证券交易所 委员会

华盛顿特区 20549

6-K 表格

国外 发行人的报告
根据第 13a-16 或 15d-16 条

1934 年《证券交易所 法》

2024 年 5 月 月

（委员会文件 编号 001-32221）

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

（注册人 的确切姓名如其章程所示）

GOL INTELLIENTIGLE

（将 注册人的姓名翻译成英文）

Praq Comandante Linneu Gomes、Portaria 3、Prédio 24
Jd。机场
04630-000 圣保罗，圣保罗
巴西联邦共和国

（注册人 主要行政办公室的地址）

用复选标记 表示注册人是否在 20-F 表格或 40-F 表格封面下提交 年度报告。

表格 20-F ___X___ 表格 40-F ______

通过勾选 标记注册人是否通过提供
因此，此表格中包含的 信息也提供了
根据第 12g3-2 (b) 条向委员会提供的信息
1934 年的《证券交易法》。

是的 ______ 不是 ___X___

重要事实

GOL 宣布财务重组的下一个重要里程碑

公司披露 新的五年财务计划

圣保罗， 2024年5月27日——巴西领先的 国内航空公司GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.（B3：GOLL4）今天宣布了其在美国 州破产法院启动的财务重组程序中的下一个重要里程碑，披露了其新的五年财务计划（“GOL 五年计划” 或 “五年计划”） 作为公司根据第11章制定的独立法律重组计划（“重组计划 ”）的基础。

首席执行官塞尔索·费雷尔表示：“我们很高兴 在我们的财务重组过程中达到另一个重要的里程碑。”“自 这一流程开始以来，GOL一直以正常方式成功运营，并在保持严格的成本管理方法的同时，表现出我们的商业 战略的强劲执行力。正如我们之前沟通的那样，我们已经成功地与出租人重新谈判了绝大多数飞机的 协议，并正在遵循我们的战略计划，投资发动机， 增加运营机队的规模和运力，同时保持较高的生产率和运营效率。我们今天披露的新GOL 5年 计划是我们下一阶段的明确路线图，在此期间，我们将继续推进改善旅行体验的长期战略 ，包括旅行负担能力和客户选择，以扩大我们作为拉丁美洲领先航空公司的地位 。有了明确的计划，我们就可以开始为竞争性退出融资程序做准备，我们将很快开始 ，以此确保GOL从第11章中脱颖而出后拥有尽可能强大的财务基础。”

GOL 5 年 计划

GOL 五年 计划详细介绍了公司为改善运营和财务业绩所做的持续努力。五年计划的目标是到2026年恢复到COVID之前的国内产能水平。该公司的预测还表明，GOL致力于扩大其国内和国际网络，同时实现长期利润最大化。为了支持其计划中的 扩张，GOL 的五年计划预计到2029年该公司的机队将增长到169架，同时在短期内投资其现有的 机队。

由于 这一战略方针，根据GOL的五年计划，随着公司重建机队运力，预计息税折旧摊销前利润率（以总收入的百分比表示）将在2024年下降（降至约23％，而2023年为27％），但预计将在2025年反弹至大约 29％，到2026年达到约30％，此后到2029年增长到约34％。息税折旧摊销前利润率将部分由实施10亿雷亚尔的年度利润改善计划来推动，这将使GOL保持与同行相比具有竞争力的单位成本优势 。

五年 计划以实现强劲的流动性和强劲的资产负债表为基础。通过计划筹集15亿美元的股权，该公司 将偿还其现有的债务人持股融资，同时为其资产负债表增加流动性。额外的有担保债务 融资预计将在第11章出台时进行再融资，预计这将持续大幅改善现金 流动性。根据五年计划计划进行的资产负债表交易，预计到2025年底和2029年底， 的流动性水平将达到过去12个月收入（“LTM”）的约18％和25％，净杠杆率 （以总债务减去流动性/息税折旧摊销前利润计算）将在2025年、2026年和2029年分别达到约3.6倍、2.9倍和1.7倍。

作为 GOL 正在进行的财务重组过程的一部分，公司已向某些主要利益相关者提供了可能构成重大非公开信息的财务报告和更新 。因此，GOL发布了这一重要事实，同时在其投资者关系网站上发布了GOL五年计划和公司退出融资情景的 摘要：https://ri.voegol.com.br/en/。 五年计划摘要中包含的信息包含基于估计和 假设的 “前瞻性陈述”，这些陈述本质上受特定的业务、经济和竞争风险、不确定性和突发性影响，其中许多 在未来的业务决策方面可能会发生变化。提醒投资者不要根据GOL的五年计划做出 的投资决策，因为实际业绩可能与其中所表达或暗示的结果存在重大差异。

