美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
附表 13D
根据1934年的《证券交易法》
(修正号)*
GOGORO INC.
(发行人名称)
普通股,面值每股0.0001美元
(证券类别的标题)
G9491K 105
(CUSIP 编号)
金信资产有限公司
瑞致达企业服务中心一楼
NPF 大楼海滩路,阿皮亚,萨摩亚
+886-2-8161-9888分机 5501
(有权接收通知和通信的人员的姓名、地址和电话号码)
2022年4月4日
(需要提交本声明的事件的日期 )
如果申报人 之前曾就附表 13G 提交过声明,报告本附表 13D 所涉的收购,并且是因为 §§240.13d-1 (e)、 240.13d-1 (f) 或 240.13d-1 (g) 而提交此附表,请选中以下方框。☐
注:以纸质形式提交的附表应 包括一份签名的原件和附表的五份副本,包括所有证物。有关要向其发送副本的其他各方,请参阅 §240.13d-7。
* | 应填写本封面页的其余部分,供申报人首次在本表格 上提交有关证券标的类别的申报人填写,以及随后包含会改变先前封面中提供的披露的信息的任何修正案。 |
本封面其余部分所要求的信息不应被视为是为了1934年《证券 交易法》(法案)第18条的目的而提交的,也不得以其他方式受该法该部分的责任的约束,但应受该法所有其他条款的约束(但是,见附注)。
CUSIP No.G9491K 105
1 |
举报人姓名
金信资产有限公司 | |||||
2 | 如果是群组的成员,请选中相应的复选框 (a) (b) ☐
| |||||
3 | 仅限秒钟使用
| |||||
4 | 资金来源(参见 说明)
厕所 | |||||
5 | 如果根据第 2 (d) 或 2 (e) 项要求披露 法律程序,请勾选复选框
☐ | |||||
6 | 组织的国籍或所在地
西萨摩亚 |
的数量 股份 受益地 由... 拥有 每个 报告 人 和
|
7 | 唯一的投票权
0 | ||||
8 | 共享投票权
52,717,063(1) | |||||
9 | 唯一的处置力
0 | |||||
10 | 共享的处置权
52,717,063(1) |
11 |
每个申报人实际拥有的总金额
52,717,063(1) | |||||
12 | 检查第 (11) 行中的 总金额是否不包括某些股票(参见说明)
☐ | |||||
13 | 第 (11) 行中的金额表示的类别 的百分比
21.59%(2) | |||||
14 | 举报人类型 (参见说明)
OO |
(1) | 截至记录日期 确定有权就此类事项进行表决的股东,普通股持有人有权对每股持有一票。 |
(2) | 所有权百分比基于截至2022年4月4日已发行的244,225,884股普通股, 根据发行人的记录确定。 |
CUSIP No.G9491K 105
1 |
举报人姓名
塞缪尔·因 | |||||
2 | 如果是群组的成员,请选中相应的复选框 (a) (b) ☐
| |||||
3 | 仅限秒钟使用
| |||||
4 | 资金来源(参见 说明)
厕所 | |||||
5 | 如果根据第 2 (d) 或 2 (e) 项要求披露 法律程序,请勾选复选框
☐ | |||||
6 | 组织的国籍或所在地
台湾 |
的数量 股份 受益地 由... 拥有 每个 报告 人 和
|
7 | 唯一的投票权
0 | ||||
8 | 共享投票权
52,717,063(1) | |||||
9 | 唯一的处置力
0 | |||||
10 | 共享的处置权
52,717,063(1) |
11 |
每个申报人实际拥有的总金额
52,717,063(1) | |||||
12 | 检查第 (11) 行中的 总金额是否不包括某些股票(参见说明)
☐ | |||||
13 | 第 (11) 行中的金额表示的类别 的百分比
21.59%(2) | |||||
