附录 99.1
JOYY 公布2024年第一季度未经审计的财务业绩
新加坡， 2024年5月29日（环球新闻专线）——全球科技公司JOYY Inc.（纳斯达克股票代码：YY）（“JOYY” 或 “公司”）今天公布了其2024年第一季度未经审计的财务业绩。
2024 年第一季度 财务摘要1
● 净收入为5.646亿美元，而2023年同期为5.836亿美元。
● 归属于JOYY控股权的 净收益2为4530万美元，而2023年相应的 期间为2,800万美元。
● 归属于JOYY控股权和普通股股东的非公认会计准则 净收益3为6,720万美元，而2023年同期为4,990万美元。
2024 年第一季度 运营亮点
● Bigo Live 的平均 移动月活跃用户数为3,710万个，而2023年同期为3,770万个。
● Likee的平均 移动月活跃用户数为3,750万个，而2023年同期为4,490万个，这主要是由于 通过广告获取用户方面的严格支出。
● Hago的平均 移动月活跃用户数为450万个，而2023年同期为590万个，这主要是由于严格的 支出 通过广告获取用户。
● 全球 平均移动月活跃用户数4为2.773亿，而2023年同期为2.729亿。
● 个 BIGO 的付费用户总数（包括 Bigo Live、Likee 和 imo）5 为167万，而2023年同期 为157万。
● BIGO（包括 Bigo Live、Likee 和 imo）的每位付费用户的平均 收入6 为235.4美元，而2023年相应的 期为244.8美元。
JOYY董事长兼首席执行官大卫 李雪灵先生评论说：“我们在2024年有了一个良好的开端，正在执行我们的战略 优先事项，取得超出我们预期的成果。在本季度，BIGO保持了收入复苏势头，收入同比增长8.0％，这得益于付费用户同比稳定增长6.9％。 此外，随着我们继续战略性地扩大和分散收入来源，BIGO的非直播收入同比大幅增长 。持续的严格成本支出和效率的提高使集团层面的GAAP和非GAAP净利润同比分别增长61.8％和34.8％。”
“ 在我们强劲的现金流和强劲的财务状况的支持下，我们仍然致力于为 股东带来价值回报。在2024年第一季度，我们又回购了价值5,450万美元的股票，这反映了我们对公司长期前景的信心 。展望未来，我们将继续增强我们的产品体验并推动运营创新 ，为我们的全球业务带来可持续的盈利增长。”
2024 年第一季度 季度财务业绩
净收入
2024年第一季度 的净收入为5.646亿美元，而2023年同期的净收入为5.836亿美元。
2024年第一季度 直播收入为4.664亿美元，而2023年同期为5.204亿美元 ，这主要是由于我们对某些非核心产品的积极调整。
其他 收入从2023年同期的6,320万美元 增长了55.2％，至2024年第一季度的9,820万美元，这主要是由于随着我们战略性扩张 和BIGO收入来源的多元化，我们的广告收入大幅增长。
收入成本和毛利润
收入成本 从2023年同期的3.790亿美元 下降了2.6％，至2024年第一季度的3.692亿美元。2024年第一季度的收益分享费用和内容成本为2.684亿美元，而2023年同期的 为2.481亿美元。
2024年第一季度 的总利润为1.954亿美元，而2023年相应的 期间为2.046亿美元。2024年第一季度的毛利率为34.6％，而2023年同期为35.1％。
运营费用和收入
2024年第一季度的运营 支出为1.954亿美元，而2023年同期的运营支出为2.053亿美元。在运营支出中，销售和营销费用从2023年同期的9,760万美元降至2024年第一季度的9,460万美元 。研发费用从2023年同期的7,580万美元降至2024年第一季度的6,900万美元，这主要是由于人事相关支出 和基于股份的薪酬支出减少。
2024年第一季度的营业收入 为350万美元，而2023年同期为250万美元。2024年第一季度的营业收入利润率 为0.6％，而2023年同期为0.4％。
非公认会计准则 营业收入72024年第一季度为2480万美元，而2023年同期为2780万美元。非公认会计准则营业收入利润率82024年第一季度为4.4％，而2023年同期的 为4.8％。
净收入
2024年第一季度 第一季度归属于JOYY控股权的 净收益为4530万美元，而2023年同期为2,800万美元。2024年第一季度的净收入利润率为8.0％，而2023年同期的 为4.8％。
2024年第一季度，归属于JOYY控股权和普通股股东的非公认会计准则 净收益为6,720万美元 ，而2023年同期为4,990万美元。非公认会计准则净收入利润率9 在2024年第一季度为11.9％，而2023年同期的非公认会计准则净收入利润率为8.5％。
每则广告的净收入
摊薄后每个 ADS 的 净收益102024年第一季度为0.69美元，而2023年同期的 为0.35美元。
非公认会计准则 摊薄后每股ADS净收益112024年第一季度为1.02美元，而2023年同期为0.64美元。
资产负债表和现金流
截至2024年3月31日 ，该公司的现金及现金等价物、限制性现金和现金等价物、 短期存款、限制性短期存款和短期投资为35.784亿美元。2024年第一季度， 来自经营活动的净现金为7,500万美元。
已发行股份
截至2024年3月31日 ，该公司共有11.864亿股已发行普通股，假设将所有普通股转换为美国存托凭证，相当于5,930万股美国存托凭证。
商业展望
公司预计 2024年第二季度的净收入将在5.38亿美元至5.69亿美元之间。该预测反映了公司对市场、运营状况和业务 战略的当前和初步看法，这些观点可能会发生变化，尤其是宏观经济不确定性增加带来的潜在影响。
股票回购计划
在 截至2024年3月31日的季度中，公司根据其目前的5.3亿美元股票回购计划，在 公开市场回购了5,450万美元的美国存托基金，该计划有效期至2024年11月底。
电话会议信息
公司将于美国东部时间2024年5月28日星期二晚上9点（新加坡/香港时间2024年5月29日星期三上午9点， ）举行电话会议 。电话会议的详细信息如下：
活动 标题：JOYY Inc. 2024 年第一季度财报电话会议
会议 ID：#10039137
所有参与者均可使用下方 提供的链接在电话会议之前完成在线注册流程。注册后，每位参与者将通过电子邮件收到 一组参与者的拨入号码、直接活动密码和唯一的 PIN。
预注册链接：https://s1.c-conf.com/diamondpass/10039137-p4bm1f.html
本次会议 电话会议的网络直播和存档直播也将在公司的投资者关系网站上播出，网址为 https://ir.joyy.com。
重播将在 2024 年 6 月 5 日 之前拨打以下号码观看：
| 美国： | 1-855-883-1031 |
| 新加坡： | 800-101-3223 |
| 香港： | 800-930-639 |
| 会议编号： | #10039137 |
关于 JOYY Inc.
