正如2019年2月8日向美国证券交易委员会提交的那样
注册号 333-
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
F-1 表格
注册声明
在下面
1933 年的《证券法》
拼多多公司
(注册人的确切姓名如其章程所示)
不适用
(将注册人姓名翻译成英文)
开曼群岛
(的州或其他司法管辖区 注册或组织) |
5961(工业初级标准) 分类代码编号) |
不适用
(美国国税局雇主 识别码) |
长宁区娄山关路533号28楼
上海,200051
中华人民共和国
+86 21-52661300(注册人主要行政办公室的地址,包括邮政编码,以及电话号码,包括区号)
普格利西律师事务所
图书馆大道 850 号,204 号套房
特拉华州纽瓦克 19711
+1 302-738-6680(服务代理的姓名、地址(包括邮政编码)和电话号码,包括区号)
复制到: | ||
Z. Julie Gao,Esq. Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP c/o 置地广场爱丁堡大厦 42 楼 中环皇后大道中15号 香港 +852 3740-4700 |
张大卫,律师 Steve Lin,Esq。 柯克兰和埃利斯国际律师事务所 c/o 置地广场告士打大厦 26 楼 香港中环皇后大道中15号 +852 3761-3300 |
拟议向公众出售的大概开始日期:
在本注册声明生效之日后尽快。
如果根据1933年 《证券法》第415条,在本表格上注册的任何证券要延迟或连续发行,请勾选以下复选框。 o
如果根据《证券法》第462(b)条提交本表格以注册其他证券进行发行,请勾选以下方框并列出同一发行的先前有效注册声明的 证券法注册声明编号。 ý 333-229523
如果本表格是根据《证券法》第 462 (c) 条提交的生效后修正案,请勾选以下方框并列出同一发行的先前有效注册声明的《证券法》 注册声明编号。 o
如果本表格是根据《证券法》第 462 (d) 条提交的生效后修正案,请勾选以下方框并列出同一发行的先前有效注册声明的《证券法》 注册声明编号。 o
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条所定义的新兴成长型公司。
新兴 成长型公司 o
如果是根据美国公认会计原则编制财务报表的新兴成长型公司,请用勾号注明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守任何新的或修订的财务会计准则根据《证券法》第 7 (a) (2) (B) 条提供。 o
注册费的计算
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每类证券的标题 待注册 |
相当于 已注册(2) |
拟议的最大值 报价 每股 |
拟议的最大值 聚合报价 价格(3) |
的金额 注册费 |
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A类普通股,面值每股0.000005美元(1) |
14,476,200 | 6.75 美元 | 97,714,350 美元 | 11,842.98 美元 | ||||
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根据经修订的 1933 年《证券法》第 462 (b) 条, 注册声明应在向美国证券交易委员会提交后生效。
解释性说明
本注册声明是根据经修订的1933年《证券法》 颁布的规则462(b)和F-1表格第五号一般指令提交的。拼多多公司(“公司”)最初于2019年2月5日向 证券交易委员会(“委员会”)提交的F-1表格(文件编号333-229523)的注册声明的内容,该声明于2019年2月7日被委员会宣布生效,包括所有修正案、补编 及其附件,以及公司向委员会提交并注册或注册的每份文件视为纳入其中,以引用方式纳入此处。
所需的意见和同意书列于本文所附的附件索引中。
2
拼多多公司
展品索引
展品编号 | 文件描述 | ||
---|---|---|---|
5.1 | Maples and Calder(香港)LLP关于注册的A类普通股有效性的意见 | ||
23.1 |
独立注册会计师事务所安永华明律师事务所的同意 |
||
23.2 |
Maples 和 Calder 的同意(包含在附录 5.1 中) |
||
24.1 |
委托书(参照最初于2019年2月5日向美国证券交易委员会提交的 拼多多公司F-1表格注册声明(文件编号333-229523)附录24.1纳入) |
3
签名
根据经修订的1933年《证券法》的要求,注册人证明其有合理的理由相信 符合提交F-1表格的所有要求,并已正式促成下列签署人于2019年2月8日在香港 代表其签署本注册声明,并获得正式授权。
拼多多公司 | ||||||
来自: |
/s/ 黄正 |
|||||
姓名: | 黄政 | |||||
标题: | 董事会主席兼首席执行官 |
根据经修订的1933年《证券法》的要求,本注册声明由以下人员以所示的身份和日期签署。
签名
|
标题
|
日期
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
/s/ 黄正 黄正 |
董事会主席兼首席执行官(首席执行官) | 2019年2月8日 | ||||
/s/ 田旭 田旭 |
财务副总裁(首席财务和会计官) |
2019年2月8日 |
||||
* 林海峰 |
导演 |
2019年2月8日 |
||||
* 张振 |
导演 |
2019年2月8日 |
||||
* 沈南鹏 |
导演 |
2019年2月8日 |
||||
* 齐露 |
导演 |
2019年2月8日 |
||||
* George Yong-Boon Yeo |
导演 |
2019年2月8日 |
||||
由 |
/s/ 黄正 黄正 事实上的律师 |
4
美国授权代表的签名
根据经修订的1933年《证券法》,下列签署人,即拼多多公司在美国的正式授权代表,已于2019年2月8日在美利坚合众国特拉华州纽瓦克签署了本注册 声明或其修正案。
授权的美国代表 | ||||||
来自: |
/s/ 唐纳德 ·J· 普格利西 |
|||||
姓名: | 唐纳德·J·普格利西 | |||||
标题: | 董事总经理 |
5
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