美国 美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表格8-K

当前报告：

根据1934年证券交易法第13或15（D）条

报告日期（最早报告事件的日期）： 2024年5月29日（2024年5月28日）

康菲石油

(注册人的确切姓名载于其章程)

埃尔德里奇大道北段925号德克萨斯州休斯顿77079

(主要执行机构地址和邮政编码)

（注册人电话号码，包括地区代码）（281）293-1000

如果 表格8-K备案旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的备案义务，请勾选下面的相应方框：

根据证券法(17 CFR 230.425)第425条规则 书面通信

§根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14 a-12条征集 材料

？启动前 根据《交易法》（17 CFR 240.14d—2（b））的规则14d—2（b）进行的通信

？根据《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))，根据规则第13E-4(C)条进行开业前通信

根据该法第12(B)条登记的证券：

通过复选标记来确定注册人是否是1933年证券法第405条（本章第230.405条）或1934年证券交易法第12 b-2条（本章第240.12b-2条）中定义的新兴 成长型公司。

新兴成长型 公司 ¨

如果是新兴的 成长型公司，请通过勾选标记表明注册人是否选择不利用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13（a）条提供的任何新的或修订的财务会计准则。 ¨

2024年5月28日，位于特拉华州的康菲石油公司(“康菲石油”)与特拉华州的马拉松石油公司(“马拉松”)和康菲石油的全资子公司、特拉华州的公司彪马合并子公司签订了合并协议和合并计划(“合并协议”)。

合并协议规定，在符合合并协议条款及条件的情况下，(1)合并附属公司将与马拉松合并并成为马拉松(“合并”)， 与马拉松作为合并中尚存的公司继续存在，及(2)于合并生效时(“生效时间”)，马拉松每股已发行普通股(若干除外股份除外)将转换为收取康菲石油0.255股普通股的权利。合并协议还规定了如何处理与合并相关的未偿还马拉松股权奖励。

合并的完成取决于 满足或放弃某些惯常的相互完成条件，包括(1)收到马拉松股东所需的批准，(2)根据修订后的1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯法》(《高铁法案》)，等待期届满或终止，(3)已获得某些其他指定的监管批准，(4)没有任何政府命令或法律使完成合并成为非法或以其他方式被禁止，(5)康菲石油将提交的S-4表格登记声明的有效性 据此，与合并相关发行的康菲石油普通股股份将在美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)登记 ；及(6)与合并相关的康菲石油普通股将在纽约证券交易所上市的 授权书。每一方完成合并的义务也取决于(1)另一方的陈述和担保是真实和正确的(除某些重大例外情况外)，(2)另一方在所有重大方面履行了合并协议下的义务，(3)对另一方没有重大不利影响，以及(4)收到另一方的高级职员证书，确认已满足前述条件(1)-(3)。

合并协议包含康菲石油和马拉松关于各自业务、财务报表和公开申报的惯常陈述和担保，在每个 案例中，一般受惯常的重大限定词的约束。此外，合并协议为每一方规定了惯例的成交前契约 ，包括(除某些例外情况外)按照过去惯例在正常过程中开展各自业务的契约，以及在未经另一方同意的情况下不得采取某些行动的契约。康菲石油和马拉松也同意尽各自合理的最大努力完成合并，以获得高铁法案下的等待期届满或终止，并获得其他指定的监管批准，但须遵守合并协议中规定的某些限制 。

合并协议规定，自合并协议之日起至生效日期为止的 期间，马拉松将受到某些限制，限制其 向第三方征集备选竞争性提案、向第三方提供非公开信息以及与第三方就备选竞争性提案进行讨论的能力，但符合惯例例外。马拉松需要召开股东会议 批准合并协议，并在某些例外情况下建议股东批准合并协议 。

