本协议项下的行政代理的人。如该人士并非本协议项下的行政代理，且无责任就此向贷款人作出交代或向贷款人提供通知或同意，则该人士及其联属公司可接受存款、向其借出款项、持有其证券、担任财务顾问或以任何其他顾问身分为本公司或其任何附属公司或其他联营公司提供任何种类的银行、信托、财务咨询、承销、资本市场或其他业务，并可以 身分与其进行任何形式的业务往来。

第8.03节免责条款。

(A)除本合同及其他贷款文件中明确规定的职责或义务外，行政代理人、总协调人及其关联方不应承担任何职责或义务，其在本合同及其他贷款文件项下的职责应为行政职责。在不限制前述一般性的情况下，行政代理、首席安排人及其各自的相关方：

(I)不受任何代理、信托、受托责任或其他默示责任的约束，无论违约或违约事件是否已经发生并仍在继续。

(Ii)不承担采取任何酌处权或行使任何酌处权的责任，但行政代理在本协议或其他贷款文件中明确规定的、行政代理按所需贷款人(或本文件或其他贷款文件中明确规定的其他数目或百分比的贷款人)以书面指示必须行使的酌处权和权力除外；但不得要求行政代理采取其意见或其律师的意见可能使行政代理承担责任或违反任何贷款文件或适用法律的任何行动，包括为免生疑问而采取可能违反任何债务救济法规定的自动中止的任何行动，或可能违反任何债务救济法没收、修改或终止违约贷款人的财产的任何行动；以及

(Iii)没有向任何贷款人、任何开证行或任何其他人披露与借款人或其任何附属公司或关联公司的业务、前景、业务、物业、资产、财务或其他状况或信誉有关的任何信贷或其他资料，而该等信贷或其他资料是以任何身份传达给担任行政代理人的人、牵头安排人或其各自的关联方，或由其取得或以其他方式管有的，则无此责任，亦不负任何责任。根据本协议的明文规定，行政代理必须向贷款人提供的报告和其他文件；

(4)不应要求向任何贷款人或任何开证行交代行政代理人为其自身账户收取的任何款项或利润。

(B)行政代理、首席安排人及其各自的关联方对其根据或与本协议或任何贷款文件或拟进行的交易而采取或未采取的任何行动，或由此(I)征得所需贷款人(或必要的其他数目或 百分比的贷款人)的同意或请求，或因此而采取或未采取的任何行动，不承担责任。

120

在第9.02节和第7.01节规定的情况下，行政代理应相信诚信是必要的，或者(Ii)在没有 其自身严重疏忽或故意不当行为的情况下，如有管辖权的法院通过不可上诉的最终判决所确定的那样。行政代理应被视为不知道任何违约或违约事件，除非公司、贷款人或开证行向行政代理发出描述该违约或违约事件并表明该通知是违约通知的通知。

(C)行政代理、首席协调人及其各自的关联方不对任何贷款人或参与者或任何其他人负有责任或义务，以确定或调查(I)在本协议或任何其他贷款文件中或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何陈述、担保或陈述，(Ii)根据本协议或根据本协议或与本协议或与之相关的任何证书、报告或其他文件的内容，(Iii)任何契诺的履行或遵守情况，本协议或其中所列的协议或其他条款或条件或 任何违约或违约事件的发生，(Iv)本协议、任何其他贷款文件或任何其他协议、文书或文件的有效性、可执行性、有效性或真实性，或声称由抵押品文件设定的任何留置权的设定、完善或优先权，(V)任何抵押品的价值或充分性(Vi)满足第四条或本协议其他规定的任何条件，除了确认 明确要求交付给行政代理行的物品的收到或(Vii)任何开证行S信用证承诺书的使用情况外(双方理解并同意，每个开证行应监督其自身信用证承诺书的遵守情况，行政代理行不采取任何进一步行动)。

第8.04节行政代理的信赖。行政代理应有权信赖、在信赖中受到充分保护，且不因信赖其认为真实且已由适当人员签署、发送或以其他方式认证的任何通知、请求、证书、同意、通信、声明、文书、文档或其他文字(包括任何电子消息、互联网或内联网网站发布或其他分发)而承担任何责任，包括根据第8.09节进行的任何认证。行政代理也可以依靠口头或电话向其作出的任何陈述，并被其认为是由适当的人作出的，并应在信赖中受到充分保护，不会因信赖而招致任何责任。在确定贷款的发放、或信用证的签发、延期、续签或增加是否符合本协议规定的任何条件时，除非行政代理在发放贷款或签发信用证之前已收到贷款人或开证行的相反通知，否则行政代理可推定该条件符合贷款人或开证行的要求。行政代理可以咨询法律顾问(可能是借款人的律师)、独立会计师和由其选定的其他专家，对其按照任何此类律师、会计师或专家的建议采取或不采取的任何行动不负责任。每一贷款人或开证行在本协议或转让和承担文件或任何其他贷款文件的签名页上签字，并据此成为本协议项下的贷款人或开证行，应被视为已同意、批准和接受，并应被视为对根据本协议规定须由该贷款人或开证行同意、批准或接受的或该贷款人或开证行可接受或满意的每份文件或其他事项感到满意。

第8.05节职责转授。行政代理可以通过或通过行政代理指定的任何一个或多个子代理履行其在本协议或任何其他贷款文件下的任何和所有职责，并行使其权利和权力。 行政代理和任何此等子代理可通过或通过其各自的关联方履行其任何和所有职责并行使其权利和权力。本条的免责条款应适用于任何此类次级代理，并应适用于行政代理的关联方和任何此类次级代理，并应适用于他们各自与信贷安排辛迪加有关的活动以及作为行政代理的活动。行政代理人不对任何次级代理人的疏忽或不当行为负责，除非有管辖权的法院在不可上诉的最终判决中裁定行政代理人在选择此类次级代理人时存在严重过失或故意不当行为。

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第8.06节行政代理的辞职。

(A)行政代理可随时向贷款人、开证行和本公司发出辞职通知。收到 任何此类辞职通知后，所需贷款人有权在与公司协商后指定继任者，继任者应为在美国设有办事处的银团银行融资方面具有合理行政代理经验的银行或金融机构，或在美国设有办事处的任何此类银行的附属公司。如果没有这样的继任者由所需的贷款人指定，并且在即将退休的行政代理发出辞职通知后30天内(或所需的贷款人同意的较早日期)(辞职生效日期)接受了这种任命，则即将退休的行政代理可以 (但没有义务)代表贷款人和开证行任命一名符合上述资格的继任行政代理；但在任何情况下，任何该等继任行政代理均不得是违约贷款人。无论继任者是否已被任命，辞职应在辞职生效之日按照通知生效。

(B)如果担任行政代理的人是违约贷款人，根据其定义(D)条款，所需的贷款人可在适用法律允许的范围内，通过书面通知本公司和该人解除该人的行政代理职务，并在与本公司协商后任命一名继任者。如果没有这样的继任者由所需的贷款人如此指定，并且在30天内(或所需的贷款人同意的较早的日期)接受了该任命(免职生效日期)，则该免职仍应在免职生效日期根据该通知生效。

(C)自辞职生效日期或撤职生效日期(视情况而定)起，(I)退任或被撤职的行政代理人应解除其在本协议和其他贷款文件项下的职责和义务(但行政代理人根据任何贷款文件代表贷款人或开证行持有的任何抵押品担保的情况除外，退休或被免职的行政代理人应继续持有该抵押品，直至指定继任行政代理人为止)和(Ii)除任何赔偿金或当时欠退任或被免职的行政代理人的其他款项外，所有由行政代理、向行政代理或通过行政代理 提供的付款、通信和决定应由各贷款人和各开证行直接作出，直至所需贷款人指定上述规定的继任行政代理为止。继任者S被接受为本协议规定的行政代理人后，该继任者将继承并享有退休或被免职的行政代理人的所有权利、权力、特权和义务(但自辞职生效日期或免职生效日期起欠退休或被免职的行政代理人的任何赔偿金或其他款项的权利除外)，退休或被免职的行政代理人应被解除其在本协议或其他贷款文件项下的所有职责和义务。除非借款人与该继承人另有协议，否则借款人支付给继承人行政代理的费用应与支付给其继承人的费用相同。在退休或被免职的行政代理人S根据本合同和其他贷款文件辞职或免职后，对于退休或被免职的行政代理人、其子代理人及其各自的关联方，其任何一方在担任行政代理人期间所采取或未采取的任何行动，或与其退休或免职后作为行政代理人的职责有关的任何行动，本条和第9.03节的规定应继续有效，包括但不限于，就作为抵押品代理或以其他方式代表任何受担保当事人持有任何抵押品而采取的任何行动，或就将代理转移给替代或继任行政代理而采取的任何行动。

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(D)富国银行根据第 节的规定辞去行政代理职务或将其免职，也应构成其辞去开证行和Swingline贷款人的职务。一旦S的继任人被接受为本协议项下的行政代理，(I)该继任人将继承并被授予退役开证行的所有权利、权力、特权和义务，如果开证行和Swingline贷款人自行决定，(Ii)退役开证行和Swingline贷款人将被解除其在本协议或其他贷款文件项下的所有职责和义务，和(Iii)如果继任开证行自行选择开证行，应开具信用证，以取代信用证，如果有，或作出令即将退任的开证行满意的其他安排，以有效地承担即将退市的开证行对该信用证的义务。

