附件4.7

CELLECTAR BioSciences，Inc.

压痕

日期：20

[]

受托人

目录

CELLECTAR BiomSciECES，Inc.

1939年《信托契约法案》和《信托契约》之间的和解和联系

契约，日期截至20日

注：在任何情况下，本对账和平局不应被视为义齿的一部分。

契约日期：20日Cellectar Biosciences，Inc.， a特拉华公司（“公司“)，以及[______] (“受托人”).

各方同意，为了另一方的利益，以及为了根据本契约发行的证券持有人的平等和应得的利益，双方同意如下。

第一条。

定义和通过引用并入

第1.1节定义.

“额外款额“指本协议或任何证券在本协议或本协议规定的情况下要求本公司就本协议或本协议规定的持有人向本协议或本协议规定的持有人征收的欠该等持有人的某些税款而支付的任何额外金额。

“附属公司“任何指定的人是指直接或间接控制、由该指定的人控制或与该指定的人共同控制的任何其他人。就本 定义而言，对任何人使用的“控制”(包括具有相关含义的术语“受控制”和“受共同控制”)应指直接或间接拥有直接或间接指导或导致该人的管理层或政策的方向的权力，无论是通过拥有有表决权的证券，还是通过协议或其他方式。

“座席“指任何注册官、付款代理人或通知代理人。

“董事会“指本公司董事会或其正式授权的任何委员会。

“董事会决议“指经本公司秘书或助理秘书证明已获董事会通过或根据董事会授权 于证书发出之日起完全有效并交付受托人的决议副本。

“工作日“是指除周六、 周日或纽约市法定假日（或与任何付款有关的付款地点）之外的任何一天，银行机构 根据法律、法规或行政命令授权或要求关闭。

“股本“指公司股票的任何和所有股份、权益、参与、权利或其他等价物(无论如何指定)。

“公司“是指在 继任者取代之前如上指名的一方，此后指继任者。

“公司订单“是指由官员以公司名称签署的书面命令。

“企业信托办公室“指 受托人的办公室，在任何特定时间，其与本契约相关的企业信托业务将主要在该办公室进行管理。

“默认“指任何违约事件，或在通知 之后或时间流逝后，或两者兼而有之。

“托管人“就可发行或全部或部分以一种或多种环球证券的形式发行的任何系列证券而言，是指本公司指定为该系列证券的托管人，该托管人应为根据交易法注册的结算机构；如在任何时间 有多于一名此等人士，则任何系列证券所使用的”托管“指该系列证券的 托管人。

“折扣安全“是指根据第6.2节规定，提供金额低于规定本金的任何证券，在宣布其加速到期时即应到期和应付。

“美元“和”$“指美利坚合众国的货币。

“《交易所法案》“指经修订的1934年证券交易法。

“外币“指由美利坚合众国政府以外的政府发行的任何货币或货币单位。

“外国政府的义务“对于 以外币计价的任何系列证券而言，指的是发行或促使发行此类货币的政府的直接义务或由其担保的义务，其充分的信心和信用承诺履行这些义务 并且不可根据发行人的选择赎回或赎回。

“公认会计原则” 指美国注册会计师协会会计原则委员会的意见和公告以及财务会计准则委员会的声明和公告中规定的在美国普遍接受的会计原则 准则委员会的声明和公告中或在已得到会计行业重要部门批准的其他实体的其他声明中规定的， 自确定之日起生效。

“全球安全“或”环球证券“ 是指按照第2.2节规定的形式发行的一种或多种证券(视属何情况而定)，证明一系列证券的全部或部分，发行给该系列的托管人或其代名人，并以该托管人或代名人的名义登记。

“保持者“或”证券持有人“ 指以其名义登记证券的人。

“压痕“指不时修订或补充的本契约 ，并应包括根据本契约预期设立的特定系列证券的形式和条款。

“利息“就任何贴现证券而言，根据其条款，只有在到期后才计息的，是指到期后应支付的利息。

“成熟性，“当用于任何证券时， 是指该证券的本金到期和应付的日期，无论是在规定的到期日 ，还是通过声明赎回或其他方式。

“军官“指本公司的首席执行官总裁、首席财务官、司库或任何助理司库、秘书或任何助理秘书、以及任何副总裁。

“高级船员证书“指由任何官员签署的证书 。

“大律师的意见“是指受托人可接受的 法律顾问的书面意见。律师可能是公司的员工或律师。该意见可能包含习惯的 限制、条件和例外。

“人“指任何个人、公司、合伙企业、合营企业、协会、有限责任公司、股份公司、信托、非法人组织或政府或任何机构或其政治分支。

“本金“保证金是指保证金的本金，在适当的情况下，加上保证金的保费(如果有的话)以及与保证金有关的任何额外金额。

“负责官员“指受托人 在其企业信托办公室中负责管理本契约的任何官员，也指就特定的 企业信托事项而言，由于其对特定主题的了解和熟悉而将任何企业信托事项转交给其的任何其他官员。

“美国证券交易委员会“指证券交易委员会。

“证券“指根据本契约经认证并交付的本公司任何系列的债券、票据或其他债务工具。

“高级负债“指的是（和 溢价，如果有）和（i）公司债务的未付利息（包括由公司担保的其他人的债务）， 无论何时创建、产生、承担或担保，都是针对借入的资金（根据本契约发行且 以次级债务证券计价的契约证券除外），除非在创建或证明债务或债务未偿的票据中 ，规定该债务在次级证券的付款权上不优先或优先;和（ii）任何此类债务的续订、延期、修改和再融资。

“系列“或”证券系列“ 指根据本协议第2.1及2.2节订立的本公司各系列债权证、票据或其他债务工具。

“规定的到期日“用于任何证券时，指在该证券中指定的日期，即该证券或利息的本金到期和应付的固定日期。

“子公司“任何特定人士指当时由该人士或该人士的一间或多间其他附属公司或其组合直接或间接拥有或控制的任何公司、协会或其他商业实体，而该公司、协会或其他商业实体有权(不论是否发生任何意外情况)在其董事、经理或受托人的选举中投票的股本的总投票权超过50%。

“提亚“指在本印花税生效之日生效的1939年《信托印花法》(《美国法典》第15编第77aaa-77bbb节)；但是，如果1939年《信托印花法》在该日期之后被修订，则在任何此类修订所要求的范围内，”信托信托印花法“是指如此修订的《信托印花法》。

“受托人“指在本文书第一段中被指名为”受托人“的人，直至继任受托人根据本契约的适用规定成为受托人为止，此后”受托人“指或包括当时的受托人，如果在任何时间 有多于一名受托人，则任何系列证券所使用的”受托人“应指该系列证券的受托人 。

“美国政府的义务“指 是美利坚合众国或美利坚合众国机构直接承担义务或担保的证券，其以充分的信心和信用为抵押，并且不可根据发行人的选择赎回或赎回，并且 还应包括银行或信托公司作为托管人就任何此类美国政府义务或 发出的存托凭证该托管人为存托凭证持有人的账户支付任何此类美国政府债务的利息或本金的具体支付 ， 提供（除非法律要求）该托管人无权从 应支付给该存托凭证持有人的金额中扣除该托管人就美国政府收到的任何金额 该存托凭证证明的义务。

第1.2节其他定义。

第1.3节参考信托契约成立 法案。

每当本契约提及PTA的条款时，该条款 均通过引用并入本契约并成为本契约的一部分。本契约中使用的以下RIA术语具有以下含义：

“选委会“指的是美国证券交易委员会。

“契约证券“指证券。

“契约保证金持有人“指证券持有人。

“契据须具保留资格“指的是这张牙印。

“契约受托人“或”机构受托人“ 指受托人。

“债务人“债券上的证券是指公司和证券上的任何继承人。

本契约中使用的所有其他术语，如由TIA定义的、由TIA引用另一法规定义的或由TIA项下的美国证券交易委员会规则定义的，在本文中未另行定义，在此使用 如上定义。

第1.4节。建设规则。

除非上下文另有要求，否则：

第二条。

《证券》

第2.1条。可按系列发行。

可根据本契约进行认证和交付的证券本金总额不受限制。证券可分一个或多个系列发行。所有系列证券应 完全相同，但董事会决议、补充契约或高级人员证书中详细说明根据董事会决议授权采纳其条款的规定或确定的方式除外。就不时发行的系列证券 而言，董事会决议案、高级人员证书或补充契约详述根据董事会决议案所授权力采纳其条款可规定厘定特定 条款(如利率、到期日、记录日期或计息日期)的方法。各系列证券在任何事项上可能存在差异，但所有系列证券应平等且按比例享有该公司的利益。

第2.2条。证券系列条款的确立。

在发行系列内的任何证券时或之前，应通过或依据董事会决议， 并以董事会决议、本协议的补充契约或高级人员证书规定的方式，确立以下 (对于系列一般，在第2.2.1节的情况下，以及关于系列内的此类证券，在第2.2.2至2.2.24节的情况下，关于系列的证券)：

2.2.1.该系列的名称或名称(应将该系列的证券区别于任何其他系列的证券)和排名(包括任何从属条款的条款) ；

2.2.2.该系列的本金总额、发行发行的证券的面额，以及是否可以为该系列的额外证券重新发行，并 以何种条件重新发行；

2.2.3.本系列证券发行本金的百分比 ；

2.2.4。应付本金的一个或多个日期；

2.2.5.一个或多个利率(可以是固定的，也可以是浮动的)和/或， 如适用，确定该利率或利率的方法，产生利息的日期或日期，或确定该日期或日期的方法，以及支付利息的日期；

2.2.6。如有赎回、延期或提前还款的条件；

2.2.7。发行和支付该系列的货币；

2.2.8。本公司根据任何偿债基金或类似条款或根据其持有人的选择赎回或购买该系列证券的义务(如有)，以及根据该义务赎回或全部或部分赎回该系列证券的一个或多个期间、赎回该系列证券的价格及条款和条件；

