美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告

根据1934年《证券 交易法》第 13 条或第 15 (d) 条

报告日期（最早报告事件的日期）：2024 年 5 月 23 日（2024 年 5 月 22 日）

EQT 公司

（注册人的确切姓名在 其章程中指定）

625 自由大道, 1700 套房

匹兹堡， 宾夕法尼亚州 15222

（主要行政办公室地址， 包括邮政编码）

注册人的电话号码， ，包括区号：(412) 553-5700

不适用

（如果自上次报告以来更改了 ，则以前的姓名或以前的地址）

如果 8-K 表格申报 旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

x 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条发出的书面通信

¨ 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第 14a-12 条征集材料

§ 根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2 (b) 条进行的启动前通信

§ 根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4 (c) 条进行的启动前通信

根据该法 第 12 (b) 条注册的证券：

用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条（本章第 230.405 条）或 第 12b-2 条（本章第 240.12b-2 条）中定义的新兴 成长型公司。

新兴 成长型公司 ¨

如果是新兴的 成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。¨

正如 先前宣布的那样，殷拓公司（“EQT”）、殷拓的间接全资子公司 （“Merger Sub”）的间接全资子公司Humpty Merger Sub Inc.和殷拓的间接全资子公司（“LLC Sub”）的间接全资子公司Humpty Merger Sub LLC于2024年3月10日与Equitrans签订了 协议和合并计划（“合并协议”）中游公司（“Equitrans”）。 根据合并协议中规定的条款和条件，Merger Sub将与Equitrans合并并成Equitrans（“第一次 合并”），Equitrans作为殷拓的间接全资子公司（“第一步幸存公司”）生存， ，作为与第一次合并的单一综合交易的第二步，第一步幸存公司将与 合并并进入LLC Sub（“第二次合并”，与第一次合并一起称为 “合并”），LLC Sub在第二次合并中完全以间接方式幸存下来 殷拓旗下的子公司。

此次合并 须遵守经修订的1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法》（“HSR 法”）以及相关的 规章制度的要求，这些规则和条例规定，在向美国联邦贸易委员会（“FTC”）和美国司法部反垄断司 提供通知和报告表之前，某些交易可能无法完成（ “DOJ”），直到某些等待期终止或到期。此外，根据合并协议， 首次合并的完成除其他条件外，还包括《高铁法》等待期（以及 其任何延期）的到期或终止，以及对任何政府实体的任何承诺或与任何政府实体达成的任何协议，推迟完成或不在某个日期之前完成 合并协议所设想的交易。2024年3月22日， 2024年3月22日，殷拓和Equitrans分别向联邦贸易委员会和司法部提交了合并前通知和报告表， 2024年4月22日，殷拓自愿撤回并重新提交了合并前通知和报告表。

2024年5月22日，《高铁法》规定的合并等待期到期。 HSR 法案规定的与合并相关的等待期的到期满足了合并完成的条件之一。殷拓和Equitrans目前预计， 合并将在2024年第三季度完成，但须满足或免除某些其他成交条件， ，包括殷拓股东的批准和Equitrans股东的批准。

关于前瞻性 陈述的警示声明

这份 表格8-K的最新报告（本 “报告”）包含联邦证券 法所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以用 “预期”、“相信”、“原因”、 “继续”、“可能”、“依赖”、“发展”、“估计”、“预期”、 “预测”、“目标”、“指导”、“有”、“影响”、“实施”、“增加”、“打算”、“领导”、“维持” 等词语来识别 “可能”、“可能”、“计划”、 “潜在”、“可能”、“预测”、“减少”、“保留”、“结果”、 “预定”、“寻找”、“应该”、“将” 和其他类似词语或 表达式。没有这样的词语或表述并不一定意味着这些陈述不是前瞻性的。前瞻性 陈述不是历史事实的陈述，反映了殷拓和Equitrans当前对未来事件的看法。这些 前瞻性陈述包括但不限于有关合并、预期完成合并和 时间以及合并后的公司及其运营、战略和计划、整合、债务水平和杠杆率、 资本支出、现金流及其预期用途、协同效应、机会和预期未来业绩、收益和自由现金流的预期增长以及预期的股息。不应将针对合并调整的信息视为对未来 业绩的预测。尽管殷拓认为殷拓的前瞻性陈述是合理的，但有关未来业绩的陈述并非 对未来业绩的保证，并且受许多难以预测的假设、不确定性和风险的影响。实际 结果和结果可能与本 报告中包含的此类前瞻性陈述中陈述或暗示的结果存在重大差异。

