附录 99.1
立即发布
PHX Minerals公布截至2023年12月31日的季度和财年的业绩;
宣布分红并提供2024年运营展望
得克萨斯州沃思堡,2024年3月12日——PHX MINERALS INC.,“PHX” 或 “公司”(纽约证券交易所代码:PHX)今天公布了截至2023年12月31日的季度和财年的财务和经营业绩。
截至二零二三年十二月三十一日止期间业绩摘要
后续事件
总裁兼首席执行官查德·斯蒂芬斯评论说:“2023年,PHX的特许权使用费量同比增长了23%,2P的特许权使用费储备增加了12%,创造了可观的运营现金流和净收入。尽管天然气定价环境又是充满挑战的一年,但这些业绩使我们得以将季度股息提高了33%。尽管天然气价格历史性下跌和利率上升证实了我们的业务战略,但我们强劲的资产负债表和适度杠杆策略使我们能够取得稳定的业绩,这使我们能够在上涨和下跌的市场中取得成功。”
斯蒂芬斯继续说:“展望未来,我们乐观地认为,钻探活动的减少、宣布的减产以及液化天然气出口设施的扩建将平衡市场并改善大宗商品价格。”“在过去的一年中,PHX投入了超过3000万美元,在海恩斯维尔和SCOOP油田收购了近2400英亩的净特许权使用费。收购这些高质量矿产将在未来两到三年内进一步推动我们的特许权使用费、利润扩张和现金流。凭借我们强大的财务状况和高度集中的收购策略,随着大宗商品定价环境的改善,我们有望为股东释放价值。”
财务要闻
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三个月已结束 |
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三个月已结束 |
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十二个月已结束 |
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十二个月已结束 |
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2023年12月31日 |
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2022年12月31日 |
|
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2023年12月31日 |
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|
2022年12月31日 |
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||||
特许权使用费利息销售 |
|
$ |
7,378,650 |
|
|
$ |
10,571,704 |
|
|
$ |
31,593,351 |
|
|
$ |
47,335,656 |
|
工作兴趣销售 |
|
$ |
1,170,133 |
|
|
$ |
4,316,970 |
|
|
$ |
4,942,934 |
|
|
$ |
23,726,485 |
|
天然气、石油和液化天然气销售 |
|
$ |
8,548,783 |
|
|
$ |
14,888,674 |
|
|
$ |
36,536,285 |
|
|
$ |
71,062,141 |
|
|
|
|
|
|
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||||
衍生品合约的收益(亏损) |
|
$ |
3,211,410 |
|
|
$ |
3,347,002 |
|
|
$ |
6,859,589 |
|
|
$ |
(16,322,244 |
) |
租赁奖金和租金收入 |
|
$ |
22,780 |
|
|
$ |
34,482 |
|
|
$ |
1,068,022 |
|
|
$ |
423,069 |
|
总收入 |
|
$ |
11,782,973 |
|
|
$ |
18,270,158 |
|
|
$ |
44,463,896 |
|
|
$ |
55,162,966 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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||||
租赁运营费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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||||
根据工作兴趣 Mcfe |
|
$ |
1.07 |
|
|
$ |
1.66 |
|
|
$ |
1.27 |
|
|
$ |
1.21 |
|
运输、集装和营销 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
per Mcfe |
|
$ |
0.42 |
|
|
$ |
0.66 |
|
|
$ |
0.39 |
|
|
$ |
0.63 |
|
每立方英尺的生产税和从价税 |
|
$ |
0.20 |
|
|
$ |
0.30 |
|
|
$ |
0.20 |
|
|
$ |
0.34 |
|
每平方英尺的并购费用 |
|
$ |
1.36 |
|
|
$ |
1.42 |
|
|
$ |
1.28 |
|
|
$ |
1.29 |
|
每平方英尺的现金并购费用 (1) |
|
$ |
1.10 |
|
|
$ |
1.16 |
|
|
$ |
1.02 |
|
|
$ |
1.02 |
|
每立方英尺的利息支出 |
|
$ |
0.32 |
|
|
$ |
0.29 |
|
|
$ |
0.25 |
|
|
$ |
0.17 |
|
每个 Mcfe 的 D&A |
|
$ |
1.09 |
|
|
$ |
0.81 |
|
|
$ |
0.91 |
|
|
$ |
0.77 |
|
每立方英尺的总支出 |
|
$ |
3.53 |
|
|
$ |
3.92 |
|
|
$ |
3.20 |
|
|
$ |
3.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净收入 |
|
$ |
2,513,444 |
|
|
$ |
3,346,133 |
|
|
$ |
13,920,800 |
|
|
$ |
17,073,156 |
|
调整后的息税折旧摊销前利润 (2) |
|
$ |
4,504,288 |
|
|
$ |
5,334,016 |
|
|
$ |
22,652,263 |
|
|
$ |
26,743,500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
运营现金流 (3) |
|
$ |
3,361,455 |
|
|
$ |
10,141,814 |
|
|
$ |
24,171,139 |
|
|
$ |
39,035,474 |
|
资本支出 (4) |
|
$ |
4,587 |
|
|
$ |
87,104 |
|
|
$ |
325,983 |
|
|
$ |
447,065 |
|
资本支出-矿产收购 |
|
$ |
4,351,757 |
|
|
$ |
14,499,014 |
|
|
$ |
29,735,516 |
|
|
$ |
46,380,423 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
借款基础 |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
50,000,000 |
|
|
$ |
50,000,000 |
|
||
债务 |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
32,750,000 |
|
|
$ |
33,300,000 |
|
||
债务与调整后息税折旧摊销前利润 (TTM) (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.45 |
|
|
|
1.25 |
|
运营亮点
|
三个月已结束 |
|
|
三个月已结束 |
|
|
十二个月已结束 |
|
|
十二个月已结束 |
|
||||
|
2023年12月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||||
Gas Mcf 已售出 |
|
1,775,577 |
|
|
|
1,669,320 |
|
|
|
7,457,084 |
|
|
|
7,522,763 |
|
之前的每立方英尺平均销售价格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
已结算的衍生合约的影响 |
$ |
2.53 |
|
|
$ |
5.66 |
|
|
$ |
2.61 |
|
|