JOYY 是一家全球领先的科技 公司，其使命是通过科技丰富生活。JOYY目前运营多种社交产品，包括用于直播 直播的Bigo Live、用于短视频的Likee、用于多人社交网络的Hago、即时通讯产品等。公司 为全球用户创建了一个极具吸引力且充满活力的用户社区。自2012年11月以来，JOYY的ADS已在纳斯达克 上市。
安全港声明
本新闻稿包含前瞻性 陈述。这些声明是根据1995年美国私人证券诉讼改革 法案的 “安全港” 条款作出的。这些前瞻性陈述可以通过诸如 “将”、“期望”、“预期”、 “未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计” 和类似陈述等术语来识别。 除其他外，本新闻稿中的业务展望和管理层的报价以及JOYY的战略和 运营计划都包含前瞻性陈述。JOYY还可以在向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的定期 报告、向股东提交的年度报告、新闻稿和 其他书面材料以及其高管、董事或员工向第三方所做的口头陈述中作出书面或口头前瞻性陈述。不是 历史事实的陈述，包括有关JOYY信念和期望的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述 涉及固有的风险和不确定性。许多因素可能导致实际业绩与 任何前瞻性陈述中包含的业绩存在重大差异，包括但不限于以下因素：JOYY的目标和战略；JOYY的未来业务 发展、经营业绩和财务状况；全球在线通信社交平台市场的预期增长； 对获得活跃用户，尤其是付费用户速度的预期；JOYY的获利能力用户 群；YY Live 销售的进展；全球波动经济和商业状况；以及与上述任何内容相关的基础或 假设。对这些风险和其他潜在风险的更详细、更全面的讨论包含在JOYY向美国证券交易委员会提交的 文件中。除非适用法律要求，否则本新闻稿和附件中提供的所有信息均为截至本新闻稿发布之日， 和 JOYY 不承担任何更新任何前瞻性声明的义务。
使用非公认会计准则财务指标
未经审计的简明合并 财务信息是根据美利坚合众国普遍接受的会计原则（“美国 GAAP”）编制的。JOYY使用非公认会计准则营业收入、非公认会计准则经营（亏损）利润率、归属于JOYY控股权益的非公认会计准则净收益（亏损）、归属于JOYY控股权益的非公认会计准则净收益（亏损）、归属于JOYY普通股股东的非公认会计准则净收益（亏损），以及每份ADS的基本和摊薄后的非公认会计准则净收益（亏损），所有这些都是非公认会计准则净收益（亏损）根据最具可比性的美国公认会计原则业绩调整后的财务指标 。非公认会计准则营业收入（亏损）是营业收入（亏损），不包括基于股份的 薪酬支出、商誉和投资减值、企业收购的无形资产摊销以及处置子公司和业务的收益 （亏损）。非公认会计准则经营（亏损）利润率是非公认会计准则营业收入占净 收入的百分比。非公认会计准则净收益（亏损）是指净收益（亏损），不包括基于股份的薪酬支出、商誉和投资减值、 企业收购的无形资产摊销、出售子公司和业务的收益（亏损）、处置收益（亏损）和视同处置投资的收益（亏损）、投资公允价值变动的收益（亏损）、权益比例法 投资的对账项目（指收益份额）（指收益份额（亏损）来自 权益法的非经常性或非现金项目产生的权益法投资投资）、清偿债务和衍生品的收益（亏损）、与可转换债券 按面值摊销相关的利息支出以及上述非公认会计准则对账项目的所得税影响。归属于JOYY 控股权的非公认会计准则净收益（亏损）是归属于JOYY控股权的净收益（亏损），不包括基于股份的薪酬支出、 商誉和投资减值、企业收购无形资产的摊销、出售子公司 和业务的收益（亏损）、处置和视同处置投资的收益（亏损）、投资公允价值变动的收益（亏损）、对账 关于权益法投资份额、清偿债务的收益（亏损）的项目以及衍生品、与 可转换债券按面值摊销相关的利息支出、上述非公认会计准则对账项目的所得税影响以及对归属于非控股权益股东的净（亏损）收益的非公认会计准则 对账项目的调整。非公认会计准则净收益（亏损）利润率 是归属于JOYY控股权的非公认会计准则净收益（亏损）占净收入的百分比。归属于JOYY普通股股东的非公认会计准则净收益（亏损） 是归属于JOYY普通股股东的净收益（亏损），不包括基于股份的薪酬 支出、商誉和投资减值、企业收购的无形资产摊销、出售子公司和业务的收益（亏损）、处置和视同处置投资的收益（亏损）、投资公允价值变动的收益（亏损）， 核对权益法投资份额、清偿债务的收益（亏损）以及衍生品、利息支出 与可转换债券按面值摊销、增量、累计股息和向子公司 优先股股东分红相关的利息支出、回购子公司可赎回可转换优先股的收益以及以上 非公认会计准则对账项目的所得税影响，以及归属于非控股权益 股东的净收益（亏损）的非公认会计准则对账项目的调整。非公认会计准则调整后，归属于JOYY控股权益的非公认会计准则净收益（亏损）等于归属于JOYY普通股股东的 非公认会计准则净收益（亏损）。每股ADS的基本和摊薄后的非公认会计准则净收益（亏损）是归属于JOYY普通股股东的非GAAP 净收益（亏损）除以用于计算每股ADS基本 和摊薄后净收益的加权平均ADS数。该公司认为，单独分析和排除上述对账项目 的非现金影响可以明确其业绩的组成部分。公司审查这些非公认会计准则财务指标以及GAAP 财务指标，以更好地了解其经营业绩。它使用非公认会计准则财务指标进行规划、 预测和根据预测衡量结果。公司认为，非公认会计准则财务指标是有用的补充信息 ，可供投资者和分析师评估其经营业绩，而不受（i）基于股份的薪酬支出 和企业收购产生的无形资产摊销、债务和衍生品清偿的收益（亏损）、与可转换债券按面值摊销相关的利息支出 ，这些费用一直是并将继续是重大的经常性支出 在其业务中，（ii）商誉和投资减值，收益出售子公司和业务所得（亏损）、处置和视同处置投资的收益（亏损） 、投资公允价值变动的收益（亏损）、权益份额 方法投资、增持、累计股息和子公司优先股的认定股息以及回购子公司业务中可能不经常出现的可赎回可转换优先股的收益 的对账项目，以及 (iii)) 所得税支出 和归属于非控股权益的净收益（亏损）的非公认会计准则调整股东，他们受上述 非公认会计准则对账项目的影响。但是，使用非公认会计准则财务指标作为分析工具存在重大局限性。使用非公认会计准则财务指标的 限制之一是，它们不包括影响公司该期间净收益（亏损） 的所有项目。此外，由于并非所有公司都以相同的方式衡量非公认会计准则财务指标，因此它们可能无法与其他公司使用的其他类似标题指标相提并论 。鉴于上述限制，您不应将非公认会计准则 财务指标与根据美国公认会计原则编制的财务指标分开考虑，或将其作为其替代方案。
