附件99.1
[经销商]1
可能[__], 2024
致:[Spectrum Brands,Inc
3001德明路
威斯康星州米德尔顿53562
请注意:[总法律顾问]]2
回复:[基座][其他内容]看涨期权交易
本函件协议(本确认书)的目的是确认双方签订的看涨期权交易的条款和条件。[经销商](经销商?)和Spectrum Brands,Inc.(交易对手),截至以下指定的交易日期(交易)。本函件协议构成下文规定的ISDA主协议中所述的确认。双方进一步同意,本确认书与ISDA主协议一起证明了交易对手和交易商之间就本确认书所涉及的交易标的和条款 达成的具有约束力的完整协议,并应取代与此相关的所有先前或同时的书面或口头通信。
本确认书包含国际掉期和衍生工具协会(ISDA)发布的《2002年ISDA权益衍生工具定义》(权益定义)中的定义和规定。如果股权定义与本确认书之间有任何不一致之处,应以本确认书为准。本文中使用的某些定义术语基于日期为5月的发售备忘录中定义的术语[__],2024年(发售备忘录)与[__]%2029年到期的可交换优先票据(交易对手最初发行的票据,可交换票据和每1,000美元的可交换票据本金,一张可交换票据)由交易对手发行,初始本金总额为美元[__________](由于 增加了[最高可达]3本金总额为美元[__________][如果和在一定程度上]4[根据《纽约时报》]5初始购买者(如本文所定义)[锻炼]6[的]7根据购买协议(如本文定义)购买额外可交换票据的选择权)[成为]8日期:5月[__],2024在交易对手中,Spectrum Brands Holdings,Inc.是其不时的担保人,美国银行信托公司,全国协会,作为受托人(Indenture)。如果发售备忘录、契约和本确认书中定义的条款之间有任何不一致之处,应以本确认书为准。双方确认本确认书是在本合同签订之日签订的,但有一项谅解,即(I)本合同中所述的定义也由本文中提及的本合同和(Ii)本合同中提及的本合同的各部分与要约备忘录中对其的描述一致。如本契约或本契约任何该等章节中的任何该等定义与要约备忘录中对其的描述有所不同,则就本确认而言,以要约备忘录中对其的描述为准。双方进一步确认,此处使用的契约部分编号是基于 [交易商在本确认书日期最后一次审阅的契约草案,如果签署时契约中的任何此类章节编号发生变化,双方将本着善意修改本确认书,以保持双方的意图]9[签立时的契据]10。除前述规定外,本合同中提及的契约是指在签立之日生效的契约,并且如果契约在该日期之后被修订或补充(根据契约第8.01(I)节的任何修订或补充(X)除外,该修订或补充(X)由计算代理人确定, 使契约符合要约备忘录中关于可交换票据的描述,或(Y)根据契约第5.09节的描述,则在本条款(Y)的情况下,须符合第3节中的调整方法下的第二段),除非双方以书面形式另有约定,任何此类修改或补充均不适用于本确认。
1 | 包括经销商名称、地址和徽标(如果适用)。 |
2 | 注:公司确认。 |
3 | 包括在基本呼叫选项确认中。 |
4 | 包括在基本呼叫选项确认中。 |
5 | 包括在附加呼叫选项确认中。 |
6 | 包括在基本呼叫选项确认中。 |
7 | 包括在附加呼叫选项确认中。 |
8 | 如果在确认时未完成义齿,请插入。 |
9 | 包括在基本呼叫选项确认中。如果在基本交易完成之前执行了附加看涨期权确认,请将其包括在附加看涨期权确认中。 |
10 | 包括在附加看涨期权确认中,但前提是附加看涨期权确认是在基本交易完成后执行的。 |
特此通知每一方,每一方均承认,另一方已 参与或未参与重大金融交易,并已根据各方根据以下规定的条款和条件订立与本确认书相关的交易而采取其他重大行动。
1.本确认书证明交易商和交易对手之间就本确认书所涉及的交易条款达成了一份完整的、具有约束力的协议。本确认书应补充、构成2002年《ISDA主协议》(《协议》)形式的协议,并受其约束,如同交易商和交易对手已在交易日以这种形式签署协议,但除(I)选择纽约州法律作为管辖法律(不涉及法律选择原则)外,没有任何时间表;(Ii)就《协议》第5(A)(Vi)条而言,选择交叉违约条款应适用于交易商,且(A)对交易商的门槛金额为股东权益的3%。[经销商][[经销商母公司](?经销商 母公司)]自交易日期起,(B)从第(1)款中删除或在这样的时候能够被宣布,以及(C)在第(1)款的末尾增加以下措辞:尽管有上述规定,第(2)款下的违约不应构成违约事件,如果(X)违约完全是由于行政或操作性质的错误或遗漏造成的,(Y)有资金使 方能够在到期时付款,以及(Z)付款是在该方S收到其未能付款的书面通知的两个当地工作日内支付的;(3)修改规定债务一词应具有本协议第14节规定的含义,但该术语不包括在S一方银行业务的正常过程中收到的存款的义务;以及(Iv)修改为在支付保险费后,协议第2(A)(Iii)节中关于违约事件或潜在违约事件(违约事件或根据协议第5(A)(Ii)、5(A)(Iv)或5(A)(Vii)条产生的潜在违约事件除外)的先决条件不适用于交易商欠交易对手的付款或交货。11如果本协议的条款与本确认书之间有任何不一致之处,则本确认书在与本确认书相关的交易中以本确认书为准。双方特此同意,除与本确认书相关的交易外,其他任何交易均不受本协议管辖。
2.与本确认书有关的特定交易的条款如下:
一般术语. | ||
交易日期: |
可能[__], 2024 | |
生效日期: |
的截止日期[首字母]12发行可交换债券[根据在本协议日期行使的购买额外可交换票据的选择权而发行]13 | |
选项样式: |
?修改美式?,如下文练习程序中所述 | |
选项类型: |
看涨 | |
买方: |
交易对手 | |
卖方: |
经销商 | |
发行方: |
Spectrum Brands Holdings,Inc(家长)”“ |
11 | 如果经销商不是集团中评级最高的实体,则包括习惯担保。 |
12 | 包括在基本呼叫选项确认中。 |
13 | 包括在附加呼叫选项确认中。 |
2
份额: |
母公司的普通股,每股面值0.01美元(交易所代码ðSPBð)。“ | |
选项数量: |
[_______]14。为免生疑问,选择权的数量应减少交易对手行使的任何选择权。在任何情况下,选项的数量都不会少于 零。 | |
适用百分比: |
[__]% | |
选项授权: |
等于适用百分比的乘积的数字和[______]15. | |
执行价: |
美元[______] | |
上限价格: |
美元[______] | |
高级: |
美元[______] | |
保费支付日期: |
生效日期 | |
交易所: |
纽约证券交易所 | |
相关交易所: |
所有交易所 | |
除外条款: |
契约第5.06(A)节和第5.07节。 | |
锻炼的程序。 | ||
交换日期: |
关于可交换票据的任何交换((不包括(x)任何交换日期发生在自由交换日期之前的可交换票据的交换)或(y)持有人持有的任何可交换票据的交换“”(该术语在契约中定义)的可交换票据将有权根据契约第5.07条提高汇率(第 (x)条或第(y)条中描述的任何此类交换,“提前交换”),本确认书第9(i)(i)节的规定应适用),“”该 可交换票据的持有人(该术语在契约中定义)满足契约第5.02(A)节规定的所有交换要求的日期); 提供就所交换证券而言,不应被视为尚未发生任何交换日期。 | |
可自由更换日期: |
2029年3月1日 | |
交易所证券: |
就任何交换日期而言,交易对手作出契约第5.08节所述选择的任何可交换票据,以及交易对手指定的金融机构根据契约第5.08节接受该等可交换票据,只要交易对手没有就该票据提交行使通知。 |
14 | 对于基本赎回期权确认,这相当于可交换票据的截止日期最初发行的本金为1,000美元的可交换票据的数量。对于额外的认购期权确认,这相当于本金金额为1,000美元的额外可交换票据的数量。 |
15 | 插入可交换票据的初始汇率。 |
3
过期时间: |
估值时间 | |
到期日期: |
2029年6月1日,以提前演习为准。 | |
多项练习: |
适用,如下面的自动行使和自由兑换日期后剩余回购期权的自动行使所述。 | |
自动练习: |
尽管股权定义第3.4节另有规定,在自由可交换日或之后发生的每个交易日,相关交易持有人已交付对交易对手有效的交换通知(定义见契约),其期权数量相当于[(i)]已发生上述兑换日期的1,000美元面额可交换票据数目[减去 (Ii)根据日期为#的基本认购期权交易确认书协议,在该交易所日期自动行使或被视为自动行使的期权数目[_______]交易商和交易对手之间的,2024(基本看涨期权确认),]16应被视为自动行使;提供只有在交易对手 已根据以下行使通知向交易商提供行使通知的情况下,才可行使或视为行使此类期权。 | |
尽管有上述规定,在任何情况下,在本协议项下行使或视为行使的期权数量不得超过期权数量。 | ||
自动行使剩余股份 之后的回购选项 |
||
可自由更换日期: |
尽管本协议或股权定义第3.4节有任何相反规定,除非交易对手在下午5:00前以书面形式通知交易商。(纽约市时间)在不希望 自动行使的到期日,截至下午5:00的期权数量等于(A)期权数量(在实施上述标题自动行使之后)。(纽约市时间)和(B)剩余的回购选项[减号剩余期权数量(在基本看涨期权交易确认中定义)]17(该较小数目, 剩余期权)将被视为自动行使,犹如(I)相当于剩余期权数量的若干可交换票据(面值为1,000美元本金)与发生在以下日期或之后的交换日期(见契约中的定义)交换 |
16 | 包括该选项仅用于额外呼叫选项确认。 |
17 | 插入仅用于确认其他呼叫选项。 |
4
可自由交换日期和(2)适用于该等可交换票据的相关结算方式;提供如果结算平均期内每个有效 日的相关价格小于或等于执行价格,则不会根据本款自动行使。剩余的回购期权是指在交易的 期间,(I)第9(I)(Iv)条(Y)(回购事件)第(Y)款所述的受偿还事件(定义如下)(根据契约条款的偿还事件除外)约束的可交换票据总数(面值为1,000美元本金)的超额部分完毕(2)在交易期间,根据本协议终止的与回购事件有关的偿还选择权(定义见下文)的总数[以及在基本看涨期权交易确认项下的交易期限内,在与回购事件相关的基本看涨期权交易确认项下终止的还款选择权的数量(如基本看涨期权交易确认中定义的 )]18. | ||
