附录 4.2
该证券和可行使该证券的证券均未根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)规定的注册豁免在任何州的证券交易委员会或证券委员会进行登记,因此,除非根据证券法规定的有效注册声明或根据现有豁免或不受注册要求约束的交易,否则不得发行或出售《证券法》和根据适用的州证券法。该证券和行使该证券时可发行的证券可以与善意保证金账户或由此类证券担保的其他贷款一起质押。
配售代理普通股购买权证
创新眼镜有限公司
认股权证:_______ | 发行日期:2024 年 5 月 29 日 |
首次行使日期:2024 年 5 月 29 日 |
本配售代理通用 股票购买权证(“认股权证”)证明,对于收到的价值,根据条款、行使限制和下文规定的条件,___________ 或其受让人(“持有人”) 有权在上述 规定的日期(“首次行使日期”)当天或之后以及下午 5:00 或之前(纽约市)的任何时候时间)于 2029 年 5 月 28 日(“终止日期”)订阅和购买 Innovative Eyewear, Inc.(一家根据美国法律注册成立的 公司),但此后不行佛罗里达州(以下简称 “公司”),公司普通股最多____股(根据以下调整 ,即 “认股权证”)。根据第 2 (b) 节的定义,本认股权证下的一股普通股 的购买价格应等于行使价。本认股权证是根据公司与H.C. Wainwright & Co., LLC于2024年4月2日签订的特定合约 信函签发的。
第 1 节。定义。 此处使用但未另行定义的大写术语应具有公司及其签署方 于2024年5月28日签订的某些证券购买 协议(“购买协议”)中规定的含义。
第 2 部分。运动。
a) 行使认股权证 。本认股权证所代表的全部或部分购买权可在 或首次行使之日之后以及终止日当天或之前的任何时间或时间通过向公司交付一份正式签订的 PDF 副本,以本协议所附形式(“行使通知”)通过电子邮件(或电子邮件附件)提交给公司。 在 (i) 一 (1) 个交易日和 (ii) 包括标准结算周期(定义见本文第2 (d) (i) 节 )的交易日数中较早者之内,持有人应通过电汇或在美国开具的本票,交付适用的行使通知中规定的 认股权证股份的总行使价银行 ,除非适用的行使通知中规定了下文第 2 (c) 节中规定的无现金行使程序。无需提供原创的 行使通知,也不要求对任何 行使通知提供任何尊爵会担保(或其他类型的担保或公证)。尽管此处有任何相反的规定,在持有人购买了本协议下所有可用的认股权证股份且认股权证已全部行使 之前,不得要求持有人亲自向公司交出本 权证,在这种情况下,持有人应在向公司交付最终行使通知之日起 之日起的三 (3) 个交易日内将本认股权证交给公司以供取消。部分行使本认股权证导致购买本协议下可用认股权证股份总数的 部分,其效果是减少根据本协议可购买的认股权证 股票的已发行数量,金额等于所购买的认股权证股票的适用数量。持有人和公司应 保留显示购买的认股权证数量和购买日期的记录。公司应在收到任何行使通知后的一 (1) 个交易日内提出对任何行使通知的任何异议 。持有人和任何受让人在接受本 认股权证时承认并同意,根据本段的规定,在购买了本协议下部分认股权证 股份后,在任何给定时间可供购买的认股权证股份的数量都可能少于本文正面注明的 数量。
b) 行使价。本认股权证下的每股普通股行使价为0.5938美元,但须根据本协议进行调整(“行使价”)。
c) 无现金运动。如果在行使本认股权证时没有有效的注册声明进行登记,或者其中包含的招股说明书不可供持有人转售认股权证,则本认股权证也可以在此时通过 “无现金行使” 的形式全部或部分行使,在这种行使中,持有人有权获得一定数量的认股权证股票,其数量等于通过除法获得的商数 [(A-B) (X)]由 (A),其中:
(A) = | 视情况而定:(i) 在适用的行使通知发布之日前一交易日的VWAP,前提是该行使通知 (1) 在非交易日根据本协议第2 (a) 节执行和交付,或 (2) 在 “正常交易时间”(定义见规则600(b)之前的交易日根据本协议第2(a)条执行和交付法规(根据联邦证券法颁布)在该交易日颁布,(ii)普通股在主要交易市场的买入价为彭博有限责任公司(“彭博社”)在持有人执行适用的行使通知时报告,前提是该行使通知是在交易日的 “正常交易时间” 内执行的,并在其后的两(2)小时内(包括至交易日 “正常交易时间” 结束后的两(2)小时)根据本协议第2(a)条交付;或(iii)当日的VWAP 如果该行使通知的日期是交易日,并且该行使通知是根据该行使通知书的执行和交付的,则适用的在该交易日的 “正常交易时间” 结束后,转至本协议第2(a)节; |
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(B) = | 经本认股权证调整后的行使价;以及 |