这些非公认会计准则财务 指标的列报不应与根据美国公认会计原则编制和提交的 财务信息分开考虑，也不能作为其替代品。有关这些非公认会计准则财务指标的更多信息，请参阅本新闻稿末尾处标题为 “JOYY Inc. 未经审计的公认会计准则和非公认会计准则业绩对账” 的表格。
投资者关系联系人
JOYY Inc.
谢珍/严曼琪
电子邮件：joyy-ir@joyy.com
ICR, Inc.
杨罗宾
电子邮件：joyy@icrinc.com
1 2020 年 11 月 16 日，公司与百度公司（“百度”）的关联公司签订了最终协议，随后 于 2021 年 2 月 7 日进行了修订。根据协议，百度将收购JOYY在中国大陆的基于视频的娱乐直播 业务，该公司称之为YY Live，包括YY移动应用程序、YY.com网站和YY PC应用程序 等，总收购价约为36亿美元的现金，但须进行某些调整。随后， 此次出售已于2021年2月8日基本完成，某些事项仍有待完成，包括政府当局必要的 监管部门批准。因此，YY Live的历史业绩作为已终止业务在公司的 合并财务报表中列报，公司自2021年2月8日起 停止了对YY Live的业务的整合。2024 年 1 月 1 日，公司收到百度子公司的书面通知，声称终止股票购买 协议。百度在书面通知中断言，它已经行使了终止参考股票购买协议 并有效取消交易的权利。公司正在与百度讨论股票购买协议终止后的后续步骤。该公司还在寻求法律咨询，并将根据百度 的书面通知考虑所有可用的选项，并明确保留所有权利。从2024年1月1日至本新闻稿发布之日，公司尚未获得YY Live的 控制权，也没有整合YY Live。截至本新闻稿发布之日，交易的最新进展 并未影响公司的经营活动或财务业绩。
除非另有特别说明，否则本新闻稿中披露的 财务信息和非公认会计准则财务信息均以持续经营为基础提供， 。为避免混淆，在本新闻稿中介绍的截至2023年3月31日、2023年12月31日和2024年3月31日的三个月， 的持续运营主要由BIGO板块（主要包括Bigo Live、Likee和imo）和所有其他板块组成，不包括YY Live。
2 归属于JOYY控股权益的净 收益（亏损）是净收益（亏损）减去归属于非控股 股东和归类为非控股权益股东的夹层权益的净（亏损）收益。
3 归属于JOYY控股权的非公认会计准则 净收益（亏损）是一项非公认会计准则财务指标，其定义为归属于JOYY控股权益的净收益（亏损） ，不包括基于股份的薪酬支出、商誉和投资减值、企业收购无形资产的摊销 、出售子公司和业务的收益（亏损）、处置收益（亏损）和视为 处置投资，投资公允价值变动的收益（亏损），权益法投资份额的对账项目 指公司类似的非公认会计准则对账项目、清偿债务和衍生品的收益（亏损）、与可转换债券按面值摊销相关的利息 支出、上述非公认会计准则对账项目的所得税影响以及归属于非控股权益股东的净（亏损）收益的非公认会计准则对账项目的调整。在2024年和2023年第一季度，这些调整 分别为2190万美元和2190万美元。有关详细信息，请参阅本新闻稿末尾处标题为 “使用非公认会计准则财务指标” 的部分以及标题为 “JOYY Inc.未经审计的公认会计准则和非公认会计准则 业绩对账” 的表格。
4 指公司运营的社交娱乐平台的平均移动月活跃用户，包括Bigo Live、Likee、imo 和Hago。任何时期的平均移动活跃用户数的计算方法是：(i) 公司在该时期内每个月 的移动活跃用户总和除以 (ii) 该时期内的月数。
5 在给定时间段内， 的付费用户数量是根据在相关时期内在Bigo Live、Likee或imo上至少购买过一次虚拟 物品或其他产品和服务的注册用户账户的累计数量计算得出的。
6 每位用户的平均 收入的计算方法是将我们在给定时期内在Bigo Live、Likee和imo上直播的总收入除以该期间在这些平台上购买公司直播服务的付费用户数量。
7 非公认会计准则 营业收入（亏损）是一种非公认会计准则财务指标，其定义为营业收入（亏损），不包括基于股份的薪酬 支出、企业收购产生的无形资产摊销、商誉和投资减值以及出售子公司和业务的收益（亏损）。有关详细信息，请参阅本新闻稿末尾处标题为 “使用非公认会计准则财务指标” 的部分以及标题为 “JOYY Inc.未经审计的公认会计准则和非公认会计准则业绩对账” 的表格。
8 非公认会计准则 营业收入（亏损）利润率是一项非公认会计准则财务指标，其定义为非公认会计准则营业收入（亏损）占净收入的百分比。有关详细信息，请参阅本新闻稿末尾处标题为 “使用非公认会计准则财务指标” 的部分以及标题为 “JOYY Inc.未经审计的公认会计准则和非公认会计准则业绩对账” 的表格。
9非公认会计准则净收益（亏损）利润率是归属于JOYY控股权的非公认会计准则净收益（亏损）占净收入的百分比。
10 ADS 是指美国存托股份。每股ADS代表公司的二十股A类普通股。每股ADS的摊薄净收益（亏损） 等于归属于JOYY普通股股东的净收益（亏损）除以摊薄后的加权平均数。
11 每张ADS的non-GAAP 摊薄后净收益（亏损）是一项非公认会计准则财务指标，其定义为归属于JOYY普通股 股东的非公认会计准则净收益（亏损）除以计算每张ADS摊薄后净收益（亏损）时使用的加权平均ADS数量。有关详细信息，请参阅 本新闻稿末尾标题为 “使用非公认会计准则财务指标” 的部分和标题为 “JOYY Inc. GAAP和非公认会计准则业绩未经审计的对账 ” 的表格。
JOYY INC.
