由雪佛龙公司提交

根据1933年《证券法》第425条

且被视为根据规则 14a-6 (b) 提交

根据 1934 年的《证券交易法》

S-4 表格 333-277356

主题公司：赫斯公司

委员会文件编号 001-01204

2024 年 5 月 28 日

以下是雪佛龙公司于2024年5月28日就拟议收购赫斯公司发表的公开声明：

“我们对赫斯的大多数股东投票批准合并感到高兴。我们预计，联邦贸易委员会的监管程序将在未来几周内接近尾声。我们相信，我们在优先购买权上的立场将在仲裁中得到确认，并正在努力推进有关这一简单问题的程序。我们期待着完成交易，并欢迎 Hess 加入我们的公司。”

前瞻性陈述

本通信包含联邦证券法所指的 “前瞻性陈述”，包括经修订的1933年《证券法》第27A条、和经修订的1934年《证券交易法》第21E条。在本文档中，您可以通过 “期望”、“重点”、“打算”、“预期”、“计划”、 “目标”、“蓄势”、“进展”、“动力”、“目标”、“目标”、“预测”、 “相信”、“方法”、“寻求”、“时间表”、“估计”、“立场” 等词语来识别这些陈述和其他前瞻性陈述 “追求”、“进展”、“可能”、“可以”、“应该”、“将” “预算”、“展望”、“趋势”、“指导”、“承诺”、“步入正轨”、 “目标”、“目标”、“项目”、“战略”、“机会”、“潜力”、 “抱负”、“” aspires” 之类的这些词语的表达方式以及变体或否定词，但并非所有前瞻性陈述都包含此类词语。

就其性质而言，前瞻性陈述涉及不同程度的不确定性问题，例如有关潜在交易完成的陈述，包括完成潜在交易的预期时间段以及潜在交易的预期收益（包括协同效应）。所有此类前瞻性陈述均基于当前的计划、估计、预期和抱负，这些计划、估计、预期和雄心壮志受风险、不确定性和假设的影响，其中许多是雪佛龙和赫斯无法控制的，这可能会导致实际结果与此类前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异。可能导致实际结果出现重大差异的关键因素包括但不限于未获得监管部门批准或在雪佛龙和赫斯未预料的条件下获得监管批准的风险；潜在交易完成可能出现的延迟，包括监管程序或正在进行的有关Stabroek Block联合运营协议中优先权的仲裁程序；此类持续仲裁的风险的解决不令人满意，而且潜在的交易未能完善；雪佛龙以成功的方式在预期的时间段内整合赫斯的业务的能力；潜在的交易的任何预期收益和预期协同效应可能无法实现或无法在预期时间内实现；发生任何可能导致合并协议终止的事件、变更或其他情况的发生；预期税收待遇的风险未获得潜在的笔交易；不可预见或未知的负债；客户、股东、监管机构和其他利益相关者的批准和支持；未来意想不到的资本支出；可能对雪佛龙和赫斯或其各自董事提起的与潜在交易有关的潜在诉讼；潜在交易可能比预期的更昂贵的可能性，包括意外因素或事件所致；公告、待定或完成潜在交易对双方的影响业务关系和一般业务；潜在交易扰乱雪佛龙或赫斯当前计划和运营的风险，以及潜在交易可能导致赫斯留住员工方面的潜在困难，以及在潜在交易进行期间或之后雪佛龙或赫斯的管理中断和业务中断的风险；公司资本配置策略的变化；潜在交易是否会发生的不确定性在预期的时间内完成，或者完全完成，或者如果完成，将实现预期目标预期的经济利益，包括与第三方合同相关的风险所产生的，这些条款包含实质性同意、禁止转让、转让或其他条款，这些条款可能与潜在交易有关，但未获得豁免或以其他方式得到令人满意的解决；大宗商品价格的变化；宣布潜在交易的负面影响，以及拟议收购对雪佛龙或赫斯市场价格的待定或完成 '普通股和/或经营业绩；评级机构的行动和雪佛龙的行动以及 Hess 及时以可承受的方式进入短期和长期债务市场的能力；各种可能干扰运营的事件，包括恶劣天气，例如干旱、洪水、雪崩和地震以及网络安全攻击，以及安全威胁和政府应对措施以及技术变革；劳资纠纷；劳动力成本和劳动力困难的变化；行业、市场、经济的影响，雪佛龙或赫斯无法控制的政治或监管条件；立法、监管和经济状况针对石油和天然气领域上市公司的发展