第8.07节对行政代理和其他贷款人的不信赖。各贷款人和各开证行明确承认，行政代理人、牵头安排人或其各自关联方中的任何一方均未向其作出任何陈述或保证，行政代理人、牵头安排人或其各自关联方的任何行为或不采取任何行动，包括同意和接受对借款人及其子公司或关联公司事务的任何转让或审查，均不应视为行政代理人、牵头安排人或其各自关联方就任何事项向任何贷款人、任何开证行或任何其他担保方作出的陈述或保证。包括行政代理、首席安排人或其各自的关联方是否已披露其(或其各自的关联方)所拥有的重要信息。每一贷款人和每一开证行明确承认、陈述并向行政代理和牵头安排人保证： (A)贷款文件规定了商业贷款安排的条款，(B)它在正常过程中从事发放、收购、购买或持有商业贷款，并正在订立本协议和作为贷款人作为出借方的其他贷款文件，目的是订立、收购、购买和/或持有适用于它的本协议所列商业贷款，而不是为了进行、收购、购买或持有本协议所述的商业贷款。购买或持有任何其他类型的金融工具，(C)它在作出、获取、购买或持有适用于它的商业贷款的决定方面是复杂的，它或在作出决定时行使自由裁量权的人， 收购、购买或持有此类商业贷款在制造、获取、购买或持有商业贷款方面经验丰富，(D)它独立且不依赖行政代理、牵头安排人、任何其他贷款人或其各自的任何关联方，并基于其认为适当的文件和信息，本身对借款人及其附属公司的业务、前景、营运、物业、资产、负债、财务及其他状况及信誉、所有适用的银行或其他监管适用法律，以及与本协议及 其他贷款文件拟进行的交易有关的所有适用银行或其他监管适用法律进行信贷分析及评估及调查，及(E)本身已作出独立决定，订立本协议及其参与的其他贷款文件，并在本协议及本协议项下提供信贷。每一贷款人和每一开证行还确认：(I)它将独立且不依赖行政代理、牵头安排人或任何其他贷款人或其各自的任何关联方(A)在根据或基于本协议采取或不采取行动时，继续作出自己的信用分析、评估和决定，任何其他贷款文件或任何相关协议，或根据本协议提供的任何文件，根据其不时认为适当的文件和资料及自身的独立调查，(Br)继续进行其认为必要的调查和调查，以了解借款人及其附属公司的情况，以及(Ii)不会在违反本第8.07节的情况下提出任何索赔。

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第8.08条无其他职责等尽管本协议有任何相反规定， 本协议封面所列的辛迪加代理、文件代理、共同代理、安排人或簿记管理人均不享有本协议或任何其他贷款文件项下的任何权力、职责或责任，但以本协议下行政代理、贷款人或开证行的身份(如适用)除外，但每个此等人士均应享有本协议的赔偿和免责条款的利益。

第8.09节抵押品和担保事项。

(A)每一贷款人(包括以其或其任何关联机构S潜在掉期银行、银行服务提供者或双边L/信用证发行方的身份)根据其选择和酌情决定权不可撤销地授权行政代理：

(I)根据任何贷款文件(A)终止承诺并全额支付所有担保债务(除(1)或有赔偿义务和(2)有担保银行服务协议、有担保互换协议或有担保双边信用证融资项下的债务和负债外)，解除对根据任何贷款文件授予或由行政代理持有的任何抵押品的任何留置权，以使适用银行服务提供商满意 ，(B)作为向贷款文件允许的借款方以外的任何人出售或其他 处置的一部分或与之相关的任何出售或其他 处置；(C)所有信用证(已以现金抵押的信用证或已作出令行政代理和适用开证行满意的其他安排的信用证除外)和所有信用证的到期或终止；(B)作为任何出售或其他 处置的一部分或与贷款文件允许的贷款方以外的人的任何出售或其他 处置；但所有或几乎所有抵押品的解除应受第9.02(B)(Vi)节的约束，(D)如果受任何留置权约束的抵押品为附属担保人所有，则在该附属担保人根据下文第(Iii)条解除其担保义务时，或(E)任何应收款受允许的应收款融资或允许的应收款出售交易的约束下，留置权可以解除；

(Ii)将根据任何贷款文件授予行政代理或由行政代理持有的任何抵押品的任何留置权排在任何允许留置权的持有人的后面；但所有或基本上所有抵押品的从属关系应符合第9.02(B)(Vi)节的规定；以及

(Iii)如(X)任何附属担保人因贷款文件所允许的交易或第9.14节所述的其他原因而不再是附属公司，或(Y)该人成为被排除的附属公司，则解除附属担保人在任何贷款文件下的义务；但解除附属担保人 对担保债务的实质所有信贷支持应受第9.02(B)(Vi)条的约束。

应行政代理人的要求，贷款人应随时书面确认S行政代理人有权解除或从属于其在特定财产类型或项目中的权益，或解除任何附属担保人根据本第8.09节规定的适用附属担保协议的义务。在本第8.09节规定的每一种情况下，行政代理将由借款人承担费用，签署并向适用的借款方提交借款人可能合理要求的文件，以证明根据抵押品文件授予的转让和担保权益或向 解除抵押品项目。

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根据贷款文件的条款和本第8.09节的规定，附属担保人或解除该附属担保人在适用的附属担保人项下的义务。如果将构成根据第6.03节允许的资产处置的交易中构成抵押品的任何财产出售、转让或处置给借款方以外的人 ，任何抵押品文件在该财产上产生的留置权将自动解除，无需任何人采取进一步行动。

(B)行政代理人不负责或有责任确定或查询有关抵押品的存在、价值或可收集性、行政代理人S留置权的存在、优先权或完善性、或任何贷款方出具的与此相关的任何证明的任何陈述或担保，行政代理人亦不对贷款人未能监督或维持任何部分抵押品的情况负责或承担法律责任。

第8.10节担保互换协议、担保银行服务协议和担保双边信用证融资。任何银行服务提供商、互换银行或L/C双边发行人因本协议或任何抵押品文件的规定而获得第7.03节或任何抵押品的利益，除以贷款人身份并在贷款文件中明确规定的范围外，无权知悉或同意、指示或反对任何根据本协议或任何其他贷款文件或以其他方式就抵押品(包括任何抵押品的解除或减值)采取的任何行动。除第7.03节明确规定外，行政代理无需核实有担保的银行服务协议、有担保的互换协议和/或有担保的双边信用证融资的付款情况，或是否已作出其他令人满意的安排。

第8.11节平行债务。

(A)为确保荷兰抵押品单据设定的任何担保权益的有效性和可执行性，且尽管本协议有任何其他规定，每一外国借款方在此不可撤销地无条件地承诺向行政代理支付相当于根据该等主要外国担保债务的条款和条件不时到期的所有主要外国担保债务的总和(此类付款承诺及由此产生的债务和债务，外国贷款方为平行 债务)。

(b)外国贷款方在平行债务项下到期和应付给行政代理的任何金额应减少 ，以其他担保方已收到外国贷款方到期和应付给其他担保方的相应主要外国担保债务和任何主要外国担保债务的付款为限度 如果行政代理已收到平行债务项下相应金额的付款，则应减少。

(c)关于平行债务，行政代理人：

(i)本身充当债权人;

(ii)应拥有自己的独立权利要求支付平行债务项下的应付款项;和

(3)不得担任任何其他有担保当事人的代理人、受托人或代表。

(D)有担保当事人(行政代理人除外)接受外国借款方支付的任何主要外国担保债务的付款的权利是多项的，与行政代理人根据平行债务接受付款的权利是分开和独立的，并且不受损害。

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第8.12节错误付款。

(A)每一贷款人、每一开证行、每一其他有担保的一方和本协议的任何其他当事人在此分别同意，如果(I)行政代理通知(该通知在无明显错误的情况下应是决定性的)，该贷款人或开证行或任何其他有担保的一方(或有担保的一方的贷方关联公司)或从行政代理或其任何关联公司获得资金的任何其他人，无论是为其自己的账户，还是代表贷款人、开证行或其他有担保的一方(每个该等收款人，？付款收件人)行政代理在其 单独裁量权中确定，该付款收件人收到的任何资金被错误地传输到该付款收件人(无论该付款收件人是否知道)，或该付款收件人错误地或错误地收到了该付款收件人；或(Ii)任何付款收件人从行政代理(或其任何关联公司)(X)收到的任何付款，其金额或日期与行政代理(或其任何关联公司)就此类付款、预付款或还款发出的付款、预付款或还款通知中规定的金额或日期不同，如果适用，(Y)未在行政代理(或其任何附属公司)就该等付款、预付款或偿还(视情况而定)发出付款、预付款或偿还通知之前或随附，或(Z)该付款收件人以其他方式意识到错误地发送或接收(全部或部分)，则在每种情况下， 应推定付款有误(本第8.12(A)条第(I)或(Ii)款规定的任何此类金额，无论是作为付款收到的，预付或偿还本金、利息、手续费、分配或其他；在每一种情况下，该付款收件人在收到该错误付款时被视为知道该错误； 但本节的任何规定均不要求行政代理机构提供上述第(一)或(二)款中规定的任何通知。每一付款接受方同意，其不应对任何错误付款主张任何权利或索赔，并特此放弃行政代理对任何错误付款退还的任何要求、索赔或反索赔的任何索赔、反索赔、抗辩或抵销或退款的权利，包括但不限于放弃基于价值免除或任何类似原则的任何抗辩。

