附录 99.1

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BMO 金融集团公布2024年第二季度业绩

财报发布

BMO向股东提交的2024年第二季度报告，包括截至2024年4月30日的未经审计的中期合并财务报表，可在www.bmo.com/investorrelations和www.sedarplus.ca上在线查阅。

财务业绩亮点

2024 年第二季度与 2023 年第二季度对比：

•

净收入为18.66亿美元，而后为10.29亿美元；调整后净收入 1,2为20.33亿美元，而为21.86亿美元

•

报告的每股收益（EPS）3 为2.36美元，而调整后的每股收益为1.26美元1,2,3为2.59美元，而为2.89美元

•

信贷损失准备金（PCL）为7.05亿美元，而 报告的信贷损失准备金为10.23亿美元，调整后为3.18亿美元1

•

股本回报率（ROE）为9.9％，而后为5.5％；调整后的投资回报率1,2为10.9％，而这一比例为12.6％

•

普通股一级（CET1）比率4 为 13.1%，相比之下，为 12.2%

•

宣布季度股息为每股普通股1.55美元，较上年增长0.08美元，增长5％，比上一季度增长0.04美元，增长3％

年初至今与 2024 年相比 年初至今 2023:

•

净收入为31.58亿美元，而后为11.62亿美元；调整后净收益1,2为39.26亿美元，而为43.44亿美元

•

报告的每股收益3为4.08美元，而 为1.42美元；调整后的每股收益1,2,3 为5.14美元，而为5.94美元

•

PCL为13.32亿美元，而报告的数据为12.4亿美元，调整后为 5.35亿美元1

•

投资回报率为8.5％，相比之下为3.0％；调整后的投资回报率1,2 为10.7％，而为12.8％

调整后1,2本季度和上一年度的业绩不包括以下项目：

•

本季度美国联邦存款保险公司（FDIC）增量5000万美元 （税前6,700万美元）特别评估的影响。

•

本季度的收购和整合成本为2600万美元（税前3,600万美元）；上一年度的收购和整合成本为5.49亿美元（税前7.27亿美元）。

•

本季度与收购相关的无形资产摊销额为7,900万美元（税前1.07亿美元）；去年同期摊销8,500万美元（税前1.15亿美元）。

•

与前身银行M&I Marshall和Ilsley银行相关的诉讼在本季度影响1,200万美元 （税前1,500万美元）；去年同期为600万美元（税前700万美元）。

•

去年收购的西方银行绩效贷款组合的初始信贷损失准备金为5.17亿美元（税前7.05亿美元 ）。

多伦多， 2024年5月29日截至2024年4月30日的第二季度，BMO Financial Group在报告的基础上录得18.66亿美元的净收益，合每股2.36美元，经调整后的净收入为20.33亿美元，合每股收益2.59美元。

本季度，在加拿大个人和商业银行业务的持续增长以及资本市场和财富业务表现强劲的推动下，我们实现了强劲的准备金、 税前收益增长和正的运营杠杆率。 与去年和上一季度相比，我们兑现了承诺，支出有所下降。BMO Financial Group首席执行官达里尔·怀特表示，我们的资产负债表实力体现在CET1比率超过13％、强劲的客户存款增长以及信贷 环境的适当准备金中，信贷 环境继续受到长期高利率和经济放缓的影响。

我们将继续为该银行的长期增长做好准备。我们的美国分部正在实现拨备前税前收益增长，并正在执行行之有效的美国增长战略，包括我们的单一客户方法，该方法为我们的客户带来了全面的BMO。我们在强大的 平台上构建，该平台可在我们的北美足迹中提供具有竞争力和差异化的产品、建议和数字工具。本季度，BMO位居其中 快公司 White先生总结道， 是加拿大和美国唯一一家在600多家获奖组织中获得认可的2024年全球最具创新性公司名单，这是对我们在创新技术方面的投资所取得的切实成果的认可，这些创新技术使我们的客户更容易进行银行业务。

小心

前述部分包含前瞻性 陈述。请参阅《关于前瞻性陈述的注意事项》。

(1)

本文件中的结果和衡量标准是在公认会计原则（GAAP）的基础上列报的。 也是在调整后的基础上列报的，其中不包括报告结果中某些特定项目的影响。调整后的业绩和比率是非公认会计准则，在非公认会计准则和其他财务指标部分详细列出了所有报告期的业绩和比率。有关非公认会计准则金额、指标和比率以及补充财务指标构成的详细信息，请参阅我们 2024 年第二季度股东报告中的 财务术语表。

(2)

自2024年第一季度起，该银行采用了国际财务报告准则第17号， 保险合同 （国际财务报告准则第17号）， 将其追溯应用于2023财年业绩和截至2022年11月1日的期初留存收益。欲了解更多信息，请参阅我们向 股东提交的 2024 年第二季度报告中的 “会计政策变动” 部分。

(3)

除非另有说明，否则本文件中的所有每股收益指标均指摊薄后的每股收益。

(4)

