美国
证券交易所 委员会
华盛顿特区 20549
6-K 表格
外国私人 发行人 根据第 13a-16 条或 15d-16 提交的报告
1934 年《证券交易所 法》
2024 年 5 月
委员会文件编号 1-15106
PETROLEO BRASILEIRO S.A. — PETROBRAS
(注册人 的确切姓名如其章程所示)
巴西石油 公司 — PETROBRAS
(将注册人的 姓名翻译成英文)
恩里克·瓦拉达雷斯大道,28 — 19 楼
20241-030 — 里约热内卢,新泽西州
巴西联邦共和国
(校长 行政办公室地址)
用复选标记 表示注册人是否在20-F表格或40-F表的封面下提交或将提交年度报告。
20-F 表格 ___X___ 表格 40-F _______
用复选标记 表明注册人通过提供本表格中包含的信息,是否也因此根据1934年《证券交易法》第12g3-2 (b) 条向委员会 提供了信息。
是的 _______ 否___X____
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财务信息 2024 年 1 月至 3 月 —
|
1 |
机密的 |
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B3: PETR3 (ON) | PETR4 (PN)
纽约证券交易所:PBR(上)| PBRA(PN)
www.petrobras.com.br/ir
petroinvest@petrobras.com.br
+ 55 21 3224-1510
免责声明
本演示文稿 包含一些GAAP或IFRS未确认的财务指标。此处提出的指标没有标准化的 含义,可能无法与其他人使用的具有类似描述的指标进行比较。我们之所以提供这些指标,是因为我们使用 它们来衡量公司业绩和流动性;不应孤立地考虑它们,也不应将其作为根据国际财务报告准则披露的其他财务 指标的替代品。参见术语表中息税折旧摊销前利润、LTM 息税折旧摊销前利润、LTM 调整后息税折旧摊销前利润、 调整后现金和现金等价物、净负债、总负债、自由现金流和杠杆的定义,以及流动性和资本资源、LTM 调整后息税折旧摊销前利润对账、总债务/LTM 调整后息税折旧摊销前利润和净负债/LTM 调整后 部分中的对账情况息税折旧摊销前利润指标和合并债务。
2 |
机密的 |
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目录
合并业绩 | |
关键财务信息 | 4 |
销售收入 | 4 |
销售成本 | 5 |
收入(支出) | 5 |
净财务(支出)收入 | 6 |
所得税支出 | 7 |
归属于巴西石油公司股东的净收益 | 7 |
资本支出(资本支出) | 8 |
流动性和资本资源 | 9 |
合并债务 | 10 |
息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润、LTM EBITDA、 LTM 调整后息税折旧摊销前利润、总债务/LTM 调整后息税折旧摊销前利润和净负债/LTM 调整后息税折旧摊销前利润指标的对账 |
|
息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润和经营活动提供的净现金— OCF | 11 |
LTM EBITDA、LTM 调整后息税折旧摊销前利润 | 12 |
调整后的现金及现金等价物、总负债、净负债、经营活动提供的净现金(LTM OCF)、LTM调整后的息税折旧摊销前利润、扣除现金和现金等价物的总负债/LTM OCF、总债务/LTM 调整后的息税折旧摊销前利润和净负债/LTM 调整后息税折旧摊销前利润指标 | 13 |
按运营业务部门划分的业绩 | |
勘探与生产 (E&P) | 14 |
炼油、运输和营销 | 15 |
天然气和低碳能源 | 16 |
词汇表 | 17 |
3 |
机密的 |
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合并业绩
巴西石油集团的主要本位货币是巴西 雷亚尔,这是母公司及其巴西子公司的本位货币。由于巴西石油公司 集团的列报货币是美元,因此巴西雷亚尔的经营业绩使用该期间的平均汇率 折算成美元(2024年1月至3月的平均汇率为4.95雷亚尔/美元,而2023年1月至3月的平均汇率为5.19雷亚尔/美元)。
关键财务信息
百万美元 | 2024 年 1 月至 3 月 | 2023 年 1 月至 3 月 |
改变 (%) |
||
销售收入 | 23,768 | 26,771 | (11.2) | ||
销售成本 | (11,511) | (12,658) | (9.1) | ||
毛利 | 12,257 | 14,113 | (13.2) | ||
收入(支出) | (3,273) | (2,560) | 27.9 | ||
归属于巴西石油公司股东的合并净收益 | 4,782 | 7,341 | (34.9) | ||
经营活动提供的净现金 | 9,386 | 10,347 | (9.3) | ||
调整后 EBITDA | 12,127 | 13,956 | (13.1) | ||
布伦特原油平均值(美元/桶)* | 83.24 | 81.27 | 2.4 | ||
国内基础油产品平均价格(美元/桶) | 96.13 | 109.53 | (12.2) | ||
* 资料来源:Refinitiv。