未经审计的简明合并资产负债表
（所有金额均以千计，股票、ADS和每份ADS数据除外）
| 十二月三十一日 | 3月31日 | |||||||
| 2023 | 2024 | |||||||
| 美元 | 美元 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产 | ||||||||
| 现金和现金等价物 | 1,063,956 | 728,228 | ||||||
| 限制性现金和现金等价物 | 319,250 | 374,111 | ||||||
| 短期存款 | 1,970,346 | 2,229,229 | ||||||
| 限制性短期存款 | 57,243 | 57,243 | ||||||
| 短期投资 | 274,846 | 189,611 | ||||||
| 应收账款，净额 | 130,700 | 126,703 | ||||||
| 关联方应付的款项 | 810 | 636 | ||||||
| 预付款和其他流动资产(1) | 255,489 | 264,875 | ||||||
| 流动资产总额 | 4,072,640 | 3,970,636 | ||||||
| 非流动资产 | ||||||||
| 长期存款 | 130,000 | 290,000 | ||||||
| 投资 | 544,542 | 555,825 | ||||||
| 财产和设备，净额 | 390,681 | 415,044 | ||||||
| 土地使用权，净额 | 316,070 | 313,418 | ||||||
| 无形资产，净额 | 333,715 | 318,314 | ||||||
| 使用权资产，净额 | 30,173 | 27,816 | ||||||
| 善意 | 2,649,281 | 2,649,278 | ||||||
| 其他非流动资产 | 16,763 | 16,252 | ||||||
| 非流动资产总额 | 4,411,225 | 4,585,947 | ||||||
| 总资产 | 8,483,865 | 8,556,583 | ||||||
| 负债、夹层权益和股东权益 | ||||||||
| 短期贷款 | 52,119 | 77,831 | ||||||
| 应付账款 | 66,755 | 65,692 | ||||||
| 递延收入 | 73,673 | 73,333 | ||||||
| 来自客户的预付款 | 6,047 | 7,249 | ||||||
| 应缴所得税 | 86,100 | 90,001 | ||||||
| 应计负债和其他流动负债(1) | 2,381,189 | 2,386,996 | ||||||
| 应付给关联方的款项 | 2,533 | 2,658 | ||||||
| 一年内到期的租赁负债 | 12,388 | 11,661 | ||||||
| 可转换债券 | 405,603 | 405,840 | ||||||
| 流动负债总额 | 3,086,407 | 3,121,261 | ||||||
| 非流动负债 | ||||||||
| 租赁负债 | 18,422 | 16,829 | ||||||
| 递延收入 | 12,932 | 13,567 | ||||||
| 递延所得税负债 | 53,955 | 50,264 | ||||||
| 非流动负债总额 | 85,309 | 80,660 | ||||||
| 负债总额 | 3,171,716 | 3,201,921 | ||||||
JOYY INC.
未经审计的简明合并资产负债表（续）
（所有金额均以千计，股票、ADS和每份ADS数据除外）
| 十二月三十一日 | 3月31日 | |||||||
| 2023 | 2024 | |||||||
| 美元 | 美元 | |||||||
| 夹层股权 | 22,133 | 22,533 | ||||||
| 股东权益 | ||||||||
| A类普通股（截至2023年12月31日，面值0.00001美元；已授权1,000,000,000和1,000,000,000股，已发行1,317,840,464股，已发行890,843,639股；截至2024年3月31日分别已发行1,317,840,464股和已发行859,936,179股） | 9 | 9 | ||||||
| B 类普通股（面值0.00001美元；截至2023年12月31日和2024年3月31日已发行和流通的股票分别为1,000,000,000和1,000,000股，已发行和流通的326,509,555和326,509,555股股份） | 3 | 3 | ||||||
| 国库股（面值0.00001美元；截至2023年12月31日和2024年3月31日分别持有426,996,825股和457,904,285股股票） | (913,939 | ) | (968,433 | ) | ||||
| 额外的实收资本 | 3,282,754 | 3,330,791 | ||||||
| 法定储备金 | 37,709 | 37,709 | ||||||
| 留存收益 | 2,947,160 | 2,992,098 | ||||||
| 累计其他综合亏损 | (197,010 | ) | (196,756 | ) | ||||
| JOYY Inc. 的股东权益总额 | 5,156,686 | 5,195,421 | ||||||
| 非控股权益 | 133,330 | 136,708 | ||||||
| 股东权益总额 | 5,290,016 | 5,332,129 | ||||||
| 负债、夹层权益和股东权益总额 | 8,483,865 | 8,556,583 | ||||||
(1) JOYY自2021年2月8日起停止合并YY Live业务，并在预付款和其他流动资产中按净额对与YY Live业务相关的所有相关资产和负债进行了分类和列报。公司迄今为止收到的对价已记录为应计负债和其他流动负债中收到的预付款。
JOYY INC.