行使通知: |
尽管上述权益定义或自动行权项下有任何相反规定,但受上述自由兑换日期后剩余购回期权自动行使的约束, 为了行使与自由兑换日期或之后发生的可交换票据有关的任何期权,交易对手必须在下午5:00前书面通知交易商(为免生疑问,可通过电子邮件通知交易商)。(纽约市时间)在紧接到期日之前的预定有效日,指定此类选项的数量;提供尽管有上述规定,该通知(及相关期权的行使) 如果在上述规定的适用通知截止日期之后但在纽约市时间下午5:00之前发出,即该通知截止日期后的第五个交易所营业日,则该通知应生效,在此情况下,计算代理商有权 以商业上合理的方式,就该等期权的行使调整交易商S的交付义务和结算日期,以反映额外的商业合理成本(包括但不限于,套期保值错配造成的损失和交易商与其套期保值活动相关的费用,此类调整假设交易商保持商业上合理的对冲头寸(包括任何对冲头寸的平仓),完全是因为交易商在通知截止日期之前没有收到此类通知(应理解,前述但书中描述的经调整的交割义务不能小于零,也不能要求交易对手支付任何款项);提供, |
18 | 插入仅用于确认其他呼叫选项。 |
5
进一步如该等期权的相关交收方式为(X)现金交收或(Y)合并交收,交易商应于下午5:00前收到有关所有该等可交换票据的单独通知(最终交收通知 方法)(为免生疑问,可透过电邮发出)。如果相关可交换票据的结算方式不是现金结算(定义见下文),则为交易对手选择交付给相关可交换票据持有人的每张固定现金金额(因该 术语在契约中定义)(指定现金金额)。对手方和发行方均承认其根据适用的证券法,特别是交易所法案(定义如下)第9节和第10(B)节及其下的规则和条例,对选择与可交换票据有关的任何结算方法负有责任。 | ||
估值时间: |
在联交所正常交易时段收市时;提供如果主交易时段延长,计算代理应根据其商业上合理的决定权确定估值时间。 | |
市场扰乱事件: |
现将《股权定义》第6.3(A)节全部替换为: | |
?市场中断事件是指,就任何日期而言:(I)股票当时在其上上市或获准交易的主要美国国家或地区证券交易所或市场未能在该日期的正常交易时段开盘交易;或(Ii)在纽约市时间下午1:00之前,在任何预定的股份有效日,或在正常交易时间内,对股份或与股份有关的任何期权合约或期货合约的任何暂停或限制(因价格变动超过有关证券交易所允许的限制或其他原因),合计超过半小时。 | ||
和解条款。 | ||
结算方式: |
对于任何期权,净股票结算;提供如果下文所述的该期权的相关结算方式不是股份净额结算,则该期权的结算方式应为该相关结算方式,但前提是交易对手已在该期权的最终结算方式通知中通知了交易商相关的结算方式。 |
6
相关结算方式: |
就任何选择而言: | |
(I)如果交易对手已选择或被视为已选择按照《契约》第5.03(B)(I)(2)节的规定以现金和股票相结合的方式清偿其与相关可交换票据有关的交换义务,具体现金金额为1,000美元,则该期权的相关结算方式应为净股份结算; | ||
(2)如果交易对手已根据《契约》第5.03(B)(I)(2)节选择以现金和股票相结合的方式清偿其与相关可交换票据有关的交换义务,且具体现金金额 大于1,000美元,则该期权的相关结算方式应为合并结算;以及 | ||
(iii)如果交易对手已根据契约第5.03(B)(i)(1)条选择完全以现金结算其有关相关可交换票据的交换义务(该结算方法,以现金结算方式结算 ),则该选项的相关结算方法应为现金结算。“ | ||
股票净结算额: |
如果股票净结算适用于根据本协议行使或被视为行使的任何期权,交易商将在每个此类期权的相关结算日期向交易对手交付相当于每个此类期权结算平均期内每个有效日的(I)(A)该有效日的每日期权价值之和的股份数量(净股份结算金额)。除以(B)在该有效日期的相关价格,除以(2)结算平均期内的有效天数;提供在任何情况下,任何期权的股票净结算额不得超过等于该 期权适用限额的股份数量除以该期权结算日的适用限价。 | |
交易商将支付现金,以代替就结算平均期最后有效日的相关价格价值的任何股份结算净额交付任何零碎股份。 | ||
合并结算: |
如果合并结算适用于根据本协议行使或视为行使的任何期权,交易商将在相关结算日期向交易对手支付或交付(视情况而定)每个此类期权: | |
(I) 现金(组合结算现金金额)等于在该期权的结算平均期内的每个有效日内,(A)等于(1)(X)适用百分比与 (Y)指定现金金额的乘积的金额(每日组合结算现金金额)之和减号1,000美元和(2)每日期权价值, 除以(B)结算平均期内的有效天数;提供如果以上第(A)款中的计算结果为任何有效日的零或负数,则该有效日的每日组合结算现金金额应被视为零;以及 |
7
(Ii) 股份(组合结算股份金额)等于该期权在结算平均期内每个有效日的股份数目(每日组合结算股份金额)等于(A)(1)该有效日的每日期权价值减号该有效日的每日合并结算现金金额,除以(2)在该有效日期的有关价格,除以(B)结算平均期内的有效天数; 提供如果上述第(A)(1)款中的计算结果为任何有效日为零或负值,则该有效日的每日合并结算股份金额应被视为 零; | ||
提供在任何情况下,(X)任何期权的组合结算现金金额和(Y)该期权的组合结算份额金额的总和乘以该期权结算日期 的适用限价超过了该期权的适用限价。 | ||
交易商将支付现金,以代替交付任何合并结算股票金额的任何零碎股份,按结算最后有效日平均 期间的相关价格计算。 | ||
现金结算: |
如果现金结算适用于根据本协议行使或被视为行使的任何期权,则代替股权定义第8.1条,交易商将在每个此类期权的相关结算日期向交易对手支付 金额(现金结算金额),相当于该期权结算平均期间内每个有效日的下列金额:(I)该有效日的每日期权价值;除以(2)结算平均期内的有效天数;提供在任何情况下,任何期权的现金结算额不得超过该期权的适用限额。 | |
每日选项值: |
对于任何有效日期,金额等于(I)该有效日期的期权权利,乘以(Ii)(A)在该有效日期的有关价格与上限价格中较低者,较少(B)该有效日的执行价格 ;提供如果上述第(Ii)款中包含的计算结果为负数,则该有效日的每日期权价值应被视为零。在任何情况下,每日选项值都不会小于 零。 | |
适用限制: |
对于任何期权,现金金额等于适用的百分比乘以(i)(A)在交换该可交换票据时支付给票据持有人应收账款(定义见契约)的现金金额 的总额和(B)在交换该可交换票据时交付给票据持有人应收账款(定义见契约)的股份数量(如果有)的总和)的超出部分 可交换票据 乘以该期权在结算日的适用限制价格超过(ii)1,000美元。 |
8
适用限价: |
任何一天,彭博社页面SPB上的“Op”标题下显示的开盘价 | |
有效日期: |
指(I)无市场混乱事件及(Ii)股票交易一般在联交所进行,或如股份当时并未在交易所上市,则在股份随后上市的主要其他美国国家或地区证券交易所进行,或如股份当时未在美国国家或地区证券交易所上市,则在随后上市或获准交易的主要其他市场进行。如果 股票未如此上市或允许交易,则有效日意味着营业日。 | |
计划有效日期: |
在美国主要的国家或地区证券交易所,股票随后被上市或允许交易的有效日。如果股票未如此上市或允许交易,则计划有效日即为营业日。 | |
工作日: |
除星期六或星期日外的任何一天,既不是法定假日,也不是法律或行政命令授权或要求纽约联邦储备银行关闭或关闭的日子。 | |
相关价格: |
在任何有效日期,在Bloomberg页面上的Bloomberg VWAP标题下显示的每股成交量加权平均价格 | |
结算平均周期: |
对于任何期权,无论适用于该期权的结算方式如何,从第41天开始并包括在内的连续40个有效天数ST计划有效日 在收件箱日期之前。 | |
结算日期: |
对于任何期权,为该期权结算平均期最后有效日之后的第二个营业日。 | |
结算币种: |
美元 |
9
其他适用条款: |
股权定义第9.1(C)、9.8、9.9和9.11节的规定将适用,但这些规定中对实物结算的所有提法应理解为对已结算的股份的提法。就任何期权而言,股份结算是指股票净结算或合并结算适用于该期权。 | |
陈述和协议: |
尽管股权定义(包括但不限于第9.11节)有任何相反之处,但双方承认(I)交付予交易对手的任何股份于交付时应 受交易对手S根据适用证券法作为发行人的联属公司而产生的限制和限制,(Ii)交易商可交付根据本协议规定须以证书形式交付的任何股份,以代替 通过结算系统交付的股份,及(Iii)交付予交易对手的任何股份可为受限证券(定义见一九三三年证券法(经修订)下的第144条规则)。 | |
3.适用于 交易的 附加条款。 | ||
适用于该交易的调整: |
||
潜在的调整事件: |
尽管股权定义第11.2(E)节所述,潜在调整事件是指任何摊薄调整条款中所述的任何事件或条件的发生,该事件或条件会导致在契约项下调整汇率或参考物业单位的组成,或调整至任何收盘价、?每日VWAP、?每日汇价、?或?每日结算额 金额(每一项均在契约中定义)。为免生疑问,交易商将不承担本协议项下的任何交付或付款义务,也不得因下列原因而调整交易条款:(X)交易对手和/或发行者向可交换票据持有人(在交换或其他情况下)分发现金、财产或证券,或(Y)可交换票据持有人有权参与的任何其他交易,在每种情况下, 以代替根据上一句所述类型的契约进行的调整(包括但不限于,根据但书在本契约第5.05(A)(Iii)(1)节的第一段或 但书在契约第5.05(A)(四)节第一段中)。 | |
调整方法: |
计算代理调整,这意味着,尽管股权定义第11.2(C)节有所规定,但在任何潜在的调整事件发生时,计算代理应以商业合理的方式对执行价格、期权数量、期权权利和与交易的行使、结算或付款相关的任何其他变量中的任何一个或多个进行相应调整。 |
10
尽管有上述规定和合并事件/投标报价的后果,但报价如下: | ||
