安赛乐米塔尔 6-K

附录 99.1

安赛乐米塔尔公布2024年第一季度业绩

2024年5月2日——全球领先的综合钢铁和 矿业公司安赛乐米塔尔（简称 “安赛乐米塔尔” 或 “公司” 或 “集团”）（MT（纽约、阿姆斯特丹、巴黎、卢森堡）、MTS（马德里））公布了业绩¹在截至2024年3月31日的三个月期间（“2024年第一季度”）。

2024 年第一季度 主要亮点：

实现战略目标的关键 进展：

财务摘要 （基于国际财务报告准则）¹):

安赛乐米塔尔首席执行官阿迪亚·米塔尔在评论时说：

“在整个公司，我们的员工都在努力提高安全 绩效。那个 3^第三方从12月底开始的党内安全审计目前正在顺利进行中，目标是在9月完成 。我们预计这将提出宝贵的建议，再加上已经在进行的巨大努力， 我们能够实现我们正在努力实现的安全成果。

“在财务业绩方面，定价环境的改善加上交易量的恢复，使季度业绩连续走强，这也反映了我们的合资 企业所贡献的价值。

“我们正在进行一系列令人兴奋的增长项目，包括印度的1GW可再生能源项目和巴西的Vega CMC，这两个项目预计都将在上半年开始运营。同时， 瓦卢瑞克的战略股份将增加我们在增值管材市场中对北美具有吸引力的市场的曝光度。 我们继续推进脱碳项目，意识到需要确保这些投资创造价值并减少 排放。

“保持我们作为低碳 钢主要供应商的地位显然是当务之急，Sestao的计划扩建以及即将破土动工的希洪新电弧炉都将发挥重要作用。同时我们的 xCarb^®回收和可再生生产的钢铁将在巴黎奥运会期间向 世界展出，包括奥运会和残奥会火炬以及将架设在埃菲尔铁塔 塔上的壮观火炬。

“尽管整体经济景气仍然疲软，但我们预计 今年除中国以外的表观钢铁需求将增长3％至+4％，并且完全有能力从这种改善中受益。”

安全和可持续发展

健康与安全

dss+ 对全公司的安全审计正在取得进展 ，这将支持我们实现零重伤和死亡的道路。审计将涵盖死亡预防 标准、过程风险管理和治理的三大支柱。有关审计进展的主要更新包括：

关键建议将于 2024 年 9 月 审计完成时公布。

自有人员和承包商 — 损失 工伤频率

可持续发展 亮点：

2024 年第一季度与 2023 年第四季度的业绩分析

与2023年第四季度的 146亿美元相比，2024年第一季度的销售额增长了11.9％，达到163亿美元，这反映了钢铁平均销售价格的上涨（+4.8％）和更高的钢铁出货量（+1.4％）。按范围 调整后（即不包括2023年12月7日出售的哈萨克斯坦业务），与2023年第四季度相比，2024年第一季度的钢铁出货量比 增长了5.0％。

2024年第一季度营业收入增长至11亿美元，这反映了 钢铁出货量的增加和钢铁利差的回升（主要是由于钢铁价格上涨）以及北美、 巴西和欧洲业绩的改善被采矿板块业绩的下降所抵消。安赛乐米塔尔在2024年第一季度的净收入为9亿美元，而 2023年第四季度的净亏损为30亿美元（其中包括与2023年第四季度出售哈萨克斯坦 业务相关的非现金减值和费用的影响）。但是，2024年第一季度的净收入受到所得税支出增加的影响，部分抵消了1.81亿美元的非现金市值计价 收益所抵消瓦卢瑞克的股价¹⁹.