$ |
6.19 |
|
之后每立方英尺的平均销售价格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
已结算的衍生合约的影响 |
$ |
2.76 |
|
|
$ |
4.02 |
|
|
$ |
2.96 |
|
|
$ |
4.20 |
|
受套期保值影响销售额的百分比 |
|
44 |
% |
|
|
65 |
% |
|
|
46 |
% |
|
|
61 |
% |
石油桶已售出 |
|
39,768 |
|
|
|
52,406 |
|
|
|
182,916 |
|
|
|
202,867 |
|
之前每桶的平均销售价格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
已结算的衍生合约的影响 |
$ |
78.66 |
|
|
$ |
82.52 |
|
|
$ |
76.76 |
|
|
$ |
93.06 |
|
之后每桶的平均销售价格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
已结算的衍生合约的影响 |
$ |
75.37 |
|
|
$ |
62.03 |
|
|
$ |
74.21 |
|
|
$ |
60.98 |
|
受套期保值影响销售额的百分比 |
|
36 |
% |
|
|
57 |
% |
|
|
42 |
% |
|
|
66 |
% |
液化天然气桶已售出 |
|
38,422 |
|
|
|
38,611 |
|
|
|
137,484 |
|
|
|
159,475 |
|
每桶平均销售价格 (1) |
$ |
24.00 |
|
|
$ |
28.77 |
|
|
$ |
22.18 |
|
|
$ |
35.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Mcfe 已售出 |
|
2,244,717 |
|
|
|
2,215,419 |
|
|
|
9,379,484 |
|
|
|
9,696,809 |
|
之前的天然气、石油和液化天然气的销售 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
已结算的衍生合约的影响 |
$ |
8,548,783 |
|
|
$ |
14,888,674 |
|
|
$ |
36,536,285 |
|
|
$ |
71,062,141 |
|
之后的天然气、石油和液化天然气销售 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
已结算的衍生合约的影响 |
$ |
8,823,534 |
|
|
$ |
11,067,174 |
|
|
$ |
38,719,598 |
|
|
$ |
49,586,709 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(1) 在2023年和2022年期间,没有NGL结算的衍生品合约。 |
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过去四个季度的总产量如下:
季度已结束 |
|
Mcf 已售出 |
|
|
原油桶已售出 |
|
|
NGL Bbls 已售出 |
|
|
Mcfe 已售出 |
|
||||
12/31/2023 |
|
|
1,775,577 |
|
|
|
39,768 |
|
|
|
38,422 |
|
|
|
2,244,717 |
|
9/30/2023 |
|
|
1,868,012 |
|
|
|
48,032 |
|
|
|
32,029 |
|
|
|
2,348,378 |
|
6/30/2023 |
|
|
1,854,485 |
|
|
|
41,009 |
|
|
|
33,929 |
|
|
|
2,304,113 |
|
3/31/2023 |
|
|
1,959,010 |
|
|
|
54,107 |
|
|
|
33,104 |
|
|
|
2,482,276 |
|
截至2023年12月31日的季度,天然气产量占总产量的79%。
过去四个季度的特许权使用费利息产量如下:
季度已结束 |
|
Mcf 已售出 |
|
|
原油桶已售出 |
|
|
NGL Bbls 已售出 |
|
|
Mcfe 已售出 |
|
||||
12/31/2023 |
|
|
1,590,301 |
|
|
|
35,547 |
|
|
|
23,769 |
|
|
|
1,946,196 |
|
9/30/2023 |
|
|
1,689,396 |
|
|
|
43,575 |
|
|
|
20,416 |
|
|
|
2,073,342 |
|
6/30/2023 |
|
|
1,673,346 |
|
|
|
35,599 |
|
|
|
20,516 |
|
|
|
2,010,036 |
|
3/31/2023 |
|
|
1,700,974 |
|
|
|
45,395 |
|
|
|
20,063 |
|
|
|
2,093,722 |
|
截至2023年12月31日的季度,天然气产量占特许权使用费总产量的82%。
过去四个季度的营运利息产量如下:
季度已结束 |
|
Mcf 已售出 |
|
|
原油桶已售出 |
|
|
NGL Bbls 已售出 |
|
|
Mcfe 已售出 |
|
||||
12/31/2023 |
|
|
185,276 |
|
|
|
4,221 |
|
|
|
14,653 |
|
|
|
298,521 |
|
9/30/2023 |
|
|
178,616 |
|
|
|
4,457 |
|
|
|
11,613 |
|
|
|
275,036 |
|
6/30/2023 |
|
|
181,139 |
|
|
|
5,410 |
|
|
|
13,413 |
|
|
|
294,077 |
|
3/31/2023 |
|
|
258,036 |
|
|
|
8,712 |
|
|
|
13,041 |
|
|
|
388,554 |
|
外表
PHX提供的2024年的运营展望如下:
|
|
2022年日历年实际值 |
|
2023 年日历年实际值 |
|
2024 日历年度展望 |
矿产和特许权使用费生产 (Mmcfe) |
|
6,613 |
|
8,123 |
|
8,100 - 8,800 |
工作兴趣制作 (Mmcfe) |
|
3,084 |
|
1,256 |
|
1,000 - 1,200 |
总产量 (Mmcfe) |
|
9,697 |
|
9,379 |
|
9,100 - 10,000 |
天然气百分比 |
|
78% |
|
80% |
|
79% - 82% |
|
|
|
|
|
|
|
运输、采集和营销(每立方米) |
|
$0.63 |
|
$0.39 |
|
$0.38 - $0.43 |
生产税(占对冲前销售量的百分比) |
|
4.50% |
|
5.20% |
|
5.00% - 5.50% |
LOE 费用(按绝对值计算,以 000 年代为单位) |
|
$3,807 |
|
$1,599 |
|
$1,100 - $1,300 |
现金 G&A(按绝对值计算,以 000 为单位) |
|
$9,900 |
|
$9,500 |
|
$9,700 - $9,900 |
截至2023年12月31日的季度业绩
截至2023年12月31日的季度,该公司的净收益为250万美元,摊薄每股收益为0.07美元,而截至2022年12月31日的季度净收益为330万美元,摊薄每股收益为0.09美元。净收入的变化主要是由于天然气、石油和液化天然气销售额的减少,资产销售收益的减少以及DD&A的增加,但减值、租赁运营费用以及运输、收集和营销费用的减少部分抵消了这一变化。
与截至2022年12月31日的季度相比,截至2023年12月31日的季度天然气、石油和液化天然气收入减少了630万美元,下降了43%,这是由于天然气、石油和液化天然气价格分别下降了55%、5%和17%,石油产量下降了24%,但部分被6%的天然气销量增长所抵消。
截至2023年12月31日的季度,特许权使用费产量从截至2022年12月31日的季度的1,628百万立方英尺增加到1,946百万立方英尺,这是由于海恩斯维尔页岩和SCOOP的新油井上线。与截至2022年12月31日的季度相比,截至2023年12月31日的季度营运权益产量有所下降,这是由于剥离了Arkoma Stack和Eagle Ford页岩油田的营运权益物业。
截至2023年12月31日的季度,该公司的衍生品合约净收益为320万美元,其中包括290万美元的衍生品非现金收益和30万美元的已结算衍生品收益,而截至2022年12月31日的季度净收益为330万美元。衍生品合约净收益的变化是由于公司对天然气和石油美元以及固定价格互换的结算,以及2023年12月31日与未平仓衍生品合约行使价的差异导致的估值变化。
在截至2023年12月31日的季度中,公司未记录任何减值并进行了非实质性资产剥离。由于剥离了Arkoma Stack和Eagle Ford页岩油田的营运权益,租赁运营费用以及运输、采集和营销费用有所降低。
