附件5.2
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2024年3月14日
桑坦德银行
桑坦德城集团
Avenida de Cantabria s/n
28660 Boadilla del Monte，马德里，西班牙
女士们、先生们：
桑坦德银行，S.A.，a社会党 一个ó尼玛根据西班牙王国法律注册成立的（ RST公司收件箱）已向美国证券交易委员会提交了表格F-3的登记声明（文件号333-271955）（ 收件箱登记声明）和相关招股说明书（RST招股说明书收件箱），目的是根据经修订的1933年证券法（RST证券法收件箱）登记某些证券， 包括：（i）400，000，000美元本公司2028年到期的高级非优先可赎回浮动利率票据（RSTSNP 2028年浮动利率证券收件箱）;（ii）1，100，00，000美元本公司本金总额为5.552%高级非优先可赎回浮动利率证券’ 固定到固定2028年到期的利率票据(SNP 2028固定到固定利率证券)；(Iii)本公司本金总额12.5亿美元S 5.538%高级非优先可赎回固定到固定2030年到期的利率票据(SNP 2030)固定到固定利率证券，以及SNP 2028浮动利率证券和SNP 2028固定到固定(Iv)本公司本金总额1,250,000,000美元 S 6.350%2034年到期的二级附属固定利率票据(T2 2034固定利率证券及连同苏格兰皇家银行证券)。SNP证券将根据本公司与作为受托人的纽约梅隆银行伦敦分行(受托人)之间的日期为 的优先非优先债务证券契约(SNP基础契约)的规定发行，并由本公司、作为受托人、主要支付代理和计算代理的纽约梅隆银行伦敦分行和作为注册人的纽约梅隆银行伦敦分行(与SNP基础契约一起)发行。SNP Indenture(SNP Indenture)。T2 2034固定利率证券将根据本公司与作为受托人的受托人之间日期为2023年8月8日的次级债务证券契约(T2基础契约)的规定发行，并以截至本协议日期的第二份补充契约为补充 本公司、作为受托人和主要支付代理人的纽约梅隆银行伦敦分行和作为登记人的纽约梅隆银行卢森堡分行(T2第二补充契约、T2基础契约和T2基础契约，以及T2基础契约、T2补充契约、T2基础契约、T2补充契约、T2补充契约、T2契约)的规定发行T2 2034固定利率证券T2义齿和SNP义齿(Indentures)。这些证券将根据2024年3月11日本公司与其中指定的几家承销商(承销商)之间的承销协议(承销协议)进行出售。
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