(I) 如果计算代理真诚地不同意对可交换票据进行任何涉及交易对手、母公司或其各自董事会之一行使酌情权的调整(包括但不限于根据《契约》第5.05(H)节、《契约》第5.09节或根据该契约签订的任何补充契约,或与任何比例调整或任何证券、财产、权利或其他资产的公允价值的确定相关的任何补充契约),则在每一种情况下,计算代理人将本着善意和商业上合理的方式,按照契约中规定的方法,确定对执行价格、期权数量、期权权利和与交易的行使、结算或付款有关的任何其他变量中的任何一个或多个进行的调整;提供尽管如上所述,如果在结算平均期内发生任何潜在的调整事件,但由于相关持有人(该术语在契约中的定义)被视为相关交易所日标的股份的记录所有者而没有对契约项下的任何可交换票据进行调整,则计算代理应对其确定的条款进行 商业上合理的调整,以考虑该潜在的调整事件; | ||
(Ii)与因第5.05(A)(Ii)节或第5.05(A)(Iii)(1)节所述事件或条件而导致的任何潜在调整事件有关的 ,视情况而定,如在这两种情况下,确定?Y?(如在第5.05(A)(Ii)节中使用的术语)或 ?SP?(如在第5.05(A)(Iii)(1)节中使用的术语),在母公司公开宣布导致此类潜在调整事件的事件或条件之前开始,则计算代理 有权本着诚意并以商业合理的方式调整与交易的行使、结算或付款相关的任何变量,以适当反映成本(包括但不限于对冲错配和市场损失)和商业合理自掏腰包交易商与其套期保值活动相关的费用,并进行此类调整 假设交易商保持商业上合理的对冲头寸,因为此类事件或情况在该期间开始前没有公开宣布; 和 |
11
(Iii)如果宣布了任何潜在的调整事件,并且(A)引起该潜在调整事件的事件或条件随后被修正、修改、取消或放弃,(B)汇率(在契约中的定义)没有在基于该声明的相关稀释调整条款所设想的时间或以 的方式进行调整,或者(C)汇率(在契约中的定义)因该潜在的调整事件而被调整,并且随后被重新调整(第(A)、(B)和(C)款中的每一项,?潜在的调整事件变更)那么,在每一种情况下,计算代理应有权真诚地以商业合理的方式调整与交易的行使、结算或付款相关的任何变量,以反映成本(包括但不限于套期保值错配和市场损失)和商业合理自掏腰包交易商与其套期保值活动相关的费用,此类调整假设交易商由于此类潜在调整事件的变化而维持商业上合理的对冲头寸。 | ||
稀释调整拨备: |
第5.05(A)(I)、(Ii)、(Iii)、(Iv)和(V)条以及第5.05(H)条。 | |
适用于该交易的非常事件: | ||
合并事件: |
适用;提供尽管有股权定义第12.1(B)节的规定,合并事件是指发生第5.09(A)节普通股变更事件定义中规定的任何事件或条件。 | |
投标报价: |
适用;提供尽管有股权定义第12.1(D)节的规定,投标要约是指发生第5.05(A)(V)节所述的任何事件或条件。 | |
合并事件/投标报价的后果: |
尽管权益定义第12.2节和12.3节另有规定,在发生合并事件或投标要约时,计算代理人应根据契约对股份性质(如合并事件)、行使价、期权数目、期权权利及与交易的行使、结算或付款有关的任何一项或多项调整作出相应的调整,调整幅度为 |
12
根据《公契》第5.09(A)节或《公契》第5.05(A)(V)节的要求,由计算代理人参照该节,以商业上合理的方式真诚地确定该投标要约(视属何情况而定),但须遵守《调整方法》下的第二段;提供,然而,,这种调整应在不考虑根据任何除外条款对汇率(如契约中的定义)进行任何调整的情况下进行;如果进一步提供对于合并事件或要约收购,如果(I)股份的对价包括(或,根据股份持有人的选择,可能包括)不是公司或不是根据美国、其任何州或哥伦比亚特区法律组织的实体或个人的股票,或(Ii)该合并事件或要约收购后的交易对手将不是根据美国、其任何州或哥伦比亚特区法律组织的公司,则在任何一种情况下,取消和付款(计算代理人确定)可 适用于经销商S的合理选择;如果进一步提供为免生疑问,无论任何合并事件或投标要约是否导致提前互换,均应根据上述规定进行调整。 | ||
公告事件的后果: |
权益定义第12.3(D)节规定的修正计算代理调整;提供对于公告事件,(W)对投标要约的提及应替换为对公告事件的提及,对投标要约日期的提及应替换为对该公告事件的日期的提及,(X)行权、结算、付款或 交易的任何其他条款(包括但不限于价差)的短语应替换为短语#上限价格(但在任何情况下上限价格不得低于执行价),(Y)无论是在公告事件之前或之后的商业上合理的时间段内(由计算代理商确定),应在第七行中的文字之前插入短语,以及(Z)为免生疑问,计算代理商应本着真诚和商业上合理的方式,确定相关公告事件是否对交易产生了经济影响(除其他术语外,包括执行价和上限价格),如果是,应 于公布事件日期或之后一次或多次相应调整上限价格,包括到期日、任何提前终止日期及/或任何其他注销日期,但有一项理解,即: (I)有关公布事件的任何调整须考虑与同一公布事件有关的任何较早调整,及(Ii)在作出任何调整时,计算代理须考虑该公布事件前后的波动性、 流动资金或其他因素。就股权定义而言,公告事件应为非常事件,适用于股权定义第12条。 |
13
公告活动: | (I)发行人、发行人的任何子公司、代理人或代表或任何有效的第三方实体(任何此等个人或实体,相关方)公开宣布(X)任何交易或事件,如 完成,将构成合并事件或投标要约,(Y)发行人和/或其子公司的任何潜在收购或处置,其总代价超过发行人截至该公告之日市值的35%(收购交易),或(Z)有意进行合并事件、投标要约或收购交易,(Ii)发行人公开宣布有意征集或订立 意向,或探讨战略替代方案或其他类似承诺,其中可能包括合并事件或投标要约或收购交易,或(Iii)有关方面(如属第(I)款所指的交易或意向)或发行人(如属第(Ii)款所述交易或意向的情况)随后作出的任何公告,说明作为本句第(I)或(Ii)款所述类型的公告的主题的交易或意向的变更(包括,但不限于,与此类交易或意向有关的新公告,无论是否由同一方发出,或关于退出、放弃或终止此类交易或意向的公告,由计算代理确定。为免生疑问,与任何交易或意向有关的公告事件的发生不应排除与该交易或意向有关的后续公告事件的发生。就公告事件的这一定义而言,(A)合并事件是指股权定义第12.1(B)节定义的术语(但为免生疑问,股权定义第12.1(B)节中合并事件定义的剩余部分应不予考虑)和(B)收购要约指股权定义第12.1(D)节定义的 ;提供现将《股权定义》第12.1(D)条修订如下:(X)在其第三行中,将10%的表决权改为25%;(Y)在其第四行中,将发行人的有表决权的股份替换为?股份;(2)对股权定义第12.1(E)条进行修改,将其第一行中的有投票权的 股替换为?股份。 | |
有效的第三方实体: |
就任何交易或事件而言,有诚意订立或完成该等交易的任何第三方(双方理解及同意,在以商业合理方式厘定该 第三方是否具有该等善意时,计算代理须考虑该人士的有关公告是否对股份及/或股份的购股权产生重大经济影响)。 |
14
国有化、破产或退市: |
取消和付款(计算代理确定); 提供除股权定义第12.6(A)(Iii)节的规定外,如果交易所位于美国,并且股票没有立即在纽约证券交易所、纳斯达克全球精选市场或纳斯达克全球市场(或其各自的继承者)重新上市、重新交易或重新报价,则也将构成退市;如果股票立即在纽约证券交易所、纳斯达克全球精选市场或纳斯达克全球市场(或其各自的继承者)的任何一个重新上市、重新交易或重新报价,则该交易所或报价系统此后应被视为 交易所。 | |
其他中断事件: |
||
法律的变化: |
适用;提供现将《衡平法定义》第12.9(A)(Ii)节修订如下:(I)将第三行中的解释替换为正式或非正式解释的公告,(Ii)将第(X)条中出现的第(X)条中的第(X)个字替换为第(X)款中的第(X)个字,并(Iii)将第(Br)第(B)行第(Br)行第2个字之后的括号中的开头替换为第(X)个字,包括(X)任何税法或(Y)通过,现有法规授权或授权的新条例的生效或颁布)。尽管股权定义有任何相反规定,股权定义第12.9(A)(Ii)条第(Y)款所述的法律变更不应构成法律变更,而应构成股权定义第12.9(A)(Vi)条所述的增加的对冲成本,而任何此类法律变更的决定应由决定方一致地适用于与交易类似的交易以及与交易对手相似的交易对手。 | |
未能交付: |
适用范围 | |
对冲中断: |
适用;提供那就是: | |
(I)现对 权益定义第12.9(A)(V)节进行修订,在该节末尾插入以下两个短语: | ||
为免生疑问,术语股权价格风险应被视为包括但不限于股票价格和波动性风险。此外,为进一步避免疑问,上文(A)或(B)段所述的任何此类交易或资产必须以商业上合理的定价条款提供。 |
15
(Ii) 股权定义第12.9(B)(Iii)节现予修订, 在第三行,在终止交易的字样之后,插入受该套期保值中断影响的交易或交易的一部分。 | ||
套期保值成本增加: |
仅适用于公平定义第12.9(A)(Ii)节第(Y)款中所述的法律变更,如上文标题中最后一句中所述的法律变更。 | |
套期保值方: |
对于所有适用的其他中断事件,经销商。 | |
决定方: |
对于所有适用的非常事件,经销商。决定方的所有计算和决定应本着善意和商业上合理的方式进行。在交易对手发出书面通知后,确定方将迅速(但无论如何在五(5)个交易日内)提供一份声明,合理详细地展示该确定或计算(视情况而定)的依据(包括用于进行该确定或计算的任何报价、市场数据或来自内部或外部来源的 信息,但有一项理解,即确定方不应被要求披露其在与该确定或计算有关的 中使用的任何保密信息或专有模型)。 | |
非信任性: |
适用范围 | |
协议和确认 |
||
关于套期保值活动: |
适用范围 | |
其他确认: |
适用范围 | |
对冲调整: |
为免生疑问,每当套期保值方、决定方或计算代理人根据本确认书或股权定义的条款作出允许或要求作出的调整、计算或厘定,以顾及任何事件的影响(参照契约作出的调整、计算或厘定除外)时,计算代理人、决定方或套期保值方(视属何情况而定)应以商业上合理的方式及参考该等事件对交易商的影响作出调整、计算或厘定,并假设交易商维持商业上合理的对冲仓位 。 |
16
