美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

安排到

（第 14d-100 条）

根据第 14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 条作出的要约声明

1934 年《证券交易法》

爱奇艺公司

（标的公司名称（发行人））

爱奇艺有限公司

（ 申报人（发行人）的姓名）

2025年到期的2.00％可转换优先票据

（证券类别的标题）

46267XAD0

（证券类别的 CUSIP 编号 ）

王军

首席财务官

Yoolee Plaza 爱奇艺青年中心四楼

朝阳区工人体育场北路21号

中华人民共和国北京 100027

电话：+86 10-6267-7171

并复制到：

李海平律师 Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP 静安嘉里中心二座46楼 南京西路 1539 号 上海 200040，中国 +86 (21) 6193-8200

（受权代表申报人 接收通知和通信的人的姓名、地址和电话号码）

☐	如果备案仅涉及 投标开始之前发出的初步通信，请勾选该复选框。

检查	在下方相应的方框中指定与该声明相关的任何交易：

☐	第三方要约受规则14d-1的约束。

发行人要约受规则13e-4的约束。

☐	私有化交易受规则13e-3的约束。

☐	根据第13d-2条对附表13D的修订。

如果申报是报告要约结果的最终修正案，请选中以下复选框：☐

如果适用，请选中以下相应的复选框以指定所依据的相应规则条款：

☐	规则 13e-4 (i)（跨境发行人要约）

☐	规则 14d-1 (d)（跨境第三方要约）

介绍性陈述

根据爱奇艺公司（以下简称 “公司”）和作为受托人的花旗集团国际有限公司（以下简称 “受托人”）的截至2019年3月29日的契约（ 契约）的条款和条件，根据该公司2025年到期的2.00％可转换优先票据（以下简称 “票据”）的条款，本 要约声明按计划进行（附表TO）由公司提交，内容涉及每位票据持有人（持有人）要求公司回购票据的权利，如公司的 通知所述2023年2月16日致持有人的（回购权通知）以及作为本附表附录的附录提交的相关通知材料（经不时修订或补充 的回购权通知和相关通知材料共同构成回购权）。

本附表TO旨在满足1934年《证券交易法》（《交易法》）第13e-4（c）（2）条的披露 要求。

第 1 至 9 项。

公司是 票据的发行人，如果持有人根据回购权中规定的条款和条件进行适当投标，则有义务购买所有票据。这些票据可转换为公司的美国 存托股（ADS），每股代表七股A类普通股，公司每股面值0.00001美元，但须遵守契约和票据中规定的条款、条件和调整。公司 的主要行政办公室设在中华人民共和国北京市朝阳区工人体育场北路21号青年中心优利广场四楼，100027，该地址的电话号码是+86 10 6267-7171。该公司在开曼群岛的注册办事处位于Maples Corporate Services Limited的办公室，地址为开曼群岛 KY1-1104 大开曼岛Ugland House的309号邮政信箱。

根据附表 TO 一般指令 F 的允许，回购权中规定的所有信息均以引用 方式纳入本附表 TO。

项目 10。						财务报表。
		(a)				根据附表一第10项的指示2，公司的财务状况对于持有人决定是否向公司发行票据并不重要，因为 (i) 支付给持有人 交出票据的对价完全由现金组成，(ii) 回购权不受任何融资条件的约束，(iii) 根据《交易法》，公司是一家以电子方式向EDGAR提交报告的公开报告公司，以及 iv (）回购权适用于所有未偿还的票据。公司、其子公司和合并关联实体的财务状况和经营业绩以合并 为基础在EDGAR上以电子方式报告。
		(b)				不适用。

2

项目 11。				附加信息。
		(a)		不适用。
		(c)		不适用。
项目 12。				展品。
		(a)		展品。

		(b)		申请费展品.

*

随函提交。

项目 13。

附表 13E-3 所要求的信息。

不适用。

3

展览索引

展品编号		描述
(a)(1)*		截至2023年2月16日，公司发行的2025年到期的2.00％可转换优先票据持有人回购权通知。
(a) (5) (A) *		公司发布的新闻稿，日期为2023年2月16日。
(d)		公司与作为受托人的花旗集团国际有限公司于2019年3月29日签订的契约（参照公司于2020年3月12日向美国证券交易委员会提交的20-F表年度报告（文件编号001- 38431）附录4.61合并）。
(b)*		申请费表

*

随函提交。

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签名

经过适当调查，据我所知和所信，我保证本声明中提供的信息真实、完整且 正确。

日期：2023 年 2 月 16 日

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