(B)在不限制前面第(A)款的情况下，每一付款接受方同意，在上述第(A)(Ii)款的情况下，应立即以书面形式通知行政代理。

(C)在上述(A)(I)或(A)(Ii)条的情况下，此类错误付款应始终属于行政代理的财产，并应由付款接受者分离并以信托形式为行政代理人的利益而持有，在行政代理人提出要求时，该付款接受者应迅速(或应导致代表其收取任何部分错误付款的任何人)，但在任何情况下，不得迟于此后的一个营业日，向行政代理退还以 当日资金和收到的货币支付的任何此类错误付款(或其部分)的金额，以及自该付款接受者收到该错误付款(或其部分)之日起至按适用的隔夜利率向行政代理偿还该款项之日起的每一天的利息。

(D)如果行政代理因任何原因未能从作为付款接受者或付款接受者的附属机构的任何贷款人处追回错误付款(或其部分)，在行政代理根据紧接的第(C)款提出要求后(对于该贷款人而言， 未追回的金额，即错误的付款返还不足)，则由行政代理自行决定，并由行政代理S决定

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向该贷款人发出书面通知(I)该贷款人应被视为已将其错误付款所涉及的相关 类别(受错误付款影响类别)的部分贷款(但不是其承诺)的全部面值金额以无现金方式转让给行政代理，或根据行政代理的选择，将S适用贷款的金额转让给行政代理，金额等于错误付款影响类别的错误付款返还不足(或行政代理可能指定的较小金额)(此类贷款(但不是承诺)的转让)，未经本协议任何一方进一步同意或批准，且未经行政代理或其适用的贷款关联公司作为此类错误付款不足转让的受让人支付任何款项。双方承认并同意：(1)第(D)款所述的任何转让应在不要求适用受让人支付或由转让人收到任何付款或其他代价的情况下进行，(2)在与第9.04节的条款和条件发生冲突的情况下，应适用第(D)款的规定，以及(3)行政代理可在登记册中反映此类转让，而无需任何其他人的进一步同意或行动。

(E)本协议各方同意：(X)如果因任何原因未能从收到该错误付款(或部分付款)的任何付款收件人处追回错误付款(或其部分)，则行政代理应享有该付款收件人对该金额的所有权利，并(2)有权在任何时间抵销、净额和运用任何贷款文件项下欠该付款收件人的任何和所有款项，或 由该行政代理从任何来源向该付款收件人支付或分配的其他款项。就本协议而言，(Y)付款接受者收到的错误付款不得被视为对借款人或任何其他贷款方所欠任何债务的付款、预付款、偿还、解除或以其他方式清偿，除非在每种情况下，该错误付款仅与该错误付款的金额有关，即，包括行政代理为支付债务而从借款人或任何其他借款方收到的资金，以及(Z)如果错误的付款以任何方式或在任何时间被记为任何债务的付款或清偿，则如此记入贷方的债务或其任何部分，以及付款接受者的所有权利(视情况而定)应恢复并继续完全有效，如同从未收到此类付款或清偿一样。

(F)在行政代理辞职或更换、贷款人转让或替换权利或义务、终止承诺或偿还、清偿或履行任何贷款文件项下的所有义务(或其任何部分)后，每一方当事人均应履行本条款第8.12条规定的S义务。

(G)本第8.12节中的任何规定均不构成放弃或免除行政代理因S收到错误付款而根据本条款提出的任何索赔。

第九条

杂类

第 9.01节通知。(A)除明确允许通过电话发出的通知和其他通信外(并符合以下(B)段的规定)，本协议规定的所有通知和其他通信均应以书面形式 ，并应以专人或隔夜快递、挂号或挂号信邮寄或通过传真或电子通信(除以下(B)段的规定)送达：

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(I)如借款人为约翰·宾技术公司，邮编：60602，地址为芝加哥麦迪逊街70号，地址为：格雷格·帕卡德，总裁副经理兼财务主管(电话： 第#)；通过传真发送给任何借款人的所有通知和其他通信也应通过电子邮件发送给借款人：#)；在每种情况下，都应将一份副本发送给John Bean Technologies Corporation，地址为芝加哥麦迪逊街70号，邮编：60602，请注意：詹姆斯·马文、执行副总裁总裁、总法律顾问和总裁 (电话：#；邮箱#)；

(Ii)如果致行政代理，致富国银行全国协会，MAC D1109-019,1525West W.T.Harris Blv.， 北卡罗来纳州夏洛特市，28262，辛迪加代理服务注意(电信复印号#)，邮编：60606，邮编：MACN8405-2222，邮编：60606，邮编：#，邮编：#)；

(Iii)如发给开证行，请寄往(A)富国银行，国家协会，MAC D1109-019,1525West W.T.Harris Blvd.，Charlotte，North Carolina 28262，Notation of Syndication Agency Services(Telecopy No.#)，(B)摩根大通银行，N.A.LC团队，10 S，伊利诺伊州芝加哥，邮编：60603，Latha Mahehwari(电话： #；传真号码：#；电子邮件：#)，(C)美国银行全国协会，BC-MN-HO3R，明尼苏达州明尼阿波利斯尼科莱特购物中心800Nicollet Mall，明尼苏达州55402，Judy·佩恩注意(#)，(D)花旗银行，N.A.，麦迪逊西500号，7^这是伊利诺伊州芝加哥楼层60661，Chris Salek（电话#;传真号码#）和（E）如果是任何其他发行银行，请发送该发行银行不时向公司和行政代理指定的 地址和传真号码;

(iv)如果是Swingline收件箱，则是Wells Fargo Bank，National Association，MAC D1109-019，1525 West W.T.哈里斯大道， 北卡罗来纳州夏洛特28262，辛迪加代理服务注意（收件箱编号#）;和

(V)如果发送给任何其他贷款人，按其行政调查问卷中规定的地址(或传真号码) 发送给该贷款人，但如果该行政调查问卷尚未送达公司，则公司可向行政代理而不是该贷款人发送任何通知。

(B)本合同项下向贷款人(包括任何开证行)发出的通知和其他通信可根据行政代理批准的程序以电子通信的方式交付或提供；但前述规定不适用于根据第二条发出的通知，除非行政代理和适用的贷款人另有约定。行政代理或公司可酌情同意按照其批准的程序，通过电子通信接受本协议项下的通知和其他通信；但此类程序的批准可能仅限于特定的通知或通信。

(C)本协议任何一方均可通过通知本协议其他各方，更改本协议项下通知和其他通信的地址或传真号码。根据本协议的规定向本协议任何一方发出的所有通知和其他通信应视为在收到之日发出。

第9.02节的豁免；修订。(A)行政代理、任何开证行或任何贷款人在行使本协议或任何其他贷款文件项下的任何权利或权力时的任何失误或延误，均不得视为放弃行使该等权利或权力，或放弃或中止执行该权利或权力的任何步骤，也不得排除任何其他或进一步的权利或权力

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行使或行使任何其他权利或权力。行政代理、开证行和贷款人在本协议和其他贷款文件项下的权利和补救措施是累积的，并不排除他们在其他情况下享有的任何权利或补救措施。在任何情况下，对任何贷款文件的任何条款的放弃或对任何借款人的任何背离的同意均无效，除非同样的 应得到本节第(B)款的允许，然后该放弃或同意仅在特定情况下和为所给出的目的而有效。在不限制前述一般性的原则下，发放贷款或签发信用证不应被解释为放弃任何违约，无论行政代理、任何贷款人或任何开证行当时是否已通知或知道此类违约。