CET1比率是根据金融机构监管局（OSFI）办公室 制定的资本充足率要求（CAR）指南披露的（如适用）。

注意：本文档中的所有比率和百分比变化均基于 未四舍五入的数字。

BMO Financial Group 2024 年第二季度 报告 1

在公布业绩的同时，BMO宣布2024年第三季度普通股 股息为1.55美元，比上一季度增长0.04美元，增长3％，比上年增长0.08美元，增长5％。每股普通股1.55美元的季度股息相当于每股普通股6.20美元的年度股息。

2024 年第二季度业绩回顾

本节中调整后的 业绩和比率以非公认会计准则为基础。有关调整项目的更多信息，请参阅非公认会计准则和其他财务指标部分。本节讨论对净收入影响的 顺序遵循收入、支出和信贷损失准备金的顺序，无论其相对影响如何。

加拿大 P&C

报告的净收入为8.72亿美元，比上年增长了5,300万美元，增长了6％，调整后的净收入为8.77亿美元，增长了5500万美元，增长了7％。业绩显示，在余额增长 和更高的利润率的推动下，净利息收入增加，收入增长了13％，而非利息收入的增加部分被支出增加和信贷损失准备金的增加所抵消。

美国 P&C

报告的净收入为5.43亿美元，比上年减少了1.88亿美元，下降了26％，调整后的净收入为6.12亿美元，下降了1.96亿美元，下降了24％。

按美元计算，报告的净收入为3.98亿美元，比上年减少1.41亿美元，下降26％；调整后的净 收入（不包括收购相关无形资产的摊销）为4.49亿美元，减少1.47亿美元，下降25％。业绩显示，由于净利息收入减少，收入减少，主要来自利润率降低、 以及非利息收入减少、支出减少和信贷损失准备金增加。

BMO 财富管理

报告的净收入为3.2亿美元，比上年增长了8000万美元，增长了33％，调整后的净收入为3.22亿美元，增长了8100万美元，增长了33％。财富与资产管理公布的净收入为2.52亿美元，增长4,100万美元，增长19％；调整后的净收入为2.54亿美元，增长4200万美元，增长19％， 收入增加归因于客户资产的增长，包括全球市场的走强，但存款余额和净利率的减少部分抵消了这一增长。保险净收入为6,800万美元，比上年增加了3,900万美元， 主要是由于向国际财务报告准则第17号过渡期间投资组合定位的变化。

BMO 资本市场

报告的净收入为4.59亿美元，比上年增长了8900万美元，增长了24％，调整后的净收入为4.66亿美元，增长了8,800万美元，增长了23％。业绩反映了收入的增加，这主要是由于全球市场受到更高的利率交易和更高的债务和股票发行活动的推动，以及较低的支出，但部分被 信贷损失准备金的增加所抵消。

企业服务

报告的净亏损为3.28亿美元，而去年报告的净亏损为11.31亿美元，调整后的净亏损为2.44亿美元，而调整后的净亏损为6,300万美元。报告的结果有所下降，这主要是由于对上述 项进行了调整。调整后的净亏损增加是由于收入减少，受购买会计公允价值标识净增量减少以及美国国债相关活动的影响所致。

资本

截至2024年4月30日 ，BMO普通股一级股权比率为13.1％，高于2024年第一季度末的12.8％，这得益于内部资本产生、根据股息再投资和股票购买计划发行的普通股以及较低的来源货币 风险加权资产。

信贷质量

信贷损失准备金总额 为7.05亿美元，而去年报告的准备金为10.23亿美元，调整后的准备金为3.18亿美元。去年调整后的信贷损失准备金不包括收购的 西方银行7.05亿美元执行贷款组合的初始准备金。减值贷款的信贷损失准备金为6.58亿美元，增加了4.15亿美元，这是由于各运营部门的准备金增加，反映了 更高利率环境的影响。履行贷款的信贷损失准备金为4,700万美元，而去年报告的准备金为7.8亿美元，调整后的准备金为7,500万美元。 本季度4,700万美元履行贷款的信贷损失准备金主要是由投资组合信贷迁移和信贷状况的不确定性所部分抵消的，包括采用第四种经济情景在内的宏观经济前景的改善 。

有关截至2023年10月31日的信贷损失准备金的更多信息，请参阅BMO2023年年度报告的关键会计估计和判断部分以及我们经审计的年度合并财务报表附注4。

2 BMO 金融集团2024年第二季度财报发布

监管文件

BMO的持续披露材料，包括中期申报、年度管理层讨论和分析以及经审计的年度合并财务 报表、年度信息表和年度股东大会通知和代理通告，可在我们的网站www.bmo.com/investorrelations、加拿大证券管理人网站www.sedarplus.ca以及美国证券交易委员会网站www.sec.gov的 EDGAR栏目上查阅。我们的网站 (www.bmo.com) 或此处提及的任何第三方网站中包含或以其他方式访问的信息不构成本文档 的一部分。

蒙特利尔银行使用统一的品牌推广方法，将该组织的所有成员公司联系起来。蒙特利尔银行及其子公司是 被称为BMO金融集团。在本文件中，BMO和BMO Financial Group的名称，以及银行、我们和我们这两个词是指蒙特利尔银行及其子公司。

