展品99.2
日期：2024年3月19日
丹瑙斯公司
作为借款人
使用
花旗银行，N.A.，伦敦分行
作为协调人
和
花旗银行，N.A.，伦敦分行
法国巴黎银行
和
KfW IPEX-BANK GmbH
作为授权的首席安排人和簿记管理人
和
阿尔法银行股份有限公司
作为授权的首席编排员
使用
花旗银行欧洲公司英国分行
作为代理
花旗银行，N.A.，伦敦分行
作为安全代理
附表1中列出的金融机构
作为 贷方
担保人
附表1所列的实体
设施协议
对于 a
450，000，000美元贷款便利
目录
| 条款 | 页面 |
| 第1节—口译 | 1 | |
| 1 | 定义和解释 | 1 |
| 第2节—设施 | 29 | |
| 2 | 该设施 | 29 |
| 3 | 目的 | 30 |
| 4 | 使用条件 | 30 |
| 第3节--利用 | 31 | |
| 5 | 利用率 | 31 |
| 第4节-还款、预付款 和取消 | 34 | |
| 6 | 还款 | 34 |
| 7 | 非法、预付和取消 | 36 |
| 8 | 限制 | 39 |
| 第5节--使用费用 | 41 | |
| 9 | 利息 | 41 |
| 10 | 利息期 | 42 |
| 11 | 更改利息计算方法 | 42 |
| 12 | 费用 | 43 |
| 第6节-额外付款 义务 | 44 | |
| 13 | 税收总额和赔偿金 | 44 |
| 14 | 成本增加 | 48 |
| 15 | 其他弥偿 | 49 |
| 16 | 贷款人的缓解措施 | 53 |
| 17 | 成本和开支 | 54 |
| 第7节—保证 | 56 | |
| 18 | 担保和赔偿 | 56 |
| 第8节-代表， 承诺和违约事件 | 60 | |
| 19 | 申述 | 60 |
| 20 | 信息事业 | 67 |
| 21 | 金融契约 | 71 |
| 22 | 一般业务 | 74 |
| 23 | 船舶交易 | 78 |
| 24 | 船舶状况及操作 | 81 |
| 25 | 保险 | 85 |
| 26 | 最低安全价值 | 89 |
| 27 | 租船业务 | 92 |
| 28 | 银行账户 | 93 |
| 29 | 商务限制 | 94 |
| 30 | 违约事件 | 97 |
| 第9节—当事人的变更 | 103 | |
| 31 | 对贷款人的更改 | 103 |
| 32 | 对债务人的变更 | 107 |
| 第10节—融资方 | 108 | |
| 33 | Agent、Security Agent和Security Agent的角色 | 108 |
| 34 | 信任和安全事项 | 120 |
| 35 | 交易安全的执行 | 125 |
| 36 | 收益的运用 | 126 |
| 37 | 融资方的业务行为 | 129 |
| 38 | 金融各方之间的共享 | 129 |
| 第11节—行政 | 130 | |
| 39 | 支付机制 | 130 |
| 40 | 抵销 | 133 |
| 41 | 通告 | 133 |
| 42 | 计算和证书 | 135 |
| 43 | 部分无效 | 136 |
| 44 | 补救措施及豁免 | 136 |
| 45 | 修订及豁免 | 136 |
| 46 | 机密信息 | 143 |
| 47 | 同行 | 147 |
| 48 | 自救的合同承认 | 147 |
| 第12节-管辖法律和 执法 | 148 | |
| 49 | 管治法律 | 148 |
| 50 | 执法 | 148 |
| 附表1原始当事人 | 149 | |
| 附表2船舶信息 | 159 | |
| 附表3的先决条件 | 167 | |
| 附表4使用申请 | 172 | |
| 附表5评选通知 | 173 | |
| 附表6转让证书格式 | 174 | |
| 附表7符合证书格式 | 176 | |
| 附表8应具报债务的格式 购买交易通知 | 177 | |
| 附表9参考利率条款 | 179 | |
| 附表10每日非累计复合RFR汇率 | 181 | |
| 附表11累计复合RFR利率 | 183 | |
本协议日期为2024年3月19日，并在以下各方之间签订：
| (1) | Danaos 公司，详情载于附表1(最初的当事人) 作为借款人(借款人)； |
| (2) | 附表1中列出的 实体(最初的当事人)作为担保人(担保人)； |
| (3) | 花旗银行伦敦分行担任协调人(协调人)； |
| (4) | 花旗银行、N.A.、伦敦分行、法国巴黎银行和KFW IPEX-bank GmbH为受托牵头安排人，以及账簿管理人和Alpha Bank S.A.为受托牵头安排人(无论是单独行事还是以任何此类身份共同担任安排人)； |
| (5) | 附表1所列金融机构(最初的当事人)作为贷款人 (原始贷款人)； |
| (6) | 花旗银行欧洲公司英国分行，作为某些其他融资方的代理和代表 (代理)；以及 |
| (7) | 花旗银行伦敦分行，作为其他金融机构(安全代理)的安全代理和受托人，并代表其他金融各方(安全代理)。 |
它 同意如下：
第1节- 解释
| 1 | 定义和解释 |
| 1.1 | 定义 |
在本协议和(除非相关财务文件中另有定义 )其他财务文件中：
帐户 指按照第28条(银行账户 ).
帐户 就任何帐户而言，银行是指花旗银行伦敦分行，通过其位于加拿大Citigroup Centre，伦敦E14.5lb，英格兰的办事处或多数贷款人应借款人的要求批准的另一家银行或金融机构行事。
账户持有人(S)就任何账户而言，是指以其名义持有该账户的每一债务人。
账户 担保指有关账户持有人(S)以担保代理人或融资方(视情况而定)为受益人，以约定的形式授予该账户担保权益的优先契据或其他文书。
会计原则具有第21.2条赋予该术语的含义(财务定义).
会计参考日期是指12月31日或贷款人可能批准的其他日期。
附加 营业日是指参考汇率条款中指定的任何日期。
预付款 A是指借款人借入总承诺额的一部分，直至对船舶A的船舶承诺额，该部分将与A船有关，或(视情况需要)这种借款的未偿还本金。
1
垫款B是指借款人借入总承诺额的一部分，直至对B船的船舶承诺额，该部分应可用于B船，或(视情况需要)这种借款的未偿还本金。
垫款是指借款人借入总承诺额的一部分，直至对C船的船舶承诺额，该部分将与C船有关，或(视上下文需要)这种借款的未偿还本金。
垫款是指借款人借入总承诺额的一部分，直至就船舶D作出的船舶承诺额，这部分款项将用于船舶D，或(视上下文需要)这种借款的未偿还本金金额。
垫款是指借款人借入总承诺额的一部分，直至对E船的船舶承诺额，该部分将与E船有关，或(视上下文需要)这种借款的未偿还本金。
垫款 F是指借款人借入总承诺额的一部分，直至就船舶F作出的船舶承诺额，该部分款项将与船舶F有关，或(视情况需要)这种借款的未偿还本金。
垫款 G是指借款人借入总承诺额的一部分，直至船舶G的船舶承诺额，这部分款项将用于船舶G，或(视上下文需要)这种借款的未偿还本金。
垫款 H是指借款人借入总承诺额的一部分，直至对船舶H的船舶承诺额，该部分将针对船舶H提供，或(视上下文需要)这种借款的未偿还本金金额。
预支 表示预支A、预支B、预支C、预支D、预支E、预支F、预支G和预支H，预支指全部或全部预支。
关联公司 就任何人而言，是指该人的子公司或该人的控股公司或该控股公司的任何其他子公司 。
代理人 包括根据财务文件可能被任命为代理人的任何人。
经批准的交易所是指纽约证券交易所或纳斯达克或经所有贷款人批准的任何其他信誉良好的全国性证券交易所。
批准的船旗国是指利比里亚共和国、马耳他共和国、塞浦路斯共和国、巴拿马共和国、马绍尔群岛共和国和希腊共和国。
第55条BRRD指的是2014/59/EU指令第55条，为机构和投资公司的信贷回收和解决建立一个框架。
可转让租船就一艘船舶而言，是指作为船东的有关船东与作为该船东的承租人或该船东的交易对手方而不时作出的、可持续12个月或更长时间(但包括其中所载延长或续期的任何选项)的任何租船承诺(包括与该船舶有关的租船)，而可转让租约是指所有或其中任何一项。
联营公司具有1986年英格兰和威尔士破产法第435条赋予该术语的含义，但只有该条第(2)和(5)款中的第(Br)(2)和(5)小节(该分款第(5)款中提及的“联营公司”一词应指第(2)款中定义的该术语)应适用于与Coustas家庭的定义有关的范围。
审计师 是指普华永道、安永、毕马威、德勤或其他经批准的事务所之一。
2
授权 指任何授权、同意、特许权、批准、决议、许可证、豁免、备案、公证或注册。
可用承诺额 指贷款人的承付款减去其参与贷款的金额。
可用贷款是指目前所有贷款人可用承诺的总和。
BACKSTOP 日期指附表2(船舶信息)或经所有贷款人批准的其他较晚日期(在每种情况下)，代表根据相关建造合同将船舶以合同形式交付给相关船东的最晚日期(考虑到合同项下的“允许延误”)(该条款在每个适用的建造合同中均有提及)。
自救行动是指行使任何减记和转换权。
自救立法 意味着：
| (a) | 对于已经实施或随时实施BRRD第55条的欧洲经济区成员国，欧盟救助立法附表中不时描述的相关实施法律或法规； |
| (b) | 就除上述欧洲经济区成员国和联合王国以外的任何国家而言，任何类似的法律或法规，如不时要求在合同上承认该法律或法规中所载的任何减记和转换权力；以及 |
| (c) | 在 与英国的关系中，英国的自救立法。 |
每笔预付款的分期付款应具有第6.2条所赋予的含义(定期偿还贷款).
《巴塞尔协议II》是指巴塞尔银行监管委员会于2004年6月发布的《资本计量和资本标准的国际趋同，经修订的框架》 ，该协议在本《协议》之日之前并以现有形式更新，不包括因《巴塞尔协议III》或《改革后的巴塞尔协议III》而产生的任何修订。
就任何出资方而言，“巴塞尔协议II”是指该出资方(或其任何关联公司)为实施或遵守“巴塞尔协议II”而采用的标准化方法或相关的基于内部评级的方法(各自定义见适用于该出资方的“巴塞尔协议II”)。
《巴塞尔协议II》的监管意味着：
| (a) | 在实施《巴塞尔协议II》之日生效的任何法律或法规(包括CRR和CRR II的相关规定)，仅限于该法律或法规重新制定和/或实施这些要求《巴塞尔协议II》，但不包括实施《巴塞尔协议III》或《改革后的巴塞尔协议III》的此类法律或法规的任何规定；和 |
| (b) | 金融方或其任何附属机构采用的任何《巴塞尔协议II》方法。 |
《巴塞尔协议III》意味着：
| (a) | 《巴塞尔协议III：更具弹性的银行和银行体系的全球监管框架》、《巴塞尔协议III：流动性风险衡量的国际框架》中包含的关于资本要求、杠杆率和流动性标准的协议，巴塞尔银行监管委员会2010年12月公布的标准和监测“ 和”操作反周期资本缓冲的国家当局指南“ ，经修订、补充或重述； |
3
| (b) | 巴塞尔银行监管委员会2011年11月发布的《全球系统重要性银行：评估方法和额外的损失吸收能力要求-规则》中所载的全球系统重要性银行规则，经修订， 补充或重述；和 |
| (c) | 巴塞尔银行监管委员会发布的与《巴塞尔协议III》有关的任何进一步指导或标准， |
在每一种情况下，除在本协议日期后修订、补充或重述的《改革后的巴塞尔协议III》中规定的协议、规则、指导方针和标准以外的其他 。
巴塞尔协议III增加的成本是指由于实施或应用或遵守《巴塞尔协议III》的任何法规(无论是由政府、监管机构、金融方或其任何关联公司实施、应用或遵守)而增加的成本。
《巴塞尔协议III条例》是指实施《巴塞尔协议III》(包括CRR和CRR II的相关规定)的任何法律或法规，但如该法律或法规重新制定《巴塞尔协议II》，且不包括实施《改革后的巴塞尔协议III》的任何此类法律或法规。
借款人是指附表1中描述为借款人的公司(原来的当事人)。
借款人附属公司是指借款人、其每个附属公司、Coustas家族的任何成员或Coustas家族控制的任何基金、借款人或其任何附属公司或Coustas家族的任何成员或Coustas家族控制的任何基金为受托人的任何信托、借款人或其附属公司或Coustas家族的任何成员或Coustas家族控制的任何基金为合伙人的任何合伙企业以及由其管理或控制的任何信托、基金或其他实体。或 习惯于遵循借款人或其任何附属公司或Coustas家族的任何成员或Coustas家族控制的任何资金的指示或指导。
中断成本是指参考汇率条款中规定的任何金额。
建筑商 就船舶而言，指附表2(船舶信息).
建造合同就船舶而言，是指附表2(船舶信息)有关建造商与有关船东之间有关建造该等船舶的事宜。
营业日是指伦敦、雅典、比雷埃夫斯、巴黎、美因河畔法兰克福和纽约的银行营业的日子(星期六或星期日除外)，就下列方面而言：
| (a) | 支付或购买与贷款或其任何部分或任何未付款项有关的金额的任何 日期；或 |
| (b) | 确定贷款(或其任何相关部分)或任何未付款项的利息期的第一天或最后一天，或在其他方面与确定该利息期的长度有关；或 |
| (c) | 使用日期的确定， |
这是与贷款(或其任何相关部分)或相关未付金额相关的额外工作日。
中央银行利率具有参考利率术语中赋予该术语的含义。
中央银行利率调整具有参考利率术语中赋予该术语的含义。
中央银行利差在参考利率术语中具有赋予该术语的含义。
4
如果在任何时间发生以下情况，则会发生控制更改：
| (a) | Coustas家族(和/或Coustas家族控制的任何基金)最终不再受益地 拥有借款人至少15%的已发行有表决权股本和1股； 或 |
| (b) | Coustas家族不再有权在借款人的股东大会上投至少15%的已发行有表决权股本 可在借款人的股东大会上投出的最高票数的1股；或 |
| (c) | 约翰·库斯塔斯博士不再同时担任借款人的首席执行官和借款人的董事 ，除非这是由于他的死亡或残疾，在这种情况下，借款人的董事会任命了替代的 人；或 |
| (d) | 任何 组(I)在本协议签订之日借款人董事会的现有成员和(Ii)经现有董事会提名后任命的任何董事不构成借款人董事会的多数成员；或 |
| (e) | 任何 一人或多人(不是Coustas家族成员)一致控制借款人；或 |
| (f) | John Coustas博士和/或Danaos Investment Limited停止拥有经理80%的股本和/或投票权，和/或停止控制经理；或 |
| (g) | 任何 担保人不再是借款人的全资直接子公司和/或受借款人的控制。 |
抵押财产是指债务人的所有资产，这些资产不时是或明示或打算成为交易担保的标的 。
就船舶而言，租船是指在附表2中该船舶项下提供了该船舶的租船承诺(船舶信息)，而宪章指的是其中的任何一个或全部。
租船转让就船舶及其可转让租船的租船文件而言，是指该船舶在该租船文件中的权益的有关所有人以商定的形式以担保代理人为受益人进行的排在第一位的转让。
租船文件对于船舶的可转让租船合同而言，是指该可转让租船合同、补充该租船合同的任何文件，以及任何人为有关承租人在该租船合同下的义务所作的任何担保(包括任何相关的租船合同担保)或其他担保。
租船担保 就船舶的可转让租船而言，是指与该可转让租船有关的任何担保，以及由有关的租船担保人或任何其他人按照有关的可转让租船向有关船东出具的任何其他担保或担保人。
租船保证人就船舶的可转让租船合同而言，是指该船舶承租人的任何租船保证人。
承租人 就船舶的可转让租船而言，是指该船舶的承租人(或该船舶所有人的其他交易对手)(就租船而言，包括附表2(船舶信息)作为该租船的“承租人”)。
分类 就船舶而言，指附表2(船舶信息) 应相关船东的要求，与相关船级社、另一个船级社的等同船级社或多数贷款人批准的另一个船级社的等同船级。
船级社就船舶而言，是指附表2(发货信息 )或其他船级社(国际船级社协会(IACS)的成员，或如该协会不再存在，则由代理人提名的任何类似协会)，应有关船东的请求，由多数贷款人批准为其船级社。
代码 指1986年的美国国内收入代码。
5
承诺 意味着：
| (a) | 就原贷款人而言，在附表1“承付款”标题下与其名称相对的款额。(原当事人)以及根据本协议分配给它的任何其他承诺额；以及 |
| (b) | 在与任何其他贷款人有关的情况下，根据本协议向其分配的任何承诺额， |
在未由其根据本协议取消、减少或转让的范围内。
符合证书指基本上采用附表7所列格式的证书(符合证书的格式) 或以其他方式批准。
复合 方法补充是指与每日非累积复合RFR比率或累积复合RFR 比率有关的文件，该文件：
| (a) | 借款人、代理人(以其本身的身份)和代理人(根据贷款人的指示行事)是否以书面约定； |
| (b) | 规定该税率的计算方法；以及 |
| (c) | 是否已向借款人和每一财方提供 。 |
机密 信息是指与债务人、集团、交易文件或融资方有关的所有信息，而融资方是以融资方的身份或出于成为融资方的目的而知晓的，或者是由融资方 从以下任一金融文件或融资方获得的，或者是为了成为融资方：
| (a) | 集团任何成员或其任何顾问；或 |
| (b) | 另一财方，如果该财方直接或间接从集团任何成员或其任何顾问处获得信息， |
以任何形式提供，包括口头提供的信息以及包含或衍生或复制此类信息的任何文档、电子文件或任何其他表示或记录信息的方式，但不包括以下信息：
| (i) | 是否因财方违反第46条的任何规定而直接或间接地成为公开信息(机密信息)；或 |
| (Ii) | 是否在交付时被任何集团成员或其任何顾问以书面形式确定为非机密；或 |
| (Iii) | 在按照上述(A)或(B)段向其披露信息之日之前，该财务方是否知道，或者该财务方在该日期之后合法获取的信息来源，据该财务方所知，与 集团无关，且在任何一种情况下，据该融资方所知，未违反任何保密义务而获得 ，且不受任何保密义务的约束。 |
合同 价格是指船舶的船东根据有关的船舶买卖合同向有关的建筑商(作为卖方)支付的船舶购买价格，其金额为附表2(船舶信息) 有关船舶。
6
合宪性文件就债务人而言，是指该债务人的公司注册证书、公司章程大纲、公司章程、章程或其他合宪性文件，包括按照附表3(先行条件).
Coustas 家人指John Coustas博士和John Coustas博士的任何同事。
CRR 指CRR-EU，或根据上下文可能需要，指CRR-UK。
CRR-EU 指欧盟关于信贷机构和投资公司审慎要求的条例575/2013，以及欧盟修订条例(EU)第575/2013号的条例2019/876，以及补充该条例的所有授权和实施条例 。
CRR-UK 指经《2018年欧盟(退出)法案》和《2020年欧盟(退出协议)法案》修订并被调入联合王国法律的CRR-EU，以及经《2019年资本要求(修订)(欧盟退出)条例》修订的CRR-EU。
CRR II指CRR II-EU或CRR II-UK，视上下文需要而定。
CRR II-EU指修订CRR-EU杠杆率、净稳定资金比率、对自有资金和合格负债的要求、交易对手信用风险、市场风险、对中央交易对手的敞口、对集体投资承诺的敞口、大额敞口、报告和披露要求的2019/876号法规，以及(EU)第648/2012号法规以及所有授权和执行补充该法规的法规。
CRR II-UK指经《欧洲联盟(退出)法案》 2018和《欧盟(退出协议)法案2020》以及经《资本要求(修订)(欧盟退出)条例》 2019年修订并转置为联合王国法律的CRR II-EU。
累计复合RFR利率是指，就任何预付款或其任何相关部分或任何未付款项的利息期而言， 由代理人(或任何其他同意代替代理人确定该利率的财方)按照附表11(累计复合RFR利率)或任何相关的 复合方法学副刊。
每日非累积复合RFR利率是指，就任何预付款或任何相关部分或任何未付金额的利息期间的任何RFR银行日而言，由代理人(或由 同意代替代理人确定该利率的任何其他财务方)按照附表10所列方法确定的年利率百分比。每日非累计 复合RFR利率)或任何相关的复合方法学副刊。
每日汇率是指参考汇率条款中指定的汇率。
Danaos投资有限公司是指Danaos Investment Limited，一家在新西兰注册成立的有限公司，注册办事处位于新西兰奥克兰Shortland Street 48 Shortland Street，Auckland，1010，Vero Centre 22层Bell Gully，新西兰是883信托的受托人，该信托受开曼群岛法律管辖，并在新西兰注册为外国信托。
债务 购买交易对于一个人来说，是指该人：
| (a) | 以转让或转让的方式购买 ； |
| (b) | 让 参与关于以下方面的任何子参与；或 |
| (c) | 签订具有与 实质上类似的经济效果的任何其他协议或安排， |
本 协议项下未履行的任何承诺或金额。
7
《契诺契约》是指有关船东以约定形式以担保代理人为受益人的该船舶的优先契据(包括其在船舶保险、收益和征用补偿中的权益的转让)，就其抵押品的账户流动形式而言。
违约 指违约事件或第30条(违约事件)，即(在宽限期届满、发出通知、根据财务文件作出任何决定或上述任何组合的情况下)属于违约事件。
违约借款人是指任何贷款人(借款人附属机构的贷款人除外)：
| (a) | 未能参与贷款或贷款的任何部分(或已通知代理或借款人(已通知代理)不会参与贷款或贷款的任何部分根据第5.4条，在任何相关的使用日期之前(贷款人的参与); |
| (b) | 以其他方式撤销或否认财务单据的 ；或 |
| (c) | 对于已发生且仍在继续的破产事件， |
除非，在上文第(Br)(A)段的情况下：
| (i) | 其 无法付款的原因是： |
| (A) | 管理错误或技术错误；或 |
| (B) | 发生中断事件；以及 |
付款在到期日起三个工作日内支付；或
| (Ii) | 贷方正在真诚地争论是否有合同义务支付相关款项 。 |
代表 指由安全代理指定的任何代表、代理人、代理人、额外受托人或共同受托人。
交付成本 对于船舶而言，指以下各项的总和：
| (a) | 该船的合同价格；以及 |
| (b) | 根据美国公认会计原则，按该船的成本计提资本化利息，以及在该船交付时或之前，相关船东就该船向相关建筑商支付的任何额外订单和额外费用。根据美国公认会计原则记录在船东的账簿和记录中的每一种船舶在交付时的估计账面价值； |
在本协议签订之日，约为附表2(船舶信息)就有关船舶而言。
就船舶而言，交付是指根据相关建造合同将船舶交付给相关船东并经其接受的交付。
交付日期 对于船舶而言，是指交付的日期。
处置 还款日期指的是：
| (a) | A 船舶全损，适用的全损偿还日期；或 |
| (b) | 有关船东出售船舶(包括但不限于出售以供报废)， 通过将所有权转让给买方以换取全部或部分相关购买价格(以及交易完成之时或之前的 )完成销售的日期。 |
8
中断 事件意味着以下两项中的一项或全部：
| (a) | 支付或通信系统或金融市场的实质性中断，在每一种情况下，需要进行操作，以便支付与设施有关的款项(或以其他方式进行财务文件所设想的交易)，而中断不是由任何一方造成的，也不是任何一方所能控制的。或 |
| (b) | 发生任何其他事件，导致阻止一方或任何其他方的金库或支付业务中断(技术或系统相关的 性质)： |
| (i) | 履行财务单据规定的付款义务；或 |
| (Ii) | 根据财务文件的条款与其他各方进行沟通， |
而且(在任何一种情况下)不是由业务中断的一方造成的，也不是其所能控制的。
休眠 附属公司指集团成员并不(为其本身或作为任何人士的代理人)进行交易，亦不合法或 实益拥有合共价值达50,000元或以上(或以其他货币计算的等值资产)的资产(包括但不限于欠其的债务)。
对于一艘船和一个人来说，收入是指在任何时候因使用或营运该船而应支付给该人的所有款项，包括运费、租赁费和旅费，因该船或从该船提供服务而应支付给该人的款项，或根据任何租船承诺支付给该人的钱，租金补偿申请单，救助和拖曳服务的报酬，滞期费和扣留 款项以及因终止或更改任何租船承诺而支付的赔偿金。
收益账户指根据第28条指定为收益账户的任何账户(银行账户)，而收益 账户指的是其中的任何一个或全部。
欧洲经济区成员国是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。
合格机构是指借款人选择的任何贷款人或其他银行、金融机构、信托、基金或其他实体，在任何情况下都不是借款人附属公司或集团成员。
环境索赔 意味着：
| (a) | 执行、 清理、清除或其他政府或监管行动或命令或程序或 根据任何环境法提起或提出的正式通知、调查或索赔，或由泄漏引起的；或 |
| (b) | 任何其他人提出的与漏油有关的索赔。 |
环境事故是指任何船舶在下列情况下发生的任何泄漏事件：
| (a) | 任何船队船只或其船东、操作员或管理人有理由对泄漏引起的环境索赔负责(在本协议日期之前产生并完全满足的环境索赔除外)；和/或 |
| (b) | 任何舰队船只因任何此类环境索赔而被扣押或扣押。 |
环境法是指有关污染或保护人类健康或环境的一切法律、法规和公约。
9
错误的 付款是指代理商向另一方支付的一笔款项，代理商自行判断该付款是错误的。
欧盟自救立法时间表是指贷款市场协会(或任何继任者)不时发布的被描述为自救立法时间表的文件。
欧盟船舶回收条例是指欧洲议会和欧洲理事会2013年11月20日关于船舶回收的(EU)第1257/2013号条例，并修订(EC)第1013/2006号条例和第2009/16/EC号指令(与欧洲经济区相关的文本)。
违约事件是指第30条规定的任何事件或情况(违约事件).
融资额 指贷款人根据本协议提供的定期贷款融资额，如第2条所述(该设施).
设施 办公室意味着：
| (a) | 就贷款人而言，指贷款人在成为贷款人之日或之前以书面通知代理人的办事处(或在该日期之后，不少于五个工作日的书面通知)作为其将通过其履行本协议项下义务的一个或多个办事处，但任何贷款人在任何相关时间不得通知(或拥有)超过两个此类办事处；或 |
| (b) | 就任何其他金融方而言，为税务目的，指其所在司法管辖区内的办事处。 |
融资期是指自本协议之日起至(包括)承诺总额降至零且财务文件项下债务人的所有债务已全部清偿和清偿的期间。
FATCA 意思是：
| (a) | 章节 第1471条至第1474条或任何相关法规； |
| (b) | 任何其他司法管辖区的条约、法律或条例，或与美国和任何其他司法管辖区之间的政府间协定有关的任何条约、法律或条例，该条约、法律或条例(在任何一种情况下)都有助于执行上文(A)段所述的任何法律或条例；或 |
| (c) | 任何 根据执行上述任何条约、法律或法规而达成的协议 上述（a）或（b）段与美国国税局、美国政府或任何 任何其他司法管辖区的政府或税务机关。 |
FATCA 申请日期意味着：
| (a) | 在 与第1473（1）（A）（i）条所述的"可扣留付款"有关 代码（涉及利息支付和来自 内来源的某些其他付款 美国），2014年7月1日；或 |
| (b) | 在 与《法典》第1471（d）（7）条所述的"直通支付"有关，不 属于上文（a）段的范围，该付款可能成为受限制的第一个日期 FATCA要求的扣除或预扣。 |
FATCA 扣款是指根据FATCA要求的财务单据从付款中扣除或扣留的款项。
FATCA 免税方是指有权获得免任何FATCA扣除额的付款的一方。
费用 信函是指在本协议签订之日或之前，安排人或其任何关联公司与借款人(或代理人与借款人或安全代理与借款人)之间的任何一封或多封信函，其中列出了第12条(费用)，而费用信函指的是其中的任何一个或全部。
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最终 到期日是指最后到期的最终还款日期。
根据第39.7条的规定，最终还款日期是指营业天数)，而就每笔垫款而言，(I)该垫款首次还款日期后57个月及(Ii)2030年9月1日，两者中以较早者为准。
财务文件 指本协议、任何费用信函、安全文件、每份合规证书、任何参考利率补充文件、 任何复合方法补充文件以及代理人和借款人指定的任何其他文件。
融资租赁具有第21.2条(财务定义)中赋予它的含义。
财务 当事人是指代理人、安全代理人、安排人、协调人或贷款人。
财务方面的债务是指以下方面的任何债务：
| (a) | 银行或其他金融机构的借款和借方余额(包括但不限于收益账户的任何借方余额)； |
| (b) | 任何承兑信用证或票据贴现安排(或非物质化等价物)项下的任何承兑； |
| (c) | 任何票据购买安排或发行债券、票据、债权证、贷款股票或任何类似的工具； |
| (d) | 与任何租赁或分期付款合同有关的任何负债的金额，按照会计准则将被视为融资租赁； |
| (e) | 已售出或贴现的应收款 (在无追索权的基础上出售且符合会计准则规定的任何取消确认要求的应收款除外)； |
| (f) | 任何 资金交易（并且，在计算该资金交易的价值时，仅 按市场价值计值（或，如果因终止而到期任何实际金额 或该笔资金交易的平仓，应考虑该笔金额）； |
| (g) | 与银行或金融机构签发的保证、赔偿、保函、备用或跟单信用证或任何其他票据有关的任何反赔偿义务； |
| (h) | 在财务文件下的所有未清偿金额全部清偿(或根据会计原则被归类为借款)之前，通过发行可赎回的股票(发行人的选择权除外)筹集的任何 金额； |
| (i) | 在下列情况下，预购或延期购买协议项下的任何负债金额：(I)签订协议的主要原因之一是筹集资金或为购买或建造有关资产或服务提供资金，或(2)该协议是关于资产或服务的供应的，并且在供应日期 后180天以上到期付款； |
| (j) | 根据任何其他交易(包括任何远期买卖、销售和 回售或回租协议)本定义任何其他段落未提及的类型)具有借款的商业效果或根据会计准则归类为借款；和 |
| (k) | (不重复计算)与以上(A)至(J)段所述任何项目的任何担保或赔偿有关的任何责任的金额。 |
财务报表是指借款人(及其子公司)根据第20.3条(财务报表).
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财务 季度是指从一个季度日期的第二天开始到下一个季度日期结束的期间。
财政 年度是指借款人和担保人各自的年度会计期间，在每年的会计基准日期或前后结束。
根据第39.7条的规定，首次还款日期是指(营业天数)及第6.2条(贷款的定期还款):
| (a) | 在与预付款A、预付款B和预付款E中的每一个相关的 中： |
| (i) | 如果该船在2024年6月30日或之前交付给有关船东； 或 |
| (Ii) | 如果该船在2024年6月30日之后但在2024年9月30日或之前交付给有关船东，则为2024年12月1日； |
| (b) | 在与前进C、前进D和前进F中的每一个相关的 中： |
| (i) | 如果该船在2024年9月30日或之前交付给有关船东，则在2024年12月1日之前；或 |
| (Ii) | 如果该船在2024年9月30日之后但在2024年12月31日或之前交付给有关船东，则2025年3月1日； |
| (c) | 在与前进G相关的 关系中： |
| (i) | 如果该船在2024年12月31日或之前交付给有关船东； 或 |
| (Ii) | 如果该船舶在2024年12月31日之后但在2025年3月31日或之前交付给有关船东，则为2025年6月1日；以及 |
| (d) | 在与前进H相关的 中： |
| (i) | 如果该船在2025年6月30日或之前交付给有关船东，则为2025年12月1日； |
| (Ii) | 如果该船在2025年6月30日之后但在2025年9月30日或之前交付给有关船东，则2025年12月1日。 |
船旗国就船舶而言，是指附表2(船舶信息)、 或多数贷款人依据第23.2条批准的其他州或地区(船舶名称和注册)， 应有关船东的要求，就财务文件而言，为该船的船旗国。
船队船舶是指任何集团成员所拥有、经营、管理或配备的每艘抵押船舶和任何其他船舶。
一般转让是指，对于抵押权不是往来账户形式的船舶，相关船东以约定形式将其在船舶保险、收益和征用补偿中的权益以担保代理人和/或任何其他融资方为受益人进行的优先转让。
集团指借款人及其附属公司(包括担保人)，就第20.3条(财务报表)及第21条(金融契约)，根据《会计原则》和/或任何适用法律，在借款人的合并账目中被视为附属公司的任何其他实体。
集团成员是指任何债务人和作为集团成员的任何其他实体。
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担保 指担保人根据第18条(担保和赔偿).
担保人 指附表1所述的每个实体(最初的当事人)，而担保人是指 所有或任何担保人。
控股 公司对个人而言，是指它是其附属公司的任何其他人。
增加的成本具有第14.1条(B)段赋予该术语的含义(成本增加).
受保障的人 意思是：
| (a) | 根据财务文件 指定的每一财方、每一接管人、任何代表和其他人； |
| (b) | 这些人的每个 关联公司；以及 |
| (c) | 上述任何人员的任何 高级管理人员、董事、员工、顾问(包括律师)、代表或代理人 。 |
与实体有关的破产事件 意味着该实体：
| (a) | 是否解散(合并、合并或合并除外)； |
| (b) | 资不抵债或无力偿还债务，或未能或书面承认其无力偿还到期债务 ； |
| (c) | 与债权人或为债权人的利益作出一般转让、安排或债务重整； |
| (d) | 在其注册成立或组织或其总部或总部管辖范围内，监管机构、监事或任何对其具有主要破产、恢复或监管管辖权的类似官员对其提起诉讼；根据任何破产或影响债权人权利的破产法或其他类似法律寻求破产或破产判决或任何其他救济的程序，或由它或该监管机构、监管人或类似官员提出清盘或清算的请愿书 ； 或 |
| (e) | 是否根据任何影响债权人权利的破产法或破产法或其他类似法律对其提起诉讼，寻求破产或破产判决或任何其他救济，或提出清盘或清算的请愿书，以及在 针对其提起或提出的任何此类诉讼或请愿书的情况下，此类诉讼或请愿书 是由上文(D)段中未描述的个人或实体提起或提出的，并且： |
| (i) | 作出无力偿债或破产的判决，或登录济助令，或作出清盘或清盘的命令；或 |
| (Ii) | 在每种情况下，在机构提交或提交后30天内， 是否未被解雇、解雇、停职或限制。 |
保险通知指与船舶有关的转让通知，其格式为该船舶的一般转让书(视具体情况而定)或契据或其他经批准的格式。
保险 就船舶而言，是指：
| (a) | 所有保险单和保险合同；以及 |
| (b) | 保护和赔偿或战争险或其他相互保险协会中的所有条目， |
以该船舶的船东的名义，或以该船舶的船东和任何其他人的联名的名义，就该船舶和/或该船舶的收益或其他方面及其所有利益(包括接受索赔和退还保费的权利)或与该船舶和/或该船舶的收益或其他方面有关的事项，不时在适当的地方取得或登记。
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利息 付款是指根据任何财务单据应支付或计划支付的利息总额。
利息 期间是指，就垫款(或其任何部分)而言，按照第10条(利息 期)及就未付款项而言，按照第9.3条厘定的每段期间(违约利息).
危险材料清单 对于抵押船舶，是指由相关船级社发布的合规性声明，其中包括用于建造船舶的任何和所有已知具有潜在危险的材料清单，以及也可称为危险材料清单的清单。
合资企业是指任何合资实体，无论是公司、非法人公司、企业协会、合资企业或合伙企业，还是其他任何实体。
就每笔预付款而言，最后可用日期是指(A)与预付款有关的相关船舶的交付日期和(B)该船舶的备用日期(或所有贷款人可能批准的较后日期)中较早的日期。
法律意见是指根据第4条向代理人提交的任何法律意见(使用条件).
合法的 保留意味着：
| (a) | 可由法院酌情给予或拒绝衡平法救济的 原则，以及与破产、重组和一般影响债权人权利的其他法律有关的法律对强制执行的限制； |
| (b) | 根据1980年《时效法案》和1984年《外国时效期限法案》提出的索赔的时间限制、对拖欠英国印花税承担责任或对其进行赔偿的承诺可能无效，以及对抵消或反索赔的抗辩； |
| (c) | 任何相关法域法律规定的类似原则、权利和抗辩；以及 |
| (d) | 在任何法律意见中被列为对法律事项的一般适用的限制或保留的任何其他事项。 |
借款人 意思是：
| (a) | 任何 原件；以及 |
| (b) | 任何银行、金融机构、信托、基金或其他实体根据第31条(对贷款人的更改), |
在每一种情况下，根据本协议的条款，贷款人并未停止作为贷款人 ，贷款人是指其中任何一个或所有贷款人。
贷款 是指根据该贷款或(视情况所需)已发放或将发放的贷款，或(视情况而定)当时未偿还贷款的本金金额(包括垫款)。
回顾 期间是指参考汇率条款中规定的天数。
损失应付条款是指就船舶而言，以船舶一般转让书或(视情况而定)契据或其他经批准的格式支付船舶保险项下索赔的条款。
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损失 指任何成本、费用(包括但不限于法律费用)、付款、收费、损失、索偿、负债、税款 (包括增值税)索赔、诉讼、诉讼、处罚、罚款、损害赔偿、判决、命令或其他制裁。
重大意外伤害是指保险索赔总额(包括任何免赔额)超过或可能超过重大意外伤害赔偿金额的船舶的任何意外伤害。
重大伤亡赔偿额，就船舶而言，指在附表2(船舶信息)或任何其他货币的等值货币。
多数贷款人 意味着：
| (a) | 如果 贷款没有未偿还部分，则指承诺合计超过66的贷款人2/3总承诺额的百分比(或者，如果总承诺额已减少到零，则总计超过662/3按紧接该项削减之前的承诺总额的百分比计算)；或 |
| (b) | 在 任何其他时间，参与贷款的贷款人总数超过 662/3贷款的百分之几。 |
经理 就每艘船舶而言，是指Danaos Shipping Company Limited，一家在塞浦路斯共和国注册成立的公司，其注册办事处位于塞浦路斯利马索尔利马索尔3011利马索尔Christaki Kompou Street 3号，为该船舶的技术和/或商务经理，或由相关船东根据第 23.4条指定为该船舶的技术和/或商务经理的另一名经理(经理).
管理人的承诺，就船舶而言，是指该船舶的任何管理人以商定的格式向保安代理作出的排名第一的承诺，包括根据第23.4条(经理).
保证金 指每年1.85%(1.85%)。
市场价值是指，就一艘船舶而言，其市场价值是根据根据本协议获得的该船舶的最新估值并按照第26条(最低安全价值).
重大不良影响是指对以下方面产生重大不良影响：
| (a) | 集团整体的业务、营运或状况(财务或其他)； 或 |
| (b) | 债务人(作为一个整体)履行财务文件规定的义务的能力；或 |
| (c) | 根据任何财务文件授予或声称授予的任何担保的合法性、有效性或可执行性，或任何担保的有效性或排名，或根据任何财务文件授予或声称授予的任何担保权益的合法性、有效性或可执行性，或根据任何财务文件授予或声称授予的任何担保的权利或补救措施。 |
最低 值是指在任何时候，当时贷款的120%以美元为单位的金额。
月份 是指从一个日历月的某一天开始，到下一个日历月的数字对应日结束的期间，但对于利息期间(或任何其他佣金或手续费应计期间)或还款日结束的期间，指从一个日历月的某一天开始，到下一个日历月的数字对应日结束的期间，但须根据参考汇率 术语中规定的营业日惯例规则进行调整。上述规则只适用于任何期间的最后一个月。
就船舶而言，抵押是指有关船东以担保代理人或融资方(视属何情况而定)为受益人，以商定的 格式对该船舶进行的优先抵押权或优先抵押权。
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抵押期间 就抵押船舶而言，是指自该船舶的抵押权签立和登记之日起至抵押权解除和清偿之日为止的期间，如果该期间早于抵押权解除和清偿之日，则为其全损偿还之日。
抵押船舶是指在任何相关时间受抵押和/或其收入、保险和征用 补偿受财务文件规定的担保权益约束的任何船舶。
新贷款人具有第31条中赋予该术语的含义(对贷款人的更改).
应通知的债务购买交易具有第45.9条中赋予该术语的含义(剥夺借款人关联公司的权利).
债务人 是指财务文件的各方(财务各方、管理人和任何租船人除外)，债务人 是指其中任何一方。
债务人代理人是指借款人，根据第 2.3条(债务人代理人).
原始财务报表指借款人及其附属公司(即本集团)截至2023年12月31日止财政年度的经审核综合财务报表。
对于在本协议之日是债务人的债务人而言，原管辖权是指在本协议之日该债务人成立或形成其法律的管辖权，对于任何其他债务人而言，是指该债务人成为债务人之日的管辖权。
原始义务人是指本协议和原始担保文件的每一方(除融资方、管理人和任何租船人外)。
原始的 安全文档意味着：
| (a) | 每艘船舶的抵押权； |
| (b) | 与抵押权属往来账户形式的每艘船舶有关的契据； |
| (c) | 与每艘船舶有关的一般转让，而该船舶的抵押权并非为往来帐形式； |
| (d) | 与每艘船舶的租船文件有关的租船转让； |
| (e) | 有关每个帐户的 帐户安全性；以及 |
| (f) | 由该船舶的管理人就每艘船舶作出的管理人承诺。 |
船东 就船舶而言，指在附表2(船舶信息) 而所有者指的是其中的任何一个或全部。
参与成员国是指根据欧洲联盟有关经济和货币联盟的法律，采用欧元作为其合法货币的任何欧盟成员国。
第 方是指本协议的一方。
允许的 船舶留置权是指与任何船舶有关的：
| (a) | 任何船舶修理工或装配工对船舶的留置权，其金额不超过重大伤亡赔偿额； |
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| (b) | 在船舶正常航行过程中对船长、高级船员或船员工资的任何留置权，但产生该留置权的金额不得超过30天； |
| (c) | 因救助或共同海损而对船舶的任何留置权； |
| (d) | 根据任何租船承诺，因法律的实施而产生的不超过两个月预付租金的船舶留置权；以及 |
| (e) | 因法律实施而产生的其他船舶留置权，对船舶在正常使用、修理或保养过程中发生的、未解决的不超过30天的索赔。 |
许可的 担保权益，就任何船舶而言，是指对该船舶的下列担保权益：
| (a) | 由财务文件授予 ；或 |
| (b) | 允许的船舶留置权；或 |
| (c) | 得到多数贷款人的批准。 |
污染物 是指原油及其产品、任何其他污染、有毒或有害物质，以及其排放到环境中受到环境法管制或处罚的任何其他物质。
被禁止的 人是指任何人(无论是被指名还是因被列入某类人)而受到制裁 或以其他方式成为任何制裁目标。
相关缔约方指的是，就第15.12条而言(制裁)，第22.17条(制裁)及第30.21条(制裁)、 借款人、担保人、任何与本集团有关联的管理人及任何其他债务人。
季度日期指任何日历年的3月31日、6月30日、9月30日和12月31日。
准担保 具有第29.2条(一般负质押).
接管人 是指根据任何相关安全文件指定的全部或部分收费财产的接管人、接管人和管理人或行政接管人。
参考文献 费率补充是指符合以下条件的单据：
| (a) | 借款人、代理人(以其本身的身份)和代理人(根据多数贷款人的指示行事)是否以书面同意； |
| (b) | 指定 本协议中表述的相关条款，这些条款将参考 参考汇率条款确定；以及 |
| (c) | 是否已向借款人和每一财方提供 。 |
参考 差饷条款是指附表9(参考汇率条款)或在任何参考费率补编中。
改革后的《巴塞尔协议III》是指巴塞尔银行监管委员会于2017年12月发布的《巴塞尔协议III：敲定危机后改革》中包含的协议，经修订、补充或重述。
改革后的《巴塞尔协议III增加的成本》是指由于实施或适用或遵守实施改革后的《巴塞尔协议III》的任何其他法律或法规而增加的成本(无论是由政府、监管机构、金融方或其任何附属机构实施、应用或遵守)。
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注册表 表示,就每艘船舶而言，有关船旗国的注册官、专员或代表根据船旗国的法律获正式授权及授权注册有关船舶、有关船东对该船舶的所有权及有关抵押权。
与基金(第一只基金)有关的基金，是指与第一只基金由同一投资经理或投资顾问管理或提供意见的基金，或如由不同的投资经理或投资顾问管理，则指其投资经理或投资顾问是第一只基金的投资经理或投资顾问的附属公司的基金。
相关管辖权指的是，就债务人而言：
| (a) | 其 原管辖权； |
| (b) | 其所拥有的任何收费财产所在的任何司法管辖区； |
| (c) | 其开展业务的任何司法管辖区；以及 |
| (d) | 任何司法管辖区，其法律管辖其输入的任何安全文档的完美性。 |
相关 市场是指参考汇率条款中指定的市场。
相关船只指，于任何有关时间，由集团成员不时拥有或租赁的所有船只(根据构成 融资租赁的租约)，或按集团成员于有关时间的订单而拥有或建造的所有船只，该等船只于有关时间计入财务报表的综合资产总额，或于当时财务报表的综合资产总额内计入(包括该等船舶)，而相关船只 指其中任何一艘。
根据第39.7条的规定，还款日期是指(营业天数)，并就每笔垫款：
| (a) | 预付款的第一个还款日期； |
| (b) | 此后每隔3个月至但不包括该预付款的最后还款日期为止的每个日期；以及 |
| (c) | 预付款的 最终还款日期。 |
重复 陈述是指第19.2条中规定的每一项陈述和保证（状态）至19.13（受押财产的所有权 ）、第19.19条（无违约事件）、第19.23条（反腐败法）、第19.31条（没有豁免权）， 第19.35条（禁止洗钱）、第19.36条（制裁）和第19.37条（对资产的良好所有权).
代表 是指任何代表、代理人、经理、管理人、提名人、律师、受托人或保管人。
就船舶而言，补偿是指政府实体因请求 该船舶的所有权、没收或强制收购而支付或应付的任何补偿。
决议 当局是指有权行使任何减记和转换权力的任何机构。
RFR 是指参考利率条款中指定的利率。
Rfr 银行日是指参考汇率术语中指定的任何日期。
受制裁国家是指作为制裁目标的国家或地区，或其政府是制裁目标的国家或地区。
受制裁船舶是指受制裁的船舶。
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制裁 指与贸易、经商、投资、出口、融资或提供资产有关的任何制裁、禁运、冻结条款、禁令或其他限制(或与上述任何一项类似或相关的其他活动)：
| (a) | 由联合王国、欧洲联盟(包括欧洲联盟理事会)、德意志联邦共和国、法国、联合国或其安全理事会或美利坚合众国的法律或法规制定、管理、执行或强制执行，无论是否有任何义务人或任何其他集团成员或与集团有关联的任何经理(为此包括作为经理的Danaos Shipping Company Limited)在法律上 必须遵守前述规定；或 |
| (b) | 受任何债务人、任何其他集团成员或与集团有关联的任何经理(为此包括作为经理的Danaos Shipping Company Limited )约束的任何法律或法规施加的其他约束，或就法规而言，在任何债务人、任何其他集团成员或任何与本集团有关联的经理(为此包括作为经理的Danaos Shipping Company Limited )的正常业务过程中，遵守该等规定是合理的。 |
有担保 债务是指任何债务人在任何时间根据或与财务文件 (可能不时转让、转让或更新财务文件) (可能不时转让、转让或更新财务文件)而对任何财务方 (无论是为其自己的账户，还是作为其自身和/或其他财务方的代理人或受托人)承担的所有债务和债务(无论是现有的还是将来的)。
证券代理人包括根据财务文件获委任为证券代理人的任何人士，并包括根据第34.9条(其他受托人).
安全 文档意味着：
| (a) | 安全文件原件；以及 |
| (b) | 为保证和/或保证本协议或任何其他财务文件项下欠财务各方的任何金额而签署的任何其他文件。 |
担保 权益是指抵押、抵押、质押、留置权、转让、信托、质押或其他担保权益，以保证 任何人的任何义务或具有类似效力的任何其他协议或安排。
安全 属性意味着：
| (a) | 明示授予作为融资方受托人的证券代理和该交易证券的所有收益的交易证券； |
| (b) | 所有由任何债务人承担的义务，即向作为融资方受托人的担保代理支付担保债务的金额，并由交易担保 担保连同所有明示将由以下公司提供的陈述和担保债务人 以证券代理人为融资方的受托人；和 |
| (c) | 任何其他金额或财产，无论权利、权利、据法权产或其他，实际的 或或有的，根据财务文件的条款要求安全代理以受托人的身份为财务各方持有。 |
担保价值是指，在任何时候，以美元为单位的金额是以下两项的总和：(A)尚未成为全损的所有抵押船舶的市值和(B)担保代理人或根据第26条规定的任何其他财务当事人当时持有的任何额外担保的价值(最低安全价值)，在每种情况下，都是根据本协议最新确定的。
选择 通知是指基本上采用附表5所列形式的通知（选拔通知）根据 第10条（利息期).
船舶 A是指附表2中描述的船舶（船舶信息).
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船舶 B是指附表2中描述的船舶（船舶信息).
船舶 C指附表2中描述的船舶（船舶信息).
船舶 就船舶而言，承诺是指附表2中就该船舶指定的金额（发货信息 )根据本协议的任何规定被取消或减少。
船舶 D是指附表2中描述的船舶（船舶信息).
船舶 E是指附表2中描述的船舶（船舶信息).
船舶 F是指附表2中描述的船舶（船舶信息).
船舶 G是指附表2中描述的船舶（船舶信息).
船舶 H指附表2(船舶信息).
Ship 申述是指第19.32条(船舶状态)和19.33(船舶就业 ).