(X) = | 根据本认股权证的条款行使本认股权证时可发行的认股权证数量,前提是这种行使是通过现金行使而不是无现金行使来发行的认股权证数量。 |
“买入价格” 是指在任何日期由以下第一条适用的条款确定的价格:(a) 如果普通股随后在交易市场上市 或报价,则根据彭博社报道的交易日(基于从 9:30 开始的交易日)普通股在当时上市或报价的交易 市场上的买入价格上午(纽约市 时间)至下午 4:02(纽约时间)),(b) 如果 OTCQB 风险市场(“OTCQB”)或 OTCQX 最佳市场( “OTCQX”)不是交易市场,普通股在该日期(或最近的 之前的日期)在OTCQB或OTCQX的交易量加权平均价格,(c)如果普通股当时没有在OTCQB或OTCQX上上市或报价; 如果普通股的价格随后在场外交易市场公司运营的粉红公开市场(“粉红市场”)上报告 (或继任其报告价格职能的类似组织或机构)、按此公布的普通股 股的最新每股出价,或(d)在所有其他情况下,为公平价格普通股的市场价值由独立评估师 确定,该评估师由当时未偿还且公司可以合理接受的证券多数权益的持有人真诚地选出, 其费用和开支应由公司支付。
“VWAP” 是指在任何日期由以下适用条款中的第一条确定的价格:(a)如果普通股随后在交易市场上上市或报价,则根据彭博社报道,该普通股在当时上市或报价的交易市场上该日期(或最接近的前一个日期)的每日成交量加权平均价格(基于上午 9:30(纽约时间)至下午 4:02(纽约时间)),(b)如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市场,则交易量加权平均价格OTCQB或OTCQX上该日期(或最接近的前一个日期)的普通股,(c)如果普通股当时没有在OTCQB或OTCQX上上市或报价,如果随后在粉红市场上公布了普通股的价格,则按此公布的普通股的最新每股出价,或(d)在所有其他情况下,普通股的公允市场价值为由当时未偿还且可以合理接受的证券多数权益的持有人真诚地选出的独立评估师确定公司,其费用和开支应由公司支付。
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如果以这种无现金方式发行认股权证,则双方承认并同意,根据《证券法》第3(a)(9)条,发行的认股权证的持有期可以与本认股权证的持有期限相加。公司同意不采取任何违反本第 2 (c) 条的立场。
d)运动力学。
i. 行使时交付 认股权证。如果公司当时是该系统的 参与者,并且 (A) 有有效的注册声明允许发行,则公司应通过托管信托系统(“DWAC”)将持有人或其指定人的账户存款或提款存入持有人在 存托信托公司的账户中,将根据本协议购买的认股权证股份转账给持有人认股权证股份 向持有人转售或由持有人转售认股权证股份或 (B) 认股权证股份有资格由持有人转售根据规则 144,持有人没有交易量或 销售方式限制的持有人(假设以无现金方式行使认股权证),或者通过以持有人或其指定人的名义在公司股份登记册上登记的 份证书,将持有人根据此类行使有权获得的认股权证 股的数量在 当日之前实际交付到持有人在行使通知中指定的地址是向公司交付总行使价后 (i) 一 (1) 个交易日中的较早者( 除外如果是无现金行使),以及 (ii) 构成标准结算期的交易天数,在每种情况下,在 向公司交付行使通知之后(该日期,“认股权证股份交割日期”)。 交付行使通知后,无论认股权证股份的交付日期如何,出于所有公司目的,持有人均应被视为已行使本认股权证的 认股权证股份的记录持有人, 前提是总行使价(无现金行使除外)的付款是在认股权证 股票交割日之前收到的。如果公司出于任何原因未能在认股权证股份交割日之前向持有人交付受行使通知的认股权证 ,则公司应以现金向持有人支付每1,000美元的认股权证(基于在适用行使通知 发布之日普通股的VWAP),作为违约金而不是罚款,每个交易日10美元(在第五个交易日增加到20美元 (5)第四) 认股权证 股份交割日之后的每个交易日的交易日(权证 股票交割日),直到此类认股权证股份交割或持有人 撤销此类行使为止。公司同意保留参与FAST计划的过户代理人,前提是本 认股权证仍未履行且可行使。此处使用的 “标准结算周期” 是指在行使通知交付之日生效的公司主要交易市场上普通股 的标准 结算周期,以多个交易日表示。
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ii。行使新认股权证时交付。如果本认股权证已部分行使,公司应应持有人要求并在交出本认股权证后,在认股权证股份交付时向持有人交付一份新的认股权证,证明持有人有权购买本认股权证要求的未购买的认股权证,该认股权证在所有其他方面应与本认股权证相同。