行业；以及（i）第一部分第1A项 “风险因素”（a）雪佛龙截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告和截至2024年3月31日的季度10-Q 季度报告，以及（b）赫斯截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告和截至2023年12月31日的10-Q表季度报告截至2024年3月31日的季度期，（ii）赫斯与潜在交易有关的的最终委托书，以及（iii）雪佛龙和赫斯向美国证券交易所提交的其他文件委员会（“SEC”）。本通报中未讨论的其他不可预测因素或因素也可能对前瞻性陈述产生重大不利影响。除非法律要求，否则雪佛龙和赫斯均没有义务更新任何前瞻性陈述。请注意不要过分依赖任何前瞻性陈述，因为它们不能保证未来的业绩或结果，也不能保证实际业绩和结果。这些前瞻性陈述仅代表截至本文发布之日。

为投资者和股东提供重要信息

本通信不构成出售要约或征求购买任何证券的要约或征求任何投票或批准的邀请，在根据任何此类司法管辖区的证券法律进行注册或获得资格认证之前，在任何司法管辖区内，如果此类要约、招标或出售是非法的，则不得出售任何证券。除非通过符合《证券法》第 10条要求的招股说明书，否则不得进行证券要约。关于潜在交易，雪佛龙向美国证券交易委员会提交了S-4表格的注册声明，其中包含雪佛龙的初步招股说明书，该招股说明书也构成了赫斯的初步委托书。注册声明于 2024 年 4 月 26 日宣布生效。雪佛龙于2024年4月26日提交了招股说明书，赫斯于2024年4月26日提交了最终委托书。赫斯于2024年4月26日左右开始向赫斯的股东邮寄最终委托书/招股说明书。本通信不能替代委托书/招股说明书或注册声明，也不能替代雪佛龙或赫斯可能向美国证券交易委员会提交并发送给赫斯股东的与潜在交易有关的任何其他文件。我们敦促雪佛龙和赫斯的投资者和证券持有人仔细阅读向美国证券交易委员会提交的委托书/招股说明书和其他文件，并在这些文件可用时全文阅读，因为它们将包含重要信息。投资者和证券持有人将能够通过美国证券交易委员会维护的网站获得雪佛龙或赫斯向美国证券交易委员会提交的委托书/招股说明书和其他文件的免费副本，网址为 http://www.sec.gov。雪佛龙向美国证券交易委员会提交的文件的副本将在雪佛龙的网站 http://www.chevron.com/investors 上免费提供。赫斯向美国证券交易委员会提交的文件的副本将在赫斯的网站上免费提供，网址为 http://www.hess.com/investors。

招标参与者

雪佛龙、赫斯、他们各自的董事和某些他们各自的执行官可能被视为 “参与者”（定义见1934年《证券交易法》第14（a）条），向赫斯股东征集潜在交易的代理人。有关雪佛龙 (i) 董事身份的信息载于雪佛龙于 2024 年 4 月 10 日向美国证券交易委员会提交的附表 14A 委托声明第 9 页中标题为 “董事摘要” 的章节（可在 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/93410/000119312524091327/d557504ddef14a.htm#toc557504_6a) and (ii) 雪佛龙年度报告第 31 页标题为 “2024 年 2 月 26 日我们执行官的信息 ” 的章节中列出 2024 年 2 月 26 日向美国证券交易委员会提交的 10-K 表格（可用在 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/93410/000009341024000013/cvx-20231231.htm#ib7903ee4cd7540d8ab5b70d4bf454edd_178）。有关雪佛龙非雇员董事薪酬的信息载于雪佛龙于2024年4月10日提交的附表14A委托声明第25页（可在https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/93410/000119312524091327/d557504ddef14a.htm#toc557504_10 上查阅），标题为 “2023年非雇员董事薪酬” 的部分中列出。有关雪佛龙指定执行官薪酬的信息载于标题为 “薪酬讨论与分析” 的章节，该章节从雪佛龙于2024年4月10日向提交的附表14A委托书第49页开始（可在以下网址查阅：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/93410/000119312524091327/d557504ddef14a.htm#toc557504_35) and 2024年2月2日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告（可在https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/93410/000009341024000007/cvx-20240130.htm 查阅）。与关联人的交易（定义见1933年《证券法》颁布的第S-K条例第404项）在雪佛龙于2024年4月10日向美国证券交易委员会提交的关于附表14A的委托声明第105页中题为 “关联人交易” 的部分中披露（可在以下网址查阅）。https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/93410/000119312524091327/d557504ddef14a.htm#toc557504_50 有关雪佛龙董事和指定执行官对雪佛龙证券的受益所有权的信息载于标题为 “某些受益所有人和管理层的担保所有权” 的章节中，从雪佛龙于2024年4月10日向美国证券交易委员会提交的附表14A委托书第102页开始（可在 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/93410/000119312524091327/d557504ddef14a.htm#toc557504_47 上查阅）。

