附录 99.1
维京公布2024年第一季度财务业绩
洛杉矶,2024年5月29日,美国商业资讯Viking控股有限公司(以下简称 Viking)(纽约证券交易所代码:VIK)今天公布了截至2024年3月31日的第一季度财务业绩。
主要亮点
| 2024年第一季度调整后的毛利率与2023年同期相比增长了19.1%, 净收益率为508美元。 |
| 与2023年第一季度相比,调整后的息税折旧摊销前利润增加了4,610万美元。 |
| 净杠杆率从2023年12月31日的3.8倍下降至2024年3月31日的3.4倍。 |
| 截至2024年5月19日,在2024年和2025赛季,维京的核心产品分别售出了 载客巡航天数的91%和39%。 |
维京董事长兼首席执行官托尔斯泰因·哈根表示,我们对第一季度的表现感到满意, 在此期间我们公布的净收益率为508美元,2024年和2025年的强劲预预订同样令人鼓舞。在维京,我们仍然致力于优先考虑客人, 将我们的员工视为我们家庭中不可或缺的成员。我们采取逆势方针,在管理业务时坚定不移地保持长期视角。利用我们的势头,我们致力于塑造维京人的下一个时代, 为所有利益相关者创造价值。
2024 年第一季度合并业绩
在2024年第一季度,PCD的容量比2023年同期增长了14.5%,占用率为94.0%,而2023年同期 的占用率为92.8%。
2024年第一季度的总收入为7.182亿美元,比2023年同期增长了8,920万美元,增长了14.2%,这主要是由于公司机队规模的扩大以及2024年与2023年相比的入住率增加。
2024年第一季度的毛利率为1.601亿美元,比2023年同期增长6,200万美元,增长63.2%;2024年第一季度的调整后毛利率为4.953亿美元,比2023年第一季度增长7,960万美元,增长19.1%。第一季度的净收益率为508美元。
2024年第一季度的船舶运营费用和不包括燃料在内的船舶运营费用分别为2.811亿美元和 2.39亿美元。与2023年同期相比,船舶运营费用增加了1,790万美元,增长了6.8%,不包括燃料在内的船舶运营费用增加了1,720万美元,增长7.8%。
净亏损为4.939亿美元,而去年同期为2.144亿美元。2024年第一季度的净亏损 包括3.305亿美元的亏损,2023年第一季度包括与公司C系列优先股 股票相关的私募衍生品(亏损)收益和利息支出的净影响1550万美元的收益。该公司的C系列优先股在公司2024年第一季度之后的首次公开募股(IPO)完成前夕转换为普通股。
调整后的息税折旧摊销前利润比2023年第一季度增加了4,610万美元。调整后 息税折旧摊销前利润的增加主要是由于产能增加的多氯联苯和更高的净收益率。
我们第一季度的业绩反映了我们业务的季节性。 虽然我们的海洋、探险和密西西比产品全年运营,但我们的河流产品的主要巡航季节是从四月到十月,尽管我们的一些内河游船的航行季节更长。此外,我们的入住率最高的是北半球夏季 。我们确认航行期间与邮轮相关的收入,并在发生相关费用时将我们的营销和员工费用记作支出。因此,我们的大部分收入和 利润历来是在每年的第二和第三季度赚取的。
运营能力和预订量的最新情况
对于我们的核心产品,与2023赛季相比,2024赛季的运营能力增加了5%,与2024赛季相比,2025赛季的运营能力增加了12% 。
截至2024年5月19日,我们在2024年和2025赛季的核心产品中分别售出了91%和39%的容量PCD, ,提前预订的销售额分别为45.73亿美元和24.81亿美元。同期,与2023年和2024赛季相比,提前预订量分别增长了15%和27%。 2024赛季每位PCD的提前预订量为742美元,比2023赛季同期增长9%,2025赛季每PCD的提前预订量为852美元,比2024赛季同期增长12%。
资产负债表和流动性
2024年5月3日,维京完成了18亿美元的首次公开募股,向维京提供的净收益约为2.455亿美元,向某些出售股东提供的净收益约为14亿美元。
截至2024年3月31日:
| 该公司拥有17亿美元的现金和现金等价物,其中不包括 首次公开募股的收益。 |
| 2024年剩余时间和2025年剩余时间的计划本金支付额分别为1.964亿美元和 4.890亿美元。 |
| 递延收入为41亿美元。 |
2024年5月,标普将维京邮轮有限公司的企业评级从B+上调至BB-。
维京首席财务官利亚·塔拉克塔克表示,我们很高兴分享强劲的第一季度财务业绩,这证明了对我们的产品和 品牌的巨大需求。此外,加强资产负债表仍然是当务之急,我们的现金余额和净杠杆率的降低就证明了这一点。我们也对标准普尔信用评级的上调感到非常高兴。 这些成就凸显了我们对财务审慎的承诺和对可持续增长的追求。
新版本更新
根据承诺的订单,该公司预计今年将交付两艘内河船只和一艘远洋船。
电话会议信息
公司 计划于美国东部时间2024年5月29日星期三上午8点举行电话会议,讨论2024年第一季度的业绩并提供业务最新情况。网络直播的链接可以在公司的投资者关系网站上找到,网址为 https://ir.viking.com/。电话会议结束后的30天内,还将在同一网站上重播电话会议。
关于维京人