关于前瞻性陈述的注意事项

蒙特利尔银行的公共传播通常包括书面或口头的前瞻性陈述。此类声明包含在本文件中，可能包含在向加拿大证券监管机构或美国证券和 交易委员会提交的其他文件中，也可能包含在其他通信中。所有这些陈述均根据美国的安全港条款作出，意在作为前瞻性陈述 私人证券诉讼 改革1995 年法案和任何适用的加拿大证券立法。本文件中的前瞻性陈述可能包括但不限于：有关我们在2024财年及以后的目标和优先事项的陈述；我们的 战略或未来行动；我们的目标和承诺（包括净零排放）；对我们财务状况、资本状况、我们运营的监管环境的预期；我们 业务或加拿大、美国和国际经济的业绩或展望；合并运营计划 BMO 和西方银行；并包括我们管理层的声明。前瞻性陈述通常用诸如 将、将会、应该、相信、期望、预测、计划、打算、估计、计划、承诺、目标、 可能、日程安排、预测、展望、寻求和可能或负面或语法变体等词语来识别。

就其本质而言，前瞻性陈述要求我们做出假设，并受固有的风险和不确定性的影响，包括一般性和 特定性质。存在很大的风险，即预测、预测、结论或预测无法被证明是准确的，我们的假设可能不正确，实际结果可能与此类预测、 预测、结论或预测存在重大差异。我们提醒本文件的读者不要过分依赖我们的前瞻性陈述，因为许多因素是我们无法控制的，其影响可能难以预测，可能导致未来的实际结果、状况、行动或事件与前瞻性陈述中表达的目标、预期、估计或意图存在重大差异。

与前瞻性陈述相关的未来结果可能会受到许多因素的影响，包括但不限于：我们经营所在国家的总体经济和 市场状况，包括劳动力挑战；收购的预期收益，包括西方银行，尚未实现；我们的信用评级的变化；广泛的 突发卫生事件或流行病的出现或持续，及其对地方、国家或国际经济及其的影响可能影响我们的某些风险加剧未来的结果；网络和云安全，包括数据泄露的威胁、 黑客攻击、身份盗窃和企业间谍活动，以及因旨在导致系统故障和服务中断的努力而可能导致的拒绝服务；技术灵活性；第三方未能履行对我们的 义务；政治状况，包括与或影响经济或贸易事务相关的变化；气候变化和其他环境和社会风险；加拿大的住房市场和消费者杠杆作用；通货膨胀压力； 全球供应链中断；技术创新和竞争；货币、财政或经济政策的变化；法律（包括税收立法和解释）或监管预期或要求的变化，包括 资本、利率和流动性要求和指导，以及此类变化对融资成本和资本要求的影响；疲软、不稳定或缺乏流动性的资本或信贷市场；地理和商业领域的竞争水平我们的运营；曝光度和分辨率的重大诉讼或监管事项；我们成功就此类事项的不利结果提出上诉的能力，以及与这些 事项相关的款项的时机、确定和追回；我们获得的有关客户和交易对手的信息的准确性和完整性；我们执行战略计划、完成拟议收购或处置以及整合收购的能力，包括 获得监管部门的批准；重要的会计估计和判断，以及会计准则变更的影响，对这些估算的规则和解释；运营和基础设施风险，包括 对第三方的依赖；全球资本市场活动；战争或恐怖活动对我们业务的可能影响；自然灾害和交通、通信、电力或供水等公共基础设施中断；以及 我们预测和有效管理由上述所有因素引起的风险的能力。

我们警告说，上述清单并非 详尽无遗地列出所有可能的因素。其他因素和风险可能会对我们的业绩产生不利影响。欲了解更多信息，请参阅 “可能影响未来业绩的风险” 部分中的讨论，以及与信贷和 交易对手、市场、保险、流动性和资金、非金融、法律和监管、战略、环境和社会以及声誉风险相关的章节，BMO 2023年年度报告的企业风险管理部分，以及我们《2024年第二季度股东报告》中的风险管理部分，所有这些都概述了某些关键的关键内容可能影响我们未来业绩的因素和风险。投资者和其他人应仔细考虑这些因素和风险，以及其他不确定性和潜在事件，以及前瞻性陈述固有的不确定性。除非法律要求，否则我们不承诺更新该组织或代表其不时发表的任何前瞻性陈述，无论是书面还是口头的。本文件中包含的前瞻性信息旨在帮助股东和分析师了解我们截至和截至所述日期的 财务状况以及我们的战略优先事项和目标，可能不适用于其他目的。

本文件所含前瞻性陈述所依据的重大经济假设包括BMO 2023年年度报告的 “经济发展 和展望” 部分中列出的假设，如我们向 股东提交的2024年第二季度报告中的 “经济发展与展望” 部分和 “总体经济状况风险管理最新情况” 部分所更新，以及BMO 2023年年度报告的 “信贷损失补贴” 部分，更新于《2024年第二季度报告》的信贷损失补贴部分到股东。对加拿大和美国经济表现的假设，以及整体市场状况及其对我们业务的综合影响，是我们在确定业务的战略优先事项、目标和预期时考虑的重要因素。 在确定我们对经济增长的预期时，我们主要考虑历史经济数据、过去的经济和金融变量之间的关系、政府政策的变化以及国内和全球经济的风险。

