附录 99.1
Carnival Corporation & plc宣布完成5亿美元 7.00% 的第一优先优先担保票据发行，并扩大13亿美元的优先担保 第一留置权定期贷款 B 融资以偿还现有定期贷款
2026年美元票据和2026年欧元票据将分别于2023年8月11日和8月12日赎回 ，偿还12亿美元的债务，按年计算估计可节省超过1.2亿美元的利息 支出
迈阿密，2023年8月8日 /PRNewswire/ — Carnival Corporation & plc（纽约证券交易所代码：CCL；纽约证券交易所代码：CUK）今天宣布，嘉年华公司（“公司”）已完成其先前宣布的5亿美元本金总额为7.00％的第一优先优先担保票据（“票据”） 及其规模更大的13亿美元优先担保第一留置权贷款 B贷款（“新的第一留置权定期贷款” 以及 票据的发行，“再融资交易”）。公司使用再融资交易 的收益偿还了公司现有第一优先优先优先有担保定期贷款机制下的部分借款，该贷款将于2025年到期。
从2024年2月15日开始，这些票据将在每年的2月 15日和8月15日每半年支付一次利息，利率为每年7.00％。这些票据将于2029年8月15日到期。 这些票据由嘉年华集团以及公司和嘉年华集团的某些子公司在第一优先优先优先担保的基础上共同和 单独提供全额无条件担保，这些子公司还为我们的其他第一优先 有担保债务、第二优先有担保债务、某些无抵押票据和可转换票据提供担保。此外， 票据和相关担保将由抵押品的第一优先留置权担保，其中通常包括对每个子公司担保人 股本的质押、对绝大多数船只的抵押和相关的船舶抵押品、重大知识产权以及对其他船舶相关资产（包括库存、贸易应收账款、计算机软件和赌场 设备）的质押。
新的第一留置权定期贷款的年利率等于SOFR，下限为0.75％，外加保证金等于3.00％，将于2027年到期。除本文另有规定外，公司签订了新的定期贷款协议，其条款与其现有定期贷款机制的条款基本一致。 公司在新第一留置权定期贷款下的债务由为票据提供担保的同一担保人在第一优先优先级 担保的基础上全额无条件担保，并将由为票据和相关担保提供担保的同一抵押品的第一优先留置权担保。
公司分别于2023年8月1日和2023年8月2日发布了有条件赎回公司2026年到期的7.75亿美元 10.500％二优先有担保票据（“2026年美元票据”）和2026年到期的4.25亿欧元 10.125% 的二等优先 优先担保票据（“2026年欧元票据”，以及 “2026年票据”）的未偿本金，条件是完成再融资交易 ，该条件已得到满足。兑换将分别在 2023 年 8 月 11 日和 2023 年 8 月 12 日进行 。
PJT Partners 曾担任嘉年华公司 & plc 的独立财务顾问 。
本新闻稿不构成 赎回2026年票据的通知。
根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第144A条，这些票据仅向有理由认为是合格的机构买家的人发行 ，在美国境外，仅根据《证券 法》的S条向非美国投资者发行。
这些票据过去和将来都不会根据《证券法》或任何州证券法注册，如果没有注册 或《证券法》和适用的州法律注册要求的适用豁免，则不得在美国发行或出售。
本新闻稿不构成 的卖出要约或购买票据或任何其他证券的要约的邀请，也不构成在任何州或司法管辖区的要约、招标或 出售，在该等发行、招揽或出售为非法的州或司法管辖区。
关于嘉年华公司和plc
嘉年华公司是最大的全球 邮轮公司，也是最大的休闲旅游公司之一，拥有世界一流的领先邮轮公司——爱达邮轮、嘉年华 邮轮公司、歌诗达邮轮、库纳德、荷美航空、P&O Cruises（澳大利亚）、P&O Cruises（英国）、公主邮轮和西伯恩。
关于前瞻性陈述的警示说明
在本新闻稿中，嘉年华公司和嘉年华公司及其各自的 子公司统称为 “嘉年华公司及有限公司”、“我们的”、 “我们” 和 “我们”。本新闻稿中包含的一些陈述、估计或预测是 “前瞻性 陈述”，涉及我们的风险、不确定性和假设，包括与本文描述的再融资 交易、未来业绩、运营、展望、计划、目标、声誉、现金流、流动性和其他尚未发生的事件 有关的陈述。这些声明旨在获得安全港的资格，以免受 证券法第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条规定的责任。除历史 事实陈述以外的所有陈述均可被视为前瞻性陈述。这些陈述基于当前对我们的业务和运营行业的预期、估计、预测和 预测以及管理层的信念和假设。 我们尽量使用 “将”、“可能”、“应该”、“会”、“会”、“相信”、“取决于”、“期望”、“目标”、“抱负”、 “预测”、“预测”、“项目”、“未来”、“打算”、“计划”、 “估计” 等词语来识别这些陈述” “目标”、“表明”、“展望” 以及未来意图的类似表达 或此类术语的否定之处。
前瞻性陈述包括与我们的前景和财务状况相关的陈述 ，包括但不限于以下方面的陈述：
| · | 定价 | · | 调整后净收益（亏损） | ||
| · | 预订级别 | · | 调整后 EBITDA | ||
| · | 占用率 | · | 调整后的每股收益 | ||
| · | 利息、税收和燃料支出 | · | 调整后的自由现金流 | ||