Viking成立于1997年,提供以目的地为中心的世界各地的河流、海洋和湖泊之旅。Viking 专为对科学、历史、文化和美食感兴趣的好奇的 旅行者而设计,为 The Thinking Person 提供体验。Viking 的名字有超过 450 个奖项,包括被评为 #1 的河流,#1 的海洋奖和远征的 #1 《康德纳斯特旅行者》在 2023 年读者选择奖中。维京在河流、海洋和探险类别中也名列前茅 旅行 + 休闲。没有其他 旅游公司同时获得这两份出版物相同的荣誉。如需了解更多信息,请访问 www.viking.com。
定义
调整后的息税折旧摊销前利润是息税折旧摊销前利润(亏损)(经利息收入、利息支出、所得税 收益(支出)和折旧、摊销和减值调整后的息税折旧摊销前利润(亏损)、私募再融资亏损、货币收益或亏损、 股票薪酬支出和其他财务收益(亏损)(包括远期损益、资产处置收益或亏损)(包括远期损益、资产处置损益)、某些非现金公允价值调整、重组 费用和非经常性费用物品)。
调整后的毛利率是针对 船舶运营费用以及船舶折旧和减值进行调整的毛利率。毛利率根据国际财务报告准则计算,总收入减去邮轮运营费用总额以及船舶折旧和减值。
提前预订是客人在特定时间点预订我们的航程的总票金额,包括 邮轮、陆地延伸和航空的预订。
就任何给定时期而言,容量 PCD 是对容量 的衡量标准,表示在相关时期内运营的每艘船舶的泊位数乘以船舶的运营天数,该天数是根据相关时期内所有在役船舶的汇总基础上确定的。
核心产品是维京河、维京海洋、维京探险队和密西西比维京人,销往北美、 英国、澳大利亚和新西兰。
净负债是总负债加上减去现金和现金等价物的租赁负债。
净杠杆率是净负债除以过去四个季度的调整后息税折旧摊销前利润。
净收益率是调整后的毛利率除以PCD。
占用率是指在任何给定时期内多氯联苯与容量多氯联苯的比率,以百分比表示。我们不允许超过两名 的乘客占用一个双泊位的客舱。此外,我们还有一些客人选择独自旅行,并愿意为单人入住 双铺客舱支付更高的价格。因此,即使我们所有的特等舱都已预订,我们的入住率也不能超过100%,也可能低于100%。
乘客巡航天数或 PCD 是指在任何给定时期 和相关时期内运营的每艘船舶的每艘游轮的载客人数乘以船舶运营天数。
船舶运营天数是指船舶在任何给定时间段内服役并载有邮轮乘客的天数,根据相关时期内所有在运营船舶的汇总基础上确定。
债务总额是未偿债务、贷款费用总额,不包括租赁负债、私募负债和私人 配售衍生品。
非国际财务报告准则财务指标
我们使用某些非国际财务报告准则财务指标,例如调整后的毛利率、净收益率和调整后的 息税折旧摊销前利润,来分析我们的业绩。我们将调整后的息税折旧摊销前利润列为业绩衡量标准,因为我们认为调整后的息税折旧摊销前利润有助于持续比较我们的合并经营业绩 逐期与《国际财务报告准则》单独衡量标准相比,它可以更全面地了解影响我们业务的因素和趋势。我们还认为,调整后的息税折旧摊销前利润有助于 投资者评估我们的经营业绩,因为它提供了一种使用管理层用于评估和规划目的的标准持续评估我们业务经营业绩的方法。由于调整后 息税折旧摊销前利润便于对我们历史财务状况和合并经营业绩进行内部比较,因此我们管理层还使用调整后的息税折旧摊销前利润来衡量我们相对于 竞争对手的业绩、评估我们承担和偿还债务的能力,以及与董事会就经营业绩进行沟通。我们利用调整后的毛利率和净收益率来管理我们的业务,因为这些 指标反映了扣除某些直接可变成本后的收入。
我们还提出某些 非国际财务报告准则财务指标,因为我们认为这些指标被某些投资者、证券分析师和其他利益相关方广泛用作业绩和流动性的补充指标。我们的非国际财务报告准则财务指标作为分析工具存在局限性,可能无法与其他公司的其他类似标题的指标相提并论,不应孤立地考虑,也不能作为对根据国际财务报告准则报告的经营业绩的分析的替代品 。
有关我们的非国际财务报告准则财务指标的更多信息,请参阅定义;有关每项非国际财务报告准则财务指标 与最直接可比的国际财务报告准则财务指标的对账信息,请参阅非国际财务报告准则对账信息。
关于前瞻性陈述的警示声明
本新闻稿中的某些陈述构成美国联邦证券 法律所指的前瞻性陈述,旨在使人们有资格获得安全港,免于承担1995年《私人证券诉讼改革法》规定的责任。这些前瞻性陈述包括但不限于本新闻稿中包含的历史 事实陈述以外的所有陈述,包括与我们的未来财务业绩、我们的业务前景和战略、我们的预期增加机队、我们的预期财务状况、流动性和资本 需求以及其他类似事项相关的陈述。在某些情况下,我们在本新闻稿中使用了预期、估计、期望、打算、计划 和信念等词语以及类似的表达方式或未来或条件动词(例如将、应该、将来、可能和可能)来确定前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于管理层 当前对未来事件的预期和假设,这些预期和假设本质上受难以预测的不确定性、风险和环境变化的影响超出我们的控制范围。您不应过分依赖本新闻稿中包含的 前瞻性陈述,或者我们或代表我们可能不时在其他地方发表的声明。由于各种因素,我们的实际业绩可能与本新闻稿中包含的前瞻性陈述 中所表达或暗示的业绩存在重大差异,包括我们在2024年5月2日根据经修订的《证券法》第424 (b) (4) 条向美国证券交易委员会提交的最终招股说明书中标题为 前瞻性陈述和风险因素的警示声明中描述的因素,与我们在F-1表格上的注册声明有关。
