由 Coincheck Group B.V. 提交

根据1933年《证券法》 的第425条

并被视为根据第 14a-12 条提交

根据1934年的《证券交易法》

标的公司：雷桥资本合伙人 IV, Inc.

（委员会文件编号：001-40555）

日期：2024 年 5 月 29 日

关于Coincheck Group B.V. 通过与 Thunder Bridge Capital Partners IV, Inc. 进行的 de-SPAC 交易在纳斯达克公开上市的进展的公告

东京，2024年5月29日——将成为Coincheck, Inc.（“Coincheck”）（“Coincheck”）的合并子公司Coincheck Group B.V.（“CCG” 或 “Coincheck Group”）（总部：日本东京；代表高管 高管兼首席执行官：Yuko Seimei；“公司”）正在与雷桥资本密切合作 Partners IV, Inc.（“THCP” 或 “Thunder Bridge”）是一家在纳斯达克全球市场（“纳斯达克”）上市的特殊目的 收购公司（“SPAC”），将完成先前宣布的 合并，这将导致CCG根据CCG及其某些关联公司和THCP （不时修订的 “业务合并协议”）于2022年3月22日和2023年5月31日修订的业务合并协议（“CCG de-SPAC交易”）成为纳斯达克上市公司（“CCG de-SPAC交易”）。

针对美国证券交易所 委员会（“SEC”）漫长的注册审查程序，THCP于2024年5月28日（美国东部夏令时间）提交了与将于2024年6月下旬举行的THCP股东特别会议（“THCP股东会议”）有关的 委托书，其中 包括修改其经修订和重述的公司注册证书的提案将THCP 必须完成去空间交易的截止日期从2024年7月2日延长至2025年1月2日（“延期提案”）。

鉴于上述情况，企业 合并协议的各方已同意将完成CCG de-SPAC交易的最后期限延长六个月，至2025年1月2日， 前提是股东在THCP股东大会上批准延期提案。

CCG通过CCG de-SPAC 交易在纳斯达克上市，将使我们能够接触国际投资者，并利用纳斯达克上市的股票作为招聘 人才和进行全球收购的有效货币，从而进一步扩大我们的加密资产业务。我们打算继续努力根据业务合并协议完成 CCG de-SPAC 交易。

其他信息以及在哪里可以找到

关于拟议的业务合并， 双方将向美国证券交易委员会提交相关材料，包括CCG提交的F-4表格注册声明，其中将包括 THCP的委托书/招股说明书，以及有关与美国证券交易委员会拟议业务合并的其他文件。2024年5月7日，CCG以F-4表格向美国证券交易委员会提交了初步的 委托声明招股说明书。建议 THCP 的股东和其他利益相关人士 阅读初步委托书/招股说明书及其修正案，以及与拟议业务合并相关的最终委托书和 文件（如果有），因为这些材料包含并且 将包含有关CCG、Coincheck、THCP和拟议业务合并的重要信息。在美国证券交易委员会宣布F-4表格 生效后，THCP将立即向有权在 会议上投票的每位股东邮寄最终委托书/招股说明书和代理卡，这些股东有权在与批准拟议业务合并和委托书/招股说明书中规定的其他提案相关的会议上进行投票。 在做出任何投票或投资决定之前，敦促THCP的投资者和股东仔细阅读完整的注册 声明和委托书/招股说明书（可用），以及向美国证券交易委员会提交的任何其他相关文件，以及 这些文件的任何修正或补充，因为它们将包含有关拟议业务合并的重要信息。 THCP向美国证券交易委员会提交的文件可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获得，也可以向 索取，9912 乔治敦派克公司，弗吉尼亚州大瀑布市D203套房，22066，收件人：秘书， (202) 431-0507。

招标参与者

THCP及其董事和执行官 可能被视为参与向其股东征集有关拟议业务合并的代理人。这些董事和执行官的姓名清单 及其在THCP中的权益描述将包含在拟议业务合并的委托书/招股说明书 中，该委托书/招股说明书可在www.sec.gov上查阅。有关THCP董事和执行官 及其对THCP普通股所有权的信息，载于2021年6月29日的THCP招股说明书，自提交之日起向美国证券交易委员会提交的任何 3或表格4进行了修改或补充。有关代理 招标参与者利益的其他信息将在与拟议业务合并相关的委托书/招股说明书可用时包含在委托书/招股说明书中。 这些文件可以从上述来源免费获得。

