附录 99.2
51-102F3 表格材料 变更报告
| 第 1 项 | 公司名称和地址 |
NexGen Energy Ltd.（“公司”
或 “NexGen”）
3150 套房，西黑斯廷斯街 1021 号
不列颠哥伦比亚省温哥华 V6E 0C3
| 第 2 项 | 重大变更日期 |
2024年5月28日
| 第 3 项 | 新闻发布 |
2024年5月28日，该公司发布了 新闻稿，通过CNW（加拿大新闻专线）报道了这一重大变化。
| 第 4 项 | 重大变更摘要 |
2024 年 5 月 28 日，该公司宣布 已完成先前宣布的对 MMCap International Inc.（“mmCap”） 2,702,410 磅天然铀浓缩物（“U”）的收购（“收购”）3O8”），总收购价为 2.5亿美元。对美国的购买价格感到满意3O8 公司发行了总额为2.5亿美元的本金 ，其中 9.0% 的无抵押可转换债券（“债券”）。
| 第 5 项 | 材料变更的完整描述 |
5.1 重大变更的完整描述
债券可按持有人的期权 转换为约2300万股NexGen普通股（“普通股”），每股普通股的转换 价格（“转换价格”）为10.73美元（每股普通股等值14.70加元，其中纳入了2024年5月7日加拿大银行的汇率），比成交量加权平均交易价格（“VWAP”）高出30％ 截至本 公告发布之日前一天的 5 天内，多伦多证券交易所（“TSX”）的每股普通股 ...
债券的利息为9.0％ （“利息”），期限为5年。三分之二的利息（相当于每年6％）以现金支付。三分之一 的利息（相当于每年3％）应以普通股形式支付，发行价格等于纽约证券 交易所（“纽约证券交易所”）截至该利息支付日前第三个交易日（含该利息支付日前第三个交易日）的20天VWAP， 需获得相关证券交易所的批准。
在 或债券发行之日三周年之后，在纽约证券交易所的20天VWAP超过转换价格的130％ 的任何时候，公司都有权按面值加上应计和未付利息赎回债券。
公司共发行了 909,090股普通股作为与债券相关的设立费，占 债券本金总额的3％。
战略协调条款
在本次发行中， 公司与债券持有人签订了投资者权利协议，其中包含投票调整、停顿、反对冲 以及销售和转让限制契约。
附加信息
将或已经向澳大利亚证券和投资委员会提交的公司 Cleansing 通知的副本作为附表A附于此
| 第 6 项 | 对国家仪器 51-102 第 7.1 (2) 分节的依赖 |
不适用。
| 项目 7 | 省略的信息 |
本报告中没有遗漏任何其他要求披露 的重要事实。
| 第 8 项 | 执行官员 |
公司的以下 执行官对本次重大变更了了了如指掌，可能会联系他们：
Leigh Curyer
首席执行官
电话：(604) 428-4112
电子邮件：lcuryer@nxe-energy.ca
| 第 9 项 | 报告日期 |
2024年5月28日
附表 A-澳大利亚大清洗通知
见附件。
| NexGen 能源（加拿大）有限公司 | |
|
ARBN 649 325 128 一家外国公司在其加拿大不列颠哥伦比亚省的原始司法管辖区 注册为NexGen Energy Ltd。 | |
2024 年 5 月 29 日
根据第 708A (5) (e) 和 708A (12C) (e) 条发出的通知 2001 年《公司法》（联塞州）
NexGen Energy（加拿大）有限公司是一家外国公司 在其加拿大不列颠哥伦比亚省的原始司法管辖区注册，名为NexGen Energy Ltd.（NexGen）根据第708A（5）（e）和708A（12C）（e）条发布本通知（Cleansing 通知） 2001 年《公司法》 （联邦）（公司法），名义上由澳大利亚证券投资委员会公司（销售要约：转换可转换票据时发行的证券）文书（澳大利亚证券投资委员会工具 2016/82）插入，并由澳大利亚证券投资委员会工具22-0915修改。
在适用的情况下，本清理 通知中提及的公司法是指经澳大利亚证券投资委员会2016/82年度文书和澳大利亚证券投资委员会文书22-0915修改的章节。
本清洗通知很重要，应完整阅读 。澳大利亚证券投资委员会和澳大利亚证券交易所均不对本清洗通知的内容承担任何责任。
| 1 | 背景 |
2024 年可转换 债券
2024 年 5 月 8 日，NexGen 宣布 已与 MMCap International Inc. SPC (MMCap) 签订了一份具有约束力的条款表，内容涉及购买 2,702,410 磅天然 铀浓缩物 (U3O8），根据5天平均uxC 现货价格（购买），总收购价为2.5亿美元。对美国的购买价格感到满意3O8，NexGen同意发行本金总额为2.5亿美元的无抵押利息可转换债券。
关于此次收购， NexGen 今天宣布发行：
| • | 向MMCap和某些其他投资者（与MMCap合称为投资者）发行的25万张面值为1,000美元的面值为1,000美元的可转换债券（2024年可转换债券），可转换为NexGen资本中的全额已付普通股（股份）；以及 |
