美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
6-K 表格
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规则 13a-16 或 15d-16 提交的报告
根据1934年的《证券交易法》
2023 年 11 月
委员会档案编号 001-35193
格里福尔斯,S.A.
(将注册人姓名翻译成英文)
Avinguda de la Generalitat,152-158
坎圣胡安商业公园
Sant Cugat del Valles 08174
西班牙巴塞罗那
(注册人主要行政人员 办公室的地址)
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20-F 表格 x 40-F 表格 {bro}
格里福尔斯,S.A.
目录
物品 | 顺序页码 | ||
1. | 2023 年第三季度业绩,日期为 2023 年 11 月 2 日 | 3 |
第 5 页,共 5 页 2023 年第三季度业绩 Grifols 将息税折旧摊销前利润率扩张加速至 25.1% ,并进一步改善其经营业绩 1234 西班牙巴塞罗那,2023 年 11 月 2 日 — 全球医疗保健公司和领先的血浆衍生药物制造商Grifols(MCE: GRF,MCE: GRFP,纳斯达克股票代码:GRFS)又交付了 一个季度的 重大交付 收入增长、盈利加速以及对 去杠杆化道路的持续承诺。 Grifols执行董事长兼首席执行官托马斯·格兰兹曼评论说:“Grifols的业绩和 强化的基本面反映了我们对增强业务的承诺,以充分发挥 潜力并为所有利益相关者实现价值最大化。我们强劲的收入增长和利润增长 证明了我们的增长战略的执行,以及 运营改善计划的成功部署。 关于6月在中国宣布的交易,我们正在努力取得进展和努力,争取签署协议,并预计将在2023年年底之前宣布,这符合我们的承诺。由于我们正在应对高度监管的环境,我们预计将在2024年上半年获得所有 的批准并完成交易。 我们现在正在解决杠杆问题,并加大对增长战略的关注力度,以确保 创造可持续的长期股东价值。” 1 运营货币或固定货币 (cc) 不包括在 23 年 9 月 2 日 YTD'23 与 22 年 9 月 22 日 YTD'22(不包括Biotest) 3 年 9 月 3 日与 22 年 7 月(美国数据) 4 与 2022 年全年数据相比,在通货膨胀影响之前 5 杠杆率始终根据信贷额度协议计算,包括 Biotest • 年初至第 23 季度总收入增长至 48.22 亿欧元(+11.7% cc1),第三季度收入增长至 15.97 亿欧元(+9.0% cc)23年,在免疫球蛋白和白蛋白 稳步增长的背景下,生物制药(YTD'23+14.5%,23年第三季度增长13.7%)的推动 • 息税折旧摊销前利润从2022年第四季度增长480个基点至23年第三季度的25.1%,达到3.74亿欧元,总额为10.28亿欧元,年化现金成本为23.2%,不包括Biotest • 血浆供应增长了10% 2,而 成功执行运营改善计划后,每升成本继续下降22%3,年化现金成本节省4.5亿欧元 • 报告的净利润为6,000万欧元,YTD'23转为正数 • 杠杆率降至6.7倍 br} 5 受息税折旧摊销前利润和运营现金流改善的推动,而 到2024年达到4.0倍并在2023年签署和宣布一项交易的承诺仍然存在 未变 • 调整后的2023年息税折旧摊销前利润指引更新至14.5亿欧元,并重申总收入 增长10-12% cc,这得益于生物制药业12-14%的增长 • Biotest Fibrinogen ADFIRST试验和定于2023年下半年的两个创新里程碑成功完成 • 加强创新和数字化的新领导任命 |
第 2 页,共 5 页业务业绩 与 相比,2023 年第三季度按固定货币 (cc) 计算的总收入增长了 9.0%(按报告计算增长了 3.7%),达到15.97亿欧元(+9.6% cc,不含税)+3.8% 生物测试)。YTD'23总收入为48.22亿欧元,11.7%(+10.8%)(+8.4%,不包括 生物测试,+7.5%)。 生物制药收入在23年第三季度增长了13.7%(+8.1%),达到13.68亿欧元(+14.9%,不包括生物测试,+8.7% )。生物制药的表现是由强劲的潜在需求、 持续的可持续血浆供应、关键蛋白的价格上涨以及强劲的非美国增长 战略推动的。今年迄今为止,生物制药的销售额为40.66亿欧元(不包括 生物测试在内的36.99亿欧元),同比增长14.5%(+13.6%)(+10.6%)(+10.6%,不包括生物测试,增长9.7%)。 Grifols的旗舰产品免疫球蛋白的销售额在23年第三季度增长了17.4%,推动了不包括生物测试在内的23财年同比增长了14.9% ,这得益于皮下 免疫球蛋白(SCIG)Xembify® 的持续强劲采用,年初至今增长了48.4%。 Grifols继续加强其免疫球蛋白特许经营权,专注于免疫缺陷 市场,包括增长最高的初级(PI)和次要(SID)适应症,同时保持 在神经病学和急性护理领域的领先地位。该公司的目标是继续扩大其在 美国和其他选定国家的特许经营权,同时进一步加快Xembify® 的采用。 诊断收入在23年第三季度下降了3.1%(-7.9%),总额为1.56亿欧元。在前 九个月中,收入增长了0.9%(-0.3%),达到4.98亿欧元,这主要是由于 血型分型解决方案(年初至23年同期增长6.7%)的推动。 Grifols继续利用Access Biologicals整合所提供的 更广泛的产品组合,最大限度地提高其生物供应综合投资组合的价值。第三季度,收入下降了14.1% cc(-18.4%),至3,600万欧元,这是细胞培养销售减少的结果。年初至今, 收入增长了22.8%(+22.6%),达到1.19亿欧元。 等离子体供应持续增长,23财年同比增长了10%,而 运营改善计划的成功执行使2023年9月的每升成本(CPL)与2022年7月的峰值相比降低了22%,这将带来未来的利润增长。主要驱动因素 是捐赠者承诺补偿的持续下降、等离子体中心网络 合理化、流程效率、结构成本优化和捐赠者体验改善。 财务业绩和杠杆率 调整后的毛利率在23年第三季度达到41.0%,与去年同期相比提高了400个基点 ,今年迄今为止调整后的毛利率达到39.1%(包括Biotest, ,分别为39.7%和37.8%)。根据该行业库存会计的延迟九个月,该公司 现在认识到从2022年第三季度开始的CPL下降所带来的损益(P&L), 预计将在2023年第四季度以及整个2024年进一步实现利润连续增长。 2023年第三季度调整后的息税折旧摊销前利润总额为3.74亿欧元,调整后的利润率为25.1%, 年初至23年的息税折旧摊销前利润为10.28亿欧元,利润率为23.2%。Biopharma的强劲业绩、 运营改进计划节省的成本以及运营杠杆作用继续支撑利润。 |
