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爱奇艺公司宣布以下产品的回购权通知
2026年到期的4.00%可转换优先票据
中国北京,2024年5月28日,中国领先的在线娱乐 视频服务提供商爱奇艺公司(纳斯达克股票代码:IQ)(爱奇艺或公司)今天宣布,根据契约和第一补充契约,其日期均为12月 的2026年到期的4.00%可转换优先票据(CUSIP编号:46267XAE8)(票据)的持有人 2020 年 21 月 21 日(统称 “契约”),与公司与花旗集团国际有限公司之间的票据相关的债券,作为受托人,每位持有人都有权由该持有人选择,要求公司 于2024年8月1日以现金形式回购所有此类持有人票据或其本金1,000美元整数倍数的任何部分(“回购权”)。回购权从纽约市 时间2024年7月2日星期二上午9点开始,并于纽约时间2024年7月30日星期二下午5点到期。
根据美国 州证券交易委员会(SEC)规则的要求,公司将在今天按计划提交要约声明。此外,详细说明行使回购权的条款、条件和程序的文件将通过存托信托公司和付款代理机构(北卡罗来纳州花旗银行)提供。公司、其董事会或其员工均未就是否行使或不行使回购权向任何持有人作出或正在作出任何陈述或建议。
回购权使每位票据持有人有权要求公司回购所有此类持有人票据或本金1,000美元整数倍数的任何部分。此类票据的回购价格将等于待回购票据本金的100%,加上截至但不包括2024年8月1日,即契约中规定的回购日期(2024年回购日期)的任何 应计和未付利息,前提是任何此类应计和未付利息应在2024年6月1日(即2024年回购日之前的常规记录日期)营业结束时支付给此类票据的持有人 。截至2024年5月28日,未偿还票据的本金总额为395,607,000美元。如果通过行使回购权交还所有 张未偿还票据进行回购,则总现金购买价格约为397,628,991美元。
票据持有人行使回购权的机会从纽约时间2024年7月2日星期二上午9点开始, 将于纽约时间2024年7月30日星期二下午5点终止。为了行使回购权,持有人必须遵循公司向持有人发出的回购权通知( 回购权通知)中规定的传送程序,该通知可通过存托信托公司和北卡罗来纳州花旗银行获得。持有人可以在纽约时间7月星期二下午 5:00 之前根据回购权条款随时提取任何先前投标的票据 2024 年 30 日,即 2024 年回购日之前的第二个工作日,或适用法律另有规定。
本新闻稿仅供参考,不是收购要约、 收购要约或征求出售公司票据或任何其他证券的要约。购买票据的提议将仅根据公司2024年5月28日的回购权 通知和相关文件进行,并且只能根据该通知进行投标。
票据持有人应参阅契约,了解回购 程序的完整描述,并联系花旗集团国际有限公司代理与信托的杨泰伦斯(电子邮件:terence.yeung@citi.com),将有关回购机制的任何问题直接向受托人提出。票据持有人可以在纽约州新泽西州泽西城16楼花旗银行向付款代理机构索取 公司的回购权通知,地址为花旗银行480号华盛顿大道480号,纽约州泽西城,07310,收件人:花旗银行代理与信托业务部的阿什利·拉莫斯。
我们敦促票据持有人和其他利益相关方在公司向美国证券交易委员会提交的时间表、回购权通知和其他相关文件上市时阅读这些文件 ,因为这些文件将包含有关爱奇艺公司的重要信息。和回购权。
向美国证券交易委员会 提交的材料将在美国证券交易委员会网站上免费以电子方式提供,http://www.sec.gov。向美国证券交易委员会提交的文件也可以在公司的网站上免费获得, http://ir.iqiyi.com/.
关于 iQiyi, Inc.
爱奇艺公司是中国 在线娱乐视频服务的领先提供商。它将创意人才与技术相结合,为持续创新和制作重磅内容营造环境。它制作、汇总和分发各种 专业制作的内容,以及各种格式的各种其他视频内容。爱奇艺凭借其由先进的人工智能、大数据 分析和其他核心专有技术提供支持的领先技术平台在在线娱乐行业中脱颖而出。随着时间的推移,爱奇艺已经建立了庞大的用户群,并开发了多元化的盈利模式,包括会员服务、在线广告服务、内容分发、在线游戏、IP 许可、人才中介、在线文学等。
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