|
|||||
百万美元 | 03.31.2024 | 12.31.2023 |
改变 (%) |
债务总额 | 61,838 | 62,600 | (1.2) |
净负债 | 43,646 | 44,698 | (2.4) |
总债务/LTM 调整后息税折旧摊销前利润率 | 1.22 | 1.19 | 2.5 |
净负债/LTM 调整后息税折旧摊销前利润比率 | 0.86 | 0.85 | 1.2 |
销售收入
百万美元 | 2024 年 1 月至 3 月 | 2023 年 1 月至 3 月 |
改变 (%) |
柴油 | 7,076 | 8,305 | (14.8) |
汽油 | 3,205 | 3,694 | (13.2) |
液化石油气 (LPG) | 758 | 929 | (18.4) |
喷气燃料 | 1,184 | 1,406 | (15.8) |
石脑油 | 427 | 478 | (10.7) |
燃油(包括船用燃料) | 344 | 286 | 20.3 |
其他石油产品 | 1,019 | 1,084 | (6.0) |
石油产品小计 | 14,013 | 16,182 | (13.4) |
天然气 | 1,322 | 1,526 | (13.4) |
原油 | 1,229 | 1,350 | (9.0) |
可再生能源和氮气产品 | 31 | 21 | 47.6 |
破损 | 140 | 220 | (36.4) |
电力 | 128 | 110 | 16.4 |
服务、代理及其他 | 247 | 244 | 1.2 |
国内市场总量 | 17,110 | 19,653 | (12.9) |
出口 | 6,398 | 6,741 | (5.1) |
原油 | 4,911 | 5,547 | (11.5) |
燃油(包括船用燃料) | 1,322 | 1,034 | 27.9 |
其他石油产品和其他产品 | 165 | 160 | 3.1 |
国外销售 * | 260 | 377 | (31.0) |
国外市场总量 | 6,658 | 7,118 | (6.5) |
销售收入 | 23,768 | 26,771 | (11.2) |
* 来自巴西 以外业务的销售收入,包括贸易,不包括出口。
|
4 |
机密的 |
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2024年1月至3月期间, 的销售收入为237.68亿美元,与2023年1月至3月的267.71亿美元相比,下降了11.2%(30.03亿美元),主要是由于:
(i) | 国内市场石油产品收入减少了21.69亿美元 ,其中17.11亿美元与柴油和汽油国际平均价格下跌后国内基础油产品平均价格 的下降有关,4.58亿美元与销售量的减少有关; |
(ii) | 原油出口收入减少了6.36亿美元,其中6.28亿美元与销售量的减少有关,800万美元与2024年出口时国际价格贬值导致原油出口的平均 价格下降有关; |
(iii) | 国内 市场原油收入减少了1.21亿美元,其中包括与销售量减少相关的2.09亿美元减少,但部分被8800万美元的增长所抵消,后者与布伦特原油平均价格上涨后国内市场的平均原油价格上涨有关;以及 |
(iv) | 燃油出口收入增加了2.88亿美元,其中2.59亿美元与销售量的增加有关,3000万美元与平均价格的上涨有关。 |
销售成本
百万美元 | 2024 年 1 月至 3 月 | 2023 年 1 月至 3 月 |
改变 (%) |
原材料、转售产品、材料和第三方服务* | (5,391) | (7,095) | (24.0) |
折旧、损耗和摊销 | (2,649) | (2,396) | 10.6 |
生产税 | (3,030) | (2,783) | 8.9 |
员工薪酬 | (441) | (384) | 14.8 |
总计 | (11,511) | (12,658) | (9.1) |
* 它包括短期租赁和库存周转率。
2024年1月至3月期间, 的销售成本为115.11亿美元,与2023年1月至3月的126.58亿美元相比下降了9.1%(11.47亿美元),这主要是由于 降低了原材料和转售产品的成本,重点是降低了进口原油和石油产品的购置成本。
收入(支出)
百万美元 | 2024 年 1 月至 3 月 | 2023 年 1 月至 3 月 |
改变 (%) |
销售费用 | (1,333) | (1,221) | 9.2 |
一般和管理费用 | (447) | (357) | 25.2 |
勘探成本 | (135) | (157) | (14.0) |
研究和开发费用 | (183) | (154) | 18.8 |
其他税收 | (140) | (200) | (30.0) |
资产减值 | 9 | (3) | - |
其他收入和支出,净额 | (1,044) | (468) | 123.1 |
总计 | (3,273) | (2,560) | 27.9 |
2024年1月至3月期间, 的销售费用为13.33亿美元,与2023年1月至3月期间的12.21亿美元相比增长了9.2%(1.12亿美元),这主要是由于 与天然气运输相关的物流费用增加,但部分被原油出口量的减少所抵消。
2024年1月至3月期间的一般和管理费用为4.47亿美元,与2023年1月至3月期间的3.57亿美元相比增长了25.2%(9,000万美元), 主要是由于雇用新员工导致的工资支出增加以及通货膨胀对其他员工工资的影响。