4. | 计算代理。经销商;提供计算代理的所有计算和决定(参照契约进行的计算或决定除外,计算代理的第 部分没有酌情决定权)应以真诚和商业合理的方式进行,并假定交易商为此目的正在维持、建立和/或平仓(如适用)商业合理的对冲头寸;如果进一步提供如果发生本协议第5(A)(Vii)节所述类型的违约事件,且交易商是唯一违约方,则交易对手有权指定继任的计算代理人,该代理人应为国家认可的第三方交易商非处方药公司股权衍生品。计算代理同意,在交易对手发出书面通知后,它将迅速(但无论如何在五(5)个交易日内)提供一份声明,合理详细地展示该确定、调整或计算(视情况而定)的依据(包括用于进行该确定、调整或计算的任何报价、市场数据或来自内部或外部来源的信息,但有一项理解,即计算代理不应被要求披露与该确定、调整或计算(视情况而定)相关的任何机密信息或专有模型)。 | |
5. 帐号明细。 |
||
(A)向交易对手付款的 账户: | ||
由交易对手提供。 | ||
向交易对手交付股份的帐目: | ||
由交易对手提供。 |
(b) | 向经销商付款的账户: |
[银行:] | [_________]19 |
[斯威夫特:] | [_________] |
[银行 路由:] | [_________] |
[帐户 名称:] | [_________] |
[账号: ] | [_________] |
从交易商交付股票的账户:
[__________]
6. | 办公室。 |
(a) | 交易的交易对手办事处为:不适用,交易对手不是多分支交易方。 |
(b) | 交易的经销商办事处为: [____________][不适用;经销商不是多部门方。] |
19 | 插入经销商客户的帐户信息。’ |
17
7. | 通知。 |
(a) | 向交易对手发出通知或进行通信的地址: |
Spectrum Brands,Inc
3001德明路
威斯康星州米德尔顿53562
请注意: | 乔安妮·乔米亚克 |
电话: | 608-275-4458 |
电子邮件: | Joanne. chomiak@www.example.com |
(b) | 向经销商发出通知或通讯的地址: |
[____________]20
请注意: | [____________] |
电话: | [____________] |
电子邮件: | [____________] |
[将副本复制到:
[____________]
请注意: | [____________] |
电话: | [____________] |
电子邮件: | [____________]] |
8. | 对手方和母公司的陈述和保证。 |
除本协议中的陈述和保证外,交易对手和母公司中的每一方在本协议之日和溢价支付之日向 经销商进一步陈述和保证:
(a) | 交易对手和母公司的每一方均拥有执行、交付和履行其与交易有关的义务的所有必要的公司权力和授权;此类执行、交付和履行已获得交易对手S方采取的所有必要公司行动的正式授权;本确认书已由对手方正式有效地签署和交付,构成了其有效且具有约束力的义务,可根据其条款对对手方强制执行,但须遵守适用的破产、资不抵债、欺诈性转让、重组、暂缓执行和类似的一般影响债权人权利和救济的法律,并在可执行性方面受制于衡平法一般原则,包括商业合理性、诚实信用和公平交易原则(无论是通过法律或衡平法寻求强制执行),但本确认书项下获得赔偿和贡献的权利可能受到联邦或州证券法或与之相关的公共政策的限制。 |
(b) | 本确认书的签署和交付,以及交易对手和母公司各自义务的产生或履行,都不会与或导致违反公司成立证书或交易对手或母公司的章程(或任何同等文件),或任何适用的法律或法规,或任何法院或政府当局或机构的任何命令、令状、强制令或法令,或母公司、交易对手或其各自子公司为当事一方的任何协议或文书,或母公司、交易对手或其各自子公司受其约束或受其约束的任何协议或文书。对手方或其各自的任何子公司在任何此类协议或文书项下受制于或构成违约,或导致产生任何留置权。 |
20 | 插入经销商S通知的联系方式。 |
18
(c) | 据其所知,与交易对手签署、交付或履行本确认书有关的事项,不需要任何政府机构、机构或法院的同意、批准、授权或命令,或向任何法院备案,但已获得或作出以及证券法或州证券法可能要求的情况除外; 提供对于交易商或其任何关联公司仅因交易商或其任何关联公司是金融机构或经纪自营商而适用于股权证券所有权的任何此类要求,该交易对手不作任何陈述或担保。 |
(d) | 交易对手方和母公司中的每一方都不是,在完成本协议所设想的交易后, 不需要注册为投资公司,这一术语在1940年修订后的《投资公司法》中有定义。 |
(e) | 对手方和母公司的每一方都是合格的合同参与者(该术语在修订后的商品交易法1a(18)节中定义,但根据商品交易法1a(18)(C)节的合格合同参与者除外)。 |
(f) | 于本协议日期,本公司及其联属公司并不拥有任何有关发行人或股份的重要非公开资料。 |
(g) | 适用于股份的任何州或地方(包括任何非美国司法管辖区S)法律、 规则、法规或监管命令不会因交易商或其联属公司拥有或持有(无论如何定义)股份而产生任何报告、同意、登记或其他要求(包括但不限于必须事先获得任何个人或实体的批准)。 |
(h) | 对手方(A)有能力对涉及一种或多种证券的所有交易和投资策略进行总体和相关的投资风险独立评估;(B)将在评估任何经纪自营商或其关联人的建议时作出独立判断,除非其已以书面形式另行通知该经纪自营商;以及(C)总资产至少为5,000万美元。 |
(i) | 交易对手和母公司各自的资产不构成《1974年雇员退休收入保障法》(修订后的《雇员退休收入保障法》)下29 C.F.R.第2510.3-101节所指的计划资产。 |
(j) | 对于交易当日及之后的交易对手和母公司而言,(Br)该实体的总资产价值大于该实体的总负债(包括或有负债)和其资本之和(该术语在特拉华州公司法第154条和第244条中定义),(B)该实体的资本足以开展该实体的业务,且该实体S参与交易不会损害其资本,(C)该实体有能力在债务到期时偿付其债务和义务,并且不打算或不相信它将在债务到期时产生超出其偿付能力的债务,(D)该实体将能够作为持续经营的企业继续经营; (E)该实体并非资不抵债(该词的定义见美国破产法第101(32)节(美国法典第11章)(《破产法》)),以及(F)该实体将能够 按照S注册成立的该实体所在司法管辖区的法律(包括特拉华州公司法第154条和第160条的充足盈余和资本要求)购买与该交易有关的股份数量。 |
(k) | 交易对手和母公司的每一方均表示并保证,未经交易商 同意,在交易最终行使和结算、取消或提前终止后的第一天之前,不得申请贷款、贷款担保、直接贷款(该术语在《冠状病毒援助、救济和经济安全法》(《关注法》)中定义)或其他投资,或根据(A)根据适用法律(无论是自交易之日起存在的或随后颁布、通过或修订的),包括但不限于《CARE法案》和经修订的《联邦储备法》,以及(B)(I)根据适用法律(或任何法规, |
19
对该计划或设施具有管辖权的政府当局的指导、解释或其他声明)作为此类资助的条件,该实体同意、证明、证明或保证,截至该条件中指定的日期,它尚未回购或不会回购该实体的任何股权担保,并且截至该条件中指定的日期,该实体尚未进行资本分配或将进行资本分配,或(Ii)交易条款将导致该实体在任何情况下都不能满足申请、接受或保留财政援助的任何条件(统称为限制性财政援助);提供在下列情况下,该实体可申请限制性财务援助:(X)该实体基于外部法律顾问的建议而合理地令交易商满意地确定,该交易条款不会导致该实体不满足截至该咨询之日根据该计划或设施的条款申请、接受或保留该财务援助的任何条件,或(B)向交易商提供证据或来自对该计划或设施具有管辖权的政府当局的其他指导,证明该交易在该计划或设施下是被允许的(由 具体的(Y)交易商在此基础上同意该实体S提出的此类受限财务援助申请(br}不得无理扣留或拖延此类同意)。该实体还声明并保证保费没有全部或部分直接或间接使用根据或依据任何计划或设施(包括美国小企业管理局S)收到的资金支付,且(A)根据适用法律(无论是自交易之日起存在的或随后颁布、通过或修订的)建立,包括但不限于《关注法》和经修订的《联邦储备法》,以及(B)根据该适用法律(或任何法规、指南、对此类项目或设施具有管辖权的政府机构的解释或其他声明),此类资金用于不包括购买交易的特定或列举目的(通过具体提及交易或一般提及与交易在所有相关方面的属性的交易)。 |
(l) | [本公司已收到、阅读并理解《场外期权风险披露声明》和期权结算公司编制的题为《标准化期权的特征和风险》的最新披露小册子。]21 |
9. | 其他规定。 |
(a) | 意见。交易对手应向交易商提交截至交易日期的律师意见,关于本确认的交易对手和母公司的第8(A)至(D)条所述事项(应理解,律师的意见应仅限于美国联邦法律、纽约州法律和特拉华州一般公司法,并可包含习惯假设、限制、例外和限制)。就交易商根据协议第2(A)(I)节承担的每项义务而言,向交易商提供此类意见应是实现协议第2(A)(Iii)节的目的的先决条件。 |
(b) | 回购通知。对手方应不迟于交易对手和/或母公司回购股份之日之后的一个交易所营业日,向交易商发出有关回购的书面通知(为免生疑问,可以通过电子邮件)(回购通知),如果在回购之后,在该日确定的流通股数量少于(I)[__]22(如属首次发出的通知)或(Ii)其后超过[__]23 |
21 | 包括适用的经销商。 |
22 | 插入将导致交易商在交易相关股份中的当前头寸 的流通股数量(包括在绿鞋全部行使的情况下任何额外交易的相关股份数量,以及与 交易对手的预先存在的看涨期权交易项下的任何股份)增加0.5%。以具有最高适用百分比的经销商为基础。 |
23 | 插入如果回购将导致交易商在交易相关股份中的当前头寸 的股份数量(包括在绿鞋全部行使的情况下任何额外交易的相关股份数量,以及与 交易对手进行的预先存在的看涨期权交易下的任何股份)比第一次回购通知的门槛进一步增加0.5%。以具有最高适用百分比的经销商为基础。 |
20