船舶 是指船舶A、船舶B、船舶C、船舶D、船舶E、船舶F、船舶G和船舶H中的每一艘，并且：
| (a) | 在与预付款A有关的 中，它指船舶A； |
| (b) | 在与预付款B相关的 中，它指船舶B； |
| (c) | 在与提货C有关的 中，它是指船舶C； |
| (d) | 在与前进D有关的 中，它指船舶D； |
| (e) | 在与前进E有关的 中，它是指船舶E； |
| (f) | 在与前进F有关的 中，它是指船舶F； |
| (g) | 在与提货G有关的情况下，指船舶G；或 |
| (h) | 在与前进H相关的 中，它意味着船舶H， |
而船就是它们中的任何一个。
泄漏 指污染物泄漏、释放或排放到环境中的任何行为。
遵从性声明是指根据附件六条例6.6和6.7与燃油消耗有关的“遵从性声明”。
个人的子公司 指任何其他人：
| (a) | 由该人直接或间接控制的；或 |
| (b) | 在其普通有表决权股本的股息或分配中，该人有权受益地获得50%以上的股份， |
如果一个人没有成员，则该人是另一人的全资附属公司，但该另一人及其全资附属公司或代表该另一人或其全资附属公司的人。
税收 是指任何类似性质的税、征费、关税、关税或其他收费或扣缴(包括因未能支付或延迟支付任何此类款项而应支付的任何罚款或利息)。
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承诺总额 指截至本协议日期的承诺总额，为4.5亿美元。
综合资产总额 在任何时候，综合资产指本集团在财务报表中的“总资产”， 不包括根据会计原则在财务报表中记录的任何衍生金融工具的按市值计价的公允价值(如本协议不禁止该等衍生金融工具的入账)。
总损失 与船舶相关的意思是：
| (a) | 其实际、推定、折衷或安排的全部损失；或 |
| (b) | 政府实体的所有权征用、没收或其他强制征用； |
| (c) | 劫持、盗窃、谴责、抓获(无论是否通过海盗或其他方式)、扣押、逮捕、扣留或没收该船(但上述(B)段所述的强制获取该船的扣留或没收除外)，除非释放该船并将其归还有关船东，使其免于被劫持、盗窃、报废，劫持、盗窃或抓获(无论是通过海盗或其他方式)，或在所有其他情况下，在劫持、盗窃或抓获(无论是通过海盗或其他方式)后60天内抓获、扣押、逮捕、拘留或没收。 |
总损失日期 相对于船舶总损失，是指：
| (a) | 在实际全损的情况下，为实际全损发生的日期，如果不知道该日期，则为上次报告船舶的日期； |
| (b) | 在推定、折衷、协议或安排全损的情况下，以下列最早者为准： |
| (i) | 向其保险人发出弃船日期通知(但保险人必须承认对全部损失的索赔)；或 |
| (Ii) | 如果保险公司不承认此类索赔，保险公司随后承认全损或全损的日期随后由主管法院或仲裁庭确定为全损发生的日期；或 |
| (Iii) | 船舶保险人就该损害或安排的全部损失订立具有约束力的协议的日期； |
| (c) | 在所有权征用、没收或强制征用的情况下，发生征用的日期；以及 |
| (d) | 劫持、盗窃、定罪、抓获、扣押、逮捕、拘留的，为劫持发生之日起六十日后，盗窃或扣押 (无论是通过盗版或其他方式)或在所有其他案件发生之日起30天后 。 |
总损失偿还日期是指抵押船舶在交付后成为完全损失的，下列情况中较早的一项：
| (a) | 在其完全损失日期之后150天的 日期；以及 |
| (b) | 保险公司或相关政府实体支付保险收益或此类总损失的征用赔偿的日期 。 |
交易 单据表示：
| (a) | 每份财务文件；以及 |
| (b) | 任何 宪章文件。 |
21
交易 担保是指根据或根据 担保文件创建、证明或明示要创建或证明的担保权益。
转让证书是指基本上采用附表6(转让证书的格式) 或代理人与借款人商定的任何其他形式。
转移日期 就根据转移证书进行的转让而言，指的是：
| (a) | 转让证书中规定的建议转让日期；以及 |
| (b) | 代理执行传输证书的 日期。 |
金库 交易是指为防范或受益于任何利率或价格的波动而进行的任何衍生品交易。
英国《自救立法》是指《2009年联合王国银行法》第I部分和适用于英国的任何其他法律或法规，涉及解决不健全或破产的银行、投资公司或其他金融机构或其附属机构 (不包括通过清算、管理或其他破产程序)。
未付金额是指债务人根据财务文件到期应付但未支付的任何款项。
美国 是指美利坚合众国。
美国《公认会计原则》是指美国现行的公认会计原则。
美国 纳税义务人意味着：
| (a) | 借款人(如果出于纳税目的在美国居住)；或 |
| (b) | 根据财务文件支付的部分或全部款项来自美国境内的债务人，以缴纳美国联邦所得税。 |
使用 意味着取得预付款。
使用日期 指使用或将使用的日期。
使用请求是指基本上采用附表4所列格式的通知(使用请求).
增值税 意味着：
| (a) | 任何 《1994年增值税法》规定的增值税； |
| (b) | 任何 根据2006年11月28日关于共同制度的理事会指示征收的税款 增值税（欧共体指令2006/112）； |
| (c) | 任何 其他类似性质的税收，无论是在英国还是在成员国征收的 欧盟的税收替代或补充上述税收 在上文（a）或（b）段中规定，或在其他地方规定。 |
减记 和折算权意味着：
| (a) | 就欧盟自救立法附表中不时描述的任何自救立法而言，欧盟自救立法附表中所描述的与该自救立法有关的权力； |
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| (b) | 在 关于除英国自救立法之外的任何其他适用自救立法： |
| (i) | 任何 根据该纾困立法取消、转让或稀释个人发行股份的权力 即银行或投资公司或其他金融机构或银行附属机构， 投资公司或其他金融机构取消、减少、修改或更改表格 该人的法律责任或任何合同或文书，该法律责任 将全部或部分债务转换为股份、证券或债务 该人或任何其他人，规定任何该等合约或文书须 效力，犹如已根据其行使权利，或中止有关的任何义务 该责任或该纾困立法项下与 相关的任何权力 或附属于任何该等权力的；及 |
| (Ii) | 任何 根据该保释法规定的类似或类似权力；以及 |
| (c) | 在与任何英国自救立法有关的 中： |
| (i) | 根据英国自救立法，任何 有权取消、转让或稀释银行或投资公司、其他金融机构或银行、投资公司或其他金融机构附属公司发行的股票，取消、减少、修改或更改该人的责任形式或产生该责任的任何合同或文书 ，将该责任的全部或部分转换为该人或任何其他人的股票、证券或义务，规定任何该等合约或文书具有效力，犹如已根据该等合约或文书行使权利一样，或中止与该等权力有关或附属于该等权力的任何责任或该英国自救立法所赋予的任何权力的任何义务；和 |
| (Ii) | 根据该英国自救立法，任何类似或类似的权力。 |
| 1.2 | 施工 |
| (a) | 除非 出现相反指示，否则任何财务文件中对以下各项的引用： |
| (i) | 章节、条款和附表应解释为对相关财务文件的章节、条款和附表的引用，对财务文件的引用包括其时间表，仅为便于参考； |
| (Ii) | 财务单据或交易单据或任何其他协议或文书 是指该财务单据或交易单据或其他协议或文书 ，可不时予以修订、补充、重述、更新或替换，然而， 从根本上说； |
| (Iii) | 指复数的词语应包括单数，反之亦然； |
| (Iv) | 一天中的时间是伦敦时间； |
| (v) | 任何 个人(包括但不限于开户银行、代理人、安排人、任何融资方、任何贷款人、任何债务人、任何一方和担保代理人)包括其所有权继承人、许可受让人或受让人； |
| (Vi) | 任何义务人的 知识、意识和/或信仰(及类似表述)应解释为经适当和仔细询问后， 指董事及其官员的知识、意识和信仰； |
| (Vii) | 如果根据协议或谅解(无论是正式的或非正式的)，两个或两个以上的人通过(直接或间接)收购股份积极合作，则为一致行动。合伙企业权益或单位或有限责任公司权益 任何一方直接或间接获得或巩固对该实体的控制权 ； |
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| (Viii) | 采用商定格式的单据意味着： |
| (A) | 如果财务文件已由所有相关各方签署，则该财务文件以其签署形式存在； |
| (B) | 在签署财务文件之前，该财务文件的格式应由代理人和借款人以书面形式另行商定，作为执行该财务文件的格式，或应借款人的要求批准的另一格式； |
| (Ix) | 由多数贷款人批准或由贷款人批准是指代理人根据多数贷款人的指示或根据具体情况以书面方式批准的。所有 贷款人(根据其绝对酌情决定权分别施加的条件)和代理人以书面批准的其他方式 (根据多数贷款人的指示行事)(在他们可能以其绝对酌情决定权施加的条件下(并在满足条件的情况下)和批准应据此解释； |
| (x) | 资产 包括现在和未来的财产、收入和各种权利； |
| (Xi) | 授权是指任何授权、同意、让步、批准、决议、许可证、豁免、备案、公证或登记； |
| (Xii) | 租船承诺是指与船舶有关的任何租船合同或使用合同，雇用或营运该船只，或由该船只运载人员及/或货物，或由该船只或从该船只提供服务，并包括汇集或分享任何该等租船或合约所得收入的任何协议； |
| (Xiii) | 实体的控制 意味着： |
| (A) | 直接或间接拥有股份、委托书、合同、代理或其他形式的权力： |
| (I) | 投或控制在该实体的股东大会上可能投出的最高票数的50%以上；或 |
| (Ii) | 任命或罢免该实体的所有或多数董事或其他同等级别的官员； 或 |
| (三) | 就该实体的运营和财务政策作出指示，该实体的董事或其他同等职位的高级管理人员有义务遵守这些政策；和/或 |
| (B) | 实益持有该实体超过50%的已发行股本的 (不包括该已发行股本的任何部分，该部分无权参与超过指定数额的利润或资本的分配)(为此， 在确定该股本的受益所有权时，应不考虑股本上的任何担保权益)， |
和控制应相应地解释 ；
| (Xiv) | 贷款人与其参与贷款(或贷款的任何相关部分)有关的资金成本是指贷款人在提供资金时将产生的平均成本(确定的或实际的或名义的)，从任何来源(S)合理地 选择一笔金额，相当于该参与贷款(或其任何相关部分)的金额，期限等于贷款或其相关部分的利息期 ； |
| (Xv) | 定期处置或处置是指个人对其全部或部分资产的出售、转让或其他处置(包括以租赁或贷款的方式，但不包括以贷款的方式)，无论是通过一笔交易还是一系列交易，以及无论是在同一时间还是在一段时间内，但不是设定担保权益； |
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| (十六) | 以特定货币(指定货币 金额)指定的金额的 等值应解释为参考可在伦敦外汇中以指定货币金额购买的其他相关货币的金额 Br}上午11点左右市场在计算即期交割的日期，由代理人最终确定(任何此类购买的相关汇率为代理人的现货汇率)； |
| (Xvii) | 政府实体是指一个国家的任何政府、州或机构； |
| (Xviii) | 一组贷款人或一组融资方包括所有贷款人或 所有融资方(视情况而定)； |
| (Xix) | 担保手段(第18条除外(担保和弥偿))任何担保、信用证、保证书、赔偿或类似的损失担保，或任何义务，直接或间接、实际或或有，购买或承担任何人的任何债务，或 向任何人进行投资或向任何人贷款或购买任何人的资产， 在每种情况下，承担此类义务是为了维持或帮助该 人偿还债务的能力； |
| (Xx) | 债务 包括支付的任何义务（无论是作为本金还是作为保证人） 或偿还款项，不论是现在或将来，是实际的还是或有的； |
| (XXI) | 义务是指任何种类的义务、义务或责任； |
| (Xxii) | 在某人的正常业务过程中的事情是指在该人当前日常业务的正常过程中的事情(而不仅仅是该人根据宪法文件有权做的任何事情)； |
| (XXIII) | 支付， 第29条中的预付或偿还(商务限制)包括通过抵销、合并账户或其他方式； |
| (XXIV) | 个人包括任何个人、公司、政府实体或任何协会、信托、合资企业、财团或合伙企业或其他实体(无论是否具有单独的法人资格)； |
| (XXV) | 条例包括任何政府、政府间或超国家机构、机构、部门或监管机构的任何条例、规则、官方指示、要求或指导方针(无论是否具有法律效力)，自律或其他机构或组织 ，就任何贷款人而言，包括(但不限于)适用于该贷款人的任何《巴塞尔协议II》或《巴塞尔协议III》或实施改革后的《巴塞尔协议III》的任何法律或法规； |
| (Xxvi) | 权利 是指根据合同或法律产生的任何权利、特权、权力或补救措施，任何资产的任何所有权权益，以及 任何其他利益或任何种类的补救措施，无论是实际的或或有的、现在的还是将来的 ； |
| (Xxvii) | 受托人，受托责任和受托责任在每种情况下都具有适用法律赋予该术语的含义。 |
| (Xxviii) | (I)清盘、清盘、解散、在破产程序或针对 个人的安全执法行动的情况下，应解释为包括任何同等或类似的程序或任何Br}根据设立此人所在司法管辖区的法律规定的等同和类似的人或被任命人，或成立为法团或在任何司法管辖区内经营业务，包括(与法律程序有关)寻求或发生清盘、清盘、重组、解散、管理、安排、调整、保障或免除债务人；和 |
| (XXIX) | 法律条文是指不时修订或重新制定的该条文。 |
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| (b) | 确定利率在长度上等于 的期间内的程度 利息期应忽略该利息最后一天产生的任何不一致 期间根据本协议的条款确定。 |
| (c) | 如果本协议中的条款包括以一种货币表示的货币参考水平，除非出现相反的指示，为了将该参考水平 应用于任何其他货币，该参考水平将在相关时间以其他货币同等适用于其等值的 。 |
| (d) | 除非 出现相反指示，任何其他财务文件或任何通知中使用的术语 根据任何财务文件或与之相关的任何财务文件，在该财务文件中具有相同的含义 本协议中的文件或通知。 |
| (e) | 违约(违约事件除外)如果没有得到补救或以书面形式放弃，则违约事件仍在继续，如果没有得到补救或 以书面放弃，违约事件仍在继续，前提是代理人已根据第30.25条(加速) 除非代理商书面放弃，否则违约事件将被视为持续发生。 |
| (f) | 在本协议或任何其他财务文件中，安全代理被称为“合理”或以“合理”方式行事，或作出“合理”(或任何类似的)意见或决定。或 使用类似的措辞，包括任何不合理或不合理行为的义务) 或采取行动或行使任何酌处权(或克制不采取行动或行使任何酌处权) 这意味着安全代理应采取或行使任何根据代理人代表多数贷款人或任何其他适用的贷款人团体合理行事的指示，酌情决定(或 避免这样做)或就代理人的指示达成意见或决定，并且证券代理人不得在任何情况下有义务确定代理人代表多数贷款人或任何其他适用的贷款人团体发出的此类指示的合理性或不合理性，或者是否在发出此类指示时，代理代表多数贷款人或任何其他适用的贷款人团体以合理或不合理的方式行事。 |
| (g) | 除非 出现相反指示，在处理相同或相似的标的时，如果本 协议的条款与任何其他财务文件的条款有任何不一致之处，应以本协议的条款为准。 |
| (h) | 本协议中对显示费率的信息服务页面或屏幕的引用应包括： |
| (A) | 显示该费率信息服务的任何替换页面；以及 |
| (B) | 这种其他信息服务适当页面，该页面不时地显示代替该信息服务的费率， |
并且，如果该页面或服务不再可用，则应包括显示代理商在与借款人协商后指定的费率的任何其他页面或服务。
| (i) | 本协议中提及的中央银行利率应包括该利率的任何后续利率或替代利率。 |
| (j) | 任何 参考费率补充将覆盖以下内容中的任何内容： |
| (A) | 附表9(参考汇率条款)；或 |
| (B) | 任何 之前的参考汇率补充。 |
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| (k) | 与每日非累积复合RFR汇率或累计复合RFR汇率有关的复合方法附录在以下方面覆盖与该汇率相关的任何内容： |
| (A) | 附表10（每日非累积复合RFR利率）或附表11（累计 复合RFR利率）（视属何情况而定）;或 |
| (B) | 任何较早的复合方法学副刊。 |
| 1.3 | 货币符号和定义 |
| 美元、美元和美元代表美利坚合众国的合法货币。 |
| 1.4 | 第三方权利 |
| (a) | 除非财务文件中为财务一方或其他受保障人士的利益而明确规定相反的规定，否则非财务文件当事人根据1999年《合同(第三方权利)法案》(第三方法案)无权强制执行相关财务文件的任何条款或享受其任何条款的利益。 |
| (b) | 任何财务文件均可由双方当事人撤销或更改，而无需非当事人的同意(除非本协议另有规定) 。 |
| (c) | 不属于财务文件一方的受保障人员仅可通过财务方执行其在该财务文件项下的权利，并且在财务方可能决定的范围和方式下，方可执行该权利。 |
| 1.5 | 财务单据 |
如果 任何其他财务文件规定本第1.5条应适用于该财务文件，则本协议的任何其他条款 如其条款旨在适用于所有或任何财务文件和/或任何债务人，则应适用于该财务文件 ，如同该财务文件中所列内容一样，但经过所有必要的更改。
| 1.6 | 文件冲突 |
财务文件的条款(与设立和/或完善担保有关的条款除外)受本协议条款的约束，如果本协议的任何规定与任何财务文件的任何规定(与担保的设立和/或完善有关的除外)发生冲突，应以本协议的规定为准。
| 1.7 | 制裁—限制性制裁 |
| (a) | 关于： |
| (i) | KfW IPEX—Bank GmbH；以及 |
| (Ii) | 通知代理人这一效果的每个其他代理人， |
(每个 一名受限制贷款人)，第19.36条(制裁)、第22.4条(遵守法律)，第22.17条(制裁)， 第23.14条(《宪章》制裁)、第30.21条(制裁)并且财务文件中的任何条款(直接或 间接地)提及“制裁”的定义(统称为制裁条款)应仅适用于受限制贷款人的利益，前提是制裁条款不会导致违反、与 冲突或在以下情况下承担责任：
| (A) | 理事会条例（EC）2271/1996；或 |
| (B) | 《德国对外贸易条例》第7节(与《德国对外贸易法》第4节第1款第3款有关)；或 |
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| (C) | 欧盟或其任何成员国实施的任何类似适用的反抵制法律或法规， |
在每个案例中，保护 不受第三国通过的立法的域外适用的影响，以及基于或由此产生的行动(统称为《反抵制条例》)。为免生疑问，联合国、欧盟和/或其任何成员国的安全理事会实施的制裁应视为不违反《反抵制条例》。
| (b) | 如果受限制贷款人的承诺和/或同意和/或批准(视情况而定)被排除在与制裁条款的任何部分有关的任何实际或潜在的修订、放弃、决定或指示中，而受限制贷款人没有根据上文(A)段的利益 以确定是否得到多数贷款人的同意和/或批准(或视情况而定)，则受限制贷款人必须通知代理人(每个此类通知、排除通知)。所有贷方或特定贷方集团或其他相关贷方)是否已获得多数贷方(或视情况而定，所有贷方或特定贷方集团或此类其他相关贷方)是否已作出决定或指示。如无受限制贷款人发出的豁免通知，代理人不得为确定是否已取得多数贷款人(或所有贷款人或某组贷款人或其他有关贷款人)的同意及/或批准，或是否已获多数贷款人(或所有贷款人或其他有关贷款人)的决定或指示而将该受限制贷款人排除在外。 |
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第2节--设施
| 2 | 设施 |
| 2.1 | 该设施 |
在符合本协议条款的情况下，贷款人 向借款人提供总额等于总承诺额的定期贷款工具。
| 2.2 | 融资当事人的权利和义务 |
| (a) | 各出资方在融资文件项下的义务有几项。出资方 未能履行其在融资文件项下的义务不影响任何其他方在融资文件项下的义务。 出资方不对任何其他出资方在融资文件项下的义务负责。 |
| (b) | 每一财务方在财务文件项下或与财务文件相关的权利是单独和独立的权利，债务人在财务文件项下对财务方产生的任何债务是单独和独立的债务，财务方有权根据下文(C)段的规定执行其权利。每一融资方的权利 包括根据财务文件欠该融资方的任何债务，为免生疑问，债务人根据财务文件 参与融资或其角色而欠下的贷款的任何部分或任何 其他金额(包括代表其向代理人支付的任何此类款项)是该债务人欠该融资方的债务。 |
| (c) | 除财务文件中特别规定外，财务方可单独执行其在财务文件项下或与财务文件相关的权利。 |
| 2.3 | 债务人代理人 |
| (a) | 每一债务人(借款人除外)在执行本协议时不可撤销地指定借款人 (通过一个或多个授权签字人行事)作为其在财务文件方面的代理人，并不可撤销地授权： |
| (i) | 借款人代表其向融资方提供本协议所设想的关于其自身的所有信息，并发出所有通知和指示，作出此类协议，并实施任何债务人可以作出、作出或作出的相关修订、补充和变更，即使它们可能影响债务人，而无需进一步提及该债务人或征得该债务人的同意；以及 |
| (Ii) | 每一融资方根据借款人的融资文件向该债务人发出任何通知、要求或其他沟通， |
在每一种情况下，债务人均受约束，犹如债务人本人已发出通知和指示，或已签立或订立协议，或已作出修订、补充或更改，或已收到有关通知、要求或其他函件。
| (b) | 债务人代理人根据任何财务文件向债务人代理人发出或作出的或与任何财务文件有关的任何作为、遗漏、协议、承诺、和解、放弃、修订、补充、更改、通知或其他通讯，或与任何财务文件有关的任何作为、遗漏、协议、承诺、和解、放弃、修订、补充、变更、通知或其他通讯(不论是否为其他债务人所知，亦不论是否在该其他债务人根据任何财务文件成为债务人之前或之后发生)，均对该债务人具有约束力，或犹如该债务人或该债务人已明确作出、发出或同意一样。债务人代理人的通知或者其他通信与其他债务人的通知或者其他通信发生冲突的，以债务人代理人的通知或者通信为准。 |
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| 3 | 目的 |
| 3.1 | 目的 |
借款人应仅出于向每个船东提供集团内资金的目的而使用在贷款项下借入的所有金额，以帮助每个船东为其船舶的合同价格提供资金，或(如果船东已向相关建筑商全额支付相关合同价格并接收该船舶)向相关船东偿还该合同价格的付款。
| 3.2 | 监控 |
任何融资方均无义务监督或核实根据本协议借款的任何金额的使用情况。
| 4 | 使用条件 |
| 4.1 | 初始条件先例 |
借款人不得提交使用请求，贷款人也没有义务遵守第5.4条（放款人参与） 除非代理人或其正式授权的代表已收到附表3第1部(任何用途的先决条件）以代理人满意的形式和内容。
| 4.2 | 船舶和安全条件先例 |
只有在对船舶使用预付款之时或之前，代理人或其正式授权的代表已收到附表3第2部分所列的所有文件和证据(船舶和安全条件先例)就该船舶而言，其形式及实质均须令代理人满意。
| 4.3 | 满足条件的通知 |
代理人收到本条第4款所指的形式和实质令其满意的文件和证据后，应立即通知出借人和借款人。除多数贷款人在代理人发出任何此类通知前以书面形式通知代理人外，贷款人授权(但不要求)代理人发出该通知。代理商 不对因发出任何此类通知而造成的任何损害、费用或损失负责。
| 4.4 | 进一步的先决条件 |
贷款人只需遵守第5.4条(贷款人的参与)如果：
| (a) | 在每次使用请求的日期和建议的使用日期，不会因建议的使用而继续违约 ； |
| (b) | 关于每项使用，在相关使用请求的日期和建议的使用日期，第19条所列的所有陈述(申述)属实(船舶申述除外)；及 |
| (c) | 如果建议的使用日期是船舶抵押期的第一天，则该船舶的陈述在建议的使用日期是真实的。 |
| 4.5 | 放弃先例条件 |
第4条中的 条件完全是为了融资方的利益而加入的，代理人可根据多数贷款人的指示放弃全部或部分条件或不附加条件。
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第3节--使用情况
| 5 | 利用率 |
| 5.1 | 提交使用请求 |
借款人可在不迟于上午11：00向代理商递交已填妥的使用申请，以使用该贷款。预付款建议使用日期前三个工作日。
| 5.2 | 完成使用请求 |
| (a) | 使用申请是不可撤销的，不会被视为已正式完成，除非： |
| (i) | 预付款的建议使用日期为不晚于该预付款的最后 可用日期的营业日； |
| (Ii) | 使用货币和金额符合第5.3条（币种和金额）由代理人确认 （根据所有贷方的指示行事）; |
| (Iii) | 建议的利息期符合第10条（利息期)；及 |
| (Iv) | 它确定了利用的目的，并且该目的符合第3条（目的） 并识别相关船舶承诺及其相关预付款. |
| (b) | 每份利用请求中只能请求一笔预付款，并且根据相关船舶承诺，每艘船舶只能提供一笔预付款。 |
| 5.3 | 币种和金额 |
| (a) | 申请中指定的货币必须是美元。 |
| (b) | 贷款机制下的可动用和预付款总额不得超过承付款总额。 |
| (c) | 与船舶相关的利用请求中指定的拟议预付款不得超过以下金额中的较低者 ： |
| (i) | 该船舶的船舶承诺书； |
| (Ii) | 该船舶市值的67%，该船舶是根据 附表3第2部分对该船舶进行的估值确定的（船舶和安全条件)；及 |
| (Iii) | 该船交货成本的67%。 |
| (d) | 预付款应用于第3条规定的目的（目的)，且仅与该预付款所涉船舶有关。 |
| 5.4 | 贷款人的参与 |
| (a) | 如果已满足本协议中规定的条件，则每个贷款人应通过其贷款办公室在相关使用日期之前参与 每笔预付款。 |
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| (b) | 每个贷款人参与垫款的金额将等于其在紧接相关垫款之前对可用贷款的可用承诺所承担的比例。 |
| (c) | 代理人应立即将每笔预付款的金额和参与每笔预付款的金额通知每一贷款人，在每一种情况下，均应在该预付款的建议使用日期前两个工作日通知。 |
| (d) | 代理商应根据相关使用请求中的指示，将其收到的每笔预付款的所有金额支付给借款人或任何所有者或相关建筑商的账户。 |
| 5.5 | 预付款的预先安排 |
| (a) | 尽管借款人可能尚未满足附表3所列的所有先决条件(先行条件)，以便利任何船东遵守该船舶的建造合同，并规定： |
| (i) | 借款人已根据本条款提交了关于该预付款的使用申请。 |
| (Ii) | 借款人已符合第1部第1、3、4及5段及附表3第2部第8段(与该项垫款有关)所列的先决条件(船舶和安全条件)；及 |
| (Iii) | 代理人(按照多数贷款人的指示行事)认为借款人很可能满足附表3第1部所列的所有剩余和尚未履行的先决条件(任何用途的先决条件)及附表3第2部(船舶和安全条件)对于与该预付款有关的船舶，在每种情况下，在该预付款使用日期起5个工作日内，无论如何，在该预付款发放之日或之前(如下文第5.5(B)条所定义的)，未被免除的范围， |
代理人(按照多数贷款人的指示行事)可在符合本条款5.5的其他条款和条件以及本协议的其他条款的情况下，在相关使用请求中指定的日期提供此类预付款，应根据相关建筑合同向银行(建筑商银行)或托管代理(托管代理)以及相关建筑合同和/或任何相关托管协议中规定或约定的托管代理银行交存相关合同价款的最终分期付款的日期，在每种情况下，均应始终为多数贷款人所接受。
| (b) | 根据本条款5.5使用的预付款(预付预付款)应(受本协议其他 条款的约束)由代理人汇入借款人的收益账户，借款人在此不可撤销地承诺，在将预付预付款记入收益账户后，立即与融资方承诺，指示开户银行立即将预付预付款作为现金存款汇至相关建筑商银行或托管代理人，并以代理人的名义将其存入相关建筑商银行或托管代理人的相关托管账户，条件是，它将由相关的建筑商银行或相关的托管代理按照代理的命令持有，以便由代理向相关的建筑商发放(发布)，并且仅受代理向相关的建筑商银行或相关的托管代理发出的为代理所接受的不可撤销的 指示( 不可撤销指示)的约束。 |
32
| (c) | 在任何情况下，与预付预付款有关的任何此类不可撤销指示均应规定(除其他事项外)，如果未向建筑商或其订单发放相关预付预付款，则应在十(10)个工作日内将相关预付预付款退还代理商。融资方和债务人在此同意，相关预付预付款不得发放给相关建筑商或其订单，代理人(以及不可撤销指示中指定的代理授权代表)不得向相关建筑商或其订单免除或同意免除相关预付预付款(无论是否通过会签相关船舶的《交付和验收协议》 )，除非和直到： |
| (i) | 代理人信纳有关该船的《交付及验收协议书》已由有关建造商及有关船东签署。 |
| (Ii) | 代理人信纳附表3第1部所列的所有先决条件(条件 任何用途的先例）及附表3第2部（船舶和安全条件)与该船舶及该等预付款有关，并在第4.4条(进一步的先决条件)，已根据本协议的规定全额满足或以其他方式放弃。 |
| (d) | 借款人在此不可撤销且无条件地承诺，其不得就预付预付款向建筑商银行或托管代理发出任何与关于该预付预付款的不可撤销指示相抵触的指示。 |
| (e) | 借款人应立即预付预付的预付款及其利息(根据第9.1条计算)(利息的计算))，在相关建筑银行或相关托管代理根据相关不可撤销指示(无论相关建筑银行或相关托管代理当时是否已执行此类指令)将预付预付款资金返还给代理的日期后三(3)个工作日的下一个工作日，但从相关建筑银行或相关托管代理实际退还给代理的任何款项应由代理使用，以履行借款人的这种预付款义务，并支付借款人根据第8条(限制)作为这种预付款的结果 如果借款人已经支付了这种预付款，则应退还给借款人。 |
| (f) | 如第5.5条适用于任何预付预付款，则每笔预付预付款 应根据第9.1(利息的计算)从该预付款的使用日期开始。 |
| (g) | 根据第5.5(E)条就预付款支付的任何款项，在符合本协议其他条款的情况下，可由借款人在相关船舶延迟交付的情况下重新支取，以再次协助相关船东根据本协议的规定为相关船舶的合同价格提供部分资金。 |
33
第4节--还款、提前还款、注销
| 6 | 还款 |
| 6.1 | 还款 |
借款人应在每个垫款还款日偿还第6.2条规定在还款日必须偿还的垫款部分(定期偿还贷款).
| 6.2 | 定期偿还贷款 |
| (a) | 除本协议的其他条款另有规定外，每笔预付款 应在该预付款的每个还款日按下表(还款表) (经第6.3条(定期还款的调整)): |
| 还款 | 推进 | 预付款B | 高级C | 高级D | 高级E | 提前F | Advance G | 前进H | |||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 金额$ | 金额$ | 金额$ | 金额$ | 金额$ | 金额$ | 金额$ | 金额$ | |||||||||||||||||||||||||
| 第一 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 765,000 | 765,000 | 610,000 | 610,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 第二 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 765,000 | 765,000 | 610,000 | 610,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 第三 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 765,000 | 765,000 | 610,000 | 610,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 第四 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 765,000 | 765,000 | 610,000 | 610,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 第五 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 765,000 | 765,000 | 610,000 | 610,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 第六 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 765,000 | 765,000 | 610,000 | 610,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 第七 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 765,000 | 765,000 | 610,000 | 610,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 第八 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 765,000 | 765,000 | 610,000 | 610,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 第九 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 765,000 | 765,000 | 610,000 | 610,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 十 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 765,000 | 765,000 | 610,000 | 610,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 第十一 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 765,000 | 765,000 | 610,000 | 610,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 第十二 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 765,000 | 765,000 | 610,000 | 610,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 第十三 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 765,000 | 765,000 | 610,000 | 610,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 第十四 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 765,000 | 765,000 | 610,000 | 610,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 第十五 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 765,000 | 765,000 | 610,000 | 610,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 第十六 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 765,000 | 765,000 | 610,000 | 610,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 第十七 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 765,000 | 765,000 | 610,000 | 610,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 第十八 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 765,000 | 765,000 | 610,000 | 610,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 十九 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 765,000 | 765,000 | 610,000 | 610,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 二十 | 46,375,000 | 46,375,000 | 46,375,000 | 46,375,000 | 40,465,000 | 40,465,000 | 32,410,000 | 32,410,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 共计 | 63,000,000 | 63,000,000 | 63,000,000 | 63,000,000 | 55,000,000 | 55,000,000 | 44,000,000 | 44,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| (b) | 上文提到的每笔预付款第二十批由两部分组成： |
| (i) | 分期摊销还款875,000元(垫款A、垫款B、垫款C及垫款D各一份)、765,000元(垫款E及垫款F各一份)或610,000元(垫款G及垫款H各一份)；及 |
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| (Ii) | 一笔气球分期付款45 500 000美元(分期付款A、分期付款B、分期付款C和分期付款D)、39 700 000美元(分期付款E和分期付款F)和31 800 000美元(分期付款G和分期付款H)，每一次垫款分期付款称为垫款气球分期付款。 |
| (c) | 如船舶垫款是在第1.1条首次还款日期定义第(Ii)段所指的最迟日期(br})之后使用的(定义)相对于该预付款(始终以适用于该预付款的最后可用日期为准)，则： |
| (i) | 上表所述预付款的还款分期付款应减1，即从20期减至19期，上述(A)和(B)段将此种预付款的最后一期还款称为第十九期(而不是第二十期)； |
| (Ii) | 预付款的第一期还款到期的第一个还款日期， 应为第1.1条中第一个还款日期定义中规定的日期后3个月的日期(定义)， 如非因适用本款(C)(二)所规定的变更，后者本应适用； |
| (Iii) | 这笔预付款的最后还款日期(这是这种预付款的第十九期也是最后一期)将保持不变。 |
| (Iv) | 根据上文(I)段取消的还款分期付款应偿还的相关预付款金额将在最后还款日与相关垫款(包括相关气球分期付款)的第十九期也是最后一期还款一起偿还(但该金额将被视为相关气球分期付款的一部分，将相应增加；而不是第十九期还款分期付款中将保持不变的摊销部分的一部分)。 |
| (d) | 如果上述(C)项适用于预付款，则应在代理人提出要求后立即： |
| (i) | 债务人将按代理人的要求签订文件(包括本协议的补充协议和任何抵押的附录)，记录此类变更和安排(根据多数贷款人的绝对自由裁量权的指示行事)；以及 |
| (Ii) | 债务人将向代理人交付附表3所指类型的文件和证据(先行条件)对于代理人(根据多数贷款人的绝对酌情决定权根据多数贷款人的指示行事)可能要求的上文第(I)段所指的文件， |
在每一种情况下，均采用代理人满意的形式和实质，并由借款人承担费用和费用。
| (e) | 在不影响本协议任何规定的情况下，(I)在预付款的最终还款日，应全额偿还相关预付款，以及(Ii)在最终到期日，应全额偿还财务文件项下的所有未清偿款项。 |
| 6.3 | 定期还款的调整 |
如果 根据本协议对船舶的船舶承诺额已部分减少，和/或预付款的任何部分已预付(第6.2条以外的其他 (定期偿还贷款)在有关垫款的任何还款日期前，根据第6.2条(贷款计划还款 )在任何该等还款日期(因第6.3条的任何较早实施而缩短)，应按比例减少相关船舶承诺额和/或相关预付款(或，如果是第 7.4条(自愿预付款)项下的任何预付款，则由借款人和代理人以书面方式商定(根据多数贷款人的指示行事))。
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| 6.4 | 表的修订 |
在每次使用时，代理商应有权制作一份修订后的还款表，并提交给借款人(不得无理扣留或推迟)和贷款人批准(不得无理扣留或拖延)，并显示每笔预付款在每个还款日期应偿还的每笔分期付款的金额。在没有明显错误的情况下，任何该等修订后的还款表应对双方均有约束力，并应构成第6.2(A)条所指的还款表，并取代该表和根据本第6.4条交付的任何先前的表。
| 7 | 违法性， 预付款和取消 |
| 7.1 | 非法性 |
如果在任何适用的司法管辖区，贷款人履行本协议或任何其他财务文件所规定的任何义务，或任何贷款人为其参与贷款或贷款的任何部分提供资金或维持其参与，或贷款人的任何附属公司这样做都是非法的，则 贷款人将成为非法的：
| (a) | 该贷款人在得知该事件后应立即通知代理人； |
| (b) | 代理人通知借款人后，该贷款人的承诺额将立即取消，总承诺额相应减少；以及 |
| (c) | 贷款人的参与并未根据第7.7条(更换出借人 )，借款人应在代理人通知借款人之后的利息期间的最后一天偿还贷款人对每笔垫款的参与 ，或者，如果早于贷款人在提交给代理人的通知中指定的日期 (不得早于法律允许的任何适用宽限期的最后一天)，则贷款人的相应承诺应在偿还的参与金额中立即取消。 |
| 7.2 | 控制权的变更 |
| (a) | 借款人应在任何债务人意识到控制权变更时立即通知代理人。 |
| (b) | 如果控制权发生变更，代理人可以(如果多数贷款人指示)向借款人发出通知，从通知中指定的日期(通知发出后至少二十(20)天(或多数贷款人批准的较晚日期)起)取消全部或部分贷款，并宣布全部或部分贷款连同利息和财务文件项下的所有其他应计或未偿还金额应在该日期支付，因此，自该日期起，总承诺将立即取消。该贷款应立即停止可用，贷款、贷款利息和所有其他应计或未付款项应在该日到期并支付。 |
| 7.3 | 自愿注销 |
如果借款人给予代理人不少于十(10)个工作日(或代理人和多数贷款人可能同意的较短期限)的不可撤销的事先书面通知，借款人可取消在建议的取消日期未支取的任何承诺书的全部或任何部分(最低金额为1,000,000美元或该金额的倍数)。本条款7.3项下的任何取消应 按比例减少贷款人相应金额的总承诺额。
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| 7.4 | 自愿提前还款 |
借款人如果给予代理人不少于五(5)个RFR银行日(或代理人和多数贷款人同意的较短期限)的不可撤销事先书面通知，则借款人可以在预付金额的利息期间的最后一天预付全部或任何部分预付款(但如果部分预付款，预付款金额至少减少1,000,000美元，或代理人与借款人商定的其他金额的倍数)，在任何其他日期支付任何 违约费。
| 7.5 | 与单一贷款人有关的撤销权和预付权 |
| (a) | 如果： |
| (i) | 债务人应付给任何贷款人的任何款项，须根据第13.2条(税收总额)； 或 |
| (Ii) | 任何贷款人根据第13.3条(税收赔付)或第(Br)条14.1(成本增加), |
借款人可在导致要求增加或赔偿的情况持续期间，向代理人发出通知，取消该贷款人的承诺及其促使该贷款人参与贷款偿还的意向。
| (b) | 在收到上文(A)段所述的通知后，该贷款人的承担额应立即 降至零，总承担额应相应减少(在符合第7.7(A)(Iii)条的规定的情况下)。 |
| (c) | 在借款人根据上文第(Br)(A)段就贷款人发出通知后结束的每个利息期的最后一天(如果早于借款人在该通知中指定的日期)，借款人应偿还该贷款人对贷款的参与，以及当时根据财务文件应计的所有利息和其他金额(受第7.7(A)(Iii)条规定的约束)。 |
| 7.6 | 与违约贷款人有关的撤销权 |
| (a) | 如果任何贷款人成为违约贷款人，借款人可在该贷款人继续成为违约贷款人的同时，随时向代理人发出取消该贷款人可用承诺的十(10)个工作日的通知。 |
| (b) | 在该通知生效时，违约贷款人的可用承诺额应立即 降至零，可用贷款额度应相应减少，代理人在收到该通知后应在实际可行的情况下尽快通知所有贷款人。 |
| 7.7 | 更换贷款人 |
| (a) | 如果： |
| (i) | 任何贷款人成为非同意贷款人(定义见下文(D)段)；或 |
| (Ii) | 根据第7.1条，债务人有义务偿还任何(非法性)给任何 贷款人；或 |
| (Iii) | 第7.5条(A)段所列的任何情况(与单一贷款人有关的撤销权和预付权 )向贷款人申请， |
借款人可在提前五(5)个工作日通知代理人和贷款人后，要求该贷款人根据第31条转让(在法律允许的范围内，该贷款人应转让)，以取代该贷款人(更改出借方 )将其在本协议项下的全部(而非仅部分)权利(以及该贷款人作为贷款人的任何担保文件)转让给确认其愿意承担 并根据第31条承担转让贷款人的所有义务的合格机构(替代贷款人)(对贷款人的更改)支付在转让时以现金支付的收购价，金额相当于以下各项的总和：
| (A) | 该贷款人参与贷款的未偿还本金金额； |
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| (B) | 欠该贷款人的所有应计利息； |
| (C) | 根据第11.1条应支付给该贷款人的违约费用(分手费) 借款人在转让之日已全额偿还贷款人对贷款的参与；以及 |
| (D) | 在转让日期，根据财务文件应支付给该分包商的所有其他款项。 |
| (b) | 根据第7.7条更换贷款人应符合下列条件： |
| (i) | 借款人无权更换代理人或保安代理人； |
| (Ii) | 代理人或任何代理人都没有任何义务寻找替代代理人； |
| (Iii) | 在更换非同意贷款人的情况下，必须在该贷款人被视为非同意贷款人之日起不迟于 10个工作日进行更换； |
| (Iv) | 在任何情况下，根据第7.7条被替换的贷款人不得被要求支付或退还该贷款人根据财务文件收到的任何费用；以及 |
| (v) | 贷款人只有在信纳其已根据所有适用法律和法规就该项转让遵守所有必要的“了解您的客户”或其他类似检查的情况下，才有义务根据上文(A)段转让其权利。 |
| (c) | 贷款人应在交付上文(A)段所述通知后，在合理可行的范围内尽快进行上文(B)(V)段所述的检查，并应在其信纳已遵守这些检查后通知代理人和借款人。 |
| (d) | 在发生下列情况时： |
| (i) | 借款人或代理人(应借款人要求)已要求贷款人同意财务文件的任何规定，或同意放弃或修改财务文件的任何规定； |
| (Ii) | 有关同意、弃权或修改需要所有贷款人的批准;以及 |
| (Iii) | 承诺额合计超过总承诺额75%的贷款人已同意或 同意该豁免或修订，则任何贷款人 如不同意或继续不同意该放弃或修订，则视为非同意贷款人。 |
| 7.8 | 出售或全损 |
| (a) | 如果一艘船在使用相关预付款之前被出售或成为全损，则该船的船舶承诺额将被取消，总承诺额应相应减少。 |
| (b) | 如果抵押船舶在使用相关预付款后成为全损或被出售(始终受限制处置船舶的财务文件的其他规定的约束)，借款人应在船舶处置 还款之日提前偿还： |
| (i) | 与该船舶有关的全部预付款；及 |
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| (Ii) | 如有需要，其他预付款的额外部分(按比例计算)应确保在此类预付款后，担保价值应不低于最低值。 |
| (c) | 为免生疑问，借款人根据第7.8条及财务文件的其他规定，在借款人履行其出售或全损船舶的预付款和其他义务后，船舶的任何保险或销售收益的任何剩余，应由借款人或相关船东(视情况而定)处置和命令。 |
| 7.9 | 自动取消 |
总承诺额中截至最后可用日期尚未 变为可用的任何部分，应在伦敦最后可用日期 日营业结束时自动取消。
| 8 | 限制 |
| 8.1 | 取消及预付款项通知 |
任何一方根据第7条发出的取消或预付款通知(非法、预付和取消)不可撤销，除非本协议中出现相反指示，否则应明确相关取消或预付款的日期，以及取消或预付款的金额。
| 8.2 | 利息及其他款额 |
本协议项下的任何预付款应与预付金额的应计利息一起支付，且在任何分手费的限制下，不收取溢价或罚款。
| 8.3 | 不能再借款 |
借款人不得转借已预付或已偿还的贷款的任何部分(须受第5.5(G)条规定的规限)。
| 8.4 | 按照约定预付款项 |
除非在本 协议中明确规定的时间和方式，否则借款人不得偿还或预付全部或任何部分贷款或取消全部或任何部分承诺。
| 8.5 | 不能恢复承诺 |
本协议项下取消的总承诺额随后不得恢复。
| 8.6 | 代理人收到通知 |
如果代理人收到第7条规定的通知，应立即将该通知的副本转发给借款人或受影响的贷款人(视情况而定)。
| 8.7 | 还款和提前还款对承诺的影响 |
如果任何贷款人参与的贷款的全部或部分已偿还或预付，则贷款人承诺的与已偿还或预付的参与金额相等的金额将被视为在偿还或预付款之日被取消。
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| 8.8 | 取消申请 |
如果 根据本协议部分减少总承诺和/或部分预付贷款（第7.1条除外）非法性）、第7.5条（与单一贷款人有关的撤销权和预付权）和第7.6条（取消权 与违约通知有关））贷方的承诺和（除仅与取消船舶所有船舶承诺有关的情况外）其余船舶承诺应按比例减少。
| 8.9 | 提前还款的适用范围 |
| (a) | 根据 第7.1条，因完全取消个人承租人的承诺而需要的任何预付款（非法性）、第7.5条（与单一贷款人有关的撤销权和预付权)或第7.6条(与违约贷款人有关的撤销权）应应用于预付相关贷方参与贷款的费用。 |
| (b) | 任何其他预付款均应按比例适用于每个贷款人参与贷款，或 仅与预付款相关的预付款，适用于该预付款。 |
| 8.10 | 将贷款人从抵押中移走 |
取消并全额预付个人分包商根据第7.1条做出的承诺后（非法性)或第7.5条(对单一贷款人的取消和提前还款权利 )，出借人和其他当事人必须迅速采取(借款人应确保任何其他相关义务人迅速采取)代理人合理认为必要或适宜的任何行动，以解除该出借人作为以出借人为受益人的任何担保单据的当事人和受益人的地位。
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第5节--使用费用
| 9 | 利息 |
| 9.1 | 利息的计算 |
| (a) | 每笔预付款(或其任何有单独利息期的相关部分)在与其相关的利息期内的任何一天的利率 是年利率，它是以下各项的总和： |
| (i) | 边距；以及 |
| (Ii) | 当日的每日非累积复合RFR利率。 |
| (b) | 如果预付款(或其任何相关部分)利息期内的任何一天不是RFR银行日，则该预付款(或其任何相关部分)当天的利率将适用于紧接前一个 RFR银行日。 |
| 9.2 | 利息的支付 |
借款人应在每笔预付款(或其任何相关部分)的每个利息期的最后一天为每笔预付款(或其任何相关部分)支付应计利息。
| 9.3 | 违约利息 |
| (a) | 如果债务人未能在其 到期日向融资方支付其根据财务文件应支付的任何款项，则从到期日到实际付款日(判决前和判决后)的逾期金额应按年利率高出2%(2%)的利率计息，如果逾期金额在未付款的 期间构成连续利息期间的预付款，则应按代理人(合理行事)选择的期限计算利息。 |
| (b) | 根据第9.3条应计的任何利息，应应代理人的要求立即由债务人支付。 |
| (c) | 逾期金额产生的违约利息(如未支付)将在适用于该逾期金额的每个利息期间结束时与逾期金额复利，但仍将立即到期并应支付。 |
| 9.4 | 通知 |
| (a) | 代理人应在利息支付可确定后立即通知： |
| (i) | 支付该利息的借款人； |
| (Ii) | 每一有关贷款人与该贷款人参与相关垫款有关的利息支付比例；以及 |
| (Iii) | 与该利息支付的确定有关的每种适用利率的相关贷款人和借款人。 |
| (b) | 本条款第9.4条不要求代理商在非营业日向任何一方发出任何通知。 |
41
| 10 | 利息 期 |
| 10.1 | 利息期限的选择 |
| (a) | 借款人可以在该预付款的使用请求中选择预付款的利息期限，或者(如果该预付款已被借入)在选择通知中选择该预付款的利息期限。 |
| (b) | 每份选择通知都是不可撤销的，借款人必须在上午11：00之前将通知送达代理人。本利息期限最后一天前三(3)个营业日。 |
| (c) | 如果借款人没有按照上文(B)段的规定向代理人递交选择通知，则在符合第10.2条(超过还款日的利息期限)，为参考汇率条款中指定的期间 。 |
| (d) | 在符合第10条的规定下，借款人可以选择参考利率条款中规定的任何期限的利息期限，或借款人与代理人之间商定的任何其他期限的利率期限(在所有贷款人的指示下)。 |
| (e) | 预付款的利息期限不得超过该预付款的最终还款日期。 |
| (f) | 预付款的第一个利息期应从该预付款使用之日起算，随后的每一次预付款的利息期限应从其前一个利息期限的最后一天开始计算。 |
| 10.2 | 超过还款日的利息期限 |
如果借款人就一笔预付款选择了一个利息期限，而该预付款将超过该预付款的任何较晚的还款日期，则相关的 预付款应根据第6.2条(定期偿还贷款)在该预付款的每个还款日期落在该利息期间 期间(每个预付款应有一个单独的利息期限，在相关还款日期结束，并且在该日期应就该预付款的相关部分支付利息，如同该预付款是一笔单独的预付款一样)和该预付款的余额(其利息期限由借款人选择)。
| 10.3 | 非工作日 |
参考利率条款中规定的“营业日惯例” 的任何规则应适用于每个预付款和每笔未付金额的利息期间。
| 11 | 将 更改为利息计算 |
| 11.1 | 分手费 |
| (a) | 如果在参考利率条款中将某一金额指定为违约成本，借款人应在融资方提出要求后三个工作日内，向该融资方支付借款人支付的全部或部分贷款或任何相关部分或未付金额的违约成本(如有)，而不是贷款或贷款任何相关部分或未付金额的利息期的最后一天。 |
| (b) | 在代理人提出要求后，每一贷款人应在合理的切实可行范围内尽快向借款人和代理人提供证书，确认其在任何利息期间的违约成本数额，该利息期间将成为或可能成为应付的。 |
42
| 12 | 费用 |
| 12.1 | 承诺佣金 |
| (a) | 借款人应(为每个贷款人的账户)向代理人支付费用，按该贷款人未提取和未取消的可用承诺额的年利率 等于0.74%计算，从本协议之日起按日计算。 |
| (b) | 借款人应在每个日历年的每个季度的日期、最后一个可用日期支付应计承诺佣金，如果全部取消，则按相关贷款人在取消生效时未提取和未取消的可用承诺的已注销金额支付佣金。 |
| (c) | 对于贷款人作为违约贷款人的任何一天的任何承诺，不向代理人支付任何承诺费(由贷款人承担)。 |
| 12.2 | 代理费 |
借款人应按照费用函中规定的金额和时间向代理人支付代理费(自有账户)。
| 12.3 | 证券代理费 |
借款人应按收费函中规定的金额和时间向担保代理支付担保代理费(自有账户)。
| 12.4 | 预付费用 |
借款人应向安排人和/或代理人支付预付费用(由安排人酌情决定进一步分配给安排人和/或贷款人)，金额和时间为费用函中约定的金额和次数。
43
第6节- 额外付款义务
| 13 | 税收 毛收入和赔偿金 |
| 13.1 | 定义 |
| (a) | 在本协议中： |
受保护方指融资方，或者，就第15.5条而言(有关保安的弥偿)及第15.8条(利息) 与受保障人根据第15.5条要求支付的任何款项的利息有关的范围(有关保安的弥偿)， 任何受保障的人，就财务文件项下的已收或应收(或为税务目的而被视为已收或应收)的款项，承担或将承担任何责任，或须就与 有关的税项作出任何付款。
税收抵免是指对任何税款的减免或偿还进行抵免。
扣税 是指在FATCA 扣减之外的财务单据下的付款中扣除或扣缴税款。
税金 指债务人根据第13.2条(税收总额) 或根据第13.3条(税收赔付).