5 |
机密的 |
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2024年1月至3月期间的其他税收为1.4亿美元,与2023年1月至3月期间的2亿美元相比下降了30.0%(6000万美元),这主要是由于根据第1163/2023号临时措施, 2023年对原油出口征收9.2%的特别税。这种特殊税 是临时性的,仅适用于 2023 年 3 月至 6 月期间。
其他收入和支出,净额为2024年1月至3月的10.44亿美元支出,与2023年1月至3月的4.68亿美元相比增长了123.1%(5.76亿美元),主要是由于资产撤资收益减少(2024年1月至3月的收入为1.62亿美元,而2023年1月至3月的收入为4.96亿美元)。
净财务(支出)收入
百万美元 | 2024 年 1 月至 3 月 | 2023 年 1 月至 3 月 |
改变 (%) |
财务收入 | 552 | 465 | 18.7 |
投资和有价证券(政府债券)的收入 | 432 | 333 | 29.7 |
其他财务收入 | 120 | 132 | (9.1) |
财务费用 | (1,072) | (844) | 27.0 |
融资债务利息 | (554) | (541) | 2.4 |
解除租赁负债折扣 | (547) | (358) | 52.8 |
资本化借贷成本 | 376 | 271 | 38.7 |
取消退役费用准备金的折扣 | (272) | (212) | 28.3 |
其他财务费用 | (75) | (4) | 1,775.0 |
外汇收益(亏损)和指数化费用 | (1,419) | (243) | 484.0 |
外汇收益(亏损) | (881) | 797 | - |
将对冲会计重新归类为损益表 | (697) | (1,154) | (39.6) |
将预期股息 和股息的Selic利率指数化 可支付的 |
(70) | (32) | 118.8 |
可收回的税收通货膨胀指数化收入 | 49 | 64 | (23.4) |
其他外汇收益和指数化费用,净额 | 180 | 82 | 119.5 |
总计 | (1,939) | (622) | 211.7 |
2024年1月至3月期间的净财务(支出)收入为19.39亿美元 ,与2023年1月至3月期间的6.22亿美元支出相比增加了13.17亿美元,主要原因是 :
· | 2024年1月至3月的外汇损失为8.81亿美元, ,而2023年1月至3月的收益为7.97亿美元,反映了2024年1月至3月的实际/美元汇率贬值了3.2%(2024年3月31日: 5.00雷亚尔/美元,2023年12月31日:4.84雷亚尔/美元),而1月份的升值幅度为2.6% 2023年3月(2023年3月31日:5.08雷亚尔,2022年12月31日:5.22雷亚尔美元), 适用于2024年1月至3月期间比2023年1月至3月更高的美元平均净负债敞口。 |
所得税支出
2024年1月至3月的所得税支出为21.47亿美元,而2023年1月至3月的 支出为35.96亿美元。下降的主要原因是所得税前净收入减少(2024年1月至3月的收入为69.52亿美元 美元,而2023年1月至3月的收入为109.66亿美元),导致名义所得税根据 巴西法定公司税率(34%)计算得出,在2024年1月至3月为23.63亿美元,而1月至3月为37.29亿美元 2023。
归属于巴西石油公司股东的净收益
如上所述,2024年1月至3月期间,归属于巴西石油公司股东的净收益为47.82亿美元,与2023年1月至3月期间 巴西石油公司股东应占净收益73.41亿美元相比减少了25.59亿美元,这主要是由于毛利润(2024年1月至3月的毛利润为122.57亿美元)低于2024年1月至3月的毛利(122.57亿美元)2023年1月至3月的支出为141.13亿美元),更高的支出(2024年1月至3月的支出为32.73亿美元,而 的支出为2023年1月至3月的25.6亿美元),更高的净财务支出(19.39亿美元)与2024年1月至3月的支出相比, 的支出为6.22亿美元)被较低的所得税支出(2024年1月至3月的支出为21.47亿美元,而2023年1月至3月的支出为35.96亿美元)部分抵消。
6 |
机密的 |
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资本 支出(资本支出)
资本支出(百万美元) | 2024 年 1 月至 3 月 | 2023 年 1 月至 3 月 | 变化 (%) |
勘探与生产 | 2,472 | 2,040 | 21.2 |
炼油、运输和营销 | 362 | 342 | 5.8 |
天然气和低碳能源 | 108 | 33 | 227.3 |
企业和其他业务 | 101 | 67 | 50.7 |
总计 | 3,043 | 2,482 | 22.6 |
根据我们的战略计划,我们的资本支出 主要用于管理层认为与石油和天然气生产相关的最有利可图的投资项目。
2024年1月至3月,勘探与生产板块 的资本支出总额为24.72亿美元,占公司资本支出的81.2%,与2023年1月至3月的20.4亿美元 相比增长了21.2%,这主要是由于大型项目的开发,这些项目预计将在未来几年内维持生产曲线。 2024年1月至3月的资本支出主要集中在:(i)桑托斯盆地盐前层(13亿美元)的产量开发,主要集中在布齐奥斯和梅罗油田;(ii)坎波斯盆地盐前和盐后项目(6亿美元),主要集中在朱巴特、马利姆 以及拉亚曼塔和平塔达油田;以及(iii)探索性投资(2亿美元)。