合并协议包含康菲石油和马拉松各自的终止 权利，其中包括如果合并没有在2025年5月28日或之前完成(如果尚未收到所需的监管批准，则可能延长至2025年11月28日和2026年5月28日，但已满足或放弃所有其他完成交易的条件(但交易完成时必须满足的条件除外)。此外，合并协议允许Marathon在遵守 某些要求并支付终止费(如下所述)的情况下终止合并协议，以便 就比合并更好的替代竞争方案达成最终协议。

在 特定情况下终止合并协议时，其中包括：(1)马拉松终止以达成最终协议，以达成比合并更优越的竞争要约，(2)如果马拉松董事会改变推荐，康菲石油终止合并，或(3)由于马拉松、其子公司或任何董事或高管严重违反其非征集义务而被康菲石油终止 马拉松将被要求向康菲石油支付5.57亿美元的终止费。 此外，如果合并协议因马拉松公司股东未能批准合并而终止，马拉松公司将需要向康菲石油支付8,600万美元。在 任何情况下，康菲石油都无权获得超过一次的解约费，但不包括任何费用报销。

在本8-K表格的当前报告中，对合并协议及其预期的交易的前述描述仅是摘要，并不声称是完整的 ，其全文通过参考合并协议全文进行限定，合并协议的副本作为附件2.1存档于 中，并通过引用并入本文。

包括合并协议是为了向 投资者提供有关其条款的信息。不打算提供有关康菲石油、合并、子公司或马拉松的任何其他事实信息。合并协议所载的陈述、担保及契诺仅为合并协议的目的而作出 截至该协议的特定日期，仅为合并协议各方的利益而作出，可能会受订约各方同意的限制 所规限，包括受为在合并协议各方之间分担合约风险而作出的保密披露所规限，而非将该等事项确立为事实，并可能受适用于订约各方的重大标准 所规限，而该等标准与适用于投资者的标准不同。投资者不是合并协议项下的第三方受益人，不应依赖其陈述、担保和契诺或其任何描述作为双方或其各自子公司或关联公司的实际情况或条件的表征。此外，有关陈述和担保标的的信息 可能会在合并协议日期后发生变化，这些后续信息 可能会也可能不会完全反映在康菲石油或马拉松的公开披露中。

2024年5月29日，康菲石油与马拉松公司发布了一份联合新闻稿，宣布达成合并协议。该新闻稿的副本作为附件99.1以Form 8-K 的形式附在本报告之后，作为参考并入本文。

2024年5月29日，关于合并协议的宣布，康菲石油拟召开电话会议， 向投资者和公众开放。访问电话会议的详细信息可在作为附件99.1的新闻稿中找到。 在电话会议期间供参考的演示文稿(“投资者演示文稿”)作为附件99.2至 本8-K表格的当前报告，并通过引用并入本文。

本报告第7.01项中包含的信息，包括附件99.1和附件99.2，不应被视为根据修订后的1934年《证券交易法》第18条的规定而被提交，也不应被视为受该条款的责任约束。本报告第7.01项中包含的信息，包括附件99.1和附件99.2，不得以引用方式并入注册人的任何申请中，无论是在本申请日期之前、之后或之后进行的，无论该申请中的任何一般合并语言如何，除非通过明确提及此类申请而明确纳入。

(d)       陈列品.

www.conocophillips.com/

Marathon提交的文件将在Marathon网站上免费获取

www.ir.marathonoil.com/.

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。

康菲石油

/s/ Kelly B.玫瑰

凯利B.玫瑰

高级副总裁、法律顾问兼公司秘书2024年5月29日. Copies of the documents filed with the SEC by ConocoPhillips will be available free of charge on ConocoPhillips’ website at www.conocophillips.com or by contacting ConocoPhillips’ Investor Relations Department by email at investor.relations@conocophillips.com or by phone at 281-293-5000. Copies of the documents filed with the SEC by Marathon will be available free of charge on Marathon’s website at www.ir.marathonoil.com or by contacting Marathon at 713-629-6600.