| • | 向MMCap（机构股份）分配909,090股股票。 |
2024 年可转换 债券和机构股票是根据《公司法》第 708 条中包含的披露 豁免根据《公司法》第 6D.2 部分未经披露而发行的。
投资者权利 协议
NexGen还宣布，在与收购有关的 中，NexGen已与投资者权利协议（投资者权利协议）签订了投资者权利协议， 包含投票调整、停顿和转让限制，除非NexGen的控制权发生变化，否则将适用。 《投资者权利协议》的摘要载于附表 1。
| 2 | 本清洁通知的内容 |
本清洗通知列出了以下内容 ：
| (a) | 关于2024年的可转换债券： |
| (i) | 发行2024年可转换债券对NexGen的影响； |
| (ii) | 2024年可转换债券所附权利和责任摘要；以及 |
| (iii) | 2024年可转换债券转换时与可发行股份相关的权利和责任摘要； |
| (b) | 任何符合以下条件的信息： |
| (i) | 根据2022年10月25日生效的多伦多证券交易所（TSX）公司手册中的例外情况，根据 《多伦多证券交易所（TSX）公司手册》第 408 条所载的持续披露义务，已被排除在披露范围之外；以及 |
| (ii) | 是投资者及其专业顾问为了 对以下内容进行知情评估而合理需要的信息： |
| (A) | NexGen 的资产和负债、财务状况和业绩、损益和前景； 以及 |
| (B) | 与股份相关的权利和责任；以及 |
| (c) | 与 NexGen 在《多伦多证券交易所公司手册》 下的报告和披露义务以及可从何处获取某些文件的任何其他信息。 |
| 3 | 2024 年可转换债券对 NexGen 的影响 |
发行2024年可转换债券 对NexGen的主要影响是：
| (a) | 增加物理 U 的量3O 在 NexGen 的资产负债表 表上增加了 2,702,410 磅； |
| (b) | 将2024年发行的可转换债券数量从零增加到25万张；以及 |
| (c) | 将NexGen的债务增加相当于2.5亿美元的金额，外加所有应计和未付利息。 |
投资者可以 将2024年的可转换债券全部或部分转换为股票，价格为每股10.73美元。如果将2024年可转换债券 全部或部分转换，这将稀释NexGen的现有股东（股东）。
| 4 | 2024年可转换债券对NexGen资本结构的潜在影响 |
2024年可转换债券转换对NexGen已发行股本的影响将取决于2024年可转换债券 的哪一部分（如果有）在任何时候转换为股票。
2024年可转换 债券对NexGen资本结构的影响如下。
| 班级 | 截至本清理通知发布之日 |
2024 年可转换债券转换后(1) （仅限面值） |
2024 年可转换债券转换后(1) （面值和所有利息支付） | |
| 股票（包括CDI） | 561,166,699(2) | 584,465,860(3) | 589,292,114(4) | |
| 选项 | 49,715,807 | 49,715,807 | 49,715,807 | |
| 2023 年可转换债券(5) | 110,000 | 110,000 | 110,000 | |
| 2024 年可转换债券 | 250,000 | 无 | 无 | |
| 注意事项： | ||||
| 1. | 假设在转换2024年可转换债券之前，2023年可转换债券或期权均未行使。 | |||
| 2. | 包括机构股份。 | |||
| 3. | 2024年可转换债券转换时将发行的股票数量根据10.73美元的转换价格计算，比截至与MMCap执行具有约束力的条款表（如第1节所述）的5天内NexGen股票在多伦多证券交易所的交易量加权平均交易价格高出30％。 | |||
| 4. | 2024年可转换债券的利息按9％的利率支付，每半年复利一次，其中三分之二以现金支付，三分之一以股票支付。有关2024年可转换契约条款和条件的摘要，请参阅第5节。假设利息按纽约证券交易所2024年5月24日的收盘价7.77美元支付。 | |||
| 5. | 假设利息按纽约证券交易所2024年5月24日的收盘价7.77美元支付，则可转换为总共16,272,189股（原理）加上198,198股股票（利息）。有关2023年可转换债券的更多详情，请参阅NexGen于2023年9月25日向澳大利亚证券交易所发布的公告。 | |||
| 5 | 对 NexGen 控制的潜在影响 |
如果转换2024年的可转换债券，投资者对股份 的所有权水平将取决于将 转换为股票的2024年可转换债券的数量以及转换时已发行的股票数量。
但是，根据每位投资者已经持有的股票数量 ，投资者在转换2024年可转换 债券后有权获得的最大股票数量和当前已发行的股票数量：
| • | MMCap将持有当前已发行所有股票的5.50％；以及 |