2.2.9。是否参照指数、公式或其他方法确定该系列证券的本金、利息或溢价的支付金额 ，以及如何确定这些金额 ；

2.2.10。证券的一个或多个支付、转让、转换和/或交换地点；

2.2.11。任何限制性公约；

2.2.12。该系列证券能否以经认证的形式发行 ；

2.2.13。任何关于法律无效或契约无效的规定；

2.2.14。我们是否以及在什么情况下将就任何税收、评估或政府收费支付额外的 金额，如果是，我们是否可以选择赎回证券 而不是支付额外的金额(以及此选项的条款)；

2.2.15。如果不是1,000美元及其任何整数倍的面额，则该系列证券可发行的面额；

2.2.16。本系列证券可兑换或可互换为其他任何证券的规定；

2.2.17。证券是否从属以及从属条款；

2.2.18。适用于该系列任何证券的违约事件的任何增加、删除或改变，以及受托人或该等证券的必要持有人根据第6.2节宣布其本金金额到期和应付的任何权利的任何改变；

2.2.19。对适用于本系列证券的第四条或第五条规定的契诺进行的任何增加、删除或更改；

2.2.20。该系列证券在任何证券交易所的上市交易。

2.2.21。与任何该系列证券的转换或交换有关的条款(如有)，包括转换或交换价格、转换或交换期限(如果适用)、关于转换或交换是否由其持有人或公司选择强制转换或交换的条款、要求调整转换价格或交换价格的事件 以及在赎回该系列证券时影响转换或交换的条款。

2.2.22。与该系列证券有关的任何托管人、利率计算代理、汇率计算代理或其他代理(本协议指定的除外)；

2.2.23。本系列的任何其他条款(可补充、修改或删除适用于该系列的本契约的任何条款)，包括适用的法律或法规可能要求的或与该系列证券的营销有关的任何条款；以及

2.2.24。公司的任何直接或间接子公司是否将为该系列证券提供担保，包括此类担保的从属条款(如果有)。

任何一个系列的所有证券无需同时发行，并可根据本契约的条款不时发行，前提是董事会决议案、本契约的补充契约或上文提及的高级人员证书有此规定。

第2.3条。执行和身份验证。

高级职员应以手写或传真方式为本公司签署证券。

如果在保证书上签名的官员在保证书被认证时不再担任 职务，保证书仍然有效。

只有经受托人或认证代理的手动签名 认证后，证券方为有效。签字应为担保已根据本契约进行认证的确凿证据。

受托人在收到公司命令后，应随时并不时以董事会决议案、附加契约或高级人员证书中规定的本金金额认证证券以供原始发行。每份保证金的日期应为其认证日期。

在发行任何系列的证券之前，受托人应已收到并(在符合第7.2节的规定下)依据：(A)董事会决议、本协议的补充契约或确立该系列证券或该系列证券的形式的高级人员证书，以及 该系列证券或该系列证券的条款，(B)符合第10.4节的高级人员证书，以及(C)符合第10.4节的律师意见。

受托人有权拒绝认证和交付任何此类证券：(A)如果受托人在律师的建议下，确定此类行动不可合法采取； 或(B)如果受托人真诚地通过其董事会或受托人、执行委员会或董事会信托委员会和/或副总裁或负责人员委员会确定，此类行动将使受托人对任何当时未偿还的证券系列的持有人承担个人责任 。

受托人可以指定本公司可以接受的认证代理对证券进行认证。只要受托人可以这样做，认证代理就可以认证证券。本证书中提及受托人认证的每一项内容均包括该代理人的认证。身份验证代理与代理 具有与公司或公司附属公司进行交易的相同权利。

第2.4条。注册主任和支付代理人。

对于每个系列证券，公司应在根据第2.2节就该系列证券指定的一个或多个地点或地点设立一个办事处或代理机构，供提交或交出该系列证券以供支付(“付款代理)，如该系列的证券可为登记转让或交换而交出(br})注册员“)并可就该系列证券及本契约向 公司发出通知及要求(”通知代理“)。注册处应就每一系列证券及其转让和交换保存一份登记册。公司将就每个注册处、付款代理人或通知代理人的名称和地址以及名称或地址的任何更改，向受托人发出 迅速的书面通知。如本公司于任何时间未能维持任何该等规定的注册处处长、付款代理或通知代理，或未能向受托人提供其名称及地址，则该等陈述、交出、通知及要求可向受托人的公司信托办事处提出或送达，本公司现委任受托人为其代理人，以接收所有该等陈述、交出、通知及要求；但如受托人获委任为通知代理，则不包括委任受托人或受托人的任何职位为代理人，以接受本公司的法律程序服务。

本公司亦可不时指定一名或多名联席注册人、 额外的付款代理或额外的通知代理，并可不时撤销该等指定，但该等指定或撤销不得以任何方式解除本公司在任何系列证券第2.2节所指定的每个地点为该等目的维持一名注册处、付款代理及通知代理的责任。公司 将就任何此类指定或撤销以及任何此类 副登记员、额外付款代理或额外通知代理的名称或地址的任何更改立即向受托人发出书面通知。“这个词”注册员“包括任何副登记员；术语 ”付款代理“包括任何额外的付款代理人；而术语”通知代理“包括任何其他 通知代理。本公司或其任何联属公司可担任注册处或付款代理。

本公司特此委任受托人为初始注册人，为每个系列支付 代理和通知代理，除非在该系列证券首次发行之前 已委任另一注册人、支付代理或通知代理(视属何情况而定)。

第2.5条。付钱给代理人，让他们以信托形式持有资金。

本公司应要求受托人以外的每个付款代理人 书面同意，付款代理人将为任何系列证券的证券持有人或受托人的利益，以信托形式持有付款代理人持有的所有资金，以支付该系列证券的本金或利息，并将 书面通知受托人本公司在支付任何此类款项时的任何违约。在任何此类违约持续期间，受托人 可要求付款代理人将其持有的所有款项支付给受托人。本公司可随时要求付款代理人将其持有的所有款项 支付给受托人。在支付给受托人后，付款代理人(如果不是本公司或本公司的附属公司) 将不再对这笔钱承担任何责任。如果本公司或本公司的子公司担任付款代理人，则本公司应将其作为付款代理人持有的所有资金分离并存放在一个单独的信托基金中，用于任何证券系列的证券持有人的利益。 在与本公司有关的任何破产、重组或类似程序中，受托人应担任该等证券的付款代理人。

第2.6条。证券持有人名单。

受托人应以合理可行的最新形式保存每个证券系列的证券持有人的姓名和地址的最新名单，否则应 遵守TIA第312(A)条。如受托人并非注册处处长，本公司须于每个付息日期前至少十日及受托人以书面要求的其他时间，以受托人合理要求的格式及日期，向受托人提供各证券系列证券持有人的姓名或名称及地址。

第2.7条。损坏、销毁、丢失和被盗的证券。

如向受托人交出任何残缺证券，本公司应签立，而受托人应鉴定并交付一份相同系列、相同期限、本金金额并带有非同时未偿还号码的新证券作为交换。

如果向公司和受托人提交了(I)证据，证明任何证券被销毁、遗失或被盗，以及(Ii)他们各自为使自己及其任何代理人不受损害而可能需要的担保或赔偿保证书，则在没有通知公司或受托人该证券已被真正的购买者收购的情况下，公司应执行并在收到公司命令后，受托人应验证 并提供可供交付的证券，以代替任何该等被销毁、遗失或被盗的证券。一种新的相同系列的证券，具有类似的期限和本金，并带有一个不是同时未偿还的数字。

如任何该等残缺不全、损毁、遗失或被盗的保证金已经或即将到期并须支付，本公司可酌情决定支付该保证金，而不是签发新的保证金。

在根据本条款发行任何新证券时，公司 可要求支付一笔足以支付可能对其征收的任何税收或其他政府收费以及与此相关的任何其他费用(包括受托人的费用和开支)的金额。

根据本节发行的任何系列的新证券，以取代任何被销毁、遗失或被盗的证券，应构成公司原有的额外合同义务，而不论被销毁、遗失或被盗的证券应可由任何人在任何时间强制执行，并应有权与在此正式发行的该系列的任何和所有其他证券平等和成比例地享有本契约的所有利益。

本节的规定是排他性的，应排除 (在合法范围内)与更换或支付损坏、销毁、丢失或被盗证券有关的所有其他权利和补救措施 。

第2.8条。未偿还证券。

任何时候未偿还的证券均为经受托人认证的所有证券 ，但由受托人注销的证券、交付受托人注销的证券、受托人根据本协议条款实施的全球证券利息削减 以及本节中描述的未偿还证券除外。

如果根据第2.7节更换证券，则在受托人收到令其满意的证明以证明更换的证券是由真正的购买者持有之前，该证券不再是未清偿的证券。

如果付款代理人(本公司、本公司的附属公司或本公司的联属公司除外)在一系列证券到期时持有足以支付该等于该日应付的证券的资金，则在该日及之后，该系列证券将停止发行，并停止产生利息。

本公司可以购买或以其他方式收购证券，无论是通过公开市场购买、谈判交易或其他方式。证券不会因为本公司或本公司的关联公司持有该证券而停止未清偿(但请参阅下文第2.9节)。

在确定未偿还证券的必要本金金额 的持有人是否已在本协议项下提出任何请求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免时，被视为未偿还的贴现证券本金 应为在根据第6.2节宣布加速到期之日的本金金额。

第2.9条。国库券。

在确定系列证券所需本金的持有人是否同意任何请求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免时，本公司或本公司任何联属公司拥有的系列证券应不予考虑，但为确定受托人是否应根据任何该等请求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免而受到保护的目的，只有受托人的负责人员知道其如此拥有的系列证券才应被如此忽略。

第2.10节。临时证券。

在最终证券准备好交付之前，公司可以 准备，受托人应根据公司的命令对临时证券进行认证。临时证券基本上应采用最终证券的形式，但可能会有公司认为适合临时证券的变化。在没有不合理的 延迟的情况下，公司应做好准备，受托人在收到公司命令后应认证相同系列和到期日的最终证券，以换取临时证券。在此之前，临时证券在本契约项下享有与最终证券相同的权利。

第2.11节。取消。

本公司可随时将证券交予受托人注销。 注册处处长及付款代理人须将交回予其登记转让、交换或付款的任何证券转交受托人。受托人应注销所有因转让、交换、支付、替换或注销而交出的证券，并应应本公司的书面要求销毁该等被注销的证券(受交易所法案和受托人的记录保留要求的约束)，并向本公司交付该等注销的证书。公司不得发行新证券以取代已支付或交付受托人注销的证券 。