安赛乐米塔尔2024年第一季度的普通股基本每股收益为1.16美元，而2023年第四季度的普通股每股亏损为3.57美元。

2024年第一季度用于经营活动的净现金为1亿美元，包括 17亿美元的营运资本投资（其中8亿美元、2亿美元和7亿美元分别为贸易应收账款、存货 和贸易及其他应付账款）。2024年第一季度用于投资活动的净现金包括支持战略增长项目的12亿美元资本支出^15,16。再加上出售埃尔德米尔4.23％的剩余股份（产生2亿美元的收益）部分抵消了6亿美元的股票回购（产生2亿美元的收益），主要导致净负债从2023年12月31日的29亿美元增加到2024年3月31日的48亿美元。在过去的12个月中，净负债减少了4亿美元， ，尽管在此期间资本支出和股东回报（向安赛乐米塔尔股东支付了4亿美元的股息 和13亿美元的股票回购）总额为17亿美元。

运营分析¹⁰

北美

* 北美钢材出货量包括该细分市场从集团公司（主要是巴西板块）采购并出售给卡尔弗特合资企业（集团整合中已淘汰）的板材 。 由于板材采购组合和船舶时机，这些装运量可能因时期而异。24年第一季度481kt、23年第四季度432kt、23年第三季度393kt、23年第二季度360kt和23年第一季度474kt。

2024年第一季度的销售额增长了13.8％，达到33亿美元，而2023年第四季度为 29亿美元，这主要是由于钢铁平均销售价格上涨+9.9％和+8.0％， 主要是由扁平产品需求改善所推动的。

与2023年第四季度的2.8亿美元相比，2024年第一季度的营业收入增长了+108.9％ ，达到5.85亿美元，这要归因于积极的价格成本效应，主要是由于钢铁平均销售价格上涨和钢铁出货量增加。

巴西⁶

与2023年第四季度27亿美元相比，2024年第一季度的销售额增长了+12.6％，达到31亿美元，这主要是由于钢铁平均销售价格上涨了4.0％，但受发货时间延迟、季节性库存增加和阿根廷国内需求减少的影响，部分抵消了钢铁 出货量下降-10.7％。2023年第四季度的销售额受到阿根廷比索贬值的翻译影响影响 。

受阿根廷比索贬值影响，2024年第一季度的营业收入为3.02亿美元，增长了76.7％，而2023年第四季度的 为1.71亿美元。营业收入的改善还 反映了积极的价格成本效应（更高的销售价格和更低的成本），但部分被钢铁出货量的减少所抵消。2023年第四季度还受到阿根廷比索（约8000万美元）贬值的负面影响。

欧洲

2024年第一季度的销售额增长了18.4％，达到78亿美元，而2023年第四季度为 66亿美元，这主要是由于影响上一季度的去库存结束后出货量增加。

2024年第一季度的营业收入为6900万美元，而2023年第四季度的营业亏损为400万美元，这主要是由于钢铁出货量的增加被成本的上涨部分抵消。

印度和合资公司

与2023年第四季度的 1.88亿美元相比，2024年第一季度来自联营公司、合资企业和其他 投资（不包括减值和特殊项目，如果有）的收入增加至2.42亿美元，这主要是由于卡尔弗特、欧洲和美国被投资者的捐款增加被印度 AMNS 收入的减少部分抵消。

安赛乐米塔尔在全球范围内投资了各种合资 企业和关联实体。该公司认为，卡尔弗特（50% 的股权）和印度AMNS（60% 的股权）合资企业 具有特别的战略重要性，因此需要进行更详细的披露，以增进对其运营 业绩和公司价值的理解。

AMNS 印度

印度AMNS在2024年第一季度记录了200万吨粗钢产量 ，2024年3月达到810万吨的年运行率（接近860万吨产能消除瓶颈的目标）。

2024 年第一季度钢铁出货量创纪录的 2.0 万吨，与 2023 年第四季度相比增长了 7.9%，其中包括更高的出口。

在2024年第一季度，印度AMNS经历了负面的价格成本影响 ，包括天然气套期保值的影响降低，但部分被出货量的增加所抵消。

卡尔弗特¹²

卡尔弗特在 2023 年第四季度进行计划维护 后，2024 年第一季度的产量增长了 +15.6%。

在2024年第一季度，卡尔弗特受益于更高的平均销售价格 以及组合的改善以及汽车出货量份额的增加。

可持续解决方案¹⁸

由于活动水平的提高，2024年第一季度的销售额与2023年第四季度的25亿美元相比， 的销售额增长到29亿美元。

2024年第一季度的营业收入增加到2600万美元，而2023年第四季度的营业收入为1500万美元。2024年第一季度的营业收入受益于项目业务利润率的提高以及 配送和服务中心活动水平的增加，但部分被建筑业务季节性疲软所抵消。