截至2023年12月31日的十二个月业绩
截至2023年12月31日的十二个月,该公司的净收益为1,390万美元,摊薄每股收益为0.39美元,而截至2022年12月31日的十二个月净收益为1,710万美元,摊薄每股收益为0.48美元。净收入的变化主要是由于天然气、石油和液化天然气销售的减少以及资产销售收益的减少,但与我们的衍生合约相关的收益增加以及减值、租赁运营费用、生产和从价税以及运输、收集和营销费用的减少部分抵消了净收入的变化。
与截至2022年12月31日的十二个月相比,天然气、石油和液化天然气收入在截至2023年12月31日的十二个月中下降了3,450万美元,下降了49%,下降了49%,这是由于天然气、石油和液化天然气价格分别下降了58%、18%和37%,以及天然气、石油和液化天然气的销量分别下降了1%、10%和14%。
在截至2023年12月31日的十二个月中,特许权使用费产量从截至2022年12月31日的十二个月的6,613百万立方英尺增加到8,123百万立方英尺,这是由于海恩斯维尔页岩和SCOOP的新油井上线。与截至2022年12月31日的十二个月相比,截至2023年12月31日的十二个月中,营运权益量的产量有所下降,这是由于剥离了费耶特维尔页岩、阿科马堆和伊格尔福特页岩油田的营运权益。
截至2023年12月31日的十二个月中,该公司的衍生品合约净收益为690万美元,其中包括430万美元的衍生品非现金收益和260万美元的已结算衍生品收益,而截至2022年12月31日的十二个月净亏损为1,630万美元。截至2023年12月31日的十二个月中,已结算的衍生品合约的收益不包括为结算场外衍生品合约而支付的40万美元现金。在截至2023年12月31日的十二个月中,用于结算对冲合约的净现金总额为220万美元。衍生品合约净收益的变化是由于公司对天然气和石油美元以及固定价格互换的结算,以及2023年12月31日相对于未平仓衍生品合约行使价的差异导致的估值变化。
由于剥离了费耶特维尔页岩、Arkoma Stack和Eagle Ford页岩油田的营运权益,租赁运营费用以及运输、采集和营销费用有所降低。由于天然气、石油和液化天然气的销售下降了49%,生产税和从价税有所下降。
操作更新
在截至2023年12月31日的季度中,该公司将46口总油井(净值0.098口)转换为生产状态,其中包括海恩斯维尔的21口总油井(净值0.044口)和SCOOP中的14口总油井(净值0.024口),而截至2022年12月31日的季度总油井为60口(净值0.27口)。
截至2023年12月31日,该公司在其矿产位置共有168口总井(净额0.851口)在建油井,95口总活跃许可油井(净值0.444口),而截至2023年9月30日,在建油井总量为185口(净额0.81口),活跃油井93口(净额0.28口)。截至2024年2月12日,有14台钻机在公司的土地上运行,57台钻机在其占地面积2.5英里范围内运行。
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巴肯/ |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
三 |
|
|
Arkoma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
独家报道 |
|
|
堆栈 |
|
|
叉子 |
|
|
堆栈 |
|
|
海恩斯维尔 |
|
|
其他 |
|
|
总计 |
|
|||||||
截至2023年12月31日: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
PHX 英亩在建油井总量 (1) |
|
57 |
|
|
|
5 |
|
|
|
8 |
|
|
|
2 |
|
|
|
87 |
|
|
|
9 |
|
|
|
168 |
|
PHX 英亩的净井正在进行中 (1) |
|
0.227 |
|
|
|
0.023 |
|
|
|
0.043 |
|
|
|
0.001 |
|
|
|
0.537 |
|
|
|
0.020 |
|
|
|
0.851 |
|
PHX 面积上的活跃许可证总额 |
|
35 |
|
|
|
5 |
|
|
- |
|
|
|
5 |
|
|
|
44 |
|
|
|
6 |
|
|
|
95 |
|
|
PHX 英亩的净活跃许可 |
|
0.151 |
|
|
|
0.011 |
|
|
- |
|
|
|
0.002 |
|
|
|
0.246 |
|
|
|
0.034 |
|
|
|
0.444 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
截至 2024 年 2 月 12 日: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
PHX Acreage 上有钻机 |
|
6 |
|
|
|
- |
|
|
|
1 |
|
|
|
- |
|
|
|
4 |
|
|
|
3 |
|
|
|
14 |
|
距离 PHX Areage 2.5 英里范围内的钻机 |
|
14 |
|
|
|
9 |
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
|
|
|
23 |
|
|
|
8 |
|
|
|
57 |
|
(1) 在建油井包括钻井和已钻探但尚未完工的油井(DUC)。
租赁活动
在截至2023年12月31日的季度中,该公司向第三方勘探和生产公司租赁了108英亩的净矿产,平均每英亩净矿产奖金为968美元,平均特许权使用费为24%。
收购和资产剥离最新情况
在截至2023年12月31日的季度中,公司以约430万美元的价格购买了325英亩的净特许权使用费,并且没有进行任何重大资产剥离。
|
|
收购 |
|
|||||||||||
|
|
独家报道 |
|
|
海恩斯维尔 |
|
|
其他 |
|
总计 |
|
|||
在截至2023年12月31日的三个月中: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
购买的净矿产英亩数 |
|
|
96 |
|
|
|
142 |
|
|
- |
|
|
238 |
|
购买的净特许权使用费英亩 |
|
|
112 |
|
|
|
213 |
|
|
- |
|
|
325 |
|
特许权使用费储备更新
截至2023年12月31日,探明的特许权使用费储备增加了9%,达到57.8亿立方英尺,而2022年12月31日为53.1亿立方英尺。探明已开发储量增加了53亿立方英尺,已探明的未开发储量减少了0.7亿立方英尺,这主要是由于我们的收购战略的执行以及海恩斯维尔和SCOOP油田的持续开发导致未开发储量转化为生产储量。
|
经证的特许权使用费利息 |
|
|||||
|
储备证券交易委员会定价 |
|
|||||
|
2023年12月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
已探明的已开发储量: |
|
|
|||||
Mcf of Gas |
|
36,156,363 |
|
|
|
31,467,785 |
|
桶装石油 |
|
731,527 |
|
|
|
628,289 |
|
桶装液化天然气 |
|
715,683 |
|
|
|
712,342 |
|
Mcfe (1) |
|
44,839,623 |
|
|
|
39,511,571 |
|
已探明的未开发储量: |
|
|
|
|
|
||
Mcf of Gas |
|
11,508,969 |
|
|
|
12,608,549 |
|
桶装石油 |
|
134,497 |
|
|
|
118,168 |
|
桶装液化天然气 |
|
99,712 |
|
|
|
48,136 |
|
Mcfe (1) |
|
12,914,223 |
|
|
|
13,606,373 |
|
总探明储量: |
|
|
|
|
|
||
Mcf of Gas |
|
47,665,332 |
|
|
|
44,076,334 |
|
桶装石油 |
|
866,024 |
|
|
|
746,457 |
|
桶装液化天然气 |
|
815,395 |
|
|
|
760,478 |
|
Mcfe (1) |
|
57,753,846 |
|
|
|
53,117,944 |
|
|
|
|
|
|
|
||
预计未来可享受10%的折扣 |
|
|
|
|
|
||
净现金流量(所得税前): |
|
|
|
|
|
||
久经考验 |
$ |
73,448,070 |
|
|
$ |
122,723,015 |
|
事实证明未开发 |
|
23,525,572 |
|
|
|
56,306,773 |
|
总计 |
$ |
96,973,642 |
|
|
$ |
179,029,788 |
|
|
|
|
|
|
|
||
(1) 原油和液化天然气按一桶原油转化为天然气,或液化天然气等于六立方英尺的天然气。 |
|
储备总额更新