| • | 不包括MMCap在内的其他投资者将持有当前 所有已发行股票的0.20％， |
在每种情况下，均包括通过发行股票结算的利息 。
| 6 | 2024 年可转换债券的附带权利和责任 |
下表概述了2024年可转换债券所附的权利和责任 的摘要。该摘要并不详尽，并不构成投资者权利和责任的最终声明 。
| 乐器 | 无抵押可转换债券。 |
| 面值 | 每张 2024 年可转换债券为 1,000 美元。 |
| 到期日 | 2029 年 5 月 28 日。 |
| 转换价格 |
每股10.73美元。 如果由于NexGen向所有或基本上所有已发行股票的持有人发行 股息或分配，NexGen发行的 证券被重组（包括通过合并、细分、减少或回报）或以其他方式改变，则转换价格将按照 的比例进行类似的调整以增加或减少（视情况而定）} 调整NexGen的已发行股本。 |
| 利率 | 每年 9.00%，每半年支付一次。 |
| 支付利息 |
每年6月10日和12月10日（利息支付日），分半年分期付息 。 利息支付日到期的 利息金额的三分之二（相当于每年6％）以美元现金支付，其余三分之一（等于每年3％）以 股价发行，每股价格等于当前市场价格。 这个 当前市场价格 等于在纽约证券交易所交易股票的20天成交量加权平均交易价格，为期20天，截至利息支付日前三个交易日 天。如果股票不在纽约证券交易所交易，则必须使用多伦多证券交易所作为参考交易所，并且必须使用加拿大银行在这20个交易日公布的平均每日汇率 将 当前市场价格转换为美元。 |
| 转换 |
2024 年可转换债券下的未偿还本金总额 可在到期日之前的任何时候由相关持有人选择按转换价格（可作任何调整）全部 或部分转换为股票。 未经任何证券交易所事先批准， 2024 年可转换债券可转换成的最大股份总数为23,299,161股。 |
| 转化率排名 | 转换2024年可转换债券时发行的股票将是NexGen资本中已全额支付的普通股，拥有NexGen的文章（文章）中规定的所有权利。 |
| 兑换 |
NexGen可以全部或部分赎回2024年的可转换债券 ： • 2027 年 5 月 28 日（兑换日期）之后和到期日之前；以及 • 前提是 在 NexGen 发出赎回意向通知之日的当前市场价格大于转换 价格的 130%， 价格等于未偿本金加上应计和未付利息 。 |
| 赎回-控制权变更 |
如果控制权发生变更，NexGen可以赎回2024年可转换债券的全部（但不是部分），价格等于： • 如果控制权变更发生在赎回日之前，则本金的130％ 加上应计但未付的利息；或 • 如果控制权变更发生在赎回日之后，则本金的 115% 加上应计但未付的利息。 A 控制权变更 表示： • 个人或团体通过任何直接或间接的交易收购 或指示 NexGen 50% 或以上股份的投票控制权 ； • 将 NexGen 与其他实体合并、合并或合并，结果，在此类交易之前 的股份持有人在此类交易之后对经营 NexGen 业务 的实体直接或间接持有不到 50% 的投票控制权或指导； • 向另一实体出售、转让、转让或以其他方式处置NexGen的全部或几乎全部财产或资产，在该实体中， 在该交易发生前夕的股份持有人在此类交易后直接或间接持有不足 50% 的投票控制权或指示 ；或 • 通过决议罢免了NexGen当时在任董事中超过51％的NexGen股东，NexGen的管理信息通告中没有建议将其免职 ，或者未能选出NexGen管理信息通告中提议由管理层选举的 大多数董事进入董事会。 • 此外，在公开宣布获得 NexGen 董事会支持的控制权变更后，NexGen 可能会要求 2024 年可转换债券持有人以转换价格将其2024年的可转换债券转换为股票，前提是控制权变更时应付的对价 超过转换价格。 |
| 违约事件 |
如果发生以下任何事件， 投资者可以加速支付2024年可转换债券下的所有未偿还款项，并立即将其付清并支付 ： • 未在到期时支付任何本金或利息； • 违反适用信托契约的 NexGen 在 30 天内仍未得到补救；或 • 根据适用的加拿大法律，与NexGen有关的 破产事件在60天内仍未搁置。 |
| 适用法律 | 不列颠哥伦比亚省的法律和适用于该省的加拿大联邦法律。 |
| 7 | 股票和CDI附带的权利和责任 |
与股票相关的权利 和负债
转换2024年可转换债券后向投资者 发行的股票将在所有方面与NexGen的所有现有股票排名相同。 与股票相关的权利和负债摘要，包括在转换2024年可转换 票据时向投资者发行的股份，详述如下。
该摘要并非详尽无遗， 并不意图构成股东权利和责任的明确声明，并受章程 完整条款的限制（本章程的完整副本可向NexGen免费索取）。
| 股东大会 |
NexGen要求在每个日历年举行一次年度股东大会 ，并且在上次年度股东大会之后不超过15个月。 NexGen必须至少提前 21 天且不超过 2 个月的股东大会通知 。每位股东都有权收到通知、出席 并在任何股东大会上投票，并有权收到适用法律要求发送给股东的所有通知。 |