(B)除第2.20节关于增量修订的规定或本协议明确规定外(包括第2.14(B)、2.27和下文(E)段)，本协议或本协议的任何规定均不得放弃、修改或修改，除非根据借款人和所需贷款人签订的一份或多份书面协议，或借款人和行政代理征得所需贷款人的同意；但未经贷款人书面同意，任何协议不得(I)增加贷款人的承诺，(Ii)未经直接受影响的贷款人书面同意，(Ii)减少任何贷款或信用证支出的本金或降低其利率，或降低本协议项下应支付的任何费用，(Iii)推迟任何贷款或信用证支出本金或其利息的预定最终到期日，或推迟根据本协议应支付的任何费用，或减少、免除或免除任何此类付款的金额，或推迟任何承诺的预定到期日。未经直接受其影响的每一贷款人书面同意，(Iv)更改第2.18(B)、2.18(C)或7.03条(或修改贷款文件的任何其他条款，使其具有修改第2.18(B)条的效力，2.18(C)或7.03)在未经各贷款人书面同意的情况下，以改变按比例分摊付款或申请顺序的方式，或更改第2.09(C)节(或修改贷款文件中任何其他条款，使其具有更改第2.09(C)节的效力)，(V)更改第 节或所需贷款人的定义的任何条款，或更改本条款中规定必须放弃的贷款人的任何其他条款，修改或修改本协议项下的任何权利，或作出任何决定或授予本协议项下的任何同意，而无需各贷款人的书面同意(有一项理解，即：(A)根据第2.27节的规定，(A)须征得各贷款人的同意才能批准额外的商定货币；以及(B)仅在第2.20节规定的当事人同意的情况下，才可将增量定期贷款计入所需贷款人的确定中，其基础与承诺基本相同，循环贷款也包括在生效日期)。(VI)(A)解除公司在第X条下的义务，(B)解除所有或基本上所有附属担保人在适用的附属担保项下的义务，或(C)解除或从属于所有或基本上所有抵押品，或解除或从属于任何抵押品文件(或由此产生的任何留置权)，在每种情况下，未经每一贷款人的书面同意，或(Vii)未经每一贷款人的书面同意，将本合同项下的债务从属于任何其他债务或其他债务；此外，如未事先征得行政代理、上述开证行或Swingline贷款人(视情况而定)的书面同意，该协议不得修改、修改或以其他方式影响行政代理、任何开证行或Swingline贷款人的权利或义务(不言而喻，对第2.24节的任何更改均须征得行政代理、开证行和Swingline贷款人的同意)。尽管有上述规定，任何违约贷款人不需要同意对本协议的任何修改、放弃或其他修改，但本款第一个但书第(I)、(Ii)或(Iii)款所述的任何修改、放弃或其他修改除外，并且只有在该违约贷款人直接受到该等修改、放弃或其他修改影响的情况下才会如此。

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(C)尽管有上述规定，经所需贷款人、行政代理和借款人的书面同意，可对本协议和任何其他贷款文件进行修订(或修改和重述)：(X)在本协议中增加一项或多项信贷安排(除了根据增量修正案增加的定期贷款之外)，并允许不时延长本协议项下未偿还的信贷及其应计利息和费用，以便与循环贷款按比例分享本协议和其他贷款文件的利益，(Br)增量定期贷款及其应计利息和费用，以及(Y)在确定所需的贷款人和贷款人时适当包括持有此类信贷安排的贷款人。

(D)如就任何建议的修订、豁免或同意而须征得各贷款人或受其直接影响的各贷款人的同意，则已取得所需贷款人的同意，但未取得其他必要贷款人的同意(任何该等贷款人的同意是必要的，但未获其同意，在此称为非同意贷款人)，则本公司可选择取代非同意的贷款人成为本协议的贷款方，但在替换的同时，(I)本公司及行政代理人应同意：截至该日期，根据转让和假设，以现金方式购买未同意的贷款人的贷款和其他债务，并成为本协议项下的所有目的的贷款人，并承担未同意的贷款人在该日期终止的所有义务，并遵守第9.04节(B)款的要求，以及(Ii)每名借款人应 在更换之日以同一天的资金向未同意的贷款人支付(1)所有利息，借款人根据本协议应计但未支付给该非同意贷款人的费用和其他金额，包括但不限于根据第2.15条和第2.17条应支付给该非同意贷款人的费用和其他款项，以及(2)如果该未经同意的贷款人的贷款在该日期预付而不是出售给替代贷款人的话，(2)相当于根据第2.16条在该项更换之日应支付给该贷款人的款项(如有)。

(E)尽管本协议有任何相反规定，(I)行政代理只有在征得借款人同意的情况下，才可修改、修改或补充本协议或任何其他贷款文件，以纠正任何含糊、遗漏、错误、缺陷或不一致之处，(Ii)行政代理可：经借款人同意(如适用)对本协议或任何其他贷款文件进行修订或修改，或在管理代理合理地认为适当时签订额外的贷款文件，以实施任何基准替换或任何符合要求的更改，或 根据第2.14(B)节的条款以其他方式执行第2.14(B)节的条款，以及(Iii)各贷款人在此不可撤销地授权管理代理代表其修改和重新声明本协议，而无需任何贷款人的进一步同意(但须征得本公司和管理代理的同意)，一旦该修订和重述生效，该贷款人将不再是本协议的一方(已如此修订和重述)，该贷款人的承诺将终止，该贷款人将不再承担本协议项下的其他承诺或义务，并且应已全额支付在本协议期间欠其或应计其 账户的所有本金、利息和其他金额。

第9.03节费用；赔偿；损害豁免。(A)借款人应支付(I)行政代理、首席安排人及其附属公司发生的所有合理记录和开具发票的合理自付费用，包括合理详细记录和开具发票的每个适用司法管辖区的一名首席律师和一名当地律师的费用、收费和支出(如果发生实际或被认为存在利益冲突的情况，则为每组受影响各方作为一个整体额外支付一名律师)，包括但不限于辛迪加和分配(包括但不限于通过互联网或通过INTRALINK等服务)提供的信贷便利、本协议和其他贷款文件的准备和管理或任何修订、修改或

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(Br)放弃本协议或其中的条款(无论据此或据此计划的交易是否完成)，(Ii)所有合理的文件和发票，详细说明开证行在开立、修改、续期或延期任何信用证或根据信用证要求付款时发生的实付费用，以及(Iii)行政代理、牵头安排人、任何开证行或任何贷款人发生的所有合理详细的实付费用(仅限于合理的文件和发票费用，在每个适用司法管辖区为行政代理和任何开证行支付一名首席律师和一名额外的当地律师的费用和支出，并根据实际或潜在的利益冲突或不同抗辩请求的可用性为所有贷款人(行政代理除外)和额外的律师支付一名额外律师的费用和费用)，以执行或保护其与(X)本协议和任何其他贷款文件有关的权利，包括其在本节项下的权利 或(Y)根据本协议发放的贷款或根据本协议签发的信用证。包括违约事件发生后发生并在与该等贷款或信用证有关的任何解决、重组或谈判期间继续发生的所有此类自付费用 。

(B)借款人应赔偿行政代理、牵头安排行、每家开证行和每家贷款人以及上述任何人的每一关联方(每个该等人被称为受偿人)，并使每一受偿人免受任何和所有损失、索赔、损害、债务和相关费用(包括有据可查和开具发票的合理费用)的损害。根据实际或 潜在的利益冲突或不同的抗辩请求，对任何受赔方收取或支付任何一名首席律师的费用和支出，并在每个适用司法管辖区为该受赔方增加一名当地律师，并根据实际或 潜在的利益冲突或不同的抗辩请求)对任何受赔方产生或声称的费用和支出(I)任何贷款文件或由此预期的任何协议或文书的签立或交付，各方履行各自的义务或完成本协议或本协议预期的任何其他交易，(Ii)任何贷款或信用证或其收益的使用(包括任何开证行拒绝兑现信用证下的付款要求，如果与该要求相关的单据不严格遵守信用证的条款)，(Iii)在公司或其任何子公司拥有或经营的任何财产上或从该财产中实际或据称存在或释放有害物质，或以任何方式与公司或其任何子公司有关的任何环境责任，或(Iv)任何实际或预期的索赔、诉讼、与上述任何一项有关的调查或程序，无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论，无论是由第三方或本公司或其任何子公司提起的，也不论任何受赔方是否为当事人；但对任何受赔人而言，此类损失、索赔、损害赔偿、债务或相关费用不得用于下列情况：(X)受赔人的恶意、重大疏忽或故意不当行为，或(Y)除以行政代理人、牵头安排人或任何贷款人以行政代理人身份或履行其作为行政代理人、牵头安排人、开证行、Swingline贷款人或贷款单据下任何类似角色的索赔外，具有管辖权的法院通过最终且不可上诉的判决确定的相关费用。 受赔方之间的纠纷(除非此类纠纷是由于公司或其任何子公司或关联公司的违约或其他行动或不作为而引起的)。本第9.03(B)节不适用于除 代表因任何非税索赔而产生的损失、索赔或损害的任何税以外的税。

(C)如本公司未能根据本节(A)或(B)段向行政代理、任何开证行或Swingline贷款人支付其须支付的任何 金额，则各贷款人各自同意向行政代理、相关开证行或Swingline贷款人(视属何情况而定)支付该未付款项的适用百分比(以寻求适用的未偿还费用或赔偿付款之时为限)(有一项谅解，即 公司未支付任何该等款项并不解除本公司在付款方面的任何违约)；但未报销的费用或赔偿的损失、索赔、损坏、责任或相关费用(视属何情况而定) 是由行政代理、有关开证行或Swingline贷款人以其身份招致或提出的。

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(D)在适用法律允许的范围内，在不以任何方式限制第9.12节规定的受赔人S义务的情况下，借款人不得主张，且每一借款人特此放弃向任何受偿人提出的任何索赔，(I)因非预期收件人使用通过电信、电子或其他信息传输系统(包括互联网)获得的信息或其他材料而引起的任何损害，除非任何直接或实际损害由有管辖权的法院通过最终的、不可上诉的判决裁定为因下列行为的严重疏忽或故意不当行为所致，或(Ii)根据任何责任理论，对因本协议、任何其他贷款文件或据此预期的任何协议或文书、交易、任何贷款或信用证或其收益的使用而产生、与之相关或作为其结果的特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿(而非直接或实际损害赔偿)。