根据该公司的独立咨询石油工程公司Cawley、Gillespie and Associates, Inc.计算,截至2023年12月31日,探明储量为712亿立方英尺。与截至2022年12月31日的79.7亿立方英尺的探明储量相比,下降了11%。与2022年12月31日相比,总探明已开发储量下降了12%,至583亿立方英尺,这主要是由于出售了Arkoma Stack和鹰福特页岩的营运权益。2023年12月31日报告使用的美国证券交易委员会价格平均为每立方英尺2.67美元,石油平均为每立方英尺76.85美元,液化天然气每桶21.98美元,而2022年12月31日报告中,天然气为每立方英尺6.52美元,石油为每立方英尺92.74美元,液化天然气每桶39.18美元。这些价格反映了井口的净价格。
|
探明储量 SEC 定价 |
|
|||||
|
2023年12月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
已探明的已开发储量: |
|
|
|||||
Mcf of Gas |
|
44,479,988 |
|
|
|
48,596,944 |
|
桶装石油 |
|
937,465 |
|
|
|
1,253,838 |
|
桶装液化天然气 |
|
1,362,944 |
|
|
|
1,660,439 |
|
Mcfe (1) |
|
58,282,442 |
|
|
|
66,082,606 |
|
已探明的未开发储量: |
|
|
|
|
|
||
Mcf of Gas |
|
11,508,969 |
|
|
|
12,608,549 |
|
桶装石油 |
|
134,497 |
|
|
|
118,168 |
|
桶装液化天然气 |
|
99,712 |
|
|
|
48,136 |
|
Mcfe (1) |
|
12,914,223 |
|
|
|
13,606,373 |
|
总探明储量: |
|
|
|
|
|
||
Mcf of Gas |
|
55,988,957 |
|
|
|
61,205,493 |
|
桶装石油 |
|
1,071,962 |
|
|
|
1,372,006 |
|
桶装液化天然气 |
|
1,462,656 |
|
|
|
1,708,575 |
|
Mcfe (1) |
|
71,196,665 |
|
|
|
79,688,979 |
|
|
|
|
|
|
|
||
预计未来可享受10%的折扣 |
|
|
|
|
|
||
净现金流量(所得税前): |
|
|
|
|
|
||
久经考验 |
$ |
86,694,012 |
|
|
$ |
185,018,066 |
|
事实证明未开发 |
|
23,325,572 |
|
|
|
56,306,773 |
|
总计 |
$ |
110,019,584 |
|
|
$ |
241,324,839 |
|
SEC 定价 |
|
|
|
|
|
||
天然气/Mcf |
$ |
2.67 |
|
|
$ |
6.52 |
|
石油/桶 |
$ |
76.85 |
|
|
$ |
92.74 |
|
NGL/barrel |
$ |
21.98 |
|
|
$ |
39.18 |
|
|
|
|
|
|
|
||
探明储量-预计的未来价格 (2) |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||
预计未来可享受10%的折扣 |
探明储量 |
|
|||||
净现金流量(所得税前): |
2023年12月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
久经考验 |
$ |
107,635,503 |
|
|
$ |
126,605,850 |
|
事实证明未开发 |
|
29,439,523 |
|
|
|
38,748,236 |
|
总计 |
$ |
137,075,026 |
|
|
$ |
165,354,086 |
|
|
|
|
|
|
|
||
(1) 原油和液化天然气按一桶原油转化为天然气,或液化天然气等于六立方英尺的天然气。 |
|
||||||
(2) 截至2023年12月31日和2022年12月31日的预计期货价格已根据公司井口价格进行了调整。 |
|
季度电话会议
PHX将于明天,即2024年3月13日美国东部时间上午11点举行电话会议,讨论公司截至2023年12月31日的季度业绩。管理层的讨论之后将与投资者进行问答环节。
要参加电话会议,请拨打 877-407-3088(国内免费电话)或 201-389-0927。电话会议结束后的14天内将提供电话会议的重播。观看电话会议重播的号码是 877-660-6853,重播的 PIN 是 13744298。
电话会议的网络直播可从PHX网站的 “投资者” 栏目观看,网址为 https://phxmin.com/events。网络直播将存档至少 90 天。
财务业绩
损益表
|
截至12月31日的三个月 |
|
|
十二个月已结束 |
|
|
十二个月已结束 |
|
|||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023年12月31日 |
|
|
2022年9月30日 |
|
||||
收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
天然气、石油和液化天然气的销售 |
$ |
8,548,783 |
|
|
$ |
14,888,674 |
|
|
$ |
36,536,285 |
|
|
$ |
69,860,631 |
|
租赁奖金和租金收入 |
|
22,780 |
|
|
|
34,482 |
|
|
|
1,068,022 |
|
|
|
467,502 |
|
衍生品合约的收益(亏损) |
|
3,211,410 |
|
|
|
3,347,002 |
|
|
|
6,859,589 |
|
|
|
(16,833,078 |
) |
|
|
11,782,973 |
|
|
|
18,270,158 |
|
|
|
44,463,896 |
|
|
|
53,495,055 |
|
成本和支出: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
租赁运营费用 |
|
319,113 |
|
|
|
977,165 |
|
|
|
1,598,944 |
|
|
|
3,945,706 |
|
运输、集会和营销 |
|
945,788 |
|
|
|
1,455,260 |
|
|
|
3,674,832 |
|
|
|
5,890,390 |
|
生产税和从价税 |
|
457,058 |
|
|
|
656,764 |
|
|
|
1,881,737 |
|
|
|
3,332,581 |
|
折旧、损耗和摊销 |
|
2,443,154 |
|
|
|
1,802,114 |
|
|
|
8,566,185 |
|
|
|
7,278,118 |
|
减值准备金 |
|
- |
|
|
|
6,100,696 |
|
|
|
38,533 |
|
|
|
14,565 |
|
利息支出 |
|
723,685 |
|
|
|
637,698 |
|
|
|
2,362,393 |
|
|
|
1,164,992 |
|
一般和行政 |
|
3,050,828 |
|
|
|
3,137,401 |
|
|
|
11,970,182 |
|
|
|
11,500,594 |
|
资产出售和其他方面的损失(收益) |
|
84,443 |
|
|
|
(824,073 |
) |
|
|
(4,285,170 |
) |
|
|
(4,243,163 |
) |
成本和支出总额 |
|
8,024,069 |
|
|
|
13,943,025 |
|
|
|
25,807,636 |
|
|
|
28,883,783 |
|
所得税准备金(收益)前的收入(亏损) |
|
3,758,904 |
|
|
|
4,327,133 |
|
|
|
18,656,260 |
|
|
|
24,611,272 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
所得税准备金 |
|
1,245,460 |
|
|
|
981,000 |
|
|
|
4,735,460 |
|
|
|
4,202,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净收入 |
$ |
2,513,444 |
|
|
$ |
3,346,133 |
|
|
$ |
13,920,800 |
|
|
$ |
20,409,272 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通股每股基本收益 |
$ |
0.07 |
|
|
$ |
0.09 |
|
|
$ |
0.39 |
|
|
$ |
0.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