比前一次回购通知中包含的股份数量少100万股;提供关于根据《交易法》(定义见下文)第10b5-1条下的计划进行的任何股份回购,交易对手可选择通过立即向交易商发出加入该计划的书面通知、根据该计划可购买的最大股份数量以及该等回购可能发生的大约日期或期间来满足该要求(就本第9(B)条而言,该等最大数量的股份被视为已于该通知日期回购)。对手方和母公司 同意在共同和若干的基础上赔偿和保持无害的交易商及其关联公司及其各自的高级管理人员、董事、员工、关联公司、顾问、代理人和控制人(每个人都是受补偿人) 免受任何和所有商业合理损失(包括因成为第16条内幕交易的结果或风险而导致的交易商和S在商业上合理的对冲活动的损失, 包括但不限于对套期保值活动的任何容忍或对冲活动的停止,以及与交易相关的任何损失)、索赔、损害、判决、负债和合理且有记录的损失自掏腰包由于对手方起诉 未能在当天以本段规定的方式向经销商提供回购通知,并在30天内根据书面请求向每位受偿人报销任何合理的法律或其他费用,因此受偿人可能承担的共同或单独费用(包括合理的律师费) 自掏腰包与调查、准备、提供与前述任何一项有关的证词或其他证据或为其辩护而发生的费用。 如果因对方S未按照本款规定向交易商发出回购通知而对受补偿人提起诉讼、诉讼、诉讼(包括任何政府或监管部门的调查)、索赔或要求,则该受补偿人应迅速以书面通知对方,且应受补偿人的请求,对方应聘请其合理满意的律师代表该受补偿人及任何其他相对人可在该诉讼中指定的律师,并支付与该诉讼有关的该律师的合理费用和开支。对于未经本款规定的任何诉讼达成书面同意而达成的任何和解,对手方和母公司不承担任何责任,但如果在此类同意下达成和解,或者如果有最终判决,原告、对手方和母公司共同和个别同意赔偿任何因该和解或判决而蒙受损失或责任的人。未经受补偿人事先书面同意,对手方和父母不得就本款设想的任何待决或威胁的诉讼达成任何和解,而任何受补偿人是或可能是该受补偿人的当事一方,且该受补偿人本可以根据本协议寻求赔偿,除非该和解包括无条件免除该受补偿人对属于该诉讼标的的索赔的所有责任,条件应令该受补偿人合理满意。如果本款规定的赔偿对受保障人来说是不可获得的,或者对于其中提到的任何商业上合理的损失、索赔、损害或责任是不够的,则本合同项下的交易对手和母公司同意共同和各别分担该受保障人因该等损失、索赔、损害或责任而支付或应付的金额,而不是根据本条款对该受保障人进行赔偿。本款(B)项规定的补救办法不是排他性的,不应限制任何受补偿人在法律上或衡平法上可享有的任何权利或补救办法。无论交易终止与否,本款所载的赔偿和出资协议应继续有效,并具有充分的效力和作用。 |
(c) | 规则M。在交易日,交易对手和母公司均不从事母公司证券的分销,因为在1934年《证券交易法》(修订后的《交易法》)规定的法规M中使用了此类术语,但符合法规M规则101(B)(10)和102(B)(7)规定的例外要求的分销除外。在紧接交易日之后的第二个预定交易日之前,交易对手和母公司均不得从事任何此类分销。 |
21
(d) | 禁止操控。交易对手方或母公司均未进行交易以在股票(或可转换为股票或可交换的任何证券)中创造实际或表面的交易活动,或提高或压低或以其他方式操纵股票(或可转换为或可交换的股票的任何证券)的价格,或以其他方式违反交易法。 |
(e) | 调任或转让. |
(i) | 对手方有权转让或转让其在本协议项下的权利和义务,涉及本协议项下的所有但不少于全部期权(此类期权,即转让期权);提供此类转让或转让应遵守交易商可能施加的合理条件,包括但不限于以下条件: |
(A) | 对于任何转让选项,交易对手和母公司不应被解除根据本确认书第9(B)节或第9(N)或9(S)节规定的各自的通知和赔偿义务; |
(B) | 任何转让选择权只能转让或分配给作为美国人的第三方(如经修订的1986年《国内税法》(《税法》)所界定的); |
(C) | 此类转让或转让应按条款进行,包括该第三方作出的任何合理承诺(包括但不限于交易商合理判断不会使交易商在适用证券法下面临重大风险的方式遵守适用的证券法的承诺),以及由该第三方和交易对手按要求签署任何文件和提供有关证券法和其他事项的法律意见,并合理地令交易商满意; |
(D) | 交易商将不会因此类转让而被要求在 任何付款日期或交货日向受让人或受让人支付协议第2(D)(I)(4)条规定的金额,超过交易商在没有此类转让和转让的情况下需要向交易对手支付或交付的金额; |
(E) | 由于此类转让或转让,交易商将不会在任何 付款日(在计入受让人或受让人根据协议第2(D)(I)(4)条支付的金额以及从付款中扣缴或扣除任何税款后)从受让人或受让人收到的金额低于在没有此类转让或转让的情况下有权从交易对手那里获得的金额。 |
(F) | 此类转让和转让不会导致违约事件、潜在违约事件或终止事件的发生; |
(G) | 在不限制(B)条款一般性的情况下,受让人或受让人应作出交易商合理要求的受款人纳税申述,并提供税务文件,以允许交易商确定(D)和(E)条款描述的结果不会在转让和转让时或之后发生;以及 |
(H) | 交易对手应对交易商因此类转让或转让而产生的一切合理成本和开支负责,包括合理的律师费。 |
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(Ii) | 未经交易对手’或母’公司同意(但随后立即(但在任何情况下都不超过两个交易所工作日)向交易对手发出书面通知)转让或转让其在交易项下的全部或任何部分权利或义务 (A)转让或转让交易商的任何附属公司或分支机构(1)长期 发行人评级等于或优于交易商在’转让或转让时的信用评级,或(2)其在交易项下的义务将得到保证,根据经销商通常使用的形式的习惯担保的条款,由经销商或经销商’的最终母公司(如适用)通常用于类似交易的形式(提供对于根据本协议第(A)(2)款进行的任何转让或转让,对交易项下相关受让人S义务的任何担保人的担保应构成本协议项下的信用支持文件),或(B)征得交易对手S的同意(此类同意不得被无理拒绝或拖延),任何其他第三方金融机构,是美国公司股权衍生品市场上公认的交易商,其长期发行人评级等于或高于(1)交易商在转让或转让时的信用评级和(2)A-标准普尔S金融服务有限公司或其继任者(S&P)的信用评级,或穆迪S投资者服务公司或其继任者的A3评级(穆迪S),或者,如果S或穆迪S停止对此类债务进行评级,由交易对手和交易商共同同意的替代评级机构至少给予同等或更高的评级;提供在上述(A)或(B)款所述的任何转让或转让的情况下,(I)除非此类转让和转让不会导致违约事件、潜在违约事件或终止事件的发生,否则此类转让或转让不得发生;以及(Ii)在转让或转让时,该转让或转让不会导致守则第1001节所指的交易对手的视为交换。此外,(A)受让人或受让人应同意,在此类转让或转让后,交易对手将不会(X)在任何付款日期或交付日期(在计入受让人或受让人根据协议第2(D)(I)(4)条支付的金额以及从付款或交付中扣缴或扣除的任何税款后)从受让人或受让人那里获得低于适用金额或股份数量的金额或数量,在没有此类转让或转让的情况下,交易对手将有权从交易商那里收到,或(Y)根据协议第2(D)(I)(4)条的规定,在任何付款日期向受让人或受让人支付的金额将超过交易对手在没有此类转让或转让的情况下被要求支付给交易商的金额 ;(B)受让人或受让人应作出受款人税务申述,并应提供交易对手合理要求的税务文件,包括允许交易对手作出任何必要的决定根据本句第(A)款,并裁定第(A)款之前第(Br)但书第(Ii)款的陈述是正确的。如果在(A)第16条百分比超过8.0%,(B)期权股权百分比超过14.5%,或(C)股份金额超过适用的股份限额(如果适用) (第(A)、(B)或(C)款描述的任何此类条件,即超额所有权头寸)的任何时候,交易商在使用其商业上合理的努力按交易商合理接受的条款并在交易商合理接受的时间段内将期权转让或转让给第三方后,不存在多余的所有权头寸(在实施此类转让或转让以及由此导致的交易商S在商业上的合理对冲头寸的任何变化之后),则交易商可指定任何交易所营业日为交易一部分(终止部分)的提前终止日期,以便在该等部分终止后,不存在 超额所有权头寸(在该等转让或转让生效及交易商S在商业上合理的对冲头寸因此而产生的任何变化后)。如果交易商就交易的一部分指定了提前终止日期,则应按照《协议》第6条的规定支付款项,犹如(1)已就与交易条款相同的交易指定了提前终止日期,且期权数量等于终止部分的期权数量,(2)交易对手是该部分终止的唯一受影响方,(3)终止部分是唯一受影响的交易(为免生疑问,第(Br)节的规定 |
23
9(L)应适用于交易商根据本句应支付给交易对手的任何金额,就好像交易对手不是受影响的一方一样)。?任何一天的第16条百分比是以百分比表示的分数,(A)分子是交易商及其任何关联公司或任何其他受交易商根据交易法第13条进行实益所有权测试的人聚集的股份数量,或交易商是或可能被视为交易者在该日(或交易法第13条意义内)实益拥有的任何集团(交易法第13条意义内)的一部分,没有重复,若因任何原因,根据交易法第16条及其下的规则和条例进行的等值计算导致(br}较高的数字,该较高的数字)及(B)其分母为当日已发行股份的数目。?任何一天的期权权益百分比是以百分比表示的分数,(A)其分子是(1)期权数量和期权权利的乘积,(2)交易商出售给交易对手的任何其他看涨期权交易的基础股票总数,以及(B)其分母为已发行股份的数目。?任何一天的股份金额?是指交易商和其所有权 地位将与交易商(交易商或任何此类个人,交易商个人)的所有权根据任何法律、规则、法规、监管命令或交易对手或母公司的组织文件或合同合计的股份数量,这些法律、规则、法规、监管命令或组织文件或合同在每个 案例中适用于股份所有权(使根据其授予的任何豁免生效)(适用的限制)、拥有、实益拥有、建设性拥有、控制、拥有投票权或以其他方式满足任何适用限制下的所有权相关定义,由经销商以其合理的酌情决定权确定。?适用股份限额指的股份数目等于(A)根据交易商以其合理酌情决定权决定的任何适用限制,交易商可 产生报告或登记义务(在每种情况下,交易法规定的表格13F、附表13D或附表13G的任何备案要求除外)或交易商的其他要求(包括事先获得任何个人或实体的批准)或可能对交易者造成不利影响的最低股份数量。减号(B)流通股数量的1% 。 |