| (b) | 除非出现相反的指示，否则在本第13条中，所指的确定或确定是指作出决定的人的绝对自由裁量权作出的决定。 |
| 13.2 | 税收总额 |
| (a) | 除非法律要求减税，否则每一债务人应支付其根据任何财务文件或与财务文件 相关的所有付款，不得减税。 |
| (b) | 借款人在意识到债务人必须进行减税时(或减税幅度或减税基础有任何变化)，应立即通知代理人。同样，贷款人应在知悉应付给该贷款人的款项时通知代理人。如果代理人收到贷款人的通知，应通知借款人和债务人。 |
| (c) | 如果法律要求债务人进行减税，则该债务人根据相关财务文件应支付的金额应增加到(减税后)与如果不要求减税应支付的金额相等的金额。 |
| (d) | 债务人需要抵扣税款的，该债务人应当在法律规定的期限内，按照法律规定的最低数额，扣除税款，并支付与该税款抵扣有关的款项。 |
| (e) | 在作出减税或与该减税相关的任何付款后30天内，作出该减税的义务人应向有权获得该财务方合理满意的付款证据的财务方代理人提交(包括以收据的方式)，证明该减税已完成或(视情况而定)向相关税务机关支付了任何适当的付款。 |
| 13.3 | 税收赔付 |
| (a) | 作为一方的每一债务人应(在代理人提出要求后三个工作日内)向受保护方支付一笔金额，相当于受保护方确定将会或已经(直接或间接)因受保护方就财务单据缴纳的税款而蒙受的损失、责任或成本。 |
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| (b) | 以上(A)段不适用： |
| (i) | 就任何向融资方评定的税项而言： |
| (A) | 根据该财务方注册所在司法管辖区的法律，或者，如果不同，则根据该财务方被视为居民的司法管辖区(或多个司法管辖区)征税；或 |
| (B) | 根据该财务方融资办公室所在司法管辖区的法律， |
如果该税是根据该财务方已收到或应收的净收入(但不是任何被视为已收到或应收的款项)征收或计算的；或
| (Ii) | 在损失、责任或费用的范围内： |
| (A) | 根据第13.2条(税收总额)增加支付以补偿；或 |
| (B) | 涉及一缔约方或任何非缔约方义务人必须作出的FATCA扣减. |
| (c) | 根据上述(A)款提出或打算提出索赔的受保护方应迅速将将提出或已经提出索赔的事件通知代理人，代理人随后应通知借款人。 |
| (d) | 受保护一方在收到债务人根据本第13.3条支付的款项后，应通知代理人。 |
| 13.4 | 税收抵免 |
如果义务人缴纳了税款，相关的 财方确定：
| (a) | 税收抵免可归因于(A)该税款构成其一部分的增缴税款，(B)至 该税款，或(C)因需要缴纳该税款而产生的减税；以及 |
| (b) | 金融党已经获得并利用了这一税收抵免， |
财务方应向债务人支付一笔金额，财务方确定该金额将使其(在付款后)处于与债务人没有要求纳税的情况下相同的税后状况。
| 13.5 | 税后基础上的赔偿 |
| (a) | 如果债务人根据任何财务文件 以赔偿或补偿的方式向任何保护方支付的任何款项因此而被证明不足以使该保护方履行对第三方的相应责任，或补偿该保护方因向第三方履行相应的责任而产生的费用，则债务人应向该保护方支付额外的款项(在考虑到该保护方因该额外款项而遭受的任何税收后)，以弥补相关的赤字。 |
| (b) | 如果构成(直接或间接)对任何保护方的赔偿的任何款项(赔偿金额)在被保护方手中应被视为应纳税，且在此范围内，债务人应将债务人支付给该保护方以外的任何人视为应纳税，则债务人应向该保护方支付该款项(赔偿金额)(在考虑到该保护方因赔偿金额而遭受的任何税款后)，以补偿该保护方因赔偿金额而遭受的任何税款。 |
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| (c) | 就上文(A)和(B)段而言，如果一笔款项在计算受保护方的利润或收益时被计入征税，则应被视为在受保护方手中应纳税，如果是这样的话，受保护方应被视为已按受保护方的利润或收益所适用的税率对相关款项征税。 |
| 13.6 | 印花税 |
借款人应在提出要求后的三个工作日内支付并赔偿每一财务方因任何财务文件的印花税、登记、单据和其他类似税款而产生的费用、损失或责任 。
| 13.7 | 增值税 |
| (a) | 任何一方在财务文件中表达的应支付给财务方的所有金额(全部或部分)构成任何用于增值税的供应的对价，应视为不包括对该供应应征收的任何增值税，因此，在符合以下(B)段的规定下，如果任何财务方根据财务文件向任何一方提供的任何供应应征收增值税，且该财务方必须向相关税务机关说明增值税，该方必须(在支付此类供应的任何其他对价的同时)向该出资方支付等同于增值税金额的金额(该出资方必须立即向该方提供适当的增值税发票)。 |
| (b) | 如果任何财方(供应商)根据财务文件向任何其他 财方(接收方)提供的任何供应需要或变得需要征收增值税，并且任何财务文件的条款要求财务文件的任何一方(主体 方)向供应商支付相当于该供应的对价的金额 (而不是要求就该对价向接收方进行补偿或赔偿)： |
| (i) | (如果供应商是需要向有关税务机关交代增值税的人)主体 缔约方还必须(在支付该金额的同时)向供应商支付相当于增值税金额的额外金额。收款方必须(在适用本款(A)项的情况下)迅速向标的方支付与收款方从有关税务机关获得的、收款方合理确定的与该货源应征收的增值税有关的任何抵扣或偿还金额；以及 |
| (Ii) | (如果收款方是需要向有关税务机关申报增值税的人员) 应收款方的要求，当事人必须立即向收款方支付相当于该供应品应征收的增值税的金额 ，但前提是收款方合理地确定其无权获得相关税务机关对该增值税的抵免或偿还 。 |
| (c) | 如果财务文件要求任何一方偿还或补偿财务方的任何费用或费用，则该一方应全额偿还或补偿(视情况而定)财务方的该等成本或费用，包括其代表增值税的部分，除非该财务方合理地确定其有权从相关税务机关获得有关增值税的 抵免或偿还。 |
| (d) | 在本第13.7条中对任何一方的任何提及，在该缔约方被视为增值税集团成员的任何时候，应包括(在适当的情况下，除非上下文另有要求)对当时该集团的代表成员 的提及(术语“代表成员”的含义与1994年增值税法案中的含义相同)。 |
| (e) | 对于财务文件项下由财务方向任何一方提供的任何供应，如果该财务方合理地提出要求，该方必须立即向该财务方提供该方增值税登记的详细信息以及与该财务方关于此类供应的增值税申报要求有关的合理要求的其他信息。 |
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| 13.8 | FATCA信息 |
| (a) | 在以下(C)款的约束下，每一方应在另一方提出合理请求后十(10)个工作日内 ： |
| (i) | 向该另一方确认是否： |
| (A) | FATCA豁免缔约方；或 |
| (B) | 不是FATCA豁免缔约方； |
| (Ii) | 向该另一方提供另一方为遵守《反洗钱法》而合理要求与其在《反洗钱法》项下地位有关的表格、文件和其他信息；以及 |
| (Iii) | 向该另一方提供另一方为遵守任何其他法律、法规或信息交流制度而合理要求的与其地位有关的表格、文件和其他信息。 |
| (b) | 如果一缔约方根据上文(A)(一)项向另一缔约方确认它是《反洗钱法》的豁免缔约方，而该缔约方后来又知道它不是或已不再是《反洗钱公约》的豁免缔约方，该缔约方应合理地 迅速通知该另一缔约方。 |
| (c) | 以上(A)段不应迫使任何财务方做出任何事情，并且以上(A)(Iii)段不应迫使任何其他一方做出其合理认为会或可能构成违反以下各项的任何事情： |
| (i) | 任何法律或法规； |
| (Ii) | 任何受托责任；或 |
| (Iii) | 任何保密义务 |
| (d) | 如果一缔约方未能确认其是否为《反洗钱法》豁免缔约方，或未能按照上文(A)(一)或(A)(二)款要求提供表格、单据或其他资料(包括为免生疑问，在适用上述第(Br)款(C)项的情况下)，则就财务单据(及其下的付款)而言，该缔约方应被视为不是《反洗钱法》豁免缔约方，直至有关缔约方提供所要求的确认书、表格、单据或其他信息。 |
| (e) | 如果借款人是美国纳税义务人，或代理人合理地认为其根据FATCA或任何其他适用法律或法规所承担的义务有此需要，则每个贷款人应在代理人提出请求之日起十个工作日内， |
供应给代理：
| (A) | 表格W-8、表格W-9或任何其他有关表格的扣缴证明书；或 |
| (B) | 代理人根据FATCA或该其他法律或法规为证明或确定该贷款人的地位而可能要求的任何扣留声明或其他文件、授权或豁免。 |
| (f) | 代理人应向借款人提供其根据上文(E)段从贷款人那里获得的任何扣缴证明、扣缴声明、文件、授权或豁免。 |
| (g) | 如果贷款人根据以上(E)段向代理人提供的任何扣缴证明、扣缴声明、文件、授权或豁免是或变得重大不准确或不完整，贷款人应立即更新 并将更新后的扣缴证明、扣缴声明、文件、授权或豁免提供给代理人，除非贷款人这样做是违法的(在这种情况下，贷款人应立即通知代理人)。代理商应向借款人提供任何此类最新的扣缴证明、扣缴声明、文件、授权或豁免。 |
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| (h) | 代理人可以依赖根据上文(E)或(G)段从贷款人那里获得的任何扣缴证明、扣缴声明、文件、授权或豁免，而无需进一步核实。代理商不对其根据以上(E)、(F)或(G)段采取的或与之相关的任何 行动负责。 |
| 13.9 | FATCA扣除额 |
| (a) | 每一缔约方均可作出FATCA要求其作出的任何FATCA扣减，以及与该FATCA扣减相关的任何付款，任何缔约方均不需要增加就其作出该FATCA扣减的任何付款 或以其他方式补偿该FATCA扣减的付款接受者。 |
| (b) | 每一方在意识到其必须进行FATCA扣除时(或FATCA扣除的比率或基础发生任何变化)，应立即通知向其付款的一方，此外，应通知借款人，代理人和代理人应通知其他融资方。 |
| 14 | 增加了 成本 |
| 14.1 | 成本增加 |
| (a) | 在符合第14.3条的规定下(例外情况），借款人应在代理人提出要求后的三个工作日内 ，向融资方的账户支付该融资方或其任何附属公司发生的任何增加成本金额 ，其中： |
| (i) | 由于（A）任何法律或法规的引入或任何变更（或其解释、管理、 政策或适用）或（B）遵守本 协议日期之后制定的任何法律或法规而产生;和/或 |
| (Ii) | 《巴塞尔协议III》是否增加了成本；和/或 |
| (Iii) | 是改革后的巴塞尔III增加了成本。 |
| (b) | 在本协议中，增加的费用是指： |
| (i) | 降低融资或融资方(或其关联公司)总资本的回报率。 |
| (Ii) | 额外或增加的成本；或 |
| (Iii) | 减少任何财务文件项下到期和应付的任何金额， |
由融资方 或其任何附属公司产生或遭受的损失，但须归因于该融资方已做出承诺或融资或 履行其在任何财务文件下的义务。
| 14.2 | 费用索赔增加 |
| (a) | 有意根据第14.1条提出索赔的出资方（成本增加）应将引起索赔的事件通知 代理人，随后代理人应立即通知借款人。 |
| (b) | 在代理人提出要求后，各融资方应在可行范围内尽快向借款人和代理人提供一份证明，确认其增加的成本金额。 |
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| 14.3 | 例外情况 |
| (a) | 第14.1条（成本增加)不适用于以下任何增加的成本： |
| (i) | 可归因于法律规定由债务人作出的减税； |
| (Ii) | 可归因于一缔约方需要作出的FATCA扣减； |
| (Iii) | 第13.3条（税收赔付）（或本应根据第 13.3条获得补偿（税收赔付）但没有获得如此补偿，纯粹是因为第13.3条（b）段所述的任何例外情况（税收赔付） 应用）;或 |
| (Iv) | 可归因于相关金融方或其关联公司故意违反任何法律或法规。 |
| (b) | 在上述（a）段中，对税收减免的提及与 第13.1条中的术语具有相同的含义（定义). |
| 15 | 其他 赔偿 |
| 15.1 | 货币赔款 |
| (a) | 如果债务人根据财务文件应支付的任何款项(金额)，或就一笔金额作出或作出的任何命令、判决或裁决，必须从支付该金额的货币(第一种货币)转换为 另一种货币(第二种货币)，以便： |
| (i) | 提出或提交针对该债务人的索赔或证明；和/或 |
| (Ii) | 取得或执行与任何诉讼或仲裁程序有关的命令、判决或裁决， |
债务人应在融资方提出要求后三(3)个工作日内，作为一项独立义务，赔偿因转换而产生或因转换产生的任何损失，包括(I)用于将该金额从第一种货币兑换成第二种货币的汇率与(Ii)收到该金额时该人可用的汇率之间的任何差异。
| (b) | 每一债务人均放弃其在任何司法管辖区可能拥有的以货币或货币单位支付财务单据项下任何款项的权利 ，而不是明示应支付的货币或货币单位。 |
对于 本条款第15.1条的目的，汇率是指代理人或相关融资方在相关日期能够以第一种货币购买第二种货币的汇率，并应考虑与该购买相关的任何佣金、溢价和其他 兑换成本和应付税款。
| 15.2 | 其他弥偿 |
| (a) | 借款人应(或应促使另一债务人将)在一方提出要求后三(3)个工作日内赔偿每一方因下列原因而蒙受的任何和所有损失： |
| (i) | 发生任何违约事件； |
| (Ii) | 债务人未能在到期日支付财务文件规定的任何到期款项，包括但不限于因第38条(金融各方之间的共享)；或 |
| (Iii) | 为借款人在使用请求中要求但并非由于本协议任何一项或多项规定的实施而提出的预付款提供资金，或安排为其参与预付款提供资金 (但不包括仅因该融资方的违约或疏忽)；或 |
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| (Iv) | 未按照借款人发出的预付款通知预付的预付款(或预付款的一部分)。 |
| (b) | 借款人应(或应促使另一债务人)迅速赔偿每一财方、一财方的每一关联公司以及一财方或其关联公司的每一位高管或员工因交易文件预期或达成的交易(包括但不限于与任何诉讼有关的交易)而产生的任何成本、损失或责任。有关交易的仲裁或行政诉讼或监管查询)，除非此类损失或责任是由于该财务方或其关联公司(或该财务方或关联公司的管理人员或员工)的重大疏忽或故意违约造成的。任何联营公司或财务机构或其联营公司的任何官员或雇员可依赖本第15.2条，但须受第1.4条(第三方权利) 和《第三方法》的规定。 |
| 15.3 | 环境赔偿 |
借款人应(或应促使另一债务人)在要求付款后三(3)个工作日内赔偿代理人和其他融资方，并使每个该等融资方不会因代理人或任何其他融资方在任何时间(无论是在本协议项下的全额本金和利息预付款之前或之后)遭受、招致或支付的所有损失或其他任何性质的支出(包括根据环境法产生的损失或支出)而受到损害，也不会受到损害。或直接以任何方式或因任何原因或任何理由对代理商或任何其他融资方提出或声称的环境索赔，而如果代理商或其他融资方没有订立任何财务文件和/或行使由此授予的任何权利、权力和酌情权和/或履行其根据财务文件规定的任何义务和/或参与财务文件预期的任何交易的任何 ，则不会或不可能 提出该索赔。
| 15.4 | 对代理和安全代理的赔偿 |
借款人应立即赔偿每位受赔人：
| (a) | 受补偿人(合理行为)因下列原因而蒙受的任何和所有损失(连同任何适用的增值税) ： |
| (i) | 调查它合理地认为是违约的任何事件； |
| (Ii) | 根据其合理认为真实、正确 且获得适当授权的任何通知、请求或指示行事或行事; |
| (Iii) | 指导律师、会计师、税务顾问、保险顾问、船舶经理、估价师、测量师或财务文件允许的其他专业顾问或专家；或 |
| (Iv) | 受保障人或其任何代表、代理人或承包商就任何担保文件授予的任何权力采取的任何行动，以补救任何违反财务文件规定的债务人义务的行为； 和 |
| (b) | 受赔人(但非因受赔人的严重疏忽或故意违约)所招致的任何及所有损失(包括但不限于因疏忽或任何其他类别的责任)(连同任何适用的增值税)(或如属根据第39.10条(中断 支付系统等。)尽管受保障人有疏忽、严重疏忽或任何其他类别的责任(br}，但不包括基于财务文件下受保障人欺诈而提出的任何索偿)。 |
50
| 15.5 | 与安全有关的赔偿 |
| (a) | 借款人应(或应促使另一债务人将)迅速赔偿每个受赔人因下列原因而蒙受的任何和所有损失(连同任何适用的增值税)(因该受赔人的严重疏忽或故意违约除外)： |
| (i) | 如借款人未能履行其在第17条(成本和开支) 或任何其他财务文件中的任何类似规定； |
| (Ii) | 根据其合理认为真实、正确 且获得适当授权的任何通知、请求或指示行事或行事; |
| (Iii) | 取得、持有、保护或强制执行交易担保; |
| (Iv) | 行使或声称行使任何权利、权力、酌情决定权、授权和补救措施 授予证券代理人和/或任何其他金融方的任何权利、权力、酌情决定权、授权和补救措施，以及每一位受让人、每一位代表和每一位因财务文件或法律(否则，在每种情况下，都不是由于相关的证券代理人、接管人、代理人或受保障人的严重疏忽或故意违约)而享有的任何权利、权力、酌处权、授权和补救； |
| (v) | 任何债务人在履行财务文件中明示应承担的任何义务时的任何违约行为 ； |
| (Vi) | 对受补偿人提出或声称的任何索赔(无论是与环境或其他方面有关(但如果受补偿人根据本协议的任何其他规定已追回相同的损失，则不重复计算))，如果不是由于签署或执行一份或多份财务文件，则不会发生(除非和在一定程度上是由受补偿人的严重疏忽或故意违约造成的)； |
| (Vii) | 指导律师、会计师、税务顾问、保险顾问、船舶经理、估价师、测量师或财务文件允许的其他专业顾问或专家；或 |
| (Viii) | (就证券代理人及/或任何其他财务方而言，任何接管人及任何代表)以证券代理人及/或财务文件下任何交易保证金、接管人或受托人的身分行事，或在其他情况下 与被押记财产有关(否则，在每种情况下，并非因相关证券代理人及/或其他财务方、 接管人或受托人的严重疏忽或故意违约所致)。 |
| (b) | 安全代理(以及安全代理的每个附属公司和安全代理或其附属公司的每名高级职员或员工)可以优先于向其他融资方支付任何款项，从收取的财产中赔偿自己，并支付和保留实施本条款15.5中的赔偿所需的所有款项，并对交易 担保和执行交易担保的收益拥有留置权，以支付支付给它的所有款项。本款(Br)(B)所赋予的权利并不影响法律赋予受托人的任何赔偿权利，也不影响财务文件的任何规定，该等条款使保安代理或任何其他人士有权就因任何财务文件或履行任何财务文件下的任何职责而招致或蒙受的任何债务、费用或开支而获得赔偿及/或获得补偿。 |
51
| 15.6 | 弥偿的延续 |
借款人或任何其他债务人对本协议中任何受赔偿人的赔偿应继续有效，尽管任何融资方或任何义务人违反了本协议的条款，偿还或预付了贷款，取消了全部承诺，或任何融资方或任何义务人拒绝履行本协议。
| 15.7 | 第三方法案 |
| (a) | 每名获弥偿保障的人可依赖第15.5条的条款(有关保安的弥偿)和 第13条 (税收总额和赔偿金)和15.8(利息)只要与受偿人根据第15.5条要求的任何金额的利息或计算有关 (有关保安的弥偿)，在符合第1.4条(第三方 权利)和《第三方法》的规定。 |
| (b) | 如获弥偿保障的人(融资方除外)(有关受益人)： |
| (i) | 由财务方根据财务文件指定； |
| (Ii) | 任何该等人士或该资助方的关联公司；或 |
| (Iii) | 上述任何人员或该融资方的高级官员、董事、员工、顾问、代表或代理人 ， |
有权根据上述（a）段中提到的任何条款获得 的任何金额（第三方索赔）：
| (A) | 借款人应（或应促使另一名债务人）在向相关受益人提出相关第三方索赔的同时向该融资方支付与该第三方索赔金额相同的金额; |
| (B) | 向该融资方支付该款项，在该付款范围内，应满足借款人向有关受益人支付第三方债权的相应义务；以及 |
| (C) | 如果借款人将第三方债权直接支付给有关受益人，则在付款范围内，此类付款应满足借款人根据上文(A)款对该融资方承担的相应义务。 |
| 15.8 | 利息 |
借款人(或任何其他债务人)根据本条第15条所载或本协议其他条款所载的弥偿而到期应付任何受弥偿人的款项，应应受弥偿人的要求而支付，并须连同借款人(或任何其他债务人)要求支付的款项的利息(在判决前及判决后)按第9.3条所指的利率支付，由借款人(或任何其他债务人)从索偿之日起至偿还该受弥偿人之日为止的利息一并支付。(违约利息).
| 15.9 | 免除法律责任 |
在不损害财务文件中排除或限制任何受保障人的责任的任何其他条款的情况下，任何受保障人不会以任何方式对任何债务人(无论是否作为占有抵押权人或其他身份)就因该受保障人的任何行为、过失、不作为或不当行为而产生的任何损失或责任承担任何责任或责任，但因其本身的重大疏忽或故意过失而造成的损失或责任除外。任何受弥偿保障的人可在不抵触第1.4条的情况下依赖第15.9条(第三方权利)和《第三方法》的规定。
52
| 15.10 | 电子邮件赔偿 |
借款人应赔偿融资方因欺诈性地或未经适当授权而向融资方发送或交付任何债务人的电子邮件而可能遭受或招致的任何和所有损失及其增值税 (除非 此类损失是本合同项下索赔的融资方严重疏忽或故意违约的直接结果)。
| 15.11 | 豁免 |
在任何情况下，对于与本协议和其他财务文件有关的任何特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿，任何财务 方和作为一方的债务人不承担任何责任，并同意(代表集团其他成员和任何与集团有关联的经理(包括Danaos Shipping Company Limited)及其各自的关联公司和股东)放弃、免除责任，并同意不就任何此类索赔提起诉讼，无论是否累积了 ，也无论是否知道或怀疑存在对其有利的索赔。
| 15.12 | 制裁 |
| (a) | 每一债务人应在金融方提出要求后三(3)个工作日内，赔偿每一金融方因代理人或任何贷款人因违反任何制裁的任何相关方或其任何董事、高级管理人员或雇员的行为而产生的任何成本、损失或责任，以及因其辩护而产生的所有合理成本和费用(包括合理的律师费和支出)。 |
| (b) | 以上(A)段中的赔偿应涵盖任何司法管辖区内的每一财务方根据或与任何制裁有关的法律而产生或声称的任何损失。 |
| 15.13 | 生死存亡 |
第15条中包含的赔偿应在本协议终止或解除后继续有效，对于证券代理人、任何接管人或代理人而言，应在其辞职或终止任命后继续有效。债务人根据第15条作出的赔偿应继续具有十足效力和效力，即使该等终止或解除，以及对于保安代理人而言，不论该保安代理人是否根据本协议当时是保安代理人。
| 16 | 贷款人的缓解措施 |
| 16.1 | 缓解 |
| (a) | 每一融资方应在与借款人协商后，采取一切合理步骤，以缓解出现的任何 情况，这些情况会导致该贷款不再可用，或根据第7.1条的任何一项(非法性），第13条（税收总额和赔偿金)，或第14条(成本增加)包括(但不限于)将其在财务文件下的权利转让给另一个附属公司或机构 办公室。 |
| (b) | 上文(A)段没有以任何方式限制任何债务人在财务文件下的义务。 |
| 16.2 | 法律责任的限制 |
| (a) | 借款人应迅速赔偿每一出资方因其根据第16.1条(缓解). |
| (b) | 金融方没有义务根据第16.1条(缓解)如果该金融方认为这样做可能有损其利益。 |
53
| 17 | 成本 及开支 |
| 17.1 | 交易费用 |
借款人应在提出要求后15个工作日内向代理人、证券代理人和安排人支付他们中任何人(包括证券代理人的情况下，包括任何接管人或受托人)与谈判、准备、转让或转让相关的费用和开支(包括但不限于律师、会计师、税务顾问、保险顾问、船舶经理、估价师、测量师或其他专业顾问或专家的费用和开支，以及运营安全网站与贷款人沟通的相关费用)(以及任何适用的增值税)。印刷、签署、注册和完善以及下列各项的任何发布、解除或重新分配：
| (a) | 本协议及本协议和安全文件中提及的任何其他文件； |
| (b) | 在本协议日期后签署或拟签署的任何其他财务文件，包括 根据第26条为提供额外担保而签署的任何文件(最低安全价值)或第45.4条(过渡到 基于期限的费率)；或 |
| (c) | 财务文件明示或拟授予的任何担保权益， |
财务文件中预期的交易是否已完成。
| 17.2 | 修订费用 |
如果：
| (a) | 债务人请求修改、放弃或同意；或 |
| (b) | 根据第39.9条(货币兑换); |
| (c) | 如第45.4条所述，须作出修订(过渡到基于期限的费率)或第 45.10条(更改参考汇率), |
借款人应在提出要求的三个工作日内，向代理人和证券代理人偿还代理人和证券代理人(包括但不限于律师、会计师、税务顾问、保险顾问、船舶经理、估价师、测量师或其他专业顾问或专家的费用和开支，以及与运营用于与贷款人沟通的安全网站有关的费用)(连同任何适用的增值税)(包括任何接管人或代理人在证券代理人的情况下)因回应、评估、协商或遵守该请求或要求，在第45.4条的情况下(过渡到基于期限的费率)、起草、谈判和执行任何复合方法补充文件或参考费率补充文件。
| 17.3 | 代理人和担保代理人的管理时间和额外报酬 |
| (a) | 根据第15条支付给代理人或保安代理人的任何款项(其他弥偿)，第 17条(成本和开支)或第33.16条(贷款人对代理人、证券代理人和其他人的赔偿)应包括 使用代理或(视情况而定)安全代理的管理时间或其他资源的成本，并将根据代理或(视情况而定)安全代理可能通知借款人的合理每日或小时费率计算，并且是支付或应支付给代理或安全代理的任何其他费用之外的费用。 |
| (b) | 使用代理的管理时间或其他资源的任何成本应包括但不限于与第45.9条(剥夺借款人关联公司的权利). |
54
| (c) | 在不影响上文（a）款的情况下，如： |
| (i) | 违约； |
| (Ii) | 代理人或担保代理人应债务人或其他融资方的要求，承担代理人或担保代理人(视情况而定)和借款人同意属于特殊性质或超出代理人或担保代理人(视情况而定)在财务文件下的正常职责范围的职责；或 |
| (Iii) | 代理人或(视情况而定)担保代理人和借款人同意在其他情况下是适当的 ， |
借款人应 向代理人或担保代理人(视情况而定)支付他们之间根据下文(D)段商定或确定的任何额外报酬，包括(但不限于)持续成本和/或管理费。
| (d) | 如果代理人或(视属何情况而定)担保代理人与借款人未能就责任的性质、或上文(C)段所述的额外报酬或额外报酬在此情况下是否适当达成协议，则任何争议应由代理人或(视情况而定)担保代理人选择的投资银行(以专家身份而非仲裁员的身份)确定，并经借款人批准，由英格兰及威尔士律师会当其时的总裁律师提名(应代理人或证券代理人(视属何情况而定)的申请)(提名及投资银行的费用由借款人支付)，任何投资银行的决定为 最终决定，并对各方具有约束力。 |
| 17.4 | 执行、保存和其他费用 |
借款人应在融资方提出要求后15个工作日内，向每一融资方支付该融资方因以下事项而产生的所有费用和费用(包括但不限于律师、会计师、税务顾问、保险顾问、船舶经理、估价师、测量师或其他专业顾问或专家的费用、费用和开支，以及与运营安全网站相关的费用)(连同任何适用的增值税)：
| (a) | 强制执行或保留任何财务文件和证券交易项下的任何权利，以及因取得或持有证券文件或强制执行这些权利而由任何受补偿人提起或针对其提起的任何诉讼。 |
| (b) | 除第26.4条另有规定外(估价费用)，根据第26条进行的任何估值(最小安全值 ); |
| (c) | 根据第24.9条进行的任何检查(干船坞的检查及注意事项)；或 |
| (d) | 根据第24.17条(调查报告)或根据第 22.15条进行的任何检查(检查). |
55
第7节--保证
| 18 | 保证 和赔偿 |
| 18.1 | 担保和赔偿 |
各担保人在此不可撤销且无条件地 并与其他担保人共同和各别：
| (a) | 向担保代理人(作为融资方的受托人)和其他融资方提供担保，使对方债务人准时履行财务文件项下的所有此类债务人的义务； |
| (b) | 与担保代理(作为融资方的受托人)和其他融资方承诺，当另一债务人在根据任何财务文件或与任何财务文件相关的到期时没有支付任何款项时，应应要求立即 支付该金额，如同其是主债务人一样；以及 |
| (c) | 与安全代理(作为财务各方的受托人)和其他财务各方达成一致， 作为一项独立的主要义务，它将根据要求立即向每一财务方赔偿由此产生的任何成本、损失或责任 ： |
| (i) |
| (A) | 如果它担保的任何义务不可执行、无效或非法；或 |
| (B) | 由于法律的实施，借款人没有支付任何款项，如果不是因为法律的不可执行性、无效性、违法性或实施， |
借款人在本应到期之日根据任何财务文件 支付的款项；或
| (Ii) | 如果(直接或间接)由于任何法律或法规的引入或任何变更(或任何法律或法规的解释、管理或适用)，或由于遵守本协议订立后制定的任何法律、法规或行政程序(法律变更)，导致货币、币值或支付担保人担保的任何债务的时间、地点或方式发生变化。 |
本保函项下每名担保人应支付的金额：
| (A) | 就上文(I)段而言，应为如非因任何相关的不可强制执行、无效或违法行为，索赔金额可在担保的基础上收回时，根据第18.1条本应支付的金额， 和 |
| (B) | 就上文第(Ii)段而言，应包括(Aa)保安代理及其他融资方从借款人收到的金额(如有) 与(Y)根据财务文件的原始明示条款借款人有义务以财务文件中指定的货币支付的 之间的差额，而不考虑法律(原始货币)的任何更改，以及(Bb)保安代理及其他融资方因法律变更而蒙受或招致的所有其他费用、损失及债务。 |
就上述(Aa)(X)而言，如果安全代理或其他融资方未收到以原始货币支付的款项，则安全代理和其他融资方收到的金额应被视为该付款的原始货币等价物，实际或名义上由安全代理自行决定，在收到之日按安全代理当时流行的 即期汇率计算，或者如果安全代理认为，它不能在收到等值原始货币付款的当天进行合理或适当的兑换，一旦安全代理认为可以合理且适当地将原始货币兑换为付款货币 ，该付款就等同于该付款。
56
如果原始货币 不复存在，担保人应使用安全代理合理地认为，在考虑到借款人的任何付款后，将安全代理和其他融资方置于与如果原始货币继续存在时所处的合理地位相当的货币。
| 18.2 | 持续担保 |
本担保是一种持续担保，将 延伸至任何债务人根据财务文件应支付的最终余额，而不管任何中间付款或全部或部分清偿 。
| 18.3 | 复职 |
如果 债务人根据任何付款、担保或其他处置全部或部分作出任何付款，或任何解除、免除或安排(无论是关于任何债务人的义务或这些义务的任何担保或其他)，且这些款项被撤销或减少，或由于破产、清算、管理或任何其他类似事件或其他原因而必须恢复，则不受限制：
| (a) | 每名担保人在第18条下的责任须继续或恢复，犹如付款、解除、解除、安排、撤销或减少并未发生一样；及 |
| (b) | 每一融资方有权向每一位担保人追回该担保或付款的价值或金额，如同付款、解除、解除、安排、撤销或减少没有发生一样。 |
| 18.4 | 免责辩护的放弃 |
每个担保人在第18条下的义务不会受到任何作为、不作为、事项或事情(无论其或任何财务方是否知道)的影响，如果没有第18条，该作为、不作为、事项或事情将减少、免除或损害其在第18条下的任何义务，包括(但不限于)：
| (a) | 授予任何义务人或其他人的任何时间、豁免或同意，或与之达成协议的任何时间； |
| (b) | 根据与任何其他债务人的任何债权人达成的任何债务重整协议或安排的条款，免除任何其他债务人或任何其他人的责任。 |
| (c) | 取得、更改、妥协、交换、更新或免除，或拒绝或忽视完善， 取得或执行针对任何债务人或其他人的任何权利或资产担保，或任何不提交或不遵守关于任何票据的任何形式或其他要求，或未能实现任何担保的全部价值； |
| (d) | 成员无行为能力或缺乏权力、权威或法人资格，或成员解散或变更，或债务人或任何其他人的地位； |
| (e) | 对任何财务文件或任何其他文件或证券的任何修订、更新、补充、延期、重述(无论多么重要，也不论是否更加繁琐)或替换，包括但不限于任何财务文件或其他文件或证券的目的的任何改变、任何设施的任何扩展或增加或任何新设施的增加。 |
| (f) | 任何人在任何财务文件或任何其他文件或担保下的任何义务的不可执行性、违法性或无效； |
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| (g) | 任何司法管辖区的任何法律或条例或影响担保债务任何期限的任何其他事件； |
| (h) | 可能构成保证人抗辩的其他情形； |
| (i) | 破产或类似程序。 |
| 18.5 | 担保人意向 |
在不损害第18.4条一般性的情况下(免责辩护的放弃)，每个担保人明确确认，它打算将本担保不时扩展到任何财务文件和/或根据任何财务文件提供的任何便利或金额的任何(无论多么基本的)变更、增加、延长或增加。
| 18.6 | 即时追索权 |
每个担保人均放弃其可能首先要求任何融资方(或其代表的任何受托人或代理人)在根据本条款第18条向该担保人索赔之前 针对或强制执行任何人的任何其他权利或担保或索赔付款的任何权利。 本豁免适用于任何法律或财务文件中与之相反的任何规定。
| 18.7 | 拨款 |
在 债务人根据财务单据或与财务单据相关而可能应支付或将支付的所有金额已不可撤销地全额支付之前，每一财务方(或其代表的任何受托人或代理人)可：
| (a) | 不得申请或强制执行该融资方（或代表其的任何受托人或代理人）持有或收到的任何其他款项、担保或权利，或以其认为合适的方式和顺序申请和强制执行（无论是针对这些款项还是其他方式），担保人均无权享受上述款项的利益；以及 |
| (b) | 将从任何担保人收到的或因担保人根据第18条承担的责任而收到的任何款项保留在计息暂记账户中。 |
| 18.8 | 押后担保人的权利 |
| (a) | 除非代理人另有指示，否则在债务人根据财务单据或与财务单据相关而可能应支付或将支付的所有金额已不可撤销地全额支付之前，担保人不得行使其因履行财务单据下的义务或因根据本第18条应支付的任何金额或产生的任何责任而可能享有的任何权利： |
| (i) | 被另一债务人赔偿的； |
| (Ii) | 要求任何其他担保人对任何债务人在财务文件下的义务作出任何贡献； |
| (Iii) | 获得财务各方在财务文件下的任何权利的利益(全部或部分，无论是否以代位或其他方式)，或任何财务方根据财务文件或与财务文件相关而采取的任何其他担保或担保； |
| (Iv) | 提起法律程序或其他程序，要求任何债务人作出任何付款或履行任何义务的命令，而该担保人已根据第18条(担保和赔偿); |
| (v) | 对其他债务人行使任何抵销权；和/或 |
| (Vi) | 作为与任何融资方竞争的任何其他债务人的债权或债权证明。 |
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| (b) | 如果担保人收到与这些权利有关的任何利益、付款或分配，它将根据第39条的规定，迅速向代理人支付等额的款项供申请(支付机制)。此规定仅适用于以下情况： 债务人根据财务单据或与财务单据相关而可能应支付或将支付的所有款项已不可撤销地全额支付 。 |
| 18.9 | 额外的安全 |
本担保是对目前或以后由任何融资方持有的任何其他担保或担保的补充，且不以任何方式受到损害。
| 18.10 | 担保人的权利和义务 |
| (a) | 每个担保人在本担保和本协议项下的义务是连带的。 担保人未能履行其在担保和/或本协议项下的义务，构成所有担保人的失败。 |
| (b) | 各担保人不可撤销且无条件地相互连带和各别担保人： |
| (i) | 同意它负责履行对方担保人在担保和本协议项下的义务； |
| (Ii) | 承认并同意，就担保和本协议项下的担保人应支付的所有款项而言，它是主债务人和原债务人；以及 |
| (Iii) | 如果另一担保人在本担保和/或本 协议项下的任何义务因任何原因无法执行、无效或非法，它将应要求立即向该融资方赔偿因另一担保人不支付任何金额而造成的任何和所有损失，如果没有此类不可执行性、无效性或违法性，则应立即向该融资方进行赔偿。本赔偿项下应支付的金额应等于该金融方在其他情况下有权追回的金额。 |
| (c) | 每名担保人在财务文件项下的义务应持续至担保人根据财务文件或与财务文件有关而可能应支付或将支付的所有金额已不可撤销且无条件地支付或全部清偿为止，无论任何中间付款或清偿全部或部分。 |
| 18.11 | 书面修订及豁免 |
融资方不得放弃、同意、解除或免除任何对担保条款或与之相关的修订，除非它们是由各方以书面形式作出或给出的，并事先征得融资方的书面同意。
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第8节-违约的陈述、承诺和事件
| 19 | 申述 |
| 19.1 | 申述 |
作为一方的每一债务人在第19.41条规定的时间内向每一金融方作出并重复本第19条所载的陈述和保证(申述作出的时间).
| 19.2 | 状态 |
| (a) | 每一债务人均为一间公司或一间有限公司，并根据其原司法管辖区的法律正式注册成立及/或(视情况而定)成立及有效存在。 |
| (b) | 每一债务人均有权拥有其资产，并按其现正进行的方式继续经营其业务，并履行其所属交易文件所规定的义务。 |
| 19.3 | 具有约束力的义务 |
在符合法律保留意见的情况下：
| (a) | 每一债务人作为或将成为当事一方的每份交易单据中明示将由其承担的义务，或在其订立后将是合法、有效、具有约束力和可强制执行的义务；以及 |
| (b) | (在不限制以上(A)段的一般性的情况下)债务人是或将成为当事人的每份担保文件设定或将设定该担保文件声称设定的担保权益以及这些担保权益是或将是有效和有效的。 |
| 19.4 | 不冲突 |
交易单据和授予交易保证金的交易单据和授予的交易不会也不会与以下各项发生冲突：
| (a) | 适用于任何债务人的任何法律或法规； |
| (b) | 任何债务人的宪法文件；或 |
| (c) | 对债务人或债务人的资产有约束力的任何协议或其他文书， |
或构成任何此类协议或文书下的违约或终止事件(无论如何描述)，或导致在任何债务人的资产、权利或收入上设定任何担保权益(允许的船舶留置权或担保文件除外)。
| 19.5 | 权力和权威 |
| (a) | 每一债务人均有权订立、履行、交付及履行其在该等文件项下的义务，且已采取一切必要行动授权其订立、履行及交付其作为或将成为其中一方的每一份交易文件及该等文件所预期的每项交易。 |
| (b) | 任何债务人借入、提供担保或提供担保的权力不得因任何交易文件项下的交易或任何交易文件的订立而超出限制，而该交易文件是或将会是交易文件的一方。 |
60
| 19.6 | 证据的有效性及可接纳性 |
| (a) | 所需的所有授权： |
| (i) | 使每一债务人能够合法地订立、行使其权利并履行其在其所属的每一交易文件项下的义务； |
| (Ii) | 使其作为当事方的每份交易文件在其相关司法管辖区内被接纳为证据； 和 |
| (Iii) | 为了确保交易安全具有安全文档所设想的优先级和等级， |
除第19.15条所指的任何授权或备案外，是否已取得或实施并完全有效(无备案税或印花税)，哪些授权或申请将在任何适用的期限内迅速获得或生效。
| (b) | 每一债务人开展业务、贸易和日常活动所需的所有授权已经获得或完成 ，如果未能获得或完成这些授权可能会产生重大不利影响，则这些授权完全有效。 |
| 19.7 | 管理法律和执法 |
受法律保留的限制：
| (a) | 任何交易单据的适用法律的选择将在每个债务人的相关司法管辖区得到承认和执行；以及 |
| (b) | 在该交易文件的管辖法律管辖范围内获得的任何关于该交易文件的判决都将在其相关司法管辖区得到承认和执行。 |
| 19.8 | 没有误导性的信息 |
| (a) | 信息包中包含的任何事实信息在所有重要方面都是真实和准确的 截至包含该信息的相关报告或文件的日期或(视情况而定)截至该信息被明示提供的日期 。 |
| (b) | 资料包所载的任何预算、财务预测或预测乃根据最近的历史资料及合理假设而编制，并属公平(截至相关报告或载有预测或预测的文件的日期)，并经审慎考虑后得出。 |
| (c) | 债务人或其代表为资料包的目的所提供的意见或意向是经过仔细考虑后作出的，且(截至载有意见或意向的有关报告或文件的日期)是公平和基于合理理由的。 |
| (d) | 就借款人所知和所信(在进行适当和仔细的询问后)，没有发生或出现任何事件或情况 ，信息包中没有遗漏任何信息，也没有提供或隐瞒导致信息包中包含的信息、意见、意图、预测或预测在任何重大方面不真实或具有误导性的信息 。 |
| (e) | 就借款人所知及所信(在作出适当而仔细的查询后)，任何集团成员(包括其顾问)向融资方提供的所有其他书面资料于提供之日在各重大方面均属真实、完整及准确 ，且在任何方面均无误导。 |
| (f) | 就本条款19.8而言，信息包是指借款人向任何融资方提供的日期为2024年1月的新建融资投资者备忘录，该备忘录与交易文件或其中提及的交易有关。 |
61
| 19.9 | 原始财务报表 |
| (a) | 原始财务报表是根据一贯应用的美国公认会计准则编制的。 |
| (b) | 原始财务报表公平地列示借款人及其附属公司于有关财政年度结束时的综合财务状况及有关财政年度内的综合经营业绩。 |
| (c) | 原始财务报表不会综合不属于本集团的任何人士或业务的业绩、资产或负债。 |
| (d) | 自原始财务报表之日起，任何债务人的资产、业务或财务状况(或借款人及其附属公司的资产、业务或综合财务状况)并无重大不利变化。 |
| 19.10 | 平价通行榜 |
每一债务人在财务文件项下的付款义务与其现在和未来的所有其他无担保和不从属的付款义务至少具有同等的地位，但适用于公司的法律强制规定的义务除外。
| 19.11 | 安全等级和有效性 |
在法律保留和任何备案的约束下， 任何法律意见中提到的注册或通知要求：
| (a) | 交易安全具有(或当相关安全文件已执行时)其在安全文件中表明具有的优先级； |
| (b) | 除允许的担保权益外，抵押财产不受任何担保权益的约束； 和 |
| (c) | 交易担保将构成对担保文件中所述资产的完善担保。 |
| 19.12 | 主要利益和机构中心 |
每个债务人的主要利益中心(该术语在2015年5月20日关于破产程序(重铸)的(欧盟)2015/848号条例(《条例》)第3(1)条中使用)不在美利坚合众国，没有任何债务人在美利坚合众国设有“营业所”(该术语在《条例》第2(10)条中使用) 。
| 19.13 | 押记财产的所有权 |
每个债务人都是被押记财产的唯一合法且受益的所有者，债务人声称根据担保文件授予担保权益。
| 19.14 | 无资不抵债 |
第30.9条中未说明任何公司诉讼、法律程序或其他程序或步骤(破产程序)或第30.10条所述的债权人程序(债权人程序)已被视为或据任何义务人所知，就与集团成员有关的 而受到威胁，且不存在第30.8条(无力偿债)适用于任何集团成员。
62
| 19.15 | 无需缴纳档案税或印花税 |
根据每个债务人相关司法管辖区的法律 作为或将成为当事方的任何交易文件无需在该司法管辖区内的任何法院或其他机构存档、记录或登记，也无需就任何此类交易文件或交易文件预期的交易支付任何印花、登记、公证、文件或类似的税费，但备案除外，记录或登记，或与任何法律意见中提到的任何财务文件有关的任何应付税款或费用，并将在相关交易文件日期后立即进行 或支付。
| 19.16 | 税项扣除 |
债务人不需要进行任何税收减免(如第13.1条所定义)(定义))从它可能根据 作为或将要作为一方的任何财务单据下进行的任何付款中扣除，并且不要求其他任何一方从它 根据任何其他交易单据可能进行的任何付款中进行任何此类扣减。
| 19.17 | 纳税遵从性 |
| (a) | 本集团并无任何债务人或其他成员公司逾期提交任何报税表或逾期缴交任何税款。 |
| (b) | 任何债务人或集团其他成员并无或有合理可能就税务问题向任何债务人或其他集团成员提出或进行任何索赔或调查，以致任何债务人或集团其他成员的负债或针对该债务人或其他集团成员的索赔可能合理地 产生一笔未在原始财务报表中为其拨备足够准备金的金额，而该金额可能 合理地预期会产生重大不利影响，或涉及的负债或潜在负债超过： |
| (i) | 与借款人或集团整体有关的5,000,000美元(或其等值的其他货币)；或 |
| (Ii) | 对任何集团成员(借款人除外)的500,000美元(或其等值的其他货币)。 |
| 19.18 | 养老金风险敞口 |
担保人没有或可能有责任向任何形式的养老金计划或类似安排(法律强制规定的计划或安排除外，或担保人授予其成员的福利仅参照有关成员或其他任何人就该成员支付的一笔或多笔款项计算)提供资金。
| 19.19 | 无违约事件 |
| (a) | 任何违约事件不会继续发生，也不会因任何交易单据的使用或进入、履行或任何交易而合理地预期会导致违约。 |
| (b) | 并无任何其他事件或情况构成(或在宽限期届满后，作出任何上述决定或上述任何事项的任何组合会构成)根据对任何债务人或任何其他集团成员具有约束力的任何其他协议或文书而发生的违约或终止 事件，或 任何债务人(或集团任何其他成员)的资产会受到合理预期会产生重大不利影响的事件或情况。 |
| 19.20 | 没有法律程序 |
| (a) | 任何法院、仲裁机构或机构的诉讼、仲裁或行政诉讼或调查，或在其面前进行的诉讼、仲裁或行政诉讼或调查，如经反面裁定，可能会产生重大不利影响，将不会或已经(就任何债务人所知及所信(已作出适当而审慎的查询)) 开始或威胁任何债务人或集团任何其他成员。 |
63
| (b) | 法院、仲裁庭或其他法庭的任何判决或命令，或任何政府、仲裁或其他监管机构或机构的任何命令或制裁，均未对任何债务人或集团任何其他成员作出(尽任何债务人的 所知和所信(在作出适当和仔细的查询后))。 |
| 19.21 | 没有违法行为 |
| (a) | 就任何债务人所知及所信(经作出适当而审慎的查询后)，概无债务人或其他集团成员违反任何法律或法规，而违反该等法律或法规可合理地预期会产生重大不利影响。 |
| (b) | 目前并无任何劳资纠纷，或就任何债务人所知及所信(已作出适当及审慎查询)，并无对任何债务人或集团其他成员构成可能合理预期会产生重大不利影响的威胁。 |
| 19.22 | 环境问题 |
| (a) | 就任何债务人所知及所信(在作出适当而仔细的查询后)，并无违反适用于任何船队船只及/或任何债务人或集团其他成员的环境法的方式或程度，而违反的方式或程度可能会造成重大不利影响。 |
| (b) | 此类环境法律所要求或建议的所有同意、许可证、授权和批准均已获得并且当前有效。 |
| (c) | 对于任何集团成员或任何船队船舶，尚未提出任何环境索赔，或就任何债务人所知和所信(在进行了适当和仔细的查询后)，该索赔可能会产生重大不利影响，且尚未发生或可能导致此类索赔的环境事件。 |
| 19.23 | 反腐败法 |
各义务人及集团各成员均已按照适用的反腐败法律开展业务，并已制定和维护旨在促进和实现遵守该等法律的政策和程序。
| 19.24 | 证券与金融负债 |
| (a) | 违反本协议的任何债务人的全部或任何当前或未来资产不存在担保权益或准担保 。 |
| (b) | 任何担保人在违反或未经本协议允许的情况下，不得有任何未偿财务债务。 |
| 19.25 | 股票 |
| (a) | 每个担保人的股份均已缴足股款，不受任何购买选择权或类似权利的约束 ，也不是无记名股份。 |
| (b) | 每个担保人的章程文件不会也不能限制或禁止在创建或执行担保文件时转让这些股份。 |
| (c) | 现行协议并无规定发行或配发或授予任何人士要求发行或配发每名担保人的任何股份或贷款资本(包括任何优先认购权或优先认购权)的权利。 |
64
| 19.26 | 债务人的所有权 |
| (a) | Coustas家族(和/或Coustas家族控制的任何基金)最终实益拥有借款人至少15%的已发行有表决权股本和一份股份。 |
| (b) | Coustas家族有权在借款人的股东大会上投至少15%的股份，并 在借款人的股东大会上可能投的已发行有表决权股本的最高投票数中的一股。 |
| (c) | John Coustas博士既是借款方的首席执行官，也是借款方的董事成员。 |
| (d) | 没有一个或多个人(不是Coustas家族的成员)一致行动来控制借款人。 |
| (e) | John Coustas博士和Danaos Investment Limited拥有每艘船的管理人和/或该管理人的80%的股本和/或投票权。 |
| (f) | 每个担保人都是借款人全资拥有的直接子公司，并由借款人控制。 |
| 19.27 | 无控制变更 |
没有发生控制权的变化。
| 19.28 | 会计参照日 |
每个债务人和每个集团成员的财政年度末为会计参考日期。
| 19.29 | 的文件副本 |
根据第4条交付给代理人的非财务文件和债务人的章程文件的副本(使用条件)将是此类文件的真实、完整和准确的副本，并包括 在该等文件交付时对该等文件的所有修订和补充，且该等交易文件的任何一方之间不存在会影响其预期的交易或安排的其他协议或安排，或修改、免除或免除任何一方在该等文件项下的义务。
| 19.30 | 不得对任何宪章文件进行实质性更改 |
| (a) | 自任何此种宪章文件订立之日起，债务人为当事一方的任何宪章文件未作实质性更改。 |
| (b) | 就上文(A)段和本条款19.30而言，重大变更、修改或补充 应指与以下事项有关的任何变更、修改或补充：不支付租船费、减少租船费、支付租船费用的频率、租船人的终止权、船东的撤销权、缩短可转让租船的定期、取消可转让租船、转让和/或转让可转让租船下的任何权利和/或义务、改变承租人或租约担保人的身份。任何宪章担保的范围或程度，或任何宪章担保人据此承担的责任或赔偿的减少，或可转让宪章或宪章担保的适用法律的改变。 |
| 19.31 | 没有豁免权 |
任何债务人或其任何资产都不能幸免于任何法律诉讼或诉讼。
65
| 19.32 | 船舶状态 |
每艘船舶应在相关抵押期的第一天：
| (a) | 根据相关船旗国的法律和旗帜，通过相关船籍登记处以相关船东的名义登记为船舶； |
| (b) | 在操作上适航，并且在各方面都适合服役； |
| (c) | 被归类为相关船级社，没有相关船级社的任何逾期要求和建议；以及 |
| (d) | 按财务文件要求的方式投保。 |
| 19.33 | 船舶就业 |
每艘船舶应在相关抵押期的第一天：
| (a) | 如果当时受到宪章的约束，已根据与其有关的宪章交付并接受送达； |
| (b) | 不受任何其他章程承诺(《宪章》或与之相关的章程除外)，如果在该日期之后签订，则需要根据财务文件批准；以及 |
| (c) | 不受任何协议或安排的约束，根据该协议或安排，该船舶的收益可与任何其他人分享(但以公平为基础并参照指数或类似基准的任何利润分享安排除外)。 |
| 19.34 | 地址佣金 |
除其中提及的以外，不存在与任何宪章相关的回扣、佣金或其他付款 。
| 19.35 | 禁止洗钱 |
对于借款人借入贷款或其任何部分，履行和履行财务文件项下债务人的义务和责任，以及本协议和财务文件所实施或预期的交易和其他安排，债务人 代表其自己行事，前述不涉及或导致违反任何适用法律、官方要求 或任何相关监管机构实施的或以其他方式打击洗钱的其他监管措施或程序。
| 19.36 | 制裁 |
| (a) | 任何义务人或任何其他集团成员或与集团有关联的任何经理(为此包括丹瑙斯航运有限公司作为经理)或其任何附属公司、其各自的董事和高级管理人员以及据各义务人、该义务人的任何关联公司或其各自附属公司所知的 均不是被禁止的人，或 由被禁止的人或 位于、组织或居住在受制裁国家的任何人直接或间接拥有或控制，或代表其或为其利益行事，且该等人士均不拥有或控制被禁止的人。 |
| (b) | 各债务人、各其他集团成员及任何与本集团有关联的经理(包括作为经理的Danaos Shipping Company Limited)均遵守所有制裁。 |
| (c) | 没有一艘船是被批准的船。 |
66
| 19.37 | 对资产的良好所有权 |
每一债务人对经营其目前所经营业务所需的资产拥有良好、有效且可出售的所有权，或有效的租约或许可证，以及所有适当的使用授权。
| 19.38 | 集团结构图 |
根据附表3提交给代理的 组结构图(先行条件)在所有实质性方面都真实、完整和准确。
| 19.39 | 宪章文件的现状 |
在任何适用的法律保留的约束下，宪章文件根据各自的条款构成各义务人的法律、有效、有约束力和可强制执行的义务。
| 19.40 | 反贿赂、反腐败、反洗钱 |
债务人或其任何附属公司或其各自的任何董事、高级职员或(就各债务人所知(已作出适当而谨慎的查询))雇员或联营公司均未从事任何违反任何适用的反贿赂、反腐败或反洗钱法律、规则或法规的活动或行为，且借款人已制定并维持旨在防止 违反该等法律、法规及规则的政策及程序。
| 19.41 | 申述作出的时间 |
| (a) | 本第19条所列的所有申述和保证(船舶申述除外) 均视为在下列日期作出： |
| (i) | 本协议； |
| (Ii) | 第一次申请；及 |
| (Iii) | 第一次利用。 |
| (b) | 重复陈述被视为在每次后续使用请求的日期、每次后续使用的日期和每个利息期的第一天进行重复。 |
| (c) | 有关船舶的所有船舶申述均视为在有关船舶的抵押期的第一天作出。 |
| (d) | 在本协议日期之后作出的每一项陈述或保证，应根据该陈述或保证被视为作出或重复之日存在的事实和情况，被视为 作出和重复。 |
| 20 | 信息事业 |
| 20.1 | 承诺遵守 |
作为一方的每个义务人承诺在整个融资期内遵守本条款第20条。
| 20.2 | 定义 |
第 条第20条中：
年度财务报表是指借款人(及其子公司)按照第20.3(A)条(A)段(财务报表).