前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日。除 法律要求外,即使将来有新的信息,我们也没有义务出于任何原因更新或修改这些前瞻性陈述。所有归因于我们的前瞻性陈述均受这些 警示性陈述的明确限制。
联系我们
投资者 关系
电子邮件:investorrelations@viking.com
公共关系
电子邮件:vikingpr@edelman.com
维京控股有限公司
中期简明合并运营报表
(以美元和千美元计,每股数据除外,未经审计)
三个月已结束 3月31日 |
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2024 | 2023 | |||||||
收入 |
||||||||
巡航和着陆 |
$ | 665,284 | $ | 583,877 | ||||
机上和其他 |
52,871 | 45,117 | ||||||
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总收入 |
718,155 | 628,994 | ||||||
邮轮运营费用 |
||||||||
佣金和运输成本 |
(137,408 | ) | (138,523 | ) | ||||
邮轮、陆上和船上的直接费用 |
(85,427 | ) | (74,755 | ) | ||||
船舶运营 |
(281,090 | ) | (263,209 | ) | ||||
|
|
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邮轮运营费用总额 |
(503,925 | ) | (476,487 | ) | ||||
其他运营费用 |
||||||||
销售和管理 |
(219,818 | ) | (205,670 | ) | ||||
折旧和摊销 |
(64,911 | ) | (62,699 | ) | ||||
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其他业务支出总额 |
(284,729 | ) | (268,369 | ) | ||||
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营业亏损 |
(70,499 | ) | (115,862 | ) | ||||
营业外收入(支出) |
||||||||
利息收入 |
18,469 | 8,804 | ||||||
利息支出 |
(117,489 | ) | (123,593 | ) | ||||
货币收益(亏损) |
8,798 | (3,441 | ) | |||||
私募衍生品(亏损)收益 |
(306,646 | ) | 39,159 | |||||
其他财务损失 |
(24,955 | ) | (16,566 | ) | ||||
|
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|||||
所得税前亏损 |
(492,322 | ) | (211,499 | ) | ||||
所得税支出 |
(1,606 | ) | (2,868 | ) | ||||
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|||||
净亏损 |
$ | (493,928 | ) | $ | (214,367 | ) | ||
|
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|||||
归属于维京控股有限公司的净亏损 |
$ | (494,224 | ) | $ | (214,228 | ) | ||
归因于非控股性 权益的净收益(亏损) |
$ | 296 | $ | (139 | ) | |||
已发行普通股和特殊股的加权平均值(千股) |
||||||||
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|
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|||||
基本 |
221,936 | 221,936 | ||||||
|
|
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|
|||||
稀释 |
221,936 | 406,203 | ||||||
|
|
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|
|||||
归属于普通股和特殊股的每股净亏损 |
||||||||
基本 |
$ | (1.21 | ) | $ | (0.52 | ) | ||
|
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|||||