(Iii) | 尽管本确认书中有任何其他相反的规定,要求或允许交易商向交易对手购买、出售、接收或交付任何股份或其他证券,或以现金支付或从交易对手接受任何付款,交易商可指定其任何关联公司(每一家指定的关联公司)购买、出售、接收或交付此类股份或其他证券,或以现金支付或接收此类付款,并以其他方式履行交易商对交易的S义务,任何此类指定人可承担此类义务; 提供,该交易商指定的关联公司应以交易商被要求遵守的相同方式遵守交易的规定。为免生疑问,关于第9(Aa)(I)和9(Aa)(Ii)节的陈述和契诺不受此类指定的影响。交易商应仅在任何此类履行的范围内履行其对交易对手的义务。 |
(f) | 错开的聚落。如果就适用的法律和法规要求,包括与交易商在商业上合理的套期保值活动有关的任何要求向律师提供咨询意见,交易商合理地确定,交割或收购股份以交付交易商在交易的任何结算日交割的任何或全部股份是不可行或不可取的,交易商可以在任何交收日(名义交割日)或之前向交易对手发出通知,选择在两个或 个以上的日期(每个交错交错结算日)交割股票,如下: |
(i) | 在该通知中,交易商将向交易对手具体说明相关的交错交割日期(每个交错交割日期应在该名义交割日期或之前)以及在每个交错交割日期将交割的股票数量; |
24
(Ii) | 交易商将在所有这些交错的结算日期向本合同项下的交易对手交付的股份总数将等于交易商在该名义结算日所需交付的股份数量;以及 |
(Iii) | 若上述股份净结算条款或综合结算条款将于 名义结算日期适用,则股份净结算条款或综合结算条款(视属何情况而定)将于每个交错结算日期适用,惟可于该名义交收日期交割的股份将于交易商于上文第(I)款所述通知所指定的交错交收日期之间分配。 |
(g) | [插入任何相关的机关条款][已保留]. |
(h) | [行为守则。各方承认并同意受适用于期权交易的金融行业监管机构行为规则的约束,并进一步同意不违反其中规定的立场和行使限制 。][已保留.]24 |
(i) | 其他终止事件. |
(i) | 即使本确认书中有任何相反的规定,在相关的交易所持有人(该术语在契约中定义)已交付对交易对手有效的交换通知(该术语在契约中定义)所针对的任何早期交易所: |
(A) | 交易对手应在该提前交换日期的预定交易日的五个交易日内,向交易商发出书面通知(提前交换通知),说明在该交换日期交出的可交换票据(此类可交换票据,受影响的可交换票据)的数量,并且该提前交换通知应构成本条第(I)款规定的额外终止事件; |
(B) | 在收到任何此类提前交易所通知后,交易商应将交易所营业日指定为与若干期权(受影响的期权数量)相对应的交易部分的提前 终止日期(交易所营业日不得早于该提前交易所交易日期后的一个预定有效日),等于(X)受影响可交换票据数量中的较小者[减号与受影响的可交换票据有关的受影响期权数量(如基本看涨期权确认中所定义)(如果有)]25及(Y)截至交易所日期的该等提早交易所的期权数目; |
(C) | 本协议项下与此类终止有关的任何付款应根据《协议》第6条计算,如同(X)已就条款与交易相同且期权数量等于受影响期权数量的交易指定了提前终止日期,(Y)交易对手是此类额外终止事件的唯一受影响方,以及(Z)交易的终止部分是唯一受影响的交易;提供与此类终止有关的应付金额不得超过(1)适用的百分比,乘以(2)受影响的选项数目,乘以(3)(X)(I)在交换受影响的可交换票据时, 受影响的可交换票据支付给持有人的现金金额(该术语在契约中定义)和(Ii)受影响的可交换票据在交换时交付给受影响的持有人(该术语在契约中定义)的股份数量(如果有)的总和 |
24 | 包括适用的经销商。 |
25 | 包括在附加呼叫选项确认中。 |
25
此类受影响的可兑换票据,乘以该受影响的可交换票据在结算日的适用限价,减号(Y)计算代理根据与相关受影响的期权数量相关的到期金额的支付日期(平仓日期),以商业合理的方式确定的合成工具调整发行价。合成工具调整发行价是指计算代理参照下表(合成工具AIP表)确定的金额。26如果相关的平仓日期没有列在合成工具AIP表中,则前一句中的金额应由计算代理参考合成工具AIP表,在紧接相关的平仓日期之前和之后的平仓日期的较低和较高的合成工具调整发行价之间进行线性内插来确定; |
受影响的解除日期 |
已调整合成仪器 每张可交换票据的发行价 | |
[__], 2024 | 美元[_______] | |
2024年12月1日 | 美元[_______] | |
2025年6月1日 | 美元[_______] | |
2025年12月1日 | 美元[_______] | |
2026年6月1日 | 美元[_______] | |
2026年12月1日 | 美元[_______] | |
2027年6月1日 | 美元[_______] | |
2027年12月1日 | 美元[_______] | |
2028年6月1日 | 美元[_______] | |
2028年12月1日 | 美元[_______] | |
2029年6月1日 | 1,000.00美元 |
(D) | 为免生疑问,在根据《协议》第6条确定该受影响交易的应付金额时,计算代理应假定(X)相关的提前交换以及由此导致的交易对手或其代表的任何交换、调整、协议、付款、交割或收购未发生 ,(Y)未根据任何除外条款对汇率进行调整,(Z)相应的可交换票据仍未结清,如同与该提前交换有关的情况尚未发生一样;和 |
(E) | 交易将保持完全效力和效力,但自交易之日起,期权数量应减去受影响的期权数量。 |
(Ii) | 尽管本确认书中有任何相反的规定,但如果根据契约第7.01节规定的可交换票据的条款发生与交易对手有关的违约事件,该违约事件已导致可交换票据根据其条款到期和应付,则该违约事件应构成适用于该交易的附加终止事件,并且,就该附加终止事件而言,(A)交易对手应被视为唯一受影响的一方。(B)交易应为 唯一受影响的交易,及(C)交易商应为根据协议第6(B)条有权指定提前终止日期的一方。 |
26 | 通过计算可交换票据的合成调整发行价填写的表格,在根据美国财政部条例1.1275-6节对交易(以及交易对手就此类可交换票据进行的其他看涨期权交易)和可交换票据进行整合后计算可交换票据的合成调整后的发行价。 |
26
(Iii) | [已保留]. |
(Iv) | 在任何还款事件(定义如下)发生后的五个预定交易日内,交易对手 (X)如果因交易对手赎回任何可交换票据或因发生根本变化(定义见契约)而回购任何可交换票据而导致还款事件,则应以书面形式通知交易商该还款事件,以及(Y)如果发生上文第(X)款中未描述的还款事件,则交易对手可将该还款事件通知交易商,包括受该还款事件影响的 可交换票据的数量(任何该等通知、通知或通知)。一份还款通知);提供以上第(Y)款所述的任何还款通知,除非包含本协议第8(F)节规定的交易对手和母公司在该还款通知发出之日起作出的陈述,否则无效[; 提供 进一步根据基本看涨期权确认向交易商交付的任何还款通知应 被视为根据本确认的还款通知,且该还款通知的条款适用,作必要的变通,对此确认]27。尽管本确认书中有任何相反的规定,交易商从交易对手处收到任何还款通知应构成第9(I)(Iv)条所规定的附加终止事件。在收到任何该等还款通知后,交易商应在收到该还款通知(在任何情况下均不得早于相关还款事件的相关结算日期)后的一个交易所营业日内,就与(A)该还款通知中规定的此类可交换票据数量相等的期权(还款期权)的数量相对应的交易部分, 立即指定提前终止日期[减号与该等可交换票据有关的偿还选择权的数目 (如基本赎回期权确认中所界定)(并为决定本确认书或基本赎回认购权确认书下的任何选择权是否会包括在本确认书或基本赎回认购权确认书下的还款 期权中,以及基本赎回认购权确认书所界定的可交换票据中,应首先将该还款通知中指定的可交换票据分配给基本赎回认购权确认书,直至其下的所有期权均已行使或终止为止)]28以及(B)交易商指定提前终止日期时的期权数量,截至该日期,期权数量应减去 个还款期权的数量。本协议项下与此类终止有关的任何付款(还款解除付款)应根据本协议第6条计算,如同(1)已指定提前终止日期 交易具有与交易相同的条款和等于偿还选项数量的选项,(2)交易对手是此类额外终止事件的唯一受影响方, (3)交易的终止部分是唯一受影响的交易,(4)相关的还款事件和任何交换、调整、协议、付款、未发生或代表牵头交易对手进行交割或收购,(5)未根据任何除外条款对汇率进行调整,(6)相应的可交换票据仍未结清,如同与该偿还事件有关的情况未发生一样。但前提是,如果发生根据契约第4.02节或契约第4.03节规定的偿还事件,偿还平仓付款不得大于(X)偿还期权数量乘以(Y)(A)适用百分比和(B)交易对手根据契约相关章节支付的每笔可交换票据的金额超过(Ii)计算机构基于相关金额的支付日期以商业合理方式确定的合成工具调整发行价。 |
27 | 包括用于附加封顶呼叫。 |
28 | 包括用于附加已设置上限呼叫 |
27
还款选项(还款日期)。如果相关还款日期未列于合成工具AIP表中,则前一句中的金额应由计算代理参考合成工具AIP表,使用紧接相关还款日期之前和之后的较低和较高的合成工具调整后发行价之间的线性插值法确定。?偿还事件是指(I)任何可交换票据由交易对手或其任何附属公司回购(无论是根据《契约》第4.02节或《契约》第4.03节或 其他规定)(包括与根本性变更(如契约中的定义)、赎回、要约收购、交换要约或类似交易或任何其他原因有关或作为其结果),(Ii)任何可交换票据交付给交易对手,以交换交易对手或其任何子公司的任何财产或资产(无论如何描述),(Iii)任何可交换票据的任何本金已于可交换票据的最终到期日前获得全数偿还(根据契约第7.02节加速发行可交换票据除外),或(Iv)根据任何交换要约或类似的 交易,任何可交换票据由可交换票据持有人交换或为其持有人(定义见契约)的 利益而交换,以换取对手或其任何联属公司(或任何其他财产或其任何组合)的任何其他证券。为免生疑问,根据契约条款进行的任何可交换票据(无论是现金、股票、现金和股票的组合或任何参考财产(如契约所界定)的交换)不应构成偿还事件。对手方确认并同意,如果根据第9(I)(Iv)条发生了额外的终止事件,则受偿还事件影响的任何相关可交换票据将被视为 被取消和忽略,并且就本协议下的所有目的而言不再未偿还。 |