未经审计的简明合并运营报表
（所有金额均以千计，股票、ADS和每份ADS数据除外）
| 三个月已结束 | ||||||||||||
| 3月31日 | 十二月三十一日 | 3月31日 | ||||||||||
| 2023 | 2023 | 2024 | ||||||||||
| 美元 | 美元 | 美元 | ||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||
| 直播 | 520,393 | 486,196 | 466,391 | |||||||||
| 其他 | 63,235 | 83,643 | 98,169 | |||||||||
| 净收入总计(1) | 583,628 | 569,839 | 564,560 | |||||||||
| 收入成本(2) | (379,002 | ) | (368,360 | ) | (369,197 | ) | ||||||
| 毛利 | 204,626 | 201,479 | 195,363 | |||||||||
| 运营费用(2) | ||||||||||||
| 研究和开发费用 | (75,775 | ) | (72,580 | ) | (69,039 | ) | ||||||
| 销售和营销费用 | (97,599 | ) | (92,258 | ) | (94,638 | ) | ||||||
| 一般和管理费用 | (31,969 | ) | (34,587 | ) | (31,743 | ) | ||||||
| 运营费用总额 | (205,343 | ) | (199,425 | ) | (195,420 | ) | ||||||
| 其他收入 | 3,248 | 2,742 | 3,600 | |||||||||
| 营业收入 | 2,531 | 4,796 | 3,543 | |||||||||
| 利息支出 | (3,109 | ) | (2,115 | ) | (2,136 | ) | ||||||
| 利息收入和投资收入 | 44,135 | 47,145 | 48,927 | |||||||||
| 外汇兑换（亏损）收益，净额 | (9,921 | ) | (8,158 | ) | 768 | |||||||
| 处置和视同处置投资的损失 | (213 | ) | - | - | ||||||||
| 投资公允价值变动收益 | 1,285 | 6,263 | 985 | |||||||||
| 所得税支出前的收入 | 34,708 | 47,931 | 52,087 | |||||||||
| 所得税支出 | (8,158 | ) | (2,315 | ) | (4,537 | ) | ||||||
| 权益法投资亏损份额前的收益，扣除所得税 | 26,550 | 45,616 | 47,550 | |||||||||
| 权益法投资的亏损份额，扣除所得税 | (6,606 | ) | (5,527 | ) | (7,395 | ) | ||||||
| 净收入 | 19,944 | 40,089 | 40,155 | |||||||||
| 归属于非控股权益股东的净亏损和归类为非控股权益股东的夹层权益 | 8,042 | 5,746 | 5,131 | |||||||||
| 归属于JOYY Inc控股权的净收益 | 27,986 | 45,835 | 45,286 | |||||||||
| 子公司可赎回可转换优先股占赎回价值的增加 | (1,566 | ) | (350 | ) | (347 | ) | ||||||
| 子公司A系列优先股的累计股息 | (1,000 | ) | - | - | ||||||||
| 归属于JOYY Inc普通股股东的净收益 | 25,420 | 45,485 | 44,939 | |||||||||
JOYY INC.
未经审计的简明合并运营报表（续）
（所有金额均以千计，股票、ADS和每份ADS数据除外）
| 三个月已结束 | ||||||||||||
| 3月31日 | 十二月三十一日 | 3月31日 | ||||||||||
| 2023 | 2023 | 2024 | ||||||||||
| 美元 | 美元 | 美元 | ||||||||||
| 每股ADS的净收入 | ||||||||||||
| ——基础 | 0.36 | 0.74 | 0.73 | |||||||||
| ——稀释 | 0.35 | 0.70 | 0.69 | |||||||||
| 用于计算每个 ADS 净收入的 ADS 的加权平均数 | ||||||||||||
| ——基础 | 70,451,631 | 61,876,261 | 61,783,347 | |||||||||
| ——稀释 | 80,846,062 | 67,384,074 | 67,152,622 | |||||||||
(1) 按地理区域划分的收入如下：
| 三个月已结束 | ||||||||||||
| 3月31日 | 十二月三十一日 | 3月31日 | ||||||||||
| 2023 | 2023 | 2024 | ||||||||||
| 美元 | 美元 | 美元 | ||||||||||
| 发达国家和地区 | 217,851 | 266,353 | 291,036 | |||||||||
| 中东 | 118,786 | 103,020 | 87,458 | |||||||||
| 中国大陆 | 122,819 | 68,886 | 59,801 | |||||||||
| 东南亚等 | 124,172 | 131,580 | 126,265 | |||||||||
注：发达国家和地区主要包括美利坚合众国、英国、日本、韩国和澳大利亚。中东主要包括沙特阿拉伯和该地区的其他国家。东南亚和其他地区主要包括印度尼西亚、越南和世界其他地区。
(2) 基于股份的薪酬按收入成本和运营费用分配如下：
| 三个月已结束 | ||||||||||||
| 3月31日 | 十二月三十一日 | 3月31日 | ||||||||||
| 2023 | 2023 | 2024 | ||||||||||
| 美元 | 美元 | 美元 | ||||||||||
| 收入成本 | 1,236 | 821 | 663 | |||||||||
| 研究和开发费用 | 5,761 | 4,020 | 3,392 | |||||||||
| 销售和营销费用 | 234 | 133 | 131 | |||||||||
| 一般和管理费用 | 2,108 | 2,271 | 1,942 | |||||||||
JOYY INC.
