附录 99.1 |
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“我们强劲的第一季度业绩继续证明,DICK'S是美国体育和体育文化的首选目的地。我们的主要品牌合作伙伴的产品管道和我们的垂直品牌组合从未像现在这样好。例如,耐克最近的巴黎创新峰会重点介绍了许多服装和鞋类领域的突破性产品,我们期待为运动员带来这些产品。我们势头强劲,对我们提供的差异化产品和引人入胜的体验感到兴奋。” 埃德·斯塔克,执行主席 “我们为第一季度的业绩感到非常自豪。随着我们的业绩增长5.3%,息税前利润率超过11%的两位数,我们推动了业务的持续势头。我们的核心战略和执行取得了强劲的业绩,随着消费者优先考虑DICK'S Sporting Goods来满足他们的需求,我们将继续获得市场份额。由于我们第一季度的强劲表现,我们对运动员持续强劲需求的预期以及我们对业务的信心,我们正在上调全年展望。” 劳伦·霍巴特,总裁兼首席执行官 | |||||
第一季度经营业绩 (百万美元,每股数据除外) | 13 周已结束 | 更改 (1) | |||||||||||||||||||||||||||
2024 年 5 月 4 日 | 2023年4月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||
净销售额 (2) | $ | 3,018 | $ | 2,842 | $ | 176 | 6.2% | ||||||||||||||||||||||
可比销售额 (2) (3) | 5.3% | 3.6% | |||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 (4) | $ | 342 | $ | 328 | $ | 14 | 4% | ||||||||||||||||||||||
所得税前收入 (4)(占净销售额的百分比) | 11.3% | 11.6% | (21) 个基点 | ||||||||||||||||||||||||||
有效税率 | 19.6% | 7.2% | 1,239 个基点 | ||||||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 275 | $ | 305 | $ | (29) | (10)% | ||||||||||||||||||||||
摊薄后每股收益 | $ | 3.30 | $ | 3.40 | $ | (0.10) | (3)% | ||||||||||||||||||||||
资产负债表 (单位:百万) | 截至截至 2024 年 5 月 4 日 | 截至截至 2023 年 4 月 29 日 | $ 更改 (1) | 百分比变化 (1) | ||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 1,649 | $ | 1,643 | $ | 6 | —% | |||||||
库存,净额 | $ | 3,201 | $ | 3,034 | $ | 167 | 6% | |||||||
债务总额 (5) | $ | 1,483 | $ | 1,483 | $ | 1 | —% | |||||||
资本分配 (单位:百万) | 13 周已结束 | $ 更改 (1) | 百分比变化 (1) | ||||||||||||||||||||
2024 年 5 月 4 日 | 2023年4月29日 | ||||||||||||||||||||||
股票回购 (6) | $ | 114 | $ | 58 | $ | 56 | 97% | ||||||||||||||||
已支付的股息 (7) | $ | 94 | $ | 105 | $ | (10) | (10)% | ||||||||||||||||
资本支出总额 | $ | 158 | $ | 85 | $ | 73 | 86% | ||||||||||||||||
净资本支出 (8) | $ | 126 | $ | 61 | $ | 65 | 107% | ||||||||||||||||
指标 | 2024 年展望 | ||||
摊薄后每股收益 | ●13.35 美元到 13.75 美元 •基于约8,300万股摊薄已发行股票 •基于大约 23% 的有效税率 | ||||
净销售额 | ●131亿美元至132亿美元 | ||||
可比销售额 | ●增长2.0%至3.0% | ||||
资本支出 | ●总额约为9亿美元 ●净额约为8亿美元 |
截至2024年5月4日的13周 | 截至2023年4月29日的13周 | |||||||||||||||||||
迪克的体育用品 | 专业概念店 (1) | 总计 (2) | 迪克体育用品 | 专业概念店 (1) | 总计 (2) | |||||||||||||||
初学者门店 | 724 | 131 | 855 | 728 | 125 | 853 | ||||||||||||||
Q1 新门店 | 1 | 3 | 4 | — | — | — | ||||||||||||||
收购的门店 (3) | — | — | — | — | 12 | 12 | ||||||||||||||
关闭的门店 | 2 | — | 2 | — | 2 | 2 | ||||||||||||||
终止门店 | 723 (4) | 134 | 857 | 728 | 135 | 863 | ||||||||||||||
搬迁的门店 | 3 | 1 | 4 | 1 | — | 1 | ||||||||||||||
平方英尺: (单位:百万) | 迪克的体育用品 | 专业概念店 (1) | 合计 (2) (5) | ||||||||
Q1 2023 | 39.2 | 3.4 | 42.6 | ||||||||
Q2 2023 | 39.0 | 3.4 | 42.4 | ||||||||
Q3 2023 | 39.2 | 3.6 | 42.7 | ||||||||
Q4 2023 | 39.3 | 3.4 | 42.7 | ||||||||
Q1 2024 | 39.4 | 3.5 | 42.9 | ||||||||
13 周已结束 | ||||||||||||||||||||||||||
五月 4, 2024 | % 的 销售 | 4月29日 2023 | % 的 销售 | |||||||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 3,018,383 | 100.00 | % | $ | 2,842,181 | 100.00 | % | ||||||||||||||||||
销售商品的成本,包括占用和配送成本 | 1,923,090 | 63.71 | 1,813,564 | 63.81 | ||||||||||||||||||||||