第3页,共5页调整后的息税折旧摊销前利润不包括1.48亿欧元的一次性费用,包括23年第一季度确认的1.4亿欧元的 一次性重组成本。 报告的息税折旧摊销前利润在23年第三季度为3.6亿欧元,年初至23年的息税折旧摊销前利润为8.8亿欧元(包括Biotest在内,分别为3.6亿欧元 和8.84亿欧元)。 第三季度报告的净利润总额为6,000万欧元,年初至23年的净利润总额为4,800万欧元( 6000万欧元和300万欧元,包括Biotest,分别为6000万欧元和300万欧元)。 去杠杆化仍然是关键优先事项,Grifols重申其对其 资产负债表去杠杆化的承诺,在息税折旧摊销前利润改善和 运营现金流创造2.62亿欧元的推动下,其杠杆率在23年第三季度降至6.7倍。该公司承诺到2024年底 达到4.0倍,并在2023年年底之前签署并宣布一项去杠杆化交易。 不包括国际财务报告准则第1665号的影响,净金融债务总额为95.4亿欧元。 截至2023年9月30日,Grifols的流动性状况为11.34亿欧元,现金 头寸为4.84亿欧元。 创新 Grifols 有望实现设定于 2023 年下半年的所有创新里程碑,包括 在 23 年第三季度成功完成 GIGA564 和 GIGA2339 的里程碑。此外,其创新 产品线继续取得进展,包括在第三季度完成的Biotest Fibrinogen ADFIRST试验。 加强领导力 由于Grifols希望充分发挥其潜力并巩固其作为全球行业领导者的地位, 确保一流的团队和强大的领导力是关键。作为这些工作的一部分,Grifols很高兴在第三季度任命了两名高级 领导层。 约尔格·舒特鲁姆普夫博士被任命为首席科学创新官(CSIO)。作为整个Grifols集团的 创新负责人,Schüttrumpf博士将在Grifols强大的创新管道基础上,专注于加快关键治疗领域的差异化血浆和非血浆药物的开发。他的职责包括管理新疗法的整个开发周期 ,从发现到临床试验项目,以及战略伙伴关系和先进 技术。 米格尔·卢赞被任命为首席数字信息官(CDIO)的新职务。 Louzan 先生将领导数字和数据转型。他将集中精力加快 公司对数字平台、数据科学和新技术的使用,以改造和加强 关键业务活动,例如与血浆捐赠者和客户的关系、制造 业务以及新疗法和网络安全的开发。 6 截至2023年9月,国际财务报告准则第16号对总债务的影响为10.326亿欧元 |
第 4 页(共 5 页)电话会议 Grifols将于欧洲中部时间今天下午1点30分/美国东部标准时间2023年11月2日星期四上午8点30分举行电话会议,讨论其2023年第三季度业务最新情况。要收听网络直播并观看《业务更新 演示文稿,请访问我们的网站 www.grifols.com/en/investors。建议与会者在电话会议之前在 注册。 电话会议记录和网络直播重播将在电话会议直播结束后的24小时内在我们的网站 www.grifols.com/en/investors上公布。 投资者: Grifols 投资者关系与可持续发展 inversores@grifols.com-investors@grifols.com sostenibilidad@grifols.com- 电话:+34 93 571 02 21 媒体联系人: Grifols 新闻办公室 /电话。+34 93 571 00 02 西班牙 Duomo Comunicación 电话:+34 91 311 92 89 — +34 91 311 92 90 Rao Quel Lumbreras (M. +34 659 572 185) 发 博尔哈·戈麦斯 (M. +34 650 402 225) 国际 FGS 全球 FGS 全球 电子邮件:sustainability@grifols.com media@grifols.com Raquel_lumbreras@duomocomunicacion.com Borja_gomez@duomocomunicacion.com Grifols@fgsglobal.com 电话:+44 20 7251 3801 Charles.Obrien@fgsglobal.com James.Gray@fgsglobal.com 关于 Grifols Grifols 是一家全球医疗保健公司,于 1909 年在巴塞罗那成立,致力于改善全球 人们的健康和福祉。作为基本血浆衍生药物和输血药物领域的领导者,该公司在110多个国家开发、生产和提供创新的医疗保健服务和解决方案。 患者需求以及 Grifols 对许多慢性、罕见和流行病的了解不断提高,这些疾病有时会危及生命, 推动了该公司在血浆和其他生物制药方面的创新,以提高生活质量。Grifols 专注于治疗广泛治疗领域的疾病:免疫学、肝病学和重症监护、 肺病学、血液学、神经病学和传染病。 作为血浆行业的先驱,Grifols继续发展其捐赠中心网络,这是世界上最大的捐赠中心网络,在北美、欧洲、非洲和中东以及中国拥有超过390个。 作为输血医学领域公认的领导者,除了临床诊断技术外,Grifols还提供全面的解决方案组合,旨在增强 从捐赠到输血的安全性。它为生命科学研究、临床试验以及药品和诊断产品的制造提供高质量的生物用品 。该公司还 提供工具、信息和服务,使医院、药房和医疗保健专业人员能够高效地提供 专业医疗服务。 Grifols 在 30 多个国家和地区拥有 24,000 多名员工,致力于可持续的业务 模式,为持续创新、质量、安全和道德领导力设定标准。 2022年,Grifols在其核心运营国的经济影响为96亿欧元。该公司还创造了19.3万个工作岗位,包括间接和诱导就业机会。 |
第5页,共5页该公司的A类股票在西班牙证券交易所上市,它们是Ibex-35(MCE: GRF)的一部分。 Grifols的无表决权B类股票通过 ADR(纳斯达克股票代码:GRFS)在Mercado Continuo(MCE: GRFS)和美国纳斯达克上市。 有关 Grifols 的更多信息,请访问 www.grifols.com |
2023 年第三季度业绩-1- 兑现承诺: 加速盈利 增长和去杠杆化 2023 年第三季度业绩 2023 年 11 月 2 日 |
2023年第三季度业绩-2- 法律免责声明 重要信息 根据西班牙证券市场和投资服务法 (3月17日第6/2023号法律,经不时修订和重申)、11月4日第1310/2005号皇家法令及其实施条例的规定,本演示不构成购买或认购股票的要约或邀请。此外,本文件 不构成购买、出售或交换要约,也不构成购买、出售或交换证券要约的请求,也不构成在任何其他司法管辖区进行任何投票或批准的请求。 前瞻性陈述 本演示包含基于GRIFOLS管理层当前假设和预测的有关GRIFOLS的前瞻性信息和陈述,包括预期 数字、估计值及其基本假设、有关资本支出、协同效应、产品和服务的计划、目标和预期的陈述,以及 有关未来业绩的陈述。前瞻性陈述是不是历史事实的陈述,通常由 “预期”、“潜力”、 “估计” 和类似表述来识别。 尽管Grifols认为此类前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但各种已知和未知的风险、不确定性和其他因素可能导致 公司的实际未来业绩、财务状况、发展或业绩与此处给出的估计之间存在实质性差异。这些因素包括我们在向全国证券市场委员会和证券交易委员会提交的公开报告中讨论的 ,这些报告可供公众查阅。公司 对更新这些前瞻性陈述或使其符合未来事件或事态发展不承担任何责任。前瞻性陈述并不能保证未来 的表现。它们尚未经过Grifols的审计师的审查。 非公认会计准则财务指标 本演示文稿涉及某些非公认会计准则财务指标。这些财务指标的列报方式无意孤立考虑,也不得作为根据公认会计原则编制和列报的财务信息的替代品或 优于这些财务信息。提醒投资者,使用非公认会计准则 财务指标作为分析工具存在重大限制。此外,这些衡量标准可能与其他公司使用的非公认会计准则财务指标不同,限制了它们对 比较目的的用处。我们通过提供有关这些非公认会计准则财务指标中排除的GAAP金额的具体信息来弥补这些限制。这些非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的 对账可以在我们的Grifols财务报表中找到。 |