BMO Financial Group 2024 年第二季度财报发布 3

非公认会计准则和其他财务指标

本文件中的结果和衡量标准是在公认会计原则（GAAP）的基础上列报的。除非另有说明，否则所有金额均以加元 美元计算，源自我们根据 国际会计准则委员会发布的《国际财务报告准则》（IFRS）编制的经审计的年度合并财务报表和未经审计的中期合并财务报表。提及公认会计原则是指《国际财务报告准则》。我们使用多种财务指标来评估我们的业绩以及运营部门的业绩，包括按非公认会计准则列报的金额、指标和比率，如下所述。我们认为，这些非公认会计准则金额、衡量标准和比率，加上我们的GAAP业绩，可以让读者更好地了解管理层如何评估业绩。

根据公认会计原则，非公认会计准则金额、衡量标准和比率没有标准化含义。它们不太可能与其他公司提出的类似指标相提并论，也不应将其与公认会计原则业绩分开来看待，也不应将其作为其替代品。

2024年5月29日截至2024年4月30日 期间的BMO管理层讨论与分析（2024年第二季度股东报告）中包含的某些信息以引用方式纳入本文件。有关非公认会计准则金额、指标和比率（包括补充财务指标）构成的更多详情，请参阅我们的《2024年第二季度股东报告》中的 “财务术语表” 部分，该报告可在www.sedarplus.ca上查阅。

我们的非公认会计准则指标大致分为以下几类：

调整后的衡量标准和比率

管理层认为，报告和调整后的业绩和衡量标准都有助于评估 基本的持续业务业绩。调整后的业绩和措施从收入、非利息支出、信贷损失准备金和所得税中删除了某些特定项目，详见下表。本文件中列出的调整后业绩和衡量标准 均为非公认会计准则。在报告和调整后的基础上呈现业绩使读者能够评估某些项目对所列时期业绩的影响，并更好地评估不包括那些可能无法反映持续业务绩效的项目 的结果。因此，该演示文稿可以帮助读者分析趋势。除非另有说明，否则管理层在本文档中对报告业绩变化的讨论同样适用于相应调整后业绩的变化。

有形普通股和有形普通股回报率

有形普通股的计算方法是普通股股东权益，减去商誉和与收购相关的无形资产，扣除相关的递延税 负债。北美银行业通常使用有形普通股回报率，它之所以有意义，是因为它始终如一地衡量企业的业绩，无论这些企业是被收购还是有机发展。

扣除保险索赔、佣金和保单福利负债变动后的衡量标准

对于2022年11月1日之前的时期，我们在扣除保险索赔、佣金和保单福利 负债变动（CCPB）的基础上列报了调整后的收入，我们的效率比率和运营杠杆率也是在类似的基础上计算的。在扣除CCPB的基础上列出的指标和比率是非公认会计准则金额。欲了解更多信息，请参阅 《2023年度管理与分析》中的 “保险索赔、佣金和保单福利负债变动” 部分。鉴于 IFRS 17的采用和追溯适用，从2023年第一季度开始，我们不再报告CCPB， 保险合同（国际财务报告准则第17号）。

小心

本非公认会计准则和其他财务指标部分包含前瞻性陈述。请参阅《关于前瞻性陈述的注意事项》。

4 BMO 金融集团2024年第二季度财报发布

非公认会计准则和其他财务指标

（除非另有说明，否则以百万加元计）

   Q2-2024   Q1-2024   Q2-2023   YTD-2024   YTD-2023

报告的结果

净利息收入

 4,515 4,721 4,814 9,236 8,835

非利息收入

 3,459 2,951 2,975 6,410 4,053

收入

 7,974 7,672 7,789 15,646 12,888

信贷损失准备金

 (705 ) (627 ) (1,023 ) (1,332 ) (1,240 )

非利息支出

 (4,844 ) (5,389 ) (5,501 ) (10,233 ) (9,883 )

所得税前收入

 2,425 1,656 1,265 4,081 1,765

所得税准备金

 (559 ) (364 ) (236 ) (923 ) (603 )

净收入

 1,866 1,292 1,029 3,158 1,162

摊薄后每股收益 ($)

 2.36 1.73 1.26 4.08 1.42

调整影响收入的项目（税前）

收购西方银行的公允价值变动的管理 (1)

 - - - - (2,011 )

法律条款（记录在收入中）(2)

 (14 ) (14 ) (7 ) (28 ) (13 )

出售贷款组合的影响 (3)

 - (164 ) - (164 ) -

调整项目对收入的影响 （税前）

 (14 ) (178 ) (7 ) (192 ) (2,024 )

调整影响信贷损失准备金的项目 （税前）

已购履约贷款信贷损失的初始准备金（税前）(4)

 - - (705 ) - (705 )