iii。撤销权。如果公司未能在认股权证股份交付日之前促使过户代理人根据第2(d)(i)条将认股权证股份转让给持有人,则持有人将有权撤销此类行使。
iv。对未能在行使时及时交付认股权证股份时买入的补偿。除持有人可获得的任何其他权利外,如果公司未能让过户代理人在认股权证股份交割日当天或之前行使根据上述第2(d)(i)节的规定向持有人转让认股权证,并且在该日期之后,经纪人要求持有人购买(通过公开市场交易或其他方式),或者持有人的经纪公司以其他方式购买普通股进行交割持有人对持有认股权证股份的出售表示满意预计通过此类行使获得的收益(“买入”),则公司应(A)以现金向持有人支付金额(如果有),即(x)持有人以此方式购买的普通股的总购买价格(包括经纪佣金,如果有)超过(y)乘以(1)公司必须向持有人交付的与行使有关的认股权证数量所得的金额乘以 (2) 产生该买入义务的卖出订单的执行价格,以及 (B) 由持有人选择,要么恢复认股权证中未兑现的部分认股权证和同等数量的认股权证(在这种情况下,此类行使应被视为取消),要么向持有人交付如果公司及时履行本协议规定的行使和交付义务本应发行的普通股数量。例如,如果持有人购买总收购价为11,000美元的普通股,以支付试图行使普通股的买入,而总销售价格为10,000美元,则根据前一句的A条款,公司必须向持有人支付1,000美元。持有人应向公司提供书面通知,说明应向持有人支付的买入金额,并应公司的要求提供此类损失金额的证据。此处的任何内容均不限制持有人根据本协议根据法律或衡平法寻求任何其他补救措施的权利,包括但不限于针对公司未能按照本协议条款的要求在行使认股权证时及时交付普通股而发布的具体履约令和/或禁令救济。
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v. 没有零股或股票。行使本认股权证时,不得发行任何零股或代表部分股份的股票。至于持有人在行使该股份时本来有权购买的任何部分,公司应根据自己的选择对最后一部分支付现金调整,其金额等于该部分乘以行使价,或四舍五入至下一整股。
六。费用、税收和开支。认股权证股份的发行应免费向持有人收取任何费用,用于支付与发行此类认股权证股份有关的任何发行税或转让税或其他杂费,所有税款和费用均应由公司支付,此类认股权证应以持有人名义或以持有人可能指示的名称或名称发行;但是,前提是如果认股权证以外的名称发行持有人的,本认股权证在交出行使时应附有转让书持有人和公司正式签署的随附表格可以要求支付一笔足以偿还其附带的转让税的款项,以此作为条件。公司应支付当日处理任何行使通知所需的所有过户代理费,并向存托信托公司(或其他履行类似职能的知名清算公司)支付当日电子交割认股权证所需的所有费用。
七。书籍截止。根据本协议条款,公司不会以任何妨碍及时行使本认股权证的方式关闭其股东账簿或记录。
e) 持有人 的行使限制。公司不得影响本认股权证的任何行使,持有人无权根据第 2 节或其他条款行使本认股权证的任何部分,前提是持有人(连同持有人的关联公司)以及与持有人或其任何关联公司一起作为一个团体行使 的任何其他人士(这些人,“归属方”), 的受益所有权将超过实益所有权限额(定义见下文)。就前述句子而言,持有人及其关联公司和归属方实益拥有的 普通股数量应包括行使本认股权证时可发行的普通股数量 ,但应不包括 在 (i) 行使本认股权证剩余未行使部分时可发行的普通股数量 由持有人或其任何关联公司或归属方实益拥有,以及 (ii) 行使或转换公司任何其他证券(包括但不限于任何其他普通股等价物)的未行使部分或 未转换的部分受 的转换限制或
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行使类似于此处包含的由持有人或其任何关联公司或归属方实益拥有的 限制。除 前一句所述外,就本第 2 (e) 节而言,受益所有权应根据 第 13 (d) 条及其颁布的规章制度进行计算,持有人 承认公司没有向持有人表示该计算符合《交易所 法》第 13 (d) 条,持有人应全权负责任何需要根据附表提交的附表。在本第 2 (e) 节中包含的 限制适用的范围内,本认股权证是否可行使(与持有人以及任何关联公司和归属方拥有的 其他证券有关)以及本认股权证的哪一部分可行使 应由持有人自行决定,提交行使通知应视为 持有人对此的决定认股权证可行使(与持有人共同拥有的其他证券 与任何关联公司有关)以及归属方)以及本认股权证的哪一部分可以行使,在每种情况下均受 实益所有权限制的约束,公司没有义务核实或确认此类决定的准确性。 此外,对上述任何群体身份的确定应根据《交易法》第 13 (d) 条以及根据该法颁布的规则和条例来确定。