2023 年第三季度业绩-3- 目录 4.最终备注 2023 年第三季度业绩-3- 1.加速盈利增长 2.按业务部门划分的业绩 3.集团财务业绩 5.附件 |
2023 年第三季度业绩-4- 加速盈利增长,同时专注于去杠杆化 第三季度和 YTD'23:兑现承诺 实现的运营业绩 加速增长 规划和执行 精益且具有成本效益的组织 有机息税折旧摊销前利润改善 +11.7% cc 收入增长 YTD'23(包括生物测试) 第三季度经调整息税折旧摊销前利润率为 25.1%(不包括Biotest) 4.5亿欧元以上 现金成本节省 +10% 血浆供应 YTD'23 财年息税折旧摊销前利润指导(包括生物测试) 有机 去杠杆化 步入正轨 6.7 倍(22 年第 2 季度为 9.0 倍) 23 财年第三季度杠杆率 4.0x 到2024年实现更强的资产负债表杠杆率目标去杠杆化交易 预计将在2023年签署和 宣布 -22% CPL 9月23日对比22年7月去杠杆执行 专注于增长战略 加强领导力 加快创新 埃及和加拿大的自给自足举措 创新 和数字 领域的新领导层有望实现为下半年全球做市商设定的创新 里程碑 |
2023 年第三季度业绩-5- 目录 4.最终备注 2023 年第三季度业绩-5- 2.按业务部门划分的业绩 1.加速盈利增长 3.集团财务业绩 5.附件 |
2023 年第三季度业绩-6- 收入受生物制药两位数增长驱动 业务部门的业绩 Grifols Biotest Grifols 包括生物测试 收入 4,456 367 4,822% 增长 +7.5% +77.9% +10.8% 生物制药 3,699 367 4,065% 增长 +9.7% +77.9% +13.6% % cc 增长 +10.6% +78.3% +14.5% 诊断 498-498% 增长 -0.3%--0.3% % 在 cc 时增长 +0.9%-+0.9% % 增长 +0.9% % 增长 119-119% 增长 +22.6% 其他 140-140% 增长 -20.9%--20.9% % 按cc计算-21.0%--21.0% 206 357 162 368 367 年初至今 2022 年第三季度生物制药 5 诊断 22 生物供应 36 其他和 跨段 4,492 年第三季度年初至今 4,455 FX 38 2023 年第三季度 (cc) 4,351 4,860 4,145(百万欧元) +0.9% cc +22.8% cc +11.7% cc (包括生物测试) +8.4% cc +8.4% cc (不包括生物测试) +10.8% (包括生物测试) +7.5% (不包括Biotest) -21.0% cc Biotest1 Grifols +10.6% cc 年初至今 2023 年第三季度(以百万欧元计) 1 Biotest 自 22 年 5 月以来一直在整合 |
2023 年第三季度业绩-7- 关键蛋白收入百分比年初至今增长 (cc) 驱动因素 IG 55-60% +14.9% • 美国 Xembify® (SCIG) 需求增加 • 欧洲和 ROW 白蛋白的强劲需求和积极定价 10-15% +17.9% • 中国需求增加 特种 蛋白 25-30% -0.1% • 由于行业 的动态,一些欧盟国家的 Alpha-1 销量减少,但西班牙、意大利和 奥地利 需求的增加部分抵消了这一点 • 需求的增加推动了强劲的抗狂犬病表现br} 美国 • 由于不利的地域组合 IG 和白蛋白特许经营权的增长,PDFViii 业绩下降,加速了业务部门的 业绩 | 生物制药(不包括Biotest) +8.7% +14.9% cc 23年第三季度 +9.7% +10.6% cc 第三季度 YTD'23 IG YTD'23 年销售增长业绩 14.5% 12.8% 17.4% 17.4% 23季度第三季度SCIG YTD'23的销量增长表现 +14.9% cc 第三季度 YTD'23 第三季度 YTD'23 +48.4% cc 2023 年第一季度第二季度第 23 季度第三季度 |
2023 年第三季度业绩-8- 80 85 90 95 100 105 110 110 22 年第 3'22 季度第 4'23 季度第 23 季度第 23 季度持续下调推动业务部门利润率加速扩张 业务部门的利润扩张 | 生物制药 | 每升成本 每升成本 (CPL) Base 100 注意:截至 23 年 9 月 -22% 以7月22日的峰值为准。不包括 Biotest CPL(美国数据) 血浆供应增长 +10% 10 月 YTD'23 与 10 月 YTD'22 运营改善计划举措继续 推动CPL下降 主要驱动力 • 捐赠者承诺补偿减少 • 等离子中心网络合理化 • 结构成本优化 • 捐赠者体验改善 -22% |
2023 年第三季度结果-9- 里程碑 2023 年时间安排状态1 详情 新产品 和适应症 在 成功的加速计划之后,于 5 月完成宝仕奥莎研究 H1 的入组(410 名受试者)(最近 12 个月平均约为 20 pt/mo) Alpha-1 AT 15% SC 研究从单剂量阶段向重复剂量阶段 H1 的进展在 Ph1/2 研究中取得进展。 单剂量的阳性 PK 和安全性数据可以进入重复剂量阶段 Xembify® SID-CLL 研究 H2 注册和治疗的首位患者 H2 正在激活美国研究中心和首批活跃在欧洲的试点 GIGA564 IND 于 10 月提交了 H2 IND 与 NCI (国家癌症研究所)的合作协议于 9 月签署 GIGA2339 申报前 H2 阳性 FDA IND 前会议于 9 月 15 日举行生命周期 管理 Xembify® 双周剂量研究 H1 阳性结果的最终结果。美国食品和药物管理局已于9月18日完成IVIG-PEG研究H1的最终结果阳性结果 提前完成SPARTA研究H2的入组 于6月完成注册 Biotest Trimodulin Esscape试验研究启动H1第一批试点处于活动状态。首批入组患者 Yimmugo® BLA FDA 提交的第 1 季度 FDA 提交于 6 月完成 纤维蛋白原 ADFIRST 试验已于 9 月完成 Cytotect Precyssion 试验最后一位患者预计 H2 入组正在进行中 按业务部门划分 2023 年下半年的创新里程碑 | 生物制药 | 创新 1 截至 2023 年 11 月 2 日,已完成跟踪 |