摊薄后的每股普通股收益 |
$ |
0.07 |
|
|
$ |
0.09 |
|
|
$ |
0.39 |
|
|
$ |
0.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
已发行股票的加权平均值: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
36,036,270 |
|
|
|
35,679,740 |
|
|
|
35,980,309 |
|
|
|
34,403,498 |
|
稀释 |
|
36,083,449 |
|
|
|
36,489,353 |
|
|
|
35,980,309 |
|
|
|
34,560,310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股分红 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
期内支付的普通股 |
$ |
0.0300 |
|
|
$ |
0.0200 |
|
|
$ |
0.0975 |
|
|
$ |
0.0650 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资产负债表
|
2023年12月31日 |
|
|
2022年9月30日 |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
||
流动资产: |
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
$ |
806,254 |
|
|
$ |
3,396,809 |
|
天然气、石油和液化天然气销售应收账款(扣除 0 美元) |
|
4,900,126 |
|
|
|
13,152,274 |
|
无法收账款的备抵金) |
|
|
|
|
|
||
可退还的所得税 |
|
455,931 |
|
|
|
- |
|
衍生合约,净额 |
|
3,120,607 |
|
|
|
- |
|
其他 |
|
878,659 |
|
|
|
1,372,847 |
|
流动资产总额 |
|
10,161,577 |
|
|
|
17,921,930 |
|
|
|
|
|
|
|
||
按成本计算的财产和设备,基于 |
|
|
|
|
|
||
成功的努力会计: |
|
|
|
|
|
||
生产天然气和石油物业 |
|
209,082,847 |
|
|
|
248,978,928 |
|
非生产天然气和石油财产 |
|
58,820,445 |
|
|
|
51,779,336 |
|
其他 |
|
1,360,614 |
|
|
|
1,085,056 |
|
|
|
269,263,906 |
|
|
|
301,843,320 |
|
减去累计折旧、损耗和摊销 |
|
(114,139,423 |
) |
|
|
(168,759,385 |
) |
净资产和设备 |
|
155,124,483 |
|
|
|
133,083,935 |
|
|
|
|
|
|
|
||
衍生合约,净额 |
|
162,980 |
|
|
|
- |
|
经营租赁使用权资产 |
|
572,610 |
|
|
|
739,131 |
|
其他,净额 |
|
486,630 |
|
|
|
757,116 |
|
总资产 |
$ |
166,508,280 |
|
|
$ |
152,502,112 |
|
|
|
|
|
|
|
||
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
||
流动负债: |
|
|
|
|
|
||
应付账款 |
$ |
562,607 |
|
|
$ |
647,217 |
|
衍生合约,净额 |
|
- |
|
|
|
7,873,979 |
|
应缴所得税 |
|
- |
|
|
|
495,858 |
|
经营租赁负债的当前部分 |
|
233,390 |
|
|
|
213,355 |
|
应计负债和其他 |
|
1,215,275 |
|
|
|
2,032,275 |
|
流动负债总额 |
|
2,011,272 |
|
|
|
11,262,684 |
|
|
|
|
|
|
|
||
长期债务 |
|
32,750,000 |
|
|
|
28,300,000 |
|
递延所得税,净额 |
|
6,757,637 |
|
|
|
1,585,906 |
|
资产报废债务 |
|
1,062,139 |
|
|
|
1,901,904 |
|
衍生合约,净额 |
|
- |
|
|
|
687,212 |
|
经营租赁负债,扣除流动部分 |
|
695,818 |
|
|
|
985,887 |
|
负债总额 |
|
43,276,866 |
|
|
|
44,723,593 |
|
|
|
|
|
|
|
||
股东权益: |
|
|
|
|
|
||
普通股,面值0.01666美元;已授权54,000,500股,以及 |
|
|
|
|
|
||
于 2023 年 12 月 31 日发行了 36,121,723 股;已获授权 54,000,500 股 |
|
|
|
|
|
||
以及2022年9月30日发行的35,776,752份 |
|
601,788 |
|
|
|
596,041 |
|
超过面值的资本 |
|
41,676,417 |
|
|
|
44,177,051 |
|
延期董事薪酬 |
|
1,487,590 |
|
|
|
1,496,243 |
|
留存收益 |
|
80,022,839 |
|
|
|
67,117,791 |
|
|
|
123,788,634 |
|
|
|
113,387,126 |
|
减去库存股,按成本计算;截至12月31日为131,477股, |
|
|
|
|
|
||
2023 年,以及截至2022年9月30日的377,232股 |
|
(557,220 |
) |
|
|
(5,608,607 |
) |
股东权益总额 |
|
123,231,414 |
|
|
|
107,778,519 |
|
负债和股东权益总额 |
$ |
166,508,280 |
|
|
$ |
152,502,112 |
|
简明的现金流量表
|
十二个月已结束 |
|
|
三个月已结束 |
|
|
十二个月已结束 |
|
|||
|
2023年12月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2022年9月30日 |
|
|||
运营活动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
净收入 |
$ |
13,920,800 |
|
|
$ |
3,346,133 |
|
|
$ |
20,409,272 |
|
调整以将净收益(亏损)与提供的净现金进行对账 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
按经营活动划分: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
折旧、损耗和摊销 |
|
8,566,185 |
|
|
|
1,802,114 |
|
|
|
7,278,118 |
|
生产特性减值 |
|
38,533 |
|
|
|
6,100,696 |
|
|
|
14,565 |
|
递延所得税准备金 |
|
4,303,731 |
|
|
|
868,000 |
|
|
|
1,242,000 |
|
租赁费矿产种植面积的收益 |
|
(1,067,992 |
) |
|
|
(34,371 |
) |
|
|
(466,341 |
) |
租赁费收益(矿产种植面积) |
|
1,213,913 |
|
|
|
67,651 |
|
|
|
688,207 |
|
出售资产的净(收益)亏损 |
|
(4,728,758 |
) |
|
|
(934,207 |
) |
|
|
(4,423,646 |
) |
董事的递延薪酬支出 |
|
228,017 |
|
|
|
44,827 |
|
|
|
191,852 |
|
衍生合约的总(收益)亏损 |
|
(6,859,589 |
) |
|
|
(3,347,002 |
) |
|
|
16,833,078 |
|
已结算的衍生品合约的现金收入(付款) |
|
2,743,475 |
|
|
|
(810,839 |
) |
|
|
(2,796,250 |
) |
限制性股票奖励费用 |
|
2,205,910 |
|
|
|
524,257 |
|
|
|
2,211,673 |
|
其他 |
|
136,412 |
|
|
|
30,157 |
|
|
|
87,353 |
|
通过资产和负债变动提供(使用)的现金: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
天然气、石油和液化天然气销售应收账款 |