(E)本节规定的所有到期款项应在书面要求付款后不迟于 十五(15)天支付。

第9.04节继承人和受让人。(A)本协议的规定对本协议双方及其各自允许的继承人和受让人(包括签发信用证的开证行的任何关联公司)具有约束力并符合其利益，但以下情况除外：(I)未经各贷款人事先书面同意，借款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务(任何借款人未经同意的任何企图转让或转让均无效)和(Ii)贷款人(或任何开证行)不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的权利或义务，除非按照本节的规定。本协议中任何明示或暗示的条款均不得解释为授予任何人(本协议双方、其各自的继承人和受让人除外)、参与者(在本节第(C)款规定的范围内)以及(在本协议明确规定的范围内)根据本协议或因本协议而享有的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。

(B)(I)在符合以下(B)(Ii)段所列条件的情况下，任何贷款人可将其在本协议项下的全部或部分权利和义务(包括其全部或部分承诺和当时欠其的贷款)转让给一个或多个受让人，但须事先征得下列各方的书面同意(不得无理拒绝)：

(A)公司(但公司应被视为已同意任何此类转让，除非公司在收到转让通知后十(10)个工作日内以书面通知行政代理提出反对)，但转让给贷款人、贷款人的关联公司、核准基金，或如果违约事件已经发生并仍在继续，则不需要公司同意，任何其他受让人(应理解并同意，如果转让将导致第2.15或2.17节规定的付款比适用于此类贷款的转让人更多，则公司拒绝同意是合理的)；

(B)政务代理人；及

(C)就贷款人S承诺提供循环贷款的任何转让而言，Swingline贷款人和各开证行。

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(2)转让应附加下列条件：

(A)除非转让给贷款人或其附属公司或核准基金，或转让给转让贷款人S承诺的全部剩余金额或任何类别的贷款，否则转让贷款人受制于每项转让的承诺或贷款的金额不得少于5,000,000美元(自与该转让有关的转让和假设交付行政代理人之日起确定)，除非本公司和行政代理人各自另有同意，但如违约事件已经发生且仍在继续，则不需要本公司同意。

(B)每项部分转让应作为对本协议项下让与贷款人S的所有权利和义务的按比例部分的转让，但本条款不得被解释为禁止按比例转让让与贷款人S关于一类承诺或贷款的所有权利和义务；

(C)每项转让的当事各方应签立一份转让和假设，并将其交付行政代理，连同3,500美元的处理和记录费，这笔费用由转让出借人或受让人出借人支付，或由这些出借人分摊；

(D)受让人(如果不是贷款人)应在 中向行政代理提交一份行政调查问卷，受让人应指定一个或多个信用联系人，向其提供所有辛迪加级别的信息(可能包含关于本公司及其关联方及其关联方或其各自证券的重要非公开信息)，以及可根据受让人S的合规程序和适用法律(包括联邦和州证券法)获得此类信息的人；以及

(E)向荷兰借款人转让的任何贷款只能转让给非公共贷款人。

尽管本协议有任何相反规定，贷款人不得将其在本协议项下的全部或任何部分权利和义务转让给借款人或其各自的任何子公司或附属公司、自然人或违约贷款人。

就本 第9.04(B)节而言，术语核准基金具有以下含义：

？核准基金是指任何人(自然人或控股公司、投资工具或信托以外，或为自然人的主要利益或为自然人的主要利益而拥有和经营)，在其正常业务过程中从事发放、购买、持有或投资于银行贷款和类似的信贷扩展，并由(A)贷款人、(B)贷款人的关联公司或(C)管理或管理贷款人的实体或其关联公司管理或管理。

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(3)在依照本节第(B)(V)款接受和记录的前提下，从每项转让和假设中规定的生效日期起及之后，转让和假设项下的受让人应为本协议的一方，并在该转让和假设所转让的利益范围内，享有出借人在本协议项下的权利和义务，而在该转让和假设所转让的利息范围内，出让方应免除其在本协议项下的义务(如转让和假设涵盖转让贷款人S在本协议项下的所有权利和义务，该贷款人将不再是本合同的一方，但应继续有权享受第2.15、2.16、2.17和9.03条的利益)。贷款受让人无权根据第2.15或2.17条获得高于适用转让人在转让时有权获得的任何付款，除非导致该受让人的转让是在公司同意下进行的。出借人根据本协议转让或转让的权利或义务不符合本协议第9.04节的规定，就本协议而言，应视为出借人根据本节第(C)款 向自然人、借款人或借款人的任何子公司或附属公司出售参与此类权利和义务的交易，该转让无效)。

(Iv)为此目的，行政代理应作为每个借款人的代理人，在其在美国的一个办事处保存一份交付给它的每个转让和假设的副本，并保存一份登记册，用于记录贷款人的名称和地址，以及每个贷款人根据本协议条款不时欠下的贷款和LC 付款的承诺、本金金额(和所述利息)(《登记册》)。登记册中的条目应是决定性的，借款人、行政代理、开证行和贷款人 应将根据本协议条款登记在登记册上的每个人视为本协议项下的出借人，尽管有相反的通知。登记册应可供公司、任何开证行和任何贷款人在合理的事先通知后，在任何合理时间和不时查阅。

(5) 在收到转让方贷款人和受让方签署的正式完成的转让和假设后，受让方S填写了《行政调查问卷》(除非受让方已经是本协议项下的贷款方)、本节(B)段所述的处理和记录费以及本节(B)项所要求的对此类转让的任何书面同意，行政代理机构应接受此类转让和承担，并将其中所载的信息记录在登记册中；但如果转让贷款人或受让人未能按照第2.05(C)、2.06(D)或(E)、2.07(B)、2.18(D)或9.03(C)节的规定支付其应支付的任何款项，则行政代理机构没有义务接受这种转让，并假定其中的信息并将其记录在登记册中，除非和直至该项付款连同其所有应计利息已全额支付。就本协定而言，除非转让已按本款规定记录在登记册中，否则转让无效。

(C)任何贷款人可在未经本公司、行政代理、任何发证行或Swingline贷款人同意的情况下，向一家或多家银行或其他实体(参与者)出售该贷款人S在本协议项下的全部或部分权利和义务(包括其全部或部分承诺以及欠其的贷款)的股份；但条件是：(A)该贷款人在本协议项下的S义务应保持不变；(B)该贷款人仍应对本协议项下的其他当事人完全负责；和(C)借款人、行政代理、开证行和其他贷款人应继续就S在本协议项下的权利和义务单独和直接与该贷款人打交道。任何协议或文书

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贷款方出售此类参与方应规定，贷款方保留执行本协议的唯一权利，并有权批准对本协议任何条款的任何修订、修改或放弃；但此类协议或文书可规定，未经参与方同意，贷款方不得同意影响参与方的第9.02(B)节第一个但书中所述的任何修订、修改或放弃。每个借款人同意，每个参与者都有权享有第2.15、2.16和2.17节的利益(受其中的要求和限制的限制，包括第2.17(F)节的要求(应理解为第2.17(F)节所要求的文件应交付给参与贷款人))，其程度与其作为贷款人并根据本节(B)段通过转让获得其权益的程度相同；但条件是：(A)该参与者同意遵守第2.17、2.18和2.19节的规定，如同它是本节(B)段下的受让人，并且公司收到该参与者的通知；以及(B)该参与者无权根据第2.15或2.17节获得比其参与贷款人有权获得更多付款的第2.15或2.17节规定的任何付款，但因参与者获得适用的 参与后发生的法律变更而获得更大付款的权利除外。在法律允许的范围内，每个参与者也应有权享受第9.08节的利益，就像它是贷款人一样，只要该参与者同意遵守第2.18(D)节，就像它是贷款人一样。出售参与物的每一贷款人应仅为此目的作为借款人的非受托代理人，保存一份登记册，在登记册上登记每一参与者的姓名和地址以及每一参与者在贷款或贷款文件项下的其他义务中的本金金额(和S所述的利息)(参与者登记册)；但贷款人没有义务向任何人披露参与者名册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者S在任何承诺、贷款、信用证或其在任何贷款文件下的其他义务中的权益有关的任何信息)，除非 为确定该等承诺、贷款、信用证或其他义务是按照《美国财政部条例》第5f.103-1(C)节规定的登记形式而有必要披露的。参与者名册中的条目在没有明显错误的情况下应是决定性的，就本协议的所有目的而言，贷款人应将姓名记录在参与者名册中的每个人视为此类参与的所有者，即使有任何相反的通知。为免生疑问，行政代理(以行政代理的身份)不承担维护参与者名册的责任。

(D)任何贷款人可随时质押或转让其在本协议项下的全部或任何部分权利的担保权益，以担保该贷款人的义务，包括但不限于担保对联邦储备银行或其他中央银行的债务的任何质押或转让，本节不适用于任何此类担保权益的质押或转让； 但任何此类担保权益的质押或转让不得免除贷款人在本协议项下的任何义务，或以任何此类质权人或受让人代替作为本协议当事人的贷款人。

(E)即使本协议有任何相反规定，任何贷款人均可根据本公司、行政代理和该贷款人批准的无现金结算机制，就本协议条款允许的任何再融资、延期、贷款修改或类似交易交换、继续或展期其全部或部分贷款。