稀释 |
$ | (1.21 | ) | $ | (0.56 | ) | ||
|
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维京控股有限公司
其他综合收益(亏损)的中期简明合并报表
(以美元和千美元计,未经审计)
三个月已结束 3月31日 |
||||||||
2024 | 2023 | |||||||
净亏损 |
$ | (493,928 | ) | $ | (214,367 | ) | ||
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|||||
其他综合收益(亏损) |
||||||||
在随后 期内,其他综合收益(亏损)将重新归类为净收益(亏损): |
||||||||
对外业务翻译的汇兑差异 |
2,664 | 241 | ||||||
现金流套期保值的净变化 |
(13,267 | ) | 1,701 | |||||
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|||||
在随后 期间的其他综合(亏损)净收益将重新归类为净收益(亏损) |
(10,603 | ) | 1,942 | |||||
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扣除税款的其他综合(亏损)收入 |
(10,603 | ) | 1,942 | |||||
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|||||
综合损失总额 |
$ | (504,531 | ) | $ | (212,425 | ) | ||
|
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|||||
归属于维京控股有限公司的综合亏损总额 |
$ | (504,819 | ) | $ | (212,289 | ) | ||
归因于 非控股权益的综合收益(亏损)总额 |
$ | 288 | $ | (136 | ) |
维京控股有限公司
中期简明合并财务状况表
(以美元和千美元计,未经审计)
2024年3月31日 | 2023年12月31日 | |||||||
(已审计) | ||||||||
资产 |
||||||||
非流动资产 |
||||||||
不动产、厂房和设备以及无形资产 |
$ | 5,717,855 | $ | 5,684,315 | ||||
使用权 资产 |
264,559 | 268,834 | ||||||
对联营公司的投资 |
9,780 | 10,473 | ||||||
递延所得税资产 |
52,145 | 42,853 | ||||||
其他非流动资产 |
136,826 | 136,855 | ||||||
|
|
|
|
|||||
非流动资产总额 |
6,181,165 | 6,143,330 | ||||||
流动资产 |
||||||||
现金和现金等价物 |
1,673,594 | 1,513,713 | ||||||
账款和其他应收款 |
352,108 | 344,754 | ||||||
库存 |
54,173 | 54,602 | ||||||
预付费用和其他流动资产 |
513,718 | 427,202 | ||||||
关联方应付的当期应收账款 |
7,893 | 12,316 | ||||||
|
|
|
|
|||||
流动资产总额 |
2,601,486 | 2,352,587 | ||||||
|
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|||||
总资产 |
$ | 8,782,651 | $ | 8,495,917 | ||||
|
|
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|||||
股东权益和负债 |
||||||||
股东权益 |
$ | (5,842,786 | ) | $ | (5,349,879 | ) | ||
非流动负债 |
||||||||
银行贷款和金融负债的长期部分 |
1,666,795 | 1,757,372 | ||||||
安全票据 |
1,016,108 | 1,015,657 | ||||||
无抵押票据 |
2,271,557 | 2,270,246 | ||||||
私募责任 |
1,397,101 | 1,394,552 | ||||||
私募衍生品 |
2,947,405 | 2,640,759 | ||||||
租赁负债的长期部分 |
221,248 | 227,956 | ||||||
递延所得税负债 |
3,627 | 4,082 | ||||||
其他非流动负债 |
201,338 | 171,281 | ||||||
|
|
|
|
|||||
非流动负债总额 |
9,725,179 | 9,481,905 | ||||||
流动负债 |
||||||||