采矿

注意：采矿板块包括加拿大安赛乐米塔尔 矿业公司（AMMC）和安赛乐米塔尔利比里亚的铁矿石业务。

与2023年第四季度的 2.7亿美元相比，2024年第一季度的营业收入下降了-9.0％，至2.46亿美元，这要归因于较低的铁矿石参考价格（-3.8％）和较高的运费成本，尽管利比里亚铁路没有满负荷运营，但铁矿石 出货量的增加在一定程度上抵消了这一点。

最近的其他事态发展

外表

整体经济景气仍然低迷，客户保持 “观望” 的态度，目前还没有明显的补货。尽管如此，市场情绪似乎已达到最低水平，鉴于 库存低迷的环境（尤其是欧洲），一旦实际需求开始逐步改善，表观需求有望反弹。该公司继续预测，到2024年，除中国以外的世界钢铁表观消费量（“ASC”）将增长3.0％至+4.0％， 包括：美国的+1.5％至+3.5％；欧洲的+2.0％至+4.0％；巴西的增长0.5％至+2.5％，印度的增长6.5％至+ 8.5％。

该公司对中长期钢铁需求前景仍然乐观 ，并认为自己处于执行具有资本回报的增长战略的最佳位置。

预计2024年的资本支出将保持在45亿至50亿美元之间（其中14-15亿美元预计为战略增长资本支出）。

安赛乐米塔尔 简明合并财务状况表¹

安赛乐米塔尔 简明合并运营报表¹

安赛乐米塔尔 简明合并现金流量表¹

附录 1：资本支出¹

附录 2：截至 2024 年 3 月 31 日 的债务偿还时间表

截至2024年3月31日，平均债务到期日为5.8年。

附录3：总债务与净负债的对账

附录 4：术语和定义

除非另有说明或上下文另有要求，否则本财报中提及的 以下术语的含义如下：

表观钢铁消耗量：按产量 加上进口量减去出口量之和计算。

平均钢材销售价格：计算方法是钢铁销售额除以 除以钢铁出货量。

现金和现金等价物：代表现金和现金等价物、 限制性现金和短期投资。

资本支出：代表购买不动产、工厂 以及设备和无形资产。

粗钢生产： 熔化后处于第一固态的钢，适合进一步加工或出售。

折旧：指摊销和折旧。

每股收益：指基本或摊薄后的每股收益。

FEED：前端工程设计（FEED）是一种在详细工程、采购和施工之前采用的工程 和项目管理方法。这个关键阶段有助于管理 项目风险，为项目的执行做好充分准备。它直接遵循预馈阶段，在此期间选择了概念， 并研究了可用选项的可行性。

外汇和其他净融资（亏损）：（金融工具的重估 、净外汇收入/支出（即子公司本位货币以外的外币交易的净影响）和其他净融资成本（主要包括银行费用、固定收益和 长期负债的增加、衍生工具的重估和其他无法与经营业绩直接挂钩的费用））。