就本第 2 (e) 节而言,在确定 已发行普通股数量时,持有人可以依据 (A) 公司最近向委员会提交的定期或年度报告中所反映的已发行普通股数量(视情况而定)、(B) 公司最近发布的 公开公告或 (C) 公司最近的书面通知或转让代理人列出了已发行普通股的数量 。应持有人的书面或口头要求,公司应在一(1)个交易日内 向持有人口头和书面确认当时已发行的普通股数量。无论如何, 股已发行普通股的数量应自报告该数量 普通股发行之日起,在持有人或其关联公司或归属方转换或行使包括本认股权证在内的 公司证券(包括本认股权证)生效后确定。“受益所有权限制” 应为在 行使本认股权证后立即发行的普通股发行生效后立即发行的 股已发行普通股数量的4.99%。持有人在通知公司后,可以增加或减少本第2(e)节的实益所有权限制 条款,前提是持有人行使持有的本 认股权证后,在任何情况下受益所有权限制均不超过已发行普通股数量的 股数量的9.99%,本第2(e)节的规定将继续适用。受益 所有权限制的任何增加要到第 61 条才会生效st 在向公司发出此类通知的第二天。本段的 条款的解释和实施方式不应严格遵守 本第 2 (e) 节的条款,以更正本段可能存在缺陷或不一致的本段(或其中的任何部分),或进行必要或可取的更改或补充,以正确执行 此类限制。本段中包含的限制适用于本认股权证的继任持有人。
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第 3 部分。某些调整。
a) 股票分红和分割。如果公司在本认股权证未偿还期间的任何时候:(i)支付股票分红或以其他方式分配或分配普通股(为避免疑问,不得包括公司在行使本认股权证时发行的任何普通股)的普通股或任何其他股权或股权等价证券,(ii) 将普通股的已发行股份细分为更多数量的股份,(iii) 将普通股的已发行股份(包括通过反向股票拆分)合并较少数量的股份,或(iv)通过对普通股进行重新分类来发行公司任何股本,则在每种情况下,行使价应乘以其中的一小部分,分子应是该事件发生前夕已发行的普通股(不包括库存股,如果有)的数量,其分母应是该事件发生后立即发行的普通股数量,以及行使本认股权证时可发行的股票应按比例进行调整因此,本认股权证的总行使价保持不变。根据本第3(a)条作出的任何调整应在确定有权获得此类股息或分配的股东的记录日期后立即生效,如果是细分、合并或重新分类,则应在生效日期之后立即生效。
b) 后续供股。除了根据上述第3(a)节进行的任何调整外,如果公司在任何时候向任何类别普通股(“购买权”)的记录持有人授予、发行或出售任何普通股等价物或购买股票、认股权证、证券或其他财产的权利,则持有人将有权根据适用于此类购买权的条款收购持有人本可以收购的总购买权如果持有人持有完全行使本权后可收购的普通股数量认股权证(不考虑行使本协议的任何限制,包括但不限于受益所有权限制),应在记录授予、发行或出售此类购买权的日期之前,或者,如果未记录在案,则确定普通股记录持有人授予、发行或出售此类购买权的日期(但前提是持有人的权利参与任何此类购买权将导致持有人超过受益金额所有权限制,则持有人无权在一定程度上参与此类购买权(或由于该购买权而获得的此类普通股的受益所有权),在此范围内,持有人应暂时搁置此类购买权,直至其权利不会导致持有人超过受益所有权限制)。
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c) 按比例分配 分布。在本认股权证到期期间,如果公司应通过资本返还 或其他方式(包括但不限于以股息、 分割、重新分类、公司重组的方式向普通股持有人申报或派发任何股息(现金除外) 或其他资产(或收购其资产的权利),安排计划或其他类似交易)(“分配”), 在本认股权证发行后的任何时间,那么,在每种情况下,持有人有权参与此类分配 ,其参与程度与持有人在完成行使本认股权证(不考虑行使本认股权证的任何限制,包括但不限于受益 所有权限制)后持有可收购的普通股数量相同,或者,如果未记录此类记录,则为 股票的记录持有人的日期普通股将由参与此类分配来确定(前提是, 但是,如果持有人参与任何此类分配的权利会导致持有人超过 的受益所有权限制,则持有人无权参与此类分配(或 由于此类分配而获得的任何普通股的受益所有权)和此类分配的部分为了持有人的利益, 应暂时搁置时间(如果有的话)不会导致持有人 超过受益所有权限制)。