|
4,883,870 |
|
|
|
3,368,278 |
|
|
|
(6,723,292 |
) |
应收所得税 |
|
(455,931 |
) |
|
|
- |
|
|
|
2,413,942 |
|
其他流动资产 |
|
(45,869 |
) |
|
|
(309,051 |
) |
|
|
250,568 |
|
应付账款 |
|
69,228 |
|
|
|
(129,304 |
) |
|
|
(10,305 |
) |
其他非流动资产 |
|
206,292 |
|
|
|
63,723 |
|
|
|
(380,964 |
) |
应缴所得税 |
|
(576,427 |
) |
|
|
80,569 |
|
|
|
161,808 |
|
应计负债 |
|
(610,661 |
) |
|
|
(589,817 |
) |
|
|
550,012 |
|
调整总额 |
|
10,250,339 |
|
|
|
6,795,681 |
|
|
|
17,122,378 |
|
经营活动提供的净现金 |
|
24,171,139 |
|
|
|
10,141,814 |
|
|
|
37,531,650 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
投资活动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
资本支出 |
|
(325,983 |
) |
|
|
(87,104 |
) |
|
|
(552,638 |
) |
收购矿产和压倒一切的特许权使用费权益 |
|
(29,735,516 |
) |
|
|
(14,499,014 |
) |
|
|
(43,525,236 |
) |
出售资产的净收益 |
|
9,614,194 |
|
|
|
1,137,730 |
|
|
|
13,217,844 |
|
待售资产收到的存款 |
|
- |
|
|
|
815,000 |
|
|
|
- |
|
投资活动提供(使用)的净现金 |
|
(20,447,305 |
) |
|
|
(12,633,388 |
) |
|
|
(30,860,030 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
融资活动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
信贷额度下的借款 |
|
19,500,000 |
|
|
|
10,000,000 |
|
|
|
21,300,000 |
|
贷款本金的支付 |
|
(20,050,000 |
) |
|
|
(5,000,000 |
) |
|
|
(10,500,000 |
) |
股票发行的净收益 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
5,006,538 |
|
场外衍生品合约(付款)的现金收入 |
|
(560,162 |
) |
|
|
(3,010,661 |
) |
|
|
(19,260,104 |
) |
购买库存股 |
|
(402,704 |
) |
|
|
(52,460 |
) |
|
|
(1,855 |
) |
股息的支付 |
|
(3,520,366 |
) |
|
|
(726,462 |
) |
|
|
(2,257,901 |
) |
融资活动提供(使用)的净现金 |
|
(5,033,232 |
) |
|
|
1,210,417 |
|
|
|
(5,713,322 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
现金和现金等价物的增加(减少) |
|
(1,309,398 |
) |
|
|
(1,281,157 |
) |
|
|
958,298 |
|
期初的现金和现金等价物 |
|
2,115,652 |
|
|
|
3,396,809 |
|
|
|
2,438,511 |
|
期末的现金和现金等价物 |
$ |
806,254 |
|
|
$ |
2,115,652 |
|
|
$ |
3,396,809 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
现金流信息的补充披露: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
已付利息(扣除资本化利息) |
$ |
2,405,361 |
|
|
$ |
581,142 |
|
|
$ |
997,085 |
|
已缴所得税(扣除收到的退款) |
$ |
1,464,087 |
|
|
$ |
32,431 |
|
|
$ |
384,249 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
非现金投资和融资活动补充时间表: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
已申报和未支付的股息 |
$ |
113,443 |
|
|
$ |
811,688 |
|
|
$ |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
财产和设备增建总额 |
$ |
30,761,578 |
|
|
$ |
14,710,613 |
|
|
$ |
46,791,346 |
|
用于收购的股票的价值 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(3,510,001 |
) |
财产应收账款净增加(减少) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
和设备增设 |
|
(700,079 |
) |
|
|
(124,495 |
) |
|
|
796,529 |
|
资本支出和收购 |
$ |
30,061,499 |
|
|
$ |
14,586,118 |
|
|
$ |
44,077,874 |
|
截至 2024 年 3 月 7 日的衍生合约
|
|
产量 |
|
|
|
|
合同期限 |
|
每月保障 |
|
索引 |
|
合约价格 |
天然气无成本项圈 |
|
|
|
|
|
|
2024 年 1 月至 3 月 |
|
30,000 百万英热单位 |
|
纽约商品交易所 Henry Hub |
|
楼层 3.25 美元/上限 5.25 美元 |
2024 年 1 月至 9 月 |
|
30,000 百万英热单位 |
|
纽约商品交易所 Henry Hub |
|
楼层 3.00 美元/上限 3.60 美元 |
2024 年 1 月 |
|
135,000 百万英热单位 |
|
纽约商品交易所 Henry Hub |
|
楼层 4.50 美元/上限 7.90 美元 |
2024 年 2 月 |
|
125,000 百万英热单位 |
|
纽约商品交易所 Henry Hub |
|
楼层 4.50 美元/上限 7.90 美元 |
2024 年 3 月 |
|
130,000 百万英热单位 |
|
纽约商品交易所 Henry Hub |
|
楼层 4.50 美元/上限 7.90 美元 |
2024 年 4 月 |
|
90,000 百万英热单位 |
|
纽约商品交易所 Henry Hub |
|
楼层 3.50 美元/上限 4.70 美元 |
2024 年 5 月 |
|
95,000 百万英热单位 |
|
纽约商品交易所 Henry Hub |
|
楼层 3.50 美元/上限 4.70 美元 |
2024 年 6 月 |
|
90,000 百万英热单位 |
|
纽约商品交易所 Henry Hub |
|
楼层 3.50 美元/上限 4.70 美元 |
2024 年 1 月至 3 月 |
|
30,000 百万英热单位 |
|
纽约商品交易所 Henry Hub |
|
楼层 3.00 美元/上限 6.00 美元 |
2024 年 10 月-2025 年 6 月 |
|
30,000 百万英热单位 |
|
纽约商品交易所 Henry Hub |
|
楼层 3.00 美元/上限 5.00 美元 |
2024 年 11 月至 2025 年 3 月 |
|
90,000 百万英热单位 |
|
纽约商品交易所 Henry Hub |
|
楼层 3.25 美元/上限 5.25 美元 |
2024 年 11 月至 12 月 |
|
35,000 百万英热单位 |
|
纽约商品交易所 Henry Hub |
|
楼层 3.50 美元/上限 5.15 美元 |
2025 年 1 月至 3 月 |
|
30,000 百万英热单位 |
|
纽约商品交易所 Henry Hub |
|
楼层 3.50 美元/上限 5.15 美元 |
2025 年 4 月-2025 年 9 月 |
|
55,000 百万英热单位 |
|
纽约商品交易所 Henry Hub |
|
楼层 3.00 美元/上限 3.75 美元 |