2023 年第三季度业绩-10- 类别收入百分比年初至今增长 (cc) 驱动因素 NAT 捐赠者 筛查 50-55% -2.0% • 与美国CTS的协议延长至20年;相关价格优惠被强劲的自备血浆量以及组织和器官捐赠板块的增长所抵消 • 亚太地区的强劲增长是由日本和印度尼西亚仪器销售推动的 • 法国EFS的不利影响同比增长归因于成交量投标份额下降 血型 解决方案 25-30% +6.7% • 各地区表现强劲,美国尤为明显 +15% • 部分抵消了下跌GelCard在中国的销售额 • 阿根廷和中东的强劲增长 重组 蛋白 15-20% +6.2% -15.6% 调整后 • 合作伙伴公司一次性调整的积极增长被日本银行利润的下降部分抵消 • 与诊断 领域的重要合作伙伴签署了为期10年的供应协议 血型解决方案带来强劲增长 按业务部门划分的业绩 | 诊断 -7.9% -3.1% cc 23 年第三季度 -0.3% +0.9% cc 第三季度 YTD'23 -4.0% 第三季度 YTD'23 -2.6% cc 调整后 |
2023 年第三季度业绩-11- 实现综合投资组合价值最大化 按业务部门划分的业绩 | 生物供应 类别收入百分比年初至今增长 (cc) 驱动因素 生物制药 50-55% +18.7% • 受需求疲软推动细胞培养销售下降 • 新客户推动Grifols传统业务增长 生物供应 诊断 25-30% +430% 5.9% • 增长受Access收购和价格上涨带来的更广泛投资组合的推动 • 与正在进行的运营优化计划相关的血液衍生产品的利润率提高 Plasma 向 第三方的超免疫 销售 20-25% +7.0% • 推动销售增长的新合同 -18.4% -14.1% cc 23 年第三季度 +22.6% +22.8% cc 第三季度年初至周三季度 +22.6% |
2023 年第三季度业绩-12- 目录 1.加速盈利增长 2.按业务部门划分的业绩 3.集团财务业绩 4.最后的评论 5.附件 |
2023年第三季度业绩-13- 全面表现强劲 集团财务业绩 1 根据信贷协议定义,使用净金融负债和调整后息税折旧摊销前利润计算的杠杆比率。更多详情请见附件。 2 运营现金流包括资本支出 25.1% (不包括 23 年第三季度生物测试) 加强 资产负债表 提高 盈利能力 (调整后的息税折旧摊销前利润) 收入可持续增长 +9.0% cc (23 年第三季度含生物测试) +11.7% cc (第三季度 YTD'23 含生物测试) 23.2% (第三季度 d'23 不包括Biotest) 6.7x1 杠杆比率 (包括生物测试) +260m2 运营现金 流量增加 (年初至今 23 年第 3 季度与 22 年 12 月,含生物测试) 14.5 亿欧元 调整后 23 财年息折旧摊销前利润指引(包括生物测试) |
2023 年第三季度业绩-14- 实现两位数正收入增长 集团财务业绩 资产负债表增强 盈利能力 收入可持续增长 BIOPHARMA 是主要驱动力 5,417 5,703 5,880 5,960 6,013 4,355 4,871 4,971 4,971 4,971 4,971 4,971 4,971 4,971 4,971 4,90.0 4,971 450.0 00.0 5000.0 5500.0 6000.0 6500.0 22季度4'22年第一季度23年第二季度第三季度总收入 LTM(不包括Biotest) 生物制药收入 LTM(不包括Biotest) +11% 23财年指南 有望实现 YTD'23第三季度LTM(百万欧元) 总收入 (包括生物测试) 15.97亿欧元 +9.0% cc +3.7% 48.22亿欧元 +11.7% cc +10.8% +14.5% cc YTD'23 年第三季度(包括生物测试) 稳健的基础 需求 强劲的两位数IG 业绩, 年初至今 +48% 前美国策略 实现强劲增长 中位数 价格上涨 +10-12% cc } (生物制药 +12-14% cc) |
2023 年第三季度业绩-15- 捕捉成本节约计划和运营效率 集团财务业绩 毛利率 SG&A(占总收入的百分比) 37.0% 35.7% 37.1% 38.6% 41.0% 22 年第 4'23 季度第 1'23 季度第三季度第三季度 23 +400bps 生物制药毛利率大幅增长 • 产品组合良好,SCIG 得到强劲采用 • 关键蛋白质涨幅中个位数 • 血浆供应和产量持续持续增长 • CPL 较22年7月的峰值下降22%(距离通用汽车影响滞后9个月) •运营杠杆的积极影响 • 通过精简组织提高运营效率 • 受益于规模和自动化 注意:毛利率和销售与收购是调整后的数字。更多详情请参阅附件 增强 资产负债表 提高 盈利能力 收入可持续增长 19.2% 19.7% 19.0% 17.7% 18.0% 22年第四季度'23年第一季度第二季度3'23 年第三季度 |
2023 年第三季度业绩-16- 连续息税折旧摊销前利润率增长高达 25% + 集团财务业绩 第三季度 YTD'23 LTM(以百万美元计) 1,040 1,174 1,272 1,272 1,336 21.0% 20.3% 21.0% 23.4% 25.1% 19.0% 20.0% 20.0% 20.0% 23.4% 25.1% 19.0% 20.0% 20.0% {br 21.0% 22.0% 23.0% 24.0% 25.0% 26.0% 28.0% 29.0% 29.0% 350.00 750.00 1150.00 1350.00 1550.00 1550.00 22季度第一季度23年第三季度调整后的息税折旧摊销前利润LTM(不包括Biotest) 调整后的季度息税折旧摊销前利润率(不包括Biotest) +28% 有望实现 上限 强化 资产负债表 增强 盈利能力 收入可持续增长 3.74亿欧元 25.1% 10.28亿欧元 23.2% 通过4.5亿欧元的强劲经营业绩 运营改善计划 现金实现持续增长 节省成本 运营杠杆率 23 财年指导方针 调整后 息税折旧摊销前利润 (不包括 生物测试) 主要驱动因素 欧元 14.5 亿欧元 14.5 亿欧元 |
2023年第三季度业绩-17- 重申收入增长指导,息税折旧摊销前利润为14.5亿欧元 集团财务业绩 | 23财年指南 预计息税折旧摊销前利润 年化储蓄 (不包括Biotest) 调整后的息税折旧摊销前利润 (包括生物测试) 1400-14.5亿欧元 欧元 1700-17.5亿 28-29% 资产负债表增强 盈利能力提高 收入可持续增长 17.5亿欧元 28-br} 29% 欧元 14.5 亿 之前更新的 H2'23(不包括Biotest) 24-25% 25% 财年(不包括生物测试) 24% 24% + 生物制药 12-14% cc (包括生物测试) 合计 10-12% cc (包括生物测试) 收入 调整后息税折旧摊销前利润 上次更新 |
2023 年第三季度业绩-18- 息税折旧摊销前利润改善和加速去杠杆化 集团财务业绩 收入持续增长 增强 盈利能力 资产负债表 现金和现金 等价物 5亿欧元 流动性 11亿欧元+ 运营现金流 改善 (年初至今 2023 年第三季度与 22 年 12 月,含生物测试) +2.6 亿欧元 杠杆比率 FY24E 0.4x LTM 22年第二季度息税折旧摊销前利润 LTM LTM 2023 财年第三季度息税折旧摊销前利润 改善 23 年第三季度的 4.0x 9.0x 1.0 9x 7.1x 6.7x 2.7x 息税折旧摊销前利润 改善 和无机 br} 去杠杆化 |