d) 基本的 交易。如果在本认股权证未履行期间的任何时候,(i) 公司在一笔或多笔相关的 交易中直接或间接地影响了公司与他人的任何合并或合并,(ii) 公司(或任何子公司), 直接或间接影响公司全部或 几乎所有资产的任何出售、租赁、许可、转让、转让或其他处置一项或一系列关联交易,(iii) 任何直接或间接的购买 要约、要约或交换要约(无论是由公司或其他人)已完成,根据该规定,普通股 的持有人可以出售、投标或将其股份换成其他证券、现金或财产,并已被持有超过 50% 已发行普通股或大于 公司普通股投票权50%的 持有人接受,(iv) 公司在一项或多项相关交易中直接或间接影响任何重新分类, 或普通股的资本重组或根据其进行的任何强制性股票交易所普通股实际上被 转换为其他证券、现金或财产或交换成其他证券、现金或财产,或者 (v) 公司在一项或多项相关的 交易中直接或间接地与他人或群体签署了股票或股票购买协议或其他业务合并(包括但不限于 重组、资本重组、分拆或安排计划),借此 其他个人或团体收购普通股流通股的50%以上或大于 投票权的50%公司的普通股(均为 “基本交易”),然后,在随后行使本 认股权证时,持有人有权获得在该基本交易发生前夕通过此类行使 本应发行的每股认股权证,
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持有人 (不考虑行使本认股权证的第 2 (e) 节中的任何限制)、 继任者或收购公司或公司(如果是幸存的公司)的普通股数量,以及持有人因此类基本交易而应收的任何额外对价( “替代对价”),由持有者选择本认股权证可在此类基本交易之前立即行使(不考虑 第 2 (e) 节中的任何限制在行使本认股权证时)。就任何此类行使而言,应根据此类基本交易中一股普通股的备用 对价的发行量适当调整 行使价的确定,以适用于此类替代对价,并且公司应以合理的方式在替代对价中分配 行使价,以反映替代对价 任何不同组成部分的相对价值。如果普通股持有人可以选择在基本交易中获得的证券、现金或财产 ,则持有人应有与在该基本交易之后行使本认股权证时获得的替代对价相同的选择。尽管有任何相反的规定,如果进行 基本交易,公司或任何继承实体(定义见下文)应根据持有人选择在基本交易完成后的任何时候或在基本交易完成后的30天内(如果晚于 公开宣布适用基本交易之日)在 行使,通过向持有人付款向持有人购买本认股权证 金额等于该剩余未行使部分的布莱克·斯科尔斯价值(定义见下文)在该基本交易完成之日 的认股权证;但是,如果基本交易不在 公司的控制范围内,包括未经公司董事会批准,则持有人仅有权按未行使的黑色 斯科尔斯价值从公司或任何继承实体获得相同类型或形式(相同比例)的对价本认股权证的一部分,是向与 公司普通股持有人发行和支付的基本交易,无论该对价是现金、股票还是其任何组合 的形式,或者普通股持有人是否可以选择获得与基本面交易有关的 替代对价;此外,如果不向公司普通股持有人提供或 在此类基本交易中支付任何对价,则此类普通股持有人将被视为获得了 {br 的普通股} 继承实体(哪个继承实体可能是公司)在此类基本面 交易中,遵循此类基本交易)。“Black Scholes Value” 是指本认股权证的价值,基于彭博社的 “OV” 函数获得的Black-Scholes期权定价 模型,该模型自适用的 基本交易完成之日起确定,并反映 (A) 与美国国债利率 对应的无风险利率,期限等于适用的预期基本交易公开发布之日起 } 和终止日期,(B) 预期波动率等于 (1) 30 天中的较大值波动率,(2) 100天波动率 或 (3) 365天波动率,各条款 (1)-(3) 均从彭博社的HVT函数(使用365天年化系数确定)获得,截至适用的 基本交易公开发布后的交易日,(C) 此类计算中使用的每股标的价格
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应为 期间的最高VWAP,该时段从相应的预期基本面 交易公开发布(或适用的基本交易完成,如果更早)之前的交易日开始,到 持有人根据本第 3 (d) 和 (D) 节提出请求的交易日结束,剩余期权时间等于所考虑的适用期权公告之日之间的时间基本交易和终止日期,以及(E)零借款成本。 Black Scholes Value 的支付将在 (i) 持有人当选后的五个工作日和 (ii) 基本面 交易完成之日内,通过电汇立即可用的资金(或其他对价) 进行支付。公司应促使公司不是幸存者的基本交易中的任何继承实体( “继承实体”)根据持有人合理满意的形式和 实质内容的书面协议,根据本第 3 (d) 节的规定,书面承担公司在本认股权证和其他 交易文件下承担的所有义务(不得无故拖延)在此基本面协议之前 交易,并应根据持有者的选择将其交付给持有人用本认股权证交换继承者 实体的证券,该证券以形式和实质内容与本认股权证基本相似的书面文书为证,该认股权证可在该基础交易之前行使该继承实体(或其母实体)相应数量的股本,相当于行使本认股权证时可收购和应收的普通股 股(不考虑行使本认股权证的任何限制) ,并附有行使价,该行使价适用于此类股本 股(但要考虑此类基本交易中普通股的相对价值以及 此类股本的价值、此类股本数量和行使价,其目的是 在该基本交易完成之前保护本认股权证的经济价值),且 在形式和实质上令持有人相当满意。