7 |
机密的 |
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流动性 和资本资源
百万美元 | 2024 年 1 月至 3 月 | 2023 年 1 月至 3 月 |
期初调整后的现金和现金等价物 | 17,902 | 12,283 |
期初期限超过三个月的政府债券、银行存款证和定期存款 | (5,175) | (4,287) |
期初的现金和现金等价物 | 12,727 | 7,996 |
经营活动提供的净现金 | 9,386 | 10,347 |
收购 PP&E 和无形资产 | (2,838) | (2,423) |
收购股权 | (1) | (8) |
处置资产的收益—(撤资) | 569 | 1,855 |
共同参与协议的经济补偿 | 397 | 391 |
收到的股息 | 24 | 11 |
撤资(投资)有价证券 | (1,475) | (930) |
由(用于)投资活动提供的净现金 | (3,324) | (1,104) |
(=) 运营和投资活动提供的净现金 | 6,062 | 9,243 |
融资债务的收益 | 2 | 51 |
偿还金融债务 | (1,601) | (1,320) |
融资债务的净变化 | (1,599) | (1,269) |
偿还租赁负债 | (1,918) | (1,389) |
支付给巴西石油公司股东的股息 | (3,455) | (4,192) |
支付给非控股权益的股息 | (57) | (48) |
股票回购计划 | (232) | 0 |
非控股权益的变动 | 93 | (75) |
用于融资活动的净现金 | (7,168) | (6,973) |
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | (74) | 24 |
期末的现金和现金等价物 | 11,547 | 10,290 |
期末期限超过三个月的政府债券、银行存款证和定期存款 | 6,645 | 5,471 |
期末调整后的现金和现金等价物 | 18,192 | 15,761 |
自由现金流的对账 | ||
经营活动提供的净现金 | 9,386 | 10,347 |
收购 PP&E 和无形资产 | (2,838) | (2,423) |
收购股权 | (1) | (8) |
自由现金流* | 6,547 | 7,916 |
*自由现金流(FCF)符合2023年7月批准的新股东薪酬 政策(“政策”),这是等式的结果:FCF =经营活动提供的净现金 减去收购PP&E和无形资产以及收购股权的总和。为了比较起见,2023年1月至3月的金额 已根据新政策进行了调整。
截至2024年3月31日,现金及现金等价物 的余额为115.47亿美元,调整后的现金及现金等价物总额为181.92亿美元。
截至2024年3月31日的三个月期间,经营活动提供的 净现金为93.86亿美元,正自由现金流为65.47亿美元。这一水平的现金产生,加上 5.69亿美元资产处置(撤资)的收益、3.97亿美元的共同参与协议的财务补偿、2,400万美元的股息和200万美元的融资债务收益,分配给:(a)债务 预付款以及16.01亿美元期间到期的本金和利息支付;(b)) 偿还19.18亿美元的租赁负债;(c)向巴西石油公司股东支付的34.55亿美元的股息;(d)232美元的股票回购计划百万;以及(e) 收购28.38亿美元的PP&E和无形资产资产。
在截至的三个月期间,公司偿还了 几笔融资债务,金额为16.01亿美元。
8 |
机密的 |
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合并 债务
债务(百万美元) | 03.31.2024 | 12.31.2023 | 变化 (%) |
资本市场 | 16,719 | 17,514 | (4.5) |
银行市场 | 8,502 | 8,565 | (0.7) |
开发银行 | 664 | 698 | (4.9) |
出口信贷机构 | 1,705 | 1,870 | (8.8) |
其他 | 148 | 154 | (3.9) |
金融债务 | 27,738 | 28,801 | (3.7) |
租赁责任 | 34,100 | 33,799 | 0.9 |
债务总额 | 61,838 | 62,600 | (1.2) |
调整后的现金和现金等价物 | 18,192 | 17,902 | 1.6 |
净负债 | 43,646 | 44,698 | (2.4) |
杠杆:净负债/(净负债 + 股东权益) | 35% | 36% | (2.8) |
平均利率(年利率%) | 6.5 | 6.4 | 1.6 |
未偿债务的加权平均到期日(年) | 11.30 | 11.38 | (0.7) |
截至2024年3月31日,公司一直维持其负债管理战略,以改善债务状况并适应公司长期投资的到期条款。
债务总额从截至2023年12月31日的626亿美元下降了1.2%(7.62亿美元),至2024年3月31日的618.38亿美元,下降了1.2%(7.62亿美元),这主要是由于融资债务减少(同期减少了10.63亿美元),但被该期间租赁负债的增加(增加3.01亿美元)所部分抵消。总债务 维持在2024-2028年战略计划中规定的5亿美元至65亿美元之间的目标范围内,这主要是由于 债务预付和定期还款所致。