第2.12节。拖欠利息。

如果公司拖欠一系列证券的利息，公司应支付违约利息，并在法律允许的范围内支付违约利息的任何应付利息， 在随后的一个特别记录日期向该系列证券持有人支付。本公司应确定记录日期和付款日期。在特殊记录日期之前至少10天，公司应向受托人和 系列的每个证券持有人发送通知，说明特别记录日期、支付日期和支付利息金额。本公司可以任何其他合法方式支付违约利息。

第2.13节。环球证券。

2.13.1。证券条款。董事会决议、本合同的补充契约或高级官员证书应确定一系列证券是以一种或多种全球证券和该等全球证券的托管机构的形式全部发行，还是以该等全球证券的托管形式发行。

全球证券不得转让，除非作为一个整体由托管机构 就该全球担保转让给该托管机构的一名代名人、该托管机构的一名受托管理人或该托管机构的另一名受托保管人，或由该托管机构或任何此类受托保管人转让给该继任托管机构或该继任托管机构的代名人。

2.13.2.传奇人物。根据本协议发布的任何全球证券应 带有大体上如下形式的图例：

“本担保是下文提及的契约所指的全球担保，登记在保管人或保管人的代名人名下。仅在契据中所述的有限情况下，以托管人或其代名人以外的人的名义登记的证券才可交换 ，除非作为一个整体由托管人转让给托管人、由托管人的代名人转让给托管人或托管人的另一代名人、或由托管人或任何此类代名人转让给后继托管人 或该继任托管人的代名人。“

此外，只要存托信托公司(“存托信托公司”) 为存托机构，以存托信托公司或其代名人名义登记的每张全球票据应带有大体上如下形式的图例：

“除非本全球票据由托管信托公司纽约公司(”DTC“)的授权代表向该公司或其代理人提交，以登记转让、兑换或付款，否则发行的任何全球票据均以CEDE&CO的名义注册。或以DTC授权代表要求的其他名称 (任何款项均支付给CELDE&CO。或DTC授权代表要求的其他实体)，任何人或向任何人转让、质押或以其他方式使用本文件的任何转让、质押或其他用途都是错误的，因为本文件的登记所有人在本文件中拥有权益。“

2.13.3.持票人的行为。托管人作为持有人，可指定代理人或以其他方式授权参与者提出或采取持有人根据契约有权提出或采取的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、弃权或其他行动。

2.13.4.付款。尽管本契约另有规定，除非第2.2节另有规定，否则任何全球证券的本金和利息(如有)均应支付给其持有人。

2.13.5同意、声明和指示。本公司、受托人及任何代理人应将任何人视为全球证券所代表的该系列未偿还证券本金的持有人，该等证券须在托管机构的书面声明或该托管机构有关该等全球证券的适用程序中列明，以取得持有人根据本契约须给予的任何同意、声明、豁免或指示。

第2.14节。CUSIP号码。

本公司在发行证券时可使用“CUSIP”号码 (如果当时普遍使用)，如果是这样的话，受托人应在赎回通知中使用“CUSIP”号码以方便 持有人；但任何该等通知可声明并不就印在证券上或任何赎回通知中所载的该等号码的正确性作出任何陈述，且只可依赖印在证券上的 识别的其他元素，而任何该等赎回不得因该等号码的任何瑕疵或遗漏而受影响。

第三条。

赎回

第3.1节。致受托人的通知。

本公司可按该等证券所规定的时间及条款，就任何一系列证券保留赎回及支付该系列证券的权利，或可承诺于该等证券的指定到期日之前赎回及支付该系列证券或其任何部分。如果一系列证券 是可赎回的，而公司希望或有义务根据该证券的条款在该系列证券 规定的到期日之前赎回该系列证券的全部或部分，则公司应将赎回日期和拟赎回的该系列证券的本金金额书面通知受托人。公司应在赎回日期前至少15天发出通知，除非较短的期限令受托人满意 。

第3.2节。选择要赎回的证券。

除非董事会决议、附加契约或高级人员证书另有说明，否则，如果要赎回的证券不到一个系列的所有证券，该系列证券的赎回选择如下：(A)如果证券是全球证券的形式，按照托管机构的程序；(B)如果证券在任何国家证券交易所上市，符合证券上市的主要国家证券交易所的要求， 或(C)如果受托人认为(A)或(B)项下未另有规定，以受托人认为公平和适当的方式， 除非法律或适用的证券交易所要求另有规定，否则包括以抽签或其他方式，受制于托管机构的适用规则和程序。将赎回的证券应从此前未赎回的系列证券中挑选。系列证券本金中面额超过1,000美元的部分可被选择赎回。选择赎回的系列及其部分证券的金额应为1,000美元或1,000美元的整数倍，对于根据第2.2.15节可发行的其他 面值的任何系列的证券，每个系列的最低本金面值及其授权整数倍 。适用于被要求赎回的系列证券的本契约条款也适用于被要求赎回的该系列证券的部分。

第3.3条。赎回通知。

除非董事会决议、附加契约或高级人员证书另有说明，否则本公司应在赎回日期前至少15天但不超过60天，按照托管人的程序，以第一类邮件或电子方式向其证券将被赎回的每位持有人发送或安排发送赎回通知。

通知应指明要赎回的系列证券 ，并应说明：

(a)赎回日期；

(b)赎回价格；

(C)付款代理人的姓名或名称及地址；

(D)如果部分赎回任何证券，则赎回该证券本金的部分，并且在赎回日期后，在交还该证券时，在取消原有证券时，应以其持有人的名义发行本金相当于原有证券的未赎回部分的新证券；

(E)被要求赎回的系列证券必须 交回支付代理人以收取赎回价格；

(F)要求赎回的系列证券的利息在赎回日及之后停止产生，除非本公司没有按下赎回价格的按金；

(G)CUSIP号码(如有的话)；及

(H)正被赎回的特定系列或系列证券的条款所规定的任何其他资料。

应本公司要求，受托人应以本公司名义并自费发出赎回通知，但公司须于通知日期前至少 10天(除非受托人可接受较短时间者除外)向受托人递交一份高级人员证书，要求受托人发出该通知并列明须在该通知内述明的资料。

第3.4条。赎回通知的效力。

一旦按照第3.3节的规定发出赎回通知， 被赎回的系列证券将于赎回日到期并按赎回价格支付。除非在补充契约、董事会决议或高级职员证书中另有规定，否则赎回通知 不得附带条件。交还给付款代理人后，该等证券应按赎回价格加至赎回日的应计利息 支付。

第3.5条。赎回价格保证金。

在纽约时间上午11：00之前，在赎回日，公司应向付款代理存入足够的资金，以支付赎回当日所有证券的赎回价格和应计利息 。

第3.6条。部分赎回的证券。

在交出部分赎回的证券后，受托人 应为持有人认证一种新的相同系列和相同期限的证券，本金金额相当于交出的证券中未赎回的 部分。

第四条。

圣约

第4.1节。本金和利息的支付。

本公司为每一系列证券的持有人的利益起见，约定并同意将按照该等证券及本契约的条款，按该系列证券的本金及利息(如有)，准时支付该系列证券的本金及利息。在纽约市时间上午11：00或之前，公司应在适用的付款日期 向付款代理存入足够的资金，以根据该等证券和本契约的条款支付每个系列证券的本金和利息(如果有的话)。

第4.2节。美国证券交易委员会报道。

如果一系列证券中有任何未偿还证券，公司应在向受托人提交美国证券交易委员会后15天内将年度报告和信息、文件和其他报告的副本(或美国证券交易委员会根据交易法第13或15(D)条规定必须向美国证券交易委员会提交的前述任何部分的副本) 提交给受托人。公司还应 遵守TIA第314(A)条的其他规定。就本第4.2节而言，通过EDGAR系统向美国证券交易委员会提交的报告、信息和文件将被视为在通过EDGAR提交给托管人之时通过EDGAR交付给受托人。

根据第4.2节向受托人交付报告、信息和文件仅供参考，受托人收到前述内容并不构成对其中所载信息的推定 或实际通知，也不构成对其中所含信息的推定或实际通知，包括公司遵守本条款下的任何契诺(受托人有权仅依靠高级职员证书)的情况。

第4.3节。合规证书。

在任何一系列证券未偿还的情况下，公司应每年向受托人提交一份高级人员证书，说明据受托人所知，公司遵守了本契约和证券，或指明了任何违约。

第4.4节。居留法、延期法和高利贷法。

本公司承诺(在其可以合法这么做的范围内) 它在任何时间都不会坚持、抗辩或以任何方式主张或利用任何暂缓、延期或高利贷法律的利益或优势，无论在哪里颁布，现在或以后任何时间，这可能会影响契诺或本契约或证券的履行 ；且本公司(在其可合法地这么做的范围内)在此明确放弃任何该等法律及契诺的所有利益或好处，即本公司不会借助于任何该等法律而妨碍、延迟或妨碍执行本协议授予受托人的任何权力，但本公司将容忍及准许行使每项该等权力，犹如该等法律并未颁布一样。

第五条

接班人

第5.1节。公司何时可合并等

公司不得与任何人合并或合并，或将其全部或实质上所有财产和资产转让或出租给任何人(a“继承人“)除非 满足以下所有条件：

(A)如果本公司未能在此类交易中幸存下来，或者本公司将其财产和资产作为一个整体进行转让、转让或租赁，则收购公司必须是根据美国任何州或哥伦比亚特区的法律组织的公司、有限责任公司、合伙企业或信托公司或其他公司形式，并且该公司必须同意对我们的证券承担法律责任，如果不受美国任何州或哥伦比亚特区的管辖，新公司必须为证券方面的所有目的服从该司法管辖区，并指定一名代理人送达法律程序文件；

(B)公司必须是尚存的公司；

(C)交易生效后，不应立即发生违约或违约事件，且该违约事件仍在继续。

公司应在拟议交易完成前向受托人提交一份表明上述意思的高级人员证书和律师的意见，声明拟议交易和任何补充契约符合本契约。

尽管有上述规定，本公司的任何子公司均可与本公司合并、合并或将其全部或部分财产转让给本公司。不需要提交官员证书或律师的意见 。

第5.2节。被取代的继任者公司。

根据第5.1节对公司全部或几乎所有资产进行任何合并或合并，或出售、租赁、转让或以其他方式处置公司时，通过此类合并形成的、或与公司合并的、或被进行此类出售、租赁、转让或其他处置的继任公司应继承和取代公司，并可行使本契约项下的每项权利和权力，其效力与继任人在本契约下的名称相同；但前提是，在出售、转让或其他处置(租赁除外)的情况下，前身公司应被免除本契约和证券项下的所有义务和契诺。