67
季度财务报表是指借款人 (及其子公司)按照第20.3条(B)段(财务报表).
| 20.3 | 财务报表 |
债务人应当向代理人提供：
| (a) | 借款人(及其子公司)在每个财政年度的经审计的综合财务报表，但无论如何应在每个财政年度结束后180天内； |
| (b) | 借款人(及其子公司)每个财务季度的未经审计的综合财务报表(包括年初至今的财务报表)，但无论如何应在每个财务季度结束后60天内完成。 |
| 20.4 | 合规证书的规定和内容 |
| (a) | 债务人应向代理人提供借款人的每一套年度财务报表和季度财务报表一份合规证书。 |
| (b) | 除其他事项外，每份符合证书应列出(合理详细的)计算，以符合第21条(金融契约)及(除下文(C)段另有规定外)已附上抵押船舶的估值(日期为符合证书所关乎的财政期间结束时)，以显示其市场价值，并按照第26条(最低安全价值). |
| (c) | 借款人可以选择，就截至财政年度3月或9月的财政季度交付的任何合规证书，应附有与交付给代理人的前一份合规证书所附的抵押船舶的相同估值，在这种情况下，抵押船舶的市值应参考该等较旧的估值来确定(除非代理人(按照多数贷款人的指示行事)在任何时候(无论是在合规证书发出之前还是之后)通知借款人，他们不接受借款人的这种选择。 |
68
| (d) | 每份合规证书应由借款人的首席财务官或首席运营官签署，如果借款人不在，则由借款人的两名董事签署。 |
| 20.5 | 关于财务报表的规定 |
| (a) | 债务人应确保根据第20.3条交付的每套年度财务报表和季度财务报表(财务报表)包括损益表、资产负债表和现金流量表，此外，每套年度财务报表应由审计师审计。 |
| (b) | 根据第20.3条提交的每份财务报表(财务报表)应： |
| (i) | 按照《会计准则》编制； |
| (Ii) | 真实而公允地反映(就任何财政年度的年度财务报表而言)，或公平地(在其他情况下)存在，并且必须由有关债务人的一名高级人员证明为公平地陈述其截至该等财务报表编制之日的财务状况和经营情况；及 |
| (Iii) | 就年度财务报表而言，不受审计师意见中的任何重大限制。 |
| (c) | 债务人应确保按照第20.3条交付的每份财务报表(财务报表 )应使用与编制原件时适用的会计原则、会计惯例和财务参考期相一致的会计原则、会计惯例和财务参考期进行编制 |
财务报表，除非借款人就任何一套财务报表通知代理人会计原则或会计实务发生变化，并由审计师向代理人提交：
| (i) | 说明为使这些财务报表反映会计原则或会计惯例以及编制相应原始财务报表所依据的参考期间所需的任何变更；以及 |
| (Ii) | 代理人可能合理要求的形式和实质上的足够信息，使贷款人能够确定第21条(金融契约)已得到遵守，并在这些财务报表中显示的财务状况与原始财务报表之间进行准确的比较。 |
| (d) | 本协议中对任何财务报表的任何提及应被解释为对经调整以反映原始财务报表编制基础的那些财务报表的引用。 |
| 20.6 | 年终 |
债务人应确保每个债务人和每个集团成员的每个财务年终都在会计参考日期。
| 20.7 | 信息：其他 |
债务人应向代理人提供(如果代理人提出要求，应向所有出借人提供足够的副本)：
| (a) |
| (b) | 在意识到这些情况后，立即提供针对集团任何成员的当前、威胁或待决的任何诉讼、仲裁或行政诉讼的细节，如果作出不利决定，可能会产生重大不利影响 ，或涉及超过5,000,000美元(或以其他货币表示的等价物)的负债或潜在或据称的负债； |
| (c) | 应代理人的要求(按照多数贷款人的指示行事)，以多数贷款人可接受的形式和实质，迅速提供集团关于该财政年度的预算和现金流预测 ； |
| (d) | 在意识到这些情况后，立即说明法院、仲裁庭或其他法庭的任何判决或命令的细节，或任何政府、仲裁或其他监管机构或机构针对任何集团成员作出的、合理地可能产生重大不利影响的任何命令或制裁的细节； |
| (e) | 迅速提供代理人或担保代理人或任何贷款人可能合理要求的有关被抵押财产和债务人遵守任何担保文件条款的信息； |
69
| (f) | 在代理人提出合理要求后，有关财务状况、本集团及/或任何集团成员的资产及营运的进一步资料，如任何融资方可透过代理人或任何贷款人合理地要求提供 (包括但不限于船队雇用名单、有关本集团的新建计划及相关责任的资料、有关该等新建筑物的融资要约及协议等)。 |
| 20.8 | 失责事件的通知 |
| (a) | 债务人一旦知道违约事件的发生(除非该债务人知道另一债务人已发出通知)，应立即将违约事件(以及采取的补救步骤)通知代理人。 |
| (b) | 应代理人的要求，借款人应立即向代理人提供一份由借款人的两名董事或高级管理人员签署的证书，证明违约事件没有继续发生(或如果违约事件仍在继续，则说明违约事件和采取的补救措施(如有))。 |
| 20.9 | 足够的副本 |
如果代理人提出要求，债务人应将财务文件项下提供的每份单据的足够复印件交付代理人，以便分发给每个贷款人。
| 20.10 | 使用网站 |
| (a) | 借款人确认并同意，在以下情况下，本协议项下的任何信息可通过电子网站(网站贷款人)交付给贷款人 ： |
| (i) | 代理人和贷款人同意； |
| (Ii) | 代理人经借款人批准指定一个网站提供者，并为此指定一个电子网站(指定网站)； |
| (Iii) | 指定的网站用于代理人和贷款人之间的交流； |
| (Iv) | 代理将指定网站的地址通知出借人； |
| (v) | 该信息只能由代理商发布在指定的网站上；以及 |
| (Vi) | 张贴的信息采用借款人和代理商商定的格式。 |
网站的费用由借款人承担，但须事先征得借款人的同意。
| (b) | 任何网站出借人均可通过代理向借款人索要一份本协议规定必须提供并张贴在指定网站上的信息的纸质副本。借款人应在十(10)个工作日内自费满足任何此类请求。 |
| 20.11 | “认识你的客户”支票 |
| (a) | 如果： |
| (i) | 引入或更改(或解释、管理或适用)本协议日期后制定的任何法律或法规，或代理、证券代理或任何贷款人的政策和程序的应用； |
| (Ii) | 债务人(或债务人的控股公司)的地位或债务人(或债务人的控股公司)的股东的组成在本协议日期后的任何变化；或 |
| (Iii) | 贷款人依据第31条建议的转让或移转(对贷款人的更改)，将其在本协议项下的任何权利和/或义务转让给在该转让或转让之前不是贷款人的一方 ，前提是根据第31.1条的规定，已征得借款人的同意(出借人的转让), |
70
要求代理人、证券代理人或任何贷款人(或在上文第(Iii)段的情况下，则为任何潜在的新贷款人)在尚未获得必要信息的情况下遵守“了解您的客户”或类似的身份识别程序(或者，如果此类信息不是充分最新的，以便遵守适用于任何贷款人的任何银行监管法律和/或标准银行惯例)，每一义务人应代理人或证券代理人或任何贷款人的请求迅速提供，或促使供应，代理人(为其本身或代表任何贷款人)、证券代理人或任何贷款人合理要求的文件和其他证据，以便代理人、证券代理人或 该等贷款人或(在上文(Iii)段所述事件的情况下)任何潜在的新贷款人根据财务文件中预期的交易，根据所有适用法律和 法规，进行并确信其已遵守所有必要的“了解您的客户”或其他类似的检查。
| (b) | 每一财务方应应代理人或保安代理人的要求，迅速提供或促使 代理人或保安代理人(为其自身)合理要求的文件和其他证据的提供，以便 根据财务文件中设想的交易，执行并确信其已遵守所有适用法律和法规下的所有必要的“了解您的客户”或其他类似检查，包括任何义务人的声明，以前提供给代理商和/或贷款人或任何其他融资方的数据或信息是最新的，或者是应融资方的要求 更新的文件、数据或信息。 |
| 20.12 | 洗钱 |
借款人将：
| (a) | 向代理人提供代理人或任何其他融资方所需的信息、证书和任何文件，以确保在整个资助期内遵守为打击洗钱而实施的任何法律、官方要求或其他监管措施或程序(如欧洲议会和理事会指令(2015/849/EC)的规定所定义)；以及 |
| (b) | 一旦代理人意识到有任何事项表明可能或即将发生违反任何法律、官方要求或为打击洗钱而实施的其他监管措施或程序(如欧洲议会和欧洲理事会指令(2015/849/EC)的规定)，或者已经或将获得本协议的商业利益的人(S)已从本协议之日起发生变化，请立即通知代理人。 |
| 21 | 金融契约 |
| 21.1 | 承诺遵守 |
作为一方的每个债务人承诺在整个融资期内遵守本条款第21条。
| 21.2 | 财务定义 |
在 此第21条中：
会计原则是指美国公认会计原则，或者，如果借款人选择采用国际财务报告准则(IFRS准则)，则指不时适用的国际财务报告准则。
借款 是指在任何时候，集团成员的任何债务的未偿还本金或资本金额(以及预付或赎回时应支付的任何固定或最低溢价)的总面值：
| (a) | 银行或其他金融机构的借款和借方余额； |
| (b) | 承兑信用证或汇票贴现安排(或非物质化等价物)项下的任何承兑； |
71
| (c) | 任何票据购买安排或发行债券、票据、债权证、贷款股票或任何类似工具； |
| (d) | 任何融资租赁； |
| (e) | 已出售或贴现的应收款(在无追索权的基础上出售并符合会计准则规定的任何取消确认要求的任何应收款除外)； |
| (f) | 对担保、保证金、备用信用证或跟单信用证的任何反赔偿义务，或银行或金融机构就不是集团成员的实体的基础责任签发的任何其他票据，其责任将属于本定义其他一款的范围； |
| (g) | 在财务文件项下的所有未清偿款项全部清偿或根据会计原则以其他方式归类为借款之前，通过发行可赎回(发行人选择除外)的股票所筹集的任何金额。 |
| (h) | 在以下情况下，预付款或延期采购协议项下的任何负债金额： |
| (i) | 签订协议的主要原因之一是筹集资金，或为收购或建造有关资产或服务提供资金；或 |
| (Ii) | 该协议涉及资产或服务的供应，并且应在供应日期 后90天以上付款； |
| (i) | 根据任何其他交易(包括任何远期买卖协议、买卖协议和回售或回租协议)筹集的任何金额，具有借款的商业效果或根据会计准则以其他方式归类为借款；以及 |
| (j) | (不重复计算)对以上(A)至(I)段所述任何项目的任何担保或赔偿的任何责任金额， |
此外，为免生疑问：(I)借款 不应包括财务报表中就衍生金融工具记录的任何债务或按市值计价的公允价值，及(Ii)构成任何该等借款的本金或利息(或本金或利息等值)的金额应 参考集团成员于厘定时实际及合法所欠及未清偿的金额计算，而不论根据会计原则计算或处理该等金额的任何其他方法。
现金 及现金等价物指财务报表中所示的“现金及现金等价物”，在每个 情况下，如当时集团成员单独实益享有现金及现金等价物，且不受任何 担保权益(第29.2条允许的担保权益除外)的约束。一般负质押))，并且有能力处理其中任何一项或将所得款项用于偿还金融债务的能力，不受任何 其他金融债务的事先清偿的约束。
合并EBITDA是指在任何测算期内的净收入：
| (a) | 在计入利息收入及利息支出、任何衍生金融工具项下的损益(不论已变现或未变现)、税项、折旧、摊销及任何其他非现金或非常项目、资产减值、融资成本摊销、出售任何有关船只所产生的资本收益或亏损、财务费用 及有关船只注销所产生的资本损失后，上述各项均在度量期的财务报表中反映；及 |
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| (b) | 在计入非经常性项目之前(受该定义所列限制的限制) 反映在测算期财务报表中。 |
综合净杠杆率 就任何计量期间而言，指该计量期间的综合债务(减去现金及现金等价物)与 综合EBITDA的比率。
财务 费用是指在任何测算期内，与借款有关的应计利息(不包括任何应计或资本化的利息)、佣金、退场费、手续费、折扣、预付费、保费或收费以及其他财务付款的总额 是否由任何集团成员支付、应付或资本化，包括在财务报表中(按合并基础计算) ：
| (a) | 包括作为有效利率调整的一部分计入的任何预付费用或成本 (包括与允许利率上限有关的费用)； |
| (b) | 包括融资租赁支付的利息(但不包括资本)要素； |
| (c) | 包括任何集团成员根据任何利率对冲安排应支付的任何佣金、手续费、折扣和其他财务付款(并扣除任何该等应付金额)；以及 |
| (d) | 不考虑任何衍生金融工具的任何未变现收益或亏损， |
因此，不得增加(或扣除) 一次以上的金额。
融资租赁是指根据《会计原则》将被视为融资或资本租赁的任何租赁或分期付款合同。
财务季度具有第1.1条中所赋予的含义(定义和解释).
财务报表具有第1.1条所赋予的含义(定义和解释).
利息 覆盖范围指在任何测算期内，综合EBITDA与净利息支出的比率。
流动性 是指所有现金和现金等价物在任何时候的总和。
计量 期间是指截至每个财务季度最后一天的每12个月的期间。
净收入 意味着：
| (a) | 就任何财政年度而言，指该财政年度财务报表所载本集团的净收入；及 |
| (b) | 就任何财务季度而言，指该财务季度财务报表中所列本集团的净收入。 |
测算期的净利息支出等于合并：
| (a) | 利息支出(不包括资本化利息和实物利息)，减去； |
| (b) | 利息收入少； |
| (c) | 利率互换的已实现收益，加上； |
| (d) | 利率互换已实现亏损， |
每一项均反映在测算期财务报表 中。为免生疑问，净利息支出不包括衍生金融工具的未变现收益/亏损。
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非经常性项目 是指任何特殊、一次性、非经常性或非常项目，最高可达综合EBITDA的5%(不包括非经常性项目)，每个项目均反映在该计量期间的财务报表中。
| 21.3 | 财务状况 |
作为缔约方的每一债务人应确保在整个融资期内：
| (a) | 流动资金：在截至每个季度日期的每个测算期内的任何时间，流动资金在任何时候都不得低于30,000,000美元；以及 |
| (b) | 合并净杠杆率：在截至每个季度日期的每个测算期内，合并净杠杆率应始终低于6.50：1.00；以及 |
| (c) | 利息覆盖率：在截至每个季度日期的每个衡量期间内，利息覆盖率应始终高于2.50：1.00。 |
| 21.4 | 财务测试 |
第21.3条所列的金融契诺(财务状况)应按照会计原则 在综合基础上计算，并参照根据第20.4条提交的每份财务报表和/或每份合规证书进行测试(合规证书的规定和内容 ).
| 22 | 一般业务 |
| 22.1 | 承诺遵守 |
作为当事方的每个债务人承诺，在整个融资期内，每个债务人都将遵守本条款第22条。
| 22.2 | 收益的使用 |
任何用途的收益应专门用于第3条规定的目的(目的).
| 22.3 | 授权 |
各债务人应迅速：
| (a) | 取得、遵守并采取一切必要措施，以保持充分的效力和效果；以及 |
| (b) | 应代理人的要求，向代理人提供经证明的副本， |
根据相关司法管辖区的任何法律或法规 所要求的任何授权：
| (i) | 使其能够履行其在交易文件项下的义务； |
| (Ii) | 确保任何交易单据的合法性、有效性、可执行性或可采纳性作为证据； 和 |
| (Iii) | 在不这样做会或合理地很可能会产生重大不利影响的情况下继续开展业务。 |
| 22.4 | 遵守法律 |
| (a) | 每一债务人应： |
| (i) | 在所有方面遵守与该船舶或其船舶可能受到的制裁有关的所有法律法规；以及 |
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| (Ii) | (制裁除外)在所有方面遵守所有法律和法规(包括任何适用的守则(定义见第24.2条(定义的术语)和/或环境法)，如果不遵守或合理地很可能产生重大不利影响，则适用于该船舶或其船舶可能受到的约束。 |
| (b) | 任何船东不得使用或操作其船舶，也不得违反任何法律、法规或规则，包括但不限于第24.2条(定义的术语)， 所有环境法和所有制裁。 |
| 22.5 | 反腐败法 |
| (a) | 任何债务人不得(并应确保其他集团成员不得)直接或间接地将该融资的收益 用于可能或可能违反适用的反腐败法律的任何目的，包括但不限于《2010年反贿赂法》、《1977年美国反海外腐败法》或其他司法管辖区的其他类似法律。 |
| (b) | 各债务人应(并应确保各集团其他成员将)： |
| (i) | 按照适用的反腐败法开展业务；以及 |
| (Ii) | 维护旨在促进和实现对此类法律的遵守的政策和程序。 |
| 22.6 | 纳税遵从性 |
| (a) | 每一债务人应在允许的期限内缴纳和清偿对其或其资产征收的所有税款，而不招致处罚，除非且仅限于下列情况： |
| (i) | 这种付款是在真诚的情况下提出异议的； |
| (Ii) | 根据第20.3条向代理人提交的最新财务报表中已披露的税款和抗辩费用，目前仍有充足的准备金(财务报表)；及 |
| (Iii) | 此类款项可以被合法扣缴，不缴纳这些税款不会或不可能产生实质性的不利影响。 |
| 22.7 | 更改业务或宪法文件或住所 |
| (a) | 除非获得多数贷款人的书面批准，否则借款人或任何其他债务人或本集团整体的业务性质不会较本协议日期所经营的业务或本集团的公司及/或法律架构有所改变。 |
| (b) | 除非获得多数贷款人的书面批准，否则不得对任何债务人的章程文件 进行任何更改，以影响该债务人履行其在财务文件项下义务的能力，或影响该债务人根据任何财务文件或该债务人所属的任何财务文件授予的任何交易担保的有效性、可执行性、有效性或排名。 |
| (c) | 除非得到多数贷款人的书面批准，任何债务人的住所都不会改变。 |
| 22.8 | 合并 |
除多数贷款人批准外：
| (a) | 债务人不得进行任何合并、分立、合并、合并迁址、合法迁移或公司重组(不包括对任何非债务人的集团成员进行有偿付能力的清算，只要因此类清算或重组而分配给其他集团成员的任何付款或资产分配给其他集团成员)，但借款人可在下列情况下进行合并： |
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| (i) | 它是幸存的实体； |
| (Ii) | 当时没有违约事件继续发生，也不会因此类合并而发生违约事件(也没有违反第21条(金融契约)在合并之前存在或将在合并之后立即发生，如果在该条款中列出的财务契诺在该时间被测试)；以及 |
| (Iii) | 这样的合并不会导致控制权的改变。 |
| 22.9 | 养老金风险敞口 |
借款人应确保担保人在任何时候或在任何时候均无责任向任何形式的养恤金计划或类似安排提供资金(法律要求和 借款人向其成员提供的福利仅参照有关成员或任何其他人对该成员所作的付款计算的计划或安排除外)。
| 22.10 | 进一步的保证 |
| (a) | 每一债务人应迅速作出代理人合理指定(并以代理人或保安代理人 合理要求的形式，使保安代理人或其代名人(S)受益)的所有作为或签立所有文件(包括转让、转让、抵押、押记、通知及指示)： |
| (i) | 完善该债务人根据或由担保文件证明的担保权益(可能包括对担保文件标的的所有或任何资产执行抵押、抵押、转让或其他担保)，或行使担保代理和/或任何其他融资方的权利、权力和补救 由财务文件或法律规定或依据； |
| (Ii) | 授予担保代理和/或任何其他融资方对位于任何司法管辖区的该债务人的任何财产和资产的担保权益，该等同或类似于担保文件拟授予的担保权益 ； |
| (Iii) | 协助变现属于或拟作为证券文件标的的资产；和/或 |
| (Iv) | 为方便新贷款人在根据第31.1条(出借人的转让). |
| (b) | 每一债务人应采取其可采取的一切必要行动(包括进行所有备案和登记) 以创设、完善、保护或维护由或根据财务文件授予或拟授予担保代理人和/或任何其他融资方的任何担保权益(或任何担保权益的优先权)。 |
| 22.11 | 抵押物及债务人股份的负质押 |
| (a) | 除非得到多数贷款人的批准以及允许的海事留置权和交易担保，否则任何债务人都不会授予或允许存在以下担保权益： |
| (i) | 任何押记财产；或 |
| (Ii) | 任何担保人的股份或由该等股份衍生或与该等股份有关的任何权利。 |
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| (b) | 各债务人应确保所有债务人的全部股份、合伙权益或单位或有限责任公司的权益在任何时候均为登记形式(而非无记名形式)。 |
| 22.12 | 环境问题 |
| (a) | 债务人应在合理可行的情况下，尽快以书面形式通知代理人针对任何集团成员或任何船队船舶提出的任何环境索赔 ，如果成功，可能会在任何程度上产生重大不利影响，以及可能引起此类索赔的任何环境事件，并将定期、及时、合理详细地通知代理人任何此类环境事件的性质和回应，以及对任何此类索赔的抗辩。 |
| (b) | 义务人应保证不违反适用于船队船舶的任何环境法(以及根据这些法律获得的任何同意、许可证、许可或批准)，以可能产生实质性不利影响的方式。 |
| 22.13 | 辛迪加 |
借款人将为安排人提供合理的 协助，以准备贷款的主要辛迪加(包括但不限于，提供借款人的高级管理人员，以便向潜在贷款机构进行演示或与潜在贷款机构会面)，并且 将在辛迪加完成之前遵守潜在辛迪加成员对信息的所有合理要求。
| 22.14 | 债务人自己的帐目 |
每一债务人应确保其借款和/或履行其在本协议和其所属其他金融文件项下的义务将用于其自己的账户，并且不涉及其违反任何与洗钱有关的法律或监管措施(如欧洲议会和欧洲理事会指令(2015/849/EC)的条款所界定)或任何其他司法管辖区的任何同等法律或监管措施。
| 22.15 | 检查 |
作为一方的每一债务人与财务各方承诺，自本协议之日起，只要任何财务文件项下的任何款项被拖欠，应代理人在持续违约事件发生后的 请求，应允许财务各方或其任何代表、专业顾问和承包商在每种情况下在合理的时间和合理的通知下访问并允许查阅集团的任何成员的账簿和记录。
| 22.16 | 平价通行证 |
各债务人应确保(A)其在财务文件下的债务 在不损害证券文件拟设定的担保权益的情况下，在所有 次应至少与其目前及未来的所有其他无担保和无从属金融债务并列，但法律而非合同强制优先的任何债务除外；及(B)任何义务人对集团任何其他成员公司或其任何股东或其他关联公司的任何财务债务在各方面均应在排序和优先顺序上从属于财务文件项下欠贷款人的所有款项。
| 22.17 | 制裁 |
| (a) | 各债务人均须遵守及促使各其他集团成员及与本集团有关联的每名经理(为此包括作为经理的Danaos Shipping Company Limited)在各方面遵守所有制裁。 |
77
| (b) | 任何相关方不得直接或间接向其任何子公司、关联公司、合资伙伴或其他个人使用、出借、支付、出资或以其他方式提供全部或部分贷款收益： |
| (i) | 为任何人或与任何人或在任何国家或地区的任何活动或业务提供资金，而在提供资金时，该活动或业务是被禁止的人或受制裁的国家；或 |
| (Ii) | 在偿还应付给财务各方的任何款项时，船舶的任何收益直接支付，或据任何义务人所知(在作出适当和仔细的查询后)间接从任何人或与任何人的任何活动或业务中或在任何国家、地区或港口的任何活动或业务中支付的收益，而在付款时该国家、地区或港口是被禁止的人或受制裁的国家；或 |
| (Iii) | 以任何其他方式导致任何人(包括参与本协议项下贷款的任何人，无论是作为承销商、贷款人、对冲提供者、机构或证券代理人或其他身份)违反制裁规定。 |
| (c) | 在设施期间的任何时候，任何船舶都不会是受制裁的船舶。 |
| 23 | 船舶交易 |
| 23.1 | 承诺遵守 |
作为当事方的每个债务人承诺，在相关船舶的抵押期内，就每艘抵押船舶而言，将遵守本条款第23条。
| 23.2 | 船舶名称和注册 |
| (a) | 只有在事先通知代理人之后，才能更改船名，相关船东应立即采取一切必要步骤，更新所有适用的保险、分类和注册文件。 |
| (b) | 根据船旗国的法律，该船舶应以有关船东的名义在有关登记处进行永久登记。除非得到多数贷款人的批准，船舶不得在任何其他旗帜下或在任何其他港口注册，也不得悬挂任何其他旗帜(船旗国的旗帜除外)，但只要就该船舶授予了替代担保权益(贷款人认为，在船舶在该 其他核准船旗国的旗帜下注册之后，立即以担保代理和/或其他融资方为受益人(费用由借款人承担)。如果该注册是有限期限的，则应在其到期日期 之前至少45天续签，并应至少在该日期前30天通知代理商续签。 |
| (c) | 如果这可能导致此类注册被取消、被没收或受到威胁，或船舶根据另一个注册国的法律被要求注册，则不会采取任何行动，也不会省略任何行动(包括任何集团成员)。 |
| 23.3 | 出售或以其他方式处置船舶 |
但如船舶出售完成后，借款人正在或将会履行第7.8条规定的义务(销售 或全损)对于此类出售，且在当时并无违约持续的情况下，未经代理人事先批准(根据所有贷款人的指示行事)，任何船东不得出售、转让、 放弃或以其他方式处置其船舶或其任何份额或权益(或同意这样做)。
| 23.4 | 经理 |
不得任命该船舶的管理人，除非：(A)该管理人已获批准(位于塞浦路斯利马索尔3011利马索尔Christaki Kompou Street 3号的Danaos Shipping Company Limited除外，现获批准为所有船舶的技术和商务管理人)；及(B)该管理人的委任条款已获批准，并已向保安代理递交了一份正式签立的管理人承诺书。
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已批准任命的经理的任命条款不得更改 ，除非此类更改也获得批准。
| 23.5 | 船上抵押品的副本 |
相关抵押品的经适当认证的副本应保存在船上及其文件上，并向与船舶有业务往来的任何人出示，该文件可能会对船舶产生或暗示对船舶或与船舶有关的任何承诺或担保权益(船员工资和救助留置权除外)，并向代理人或保安代理人的任何代表出示。
| 23.6 | 按揭通知书 |
船舶抵押权的装框印刷通知应在航行室内和船舶的船长舱室的显著位置展示。通知必须采用普通字体，内容如下：
“按揭通知书”
这艘船享有以…为受益人的第一抵押[花旗银行，N.A.，伦敦分行]的[花旗集团中心，加拿大广场，金丝雀码头，伦敦E14 5磅，英国]。根据上述抵押权及相关文件，该船的船东、任何承租人或船长均无权利、权力或权力对该船作出、招致或准许施加除船员工资和救助以外的任何承诺或产权负担“。
除船员工资和救助外，任何人不得有任何权利、权力或权力 对船舶设定、招致或允许施加任何留置权。
| 23.7 | 失责时的转易 |
如果船舶在行使担保文件所赋予的任何权力的情况下被出售(或将被出售)，有关船东应应代理人的请求，立即执行代理人可能要求的船舶所有权转让表格。
| 23.8 | 包租 |
| (a) | 除非获得批准，否则有关船东不得就符合下列条件的相关船舶(船舶租船除外)订立任何租船承诺： |
| (i) | 光船或转管租约承租人或将船舶的占有权和经营权转移给他人； |
| (Ii) | 关于租金或租用额的条款，其实质上不如当时在公开市场上可合理预期获得的租赁期和租船期与租船年龄和类型相同的船舶的租用期或租用期的租用期或租船期；或 |
| (Iii) | 给另一位集团成员。 |
| (b) | 此外，在不损害以上(A)段 规定或任何其他财务文件规定的财务各方权利的情况下，有关业主应： |
| (i) | 立即将船舶的任何拟议的可转让租船通知代理人(船舶的租船合同除外)； |
| (Ii) | 有关宪章文件签立后，立即向代理人交付经核证的副本； |
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| (Iii) | 在代理人提出要求后，立即促致有关拥有人： |
| (A) | 就相关的租船文件执行以担保代理为受益人的租船转让 (如果可转让的租船为光船租赁，则与相关承租人和担保代理以商定的形式签订三方协议)； |
| (B) | 按照相关《宪章》转让文件(或如适用，则为此类三方协议)规定的形式签署《宪章》文件转让通知； |
| (C) | 确保该转让通知送达有关承租人和/或《宪章》担保人，并且 将尽合理努力确保有关承租人签署对该通知的确认书(采用代理人 可能合理要求的格式)； |
| (Iv) | 向代理人交付附表3第2部所指类型的文件及证据(船舶和安全条件)与代理人可能要求的该等宪章文件有关的宪章转让、有关转让通知及其确认(包括但不限于关于其有效签立和约束力的法律意见)；以及 |
| (v) | 根据代理人的要求，支付任何融资方因任何此类转让、转让通知及其确认而产生的所有法律及其他费用和开支。 |
| 23.9 | 商户使用 |
相关船东只能将该船作为民用商船使用(除非根据法律的强制执行，该船在船旗国政府征用后用于任何其他目的，且仅在征用期间内使用，但始终受本协议和财务文件的其他规定的约束)。
| 23.10 | 积蓄 |
除经批准外，不得搁置或停用船舶。
| 23.11 | 分享收益 |
除非获得批准，否则相关船东不得 与其他任何人分享其船舶收益，但利润分享安排除外。 并参照指数或类似基准。
| 23.12 | 收入的支付 |
相关船东从船舶获得的收入应按照船舶一般转让或契约所要求的方式支付。如果任何此类收益由经纪人或其他代理人持有，则在根据船舶的一般转让或契约向其支付收益后，如果需要，应对这些收益进行适当的会计处理并支付给保安代理。
| 23.13 | 反滥用药物 |
相关船东应采取一切必要和适当的预防措施，防止违反1986年美利坚合众国《反药物滥用法》或适用于该船舶的任何司法管辖区内适用于该船舶的任何类似立法，该等法律适用于该船舶的受雇人、所在地或贸易地区，或可能适用于该船舶和/或相关船东的任何司法管辖区，如果保安人员有此要求，促使相关船东与美国海关签订“承运人倡议协议”，并确保该协议(或美利坚合众国任何政府实体此后提出的任何类似协议) 保持完全有效，并由相关船东履行。
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| 23.14 | 《宪章》制裁 |
借款人应并应促使其他各债务人确保每艘船舶不得：
| (a) | 由被禁止人直接使用，或就任何义务人所知和所信(在进行适当和仔细的查询后)间接使用，或为被禁止人的利益而间接使用； |
| (b) | 在前往受制裁国家时，直接或据任何义务人所知和所信(在进行适当和仔细的查询后)间接用于打电话、交易或以其他方式使用； |
| (c) | 直接或据任何义务人所知和所信(在进行适当和谨慎的查询后)间接用于任何制裁禁止的任何货物的运输； |
| (d) | 直接使用或交易，或就任何义务人所知和所信(在作出适当和仔细的查询后)，以任何方式间接使用或交易，使该船舶、任何义务人、管理人、船员或保险公司面临执行程序或因制裁而产生的任何其他后果。 |
| (e) | 直接使用或交易，或据借款人所知和所信(在作出适当的 和仔细询问后)以任何方式间接使用或交易，从而触发保险和/或再保险中任何制裁限制或免责条款(或类似条款)的实施 ； |
义务人应尽其最大努力促使船舶的每份租船承诺书(包括任何可转让租约)和该租船承诺书下的任何分租船合同应包含为有关船东的利益而广泛实施本第23.14条(《宪章》制裁)及第22.4条(遵守法律)和22.17(制裁)，并允许在遵守规定会导致违反制裁的情况下拒绝雇用或航海命令。
| 24 | 船舶状况及操作 |
| 24.1 | 承诺遵守 |
作为当事方的每个债务人承诺，在相关船舶的抵押期内，就每艘抵押船舶而言，将遵守本条款第24条。
| 24.2 | 定义的术语 |
在第(Br)条第24.2条及附表3(先行条件):
适用的规则是指根据任何适用法律(包括但不限于目前被称为ISM规则和ISPS规则的规则)，船舶或负责其操作的人员必须遵守的任何规则或规定的程序。
适用法律是指适用于在船旗国注册的船舶或因任何其他原因适用于船舶或船舶在任何相关时间的状况或运作的所有法律和法规。
适用的操作证书是指根据任何适用法律或任何适用规则(包括但不限于ISM规则中与船舶有关的符合性文件和安全管理证书以及ISPS规则中与船舶有关的国际船舶保安证书)，与船舶或其状况或操作有关的任何证书、船舶响应计划或其他文件。
| 24.3 | 修补 |
船舶应保持良好、安全和有效的维修状态，符合一流船舶的所有权和管理惯例。修理船舶或更换任何损坏、磨损或丢失的部件或设备所使用的工艺和材料的质量应足以确保船舶的价值不会大幅缩水。
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| 24.4 | 改型 |
除非获得批准，否则不得对船舶的结构、类型或性能特性进行任何可能或可能对船舶造成重大改变或大幅降低其价值的修改。
| 24.5 | 拆卸部件 |
除 经批准外，不得将船舶的任何重要部件或任何设备从船舶上移走，如果这样做会大幅降低其价值 (除非同时将其替换为相关船东拥有的、没有任何担保权益的同等部件或设备 ，但根据安全文件的规定除外)。
| 24.6 | 第三方拥有的设备 |
除非获得批准，否则第三方拥有的设备如果不能在不对船舶结构或结构造成损坏或产生重大费用风险的情况下拆卸，则不得安装在船上。
| 24.7 | 等级维护；遵守法律、法规和危险材料库存 |
| (a) | 该船的船级应为相关船级社的相关船级社，其应保持不存在影响船级或不利标号的所有逾期建议、要求和条件，且未经批准不得更改该船的船级社或船级社。船舶和所有拥有、操作或管理船舶的人员应遵守所有适用法律和所有适用规则的要求。应在船上或由上述人员保管任何适用的操作证书，这些证书是适用法律或适用的 规范要求在船上携带的或由上述人员保管的(包括但不限于危险材料库存或适用法律要求的任何其他适用的同等文件)。 |
| (b) | 在船舶危险材料清单发出后，有关船东应立即向代理人提供该清单的副本。 |
| 24.8 | 调查 |
船舶应接受定期检验和为保持其等级所需的任何其他检验。如代理商提出要求，应立即将这些调查报告的副本提供给代理商。
| 24.9 | 干船坞的检查及注意事项 |
每个日历年不超过一次(除非违约事件仍在继续)，应允许代理人(按照多数贷款人的指示行事)和/或验船师或由代理人为此目的而指定的其他人员登船(费用由船东承担，风险由船东承担)，在所有合理时间 (以免干扰船舶的正常营运时间表)检查该船，并给予该目的所需的一切适当设施。 应向代理人发出合理的事先通知，告知该船拟进行干船坞(不论干船坞的目的为何)。
| 24.10 | 防止逮捕 |
| (a) | 所有债务、损害赔偿、债务和支出，如已产生或可能产生船舶、其收益或保险或其任何部分的海事、法定或占有性留置权或可强制执行的索赔，或导致根据法律程序或据称的法律程序被扣押、扣押或征收，应在到期时立即支付和解除 ，或者如果晚于发生这些债务的日期起30天，除非有关船东真诚地争议是否有合同上的 义务支付有关款项。 |
| (b) | 船东应立即清偿与船舶、其收入或其保险有关的所有税金、会费和其他金额以及所有其他支出。 |
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| 24.11 | 从逮捕中释放 |
应迅速解除对船舶及其收入和保险的扣押、扣押、扣押或征费，任何针对船舶的法律程序均应迅速解除，并采取任何必要的 行动以实现该解除或解除。
| 24.12 | 关于这艘船的信息 |
应迅速向代理人提供其可能合理要求的关于船舶、其收入和保险、或其雇用、 地位和约定、使用或运营(包括与船舶的操作、维护或维修有关的任何费用)的任何合理要求的任何信息，包括拖航和打捞的详细情况，以及根据《国际海事组织》附件VI关于燃油消耗数据的报告，以及由任何义务人或其代表作出的所有租船承诺的副本，以及任何适用的营运证书的副本。
| 24.13 | 某些事件的通知 |
义务人应立即以书面形式通知代理人：
| (a) | 对船舶造成的任何损害，而由此造成的修理费用可能超过船舶的主要伤亡金额； |
| (b) | 任何可能导致船舶全损的事故； |
| (c) | 任何租用船舶的征用； |
| (d) | 涉及船舶的任何环境事故以及与该事故有关的任何环境索赔。 |
| (e) | 撤回与船舶有关的任何适用的营运证书； |
| (f) | 签发任何适用于该船舶的规则所要求的任何适用的营运证书； |
| (g) | 收到关于该船舶的任何此类证书申请已被拒绝的通知。 |
| (h) | 任何保险人或船级社或任何主管当局对该船舶提出的任何要求、条件或建议，而该要求、条件或建议没有或不能以所要求或建议的方式或时间遵守。 |
| (i) | 扣押或扣留船舶，或对船舶或其收益或保险或其任何部分行使留置权或其他索赔；以及 |
| (j) | 任何更改船舶船级社的意向，或收到船舶船级社可能更改的通知。 |
| 24.14 | 支出的支付 |
与船舶及其收入和保险有关的所有税款、通行费、会费和其他支出应及时支付。应妥善保存船舶及其收益的会计记录。
| 24.15 | 付款的证据 |
应允许代理人在提出要求时适当和合理地查阅这些会计记录，并应在代理人提出要求时提供令人满意的证据，证明：
| (a) | 及时和定期支付船员(包括船长)的工资和配给以及保险和养老金缴款； |
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| (b) | 就任何适用的纳税义务从船员工资中扣除的所有费用都得到了适当的核算。 |
| (c) | 除在当时进行的航程中的正常贸易过程中发生的费用外，船长不得要求支付其他费用。 |
| 24.16 | 修理者的留置权 |
除非获得批准，否则不得将船舶交由任何其他人在船上进行工作，如果该工作的费用将超过或很可能超过该船舶的主要伤亡赔偿额，则除非该人以经批准的条款向保安代理人作出书面承诺，保证不就该工作的任何费用行使对该船舶的任何留置权或其收入，或向该代理人证明并使其合理地信纳该资金将可用于支付该工作的全部费用，则不在此限。无论是来自保险公司还是其他方面(包括在收益 账户中的充足准备金)。
| 24.17 | 调查报告 |
每隔12个月或在代理人提出要求后，在合理可行的范围内尽快向代理人提交关于船舶适航和/或安全操作(包括但不限于船员培训和安全程序以及货物装卸操作)的报告，由认可的验船师或检查员提交。如果此类报告中提出了任何建议，则应在报告中建议的时间前以该等建议的方式和 遵守，并应要求向代理人提供遵守的证据。
| 24.18 | 合法使用 |
该船舶不得雇用：
| (a) | 根据国际法或任何相关国家的国内法，以任何方式或以任何方式违法的业务或活动； |
| (b) | 携带非法或违禁物品； |
| (c) | 使其可被获奖法庭谴责或销毁、扣押或没收、惩罚或使其成为制裁对象的方式；或 |
| (d) | 如果世界任何地方有敌对行动(无论是否宣战)，携带违禁品， |
负责船舶操作的人员应采取一切必要和适当的预防措施，以确保这种情况不会发生。
| 24.19 | 战区 |
船舶不得进入、交易或继续在任何已被任何政府实体或船舶战争险保险公司宣布为战区的区域内交易或停留，除非船舶保险公司根据财务文件 为确保船舶保持适当投保而提出的任何必要要求(包括支付额外保险费的任何要求)已得到遵守。
| 24.20 | 可持续和对社会负责的船舶拆解和危险材料库存 |
| (a) | 每艘船舶和其他相关船只在报废或出售给中介机构打算报废时，将在回收场回收，回收场以对社会和环境负责任的方式开展回收业务，符合《2009年香港国际船舶安全和无害环境回收公约》(无论该公约是否有效)和/或(如果适用)欧盟船舶回收条例的规定。 |
| (b) | 应始终保持与每艘船舶和每艘相关船只有关的危险材料库存。 |
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| 24.21 | 波塞冬原则 |
| (a) | 在代理人的要求下(在任何贷款人的要求下)，借款人应在每个历年的7月31日或之前，向借款人提供或促使其向借款人提供与船舶有关的所有必要信息，这些信息是贷款人履行上一年《海神原则》规定的义务所必需的，包括但不限于：根据附件VI第22A条规定收集和报告的所有船舶燃油消耗数据，以及在每种情况下与该船东船舶有关的上一历年的任何符合性声明，但始终规定，未经借款人事先书面同意，任何融资方不得公开披露此类信息以及任何船舶的身份。就第46条而言，该等资料应属“机密资料”(机密信息) 但债务人承认，根据《定海神号原则》，此类信息将成为已公布的有关相关贷款人的投资组合环境调整情况的信息的一部分。 |
| (b) | 就本第24.21条而言，下列词语应具有以下含义： |
附件六是指修订经1978年议定书修改的《1973年国际防止船舶造成污染公约》(《国际防止船舶造成污染公约》)的1997年议定书(其后不时修订)的附件六。
波塞冬原则是指2019年6月18日发布的评估和披露船舶金融投资组合气候一致性的金融行业框架，该框架可能会不时进行修订或替换(以反映适用法律或法规的变化，或国际海事组织强制性要求的引入或变化)。
遵从性声明是指根据附件六的条例6.6和6.7与燃油消耗相关的遵从性声明。
| 25 | 保险 |
| 25.1 | 承诺遵守 |
作为当事一方的每个债务人承诺，在相关船舶的整个抵押期内，应就每艘被抵押船舶及其保险遵守本第25条。
| 25.2 | 保险条款 |
第 条第25条中：
超额风险是指因船舶的评估价值超过其保险价值而不能根据船舶船体和机械保险获得的共同海损、救助和救助费用索赔的比例(如果有)。
超额战争险P&I险是指只承保超出通常战争险下可追回金额的索赔，包括(但不限于)船体和机械、船员以及保护和赔偿险。
船体险是指针对第25.3条(A)段所确定的风险投保的保险(所需覆盖范围).