截至2024年3月31日,净负债下降了2.4%(10.52亿美元),达到436.46亿美元,而截至2023年12月31日为446.98亿美元。
9 |
机密的 |
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息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润、LTM EBITDA、LTM 调整后息税折旧摊销前利润、总债务/LTM 调整后息税折旧摊销前利润和净负债/LTM 调整后息税折旧摊销前利润指标的对账
LTM 调整后息税折旧摊销前利润反映了过去十二个月 调整后息税折旧摊销前利润的总和,该息税折旧摊销前利润(扣除净财务(支出)收入、所得税、折旧、 损耗和摊销前的净收益)按不属于公司主要业务的项目进行调整,包括股票入账 投资的业绩、资产处置和注销结果、减值和业绩来自投标区域的共同参与协议。
LTM 调整后息税折旧摊销前利润是公司营运 现金产生的替代方案。该指标用于计算总债务/LTM调整后息税折旧摊销前利润和净负债/LTM调整后息税折旧摊销前利润指标,以支持 管理层对流动性和杠杆率的评估。
息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润和经营活动提供的 净现金 — OCF
百万美元 | 2024 年 1 月至 3 月 | 2023 年 1 月至 3 月 | 变化 (%) |
净收入 | 4,805 | 7,370 | (34.8) |
净财务(支出)收入 | 1,939 | 622 | 211.7 |
所得税 | 2,147 | 3,596 | (40.3) |
折旧、损耗和摊销 | 3,362 | 2,924 | 15.0 |
EBITDA | 12,253 | 14,512 | (15.6) |
股票入账投资的业绩 | 93 | (35) | - |
资产减值(逆转) | (9) | 3 | - |
资产处置/核销结果 | (162) | (496) | (67.3) |
投标区域共同参与协议的结果 | (48) | (28) | 71.4 |
调整后 EBITDA | 12,127 | 13,956 | (13.1) |
贸易和其他应收账款信用损失备抵金 | 30 | 24 | 25.0 |
贸易和其他应收账款 | 604 | 412 | 46.6 |
库存 | (627) | 989 | - |
贸易应付账款 | 407 | (478) | - |
应付税款 | (3,143) | (4,497) | (30.1) |
其他 | (12) | (59) | (79.7) |
经营活动提供的净现金— OCF | 9,386 | 10,347 | (9.3) |
10 |
机密的 |
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LTM 息税折旧摊销前利润、LTM 调整后息税折旧摊销前利润、经营活动提供的 LTM 净 现金 — OCF
百万美元 | ||||||
最近十二个月 (LTM) 在 | ||||||
03.31.2024 | 12.31.2023 | 2023 年 4 月至 6 月 | 2023 年 7 月至 9 月 | 2023 年 10 月至 12 月 | 2024 年 1 月至 3 月 | |
净收入 | 22,430 | 24,995 | 5,859 | 5,484 | 6,282 | 4,805 |
净财务(支出)收入 | 3,650 | 2,333 | 21 | 1,985 | (295) | 1,939 |
所得税 | 8,952 | 10,401 | 2,576 | 2,263 | 1,966 | 2,147 |
折旧、损耗和摊销 | 13,718 | 13,280 | 3,249 | 3,475 | 3,632 | 3,362 |
EBITDA | 48,750 | 51,009 | 11,705 | 13,207 | 11,585 | 12,253 |
股票入账投资的业绩 | 432 | 304 | 22 | 248 | 69 | 93 |
资产减值(逆转) | 2,668 | 2,680 | 401 | 78 | 2,198 | (9) |
资产处置/核销结果 | (962) | (1,295) | (692) | 37 | (145) | (162) |
投标区域共同参与协议的结果 | (304) | (284) | 0 | (19) | (237) | (48) |
调整后 EBITDA | 50,584 | 52,414 | 11,436 | 13,551 | 13,470 | 12,127 |
贸易和其他应收账款信用损失备抵金 | 46 | 40 | 10 | 15 | (9) | 30 |
贸易和其他应收账款 | 280 | 88 | 763 | (588) | (499) | 604 |
库存 | (52) | 1,564 | 91 | 52 | 432 | (627) |
贸易应付账款 | (69) | (954) | 187 | (726) | 63 | 407 |
应付税款 | (9,109) | (10,463) | (2,769) | (819) | (2,378) | (3,143) |
其他 | 571 | 523 | (76) | 69 | 590 | (12) |