14 | 举报人类型 (参见说明)
在 |
(1) | 截至记录日期 确定有权就此类事项进行表决的股东,普通股持有人有权对每股持有一票。 |
(2) | 所有权百分比基于截至2022年4月4日已发行的244,225,884股普通股, 根据发行人的记录确定。 |
第 1 项。证券和发行人。
本附表涉及Gogoro Inc.(发行人)的面值为每股0.0001美元的普通股(普通股)。发行人的主要 行政办公室位于台湾台北市松山区长安东路二段225号C栋11楼。发行人的普通股在纳斯达克全球精选市场上市,代码为 GR。
第 2 项。身份和背景。
(a) | 金信资产有限公司(申报人)。Samuel Yin是Gold Sino Assets Limited的唯一股东,对Gold Sino Assets Limited持有的股份拥有投票权和处置权。 |
(b) |
申报人主要业务办公室的地址是:
瑞致达企业服务中心一楼
NPF 大楼海滩路,阿皮亚,萨摩亚
(c) | 申报人的主要业务是作为其被动投资的控股公司。它不开展任何其他业务。申报人持有或拥有各种类型的资产,包括发行人和私募股权等上市公司的股份。 |
(d) | 在过去的五年中,举报人和尹先生均未在刑事诉讼 中被定罪(不包括交通违规行为或类似的轻罪)。 |
(e) | 在过去的五年中,申报人和尹先生都没有参与过具有管辖权的司法或行政机构 的民事诉讼,因此该诉讼曾经或将受到任何判决、法令或最终命令的约束,这些判决、法令或最终命令禁止将来违反、禁止或强制执行受联邦或 州证券法约束的活动,或者认定存在任何违反此类法律的行为。 |
(f) | 报道人西萨摩亚;尹先生(台湾) |
第 3 项。资金或其他对价的来源和金额。
2011年6月3日,申报人与发行人签订了股票认购协议,根据该协议,申报人以每股1.00美元的价格购买了发行人的20,000,000,000股A系列优先股(A系列优先股),总收购价为2000万美元。
2013年5月3日,申报人与发行人签订了股票认购协议,以每股1.00美元的价格额外购买发行人的20,000,000,000股A系列优先股,总收购价为2000万美元。
2015年10月1日, 申报人签订了股票购买认购协议(B系列股票购买协议),根据该协议,该公司以每股 3.00美元的价格购买了发行人的20,217,639股B系列优先股(B系列优先股),总收购价为60,652,917美元。根据B系列股票认购协议,发行人的每股已发行A系列优先股均按1:1转换为发行人的普通股,因此 申报人持有发行人的4000万股普通股。
2017年5月25日,在发行人 C系列优先股融资方面,所有已发行B系列优先股以 1:1 的方式转换为发行人的普通股,导致申报发行人获得发行人的20,217,639股普通股,合计 60,217,639股发行人普通股。
2020年1月8日,申报人以每股3.50美元的价格将 发行人的11,300,000股普通股转让给了发行人股东的非全资子公司。转让完成后,申报人持有发行人48,917,639股普通股。
2021年9月16日,开曼群岛豁免公司(Poema Global)Poema Global Holdings Corp. 与发行人 Starship Merger Sub I Limited 签订了 协议和合并计划(合并协议),星际飞船合并子公司根据开曼群岛法律注册成立的有限责任公司,也是发行人 (合并子公司)的全资子公司 Starship Merger Sub II Limited 开曼群岛法律和发行人的全资子公司(Merger Sub II),根据该协议,在 其他交易中,根据其中规定的条款和条件,(i) Merger Sub 与 Poema Global 合并并入 Poema Global(第一次合并),Poema Global 作为 发行人的全资子公司在第一次合并中幸存下来;(ii) Poema Global 与 Merger Sub II(第二次合并以及第一次合并一起合并,统称合并)与子公司合并 II 作为发行人(业务合并)的全资 子公司,在第二次合并中幸存下来。第一次合并和第二次合并分别生效的时间有时分别被称为第一次生效时间和第二次生效时间 。此处将业务合并的结束称为收盘。