CCG、Coincheck及其各自的董事 和执行官也可能被视为参与向THCP股东征集与拟议业务合并有关的 代理人。拟议业务合并的委托书/招股说明书中将包含此类董事和执行官的姓名清单以及有关其在拟议业务合并中的权益 的信息。

前瞻性陈述

本来文包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性 陈述”。此类陈述包括但不限于 关于未来财务和经营业绩、我们对未来 运营、产品和服务的计划、目标、预期和意图的陈述；以及其他用诸如 “可能会产生”、“预计 到”、“预期”、“预计”、“相信”、“打算”、“计划” 等词语标识的陈述投影”、“展望” 或具有类似含义的词语。这些前瞻性陈述包括 但不限于关于Coincheck的行业和市场规模、CCG、Coincheck和 THCP的未来机会、Coincheck的估计未来业绩以及THCP和Coincheck之间拟议的业务合并的陈述，包括隐含的 企业价值、预期交易和所有权结构以及各方成功完成拟议交易的可能性、时机和能力。此类前瞻性陈述基于我们管理层当前的信念和预期 ，本质上会受到重大的业务、经济和竞争不确定性和突发事件的影响，其中许多不确定性和突发事件难以预测，通常是我们无法控制的。实际结果和事件发生的时间可能与这些前瞻性陈述中预期的结果 存在重大差异。

除了先前在THCP向美国证券交易委员会提交的报告中披露的 因素以及本通报其他地方确定的因素外， 以下因素可能导致实际业绩和事件发生时间与预期业绩或前瞻性陈述中表达的其他预期存在重大差异 ：无法满足业务合并的收盘条件，包括发生任何 事件、变更或其他可能导致以下情况的情形企业合并协议的终止；由于未能获得THCP股东的批准而无法完成 企业合并协议所设想的交易， 在THCP股东进行任何赎回后未能达到最低可用现金金额，赎回超过最大 门槛或未能达到与完成预期交易相关的纳斯达克上市标准；与商业合并协议所设想的交易相关的成本 ；延迟或未能实现预期 拟议业务合并带来的好处；由于 拟议的业务合并导致管理层持续业务运营时间中断相关的风险；Coincheck 竞争的加密货币和数字资产市场的变化，包括 的竞争格局、技术演变或监管变化；国内和全球总体经济状况的变化， Coincheck 可能无法执行其增长战略，包括确定和执行收购的风险; 冒着 Coincheck 的风险可能无法制定和维持有效的内部控制措施；以及THCP于2021年6月29日发布的首次公开募股的最终 招股说明书以及与拟议业务 组合（包括其中 “风险因素” 下的合并）相关的委托声明/招股说明书以及THCP向美国证券交易委员会提交的其他文件中指出的其他风险和不确定性。CCG、THCP和Coincheck 警告说，上述因素清单并不是排他性的。

实际业绩、业绩或成就 可能与任何预测和前瞻性陈述以及这些 前瞻性陈述所依据的假设存在重大差异，甚至可能存在不利影响。无法保证此处包含的数据在任何程度上反映了未来的表现。提醒您不要过分依赖前瞻性陈述作为未来业绩的预测指标，因为预计的 财务信息和其他信息基于估计和假设，这些估计和假设本质上受各种重大 风险、不确定性和其他因素的影响，其中许多是我们无法控制的。对于有关THCP和Coincheck的信息，此处列出的所有信息仅代表截至本文发布之日 ，如果信息来自THCP或Coincheck以外的 人员，则仅代表截至此类信息的发布日期，我们不打算或有义务因本通信之日之后发生的事态发展 而更新任何前瞻性陈述。有关Coincheck行业和终端市场的预测和估计基于我们认为可靠的消息来源 ，但是无法保证这些预测和估计会全部准确或部分准确。年化、预计、预测和估计的数字仅用于说明目的，不是预测，也可能不反映实际结果。

不得提出要约或邀请

本新闻稿不构成 就任何证券或拟议的业务合并征求代理人、同意或授权。 本新闻稿也不构成出售要约或征求购买任何证券的要约，在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册 或获得资格认证之前，在任何州或司法管辖区， 也不得进行任何证券的出售。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书 或该条款的豁免，否则不得发行证券。