最低船体保证金是指就一艘抵押船舶而言，在有关时间相当于贷款比例的120%的数额 ，该比例等于该抵押船舶的市值与当时所有抵押船舶的市场价值总和的比例。
保赔保险风险是指属于国际保护和赔偿协会集团成员的保险和赔偿协会(或者，如果国际集团不复存在，任何其他主要的保护和赔偿协会或其他主要的保护和赔偿保险提供者) (包括但不限于，不在船体保险条款中的任何碰撞责任的比例(如果有))所承保的通常风险(包括油污责任、超额战争险保单和保赔保险)。
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| 25.3 | 所需覆盖范围 |
船舶(包括船体和机械、船体利息、支出和增值)应始终投保：
| (a) | 按议定价值投保火险和普通海运险(包括超额险)和战争险(包括战争保护险和赔偿险(包括船员责任险)、恐怖主义险、海盗险和没收险，但船体和机械保单不包括在内)，至少投保最低船体险，且不低于其市场价值； |
| (b) | 对与船舶年龄、大小和类型相似的船舶，按保险市场上当时可获得的最高金额投保P&I险(但就油污责任而言，投保相关市场可获得的最高金额，在本协议之日为1,000,000,000美元)； |
| (c) | 承保代理人通知其认为审慎的船东或经营人在发出通知时应在正常业务过程中投保的其他风险和事项；以及 |
| (d) | 按符合本条例草案第25条其他条文的条款订立。 |
| 25.4 | 封盖的放置 |
第25.3条所规定的保险范围(所需覆盖范围)须为：
| (a) | 以相关船东和相关管理人的名义，以及(就船体保险而言) 根据相关应付损失条款，没有其他人(保安代理和代理人要求的任何其他融资方除外)作为损失收款人(除非该其他人得到批准，如果代理人有此要求，已以批准的形式正式签署并将其在船舶保险中的权益的第一优先权转让交付给担保代理人(以及代理人所要求的任何其他融资方)，并提供代理人要求的与该转让有关的支持文件和意见)； |
| (b) | 如果代理人提出要求，则以代理人所要求的有关船东、有关管理人、证券代理人和任何其他财务当事人的联名(在保险市场合理可行的范围内，保安代理人或该财务当事人不承担保费或催缴费用的责任)； |
| (c) | 美元或其他经批准的货币； |
| (d) | 通过经批准的经纪安排，或直接与经批准的保险公司或保障和赔偿或战争险协会进行安排。 |
| (e) | 具有全部效力和效力；以及 |
| (f) | 按照经批准的条款，并与经批准的保险公司或协会合作。 |
| 25.5 | 免赔额 |
船体覆盖下的任何超额或免赔额的总额不得超过批准的金额。
| 25.6 | 抵押权人的保险 |
债务人应立即向代理人偿还(经代理人最终证明)按核准条款为船舶和其他抵押船舶取出并继续有效的费用，或考虑或根据下列条款提出索赔的费用：
| (a) | 抵押权人的利息保险和抵押权人的额外危险(污染)保险为融资方的利益 ，总额最高为贷款的120%(120%)；以及 |
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| (b) | 代理人就任何融资方的利益和潜在责任(无论是作为船舶的抵押权人还是作为担保文件的受益人)合理地要求投保的任何其他保险，并应提供代理人在投保此类保险时所要求的任何信息，包括但不限于船舶名称、其国际海事组织编号 和有关贷款的信息。 |
| 25.7 | 船队留置权、抵销和取消 |
如果船舶的船体保险也为其他船只投保， 经纪应向保安代理人作出经批准的承诺，或(如果该保险并非通过经纪投保，或根据任何适用的法律或保险条款，经纪没有抵销和取消的权利)相关保险公司 经纪或(如果相关)保险公司将不：
| (a) | 抵销就该船舶提出的任何申索而就任何该等其他船舶(其他按揭船舶除外)而到期支付的保费或就其他保险而到期支付的任何保费；或 |
| (b) | 因未支付此类其他船只的保险费或其他保险的任何到期保险费而取消该保险， |
或 有关船东应确保该船舶和任何其他抵押船舶的船体保险是根据与任何其他船舶不同的保险单提供的。
| 25.8 | 保费的缴付 |
应按时支付与保险有关的所有保费、催缴费用、缴费或其他款项，并应要求向代理人提供所有相关收据或其他付款证据。
| 25.9 | 保险建议续期详情 |
在任何船舶保险到期前至少14天，应通知代理人拟用于续保的经纪商、保险人和协会的名称，以及拟续保的保险金额、风险和条款。
| 25.10 | 续期说明 |
在任何船舶保险 到期前至少7天，应指示经纪商、保险公司和协会在其 到期时或之前续保或更换。
| 25.11 | 续期确认书 |
船舶保险到期时，应以符合第25条规定的方式和条款续保，并由经批准的经纪或保险人在到期前至少7天(或经批准的较短期限)向代理人发出续保确认书。
| 25.12 | 保赔保函 |
任何保险、赔偿或战争险协会要求的与船舶有关的任何担保或承诺，应在协会要求时提供。
| 25.13 | 保险单据 |
代理人应获得所有保险单和其他文件(包括但不限于所有由经纪人、保险公司和协会签发的与船舶保险有关的单据、投保单据、保单、进入证书或其他文书)的形式副本，以及所有保险单和其他单据(包括但不限于所有单据、投保单据、保单、保单、与船舶保险有关的进入证书或其他文书)应交存给任何经批准的经纪或(如果没有交存给经批准的经纪) 代理人或其他经批准的人。
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| 25.14 | 承诺书 |
除非另有批准，在代理人信纳 相关保险条款和/或任何适用法律和/或另一人提供的承诺书 提供了同等保障的情况下，在每次配售或续期保险时，应迅速向代理人提供经批准的格式的承诺书(在发出承诺书时应考虑到一般保险市场惯例和法律) 相关经纪、保险人和协会。
| 25.15 | 保险通知和应付损失条款 |
作为保险受让人的保安代理人的利益应在所有保险单和其他单据上注明，包括 由相关船东和相关承保人(如果保安代理人本身是被保险人)签署的有关船舶及其保险的保险通知和应付损失条款。
| 25.16 | 保险函电 |
如果代理人提出要求，代理人应尽快获得保证人与经纪人、保险公司和协会之间与任何船舶保险有关的所有书面通信的副本。
| 25.17 | 限制和免责条款 |
应遵守适用于船舶保险的所有要求，船舶保险仅限于经批准的免责条款或资格。
| 25.18 | 独立报告 |
如果代理人要求借款人向经认可的独立海上保险经纪公司提交详细报告，说明其对船舶保险的充分性和对本第25条的遵守情况的意见，则借款人应立即向代理人提供此类报告，而不向代理人收取任何费用，或者(如果代理人自己获得该报告，则借款人有权这样做)，借款人应 补偿代理人获得该报告的费用。
借款人在每个日历年只承担一次此类报告的费用，前提是没有发生违约事件并且 仍在继续(但不考虑第4条(使用条件)及附表3(先行条件)，费用始终由借款人承担)。
| 25.19 | 索偿集合 |
代理人应迅速提供所有文件、证据和其他信息，以及协助代理人和/或保安代理人试图收取或收回船舶保险项下的任何款项和/或索赔所需的所有协助。
| 25.20 | 船舶的雇用 |
船舶只能在符合船舶保险条款(包括任何明示或默示保证)的情况下使用或操作，不得以任何其他方式使用或操作(除非根据相关保险条款的要求，保险人已同意，且已满足保险人的任何附加要求(包括但不限于额外保费))。
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| 25.21 | 声明和申报单 |
如果船舶的任何保险条款 要求在船舶驶往某一区域或在该区域内作业之前提交声明、证书或其他文件，则应在该等保险所要求的时间内并以该等保险所要求的方式遵守这些条款。
| 25.22 | 追讨款项的适用范围 |
根据船舶保险向保安代理人以外的任何人支付的所有 款项应用于修复损坏和/或解除已支付的责任，但已支付的维修费用和/或已解除的责任除外。
| 25.23 | 理赔 |
任何船舶保险项下的全损或重大伤亡索赔，只有在事先获得批准的情况下才能得到解决、妥协或放弃。
| 25.24 | 保险规定的更改 |
如果 代理商通知借款人更改第25条的条款和要求(代理商只能以其认为适当的方式，因本协议日期后的情况或惯例发生变化)更改第25条的条款和要求，则应在收到代理商的通知后14天内按照代理商通知的方式修改第25条。
| 26 | 最低安全价值 |
| 26.1 | 承诺遵守 |
作为一方的每个债务人承诺在整个融资期内遵守本条款第26条。
| 26.2 | 资产的估值 |
就财务文件的目的而言，任何船舶在任何时间的市值或根据第26条提供额外担保的任何其他资产的价值 将是根据第26条最近确定的价值。
| 26.3 | 估值频率 |
代理人可随时要求根据本条款26对每艘船舶和每项其他资产进行估价(但在任何情况下，评估频率不得低于每一历年在第20.4条所述时间的两次)(合规性的提供和内容 证书)，而不考虑依据第4条取得的估值(使用条件)，第7.8条(销售 或全损)及附表3(先行条件)).
| 26.4 | 估价费用 |
借款人应承担并补偿代理人在任何时候提供任何和所有此类估价的所有费用和开支，但在没有发生并持续发生违约事件的情况下，借款人每历年只承担根据第26条获得的每艘船舶的估价两次(但不考虑根据第4条或就第4款的目的)的估价。使用条件)及附表3(先行条件)或第(Br)7.8条(出售或全损)，费用始终由借款人承担)。
| 26.5 | 估值程序 |
任何船舶(或作为额外担保提供的任何其他船舶)的市场价值应为其市场价值，并由按照第26条批准和任命的估价师按照该条款确定。根据本第(Br)条第26条提供的额外抵押品(船只除外)的估值方式，应以多数贷款人批准或借款人和代理人(在多数贷款人的指示下)书面同意的方式进行，但如果额外抵押品是以美元现金存款的形式存放在认可银行，且 按照第26.13条的其他规定(安全漏洞)，它不受任何担保权益，并以担保代理人或融资方(视情况而定)为受益人而质押，则应按1美元对1美元的 基准给予此类现金全额抵扣。
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| 26.6 | 估价货币 |
估价师应以美元 提供估价，如果估价师认为相关类型的船舶一般以另一种货币买卖，则以该另一种货币进行估价。 如果以另一种货币提供估价，则就本协议而言，应按代理人在估价所涉日期以该另一种货币购买美元时的现货汇率兑换成美元。
| 26.7 | 计价基础 |
每一次估价都将以代理商的身份进行，但不得超过30天(除非估价是根据第20.4条(合规证书的规定和内容)连同符合证书，其中 必须注明与该符合证书有关的财政期间结束时的日期)，并作出：
| (a) | 未经实际检查（除非代理商要求）； |
| (b) | 以即期交付的销售为基础，按照自愿买方和自愿卖方之间的正常商业条款(并在扣除与出售相关的通常和合理费用的估计金额后)，在交货时以全额现金支付的价格 ；以及 |
| (c) | 不考虑任何《宪章》或任何其他宪章承诺的益处或负担。 |
| 26.8 | 估价所需资料 |
借款人应迅速向代理人和任何此类估价师提供他们为提供此类估价而合理要求的任何信息。
| 26.9 | 估价师的批准 |
所有 评估师必须已获得批准。代理人(根据多数贷款人的指示并在与借款人协商后) 可不时通知借款人批准一名或多名独立船舶经纪人或其他人作为本条款26的目的的估价师 。代理人应迅速回应借款人要求批准借款人指定的经纪人的任何请求。 代理人可随时通知借款人，如果该估价师不再在代理人或贷款人认可的估价师小组中，则代理人可随时撤回任何先前对该估价师的核准。除非再次获得批准，否则不得指定该估价师提供估价 。如果代理人在根据本条款第26条要求进行估价时，尚未批准至少三名估价师 ，代理人应(在与借款人协商后)迅速将至少三名已获批准的估价师的姓名通知借款人。于本协议日期，下列估值师已获批准：Braemar Seascope Ltd.、Howe Robinson &Co Ltd、Simpson Spence Young Ltd、Fearnleys A/S、海洋策略国际有限公司、Golden Destiny S.A.、Arrow Shipbroking Group Limited、Clarksons Valuations Limited Securities及MB Shipbrokers。
| 26.10 | 委任估价师 |
当为本第26条的目的需要进行估价时，借款人应立即指定经批准的估价师提供此类估价。如果借款人未能在代理人提出要求后五(5)个工作日内提供估价，代理人可指定 认可的估价师提供估价。
| 26.11 | 估价师人数 |
| (a) | 每次估价可由借款人指定的两(2)名认可估价师进行。如果借款人 未能及时指定估价师，则代理人可以提名该估价师。 |
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| (b) | 如果两名核准估价师对一艘船舶进行的两次估价相差超过10%，则该船舶的市值应参照这两次估价和借款人提名和指定的第三名核准估价师提供的第三次估价来确定。如果借款人未能及时指定估价师，则代理人可以提名该估价师。 |
| 26.12 | 估价的差异；共同估价 |
| (a) | 如果核准估价师为船舶提供了一个价值范围，则该船舶的市场价值应为构成该范围的价值的平均值。 |
| (b) | 如果不同核准估价师提供的船舶估值不同，则就财务文件而言，相关船舶的市场价值将是这些估值的平均值。 |
| 26.13 | 安全漏洞 |
| (a) | 如果担保值在任何时候小于最小值，代理人可以并应在多数贷款人指示的情况下，向借款人发出通知，要求对该不足之处进行补救。借款人应在收到通知后15天内确保保证值等于或超过最低值。为此，借款人可以： |
| (i) | 根据第26条为代理人批准的其他资产提供额外担保(根据多数贷款人的指示行事)；和/或 |
| (Ii) | 取消第7.3条下部分总承担额(自愿注销)和根据第7.4条预付(自愿提前还款)相应金额的贷款(但须在五(5)个工作日通知，而不是该条款要求的 期限内)。 |
| (b) | 根据第26.13(A)(Ii)条规定的任何预付款应(I)对第7.4条所要求的任何最低金额没有任何要求(自愿提前还款)和(2)适用于按比例减少所有垫款。 |
| 26.14 | 创建额外的安全性 |
借款人为弥补担保价值的全部或部分差额而提供的任何额外担保的价值，仅在确定担保价值的目的时才会被考虑在内，条件是：
| (a) | 该附加证券、其价值及其估值方法已得到多数贷款人的批准(并为此目的向证券代理提供以美元质押或收取和冻结的现金存款，现由所有贷款人批准)； |
| (b) | 对该担保的担保权益已以经批准的形式和方式以担保代理人或(如果需要或适当)任何其他融资方为受益人； |
| (c) | 由于提供了额外的担保，本协议已按代理商要求的方式无条件修改；以及 |
| (d) | 代理人或其正式授权的代表已收到其可能需要的与该修订有关的文件和证据以及额外的担保，包括附表3所指类型的文件和证据(条件 先例)与该修正案和附加担保及其签立和(如适用)登记有关。 |
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| 26.15 | 释放额外的安全保障 |
如果 (I)借款人应事先已根据第26.13条(安全漏洞)，以及(Ii)在此后没有违约事件持续的任何时间，安全值应至少连续六个日历月超过最小值，并已在此期间根据第20.4条连续两次向代理商交付合规证书(《合格证书》的规定和内容)，则担保代理(根据代理人的指示)和其他融资方应在接到借款人的通知后，在合理的切实可行范围内尽快解除借款人指定的任何此类进一步担保，但须在收到借款人的通知后尽快作出赔偿，使其对解除担保的费用感到满意，前提是代理人(按照多数贷款人的指示行事)信纳：
| (a) | 紧随其后，保证值将等于或超过最小值；以及 |
| (b) | 在这种释放时，没有违约事件继续发生，也不会因为这种释放而发生。 |
| 27 | 租船业务 |
| 27.1 | 承诺遵守 |
作为当事一方的每一债务人承诺，就受可转让租船及其租船文件约束的每艘抵押船舶而言，以及在相关抵押船舶的整个抵押期内，将遵守本第27条的规定。
| 27.2 | 变体 |
| (a) | 有关可转让宪章的宪章文件不得作实质性更改、修订或补充。 |
| (b) | 就上文(A)段和本第27.2条而言，重大变更、修订或补充是指与以下事项有关的任何变更、修订或补充：不支付租船费、减少租船费、支付租船费用的频率、租船人的终止权、船东权利的撤回、可转让租船的定期缩短、可转让租船合同的取消、可转让租船合同项下任何权利和/或义务的转让和/或转让、承租人或租约担保人身份的改变。《宪章》担保的范围或程度，或任何《宪章》担保人根据《宪章》担保承担的责任或赔偿的减少，或可转让《宪章》或《宪章》担保的适用法律的变更。任何此类变更、修订或补充，如需在执行前不少于五个工作日获得多数贷款人的批准，则应由相关所有人向代理人提供一份副本。 |
| 27.3 | 免除和豁免 |
除非获得批准，否则相关所有人不得免除任何其他人在相关宪章文件项下的任何义务(包括以更新、转让或转让的方式)，不得放弃任何违反此类义务的行为，也不得同意任何违反此类义务的行为，前提是这将严重损害贷款人的 利益(但始终受本条第27条的其他条款以及本协议和其他财务文件的其他条款的限制)。
| 27.4 | 由有关拥有人终止 |
除非获得批准，否则有关船东不得终止或撤销有关可转让租船的任何有关租船文件，或根据有关可转让租船令有关船舶退役，或采取任何类似行动。
| 27.5 | 租船履约 |
有关船东应就船舶的相关可转让租船合同履行相关租船文件规定的义务，并尽其合理努力确保各方当事人履行有关租船合同文件规定的义务。
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| 27.6 | 转让通知书 |
有关船东应以有关租约转让及/或该船的有关契据或一般转让契据所规定的格式，向该等文件的其他各方发出有关可转让租约文件的转让通知，并应尽其合理努力，确保代理人在进行有关租船转让后，尽快收到一份经各收件人确认的通知副本。
| 27.7 | 包租收入的支付 |
相关船东根据有关船舶可转让租船合同的相关租船文件有权获得的所有收入应记入收入账户，或在发生违约事件后，按财务文件要求的方式支付。
| 28 | 银行账户 |
| 28.1 | 承诺遵守 |
作为一方的每个债务人承诺在整个融资期内遵守本条款第28条。
| 28.2 | 收益帐目 |
| (a) | 每个船东或船东联名或个别借款人应是一个或多个账户的持有人(S)，无论是每个抵押船舶一个或多个账户，还是所有船舶的一个或多个账户，其账户银行在财务文件中被指定为收益账户 。在本协议签订之日，所有船舶只有一个收益账户，以借款人的名义作为账户持有人。 |
| (b) | 抵押船舶的收入和抵押船舶保险项下应支付给相关船东的所有款项，应由应支付给收益账户的人员支付，除非相关财务文件要求支付给担保代理人。 |
| (c) | 相关账户持有人(S)不得提取记入收益账户贷方的金额 ，但下文(D)段允许的除外。 |
| (d) | 如果没有持续的违约事件，收益账户的贷方金额 应由相关账户持有人(S)自由支配，相关账户持有人(S)可出于本协议条款和财务文件不禁止的任何目的从收益账户中提取资金。 |
| 28.3 | 其他条文 |
| (a) | 只有在下列情况下，才可为本条款第28条所述的目的指定帐户： |
| (i) | 这种指定由代理人以书面形式作出，并经借款人确认，并指明开户银行的名称和地址、号码以及任何指定或其他归因于该帐户的参考； |
| (Ii) | 账户保证金已由相关账户持有人(S)正式签署并交付给安全代理人(以及代理人要求的任何其他金融方)； |
| (Iii) | 帐户安全要求向帐户银行发出的任何通知已以相关帐户安全要求的格式发送给帐户银行，并由帐户银行确认；以及 |
| (Iv) | 代理人或其正式授权的代表已收到其可能需要的与帐户和帐户安全有关的文件和证据，包括附表3所指类型的文件和证据(前提条件)与帐户和相关的帐户安全有关。 |
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| (b) | 任何账户的付息率和其他条款将由相关账户持有人(S)和账户银行另行商定。 |
| (c) | 如果账户是定期存款账户，相关账户持有人(S)可以选择 存款条款，直到相关账户安全变得可执行，代理人另有指示。 |
| (d) | 相关帐户持有人(S)不得关闭任何帐户或更改在为施行本第28条而指定时有效的帐户的条款，或放弃其与帐户有关的任何权利，除非获得 批准。 |
| (e) | 有关账户持有人(S)应将任何其他方有关账户的任何索赔或通知通知代理商，并向代理商提供其可能合理要求的任何其他有关账户的信息。 |
| (f) | 代理人和证券代理人双方同意，如果它是账户银行，则不会受到本协议所设想的对该账户设定担保权益的限制，并且它不得(除非得到多数贷款人的批准)(以账户银行的身份)行使(以账户银行的身份)对该账户可能具有的任何权利，以违背其他融资方的权利的方式进行合并、合并或抵销。 |
| 29 | 商务限制 |
| 29.1 | 承诺遵守 |
除多数贷款人另有批准外，身为一方的每一债务人承诺，在整个融资期内，本条款各项相关规定所明示适用的每一人都将遵守本条款第29条。
| 29.2 | 一般负质押 |
| (a) | 在本条款29.2中，准担保是指下文第(Br)(C)段所述的安排或交易。 |
| (b) | 任何担保人不得设定或允许对其任何资产设定任何担保权益，但下列情况除外： |
| (i) | 以财务文件项下的财务各方为受益人；或 |
| (Ii) | 多数贷款人另有批准的。 |
| (c) | （在不影响第29.3条的情况下（金融负债）和29.7（处置)，担保人不得： |
| (i) | 出售、转让或以其他方式处置其任何资产，条件是该等资产出租给或可能出租给债务人或集团任何其他成员，或由债务人或任何其他集团成员重新收购(但根据第29.7条(处置)); |
| (Ii) | 以追索权条款出售、转让、保理或以其他方式处置其任何应收款； |
| (Iii) | 订立任何安排，据此可运用银行或其他账户的资金或利益， 抵销或受账户组合的约束；或 |
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| (Iv) | 订立任何其他具有类似效力的优惠安排，而有关安排或交易主要是作为筹集财务负债或为收购资产融资的方法而订立的。 |
| (d) | 以上(B)和(C)款不适用于下列任何担保权益或(视情况而定)准担保 ： |
| (i) | 任何安全文件授予或明确授予的内容;以及 |
| (Ii) | 就船舶而言，该船舶的许可担保权益。 |
| 29.3 | 金融负债 |
任何担保人不得承担或允许存在其欠其他任何人的任何金融债务，但下列情况除外：
| (a) | 财务文件项下发生的财务债务； |
| (b) | 欠债务人或其任何关联公司的其他集团成员或关联公司的财务债务， 该债务在任何时候都是无担保的，完全从属于财务文件不时规定的欠融资方的任何债务，并在其他方面符合批准的条款(为免生疑问，包括对本金或利息的支付限制)； |
| (c) | 供应商在其正常贸易活动中按正常商业条件向其提供的贸易信贷 |
| (d) | 条例草案第29.4条准许的财务负债(担保)；及 |
| (e) | 条例草案第29.5条准许的财务负债(贷款和信贷). |
| 29.4 | 担保 |
任何担保人不得提供或允许其就任何人的债务提供任何担保，或允许任何其他人担保其任何债务，但下列情况除外：
| (a) | 其他任何人在其正常业务过程中对该担保人自身对贸易债权人的贸易债务的担保； |
| (b) | 在担保人的正常业务过程中，由任何保障和赔偿或战争险协会出具或以其为受益人的任何担保；以及 |
| (c) | 根据第29.3条(金融负债). |
| 29.5 | 贷款和信贷 |
任何担保人都不应是金融债务方面的债权人，但以下方面除外：
| (a) | 向第29.3条准许的另一债务人提供贷款或信贷(金融负债)；及 |
| (b) | 在正常的交易活动中按正常商业条款向客户提供的商业信贷。 |
| 29.6 | 银行账户、经营租赁和其他金融交易 |
任何担保人不得：
| (a) | 在银行或金融机构开立任何活期或存款账户，但不包括这些账户和通过这些账户存款、经营活期账户和进行电子银行业务； |
| (b) | 在任何帐户(帐户以外)持有现金；或 |
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| (c) | 订立经营租赁项下与正常业务过程以外的资产有关的任何债务 。 |
| 29.7 | 处置 |
任何担保人不得为出售、租赁、转让或以其他方式处置任何资产而进行单一交易或一系列交易，无论是否相关，也不论是自愿还是非自愿，但下列任何处置除外(只要这些处置不受财务文件任何其他规定禁止)：
| (a) | 按照处置实体的正常交易过程处置资产(并按反映其交易过程的条款处置)。 |
| (b) | 处置陈旧资产，或相关担保人的业务不再需要的资产，在每种情况下都是以正常商业条件和公平基础上的现金处置； |
| (c) | 条例草案第29.2条准许的处置(一般负质押), 29.3 (金融负债) 或23.3(出售或以其他方式处置船舶); |
| (d) | 在正常交易过程中与本国贸易债权人就账面债务进行交易；以及 |
| (e) | 现金或现金等价物在其正常业务过程中收购资产或服务的应用 。 |
| 29.8 | 与关联公司的合同和安排 |
债务人不得参与与其任何关联公司的任何安排或合同，除非该等安排或合同是以公平原则为基础的。
| 29.9 | 附属公司 |
任何担保人不得设立或收购公司或其他实体。
| 29.10 | 收购和投资 |
任何担保人不得收购任何个人、企业、资产或负债，或对任何个人、企业或企业进行任何投资或订立任何合资安排，但下列情况除外：
| (a) | 与船舶在正常经营过程中的维护有关的资本支出或投资； |
| (b) | 在正常业务过程中(不是新业务或船舶)为投资、升级或维护船舶的目的而收购资产； |
| (c) | 在其正常业务过程中发生的负债; |
| (d) | 本协议未另行禁止的任何贷款或信贷;或 |
| (e) | 根据其作为缔约方的任何财务文件或任何宪章文件。 |
| 29.11 | 减资 |
任何担保人不得赎回、购买或以其他方式减少其任何股权、任何其他股本、任何认股权证、任何未催缴债务或任何未偿还债务，或以任何方式减少其股票溢价账户、资本赎回或其他不可分配准备金中当时的金额(如有)。
| 29.12 | 增资 |
任何担保人不得向在本协议签订之日不是其股东的任何人发行股份或其他股权。
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| 29.13 | 分配和其他付款 |
任何债务人不得：
| (a) | 宣布或支付(包括以抵销、账户合并或其他方式)任何股息、费用、费用或其他分派(或任何未支付的股息、费用、费用或其他分派的利息)(无论是现金或实物)、关于其股本、合伙权益或单位或有限责任公司权益(或任何类别的上述权益)或当其时发行的任何认股权证的任何股息、费用、费用或其他分派(或利息) ； |
| (b) | 偿还或分派任何股息或股份溢价储备; |
| (c) | 赎回、回购、失败、退出或偿还其任何股本、合伙权益或单位或有限责任公司权益或决心这样做；或 |
| (d) | 以利息、偿还、赎回、购买或其他方式就任何股东或成员贷款、贷款股票或类似工具支付任何款项(包括以抵销、账户合并或其他方式)。 |
但以下情况除外：
| (i) | 在宣布或支付任何此类股息、分配或其他付款时，没有发生违约事件，且违约事件仍在继续； |
| (Ii) | 声明或付款不会导致违约事件； |
| (Iii) | 担保价值不低于宣布或支付任何此类股息、分配或其他支付时的最低价值；以及 |
| (Iv) | 多数贷款人满意地认为，在申报或付款之后，担保 值将继续超过最低值。 |
| 29.14 | 包租 |
任何债务人不得为此目的租用任何船舶或签订任何其他交易或合同。
| 30 | 违约事件 |
第30条中列出的每项事件或情况（第30.25条除外）加速））是违约事件。就本第30条而言，非义务人的养老子公司不应被视为集团成员。
| 30.1 | 不付款 |
债务人不会在到期日以注明应付货币的地点支付根据财务文件应付的任何金额 ，除非：
| (a) | 其未能付款是由于行政或技术错误或破坏事件造成的;和 |
| (b) | 付款应在到期日起三（3）个工作日内支付。 |
| 30.2 | 金融契约 |
义务人不遵守第21条（金融契约).
| 30.3 | 安全的价值 |
义务人不遵守第26条（最低安全价值).
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| 30.4 | 保险 |
| (a) | 船舶契约未按照第25.3条要求的方式制定和保持有效（覆盖范围 需要）（包括由于船东根据第25条的要求取消其船舶契约（保险)). |
| (b) | 任何一家保险公司： |
| (i) | 取消任何此类保险，且此类保险在取消之前不会续期或更换 ；或 |
| (Ii) | 免责条款下的责任或声称其在条款下的责任是或应该因任何人的任何错误陈述或失败或过失而减少(除非债务人真诚地对此提出异议，并且保险公司在任何该等免责声明或主张的日期起15天内全额接受相关索赔的责任)。 |
| 30.5 | 其他义务 |
| (a) | 债务人、管理人或承租人不遵守财务文件中除第30.1条(不付款), 30.2 (金融契约), 30.3 (安全的价值), 30.4 (保险)或本条例草案第30条的任何其他条文。 |
| (b) | 如果代理人认为未能遵守规定是可以补救的，并且在(A)代理人向借款人发出通知 和(B)借款人或任何其他义务人、经理或承租人(视情况而定)意识到未能遵守规定后10个工作日内补救，则不会发生上述(A)段下的违约事件。 |
| 30.6 | 失实陈述 |
债务人、经理或承租人在财务文件中作出或被视为作出的任何陈述或陈述，或任何债务人、经理或承租人根据或与任何财务文件有关而提交或代表其交付的任何其他文件，在作出或被视为作出时，在任何重大方面均属或被证明是不正确或误导性的 。
| 30.7 | 交叉默认 |
| (a) | 任何集团成员的任何财务债务在到期时或在任何最初适用的 宽限期内均不获偿付。 |
| (b) | 由于违约事件(无论如何描述)，任何集团成员的任何财务债务在其指定到期日之前被宣布为到期或以其他方式到期并应付 。 |
| (c) | 由于违约事件(无论如何描述)，任何集团成员的债权人 将取消或暂停对任何集团成员的任何财务债务的任何承诺。 |
| (d) | 任何集团成员所进行的金库交易的交易对手有权因违约事件(无论如何描述)而提前终止该金库交易。 |
| (e) | 任何集团成员的任何债权人有权宣布该集团成员因违约事件(无论如何描述)而在其指定到期日之前到期和应付的任何财务债务。 |
| (f) | 如果上文(A)至(E)段所述的财务债务或对财务债务的承诺总额低于5,000,000美元(或以任何其他货币计算的等值 )，则不会发生上文(A)至(E)段下的违约事件。 |
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| 30.8 | 无力偿债 |
| (a) | 义务人： |
| (i) | 无力或承认无力偿还到期债务的； |
| (Ii) | 根据适用法律被视为或被宣布无力偿还债务； |
| (Iii) | 暂停或威胁暂停支付其任何债务；或 |
| (Iv) | 由于实际或预期的财务困难，开始与其一个或多个债权人(不包括以其身份的任何融资方)谈判，以期重新安排其任何债务的时间表，除非该等谈判 在开始之日起两个月内成功完成。 |
| (b) | 法律对任何债务人的任何债务实行暂停或宣布暂停。如果发生暂停 ，暂停的终止将不会补救因该暂停而导致的任何违约事件。 |
| 30.9 | 破产程序 |
| (a) | 就下列事项采取任何公司行动、法律程序或其他程序或步骤： |
| (i) | 任何债务人的暂停付款、暂停任何债务、清盘、解散、管理或重组(通过自愿安排、安排计划或其他方式)； |
| (Ii) | 与任何债务人的任何债权人的和解、妥协、转让或安排； |
| (Iii) | 就任何债务人或其任何资产(包括要求某人就其或其任何资产委任任何该等高级人员的任何债务人的董事)委任清盘人、接管人、行政管理人、管理人、强制管理人或其他类似高级人员， |
或在任何司法管辖区采取任何类似程序或步骤 。
| (b) | 以上(A)段不适用于任何清盘呈请(或类似的程序或步骤)，而清盘呈请(或类似的程序或步骤)是琐屑无聊或无理取闹的，或真诚地被争议，并在开始生效后30天内被撤销、搁置或驳回，或如 较早于公告日期，则不适用。 |
| 30.10 | 债权人程序 |
| (a) | 任何征用、扣押、执行、强制执行任何担保权益 (受第30.18条(扣押船舶))或任何司法管辖区的任何其他类似程序或强制执行行动(包括房东的强制执行) 影响任何债务人的总价值超过5,000,000美元(或其等值的其他货币)的任何一项或多项资产，除非此类程序是轻率或无理取闹的，或出于善意提出异议，且在任何一种情况下，均在 14天内解除。 |
| (b) | 任何判决或命令(或一项或多于一项的判决或命令)的总款额超逾$5,000,000(或其以其他货币计算的同等款额)，即针对任何债务人作出，而该判决或命令没有在14天内暂缓执行或获遵从。 |
| 30.11 | 违法和无效 |
| (a) | 债务人履行财务文件规定的任何义务是违法的，或者任何交易担保不再有效。 |
| (b) | 任何债务人在任何财务文件下的任何义务或义务不(受法律保留的约束)或不再具有法律效力、约束力或可执行性。 |
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| (c) | 担保文件创建或明示的任何担保权益或担保文件证明的担保权益均失效。 |
| (d) | 任何财务文件或任何交易担保不再具有完全效力，或不再具有法律效力、法律效力、约束力、可执行性或效力，或因任何 原因而被财务文件或交易保证金的一方(金融方除外)指控无效。 |
| (e) | 任何安全文件不会为该安全文件规定的资产提供合法、有效、具有约束力和可强制执行的安全保障，否则此类安全措施的排名或优先顺序将受到不利影响。 |
| 30.12 | 停止营业 |
| (a) | 任何义务人暂停或停止经营，或威胁暂停或停止经营其全部或部分重大业务(根据本协议条款出售或全损其拥有的船舶后除外)。 |
| (b) | 除财务文件另有明确准许外，借款人或本集团所有或几乎所有资产的任何合并、合并、分拆或出售，不论是在单一交易或一系列相关交易中发生。 |
| (c) | 任何债务人以偏离海运资产所有权、经营和管理的方式大幅改变其业务性质(根据本协议条款出售或全损其拥有的船舶除外)。 |
| 30.13 | 征用 |
任何债务人开展业务的权力或能力因任何政府、监管或其他当局或其他 个人或其代表对任何债务人或其各自资产采取的任何扣押、没收、国有化、干预、限制或其他行动而受到限制或完全或实质上受到限制。
| 30.14 | 财务单据的废止与撤销 |
任何财务单据的任何一方(金融方除外)撤销或声称撤销、否认或声称否认财务单据或任何交易担保 或证明有意撤销或否认财务单据或任何交易担保。
| 30.15 | 诉讼 |
以下任一项：
| (a) | 启动或威胁任何诉讼、替代性争议解决、仲裁或行政、政府、监管或其他调查、诉讼或争议；或 |
| (b) | 法院、仲裁庭或其他法庭的任何判决或命令，或任何政府、仲裁或其他监管机构或机构的任何命令或制裁， |
对于任何交易文件或交易文件中预期的交易，或针对任何债务人或其任何资产、权利或收入已经或可能合理地预期会产生重大不利影响的交易。
| 30.16 | 实质性不良影响 |
多数贷款人合理地 认为已经或很可能产生重大不利影响的任何事件或情况(包括任何环境事件或任何法律变更)。
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| 30.17 | 可强制实施的安全性 |
抵押财产上的任何担保物权(允许的船舶留置权除外)均可强制执行。
| 30.18 | 扣押船舶 |
任何抵押船舶被逮捕、没收、扣押、执行、扣押、没收、扣留以行使或声称行使占有权留置权或其他债权，或以其他方式从相关船东的占有中夺取(任何此类事件，有关事件)，而有关船东未能在其后15天内(或经批准的较长期间)取得该船舶的发还/收回(除非该有关事件是代理人(根据多数贷款人的指示行事)合理地认为亦是明确构成该船舶保险项下的全损索赔的保险事件)，在这种情况下，这15天的期限应延长至全面损失偿还日期，但前提是 该相关事件构成该全面损失，或代理人(根据多数贷款人的指示)确定该相关事件不是(或不再是)保险事件的日期，该保险事件明确说明了该全面损失索赔的理由，并相应地通知了相关义务人)。
| 30.19 | 船舶登记 |
除非获得批准，否则根据船旗国的法律和旗帜对任何抵押船舶的注册将被取消或终止，或在适用的情况下不再续期，或者，如果该船舶仅在本协定之日临时注册，则该船舶在该日起20天内不会根据此类法律永久注册。
| 30.20 | 政治风险 |
| (a) | 以下任一项： |
| (i) | 任何抵押船舶的船旗国卷入战争(不论是否宣布)或内战，或通过违宪手段夺取船旗国的权力；或 |
| (Ii) | 债务人的任何相关司法管辖区卷入战争(不论是否宣布)或内战[br}]或以违宪手段夺取这种相关司法管辖区的权力。 |
| (b) | 如果借款人或有关所有人在相关战争发生(不论是否宣布)、内战或夺取权力后15个工作日内，不会发生上述(A)(I)项下的违约事件，将相关船舶(S)的船旗国更改为多数贷款人批准的任何其他司法管辖区的船旗国(如果该司法管辖区是另一个批准船旗国，则不需要此类批准)，并授予担保代理人所要求的担保权益(包括对相关船舶的抵押)(按照多数贷款人的指示行事)，并就该担保权益向代理人提供和交付附表3所述性质的任何文件和证据(包括本协议的补充协议)先行条件)根据代理人的要求，在每个 情况下，费用和费用由借款人承担。 |
| 30.21 | 制裁 |
| (a) | 任何义务人或任何其他集团成员或任何与集团有关联的经理(就此目的包括丹瑙斯航运有限公司作为经理)成为被禁止人或由被禁止人拥有或控制，或直接或代表被禁止人 行事，或任何该等人士成为被禁止人的拥有人或控权人。 |
| (b) | 贷款的任何收益可直接或间接提供给被禁止的人或为被禁止的人的利益，或以制裁禁止的方式或目的直接或间接应用。 |
101
| (c) | 与本集团有关联的任何债务人或其他集团成员或任何经理(包括作为经理的Danaos Shipping Company Limited)未能遵守所有制裁。 |
| (d) | 任何义务人或任何其他相关方不遵守第22.17条(制裁). |
| 30.22 | 违反部长决定 |
除非获得批准，如果希腊共和国是被抵押船舶的船旗国，则有关船东违反或更改或取消关于该被抵押船舶的部长决定(如相关抵押品中所界定的)。
| 30.23 | 经理 |
塞浦路斯共和国Danaos航运有限公司停止担任任何船舶的管理人，但第(Br)23.4(经理)或以其他方式获得批准。
| 30.24 | 退市 |
借款人的普通股停止在经批准的交易所上市。
| 30.25 | 加速 |
在持续的违约事件发生之时及之后的任何时间，代理人可以并在多数贷款人指示的情况下：
| (a) | 向借款人发出通知： |
| (i) | 声明不得从任何账户提款；及/或 |
| (Ii) | 取消总承诺，届时应立即取消总承诺；及/或 |
| (Iii) | 声明所有或部分贷款，连同应计利息，以及财务文件规定的所有其他应计金额或未付款项，应立即到期和支付，到时应立即到期和支付；和/或 |
| (Iv) | 声明全部或部分贷款为即期付款，届时应根据多数贷款人的指示，应代理人的要求立即付款。 |
| (b) | 行使或指示保安代理及/或保安文件的任何其他受益人行使其在财务文件下的任何或所有权利、补救、权力或酌情权。 |
102
第9节--对当事人的更改
| 31 | 对贷款人的更改 |
| 31.1 | 出借人的转让 |
除第31条另有规定外，贷款人(现有贷款人)可将其在任何财务文件下的任何权利转让给另一家银行或金融机构，或信托或基金，或任何保险或再保险公司，或定期从事或为作出、购买或投资贷款、证券或其他金融资产而设立的任何其他实体(新贷款人)。
| 31.2 | 转让条件 |
| (a) | 现有贷款人的任何转让都必须征得借款人的同意，除非转让 ： |
| (i) | 向另一贷款人或任何贷款人的关联公司或作为贷款人的关联基金的基金提供资金；或 |
| (Ii) | 在违约事件已经发生并且仍在继续时作出， |
在这种情况下，不需要借款人的同意。
| (b) | 为了获得借款人的同意，根据上文(A)段的要求，相关的现有贷款人将在现有贷款人提出相关请求后，与借款人进行长达十(10)个工作日的磋商。 |
| (c) | 借款人对转让的同意不得被无理拒绝，并将被视为在咨询期结束后五(5)个工作日内被给予 ，除非在该时间内明确拒绝同意。 |
| (d) | 如果转让时未发生违约事件，债务人将不对现有贷款人或新贷款人或任何其他融资方因转让文件而产生的任何费用或开支承担责任。 |
| 31.3 | 其他转让条件 |
| (a) | 分配仅在以下情况下有效： |
| (i) | 如果有关的现有贷款人已将建议转让的事先书面通知 并在该书面通知中确认新贷款人的身份(并向代理人提供副本)； |
| (Ii) | 代理人收到新贷款人的书面确认后(其形式和实质内容令代理人满意)，即新贷款人将对借款人和其他融资方承担与其为原始贷款人时应承担的相同义务； |
| (Iii) | 新贷款人签订所需的任何文件，以加入现有贷款人以贷款人身份作为一方的任何证券文件，并就该等证券文件完成任何 备案、登记或通知要求； |
| (Iv) | 代理人根据所有适用的法律和法规履行与任何人有关的所有必要的“了解您的客户”或类似的检查后，应立即通知现有的贷款人和新的贷款人； |
103
| (v) | 如果转让的现有贷款人的承诺总额不少于10,000,000美元(除非相关的现有贷款人在转让时承诺的金额少于10,000,000美元，并且正在转让该承诺的全部金额)。 |
| (b) | 为免生疑问，每个新贷款人通过签署相关转让证书，确认代理人有权代表其执行在转让生效之日或之前根据财务文件获得必要贷款人或贷款人批准的任何修订或豁免，并且其受该决定的约束程度与现有贷款人仍为贷款人时的约束程度相同。 |
| (c) | 如果： |
| (i) | 贷款人转让和/或转让其在财务文件项下的任何权利或义务或变更其融资办公室；以及 |
| (Ii) | 由于转让、转让或变更发生之日的情况，债务人 有义务根据第13条向新贷款人或通过其新的贷款办公室付款(税收总额和赔偿金)或第14条(成本增加), |
则 通过其新的贷款办公室行事的新贷款人或贷款人仅有权获得该条款下的付款，其程度与现有贷款人或通过其先前的贷款办公室行事的贷款人在没有发生转让、转让或变更的情况下 相同(除非转让、转让或变更是贷款人应借款人的请求或在借款人同意的情况下进行的 以减轻任何导致纳税或增加成本的情况，或因违法而被预付和/或取消的权利)。 本款(C)不适用于在主要银团的正常过程中进行的转让或转让 。
| 31.4 | 费用及开支 |
新贷款人应在转让生效之日向代理人支付5,000美元的费用(由其自己承担)，并应应要求立即向代理人和证券代理人支付下列金额：
| (a) | 代理人或保安代理人因任何此类任务而正当发生的所有费用和开支(包括律师费)；以及 |
| (b) | 代理人或保安代理人因任何此类转让而招致的所有印花税、注册费及其他类似税款而招致的任何费用、损失或责任。 |
| 31.5 | 与安保有关的外派费用和费用 |
新贷款人应应要求迅速向代理和安全代理支付以下金额：
| (a) | 代理或证券代理为便利新贷款人将任何证券文件和/或任何证券文件的利益加入、或转让或转让给新贷款人而产生的所有费用和支出(包括法律费用)，以及任何此类加入、转让或转让的适当登记；以及 |
| (b) | 代理人或保安代理人因任何此等登记、转让或转让而招致的所有印花税、登记及其他类似税款而招致的任何费用、损失或责任。 |
104
| 31.6 | 限制现有贷款人的责任 |
| (a) | 除非另有明确约定，否则现有经销商不对新经销商做出任何陈述或保证，也不承担 任何责任： |
| (i) | 财务文件、交易担保或任何其他文件的合法性、有效性、有效性、充分性或可执行性。 |
| (Ii) | 任何债务人的经济状况； |
| (Iii) | 任何债务人或任何其他人履行和遵守财务文件或任何其他文件规定的义务； |
| (Iv) | 将《巴塞尔协议II》或《巴塞尔协议III》的任何法规应用于财务文件所预期的交易；或 |
| (v) | 在任何财务文件或任何其他文件中或与之相关的任何陈述（无论是书面的还是口头的）的准确性， |
并排除法律暗示的任何陈述或保证 。
| (b) | 每个新贷款人向现有贷款人和其他融资方确认： |
| (i) | 已经(并将继续)对以下各项进行独立调查和评估： |
| (A) | 债务人及其相关实体与参与本协定有关的财务状况和事务；以及 |
| (B) | 将任何《巴塞尔协议II》或《巴塞尔协议III》规则应用于财务文件所设想的交易， |
并且 并未完全依赖现有贷款人或任何其他融资方提供的与任何交易单据或交易担保相关的任何信息；
| (Ii) | 将继续对《巴塞尔协议II》或《巴塞尔协议III》对财务文件预期的交易的适用情况进行独立评估；以及 |
| (Iii) | 将继续对每个债务人及其相关实体的信誉进行独立评估，同时根据财务文件或任何承诺生效，任何金额仍未支付或可能未支付。 |
| (c) | 任何财务文件中的任何条款都不要求现有贷款人： |
| (i) | 接受新贷款人对根据本条款第31条转让的任何权利的重新转让；或 |
| (Ii) | 支持新贷款人因任何债务人未能履行其在任何交易文件下的义务，或因任何巴塞尔协议II或任何巴塞尔协议III规则适用于交易文件预期的交易或其他原因而直接或间接遭受的任何损失。 |
| 31.7 | 可供分配的程序 |
| (a) | 在符合第31.2(C)条所列条件的情况下转让条件)和31.3(其他转让条件)在下列情况下，可根据下文(D)段的规定进行转让：(A)代理人 签立一份以其他方式填写的转让证书，以及(B)代理人签立下列(D)段所要求的任何文件(A)第(Br)条第31.2(转让条件)，并由现有贷款人及新贷款人正式签立，如属任何该等其他文件，则须由任何其他有关人士签署。除以下(B)款另有规定外，代理人应在收到转让证书和任何其他均已填妥的文件后，在合理的切实可行范围内尽快，表面上遵守本协议的条款并按照本协议的条款交付，签署该转让证书和此类其他文件。 |
105
| (b) | 代理商只有在确认已遵守与转让给新贷款人有关的所有适用法律和法规下的所有必要的“了解您的客户”或其他类似检查后，才有义务签署由现有贷款人和新贷款人向其交付的转让证书。 |
| (c) | 作为当事人的债务人和其他融资方不可撤销地授权代理人代表他们签署任何转让证书，而不与他们进行任何协商。 |
| (d) | 在符合第31.10条的规定下(按比例结算利息)，于转移日期： |
| (i) | 现有贷款人将在转让证书中明确表示为转让标的的财务文件项下的权利绝对转让给新贷款人； |
| (Ii) | 现有贷款人将由每个债务人和其他融资方解除其所欠的债务(相关债务)，并在转让凭证中明示为解除的标的(但不得解除债务人在财务文件项下的债务)；以及 |
| (Iii) | 新分包商应作为"分包商"成为一方，并将受与相关义务等同的义务 约束。 |
| (e) | 贷款人可使用本条例草案第31.7条所列程序以外的程序(适用于 作业的程序)转让其在财务文件下的权利(但不得在未经有关债务人同意的情况下，或除非根据第31.7条(可供分配的程序)使该债务人免除贷款人欠该债务人的债务(或新贷款人承担同等债务)，但这些债务须符合第31.2条(转让条件)和31.3(其他转让条件). |
| 31.8 | 借款人过户证明复印件 |
代理人应在签署转让证书和第31.3条第(Br)(A)款所要求的任何其他文件后，在合理的切实可行范围内尽快(其他转让条件)，请将该转让证书和此类其他文件的副本发送给借款人。
| 31.9 | 安全高于贷款人的权利 |
除根据第31条提供给贷款人的其他权利外，每一贷款人均可在没有与任何债务人协商或征得其同意的情况下，在任何时间抵押、转让或以其他方式设定担保权益(无论是作为抵押品或其他方式) 其在任何财务文件下的所有或任何权利，以担保该贷款人的义务，包括但不限于：
| (a) | 任何抵押、转让或其他担保权益，以担保对美联储或中央银行的债务；以及 |
| (b) | 任何抵押、转让或其他担保权益，授予该贷款人所欠债务或证券的任何持有人(或持有人的受托人或代表)，作为该等债务或证券的担保； |
106
但该等抵押、转让或其他担保权益不得：
| (i) | 解除贷款人在财务文件项下的任何义务，或以贷款人的相关抵押、转让或其他担保权益的受益人 作为任何财务文件的一方；或 |
| (Ii) | 要求债务人支付任何款项，而不是或超过或授予任何人比财务文件要求支付或授予相关贷款人的权利更广泛的权利。 |
| 31.10 | 按比例结算利息 |
根据第31.7条作出的转让(可供分配的程序)在每个 案例中，转移日期在通知日期之后，而不是在利息期的最后一天)：
| (a) | 与相关参与有关的任何利息或费用，如参照 时间流逝，应继续以现有贷款人为受益人，直至但不包括转移日期(应计金额) ，并应在当前利息 期间的最后一天到期并支付给现有贷款人(不再产生利息)；以及 |
| (b) | 现有贷款人转让的权利将不包括对应计金额的权利，因此， 为免生疑问： |
| (i) | 当应计金额变为应付时，这些应计金额将支付给现有贷款人； 和 |
| (Ii) | 在该日向新贷款人支付的金额将是扣除应计金额后本应在该日向新贷款人支付的金额，如果不是适用第31.10条的话。 |
在第31.10条中，对“利息期间”的提及应被解释为包括对费用应计期间的任何其他期间的提及。
| 32 | 对债务人的变更 |
| 32.1 | 转让或调拨 |
债务人不得转让其在财务文件项下的任何权利或义务。
107
第10节- 融资方
| 33 | Agent、Security Agent和Security Agent的角色 |
| 33.1 | 代理和安全代理的任命 |
每个 其他财务方(安全代理除外)指定：
| (a) | 代理在财务文件项下或与财务文件相关的情况下作为其代理；以及 |
| (b) | 证券代理人在其是或拟成为其一方的财务文件(包括作为证券财产的受托人)项下及为该财务文件的目的而担任其代理人及受托人。 |
| 33.2 | 作为受信者的安全代理 |
安全代理声明，根据本协议中包含的条款，它以信托方式为自己和其他融资方持有安全财产。
| 33.3 | 代理人及保安代理人的授权 |
财务各方授权代理 和安全代理：
| (a) | 履行职责、义务和责任，并行使根据财务文件或与财务文件相关而明确授予代理人或(视情况而定)保安代理人的权利、权力、授权和酌情决定权，以及任何其他附带权利、权力、授权和酌情决定权；以及 |
| (b) | 执行每份财务文件和可能由多数贷款人批准执行的所有其他文件。 |
| 33.4 | 对代理和安全代理的说明 |
| (a) | 代理人和担保代理人应： |
| (i) | 除以下(D)、(E)和(F)段另有规定外，按照以下机构给予其的任何指示，行使或不行使作为代理人或保安代理人(视情况而定)赋予其的任何权利、权力、权力或酌情权： |
| (A) | 就代理而言， |
| (I) | 所有贷款人，如果相关财务文件规定该事项是所有贷款人的决定；以及 |
| (Ii) | 在所有其他情况下，多数贷款人；以及 |
| (B) | 在担保代理人的情况下，代理人(根据上文(A)段的规定按照贷款人或多数贷款人的指示行事)和财务文件中对担保代理人的所有提法应据此解释；以及 |
| (Ii) | 如果任何行为(或不作为)按照上文第(Br)(I)段的规定行事(或不作为)(或者，如果相关财务文件规定该事项是任何其他财方或财方集团的决定，则根据该财方或财方集团向其发出的指示)，则不对该行为(或不作为)负责。 |
| (b) | 代理人和保安代理人有权要求代理人(就保安代理人而言)和/或多数贷款人(就代理人而言)(或，如果相关财务文件规定该事项由任何其他财务当事人或财务团体决定，来自该财方或财方集团)是否以及以何种方式，安全代理应行使或不行使任何权利、权力、权力或自由裁量权，代理或(视情况而定)安全代理可在收到这些指示或澄清之前不采取行动。 |
108
| (c) | 除非相关财务文件规定为任何其他财务当事人或财务团体的决定，且除非财务文件中出现相反指示，否则多数贷款人向代理人或担保代理人(视情况而定)发出的任何指示应凌驾于任何 其他各方发出的任何相互冲突的指示，并对所有财务各方具有约束力，但须遵守本第33.4条的条款(就担保代理人而言)。 |
| (d) | 以上(A)段不适用： |
| (i) | 财务单据要求代理人或保安代理人以指定方式行事或采取指定行动的； |
| (Ii) | 关于保护代理人或安全代理人以其个人身份而不是其作为财务各方的代理人或安全代理人的角色的任何条款，包括但不限于第33.9条(无须交代的责任)至第33.14条(免除法律责任)、第33.20条(保密性)至第34.6条(托管人、代理人和被提名人)及第34.10条(业权的接受)至34.13(解除受托人法令的适用范围); |
| (Iii) | 关于安全代理行使其自由裁量权以行使下列任何权利、权力或权力： |
| (A) | 第36.1条(应用顺序); |
| (B) | 第36.5条(准许扣除额)；及 |
| (C) | 第36.12条(预期负债). |
| (e) | 如果执行任何其他资助方或资助方团体发出的指示(在代理人的意见中)将具有等同于受第45条(修订及豁免)， 代理人不得按照这些指示行事，除非获得各方(其本人除外)的同意，否则代理人不得按照这些指示行事。 就该项修订或弃权而言，代理人必须征得各方的同意。 |
| (f) | 代理人或证券代理人可避免按照任何其他 财方或财方团体的任何指示行事，直到其收到因遵守这些指示而可能产生的任何 成本、损失或责任(连同任何适用的增值税)的任何赔偿、预付资金和/或担保为止。 |
| (g) | 在不损害第35条条文的原则下(交易安全的执行)和第33条的其余部分，在没有指示的情况下，代理和安全代理可以采取(或不采取行动)其认为符合贷款人最佳利益的行动。 |
| (h) | 在本文中，凡提及根据多数贷款人或贷款人(视情况而定)的指示行事的安全代理，即指根据代理人(代表多数贷款人或贷款人(视属何情况而定)的指示行事的安全代理)。 |
| 33.5 | 法律或仲裁程序 |
在与任何财务文件有关的任何法律或仲裁程序中，代理和安全代理均未获授权代表另一财务方(未事先征得该财务方同意)行事。第33.5条不适用于与完善、保全或保护《证券文件》规定的权利或执行《交易担保》有关的任何法律或仲裁程序。
109
| 33.6 | 代理人和保安代理人的职责 |
| (a) | 代理和安全代理在财务文件下的职责完全是机械性的， 非自由裁量性和管理性。 |
| (b) | 除以下(C)段另有规定外，代理人或保安代理人(视属何情况而定)应迅速： |
| (i) | (对于担保代理人)将担保代理人根据任何财务文件从任何债务人处收到的任何文件的副本转发给代理人；以及 |
| (Ii) | 将任何其他方交付给该代理人或(视具体情况而定)该方的安全代理人的任何文件的正本或副本转发给该缔约方。 |
| (c) | 在不损害第31.8条的原则下(借款人过户证明复印件)，上述(B)段不适用于任何转让证书。 |
| (d) | 代理和安全代理均无义务审查或检查其转发给另一方的任何文件的充分性、准确性或完整性。 |
| (e) | 在不损害第36.11条的原则下(通知订明事件)，如果代理人或安全代理人收到一方关于本协议的通知，说明违约情况，并说明所述情况为违约，应立即通知其他财务方。 |
| (f) | 如果代理人知道未根据本协议向财务方(代理人、安排人或担保代理人除外)支付根据本协议应支付的任何本金、利息、手续费或其他费用，则应立即通知其他财务方。 |
| (g) | 代理人应在借款人提出请求后10个工作日内(但频率不超过每个季度一次)向借款人提供一份清单(可以是电子形式)，列出截至该请求之日的贷款人名称和每个贷款人各自的承诺。 |
| (h) | 代理人和保安代理人的职责、义务和责任仅应在其明示为其中一方的财务文件中明确规定(不得默示其他任何事项)。 |
| (i) | 代理人和保安代理人均应根据本协议行使其在财务文件项下的权利、权力、权限和酌处权。如果本协议的规定与有关代理或安全代理的任何其他财务文件发生冲突，应以本协议的规定为准。 |
| 33.7 | 编排者和协调者的角色 |
除非财务文件中有明确规定，否则在任何财务文件或财务文件计划进行的交易中，安排人和协调人对任何其他方不承担任何义务。
| 33.8 | 无受托责任 |
任何财务文件中的任何内容 均不构成作为任何其他人的受托人或受信人的代理人、保安代理人、安排人和协调人 ，但根据第33.2条(作为受信者的安全代理).