(j) | 对股权定义的修正;协议. |
(i) | 现将股权定义第11.2(E)(Vii)节全部替换为涉及发行人的对股票或期权的理论价值有重大影响的任何其他公司事件。 |
(Ii) | 现对《股权定义》第12.6(A)(Ii)节进行修正,(1)在第(1)款第(Br)款紧接第(2)款第(B)款分号之前插入以下文字:(1)第(1)(Br)项紧接在第(B)款第(B)款规定的第(B)项之后;或(2)与发行人相关的《ISDA主协议》第(5)(A)(Vii)(1)至(9)款规定的任何 事件的发生。 |
(Iii) | 股权定义第12.9(b)(i)节特此修订,将“应收账款”替换为“应收账款”交易商可以选择“应收账款”,或者,如果交易对手在选择时以书面形式向交易商表示:(i)其不知道有关交易对手或股份的任何重要非公开信息,并且 (ii)其不作为逃避遵守美国联邦证券法的计划或计划的一部分而做出此类选择,交易对手可以选择“应收账款”。“ |
(Iv) | 现对股权定义第12.9(B)(Vi)节进行修订,将第(C)节替换为: 如果交易对手和发行人在选举时以书面形式向交易商表明(I)不知道有关发行人或股票的任何重大非公开信息,且(Ii)未将该选择作为逃避遵守美国联邦证券法的计划或计划的一部分,则选择在第二个预定交易日终止交易。 |
(v) | 本协议第12(A)节现作如下修正:(1)删除第(Br)节第三行中的第(3)节或电子邮件;(2)在第(2)款中删除第(2)节中的第(2)款中的第(2)款,即在当地营业日营业结束后发送(或尝试)或接收通信(视情况而定)。 |
28
(k) | 不能抵销。每一方放弃其可能拥有的任何和所有权利,以抵销双方之间在本协议和交易项下产生的义务,无论该义务是根据任何其他协议、适用法律或其他方式产生的。 |
(l) | 提前终止和某些非常事件的替代计算和付款。如果 (A)交易发生或指定提前终止日期(无论是违约事件还是终止事件的结果),或者(B)交易在发生非常事件时被取消或终止(但由于(I)向股票持有人支付的对价仅为现金的国有化、破产或合并事件,(Ii)在对手方S控制范围内的公告事件、合并事件或要约收购除外),或(Iii)交易对手为违约方的违约事件或交易对手为受影响方的终止事件,但协议第5(A)(Iii)、(V)、(Vi)、(Vii)或(Viii)节所述类型的违约事件或协议第5(B)节所述类型的终止事件除外,在每种情况下,均由交易对手控制之外的一个或多个事件引起。以及 如果交易商将根据协议第6(D)(Ii)条向交易对手支付任何金额,或根据股权定义第12条向交易对手支付任何注销金额(任何此类金额,支付义务),则交易商 应通过股票终止替代方案(定义如下)履行支付义务,除非(A)交易对手在一个预定交易日内向交易商发出不可撤销的电话通知,并在不迟于公告事件、合并日期、投标要约日期、投标要约日期、(B)交易对手及母公司各自于该等选择日期重新作出第8(F)节所载陈述,及(C)交易商以其商业合理的 酌情决定权同意该项选择,在此情况下,将适用股权定义第12.7节或第12.9节的条文或协议第6(D)(Ii)节的条文(视乎情况而定)。 |
股票终止备选方案: | 如适用,交易商应根据股权定义第12.7或12.9节或协议第6(D)(Ii)及6(E)节(视何者适用而定),于有关付款责任到期之日起或之后一段商业合理期间内,向交易对手交付股份终止交付财产,以按交易对手合理要求的方式清偿该等付款责任。 | |
共享终止交付属性: | 计算代理计算的股票终止交付单位数,等于支付义务除以股票终止单价。计算代理人应根据用于计算股票终止单价的价值,通过将其中证券的任何零碎部分替换为等于该零碎证券价值的现金金额,来调整股票终止交付 财产。 | |
股票终止单价: | 一个股份终止交付单位所包含的财产价值,由计算代理以商业上合理的方式酌情确定,并由计算代理在收到支付义务通知时通知交易商。为免生疑问,双方同意,在厘定股份终止交付单价时,计算代理可考虑因购买股份而支付的买入价 终止交付物业。 |
29
股票终止交付单位: | 一股,或者,如果股票因国有化、破产或合并事件(任何此类现金或其他财产,交易所财产)而变成现金或任何其他财产,则由一股持有人在国有化、破产或合并事件中收到的此类交换财产的类型和金额组成的单位(不考虑支付现金或其他对价以代替任何证券的零额),由计算代理确定。 | |
未能交付: | 适用范围 | |
其他适用条款: | 如果适用股票终止替代方案,股权定义第9.8、9.9和9.11节(经上文修改)的规定以及第2节中与标题和协议相对的条款将适用,但此类条款中对实物结算的所有提及应理解为对股票终止结算的引用,对股票终止交付单位的所有提及应理解为对股票终止交付单位的引用。与交易有关的股票终止结算?意味着股票终止备选方案适用于交易。 |
(m) | 放弃陪审团审讯。每一方当事人在适用法律允许的最大范围内,放弃其可能就与交易有关的任何诉讼、诉讼或程序进行陪审团审判的任何权利。每一方(I)证明,任何一方的代表、代理人或律师均未明确或以其他方式表示,在发生此类诉讼、诉讼或诉讼的情况下,该另一方不会寻求强制执行前述放弃,并且(Ii)承认其和另一方已被引诱达成交易(如适用),其中包括本文中提供的相互放弃和证明。 |
(n) | 注册。对手方和母公司特此同意,如果在交易商基于律师意见的善意合理判断下,交易商为对冲其交易义务而收购的股份(交易商收购时已被限制证券(见证券法第144条定义)的股份除外)(对冲股份)在未根据证券法注册的情况下不能在公开市场上出售,交易对手和母公司应在其选择时,(I)为了允许交易商在登记发售中出售对冲股票,根据《证券法》向交易商提供一份有效的注册声明,并以令交易商合理 满意的形式和实质达成协议,主要是以承销协议的形式,由相同或类似行业中规模相当的发行人进行注册的二次发行;然而,前提是,如果交易商在其唯一合理的酌情权下,不满意获取尽职调查材料、其尽职调查结果或上述登记发行的程序和文件,则本款第(Ii)款或第(Iii)款应在交易对手和母公司的选择时适用,(Ii)为了允许交易商在私募中出售对冲股票,签订基本上类似于私募购买协议的私募协议,该协议适用于相同或类似行业中规模相当的发行人私募股权证券的惯常协议,在形式及实质上令交易商合理满意(在此情况下,计算代理应在其商业合理判断下对交易条款作出任何 必要的调整,以补偿交易商因私募出售对冲股份而产生的股份较公开市价的任何折让), 或(Iii)于有关交易所营业日按交易商要求的当时市价及当时的数额及时间(S)向交易商购入对冲股份。 |
30
(o) | 税务披露。自有关交易的讨论开始之日起,交易对手及其每一名员工、代表或其他代理人可向任何人披露但不限于任何类型的交易的税收处理和税收结构,以及向交易对手提供的与此类税收处理和税收结构有关的所有材料 (包括意见或其他税收分析)。 |
(p) | 展期的权利。如果交易商在其商业上合理的判断(在以下第(I)款的情况下)或基于律师的建议(在下文第(I)款的情况下)或基于律师的建议(在以下第(Ii)条的情况下),交易商可以就本协议项下的部分或全部期权推迟或增加结算平均期内的任何一个或多个有效日或交易商的任何其他估值、付款或交割日期。此类行动是合理必要或适当的:(I)根据现有的流动性状况(但仅在交易日流动性相对于交易商S的预期大幅下降的情况下),保证交易商S在商业上合理的套期保值或套期保值平仓活动 ;或(Ii)使交易商能够就与其商业上合理的对冲、对冲平仓或结算活动相关的股票进行交易,如果交易商是母公司或母公司的关联买家,则符合适用的法律、法规或 自律要求,或适用于交易商的相关政策和程序;提供交易商本着善意采纳此类政策和程序,并在类似情况下普遍适用,并以非歧视的方式适用;提供, 进一步该有效日期或任何其他估价、付款或交付日期不得推迟或增加超过最初的 有效期或任何其他估价、付款或交付日期(视情况而定)后60个有效日期。 |
(q) | 破产中的申索状况. 交易商承认并同意,本确认书并非旨在向交易商传达与交易对手有关的权利,这些权利优先于交易对手普通股股东在交易对手或母公司的任何美国破产程序中的债权;提供 本协议的任何内容不得限制也不得视为限制交易商S在交易对手或母公司违反各自与交易有关的义务和协议时寻求补救的权利;提供, 进一步本协议的任何内容不得限制或被视为限制交易商S对除该交易以外的任何交易的权利。 |
(r) | 证券合同;互换协议。本协议双方意欲(I)按照《破产法》的定义进行证券合同和互换协议的交易,本协议各方有权享有《破产法》第362(B)(6)、362(B)(17)、546(E)、546(G)、555和560等条款所提供的保护,(Ii)一方S有权在协议项下发生任何违约事件时,对另一方行使清算交易和行使任何其他补救措施的权利,以构成破产法所述的合同权利,以及(Iii)本协议项下的每笔现金、证券或其他财产的支付和交付,构成保证金支付或和解付款以及破产法定义的转移。 |
(s) | 关于某些其他事件的通知。对手方约定并同意: |
(i) | 在合理可行的情况下,在公开宣布股份持有人就任何合并事件完成后应支付的对价作出选择的结果后,交易对手应向交易商发出或应促使母公司向交易商发出关于股份持有人在该合并事件完成时收到的对价类型和金额的加权平均的书面通知(该通知的日期、对价通知日期);提供在任何情况下,对价通知日期不得晚于该合并事件完成之日;以及 |
31
(Ii) | (A)交易对手应向交易商提供商业上合理的预付款(但在任何情况下不得少于相关调整通知截止日期前的一个交易日),以书面通知契约的一个或多个部分以及其中的公式(如果适用),据此,可交换票据将根据任何潜在的调整事件(不包括第5.05(A)(Ii)节或第5.05(A)(Iv)节所述的稀释调整拨备的潜在调整)或合并事件对可交换票据进行任何调整,以及(B)在任何此类调整(包括第5.05(A)(Ii)节或第5.05(A)(Iv)节所述的摊薄调整拨备的任何潜在调整)之后立即进行。交易对手应将调整细节以书面形式通知交易商。调整通知截止日期是指(I)对于本契约第5.05(A)(I)节所述的稀释调整条款的任何潜在调整,相关的除息日期(该术语在本契约中定义)或生效日期(如该术语在本契约中定义),(Ii)对于本契约第5.05(A)(Iii)节所述第一公式中的稀释调整条款的任何潜在调整,(3)对于本公式第5.05(A)(Iii)节所述第二公式中关于稀释调整条款的任何潜在的调整,(3)对于本公式第5.05(A)(Iii)节所述第二个公式中的任何潜在调整,则为分拆评价期的第一个交易日(该术语在本契约中定义),(Iv)对于《契约》第5.05(A)(V)节所述的摊薄调整条款的任何潜在调整,指该章节中公式中所指的SP的定义中所指期间的第一个交易日(该术语在《契约》中定义),以及(V)对于任何合并事件,指该合并事件的生效日期(或,如果较早,则为关于该合并事件的任何估值或类似期间的第一天)。 |