应付账款 |
187,772 | 244,581 | ||||||
银行贷款和金融负债的短期部分 |
259,823 | 253,020 | ||||||
租赁负债的短期部分 |
24,433 | 24,670 | ||||||
递延收入 |
4,068,117 | 3,486,579 | ||||||
应计费用和其他流动负债 |
360,113 | 355,041 | ||||||
|
|
|
|
|||||
流动负债总额 |
4,900,258 | 4,363,891 | ||||||
|
|
|
|
|||||
股东权益和负债总额 |
$ | 8,782,651 | $ | 8,495,917 | ||||
|
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|
维京控股有限公司
中期简明合并现金流量表
(以美元和千美元计,未经审计)
三个月已结束 3月31日 |
||||||||
2024 | 2023 | |||||||
来自经营活动的现金流 |
||||||||
净亏损 |
$ | (493,928 | ) | $ | (214,367 | ) | ||
调整净亏损与净现金流量 |
||||||||
折旧和摊销 |
64,911 | 62,699 | ||||||
债务交易成本的摊销 |
9,075 | 9,248 | ||||||
私募衍生品亏损(收益) |
306,646 | (39,159 | ) | |||||
贷款外币(收益)损失 |
(15,579 | ) | 5,648 | |||||
非现金财务损失 |
23,054 | 12,492 | ||||||
股票薪酬支出 |
3,518 | 6,793 | ||||||
利息收入 |
(18,469 | ) | (8,804 | ) | ||||
利息支出 |
108,414 | 114,345 | ||||||
股息收入 |
(421 | ) | (918 | ) | ||||
营运资金的变化: |
||||||||
递延收入增加 |
581,538 | 453,229 | ||||||
其他负债和资产的变化 |
(120,292 | ) | (194,240 | ) | ||||
库存减少(增加) |
429 | (5,960 | ) | |||||
递延所得税资产和负债的变化 |
(921 | ) | (1,472 | ) | ||||
其他非流动资产和其他非流动负债的变化 |
12,255 | 16,080 | ||||||
关联方应收账款和应付账款的变动 |
4,423 | 10,841 | ||||||
缴纳的所得税 |
(1,622 | ) | (1,334 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
来自经营活动的净现金流 |
463,031 | 225,121 | ||||||
|
|
|
|
|||||
来自投资活动的现金流 |
||||||||
对不动产、厂房和设备以及无形资产的投资 |
(95,413 | ) | (125,741 | ) | ||||
对联营公司的资本出资 |
(4,000 | ) | (5,000 | ) | ||||
预付租船费 |
(604 | ) | | |||||
收到的股息 |
421 | 918 | ||||||
收到的利息 |
18,064 | 8,804 | ||||||
|
|
|
|
|||||
用于投资活动的净现金流 |
(81,532 | ) | (121,019 | ) | ||||
|
|
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|||||
来自融资活动的现金流 |
||||||||
偿还借款 |
(72,959 | ) | (86,538 | ) | ||||
子公司的股息分配 |
(720 | ) | | |||||
租赁负债的本金支付 |
(6,280 | ) | (6,916 | ) | ||||
租赁负债的利息支付 |
(5,368 | ) | (5,974 | ) | ||||
已付利息 |
(133,920 | ) | (99,260 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
用于融资活动的净现金流 |
(219,247 | ) | (198,688 | ) | ||||
|
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|||||
现金和现金等价物的变化 |
162,252 | (94,586 | ) | |||||
汇率变动对现金和现金等价物的影响 |
(2,371 | ) | 1,744 | |||||
|
|
|
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|||||
现金和现金等价物的净增加(减少) |
$ | 159,881 | $ | (92,842 | ) | |||
|