调整影响非利息支出的项目（税前）

收购和整合成本 (5)

 (36 ) (76 ) (727 ) (112 ) (966 )

与收购相关的无形资产的摊销 (6)

 (107 ) (112 ) (115 ) (219 ) (123 )

法律条款（包括律师费）(2)

 (1 ) (1 ) - (2 ) (2 )

联邦存款保险公司特别评估 (7)

 (67 ) (417 ) - (484 ) -

调整项目对 非利息支出（税前）的影响

 (211 ) (606 ) (842 ) (817 ) (1,091 )

调整项目对报告净收益（税前）的影响

 (225 ) (784 ) (1,554 ) (1,009 ) (3,820 )

调整影响收入的项目（税后）

收购西方银行的公允价值变动的管理 (1)

 - - - - (1,461 )

法律条款（包括相关的利息支出和律师费）(2)

 (11 ) (10 ) (6 ) (21 ) (11 )

出售贷款组合的影响 (3)

 - (136 ) - (136 ) -

调整项目对收入的影响 （税后）

 (11 ) (146 ) (6 ) (157 ) (1,472 )

调整影响信贷损失准备金的项目 （税后）

已购履约贷款信贷损失的初始准备金（税后）(4)

 - - (517 ) - (517 )

调整影响非利息支出的项目（税后）

收购和整合成本 (5)

 (26 ) (57 ) (549 ) (83 ) (730 )

与收购相关的无形资产的摊销 (6)

 (79 ) (84 ) (85 ) (163 ) (91 )

法律条款（包括相关的利息支出和律师费）(2)

 (1 ) (1 ) - (2 ) (1 )

联邦存款保险公司特别评估 (7)

 (50 ) (313 ) - (363 ) -

调整项目对 非利息支出（税后）的影响

 (156 ) (455 ) (634 ) (611 ) (822 )

调整影响所得税准备金的项目 （税后）

加拿大税收措施的影响 (8)

 - - - - (371 )

调整项目对报告净收益（税后）的影响

 (167 ) (601 ) (1,157 ) (768 ) (3,182 )

对摊薄后每股收益的影响（美元）

 (0.23 ) (0.83 ) (1.63 ) (1.06 ) (4.52 )

调整后的结果

净利息收入

 4,529 4,735 4,821 9,264 9,231

非利息收入

 3,459 3,115 2,975 6,574 5,681

收入

 7,988 7,850 7,796 15,838 14,912

信贷损失准备金

 (705 ) (627 ) (318 ) (1,332 ) (535 )

非利息支出

 (4,633 ) (4,783 ) (4,659 ) (9,416 ) (8,792 )

所得税前收入

 2,650 2,440 2,819 5,090 5,585

所得税准备金

 (617 ) (547 ) (633 ) (1,164 ) (1,241 )

净收入

 2,033 1,893 2,186 3,926 4,344

摊薄后每股收益 ($)

 2.59 2.56 2.89 5.14 5.94

 (1)

Q1-2023 报告的净收益包括与收购西方银行相关的14.61亿美元 （税前20.11亿美元）的亏损，包括16.28亿美元 按市值计价 某些利率互换的亏损记录在非利息交易收入中，以及主要由美国国债和其他资产负债表工具组成的投资组合的亏损3.83亿美元，记录在企业服务中，净利息收入 。

 (2)

报告的净收入包括与前身银行 M&I Marshall 和 Ilsley Bank 相关的诉讼的影响： Q2-2024 包括 1200 万美元（税前为 1,500 万美元），包括 1,400 万美元的利息支出和 100 万美元的非利息 支出；Q1-2024 包括 1100 万美元（税前为 1,500 万美元），包括 1,400 万美元的利息支出和 100 万美元的 非利息支出；Q2-2023 包括 600 万美元（税前为 700 万美元）税）的利息支出；Q1-2023 包括600万美元（税前800万美元），包括600万美元的利息支出和非利息支出利息支出 为200万美元。这些金额记录在企业服务中。欲了解更多信息，请参阅 BMO 2023 年度 报告经审计的年度合并财务报表附注24中的准备金和或有负债部分。

 (3)

Q1-2024 中报告的净收入包括出售与资产负债表优化相关的 休闲车贷款组合的净会计亏损，该投资组合记录在企业服务中，为1.36亿美元（税前为1.64亿美元）。

 (4)

Q2-2023 中报告的净收入包括收购的西方银行绩效贷款组合中记录的5.17亿美元（税前7.05亿美元）的初始信贷损失准备金，记录在企业服务中。

 (5)

报告的净收入包括收购和整合成本，记录在 非利息支出中。与收购西方银行相关的成本记录在企业服务中：Q2-2024 包括2200万美元（税前3000万美元）；Q1-2024 包括4600万美元（税前6100万美元）；Q2-2023 包括 5.45亿美元（税前7.22亿美元）；Q1-2023 包括1.78亿美元（税前2.35亿美元）。与 收购Radicle和Clearpool相关的成本已记录在BMO资本市场中：Q2-2024 包括200万美元（税前300万美元）；Q1-2024 包括1000万美元（税前1,400万美元）；Q2-2023 包括200万美元（税前200万美元）；Q1-2023 包括300万美元（税前400万美元）。与收购AIR MILES相关的成本记录在加拿大损益表中：Q2-2024 包括200万美元（税前300万美元）；Q1-2024 包括100万美元 （税前100万美元）；Q2-2023 包括200万美元（税前300万美元）。