| 投票权 |
除非 《商业公司法》 （不列颠哥伦比亚省 Columbia）或条款要求通过特别决议，任何必须或可能由NexGen股东采取或授权的行动都可以 通过普通决议采取或授权。NexGen的普通决议以对 决议的简单多数票通过。NexGen股东在股东大会上批准一项特别决议所需的多数票是该决议所投票数的三分之二 。 在股东大会上进行业务 交易的法定人数为两人，他们是或由代理人代表的股东，总共持有有权在会议上表决的 已发行股票的至少 5%。 在 股东会议上付诸表决的每项议案都将以举手方式决定，除非在举手表决结果公布之前或之时， 由主席指示，或者至少有一位亲自或通过代理人出席的有权投票的股东要求进行投票。 在任何股份附带的任何特殊权利或限制 以及对共同股东举手表决的限制的前提下，每位身为 股东或代理持有人并有权就此事进行表决的人都有一票表决权；在民意调查中，每位有权对 事项进行表决的股东对有权就该事项进行表决并由该股东持有的每股股份都有一票表决权，并且可以行使该投票 亲自或通过代理。 正如下文 “CDI 持有人的权利” 中所详述的那样， CDI 持有人可以出席股东大会，但不能亲自投票，而是必须在会议之前指示 CDN（定义见下文）如何在 中投票。向CDI持有人发出的任何会议通知都将包括一份表格，允许持有人指示CDN根据持有人的书面指示进行代理 票。 |
| 股息权 | 根据章程细则和适用法律，董事会可以不时宣布和授权支付他们认为可取的股票股息，董事会可以确定支付此类股息的时间以及确定有权支付此类股息的股东的记录日期。 |
| 股份转让 |
股份转让不得登记 ，除非： • NexGen已收到一份正式签署的有关该股票的 份转让文书； • 如果 NexGen已就要转让的股票签发了股票证书，则该股票证书已交还给 NexGen；以及 • 如果 NexGen已就待转让股份的 签发了不可转让的书面确认书，证明股东有权获得股票证书，则该确认书已由NexGen交出。 |
CDI 持有者的权利
NexGen在加拿大不列颠哥伦比亚省注册成立，适用的证券法要求注册股东有权获得股票证书 不允许使用CHESS系统（即澳大利亚证券交易所的电子转账和结算系统）持有无凭证证券。因此， 股东要在澳大利亚证券交易所交易股票，必须先将其转换为国际象棋存托权益（CDI）。
CDI是电子存托权益 或已发行的收据，是以 名义在加拿大股东名册上注册的标的股票的受益所有权单位，其名称为 CHESS 存托代名人私人有限公司（CDN）。CDN是澳大利亚证券交易所的全资子公司。持有CDI 和股票之间的主要区别在于，CDI的持有人拥有标的股票的实益所有权而不是法定所有权。标的 股票的法定所有权由CDN持有，是为了CDI持有人的利益。转换为CDI的股票将以CDN的名义注册，以使CDI持有者获得 的利益。每股 NexGen CDI 代表一股标的股票。
CDN 不因担任 CDI 的存托提名人而向投资者 收取任何费用。CDI持有人与持有标的股票具有相同的经济利益。 CDI 持有人可以在澳大利亚证券交易所以电子方式转账和结算交易。除投票权外，CDI 持有人 通常有权获得同等的权利和权利，就好像他们是股票的合法所有者一样。
CDI 持有人将收到股东大会的通知 。由于CDI持有人不是标的股票的合法所有者，因此拥有CDI标的{ br} 股票的合法所有权的CDN有权根据CDI持有人的指示在NexGen的股东大会上进行投票。
CDI 持有人有权为 CDN 持有的每股标的股票发出 一票的指令。根据澳大利亚证券交易所上市规则和澳大利亚证券交易所运营规则，NexGen参与CHESS，这是澳大利亚证券交易所的电子转账和 结算系统。
以下是CDI的摘要。
| CDI 的性质 | CDI是外国公司股份（或股票的实益权益）或期权的受益所有权单位，其标的股份、利息或期权以存托被提名人（在本例中为CDN）的名义注册，目的是使外国股票、利息或期权能够在澳大利亚证券交易所交易。 |
| CDI 的具体特征 | 持有CDI和股票之间的主要区别在于，CDI的持有人拥有标的股票的受益所有权，而不是法定所有权。标的股份的法定所有权由CDN在加拿大股东名册上持有，以利于CDI持有人。每个CDI将代表一股标的股票。CDI持有人与持有标的股票具有相同的经济利益。CDI持有人可以在澳大利亚证券交易所进行电子转账和结算交易。除投票权外，CDI持有人有权获得同等的权利和权利，就像他们是股票的合法所有者一样。CDI持有人将收到股东大会的通知。 |
| 股息权 | 澳大利亚证券交易所结算规则要求所有经济利益，例如股息、红利发行或其他分配，都应流向CDI持有人，就好像他们是标的证券的合法所有者一样。由于每个CDI将代表一股标的股票，因此如果NexGen支付股息或进行分配，CDI持有人将获得与持有股票相同的收益。 |
| 投票权 |