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|
|
|||||
现金和现金等价物 |
||||||||
截至1月1日的现金和现金等价物 |
$ | 1,513,713 | $ | 1,253,140 | ||||
截至3月31日的现金及现金等价物 |
1,673,594 | 1,160,298 | ||||||
|
|
|
|
|||||
现金和现金等价物的净增加(减少) |
$ | 159,881 | $ | (92,842 | ) | |||
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下表列出了合并后的选定统计和运营数据 (1),(2) 维京河和 (3) 维京海洋。
统计和运营数据 | 截至3月31日的三个月 | |||||||
2024 | 2023 | |||||||
(未经审计) | ||||||||
合并 |
||||||||
运营的船只 |
75 | 71 | ||||||
乘客 |
90,449 | 79,630 | ||||||
PCD |
974,977 | 841,263 | ||||||
容量 PCD |
1,037,624 | 906,606 | ||||||
占用率 |
94.0 | % | 92.8 | % | ||||
调整后的毛利率 (以千计) |
$ | 495,320 | $ | 415,716 | ||||
净收益率 |
$ | 508 | $ | 494 | ||||
船舶运营费用 (以千计) |
$ | 281,090 | $ | 263,209 | ||||
船舶运营费用不包括燃料 (以千计) |
$ | 239,037 | $ | 221,806 | ||||
每容量的船舶运营费用 PCD |
$ | 271 | $ | 290 | ||||
船舶运营费用不包括每容量燃料 PCD |
$ | 230 | $ | 245 | ||||
维京河 |
||||||||
运营的船只 |
63 | 60 | ||||||
乘客 |
26,896 | 23,254 | ||||||
PCD |
177,519 | 136,407 | ||||||
容量 PCD |
192,806 | 145,964 | ||||||
占用率 |
92.1 | % | 93.5 | % | ||||
调整后的毛利率 (以千计) |
$ | 108,170 | $ | 80,938 | ||||
净收益率 |
$ | 609 | $ | 593 | ||||
维京海洋 |
||||||||
运营的船只 |
9 | 8 | ||||||
乘客 |
56,467 | 48,978 | ||||||
PCD |
718,188 | 627,707 | ||||||
容量 PCD |
759,810 | 668,670 | ||||||
占用率 |
94.5 | % | 93.9 | % | ||||
调整后的毛利率 (以千计) |
$ | 315,591 | $ | 266,783 | ||||
净收益率 |
$ | 439 | $ | 425 |
非国际财务报告准则对账信息
下表将毛利率(最直接可比的国际财务报告准则指标)与截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的调整后毛利率(1)、维京河(2)和(3)维京海洋(3)进行了对账:
合并 | 三个月已结束 3月31日 |
|||||||
2024 | 2023 | |||||||
(未经审计) | ||||||||
(以千计) |
||||||||
总收入 |
$ | 718,155 | $ | 628,994 | ||||
邮轮运营费用总额 |
(503,925 | ) | (476,487 | ) | ||||
船舶折旧 |
(54,096 | ) | (54,390 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
毛利率 |
160,134 | 98,117 | ||||||
|
|
|
|
|||||
船舶折旧 |
54,096 | 54,390 | ||||||
船舶运营 |
281,090 | 263,209 | ||||||
|
|
|
|
|||||
调整后的毛利率 |
$ | 495,320 | $ | 415,716 | ||||
|
|
|
|
|||||
维京河 | 三个月已结束 3月31日 |
|||||||
2024 | 2023 | |||||||
(未经审计) | ||||||||
(以千计) |
||||||||
总收入 |
$ | 165,431 | $ | 130,286 | ||||
邮轮运营费用总额 |
(162,251 | ) | (147,518 | ) | ||||
船舶折旧 |
(20,517 | ) | (23,409 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
毛利率 |
(17,337 | ) | (40,641 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
