美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
___________________________
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期): 2023 年 9 月 29 日
___________________________
EBET, Inc.
(注册人的确切姓名在其 章程中指定)
___________________________
(州或其他司法管辖区 公司或组织) |
(委员会档案编号) | (美国国税局雇主识别号) |
3960 Howard Hughes Parkway,500 套房,
(主要行政办公室地址) (邮政编码)
注册人的电话号码,包括
区号:(888)
不适用
(如果自上次报告以来已更改 ,则为以前的姓名或以前的地址)
___________________________
如果 8-K 表格申报旨在同时履行以下 条款规定的注册人申报义务,请勾选下方相应的 复选框 (看到 一般指令 A.2(见下文):
☐ 根据《证券法》(17 CFR 230.425)第 425 条发出的书面 通信
☐ 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 条征集 材料
☐ 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条,启动前 通信
☐ 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4 (c) 条,启动前 通信
用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《 证券交易法》(本章第240.12b-2条)第12b-2条所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司 ☒
如果是新兴成长型公司,请用 复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订的财务会计 标准。☐
根据该法 12 (b) 条注册的证券:
每个班级的标题 | 交易 符号 | 注册的每个交易所的名称 |
这个 |
项目 1.01。 | 签订重要最终协议。 |
经修订的 宽容协议
2021年11月29日 ,EBET, Inc.(“公司”)和公司的子公司(“担保人”)与CP BF Lending, LLC(“贷款人”)签订了 信贷协议(“信贷协议”),根据该协议,贷款人同意 向公司提供原始金额为3,000万美元的单笔贷款(“贷款”)。该贷款要求公司 保持一定的最低流动性以及其他财务和其他契约。正如先前披露的那样,公司过去曾收到贷款人就此类契约提供的多项 豁免,最终豁免将于2023年6月30日到期。
2023年6月30日 ,公司、公司的子公司和贷款人签订了宽容协议(“宽容 协议”)。根据宽容协议,除其他事项外,公司承认,截至2023年6月30日,根据信贷协议, 违约,贷款人有权加速贷款,贷款人有权根据信贷协议规定违约 利率。根据宽容协议,贷款人同意在2023年9月15日(“宽容日”)之前,停止对公司和担保人行使信贷文件下的权利 和补救措施。 2023年9月15日,公司、公司的子公司和贷款人签订了《宽容协议》(“第1号宽容修正案”)的第1号修正案。第 1 号宽容修正案将宽容日期从 2023 年 9 月 15 日延长至 2023 年 10 月 31 日。
2023年10月1日 ,公司、公司的子公司和贷款人签订了宽容协议 的第2号修正案(“第2号宽容修正案”)。第 2 号宽限修正案将宽限期从 2023 年 10 月 31 日延长至 2025 年 6 月 30 日,并规定此类利息不应按月以现金支付,而是应在拖欠时累积,并可将 添加到贷款的未偿本金余额中。贷款和循环贷款的年利率提高到16.5%。 《第2号宽容修正案》进一步补充说,根据经修订的《宽容协议》,公司暂停交易或未能在纳斯达克资本 市场上市超过30个日历日将构成终止事件。根据第2号宽容 修正案,公司同意,在从商业侵权索赔的判决、和解或庭外裁决中获得或与之相关的净收益的范围内,公司将:(i) 预付该净收益的100%的贷款或循环贷款(见下文 );以及(ii)向同等贷款人额外付款至超过5,000万美元的任何此类净收益(在 第 (i) 款规定的付款之前)的5%。在执行第2号宽容修正案后,贷款的本金 金额为26,384,634.66美元。
循环贷款
在 与宽容协议有关的 中,贷款人同意向公司提供金额不超过 200万美元的循环贷款(“循环贷款”),循环贷款下的任何预付款将由贷款人全权酌情支付。 2023年9月29日,贷款人同意将循环贷款的最大可用金额提高到400万美元。公司向 贷款人支付了与上调相关的40,000美元的费用。循环贷款的年利率为16.5%,前提是 发生违约时,利率将提高到贷款的违约利率。循环贷款的利息 应在拖欠时累积,并可添加到循环贷款的未偿本金余额中。循环贷款是 在信贷协议中定义的一种债务,因此由借款人和担保人向贷款人授予与贷款有关的留置权和 担保权益的抵押品作为担保。除非贷款人另行延长 ,所有全权预付款应自动终止,所有未偿还的 本金以及应计但未付的利息和费用应在宽限协议终止日期或循环票据到期日以较早者通知或由 任何一方采取行动的情况下立即到期并支付。截至第2号宽容修正案颁布之日,循环票据的本金为1,690,744.58美元。