 (6)

报告的净收入包括相关运营集团中记录的非利息支出的与收购相关的无形资产的摊销：Q2-2024 包括7,900万美元（税前1.07亿美元）；Q1-2024 包括8400万美元（税前1.12亿美元）；Q2-2023 包括8500万美元（税前1.15亿美元）；Q1-2023 包括600万美元（税前800万美元）。

 (7)

报告的净收入包括美国联邦存款保险公司（FDIC）对 Q2-2024 的5000万美元（税前6,700万美元）的特别评估和3.13亿美元（税前4.17亿美元）的 Q1-2024 特别评估的影响，这笔评估记录在企业服务的非利息支出中。

 (8)

Q1-2023 中报告的净收入包括与加拿大政府颁布的某些税收措施相关的3.71亿美元的一次性税收支出，记录在企业服务中。

 某些比较数字已重新分类，以符合本期的列报方式。

BMO Financial Group 2024 年第二季度财报发布 5

按运营部门分列的已报告和调整后的业绩摘要

（除非另有说明，否则以百万加元计）

 加拿大 P&C 美国 P&C Total P&C BMO 财富
管理		 BMO Capital
市场		 企业
服务		 总银行 美国分部 (1)（百万美元）

Q2-2024

报告的净收益（亏损）

 872 543 1,415 320 459 (328 ) 1,866 559

收购和整合成本

 2 - 2 - 2 22 26 17

与收购相关的无形资产的摊销

 3 69 72 2 5 - 79 54

法律条款（包括相关的利息支出和律师费）

 - - - - - 12 12 9

联邦存款保险公司特别评估的影响

 - - - - - 50 50 37

调整后净收益（亏损）(2)

 877 612 1,489 322 466 (244 ) 2,033 676

Q1-2024

报告的净收益（亏损）

 921 560 1,481 240 393 (822 ) 1,292 184

收购和整合成本

 1 - 1 - 10 46 57 39

与收购相关的无形资产的摊销

 3 75 78 1 5 - 84 59

法律条款（包括相关的利息支出和律师费）

 - - - - - 11 11 8

出售贷款组合的影响

 - - - - - 136 136 102

联邦存款保险公司特别评估的影响

 - - - - - 313 313 231

调整后净收益（亏损）(2)

 925 635 1,560 241 408 (316 ) 1,893 623

Q2-2023

报告的净收益（亏损）

 819 731 1,550 240 370 (1,131 ) 1,029 (119 )

收购和整合成本

 2 - 2 - 2 545 549 400

与收购相关的无形资产的摊销

 1 77 78 1 6 - 85 61

法律条款（包括相关的利息支出和律师费）

 - - - - - 6 6 4

购买的履约型 贷款的信贷损失的初始准备金

 - - - - - 517 517 379

调整后净收益（亏损）(2)

 822 808 1,630 241 378 (63 ) 2,186 725

YTD-2024

报告的净收益（亏损）

 1,793 1,103 2,896 560 852 (1,150 ) 3,158 743

收购和整合成本

 3 - 3 - 12 68 83 56

与收购相关的无形资产的摊销

 6 144 150 3 10 - 163 113

法律条款（包括相关的利息支出和律师费）

 - - - - - 23 23 17

出售贷款组合的影响

 - - - - - 136 136 102

联邦存款保险公司特别评估的影响

 - - - - - 363 363 268

调整后净收益（亏损）(2)

 1,802 1,247 3,049 563 874 (560 ) 3,926 1,299

YTD-2023

报告的净收入

 1,770 1,396 3,166 399 858 (3,261 ) 1,162 (692 )

收购和整合成本

 2 - 2 - 5 723 730 532

与收购相关的无形资产的摊销

 1 78 79 2 10 - 91 65

收购西方银行的公允价值变动的管理

 - - - - - 1,461 1,461 1,093

法律条款（包括相关的利息支出和律师费）

 - - - - - 12 12 9

加拿大税收措施的影响

 - - - - - 371 371 -

购买的履约型 贷款的信贷损失的初始准备金

 - - - - - 517 517 379

调整后净收益（亏损）(2)

 1,773 1,474 3,247 401 873 (177 ) 4,344 1,386

 (1)

美国分部公布和调整后的业绩包括美国财产和公司记录的净收益以及我们在BMO 财富管理、BMO资本市场和企业服务领域的美国业务。

 (2)