船舶折旧 |
20,517 | 23,409 | ||||||
船舶运营 |
104,990 | 98,170 | ||||||
|
|
|
|
|||||
调整后的毛利率 |
$ | 108,170 | $ | 80,938 | ||||
|
|
|
|
|||||
维京海洋 | 三个月已结束 3月31日 |
|||||||
2024 | 2023 | |||||||
(未经审计) | ||||||||
(以千计) |
||||||||
总收入 |
$ | 447,680 | $ | 397,632 | ||||
邮轮运营费用总额 |
(267,409 | ) | (259,271 | ) | ||||
船舶折旧 |
(24,914 | ) | (22,806 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
毛利率 |
155,357 | 115,555 | ||||||
|
|
|
|
|||||
船舶折旧 |
24,914 | 22,806 | ||||||
船舶运营 |
135,320 | 128,422 | ||||||
|
|
|
|
|||||
调整后的毛利率 |
$ | 315,591 | $ | 266,783 | ||||
|
|
|
|
下表核对了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的船舶运营费用,其中不包括船舶燃料运营 费用,这是最直接可比的国际财务报告准则指标:
三个月已结束 3月31日 |
||||||||
2024 | 2023 | |||||||
(未经审计) | ||||||||
(以千计) |
||||||||
船舶运营费用 |
$ | 281,090 | $ | 263,209 | ||||
燃料费用 |
(42,053 | ) | (41,403 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
船舶运营费用不包括燃料 |
$ | 239,037 | $ | 221,806 | ||||
|
|
|
|
下表将截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月净亏损(最直接可比的国际财务报告准则 指标)与调整后的息税折旧摊销前利润进行了对账:
三个月已结束 3月31日 |
||||||||
2024 | 2023 | |||||||
(未经审计) | ||||||||
(以千计) |
||||||||
净亏损 |
$ | (493,928 | ) | $ | (214,367 | ) | ||
利息收入 |
(18,469 | ) | (8,804 | ) | ||||
利息支出 |
117,489 | 123,593 | ||||||
所得税支出 |
1,606 | 2,868 | ||||||
折旧和摊销 |
64,911 | 62,699 | ||||||
|
|
|
|
|||||
EBITDA |
(328,391 | ) | (34,011 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
私募衍生品亏损(收益) |
306,646 | (39,159 | ) | |||||
其他财务损失 |
22,604 | 12,375 | ||||||
货币(收益)损失 |
(8,798 | ) | 3,441 | |||||
股票薪酬支出 |
3,518 | 6,793 | ||||||
|
|
|
|
|||||
调整后 EBITDA |
$ | (4,421 | ) | $ | (50,561 | ) | ||
|
|
|
|
下表计算了截至2024年3月31日和2023年12月31日的十二个月的净杠杆率:
2024年3月31日 | 2023年12月31日 | |||||||
(未经审计) | ||||||||
(以千计,净杠杆率除外) |
||||||||
长期债务 (1) |
$ | 5,061,200 | $ | 5,155,673 | ||||
长期债务的当前部分 (1) |
276,826 | 270,888 | ||||||
租赁负债的长期部分 |
221,248 | 227,956 | ||||||
租赁负债的短期部分 |
24,433 | 24,670 | ||||||
|
|
|
|
|||||
总计 |
5,583,707 | 5,679,187 | ||||||
减去:现金和现金等价物 |
(1,673,594 | ) | (1,513,713 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
净负债 |
$ | 3,910,113 | $ | 4,165,474 | ||||
|
|
|
|
|||||
调整后 EBITDA |
$ | 1,136,462 | $ | 1,090,322 | ||||
净杠杆率 |
3.4 | 3.8 |
(1) | 所有金额均为费用总额。 |