任何此类基本交易发生后,应在本认股权证下的 “公司” 一词中添加继承者 实体(因此,从 此类基本交易发生或完成后,本认股权证和其他交易文件中提及 “公司” 的每项条款均应指公司和继承实体中的每一个或多个继承实体),以及继任者实体或继承实体可以与公司共同或单独行使所有权利,并且 在此之前的公司权力以及继承实体或继承实体应承担公司 在此之前根据本认股权证和其他交易文件承担的所有义务,其效力与公司和此类继任者 实体或继承实体在此处共同或单独地被命名为公司一样。为避免疑问,不管 (i) 公司是否有足够的 股授权普通股用于发行认股权证和/或 (ii) 基本交易是否在 首次行使日期之前发生,持有人 都有权享受本第 3 (d) 节规定的好处。
e) 计算。根据本第 3 节进行的所有计算均应视情况而定,精确到最接近的百分之一或最接近的每股百分之一。就本第3节而言,截至给定日期被视为已发行和流通的普通股数量应为已发行和流通的普通股(不包括库存股,如果有的话)数量之和。
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f) 致持有人的通知。
i. 调整行使价。每当根据本第 3 节的任何规定调整行使价时,公司应立即通过电子邮件向持有人发送一份通知,说明调整后的行使价以及由此对认股权证股份数量进行的任何调整,并简要陈述需要进行此类调整的事实。
ii。关于允许持有人行使权利的通知。如果 (A) 公司宣布普通股股息(或任何其他形式的分配),(B) 公司应宣布普通股的特别非经常性现金分红或赎回,(C) 公司应授权授予所有普通股权利或认股权证持有人认购或购买任何类别或任何权利的股本,(D) 获得公司任何股东的批准普通股的任何重新分类、对普通股的任何合并或合并都必须是必需的公司(或其任何子公司)是其中一方,出售或转让其全部或几乎所有资产,或任何将普通股转换为其他证券、现金或财产的强制性股份交换,或(E)公司应授权自愿或非自愿解散、清算或清算公司事务,然后,在每种情况下,公司均应安排通过电子邮件将其发送给持有人的最后一个电子邮件地址它应在至少 20 个日历日前出现在公司的认股权证登记册上根据下文规定的适用记录或生效日期,发出通知,说明 (x) 为此类股息、分配、赎回、权利或认股权证的目的进行记录的日期,或者如果不记录的话,则说明登记在册的普通股持有人有权获得此类股息、分配、赎回、权利或认股权证的日期,或 (y) 此类重新分类的日期,,合并、出售、转让或股份交换预计将生效或结束,日期为预计登记在册的普通股持有人有权在重新分类、合并、合并、出售、转让或股票交换时将其普通股换成证券、现金或其他可交付的财产;前提是未能发出此类通知或其中的任何缺陷或其交付中的任何缺陷均不得影响该通知中要求规定的公司行动的有效性。如果本认股权证中提供的任何通知构成或包含有关公司或任何子公司的重大非公开信息,则公司应根据表格8-K的最新报告同时向委员会提交此类通知。除非本文另有明确规定,否则持有人仍有权在从此类通知发出之日起至触发该通知的事件生效之日期间行使本认股权证。
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第 4 部分。认股权证的转让。
a) 可转让性。在遵守任何适用的证券法和本协议第 4 (d) 节规定的条件以及《购买协议》第 4.1 节规定的前提下,本认股权证和本协议下的所有权利(包括但不限于任何注册权)在公司主要办公室或其指定代理人交出本认股权证,以及本认股权证的书面转让基本上采用本认股权证正式签订后,可全部或部分转让持有人或其代理人或律师,资金充足支付在进行此类转让时应缴的任何转让税。在交出此类认股权证以及必要时支付此类款项后,公司应以受让人或受让人的名义(如适用),以该转让文书中规定的面额或面额执行和交付新的认股权证,并应向转让人签发新的认股权证,证明本认股权证中未如此转让的部分,本认股权证应立即取消。尽管此处有任何相反的规定,除非持有人已全额转让本认股权证,否则持有人无需亲自向公司交出本认股权证,在这种情况下,持有人应在持有人向公司提交转让表全额分配本认股权证之日起三 (3) 个交易日内向公司交出本认股权证。认股权证如果根据本协议进行适当分配,则可以由新持有人行使购买认股权证股份,而无需发行新的认股权证。
b) 新认股权证。本认股权证可在公司上述办公室出示认股权证或与其他认股权证进行分割或合并,并附上由持有人或其代理人或律师签署的书面通知,具体说明发行新认股权证的名称和面额。在遵守第4(a)条的前提下,对于此类分割或合并中可能涉及的任何转让,公司应执行并交付一份或多份新的认股权证,以换取根据此类通知分割或合并认股权证。所有通过转账或交易所发行的认股权证均应注明本认股权证的发行日期,除根据本认股权证可发行的认股权证数量外,应与本认股权证相同。