有关赫斯 (i) 董事身份的信息载于赫斯于 2024 年 4 月 5 日向美国证券交易委员会提交的附表 14A 的委托声明第 v 页中标题为 “董事候选人” 的章节（可在 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/4447/000119312524088446/d520445ddef14a.htm#toc520445_11) and (ii) 执行官在 Hess 提交的 10-K 表年度报告第 18 页标题为 “我们执行官的信息” 的章节中列出将于 2024 年 2 月 26 日向美国证券交易委员会提交（可在以下网址获取）https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/4447/000162828024006845/hes-20231231.htm#ia1d039205cfa47fd9abb4a2a0a824bd0_22)。有关赫斯非雇员董事薪酬的信息载于赫斯于2024年4月5日向美国证券交易委员会提交的附表14A委托声明第20页中标题为 “董事薪酬” 的章节（可在https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/4447/000119312524088446/d520445ddef14a.htm#toc520445_32 查阅）。有关赫斯指定执行官薪酬的信息载于标题为 “薪酬讨论和分析” 的章节中，该章节从赫斯于2024年4月5日向美国证券交易委员会提交的关于附表14A的委托声明第21页开始（可在上查阅，网址为 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/4447/000119312524088446/d520445ddef14a.htm#toc520445_34) and 2024年3月8日向美国证券交易委员会提交的关于8-K表的最新报告（可在以下网址查阅：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/4447/000119312524063665/d741455d8k.htm）。与关联人的交易（定义见1933年《证券法》颁布的第S-K条例第404项）在赫斯于2024年4月5日向美国证券交易委员会提交的附表14A委托书第9页中标题为 “关联方交易” 的部分中披露（可在https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/4447/000119312524088446/d520445ddef14a.htm#toc520445_25 查阅）。

有关赫斯董事和执行官与拟议交易有关的其他信息可在赫斯的交易的最终委托书中查阅，包括标题为 “合并—赫斯董事会的建议及其合并的理由”、“合并——董事和执行官的利益”、“合并——董事和高管赔偿”、“合并协议” 的章节合并考虑——赫斯股票奖励的待遇”、“特别的会议——赫斯董事和执行官投票” 和 “非-就赫斯指定执行官的合并相关薪酬进行具有约束力的咨询投票。”

有关赫斯董事和指定执行官对赫斯证券的实益所有权的信息，载于赫斯于2024年4月5日向美国证券交易委员会提交的附表14A委托书第19页中标题为 “ 管理层对股权证券的所有权” 的章节（也可在 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/4447/000119312524088446/d520445ddef14a.htm#toc520445_31) and 查阅，标题为 “合并——{ br} Hess的董事、执行官和某些受益所有人的股份所有权” 的章节在 Hess 的权威文章第 75 页上代理声明。如果自交易最终委托书中披露的适用 “截至” 日期以来，Hess的董事和执行官及其各自的关联公司已收购或处置了持有的证券，则此类交易已经或将反映在向美国证券交易委员会提交的表格4上的所有权变更声明、表格3的实益所有权初始陈述或附表13G的受益所有权报告修正案中。