债务总额：长期债务和短期 债务。

减值项目：指扣除逆转后的减值费用。

来自联营公司、合资企业和其他投资的收入： 是指来自联营公司、合资企业和其他投资的收入（不包括减值和特殊项目，如果有）。

铁矿石参考价格：指 62% Fe CFR 中国 CFR 的铁矿石价格。

Kt：指千公吨。

LTIF：指损失工时伤害发生率 等于根据自己的人员和承包商计算的每 1,000,000 个工时损失工时造成的工时损失。

Mt：指百万公吨。

净负债：长期债务 和短期债务减去现金和现金等价物。

净利息支出：包括利息支出减去利息 收入。

正在进行的项目：指已开始施工 的项目（不包括正在开发的各种项目），即使这些项目在运营条件改善之前已暂停。

经营业绩：指营业收入（亏损）。

运营部门：北美分部包括加拿大、墨西哥的平地、 长矿和管状业务；还包括墨西哥的所有矿山。巴西分部包括巴西及其邻国（包括阿根廷、哥斯达黎加、委内瑞拉）的扁平、长管和管状 业务；还包括安德拉德和塞拉阿祖尔 自备铁矿山。欧洲分部包括Flat、Long以及波斯尼亚和黑塞哥维那自备铁矿山；可持续 解决方案部门包括欧洲业务的下游解决方案和管状业务。其他板块包括哈萨克斯坦（截至2023年12月7日）、乌克兰和南非的扁平、 长矿和管状运营；还包括乌克兰的自备铁矿山 以及哈萨克斯坦的铁矿石和煤矿（截至2023年12月7日）。采矿板块包括加拿大安赛乐米塔尔 矿业公司和利比里亚安赛乐米塔尔公司的铁矿石业务。

自有铁矿石产量：包括细粉、浓缩物、颗粒和块状物的所有成品总产量，包括产量份额。

价格成本效应：原材料和钢铁价格之间缺乏关联性或推论 关系存在延迟，这可能产生积极影响（即钢铁价格与 原材料成本之间的利差增加），也可以产生负面影响（即挤压或缩小钢铁价格与原材料成本之间的利差）。

装运：分部和集团层面的信息分别消除了 段内运输（主要是扁平/长毛工厂和管状工厂之间）和分段间运输。下游解决方案的配送 不包括在内。

营运资金变动（营运资金投资/发放）：营运资金变动情况 ——贸易应收账款加上存货减去贸易和其他应付账款。

脚注

前瞻性 陈述

本文件包含有关 安赛乐米塔尔及其子公司的前瞻性信息和陈述。这些报表包括财务预测和估计及其基本假设，关于未来运营、产品和服务的计划、目标和预期的陈述 ，以及有关未来 业绩的陈述。前瞻性陈述可以用 “相信”、“期望”、“预期”、 “目标” 或类似表述来识别。尽管安赛乐米塔尔管理层认为此类 前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但提醒投资者和安赛乐米塔尔证券持有人，前瞻性 信息和陈述存在许多风险和不确定性，其中许多风险和不确定性难以预测，而且通常超出安赛乐米塔尔的控制范围，这可能导致实际业绩和发展与 中表达的结果和进展存在重大不利差异，或由前瞻性信息暗示或预测的声明。这些风险和不确定性包括安赛乐米塔尔向卢森堡证券市场管理局（金融监管委员会 Financier）和美国证券交易委员会（“SEC”）提交或将要提交的文件中讨论或确定的风险和不确定性，包括 安赛乐米塔尔向美国证券交易委员会提交的最新20-F表年度报告。无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，安赛乐米塔尔都没有义务公开更新 其前瞻性陈述。

非公认会计准则/另类 绩效指标

本新闻稿还包括某些非公认会计准则财务/另类 绩效指标。安赛乐米塔尔公布净负债和营运资金变动，安赛乐米塔尔认为这与加强 对其财务状况的了解有关，并向投资者和管理层提供有关公司 运营现金流、资本结构和信用评估的更多信息。这些是额外的非公认会计准则财务/另类业绩指标， 应与安赛乐米塔尔根据 国际财务报告准则编制的财务信息一起阅读，而不是作为其替代方案。此处列出了可比的国际财务报告准则指标和非公认会计准则财务/另类业绩指标的对账表。此类非公认会计准则 指标可能无法与其他公司采用的类似标题的指标进行比较。