第9.05节生存。贷款各方在贷款文件、与本协议相关或根据本协议交付的证书或其他文书或任何其他贷款文件中作出的所有契诺、协议、陈述和担保，应被视为本协议其他各方所依赖的，并应在贷款文件的执行和交付、任何贷款的发放和任何信用证的签发期间继续存在，无论任何此类其他方或其代表进行任何调查，并且尽管行政代理：任何开证行或任何贷款人 在信用证延期时可能已经注意到或知道任何违约或不正确的陈述或保证，并应继续完全有效，只要 的委托人

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任何贷款的任何应计利息、根据本协议或任何其他贷款文件应支付的任何费用或任何其他金额未付，或任何信用证未付，因此 只要承诺未到期或终止。第2.15、2.16、2.17和9.03节以及第VIII条的规定将继续有效，并保持完全的效力和效力，无论本协议或任何其他贷款文件或本协议或其任何规定的完成、行政代理的辞职或更换、贷款人的任何权利转让、贷款的偿还、信用证的到期或终止以及本协议或任何其他贷款文件的承诺或终止。

第9.06节对应方；一体化；效力；电子执行。

(A)对应方、一体化、有效性。本协议可以一式两份(以及由本协议的不同各方在不同的副本上)签署，每一份都应构成一份正本，但当所有副本合并在一起时，将构成一份单一合同。本协议、其他贷款文件以及与支付给行政代理的费用有关的任何单独的书面协议构成各方之间与本协议标的有关的完整合同，并取代之前任何和所有与本协议标的有关的口头或书面协议和谅解。除第4.01节规定的情况外，本协议应在本协议已由行政代理签署，且行政代理收到本协议副本时生效，这些副本合在一起时，带有本协议其他各方的签名，此后应对本协议各方及其各自的继承人和受让人具有约束力并符合其利益。通过传真或其他电子成像方式交付本协议签字页的已签署副本应与交付手动签署的本协议副本一样有效。

(B)电子执行。本协议中或与之相关的任何其他贷款文件或任何文件、修正、批准、同意、放弃、修改、信息、通知、证书、报告、声明、披露或授权将与本协议或任何其他贷款文件或本协议计划进行的交易签署或交付，应视为包括电子签名或电子记录形式的执行，以及行政代理批准的电子平台上的合同形成、交付或以电子形式保存记录。在任何适用法律(包括《全球和国家商务联邦电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》或基于《统一电子交易法》的任何其他类似州法律的规定范围内)，上述每一项都应与手动签署的签名或纸质记录保存系统的使用具有相同的法律效力、有效性或可执行性。本协议各方同意，任何电子签名或电子记录形式的执行都应有效，并与手动原始签名一样，对其自身和本协议其他各方的每个 具有约束力。为免生疑问，本款规定的授权可包括但不限于当事各方使用或接受已转换为电子形式(如扫描为PDF格式)的手动签署的纸张，或转换为另一种格式的电子签署的纸张，以供传输、交付和/或保留。尽管本协议有任何相反规定，行政代理没有义务接受任何形式或任何格式的电子签名，除非行政代理按照其批准的程序明确同意；但在不限制上述规定的情况下，(I)在行政代理已同意接受本合同任何一方的电子签名的范围内，行政代理和本合同的其他各方应有权依赖据称由执行方或其代表提供的任何此类电子签名，而无需进一步核实；以及(Ii)在行政代理或任何贷款人的请求下，任何电子签名后应立即附有手动签署的原始电子签名副本。在不限制前述一般性的情况下，本合同的每一方(A)同意，出于所有目的，包括但不限于与任何整顿、重组、补救措施的执行、破产程序或

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行政代理、贷款人和任何贷款方、本协议的电子图像或任何其他贷款文件(在每种情况下，包括其任何签名页)应与任何纸质原件具有相同的法律效力、有效性和可执行性，并且(B)放弃仅因缺少任何贷款文件的纸质副本或原件而对贷款文件的有效性或可执行性提出异议的任何论点、抗辩或权利。

第9.07节可分割性。在任何司法管辖区，任何被认定为无效、非法或不可执行的贷款单据的任何规定，在该无效、非法或不可强制执行的范围内，应在不影响其其余条款的有效性、合法性和可执行性的情况下无效；而特定司法管辖区的某一特定条款的无效，不应使该条款在任何其他司法管辖区失效。如果任何条款在任何司法管辖区被认定为被禁止或无法执行，行政代理、贷款人和借款人应真诚协商修改该条款，以保留其在该司法管辖区的原意(须经所需贷款人的批准)。

第9.08节抵销权。如果违约事件已经发生并且仍在继续，则在法律允许的最大范围内，每一贷款人及其每一关联公司被授权在任何时间和不时在法律允许的最大范围内抵销和运用该贷款人或关联公司在任何时间持有的任何和所有存款(一般或特殊、时间或要求、临时或最终以及以任何货币计价)以及该贷款人或关联公司在任何时间欠任何借款人或任何附属担保人的信用或附属担保人账户的其他债务，以抵销该贷款人持有的该借款人或附属担保人的任何和所有债务。不论该贷款人是否已根据贷款文件提出任何要求，亦不论该等债务可能未到期。各贷款人在本节项下的权利是该贷款人可能享有的其他权利和补救办法(包括其他抵销权)之外的权利。

第9.09节适用法律；管辖权；同意送达法律程序文件。(A)本协定应按照纽约州的国内法解释并受其管辖。

(B)每一借款人在因任何贷款文件而引起或与之有关的任何诉讼或法律程序中，或为承认或执行任何判决，在此不可撤销及无条件地为其本人及其财产提交任何位于纽约县的联邦或纽约州联邦法院及任何上诉法院的专属司法管辖权，并在此协议双方均不可撤销且无条件地同意，有关任何该等诉讼或法律程序的所有索偿均可在该纽约州进行聆讯及裁定，或在法律允许的范围内，在该联邦法院进行聆讯及裁定。本协议各方同意，任何此类诉讼或程序的最终判决应为终局判决，并可在其他司法管辖区通过对判决的诉讼或法律规定的任何其他方式强制执行。本协议或任何其他贷款文件中的任何内容均不影响行政代理、任何开证行或任何贷款人在任何司法管辖区的法院对任何贷款方或其财产提起与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼或程序的任何权利。

(C)每一借款人在此不可撤销且无条件地在其可能合法且 有效的最大程度上放弃其现在或今后可能对因本协议或任何其他贷款文件而引起或与之相关的任何诉讼、诉讼或法律程序在本节第(B)段所指的任何法院提起的任何异议。本协议的每一方在法律允许的最大限度内，不可撤销地放弃在任何此类法院维持此类诉讼或诉讼的不便法庭的辩护。

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(D)本协议的每一方均不可撤销地同意按照第9.01节中规定的通知方式送达程序文件。荷兰借款人不可撤销地指定并指定本公司作为其授权代理人，代表其接受并确认在纽约县的任何联邦或纽约州法院审理的任何诉讼、诉讼或诉讼程序中可能送达的第9.09(B)节所述性质的任何和所有法律程序文件。本公司特此声明、保证并确认本公司已同意接受该 任命(以及附属担保人的任何类似任命，该附属担保人为外国附属公司)。荷兰借款人不得撤销上述指定和指定，直至荷兰借款人根据本协议和其他贷款文件应支付的所有贷款、所有偿还义务、利息和所有其他金额均已按照本协议和其他贷款文件的规定全额支付为止。荷兰借款人特此同意按照第9.09(D)节的规定向公司送达第9.09(B)节所述性质的任何诉讼、诉讼或诉讼程序，在纽约县的任何联邦或纽约州法院进行；但条件是，在合法和可能的范围内，向该代理送达的通知应以挂号或挂号航空邮件、预付邮资、要求的回执邮寄给公司和(如果适用于)荷兰借款人的地址，荷兰借款人应已向行政代理发出书面通知(连同副本给公司)。荷兰借款人在法律允许的最大范围内不可撤销地放弃因任何此类送达而导致的所有错误索赔，并同意此类送达在各方面均应被视为在任何此类诉讼、诉讼或诉讼中有效地向荷兰借款人送达法律程序文件，并在法律允许的最大范围内被视为有效且 为荷兰借款人的面交送达和面交。只要荷兰借款人已经或今后可以获得任何法院管辖或任何法律程序的豁免权(无论是从送达或通知、判决前的扣押、协助执行判决的扣押、执行或其他方面)，荷兰借款人特此不可撤销地放弃关于其在贷款文件下的义务的豁免权。本协议或任何其他贷款文件中的任何内容均不影响本协议任何一方以法律允许的任何其他方式送达程序的权利。

第9.10节放弃陪审团审判。在适用法律允许的最大范围内，本协议的每一方在因本协议、任何其他贷款文件或本协议拟进行的交易(无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论)直接或间接引起或与之相关的任何法律程序中，放弃由陪审团审判的任何权利。本协议的每一方(A)证明，任何其他方的代表、代理人或律师均未明确或以其他方式表示，在发生诉讼的情况下，该另一方不会寻求强制执行前述豁免，并且(B)承认IT和本协议的其他各方是受本协议的引诱而签订本协议的， 除其他事项外，本节中的相互放弃和证明。