(t) | 《华尔街透明度和问责法》。关于2010年《华尔街透明度和问责法》(WSTAA)第739条,双方特此同意,WSTAA的颁布或WSTAA下的任何法规,或WSTAA下的任何要求或WSTAA所作的修订,都不应限制或以其他方式损害任何一方因终止事件、不可抗力、违法性、成本增加、监管变更或本协议项下的类似事件(包括但不限于本协议)而终止、重新谈判、修改、修改或补充本确认书或本协议的其他适用权利。因法律变更、套期保值中断、套期保值成本增加、 超额所有权状况或违法性(定义见协议)而产生的权利)。 |
(u) | 关于套期保值的协议和确认。交易对手方和母公司均了解、承认并同意:(A)在到期日当日及之前的任何时间,交易商及其关联公司可买卖股票或其他证券,或买卖期权或期货合约,或订立掉期或其他衍生证券,以调整其与交易有关的对冲头寸;(B)交易商及其关联公司也可能活跃于股票市场,但与交易相关的套期保值活动除外;[br}(C)交易商应自行决定是否、何时或以何种方式对发行人的证券进行任何套期保值或市场活动,并应以其认为适当的方式对冲相关价格的价格和市场风险;及(D)交易商及其关联公司关于股票的任何市场活动可能会影响股票的市场价格和波动性以及相关价格,其方式可能对交易对手不利。 |
32
(v) | 提早放松. 在出售的情况下[·证券公司?]29[期权证券]30(如日期为#月的《采购协议》(《采购协议》)所界定)[__]在交易对手、交易担保方与作为初始购买方代表的摩根大通证券有限责任公司、加拿大皇家银行资本市场有限责任公司和瑞银证券有限责任公司(初始购买方)之间,因任何原因未与初始购买方完成交易,或交易对手未能按照第9(A)节的要求向交易商提供律师意见,每种情况下均为下午5:00之前。(纽约市时间)在保费支付日期或双方商定的较晚的日期(保费支付日期或提前平仓日期的较晚日期),交易将自动终止(提前平仓日期),在提前平仓日期和(I)交易及交易商各自的所有权利和义务,交易的母公司和交易对手将被取消和终止,以及(Ii)每一方应被另一方解除并解除另一方的责任,并同意不就另一方在提前平仓日期之前或之后因交易而产生和将履行的任何义务或债务向另一方提出任何索赔。交易商、母公司和交易对手中的每一方都向另一方表示并确认,一旦提前解除,与交易有关的所有义务应被视为全部并最终解除。 |
(w) | 交易对手付款.如果在支付溢价后,(i)由于终止事件或违约事件,交易提前 终止日期发生或被指定(本协议第5(a)(ii)或5(a)(iv)条规定的违约事件除外),因此, 根据本协议第6(e)条计算,交易对手欠经销商的金额,或(ii)根据权益定义第12.7条或第12.9条,交易对手欠经销商的金额,根据《股权定义》第12.8节计算的金额,该金额应视为零。 |
(x) | 根据权益定义的其他调整。尽管本确认书中有任何相反的规定,但仅出于调整上限价格的目的,潜在调整事件、合并事件、收购要约和收购要约等术语均应具有股权定义(经第9(J)(I)节修订或(如果适用)公告事件定义)中赋予这些术语的含义。并但就上述(1)而言,股权定义第12.1(D)条应修订为:(Br)(X)在其第三行中,将第10%替换为第25%;以及(Y)在其第四行中,将发行人的有表决权股份替换为第#股份;以及(2)在此修订股权定义第12.1(E)节,将其第一行中的第#行有表决权的股份替换为第),并且在合并日期发生时,投标要约日期的出现,或由交易对手或发行人分别声明任何潜在调整事件的条款,如该等条款在权益定义中有定义,计算代理应确定该等发生或声明(如适用)是否已对交易产生重大经济影响(除其他条款外,包括执行价及上限价格),如有,则应按计算代理认为适当的方式调整上限价格,以计及该等发生或声明对交易的经济影响。提供在任何情况下,上限价格不得低于执行价格。仅就本第9(X)条下的潜在调整事件而言,(I)非常股息是指股票上的任何现金股息,但定期、季度现金股息除外,其金额相当于定期股息,(Ii)双方同意(X)按现行市场价格进行的公开市场股份回购和(br})(Y)交易商根据按现行市场价格进行的加速股份回购、远期合同或类似交易而进行的股份回购,并根据此类 类型回购股票的惯常市场条款,在每种情况下,不应视为潜在的调整事件。在实施此类交易后,根据 本款所述的所有交易,在交易期限内回购的股份总数不会超过计算代理确定的截至交易日已发行股票数量的20%(有一项理解和同意,即在交易日或交易日前后回购的任何与可交换票据发行相关的股份不会引起潜在的调整事件,在确定本款第(Ii)款描述的交易(总计20%)和(Iii)在股权定义第11.2(E)(I)、(Ii)(A)和(Iv)条的情况下,不会仅就波动性、预期股息、股票贷款利率或相对于相关股份的流动性的变化进行调整,但为免生疑问,仅在第11.2(E)(Ii)(B)至(D)、(Iii)、(V)条的情况下,(Vi)及(Vii)根据股权定义作出的调整 应只因应有关股份的波动性、预期股息、股票贷款利率或流动资金的变动而作出。 |
29 | 基本看涨期权确认插入。 |
30 | 插入以确认其他呼叫选项。 |
33
(y) | 分红。如果在生效日期(包括生效日期)至(但不包括到期日)期间的任何时间,(I)就股份而言出现定期季度现金股息的除息日期(除息日期 ),而该股息低于按每股计算的定期股息,或(Ii)于母公司的任何 季度股息期内并无就股份发生定期季度现金股息的除股息日期,则计算代理将调整上限价格,以考虑该等股息交易或没有该等股息的经济影响。?定期股息意味着每季度每股0.42美元。在根据契约对可交换票据的股息门槛(在契约中定义)进行任何调整后,计算代理将对 交易的常规股息进行相应调整。 |
(z) | [为每个经销商插入首选的美国QFC逗留规则语言(如果适用).] |
(Aa) | 税务事宜. |
(i) | 收款人纳税申述. 为本协议第3(F)节的目的, 各方提出以下陈述(视情况而定): |
(A) | 交易对手是为美国联邦所得税目的而成立或组织的公司,在美国境内或根据美国法律成立或组织。在美国国税局表格1.6049-4(C)和备份扣缴的信息报告中,不受财政部条例第1099-4(C)节所指的豁免。31 |
(B) | [交易商是根据美国法律组织和存在的全国性银行协会。它免除了财政部法规1.6049-4(C)节所指的有关美国国税局表格1099和备份扣缴的信息报告。]32 |
(Ii) | 税务表格。就本协议第4(A)(I)节而言: |
(A) | 交易对手应向交易商提供一份有效且正式签署的美国国税局W-9表格或其任何后续表格,(I)在本确认书签署之日或之前,(Ii)在交易商提出合理要求时及时提供,以及(Iii)在获悉交易对手之前提供的任何此类纳税表格已过时或不正确后立即提供。 |
(B) | [交易商应向交易对手提供有效且正式签署的美国国税局W-9表格或其任何后续表格,(I)在本确认书签署之日或之前,(Ii)在交易商提出合理要求时及时提供,以及(Iii)在获悉交易对手之前提供的任何此类纳税表格已过时或不正确后立即提供。]33 |
(Iii) | 外国账户税务遵从法。?根据《协定》第14节的定义,可补偿税收不包括根据《守则》第1471至1474节征收或收取的任何美国联邦预扣税、任何现行或未来的法规或对其的官方解释、根据《守则》第1471(B)节达成的任何协议、或根据与实施《守则》这些章节相关的任何政府间协议而采用的任何财政或监管立法、规则或做法(a FATCA 预扣税免税)。为免生疑问,FATCA预扣税是指适用法律为本协定第2(D)款的目的而要求扣除或预扣的税种。 |
31 | 须接受DPW税务审查。 |
32 | NTD:经销商确认/更新。 |
33 | NTD:经销商确认/更新。 |
34
(Iv) | 部分871(M)议定书。交易商和交易对手特此同意,本协议应被视为涵盖主协议(该术语由国际掉期和衍生品协会于2015年11月2日发布的2015年第871(M)款协议中定义,可能会进行修订或不时修改(2015年第871(M)款协议)),并且本协议应被视为已根据2015年第871(M)款协议附件中指定的修改进行了修改。如果本规定与双方之间签署的任何其他协议中的规定有任何不一致之处,应以本规定为准,除非该其他协议明确凌驾于871(M)议定书的规定。 |
(Bb) | [插入其他经销商样板(如果适用).] |
[签名页面如下.]
35
请通过执行本确认书并将其退回至 来确认上述条款正确阐述了我们的协议条款[经销商].34
非常真诚地属于你, | ||
[经销商] | ||
发信人: |
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姓名: | ||
标题: |
34 | 包括经销商首选签名页面信息(如适用)。 |
[签名页至 [基座][其他内容]上限通话通知]
接受并确认
截至交易日期:
Spectrum Brands,Inc. | ||
发信人: |
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标题: |
就母公司在本文第8条中做出的陈述以及母公司在本文第9(b)、9(c)、9(d)、9(n)、9(u)和9(v)条中做出的陈述、契约和其他 承诺而言,已于上文第一条所写日期确认和承认:
Spectrum Brands Holdings,Inc. | ||
发信人: |
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标题: |
[签名页至 [基座][其他内容]上限通话通知]