2023 年第三季度业绩-19- 目录 1.加速盈利增长 5.附件 2.按业务部门划分的业绩 3.集团财务业绩 4.最后的讲话 |
2023 年第三季度业绩-20- 2023 年第三季度经调整息税折旧摊销前利润率 2022 年 25.1% 2023 年上半年经调整息税折旧摊销前利润率 22.2% 调整后的息税折旧摊销前利润率 预计年化 28-29% 财年增强捐赠者 体验 专注于核心 业务 全球 做市商 和塑造者 持续的 业务 优化 加速 新市场和 商业模式 从加强基本面转向加速 盈利和可持续增长 最后备注 提升我们的人才以建立世界一流的管理团队 稳健而可持续的财务状况 由6个战略杠杆驱动 注:不包括生物测试的息税折旧摊销前利润 |
2023 年第三季度业绩-21- 目录 1.加速盈利增长 2.按业务部门划分的业绩 3.集团财务业绩 5.附件 5.1。财务 4.最后的讲话 |
2023 年第三季度业绩-22- 收入 | 2023 年第三季度附件 * 固定货币 (cc) 不包括该期间的汇率波动。 以千欧元计 cc* 公布于 cc* 按业务部门划分的收入 1,487,992 109,490 1,597,482 1,433,365 107,766 1,541,131 3.8% 9.7% 3.7% 9.0% 生物制药 1,258,17,490 1,367,664 1,157,415 107,766 1,265,181 8.7% 8.9% 13.7% 诊断 156,282-156,282 169,620-169,620 (7.9%) (3.1%) (7.9%) (3.1%) 生物供应 36,057-36,057 44,214-44,214 (18.4%) (14.1%) (14.1%) 其他和跨行业 37,479-37,479 116-62,116 (39.7%) (37.9%) (39.7%) (37.9%) 按国家划分的收入 1,487,992 109,490 1,597,482 1,433,365 107,766 1,541,131 3.8% 9.6% 3.7% 9.0% 美国 + 加拿大 969,662 546 970,208 993,706 954 994,660 (2.4%) 3.9% (2.5%) 3.8% E U 232,215 57,209 289,424 210,998 57,052 268,050 10.1% 8.0% 8.2% ROW 286,115 57,015 57% 735 337,850 228,661 49,760 278,421 25.1% 33.5% 21.3% 28.3% Grifols 包括 2023 年第三季度生物测试 Grifols Biotest Grifols 包括 Biotest Grifols 包括 Grifols biotest biofls 包括 Grifols biotest biofls 包括 Grifols 包括 Grifols biotest biofls 包括 Grifols 包括Biotest Grifols 包括生物测试 |
2023 年第三季度业绩-23- 收入 | 2023 年年初至今附件 * 固定货币 (cc) 不包括该期间的汇率波动。 按千欧元计在 cc* 上报* 按业务部门划分的收入 4,455,819 366,608 4,822,427 4,145,169 206,053 4,351,222 7.5% 8.4% 10.8% 11.7% 生物制药 3,699,270 366,608 4,065,078 3,372,078 206,053 3,578,070 9.7% 10.6% 13.6% 14.5% 诊断 497,771-497,771 499,056-499,056 (0.3%) 0.9% (0.3%) 0.9% 生物供应 118,672-118,672 96,767-96,767 22.6% 22.6% 22.8% 22.8% 其他和分段 140,106 177,329-177,329 (21.0%) (20.9%) (21.0%) (20.9%) 按国家划分的收入 4,455,819 366,608 4,822,427 4,145,169 206,053 4,351,222 7.5% 8.4% 10.8% 11.7% 美国 + 加拿大 2,891,622 1,450 2,893,072 2,809,524 2,119 2,811,643 2.9% 3.9% 3.5% E 721,338 195,617 916,955 634,287 107,386 741,673 13.7% 23.6% ROW 842,859 1669 167% 9,541 1,012,400 701,358 96,548 797,906 20.2% 22.8% 26.9% 29.3% 2022年年初至今 29.3% 对比 PY Grifols 包括 Biotest Grifols,不包括 Biotest GrifolsBiotest Grifols 包括生物测试 Grifols Biotest Grifols 包括 Biotest Grifols Biotest Grifols Biotest YTD 2023 |
2023 年第三季度业绩-24- 损益表 | 2023 年第三季度附件 注:我们在 “一次性” 栏目下进行了调整,以反映Grifols业务的基本表现并出于可比性目的。这些调整与特定事件有关,预计不会定期重复。2023年,它包括: (i)作为2023年2月宣布的运营改善计划一部分的重组成本,并累计了约1.4亿欧元的一次性重组费用;(ii)并购交易成本主要与2023年6月宣布的中国交易有关;(iii)一次性诊断部门商业调整。 以千欧元计 报告的一次性产品除外 一次性报告的一次性事件不包括在内 报告了一次性的 Grifols 生物测试合并报告,不包括 已报告的一次性不包括在内 一次性 净收入 1,487,992 1,487,992 109,490 1,597,482 1,597,482 1,433,365 107,765 1,541,130 3.8% 3.7% 3.7% 3.7% 销售成本 (879,989) 1,690 (878,299) (85,660) (965,649) 1,690 (963,959)) (897,141) (84,119) (981,260) (1.9%) (2.1%) (1.6%) (1.8%) 毛利率 608,003 1,690 609,693 23,830 631,833 1,690 633,523 536,224 23,646 559,870 13.4% 13.7% 13.9% 13.2% % 净收入 40.9% 41.0% 8% 39.6% 39.7% 37.4% 21.9% 研发 (72,216) 769 (71,447) (16,232) (88,448) 769 (87,679) (78,327) (15,287) (93,614) (7.8%) (8.8%) (5.5%) (6.3%) SG&A (279,838))11,346 (268,492) (20,478) (300,316) 11,346 (288,970) (274,580) (18,243) (292,823) 1.9% (2.2%) 2.6% (1.3%) 运营费用 (352,054) 12,115 (339,939) (36,710) (388,764) 12,115 (376,649) (352,907) (33,530) (386,437) (0.2%) (3.7%) 0.6% (2.5%) 其他收入----14,678-14,678--(100%) 0.0% 7,519 7,519 13,276-43.4% (43.4%) (43.4%) (43.4%)) (43.4%) (43.4%) 经营业绩 (EBIT) 263,468 13,805 277,273 (12,880) 250,588 13,805 264,393 211,271 (9,884) 201,387 24.7% 31.2% 31.4% % 净收入 17.7% 18.6% (11.8%) 15.7% 16.6% 14.7% (9) 16.7% 14.7% (9。