第六条。

违约和补救措施

第6.1节。违约事件。

“违约事件，“此处使用的任何系列证券，是指下列任何一种事件，除非在设立董事会决议、补充契约或高级官员证书中规定，该系列不应享有上述违约事件的利益：

(A)在该系列的任何证券到期并须支付时，该证券的任何利息未予支付，并持续30天(除非公司在纽约市时间上午11时前，于该期间的30日 日，向受托人或付款代理人交存该笔款项)；或

(B)该系列的任何证券到期时未能支付本金或其任何溢价；或

(C)在受托人以挂号信或挂号信方式向公司发出该系列证券本金至少25%的持有人向公司及受托人发出书面通知后90天内，本公司仍违反有关该系列证券的契诺。 书面通知指明该项失责或违反，并要求作出补救，并述明该通知为下文所述的“违约通知”。

(D)根据任何破产法或任何破产法所指的公司：

(I)展开自愿个案，

(Ii)同意在非自愿个案中登录针对其的济助令，

(Iii)同意委任该公司或其全部或实质上全部财产的托管人，

(4)为其债权人的利益进行一般转让， 或

(V)在债务到期时一般无法偿还债务； 或

(E)有管辖权的法院根据任何破产法作出命令或法令 ：

(I)在非自愿的情况下要求针对公司的济助，

(Ii)为公司或其全部或基本上所有财产委任一名托管人，或

(Iii)命令将公司清盘，

并且该命令或法令未被搁置并在60天内有效。

(E)根据第2.2.18节规定的董事会决议、附加契约或高级人员证书中规定的与该系列证券有关的任何其他违约事件。

“这个词”破产法“指第11章、美国法典 或任何类似的联邦或州法律以免除债务人。

“这个词”保管人“指任何破产法下的任何接管人、受托人、受让人、清算人或类似的官员。

第6.2节。加速成熟；撤销和废止。

如果违约事件已经发生且未得到补救或豁免(6.1(D)或(E)节所述的违约事件除外)，则在每一种情况下，受托人或 持有人不少于25%的本金(或，如果该系列的任何证券是贴现证券，则为该证券条款中规定的本金的部分)以及该 系列的所有证券的应计和未付利息(如果有)将立即到期和支付，向本公司发出书面通知(如由持有人发出，则向受托人发出)，并于 任何该等本金金额(或指定金额)及应计及未付利息(如有)作出声明后，立即到期及应付。如果发生6.1(D)或(E)节规定的违约事件，所有未偿还证券的本金金额(或指定的 金额)以及应计和未付利息(如有)应这是事实成为并立即到期 ，且无需受托人或任何持有人作出任何声明或其他行为即可支付。

在对任何系列作出上述加速声明后，受托人在获得本条规定的支付到期款项的判决或判令之前的任何时间，该系列未偿还证券的多数本金持有人可通过书面通知公司和受托人，撤销和撤销该声明及其后果，除非该系列证券发生所有违约事件，但不支付本金和利息(如有)，根据第6.13节的规定，该系列证券中仅因该加速声明而到期的，已被治愈或放弃。

此类撤销不应影响任何后续违约或损害由此产生的任何 权利。

第6.3节。由受托人追回债务和诉讼以供强制执行 。

公司承诺，如果

(A)任何担保的利息到期并应付，且违约持续30天，即构成违约

(B)任何证券的本金在到期时违约 ，或

(C)拖欠任何偿债基金的款项， 如有的话，在保证金的条款到期时，

然后, 本公司将应受托人的要求，为该等证券的持有人的利益，向其支付该证券当时到期应付的全部本金和利息，并在支付该等利息可合法强制执行的范围内，支付任何逾期本金的利息和任何逾期利息的利息，按该等证券所规定的一个或多个利率计算，此外，本公司还将支付足以支付收取费用和开支的额外款项，包括受托人、其代理人和律师的补偿、合理的 开支、支出和垫款。

如本公司未能应上述要求立即支付该等款项，则受托人可以其本人名义及作为明示信托的受托人，就收取因此而到期及未支付的款项而提起司法程序，并可提起该等诉讼至判决或最终判令，并可就该等证券向本公司或任何其他义务人执行，并以法律规定的方式从本公司或任何其他义务人的财产(不论位于何处)中收取被判决或视为须支付的款项。

如果任何系列证券的违约事件发生且仍在继续，受托人可酌情通过受托人认为最有效的适当司法程序来保护和强制执行其权利和该系列证券持有人的权利，以保护和强制执行任何此类权利，无论是为了具体执行本契约中的任何契约或协议，还是为了帮助行使本契约中授予的任何权力，或强制执行任何其他适当的补救措施。

第6.4节。受托人可提交申索债权证明表。

如果任何接管、破产、清算、破产、重组、安排、调整、债务重整或其他司法程序悬而未决，则受托人(不论证券本金是否如其明示或以声明或其他方式到期支付，亦不论受托人是否已要求本公司支付逾期本金或利息)有权并有权通过干预该等程序或其他方式， 对本公司或该等其他债务人或其债权人的证券或财产作出任何其他司法程序。

(A)就该证券的全部本金及所欠及未付的利息提出及证明申索，并提交其他必要或适宜的文件或文件，以使受托人(包括受托人、其代理人及大律师就补偿、合理开支、支出及垫款提出的任何申索)及持有人在该司法程序中获准提出申索，及

(B)收取和收取就任何该等申索而须支付或可交付的任何款项或其他财产，并分发该等款项或财产，

在任何此类司法程序中，任何托管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人或其他类似官员均获各持有人授权向受托人支付此类款项，如果受托人同意直接向持有人支付此类款项，则向受托人支付应付的任何款项，以支付受托人、其代理人和律师的补偿、合理开支、支出和垫款，以及根据第7.7条应由受托人支付的任何其他款项。

本协议所载内容不得视为授权受托人 授权或同意任何持有人，或代表任何持有人接受或采纳任何影响证券或其任何持有人权利的重组、安排、调整或重组计划 ，或授权受托人在任何该等诉讼中就任何持有人的申索投票。

第6.5条。受托人可以在不拥有证券的情况下强制执行债权。

在与本契约或证券有关的任何法律程序中，受托人可在不管有任何证券或出示任何证券的情况下进行起诉及强制执行 本契约或证券项下的所有诉讼权利及申索，而受托人提起的任何该等法律程序须以明示信托受托人的名义提出，而任何追讨判决的款项，在扣除受托人、其代理人及律师的赔偿、合理开支、支出及垫款后，须为已收回判决的证券持有人的应课税益而进行。

第6.6条。所收款项的运用。

受托人根据本条规定收取的任何款项或财产应按下列顺序使用： 在受托人确定的一个或多个日期使用；如为本金或利息而分配该等金钱或财产，则在提交证券时，如只支付部分款项，则在证券上注明付款 ，如已全额支付，则在退回时使用：

第一：支付受托人根据第7.7条应支付的所有款项； 和

第二：支付当时到期和未支付的证券本金和利息，该等资金是为证券或为其利益而收取的，按照该证券的到期和应付本金和利息的金额，按比例不优先 或任何种类的优先顺序；以及

第三：致公司。

第6.7条。对诉讼的限制。

任何系列证券的持有人无权 就本契约提起任何司法或其他诉讼，或为指定接管人或受托人，或为本合同项下的任何其他补救措施而提起诉讼，除非

(A)该持有人以前曾就该系列证券持续发生的违约事件向受托人发出书面通知；

(B)持有该系列未偿还证券本金不少于25%的持有人，应已向受托人提出书面请求，要求受托人以其本人的名义就该违约事件提起法律程序；

(C)上述一名或多名持有人已向受托人提出弥偿或保证，以支付受托人因遵从该项要求而可能招致的费用、开支及法律责任。

(D)受托人在接获该通知、索偿要求及弥偿要约后60天内，没有提起任何该等法律程序；及

(E)在该60天期间，该系列未偿还证券的大部分本金持有人并未向受托人发出与该书面要求不一致的指示。

各证券持有人 明白、有意及明确与所有其他持有人及受托人订立契约，即任何一名或多名该等持有人均无权因本契约的任何条文或利用本契约的任何条文而以任何方式影响、干扰或损害任何其他该等持有人的权利， 或取得或寻求取得较任何其他该等持有人的优先权或优惠权，或执行本契约下的任何权利， 但以本契约规定的方式及为适用系列的所有该等持有人享有同等及应课差饷租值利益的情况除外。

第6.8条。持有者无条件获得本金和利息的权利。

尽管本契约另有规定，任何抵押品的持有人均有权在该等抵押品到期日，包括该等抵押品所述的到期日(如属赎回，则为赎回日期)收取该等抵押品的本金及利息(如有)，并有权提起诉讼强制执行任何该等付款，且该等权利在未经该持有人的 同意下不得受损。

第6.9节。权利的恢复和补救。

如果受托人或任何持有人已提起任何诉讼以执行本契约下的任何权利或补救 ，而该诉讼因任何原因而被终止或放弃，或已被裁定为对受托人或该持有人不利，则在每种情况下，在该诉讼作出任何裁决的情况下，本公司、受托人及持有人应分别及分别恢复其在本契约项下的原有地位，此后受托人及持有人的所有权利及补救应继续，犹如并未提起该诉讼一样。

第6.10节。权利和补救措施累积。

除第2.7节中关于更换或支付损坏、销毁、遗失或被盗证券的规定另有规定外，本协议授予或保留给受托人或持有人的任何权利或补救措施均不排除任何其他权利或补救措施，并且在法律允许的范围内，每项权利和补救措施应是累积的，并且除了根据本条款或现在或今后存在的法律或衡平法或其他方式给予的所有其他权利和补救措施之外。在法律允许的范围内，主张或使用本协议项下的任何权利或补救措施，或以其他方式，不应阻止同时主张或使用任何其他适当的权利或补救措施。