CDI 持有人不能在股东 会议上亲自投票。CDI 持有人必须在相关会议之前将其CDI转换为认证股票，以便在 会议上亲自投票。 由于CDI持有人不是 标的股票的合法所有者，因此拥有CDI标的股票的合法所有权的CDN有权根据CDI持有人的指示在NexGen 的股东大会上进行投票。 澳大利亚证券交易所结算规则要求NexGen 向CDI持有人发出股东大会通知。会议通知必须包括一份表格，允许 CDI 持有人 根据 CDI 持有人的书面指示，指示 CDN 如何对特定决议进行投票。然后，根据 澳大利亚证券交易所结算规则，CDN有义务按照CDI持有者的指示进行代理投票。 |
| 企业行动 |
澳大利亚证券交易所结算规则要求所有经济 利益，例如股息、红利发行、供股或类似的公司行动，都应流向CDI持有人，就好像他们是标的证券的 合法所有者一样。 但是，在某些情况下，CDI持有人产生的权利与他们直接持有股票时应得的权利之间可能存在边际差异 。 这是因为，就某些公司行为而言，出于加拿大的法律原因，CDN持有的股票被视为单一的 持股，而不是与CDI持有人个人利益相对应的较小单独持股（因此， CDI持有人将无法像直接持有股票那样从小额权益四舍五入中受益）。 |
| 收购 | 如果对CDN作为注册持有人的股票进行收购要约或类似交易，则澳大利亚证券交易所结算规则要求CDN不得接受收购要约提出的要约，除非获得相关CDI持有人的授权。在这种情况下，CDN必须确保要约人根据收购要约处理收购接受。 |
| 在股票和CDI之间转换 |
CDI持有人可以随时通过以下方式将其持有的CDI（可在澳大利亚证券交易所交易）转换为在加拿大股东登记册上持有的股份： • 对于通过发行人赞助的子登记册持有的CDI，请直接联系澳大利亚计算机共享公司（NexGen的澳大利亚股票登记处） ，以获取相应的 “澳大利亚注册加拿大CDI注销” 申请表并将其退回NexGen的 股票登记处（见www.computershare.com/au）；或 • 对于 在CHESS子登记册上持有的CDI，请联系其控股参与者（通常是股票经纪人），后者将与 澳大利亚股票登记处联络，以获取并填写申请表。 收到申请表后，相关的 数量的CDI将被取消，股票将从CDN转移到CDI持有人的名下，并创建注册的未经认证的 账面记录职位或颁发股票证书。这将导致CDI持有人的股票在加拿大股东登记册 上注册，并且澳大利亚证券交易所将无法再进行交易。加拿大股票登记处不会向个人证券持有人 或 NexGen 收取将CDI持股转换为股票的费用（尽管费用将由市场参与者支付）。预计此 流程将在24小时内完成，前提是澳大利亚计算机共享公司已收到一份正式填写的有效表格。 无法保证 的实际转换时间。 股票持有人还可以联系其加拿大股票经纪人（或适用的控股参与者）或加拿大股票注册处（如果适用）将其股票 转换为CDI。 |
| 8 | 持续披露义务 |
NexGen被允许作为 “外国豁免上市” 进入澳大利亚证券交易所的官方 清单，这意味着NexGen不受公司法第674条的约束，也无需遵守 《澳大利亚证券交易所上市规则》中的持续披露条款。因此，就本清洗通知而言，NexGen不是 “披露实体”（定义见《公司法》第 111AC 条）。
但是，根据多伦多证券交易所适用于NexGen的规则和政策（多伦多证券交易所规则），NexGen必须履行基本等同的持续披露义务，根据这些规则和政策， NexGen必须通过将在SEDAR上发布的新闻稿披露与其业务或事务有关的所有重要信息， 这些信息会导致或合理预期会导致市场价格或价值的重大变化 NexGen的上市证券，在信息被管理层知悉后立即生效，或者如果是以前已知的信息， 一旦发现该信息是实质性的。根据澳大利亚证券交易所上市规则1.15.2，NexGen必须同时在澳大利亚证券交易所市场公告平台上提交根据多伦多证券交易所规则 提交的任何文件。
NexGen以澳大利亚证券投资委员会22-0915号文书的形式获得了澳大利亚证券投资委员会 的救济，允许NexGen根据 《公司法》（名义上由澳大利亚证券投资委员会2016/82年文书）第708A（5）（e）条和第708A（12C）（e）条发布本清洗通知。有关 ASIC 仪器 22-0915 的更多详细信息，请参阅下文第 11 节。
本清洗通知是《公司法》第708A（5）（e）条和第708A（12C）（e）条下的 “清洗 通知”，《公司法》第708A（12D） 条规定的特殊内容规则适用于该通知（每项通知均由澳大利亚证券投资委员会2016/82年文书名义上插入，并由澳大利亚证券投资委员会文书22-0915修改）。
该条款（经澳大利亚证券投资委员会 22-0915号文件修改）允许在发行可转换证券后12个月内向散户投资者提出出售可转换证券转换后发行的证券的要约，无需根据《公司法》第6D.2部分进行披露，前提是发布与其相关的可转换证券的 清算通知。
一般而言，《公司法》第708A（5）（e）条和第708A（12C）（e）条下的 “清算通知” 仅要求包含与 发行新证券对发行公司的影响以及与新证券相关的权利有关的信息。没有必要包括与发行公司的所有资产和负债、财务状况、损益或前景有关的一般 信息。
