假的000182214500018221452024-05-282024-05-280001822145美国通用会计准则:普通股成员2024-05-282024-05-280001822145US-GAAP:Warrant 会员2024-05-282024-05-28iso421:USDxbrli: 股票iso421:USDxbrli: 股票

 

 

 

美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549

 

8-K 表格

 

当前报告

根据 第 13 或 15 (d) 条,1934 年《证券交易法》

 

报告的最早事件日期:2024 年 5 月 28 日

 

普雷斯托自动化公司

(注册人的确切姓名在其 章程中指定)

 

特拉华   001-39830   84-2968594
(州或其他司法管辖区)
的注册成立)
  (委员会档案编号)   (国税局雇主
身份证号)

 

工业路 985 号

圣卡洛斯, 加州

  94070
(主要行政办公室地址)   (邮政编码)

 

(650) 817-9012
(注册人的电话号码,包括区号)
 
不适用
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址)

 

如果 8-K 表格申报旨在同时履行注册人根据以下 条款承担的申报义务(参见下方一般指令 A.2),请勾选下面的相应方框 :

 

¨ 根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信
   
¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料
   
¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信
   
¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信

 

根据该法第12(b)条注册的证券:

 

每个班级的标题   交易
符号
  每个交易所的名称
已注册
普通股,面值每股0.0001美元   PRST   纳斯达克股票市场有限责任公司
认股权证,每份完整认股权证均可行使一股普通股   PRSTW   纳斯达克股票市场有限责任公司

 

用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》(17 CFR §230.405)第405条或1934年《证券 交易法》(17 CFR §240.12b-2)第12b-2条所定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司 x

 

如果是新兴成长型公司,请用勾选 标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计 准则。§

 

 

 

 

项目 1.01签订实质性最终协议 。

 

2024年5月28日,Presto Automation Inc.(“Presto” 或 “公司”)与特拉华州有限合伙企业Triton Funds, LP(“Triton”)签订了普通股购买协议 (“CSPA”)。根据CSPA,公司 有权但没有义务在2024年5月28日开始的承诺期内不时向Triton出售不超过500万美元的公司普通股,面值每股0.0001美元(“普通股”),并在 (i) 2024年12月31日或 (ii) 以下日期终止 海卫一应根据CSPA购买公司 普通股,投资金额为500万美元(“承诺期”)。

 

公司根据CSPA(“购买通知”)要求的每次 次出售都可能涉及公司 的多股普通股 这不超过截至CSPA之日我们已发行股票的9.9%,截至本文发布之日, 的总额为9,988,465股(“承诺股份”)。海卫一已承诺以最低的价格购买承诺 股票 (i) 公司普通股的正式收盘价 纳斯达克 股票市场 在我们向 Triton 提交购买通知的前一交易日,(ii) 公司 普通股的平均官方收盘价纳斯达克股票市场 在公司向海卫一提交购买通知 前一工作日结束的连续五个交易日,以及 (iii) 收盘日前五天普通股最低交易价格的75%。 (i)和(ii)中的价格被称为 “最低价格”,(i)、(ii)和(iii)中的价格被称为 称为购买价格。

 

在 完成对公司已发行股份18.9%的购买的前提下,Triton承诺额外购买多股 股票,使公司在2024年6月7日当天或之前收到的总收益 CSPA 将超过3,000,000美元(此类股票,“支持股票”)。 Backstop股票将在以下地点购买 (x) 收购价格,前提是已根据纳斯达克规则5635 (f)(“财务可行性救济”)提供救济并授予我们 ,并且此类救济允许在2024年6月7日当天或之前收到出售普通股的收益,或者(y) 最低价格,前提是尚未寻求或授予财务可行性救济或无法在6月7日当天或之前产生此类收益, br} 2024。Triton购买Backstop股票的义务的条件是(i)公司在执行后的一个工作日内及时发布了我们 9.9% 已发行股票的第一份购买通知 CSPA、 和 (ii) 公司在与第一份收购通知相关的收盘后 天内及时向Triton发出了第二份收购通知,收购了我们 9.9% 的已发行股份.

 

公司已向 证券交易委员会提交了2024年5月28日公司招股说明书的补充招股说明书,该补充说明书是公司在S-3表格(文件编号333-275112)上的有效上架注册声明的 部分提交,登记了根据CSPA向Triton发行和出售的普通股 股。

 

以上是对CSPA某些条款的摘要 描述。有关所有条款的完整描述,请参阅 CSPA 的副本,该副本作为本表 8-K 最新报告附录 10.1 随函提交 ,并以引用方式纳入此处。

 

本 表格8-K最新报告不构成出售要约或要求购买任何普通股的要约, 在根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前 不合法的任何州或司法管辖区出售普通股。

 

项目 9.01财务报表和附录。

 

(d) 展品

 

展览
不是。
  展品描述
     
10.1   Presto Automation Inc.和Triton Funds LP于2024年5月28日签订的普通股购买协议。
     
104   封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)。

 

2

 

签名

 

根据1934年《证券 交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

 

  普雷斯托自动化公司
     
日期:2024 年 5 月 28 日 来自: /s/ 苏珊·希诺夫
    姓名: 苏珊·希诺夫
    标题: 总法律顾问兼公司秘书

 

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