第9.11节标题。条款和章节标题以及本协议使用的目录仅供参考，不是本协议的一部分，不应影响本协议的构建，也不应在解释本协议时予以考虑。

第9.12节保密。行政代理、开证行和贷款人均同意对信息保密(定义见下文)，但下列情况除外：(A)可向其董事、高级管理人员、雇员和代理人，包括会计师、法律顾问和其他顾问披露信息(但应了解，此类披露的对象将被告知此类信息的保密性质并被指示保密)，(B)在任何监管当局要求的范围内， (C)在适用法律或法规或任何传票或类似法律程序所要求的范围内，(D)本协议的任何其他当事方；(E)行使本协议项下的任何补救措施，或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼、诉讼或法律程序，或执行本协议或本协议项下的权利；(F)符合协议的规定，该协议的条款与本协议的条款大体相同

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适用于(I)本协议项下其任何权利或义务的任何受让人或参与者，或(Ii)与任何借款人及其义务有关的任何互换或衍生交易的任何实际或潜在对手方(或其顾问)，(G)经本公司书面同意，或(H)在(I)因违反本节规定以外的情况或(Ii)行政代理人可获得的范围内，(I)本协议项下任何权利或义务的任何受让人或参与者，或(Ii)与任何借款人及其义务有关的任何实际或潜在对手方(或其顾问)，任何开证行或任何贷款人在非保密的基础上从本公司以外的来源获得。就本节而言，信息是指从公司收到的与公司或其任何子公司或其业务有关的所有信息，但行政代理、任何开证行或任何贷款人在公司披露之前以非保密方式获得的任何此类信息除外。按照本节规定对信息保密的任何人应被视为已履行其义务 ，如果此人对信息保密的谨慎程度与其根据自己的保密信息所做的一样。

第9.13节《美国爱国者法案》；反洗钱法。每个受《美国爱国者法案》(酒吧第三章)要求的贷款人。L.107-56(2001年10月26日签署成为法律)(《反洗钱法》)或任何其他反洗钱法特此通知每一贷款方，根据该法和任何其他反洗钱法的要求，需要获取、核实和记录识别该贷款方的信息，该信息包括该借款方的名称和地址，以及使该贷款人能够根据该法案或该反洗钱法识别该借款方的其他信息。

第9.14节附属担保人的解除。

(A)附属担保人应在本协议允许的任何交易完成后自动解除其在适用的附属担保人项下的义务，而该附属担保人因此而不再是附属担保人；但如果本协议要求，所需贷款人应已同意该交易，且该同意的条款不得另有规定。对于根据本节规定的任何终止或解除，行政代理应(并在此获得各贷款人不可撤销的授权)签署并向任何借款方交付借款方应合理要求作为终止或解除的证据的所有文件，费用由借款方承担。根据本节签署和交付的任何文件均不受行政代理的追索或担保。

(B)在贷款的本金和利息、所有信用证支出、贷款文件和其他债务(任何掉期协议或任何银行服务协议下的债务除外，以及其他明确规定的在该等付款和终止后仍可继续履行的债务)应已全额现金支付、该等承诺已终止且无未清偿信用证的情况下，适用的附属担保及其下每一附属担保人的所有义务(明文规定在终止后仍未终止的义务除外)应自动终止。均未交付任何文书或任何人作出任何行为。

第9.15节利率限制。尽管本协议有任何相反规定，如果在任何时候，适用于任何贷款的利率，连同根据适用法律被视为该贷款利息的所有费用、收费和其他金额(统称费用)，超过持有该贷款的贷款人根据适用法律可能订立、收取、收取或保留的最高合法利率(最高利率) ，则本协议项下就该贷款应支付的利率以及就该贷款应支付的所有费用应限于最高利率，并在合法范围内：本应就此类贷款支付但因本节的实施而不应支付的利息和费用应累计，而就其他贷款或期间向贷款人支付的利息和费用应增加(但不高于最高利率)，直至贷款人收到该累计金额，以及截至还款之日的按联邦基金实际利率计算的利息。

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第9.16节不承担咨询或受托责任。关于本协议拟进行的每项交易的所有方面(包括本协议的任何修改、豁免或其他修改或任何其他贷款文件)，借款人承认并同意：(I)(A)贷款人提供的有关本协议的安排和其他服务 一方面是借款人及其关联方与贷款人及其关联方之间的独立商业交易，另一方面，(B)借款人已在其认为适当的范围内咨询了自己的法律、会计、监管和税务顾问，以及(C)借款人有能力评估、了解并接受本协议及其他贷款文件中拟进行的交易的条款、风险和条件。(Ii)(A)每个贷款人及其关联方都是而且一直是以委托人的身份行事，除非有关各方明确以书面约定，否则不是、不是、也不会是该借款人或其任何关联方或任何其他人的顾问、代理人或受托人；及(B)贷款人或其任何关联方对该借款方或其任何关联方就本协议规定的交易对该借款人或其任何关联方负有任何义务，但如贷款人为贷款人，则不在此限；以及(Iii)每个贷款人及其各自的联营公司可能从事涉及不同于该借款人及其联营公司的利息的广泛交易 ，任何贷款人或其任何联营公司均无义务向该借款人或其联营公司披露任何该等权益。在法律允许的最大范围内，每个借款人特此放弃并免除其可能对每个贷款人及其附属公司就任何违反或涉嫌违反代理或受托责任的任何方面提出的任何索赔 本协议拟进行的任何交易。

第9.17节律师代表。如果荷兰借款人由律师代表签署和/或签署本协议和/或任何其他贷款文件，则本协议和/或任何其他贷款文件的当事人在此明确承认并接受S律师权力的存在和范围，以及S律师行使或据称行使他或她的权力的效力，应受荷兰法律管辖。

第9.18节承认并同意受影响金融机构的自救。尽管在任何贷款文件或任何此类当事人之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反的规定，本协议各方承认，任何受影响的金融机构在任何贷款文件下产生的任何债务，只要该债务是无担保的，都可能受到适用决议机构的减记和转换权力的约束，并同意、同意、承认并同意受以下约束：

(A)适用的决议机构对本协议项下任何一方(受影响的金融机构)可能向其支付的任何该等债务适用任何减记和转换权力；和

(B)任何自救行动对任何此类责任的影响，包括(如适用)：

(I)全部或部分减少或取消任何该等法律责任；

(Ii)将所有或部分此类债务转换为受影响的金融机构、其母企业或可能向其发行或以其他方式授予它的过渡机构的股份或其他所有权工具，并将接受此类股票或其他所有权工具，以取代本协议或任何其他贷款文件规定的任何此类债务的任何权利；或

140

(Iii)与适用决议机构的减记和转换权力的行使有关的此类责任条款的变更。

第9.19节ERISA的某些事项。

(A)每个贷款人(X)表示并保证，自该人成为本协议的贷款方之日起，(Y)从该人成为本协议的贷款方之日起，至该人不再是本协议的贷款方之日止，为行政代理、各牵头安排人及其各自的关联方的利益，而不是为借款人或任何其他贷款方的利益，为免生疑问，以下至少一项是且将会是真实的：

(I)该贷款人没有就该贷款人S加入、参与、管理和履行贷款、信用证或承诺书或本协议使用一个或多个福利计划的一个或多个福利计划的计划资产(按《雇员补偿及补偿办法》第3(42)节的含义或为《雇员补偿及补偿条例》第I章或《守则》第4975节的其他目的)；

(2)一个或多个临时投资实体所列的禁止交易豁免，例如PTE 84-14(由独立合资格专业资产管理人厘定的某些交易的类别豁免)、PTE 95-60(涉及保险公司普通账户的某些交易的类别豁免)、PTE 90-1(涉及保险公司集合独立账户的某些交易的类别豁免)、PTE 91-38(涉及银行集体投资基金的某些交易的类别豁免)或PTE 96-23(由内部资产管理人厘定的某些交易的类别豁免)，是否适用，以使该贷款人S进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议时，不受《外汇交易条例》第406条和《守则》第4975条的禁止；

(Iii)(A)该贷款人是由一名合资格专业人士管理的投资基金(Br)资产经理(指第84-14条第VI部分)，(B)该合资格专业资产经理代表该贷款人作出投资决定，以订立、参与、管理及履行贷款、信贷函件、承诺书及本协议，(C)订立、参与、管理及履行贷款、信贷函件、承诺和本协议满足PTE 84-14第一部分第(B)至(G)小节的要求，以及(D)据该贷款人所知，就该贷款人而言，S加入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议符合第I部分(A)分段的要求；或

(Iv)行政代理全权酌情与贷款人以书面商定的其他陈述、担保和契诺。

(B)此外，除非(1)前一款(A)第(I)款对于贷款人而言属实，或 (2)贷款人已根据前一款(A)第(Iv)款提供另一陈述、担保和契诺，否则该贷款人还(X)表示和担保，自该人成为本协议的贷款方之日起至该人不再是本协议的贷款方之日止，每一位首席安排人及其各自的关联公司，且为免生疑问，不向借款人或任何其他贷款方或为借款人或任何其他贷款方的利益，

141

行政代理、任何首席安排人及其各自的关联公司是该贷款人所涉贷款人资产的受托人，S参与、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议(包括与行政代理保留或行使本协议、任何贷款文件或与此相关的任何文件所规定的任何权利)。