Participants in the Solicitation

ConocoPhillips, Marathon and certain of their respective directors and executive officers may be deemed to be participants in the solicitation of proxies in respect of the proposed transaction. Information about the directors and executive officers of ConocoPhillips is set forth in (i) ConocoPhillips’ proxy statement for its 2024 annual meeting of stockholders under the headings “Executive Compensation”, “Item 1: Election of Directors and Director Biographies” (including “Related Party Transactions” and “Director Compensation”), “Compensation Discussion and Analysis”, “Executive Compensation Tables” and “Stock Ownership”, which was filed with the SEC on April 1, 2024 and is available at https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1163165/000130817924000384/cop4258041-def14a.htm, (ii) ConocoPhillips’ Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended December 31, 2023, including under the headings “Item 10. Directors, Executive Officers and Corporate Governance”, “Item 11. Executive Compensation”, “Item 12. Security Ownership of Certain Beneficial Owners and Management and Related Stockholder Matters” and “Item 13. Certain Relationships and Related Transactions, and Director Independence”, which was filed with the SEC on February 15, 2024 and is available at https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1163165/000116316524000010/cop-20231231.htm and (iii) to the extent holdings of ConocoPhillips securities by its directors or executive officers have changed since the amounts set forth in ConocoPhillips’ proxy statement for its 2024 annual meeting of stockholders, such changes have been or will be reflected on Initial Statement of Beneficial Ownership of Securities on Form 3, Statement of Changes in Beneficial Ownership on Form 4 or Annual Statement of Changes in Beneficial Ownership of Securities on Form 5, filed with the SEC (which are available at EDGAR Search Results https://www.sec.gov/edgar/search/#/category=form-cat2&ciks=0001163165&entityName=CONOCOPHILLIPS%2520(COP)%2520(CIK%25200001163165)). Information about the directors and executive officers of Marathon is set forth in (i) Marathon’s proxy statement for its 2024 annual meeting of stockholders under the headings “Proposal 1: Election of Directors”, “Director Compensation”, “Security Ownership of Certain Beneficial Owners and Management”, “Compensation Discussion and Analysis”, “Executive Compensation” and “Transactions with Related Persons”, which was filed with the SEC on April 10, 2024 and is available at https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/101778/000010177824000082/mro-20240405.htm, (ii) Marathon’s Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended December 31, 2023, including under the headings “Item 10. Directors, Executive Officers and Corporate Governance”, “Item 11. Executive Compensation”, “Item 12. Security Ownership of Certain Beneficial Owners and Management and Related Stockholder Matters” and “Item 13. Certain Relationships and Related Transactions, and Director Independence”, which was filed with the SEC on February 22, 2024 and is available at https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/101778/000010177824000023/mro-20231231.htm and (iii) to the extent holdings of Marathon securities by its directors or executive officers have changed since the amounts set forth in Marathon’s proxy statement for its 2024 annual meeting of stockholders, such changes have been or will be reflected on Initial Statement of Beneficial Ownership of Securities on Form 3, Statement of Changes in Beneficial Ownership on Form 4, or Annual Statement of Changes in Beneficial Ownership of Securities on Form 5, filed with the SEC (which are available at EDGAR Search Results https://www.sec.gov/edgar/search/#/category=form-cat2&ciks=0000101778&entityName=MARATHON%2520OIL%2520CORP%2520(MRO)%2520(CIK%25200000101778)).

Other information regarding the participants in the proxy solicitations and a description of their direct and indirect interests, by security holdings or otherwise, will be contained in the proxy statement/prospectus and other relevant materials to be filed with the SEC regarding the proposed transaction when such materials become available. Investors should read the proxy statement/prospectus carefully when it becomes available before making any voting or investment decisions. Copies of the documents filed with the SEC by ConocoPhillips and Marathon will be available free of charge through the website maintained by the SEC at www.sec.gov. Additionally, copies of documents filed with the SEC by ConocoPhillips will be available free of charge on ConocoPhillips’ website at www.conocophillips.com/ and those filed by Marathon will be available free of charge on Marathon’s website at www.ir.marathonoil.com/.

SIGNATURES

Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.

May 29, 2024