第6.11节。延迟或遗漏并不代表放弃。

受托人或任何证券持有人在行使因任何违约事件而产生的任何权利或补救措施方面的任何延误或遗漏，不应损害任何该等权利或补救措施，或构成对任何该等违约事件或对其默许的放弃。本细则或法律赋予受托人或持有人的每项权利及补救措施，均可由受托人或持有人不时行使，并可视乎情况而视情况而定经常行使 。

第6.12节。由持有人控制。

持有任何系列未偿还证券的过半数本金的持有人有权指示就该系列证券进行任何诉讼的时间、方法和地点，以寻求受托人可采取的任何补救措施，或行使受托人所获的任何信托或权力，但条件是：

(A)该指示不得与任何法律规则或本契约相抵触，

(B)受托人可采取其认为恰当而与该指示并无抵触的任何其他行动，

(C)在符合第7.1节的规定的情况下，如果受托人真诚地由受托人的一名负责人员确定所指示的程序将使受托人承担个人责任，则受托人有权拒绝遵循任何此类指示，以及

(D)在按照第6.12节的指示采取任何行动之前，受托人有权获得令其满意的赔偿，以弥补因遵守该请求或指示而可能产生的费用、开支和责任。

第6.13节。放弃过去的违约。

持有任何系列未偿还证券本金不少于多数的持有人可代表该系列证券的所有持有人，通过书面通知 受托人和本公司放弃过去对该系列证券及其后果的任何违约，但对该系列证券本金或利息的支付违约除外(但任何系列未偿还证券本金金额的多数持有人可撤销加速及其后果，包括因该加速而导致的任何相关付款 违约)。一旦放弃任何此类违约，该违约即不复存在，由此引发的违约事件应被视为已被治愈，但该豁免不得延伸至任何后续违约或其他违约，也不得损害由此产生的任何权利。

第6.14节。承担讼费。

本契约各方同意，任何担保的每一持有人接受后应被视为已同意，任何法院可酌情要求在任何要求强制执行本契约项下的任何权利或补救的诉讼中，或在针对受托人作为受托人采取、遭受或遗漏的任何诉讼中，要求该诉讼中的任何一方诉讼人提交支付该诉讼费用的承诺，并且该法院可酌情评估该诉讼中的任何一方当事人的合理费用，包括合理的律师费。充分考虑当事人的请求或者抗辩的是非曲直和善意；但本节条文不适用于 本公司提起的任何诉讼、受托人提起的任何诉讼、持有任何系列未偿还证券本金总额超过10%的任何持有人或持有人团体提起的任何诉讼，或任何 持有人为强制执行该等证券到期日或之后任何证券本金或利息的支付而提起的任何诉讼，包括该证券所述的到期日(或如属赎回，则为赎回日期)。

第6.15节从属关系

在本公司解散、清盘、清盘或重组时对吾等的资产进行任何分配时，任何以 计价的证券的本金(以及溢价，如有)和利息的支付将在本契约规定的范围内从属于所有优先债务的优先偿付权利，但本公司对持有人支付该等附属证券的本金(和溢价，如有)和利息的义务不会在其他方面受到影响。此外，任何时间不得就该等附属证券支付本金(或溢价，如有)、利息或偿债基金(如有)、利息或偿债基金(如有)，除非已就优先债务的本金(及溢价，如有)、利息及偿债基金(如有)支付全部款项，或已就高级债务作适当的 拨备。

如果尽管有上述规定，受托人或任何该等附属证券的持有人 在所有高级债务全数清偿前已收到本公司就附属证券支付的任何款项，则该款项或分派必须付给高级债务持有人或代他们申请偿付所有尚未清偿的高级债务，直至所有高级债务已全部清偿为止。根据 所有高级债务的全额偿付，该次级证券的持有人将从该次级证券的分配份额中获得优先债务持有人向高级债务持有人支付款项的权利。

由于这种从属关系，在公司破产时分配我们的资产的情况下，我们的某些优先债权人可能会比任何附属证券的持有者按比例收回更多 。这些从属条款将不适用于根据本契约的无效条款以信托形式持有的货币和证券。

第七条。

受托人

第7.1节。受托人的职责

(A)如果违约事件已经发生并仍在继续，受托人应行使本契约赋予受托人的权利和权力，并在行使这些权利和权力时使用与审慎人士在处理其自身事务的情况下将行使或使用的相同程度的谨慎和技巧 。

(B)除失责事件持续期间外：

(I)受托人只需履行本契约中明确规定的职责，无需履行其他职责。

(ii)如果没有恶意，受托人可以 最终依赖向受托人提供并符合本契约要求的官员证书 或律师意见来确定陈述的真实性和其中表达的意见的正确性;然而，如果任何 此类官员证书或律师意见根据本文的任何条款特别要求向 受托人提供，受托人应检查该官员的证书和律师的意见，以确定它们是否符合 本契约的形式要求。

(C)受托人不得免除其疏忽行为、疏忽不作为或故意行为不当的责任，但下列情况除外：

(I)本款不限制本节第(B)款的效力。

(Ii)受托人对责任人员真诚地作出的任何判断错误不负责任，除非证明受托人在查明有关事实方面存在疏忽。

(Iii)受托人不对其真诚地就任何系列证券采取、忍受或遗漏采取的任何行动承担责任，该行动是按照该系列未偿还证券的大部分本金持有人关于按照第6.12节就该系列证券根据本契约进行任何法律程序的时间、方法和地点的指示 ，或根据本契约就该系列证券行使赋予受托人的任何信托或权力。

(D)本契约中以任何方式与受托人有关的每项条文均受本节(A)、(B)及(C)段的规限。

(E)受托人可拒绝履行任何职责或行使任何权利或权力，除非受托人就履行该职责或行使该权利或权力而可能招致的费用、开支及责任获得令其满意的弥偿。

(F)除非受托人与本公司达成书面协议，否则受托人不对其收到的任何款项的利息 负责。受托人以信托形式持有的资金不需要与其他基金分开，除非法律规定的范围。

(G)本契约的任何条款均不得要求受托人在履行其任何职责或行使其任何权利或权力时，因其履行其任何职责或行使其任何权利或权力而承担其自有资金的风险或以其他方式招致任何财务责任，前提是受托人不能就此类风险向受托人保证足够的赔偿，使其满意。

(H)付款代理人、注册官和任何认证代理人应享有本节(E)、(F)和(G)段以及第7.2节中规定的保护和豁免，每项保护和豁免均与受托人有关。

第7.2节。受托人的权利。

(A)受托人可信赖并在行事或 不按其相信为真实且已由适当人士签署或出示的任何文件(不论是正本或传真形式)行事时受到保护。受托人不需要调查文件中所述的任何事实或事项。

(B)受托人在行事或不行事前，可要求 高级船员证书或大律师的意见，或两者兼而有之。受托人不对其依据该官员的证书或大律师意见真诚地采取或不采取的任何行动负责。

(C)受托人可以通过代理人行事，不对任何谨慎委任的代理人的不当行为或疏忽负责。托管人不应被视为托管人的代理人，托管人不对任何托管人的任何行为或不作为负责。

(D)如果受托人的行为 不构成故意的不当行为或疏忽，则受托人不对其真诚地采取其认为是授权的或在其权利或权力范围内采取的任何行动或不采取任何行动承担责任。

(E)受托人可征询大律师的意见，而该大律师的意见或大律师的任何意见，对于受托人在没有故意不当行为或疏忽的情况下采取、忍受或遗漏的任何行动，并以此为依据，应获得全面及全面的授权及保障。

(F)受托人并无义务在任何证券持有人的要求或指示下行使本契约赋予受托人的任何权利或权力，除非该等持有人已向受托人提供令其满意的保证或弥偿，以支付因遵从该要求或指示而可能招致的费用、开支及责任。

(G)受托人没有义务对任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债权证、票据、其他债务证据或其他文据或文件中所述的事实或事项进行任何调查，但受托人可酌情对该等事实或事项进行其认为合适的进一步查询或调查。

(H)受托人不应被视为已收到任何违约或违约事件的通知，除非受托人的负责人对此有实际了解，或受托人已在受托人的公司信托办事处收到任何事件的书面通知，而该等通知是指一般证券或特定系列的证券及本契约。

(I)在任何情况下，受托人均不对任何人承担任何责任，包括但不限于利润损失，即使受托人已被告知此类损失或损害的可能性。

(J)受托人采取本契约所允许的行动的许可权利不得解释为这样做的义务或义务。

第7.3条。受托人的个人权利。

受托人以个人或任何其他身份可成为证券的所有者或质权人，并可以其他方式与本公司或本公司的关联公司进行交易，享有与其不是受托人时所享有的相同权利 。任何代理都可以使用类似的权利执行相同的操作。受托人还须遵守第7.10和7.11节的规定。

第7.4节。受托人的卸责声明。

受托人对本契约或证券的有效性或充分性不作任何陈述。 受托人不对本公司使用证券所得款项负责， 除认证外，受托人不对证券中的任何陈述负责。

第7.5条。关于违约的通知。

如果任何系列证券的违约或违约事件发生并仍在继续，如果受托人的负责人知道，受托人应在违约或违约事件发生后90天内，或如果较晚，在受托人的负责官员知道该违约或违约事件之后，向该系列证券的每个证券持有人 发送违约或违约事件通知。除非任何系列证券的本金或利息出现违约或违约事件，如果受托人的公司信托委员会 或其负责人委员会真诚地确定扣留通知符合该系列证券持有人的利益，则受托人可以扣留通知。

第7.6条。受托人向持有人提交的报告。

在本契约签署之日起60天内，受托人应根据《国际保险法》第313条的规定，按照《国际保险法》第313条的规定，向所有证券持有人邮寄一份截至该周年日日期的简短报告，因为他们的姓名和地址已出现在登记处保存的登记册上。

任何系列的证券在邮寄给证券持有人时，应将每份报告的副本一份送交美国证券交易委员会和该系列证券所在的每个国家证券交易所备案。 任何系列的证券在任何国家证券交易所上市，公司应及时书面通知受托人。

第7.7条。赔偿和赔偿。

公司应按公司与受托人不时以书面约定的方式，就其服务向受托人支付报酬 。受托人的赔偿不受明示信托受托人赔偿的任何法律的限制。应受托人的要求，公司应向受托人报销由此产生的所有合理的自掏腰包费用。此类费用应包括受托人的代理人和律师的合理补偿和费用。