| · | 货币汇率 | · | 每日津贴净额 | ||
| · | 商誉、船舶和商标的公允价值 | · | 净收益率 | ||
| · | 流动性和信用评级 | · | 调整后的每个 ALBD 的邮轮费用 | ||
| · | 投资等级杠杆率指标 | · | 调整后的邮轮成本，不包括每个 ALBD 的燃料 | ||
| · | 船舶折旧寿命和剩余价值的估计 | · | 调整后的投资资本回报率 | ||
| · | 此处描述的兑换 |
由于前瞻性陈述涉及 风险和不确定性，因此有许多因素可能导致我们的实际业绩、业绩或成就与我们的前瞻性陈述所表达或暗示的业绩、业绩或成就存在重大差异。本说明包含有关已知因素的重要警示性陈述，我们认为这些因素可能会对我们的前瞻性陈述的准确性产生重大影响， 对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。此外，由于客户邮轮业务暂停，我们的巨额债务余额加剧了当前、将来还可能继续存在的风险和不确定性。 可能存在我们认为不重要或未知的其他风险。这些因素包括但不限于以下因素：
| · | 世界各地的事件和状况，包括战争和其他军事行动，例如入侵乌克兰、通货膨胀、燃油价格上涨、利率上涨以及其他影响人们旅行能力或愿望的普遍问题，已经导致，并将来可能导致邮轮需求下降，影响我们的运营成本和盈利能力； |
| · | 疫情过去和将来都可能对我们的财务状况 和运营产生重大的负面影响； |
| · | 与我们的船只、客人或邮轮业有关的事件过去曾发生过，将来也可能对我们的客人和船员的满意度产生负面影响，并导致声誉受损； |
| · | 我们运营所依据的法律和法规，例如与健康、环境、安全和保障、数据隐私和保护、反腐败、经济制裁、贸易保护、劳动 以及就业和税收有关的法律和法规的变化和不遵守情况，将来可能会导致诉讼、执法行动、罚款、处罚和声誉损害 ； |
| · | 与气候变化相关的因素，包括不断演变和增加的监管、全球对气候变化的担忧日益增加、具有气候意识的消费主义和利益相关者审查的转变，以及恶劣天气条件的频率和/或 严重程度的增加可能会对我们的业务产生不利影响； |
| · | 无法实现或实现我们与可持续发展相关的目标、愿望、举措以及我们对这些目标的公开 声明和披露，可能会使我们面临可能对我们的业务产生不利影响的风险； |
| · | 数据安全漏洞、数据隐私漏洞、我们的主要 办公室、信息技术运营和系统网络中断和其他损失，以及未能跟上技术发展的步伐，可能对我们的业务运营、宾客和工作人员的满意度产生不利影响，并可能导致声誉损害； |
| · | 关键团队成员的流失、我们无法招募或留住合格的岸上和船上团队 成员以及劳动力成本的增加可能会对我们的业务和经营业绩产生不利影响； |
| · | 燃油价格的上涨、燃料消耗类型的变化和燃料供应的可用性可能会对我们的预定行程和费用产生不利影响 ； |
| · | 我们依赖供应链供应商，他们是我们业务运营不可或缺的一部分。这些供应商和 服务提供商可能无法兑现其承诺，这可能会对我们的业务产生负面影响； |
| · | 外币汇率的波动可能会对我们的财务业绩产生不利影响； |
| · | 邮轮和陆上度假行业的产能过剩和竞争可能会对我们的 邮轮销售、定价和目的地选择产生负面影响； |
| · | 无法实施我们的造船计划以及船舶维修、维护和翻新可能会对我们的业务运营和客人的满意度产生不利影响； |
| · | 在我们恢复客运邮轮运营后未能成功实施我们的业务战略 将对邮轮的入住率和定价产生负面影响，并可能对我们的业务产生重大不利影响。我们需要 大量现金来偿还债务和维持运营。我们产生现金的能力取决于许多因素，包括 我们无法控制的因素，我们可能无法产生偿还债务和维持运营所需的现金；以及 |
| · | 嘉年华公司和嘉年华集团于2023年1月27日向美国证券交易委员会提交的 10-K表年度报告以及嘉年华公司和嘉年华集团于2023年3月29日和2023年6月28日向美国证券交易委员会提交的10-Q表季度报告 中包含的风险因素。 |
上述 列出的风险因素的排序并不旨在反映我们对优先级或可能性的指示。
不应将前瞻性陈述作为对实际结果的预测。在遵守适用法律或任何相关证券交易所规则规定的任何持续义务的前提下， 我们明确表示没有义务在本文件发布之日后传播任何此类前瞻性 陈述的任何更新或修订，以反映任何此类陈述所依据的预期或事件、条件或情况的任何变化。
本 文件中的前瞻性陈述和其他陈述也可能涉及我们的可持续发展进展、计划和目标（包括气候变化和环境相关问题）。此外， 的历史、当前和前瞻性可持续性和气候相关陈述可能基于用于衡量仍在发展的进展的 的标准和工具、持续演变的内部控制和流程，以及未来可能会发生变化且可能无法普遍共享的假设和预测 。
来源 Carnival Corp
嘉年华公司及公司媒体 联系人：嘉年华公司乔迪·文图罗尼，jventuroni@carnival.com，(469) 797-6380
Carnival Corporation & plc Investor 关系联系人：嘉年华公司的贝丝·罗伯茨，eroberts@carnival.com，(305) 406-4832