有关调整项目的详细信息，请参阅非公认会计准则和其他财务指标 表中的脚注 (1) 至 (8)。

 某些比较数字已重新分类，以符合当期 的列报方式。

股本回报率和有形普通股回报率

（除非另有说明，否则以百万加元计）

   Q2-2024   Q1-2024   Q2-2023   YTD-2024   YTD-2023

报告的净收入

 1,866 1,292 1,029 3,158 1,162

归属于子公司 非控股权益的净收益

 4 2 3 6 3

归属于银行股东的净收益

 1,862 1,290 1,026 3,152 1,159

优先股股息和其他股权 工具的分配

 143 40 127 183 165

普通股股东可获得的净收益 (A)

 1,719 1,250 899 2,969 994

与收购相关的无形资产的税后摊销

 79 84 85 163 91

经收购相关的 无形资产摊销调整后普通股股东可获得的净收益 (B)

 1,798 1,334 984 3,132 1,085

其他 调整项目的税后影响 (1)

 88 517 1,072 605 3,091

普通股股东可获得的调整后净收益 (C)

 1,886 1,851 2,056 3,737 4,176

普通股股东平均权益 (D)

 70,551 69,391 66,685 69,965 65,820

善意

 (16,431 ) (16,158 ) (16,203 ) (16,293 ) (10,653 )

与收购相关的无形资产

 (2,694 ) (2,745 ) (2,824 ) (2,720 ) (1,447 )

扣除相关的递延所得税负债

 978 1,007 1,054 992 653

平均有形普通股 (E)

 52,404 51,494 48,712 51,944 54,373

股本回报率 (%) (= A/D) (2)

 9.9 7.2 5.5 8.5 3.0

调整后的股本回报率 (%) (= C/D) (2)

 10.9 10.6 12.6 10.7 12.8

有形普通股回报率 (%) (= B/E) (2)

 14.0 10.3 8.3 12.1 4.0

调整后的有形普通股回报率 (%) (= C/E) (2)

 14.6 14.3 17.3 14.5 15.5

 (1)

有关调整项目的详细信息，请参阅非公认会计准则和其他财务指标 表中的脚注 (1) 至 (8)。

 (2)

季度计算按年计算。

6 BMO 金融集团2024年第二季度财报发布

按运营部门划分的股本回报率 (1)

Q2-2024

（除非另有说明，否则以百万加元计）

 加拿大 P&C 美国 P&C Total P&C BMO 财富
管理		 BMO Capital
市场		 企业
服务		 总银行 美国分部 (2)（百万美元）

已举报

普通股股东可获得的净收益

 861 526 1,387 318 450 (436 ) 1,719 554

普通股权平均总额

 15,750 33,078 48,828 4,736 13,008 3,979 70,551 31,544

股本回报率 (%)

 22.3 6.5 11.6 27.2 14.1 不是 9.9 7.1

调整后 (3)

普通股股东可获得的净收益

 866 595 1,461 320 457 (352 ) 1,886 671

普通股权平均总额

 15,750 33,078 48,828 4,736 13,008 3,979 70,551 31,544

股本回报率 (%)

 22.4 7.3 12.2 27.4 14.3 不是 10.9 8.6
Q1-2024

（除非另有说明，否则以百万加元计）

 加拿大 P&C 美国 P&C Total P&C BMO 财富管理 BMO Capital
市场		 企业
服务		 总银行 美国航段 (2)
（百万美元）

已举报

普通股股东可获得的净收益

 911 547 1,458 238 384 (830 ) 1,250 175

普通股权平均总额

 15,847 33,246 49,093 4,679 13,202 2,417 69,391 32,059

股本回报率 (%)

 22.8 6.5 11.8 20.3 11.6 不是 7.2 2.2

调整后 (3)

普通股股东可获得的净收益

 915 622 1,537 239 399 (324 ) 1,851 614

普通股权平均总额

 15,847 33,246 49,093 4,679 13,202 2,417 69,391 32,059

股本回报率 (%)

 23.0 7.4 12.4 20.4 12.0 不是 10.6 7.6
Q2-2023

（除非另有说明，否则以百万加元计）

 加拿大 P&C 美国 P&C Total P&C BMO 财富管理 BMO Capital
市场		 企业
服务		 总银行 美国航段 (2)
（百万美元）

已举报

普通股股东可获得的净收益

 809 719 1,528 238 362 (1,229 ) 899 (128 )

普通股权平均总额

 13,486 32,689 46,175 4,747 11,490 4,273 66,685 30,896

股本回报率 (%)

 24.6 9.0 13.6 20.6 13.0 不是 5.5 (1.7 )

调整后 (3)

普通股股东可获得的净收益

 812 796 1,608 239 370 (161 ) 2,056 716

普通股权平均总额

 13,486 32,689 46,175 4,747 11,490 4,273 66,685 30,896

股本回报率 (%)

 24.7 10.0 14.3 20.7 13.2 不是 12.6 9.5
YTD-2024

（除非另有说明，否则以百万加元计）

 加拿大 P&C 美国 P&C Total P&C BMO 财富
管理		 BMO Capital
市场		 企业
服务		 总银行 美国分部 (2)（百万美元）

已举报

普通股股东可获得的净收益

 1,772 1,073 2,845 556 834 (1,266 ) 2,969 728

普通股权平均总额

 15,799 33,163 48,962 4,707 13,106 3,190 69,965 31,804

股本回报率 (%)