2025 年 11 月-2026 年 3 月 |
|
100,000 百万英热单位 |
|
纽约商品交易所 Henry Hub |
|
楼层 3.50 美元/上限 4.85 美元 |
天然气固定价格互换 |
|
|
|
|
|
|
2024 年 1 月至 2 月 |
|
135,000 百万英热单位 |
|
纽约商品交易所 Henry Hub |
|
$3.65 |
2024 年 3 月 |
|
127,500 百万英热单位 |
|
纽约商品交易所 Henry Hub |
|
$3.65 |
2024 年 4 月至 6 月 |
|
10,000 百万英热单位 |
|
纽约商品交易所 Henry Hub |
|
$3.21 |
2024 年 4 月至 10 月 |
|
50,000 百万英热单位 |
|
纽约商品交易所 Henry Hub |
|
$3.17 |
2024 年 4 月至 7 月 |
|
127,500 百万英热单位 |
|
纽约商品交易所 Henry Hub |
|
$3.24 |
2024 年 7 月至 10 月 |
|
75,000 百万英热单位 |
|
纽约商品交易所 Henry Hub |
|
$3.47 |
2024 年 7 月至 10 月 |
|
25,000 百万英热单位 |
|
纽约商品交易所 Henry Hub |
|
$3.47 |
2024 年 8 月至 9 月 |
|
120,000 百万英热单位 |
|
纽约商品交易所 Henry Hub |
|
$3.24 |
2024 年 10 月 |
|
105,000 百万英热单位 |
|
纽约商品交易所 Henry Hub |
|
$3.24 |
2024 年 11 月至 12 月 |
|
70,000 百万英热单位 |
|
纽约商品交易所 Henry Hub |
|
$4.16 |
2025 年 1 月至 3 月 |
|
60,000 百万英热单位 |
|
纽约商品交易所 Henry Hub |
|
$4.16 |
2025 年 1 月至 3 月 |
|
50,000 百万英热单位 |
|
纽约商品交易所 Henry Hub |
|
$3.51 |
2025 年 4 月至 10 月 |
|
100,000 百万英热单位 |
|
纽约商品交易所 Henry Hub |
|
$3.28 |
石油无成本项圈 |
|
|
|
|
|
|
2024 年 1 月 |
|
1,850 桶 |
|
NYMEX WTI |
|
楼层 63.00 美元/上限 76.00 美元 |
2024 年 2 月 |
|
1,700 桶 |
|
NYMEX WTI |
|
楼层 63.00 美元/上限 76.00 美元 |
2024 年 3 月 |
|
1,750 桶 |
|
NYMEX WTI |
|
楼层 63.00 美元/上限 76.00 美元 |
2024 年 4 月 |
|
1,700 桶 |
|
NYMEX WTI |
|
楼层 63.00 美元/上限 76.00 美元 |
2024 年 5 月 |
|
1,750 桶 |
|
NYMEX WTI |
|
楼层 63.00 美元/上限 76.00 美元 |
2024 年 6 月 |
|
1,650 桶 |
|
NYMEX WTI |
|
楼层 63.00 美元/上限 76.00 美元 |
2024 年 1 月至 3 月 |
|
1,650 桶 |
|
NYMEX WTI |
|
楼层 65.00 美元/上限 76.50 美元 |
2024 年 4 月至 6 月 |
|
500 桶 |
|
NYMEX WTI |
|
楼层 65.00 美元/上限 76.50 美元 |
2024 年 6 月至 9 月 |
|
500 桶 |
|
NYMEX WTI |
|
70.00 美元/上限 78.10 美元 |
2024 年 7 月至 10 月 |
|
1,650 桶 |
|
NYMEX WTI |
|
楼层 65.00 美元/上限 76.50 美元 |
2024 年 10 月至 12 月 |
|
500 桶 |
|
NYMEX WTI |
|
楼层 67.00 美元/上限 77.00 美元 |
石油固定价格互换 |
|
|
|
|
|
|
2024 年 1 月至 3 月 |
|
750 桶 |
|
NYMEX WTI |
|
$71.75 |
2024 年 4 月至 10 月 |
|
1,000 桶 |
|
NYMEX WTI |
|
$66.10 |
2024 年 4 月至 6 月 |
|
1,300 桶 |
|
NYMEX WTI |
|
$70.59 |
2024 年 7 月至 10 月 |
|
1,500 桶 |
|
NYMEX WTI |
|
$69.50 |
2024 年 11 月至 12 月 |
|
2,000 桶 |
|
NYMEX WTI |
|
$69.50 |
2024 年 11 月至 2025 年 3 月 |
|
1,600 桶 |
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NYMEX WTI |
|
$64.80 |
2025 年 1 月至 3 月 |
|
500 桶 |
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NYMEX WTI |
|
$69.50 |
2025 年 1 月至 6 月 |
|
2,000 桶 |
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NYMEX WTI |
|
$70.90 |
2025 年 4 月至 6 月 |
|
750 桶 |
|
NYMEX WTI |
|
$69.50 |
2025 年 4 月至 6 月 |
|
1,000 桶 |
|
NYMEX WTI |
|
$68.00 |
2025 年 7 月至 9 月 |
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500 桶 |
|
NYMEX WTI |
|
$69.50 |
2025 年 7 月至 12 月 |
|
1,500 桶 |
|
NYMEX WTI |
|
$68.90 |
非公认会计准则对账
本新闻稿包括美国证券交易委员会或美国证券交易委员会规章制度(包括G法规)定义的某些 “非公认会计准则财务指标”。这些非公认会计准则财务指标使用公司财务报表中的公认会计原则金额计算。下文详述的这些指标是对公司根据公认会计原则编制的财务报表(包括其附注)中包含的信息,这些信息包含在公司向美国证券交易委员会提交的文件中并在其网站上发布的信息,但不能作为替代方案提供,应与这些信息一起阅读。
调整后的息税折旧摊销前利润
公司将 “调整后的息税折旧摊销前利润” 定义为扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益或息税折旧摊销前利润或息税折旧摊销前利润,不包括衍生品的非现金收益(亏损)和资产出售的收益(亏损),包括来自场外衍生品的现金收入、限制性股票和递延董事费用。该公司之所以列报调整后的息税折旧摊销前利润,是因为该公司认识到某些投资者认为这笔金额是衡量公司履行还本付息义务的能力和评估其财务业绩的有用手段。调整后的息税折旧摊销前利润有局限性,不应单独考虑,也不得作为净收益、营业收入、运营现金流或其他合并收益或根据公认会计原则编制的现金流数据的替代品。由于并非所有公司都使用相同的计算方法,因此调整后息税折旧摊销前利润的列报方式可能无法与其他公司的类似标题的衡量标准相提并论。下表提供了上述季度的净收益(亏损)与调整后息税折旧摊销前利润的对账情况:
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三个月已结束 |
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三个月已结束 |
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十二个月已结束 |
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十二个月已结束 |
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三个月已结束 |
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|||||
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2023年12月31日 |
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2022年12月31日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2023年9月30日 |
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|||||
净收入 |
$ |
2,513,444 |
|
|
$ |
3,346,133 |