110
| 33.9 | 无须交代的责任 |
代理人、保安代理人、安排人和协调人均无义务向任何其他财务方交代其为自己的账户而收到的任何款项或利润要素。
| 33.10 | 与集团的业务往来 |
代理、安全代理和安排人可以接受任何义务人或其他集团成员或其关联公司的存款、贷款，并通常从事任何类型的银行业务或其他业务。
| 33.11 | 代理和安全代理的权利和自由裁量权 |
| (a) | 代理和安全代理可以： |
| (i) | 依赖其认为真实且经过适当授权的任何陈述、证书、通信、通知或文件； |
| (Ii) | 假设： |
| (A) | 其从多数贷款人、任何贷款人或其他融资方或任何贷方或其他融资方收到的任何指示均根据财务文件的条款正式发出； |
| (B) | 除非它已收到撤销通知，该等指示并未被撤销；及 |
| (C) | 就证券代理而言，如果其收到任何与证券交易有关的行动指示，则表明财务文件规定的所有适用条件均已满足；以及 |
| (Iii) | 请求并依赖任何人的证书： |
| (A) | 可合理预期在该人所知范围内的任何事实或情况 ；或 |
| (B) | 意思是该人批准任何特定的交易、交易、步骤、行动或事情， |
作为证明属实的充分证据 ，在上文(I)段的情况下，可假定该证书的真实性和准确性。
| (b) | 代理人和担保代理人可假定(除非其以代理人或其他融资方的担保受托人(视情况而定)的身份收到相反的通知)： |
| (i) | 无须申报的债务购买交易： |
| (A) | 已订立; |
| (B) | 已终止;或 |
| (C) | 已不再在借款人关联公司工作； |
| (Ii) | 未发生违约(除非(就代理人而言)它实际知道根据第30.1条发生的违约 (不付款))，以及双方都在履行财务文件规定的义务； |
| (Iii) | 任何一方或任何财团的任何权利、权力、权力或自由裁量权尚未 行使； |
111
| (Iv) | 借款人发出的任何通知或要求(代理的情况下的使用请求或选择通知除外)是代表所有债务人并在征得所有债务人同意和知情的情况下发出的。 |
| (c) | 代理人和保安代理人均可聘用任何律师、会计师、税务顾问、保险顾问、船舶经理、估价师、验船师或其他专业顾问或专家，并支付他们的意见或服务费用。 |
| (d) | 在不损害上文(C)段或下文(E)段的一般性的原则下，代理人和保安代理人均可在其合理认为合宜的情况下，随时聘用任何律师作为其独立律师(并将其与贷款人或任何其他金融方委托的任何律师分开)，并支付其服务费用。 |
| (e) | 代理人及证券代理人均可依赖任何律师、会计师、税务顾问、保险顾问、船舶经理、估价师、验船师或其他专业顾问或专家的意见或服务(不论是由其或任何其他方取得的，亦不论其所承担的责任是否受金钱上限或其他方面的限制)，并不对任何人因如此依赖而产生的任何损害、成本或损失、任何价值的减值或任何责任负上责任(只要该人是以合理的谨慎态度挑选的)。 |
| (f) | 代理人、证券代理人、任何接管人和任何代表可以通过其高级职员、雇员和代理人对财务文件、交易担保和担保财产采取行动，不得： |
| (i) | 对任何该等人士所犯的任何判断错误负责；或 |
| (Ii) | 有义务监督或以任何方式对因任何此类人员的不当行为、疏忽或过失而产生的任何损失负责，除非此类错误或损失是由代理人、安全代理人、接管人的 或代理人的重大疏忽或故意过失直接造成的。 |
| (g) | 除非任何财务文件另有明确规定，代理或安全代理可向任何其他方披露其合理地相信其作为财务文件下的代理或安全受托人而收到的任何信息。 |
| (h) | 在不影响以上(G)段一般性的原则下，代理人： |
| (i) | 可披露；及 |
| (Ii) | 应借款人或多数贷款人的书面要求，应在合理可行的范围内尽快披露： |
其他融资方和借款人的违约贷款人身份。
| (i) | 尽管任何财务文件有任何其他相反的规定，且不对此承担任何责任，但如果代理人、保安代理人或安排人认为 会或可能构成违反任何司法管辖区或国家(包括但不限于英国、欧盟和美国)的任何法律、指令或法规或机构，或违反受托责任或保密义务，则代理人、保安代理人或安排人均无义务作出或不作出任何事情，而保安代理人可作出其认为为遵守任何此等法律所必需或适宜的任何事情。如果任何财产可能会招致与该财产有关的责任(包括但不限于任何维修责任和/或适用的健康和安全法规或环境法规下的任何责任)，则保安代理人可避免就该财产采取任何行动。 |
| (j) | 尽管任何财务文件中有任何相反的规定，但如果代理人或证券代理人有理由相信不能合理地向其保证偿还该等资金或对该等风险或责任作出足够的赔偿，则该代理人或该证券代理人在履行其职责、义务或责任或行使任何权利、权力、权力或酌情决定权时，均无义务支出或冒自有资金或以其他方式招致任何财务责任。 |
112
| (k) | 代理人和安排人均无义务根据第20条要求提供任何证书、意见或其他信息。信息事业)除非贷款人以书面形式提出要求，在这种情况下，如果借款人的要求符合本协议的条款，代理人应立即提出借款人的适当要求。 |
| (l) | 保安代理人应有权(以其本人名义或以被指定人的名义)不时投资 构成抵押财产一部分的款项，或因执行任何财务文件而持有的款项，而该财务文件是保安代理人合理地认为立即分发并不可行的， 以安全代理认为合适的名义或在安全代理的控制下存放，但不承担任何分散投资的责任，安全代理不对因利率或汇率波动而造成的任何损失负责，也不对高于支付给独立客户的标准金额的利息承担责任。 |
| (m) | 保安代理人可根据保安文件不时存放与押记财产有关的所有契据及其他文件，存放在保安代理人或任何律师行或公司所选择的任何保险箱、保险箱或容器内，而该律师事务所或公司的业务包括承担保安代理人所选定的文件的安全保管，并可作出其认为适当的安排，以便在必要或方便时让任何义务人或其律师或核数师取得该等文件，而保安代理人不对因任何该等存款而招致的任何损失负责。进入或占有。 |
| 33.12 | 负责文件和其他事项 |
代理人、保安代理人、安排人、协调人、任何接管人或任何代表均不对(无论是在合同、侵权或其他方面，且不损害财务文件中排除或限制其责任的任何其他规定)负责或承担任何责任：
| (a) | 代理人、保安代理人、安保人、协调人、义务人或任何其他人在任何交易文件中或交易文件中预期的交易中提供的任何信息(无论是口头或书面的，包括但不限于任何意见、搜索或估值)的充分性、准确性和/或完整性 或预期、在任何交易文件下或与之相关而订立、订立或签署的任何其他协议、安排或文件，或任何交易文件中的任何陈述或任何交易文件下交付的任何文件的任何副本； |
| (b) | 任何交易的合法性、有效性、有效性、充分性、准确性、适宜性或可执行性 任何交易单据、交易保证金或任何其他协议、安排或文件预期在任何交易单据、交易保证金或由此构建的保全财产之下或与之相关而订立、作出或签署的其他协议、安排或文件； |
| (c) | 任何《巴塞尔协议II》或《巴塞尔协议III》规则适用于交易文件拟进行的交易。 |
| (d) | (就保安代理人而言)因失败而对保安财产造成的任何损失， 任何押记财产的折旧或损失，或善意或因任何其他事项或事情而作出或保留的任何投资； |
| (e) | 任何债务人或任何其他方未能履行任何交易文件规定的义务或任何此等人士的财务状况； |
| (f) | (除本第33条另有规定外，包括但不限于根据第33.4条(对代理和安全代理的说明)根据或与安全文件相关的 项下采取或不采取任何其他行动； |
113
| (g) | 由于安全代理 (I)持有财务文件创建的交易担保或(Ii)强制执行财务文件创建的交易担保而产生的任何支付扣减或扣缴任何税收或政府费用，且不承担分配本协议项下任何金额(扣除此类金额)的责任； |
| (h) | 担保单据的任何其他受益人未能履行或履行其在任何财务单据下的任何职责或义务 ；或 |
| (i) | 关于提供给或将提供给任何融资方的任何信息是否为非公开信息的任何决定，这些信息的使用可能受到与内幕交易或其他相关的任何适用法律或法规的监管或禁止。 |
| 33.13 | 没有监督的责任 |
代理和安全代理均不受监视或询问的约束：
| (a) | 无论是否发生了任何违约； |
| (b) | 任何一方或任何义务人履行、违约或违反其在任何财务文件下的义务；或 |
| (c) | 是否发生了财务文件中规定的任何其他事件。 |
| 33.14 | 扣除额 |
由于安全代理(I) 持有安全文档设定的担保权益或(Ii)强制执行此类担保权益，安全代理不承担任何支付、扣除或扣缴任何税款或政府费用的责任，且不承担分配本协议项下任何金额(扣除此类金额)的责任。
| 33.15 | 免除法律责任 |
| (a) | 在不限制以下(B)段的情况下(并且在不损害任何财务文件中排除或限制代理、安全代理、任何接管人或代表的责任的任何其他条款的情况下)，代理、安全代理、任何接管人或任何代表均不承担责任(包括但不限于疏忽或任何其他类别的责任) ： |
| (i) | 因根据或未根据任何财务文件或担保财产采取或未采取任何行动而对任何人造成的任何损害、费用或损失、任何价值减值或任何责任，除非直接 因其严重疏忽或故意违约而造成； |
| (Ii) | 行使或不行使由任何财务文件、证券财产或因预期、根据或与任何财务文件或证券财产相关而订立、订立或签立的任何其他协议、安排或文件而赋予其的任何权利、权力、授权或酌情决定权； |
| (Iii) | 在强制执行或变现担保财产时出现的任何短缺；或 |
| (Iv) | 在不影响以上第(I)至(Iii)段的一般性的原则下，因下列原因而产生的任何损害、费用、损失、任何价值减值或任何责任： |
| (A) | 不合理地在其控制范围内的任何行为、事件或情况；或 |
| (B) | 在任何司法管辖区投资或持有资产的一般风险， |
包括(在每种情况下且不限于)因下列原因引起的损害、成本、损失、价值减少或责任：国有化、征收或其他政府行为；任何监管、货币限制、贬值或波动；影响交易执行或结算或资产价值的市场状况(包括任何中断事件)；任何第三方运输、电信、计算机服务或系统的故障、故障或故障；自然灾害或天灾；战争、恐怖主义、叛乱或革命；或罢工或工业行动。
114
| (b) | 任何一方(代理人、保安代理人、接管人或代理人(如适用)除外)不得就代理人、保安代理人、接管人或代理人可能对代理人、保安代理人、接管人或代理人提出的任何 索赔，或该职员、雇员或代理人就任何交易文件或任何保安财产以及代理人的任何职员、雇员或代理人所作的任何作为或不作为， 向代理人、保安代理人、接管人或代理人提出任何诉讼。在符合第1.4条的规定下，接管人或受托代表人可依赖该第33.15条(第三方权利) 和《第三方法》的规定。 |
| (c) | 如果代理人或证券代理人已在合理可行的情况下尽快采取所有必要步骤，以遵守其为此目的而使用的任何认可结算或结算系统的规定或操作程序，则代理人或证券代理人均不对 将财务文件要求其支付的金额记入账户的任何延迟(或任何相关后果)负责。 |
| (d) | 任何财务文件中的任何内容都不应强制代理人、保安代理人、协调人或安排人执行： |
| (i) | 任何与任何人有关的“认识你的客户”或其他检查；或 |
| (Ii) | 对任何财务文件所设想的任何交易可能在多大程度上对任何财务方或任何财务方的任何附属公司或任何财务方的任何附属公司非法的程度进行任何检查， |
代表任何其他财务方 和每个其他财务方向代理、安全代理、协调人和安排人确认，要求其进行的任何此类检查均由其独自负责，且不得依赖代理、安全代理、协调人或安排人与此类检查有关的任何声明。
| (e) | 在不损害任何财务文件中免除或限制代理人、担保代理人、任何接管人或任何受托人责任的任何条款的原则下，代理人、保安代理人、任何接管人或受托人因任何财务文件或担保财产而产生或与之相关的任何责任，应限于经司法最终裁定为已蒙受实际损失的金额(参照代理人、担保代理人、接管人或受托人(视属何情况而定)的违约日期而厘定)，或损失发生的日期)，但未提及代理、安全代理、接管人或代理人(视属何情况而定)已知的任何特殊情况或情况 任何增加损失金额的时间。在任何情况下，代理、安全代理、任何接管人或任何代表均不对利润、商誉、声誉、商机或预期节省的任何损失或特殊、惩罚性、间接或后果性的损害承担责任 ，无论代理、安全代理、接收人或代表(视情况而定)是否已被告知此类损失或损害的可能性。 |
| (f) | 尽管本协议或任何其他财务文件有任何其他规定，任何财务文件中包含的任何内容均不得迫使担保代理成为持有抵押权人或对变现时的任何损失承担责任，或对持有抵押权人可能负有责任的任何违约或遗漏承担责任，或承担任何其他人在 任何财务文件项下的义务，或采取其认为可能使其对该人承担责任的任何行动。担保代理人有权享有1925年《财产法》赋予抵押权人和接管人的所有权利、权力、特权和豁免权，但此法第103条不适用。 |
115
| 33.16 | 贷款人对代理人、证券代理人和其他人的赔偿 |
| (a) | 每一贷款人应(与其在总承诺额中的份额成比例，或者，如果总承诺额为零，则与其在紧接减至零之前的总承诺额中的份额成比例)赔偿代理人、担保代理人、 每一接管人和每名受托代表人在提出要求后三个工作日内因其中任何一项造成的任何损失(包括但不限于疏忽 或任何其他类别的责任)，而不是由于相关代理人、担保代理人、接管人或受托管理人的严重疏忽或故意失责)(或在根据第39.10条(支付系统中断等。)尽管代理人在担任财务文件下的代理人、证券代理人、接管人或代理人，或行使财务文件所赋予的任何权力时，因疏忽、重大疏忽或任何其他责任类别(但不包括因代理人的欺诈行为而提出的任何索赔)(除非有关代理人、证券代理人、接管人或代理人已根据财务文件获债务人偿付)，本段(A)并不影响法律给予受托人的任何赔偿权利，以及证券代理人因任何其他财务文件而获得任何其他赔偿的权利。 |
| (b) | 根据下文（c）段的规定，借款人应立即根据要求向任何贷方偿还 贷方根据上文（a）段向代理人或担保代理人或任何接管人或代表支付的任何款项。 |
| (c) | 如果分包商 索赔的赔偿金与代理人或担保代理人对债务人的责任有关，上述（b）段不适用。 |
| (d) | 第33.16条中包含的赔偿在本协议终止或解除后继续有效。 |
| 33.17 | 代理或安全代理的辞职 |
| (a) | 代理或安全代理可以辞职，并通过通知其他融资方和借款人任命其关联公司之一为继任者，而无需给出任何理由，也无需对此费用负责。 |
| (b) | 或者，代理人或担保代理人可以在不给出任何理由和不对其费用负责的情况下，向其他融资方和借款人发出至少30天的通知而辞职，在这种情况下，多数贷款人可以指定一名继任代理人或担保代理人。 |
| (c) | 如果多数贷款人在发出辞职通知后30天内没有按照上文第(Br)(B)段的规定指定继任代理人或保安代理人，则即将退休的代理人或保安代理人(在与借款人或(如属保安代理人)征询借款人的意见后)可委任一名继任代理人或保安代理人。 |
| (d) | 如果代理或安全代理因得出结论认为其不再适合继续担任代理或受托人而希望辞职，并且该代理或安全代理(视属何情况而定)有权根据上文(C)段指定继任代理或安全代理(视情况而定)，代理或(视情况而定)安全代理可(如果其合理地得出结论认为有必要这样做)以说服建议的继任代理或(视情况而定)安全代理作为代理或(视情况而定)安全代理成为本协议的一方)同意建议的继任代理或(视情况而定)安全代理对本第33条以及本协议涉及代理或(视情况而定)的权利或义务的任何其他条款所作的修订视情况而定)安全代理符合当时任命和保护公司受托人的现行市场惯例，以及对本协议项下以代理或安全代理(视情况而定)的身份向其支付的费用进行的任何合理修订，这些费用与后续代理或(视情况而定)安全代理的正常费率 一致，这些修订将对各方具有约束力。 |
116
| (e) | 退休代理或安全代理应向继任代理或安全代理提供继任代理或安全代理可能合理要求的文件和记录，并提供协助，以便根据财务文件履行其作为代理或(视情况而定)安全代理的职能。借款人应在提出要求后的三个工作日内，向即将退休的代理人或担保代理人(视具体情况而定)偿还因提供此类文件和记录以及提供此类协助而适当产生的所有费用和开支。 |
| (f) | 代理人或保安代理人的辞职通知仅在下列情况下生效： |
| (i) | 指定继任人；及 |
| (Ii) | (就安全代理而言)将所有交易担保和其他担保财产转让或转让给该继承人，以及任何适当的备案或登记、任何转让或转让通知以及与该转让或转让相关的任何费用或关税的支付(安全代理认为必要或适宜)已 正式完成。 |
| (g) | 在指定继任者后，退休的代理人或保安代理人应解除与财务文件有关的任何其他义务(第34.11条(B)段规定的义务除外)(清盘信托公司 )及上文(E)段)，但仍有权享有第15.2条(其他弥偿), 15.4 (对代理和安全代理的赔偿 ）和15.5（与安全有关的赔偿)及本条例草案第33条(以及退休代理人或保安代理人以代理人或保安代理人身分开立账户的任何代理费或其他费用，自该日期起停止累算(并须于该日期支付))。任何继承人和其他每一方在彼此之间享有相同的权利和义务，与如果该继承人是原缔约方时所享有的权利和义务相同。 |
| (h) | 代理人应根据上文(B)段辞职(并在适用的范围内根据上文(C)段作出合理努力以指定继任代理人)，如果是在与财务文件项下向代理人支付任何款项有关的最早FATCA申请日期之前三个月的日期或之后，则为： |
| (i) | 代理没有回应第13.8条(FATCA信息)且借款人或贷款人有理由相信代理人在该申请日期或之后不会是(或已不再是)FATCA豁免方； |
| (Ii) | 代理人依据第13.8条提供的资料(FATCA信息)表示代理人在该申请日期或之后不会是(或已不再是)FATCA豁免缔约方；或 |
| (Iii) | 代理人通知借款人和贷款人，代理人在FATCA申请日或之后不再是(或将不再是)FATCA豁免方， |
而且(在每一种情况下)借款人或贷款人合理地相信，一方当事人将被要求作出FATCA扣除，而如果代理人是FATCA免税方，则不需要这样做，借款人或该贷款人通过通知代理人要求其辞职。
| 33.18 | 更换代理 |
| (a) | 在与借款人协商后，多数贷款人可以提前30天通知代理人，通过指定继任代理人来更换代理人。 |
| (b) | 退役代理人应(由贷款人承担费用)向继任代理人提供继任代理人为履行财务文件规定的代理人职能而合理要求的文件、记录和协助。 |
117
| (c) | 继任代理人的任命应自多数贷款人向退休代理人发出的通知中规定的日期起生效。自即日起，退任代理人将被解除与财务文件有关的任何进一步义务(除上文(B)段规定的义务外)，但仍有权享有第15.4条((对代理和安全代理的赔偿）和15.5（与安全有关的赔偿)及本条例草案第33条)(及有关退休代理人账户的任何代理费自该日起停止累算(并须于该日支付))。 |
| (d) | 任何继承人代理人和每一其他当事人之间享有的权利和义务与如果该继承人是原代理人时所享有的权利和义务相同。 |
| 33.19 | 更换安全代理 |
多数贷款人可根据第33.17条(B)段的规定，向证券代理人发出通知，要求其辞职(代理或安全代理辞职 )。在这种情况下，保安代理应按照该段的规定辞职。
| 33.20 | 保密性 |
| (a) | 在作为财务各方的代理人或受托人行事时，代理人或(视情况而定)证券代理人应被视为通过其代理、受托人或直接负责财务文件管理的其他部门或部门行事，这些部门应被视为独立于其任何其他部门或部门的实体。 |
| (b) | 如果代理的另一个部门或部门或(视情况而定)安全代理收到信息，则该信息可能被视为该部门或部门的机密，并且代理或(视情况而定)安全代理不应被视为已知晓该信息。 |
| (c) | 即使任何财务文件有任何其他相反的规定，代理人、证券代理人、协调人或安排人均无义务向任何其他人士披露(I)任何机密信息或(Ii)任何其他 信息，如果披露会或可能构成违反任何法律或法规或违反 受托责任。 |
| 33.21 | 代理人与贷方的关系 |
| (a) | 在符合第31.10条的规定下(按比例结算利息)，代理人可在开业时(在不时通知财务各方的代理人主要办事处所在地)将其记录中所示的人视为贷款人，通过其融资办公室行事： |
| (i) | 有权获得或承担根据任何财务文件在该日到期的任何付款；以及 |
| (Ii) | 有权接收任何通知、请求、文件或通信并采取行动，或根据当日作出或交付的任何财务文件作出任何决定或作出任何决定， |
除非其已根据本协议条款收到该贷款人不少于 个工作日的相反通知。
| (b) | 任何贷款人均可向代理人发出通知，指定一人代表其接收根据财务文件须向该贷款人发出或送交的所有通知、通讯、资料及文件。该通知应包含地址、传真号码和(如第41.5条允许通过电子邮件或其他电子方式进行通信)(电子通信)) 电子邮件地址和/或允许通过该方式发送和接收信息所需的任何其他信息(在每种情况下，都包括需要进行注意通信的部门或官员(如果有))，并被视为该贷款人就第 41.2条而言的替代地址、传真号码、电子邮件地址、部门和官员(或此类其他信息)的通知(地址)及第41.5条(电子通信)，代理人有权将该人视为有权接收所有该等通知、通讯、资料及文件的人，犹如该人是该贷款人一样。 |
118
| 33.22 | 来自财务方的信息 |
| (a) | 每一融资方应向代理人或保安代理人提供代理人或保安代理人(视属何情况而定)可合理指定为使代理人或(视属何情况而定)保安代理人执行其代理人或保安代理人(视属何情况而定)作为代理人或保安代理人(视属何情况而定)的职能所需或适宜的任何资料(包括但不限于作出第36.1条所预期的计算及应用所需的书面 资料及指示)(应用顺序)). |
| (b) | 每个贷方应仅通过代理与安全代理打交道，不得直接与安全代理打交道。 |
| 33.23 | 融资方的信用评估 |
在不影响任何义务人对其或代表其提供的与任何财务文件相关的信息的责任的情况下，其他财务各方向代理人、安全代理人、协调人和安排人确认，它已经并将继续 单独负责对任何财务文件项下或与任何财务文件相关的所有风险进行独立评估和调查，包括但不限于：
| (a) | 各债务人和集团其他成员的财务状况、地位和性质； |
| (b) | 任何交易单据、交易保证金、保证金财产以及预期、根据或与任何交易单据、交易保证金或保证金财产订立、订立或签立的任何其他协议、安排或文件的合法性、有效性、有效性、充分性或可执行性； |
| (c) | 《巴塞尔协议II》或《巴塞尔协议III》的任何法规适用于财务文件所预期的交易； |
| (d) | 对于任何财务文件、交易担保或担保财产项下或与之相关的任何一方、交易担保、担保财产、财务文件所预期的交易或预期、在交易担保或担保财产之下或与之相关而订立、订立或签立的任何其他协议、安排或文件，该财务方是否有追索权，以及该追索权的性质和范围； |
| (e) | 代理人、保安代理人、安排人、协调人或任何其他人士根据或与任何交易文件、任何交易文件或预期、根据或与任何交易文件有关而订立、订立或签署的任何其他协议、安排或文件所提供的任何资料的充分性、准确性或完整性；及 |
| (f) | 任何人在或对被押记财产的任何部分的权利或所有权，或被押记财产的任何部分的价值或充分性， 任何交易担保或任何影响被押记财产的担保权益的存在。 |
| 33.24 | 从代理或安全代理应支付的金额中扣除 |
如果任何一方在财务文件项下欠代理人或保安代理人一笔款项，则代理人或保安代理人可在向该方发出 通知后，从代理人或保安代理人根据财务文件须向该方支付的任何款项中扣除不超过该数额的款项，并将扣除的款项用于或用于偿还所欠款项。 就财务文件而言，该当事人应被视为已收到任何如此扣除的款项。
119
| 33.25 | 信任状和聘书 |
代理人、证券代理人、协调人和安排人均可按其认为适当的条款(包括但不限于对律师、会计师、税务顾问、保险顾问、船舶经理、估价师、测量师或其他专业顾问或专家在财务文件中拟进行的交易提供的协助)订立任何与任何估值、报告、意见或函件或建议有关的信赖函件或聘书。 船舶经理、估价师、验船师或其他专业顾问或专家的责任，以及他们的估值、报告、意见或信函可能被依赖或披露的程度)。
| 33.26 | 非法性 |
代理商可以免除 其认为将会或可能违反任何州或司法管辖区(包括但不限于美利坚合众国或其组成部分的任何司法管辖区，以及英格兰和威尔士)或任何此类州或司法管辖区的任何机构的任何指令或法规的任何行为，并且可以不承担责任地做出其认为遵守任何此类法律、指令或法规所必需的任何事情。
| 33.27 | 错误支付的金额 |
| (a) | 如果代理人向另一方支付了一笔款项，并且代理人通知该方该款项是一笔错误的付款，则代理人向其支付该款项的一方应应要求将该款项连同该款项从付款之日至代理人收到之日的利息(由代理人计算以反映其资金成本)退还给代理人。 |
| (b) | 都不是： |
| (i) | 任何一方对代理人的义务； |
| (Ii) | 代理人的补救措施， |
(无论是否根据本条款33.27产生)与错误付款有关的任何作为、不作为、事项或事情将受到任何作为、不作为、事项或事情的影响，而如果没有本款(B)项，则会减少、免除或损害任何此类义务或补救措施(无论代理人或任何其他方是否知道)。
| (c) | 一方向代理人支付的所有与错误付款有关的付款(无论是根据第33.27条还是其他条款) 应在计算和支付时不得抵销或反索赔(且不得抵销或反索赔)。 |
| 34 | 信任和安全事项 |
| 34.1 | 承诺付款 |
| (a) | 身为一方的每一债务人与作为财务各方受托人的保安代理承诺， 应保安代理的要求，其将不时向作为财务各方受托人的保安代理支付欠其他财务各方的所有款项(除支付财务文件项下欠保安代理的任何款项外)， 并履行其根据财务文件不时产生的或与财务文件相关的所有其他义务。 |
| (b) | 该债务人根据任何财务文件 向另一金融方支付的每一笔款项，在该付款金额的范围内，应满足该债务人根据上文(A)段向担保代理人支付该款项的相应义务。 |
120
| 34.2 | 平行债务 |
| (a) | 其他定义： |
在这一条款中：
相应的 债务是指债务人根据财务文件或与财务文件有关而欠财务方的任何数额，但不包括任何平行债务。
平行债务是指债务人根据下文第(B)款或根据该条款欠担保代理人的任何款项，该款通过引用或全部纳入任何其他财务文件中。
| (b) | 每一债务人不可撤销且无条件地承诺向担保代理支付其平行债务 ，其数额应等于其相应债务，且应以其相应债务的一种或多种货币计算。 |
| (c) | 债务人的平行债务： |
| (i) | 须与其相应债项同时到期并须予支付；及 |
| (Ii) | 是独立的，独立于其相应的债务，并且不损害其相应的债务。 |
| (d) | 就本第34.2条而言，保安代理： |
| (i) | 是每项平行债务的独立和独立债权人； |
| (Ii) | 以自己的名义行事，而不是作为融资方的代理人、代表或受托人，其对每一平行债务的债权不得以信托形式持有；以及 |
| (Iii) | 应拥有独立和单独的权利，以自己的名义要求偿付每笔平行债务 (包括但不限于通过任何诉讼、执行、担保的强制执行、担保的追回以及在任何类型的破产程序中的申请和表决)。 |
| (e) | 债务人的平行债务为： |
| (i) | 减至其相应债务已不可撤销地无条件清偿或清偿的程度； |
| (Ii) | 增加到其相应的债务增加的程度， |
债务人的相应债务为：
| (A) | 减少到其平行债务已不可撤销和无条件地偿付或解除的程度； 和 |
| (B) | 增加到其平行债务增加的程度， |
在每种情况下，债务人的平行债务不得超过其相应的债务。
| (f) | 在适用法律允许的范围内，安全代理收到或追回的与本条款34.2相关的所有金额应按照第36.1条(应用顺序). |
| (g) | 经必要修改后，本第34.2条应适用于每份财务文件。 |
121
| 34.3 | 没有责任完善交易安全 |
安全代理不对未能执行以下操作负责：
| (a) | 确定根据或依据任何安全文件应交存给它的所有契据和文件是否已如此交存； |
| (b) | 要求存放证明、代表或构成任何债务人对任何被押记财产的所有权的任何契据或文件； |
| (c) | 就任何财务文件或交易保证金的执行、交付、合法性、有效性、可执行性或可采纳性获得任何许可证、同意或其他授权； |
| (d) | 根据任何法律或法规对任何交易保证金(或任何交易保证金的优先权)进行监控、登记、存档或记录或以其他方式保护，或向任何人发出执行任何财务文件或交易保证金的通知； |
| (e) | 采取或要求任何债务人采取任何步骤，以完善其对任何被抵押财产的所有权，或使交易担保生效，或确保根据任何法律或法规设定任何附属担保权益； 或 |
| (f) | 要求对任何安全文档作出任何进一步的保证。 |
| 34.4 | 由安全代理提供保险 |
| (a) | 安全代理不应承担以下义务： |
| (i) | 为任何被押记的财产投保或支付任何保险费； |
| (Ii) | 要求任何其他人维持任何保险;或 |
| (Iii) | 核实任何融资文件中包含的安排或维持保险的义务， |
由于任何此类保险的缺失或不足，保安代理不对任何人造成的任何损害、费用或损失承担责任。
| (b) | 如果保险代理人在任何保险单上被指定为被保险方，则其应仅被指定为损失收款人，并且不对因其未能将与此类保险人承担的风险有关的任何重大事实或任何其他信息通知保险公司而给任何人造成的任何损害、费用或损失承担责任，除非代理人提出书面要求，而保险代理人在收到请求后14天内没有这样做。 |
| 34.5 | 共同当事人 |
尽管代理和证券代理有时可能是同一实体，但该实体将以其作为其他融资方的代理和(视情况而定)所有其他融资方的安全代理和受托人的单独身份签署财务文件(致 方)。如果任何财务文件规定代理人或保安代理人与另一代理人或保安代理人进行沟通或向另一代理人或保安代理人提供指示，而他们是同一实体，则不需要该等沟通或指示。
122
| 34.6 | 保管人、代理人及代名人 |
保安代理人可按保安代理人所决定的与信托任何资产有关的任何条款， 委任及支付任何人作为托管人、代理人或代名人，包括为收取款项或向托管人存放本协议或与根据本协议设立的信托有关的任何文件的目的，而保安代理人不对因不当行为而招致的任何损失、责任、开支、要求、费用、索赔或诉讼负责。根据本协议由其指定的任何人的遗漏或违约，或有义务监督任何人的诉讼程序或行为。
| 34.7 | 安全代理的委派 |
| (a) | 每名证券代理人、任何接管人及任何代表均可在任何时间，以授权书或其他方式，将任何财务文件所赋予的任何权利、权力、授权或酌情决定权授予任何人士，为期任何期间。 |
| (b) | 该授权可按任何条款和条件(包括再转授的权力)进行，并受安全代理、该接管人或该受托管理人(视情况而定)认为符合融资方利益的任何限制。 |
| (c) | 对于因任何此类代表或次级代表的任何不当行为、遗漏或过失而产生的任何损害、费用或损失，任何证券代理人、接管人或代表均无义务监督任何财务文件中的任何一方，或以任何方式对其负责。 |
| 34.8 | 代理 |
对于与本协议或其他财务文件有关的 ，安全代理可以雇用和支付代理人(无论是律师还是其他专业人员)来处理或处理任何业务，并执行与本协议或其他财务文件有关的所有要求进行的行为(包括收款和付款)，而不是亲自采取行动。如果安全代理在选择任何此类代理时已采取合理的谨慎态度，则该安全代理将不承担监督任何此类代理的程序或行为的任何义务 ，也不以任何方式对因任何此类代理的任何过失、遗漏或过失而产生的任何损失负责。
| 34.9 | 其他受托人 |
| (a) | 安全代理可随时以书面通知其他融资方和借款人 指定(并随后免去)任何人作为单独受托人或与安全代理共同担任共同受托人： |
| (i) | 如果证券代理人认为这一任命符合融资方的利益； |
| (Ii) | 以符合安全代理 认为相关的任何法律要求、限制或条件；或 |
| (Iii) | 在任何司法管辖区取得或执行任何判决， |
安全代理应提前通知借款人和融资方该任命(或随后的撤职)。
| (b) | 任何如此获委任的人士应享有委任文书所赋予或施加的权利、权力、权力和酌情权(不超过根据或与财务文件有关的规定给予保安代理的权利、权力、权力和酌处权)以及职责、义务和责任，而保安代理有权罢免任何如此获委任的人士。 |
| (c) | 就本协议而言，保安代理可能支付给该人员的报酬，以及该人员根据该任命履行其职能所发生的任何成本和开支(连同任何适用的增值税)，应视为该保安代理人所发生的成本和开支。 |
123
| (d) | 在安全代理的要求下，其他各方应立即签署所有此类文件，并 履行完善此类任命或免职所需的所有事项，且各方均不可撤销地授权安全代理 以其名义并代表其进行同样的工作。 |
| (e) | 此人应以保安代理人的身份加入本协议，以使保安代理人满意的条款履行其职责。 |
| (f) | 如果保安代理人在挑选此等人士时已作出合理谨慎，则保安代理人不应监督任何此等人士，或对因任何作为或不作为而招致的任何损失负上责任。 |
| (g) | 保安代理按照第34.9条委任的任何额外受托人的委任，在按照第33.19条委任替代的保安受托人(更换安全代理). |
| (h) | 只要有两个以上的受托人在本协议下拥有同等的权力，多数受托人应有资格行使和执行本协议赋予安全代理的所有职责、权力、信托、授权和自由裁量权。 |
| 34.10 | 业权的接受 |
保安代理人有权不加询问地接受任何债务人对任何被押记财产的任何权利和所有权，并且没有义务对其权利或所有权中的任何瑕疵承担责任，也没有义务要求任何债务人对其进行补救。
| 34.11 | 信托的清盘 |
如果安全代理在获得代理批准的情况下确定：
| (a) | 所有担保债务和担保文件担保的所有其他债务均已全部清偿，并最终清偿；以及 |
| (b) | 根据财务文件，任何一方都不承担任何承诺、义务或责任(实际或或有)向任何债务人提供垫款或其他财务便利， |
然后：
| (i) | 本协议中规定的信托应清盘，安全代理应解除所有交易安全和安全代理在每个安全文件下的权利，而无需追索权或担保；以及 |
| (Ii) | 根据第33.17条辞职的保安代理(代理或保安代理辞职 代理)应在没有追索权或担保的情况下解除其在每个安全文件下的所有权利。 |
| 34.12 | 对受托人法令的补充权力 |
根据财务文件或与财务文件相关而赋予安全代理的权利、权力、授权和酌处权应补充《1925年受托人法案》和《2000年受托人法案》，并补充任何通过法律、法规或其他方式授予安全代理的权利、权力、授权和酌处权。
124
| 34.13 | 解除受托人法令的适用范围 |
《受托人法案2000》第 1节不适用于与本协议所构成的信托有关的安全代理的职责。 如果1925年《受托人法案》或《2000年受托人法案》与本协议的规定有任何不一致之处，则在法律和法规允许的范围内，应以本协议的条款为准；如果与《受托人法案2000》有任何抵触，则就该法案而言，本协议的条款构成限制或排除。
| 35 | 交易安全的执行 |
| 35.1 | 执行指示 |
| (a) | 除非多数贷款人另有指示，否则安全代理可以避免强制执行交易安全。 |
| (b) | 在交易保证金已根据其条款变为可强制执行的情况下，多数贷款人可根据其认为合适的情况向安全代理发出或不向安全代理发出强制执行或不强制执行交易保证金的指示。 |
| (c) | 安全代理有权依赖并遵守根据本条款 35.1发出的指示。 |
| 35.2 | 强制执行方式 |
如果 交易安全是根据第35.1条(执行指示)，则安全代理应 按照多数贷款人指示的方式执行交易保证金，或在没有任何此类指示的情况下，按照安全代理根据第33.4条的规定酌情认为适当的方式执行交易保证金(给代理和安全代理的说明).
| 35.3 | 放弃权利 |
在适用法律允许的范围内，在符合第35.1条的前提下(执行指示)、第35.2条(执行方式 )及第36条(收益的运用)，每一融资方和债务人放弃其 以任何特定顺序或方式或在任何特定时间要求以任何特定顺序或方式或在任何特定时间强制执行交易担保的所有权利，或 从任何人收到或追回的任何金额，或因强制执行任何交易担保或任何其他担保权益而如此适用的权利，这些担保能够用于或用于履行任何担保债务。
| 35.4 | 仅通过安全代理强制执行 |
| (a) | 除通过安全代理或本第35.4条要求和允许的情况外，其他融资方无权强制执行或求助于任何交易担保，或行使担保文件项下产生的任何权利、权力、授权或酌情决定权，或授予任何同意或豁免。 |
| (b) | 如果融资方(安全代理除外)是安全文档的一方，则融资方 应： |
| (i) | 迅速采取安全代理可能合理要求的行动(按照代理的指示行事)，以强制执行或求助于由该安全文件构成的任何交易安全，或为该目的而行使该安全文件或(符合第45.5条的规定)所产生的任何权利、权力、授权或酌情决定权或授予任何同意或豁免(释放)解除、重新转让和/或解除任何此类交易担保或任何此类担保文件下的任何担保或其他义务 ；以及 |
| (Ii) | 不得采取任何此类行动，除非另有要求，或(如果是释放)财务文件明确允许或要求的释放。 |
125
| (c) | 每一融资方(除担保代理人外)应应担保代理人(按照代理人的指示行事)的要求，立即向担保代理人授予授权书或其他足够的授权，以使担保代理人或该等法律顾问能够以该担保文件构成的相关交易的名义强制执行或有追索权 ，或行使任何该等权利、权力、授权或酌情决定权，或根据该担保文件授予任何该等同意或免除或免除，代表该融资方重新转让和/或解除任何此类交易担保。 |
| 36 | 收益的运用 |
| 36.1 | 应用顺序 |
安全代理根据任何财务文件的条款或与交易安全的全部或任何部分的变现或强制执行(就本第36条而言，即收回)而不时收到或收回的所有 金额应由安全代理以信托形式持有，以便在安全代理(酌情)认为合适的任何时间，在适用法律允许的范围内(并符合本第36条的规定)，按下列优先顺序使用：
| (a) | 清偿欠保安代理人的任何款项(不包括依据第34.1条(承诺付款 )或34.2(平行债务)、财务文件项下的任何接管人或任何受权人； |
| (b) | 履行任何融资方因根据本协议条款实现或试图实现或强制执行交易担保而产生的所有费用和支出； |
| (c) | 按照第39.5条的规定，支付或分配给代理人本人和其他融资方以供申请部分付款); |
| (d) | 如果没有任何债务人在任何财务文件下承担任何进一步的实际或或有负债， 支付或分配给安全代理有义务优先支付或分配给任何债务人的任何人；以及 |
| (e) | 支付或分配给有关债务人的余额(如有)。 |
| 36.2 | 其他融资方变现的担保收益 |
如果 融资方(担保代理人除外)是担保文件的一方，并且该融资方根据该担保文件的条款或与作为该担保文件标的的担保的全部或任何部分的变现或强制执行有关的任何金额 收受或收回任何金额，则在该担保文件的条款和适用法律允许的范围内，该融资方应向担保代理人说明这些金额，担保代理人应根据第36.1条(应用顺序)，犹如它们是为该条款的目的而追讨的一样，或(如果是这样的话，由保安代理指示的 应按照第36.1条(应用顺序).