c) 认股权证登记册。公司应不时以本认股权证记录持有人的名义在公司为此目的保存的记录(“认股权证登记册”)上登记本认股权证。出于行使本认股权证或向持有人进行任何分配,以及出于所有其他目的,在没有实际相反通知的情况下,公司可将本认股权证的注册持有人视为本认股权证的绝对所有者。
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d) 转让限制。如果在交出与本认股权证的任何转让有关的本认股权证时,本认股权证的转让不得 (i) 根据《证券法》和适用的州证券法或蓝天法规定的有效注册声明进行登记,或者 (ii) 没有资格在没有数量或销售方式限制或第144条规定的当前公共信息要求的情况下进行转售,则作为允许此类转让的条件,公司可以要求持有人或本认股权证的受让人(视情况而定)遵守规定符合购买协议第5.7节的规定。
e) 持有人陈述。持有人接受本认股权证即表示并保证其正在收购本认股权证,并在行使本认股权证时将以自己的账户收购该认股权证时可发行的认股权证股份,除非根据《证券法》登记或豁免的销售,否则不得用于分发或转售此类认股权证股份或其任何部分。
第 5 部分。杂项。
a) 在行使之前没有作为股东的权利;不以现金结算。除非第3节明确规定,否则在行使本认股权证之前,本认股权证不赋予持有人作为公司股东的任何投票权、分红或其他权利,如第2 (d) (i) 节所述。在不限制持有人根据第 2 (c) 节通过 “无现金行使” 获得认股权证股份或根据本认股权证第 2 (d) (i) 条和第 2 (d) (iv) 节获得现金付款的任何权利的前提下,在任何情况下均不得要求公司以净现金结算本认股权证的行使。
b) 逮捕令丢失、盗窃、销毁或毁坏。公司承诺,在公司收到本认股权证或与认股权证有关的任何股票证书丢失、盗窃、销毁或毁坏的合理令人满意的证据,以及在丢失、被盗或毁坏的情况下,收到令其合理满意的赔偿或担保(就认股权证而言,不包括发行任何债券)后,公司在交出和取消该认股权证或股票证书(如果被毁坏)后,公司将在交出和取消该认股权证或股票证书(如果被截断)将制作并交付期限相似的新认股权证或股票证书,以及取代该认股权证或股票证书的日期,以代替此类认股权证或股票证书。
c) 星期六、星期日、节假日等。如果采取任何行动或本文要求或授予的任何权利到期的最后或指定日期不是交易日,则可以在下一个交易日采取此类行动或行使该权利。
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d) 授权股票。
公司承诺,在认股权证到期期间,它将从其授权和未发行的普通股中预留足够数量的股份,以便在行使本认股权证下的任何购买权后发行认股权证。公司进一步承诺,其签发本认股权证将构成其负责在行使本认股权证下购买权时发行必要认股权证股份的官员的全部权力。公司将采取一切必要的合理行动,确保此类认股权证股份可以按照本协议的规定发行,而不会违反任何适用的法律或法规,也不会违反普通股上市时交易市场的任何要求。公司承诺,在行使本认股权证所代表的购买权时可能发行的所有认股权证股份将在行使本认股权证所代表的购买权并根据本认股权证支付此类认股权证股份后,获得正式授权、有效发行、全额支付且不可征税,免征公司就其发行设立的所有税款、留置权和费用(与此类发行同时发生的任何转让的税款除外)。
除非持有人放弃或同意,否则公司不得通过任何行动,包括但不限于修改其公司注册证书,或通过任何重组、资产转移、合并、解散、发行或出售证券或任何其他自愿行动,避免或试图避免遵守或履行本认股权证的任何条款,但将始终真诚地协助执行所有此类条款并在采取一切必要或适当的行动时保护本认股权证中规定的持有人权利免受损害。在不限制上述内容的一般性的前提下,公司将 (i) 将任何认股权证的面值提高到面值增加前夕行使认股权证时应支付的金额以上,(ii) 采取一切必要或适当的行动,使公司可以在行使本认股权证时有效合法地发行已全额支付且不可估值的认股权证股票,以及 (iii) 尽商业上合理的努力获得所有此类授权,任何公共监管机构的豁免或同意其司法管辖权可能是使公司能够履行本认股权证规定的义务所必需的。
在采取任何可能导致调整本认股权证可行使的认股权证数量或行使价的行动之前,公司应获得任何公共监管机构或对其具有管辖权的机构的所有必要授权或豁免或同意。
e) 管辖权。与本认股权证的构建、有效性、执行和解释有关的所有问题均应根据购买协议的规定确定。
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f) 限制。持有人承认,行使本认股权证时收购的认股权证股份如果未注册,并且持有人不使用无现金行使,将受到州和联邦证券法的转售限制。
