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爱奇艺公司宣布以下产品的回购权通知

2025年到期的2.00%可转换优先票据

中国北京,2023年2月16日,中国领先的在线 娱乐视频服务提供商爱奇艺公司(纳斯达克股票代码:IQ)(爱奇艺或公司)今天宣布,根据截至2019年3月29日的契约( 契约),其持有人其2025年到期的2.00%可转换优先票据(CUSIP编号:46267XAD0)(票据),该票据涉及公司与作为受托人的花旗集团国际有限公司之间发行的票据,每位持有人都有权根据持有人选择要求公司回购所有这些票据持有人票据或 其中任何部分是2023年4月1日现金本金1,000美元的整数倍数(“回购权”)。回购权从纽约时间2023年3月3日星期五上午9点开始,并于2023年3月30日星期四纽约时间下午5点到期 。

根据美国证券交易委员会( SEC)规则的要求,公司将在今天按计划提交要约声明。此外,详细说明行使回购权的条款、条件和程序的文件将通过存托信托公司 和付款代理机构(北卡罗来纳州花旗银行)提供。该公司、其董事会或其员工均未就是否行使或不行使回购 权利向任何持有人作出或正在作出任何陈述或建议。

回购权使每位票据持有人有权要求公司回购所有此类持有人票据或其本金1,000美元整数倍数的任何部分 。此类票据的回购价格将等于待回购票据本金的100%,截至 2023 年 4 月 1 日(即契约中规定的回购日期)(但 )的任何应计和未付利息,但不包括 2023 年 4 月 1 日,即契约中规定的回购日期(2023 年回购日期),但须遵守契约和票据的条款和条件。根据契约和票据的条款,2023年回购日期是利息支付日期 。因此,在2023年4月3日星期一,即利息支付日之后的下一个工作日,即2023年4月3日星期一,公司将向2023年3月15日登记在册的所有持有人支付截至2023年3月31日的所有 票据的应计和未付利息,无论此类票据的回购权是否行使。在2023年回购日,票据将没有应计利息和 未付利息。截至2023年2月16日,未偿还票据的本金总额为12亿美元。如果通过行使回购权交还所有未偿还票据进行回购,则 的总现金购买价格将为12亿美元。


票据持有人行使回购权的机会从纽约 市时间2023年3月3日星期五上午9点开始,并将于纽约时间2023年3月30日星期四下午5点终止。为了行使回购权,持有人必须遵守 公司向持有人发出的回购权通知(回购权通知)中规定的传送程序,该通知可通过存托信托公司和北卡罗来纳州花旗银行获得。持有人可以在纽约时间3月星期四下午 5:00 之前随时根据 回购权的条款提取任何先前投标的票据 2023 年 30 日,即 2023 年回购日期之前的第二个工作日,或适用法律另有规定。

本新闻稿仅供参考,不是购买要约、收购要约或要求出售 票据或公司任何其他证券的要约。购买票据的提议将仅根据公司2023年2月16日的回购权通知和相关 文件提出,并且只能根据这些文件进行投标。

票据持有人应参阅契约,了解回购程序的完整描述,并联系花旗集团国际有限公司代理与信托的杨泰伦斯(电子邮件:terence.yeung@citi.com),向受托人提出任何有关 回购机制的问题。票据持有人可以向花旗银行 付款代理机构索取公司的回购权通知,地址为花旗银行,新泽西州泽西城华盛顿大道480号30楼,纽约,07310,收件人:花旗银行代理与运营部的克尔斯滕·阿库纳。

我们敦促票据持有人和其他利益相关方在公司向美国证券交易委员会提交的时间表、回购权通知和其他相关文件上市时阅读这些文件 ,因为这些文件将包含有关爱奇艺公司的重要信息。和回购权。

向美国证券交易委员会 提交的材料将在美国证券交易委员会网站上免费以电子方式提供,http://www.sec.gov。向美国证券交易委员会提交的文件也可以在公司网站上免费获取,http://ir.iqiyi.com/.

关于 iQiyi, Inc.

爱奇艺公司是中国 在线娱乐视频服务的领先提供商。它将创意人才与技术相结合,为持续创新和制作重磅内容营造环境。它制作、汇总和分发各种 专业制作的内容,以及各种格式的各种其他视频内容。该公司凭借其由先进的人工智能、大数据 分析和其他核心专有技术提供支持的领先技术平台在在线娱乐行业中脱颖而出。爱奇艺每天吸引超过1亿订户群,其多元化的盈利模式包括会员服务、在线广告服务、内容分发、在线 游戏、知识产权许可、人才中介、在线文学等。

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