根据 合并协议,在首次生效时间之前,除其他交易外,发行人在首次生效前夕发行和流通的每股普通股均细分为等于0.8752888353(资本重组)细分系数的普通股 股,导致申报人在收盘时获得42,817,063股普通股。
在执行合并协议的同时,申报人与发行人 签订了股票认购协议,根据该协议,申报人承诺以每股10.00美元的价格认购和购买990万股普通股,总收购价为9900,000美元(PIPE Investment)。根据认购协议,双方完成PIPE Investment的 义务以双方满足或放弃某些惯例成交条件为前提。PIPE Investment 与 业务合并的结束基本同时完成。
特此以引用方式将本附表 13D 第 4、5 和 6 项中列出或以引用方式纳入本第 3 项的信息。
第 4 项。交易目的。
2022年4月4日(截止日期),截止日期,申报人成为52,717,063股普通股的受益所有人。
发行人可以向包括 申报人在内的个人(即首次生效时间之前,但在资本重组之后)(Earnout 参与者)发行最多1200万股普通股(Earnout Shares)。此处将截止日期及之后至 收盘日六周年的期间称为收益期。根据合并协议设想的条款和条件,如果在收益期内任何三十个交易日内 任何二十个交易日内,普通股的交易量加权平均价格高于或等于15.00美元,则三分之一的Earnout股份可以发行分别为 17.50 美元和 20.00 美元,此处 均称为 Earnout Event。任何部分股份将四舍五入至最接近的整数,该部分的付款将以现金支付,以代替任何此类分数股份,其价值等于适用的目标价格。 Earnout 参与者将根据其按比例份额获得 Earnout 股份(如果有),该份额等于普通股数量,等于 (i) 资本重组后和首次生效时间之前的 Earnout 参与者持有的普通 股总数除以 (ii) 所有 Earnout 参与者持有的普通股总数所得的商数在资本重组之后和 在首次生效时间之前。
除非附表 13D 第 4 项另有规定,否则申报人目前没有任何 计划或提案,这些计划或提案与附表 13D 第 4 项说明第 (a) 至 (j) 条规定的任何行动有关或将导致这些行动。
申报人打算持续审查其对发行人的投资,将来可以 决定 (i) 通过公开市场收购、私募协议或其他方式收购发行人的更多证券,(ii) 处置他们拥有的发行人的全部或部分证券,(iii) br {} 进行特别公司交易,例如对未持有的部分或全部普通股进行要约或交换要约申报人或合并、收购、合并或其他业务合并或涉及发行人的重组 或 (iv) 采取任何其他可用的行动方针。无论此处包含任何内容,申报人明确保留更改其对任何或全部此类事项的意图的权利。在 就其行动方针(及其具体内容)做出任何决定时,申报人目前预计他们将考虑各种因素,包括但不限于以下因素: 发行人的业务和前景;与发行人及其总体业务有关的其他发展;申报人可获得的其他商机;申报人业务的发展;变化 法律和政府条例; 一般经济状况;以及货币和股票市场状况,包括发行人证券的市场价格和货币波动。尽管有上述规定, 申报人采取的任何行动方针都将受到本声明第 6 项所述的限制。
特此将本附表 13D 第 3、5 和 6 项 中列出或以引用方式纳入本附表 13D 第 3、5 和 6 项的信息全部纳入本第 4 项。
第 5 项。发行人证券的利息。
(a)、(b) 本附表 13D 第 2、3 和 4 项以及封面页中列出或以引用方式纳入的信息已全部以引用方式纳入本第 5 项。
(c) 除非本附表13D第 4 项和第 6 项以及 其他地方另有说明,否则申报人在过去 60 天内没有进行发行人普通股的交易。
(d) 据申报人所知,除非此处另有规定,否则任何其他人均无权或有权指示从申报人实益拥有的任何发行人普通股中收取股息或出售所得收益,如本第 5 项所述。