2%) 13.1% 财务业绩 (137,781) (13,155) (150,936) (150,936) (110,592) (4,238) (114,830) 24.6% 24.6% 31.4% 31.4% (65)-(65)-(64) 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% (65)-(64) 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% (65)} 税前利润 125,622 13,805 139,427 (26,035) 99,587 13,805 113,392 100,615 (14,122) 86,493 24.9% 38.6% 15.1% 31.1% % 净收入 8.4% 9.4% (23.8%) 6.2% 7.1% (13.1%) 5.6% 所得税支出 (31,406) (31,406) (31,406) (3,451) (34,857) 25,826 (5,580) (3,451) (9,031) (25,822) (1,498) (27,320) 21.6% 35.0% (79.6%) (66.9%) % 税前收入 25.0% 25.0% 99.2% 5.6% 25.7% (10.6)%) 31.6% 合并利润 94,216 10,354 104,570 (209) 94,007 104,361 74,361 74,793 (15,620) 59,173 26.0% 39.8% 76.9% 76.4% 归属于非控股权益的业绩 (34,602) (183) (34,785) 138 (34,464) (183) (34,464) (183) (34,464) (183) (34,464) (183) (34,464) (183) (34,464) (183) (34,464) (183) (34,464) (1847) (18,863) 4,249 (14,614) 83.4% 135.8% 137.1% 集团利润 59,614 10,171 69,785 (71) 59,543 10,171 69,714 55,930 (11,371) 44,559 6.6% 24.8% 33.6% 56.5% % 净收入 4.0% 4.7% (0.1%) 3.7% 3.4% 9% (10.6%) 2.9% % 对比 PY Grifols 包括生物测试 2023 年第三季度生物测试 Grifols 不包括Biotest 2022年第三季度权益账户投资者的业绩份额 股权账户被投资者的业绩份额——核心活动 Grifols 不包括Biotest Grifols 不包括Biotest Grifols 包括生物测试 |
2023年第三季度业绩-25- 损益表 | 2023年年初至今附件 注:我们在 “一次性” 栏目下进行了调整,以反映Grifols业务的基本表现并出于可比性目的。这些调整与特定事件有关,预计不会定期重复。2023年,它包括: (i)作为2023年2月宣布的运营改善计划一部分的重组成本,并累计了约1.4亿欧元的一次性重组费用;(ii)并购交易成本主要与2023年6月宣布的中国交易有关;(iii)一次性诊断部门商业调整。 以千欧元计 报告的一次性产品除外 一次性报告的一次性事件不包括在内 报告了一次性的 Grifols 生物测试合并报告,不包括 已报告的一次性不包括在内 一次性 净收入 4,455,819 (18,830) 4,436,989 366,609 4,822,428 (18,830) 4,803,598 4,145,169 206,053 4,351,222 7.5% 7.0% 10.8% 10.4% 销售成本 (2,731,145) 28,689 (2,702,456) (286,543) (3,017,688) 28,689 (2,988,999) (2,560,026) (158,775) (2,718,801) 6.7% 5.6% 11.0% 9.9% 毛利率 1,724,674 9,859 1,734,533 1,734,533 80,065 1,804,740 9,859 1,585,143 47,278 2,421 8.8% 9.4% 10.6% 11.2% % 净收入 38.7% 39.1% 37.8% 37.4% 38.2% 22.9% 37.5% 研发 (223,594) 5,810 (217,784) (58,103) (281,697) 5,810 (275,887) (229,853) (25,043) (25,043) (25443) (25443) (25443),896) (2.7%) (5.3%) 10.5% 8.2% SG&A (946,067) 133,496 (812,571) (67,409) (1,013,476) 133,496 (879,980) (827,912) (32,800) 14.3% (1.9%) 17.7% 2.2% 运营费用 (1,12%) 69,661) 139,306 (1,030,355) (125,512) (1,295,173) 139,306 (1,155,867) (1,057,765) (57,843) (1,115,608) 10.6% (2.6%) 16.1% 其他收入----19,186--(100%) (100%) } 35,047 35,047-35,047-35,047 92,735-92,735 (62.2%) (62.2%) (62.2%) (62.2%) 经营业绩 (EBIT) 590,060 149,165 739,225 (45,447) 544,614 149,165 693,779 639,299 (10,5299) 65) 628,734 (7).7%) 15.6% (13.4%) 10.3% % 净收入 13.2% 16.7% (12.4%) 11.3% 14.4% 15.4% (5.1%) 14.4% 财务业绩 (389,773) (35,281) (425,054) (306,065) (7,518) (313,583) 27.3% 27.3% 