公司应赔偿每位受托人和任何前任受托人(包括为自己辩护的费用)所产生的任何成本、费用或责任，包括由受托人的收入衡量或确定的税费(根据受托人的收入衡量或确定的税费除外)，但在履行其作为受托人或代理人在本契约下的职责时的下一段所述除外。受托人应立即将其可能要求赔偿的任何索赔通知公司。受托人未有如此通知本公司，并不解除本公司在本协议下的责任，除非及在本公司因此而受到重大损害的范围内。公司应为索赔辩护，受托人应配合答辩。 受托人可以有一名单独的律师，公司应支付该律师的合理费用和开支。公司不需要为未经其同意而达成的任何和解支付费用，同意不会被无理拒绝。本赔偿适用于受托人的高级职员、董事、雇员、股东和代理人。

对于受托人或受托人的任何高级管理人员、董事员工、股东或代理人因故意不当行为或疏忽而招致的任何损失或责任，公司不需要偿还或赔偿 。

为保证本公司在本节中的付款义务，受托人对受托人持有或收取的所有资金或财产享有优先于任何系列证券的留置权，但以信托形式持有以支付该系列特定证券的本金和利息的除外。

如果受托人在第6.1(D)或(E)款规定的违约事件 发生后产生费用或提供服务，则根据任何破产法，服务的费用和补偿应构成行政费用。

本节的规定在本契约终止后继续有效。

第7.8条。更换受托人。

受托人的辞职或免职和继任受托人的任命 只有在继任受托人接受本节规定的任命后才生效。

受托人可以就一个或多个 系列的证券辞职，方法是在提出辞职之日至少30天前通知公司。任何系列证券本金金额占多数的持有人可通过通知受托人和 公司解除该系列的受托人职务。在下列情况下，公司可以解除一个或多个系列证券的受托人：

(A)受托人未能遵守第7.10节；

(B)受托人被判定为破产人或无力偿债，或根据任何破产法对受托人作出济助命令；

(C)托管人或公职人员掌管受托人或其财产；或

(D)受托人无行为能力。

如果受托人辞职或被免职，或受托人职位因任何原因出现空缺，公司应立即任命一名继任受托人。在继任受托人上任后一年内，持有当时已发行证券本金过半数的持有人可以指定继任受托人，以取代本公司任命的继任受托人。

如果任何一个或多个系列证券的继任受托人在卸任受托人辞职或被免职后60天内没有就职，退休受托人、本公司或适用系列证券本金金额至少过半数的持有人可以向任何具有管辖权的法院申请任命继任受托人。

继任受托人应向卸任受托人和本公司递交接受其任命的书面文件。紧接着，卸任受托人应将其作为受托人持有的所有财产转让给继任受托人，但须遵守第7.7条规定的留置权，卸任受托人的辞职或撤职将 生效，继任受托人对其在本契约项下作为受托人的每一系列证券拥有受托人的所有权利、权力和义务。继任受托人应将继承通知邮寄给每个此类系列的证券持有人 。尽管受托人已根据本第7.8条更换，本公司在本条款第7.7条下的义务应继续为即将退任的受托人的利益而承担费用和责任。 在更换受托人之前，本公司根据本契约规定的权利、权力和责任采取或未采取的行动。

第7.9条。合并等的继任受托人

如果受托人与另一家公司合并、合并或转换为另一家公司，或将其全部或几乎所有公司信托业务转让给另一家公司，则在不采取任何进一步行动的情况下，继任公司应 成为继任受托人，但须遵守第7.10节的规定。

第7.10节。资格；取消资格。

本契约应始终有一位符合TIA第310(A)(1)、(2)和(5)条要求的受托人。受托人应始终拥有至少25,000,000美元的综合资本和盈余，这一点已在其最近公布的年度条件报告中提出。受托人应遵守TIA第310(B)条。

第7.11节。优先收集针对公司的索赔。

受托人受TIA第311(A)款的约束，不包括TIA第311(B)款所列的任何债权人关系。已辞职或被免职的受托人应在指定的范围内遵守TIA第311(A)条。

第八条

满足感和解脱；失败

第8.1条。义齿的满意度和脱落率。

一旦公司命令，本契约应对任何系列的证券解除，并对该系列的所有证券不再具有进一步效力(除下文第8.1节规定的以外)，受托人应签署确认偿付和解除本契约的文书，其费用由公司承担。

(A)其中一项

(I)迄今已认证并交付的所有该系列证券(已销毁、遗失或被盗并已更换或支付的证券除外)已交付受托人以供注销；或

(Ii)迄今尚未交付受托人注销的所有该系列证券

(1)因发出赎回通知或其他原因而到期应付，或

(2)将在一年内到期并在其规定的到期日支付，或

(3)已根据受托人满意的安排在一年内被要求赎回或将被要求赎回 受托人以公司名义发出赎回通知，并 自费，或

(4)根据适用的第8.3节 被视为支付和解除；

在上述第(1)、(2)或(3)项的情况下，本公司应 已不可撤销地将一笔款项或美国政府债务作为信托基金存放或安排存放于受托人处，该数额应足以支付和清偿该系列证券在该等分期本金或利息到期之日的每一期本金(包括强制性清偿基金或类似款项)和利息。

(B)公司已支付或安排支付公司根据本协议应支付的所有其他款项；及

(C)本公司须已向受托人递交一份高级人员证书及一份大律师意见，每一份证书均述明已遵守本节所预期的有关清偿及清偿的所有先决条件。

尽管本契约已获清偿及解除，但本公司根据第7.7节对受托人负有的责任，以及如已根据本条第(Br)款将款项存入受托人，第2.4、2.7、8.2及8.5节的条文将继续有效。

第8.2节。信托基金的运用；赔偿。

(A)在符合第8.5节的规定的情况下，受托人根据第8.1、8.3或8.4节存放于受托人的所有款项及美国政府债务或外国政府债务，以及 受托人根据第8.1、8.3或8.4节存放于受托人的有关美国政府债务或外国政府债务而收到的所有款项，应以信托形式持有，并由受托人根据证券及本契约的规定用于付款，直接或通过受托人决定的任何付款代理(包括本公司作为其本身的付款代理) 向有权获得该等款项的人士支付该等款项已存入受托人或由受托人收取的本金及利息，或按第8.1、8.3或8.4条的规定作出强制性偿债基金付款或类似付款。

(B)公司应向受托人支付根据第8.1、8.3或8.4条所规定的美国政府债务或外国政府债务征收或评估的任何税款、手续费或其他费用，或就该等债务收取的利息和本金，但持有人或其代表 应支付的利息和本金除外。

(C)受托人应根据公司命令，不时向公司交付或支付任何美国政府债务或外国政府债务，或按照第 8.3或8.4节规定由公司持有的任何款项，而国家认可的独立注册会计师事务所或投资银行在向受托人递交的书面证明中表示，

超过当时需要存放的金额，用于存放或收到该等美国政府债务或外国政府债务或金钱。 本条款不得授权受托人出售根据本契约持有的任何美国政府债务或外国政府债务。

第8.3条。任何系列证券的法律败诉。

除非第8.3节另有规定，否则根据第2.2节规定不适用于任何系列证券，公司应被视为已在本协议(D)分段所述存款日期后第91天偿付并清偿所有系列未偿还证券的全部债务，且本契约中与该系列未偿还证券有关的规定不再有效(受托人应在收到公司命令后签署承认该命令的文书)，费用由公司承担。除以 身份发送至：

(A)该系列证券的持有人有权 从本(D)分段所述的信托基金获得：(I)在该等本金或本金或利息到期时，支付该系列未偿还证券的本金及每期利息，及(Ii)适用于该系列证券的任何强制性偿债基金付款的利益，该日是根据本契约及该系列证券的条款而到期及须予支付的；

(B)第2.4、2.5、2.7、7.7、8.2、8.3、8.5及8.6条的条文；及

(C)受托人在本协议下的权利、权力、信托和豁免权，以及公司在相关方面的义务；

但应满足下列条件：

(D)公司应以不可撤销的方式将 存放或导致 存放(第8.2(C)节规定的除外)，作为信托基金向受托人特别质押并专门用于该等证券持有人的利益(I)以美元计价的该系列证券、美元现金和/或美国政府债务，或(Ii)以外币、货币和/或外国政府债务计价的该系列证券，通过按照其条款支付利息和本金，受托人将在不迟于任何付款到期日的前一天提供(并且不进行再投资，也不会向受托人施加任何税务责任)现金金额，在书面证明中明示的国家公认的独立会计师事务所或投资银行认为足以支付和清偿每一笔本金和利息，在该等本金或利息分期付款及该等偿债基金的到期日，就该系列的所有证券 支付任何强制性偿债基金；

(E)该保证金不会导致违反或违反本契约或本公司作为当事一方或对其具有约束力的任何其他协议或文书项下的违约；

(F)该系列证券不会发生违约或违约事件，且在上述存放日期或该日期后第91天结束的期间内不会继续发生；

(G)公司应向受托人提交一份高级人员证书和律师的意见，表明(I)公司已从国税局收到裁决，或已由税务局公布裁决，或(Ii)自本契约签立之日起，适用的联邦所得税法发生了变化，在这两种情况下，律师的意见应确认，该系列证券的持有人将不会确认收入，用于联邦所得税目的的收益或损失，其数额、方式和时间与未发生该等存款、失败和解除的情况相同；

(H)公司须已向受托人交付一份高级人员证明书，述明该笔按金并非由公司为打击、妨碍、拖延或欺诈公司的任何其他债权人而作出的；及

(I)公司应已向受托人提交高级职员证书和大律师的意见，每一份证书均说明已遵守本节所规定的与失败有关的所有先决条件。

第8.4条。圣约的失败。

除非第8.4节根据第2.2节另有规定不适用于任何系列的证券，否则公司可以不遵守第4.2、4.3、4.4和5.1节规定的任何条款、规定或条件，以遵守任何系列证券，除非其中另有规定，根据第2.2节交付的该系列证券的补充契据或董事会决议或高级官员证书中指定的任何额外的 契诺(未遵守任何此类契诺不应构成该系列证券的违约或违约事件)，并且根据第2.2节交付的该证券系列或董事会决议或高级官员证书的补充契约中指定的任何事件的发生，不应构成违约或违约事件。对于该系列的证券，但除上述规定外，本契约的其余部分和该等证券不受此影响；但应满足以下 条件：