第9.20节关于任何受支持的QFC的确认。如果贷款文件通过担保或其他方式为作为QFC的对冲协议或任何其他协议或工具提供支持(此类支持、QFC信用支持以及每个此类QFC支持QFC)， 双方承认并同意FDIC根据《联邦存款保险法》和《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章(连同其下颁布的法规)拥有的清算权。关于此类受支持的QFC和QFC信用支持(尽管贷款文件和任何受支持的QFC实际上可能声明受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖，以下规定仍适用)：

(A)在 作为受支持的QFC的一方的受覆盖实体(每个，受覆盖方)根据美国特别决议制度受到诉讼的情况下，此类受支持的QFC的转让和该QFC信用支持的利益(以及在该受支持的QFC和该QFC信用支持中或之下的任何权益和义务，如果受支持的QFC和该QFC信用支持(以及财产上的任何此类权益、义务和权利)受美国或美国一个州的法律管辖，则从该受保方获得该受支持的QFC或该QFC信用支持的任何财产权利的效力将与 美国特别决议制度下的有效程度相同。如果承保方或承保方的BHC法案附属公司根据美国特别决议制度受到诉讼程序，则贷款文件下可能适用于该受支持QFC或 任何针对该受承保方的信贷支持的违约权利被允许行使的程度不超过美国特别决议制度下可以行使的违约权利，如果受支持的QFC和贷款文件受美国或美国州法律管辖的话。在不限制前述规定的情况下，双方理解并同意，各方关于违约贷款人的权利和补救措施在任何情况下都不影响任何承保方关于受支持的QFC或任何QFC信用支持的权利。

(B)在本第9.20节中使用的下列术语具有以下含义：

一方的BHC法案附属公司 指该当事人的附属公司(该术语根据《美国法典》第12编第1841(K)条定义并解释)。

？涵盖实体？指以下任何一项：

(I)该术语在《美国联邦判例汇编》第12编252.82(B)中定义和解释的涵盖实体；

(2)根据《联邦判例汇编》第12编第47.3(B)条定义和解释的担保银行； 或

(3)根据《美国联邦判例汇编》第12编第 382.2(B)条定义和解释的涵盖金融安全倡议。

？默认权利具有12 C.F.R.§252.81、47.2或382.1(视适用情况而定)中赋予该术语的含义，并应根据 进行解释。

142

？《美国法典》第12编第5390(C)(8)(D)条赋予合格金融合同一词的含义，并应根据《美国法典》第12编(C)(8)(D)进行解释。

第9.21节修正案和重述；禁止更新。本协议是对现行信贷协议的修订和重述，自生效日期起及之后生效。本协议的签署和交付不应构成基于在本协议签署和交付之前发生或存在的事实或事件，对现有信贷协议项下贷款人或行政代理的任何债务或其他义务的更新。在生效日期 ，现有信贷协议中所述的信贷安排应由本信贷协议中所述的安排进行全部修订、补充、修改和重述，借款人在现有信贷协议下截至该日期的所有未偿还贷款和其他债务应被视为本协议所述相应安排下的未偿还贷款和债务，无需任何人采取任何进一步行动，但行政代理机构应进行必要的资金转移(且贷款人在现有信贷协议下的贷款应被视为已转让和重新分配)，以使该等贷款的未偿还余额，连同在生效日期提供资金的任何贷款，反映贷款人在本合同项下各自的承诺；但尽管有该等转让及重新分配，(A)加拿大皇家银行不会成为本协议项下的贷款人，而其在 现有信贷协议下的承诺将会终止，(B)城市国民银行将被视为本协议项下的新贷款人，及(C)在任何情况下，城市国民银行均不得被视为已根据本协议转让加拿大皇家银行根据现有信贷协议持有的任何 贷款或承诺。

第十条

公司担保

为了诱使贷款人在本合同项下向荷兰借款人提供信贷，公司特此作为主要债务人，而不仅仅是作为担保人，在外国担保债务到期时提供不可撤销的无条件担保。本公司还同意，根据本协议的条款，该等外国担保债务的到期和按时付款可全部或部分延期或续期，而无需通知其或得到其进一步同意，并且即使任何该等外国担保债务有任何延期或续期，本公司仍将遵守其在本协议项下的担保。

本公司不向荷兰借款人出示任何外国担保债务、要求其付款和向其提出拒付通知，也不向荷兰借款人提出接受其债务的通知和拒付通知。公司在本协议项下的义务不应受到下列情况的影响：(A)行政代理、任何开证行或任何贷款人未能根据本协议、任何其他贷款文件或其他规定对荷兰借款人提出任何索赔或要求或执行任何权利或补救措施；(B)任何外国担保债务的任何延期或续期；(C)对本协议或任何其他贷款文件或协议的任何条款或规定的任何撤销、放弃、修改、修改或免除；(D)在履行任何外国担保债务时的任何违约、失败或拖延、故意或以其他方式；(E)行政代理没有采取任何步骤完善和维持任何外国担保债务的任何担保权益，或保留对任何外国担保债务的任何担保或抵押品的任何权利(如果有)；(F)荷兰借款人或任何其他外国担保债务的担保人的公司、合伙或其他存在、结构或所有权的任何变化；(G)外国担保债务或其任何部分的可执行性或有效性，或与之有关的任何协议或任何担保外国担保债务或其任何部分的抵押品的真实性、可执行性或有效性，或关于荷兰借款人或任何外国担保债务的任何其他担保人的任何其他无效或不可强制执行，原因与本协议、任何互换协议、任何其他贷款文件或适用法律的任何规定有关， 法令、命令或条例

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任何旨在禁止荷兰借款人或任何其他担保人偿付任何外国担保债务、任何外国担保债务或以其他方式影响任何外国担保债务条款的司法管辖区；或(H)可能或可能以任何方式或在任何程度上改变荷兰借款人的风险或以其他方式解除担保人责任的任何其他行为、不作为或延迟作出的任何其他行为，或将损害或取消荷兰借款人的任何代位权的任何其他行为、不作为或延迟。

公司还同意，其在本协议项下的协议构成到期时的付款担保(无论任何破产或类似程序是否已暂停任何外国担保债务的应计或收回或作为其清偿)，而不仅仅是催收，并放弃要求行政代理、任何开证行或任何贷款人对行政代理、任何开证行或任何贷款人账面上以荷兰借款人或任何其他人为受益人的任何存款账户或贷款人的任何余额进行任何补救的任何权利。

除非以现金全额支付对外担保债务，否则本公司在本合同项下的债务不应因任何原因受到任何减少、限制、减值或终止，也不应因任何对外担保债务的无效、违法或不可强制执行、任何不可能履行任何外国担保债务或其他原因而受到任何抗辩或抵销、反索赔、补偿或终止。

本公司还同意，如果任何外国担保债务(包括通过行使抵销权进行的付款)在任何时间被撤销，或在任何借款人破产、破产或重组或其他情况下(包括根据外国担保债务持有人酌情达成的任何和解协议)被行政代理、任何开证行或任何贷款人恢复或以其他方式归还，则其在本协议项下的义务应继续有效或恢复(视情况而定)。

为促进前述规定，但不限于行政代理、任何开证行或任何贷款人因本合同而可能在法律上或在衡平法上对荷兰借款人享有的任何其他权利，当荷兰借款人未能在到期时、以加速方式、在收到预付款通知或其他情况下到期支付任何外国担保债务时，公司特此向行政代理、任何开证行或任何贷款人承诺，并将在收到行政代理、任何开证行或任何贷款人的书面要求后，立即向行政代理付款，或导致向行政代理付款。任何开证行或贷款人以现金支付的金额，相当于当时到期的此类外国担保债券的未付本金，连同应计利息和未付利息。本公司还同意，如果任何外国担保债务的付款应以美元以外的货币和/或在纽约或任何其他欧洲货币支付机构以外的付款地点支付，并且如果由于法律变更、货币或外汇市场中断、战争或内乱或其他事件，以该货币或在该付款地点支付该等外国担保债务将是不可能的，或者在行政代理的合理判断下，任何开证行或任何贷款人在任何实质性方面对行政代理、任何开证行或任何贷款人不利，则：在行政代理人选择时，公司应以美元(基于付款之日有效的适用等值金额)和/或在纽约、芝加哥或行政代理人指定的其他欧洲货币付款办公室支付该外国担保债务，并应作为一项单独和独立的义务，赔偿行政代理人、任何开证行和任何贷款人因该替代付款而蒙受的任何损失或合理的自付费用。

144

在公司支付上述任何款项后，公司因代位权或其他方式对荷兰借款人产生的所有权利在各方面都应从属于以现金向行政代理、开证行和贷款人全额支付所有外国担保债务的先前不可接受的付款权利。

除全面履行及以现金支付外国担保债务外，任何事项不得解除或清偿本公司在本细则项下的责任。

[签名页面如下]

145

兹证明，自上述日期起，本协议已由各自的授权人员正式签署，特此声明。

John Bean Technologies 公司

修订和重新签署的信贷协议

签名页

John Bean Technologies 公司

修订和重新签署的信贷协议

签名页

John Bean Technologies 公司

修订和重新签署的信贷协议

签名页

John Bean Technologies 公司

修订和重新签署的信贷协议

签名页

附件A-1

(Pari帕苏债权人间协议）

附件B

（修订后的美国抵押协议）