经营活动提供的净现金-OCF | 42,251 | 43,212 | 9,642 | 11,554 | 11,669 | 9,386 |
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机密的 |
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调整后的现金及现金等价物、总负债、净负债、经营活动提供的净现金(LTM OCF)、LTM 调整后息税折旧摊销前利润、扣除现金和现金等价物的总负债/LTM OCF、总债务/LTM 调整后息税折旧摊销前利润和净负债/LTM 调整后息税折旧摊销前利润指标
总债务/LTM调整后的息税折旧摊销前利润比率和净 债务/LTM 调整后息税折旧摊销前利润指标是支持我们管理层评估巴西石油公司 集团流动性和杠杆率的重要指标。这些比率是管理层评估公司偿还债务能力的重要衡量标准,主要是因为我们的 2024-2028年战略计划将650亿美元定义为总债务的最高水平。
下表显示了这些指标与根据国际财务报告准则标题得出的最直接可比指标(在本例中为净现金净额 和现金等价物/净现金比率)的对账情况 和经营活动提供的现金等价物/净现金比率:
百万美元 | |||
03.31.2024 | 12.31.2023 | ||
现金和现金等价物 | 11,547 | 12,727 | |
政府债券、银行存款证和定期存款(期限超过三个月) | 6,645 | 5,175 | |
调整后的现金和现金等价物 | 18,192 | 17,902 | |
金融债务 | 27,738 | 28,801 | |
租赁责任 | 34,100 | 33,799 | |
流动和非流动债务-总债务 | 61,838 | 62,600 | |
净负债 | 43,646 | 44,698 | |
经营活动提供的净现金——LTM OCF | 42,251 | 43,212 | |
贸易和其他应收账款信用损失备抵金 | (46) | (40) | |
贸易和其他应收账款 | (280) | (88) | |
库存 | 52 | (1,564) | |
贸易应付账款 | 69 | 954 | |
应付税款 | 9,109 | 10,463 | |
其他 | (571) | (523) | |
LTM 调整后税折旧摊销前利润 | 50,584 | 52,414 | |
扣除现金和现金等价物的总负债/LTM OCF比率 | 1.19 | 1.15 | |
总债务/LTM 调整后息税折旧摊销前利润率 | 1.22 | 1.19 | |
净负债/LTM 调整后息税折旧摊销前利润比率 | 0.86 | 0.85 | |
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机密的 |
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按运营业务 细分市场划分的业绩
勘探与生产 (E&P)
财务信息
百万美元 | 2024 年 1 月至 3 月 | 2023 年 1 月至 3 月 | 变化 (%) |
销售收入 | 16,077 | 15,730 | 2.2 |
毛利 | 9,463 | 9,351 | 1.2 |
收入(支出) | (630) | (123) | 412.2 |
营业收入 | 8,833 | 9,228 | (4.3) |
归属于巴西石油公司股东的净收益 | 5,846 | 6,108 | (4.3) |
布伦特原油平均值(美元/桶) | 83.24 | 81.27 | 2.4 |
生产税-巴西 | 2,981 | 2,784 | 7.1 |
特许权使用费 | 1,871 | 1,610 | 16.2 |
特别参与 | 1,101 | 1,162 | (5.2) |
保留区域 | 9 | 12 | (25.0) |
[1]
在2024年1月至3月期间, 勘探与生产板块的毛利为94.63亿美元,与2023年1月至3月期间相比增长了1.2%,这主要是由于销售收入的增加, 主要反映了产量的增加,以及布伦特原油价格的上涨。
2024年1月至3月期间的营业收入为88.33亿美元,与2023年1月至3月期间相比下降了4.3%,这主要是由于维护中断引起的支出增加, 以及出售资产数量减少导致收入减少。
在2024年1月至3月期间, 生产税的增加主要是由布伦特原油价格相对于2023年1月至3月期间的上涨造成的。
操作信息
日产千桶石油当量 (mboed) | 2024 年 1 月至 3 月 | 2023 年 1 月至 3 月 | 变化 (%) |
原油、液化天然气和天然气——巴西 | 2,742 | 2,640 | 3.9 |
原油和液化天然气 (mbl/d) | 2,236 | 2,141 | 4.4 |
天然气 (mboed) | 506 | 499 | 1.4 |
原油、液化天然气和天然气—国外 | 34 | 36 | (5.6) |
总计(mboed) | 2,776 | 2,676 | 3.7 |
2024年1月至3月期间,原油、液化天然气和天然气 产量为2776万桶/桶,与2023年1月至3月相比增长了3.7%,这主要是由于 Almirante Barroso(布齐奥斯油田)、P-71(伊塔普油田)、FPSO Anna Nery(马利姆油田)、FPSO Anna Nery(马利姆油田)、FPSO Anna Garibaldi(FPSO)的增强(Marlim、Voador和Espadim 油田)和FPSO Sepetiba(梅罗油田),此外还开始在坎波斯和桑托斯盆地开采新油井。
