附录 99.1

修订和重述的债务偿还协议

本经修订和重述的债务偿还协议(本协议)由BANZAI INTERNATIONAL, INC于2024年5月22日签订,自 本次发行(定义见下文)结束 之日起生效。(f/k/a 7GC & Co.特拉华州的一家公司Holdings Inc.(以下简称 “公司”)和由Yorkville Advisors Global, LTD.(约克维尔)管理的开曼群岛豁免有限 合伙企业YA II PN, LTD.,涉及 (i) 该公司于2023年12月14日以约克维尔为受益人发行的某些可转换本票(即12月本票);(ii)公司于2024年2月5日为约克维尔开具的某些可转换本票,原始本金为100万美元( 2月本票);以及(iii)公司于2024年3月26日为约克维尔开具的某些可转换本票,原始本金为150万美元(3月本票 ,以及12月本票,未偿本票)。此处使用但未定义的大写术语应具有本票中赋予它们的含义。

演奏会

答:截至2024年5月3日,公司与约克维尔签订了债务偿还协议(原始债务偿还协议),根据该协议,公司注册出售 (a)面值每股0.0001美元的A类普通股(A类普通股),(b)购买一股A类普通股(认股权证)的认股权证,以及 (c) 根据 公司在注册发行中购买A类普通股(预融资认股权证)的预先注资认股权证S-1表格(文件编号333-278871)上的注册声明(可能会不时修改),公司将使用 本次发行收益中的200万美元来赎回本票下的一部分未偿本金和利息;约克维尔将视约克维尔收到还款收益而定,不是 (i) 向公司交付该协议中定义的任何投资者通知(如 约克维尔与公司(SEPA)之间根据SEPA签订的截至2023年12月14日的备用股权购买协议,或(ii) 根据本票第 (3) (a) 节,行使在九十 (90) 天内转换未偿本票下所有或任何 部分的权利。

B. 公司和约克维尔希望根据此处规定的条款修改和重述原始债务偿还协议。

C. 截至本文发布之日,2月本票已全部偿还,没有剩余债务,未偿本票下仍有 未偿还的本金总额为2700,000美元,没有利息。

D. 根据每张未偿期票第 (1) (d) 节,公司可以选择提前赎回未偿本票下的部分或全部未偿还款项,但须遵守某些条件(“赎回权”)。

E. 公司打算根据经修订的S-1表格(文件编号 333-278871)上的公司注册声明,在注册发行中发行和出售(a)其A类普通股、(b)认股权证和(c)预融资认股权证。


F. 公司打算使用本次发行的收益中的75万美元( 还款收益)来赎回本票下未偿还的部分本金和利息(还款)。

G. 公司和约克维尔均希望,在约克维尔收到还款 收益的情况下,约克维尔不得 (i) 根据SEPA向公司交付任何投资者通知(定义见SEPA),或(ii)根据第 (3) (a) 条行使转换 未偿本票下所有或任何部分未偿本金和利息的权利)停顿期(定义见下文)期间的本票(转换权)。

协议

现在, 因此,出于良好和宝贵的考虑,本公司和约克维尔各公司特此确认并同意以下内容:

1。修正和重述。本协议修订并重申了原始债务偿还协议的全部内容。

2。偿还债务。本次发行结束并由公司向约克维尔支付还款收益后,还款 收益将用于本票未偿还的本金和利息余额中的75万美元,并将全额注销。

3.条件的确认和豁免。约克维尔特此无条件且不可撤销地放弃对 公司行使赎回权能力的任何条件,但支付保费的要求除外,应通过 公司向约克维尔交付公司合理认为足以产生约75,000美元净收益的A类普通股的预先通知(“预先通知”)来满足预付保费,以及预先通知中不超过75,000美元的净收益应支付给 Yorkville,作为付款保费(任何盈余将支付给公司)。如果预先通知的净收益少于75,000美元,则公司应以现金向约克维尔支付余额。

4。停顿。在本次发行结束后的三个工作日内,公司应(i)向约克维尔支付还款 收益,以及(ii)向约克维尔交付预先通知(统称为公司交付成果)。约克维尔同意,在自本次发行结束之日起至发行结束后九十(90)天(停顿期)结束的这段时间内(停顿期):(A)它不会(i)根据SEPA向公司发送任何投资者通知或(ii)行使其转换权;(B)公司按月付款的任何 义务应暂停本票第 1 (c) 节;前提是如果公司未按期交付成果,则停顿期将终止上文 规定的时限,并进一步规定,公司应寻求任何必要的同意,以允许约克维尔在发行结束后的六十 (60) 天后发布投资者通知或行使转换权。

5。对底价的修改。停顿期开始后,每张未偿还的 本票中所述的底价应调整为0.10美元。

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6。延长到期日。停顿期开始后,每张本票的 到期日应延长至本次发行结束后一百二十 (120) 天。

7。终止。如果自本协议发布之日起七 (7) 天内未结束本协议,则本协议 将终止并无效。

8。管辖法律。本协议受特拉华州 法律管辖并根据该州法律进行解释,并被各方视为在特拉华州制定、执行和交付。

9。 对应物;电子签名。本协议可以在任意数量的对应方中签署,每份对应方在签订和交付时均为原件,但所有对应方均构成同一份文书。本协议中已执行的 签名页可以通过电子传输传送给双方,双方可以依赖任何此类签名页来实现所有目的。

[签名页面如下]

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为此,本协议各方自上面写的第一个 之日起已签署本协议,以昭信守。

公司:
BANZAI 国际有限公司
来自:

/s/约瑟夫·戴维

姓名:约瑟夫·戴维
职务:首席执行官
约克维尔:
YA II PN, LTD.
作者:约克维尔顾问环球,LP
是:投资经理
  作者:约克维尔顾问环球二号有限责任公司
  是:普通合伙人
   作者:

/s/ 迈克尔·罗塞利

   姓名:迈克尔·罗塞利
   标题:合作伙伴

[债务偿还协议的签名页]