附录 99.1
Monte Rosa Therapeutics宣布1亿美元承销公开发行定价
马萨诸塞州波士顿,2024年5月16日,蒙特罗莎治疗公司(Monte Rosa)(纳斯达克股票代码:GLUE)是一家开发新型分子胶水降解剂(MGD)药物的临床阶段 生物技术公司,今天宣布承销公开发行10,638,476股普通股的定价,公开发行价格为每股4.70美元,并以普通股代替某些普通股投资者,以每份预筹认股权证4.6999美元的公开发行价格购买10,638,524股普通股的预筹认股权证, 代表每股公众每股普通股的发行价格减去每份预先注资认股权证的每股0.0001美元的行使价。在扣除承保折扣和佣金以及发行费用之前,蒙特罗莎从本次发行中获得的总收益 预计约为1亿美元。此次发行中的所有股票和预先注资的认股权证将由蒙特罗莎出售。此次发行预计将于2024年5月20日左右结束 ,但须满足惯例成交条件。
本次融资由Dimension和一家专注于生命科学的 机构投资者牵头,其他新老投资者也参与其中。
TD Cowen和Wedbush PacGrow担任此次发行的联席账簿管理人 。
股票和预先注资的认股权证由蒙特罗莎根据有效的 货架注册声明发行,该声明先前于2022年7月1日向美国证券交易委员会(SEC)提交,并由美国证券交易委员会(SEC)于2022年7月13日宣布生效(文件 编号333-266003)。此次发行仅通过构成注册声明一部分的书面招股说明书和招股说明书补充文件进行。与 有关并描述发行条款的初步招股说明书补充文件已提交给美国证券交易委员会,可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅。
与本次发行最终条款有关并描述最终条款的最终招股说明书 补充文件将向美国证券交易委员会提交,如有可能,可通过电话 (855) 495-9846 或发送电子邮件至 TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com 或Wedbush Securities Inc.,收件人:旧金山蒙哥马利街600号29楼ECM部门 CA 94111 或发送电子邮件至 ecm@wedbush.com。
本新闻稿不构成出售要约或征求购买这些证券的要约,在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前,在任何州或司法管辖区出售这些 证券是非法的,也不得出售这些 证券。
关于蒙特罗莎
Monte Rosa Therapeutics是一家处于临床阶段的生物技术公司,为肿瘤、自身免疫和炎症性疾病等领域的严重疾病患者开发高选择性分子胶水降解剂(MGD)药物。MGD 是小分子 蛋白质降解剂,有可能治疗许多其他方式(包括其他降解剂)无法治疗的疾病。蒙特罗萨斯女王™( 新底物的定量和工程消除)发现引擎结合了人工智能指导的化学、不同的化学库、结构生物学和蛋白质组学,以识别可降解的蛋白质靶标并合理设计具有前所未有的 选择性的 MGD。Queen 发现引擎可让您在多个治疗领域进入经过充分验证的生物学的广泛差异化靶标空间。
Monte Rosa开发了业界领先的MGD产品线,涵盖肿瘤学、自身免疫和 炎症性疾病等,并与罗氏进行了战略合作,以发现和开发针对以前被认为不可能药物的癌症和神经系统疾病靶标的MGD。
前瞻性陈述
本新闻稿包括 明示和默示的前瞻性陈述,包括经修订的1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述,包括但不限于关于蒙特罗莎对公开发行时间和收盘期的预期(包括与发行相关的惯例成交条件的满足)的暗示和明示陈述 。前瞻性陈述包括所有不是 历史事实的陈述,在某些情况下,可以通过以下术语来识别:可能、可能、将来、应该、预期、打算、规划、 目标、预期、相信、估计、预测、潜在、继续、持续或否定这些术语或意在识别未来陈述的其他类似术语 。
本新闻稿中的任何前瞻性陈述均基于管理层当前的预期和 的信念,并受许多风险、不确定性和重要因素的影响,这些风险和不确定性可能导致实际事件或结果与本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述所表达或暗示的重大差异, 包括但不限于与市场状况相关的不确定性以及与公开发行相关的惯例成交条件的满意度。蒙特罗萨斯最新的10-K表年度报告以及随后向美国证券交易委员会提交的任何文件中标题为 风险因素的部分对这些风险和不确定性进行了更详细的描述。此外,任何前瞻性陈述仅代表截至本文发布之日Monte Rosas 的观点,不应被视为其自以后任何日期以来的观点。Monte Rosa 明确声明不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务,但须遵守 适用法律规定的任何义务。对任何此类前瞻性陈述的准确性不作任何陈述或保证(明示或暗示)。
投资者
安德鲁·芬德伯克
ir@monterosatx.com
媒体
Cory Tromblee,Scient PR
media@monterosatx.com
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