由于多种因素， 的实际 结果和业绩可能与本报告前瞻性陈述中包含的结果和业绩存在重大差异， 包括但不限于：可能导致 合并协议终止的任何事件、变化或其他情况的发生；殷拓股东可能不批准殷拓普通股的发行或与 章程相关的修订合并；Equitrans 股东可能不采纳合并协议的可能性；风险 EQT 或 Equitrans 可能无法获得合并所需的政府和监管部门的批准，或者需要政府 和监管部门的批准，可能会推迟合并或导致施加可能导致双方放弃合并的条件； 各方可能无法及时或根本无法满足合并条件的风险；与管理层持续业务中断 时间相关的风险因合并而产生的业务；任何与合并 相关的公告可能带来的风险对殷拓普通股或Equitrans普通股市场价格的不利影响；合并导致任何意外 成本或支出的风险；与合并有关的任何诉讼的风险；合并及其公告 可能对殷拓和雇用关键人员的能力产生不利影响的风险，对殷拓或Equitrans 的能力产生不利影响吸引第三方客户，维持他们与衍生品和合资交易对手以及殷拓的 和 Equitrans 的经营业绩的关系，以及一般业务；成功整合殷拓和Equitrans的业务 时可能出现问题的风险，这可能导致合并后的公司无法像预期的那样有效和高效地运营； 合并后的公司可能无法实现协同效应或其他预期收益的风险，或者实现这些协同效应或收益所需的时间可能比预期更长 以及可能导致实际业绩与实际业绩存在重大差异的其他重要因素预计； 原油大宗商品价格的波动石油和天然气；Equitrans建造、完成山谷管道项目并投入使用的能力 ；未来监管或立法行动对殷拓和Equitrans或其经营行业的影响，包括对石油和天然气开发活动实施新限制的风险；合并后业务的信用 评级可能与殷拓和Equitrans不同的风险期望；管理层执行其计划以 实现其目标和殷拓固有的其他风险的能力；以及Equitrans的业务；公共卫生危机，例如流行病和流行病， 以及任何相关的政府政策和行动；由于战争、事故、政治事件、内乱、恶劣天气、网络威胁、恐怖行为或其他超出殷拓或Equitrans控制范围的自然或人为原因 可能导致的殷拓或Equitrans的运营中断或中断；合并后的公司的能力识别和减轻在全球能源行业运营中固有的风险和危害；以及殷拓和Equitrans's中详述的其他因素截至2023年12月31日止年度的10-K 表年度报告以及随后的 10-Q 表季度报告和 8-K 表最新报告。所有 此类因素都难以预测，并且超出了殷拓和Equitrans的控制范围。殷拓或Equitrans目前不知道 、殷拓或Equitrans目前认为不重要或可能适用于任何公司 的其他风险或不确定性也可能导致实际结果和业绩与本报告前瞻性陈述中包含的结果和业绩存在重大差异。除非适用法律要求，否则殷拓和Equitrans没有义务公开更正或更新本报告、其他文件 或其各自网站上的前瞻性陈述以反映新信息、未来事件或其他内容。所有此类 陈述均受本警告声明的明确限制。提醒读者不要过分依赖这些前瞻性 陈述，这些陈述仅代表截至本文发布之日。

投资者和 股东的重要信息；其他信息及在何处查找

关于 合并，殷拓已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了S-4表格的注册声明（“注册声明”），其中包括殷拓和Equitrans的初步联合委托声明，也构成了殷拓的初步招股说明书（“初步联合委托书/招股说明书”）。初步联合 代理声明/招股说明书中的信息不完整，可能会更改。在美国证券交易委员会宣布注册声明生效后，最终的 联合委托书/招股说明书（“联合委托书/招股说明书”）将邮寄给殷拓的股东和Equitrans的 股东。殷拓和Equitrans还打算向美国证券交易委员会提交有关合并的其他文件。本文件不是 联合委托书/招股说明书或注册声明或殷拓或Equitrans可能向美国证券交易委员会提交的 任何其他文件的替代品。在做出任何投票决定之前，我们敦促投资者仔细阅读注册声明、联合代理人 声明/招股说明书和向美国证券交易委员会提交或可能提交的与合并有关的所有其他相关文件，以及 这些文件的任何修订或补充，因为它们包含或将包含有关殷拓集团、EQITRANS、合并、相关风险和相关事项的重要信息 。投资者将能够通过美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov免费获得由殷拓或Equitrans 向美国证券交易委员会提交或将要向美国证券交易委员会提交的注册 声明和联合委托书/招股说明书以及其他相关文件的副本。殷拓向美国证券交易委员会提交的文件的副本可以在殷拓的网站www.ir.eqt.com/investor-relations上免费获得 。Equitrans向美国证券交易委员会提交的文件的副本可以在Equitrans的网站www.ir.equitransmidstream.com上免费获得 。

招标参与者

EQT 和 Equitrans 以及 他们各自的董事、执行官和其他管理层成员和雇员可能被视为联合委托书/招股说明书中设想的与合并相关的代理人招标 的参与者。有关殷拓董事 和执行官及其对殷拓证券所有权的信息，载于殷拓向美国证券交易委员会提交的文件，包括殷拓截至2023年12月31日财政年度的10-K表年度报告以及 于2024年3月1日向美国证券交易委员会提交的 关于附表14A的最终委托声明。如果自 提交此类委托书以来，该人对殷拓证券的所有权发生了变化，则此类变更已经或将反映在向美国证券交易委员会提交的表格4中的受益所有权变更声明中。有关Equitrans董事和执行官及其对Equitrans证券的所有权的信息 载于Equitrans向美国证券交易委员会提交的文件，包括Equitrans截至2023年12月31日的10-K表年度报告 及其于2024年3月4日向美国证券交易委员会提交的附表14A的最终委托书。 自提交此类委托书以来，该人对Equitrans证券的所有权发生了变化， 此类变更已经或将反映在向美国证券交易委员会提交的表格4的实益所有权变更声明中。有关这些个人和其他可能被视为合并参与者的个人利益的更多信息 可以通过阅读 联合委托书/招股说明书以及其他相关材料获得，这些文件 可用后将向美国证券交易委员会提交的有关合并的相关材料。如前段所述，您可以免费获得这些文件的副本。

不得提出要约或邀请

本报告与 合并有关。本报告仅供参考，不构成根据合并 或其他规定在任何司法管辖区出售或交换任何证券的要约或征求任何投票或批准，也不得在任何司法管辖区 进行任何违反适用法律的出售、发行、交换或转让本文件中提及的证券。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书，否则不得进行证券要约。

签名

根据1934年《证券 交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。