美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格6-K
外国私人发行人根据规则13 a-16或 15 d-16提交的报告
根据1934年的《证券交易法》
2024年3月
委员会档案号:001-12518
桑坦德银行,S.A.
桑坦德城集团
28660博阿迪利亚德尔蒙特
马德里
西班牙
(主要执行办公室地址 )
用复选标记表示注册人是否在20-F或40-F表格的封面下提交或将提交年度报告。
表格 20-F表格40-F收件箱
解释性说明
与桑坦德银行(Banco Santander,SA)发行有关2028年到期的高级非优先可赎回浮动利率票据本金总额为400,000,000美元 ,本金总额为1,100,000,000美元,高级非优先可赎回票据本金总额为5.552% 固定到固定2028年到期的利率票据,本金总额为1,250,000,000美元, 5.538%高级非优先赎回 固定到固定2030年到期的利率票据和本金总额为6.350%的次级固定利率票据2034年到期的桑坦德银行正在提交以下文件,仅供纳入F-3表格的登记声明(第333-271955号文件):
展品清单
展品 不是的。 |
描述 | |
1.1 | 截至2024年3月11日的承销协议 | |
4.1 | 优先非优先债务证券契约,日期为2024年3月14日,发行人为桑坦德银行,受托人为纽约梅隆银行伦敦分行 | |
4.2 | 第一份补充契约,日期为2024年3月14日的高级非优先债务证券契约,发行人为桑坦德银行,纽约梅隆银行伦敦分行为受托人、计算代理和主要付款代理,纽约梅隆银行卢森堡分行为注册人 | |
4.3 | 次级债务证券契约的第二份补充契约,日期为2024年3月14日,发行人为桑坦德银行,纽约梅隆银行伦敦分行为受托人兼主要付款代理,纽约梅隆银行卢森堡分行为注册人 | |
4.4 | 2028年到期的高级非优先可赎回浮动利率票据的全球票据格式(包括在高级非优先债务证券公司第一份补充债券的附件A中(本文件的附件4.2)) | |
4.5 | 可赎回5.552的高级非优先股的全球票据格式固定到固定2028年到期的利率票据(包括在高级非优先债务证券公司的第一份补充债券的附件B中(本申请的附件4.2)) | |
4.6 | 可赎回5.538的高级非优先股的全球票据格式固定到固定2030年到期的利率票据(包括在高级非优先债务证券公司的第一份补充债券的附件C中(本申请的附件4.2)) | |
4.7 | 2034年到期的6.350%二级次级固定利率债券的全球票据格式(载于次级债务证券债券第二补充契约的附件A(本申请的附件4.3)) | |
5.1 | 乌里亚·门德斯的看法 | |
5.2 | 作者:Davis Polk & Wardwell LLP | |
23.1 | 乌利亚·梅嫩德斯的同意(包含在本文件的附件5.1中) | |
23.2 | Davis Polk & Wardwell LLP的同意(包含在本文件的附件5.2中) |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。
桑坦德银行,S.A. | ||||||||
(注册人) | ||||||||
日期:2024年3月14日 | 发信人: | /s/何塞·安东尼奥·索勒 | ||||||
姓名: | 何塞·安东尼奥·索勒 | |||||||
标题: | 授权代表 |