美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：
（注册人的确切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管辖区） 公司注册的） |
（委员会 文件号） |
（美国国税局雇主 证件号） |
（主要行政办公室地址，包括邮政编码）
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（如果自上次报告以来发生了变化，则为以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：
| 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信 |
| 根据《交易法》（17 CFR）第14a-12条征集材料 240.14a-12) |
| 根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根据该法第12（b）条注册的证券：
| 每个班级的标题 |
交易 符号 |
每个交易所的名称 在哪个注册了 | ||
用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条（本章第 230.405 节）或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条（§）所定义的新兴成长型公司 240.12b-2本章的）。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用勾号注明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订的财务会计准则。
| 项目 1.01 | 签订重要最终协议。 |
2024年5月15日，Monte Rosa Therapeutics, Inc.（“公司”）作为道明证券（美国）有限责任公司（以下简称 “承销商”）的代表与道明证券（美国）有限责任公司（统称 “承销商”）签订了承销协议（“承销协议”），涉及公司普通股10,638,476股（“股份”）的承销公开发行（“发行”）股票，面值每股0.0001美元（“普通股”），公开发行价格为每股4.70美元；向某些投资者代替普通股的是预先注资的认股权证（ “预先融资认股权证”），以每份预筹认股权证4.6999美元的公开发行价格购买10,638,524股普通股，这是本次发行中向公众出售普通股的每股价格，减去0.0001美元，即每股的行使价 预先融资搜查令。
该公司估计，扣除承保折扣和佣金以及公司应付的预计发行费用后，本次发行的净收益约为9,670万美元。公司可能通过行使预先注资认股权证获得名义收益（如果有）。公司打算使用本次发行的净收益以及其现有的现金、现金等价物和有价证券，为以下药物的临床开发提供资金 MRT-6160，的临床前和临床开发 MRT-8102，还有 Queen 的使用情况TM该平台用于开发其他免疫学和炎症靶标，并用于营运资金和其他一般公司用途。本次发行预计将于2024年5月20日左右结束，但须满足惯例成交条件。由于本次发行，该公司预计其现金和现金等价物将足以为2027年上半年的计划运营和资本支出提供资金，从而使其 MRT-2359、MRT-6160 和 MRT-8102 计划能够通过临床里程碑推进，包括每个计划的患者概念验证临床研究结果。
如果出现影响普通股的某些股票分红和分配、股票拆分、股票组合、重新分类或类似事件，则行使每份预筹认股权证时可发行的普通股的行使价和数量将进行适当的调整。这个 预先融资认股权证自发行之日起可行使且不会过期。持有人可自行决定通过向公司提交行使通知以及 (i) 全额支付行使时购买的普通股数量的即时可用资金，或者 (ii) 进行无现金行使，在这种情况下，持有人将在行使时获得根据中规定的公式确定的普通股净数 预先融资逮捕令。根据预先注资的认股权证，公司不得影响任何认股权证的行使 预先融资认股权证，持有人无权行使任何预筹认股权证的任何部分，如果该认股权证在行使生效后会导致：（i）该持有人（及其关联公司）实益拥有的普通股总数超过行使行使后立即已发行普通股数量的4.99％（或持有人选择最多19.99％），或（ii）该持有人（及其关联公司）实益拥有的公司证券的合并投票权为超过行使生效后立即未偿还的公司所有证券的合并投票权的4.99％（如果持有人选择最多19.99％），因为这种所有权百分比是根据条款确定的 预先筹集资金认股权证，在至少61天通知公司后，持有人可以选择将认股权证的百分比更改为不超过19.99％的更高或更低的百分比。
如果进行基本交易（定义见预先注资认股权证），则持有 预先融资认股权证在行使预先注资认股权证后将有权获得的证券、现金或其他财产的种类和金额 预先融资在此类基本交易之前立即发行认股权证，不考虑预先注资认股权证中包含的任何行使限制。
公司就公司和承保协议中的注册声明做出了某些惯常陈述、担保和承诺，还同意向承销商赔偿某些负债，包括经修订的1933年《证券法》（“证券法”）规定的责任。本次发行是根据公司在S-3表格上的上架注册声明进行的（文件） 编号 333-266003），于2022年7月1日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交，并于7月13日由美国证券交易委员会宣布生效，
2022。本表8-K最新报告不构成出售要约或招标购买任何普通股或 预先融资认股权证。
上述对承保协议某些条款及其所设想的交易的描述并不完整，受承保协议全文的约束和完全限定。承保协议作为本8-K表最新报告的附录1.1提交，并以引用方式纳入此处。
前面对预融资认股权证形式某些条款的描述并不旨在完整陈述其各方的权利和义务以及由此设想的交易，而是参照预融资认股权证的形式对其进行了全面限定 预先融资认股权证，作为本表8-K最新报告的附录4.1提交，并以引用方式纳入此处。
古德温·宝洁律师事务所关于本次发行中普通股和预先注资认股权证的合法性的法律意见书副本作为本最新表格报告的附录5.1提交 8-K并以引用方式纳入此处。
关于前瞻性陈述的警示说明
本表8-K最新报告包含经修订的1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述，包括但不限于关于公司对发行时间和结束的预期的陈述。“可能”、“可能”、“将”、“可能”、“应该”、“计划”、“预测”、“打算”、“相信”、“期望”、“估计”、“寻找”、“预测”、“未来”、“项目”、“潜力”、“继续”、“目标” 等词语和类似的词语或表述旨在识别前瞻性陈述，尽管不是所有前瞻性陈述都包含这些识别词。本最新表格报告中包含的任何前瞻性陈述 8-K,例如与本次发行的预期结束以及可能行使预先注资的认股权证相关的信息，基于管理层当前的预期和信念，并受许多风险、不确定性和重要因素的影响，这些风险和不确定性可能导致实际事件或结果与本当前表格报告中包含的任何前瞻性陈述所表达或暗示的重大差异 8-K,包括但不限于与市场状况相关的不确定性以及与本次发行相关的惯例成交条件的满足程度。公司截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告以及随后向美国证券交易委员会提交的任何文件中题为 “风险因素” 的部分对这些风险和不确定性进行了更详细的描述。此外，任何前瞻性陈述仅代表公司截至今天的观点，不应以此为依据来代表其以后的观点。公司明确表示不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务。对于任何此类前瞻性陈述的准确性，不作任何陈述或保证（明示或暗示）。
| 项目 9.01。 | 财务报表和附录 |
(d) 展品
| 1.1 | Monte Rosa Therapeutics, Inc.与道明证券（美国）有限责任公司签订的2024年5月15日签订的承销协议，该协议是道明证券（美国）有限责任公司作为该协议附表1所列几家承销商的代表。 | |
| 4.1 | 的形式 预先融资搜查令。 | |
| 5.1 | Goodwin Procter LLP 的观点。 | |
| 23.1 | 古德温宝洁律师事务所的同意（包含在附录5.1中）。 | |
| 99.1 | Monte Rosa Therapeutics, Inc. 于 2024 年 5 月 16 日发布的新闻稿。 | |
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）。 | |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| 蒙特罗莎疗法有限公司 | ||||
| 日期：2024 年 5 月 16 日 | 来自： | //Markus Warmuth | ||
| 马库斯·沃默斯 | ||||
| 总裁兼首席执行官 | ||||