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机密的 |
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炼油、运输和营销
财务信息
百万美元 | 2024 年 1 月至 3 月 | 2023 年 1 月至 3 月 | 变化 (%) |
销售收入 | 22,190 | 24,842 | (10.7) |
毛利 | 2,207 | 2,974 | (25.8) |
收入(支出) | (836) | (1,178) | (29.0) |
营业收入 | 1,371 | 1,796 | (23.7) |
归属于巴西石油公司股东的净收益 | 775 | 1,199 | (35.4) |
平均炼油成本(美元/桶)——巴西 | 2.63 | 2.12 | 24.1 |
国内基础油产品平均价格(美元/桶) | 96.13 | 109.53 | (12.2) |
在2024年1月至3月期间,炼油、运输和 营销毛利比2023年1月至3月期间减少了7.67亿美元,这主要是由于国际利润率下降,特别是 柴油,以及国内市场(主要是柴油和汽油)的销售量减少。
2024年1月至3月期间的营业收入反映了 的减少部分被支出的减少所抵消,主要是2023年1月至3月终止船舶租赁 协议的补偿费用。
2024年1月至3月期间的平均炼油成本为2.63美元/桶,比2023年1月至3月期间增长24.1%,这是由于通货膨胀对人员和服务成本的影响,以及我们炼油厂维护和振兴活动范围的扩大。
操作信息
每天千桶 (mbl/d) | 2024 年 1 月至 3 月 | 2023 年 1 月至 3 月 | 变化 (%) |
总产量 | 1,753 | 1,652 | 6.1 |
国内销量 | 1,648 | 1,697 | (2.9) |
参考原料 | 1,813 | 1,851 | (2.1) |
炼油厂利用率 (%) | 92 | 85 | 8.2 |
加工过的原料(不包括液化天然气) | 1,628 | 1,527 | 6.6 |
加工过的原料 | 1,676 | 1,573 | 6.5 |
国产原油占总量的百分比 | 91 | 90 | 1.1 |
2024 年 1 月至 3 月期间的国内销售额为 1,648 mbl/d,与 2023 年 1 月至 3 月相比下降了 2.9%。
与2023年1月至3月相比,2024年1月至3月的汽油销量下降了6.8%,这主要是由于与含水乙醇相比,价格竞争力更高。由于从第三方进口的增加和生物柴油含量的增加,柴油在 时期之间下降了3.4%。
2024年1月至3月期间的石油产品总产量为1,753百万桶/日,比2023年1月至3月增长6.1%。去年的产量受到RPBC和REFAP两次相关周转的影响 ,而今年的REPAR和REPLAN的周转时间相对较小。
2024 年 1 月至 3 月期间的加工原料为 1,676 mbl/d,比 2023 年 1 月至 3 月增加 6.5%。
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机密的 |
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天然气和低碳能源
财务信息
百万美元 | 2024 年 1 月至 3 月 | 2023 年 1 月至 3 月 | 变化 (%) |
销售收入 | 2,422 | 2,854 | (15.1) |
毛利 | 1,245 | 1,387 | (10.2) |
收入(支出) | (889) | (779) | 14.1 |
营业收入(亏损) | 356 | 608 | (41.4) |
归属于巴西石油公司股东的净收益(亏损) | 242 | 388 | (37.6) |
天然气平均销售价格-巴西(美元/桶) | 67.88 | 73.27 | (7.4) |
2024 年 1 月至 3 月,与 2023 年 1 月至 3 月相关的销售收入减少是由于向热电和非热电市场出售的天然气量减少,以及 的热电发电量减少和天然气平均销售价格的降低。
此外,与2023年1月至3月相比,2024年1月至3月的营业收入较低的主要原因是与天然气运输相关的销售费用增加,因为由于运输 量减少,第三方使用管道时从运输公司获得的补偿减少了 。
操作信息
2024 年 1 月至 3 月 | 2023 年 1 月至 3 月 | 变化 (%) | |
在拍卖会上出售热能供应 (ACR)-平均兆瓦 | 1,186 | 1,655 | (28.3) |
电力销售-平均兆瓦 | 442 | 562 | (21.4) |
国家天然气输送量——百万立方米/天 | 30 | 32 | (6.3) |
液化天然气再气化-百万立方米/天 | 3 | - | - |
从玻利维亚进口天然气——百万立方米/天 | 15 | 19 | (21.1) |
天然气销售和内部消费-百万立方米/天 | 48 | 50 | (4.0) |
2024年1月至3月份,巴西石油公司 的电力销售量与2023年1月至3月相比下降了21.4%,这是由于巴西水力发电厂的水库水平很高,因此热电市场的 需求减少。在这种情况下,发电主要用于满足巴西石油公司的内部能源需求, 以及一次性向阿根廷出口的机会。
由于合同到期,拍卖会(ACR)的 热供应量也有所减少。