|
|
$ |
13,920,800 |
|
|
$ |
17,073,156 |
|
|
$ |
1,895,403 |
|
另外: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
所得税支出 |
|
1,245,460 |
|
|
|
981,000 |
|
|
|
4,735,460 |
|
|
|
4,421,000 |
|
|
|
589,000 |
|
利息支出 |
|
723,685 |
|
|
|
637,698 |
|
|
|
2,362,393 |
|
|
|
1,625,971 |
|
|
|
556,941 |
|
DD&A |
|
2,443,154 |
|
|
|
1,802,114 |
|
|
|
8,566,185 |
|
|
|
7,496,472 |
|
|
|
2,022,709 |
|
减值支出 |
|
- |
|
|
|
6,100,696 |
|
|
|
38,533 |
|
|
|
6,109,676 |
|
|
|
36,460 |
|
减去: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
非现金收益(亏损) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
关于衍生品 |
|
2,936,659 |
|
|
|
6,265,041 |
|
|
|
4,302,531 |
|
|
|
(584,976 |
) |
|
|
(940,592 |
) |
资产出售的收益(亏损) |
|
57,505 |
|
|
|
934,207 |
|
|
|
4,728,759 |
|
|
|
7,478,781 |
|
|
|
243,041 |
|
另外: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
来自(付款)的现金收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
场外衍生品合约 (1) |
|
- |
|
|
|
(903,461 |
) |
|
|
(373,745 |
) |
|
|
(5,738,164 |
) |
|
|
- |
|
限制性股票和延期股票 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
董事的开支 |
|
572,709 |
|
|
|
569,084 |
|
|
|
2,433,927 |
|
|
|
2,649,194 |
|
|
|
522,965 |
|
调整后 EBITDA |
$ |
4,504,288 |
|
|
$ |
5,334,016 |
|
|
$ |
22,652,263 |
|
|
$ |
26,743,500 |
|
|
$ |
6,321,029 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
(1) 最初从英国石油能源公司(BP)获得的用于订立场外衍生品合约的880万美元现金对公司的运营报表没有影响,被视为来自融资活动的现金流。随后与英国石油公司达成的部分和解对该公司的运营报表没有影响。 |
|
债务与调整后息税折旧摊销前利润(TTM)对账
“债务与调整后息税折旧摊销前利润(TTM)” 定义为长期债务与过去12个月(TTM)调整后息税折旧摊销前利润的比率。该公司之所以列报债务与调整后息税折旧摊销前利润(TTM)的比率,是因为该公司认识到某些投资者认为此类比率是衡量公司履行还本付息义务的能力和评估其财务业绩的有用手段。债务与调整后息税折旧摊销前利润(TTM)的比率存在局限性,不应单独考虑,也不得作为净收益、营业收入、运营现金流或其他合并收益或现金流数据的替代品,也不能作为根据公认会计原则编制的其他合并收益或现金流数据的替代品。由于并非所有公司都使用相同的计算方法,因此这种债务与调整后息税折旧摊销前利润(TTM)的列报方式可能无法与其他公司的类似标题的衡量标准相提并论。下表提供了按TTM计算的净收益(亏损)与调整后息税折旧摊销前利润的对账情况,以及由此产生的债务与调整后息税折旧摊销前利润(TTM)比率的对账情况:
|
TTM 已结束 |
|
|
TTM 已结束 |
|
||
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2023年12月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
净收入 |
$ |
13,920,800 |
|
|
$ |
17,073,156 |
|
另外: |
|
|
|
|
|
||
所得税支出 |
|
4,735,460 |
|
|
|
4,421,000 |
|
利息支出 |
|
2,362,393 |
|
|
|
1,625,971 |
|
DD&A |
|
8,566,185 |
|
|
|
7,496,472 |
|
减值支出 |
|
38,533 |
|
|
|
6,109,676 |
|
减去: |
|
|
|
|
|
||
非现金收益(亏损) |
|
|
|
|
|
||
关于衍生品 |
|
4,302,531 |
|
|
|
(584,976 |
) |
资产出售的收益(亏损) |
|
4,728,759 |
|
|
|
7,478,781 |
|
另外: |
|
|
|
|
|
||
来自(付款)的现金收入 |
|
|
|
|
|
||
场外衍生品合约 (1) |
|
(373,745 |
) |
|
|
(5,738,164 |
) |
限制性股票和延期股票 |
|
|
|
|
|
||
董事的开支 |
|
2,433,927 |
|
|
|
2,649,194 |
|
调整后 EBITDA |
$ |
22,652,263 |
|
|
$ |
26,743,500 |
|
|
|
|
|
|
|
||
债务 |
$ |
32,750,000 |
|
|
$ |
33,300,000 |
|
债务与调整后息税折旧摊销前利润 (TTM) 之比 |
|
1.45 |
|
|
|
1.25 |
|
|
|
|
|
|
|
||
(1) 最初从英国石油公司获得的用于订立场外衍生品合约的880万美元现金对公司的运营报表没有影响,被视为来自融资活动的现金流。随后与英国石油公司达成的部分和解对该公司的运营报表没有影响。 |
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PHX Minerals Inc.(纽约证券交易所代码:PHX)总部位于沃思堡的PHX Minerals Inc.是一家天然气和石油矿产公司,其战略是积极提高其在核心重点领域的矿产地位。PHX拥有的矿产面积主要位于俄克拉荷马州、德克萨斯州、路易斯安那州、北达科他州和阿肯色州。有关该公司的其他信息可以在www.phxmin.com上找到。
关于前瞻性陈述的警示声明
本新闻稿包括经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”。诸如 “预期”、“计划”、“估计”、“相信”、“期望”、“打算”、“将”、“应该”、“可能” 等词语以及类似的表达方式可用于识别前瞻性陈述。前瞻性陈述不是历史事实陈述,反映了PHX当前对未来事件的看法。前瞻性陈述可能包括但不限于与以下内容有关的陈述:公司的运营前景;公司执行业务战略的能力;已实现的天然气和石油价格的波动性;公司物业的产量;对天然气、石油和液化天然气储量及其价值的估计;总体经济或行业状况;立法或监管要求;证券市场状况;公司筹集资金的能力;会计变动原则、政策或指导方针;金融或政治不稳定;战争或恐怖主义行为;公司投资物业的所有权缺陷;以及影响财产、运营或价格的其他经济、竞争、政府、监管或技术因素。尽管公司认为这些和其他前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但公司无法保证此类预期会被证明是正确的。此类前瞻性陈述受许多假设、风险和不确定性的约束,其中许多是公司无法控制的。这些前瞻性陈述涉及某些风险和不确定性,可能导致业绩与公司管理层的预期存在重大差异。有关这些风险和其他因素的信息可以在公司向美国证券交易委员会提交的文件中找到,包括其10-K表年度报告和10-Q表季度报告,可在公司网站或美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅。
投资者请注意,任何此类前瞻性陈述都不能保证未来的表现,实际业绩或发展可能与预期存在重大差异。本新闻稿中的前瞻性陈述自发布之日起作出,公司不承担因新信息、未来事件或其他原因更新前瞻性陈述的任何义务。
投资者联系人:
罗伯·芬克/斯蒂芬·李
FNK IR
646.809.4048
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公司联系人:
405.948.1560
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