| 36.3 | 现金收益的投资 |
根据第36.1条申请任何追偿之前(申请次序)安全代理可根据其 自由裁量权：
| (a) | 以现金形式追讨的全部或部分款项；及 |
| (b) | 通过持有、管理、开采、收集、变现或处置非现金形式的任何安全财产收益而产生的任何现金， |
在 一个或多个以安全代理名义在该金融机构(包括 本身)开立并在安全代理认为合适的时间内(没有任何责任将其多样化，相关的安全代理不负责)的计息暂记或非个人账户
因利率或汇率波动而造成的任何损失 不承担超过支付给独立客户的标准金额的利息金额的责任(利息记入相关账户)，以待根据本条款第36条的规定不时在 安全代理的酌情决定权中使用这些款项。
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| 36.4 | 货币转换 |
| (a) | 为任何担保债务的目的或在任何担保债务解除之前，安全代理可： |
| (i) | 将保安代理收到或追回的任何款项从一种货币兑换成另一种货币；以及 |
| (Ii) | 名义上将任何意见或估值中提供的估值从一种货币转换为另一种货币， |
在每种情况下，以安全代理的现货汇率以收到或收回相关资金的货币购买该另一种货币，或在特定 日上午11：00左右(伦敦时间)在伦敦外汇市场提供估值。
| (b) | 任何债务人以到期货币付款的义务应仅在下列情况下履行： |
| (i) | 就上文(A)(I)项而言，以在扣除兑换费用后购买的到期货币数额为限；以及 |
| (Ii) | 就上文(A)(二)项而言，以该段所指名义兑换所产生的到期货币数额为限。 |
| 36.5 | 允许的扣减 |
保安代理人有权酌情决定：(A)拨备应付所需的储备金，及(B)作出并支付任何法律或法规规定或可能要求其从 根据本协议作出的任何分发或付款，或第36.1条所指的任何费用及开支(因税务或其他原因)而作出的任何扣减及扣缴。申请顺序： )，并支付因履行其职责或行使其权利、权力、权限和酌情决定权，或因其根据任何财务文件或其他原因作为代理人或证券代理人的身份而被评估的所有税款(与其根据 本协议履行其职责的报酬除外)。
| 36.6 | 良好的放电 |
| (a) | 担保代理人就担保债务进行的任何分配或付款均可 代表融资方向代理人作出。 |
| (b) | 如上所述(A)段所述的任何分发或付款，在该付款或分发的范围内，在该付款的范围内，在现金支付的情况下，应视为安全代理的良好解除。 |
| (c) | 担保代理人没有义务按照上文(A)段的规定向代理人支付款项 ，其币种与根据相关财务文件规定欠相关融资方的担保债务的币种相同。 |
| 36.7 | 款额的计算 |
为了计算任何人在支付给它或由它支付的任何金额中的份额，安全代理应有权：
| (a) | 名义上将欠任何人的有担保债务转换为共同基础货币(由安全代理根据其自由裁量权决定)，按 现货汇率进行名义转换，安全代理能够以计算时欠该人的有担保债务的实际货币购买名义基础货币；以及 |
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| (b) | 假设因强制执行或变现担保财产而收到或追回的所有金额均根据产生担保债务的财务文件的条款用于清偿担保债务。 |
| 36.8 | 释放以方便执法和变现 |
| (a) | 每一融资方承认，为了担保代理人或接管人的任何强制执行行动和/或最大化或促进抵押财产的变现，可能需要解除针对债务人和/或某些交易担保的某些权利或索赔。 |
| (b) | 每一其他融资方在此不可撤销地授权安全代理(按照代理的指示 行事)授予任何此类解除，以实施该强制执行行动和/或实现，包括以其他融资方的名义和代表其他融资方的名义执行解除文件。 |
| (c) | 如果相关强制执行是通过出售担保人的股份，则必要的解除可能包括解除融资方和/或担保代理人对该担保人的所有债权(包括担保下的债权)，以及解除对该担保人资产的所有担保权益。 |
| 36.9 | 与安全代理的交易 |
每一财方应通过安全代理与安全代理进行独家交易。
| 36.10 | 融资方与担保代理人之间的披露 |
尽管有任何相反的协议 ，但在融资期结束之前，每个债务人都同意任何融资方相互披露任何融资方认为合适的有关债务人的信息(无论是否通过代理人或证券代理人)。
| 36.11 | 通知订明事件 |
| (a) | 如果违约或违约事件发生或停止，代理应在意识到该事件发生或停止时通知安全代理。 |
| (b) | 如果安全代理强制执行或采取正式步骤强制执行任何交易安全，则应将该操作通知对方财务方。 |
| (c) | 如果任何融资方行使其可能必须强制执行或采取正式步骤强制执行交易保证金的任何权利，则应通知安全代理，安全代理在收到该通知后，应将该行动通知其他金融方。 |
| 36.12 | 预期负债 |
加速后，保安代理人可自行决定以保安代理人的名义在该金融机构(包括其本身)持有任何数额的有息暂记或非个人的 帐户(S)，并只要保安代理人 认为合适(利息(如有)记入有关帐户)，以供日后根据第36.1(应用程序的顺序 )就下列事项而言：
| (a) | 支付给担保代理人、任何接收人或任何代表的任何款项;以及 |
| (b) | 担保负债的任何部分， |
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安全代理合理地 认为在每种情况下都可能在未来的任何时间到期或欠款。
| 37 | 融资方的业务行为 |
| 37.1 | 财务方税务 |
本协议的任何条款都不会：
| (a) | 干涉任何出资方以其认为合适的任何方式安排其事务（税务或其他）的权利; |
| (b) | 使任何出资方有义务调查或要求其可获得的任何信贷、救济、减免或偿还，或任何要求的程度、顺序和方式;或 |
| (c) | 任何财方有义务披露与其事务(税务或其他)有关的任何信息或任何与税务有关的计算，但第13.8条(FATCA信息). |
| 38 | 金融各方之间的共享 |
| 38.1 | 向融资方付款 |
如果财务当事人(追回财务当事人)未按照第 39条的规定从债务人处收取或追回任何款项(支付机制)(追回的金额)，并将该金额用于财务文件项下到期的付款 ，然后：
| (a) | 追回融资方应在三个工作日内将收到或追回的详细情况通知代理人。 |
| (b) | 代理商应确定收到或追回的金额是否超过了如果代理商收到或收回并按照第39条分配的情况下应向追偿财务方支付的金额(支付机制)，而不考虑因收取、追回或分销而对代理商征收的任何税项；以及 |
| (c) | 追回融资方应在代理人提出要求后三个工作日内向代理人支付一笔金额(分摊付款)，数额等于上述收款或追回，减去代理人根据第39.5条(部分付款). |
| 38.2 | 付款的重新分配 |
代理人应将分摊付款视为由有关债务人支付，并根据第39.5条(部分付款) 该债务人对共享融资方的义务。
| 38.3 | 收回金融党的权利 |
代理根据第38.2条作出的分发(付款的重新分配)追偿融资方从债务人收到的付款，在有关债务人和追偿融资方之间，追回的金额等于分摊付款的数额将被视为该债务人没有支付。
| 38.4 | 再分配的逆转 |
如果由收回的融资方收到或收回的分红付款的任何部分成为可偿还的，并由该收回的融资方偿还，则：
| (a) | 每一分成融资方应应代理人的要求，为追回融资方的账户支付一笔相当于其在分红付款中的适当份额的金额(连同一笔必要的金额，以偿还追回融资方在分红付款中所占的利息比例)(再分配金额)；以及 |
129
| (b) | 就相关债务人与各相关分享融资方而言，相当于相关的 重新分配金额的金额将被视为该债务人尚未支付。 |
| 38.5 | 例外情况 |
| (a) | 本第38条不适用于追偿融资方在根据本条款支付任何款项后不能向有关债务人提出有效和可强制执行的索赔的范围。 |
| (b) | 在下列情况下，追偿金融方没有义务与任何其他金融方分享追偿金融方因提起法律或仲裁程序而收到或追回的任何金额： |
| (i) | 将法律或仲裁程序通知其他出资方； |
| (Ii) | 本协议的条款和条件符合本协议的规定。 |
| (Iii) | 另一融资方有机会参加这些法律或仲裁程序，但 在收到通知后没有在合理可行的情况下尽快这样做，也没有单独提起法律或仲裁程序。 |
第11节- 管理
| 39 | 支付机制 |
| 39.1 | 向代理人付款 |
| (a) | 在要求债务人或贷款人根据财务单据付款的每个日期，该债务人或贷款人应将该单据提供给代理人(除非财务单据中有相反指示)，以支付代理人在付款地点以相关货币结算交易时指定的资金在到期日的价值。 |
| (b) | 付款应在代理人指定的国家的主要金融中心 (或就欧元而言，在代理人指定的参与成员国或伦敦的主要金融中心)和 银行支付。 |
| 39.2 | 代理商分发 |
代理人根据为另一方提供的财务文件收到的每笔付款应符合第39.3条(给义务人的分配)及第39.4条(退款和预付资金在收到根据本协议有权收到付款的一方(如为贷款人，则为其融资办公室的账户)后，代理商在实际可行的范围内尽快向该缔约方在该国主要金融中心(或就欧元而言，为该缔约方指定的参与成员国的主要金融中心或该缔约方指定的伦敦的主要金融中心)的银行发出不少于五个工作日的通知，将该货币的账户 转至代理人的账户。
| 39.3 | 对债务人的分配 |
代理人可(经义务人同意或根据第40条)(抵销)将其收到的任何款项用于(在收到之日以货币和资金形式)支付该债务人根据财务文件应支付的任何款项，或用于购买将如此使用的任何货币的任何金额。
130
| 39.4 | 追回 |
| (a) | 如果根据另一方的财务文件向代理人支付一笔款项，则代理人没有义务向该另一方支付这笔款项(或订立或履行任何相关的交换合同)，直到它能够确定其满意的 已实际收到这笔款项为止。 |
| (b) | 如果代理人或其附属公司或代表其代表或指示(代理人及其适用的附属公司或代表，代理实体)向另一方支付一笔款项(除非以下(C)段适用)，或在该当事人的指示下，该当事人的附属公司、相关基金或代表(该缔约方及其适用附属公司、相关基金或 代表，另一方实体)，并且证明(在代理人单独确定的情况下)：(I)代理人和适用的代理人实体都没有实际收到这笔款项，或者(Ii)以其他方式错误地支付了这笔款项(无论该错误 是该另一方或适用的另一方实体已经知道或应该知道的)，则适用的 代理人实体向其支付该款项(或根据其适用的另一方实体的指示付款)的一方应以信托形式持有该款项，或者，在法律上不可能的范围内，对于代理实体的账户(或将促使 其适用的另一方实体以信托方式或代为持有)，并按要求(或将促使其适用的 其他各方实体应)将其退还给代理实体，以及由代理计算以反映其资金成本的付款日期至代理实体收到日期 的利息。 |
| (c) | 如果代理人在收到贷款人的资金之前已通知贷款人它愿意为借款人的账户提供资金，并且贷款人同意，则如果代理人这样做，但事实证明它没有从贷款人那里收到其支付给借款人的款项： |
| (i) | 借款人应要求将其退还给代理人；以及 |
| (Ii) | 本应提供这些资金的出借人，或如果该出借人未能提供这些资金，则应应要求向代理人支付(由代理人证明的)金额，以补偿代理人在从该出借人那里收到资金之前因支付这笔款项而产生的任何资金成本。 |
| 39.5 | 部分付款 |
| (a) | 如果代理人收到的申请付款与任何财务文件的到期金额 不足以清偿债务人根据这些财务文件当时到期和应支付的所有金额，代理人应按以下顺序将这笔款项用于该债务人在财务文件下的债务： |
| (i) | 首先，根据这些财务文件，按比例支付任何欠代理人、证券代理人、任何收款人或代理人或安排人的未付款项； |
| (Ii) | 其次，根据第 条第33.16条(贷款人对代理人的赔偿、安全代理和其他、安全代理和其他); |
| (Iii) | 第三，按比例向贷款人支付任何应计利息、手续费或佣金，或应付给贷款人但根据财务文件未支付的任何其他金额(本金除外)； |
| (Iv) | 第四，按比例向贷款人支付应付贷款人但根据财务文件尚未支付的任何本金；以及 |
131
| (v) | 第五，按比例支付财务文件项下应付但未支付给财务各方的任何其他款项。 |
| (b) | 如多数贷款人指示，代理人应更改上文(A)段第(Ii)至第(Br)款第(三)项规定的顺序。 |
| (c) | 以上（a）和（b）款将推翻债务人的任何拨款。 |
| 39.6 | 债务人不得抵销 |
债务人根据财务单据支付的所有款项应在计算和支付时不得抵销或反索偿(且不得抵销或反索偿)。
| 39.7 | 营业天数 |
| (a) | 根据财务单据应在非营业日支付的任何款项应 在同一日历月的下一个营业日(如果有)或前一个营业日(如果没有)支付。 |
| (b) | 在本协议项下任何本金或未付款项的到期日的任何延期期间，应按原到期日的应付利率对本金或未付款项支付利息 。 |
| 39.8 | 账户币种 |
| (a) | 除下文第(B)和(C)款另有规定外，美元是支付债务人根据任何财务文件应支付的任何款项的记账货币和付款货币。 |
| (b) | 偿还全部或部分贷款或未付款项，每笔利息应在到期日以 美元支付。 |
| (c) | 就任何成本、费用或税金或其他损失金额支付的每一笔款项应以 美元支付，如果是以美元以外的货币支付，则财务文件项下的应付金额应相当于发生之日以该其他货币计算的相关金额的美元。 |
| (d) | 安全代理或接收人根据安全文件以美元以外的货币 收到或持有的所有款项均可出售为美元，签署该安全文件的债务人应赔偿安全代理与销售相关的全部费用。对于出售后汇率波动造成的任何损失，证券代理或该接管人均不对该义务人承担任何责任。 |
| 39.9 | 货币兑换 |
| (a) | 除非法律另有禁止，如果任何国家的中央银行同时承认一种以上货币或货币单位为该国的合法货币，则： |
| (i) | 财务文件中对该国家货币的任何提及以及财务文件项下产生的任何债务应换算为代理人指定的该国货币或货币单位 (在与借款人协商后)；以及 |
| (Ii) | 从一种货币或货币单位到另一种货币或货币单位的任何转换应按照中央银行为将该货币或货币单位转换为另一种货币或货币单位而认可的官方汇率 由代理商向上或向下四舍五入(合理操作)。 |
| (b) | 如果某一国家/地区的货币发生变化，本协议将在代理人(合理行事并在与借款人协商后)指定的必要范围内进行修改，以符合相关市场公认的任何惯例和市场惯例，并在其他方面反映货币的变化。 |
132
| 39.10 | 支付系统中断等。 |
如果代理人确定(自行决定)已发生中断事件，或借款人通知代理人已发生中断事件：
| (a) | 代理人可(如借款人要求)与借款人协商，以期与借款人就代理人认为在当时情况下必要的贷款运作或管理变更达成一致； |
| (b) | 代理人没有义务就上文第(Br)款(A)项所述的任何变更与借款人协商，如果其认为在这种情况下这样做是不可行的，并且在任何情况下都没有义务同意此类变更； |
| (c) | 代理人可以就上文(A)段所述的任何变更与财务各方协商，但如果代理人认为在这种情况下这样做是不可行的，则没有义务这样做； |
| (d) | 代理人和借款人商定的任何此类变更(无论是否最终确定已发生中断事件)对双方均具有约束力，作为对财务文件条款的修订(或视情况而定，放弃)，尽管第45条(修订及豁免); |
| (e) | 代理人不对因根据第39.10条采取或未能采取任何行动而对任何人造成的任何损害、费用或损失、任何价值减值或任何责任(包括但不限于疏忽、重大疏忽或任何其他类别的责任，但不包括因代理人的欺诈行为而提出的索赔)承担责任；以及 |
| (f) | 代理商应将根据上述（d）段商定的所有变更通知融资方。 |
| 40 | 抵销 |
融资方可以将债务人根据财务文件(以该融资方实益拥有的范围为限)到期的任何到期债务与该债务人欠该债务人的任何到期债务 抵销，而不论该债务的付款地点、登记分行或币种。如果债务以不同货币计价，财方可在正常业务过程中按市场汇率折算其中一项债务以进行抵销。
| 41 | 通告 |
| 41.1 | 书面沟通 |
根据财务文件或与财务文件相关的任何沟通应以书面形式进行，除非另有说明，否则可通过传真、电子邮件或 信函进行。
| 41.2 | 地址 |
在财务文件项下或与财务文件相关的任何通信或文件 中，每个债务人或财务方的地址、电子邮件和传真号码(以及应注意的部门或官员(如果有))如下：
| (a) | 就属当事一方的任何债务人而言，在附表1(最初的 方); |
| (b) | 如债务人并非当事一方，则指在其为当事一方的任何财务文件中确定的债务人； |
| (c) | 在安全代理的情况下，代理和任何其他在附表1中确认其名称的原始财务方(最初的当事人)；及 |
133
| (d) | 对于每一贷款人或其他融资方，在其以相关身份成为当事方之日或之前以书面形式通知代理人， |
或者， 在每种情况下，任何替代地址、电子邮件、传真号码、或作为义务人或财务方的部门或官员可以不少于五个工作日的通知 通知代理人(或代理人可以通知其他财务方和债务人，如果代理人作出变更)。
| 41.3 | 送货 |
| (a) | 一个人根据财务文件或与财务文件相关而向另一个人作出或交付的任何通信或文件只会生效： |
| (i) | 如以传真方式送达，则以可阅形式送达；或 |
| (Ii) | 如果通过信件的方式，当它被留在相关地址时，或者在邮资预付的邮资寄往该地址的信封中寄出后五个工作日内， |
以及， 如果某一部门或官员被指明为第41.2条所提供的地址详情的一部分(地址）， 如果收件人是该部门或人员。
| (b) | 任何拟向代理人或保安代理人作出或交付的通讯或文件，只有在代理人或保安代理人实际收到，并且明确标明须引起附表1所列部门或人员注意的情况下，才会生效。最初的当事人)(或作为代理人或保安代理人的任何替代部门或官员应为此指定)。 |
| (c) | 债务人的所有通知应通过代理人发送。 |
| (d) | 根据第41.3条向借款人作出或交付的任何通信或文件将被视为已向每个债务人作出或交付。 |
| (e) | 根据上文(A)至(D)项的规定 下午5点以后在收件地生效的任何函件或文件，应视为仅在第二天生效。 |
| 41.4 | 地址及传真号码的通知 |
更改地址或传真号码后，代理商应立即通知其他各方更改地址或传真号码。
| 41.5 | 电子通信 |
| (a) | 任何双方在财务文件项下或与财务文件相关的任何通信可通过电子邮件或其他电子方式(包括但不限于发布到安全网站)进行，如果该等 双方： |
| (i) | 以书面通知对方(不论是否依据第41.2条(地址)或其他方式)其电子邮件地址和/或实现通过该方式传输信息所需的任何其他信息；以及 |
| (Ii) | 在不少于五个工作日的通知下，将其地址或其提供的任何其他此类信息的任何变更通知对方。 |
| (b) | 如上文(A)项所述，债务人和融资方之间进行的任何此类电子通信，只有在双方同意这是一种可接受的通信形式的情况下才能进行，除非且直到收到相反通知。 |
| (c) | 以上(A)段规定的在任何双方之间进行的任何此类电子通信仅在以可读形式实际收到(或提供)时才有效，且仅当一方向代理或安全代理提供的电子通信 以代理或安全代理为此目的指定的方式寻址时，才在 中生效。 |
134
| (d) | 根据以上(C)段的规定，任何电子通信在下午5：00以后在有关通信发送或提供的一方的地址处生效， 本协议或任何其他财务文件应视为在次日生效。 |
| (e) | 财务文件中对发送或接收的通信的任何提及应被解释为包括 根据第41.5条提供的通信。 |
| (f) | 作为当事方的债务人和融资方在此同意，他们可以通过电子邮件将信息发送给另一个此类债务人或融资方或参与提供服务的一个或多个第三方(每个都是接收方)。 每个接收方在此确认： |
| (i) | 任何未加密的信息可以通过开放的、可公开访问的网络传输，原则上可以被其他人查看，这可能使人们能够得出关于银行关系的结论； |
| (Ii) | 此类信息可由第三方更改和/或操纵； |
| (Iii) | 任何此类电子邮件的发送者的身份可能被假定或以其他方式篡改； |
| (Iv) | 对于因篡改电子邮件地址或此类电子邮件内容或其中的信息而造成的任何损失，或任何收件人因技术问题造成的传输中断和/或延迟而造成的任何损失，金融方不承担任何责任；以及 |
| (v) | 每一融资方有权假定从任何义务人或任何义务人指定的第三方收到的所有订单和指示均来自授权个人，而不考虑根据商业登记簿或样本签名 现有的签字人权利。作为缔约方的每一义务人应进一步促使本协议提及的所有第三方同意使用电子邮件，并了解与使用电子邮件有关的上述条款和条件。 |
| 41.6 | 英语语言 |
| (a) | 在任何财务文件下或与任何财务文件相关的任何通知必须是英文的。 |
| (b) | 根据任何财务单据或与任何财务单据相关提供的所有其他单据必须： |
| (i) | 英文；或 |
| (Ii) | 如果不是英文的，且代理人或保安代理人有此要求，应附上经认证的英文译文(费用由借款人承担)，在这种情况下，应以英文译文为准，除非该文件是宪法文件、法律文件或其他官方文件。 |
| 42 | 计算和证书 |
| 42.1 | 帐目 |
在因财务单据而引起或与财务单据相关的任何诉讼或仲裁程序中，由财务方保存的账目中的分录如下表面上看 相关事项的证据。
135
| 42.2 | 证明书及裁定 |
在没有明显错误的情况下，财务 方根据任何财务文件对费率或金额进行的任何证明或确定，都是与其相关的事项的确凿证据。
| 42.3 | 天数惯例 |
| (a) | 根据财务文件应计的任何利息、佣金或手续费将逐日累计，并计算任何此类利息、佣金或手续费的金额： |
| (i) | 根据实际经过的天数和一年的(360)天，或在相关市场的做法不同的任何情况下，按照该市场惯例；以及 |
| (Ii) | 除下文（b）段另有规定外，未经四舍五入。 |
| (b) | 任何应计利息、佣金或手续费的总额，根据财务文件应由债务人 支付或成为应付，应四舍五入至小数点后两位。 |
| 43 | 部分 无效 |
如果在任何时候，根据任何司法管辖区的法律，财务文件的任何条款在任何方面都是非法、无效或不可执行的，则其余条款的合法性、有效性或可执行性 以及该条款在任何其他司法管辖区的法律下的合法性、有效性或可执行性都不会受到任何影响或损害。
| 44 | 补救措施及豁免 |
任何财务方未行使或延迟行使财务单据下的任何权利或补救措施，不应视为放弃任何此类权利或补救措施，或 构成确认任何财务单据的选择。任何财方确认任何财务文件的选举，除非是以书面形式进行的，否则均不生效。任何权利或补救措施的单一或部分行使不应阻止进一步或以其他方式行使 或任何其他权利或补救措施。每份财务文件中规定的权利和补救措施是累积的，并不排斥法律规定的任何权利或补救措施。
| 45 | 修订及豁免 |
| 45.1 | 所需的同意 |
| (a) | 在符合第45.2条的规定下(所有贷方事务)及第45.3条(其他例外情况)，财务文件中的任何条款 只有在征得多数贷款人和借款人同意的情况下才能修改或放弃，任何此类修改或放弃都将对所有财务各方和其他债务人具有约束力。 |
| (b) | 代理人可(或在证券文件的情况下，指示证券代理人代表任何融资方)实施本第45条所允许的任何修订或豁免。 |
| (c) | 在不损害第33.11条(C)、(D)及(E)段的一般性的原则下(代理和安全代理的权利和自由裁量权 )，代理人可聘用、支付和依赖律师的服务，以确定本协议所需的同意水平和实现本协议项下的任何修订、豁免或同意。 |
| (d) | 每一债务人均同意借款人同意本条款第45条所允许的任何此类修改或豁免。这包括如果没有本(D)款的规定，需要得到担保人或任何担保人同意的任何修改或豁免。 |
136
| 45.2 | 所有贷方事务 |
任何财务文件条款的修订、放弃、解除或免除，或任何财务文件条款的同意，而该条款具有更改的效力，或与以下内容有关：
| (a) | 第1.1条（定义）中“多数贷款人”的定义; |
| (b) | 第1.1条中"最后可用日期"的定义（定义); |
| (c) | 第1.1条中“后备日期”的定义（定义); |
| (d) | 延长财务文件项下任何金额的付款日期； |
| (e) | 保证金减少或任何应付本金、利息、费用或 佣金的支付金额或计算利率的减少; |
| (f) | 任何承诺或承诺总额的增加； |
| (g) | 延长贷款可供使用的任何期限； |
| (h) | 取消承诺按比例减少贷款人承诺的任何要求； |
| (i) | 借款人或任何其他债务人的变更； |
| (j) | 第7.2条（控制权的变更）或第1.1条中“控制权变更”的定义（定义); |
| (k) | 任何明确要求所有贷款人同意或批准的条款； |
| (l) | 条款38 (融资各方分享); |
| (m) | 第2.2条（融资方的权利和义务），第5.1条(交付利用 请求）、第6.3条（定期还款的调整）第7.1条（非法性）、第8.9条（提前还款的适用范围）， 第19.36条（制裁)，第22.17条(制裁）、第23.14条（《宪章》制裁)、第30.21条(制裁）， 第31条（对贷款人的更改）、本条款45（修订及豁免）、第49条（管治法律）或条款 50.1（英格兰法院的司法管辖权); |
| (n) | 第36.1条下的分配顺序（申请顺序）; |
| (o) | 根据任何财务文件应付任何金额的货币； |
| (p) | （除任何融资文件条款明确允许的情况外）以下事项的性质或范围： |
| A) | 根据任何财务文件（包括根据第18条（担保和赔偿)；或 |
| B) | 押记财产；或 |
| C) | 交易担保执行收益的分配方式）;或 |
| (q) | 交易担保或担保的发放或任何财务文件允许或要求发放任何交易担保或担保的情况， |
| 未经所有贷方事先同意，不得做出或提供，并且必须以书面形式。 |
137
| 45.3 | 其他例外情况 |
| (a) | 未经代理人、 担保代理人或分包人（视具体情况而定）同意，不得实施与代理人、担保代理人或分包人以各自身份（而不仅仅是分包人）的权利或义务相关的修改或放弃。 |
| (b) | 尽管有第45.1条（所需的同意), 45.2 (所有贷方事务)和上文第 (A)段，代理人可在未经财务各方参考或同意的情况下，对财务文件表面因明显错误而产生的财务文件进行技术性修改，但此类修改不会损害或以其他方式不利于任何财务方的利益。 |
| (c) | 对任何财务文件的修改或豁免只能以书面形式达成一致。 |
| 45.4 | 过渡到基于期限的费率 |
| (a) | 如果贷款市场广泛使用定期利率，在借款人提出书面要求后，借款人、担保人和代理人(代表所有贷款人)应协商并签订本协议的补充协议，以取代与每日非累积复合RFR利率有关的规定，代之以SOFR机制或LMA建议的、当时贷款市场通行的其他定期利率规定。此类修改将仅从以下(B)段中的条件得到满足之日起以及在设施的剩余时间内适用。 |
| (b) | 为免生疑问，贷款人与借款人之间关于定期利率的任何协议在未经所有贷款人事先书面同意的情况下， 不得根据第45.4条生效，除非： |
| (i) | 双方已签署此类文件(包括本协议的补充协议和每项抵押的附录)，记录此类协议和代理人以其绝对自由裁量权要求的任何其他文件；以及 |
| (Ii) | 借款人已向代理人交付附表3所指类型的文件及证据(先行条件)对于代理人根据其绝对自由裁量权所要求的上述(I)段所指的单据， |
在每种情况下，均采用代理人满意的形式和实质。
| 45.5 | 释放 |
除非获得所有贷款人的批准或财务文件明确允许或要求的放行，否则代理无权授权安全代理放行(除非安全代理根据第35.4条(仅通过安全代理强制执行)发布)：
| (a) | 任何从交易保证处收取费用的财产；或 |
| (b) | 任何债务人根据任何财务文件免除其任何担保或其他义务。 |
| 45.6 | 取消违约贷款人的权利 |
| (a) | 只要违约贷款人在以下方面有任何可用的承诺： |
| (i) | 多数贷款人；或 |
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| (Ii) | 是否： |
| (A) | 贷款项下总承诺额的任何给定百分比(为免生疑问，包括一致同意)；或 |
| (B) | 任何特定贷款人集团的协议， |
已获得批准财务文件项下贷款人同意、放弃、修订或其他表决的任何请求 ，
违约贷款人的承诺额 将减去其可用承诺额，如果这种减少导致该违约贷款人的承诺为零，则就上文第(1)和(2)款而言，该违约贷款人应被视为非贷款人。
| (b) | 就本第45.6条而言，代理人可假定下列贷款人为违约贷款人： |
| (i) | 已通知代理人其已成为违约贷款人的任何贷款人；以及 |
| (Ii) | 任何贷款人，而其知悉已发生“违约贷款人”定义第(Br)(A)、(B)或(C)段所指的任何事件或情况， |
除非已收到有关贷款人的相反通知(连同代理人合理要求的任何佐证)，或代理人以其他方式 知悉贷款人已不再是违约贷款人。
| 45.7 | 排除的承付款 |
如果：
| (a) | 任何违约贷款人未在提出请求后8个工作日内对任何财务文件的任何条款或本协议条款下贷款人的任何其他投票的同意、放弃、修改或与此有关的请求作出回应 ；或 |
| (b) | 除第45.2条(A)、(D)、(E)、(F)、(M)、(O)及(Q)段所指的修订、豁免或同意外，任何并非违约贷款人的贷款人均没有回应该项要求(所有贷方事务))或在该请求提出后20个工作日内进行投票， |
(除非(在任何一种情况下)借款人和代理人就任何请求同意一个较长的期限)：
| (i) | 在确定是否已获得任何相关的总承诺额百分比(为免生疑问，包括一致同意)以批准该申请时，不应将其对贷款的承诺或对贷款的参与计入计算总承诺额或贷款额；以及 |
| (Ii) | 为确定是否已获得任何 特定贷款人集团的同意以批准该请求，应不考虑其作为贷款人的地位。 |
| 45.8 | 更换失责贷款人 |
| (a) | 借款人可在贷款人成为并继续成为违约贷款人的任何时间，提前10个工作日向代理人和该贷款人发出书面通知，要求该贷款人(在法律允许的范围内，该贷款人须)根据第31条转让或转让(对贷款人的更改)将其在 本协议项下的全部权利(以及该贷款人作为贷款人是其中一方的任何担保文件)转让给符合资格的机构(替代贷款人)，该机构确认其愿意按照第31条承担并确实承担转让贷款人的所有义务或所有相关义务( 对贷款人的更改)对于在转让时以现金支付的购买价格， 为： |
| (i) | 数额相当于： |
| (A) | 该贷款人参与贷款的未偿还本金金额； |
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| (B) | 欠该贷款人的所有应计利息； |
| (C) | 根据第11.1条应支付给该贷款人的违约费用(分手费) 借款人在转让之日已全额偿还贷款人对贷款的参与；以及 |
| (D) | 在转让之日根据财务文件向该贷款人支付的所有其他款项；或 |
| (Ii) | 在违约贷款人、替代贷款人和借款人之间商定的数额，且 不超过上文第(1)段所述数额。 |
| (b) | 违约贷款人根据第45.8条进行的任何转让应受下列条件的约束： |
| (i) | 借款人无权更换代理人或保安代理人； |
| (Ii) | 代理人和违约贷款人均不对借款人负有寻找替代贷款人的义务。 |
| (Iii) | 转让必须在以上第(Br)(A)段所述通知后14个工作日内(或多数贷款人商定的其他较长期限内)进行； |
| (Iv) | 在任何情况下，违约贷款人都不需要向替代贷款人支付或退还违约贷款人根据财务文件收到的任何费用；以及 |
| (v) | 违约贷款人只有在 其确信已根据所有适用的法律和法规对替代贷款人进行了所有必要的“了解您的客户”或其他类似检查后，才有义务根据上文(A)段转让其权利。 |
| (c) | 违约贷款人应在交付上述(A)段所述通知后，在合理的切实可行范围内尽快进行上文(B)(V)段所述的核查，并应在其信纳已遵守上述核查的情况下通知代理人和借款人。 |
| 45.9 | 剥夺借款人关联公司的权利 |
| (a) | 只要借款人是附属公司： |
| (i) | 实益拥有一项承诺；或 |
| (Ii) | 已订立与具有实质相似经济效果的承诺或其他协议或安排有关的分参与协议，且该协议或安排尚未终止， |
在确定：
140
| (A) | 多数贷款人；或 |
| (B) | 是否： |
| (I) | 总承诺的任何给定百分比(为免生疑问，包括一致同意)；或 |
| (Ii) | 任何特定贷款人集团的协议， |
已获得批准根据财务文件进行同意、弃权、修订或其他表决的任何请求 ，
该承诺应被视为为零，而就上文(A)和(B)段而言，该借款人联营公司或与其订立该等分参与、其他协议或安排的人应被视为不是贷款人(除非并非借款人联营公司的人是借款人联营公司，而非通过实益拥有相关承诺而成为贷款人)。
| (b) | 除非该债务购买交易是转让或转让，否则每一贷款人如在知情的情况下与借款人联属公司订立债务购买交易(须予公布的债务购买交易)，应立即以书面通知代理人，该通知基本上采用附表8第I部分所列格式(应具报债务购买交易的形式 通知). |
| (c) | 贷款人如参与下列应具报债务购买交易，应立即通知代理人： |
| (i) | 被终止；或 |
| (Ii) | 停止在借款人附属公司工作， |
该 通知基本上采用附表8第II部分列出的形式（应具报债务购买交易的形式 通知).
| (d) | 作为贷款人的每个借款人附属公司同意： |
| (i) | 对于所有贷方受邀参加或参加的任何会议或电话会议， 如果代理人提出要求，则不得参加或参加该会议，或者，除非代理人另有同意，否则有权接收 议程或议程或任何会议记录;以及 |
| (Ii) | 除非代理人另有同意，否则其作为贷方无权接收根据代理人或一个或多个贷方的要求或指示准备的任何 报告或其他文件。 |
| 45.10 | 更改参考汇率 |
| (a) | 各债务人同意并承认，其应与融资方真诚合作， 同意并实施因RFR替换事件而根据本第45.10条设想的任何修订或豁免。 |
| (b) | 根据第45.3条（其他例外情况），如果发生RFR替换事件，任何与以下内容相关的修改 或豁免： |
| (i) | 规定使用替代参考率来代替(或补充)RFR；以及 |
| (Ii) |
141
| (A) | 使任何财务文件的任何规定与该替代参考汇率的使用相一致； |
| (B) | 允许将该替代参考利率用于本协议项下的利息计算 (包括但不限于使该替代参考利率能够用于本协议的目的所需的任何相应变化) ； |
| (C) | 执行适用于该替代参考率的市场惯例； |
| (D) | 为该替代参考利率提供适当的后备(和市场混乱)拨备； 或 |
| (E) | 调整定价，以在合理可行的范围内，减少或消除因适用该替代参考利率而从一缔约方向另一缔约方转移的任何经济价值(如果有关提名机构已正式指定、提名或推荐任何调整或计算调整的方法，则应根据该指定、提名或建议确定调整)， |
可在代理人(根据多数贷款人的指示行事)和债务人同意的情况下作出。
| (c) | 与本协议项下贷款的利息计算方法 与相关提名机构的任何建议相一致或具有使之一致的效果的修正案或豁免： |
| (i) | 涉及在国际或任何相关的国内银团贷款市场使用基于复合基础的无风险参考利率；以及 |
| (Ii) | 是在本协议日期或之后发出的， |
可在代理人(根据多数贷款人的指示行事)和债务人同意的情况下作出。
| (d) | 在该第45.10条中： |
相关提名机构是指任何适用的中央银行、监管机构或其他监管机构或其中一组机构，或由其中任何一方或金融稳定委员会发起或担任主席或应其要求组成的任何工作小组或委员会。
替换 参考汇率是指参考汇率，该参考汇率为：
| (a) | 通过以下方式正式指定、提名或推荐作为RFR的替代人选： |
| (i) | RFR管理人(前提是这种参考汇率衡量的市场或经济现实与RFR衡量的汇率相同)；或 |
| (Ii) | 任何相关提名机构， |
如果在相关的 时间，根据两款正式指定、提名或推荐了替代者，则替代者参考率将是上文第(2)款下的替代者；
142
| (b) | 多数贷款人和借款人认为，国际或任何相关国内银团贷款市场普遍接受其为RFR的适当继承者或替代者；或 |
| (c) | 在多数贷款人和借款人看来，是RFR的适当继承者或替代者。 |
RFR 更换事件意味着：
| (i) | 多数贷款人和借款人认为，确定RFR的方法、公式或其他手段发生了实质性变化； |
| (Ii) |
| (A) | RFR管理人或其监督人公开宣布该管理人破产； 或 |
| (I) | 信息以法院、法庭、交易所、监管机构或类似的行政、监管或司法机构合理确认RFR管理人破产的任何命令、法令、通知、请愿书或档案中公布，或向法院、法庭、交易所、监管机构或类似机构提交。 |
| (Ii) | 条件是，在每一种情况下，当时没有继任管理人继续提供RFR； |
| (B) | RFR管理人公开宣布已停止或将停止永久或无限期提供RFR，且当时没有继任管理人继续提供RFR； |
| (C) | RFR管理人的主管公开宣布RFR已经或将永久或无限期终止；或 |
| (D) | RFR的管理人或其监督人宣布不得再使用RFR；或 |
| (Iii) | RFR的管理人确定RFR应根据其减少的 提交或其他应急或后备政策或安排计算，并且： |
| (A) | 导致这种确定的情况(S)或事件(S)不是(多数贷款人和借款人认为)临时的；或 |
| (B) | RFR是按照任何此类政策或安排计算的，期限不少于在参考汇率条件下指定为“RFR或有期”的 期；或 |
| (Iv) | 多数贷款人和借款人认为，RFR不再适用于本协议项下计算利息的目的。 |
| 46 | 机密信息 |
| 46.1 | 机密信息 |
每一财务方同意对所有机密信息保密，不向任何人披露，除非在第46.2条允许的范围内(保密信息的披露)及第46.3条(向编号服务提供商披露)， ，并确保所有机密信息都受到适用于其自身机密信息的安全措施和谨慎程度的保护。
143
| 46.2 | 保密信息的披露 |
| (a) | 任何金融方可向其任何附属公司和相关基金及其任何官员、董事、雇员、专业顾问、审计师、经纪人、保险公司、再保险公司、保险经纪人、再保险经纪人、合作伙伴 和代表如果根据本款(A)获得保密信息的任何人以书面形式被告知其保密性质，并且部分或全部此类 保密信息可能是价格敏感信息，则合作伙伴和代表应提供该财务方认为适当的保密信息，除非没有这样的要求来告知接收方 是否负有保密信息的专业义务或受保密信息的保密要求 约束。 |
| (b) | 任何融资方均可向任何保险人、保险公司、相互保险协会或 其他保险人(或其高级管理人员、董事、雇员、专业顾问、审计师或合伙人)或经纪人披露，代理人或安全代理已与或通过其为任何融资方在 中的利益而实施或提议实施任何形式的保险，涉及其利益和/或与交易担保有关的潜在责任(包括但不限于，任何抵押权人 利益保险或抵押权人附加危险保险)代理人或担保代理人认为与该保险有关的保密信息(包括但不限于船舶名称、其国际海事组织编号和未偿债务的金额)。 |
| (c) | 任何金融方及其任何附属公司均可向任何人披露： |
| (i) | 转让或转让(或可能转让或转让)其在一个或多个财务文件下的所有或任何权利和/或义务，或作为代理人或证券代理人继承(或可能接替)代理人或证券代理人，以及在每种情况下，转让给此人的任何附属公司、相关基金、代表和专业顾问； |
| (Ii) | 与(或可能通过)直接或间接与其订立(或可能订立)的人， 与一份或多份财务文件和/或一个或多个义务人以及该人的任何附属公司、相关基金、代表和专业顾问 有关的任何次级参与，或根据或可能参照一份或多份财务文件和/或一个或多个债务人进行付款的任何其他交易； |
| (Iii) | 由任何融资方或该融资方的任何关联公司或由上文(Br)(C)(I)或(C)(Ii)段适用的人委任，以代表其接收根据财务 文件交付的通讯、通知、资料或文件(包括但不限于根据第33.21条(B)段委任的任何人士)(代理人与贷款人的关系 )); |
| (Iv) | 由任何融资方或该融资方的任何附属公司或由上文(C)(I)或(C)(Ii)段适用的人委任，就上文(C)(Ii)段所述的任何交易担任核查代理人； |
| (v) | 由任何融资方或该融资方的任何附属公司或由上文第(C)(I)或(C)(Ii)段适用的人就行使、保护或执行该人在财务文件下的权利而委任； |
| (Vi) | 直接或间接投资或以其他方式资助(或可能投资或以其他方式融资)上文(C)(1)或(C)(2)段所述的任何交易； |
| (Vii) | 任何有管辖权的法院或任何政府、银行、税务或其他监管机构或类似机构、任何相关证券交易所的规则或根据任何适用的法律或法规要求或要求披露信息的人； |
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| (Viii) | 与任何诉讼、仲裁、行政或其他调查、程序或争议有关并为此目的而需要向其披露信息的人； |
| (Ix) | 融资方根据第31.9条(安全高于贷款人的权利); |
| (x) | 谁是缔约方；或 |
| (Xi) | 经借款人同意， |
在每种情况下，在以下情况下，金融方应认为适当的保密信息：
| (A) | 关于上文(C)(一)、(C)(二)、(C)(三)和(C)(四)段，接受保密信息的人已基本上按照贷款市场协会不时推荐的格式或借款人与相关融资方商定的任何其他形式(保密承诺)签订了保密承诺(保密承诺除外)，但如果接受者是专业顾问并负有专业义务对保密信息保密，则不要求 签署保密承诺或同意签署保密承诺)； |
| (B) | 关于上文c(Vi)段，接受保密信息的人已 就其收到的保密信息作出保密承诺或以其他方式受保密要求的约束，并被告知部分或全部此类保密信息可能是价格敏感信息； |
| (C) | 就上文(C)(Vii)、(C)(Viii)和(C)(Ix)段而言，将被告知机密信息的人被告知其保密性质，部分或全部此类机密信息可能是价格敏感信息 ，但如果该财务方认为在 情况下这样做是不可行的，则不要求如此告知； |
| (d) | 任何财务方可向该财务方或上文第(Br)(C)(I)或(C)(Ii)段所适用的任何人披露，就财务文件的参与交易提供一份或多份财务文件(包括但不限于 )的管理或结算服务，如果获得保密信息的服务提供商已基本上以LMA主保密承诺的 形式或借款人与相关融资方商定的其他保密承诺的形式签订了保密协议，则可能需要披露此类保密信息，以使服务提供商能够提供本(D)段所指的任何服务；和 |
| (e) | 任何融资方均可向任何评级机构(包括其专业顾问)披露需要披露的保密信息，以使评级机构能够就 财务文件和/或债务人进行正常评级活动，前提是评级机构被告知其保密 性质，并且部分或全部此类保密信息可能是价格敏感信息。 |
145
| 46.3 | 向编号服务提供商披露 |
| (a) | 任何融资方均可向 该融资方指定的任何国内或国际编号服务提供商披露以下信息，以提供与本协议、设施和/或一个或多个债务人有关的识别编号服务： |
| (i) | 债务人的姓名； |
| (Ii) | 债务人的住所国； |
| (Iii) | 债务人成立的地点； |
| (Iv) | 本协议日期； |
| (v) | 第49条（管治法律); |
| (Vi) | 代理人和排班员的姓名； |
| (Vii) | 本协议每次修改和重述的日期； |
| (Viii) | 该设施的金额; |
| (Ix) | 总承诺额； |
| (x) | 金融机构的货币； |
| (Xi) | 设施类型； |
| (Xii) | 设施排名； |
| (Xiii) | 贷款的期限； |
| (Xiv) | 更改以前根据上文第(一)至(十三)款提供的任何信息；以及 |
| (Xv) | 该融资方与借款方商定的其他信息， |
使此类编号服务提供商能够提供其通常的银团贷款编号识别服务。
| (b) | 双方承认并同意，编号服务提供商分配给本协议、设施和/或一个或多个义务人的每个识别码以及与每个此类编号相关的信息可根据该编号服务提供商的标准条款和条件向其服务的用户 披露。 |
| (c) | 各义务人表示，上文(A)项第(一)项至第(十四)项所列任何信息均不是、也不会在任何时候成为未公布的价格敏感信息。 |
| (d) | 代理人应通知借款人和其他融资方： |
| (i) | 代理商就本协议、设施和/或一个或多个义务人指定的任何编号服务提供商的名称；以及 |
| (Ii) | 编号服务提供商分配给本协议、设施和/或一个或多个义务人的编号。 |
146
| 46.4 | 完整协议 |
第46条构成了双方就财务文件中有关保密信息的义务达成的完整协议，并取代了之前任何关于保密信息的明示或默示协议。
| 46.5 | 内幕消息 |
融资方均确认 部分或全部保密信息是或可能是价格敏感信息，并且此类信息的使用可能受到包括与内幕交易和市场滥用有关的证券法在内的适用法律的监管或禁止，且融资方均承诺不会将任何保密信息用于任何非法目的。
| 46.6 | 披露的通知 |
融资各方同意(在法律和法规允许的范围内)通知借款人：
| (a) | 任何有管辖权的法院或任何政府、银行、税务或其他监管机构或类似机构或任何相关证券交易所的规则，或依据任何适用法律或法规，根据第(Br)46.2条，向任何被要求或要求披露信息的人披露保密信息的情况(保密信息的披露)，但在其监督或监管职能的正常过程中向任何此类人员披露的除外；以及 |
| (b) | 在意识到机密信息已被披露时，违反了第46条。 |
| 46.7 | 持续债务 |
第46条中的义务仍在继续，特别是应继续存在，并在12个月的期间内对每一财方保持约束力，从较早的：
| (a) | 债务人根据财务单据或与财务单据相关的所有应付款项已全额支付且所有承付款已被取消或以其他方式不再可用的日期； |
| (b) | 该财方以其他方式不再是财方的日期。 |
| 47 | 同行 |
每个财务文档 可以在任意数量的副本中执行，这与副本上的签名位于财务文档的单个 副本上具有相同的效果。
| 48 | 自救的合同承认 |
尽管 任何财务文件的任何其他条款或双方之间的任何其他协议、安排或谅解，每一方(以及根据该条款表述的任何其他财务文件的适用条款属于任何其他财务文件的一方的任何其他 义务人)承认并接受任何金融方根据或与财务文件有关的任何责任，可能受到相关决议机构的内部救助行动的约束，并承认并接受受以下影响的约束：
| (a) | 与任何此类责任有关的任何自救行动，包括(但不限于)： |
| (i) | 减少全部或部分本金，或就任何该等债务应付的未清偿款额(包括任何应计但未付的利息)； |
147
| (Ii) | 将所有或部分此类负债转换为可向其发行或授予其的股份或其他所有权工具；以及 |
| (Iii) | 任何该等责任的取消；及 |
| (b) | 对任何财务文件的任何条款进行必要的变更，以实施与任何此类债务有关的自救行动 。 |
第12节--管理法律和执法
| 49 | 管治法律 |
本协议及其相关的任何非合同义务受英国法律管辖。
| 50 | 执法 |
| 50.1 | 英格兰法院的司法管辖权 |
| (a) | 英格兰法院对解决因本协议或与本协议相关的任何非合同义务(包括与本协议的存在、有效性或终止有关的纠纷)(纠纷)而产生或与之相关的任何纠纷具有专属管辖权。 |
| (b) | 双方同意英格兰法院是解决争议的最合适和最方便的法院，因此，任何一方都不会提出相反的意见。 |
| (c) | 尽管有上述(A)和(B)段的规定，任何一方不得阻止任何一方在任何其他有管辖权的法院提起与争议有关的诉讼程序。在法律允许的范围内，融资方可以在任何数量的司法管辖区同时提起诉讼 。 |
| 50.2 | 法律程序文件的送达 |
在不影响任何相关法律允许的任何其他送达方式的情况下，作为当事一方的任何义务人：
| (a) | 不可撤销地委任附表1所列人士(最初的当事人)作为该债务人的英国法律程序代理人，作为其在英国法院审理的与任何财务文件有关的法律程序的法律程序文件的送达代理人； |
| (b) | 同意送达法律程序文件的代理人如不通知有关法律程序文件的有关义务人，不会使有关程序无效；及 |
| (c) | 如果被指定为债务人的法律程序代理人的任何人因任何原因不能担任送达法律程序文件的代理人，该义务人必须立即(无论如何，在该事件发生后十天内)按代理人可以接受的条款指定另一代理人。否则，代理人可为此目的指定另一代理人。 |
本协议已于本协议开头所述的日期 签订。
148
附表1
最初的当事人
第 部分1
借款人
| 姓名： | 丹瑙斯公司 |
| 原始 管辖权 | 马绍尔群岛 |
| 注册 数字（或等效，如有） | 16381 |
| 英语 加工剂 |
法律债务企业服务有限公司 8这是地板 100个主教门 伦敦EC2N 4AG
|
| 注册办公室 |
信托公司综合体，Ajeltake路，Ajeltake 马绍尔群岛马朱罗岛MH 96960
|
| 地址 供送达通知 |
达诺斯航运有限公司 14 Akti Kondyli Street
185 45比雷埃夫斯
电子邮件：[***]
|
第 部分2
担保人
| 姓名： | Teushipper（No.1）Corp. |
| 初审管辖权 | 利比里亚 |
| 注册号码(或同等号码，如有) | C-123889 |
| 英国加工代理 |
法律债务企业服务有限公司 8这是地板 100个主教门 伦敦EC2N 4AG
|
| 注册办事处 | 80 Broad Street，蒙罗维亚，利比里亚 |
| 送达通知书的地址 |
达诺斯航运有限公司 14 Akti Kondyli Street
185 45比雷埃夫斯
电子邮件：[***]
|
149
| 姓名： | Teushipper（No.2）Corp. |
| 初审管辖权 | 利比里亚 |
| 注册号码(或同等号码，如有) | C-123890 |
| 英国加工代理 |
法律债务企业服务有限公司 8这是地板 100个主教门 伦敦EC2N 4AG
|
| 注册办事处 | 80 Broad Street，蒙罗维亚，利比里亚 |
| 送达通知书的地址 |
达诺斯航运有限公司 14 Akti Kondyli Street
185 45比雷埃夫斯
电子邮件：[***]
|
| 姓名： | Teushipper（No.3）Corp. |
| 初审管辖权 | 利比里亚 |
| 注册号码(或同等号码，如有) | C-123891 |
| 英国加工代理 |
法律债务企业服务有限公司 8这是地板 100个主教门 伦敦EC2N 4AG
|
| 注册办事处 | 80 Broad Street，蒙罗维亚，利比里亚 |
| 送达通知书的地址 |
达诺斯航运有限公司 14 Akti Kondyli Street
185 45比雷埃夫斯
电子邮件：[***]
|
| 姓名： | Teushipper（No.4）Corp. |
| 初审管辖权 | 利比里亚 |
| 注册号码(或同等号码，如有) | C-123892 |
| 英国加工代理 |
法律债务企业服务有限公司 8这是地板 100个主教门 伦敦EC2N 4AG
|
| 注册办事处 | 80 Broad Street，蒙罗维亚，利比里亚 |
| 送达通知书的地址 |
达诺斯航运有限公司 14 Akti Kondyli Street
185 45比雷埃夫斯
电子邮件：[***]
|
150
| 姓名： | Boxsail（No.1）Corp. |
| 初审管辖权 | 利比里亚 |
| 注册号码(或同等号码，如有) | C-123847 |
| 英国加工代理 |
法律债务企业服务有限公司 8这是地板 100个主教门 伦敦EC2N 4AG |
| 注册办事处 | 80 Broad Street，蒙罗维亚，利比里亚 |
| 送达通知书的地址 |
达诺斯航运有限公司 14 Akti Kondyli Street
185 45比雷埃夫斯
电子邮件：[***]
|
| 姓名： | Boxsail（No.2）Corp. |
| 初审管辖权 | 利比里亚 |
| 注册号码(或同等号码，如有) | C-123848 |