由于计划对Mexilhão平台和UTGCA天然气处理装置进行维护,其影响被天然气 进口的增加所抵消,2024年1月至3月国家天然气供应减少。
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机密的 |
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词汇表
ACL- Livre 合约环境电力系统中的 (自由合约市场)。 汽车- 受监管的合约环境电力系统中的 (受监管的合同市场)。 调整后的现金和现金等价物-考虑到这些金融投资在短期内的预期实现,现金和 现金等价物、政府债券、银行存款证和期限在 收购之日起超过3个月的定期存款的总和。该衡量标准不在 《国际财务报告准则》(IFRS)中定义,不应孤立地考虑,也不得作为根据国际财务报告准则计算的现金和 现金等价物的替代品。它可能无法与其他公司的调整后现金和现金等价物相提并论。 但是,管理层认为这是评估我们的流动性和支持杠杆管理的适当补充衡量标准, 在计算净负债时使用这一衡量标准。 调整后的息税折旧摊销前利润净收益加上净财务(支出) 收入;所得税;折旧、损耗和摊销;股权计入投资;减值;资产处置/注销结果;竞标区共同参与协议的结果。调整后的息税折旧摊销前利润不是国际财务报告准则定义的指标, 它可能无法与其他公司报告的类似指标进行比较。但是,管理层认为,评估我们的流动性并支持杠杆管理是适当的 补充措施。 ANP-巴西国家石油、天然气和生物燃料 机构。 国内基础油产品平均价格(美元/桶)- 代表巴西石油公司每单位基础油产品的国内销售收入,包括:柴油、汽油、液化石油气、喷气燃料、石脑油和 燃油。 资本支出 — 基于我们战略计划中采用的成本假设和财务方法的资本 支出,其中包括收购PP&E 和无形资产、收购股权以及其他不一定符合现金流条件的用于投资 活动的项目,包括地质和地球物理支出、研发费用、运营前费用、购置房产、 厂房和信贷可归属设备以及直接借款成本正在进行中。 CTA — 累积折算调整 — 外国业务折算产生的累计汇率变动金额,在股东权益 中确认,将在处置投资时转为损益。 息税折旧摊销前利润-扣除净财务(支出)收入、所得 税、折旧、损耗和摊销前的净收益。息税折旧摊销前利润不是国际财务报告准则定义的指标,它可能无法与其他公司报告的类似指标进行比较 。但是,管理层认为,评估 我们的流动性并支持杠杆管理是适当的补充措施。 平均成本对销售成本的影响 — 鉴于平均库存期限为60天,原油和石油产品的国际价格走势以及国外 汇率对进口的影响、生产税和其他影响成本的因素并不完全影响 当期的销售成本,其总体影响仅在接下来的时期。 |
自由现金流-经营 活动提供的净现金减去收购PP&E和无形资产以及收购股权的总和。国际财务报告准则没有对自由现金流进行定义 ,因此不应孤立地考虑自由现金流,也不得将其作为根据 国际财务报告准则计算的现金和现金等价物的替代品。它可能无法与其他公司的自由现金流相提并论。但是,管理层认为,评估我们的流动性并支持杠杆管理是适当的补充 措施。 总债务 — 流动和非流动 融资债务和租赁负债的总和,该指标未在《国际财务报告准则》中定义。 杠杆 — 净负债与净负债和股东权益总和 之间的比率。杠杆率不是国际财务报告准则中定义的衡量标准,它可能无法与其他公司报告的类似指标相提并论 ,但是管理层认为,这是评估 我们流动性的适当补充衡量标准。 提升成本-原油和天然气提升成本 指标,该指标考虑了该期间发生的支出。 LTM 息税折旧摊销前利润 — 过去十二个月的息税折旧摊销前利润。 LTM 调整后息税折旧摊销前利润 — 过去 十二个月的调整后息税折旧摊销前利润。 OCF-(用于)运营活动 (运营现金流)提供的净现金 营业收入(亏损)-扣除财务 (支出)收入前的净收益(亏损),产生股票入账投资和所得税。 净负债—总负债减去调整后的现金和现金 等价物。净负债不是《国际财务报告准则》中定义的衡量标准,不应孤立地考虑,也不得作为根据国际财务报告准则计算的长期 债务总额的替代品。我们对净负债的计算可能无法与其他公司对净负债的计算相提并论。 管理层认为,净负债是一项适当的补充衡量标准,可以帮助投资者评估我们的流动性并支持杠杆管理 。 按业务部门划分的业绩 — 公司业务部门的信息 是根据可用的财务信息编制的,这些财务信息可直接归因于该细分市场或 ,这些信息由执行委员会用于做出资源分配 决策和绩效评估的业务活动提供。 在计算分段结果时,将考虑与第三方(包括共同控制和关联公司)的交易以及业务部门之间的转移。 业务部门之间的交易按内部转让价格进行估值,该价格是根据考虑市场参数的方法计算得出的, 在业务部门之外取消了这些交易,目的是将分段信息与公司合并 财务报表进行对账。
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16 |
机密的 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求, 注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告,并获得正式授权。
日期:2024 年 5 月 28 日
PETROLEO BRASILEIRO SA—PETROBRAS
作者:/s/ 卡洛斯·阿尔贝托·雷切洛·内托
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卡洛斯·阿尔贝托·雷切洛·内托
首席财务官兼投资者关系 官