本清理公告 旨在与已根据澳大利亚证券交易所上市 规则1.15.2通知澳大利亚证券交易所的有关NexGen的公开信息一起阅读，不包括澳大利亚NexGen 证券首次公开募股招股说明书中将包含的所有信息。因此，投资者在决定 是否投资NexGen之前，应考虑与NexGen有关的公开信息。
在采取了此类预防措施并且 进行了合理的询问之后，NexGen 表示：
| (a) | 它受以下条件的约束： |
| (i) | 《多伦多证券交易所公司手册》的监管报告和披露义务；以及 |
| (ii) | 《公司法》第601CK条； |
| (b) | 向澳大利亚证券投资委员会提交的与NexGen有关的文件副本可以从澳大利亚证券投资委员会的 办公室索取或查阅；以及 |
| (c) | 它将应要求向任何人免费提供以下每份文件的副本: |
| (i) | 根据《公司法》第601CK条向澳大利亚证券投资委员会提交的最新资产负债表和其他文件；以及 |
| (ii) | 在根据《公司法》第601CK条向澳大利亚证券交易所提交的最新资产负债表和其他文件 提交后，以及在提交招股说明书之前，NexGen根据其在2022年10月25日（即澳大利亚证券投资委员会工具22-0915日生效的澳大利亚证券交易所上市规则第1.15.2条）下的义务发出的任何通知。 |
向澳大利亚证券投资委员会 提交的与NexGen有关的所有文件的副本可以在正常办公时间内前往位于西澳大利亚州芒特普莱森特滨海艺术中心7号套房8号的澳大利亚公司秘书办公室查阅。
| 9 | 文件副本 |
自2024年3月7日根据《公司法》第601CK条（与截至2023年12月31日的财政年度有关）向澳大利亚证券交易所提交最近的资产负债表和其他文件以来，NexGen已向澳大利亚证券交易所提交了以下 公告。
| 寄存日期 | 公告的主题 |
| 2024 年 5 月 29 日 | NexGen 完成对铀的战略收购 |
| 2024 年 5 月 23 日 | NexGen 发布 2023 年可持续发展报告 |
| 2024 年 5 月 22 日 | NexGen 推进联邦环境评估程序 |
| 2024 年 5 月 15 日 | 清洁通知 |
| 2024 年 5 月 15 日 | NexGen在澳大利亚完成2.24亿加元的CDI发行 |
| 2024 年 5 月 14 日 | 证券报价申请-NXG |
| 2024 年 5 月 10 日 | 2024 年第一季度关于 Rook I 项目开发的电话会议 |
| 2024 年 5 月 9 日 | 提交管理信息通告-股东周年大会 |
| 2024 年 5 月 9 日 | 年度股东大会通知 |
| 2024 年 5 月 9 日 | 访问通知-年度股东大会 |
| 2024 年 5 月 9 日 | 管理信息通报 |
| 2024 年 5 月 9 日 | CDI 投票说明表 |
| 2024 年 5 月 9 日 | 重大变更报告 |
| 2024 年 5 月 9 日 | 招股说明书-审计师同意 |
| 2024 年 5 月 9 日 | 招股说明书补充文件第 2 号 |
| 2024 年 5 月 9 日 | 临时申报认证-首席财务官 |
| 2024 年 5 月 9 日 | 临时申报认证-首席执行官 |
| 2024 年 5 月 9 日 | 管理层讨论与分析-2024 年 3 月 |
| 2024 年 5 月 9 日 | 中期财务报表-2024 年 3 月 |
| 2024 年 5 月 9 日 | 战略铀收购——2.5亿美元的可转换债券 |
| 2024 年 5 月 3 日 | 股权分配协议修正案 |
| 2024 年 5 月 3 日 | 重大变更报告 |
| 2024 年 5 月 3 日 | CDI 关于问题的声明——NXG |
| 2024 年 5 月 1 日 | 放置-澳大利亚发行 |
| 2024 年 5 月 1 日 | 位置更新-北美发行 |
| 2024 年 5 月 1 日 | 放置-北美发行 |
| 2024 年 4 月 30 日 | 第二份补充招股说明书 |
| 2024 年 4 月 8 日 | 会议通知和记录日期 |
| 2024 年 4 月 4 日 | CDI 关于问题的声明——NXG |
| 2024 年 3 月 12 日 | 勘探最新情况和第二份补充招股说明书 |
| 2024 年 3 月 8 日 | 第一份补充招股说明书 |
| 2024 年 3 月 7 日 | 管理认证表 13-502F1 |
| 2024 年 3 月 7 日 | 管理认证-13-501F1 表格 |
| 2024 年 3 月 7 日 | 年度申报证书-首席财务官 |
| 2024 年 3 月 7 日 | 年度申报证书-首席执行官 |
| 2024 年 3 月 7 日 | 年度信息表 |