(e) 不适用。
第 6 项。与发行人证券有关的合同、 安排、谅解或关系。
股东封锁协议
在执行和交付合并协议的同时,发行人、Poema Global和申报人签订了该封锁协议。根据此类封锁协议,申报人同意在适用的封锁期内不转让以下证券,但惯例例外情况除外:
(i) | 该股东在首次生效后立即持有的任何普通股, |
(ii) | 在首次生效时间后立即行使期权或认股权证购买该 股东持有的普通股时可发行的任何普通股(以及此类期权或认股权证本身), |
(iii) | 在首次生效时间后立即转换、行使或交换任何可转换为 可行使或可兑换为该股东持有的普通股(以及此类证券本身)时可收购的任何普通股;以及 |
(iv) | 根据合并协议发行的任何 Earnout 股份。 |
申报人的适用封锁期为(i)申报人普通股的50%,自截止日期起六个月;(ii)申报人普通股的50%的封锁期为截止日期后的12个月和 之后。
本摘要受封锁协议的实际条款的限制,该协议的 副本作为附录附于本附表13D,并以引用方式纳入此处。
投票协议
在执行和交付合并协议的同时,发行人、Poema Global、申报人和 发行人的某些股东签订了该投票协议。根据此类投票协议,申报人和每位此类发行人股东同意:
(i) | 出席任何发行人股东大会,以确定法定人数,以批准发行人 交易提案; |
(ii) | 投票或安排投票(包括集体投票和/或书面同意,如果适用)申报人 个人和每位此类股东已发行证券(和/或该股东收购的任何其他证券(统称标的股份)),支持发行人的交易提案, ,包括批准合并协议及其所设想的交易;以及 |
(iii) | 投票反对其所有标的股份 (A) 任何合并、业务合并或其他类似交易 ,但合并协议所设想的交易(交易)以及与合并协议或与合并协议有关的每份协议、文件、文书和/或证书及其任何和所有附录 及其附表除外。(替代交易提案)涉及发行人及其子公司,(B)允许发行人执行或签订与任何此类替代交易提案有关的任何协议,以及 (C) 签订任何协议或协议,要求发行人阻碍、放弃、终止或未能完成合并协议所设想的交易或违反合并协议规定的义务,在 个案中 (A) 和 (C)),在任何重大方面都有合理的可能性阻碍、干扰、拖延或企图阻止、阻挠发行人违反、阻止或废除合并 协议或任何其他管理交易、合并或任何其他交易的协议的任何条款,或以任何方式更改任何类别的发行人股本的投票权。 |
根据投票协议,申报人和发行人的每位此类股东还同意,从投票协议签署之日起至投票协议终止之日,不转让任何标的股份 ,但惯例例外情况除外。转让是指 (a) 出售、要约出售、签约或同意出售、抵押、质押、授予任何 期权、权利或认股权证,以购买或以其他方式转让、处置或同意直接或间接转让或处置,或者建立或增加看跌等价头寸,或者清算或减少根据该法颁布的美国证券交易委员会规章制度所指的看涨等价头寸,对于任何标的股份,(b) 签订任何转移到另一股的互换或其他安排,任何标的股份所有权所产生的任何 经济后果的全部或部分,无论任何此类交易是通过交付此类证券、现金还是其他方式来结算,或 (c) 公开宣布任何实现 条款 (a) 或 (b) 中规定的任何交易的意图。
本摘要受表决协议实际条款的限制,该协议的副本作为附录 附录附于本附录 13D,并以引用方式纳入此处。
注册权协议
合并协议规定,在收盘时,发行人、开曼群岛有限责任公司Poema Global Partners LLC和发行人的某些股东,包括申报人,签订了注册权协议,该协议自收盘时起生效。根据此类注册权协议,发行人同意在收到发行人某些股东的请求后尽快提交注册声明 ,根据不时修订的1933年《证券法》(《证券法》)注册某些可注册证券的转售, ,但须遵守向其他各方发出的必要通知条款。发行人还同意为此类可注册证券提供惯常的搭便车注册权,并在某些情况下提交转售 货架注册声明,以根据《证券法》登记此类可注册证券的转售。