(A)参照本第8.4条，本公司已不可撤销地向受托人交存或安排不可撤销地交存(除第8.2(C)款所规定的外)信托基金，用于支付以下款项：(Br)以美元、美元现金和/或美国政府债务为单位的此类证券(I)以美元、现金和/或美国政府债务为担保，且仅用于此类证券持有人的利益。或(Ii)对于以外币(复合货币除外)计价的此类系列证券， 货币和/或外国政府债务，通过按照其条款支付与其有关的利息和本金，将在不迟于任何货币支付到期日的前一天提供(且不进行再投资，也不假定该受托人将不承担任何税务责任)现金金额，该金额足以由国家认可的独立注册会计师事务所或投资银行在向受托人提交的书面证明中表示，在该等分期付款或利息的到期日，支付及清偿该系列证券的每期本金(包括强制性偿债基金或类似付款)及利息。

(B)该保证金不会导致违反或违反本契约或本公司作为当事一方或对其具有约束力的任何其他协议或文书项下的违约；

(C)该系列证券不会发生任何违约或违约事件，并在该等存款当日继续发生；

(D)公司应向受托人提交一份高级人员证书和律师意见，大意是该系列证券的持有者将不会确认由于该存款和契诺失效而产生的联邦所得税收入、收益或损失，并将缴纳联邦所得税，其数额、方式和时间与如果该存款和契约失效没有发生的情况相同。

(E)公司须已向受托人交付高级人员证明书，述明该笔按金并非由公司为打击、妨碍、拖延或欺诈公司的任何其他债权人而作出的；及

(F)公司应向受托人提交一份高级人员证书和一份律师意见，每一份证书均说明本条款所规定的与本条款所设想的契约失效有关的所有前提条件均已得到遵守。

第8.5条。偿还给公司的款项。

在适用的遗弃物权法的规限下，受托人和付款代理人应应要求向公司支付其持有的任何款项，以支付两年内无人认领的本金和利息。在此之后，有权获得这笔钱的证券持有人必须作为一般债权人向公司寻求偿付，除非适用的 遗弃物权法指定另一个人。

第8.6条。复职。

如果受托人或支付代理人因任何法律程序或任何法院或政府当局禁止、限制或以其他方式禁止此类应用的任何命令或判决而无法按照第8.1条对任何系列证券交存的任何款项，公司根据本契约对该系列证券和该系列证券承担的义务应 恢复并恢复，如同没有根据第8.1节发生存款一样，直到受托人或付款代理人根据第8.1节被允许使用所有该等资金；但是，如果公司因其义务的恢复而支付了任何证券的本金或利息或与其有关的任何额外金额，则公司将取代该证券持有人的权利，在向持有人全额付款后，从受托人或付款代理人持有的资金或美国政府债务中收取该等款项。

第九条。

修订及豁免

第9.1条。未经持有者同意。

未经任何证券持有人同意，公司和受托人可修改或补充本契约或一个或多个系列的证券：

(A)消除任何不明确之处、缺陷或不一致之处；

(B)遵守第五条；

(C)除或取代有证书的证券外，另加规定无证书证券；

(D)增加对任何系列证券的担保或任何系列证券的担保；

(E)放弃公司在本契约项下的任何权利或权力；

(F)为任何系列证券的持有人的利益增加违约契诺或违约事件；

(G)遵守适用保管人的适用程序；

(H)作出任何不会对任何证券持有人的权利造成不利影响的更改。

(I)规定发行本契约所允许的任何系列证券的形式及条款和条件，并确立该等证券的形式及条款和条件；

(J)就一个或多个系列的证券，证明及规定一名继任受托人接受本契约项下的委任，并按需要增补或更改本契约的任何条文，以规定或便利多于一名受托人管理本契约项下的信托；

(K)遵守《美国证券交易委员会》的要求，以使本义齿符合《国际牙科协会》的规定或保持其资格。

第9.2节。经持证人同意。

9.2.1。以下类型的变更可能需要所有持有人的具体批准 ：

(A)更改证券本金或利息的声明到期日；

(B)减少抵押品的本金或任何应付款额；

(C)在违约后加速担保到期时减少应付本金的数额；

(D)在控制权变更发生后的任何时间，扣减因控制权变更而须支付的任何保费。

(E)除非补充契据另有说明，否则更改担保上的付款地点或货币；

(F)损害持有人起诉要求付款的权利；

(G)对根据担保条款转换或交换担保的任何权利造成不利影响。

(H)降低证券持有人修改或修订本契约需征得其同意的百分比；

(I)降低证券持有人放弃遵守本契约某些条款或放弃某些违约而需要征得同意的百分比；

(J)修改本契约条款中涉及补充契约、修改和免除以往违约、改变法定人数或表决要求或某些契诺的弃权者的任何其他方面。

(K)更改公司必须支付额外金额的任何义务。

9.2.2。本契约和证券的任何其他变更应 需要获得多数人的批准：

(A)如更改只影响一系列证券，则必须获得该系列的过半数本金持有人批准；及

(B)如果变更影响到在同一契约下发行的多个系列证券 ，则必须获得受变更影响的所有系列的多数本金持有人的批准，并为此将所有受影响的系列作为一个类别进行投票。

根据本契约发行的所有证券系列的多数本金持有人可就本契约中的某些契约免除公司的合规义务。然而，本公司不能获得对付款违约的豁免或9.2.1节中的任何事项。

第9.3节。遵守信托契约法。

对本契约或一个或多个 系列证券的每项修订应在本契约的补充契约中阐明，该补充契约应符合当时有效的TIA。

第9.4节。协议的撤销及效力。

在补充契约中提出修订或放弃生效之前，证券持有人对其的同意是证券持有人和证券或证券部分的每个后续持有人的持续同意，以证明与同意持有人的证券相同的债务，即使没有在任何证券上 注明同意。然而，如果受托人在补充契约日期或放弃生效日期之前收到撤销通知，任何此类持有人或随后的持有人可以撤销对其担保或担保部分的同意 。

任何修改或放弃一旦生效，应约束受该修改或放弃影响的每个系列的每个证券持有人，除非该修改或放弃属于第9.2.2节所述类型。在这种情况下，修正案 或弃权将约束同意的证券持有人以及随后证明与同意持有人的证券具有相同债务的证券或证券部分的每个持有人。

本公司可(但无义务)为确定持有人有权根据本契约给予同意或采取任何其他行动或根据本契约要求或准许采取 记录日期而定出记录日期。如果记录日期是固定的，则尽管有第二段的规定，在该记录日期持有者(或其正式指定的代理人)，且只有这些人，有权给予该 同意，或撤销先前给予的任何同意或采取任何此类行动，无论该等人士在该记录日期之后是否继续为持有人。此类同意在该记录日期后120天内无效或有效。

第9.5条。证券的记号或交易。

公司或受托人可在任何系列的证券上加上适当的批注 经认证的任何证券的修订或豁免。作为该系列证券的交换，公司可发行该系列证券，受托人应在收到反映修订或豁免的第2.3节规定的该系列新证券的公司命令后进行认证。

第9.6节。受托人受到保护。

在签署或接受本条允许的任何补充契约或由此修改的本契约所设立的信托时，受托人有权 获得并(在第7.1节的规限下)完全依靠符合第10.4节的高级职员证书或律师的意见或两者的意见而受到保护。受托人应在交付该官员的证书或律师意见或两者时签署所有补充契约，但受托人不需要签署任何对其在本契约下的权利、义务、责任或豁免权产生不利影响的补充契约。

第十条。

其他

第10.1节。信托契约法案控制。

如果本契约的任何条款限制、限定或与TIA要求或视为包括在本契约中的另一条款相冲突，则该必需或被视为包含的条款以 为准。

第10.2节。通知。

本公司或受托人向对方发出的任何通知或通讯， 或持有人向本公司或受托人发出的任何通知或通讯，如果以书面形式亲自送达，或通过头等邮件(挂号或挂号，要求回执)、传真、电子邮件或保证第二天送达的隔夜航空快递邮寄到 其他人的地址，即为正式发出：

本公司或受托人可向另一方发出通知，为日后的通知或通讯指定额外的 或不同的地址。

向担保持有人发出的任何通知或通信应按照托管机构的程序，以电子方式或通过第一类邮件发送到登记处保存的登记册上所示的他或她或其地址。未能向任何系列的证券持有人发送通知或通信或其中的任何缺陷，不影响其相对于该系列或任何其他系列的其他证券持有人的充分性。

如果在规定的时间内以上述方式发送或发布通知或通信，则无论证券持有人是否收到通知或通信，该通知或通信均已正式发出。

如果公司向证券持有人发送通知或通信，则应同时向受托人和各代理人发送副本。

尽管本契约或任何担保有任何其他规定， 如果本契约或任何担保规定向全球证券持有人发出任何事件的通知(包括任何赎回通知)(无论是通过邮寄或其他方式)，则该通知应按照该托管机构的惯例程序向该证券的托管机构(或其指定人)发出足够的通知。

第10.3节。持有人与其他持有人之间的沟通。

任何系列的证券持有人可以根据TIA第312(B)款与该系列或任何其他系列的其他证券持有人就他们在本契约或该系列或所有系列的证券下的权利进行沟通。公司、受托人、注册人和任何其他人应受《国际保险法》第312(C)条的保护。