35.5% 35.5% (927)-(927)-(927)-(770)-(770) 20.4% 20.4% 20.4% 20.4% 税前利润 199,360 149,165 348,525 (80,728) 118,633 149,165 267,798 332,464 (18,083) 314,383 1 (40.0%) 4.8% (62.3%) (14.8%) % 净收入 4.5% 7.9% (22.0%) 2.5% 5.6% 8.0% (8.8%) 7.2% 所得税支出 (49,840) (37,317) (87,157) 34,141 (15,699) (37,317) (53,016) (75,850)) (2,745) (78,595) (34.3%) 14.9% (80.0%) (32.5%) % 税前收入 25.0% 25.0% 42.3% 13.2% 19.8% (15.2%) 25.0% 合并利润 149,520 111,848 261,368 (46,585) 102,934 111,848 214,782 256,614 (20,828) 235,786 (41.7%) 1.9% (56.3%) (8.9%) 归属于非控股权益的业绩 (101,403) 3,981 (97,422) 1,791 (99,612) 3,981 (95,631) (53,154) 5,577 (47,577) 90.8% 83.3% 101.0% 集团利润 48,117 115,829 163,946 (44,795) 3,322 115,829 119,151 203,460 (15,251) 188,209 (76.4%) (19.4%) (98.2%) (36.7%) % 净收入 1.1% 3.7% (12.2%) 0.1% 2.5% 4.9% (7.4%) 4.3% % 对比 PY Grifols 不包括生物测试 生物测试 Grifols 包括生物测试 Grifols 不包括Biotest Grifols incl. Biotest 股权核算投资者的业绩份额-核心活动 股权会计被投资者的业绩份额 Grifols 包括生物测试 YTE 2023 年初至今 2022 年年初至今 |
2023 年第三季度业绩-26- 现金流 | 2023 年第三季度附件 注:我们进行了调整,以反映Grifols业务的基本业绩,并出于可比性目的。这些调整是由特殊事件引起的,预计不会定期重复。2023年,它包括:(i)作为运营改善计划一部分的重组 成本,该计划于2023年2月公布,累计了一次性重组费用约1.4亿欧元;(ii)并购交易成本主要与2023年6月宣布的中国交易有关;(iii) 一次性诊断部门商业调整。 2022年第三季度Grifols 包括生物测试 以千欧元计的重组成本交易成本诊断调整 商业报告的一次性交易总额不包括 一次性报告的一次性交易报告的一次性总数不包括 已报告的一次性举报除外 一次性 报告的集团利润 59,614 (184) 10,353-10,169 69,783 (71) 59,543 10,169 69,712 44,559 34% 56% 折旧和摊销 94,319 (558)-(558) 93,761 12,641 106,960 (558) 106,402 103,861 3% 2% 净准备金 22,253 16,183--16,183 38,436 (2,984) 19,269 16,183 35,452 (11,243) -271% -415% 营运资金的其他调整和其他变化 106,380 184 3,452-3,636 110,016 (25,03) 81,277 3,636 84,913 25,733 216% 230% 运营营运资金变动 (98,179) 3,353 (7,812) (18,830) (23,289) (121,468) (13,238) (111,417)(23,289) (134,706) (272,789) -59% -51% 库存变化 (107,912)---(107,912) (32,529) (140,441)-(140,441) (246,529) -43% 贸易应收账款变动 15,782--(18,830) (18,830) (3,048) 21,306 37,088 (18,830) 18,258 18,690 98% -2% 贸易应付账款变动 (6,049) 3,353 (7,812)-(4,459) (10,508) (2,015) (8,064) (4,459) (12,523) (44,950) -82% 72% 来自经营活动的净现金流 184,387 18,978 5,993 (18,830) 6,141 190,528 (28,755) 155,632 6,141 161,773 (109,879) -242% -247% 集团业务合并和投资公司 (48,705)---(48,705)-(48,705)-(48,705) 11,782 -513% -513% -513% 资本支出 (38,175)---(38,175) (7,085) (45,260)-(80,024) -43% -43% R&D 其他无形资产 (15,392)---(15,392) (5,579) (20,971)-(20,971) (8,631) 143% 143% 其他现金流入/(流出)25,942---25,942 (33,890) (7,949)-(7,949) 39,112 -120% -120% 来自投资活动的净现金流 (76,330)---(76,330) (46,554) (122,885)-(122,885) (37,761) 225% 225% 225% 自由现金流 108,057 18,978 5,993 (18,830) 6,141 114,198 (75,309) 32,747 6,141 38,888 (147,640) -122% -126% 发行/偿还债务 (87,434)---(87,434) 8,159 (79,275)-(79,275)--- 资本补助 3 4---3 4 48,589 -100% -100% 股息(已支付)/收到的--------6,198 -100% -100% 来自/(用于)融资活动的其他现金流 153---153 (290) (137)-(137) 2,191 -106% -106% -106% 集团及关联公司的内部交易和投资 (70,507)---(70,507) 70,507---- 净现金流来自融资活动 (157,754)---(157,754) 78,376 (79,378)-(79,378)-(79,378)56,977 -239% -239% 总现金流 (49,697) 18,978 5,993 (18,830) 6,141 (43,556) 3,067 (46,631) 6,141 (40,490) (90,663) -49% -55% 年初现金及现金等价物 455,048---455,048 048 68,304 523,352-523,352 525,094 0% 0% 汇率变动对现金及现金等价物的影响 7,522---7,522 (17) 7,505-7,505 45,149 -83% -83% 期末现金及现金等价物 412,873 18,978 5,993 (18,830) 6,141 419,014 71,354 484,226 6,141 490,367 479,580 1% 2% 2023 年第三季度对比 PY Grifols 不包括生物测试 生物测试 Grifols 包括生物测试 Grifols 包括生物测试 |