毛利 | 1,095,293 | 36.29 | 1,028,617 | 36.19 | ||||||||||||||||||||||
销售、一般和管理费用 | 743,399 | 24.63 | 693,845 | 24.41 | ||||||||||||||||||||||
开业前费用 | 21,095 | 0.70 | 9,149 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||
运营收入 | 330,799 | 10.96 | 325,623 | 11.46 | ||||||||||||||||||||||
利息支出 | 13,835 | 0.46 | 15,043 | 0.53 | ||||||||||||||||||||||
其他(收入)支出 | (25,392) | (0.84) | (17,707) | (0.62) | ||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 342,356 | 11.34 | 328,287 | 11.55 | ||||||||||||||||||||||
所得税准备金 | 67,061 | 2.22 | 23,638 | 0.83 | ||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 275,295 | 9.12 | % | $ | 304,649 | 10.72 | % | ||||||||||||||||||
普通股每股收益: | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 3.42 | $ | 3.67 | ||||||||||||||||||||||
稀释 | $ | 3.30 | $ | 3.40 | ||||||||||||||||||||||
加权平均已发行普通股: | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | 80,582 | 83,071 | ||||||||||||||||||||||||
稀释 | 83,346 | 89,664 | ||||||||||||||||||||||||
五月 4, 2024 | 4月29日 2023 | 2月3日 2024 | ||||||||||||||||||
资产 | ||||||||||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 1,649,077 | $ | 1,642,680 | $ | 1,801,220 | ||||||||||||||
应收账款,净额 | 157,855 | 132,788 | 114,877 | |||||||||||||||||
应收所得税 | 3,738 | 16,249 | 4,108 | |||||||||||||||||
库存,净额 | 3,201,148 | 3,034,202 | 2,848,797 | |||||||||||||||||
预付费用和其他流动资产 | 149,948 | 117,070 | 121,047 | |||||||||||||||||
流动资产总额 | 5,161,766 | 4,942,989 | 4,890,049 | |||||||||||||||||
财产和设备,净额 | 1,750,634 | 1,372,776 | 1,638,161 | |||||||||||||||||
经营租赁资产 | 2,262,793 | 2,207,631 | 2,257,482 | |||||||||||||||||
无形资产,净额 | 56,591 | 63,600 | 56,663 | |||||||||||||||||
善意 | 245,857 | 250,398 | 245,857 | |||||||||||||||||
递延所得税 | 25,746 | 31,282 | 37,846 | |||||||||||||||||
其他资产 | 201,608 | 239,136 | 185,694 | |||||||||||||||||
总资产 | $ | 9,704,995 | $ | 9,107,812 | $ | 9,311,752 | ||||||||||||||
负债和股东权益 | ||||||||||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||||||||||
应付账款 | $ | 1,476,444 | $ | 1,220,003 | $ | 1,288,728 | ||||||||||||||
应计费用 | 616,947 | 495,743 | 551,369 | |||||||||||||||||
经营租赁负债 | 485,854 | 466,911 | 492,856 | |||||||||||||||||
应缴所得税 | 102,356 | 44,865 | 54,508 | |||||||||||||||||
递延收入和其他负债 | 340,572 | 297,633 | 364,933 | |||||||||||||||||
流动负债总额 | 3,022,173 | 2,525,155 | 2,752,394 | |||||||||||||||||
长期负债: | ||||||||||||||||||||
循环信贷借款 | — | — | — | |||||||||||||||||
高级笔记 | 1,483,496 | 1,482,565 | 1,483,260 | |||||||||||||||||
长期经营租赁负债 | 2,336,845 | 2,256,068 | 2,287,714 | |||||||||||||||||
其他长期负债 | 175,215 | 169,854 | 171,103 | |||||||||||||||||
长期负债总额 | 3,995,556 | 3,908,487 | 3,942,077 | |||||||||||||||||
承付款和意外开支 | ||||||||||||||||||||
股东权益: | ||||||||||||||||||||
普通股 | 570 | 617 | 568 | |||||||||||||||||
B 类普通股 | 236 | 236 | 236 | |||||||||||||||||
额外的实收资本 | 1,448,098 | 1,405,767 | 1,448,855 | |||||||||||||||||
留存收益 | 5,773,338 | 5,096,789 | 5,588,914 | |||||||||||||||||
累计其他综合亏损 | (389) | (345) | (329) | |||||||||||||||||