| 英国加工代理 |
法律债务企业服务有限公司 8这是地板 100个主教门 伦敦EC2N 4AG
|
| 注册办事处 | 80 Broad Street，蒙罗维亚，利比里亚 |
| 送达通知书的地址 |
达诺斯航运有限公司 14 Akti Kondyli Street
185 45比雷埃夫斯
电子邮件：[***]
|
| 姓名： | Boxsail（No.3）Corp. |
| 初审管辖权 | 利比里亚 |
| 注册号码(或同等号码，如有) | C-123849 |
| 英国加工代理 |
法律债务企业服务有限公司 8这是地板 100个主教门 伦敦EC2N 4AG
|
| 注册办事处 | 80 Broad Street，蒙罗维亚，利比里亚 |
| 送达通知书的地址 |
达诺斯航运有限公司 14 Akti Kondyli Street
185 45比雷埃夫斯
电子邮件：[***] |
151
| 姓名： | Boxsail（No.4）Corp. |
| 初审管辖权 | 利比里亚 |
| 注册号码(或同等号码，如有) | C-123850 |
| 英国加工代理 |
法律债务企业服务有限公司 8这是地板 100个主教门 伦敦EC2N 4AG
|
| 注册办事处 | 80 Broad Street，蒙罗维亚，利比里亚 |
| 送达通知书的地址 |
达诺斯航运有限公司 14 Akti Kondyli Street
185 45比雷埃夫斯
电子邮件：[***] |
152
最初的贷款人
| 名字 | 花旗银行泽西岛分行 |
| 设施办公室和通知的联系方式 |
设施 办公室： 花旗银行，北美，泽西分行 地址： P O Box 104，38 Esplanade，Jersey，JE4 8JB
注意：瓦西里奥斯·马鲁利斯; 阿尔弗雷德·布特罗斯
通知和联系方式
对于 任何付款和付款相关目的：
贷款处理单位 花旗银行欧洲有限公司波兰分行 普罗斯塔36街 00-838华沙 波兰
马格达莱娜·布希科电话： [***] 贾斯蒂娜 Jaworska电话： [***] 朱利叶斯 斯特凡斯基电话： [***] Kamil Glazewski电话： [***] 亚历山德拉 Bochniak电话： [***] 阿加塔 维塔泽克电话： [***]
电子邮件： [***]; [***]
将副本复制到：
阿尔弗雷德·布特罗斯 花旗集团中心 加拿大广场、金丝雀码头 伦敦E14 5磅 英国 电话： [***] 电子邮件：[***]
彼得罗斯·帕特罗尼斯 花旗银行欧洲有限公司希腊分行 8 Othonos Street，Athens 105 57，Greece 电话： [***] 电子邮件：[***]
|
| 承诺额(美元) | 117,000,000 |
153
| 名字 | 法国巴黎银行 |
| 设施办公室和通知的联系方式 |
设施 办事处：法国巴黎银行 地址：Immeuble Océanie Débarcadère街9号 93500庞蒂斯 法国
通知和联系方式
对于 任何付款和付款相关目的：
法国巴黎银行 地址：Immeuble Océanie Débarcadère街9号 93500庞蒂斯 法国
请注意STM运输团队 电话：[***] 电子邮件：[***] 和
法国巴黎银行 GSO -结构性信贷服务 地址：Torre Ocidente Rua Galileu Galilei 2 - 5楼 1500-392里斯本 葡萄牙 注意：后台-里斯本贷款服务 毂 电子邮件：[***] 对于 任何可卡因用途： 法国巴黎银行 注意全球银行业务-信贷业务 - 交易信贷服务-硬币 地址：Torre Ocidente 加利利路加利利路 2 - 4楼 1500-392里斯本 葡萄牙 电邮：[***] |
| 承诺额(美元) | 116,500,000 |
154
| 名字 | KfW IPEX—Bank GmbH |
| 设施办公室和通知的联系方式 |
设施 办事处：KfW IPEX-Bank GmbH 地址：Palmengartenstrasse 5-9 美因河畔法兰克福60325号
注意：斯文·彼得斯 电话： [***] 电子邮件： [***]
通知和联系方式 对于任何付款和付款相关目的：
地址：Palmengartenstrasse 5-9 美因河畔法兰克福60325号
注意：瑙曼·艾哈迈德 电话： [***]电子邮件： [***]
|
| 承诺额(美元) | 116,500,000 |
| 名字 | Alpha Bank SA |
| 设施办公室和通知的联系方式 |
设施办公室： Alpha Bank SA 地址：93 Akti Miaouli 185 38比雷埃夫斯 希腊
通知和联系方式 对于任何付款和付款相关目的：
地址：17-19 Papastratou 185 45，比雷埃夫斯 希腊 注意：西奥多罗斯·斯基亚多普洛斯 克里斯蒂娜·恩特韦斯 电子邮件：[***] [***] 带有cc： [***]电话：[***] [***] 传真： [***]对于信贷通知和/或任何其他事项通知： 地址：93 Akti Miaouli 185 38，比雷埃夫斯 希腊 注意：康斯坦丁诺斯·弗洛科斯 伊万杰莉亚·马克里 电子邮件： [***] [***] 带有cc： [***] 电话：[***] [***] 传真： [***] |
| 承诺额(美元) | 100,000,000 |
| 承诺总额（美元） | 450,000,000 |
155
代理
| 名字 | 花旗银行欧洲公司英国分行 |
| 设施办公室和通知的联系方式 |
地址：花旗银行欧洲有限公司英国分行 花旗集团中心33加拿大广场金丝雀码头 伦敦E14 5 LB
传真：不适用 电子邮件： [***] |
安全代理
| 名字 | 花旗银行伦敦分行 |
| 设施办公室和通知的联系方式 |
花旗银行不适用，伦敦
分支
花旗集团中心6楼CGC 1
注意：PFLA团队、机构和信托 |
156
《编排者》
| 名字 | 花旗银行 不适用，伦敦分行 | |
| 设施 通知的办公室和联系方式 | 姓名： | 瓦西里奥斯 马鲁利斯/安德鲁·梅森 |
| 地址： | 花旗集团中心 | |
| 加拿大 金丝雀码头广场 | ||
| 伦敦 E14 5 LB | ||
| 联合王国 | ||
| 注意： | 瓦西里奥斯·马鲁利斯;安德鲁·P。 梅森 | |
| 电子邮件： | [***]; | |
| [***] | ||
| 名字 | 法国巴黎银行 | |
| 设施 通知的办公室和联系方式 | 地址： | 9 代巴卡代尔街 |
| 难以承受 Océanie，2 e éage- ACI：CPD 02 A1 | ||
| 93500 Pantin | ||
| 法国 | ||
| 请注意： | CTP 运输队 | |
| 电子邮件： | [***] 电话： [***] | |
| 名字 | KfW IPEX-Bank GmbH | |
| 设施 通知的办公室和联系方式 | 地址： | Palmengartenstrasse 5-9 |
| 60325 Frankfurt am Main | ||
| 注意： | 斯文 彼得斯 | |
| 电话： | [***] | |
| 电子邮件： | [***] | |
| 名字 | Alpha Bank S.A. | |
| 设施 通知的办公室和联系方式 | 姓名： | Alpha Bank SA |
| 地址： | 93 阿克蒂·米奥利 | |
| 185 38比雷埃夫斯 | ||
| 希腊 | ||
| 请注意： | 康斯坦丁诺斯 弗洛科斯 | |
| 伊万杰利亚 马克里 | ||
| 电子邮件： | [***] | |
| [***] | ||
| 与 抄送： | [***] | |
| 电话： | [***] | |
| [***] | ||
| 传真： | [***] | |
157
协调员
| 名字 | 花旗银行，伦敦分行 | |
| 设施 通知的办公室和联系方式 | 地址： | 花旗集团 中心 |
| 加拿大广场、金丝雀码头 | ||
| 伦敦 E14 5 LB | ||
| 联合王国 | ||
| 注意： | 瓦西里奥斯 马鲁利斯;安德鲁·P·梅森 | |
| 电子邮件： | [***]; | |
| [***] | ||
158
附表2
船舶信息
| 船舶 一 | |
| 名字 | 赫尔 编号HN 4009 |
| 物主 | Teushiper （第一）公司 |
| 国际海事组织 Number | 9969998 |
| 合同上 备妥待运的日期 | 23 2024年4 |
| 后备站 日期 | 27 2024年10月 |
| 日期 和建筑合同描述 | 造船 合同日期为2022年4月1日，由作为卖方的建造商和作为买方的业主之间签订，并不时修订和/或补充至 时间 |
| 建筑商 | 大韩 造船公司，有限公司，注册办事处位于韩国全罗南道海南郡华元面Jososo-gil 498 |
| 合同 价格 | $93,182,900 |
| 已交付 成本 | $103,200,000 |
| 发货 承诺 | $63,000,000 |
| 经理 | 丹瑙斯船务有限公司 |
| 宪章 | Teushiper(No.1)Corp.和地中海航运公司签订的定期租船合同，将记录在Teushiper(No.1)Corp.和地中海航运公司签订的《纽约产品交易所》政府表格定期租船合同中，该合同目前并入2023年5月8日的一封电子邮件中的最终固定设备摘要中，该合同样本指的是2018年10月25日关于MV的定期租船合同。勒阿弗尔此类电子邮件由地中海航运公司的经纪商F.H.贝特灵股份有限公司发往代表Teushiper(No.1) 公司的Danaos Shipping Company Limited。 |
| 租船人 | 地中海航运公司S.A. |
| 标志 状态 | 马耳他 |
| 分类 | ✠XKRS 1-集装箱船 LS、IWS、CDG、CLEAN1、PSPC、LG、Li、IHM、海信(DSA1) ✠Krm 1-UMA、STCM、BWT、甲醇Ready D(A) |
| 分类 社会 | 朝鲜语 注册 |
| 重大伤亡金额 | $2,000,000 |
159
| 发货 B | |
| 名字 | 赫尔 编号HN 4010 |
| 物主 | Teushiper （No.2）公司 |
| 国际海事组织 Number | 9970002 |
| 合同上 备妥待运的日期 | 30 2024年5月 |
| 后备站 日期 | 26 2024年11月 |
| 日期 和建筑合同描述 | 造船 合同日期为2022年4月1日，由作为卖方的建造商和作为买方的业主之间签订，并不时修订和/或补充至 时间 |
| 建筑商 | 大韩 造船公司，有限公司，注册办事处位于韩国全罗南道海南郡华元面Jososo-gil 498 |
| 合同 价格 | $93,182,900 |
| 已交付 成本 | $103,200,000 |
| 发货 承诺 | $63,000,000 |
| 经理 | 达瑙斯 航运有限公司 |
| 宪章 | 时间 Teushipper（No.2）Corp.和地中海航运公司SA之间签订的租船合同，将记录在“纽约农产品”中 Teushipper（No.2）Corp.和地中海航运公司将签订“交换”政府定期租船合同 SA，该合同目前包含在2023年5月8日的电子邮件中的最终赛程回顾中，称为 合同样本与MV相关的定期租约日期为2018年10月25日 勒阿弗尔以及由FH提出的Bertling GmbH， 作为地中海航运公司SA的经纪人，致代表Teushiper（No.2）行事的Danaos Shipping Company Limited Corp. |
| 租船人 | 地中海 航运公司SA |
| 标志 状态 | 马耳他 |
| 分类 | ✠XKRS 1-集装箱船 LS、IWS、CDG、CLEAN1、PSPC、LG、Li、IHM、海信(DSA1) ✠Krm 1-UMA、STCM、BWT、甲醇Ready D(A) |
| 分类 社会 | KR |
| 重大伤亡金额 | $2,000,000 |
160
| 船舶 C | |
| 名字 | 赫尔 编号HN 4011 |
| 物主 | Teushiper （第3号）公司 |
| 国际海事组织 Number | 9970014 |
| 合同上 备妥待运的日期 | 4 2024年7月 |
| 后备站 日期 | 26 2025年1月 |
| 日期 和建筑合同描述 | 造船 合同日期为2022年4月1日，由作为卖方的建造商和作为买方的业主之间签订，并不时修订和/或补充至 时间 |
| 建筑商 | 大韩 造船公司，有限公司，注册办事处位于韩国全罗南道海南郡华元面Jososo-gil 498 |
| 合同 价格 | $93,182,900 |
| 已交付 成本 | $103,800,000 |
| 发货 承诺 | $63,000,000 |
| 经理 | 达瑙斯 航运有限公司 |
| 宪章 | 时间 Teushipper（No.3）Corp.和地中海航运公司SA之间签订的租船合同，将记录在“纽约农产品”中 Teushipper（No.3）Corp.和地中海航运公司将签订“交换”政府定期租船合同 SA，该合同目前包含在2023年5月8日的电子邮件中的最终赛程回顾中，称为样本 与mv相关的定期租赁合同日期为2018年10月25日 勒阿弗尔此类电子邮件地址来自FH Bertling GmbH， 作为地中海航运公司SA的经纪人，致代表Teushiper（No.3）行事的Danaos Shipping Company Limited Corp. |
| 租船人 | 地中海 航运公司SA |
| 标志 状态 | 马耳他 |
| 分类 | ✠XKRS 1-集装箱船 LS、IWS、CDG、CLEAN1、PSPC、LG、Li、IHM、海信(DSA1) ✠Krm 1-UMA、STCM、BWT、甲醇Ready D(A) |
| 分类 社会 | KR |
| 重大伤亡金额 | $2,000,000 |
161
| 船舶 D | |
| 名字 | 赫尔 编号HN 4012 |
| 物主 | Teushiper （第4号）公司 |
| 国际海事组织 Number | 9970026 |
| 合同上 备妥待运的日期 | 21 2024年8月 |
| 后备站 日期 | 26 2025年2 |
| 日期 和建筑合同描述 | 造船 合同日期为2022年4月1日，由作为卖方的建造商和作为买方的业主之间签订，并不时修订和/或补充至 时间 |
| 建筑商 | 大韩 造船公司，有限公司，注册办事处位于韩国全罗南道海南郡华元面Jososo-gil 498 |
| 合同 价格 | $93,182,900 |
| 已交付 成本 | $103,800,000 |
| 发货 承诺 | $63,000,000 |
| 经理 | 达瑙斯 航运有限公司 |
| 宪章 | 时间 Teushipper（No.4）Corp.和地中海航运公司SA签订的租船合同，将记录在“纽约农产品”中 Teushipper（No.4）Corp.和地中海航运公司将签订“交换”政府定期租船合同 SA，该合同目前包含在2023年5月8日的电子邮件中的最终赛程回顾中，称为样本 与mv相关的定期租赁合同日期为2018年10月25日 勒阿弗尔此类电子邮件地址来自FH Bertling GmbH， 作为地中海航运公司SA的经纪人，致代表Teushiper（No.4）行事的Danaos Shipping Company Limited Corp. |
| 租船人 | 地中海 航运公司SA |
| 标志 状态 | 马耳他 |
| 分类 | ✠XKRS 1-集装箱船 LS、IWS、CDG、CLEAN1、PSPC、LG、Li、IHM、海信(DSA1) ✠Krm 1-UMA、STCM、BWT、甲醇Ready D(A) |
| 分类 社会 | KR |
| 重大伤亡金额 | $2,000,000 |
162
| 船舶 E | |
| 名字 | 赫尔 编号C7100-7 |
| 物主 | Boxsail （第一）公司 |
| 国际海事组织 Number | 9969912 |
| 合同上 备妥待运的日期 | 26 2024年4 |
| 后备站 日期 | 26 2025年4月 |
| 日期 和建筑合同描述 | 造船 建造商与中船贸易有限公司签订日期为2022年3月11日的合同，有限公司作为卖方，业主作为买方 经不时修订和/或补充 |
| 建筑商 | 大连 船舶工业公司有限公司，注册办事处位于中华人民共和国大连市海防街1号116021 中国 |
| 合同 价格 | $78,000,000 |
| 已交付 成本 | $88,750,000 |
| 发货 承诺 | $55,000,000 |
| 经理 | 达瑙斯 航运有限公司 |
| 宪章 | 时间 Boxsail(No.1)Corp.和Interasia Lines新加坡私人有限公司签订的租约。Boxsail(No.1)Corp.和Interasia Lines新加坡私人有限公司将签订的《纽约生产交易所》政府表格定期租船合同中将记录该合同，该合同目前包含在一封日期为2023年5月5日的电子邮件中的最终固定装置摘要中，该电子邮件将关于MV的日期为2022年10月4日的定期租船合同的合同样本称为合同样本RDO奋进此类电子邮件的收件人为新加坡Interasia Lines Pte的经纪商Cani Shipping。代表Boxsail(No.1)Corp.的Danaos Shipping Company Limited |
| 租船人 | Interasia Lines新加坡私人有限公司。LTD. |
| 标志 状态 | 马耳他 |
| 分类 | ABS +A1，(E)，集装箱承运人，SH，SHCM，CPS，UWILD，+AMS，+ACCU，BWT，Tcm，IHM，EGC-SCR，NOx-Tier III，CSC，CLP-V，FOC，甲醇燃料就绪级1C |
| 分类 社会 | 美国航运局 |
| 重大伤亡金额 | $2,000,000 |
163
| 发货 F | |
| 名字 | 船体编号C7100-8 |
| 物主 | Boxsail (第二名)Corp. |
| 国际海事组织 Number | 9969924 |
| 合同上 备妥待运的日期 | 2024年8月23日 |
| 后备站 日期 | 27 2025年7月 |
| 日期 和建筑合同描述 | 造船 建造商与中船贸易有限公司签订日期为2022年3月11日的合同，有限公司作为卖方，业主作为买方 经不时修订和/或补充 |
| 建筑商 | 大连 船舶工业公司有限公司，注册办事处位于中华人民共和国大连市海防街1号116021 中国 |
| 合同 价格 | $78,000,000 |
| 已交付 成本 | $88,750,000 |
| 发货 承诺 | $55,000,000 |
| 经理 | 达瑙斯 航运有限公司 |
| 宪章 | 时间 Boxsail（No.2）Corp.和Interasia Lines Singapore Pte.之间签订的包机有限公司，将记录在“纽约农产品”中 Boxsail（No.2）Corp.和Interasia Lines Singapore Pte.将签订“交易所”政府定期租船合同。 有限公司，该合同目前包含在2023年5月5日的电子邮件中的最终赛程回顾中，称为样本 与mv相关的定期租赁合同日期为2022年10月4日 RDO奋进此类电子邮件来自CANI Shipping，地址为 Interasia Lines Singapore Pte.的经纪人有限公司，致代表Boxsail（No.2）Corp.行事的Danaos Shipping Company Limited。 |
| 租船人 | Interasia Lines新加坡私人有限公司。LTD. |
| 标志 状态 | 马耳他 |
| 分类 | ABS +A1，(E)，集装箱承运人，SH，SHCM，CPS，UWILD，+AMS，+ACCU，BWT，Tcm，IHM，EGC-SCR，NOx-Tier III，CSC，CLP-V，FOC，甲醇燃料就绪级1C |
| 分类 社会 | 美国航运局 |
| 重大伤亡金额 | $2,000,000 |
164
| 船舶 G | |
| 名字 | 赫尔 编号CV 5900 -07 |
| 物主 | Boxsail （第3号）公司 |
| 国际海事组织 Number | 9926233 |
| 合同上 备妥待运的日期 | 30 2024年12月 |
| 后备站 日期 | 18 2025年5 |
| 日期 和建筑合同描述 | 造船 合同日期为2023年4月28日，由作为卖方的建造商和作为买方的业主签订，并自当时修订和/或补充 不时 |
| 建筑商 | 青岛 扬帆造船有限公司有限公司，注册地址位于中华人民共和国山东省青岛市Jimo田横山南 中国 |
| 合同 价格 | $58,880,000 |
| 已交付 成本 | $63,500,000 |
| 发货 承诺 | $44,000,000 |
| 经理 | 达瑙斯 航运有限公司 |
| 宪章 | 不适用 |
| 租船人 | 不适用 |
| 标志 状态 | 马耳他 |
| 分类 | 100 A1， 集装箱船，ShipRig ht（EDA、CM、ACS（B）），Ice Class 1A FS，*IWS、LI、ECO（BWT、NOx 3）、ESL（2）、BoxMax（V、W、L）+LMC、UMS、NavV 1、IBS |
| 分类 社会 | 劳埃德 寄存器 |
| 重大伤亡金额 | $2,000,000 |
165
| 船舶 H | |
| 名字 | 赫尔 编号CV 5900 -08 |
| 物主 | Boxsail （第4号）公司 |
| 国际海事组织 Number | 9926245 |
| 合同上 备妥待运的日期 | 30 2025年6月 |
| 后备站 日期 | 2026年1月26日 |
| 日期 和建筑合同描述 | 造船 合同日期为2023年4月28日，由作为卖方的建造商和作为买方的业主签订，并自当时修订和/或补充 不时 |
| 建筑商 | 青岛 扬帆造船有限公司有限公司，注册地址位于中华人民共和国山东省青岛市Jimo田横山南 中国 |
| 合同 价格 | $58,880,000 |
| 已交付 成本 | $63,500,000 |
| 发货 承诺 | $44,000,000 |
| 经理 | 达瑙斯 航运有限公司 |
| 宪章 | 不适用 |
| 租船人 | 不适用 |
| 标志 状态 | 马耳他 |
| 分类 | 100A1， 集装箱船，船舶权利(SDA，CM，ACS(B))，冰级1AFS，*IWS，Li，ECO(BWT，NOX3)，ECL(2)，BOXMAX(V，W，L)+LMC，UMS，NAV1，IBS |
| 分类 社会 | 劳埃德 寄存器 |
| 重大伤亡金额 | $2,000,000 |
166
附表3
先行条件
第 部分1
任何用途的先决条件
| 1 | 债务人公司文件原件 |
| (a) | 每艘船的每个原始债务人和管理人的章程文件复印件。 |
| (b) | 每艘船舶的原债务人和管理人的董事会或管理委员会决议复印件： |
| (i) | 批准其作为一方的交易文件(其相关文件)的条款和拟进行的交易，并决定签署、交付和执行相关文件； |
| (Ii) | 授权 指定的一人或多人代表其签署其相关文件；以及 |
| (Iii) | 授权 一个或多个指定人员代表其签署和/或发送所有文件和通知(如果相关，包括任何使用请求和任何选择通知)，由其签署和/或根据其相关文件或与其相关的文件发送。 |
| (c) | 以上第(Br)(B)段所述决议授权的每一人关于其相关文件和任何相关文件的签名样本。 |
| (d) | 由每个原始债务人(借款人除外)的所有已发行股份持有人和每艘船舶的管理人签署的决议副本，批准其相关文件的条款和预期的交易。 |
| (e) | 每个原始债务人(借款人除外)和每艘船舶的管理人的每个公司股东的董事会决议副本一份，批准上文(D)段所述决议的条款。 |
| (f) |
| (g) | 任何原始义务人和每艘船舶的管理人指定任何人代表该船舶签立任何相关文件的授权书副本。 |
| (h) | 每艘船舶的每个相关原始义务人和管理人的授权签字人的证书，证明本附表本部分规定的每份与该船舶有关的副本文件均正确无误。于不早于本协议日期，并未被修订或取代，且任何该等决议案或授权书均未被撤销。 |
| (i) | 每艘船舶的每个原债务人和管理人的良好信誉证书或其他证明，证明每个该等原始义务人和该管理人在其注册成立的国家的信誉良好 。 |
167
| 2 | 法律意见 |
| (a) | 希腊Norton Rose Fulbright LLP就英国法律事项向安排人、证券代理人、代理人和每个原始贷款人提交的法律意见，基本上采用代理人批准的 格式。 |
| (b) | 英格兰的船东、保安代理人和代理人的法律顾问的法律意见，以及每艘船的债务人和管理人所在的每个司法管辖区或(视情况而定)成立和/或注册船舶的法律顾问的法律意见，或在相关时间开立的帐户基本上是以分发给代理并由代理批准的形式建立的。 |
| 3 | 其他 文件和证据 |
| (a) | 第50.2条(法律程序的送达)中提到的任何过程代理人或在第一个使用日期或之前签订的任何其他财务文件的任何同等条款的证据 如果不是原始义务人，已接受其任命。 |
| (b) | 任何其他授权或其他文件的副本，代理人认为 与任何财务文件 所预期的交易的订立和履行有关的或与任何财务文件的有效性和可执行性有关的意见或保证(如果其已相应通知借款人)。 |
| (c) | 原始财务报表。 |
| (d) | 根据第12条(费用)、任何费用函和第17条(费用和费用)，已支付或将在第一个使用日之前支付借款人当时应支付的费用、佣金、成本和支出的证据。 |
| 4 | 银行账户 |
证明 根据第28条要求设立的任何帐户(银行帐户)已开立并已建立，有关帐户持有人(S)已执行并交付有关该帐户的任何帐户安全措施，根据该帐户安全措施向帐户银行发出的任何通知已按该帐户安全措施所要求的方式发出，并已由银行确认，并已记入金额贷方。
| 5 | “了解您的客户”信息 |
任何融资方可能通过代理人或证券代理人合理要求的文件和信息(包括 签名样本)，以遵守适用于该融资方的所有法律和法规(包括美国、欧盟和瑞士法律)下的“了解您的客户”或类似的身份识别程序，包括但不限于两种形式的身份证明，经借款人的法律顾问认证为真实和完整的副本，包括(A)所有账户签字人和(B)借款人和担保人各自的两名董事。
| 6 | 施工 事项 |
每艘船的建造合同副本一份。
| 7 | 特许经营 |
如果船舶受可转让租约的约束，则该可转让租约及有关船舶的任何相关租船文件均须妥为签立。
| 8 | 集团 结构图 |
集团结构图副本 。
168
第 2部分船舶和安全条件
| 1 | 企业文档 |
| (a) | 如果代理人及其法律顾问要求出具借款人的授权签字人的证书，证明本附表第1部分中规定的每份与借款人有关的副本文件仍然正确，完成并在不早于为此目的而批准的日期 的日期完全有效，且本附表第1部所指的任何决议或授权书并未被撤销或修订。 |
| (b) | 如果代理人及其法律顾问要求，与预付款和使用费有关的船舶(相关船舶)的其他债务人和管理人的授权签字人的证书，他们是要求 在或在对相关船舶使用此类预付款(相关预付款)之前，证明本附表第1部分中规定的每份与其相关的副本文件保持正确，完成并在不早于为此目的而批准的日期 的日期完全有效，且本附表第1部所指的任何决议或授权书并未被撤销或修订。 |
| 2 | 安防 |
| (a) | 由有关船东正式签立的有关船舶的抵押权和契据及/或(如适用)一般转让书。 |
| (b) | 如果有关船舶受可转让租船的约束，则指与该可转让租船有关的租船转让。 |
| (c) | 由有关船舶的管理人正式签立的有关船舶的管理人承诺书。 |
| (d) | 按照上述任何安全文件的要求，正式 签署转让通知，并附上向收件人送达或交付的证据。 |
| 3 | 船舶交付和注册 |
相关 船货的证据：
| (a) | 由相关所有人合法和实益拥有，并以相关所有人的名义永久登记，不受任何担保权益(根据财务文件和允许的海事留置权设立的担保权益除外)通过相关登记处作为{受有关船旗国法律和国旗管辖的船舶； |
| (b) | 被归入相关船级社，没有相关船级社的所有过期要求和建议； |
| (c) | 是否按财务文件要求的方式投保；以及 |
| (d) | 没有任何其他章程承诺(其章程除外)，这将需要财务文件的批准。 |
| 4 | 抵押登记 |
证明有关船舶的抵押权已根据有关船旗国的法律和船旗国的法律和船旗，通过有关登记处向有关船舶登记为第一优先权和/或优先地位。
169
| 5 | 法律意见 |
| (a) | 诺顿·罗斯·富布赖特希腊有限责任公司就英国法律事项向安排人、证券代理人、代理人和原始贷款人提交的法律意见，基本上采用代理人批准的 格式。 |
| (b) | 安保员的法律顾问、安全代理、在每艘船舶的债务人和管理人组成或(视属何情况而定)成立和/或注册和/或成为或将成为有关船舶的船旗国的每个司法管辖区内的代理人和原始贷款人，或在相关时间开立账户，基本上以代理商批准的形式开立。 |
| 6 | 保险 |
与相关船舶的保险有关的保险：
| (a) | 代理人指定的保险顾问对此类保险的意见； |
| (b) | 证明此类保险已根据第25条(保险)投保的证据；以及 |
| (c) | 证明 经批准的经纪人、保险公司和/或协会已经或将以经批准的形式就相关船舶的此类保险出具以保安代理人为受益人的承诺书。 |
| 7 | ISM 和ISPS规则 |
以下文件的副本：
| (a) | 按照《国际安全管理规则》向为施行该规则而属有关船舶的操作员的人签发的符合证明文件； |
| (b) | 按照《国际安全管理规则》就有关船舶发出的安全管理证书(或证明该证书将在有关船舶交付后不久发出的证据)； |
| (c) | 根据《国际船舶保安规则》签发的有关船舶的国际船舶保安证书； |
| (d) | 如果代理人提出要求，根据任何适用规则签发的任何其他证书要求有关船舶遵守，或根据任何适用法律与其操作有关；以及 |
| (e) | 相关船舶的危险材料库存。 |
| 8 | 安全价值 |
有关船舶的估值 (日期不超过有关使用日期前30天)，显示其市场价值(根据第26条(最低安全价值)形式和实质由代理人接受，费用由借款人承担)。
| 9 | 费用 及开支 |
证据 借款人根据第12条应支付的费用、佣金、成本和开支(费用)、任何费用函 和第17条(成本和开支)和25.6(抵押权人的保险)已支付或将在相关使用日期之前支付 。
170
| 10 | 管理 协议 |
如果 经理已按照第23.4(经理)，经认可人士核证为有关船东与该管理人就有关船舶委任该管理人的协议的真实及完整副本。
| 11 | 交货 和施工事宜 |
就有关船舶而言：
| (a) | 相关建造商出口相关船舶所需的任何政府实体授权或不需要此类授权的证据； |
| (b) | 相关船舶已根据相关建造合同交付相关船东并被相关船东接受的证据，证明相关合同价已全额支付(或将在相关使用收益释放后立即支付)，在相关船舶交付时，建造方证书、卖单、交付和验收协议以及各方根据建造合同应交付和交换的任何其他文件，已正式签立并交付，并按代理满意的习惯形式和实质内容在他们之间进行交换； |
| (c) | 用于支付相关 船舶合同价格余额的剩余部分所需的任何资金，至少在使用日期前一(1)天已存入收益 账户； |
| (d) | 借款人在相关交付日期对相关船舶交付成本的书面确认 。 |
| 12 | 流程 剂 |
证据 第50.2条所指任何义务人的任何法律程序代理人(法律程序文件的送达)或在使用日期或之前签订的任何其他财务文件的任何同等条款(如果不是义务人)已接受其委任。
| 13 | 其他 文档 |
代理可能要求的任何其他文件 。
171
附表4
使用请求
| 出发地： | 丹瑙斯公司 |
| 致： | [花旗银行 欧洲有限公司英国分公司]作为代理 |
| 日期： | [l] |
尊敬的先生们
450，000，000美元贷款协议日期 [l]2024年（融资协议）
| 1 | 我们 请参阅设施协议。这是一个使用请求。设施中定义的术语 除非另有不同含义，否则协议在本利用请求中具有相同含义 在此使用请求中。 |
| 2 | 我们 希望借预付款 [A][B][C][D][E][F][G][H]根据以下条件： |
| 建议利用 日期： | [l](or，如果这不是工作日， 下一个工作日） |
| 数额： | $[l] |
| 3 | 我们 确认第4.4条中规定的每个条件（进一步的先决条件） 贷款协议的条款已于本使用请求之日得到满足。 |
| 4 | 这 预付款是船舶对船舶的承诺 [A][B][C][D][E][F][G][H].其目的 预付款是为船舶合同价格提供部分融资 [A][B][C][D][E][F][G][H]和 其收益应记入 [l]. |
| 5 | 我们 确认我们将使用这笔预付款的收益用于我们的利益，并在我们的全额情况下 负责并仅用于设施协议中规定的目的。 |
| 6 | 我们 要求上述预付款的第一个利息期 [日结束 [l]][BE[1][3][6]月份[s]]. |
| 7 | 这 使用请求不可撤销。 |
你忠实的
| 授权 签字人 | |
| DANAOS 公司 |
172
附表5
选拔通知
| 出发地： | 丹瑙斯公司 |
| 作为借款人 |
| 致： | [花旗银行 欧洲有限公司英国分公司]作为代理 |
| 日期： | [l] |
尊敬的先生们
450，000，000美元贷款协议日期 [l]2024年（融资协议）
| 1 | 我们 请参阅设施协议。这是一份选择通知。设施中定义的术语 协议在本选择通知中具有相同的含义，除非具有不同的含义 在本选择通知中。 |
| 2 | 我们 请求与船舶相关的预付款的下一个利息期 [A][B][C][D][E][F][G][H]BE[l]月份[并且，为了避免 值得怀疑的是，考虑到 [6]选择月份付息期，预付款应进行拆分 并应根据第10.2条支付利息（利息期超支 还款日期），即如下： |
| [l]] |
| 3 | 这 选择通知不可撤销。 |
你忠实的
| 授权签字人 | |
| 丹瑙斯公司 |
173
附表6
转让证书的格式
| 致： | [花旗银行 欧洲有限公司英国分公司]作为代理 |
| 出发地： | [现有的贷款方](现有贷款人) 和[新贷款人](新贷款人) |
日期：
450，000，000美元贷款协议日期 [l](《融资协议》)
| 1 | 我们 指的是设施协议。就《设施协议》而言，本协议(《协议》)将作为转让证书生效。设施协议中定义的术语在本协议中的含义相同，除非在本协议中有不同的含义 。 |
| 2 | 我们 参阅第31.7条(可供分配的程序《融资协议》： |
| (a) | 现有贷款人将现有贷款人在贷款协议和其他财务文件下的所有权利绝对转让给新贷款人，这些权利与现有贷款人在贷款中的承诺和参与部分 相对应 附表中规定的协议。 |
| (b) | 现有贷款人解除其所欠的债务，该债务对应于现有贷款人根据《贷款协议》在附表中规定的承诺和参与贷款的部分(但下列债务人所欠的义务财务文件(br}不得发布)。 |
| (c) | 在转让日期 ，新贷款人成为作为贷款人的一方，并受与根据上文(B)段解除现有贷款人的义务等同的义务的约束。 |
| (d) | 建议的转移日期为[l]. |
| (e) | 为第41.2条的目的，新贷款人的融资办公室和地址、联系方式和注意事项 (地址)在附表中列明 。 |
| 3 | 新贷款人明确承认第31.6条对现有贷款人义务的限制(限制现有贷款人的责任)。 协议。 |
| 4 | 新贷款人确认[是]/ [不是]借款人附属公司。 |
| 5 | 本协议 作为对代理人(代表各方)的通知，并在交付时根据第31.8条(借款人过户证明复印件)向本 协议所指转让的借款人(代表每个债务人)支付。 |
| 6 | 本协议可在任意数量的副本中签署，其效果与副本上的签名在本协议的一份副本上的签名相同。 |
| 7 | 本协议及与之相关的任何非合同义务受英国法律管辖。 |
| 8 | 本协议已于本协议开头所述的日期签订。 |
注意： 在签署本转让证书时，不能在所有司法管辖区按比例分配现有贷款人在证券文件中的权益
。新贷款人有责任确定是否需要任何其他文件或其他手续，以在任何司法管辖区完成证券文件中此类份额的转让，如果需要，则安排执行这些文件并完成这些手续。
174
日程表
要转让的权利和要释放和承担的义务
[插入相关详细信息]
[设施办公室地址、传真号码和注意事项 通知的详细信息和付款的帐户详细信息。]
[现有贷款人] [新贷款人]
| 发信人： | 发信人： |
代理人接受本 协议作为融资协议目的的转让证书，并且转让日期已确认为 [l].
代理人签署本协议构成代理人确认收到本文提及的转让通知，代理人代表每个 融资方收到该通知。
[座席]
发信人：
175
附表7
符合证书的格式
| 致： | [花旗银行 欧洲有限公司英国分公司]作为代理 |
| 出发地： | Danaos Corporation 作为借款人 |
| 日期： | [l] |
尊敬的先生们
450，000，000美元贷款协议日期 [l](《融资协议》)
| 1 | 我/我们 请参阅设施协议。这是合规证书。设施中定义的术语 除非给出不同的 ，否则在本合规证书中使用时具有相同的含义 本合规证书中的含义。 |
| 2 | 我/我们 确认在测量期内和测量期结束时的所有时间 [3月31日][6月30日][9月30日][12月31日][l]: |
| (a) | 流动资金： 集团的流动资金为$[l]，按附录A所示的 计算，并与最低所需数额30,000,000美元进行比较。 |
| (b) | 合并净杠杆率：合并净杠杆率为[l]：1.0， 按附录B所示计算，并与6.50：1.0的最高要求比率进行比较。 |
| (c) | 利息 封面：利息封面是[l]：1.00，如附录C所示计算 ，并与2.50：1.0的最低要求比率进行比较。 |
| 3 | 我们 确认安全值为$[l]按附录D所示计算 ，与最小值$进行比较[l]. |
| 4 | [本人/我们 确认未更改控制权]. |
| 5 | 我们 确认[事件]违约仍在继续。][如果无法做出此声明，则 证书应标识任何[事件]持续的违约以及正在采取的补救措施(如果有) 。] |
签署人：
| [首席财务官 ] | |
| Danaos 公司 |
176
附表8
应申报债务形式 购买交易通知
第一部分
签订须公告的债务购买交易通知格式
| 致： | [花旗银行 欧洲有限公司英国分公司]作为代理 |
| 出发地： | [出借人]，一家公司 掺入 [插入成立的管辖权][有限的 责任] |
| 日期： | [l] |
450，000，000美元贷款协议日期 [l](《融资协议》)
| 1 | 我们 参见第45.9条（剥夺借款人关联公司的权利）的设施协议。 设施协议中定义的术语在本通知中具有相同的含义，除非给出 本通知中有不同的含义。 |
| 2 | 我们 已达成须公告债务购买交易。 |
| 3 | 上述第2段中提到的须公告债务购买交易与金额有关 我们的承诺如下。 |
| 承诺 | 我们的承诺金额 与须公告债务购买交易相关的： | |
| [l] | [插入金额（ 承诺）相关债务购买交易适用] |
[出借人]
发信人：
177
第II部
终止应呈报债务购买交易的通知表格 不再与借款人关联公司进行应呈报债务购买交易
| 致： | [花旗银行 欧洲有限公司英国分公司]作为代理 |
| 出发地： | [出借人] |
| 日期： | [l] |
450，000，000美元贷款协议日期 [l](《融资协议》)
| 1 | 我们 参见第45.9条（剥夺借款人关联公司的权利）的设施协议。 设施协议中定义的术语在本通知中具有相同的含义，除非给出 本通知中有不同的含义。 |
| 2 | 我们签订并在日期为 的通知中通知您的应公示债务购买交易[l]有[已终止]/[不再与借款人分支机构合作]. |
| 3 | 上述第2段中提到的须公告债务购买交易与金额有关 我们的承诺如下。 |
| 4 | 与应通知债务购买交易相关的我们承诺的金额 ：[填写相关债务购买交易适用的(承付款的)金额] |
| 承诺 | 与应通知债务购买交易相关的承诺额 (基础货币) | |
| [l] | [填写适用于相关债务购买交易的(承诺额) ] |
[出借人]
发信人：
178
附表9
参考汇率条款
| 1 | 定义 |
额外的 营业日是指RFR银行日。
违约成本：指贷款人因偿还或提前偿还贷款而遭受或发生的所有成本和支出，但利息期限的最后一天除外。
中央银行利率意味着：
| (a) | 纽约联邦储备银行不时公布的由美国联邦公开市场委员会设定的短期利率目标 ；或 |
| (b) | 如果目标不是单个数字，则如下算术平均值： |
| (i) | 由美国联邦公开市场委员会设定并由纽约联邦储备银行公布的短期利率目标区间上限；以及 |
| (Ii) | 目标范围下限。 |
中央银行利率调整是指，相对于任何RFR银行日收盘时的中央银行利率，在可获得RFR的前五个RFR银行日的前五个RFR银行日中，中央银行利率的20%调整算术平均值(由代理计算)。
中央 银行利差是指与任何RFR银行日相关的，由代理商计算的下列各项之间的差额(以年利率表示)：
| (a) | RFR银行日的RFR；以及 |
| (b) | 在RFR银行日收盘时的中央银行利率。 |
每日汇率指的是与任何RFR银行日相关的汇率：
| (a) | RFR银行日的RFR；或 |
| (b) | 如果该RFR银行日没有提供RFR，则为 以下各项的总和的年利率： |
| (i) | RFR银行日中央银行利率；以及 |
| (Ii) | 适用的中央银行利率调整；或 |
| (c) | 如果上述(B)段适用，但没有该RFR银行日的中央银行利率，则为年利率，该百分比利率是以下各项的总和： |
| (i) | 在RFR银行日之前不超过五(5)个RFR银行日的一天的最近一次中央银行利率；以及 |
| (Ii) | 适用的中央银行利率调整， |
在任何一种情况下，四舍五入到小数点后四位，如果在任何一种情况下，该汇率的总和小于零，则每日汇率应被视为 为零。
回顾 期间是指五个RFR银行日。
179
相关 市场是指以美国政府证券为抵押的隔夜现金借款市场。
RFR 指由纽约联邦储备银行(或接管该利率管理的任何其他人)管理并由纽约联邦储备银行(或接管该利率公布的任何其他人)公布的有担保隔夜融资利率(SOFR)。
RFR 银行日是指除以下日期以外的任何一天：
| (a) | A 星期六或星期日；以及 |
| (b) | a 证券业和金融市场协会（或任何继任者 组织）建议关闭其成员的固定收入部门，以执行 全天用于美国政府证券交易。 |
RFR 应急期限是指十(10)天。
| 2 | 商业惯例 日惯例 |
| (a) | 如果 任何期间以一个月或任何月数表示应计，则就该期间的最后一个月而言： |
| (i) | 除以下第(3)款另有规定外，如果数字上对应的日期不是营业日，则该期间应在该历月的下一个营业日结束，如有一个营业日，或没有营业日，则应在该日历月的下一个营业日结束； |
| (Ii) | 如果该期间结束的日历月中没有相应的日期，则该期间应在该日历月的最后一个营业日结束；以及 |
| (Iii) | 如果计息期从日历月的最后一个营业日开始，则该计息期 应在该计息期结束的日历月的最后一个营业日结束。 |
| (b) | 如果利息期间在非营业日结束，则利息期间将在该日历月中的下一个营业日(如果有) 或前一个营业日(如果没有)结束。 |
| 3 | 利息 期间选项和默认选择 |
| (a) | 根据第10.1(C)条适用的垫款利息期限 如果借款人未能按照该条款向代理人递交选择通知，则在第10.2(C)条的规限下，超过还款日的利息期限)，为 个月。 |
| (b) | 第10.1(D)条中可选择的利息期限为1个月、3个月或6个月。 |
| (c) | 借款人还可以选择利息期限与当时任何其他未偿还贷款的当前 利息期限在同一天结束。 |
180
附表10
每日非累计复合RFR利率
利息期间任何RFR银行日的每日非累积复合RFR利率是按如下方式计算的年度百分比利率(不进行四舍五入， 在合理可行的范围内，供执行计算的财务方考虑用于此目的的任何软件的能力)：
| · | 其中： |
UCCDRi 指RFR银行日“i”的非年化累积复合每日利率；
UCCDRi-1 就该RFR银行日“i”而言，指紧接该利率银行日(如有的话)之前的 在该利息期间内的未按年计算的累积复合每日利率；
DCC 指360天，或在相关市场的市场惯例使用不同的数字来引用一年中的天数 的任何情况下，指该数字；
ni 指从该RFR银行日起至(但不包括)RFR银行日之后的日历天数；以及
利息期间任何RFR银行日(累计RFR银行日)的非年化复合日累计利率是以下计算的 结果(在执行计算的财务方合理可行的范围内，不进行四舍五入， 考虑用于此目的的任何软件的能力)：
| · | 其中： |
ACCDR 指该累计RFR银行日的年化累计复合每日利率；
TNi 指从累积期的第一天起至(但不包括)紧接累积期的最后一天之后的RFR银行日的历日天数；
累计 期间是指从该利息期间的第一个RFR银行日开始(包括该日)至累计的RFR银行日的期间。
DCC 具有上文赋予该术语的含义；以及
该累计RFR银行日的年化 累计复合日利率是每年的百分比利率(舍入到小数点后四位) 计算如下：
181
| · | 其中： |
D0表示累计期间内的RFR银行天数；
累计 期间具有上面赋予该术语的含义；
I 是指从1到d0的一系列整数，每个数字代表在 累计期内按时间顺序排列的相关RFR银行日；
DailyRatei-LP 对于累积期内的任何RFR银行日“i”，指的是在该RFR银行日“i”之前的回顾期间的RFR银行日的每日汇率；
ni 指累积期内任何一个RFR银行日“i”，指从该RFR银行日“i”起至下一个RFR银行日(但不包括在内)的历日天数；
DCC 具有上文赋予该术语的含义；以及
TNi 具有上面赋予该术语的含义。
182
附表11
累积复合RFR 率
任何利息期间的“累积复合利率”是指年利率(四舍五入至附表10“年化复合每日累积利率”的定义所指明的相同小数位数)的百分率(每日非累积复合RFR利率))计算如下：
| · | 其中： |
D0为利息期间的RFR银行天数；
I 指从1到d0的一系列整数，每个数字按时间顺序表示利息期间的相关RFR银行日；
DailyRatei-LP 对于利息期间内的任何RFR银行日“i”，是指在该RFR银行日“i”之前的回顾期间的RFR银行日的每日利率；
ni 指任何RFR银行日“i”，指从该RFR银行日起至下一个RFR银行日(但不包括在内)的日历天数；
DCC 指360天，或在相关市场的市场惯例使用不同的数字来引用一年中的天数 的任何情况下，指该数字；以及
D 是指该利息期间的日历日数。
183
签名
借款人
| 丹瑙斯公司 | ) | /s/ 玛丽安娜·普萨罗 |
| 发信人： | ) | 事实律师 |
担保人
| 作为一种行为执行 | ) | |
| 通过 | ) | |
| 为并代表 | ) | /s/ Marianna 普萨罗 |
| TEUSSHIPPER（NO.1）Corp. | ) | 事实律师 |
| 在下列情况下： | ) |
| /S/Charalampos Kazantzis | ||
| 见证人 | ||
| 姓名： | ||
| 地址： | ||
| 职业： |
| 作为一种行为执行 | ) | |
| 通过 | ) | |
| 为并代表 | ) | /发稿S/玛丽安娜·帕罗 |
| TEUSSHIPPER（NO.2）Corp. | ) | 事实律师 |
| 在下列情况下： | ) |
| /S/Charalampos Kazantzis | ||
| 见证人 | ||
| 姓名： | ||
| 地址： | ||
| 职业： |
| 作为一种行为执行 | ) | |
| 通过 | ) | |
| 为并代表 | ) | /发稿S/玛丽安娜·帕罗 |
| TEUSSHIPPER（NO.3）Corp. | ) | 事实律师 |
| 在下列情况下： | ) |
| /S/Charalampos Kazantzis | ||
| 证人： | ||
| 姓名： | ||
| 地址： | ||
| 职业： |
184
| 作为一种行为执行 | ) | |
| 通过 | ) | |
| 为并代表 | ) | /发稿S/玛丽安娜·帕罗 |
| TEUSSHIPPER（NO.4）Corp. | ) | 事实律师 |
| 在下列情况下： | ) |
| /S/Charalampos Kazantzis | ||
| 见证人 | ||
| 姓名： | ||
| 地址： | ||
| 职业： |
| 作为一种行为执行 | ) | |
| 通过 | ) | |
| 为并代表 | ) | /发稿S/玛丽安娜·帕罗 |
| BOXSAIL（NO.1）Corp. | ) | 事实律师 |
| 在下列情况下： | ) |
| /S/Charalampos Kazantzis | ||
| 见证人 | ||
| 姓名： | ||
| 地址： | ||
| 职业： |
| 作为一种行为执行 | ) | |
| 通过 | ) | |
| 为并代表 | ) | /发稿S/玛丽安娜·帕罗 |
| BOXSAIL（NO.2）Corp. | ) | 事实律师 |
| 在下列情况下： | ) |
| /S/Charalampos Kazantzis | ||
| 见证人 | ||
| 姓名： | ||
| 地址： | ||
| 职业： |
| 作为一种行为执行 | ) | |
| 通过 | ) | |
| 为并代表 | ) | /发稿S/玛丽安娜·帕罗 |
| BOXSAIL（NO.3）Corp. | ) | 事实律师 |
| 在下列情况下： | ) |
| /S/Charalampos Kazantzis | ||
| 见证人 | ||
| 姓名： | ||
| 地址： | ||
| 职业： |
185
| 作为一种行为执行 | ) | |
| 通过 | ) | |
| 为并代表 | ) | /发稿S/玛丽安娜·帕罗 |
| BOXSAIL（NO.4）Corp. | ) | 事实律师 |
| 在下列情况下： | ) |
| /S/Charalampos Kazantzis | ||
| 见证人 | ||
| 姓名： | ||
| 地址： | ||
| 职业： |
安排人
| 花旗银行，N.A.，伦敦分行 | ) | /s/安德鲁·梅森 |
| 作为排列员 | ) | 委托签署人 |
| 发信人： | ) |
| 法国巴黎银行 | ) | /s/亚历克西·乔治·雷蒙多斯 |
| 作为排列员 | ) | 事实律师 |
| 发信人： | ) |
| KfW IPEX-BANK GmbH | ) | /s/玛丽亚·阿纳斯塔蒂娅·巴菲 |
| 作为排列员 | ) | 事实律师 |
| 发信人： | ) |
| 阿尔法银行股份有限公司 | ) | /s/亚历克西·乔治·雷蒙多斯 |
| 作为排列员 | ) | 事实律师 |
| 发信人： | ) |
协调员
| 花旗银行，N.A.，伦敦分行 | ) | /s/安德鲁·梅森 |
| 作为协调人 | ) | 委托签署人 |
| 发信人： | ) |
最初的贷款人
| 花旗银行，北卡罗来纳州，泽西分行 | ) | /s/亚历克西·乔治·雷蒙多斯 |
| 发信人： | ) | 事实律师 |
| 法国巴黎银行 | ) | /s/亚历克西·乔治·雷蒙多斯 |
| 发信人： | ) | 事实律师 |
| KfW IPEX-BANK GmbH | ) | /s/玛丽亚·阿纳斯塔蒂娅·巴菲 |
| 发信人： | ) | 事实律师 |
| 阿尔法银行股份有限公司 | ) | /s/亚历克西·乔治·雷蒙多斯 |
| 发信人： | ) | 事实律师 |
代理
| 花旗银行欧洲公司英国分行 | ) | /s/亨里克·斯洛特萨 |
| 发信人： | ) | 事实律师 |
安全代理
| 花旗银行，N.A.，伦敦分行 | ) | /s/彼得·莱恩 |
| 发信人： | ) | 委托签署人 |
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