发行人免费写作招股说明书
根据第 433 条提交
注册号 333-229523
2019年2月8日

拼多多公司

拼多多公司，或者公司， 已就本自由写作招股说明书所涉及的发行向美国证券交易委员会或美国证券交易委员会提交了F-1表格（包括招股说明书）的注册声明。美国证券交易委员会于2019年2月7日宣布注册声明生效。

在投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关公司和本次发行的更多完整信息。投资者应依靠招股说明书和任何相关的免费撰写招股说明书来获取完整细节。您可以访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR，获取这些文件和公司免费提交的其他文件。或者，如果您致电高盛（亚洲）有限责任公司，致电+1（866）471-2526，致电美林、皮尔斯、芬纳和史密斯公司（+1-800-294-1322），摩根士丹利公司，索取招股说明书，本公司、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书。有限责任公司电话号码为+1（866）718-1649，中国国际金融香港证券有限公司电话为+1（646）794-8800，华兴证券（香港）有限公司电话为+852-2287-1600。您还可以访问美国证券交易委员会网站上的EDGAR，访问EDGAR网站上的EDGAR，以获取公司2019年2月7日发布的最新招股说明书，该招股说明书包含在2018年2月7日向美国证券交易委员会提交的F-1表格注册声明第2号修正案或第2号修正案中： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1737806/000104746919000391/a2237673zf-1a.htm

2019年2月8日，公司和某些出售股东进行了总计5,500万股美国存托股票（ADS）的注册后续公开发行，每股代表公司的四股A类普通股，定价为每股ADS25美元。

公司将发行和出售40,185,000份美国存托凭证，出售股东将总共出售14,815,000份美国存托凭证。公司已授予承销商30天的期权，可以额外购买最多825万份美国存托凭证，此类可选ADS在行使后将仅由公司出售。

假设承销商充分行使购买额外股份的选择权，该公司的总收益将约为12亿美元。公司不会从出售股票的股东出售ADS中获得任何收益。