库存股,按成本计算 | (4,534,587) | (3,828,894) | (4,420,963) | |||||||||||||||||
股东权益总额 | 2,687,266 | 2,674,170 | 2,617,281 | |||||||||||||||||
负债总额和股东权益 | $ | 9,704,995 | $ | 9,107,812 | $ | 9,311,752 | ||||||||||||||
13 周已结束 | ||||||||||||||
五月 4, 2024 | 4月29日 2023 | |||||||||||||
来自经营活动的现金流: | ||||||||||||||
净收入 | $ | 275,295 | $ | 304,649 | ||||||||||
调整净收入与(用于)经营活动提供的净现金: | ||||||||||||||
折旧和摊销 | 91,477 | 82,348 | ||||||||||||
递延融资费用和债务折扣的摊销 | 580 | 637 | ||||||||||||
递延所得税 | 12,100 | 9,907 | ||||||||||||
基于股票的薪酬 | 17,257 | 12,809 | ||||||||||||
其他,净额 | 100 | (1,464) | ||||||||||||
资产和负债的变化: | ||||||||||||||
应收账款 | (29,146) | (25,991) | ||||||||||||
库存 | (352,351) | (166,582) | ||||||||||||
预付费用和其他资产 | (22,918) | (11,913) | ||||||||||||
应付账款 | 192,488 | (99,959) | ||||||||||||
应计费用 | 7,563 | (70,362) | ||||||||||||
应付/应收所得税 | 48,218 | 7,383 | ||||||||||||
房东提供的建筑补贴 | 31,369 | 23,684 | ||||||||||||
递延收入和其他负债 | (21,798) | (42,183) | ||||||||||||
经营租赁资产和负债 | (18,515) | (71,343) | ||||||||||||
由(用于)经营活动提供的净现金 | 231,719 | (48,380) | ||||||||||||
来自投资活动的现金流: | ||||||||||||||
资本支出 | (157,525) | (84,507) | ||||||||||||
出售其他资产的收益 | — | 27,500 | ||||||||||||
其他投资活动 | (474) | (31,360) | ||||||||||||
用于投资活动的净现金 | (157,999) | (88,367) | ||||||||||||
来自融资活动的现金流量: | ||||||||||||||
与交换可转换优先票据相关的本金 | — | (137) | ||||||||||||
融资租赁债务的付款 | — | (198) | ||||||||||||
行使股票期权的收益 | 12,293 | 12,370 | ||||||||||||
最低预扣税要求 | (30,300) | (94,695) | ||||||||||||
为库存股支付的现金 | (108,629) | (57,701) | ||||||||||||
支付给股东的现金分红 | (94,395) | (104,783) | ||||||||||||
银行透支(减少)增加 | (4,772) | 100,278 | ||||||||||||
用于融资活动的净现金 | (225,803) | (144,866) | ||||||||||||
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | (60) | (93) | ||||||||||||
现金和现金等价物的净减少 | (152,143) | (281,706) | ||||||||||||
现金和现金等价物,期初 | 1,801,220 | 1,924,386 | ||||||||||||
现金和现金等价物,期末 | $ | 1,649,077 | $ | 1,642,680 | ||||||||||
截至2024年5月4日的13周 | |||||||||||||||||
销售、一般和管理费用 | 其他(收入)支出 | 所得税前收入 | 净收入 | 摊薄后每股收益 | |||||||||||||
GAAP 基础 | $ | 743,399 | $ | (25,392) | $ | 342,356 | $ | 275,295 | $ | 3.30 | |||||||
占净销售额的百分比 | 24.63 | % | (0.84) | % | 11.34 | % | 9.12 | % | |||||||||
递延薪酬计划调整 (1) | (3,747) | 3,747 | — | — | |||||||||||||
非公认会计准则基础 | $ | 739,652 | $ | (21,645) | $ | 342,356 | $ | 275,295 | $ | 3.30 | |||||||
占净销售额的百分比 | 24.50 | % | (0.72) | % | 11.34 | % | 9.12 | % |
截至2023年4月29日的13周 | |||||||||||||||||
销售、一般和管理费用 | 其他(收入)支出 | 所得税前收入 | 净收入 | 摊薄后每股收益 | |||||||||||||
GAAP 基础 | $ | 693,845 | $ | (17,707) | $ | 328,287 | $ | 304,649 | $ | 3.40 | |||||||
占净销售额的百分比 | 24.41 | % | (0.62) | % | 11.55 | % | 10.72 | % | |||||||||
递延薪酬计划调整 (1) | (179) | 179 | — | — | |||||||||||||
非公认会计准则基础 | $ | 693,666 | $ | (17,528) | $ | 328,287 | $ | 304,649 | $ | 3.40 | |||||||
占净销售额的百分比 | 24.41 | % | (0.62) | % | 11.55 | % | 10.72 | % |
13 周已结束 | ||||||||||||||
五月 4, 2024 | 4月29日 2023 | |||||||||||||
资本支出总额 | $ | (157,525) | $ | (84,507) | ||||||||||
房东提供的建筑补贴 | 31,369 | 23,684 | ||||||||||||
净资本支出 | $ | (126,156) | $ | (60,823) |