展品107

备案费表的计算

表格S-1

(表格类型)

CONX公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

表1:新登记及结转证券

安全类型

安防
班级
标题

收费
计算
或进位
转发
规则

金额
已注册(1)

建议
极大值
供奉
单价
单位

极大值
集料
供奉
价格

收费
费率

数额:
注册
收费

新注册证券

需支付的费用

权益

二次发售:
CONX Corp. A类普通股,每股面值0.0001美元(“A类普通股”)

457(c)

30,000(2)

$6.51(3)

$195,300.00

0.0001476

$28.83

需支付的费用

权益

主要产品:
A类普通股相关认股权证

457(g)

30,083,285(4)

$11.50(5)

$345,957,778.00

0.0001476

$51,063.37

结转证券

携带
转发
证券

发售总金额

$346,153,078

$51,092.20

以前支付的总费用

$0.00

总费用抵销

$0.00

应缴净费用

$51,092.20


(1)

根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第416(A)条,由于股票拆分、股票分红或类似交易,还登记了数量不详的额外证券。

(2)

包括向CONX独立董事发行的30,000股A类普通股,于业务合并完成之日归属。

(3)

根据证券法第457(C)条,仅为计算注册费的目的,建议的每股最高发行价为6.51美元,这是2024年5月28日报告的A类普通股最后一次场外销售价格,该日期在提交本注册说明书前五个工作日内。

(4)

包括(I)18,749,952股可于行使公开认股权证(定义见本注册说明书)时发行的A类普通股及(Ii)11,333,333股可于行使私募认股权证(定义见本注册说明书)时发行的A类普通股。

(5)

根据证券法第457(G)条,仅为计算注册费的目的,在行使认股权证时可发行的A类普通股的建议最高发行价为每股11.50美元,这是认股权证的行使价。