重要事实

机队更新 作为GOL财务重组过程的一部分，截至2024年5月24日，该公司已获得美国破产 法院批准的113架飞机和48台备用发动机的协议，其中包括有意义的租赁优惠（在租金和再交付义务方面）、 提前交付飞机，以及重要的发动机维护支持。该公司目前正在审查出租人提出的涵盖其全部或几乎全部剩余飞机的有竞争力的特许权 套餐。该公司预计不久将就这些飞机的 做出决定。

总体而言，出租人提供的特许权 一揽子计划预计将为公司提供必要的财政支持，以检修所有必要的发动机，将 的容量重建到与五年计划一致的水平。对发动机大修的此类投资将意味着2024年的产能将暂时低于公司2023年的水平（从而影响公司2024年的息税折旧摊销前利润），公司的产能将在2025年及以后迅速重建 。此外，该公司已获准为新飞机和发动机交付提供资金，并预计将在重组过程中及之后继续 接收新交付的737 MAX。

退出融资 /重组计划

正如 先前披露的那样，关于GOL正在进行的第11章程序，该公司已开始讨论融资 计划，该计划将独立支撑其重组计划。

重组计划将规定GOL重组的条款及其成功脱离第11章。退出融资 流程将涉及（i）为担保 债务长期再融资，估计为20亿美元（加上任何允许的改造利息和违约利息），以及（ii）通过发行新股向公司注入约15亿美元的新资金。此次重大增资的条款和条件将在适当时候确定，完全符合 巴西法律和《美国破产法》。

公司 及其顾问打算开展竞争流程，评估退出融资提案和任何可行、有竞争力的 替代交易，包括潜在股权和债务资本来源带来的机会（“交易”）。 GOL 进行任何此类交易的决定都需要美国破产法院的批准。

公司 指出，上述竞争过程将于6月初开始，预计将至少持续到2024年第三季度 季度末，并可能持续到2024年第四季度。尽管GOL预计退出融资程序将取得成功，但 无法保证该过程会导致任何交易。

为了 确保此类关键的退出融资，如果获得GOL债权人和 美国破产法院必要多数的批准，则重组计划将需要对公司的无抵押债务和其他无担保债权进行实质性损失。 根据其重组计划赋予此类无抵押债券和其他无担保债权的任何价值都不确定，但可能会导致 面值大幅下降。此外，律师还告知我们，《美国破产法》要求在股权有权获得任何追回之前，必须全额偿还对公司的无抵押债务 索赔。因为

公司的 债务义务大大超过公司的股权，我们现有的普通股和优先股很可能在出现时价值微乎其微，因此，投资我们的股票意味着重大风险。

重要事实

在 的重组工作方面，GOL正在与Milbank LLP合作担任其美国重组顾问，与Seabury Securities LLC合作担任财务顾问 和投资银行家，AlixPartners, LLP担任财务顾问。此外，Lefosse Advogados还担任该公司的巴西 法律顾问。

关于 GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A

GOL是巴西领先的 航空公司，也是Abra集团的一部分。自 2001 年成立以来，它一直是该公司在拉丁美洲成本最低的航空公司，从而使 实现了航空旅行的民主化。该公司与美国航空和法航荷航保持联盟，为客户提供各种 的代码共享和联运协议，从而提高了前往这些合作伙伴所服务的任何目的地的便利性和便捷性。 承诺 “成为每个人的第一”，GOL为乘客提供最佳的旅行体验，包括：伸展空间；提供互联网、电影和电视直播的全面 平台；以及最佳忠诚度计划Smiles。货物运输部门 GOLLOG 为包裹 在巴西和国际上的配送提供便利。该公司拥有一支由13,700名高素质航空专业人员组成的团队，专注于安全，

GOL 的头号价值 ，运营着一支由 142 架波音 737 飞机组成的标准化机队。欲了解更多信息，请访问

www.voegol.com.br/ir。

美国媒体联系人

乔尔·弗兰克，威尔金森 Brimmer Katcher：Leigh Parrish /Jed Repko lparrish@joelefrank.com/jrepko@joelefrank.com +1 212 355 4449

投资者 关系 ir@voegol.com.br

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联系媒体 Porter Novelli

gol@inpresspni.com.br

签名

根据1934年《证券交易法》的要求 ，注册人已正式安排下列签署人 代表其签署本报告，并获得正式授权。

日期：2024 年 5 月 27 日