美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

6-K 表格

外国私人发行人的报告

根据规则 13a-16 或 15d-16

根据1934年的《证券交易法》

2024 年 5 月

委员会文件编号:001-09246

巴克莱集团

(注册人姓名)

1 丘吉尔 广场

伦敦 E14 5HP

英格兰

( 主要行政办公室地址)

用复选标记表示注册人是否在表格20-F或40-F的封面下提交或将提交年度报告。

20-F 表格 40-F ☐

本6-K表格的报告应被视为以引用方式纳入巴克莱集团F-3表格(编号333-277578)的注册声明中的 ,自本报告 提供之日起成为其中的一部分,但不得被随后提交或提供的文件或报告所取代。


该报告包括以下内容:

展品编号

描述

1.1

承销协议标准条款,日期为 2021 年 3 月 3 日 3 日,参考了 6-K 表格(文件编号:外国私人发行人注册人报告)附录 1.1 纳入其中 001-09246),于 2021 年 8 月 11 日向美国证券交易委员会提交。

1.2

巴克莱集团与巴克莱银行股份有限公司之间的定价协议,日期为2024年5月8日,定价为8.500%的固定利率重置永久次级或有可转换证券。

3.1

巴克莱集团公司章程参照注册人于2024年5月10日向美国证券交易委员会提交的6-K表格(文件编号001-09246)的注册人报告 附录3.1纳入其中。

4.1

作为受托人的巴克莱集团、纽约梅隆银行伦敦分行以及作为应急资本证券登记处的纽约梅隆银行卢森堡分行于2018年8月14日 14日签订的或有资本证券契约,参照向证券公司提交的外国发行人报告 附录4.1(文件编号:001-09246)以及2018年8月14日的交易委员会。

4.2

截至2020年8月12日 12日,由巴克莱集团、纽约梅隆银行伦敦分行作为受托人,纽约梅隆银行卢森堡分行作为应急资本担保登记处签订的第四份补充契约,参照注册人在 6-K 表格外国发行人报告 附录4.2编入(文件编号:001-090)246),于2020年8月12日向美国证券交易委员会提交。

4.3

截至2021年3月1日 1日,由巴克莱集团、纽约梅隆银行伦敦分行作为受托人,纽约梅隆银行卢森堡分行作为应急资本担保登记处签订的第五份补充契约,参照注册人登记 F-3表声明(文件编号 333-253693)附录4.9并入),于2021年3月1日向美国证券交易委员会提交。

4.4

截至2023年3月6日 6日,由巴克莱集团、纽约梅隆银行伦敦分行作为受托人、纽约梅隆银行卢森堡分行作为应急资本担保登记处的纽约梅隆银行卢森堡分行签署的第八份补充契约,参照注册人在 6-K 表格 上的注册人报告 附录4.4编入 246),于2023年3月6日向美国证券交易委员会提交。

4.5

截至2023年11月22日 22日由巴克莱集团、纽约梅隆银行伦敦分行作为受托人、纽约梅隆银行卢森堡分行作为应急资本担保登记处的纽约梅隆银行卢森堡分行签订的第九份补充契约,参照注册人在 6-K 表格 上的注册人报告 附录4.5编入(文件编号:001-099)246),于2023年11月22日向美国证券交易委员会提交。

4.6

巴克莱集团、纽约梅隆银行伦敦分行作为受托人的纽约梅隆银行卢森堡分行于2024年5月15日签订的应急资本证券契约的第十份补充契约,纽约梅隆银行SA/NV卢森堡分行作为应急资本证券登记处。

4.7

截至2024年5月15日 15日,由巴克莱集团、纽约梅隆银行伦敦分行作为受托人,纽约梅隆银行卢森堡分行作为应急资本证券登记员,纽约梅隆银行SA/NV卢森堡分行签订的第十一份补充契约。


4.8

8.500%固定利率重置永久次级或有可转换证券的全球证券形式(参照上文附录4.7附录A纳入)。

5.1

巴克莱集团美国法律顾问Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP对8.500%固定利率重置永久次级或有可转换证券有效性的意见。

5.2

巴克莱集团英国法律顾问Clifford Chance LLP对8.500%固定利率重置永久次级或有可转换证券的有效性的意见。


签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使下列签署人 代表其签署本报告,并获得正式授权。

巴克莱集团

(注册人)

日期:2024 年 5 月 15 日

来自:

//Garth Wright

姓名:加思·赖特

职称:助理秘书