未经审计的公认会计准则和非公认会计准则业绩的对账
（所有金额均以千计，股票、ADS和每份ADS数据除外）
| 三个月已结束 | ||||||||||||
| 3月31日 | 十二月三十一日 | 3月31日 | ||||||||||
| 2023 | 2023 | 2024 | ||||||||||
| 美元 | 美元 | 美元 | ||||||||||
| 营业收入 | 2,531 | 4,796 | 3,543 | |||||||||
| 基于股份的薪酬支出 | 9,339 | 7,245 | 6,128 | |||||||||
| 企业收购产生的无形资产的摊销 | 15,890 | 15,890 | 15,132 | |||||||||
| 非公认会计准则营业收入 | 27,760 | 27,931 | 24,803 | |||||||||
| 净收入 | 19,944 | 40,089 | 40,155 | |||||||||
| 基于股份的薪酬支出 | 9,339 | 7,245 | 6,128 | |||||||||
| 企业收购产生的无形资产的摊销 | 15,890 | 15,890 | 15,132 | |||||||||
| 处置和视同处置投资的损失 | 213 | - | - | |||||||||
| 投资公允价值变动收益 | (1,285 | ) | (6,263 | ) | (985 | ) | ||||||
| 与可转换债券按面值摊销相关的利息支出 | 578 | 239 | 237 | |||||||||
| 所得税对非公认会计准则调整的影响 | (2,311 | ) | (2,095 | ) | (2,222 | ) | ||||||
| 权益法投资份额的对账项目 | 724 | 4,278 | 4,434 | |||||||||
| 非公认会计准则净收益 | 43,092 | 59,383 | 62,879 | |||||||||
| 归属于JOYY Inc普通股股东的净收益 | 25,420 | 45,485 | 44,939 | |||||||||
| 基于股份的薪酬支出 | 9,339 | 7,245 | 6,128 | |||||||||
| 企业收购产生的无形资产的摊销 | 15,890 | 15,890 | 15,132 | |||||||||
| 处置和视同处置投资的损失 | 213 | - | - | |||||||||
| 投资公允价值变动收益 | (1,285 | ) | (6,263 | ) | (985 | ) | ||||||
| 与可转换债券按面值摊销相关的利息支出 | 578 | 239 | 237 | |||||||||
| 向子公司优先股股东派发的增值、累计股息和视同股息 | 2,566 | 350 | 347 | |||||||||
| 所得税对非公认会计准则调整的影响 | (2,311 | ) | (2,095 | ) | (2,222 | ) | ||||||
| 权益法投资份额的对账项目 | 724 | 4,278 | 4,434 | |||||||||
| 归属于非控股权股东的净亏损的非公认会计准则调整 | (1,267 | ) | (929 | ) | (806 | ) | ||||||
| 归属于JOYY Inc.控股权和普通股股东的非公认会计准则净收益 | 49,867 | 64,200 | 67,204 | |||||||||
| 每个 ADS 的非公认会计准则净收益 | ||||||||||||
| ——基础 | 0.71 | 1.04 | 1.09 | |||||||||
| ——稀释 | 0.64 | 0.97 | 1.02 | |||||||||
| 用于计算每个 ADS 的非 GAAP 净收入的 ADS 的加权平均数 | ||||||||||||
| ——基础 | 70,451,631 | 61,876,261 | 61,783,347 | |||||||||
| ——稀释 | 80,846,062 | 67,384,074 | 67,152,622 | |||||||||
JOYY INC.
未经审计的分部报告
（所有金额均以千计，股票、ADS和每份ADS数据除外）
| 三个月已结束 | ||||||||||||||||
| 2024年3月31日 | ||||||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 消除(1) | 总计 | |||||||||||||
| 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | |||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||
| 直播 | 442,154 | 24,237 | - | 466,391 | ||||||||||||
| 其他 | 63,049 | 35,518 | (398 | ) | 98,169 | |||||||||||
| 净收入总额 | 505,203 | 59,755 | (398 | ) | 564,560 | |||||||||||
| 收入成本(2) | (328,583 | ) | (40,692 | ) | 78 | (369,197 | ) | |||||||||
| 毛利 | 176,620 | 19,063 | (320 | ) | 195,363 | |||||||||||
| 运营费用(2) | ||||||||||||||||
| 研究和开发费用 | (41,022 | ) | (28,258 | ) | 241 | (69,039 | ) | |||||||||
| 销售和营销费用 | (74,430 | ) | (20,232 | ) | 24 | (94,638 | ) | |||||||||
| 一般和管理费用 | (14,075 | ) | (17,723 | ) | 55 | (31,743 | ) | |||||||||
| 运营费用总额 | (129,527 | ) | (66,213 | ) | 320 | (195,420 | ) | |||||||||
| 其他收入 | 3,296 | 304 | - | 3,600 | ||||||||||||
| 营业收入（亏损） | 50,389 | (46,846 | ) | - | 3,543 | |||||||||||
| 利息支出 | (1,765 | ) | (1,681 | ) | 1,310 | (2,136 | ) | |||||||||
| 利息收入和投资收入 | 15,441 | 34,796 | (1,310 | ) | 48,927 | |||||||||||
| 外币汇兑收益，净额 | 379 | 389 | - | 768 | ||||||||||||
| 投资公允价值变动的收益（亏损） | 1,267 | (282 | ) | - | 985 | |||||||||||
| 所得税（支出）福利前的收入（亏损） | 65,711 | (13,624 | ) | - | 52,087 | |||||||||||
| 所得税（支出）福利 | (4,662 | ) | 125 | - | (4,537 | ) | ||||||||||
| 权益法投资亏损分成前的收益（亏损），扣除所得税 | 61,049 | (13,499 | ) | - | 47,550 | |||||||||||
| 权益法投资的亏损份额，扣除所得税 | - | (7,395 | ) | - | (7,395 | ) | ||||||||||
| 净收益（亏损） | 61,049 | (20,894 | ) | - | 40,155 | |||||||||||
| (1) | 的扣除主要包括BIGO和所有其他细分市场之间的服务产生的收入和支出，以及BIGO与所有其他细分市场之间的贷款产生的利息收入和 利息支出。 |
| (2) | 基于股份的 薪酬按收入成本和运营费用分配如下： |
| 三个月已结束 | ||||||||||||
| 2024年3月31日 | ||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 总计 | ||||||||||
| 美元 | 美元 | 美元 | ||||||||||
| 收入成本 | 391 | 272 | 663 | |||||||||
| 研究和开发费用 | 1,641 | 1,751 | 3,392 | |||||||||
| 销售和营销费用 | 47 | 84 | 131 | |||||||||
| 一般和管理费用 | 96 | 1,846 | 1,942 | |||||||||
JOYY INC.