注册权协议还规定,发行人将支付与此类注册相关的某些费用 ,并补偿证券持有人承担某些责任。根据注册权协议授予的权利取代当事人对其发行人证券或Poema Global证券的任何先前登记、资格或类似权利。
本摘要受注册权 协议的实际条款的限制,该协议的副本作为附录附于本附表 13D,并以引用方式纳入此处。
订阅协议
在执行合并协议的同时,申报人签订了认购协议,根据该协议, 申报人承诺以每股10.00美元的价格认购和购买普通股,总收购价为99,000,000美元。根据认购协议,双方完成PIPE Investment的义务 以满足或放弃各自的某些惯例成交条件为前提,其中包括:(i) 没有法律禁止完成PIPE Investment,(ii) 合并协议下的所有先决条件 已得到满足或免除,(iii) 所有重大方面陈述和保证的准确性以及 (iv))对契约的实质性遵守情况。
截至本文发布之日,与认购协议相关的普通股的发行或出售尚未根据 《证券法》进行登记。发行人已同意在收盘后的30个日历日内向美国证券交易委员会(SEC)提交一份登记转售此类普通股的注册声明,并将尽其 商业上合理的努力使该注册声明在提交后尽快宣布生效,但无论如何,不迟于 (1) 90 个日历日(如果美国证券交易委员会通知 发行人将进行审查,则不迟于 (1) 90 个日历日(或者 120 个日历日)中较早者闭幕后的注册声明)以及(ii)第十份(10)第四) SEC(以书面形式)通知发行人之日后的一个工作日,注册声明将不予审查或不受进一步审查。
本摘要受订阅协议的实际条款的限制 ,该协议的副本作为附录附于本附表13D,并以引用方式纳入此处。
合并协议
根据合并 协议,发行人可以在首次生效时间之前,但在资本重组之后立即向Earnout参与者发行Earnout股票。根据合并 协议设想的条款和条件,如果在收益期内任何三十个交易日内的任何二十个交易日内, 普通股的交易量加权平均价格分别高于或等于15.00美元、17.50美元和20.00美元,则三分之一的Earnout股票可以发行。任何部分股份将四舍五入至最接近的整数,该部分的支付将以现金支付,代替任何此类分数股份,其价值等于适用的目标价格 。Earnout 参与者将根据其按比例分配 Earnout 股份(如果有)获得 Earnout 股份,该份额等于普通股数量等于 除以 (i) 资本重组后和首次生效时间之前的 Earnout 参与者持有的普通股总数除以 (ii) 所有 Earnout 参与者持有的普通股总数资本重组之后和首次生效时间之前。
本摘要受合并协议的实际 条款的限制,合并协议的副本作为附录附录附于本附表13D,并以引用方式纳入此处。
第 7 项。材料将作为展品提交。
展品编号 |
描述 | |
99.1 | 公司股东封锁协议 协议的形式。(参照2021年11月18日向美国证券交易委员会提交的F-4表发行人注册声明附录10.5纳入。) | |
99.2 | 公司股东投票协议的形式。(参照2021年11月18日向美国证券交易委员会提交的 F-4表格发行人注册声明附录10.6纳入其中。) | |
99.3 | 注册权协议的形式。(参照2021年11月18日向美国证券交易委员会提交的F-4表发行人注册声明附录10.4纳入其中。) | |
99.4 | 订阅协议的形式。(参照2021年11月18日向美国证券交易委员会提交的F-4表发行人注册声明附录10.2纳入。) | |
99.5 | 发行人 Poema Global、Merger Sub 和 Merger Sub II(作为委托书/招股说明书的附件 A)签订的协议和合并计划,截至 2021 年 9 月 16 日 16。(参照发行人于2022年3月15日向美国证券交易委员会提交的F-4/A 表格附录2.1纳入。) |
签名
经过合理的询问,据我所知和所信,我保证本声明中提供的信息是真实、完整和正确的。
日期:2022年4月14日
金信资产有限公司 | ||
来自: | /s/ 杨文春 | |
姓名: 标题: |
杨文春 导演 |