| 2024 年 3 月 7 日 | 管理层讨论与分析-2023 年 12 月 |
| 2024 年 3 月 7 日 | 经审计的年度财务报表 |
| 10 | 不包括在持续披露通知和遵守披露义务之外的信息 |
NexGen证实，截至本清理通知发布之日 ：
| (a) | NexGen 遵守了： |
| (i) | 《公司法》第601CK条； |
| (ii) | 《多伦多证券交易所公司手册》第 408 条中包含的持续披露义务于 2022 年 10 月 25 日生效 （即 ASIC 仪器 22-0915 的发布日期）；以及 |
| (iii) | 其根据澳大利亚证券交易所上市规则第1.15.2条承担的义务自2022年10月25日起生效（即澳大利亚证券投资委员会工具22-0915的订立日期 ）以及 |
| (b) | 没有任何信息属于《公司法》第 708A (7) 条所指的 “排除信息”，即以下信息： |
| (i) | 根据2022年10月25日生效的《多伦多证券交易所公司手册》（即ASIC 工具22-0915的发布日期）中的例外情况，已被排除在多伦多证券交易所公司手册第 408 条规定的持续披露义务之外；以及 |
| (ii) | 是投资者及其专业顾问合理需要的信息，其目的是 对 NexGen的资产和负债、财务状况和业绩、损益和前景以及与股票相关的权利和负债进行明智的评估。 |
| 11 | 澳大利亚证券投资委员会救济 |
ASIC CO 14/827
根据澳大利亚证券投资委员会第CO14/827号集体令， 澳大利亚证券投资委员会对发行或出售CDI的要约给予了集体命令减免，其中标的外国证券在澳大利亚证券交易所 上市，由CDN作为存托提名人持有。救济的目的是消除《公司法》如何监管标的 外国证券的CDI报价的任何不确定性，确保根据《公司法》第6D章的 披露条款，CDI的报价作为证券要约进行监管。
ASIC 仪器 22-0915
2022年10月25日 ，澳大利亚证券投资委员会提供了一份声明：
| (a) | 修改《公司法》第708AA和708A条，使NexGen可以根据《公司法》第708AA (2) (f) 条和第708A (5) (e) 条（如适用）发布清洗通知 ，其中： |
| (i) | 确认 NexGen 符合以下规定： |
| (A) | 《公司法》第601CK条； |
| (B) | 2022年10月25日 （即22-0915号文件发布日期）生效的《多伦多证券交易所公司手册》第408条中包含的持续披露义务；以及 |
| (C) | 2022年10月25日生效的澳大利亚证券交易所上市规则1.15.2；以及 |
| (ii) | 根据2022年10月25日生效的多伦多证券交易所公司手册中的例外情况，列出了投资者及其专业 多伦多证券交易所公司手册第408条所载持续披露义务所排除的任何材料，投资者及其专业 顾问为对以下内容进行知情评估而合理需要这些材料： |
| (A) | NexGen 的资产和负债、财务状况和业绩、损益和前景； 或 |
| (B) | 相关证券所附的权利和责任； |
| (b) | 修改 ASIC Instrument 2016/82 名义上插入的《公司法》第 708A (12C) 和 (12E) 小节，这样 NexGen 可以根据《公司法》第 708A (12C) (e) 条就发行的 可转换票据发布清洗通知，其中包括： |
| (i) | 第 708A (12E) 条所要求的信息；以及 |
| (ii) | 在多伦多证券交易所 上市的NexGen证券的持有人在对NexGen的财务状况及其未来财政年度的前景进行知情评估时合理要求的与可转换票据有关的任何其他事项， |
在根据2022年10月25日生效的《澳大利亚证券交易所上市规则》第1.15.2条或澳大利亚证券交易所上市规则3.17B向澳大利亚证券交易所提供的适用于NexGen原产地 的财务报告法所要求的每份NexGen财务 报告中；以及
| (c) | 修改了澳大利亚证券投资委员会仪器2016/83年度名义上修改的《公司法》第713条，这样 NexGen可能会发布特定交易的招股说明书，其中： |
| (i) | 确认NexGen受多伦多证券交易所公司手册 和《公司法》第601CK条规定的监管报告和披露义务的约束； |
| (ii) | 建议人们有权获得以下副本： |
| (A) | NexGen根据第601CK条向澳大利亚证券投资委员会提交的最新资产负债表和其他文件；以及 |
| (B) | 在向澳大利亚证券投资委员会提交招股说明书之前，NexGen根据其根据第601CK条和 向澳大利亚证券交易所提交的最新资产负债表和其他文件后，根据其在2022年10月25日生效的澳大利亚证券交易所上市规则1.15.2下的义务发出的任何通知；以及 |
| (iii) | 根据2022年10月25日生效的多伦多证券交易所公司手册中的例外情况，列出了在 多伦多证券交易所公司手册第408条所载持续披露义务之外的任何材料。 |