未经审计的分部报告的GAAP和非GAAP业绩的未经审计的对账
（所有金额均以千计，股票、ADS和每份ADS数据除外）
| 三个月已结束 | ||||||||||||
| 2024年3月31日 | ||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 总计 | ||||||||||
| 美元 | 美元 | 美元 | ||||||||||
| 营业收入（亏损） | 50,389 | (46,846 | ) | 3,543 | ||||||||
| 基于股份的薪酬支出 | 2,175 | 3,953 | 6,128 | |||||||||
| 企业收购产生的无形资产的摊销 | 10,467 | 4,665 | 15,132 | |||||||||
| 非公认会计准则营业收入（亏损） | 63,031 | (38,228 | ) | 24,803 | ||||||||
| 净收益（亏损） | 61,049 | (20,894 | ) | 40,155 | ||||||||
| 基于股份的薪酬支出 | 2,175 | 3,953 | 6,128 | |||||||||
| 企业收购产生的无形资产的摊销 | 10,467 | 4,665 | 15,132 | |||||||||
| 投资公允价值变动（收益）亏损 | (1,267 | ) | 282 | (985 | ) | |||||||
| 与可转换债券按面值摊销相关的利息支出 | - | 237 | 237 | |||||||||
| 所得税对非公认会计准则调整的影响 | (1,203 | ) | (1,019 | ) | (2,222 | ) | ||||||
| 权益法投资份额的对账项目 | - | 4,434 | 4,434 | |||||||||
| 非公认会计准则净收益（亏损） | 71,221 | (8,342 | ) | 62,879 | ||||||||
JOYY INC.
未经审计的分部报告
（所有金额均以千计，股票、ADS和每份ADS数据除外）
| 三个月已结束 | ||||||||||||||||
| 2023年12月31日 | ||||||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 消除(1) | 总计 | |||||||||||||
| 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | |||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||
| 直播 | 459,152 | 27,044 | - | 486,196 | ||||||||||||
| 其他 | 32,109 | 51,992 | (458 | ) | 83,643 | |||||||||||
| 净收入总额 | 491,261 | 79,036 | (458 | ) | 569,839 | |||||||||||
| 收入成本(2) | (308,977 | ) | (59,481 | ) | 98 | (368,360 | ) | |||||||||
| 毛利 | 182,284 | 19,555 | (360 | ) | 201,479 | |||||||||||
| 运营费用(2) | ||||||||||||||||
| 研究和开发费用 | (41,011 | ) | (31,839 | ) | 270 | (72,580 | ) | |||||||||
| 销售和营销费用 | (74,944 | ) | (17,343 | ) | 29 | (92,258 | ) | |||||||||
| 一般和管理费用 | (15,321 | ) | (19,327 | ) | 61 | (34,587 | ) | |||||||||
| 运营费用总额 | (131,276 | ) | (68,509 | ) | 360 | (199,425 | ) | |||||||||
| 其他收入 | 2,003 | 739 | - | 2,742 | ||||||||||||
| 营业收入（亏损） | 53,011 | (48,215 | ) | - | 4,796 | |||||||||||
| 利息支出 | (1,803 | ) | (1,652 | ) | 1,340 | (2,115 | ) | |||||||||
| 利息收入和投资收入 | 13,262 | 35,223 | (1,340 | ) | 47,145 | |||||||||||
| 外汇兑换（亏损）收益，净额 | (8,176 | ) | 18 | - | (8,158 | ) | ||||||||||
| 投资公允价值变动收益 | 1,060 | 5,203 | - | 6,263 | ||||||||||||
| 所得税（支出）福利前的收入（亏损） | 57,354 | (9,423 | ) | - | 47,931 | |||||||||||
| 所得税（支出）福利 | (5,334 | ) | 3,019 | - | (2,315 | ) | ||||||||||
| 权益法投资亏损分成前的收益（亏损），扣除所得税 | 52,020 | (6,404 | ) | - | 45,616 | |||||||||||
| 权益法投资的亏损份额，扣除所得税 | - | (5,527 | ) | - | (5,527 | ) | ||||||||||
| 净收益（亏损） | 52,020 | (11,931 | ) | - | 40,089 | |||||||||||
| (1) | 的扣除主要包括BIGO和所有其他细分市场之间的服务产生的收入和支出，以及BIGO与所有其他细分市场之间的贷款产生的利息收入和 利息支出。 |
| (2) | 基于股份的 薪酬按收入成本和运营费用分配如下： |
| 三个月已结束 | ||||||||||||
| 2023年12月31日 | ||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 总计 | ||||||||||
| 美元 | 美元 | 美元 | ||||||||||
| 收入成本 | 492 | 329 | 821 | |||||||||
| 研究和开发费用 | 1,856 | 2,164 | 4,020 | |||||||||
| 销售和营销费用 | 38 | 95 | 133 | |||||||||
| 一般和管理费用 | 351 | 1,920 | 2,271 | |||||||||
JOYY INC.