 22.6 6.5 11.7 23.7 12.8 不是 8.5 4.6

调整后 (3)

普通股股东可获得的净收益

 1,781 1,217 2,998 559 856 (676 ) 3,737 1,284

普通股权平均总额

 15,799 33,163 48,962 4,707 13,106 3,190 69,965 31,804

股本回报率 (%)

 22.7 7.4 12.3 23.9 13.1 不是 10.7 8.1
YTD-2023

（除非另有说明，否则以百万加元计）

 加拿大 P&C 美国 P&C Total P&C BMO 财富管理 BMO Capital
市场		 企业
服务		 总银行 美国航段 (2)
（百万美元）

已举报

普通股股东可获得的净收益

 1,751 1,376 3,127 395 841 (3,369 ) 994 (707 )

普通股权平均总额

 12,773 23,155 35,928 4,370 11,796 13,726 65,820 23,790

股本回报率 (%)

 27.6 12.0 17.6 18.2 14.4 不是 3.0 (6.0 )

调整后 (3)

普通股股东可获得的净收益

 1,754 1,454 3,208 397 856 (285 ) 4,176 1,371

普通股权平均总额

 12,773 23,155 35,928 4,370 11,796 13,726 65,820 23,790

股本回报率 (%)

 27.7 12.7 18.0 18.3 14.6 不是 12.8 11.6

 (1)

股本回报率基于分配资本。有关更多信息，请参阅 BMO 如何报告运营组 业绩一节。

 (2)

美国分部公布和调整后的业绩包括美国财产和公司以及我们在BMO财富管理、BMO资本市场和企业服务领域的美国 业务中记录的净收益和分配资本。

 (3)

有关调整项目的详细信息，请参阅非公认会计准则和其他财务指标 表中的脚注 (1) 至 (8)。

 na 不适用

资本根据支持业务活动所需的监管资本金额分配给运营部门。自2024财年 第一季度起，我们的资本配置率提高至风险加权资产的11.5％，而2023年为11.0％，以反映监管资本要求的增加。未分配资本在 “企业服务” 中报告。 资本分配方法至少每年审查一次。

BMO Financial Group 2024 年第二季度财报发布 7

投资者和媒体信息

投资者演示材料

邀请感兴趣的各方访问BMO网站www.bmo.com/investorrelations，审查2023年年度管理与分析和经审计的年度合并财务报表、季度陈述材料以及补充财务和监管 信息包。

季度电话会议和网络直播演示

还邀请有兴趣的人士在2024年5月29日星期三上午8点（美国东部时间）收听我们的季度电话会议。可以通过 电话接听电话 416-340-2217（来自多伦多境内）或 1-800-806-5484（多伦多以外的免费电话），输入密码：9768240 #。在 2024 年 6 月 29 日 之前，可以通过致电观看电话会议的重播 905-694-9451（从多伦多境内出发）或 1-800-408-3053（多伦多以外的免费电话），然后输入密码：3927329#。

可以在我们的网站www.bmo.com/investorralinations上观看 电话会议的网络直播。还可以在网站上访问重播。

媒体关系联系人

杰夫·罗曼，企业媒体关系总监，jeff.roman@bmo.com， 416-867-3996

投资者关系联系人

克里斯汀·维奥，投资者关系主管，christine.viau@bmo.com， 416-867-6956

比尔·安德森，投资者关系总监，bill2.anderson@bmo.com， 416-867-7834

股东股息再投资和股票购买计划（DRIP）

根据银行的股东股息再投资 和股票购买计划，普通股股东可以选择将其现金分红再投资于银行的普通股。有关该计划以及如何注册的更多信息，请访问www.bmo.com/investorralinations。

如需股息 信息、更改股东地址或告知重复邮件，请联系

加拿大计算机共享信托公司

大学大道 100 号，8 楼

安大略省多伦多 M5J 2Y1

电话： 1-800-340-5021（加拿大和美国 州）

电话：(514) 982-7800（国际）

传真： 1-888-453-0330（加拿大和美国 州）

传真：（416）263-9394（国际）

电子邮件：service@computershare.com

如需其他股东信息，请联系

蒙特利尔银行

股东服务

公司秘书部

加拿大第一广场一号，21 楼

安大略省多伦多 M5X 1A1

电话：(416) 867-6785

电子邮件：corp.secretary@bmo.com

有关此文档的更多信息，请联系

蒙特利尔银行

投资者关系部

1 号信箱，加拿大第一广场 37 楼

安大略省多伦多 M5X 1A1

要在线查看财务业绩以及监管文件和披露，请访问BMO网站www.bmo.com/investorrelations。

BMO 2023年度管理与分析、经审计的合并财务报表、年度信息表和40-F表年度报告（向美国证券交易委员会提交）可在www.bmo.com/investorrelations和www.sedarplus.ca上在线查阅 。银行完整的 2023 年经审计的合并财务报表的印刷副本可应要求免费获得 416-867-6785或 corp.secretary@bmo.com。

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