宽容协议、第1号宽容修正案、第2号宽容修正案和循环贷款的 摘要并不完整,而是参照此类协议的全文对其进行了全面限定,其副本作为附录10.1、10.2、10.3和10.4附于此 ,并以引用方式纳入此处。
2 |
项目 2.03 | 根据注册人的资产负债表外 表安排设立直接财务义务或债务。 |
第 2.03 项 中列出的信息以引用方式纳入本第 1.01 项。
项目 3.02。 | 未注册的股权证券销售。 |
2023年10月2日,公司 与贷款人签订了经修订和重述的票据转换期权协议(“期权协议”)。根据 期权,公司同意,贷款人有权将贷款和循环贷款中应付的任何款项转换为 股公司普通股,初始500万美元的转换价格为每股1.25美元,剩余金额的转换价格 为每股2.50美元。此外,公司同意在期权发行之日起的45天内提交一份注册声明,登记 转售贷款所依据的公司普通股,并尽其商业 的合理努力使该注册声明在期权之日起的120天内生效。
期权协议规定 贷款人(及其关联公司)在最初的45天封锁期内不得转换贷款或循环贷款的任何部分 ,也不得在贷款人行使后立即拥有公司已发行普通股9.99%以上的范围内, ,除非贷款人事先通知公司,贷款人可以在此后增加或减少已发行的 股票的所有权金额贷款的转换,前提是任何修改要到通知后61天才能生效该公司。
根据本期权向贷款人发行的任何公司普通股 将根据《证券法》第4(a)(2)条和/或该法规D的规定发行。
期权协议的 摘要据称并不完整,并参照 期权协议的全文对其进行了全面限定,该协议的副本作为附录3.1附于此,并以引用方式纳入此处。
项目 3.03。 | 证券持有人权利的实质性修改。 |
在 表格 8-K 第 3.03 项所要求的范围内,本文第 5.03 项中包含的信息以引用方式纳入本项目 3.03。
项目 5.03。 | 对公司章程或章程的修订;在财政年度更改 。 |
在 2023 年 7 月 26 日完成的 公司年度股东大会上,公司股东批准了对 公司经修订和重述的公司章程(“修正案”)的修订,以 的比例进行反向股票拆分,比例介于 1 比 2 到 1 比 30 之间,该比率将由公司董事会 酌情决定反向股票拆分将在公司董事会 在拆分之前自行决定的时间和日期(如果有的话)进行年会周年纪念日。
3 |
根据 公司股东授予的此类授权,公司董事会批准了公司普通股的三分之一(1:30) 反向股票拆分(“反向股票拆分”),并提交了生效 反向股票拆分的修正案。该修正案已向内华达州国务卿提交,根据该修正案的条款,反向股票拆分于美国东部时间2023年9月29日下午 4:01(“生效时间”)生效。 修正案规定,在生效时,公司每三十股已发行和流通普通股将 自动合并为一股已发行和流通的普通股,每股面值不发生任何变化, 将保持0.001美元。
由于反向股票拆分,已发行普通股的数量将从截至2023年9月29日的约4.482亿股 股减少到约1,490万股,普通股的授权数量将保持在5亿股。反向股票拆分的结果是,将对行使或归属所有已发行股票期权和认股权证时的每股行使价 和/或可发行的股票数量进行相应的调整,这将导致 在行使或归属 此类股票期权和认股权证时预留发行的公司普通股数量成比例减少,行使价格成比例增加所有这些股票期权和认股权证。此外, 在生效时间 之前根据公司的股权补偿计划预留发行的股票数量将按比例减少。
反向股票拆分将不会发行任何 股票。本来有权获得 部分股份的登记股东将有权将小数份额四舍五入到最接近的整数。反向股票拆分于美国东部时间2023年9月29日下午4点01分生效,公司的普通股预计将于2023年10月2日开盘时在纳斯达克资本市场开盘时开始在纳斯达克资本市场进行反向 股票拆分调整后的交易。普通 股票的交易代码将保持为 “EBET”。该公司的反向股票拆分后的普通股有了新的CUSIP编号(CUSIP编号为278700 208),但普通股的面值和其他条款不受反向股票拆分的影响。
修正案的 摘要据称并不完整,并参照该修正案的全文对其进行了全面限定, 该修正案的副本作为附录3.1附于此,并以引用方式纳入此处。
4 |
项目 8.01。 | 其他活动。 |
2023年9月29日,该公司发布了一份新闻稿,宣布今天它向内华达州国务卿提交了公司章程 的修正证书,以实施普通股1比30的反向分割。新闻稿 的副本作为附录99.1附于本报告,并以引用方式纳入此处。
下表列出了反向 股票拆分对公司截至2022年9月30日和2021年9月30日止年度的每股普通股净亏损——基本和摊薄后的加权平均已发行普通股;以及截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月;截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月;以及截至2023年6月30日和2022年6月30日的九个月的影响:
预拆分 | 后期拆分 | |||||||||||||||
财政年度已结束 | 财政年度已结束 | |||||||||||||||
2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | |||||||||||||
普通股股东可获得的净亏损 | $ | (46,178,194 | ) | $ | (15,200,024 | ) | $ | (46,178,194 | ) | $ | (15,200,024 | ) | ||||
加权平均已发行股数 | ||||||||||||||||
基础版和稀释版 | 14,839,645 | 11,397,739 | 494,655 | 379,925 | ||||||||||||
每股普通股净亏损 | ||||||||||||||||
基础版和稀释版 | $ | (3.11 | ) | $ | (1.33 | ) | $ | (93.35 | ) | $ | (40.01 | ) | ||||
预拆分 | 后期拆分 | |||||||||||||||
3 个月已结束 | 3 个月已结束 | |||||||||||||||
2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | |||||||||||||
普通股股东可获得的净亏损 | $ | (44,722,672 | ) | $ | (10,394,942 | ) | $ | (44,722,672 | ) | $ | (10,394,942 | ) | ||||
加权平均已发行股数 | ||||||||||||||||
基础版和稀释版 | 25,908,005 | 14,842,497 | 863,600 | 494,750 | ||||||||||||
每股普通股净亏损 | ||||||||||||||||
基础版和稀释版 | $ | (1.73 | ) | $ | (0.70 | ) | $ | (51.79 | ) | $ | (21.01 | ) | ||||
预拆分 | 后期拆分 | |||||||||||||||
9 个月已结束 | 9 个月已结束 | |||||||||||||||
2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | |||||||||||||
普通股股东可获得的净亏损 | $ | (59,386,657 | ) | $ | (32,968,127 | ) | $ | (59,386,657 | ) | $ | (32,968,127 | ) | ||||
加权平均已发行股数 | ||||||||||||||||
基础版和稀释版 | 21,896,714 | 14,267,461 | 729,890 | 475,582 | ||||||||||||
每股普通股净亏损 | ||||||||||||||||
基础版和稀释版 | $ | (2.71 | ) | $ | (2.31 | ) | $ | (81.36 | ) | $ | (69.32 | ) |
5 |
项目 9.01。 | 财务报表和附录。 |
(d) 展品。
展品编号 | 描述 |
3.1 | EBET, Inc. 公司章程修正案 |
10.1 * | EBET, Inc.、EBET, Inc. 的某些子公司与CP BF Lending, LLC于2023年6月30日签订的宽容协议(参照2023年7月3日提交的8-K表附录10.1纳入) |
10.2 * | EBET, Inc.、EBET, Inc. 的某些子公司和CP BF Lending, LLC于2023年9月15日签订的第1号宽容协议修正案(参照2023年9月19日提交的8-K表附录10.2纳入) |
10.3* | EBET, Inc.、EBET, Inc. 的某些子公司和 CP BF Lending, LLC 于 2023 年 10 月 2 日签订的第 2 号宽容协议修正案 |
10.4 | EBET, Inc.向CP BF Lending, LLC发行的循环票据表格(参照2023年7月3日提交的8-K表附录10.2纳入) |
10.5 | EBET, Inc. 与 CP BF Lending, LLC 于 2023 年 10 月 2 日签订的经修订和重述的票据转换期权协议 |
99.1 | 2023 年 9 月 29 日的新闻稿 |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)。 |
* 根据S-K法规第601 (b) (2) 项,附表 和证物省略了。公司将应要求向美国证券交易委员会提供任何遗漏的附表或附录 的副本。
6 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求 ,注册人已正式要求下述签署人 代表其签署本报告,经正式授权。
EBET, INC. | |
日期:2023 年 10 月 2 日 | |
来自:/s/ Matthew Lourie | |
马修·洛里 | |
首席财务官 |
7 |