未经审计的分部报告的GAAP和非GAAP业绩的未经审计的对账
（所有金额均以千计，股票、ADS和每份ADS数据除外）
| 三个月已结束 | ||||||||||||
| 2023年12月31日 | ||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 总计 | ||||||||||
| 美元 | 美元 | 美元 | ||||||||||
| 营业收入（亏损） | 53,011 | (48,215 | ) | 4,796 | ||||||||
| 基于股份的薪酬支出 | 2,737 | 4,508 | 7,245 | |||||||||
| 企业收购产生的无形资产的摊销 | 11,225 | 4,665 | 15,890 | |||||||||
| 非公认会计准则营业收入（亏损） | 66,973 | (39,042 | ) | 27,931 | ||||||||
| 净收益（亏损） | 52,020 | (11,931 | ) | 40,089 | ||||||||
| 基于股份的薪酬支出 | 2,737 | 4,508 | 7,245 | |||||||||
| 企业收购产生的无形资产的摊销 | 11,225 | 4,665 | 15,890 | |||||||||
| 投资公允价值变动收益 | (1,060 | ) | (5,203 | ) | (6,263 | ) | ||||||
| 与可转换债券按面值摊销相关的利息支出 | - | 239 | 239 | |||||||||
| 所得税对非公认会计准则调整的影响 | (1,415 | ) | (680 | ) | (2,095 | ) | ||||||
| 权益法投资份额的对账项目 | - | 4,278 | 4,278 | |||||||||
| 非公认会计准则净收益（亏损） | 63,507 | (4,124 | ) | 59,383 | ||||||||
JOYY INC.
未经审计的分部报告
（所有 金额均以千计，股票、ADS 和每个 ADS 数据除外）
| 三个月已结束 | ||||||||||||||||
| 2023年3月31日 | ||||||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 消除(1) | 总计 | |||||||||||||
| 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | |||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||
| 直播 | 446,586 | 73,807 | - | 520,393 | ||||||||||||
| 其他 | 21,356 | 41,909 | (30 | ) | 63,235 | |||||||||||
| 净收入总额 | 467,942 | 115,716 | (30 | ) | 583,628 | |||||||||||
| 收入成本(2) | (293,705 | ) | (85,327 | ) | 30 | (379,002 | ) | |||||||||
| 毛利 | 174,237 | 30,389 | - | 204,626 | ||||||||||||
| 运营费用(2) | ||||||||||||||||
| 研究和开发费用 | (41,212 | ) | (34,563 | ) | - | (75,775 | ) | |||||||||
| 销售和营销费用 | (74,084 | ) | (23,515 | ) | - | (97,599 | ) | |||||||||
| 一般和管理费用 | (13,701 | ) | (18,268 | ) | - | (31,969 | ) | |||||||||
| 运营费用总额 | (128,997 | ) | (76,346 | ) | - | (205,343 | ) | |||||||||
| 其他收入 | 2,950 | 298 | - | 3,248 | ||||||||||||
| 营业收入（亏损） | 48,190 | (45,659 | ) | - | 2,531 | |||||||||||
| 利息支出 | (1,463 | ) | (2,797 | ) | 1,151 | (3,109 | ) | |||||||||
| 利息收入和投资收入 | 9,216 | 36,070 | (1,151 | ) | 44,135 | |||||||||||
| 外汇汇兑损失，净额 | (9,680 | ) | (241 | ) | - | (9,921 | ) | |||||||||
| 处置和视同处置投资的损失 | - | (213 | ) | - | (213 | ) | ||||||||||
| 投资公允价值变动收益 | 688 | 597 | - | 1,285 | ||||||||||||
| 所得税支出前的收入（亏损） | 46,951 | (12,243 | ) | - | 34,708 | |||||||||||
| 所得税支出 | (3,569 | ) | (4,589 | ) | - | (8,158 | ) | |||||||||
| 权益法投资亏损分成前的收益（亏损），扣除所得税 | 43,382 | (16,832 | ) | - | 26,550 | |||||||||||
| 权益法投资的亏损份额，扣除所得税 | - | (6,606 | ) | - | (6,606 | ) | ||||||||||
| 净收益（亏损） | 43,382 | (23,438 | ) | - | 19,944 | |||||||||||
| (1) | 的扣除主要包括BIGO和所有其他细分市场之间的服务产生的收入和支出，以及BIGO与所有其他细分市场之间的贷款产生的利息收入和 利息支出。 |
| (2) | 基于股份的 薪酬按收入成本和运营费用分配如下： |
| 三个月已结束 | ||||||||||||
| 2023年3月31日 | ||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 总计 | ||||||||||
| 美元 | 美元 | 美元 | ||||||||||
| 收入成本 | 650 | 586 | 1,236 | |||||||||
| 研究和开发费用 | 2,827 | 2,934 | 5,761 | |||||||||
| 销售和营销费用 | 96 | 138 | 234 | |||||||||
| 一般和管理费用 | 758 | 1,350 | 2,108 | |||||||||
JOYY INC.
未经审计的分部报告的GAAP和非GAAP业绩的未经审计的对账
（所有金额均以千计，股票、ADS和每份ADS数据除外）
| 三个月已结束 | ||||||||||||
| 2023年3月31日 | ||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 总计 | ||||||||||
| 美元 | 美元 | 美元 | ||||||||||
| 营业收入（亏损） | 48,190 | (45,659 | ) | 2,531 | ||||||||
| 基于股份的薪酬支出 | 4,331 | 5,008 | 9,339 | |||||||||
| 企业收购产生的无形资产的摊销 | 11,225 | 4,665 | 15,890 | |||||||||
| 非公认会计准则营业收入（亏损） | 63,746 | (35,986 | ) | 27,760 | ||||||||
| 净收益（亏损） | 43,382 | (23,438 | ) | 19,944 | ||||||||
| 基于股份的薪酬支出 | 4,331 | 5,008 | 9,339 | |||||||||
| 企业收购产生的无形资产的摊销 | 11,225 | 4,665 | 15,890 | |||||||||
| 处置和视同处置投资的损失 | - | 213 | 213 | |||||||||
| 投资公允价值变动收益 | (688 | ) | (597 | ) | (1,285 | ) | ||||||
| 与可转换债券按面值摊销相关的利息支出 | - | 578 | 578 | |||||||||
| 所得税对非公认会计准则调整的影响 | (1,415 | ) | (896 | ) | (2,311 | ) | ||||||
| 权益法投资份额的对账项目 | - | 724 | 724 | |||||||||
| 非公认会计准则净收益（亏损） | 56,835 | (13,743 | ) | 43,092 | ||||||||