第10.4节。关于先例条件的证明和意见。

在公司向受托人提出要求或申请根据本契约采取任何行动时，公司应向受托人提供：

(A)一份高级船员证明书，述明签署人认为本契约所规定的与拟采取的行动有关的所有先决条件(如有的话)已获遵守；

(B)律师的意见，说明该律师认为所有这些先决条件都已得到遵守。

第10.5条。证书或意见书中要求的陈述。

关于遵守本契约中规定的条件或公约的每份证书或意见(根据TIA第314(A)(4)条提供的证书除外)应符合TIA第314(E)条的规定，并应包括：

(A)作出上述证明或意见的人已阅读该契诺或条件的陈述。

(B)关于该证书或意见所载陈述或意见所依据的审查或调查的性质和范围的简短陈述；

(C)一项陈述，说明该人认为他已作出所需的审查或调查，使他能就该契诺或条件是否已获遵守一事发表知情意见；及

(D)说明该人认为该条件或契诺是否已获遵守的陈述。

第10.6条。受托人和代理人的规则。

受托人可以为一个或多个系列的证券持有人或会议制定合理的行动规则。任何代理人都可以为其职能制定合理的规则和提出合理的要求。

第10.7条。法定节假日。

A “法定节假日“是任何非营业日 日。如果付款日期是付款地点的法定节假日，可以在下一个非法定节假日的下一个日期在该地点付款，并且在其间不产生利息。

第10.8节。没有针对他人的追索权。

董事、高管、员工或股东(过去或现在)，作为公司的高级管理人员、员工或股东，不对公司在证券或契约下的任何义务或基于、关于或由于该等义务或其产生的任何索赔承担任何责任。每个证券持有人通过接受担保放弃并 解除所有此类责任。豁免和免除是发行该证券的部分代价。

第10.9条。对应者。

本契约可以签署任何数量的副本，也可以由本合同双方分别签署，每个副本在签署时应被视为正本，所有副本加在一起将构成一个相同的协议。通过传真或PDF传输交换本契约副本和签名页，对于本契约双方而言，应构成本契约的有效签署和交付，并可在所有目的中替代原始契约。在任何情况下，通过传真或PDF传输的本协议各方的签名均应视为其原始签名。

第10.10节。适用法律；放弃陪审团审判；同意管辖权。

本契约和证券，包括因契约或证券引起或与之相关的任何索赔或争议，应受纽约州法律管辖。

公司、受托人和持有人(通过他们接受证券)在适用法律允许的最大范围内，在适用法律允许的最大范围内，不可撤销地放弃因本契约、票据或拟进行的或据此进行的交易而引起或与之有关的任何法律程序。

因本契约或拟进行的交易而引起或基于本契约或拟进行的交易而产生的任何法律诉讼、诉讼或法律程序，可在位于纽约市的美利坚合众国联邦法院或位于纽约市的纽约州法院提起(统称为指明的法院“)， ，每一方在任何此类诉讼、诉讼或程序中均不可撤销地服从此类法院的非专属管辖权。通过邮寄方式(在任何适用的法规或法院规则允许的范围内)将任何法律程序文件、传票、通知或文件送达上述当事一方的地址，即为在任何此类法院提起的任何诉讼、诉讼或其他程序有效送达法律程序文件。公司、受托人和持有人(通过接受证券)均在此不可撤销且无条件地放弃对在指定法院提起任何诉讼、诉讼或其他法律程序的反对，并不可撤销且无条件地放弃并同意 不就任何此类诉讼、诉讼或其他法律程序在不方便的法院提起的抗辩或索赔。

第10.11条。没有对其他协议的不利解释。

本契约不得用于解释本公司或本公司子公司的其他契约、贷款或债务协议。任何此类契约、贷款或债务协议不得用于解释 本契约。

第10.12节。接班人。

本公司在本契约和证券中的所有协议应对其继承人具有约束力。受托人在本契约中的所有协议对其继承人具有约束力。

第10.13条。可分割性。

如果本契约或证券中的任何条款 无效、非法或不可执行，则其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害。

第10.14条。目录、标题等。

本契约的条款和章节的目录、交叉引用表和标题仅为便于参考而插入，不被视为本契约的一部分，且不得以任何方式修改或限制本契约的任何条款或规定。

第10.15条。外币证券。

除非董事会决议、本协议补充契约或根据本契约第2.2节就特定证券系列 交付的高级证书另有规定，否则为本契约的目的，只要持有指定百分比本金总额的所有系列或所有系列证券的持有人可采取任何行动 当时受特定行动影响的所有系列或所有系列的证券未偿还，且此时，任何系列的未偿还证券以一种以上货币计价，则应通过将任何此类其他货币转换为在发行任何特定系列证券时指定的货币来确定该系列证券的本金金额，该系列证券应被视为未偿还。除非董事会决议案、附加契约或根据本契约第2.2节就特定证券系列交付的高级人员证书另有规定，该等兑换应按于任何厘定日期 在《金融时报》“货币汇率”部分(或如《金融时报》不再刊载，则为 ，或如《金融时报》已不再提供该等资料，则为本公司真诚选择的资料来源)所载有关购买指定货币的现货汇率计算。本款规定适用于确定与证券持有人根据本契约条款采取的任何行动有关的以美元以外的货币计价的系列证券的等值本金金额。

前款规定的所有决定和决定，在没有明显错误的情况下，在法律允许的范围内，在所有目的上都是决定性的，对受托人和所有持有人具有不可撤销的约束力。

第10.16条。判断货币。

本公司同意，在最大程度上，它可以根据适用法律有效地这样做：(A)如果为了在任何法院获得判决，有必要将任何系列证券的本金、利息或其他金额的到期金额转换为所需货币“) 转换为将作出判决的货币(”判断货币“)，所使用的汇率应为受托人根据正常银行程序可在最终不可上诉判决作出之日在纽约市以判决货币购买所需货币的汇率，除非该日不是纽约银行日，则 所使用的汇率应为受托人根据正常银行程序在纽约市以判决货币在纽约购买所需货币的汇率 在登记最终不可上诉判决之日的前一天的纽约银行日，以及(B)受托人在本契约项下以所需货币付款的义务(I)不得被解除或通过任何投标、根据任何判决(无论是否)而收回。

根据第(A)款输入)，以所需货币以外的任何货币支付，除非该投标或收回将导致收款人实际收到就该等付款所明示应支付的所需货币的全部金额，(Ii)应可强制执行，作为替代或附加诉因，以追回以所需货币支付的金额(如有)，实际收到的金额应低于所述明示应支付的所需货币的全部金额，及(Iii)不受因本契约项下任何其他到期款项而获得判决 的影响。就前述而言，“纽约银行日“指法律、法规或行政命令授权或要求银行机构关闭的任何日子，但纽约市的星期六、星期日或法定假日除外。

第10.17条。不可抗力。

在任何情况下，受托人均不对因其无法直接或间接控制的力量而导致的任何失败或延迟履行本协议项下的义务负责或承担任何责任，包括但不限于罢工、停工、事故、战争或恐怖主义行为、国内或军事骚乱、核灾难或自然灾害或天灾，以及公用事业、通信或计算机(软件和硬件)服务的中断、损失或故障。有一项理解是，受托人应尽合理努力，在符合银行业公认惯例的情况下，在切实可行的范围内尽快恢复业绩。

第10.18条。美国《爱国者法案》。

双方在此确认，根据《美国爱国者法案》第326条，受托人必须获取、核实和记录与受托人建立关系或开立账户的每个人或法人的身份信息。本契约双方同意，他们将向受托人提供其可能要求的信息，以便受托人满足美国《爱国者法案》的要求。

第十一条。

偿债基金

第11.1条。条款的适用性。

本条的规定应适用于任何用于系列证券报废的偿债基金，如果根据第2.2节该系列证券的条款有此规定，且根据本契约发行的该系列证券的任何形式的证券另有许可或要求除外。

任何系列证券的 条款规定的任何偿债基金支付的最低金额在本协议中被称为“强制性偿债基金支付“以及该系列证券条款规定的任何其他 金额在本协议中被称为”可选的偿债基金付款“ 如果任何系列的证券条款有规定，任何偿债基金支付的现金金额可能会按照第11.2节的规定进行扣减。每笔偿债资金应适用于 《任何系列证券条款》所规定的任何系列证券的赎回。

第11.2条。用有价证券偿还偿债基金。

本公司可：为清偿根据该等证券的条款须就任何系列证券进行的任何偿债基金付款的全部或任何部分，(1)交付适用该等偿债基金付款的该系列的未偿还证券(以前要求强制赎回偿债基金的任何该等证券除外)及(2)适用于该等偿债基金付款的该系列的信贷证券 该等证券已由本公司根据该系列的条款回购或在本公司根据该系列的条款赎回的情况下赎回}证券(根据任何强制性偿债基金除外)或通过根据此类证券的条款申请允许的可选择偿债基金付款或其他可选赎回，但该等证券以前并未如此记入贷方。受托人应在不迟于受托人开始选择赎回证券的日期 前15天收到该等证券及其相关的高级人员证书，并为此 受托人应按该证券中指定的价格贷记该证券，以便通过运作偿债基金进行赎回，该等偿债基金的支付金额应相应减少。如果由于根据第11.2节的规定交割证券或以信贷代替现金支付，为用尽上述现金支付而赎回的该系列证券的本金金额应少于100,000美元，则受托人无需赎回该系列证券，除非收到公司 要求采取此类行动的命令，并且此类现金支付应由受托人或付款代理人持有，并用于下一次的偿债基金支付，但条件是：受托人或该付款代理人在收到 公司命令后，应不时将受托人或该付款代理人持有的任何现金付款交回本公司，并在 本公司向本公司购买的该系列证券的受托人交付等同于需要发放给本公司的现金 付款的未付本金金额时，将其支付给本公司。

第11.3条。赎回偿债基金的证券。

本公司将在任何证券系列的每个偿债资金支付日期前不少于45天(除非董事会决议、本协议的补充契约或关于特定证券系列的高级人员证书另有说明)向受托人提交高级人员证书，说明根据该系列的条款就该系列进行的下一次强制性偿债基金支付的金额、其中的部分，如果有，将通过支付现金和其中的部分(如果有)来偿还，根据第11.2节的规定，通过交付该系列证券并将其记入贷方的方式清偿债务，并将可选择的金额(如有)以现金形式添加到下一笔强制性偿债基金付款中，本公司应随即有义务支付其中规定的金额。不少于30天(除非董事会决议、高级职员证书或特定证券系列的补充契约另有说明)在每个此类偿债基金支付日期之前，将按照第3.2节规定的方式选择在该偿债基金支付日期赎回的证券，公司应按照第3.3节规定的方式以公司名义发出或安排发送赎回通知 。 该通知已正式发出，此类证券的赎回应按照第(Br)3.4、3.5和3.6节所述的条款和方式进行。

兹证明，本契约已于上述日期起正式签立，特此声明。