| 12 | 授权 |
本清理通知 已获董事会授权向澳大利亚证券交易所发布。
附表 1-投资者权利协议摘要
| 1 | 停顿 |
投资者 不得（未经NexGen同意）：
| (a) | 收购NexGen的任何证券，这些证券将导致投资者、其关联公司或任何持有 的人士获得NexGen超过4.99％的已发行股份的受益所有权或控制权（假设 转换该人持有的所有可转换证券，包括任何2024年的可转换债券）； |
| (b) | 向证券持有人征集代理人或以其他方式试图影响证券持有人的行为； |
| (c) | 征求、发起或参与任何讨论或谈判，或签订任何协议，以 提出或实施任何涉及 NexGen 提议或实施任何收购 NexGen 资产的收购要约、投标或交换要约、合并、安排或其他业务合并；或 |
| (d) | 直接或间接试图控制或影响NexGen（董事会）或NexGen的 附属公司的董事会。 |
| 2 | 投票协调——通常 |
投资者 只能按照董事会向NexGen股东推荐的方式行使与其持有的全部股份相关的选票。
| 3 | 投票调整-控制权变更 |
投资者：
| (a) | 在未经请求的 提出构成控制权变更的收购要约的情况下，不得转换 2024 年可转换债券，除非董事会建议 NexGen 股东接受此类收购要约或 投标人收购超过 66.66% 的股份（按全面摊薄计算）。 |
| (b) | 除非董事会建议 NexGen 的股东接受此类出价或投标人收购超过 66.66% 的已发行股份（按全面摊薄计算），否则不得投标或同意投标其持有的任何股份，否则构成 控制权变更的未经请求的收购要约；以及 |
| (c) | 必须按照董事会就任何控制权变更交易向 NexGen 股东建议的方式行使所持任何股票的投票权，前提是投资者无需以这种方式行使 表决权，前提是： |
| (i) | 投资者不行使投票权积极投票反对董事会建议 NexGen股东投票赞成的任何事项；以及 |
| (ii) | 投资者不行使投票权，对董事会 建议NexGen股东投票反对的任何事项积极投赞成票。 |
A 更改控制权的 意味着：
| (a) | 联合 或一致行动的个人或团体通过任何交易直接或间接收购NexGen超过50％或更多股份的投票控制权或指导； |
| (b) | NexGen与其他实体合并、合并或合并，结果，交易前夕的 股东对此类交易后开展NexGen业务的实体直接或间接持有不足 投票控制权或指导 的50％； |
| (c) | 向另一实体出售、转让、转让或以其他方式处置NexGen的全部或几乎全部财产或资产 ，在该实体中，股票持有人在该交易前直接或间接持有少于 50% 的投票控制权或指示；或 |
| (d) | NexGen的管理信息通告中没有建议罢免NexGen当时的现任董事 中超过51％的NexGen股东的职务，或者未能选出管理层在NexGen管理信息通告中提议选举的多数董事进入董事会。 |
此外，在 公开宣布获得 NexGen 董事会支持的控制权变更后，NexGen 可能会要求 2024 年可转换 债券持有人按转换价格将其2024年的可转换债券转换为股票，前提是控制权变更时应付的对价 超过转换价格。
| 4 | 处置股票 |
投资者在处置其持有的任何股票时受到限制，包括将任何超过所持股份数量 0.5% 的拟议处置（在 30天内）事先通知NexGen，以及：
| (a) | 在七天内向NexGen确定的特定愿意的投资者出售此类股票； 或 |
| (b) | 在此后的三十天内，在 七天期限内，通过在 公开市场进行广泛分配，或者通过私下交易或大宗交易向除NexGen确定的特定投资者以外的任何人出售此类股票。 |
| 5 | 根本性变革 |
上述每项 限制均可在事先获得 NexGen 同意的情况下实施，也可以在包含以下每个 部分的控制权变更完成后实施：
| (a) | 以下一个或多个事件的发生： |
| (i) | 联合 或一致行动的个人或团体通过任何交易直接或间接收购NexGen超过50％或更多股份的投票控制权或指导； |
| (ii) | NexGen与其他实体合并、合并或合并，结果，交易前夕的 股东对此类交易后开展NexGen业务的实体直接或间接持有不足 投票控制权或指导 的50％；或 |
| (iii) | 向另一实体出售、转让、转让或以其他方式处置NexGen的全部或几乎全部财产或资产 ，在该实体中，股份持有人在该交易前直接或间接持有少于 50% 的投票控制权或指示；或控制权变更 定义中的一项或多项 (a)、(b) 或 (c)；以及 |
| (b) | 通过决议罢免了NexGen当时在任董事中超过51％的NexGen的股东 ，NexGen的管理信息通告中没有建议将其免职，或者未能选出管理层在NexGen管理信息通告中提议选举的多数董事进入董事会；以及 |
| (c) | 控制权变更完成后，NexGen的首席执行官不再积极受聘为NexGen的最高级执行官。 |