g) 非豁免和费用。尽管行使本认股权证的权利在终止之日终止,但持有人任何交易过程或任何延迟或未能行使本协议项下任何权利均不得构成对该权利的放弃或以其他方式损害持有人的权利、权力或补救措施。在不限制本认股权证任何其他条款的前提下,如果公司故意不遵守本认股权证的任何条款,从而给持有人造成任何物质损失,则公司应向持有人支付足以支付任何成本和开支的款项,包括但不限于持有人在收取任何应付金额或以其他方式执行其任何款项时产生的合理的律师费,包括上诉程序的律师费本协议下的权利、权力或补救措施。
h) 通知。公司要求或允许向持有人发出或交付的任何通知、请求或其他文件均应交付至公司认股权证登记册中显示的持有人地址。
i) 责任限制。在持有人没有采取任何平权行动来行使本认股权证购买认股权证的情况下,并且此处未列举持有人的权利或特权,本协议的任何规定均不得使持有人对任何普通股的购买价格承担任何责任,无论此类责任是由公司还是公司的债权人主张的。
j) 补救措施。持有人除了有权行使法律赋予的所有权利,包括追回损害赔偿外,还有权具体履行本认股权证规定的权利。公司同意,金钱赔偿不足以补偿因其违反本认股权证的规定而蒙受的任何损失,特此同意放弃也不主张在任何具体履约诉讼中以法律补救措施为辩护。
k) 继承人和受让人。在遵守适用的证券法的前提下,本认股权证及其所证明的权利和义务应有利于公司的继任者和允许的受让人以及持有人的继任者和允许的受让人,并对他们具有约束力。本认股权证的规定旨在不时使本认股权证的任何持有人受益,并应由认股权证持有人或持有人强制执行。
l) 修正案。一方面,经公司书面同意,另一方面,经本认股权证持有人的书面同意,可以修改或修改本认股权证或免除本认股权证的条款。
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m) 可分割性。只要有可能,本逮捕令的每项条款都应解释为根据适用法律是有效和有效的,但是,如果本逮捕令的任何条款被适用法律禁止或根据适用法律无效,则在不使此类条款的其余条款或本逮捕令的其余条款失效的情况下,此类条款将无效。
n) 标题。本认股权证中使用的标题仅为方便参考,无论出于何种目的,均不得被视为本认股权证的一部分。
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(签名页如下)
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为此,公司促使本逮捕令由其官员在上述第一项正式授权下执行,以昭信守。
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来自: |
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标题: |
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运动通知
到: | 创新眼镜有限公司 |
(1) 下列签署人特此选择根据所附认股权证的条款(仅在全额行使的情况下)购买公司的________份认股权证,并随函提请全额支付行使价以及所有适用的转让税(如果有)。
(2) 付款应采取以下形式(勾选适用的方框):
☐ 使用美国的合法货币;或
☐ 如果允许,则根据第 2 (c) 款规定的公式取消必要数量的认股权证股份,以根据第 2 (c) 款规定的无现金行使程序根据可购买的最大认股权证股份数量行使本认股权证。
(3) 请以下述签署人的名义或以下列其他名称发行上述认股权证:
认股权证股份应交付至以下 DWAC 账号:
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(4)合格投资者。下列签署人是根据经修订的1933年《证券法》颁布的D条所定义的 “合格投资者”。
[持有人的签名]
投资实体名称: | |
投资实体授权签署人的签名 : | |
授权签署人姓名: | |
授权签署人的头衔: | |
日期: |
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附录 B
任务表
(要转让上述认股权证,请执行此表格并提供所需信息。请勿使用此表格行使认股权证购买股票。)
对于收到的价值,特此将上述认股权证及其所证明的所有权利转让给
姓名: | |||
(请打印) | |||
地址: | |||
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日期:____________________ ___,________ |
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持有人地址: |
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