2023年第三季度业绩-27- 现金流 | 2023年年初至今附件 注:我们进行了调整,以反映Grifols业务的基本业绩并出于可比性目的。这些调整是由特殊事件引起的,预计不会定期重复。2023年,它包括:(i)作为运营改善计划一部分的重组 成本,该计划于2023年2月公布,累计了一次性重组费用约1.4亿欧元;(ii)并购交易成本主要与2023年6月宣布的中国交易有关;(iii) 一次性诊断部门商业调整。 2022年年初至今 Grifols 包括生物测试 以千欧元为单位报告的重组成本交易成本诊断调整 商业报告的一次性交易总额不包括 一次性报告的一次性交易总数不包括 已报告的一次性报告除外 一次性 报告的集团利润 48,117 103,960 21,302 (9,432) 115,830 163,947 (44,795) 3,322 115,830 119,152 188,209 -98% -37% 折旧和摊销 283,887 (558)--(558) 283,329 49,501 333,388 (558) 332,830 291,069 15% 14% 净准备金 97,326 (17,929)--(17,929) 79,397 (2,216) 95,110 (17,929) 77,181 (1,076) -8939% -7273% 营运资金的其他调整和其他变化 50,184 35,634 7,101 (9,398) 33,337 83,521 (19,803) 30,381 33,337 63,718 (42,225) -172% -251% 运营资本变动 (328,006) (18,610) (7,812)-(26,422) (354,428) (82,298) (410,304) (26,422) (436,726) (514,324) -20% -15% 库存变化 (245,507)---(245,507) (93,160) (338,667)-(338,667) (474,970) -29% 29% 贸易应收账款变动 (45,312)---(45,312) (3,246) (48,558)-(48,558) (26,120) 86% 86% 贸易应付账款变动 (37,187) (18,610) (7,812)-(26,422) (63,609) 14,108 (23,079)) (26,422) (49,501) (13,234) 74% 274% 经营活动产生的净现金流 151,508 102,497 20,591 (18,830) 104,258 255,766 (99,611) 51,897 104,258 156,155 (78,347) -166% -299% 业务集团公司的合并和投资 (48,705)---(48,705)-(48,705)-(48,705) (1,533,264) -97% -97% 资本支出 (110,009)---(110,009) (20,660) (130,669)-(130,669) (203,999) -36% -36% 研发/其他无形资产 (47,951)---(47,951) (13,691) (61,642)-(61,642) (27,697) 123% 123% 其他现金流入/ (流出) (27,507)--(27,507) 12,767 (14,740)-(14,740)-(14,740)) (69,853) -79% -79% 来自投资活动的净现金流 (234,172)---(234,172) (21,584) (255,756)-(255,756) (1,834,813) -86% -86% 自由现金流 (82,664) 102,497 20,591 (18,830) 104,258 21,594 (121,195) (203,859) 104,258 (99,601) (1,913,160) -89% -95% 债务 130,545---130,545 5,655 136,200--- 资本补助金 1,401----1,401-1,401-1,401 (398,842) -100% -100% 股息(已支付)/已收到-----------10,125 来自/(用于)融资活动的其他现金流 2,258----2,258 (290) 1,968 13,007 -85% -85% 集团及关联公司的内部交易和投资(70,007)507)----(70,507) 70,507-------- 净现金流来自融资活动 63,697----63,697 75,872 139,569-139,569 (375,710) -137% -137% 总现金流 (18,967) 102,497 20,591 (18,830) 104,258 85,291 (45,323) (64,290) 104,258 39,968 (2,288,870) -9968 -102% 年初现金及现金等价物 431,337----431,337 116,642 547,979-547,979 2,675,611 -80% -80% 现金及现金等价物汇率变动的影响 504----504 3 3 3 537-537 92,840 -99% -99% 现金以及期末的现金等价物 412,874 102,497 20,591 (18,830) 104,258 517,132 71,352 484,226104,258 588,484 479,581 1% 23% 第三季度年初至今 2023 年 Grifols 不包括生物测试 生物测试 Grifols 包括生物测试 % 与 PY Grifols 包括生物测试 |
2023 年第三季度业绩-28- 资产负债表 | 2023 年第三季度附件 以千欧元计 2023 年 9 月 2022 年 12 月 17,049,130 16,880,390 10,876,233 10,858,608 3,278,608 3,278,650 3,270,937 1,955,177 650,280 620,745 296,952 174,923 5,015,368 4,653,587-4,969 3,486,683 3,201,357 41,302 35,154 866,728 738,651 59,410 43,663 77,019 81,814 484,226 547,979 22,064,498 21,533,977 21,533,977 现金和现金等价物 商誉和其他无形资产 房地产厂房和设备 资产 } 非流动资产 总资产 流动资产 库存 流动合约资产 其他流动金融资产 持有待售的非流动合约资产 贸易和其他应收账款 对股权投资者的投资 其他非流动资产 其他流动资产 以千欧元计 2023 年 9 月 2023 年 12 月 8,568,690 8,457,544 119,604 910,628 919,604 910,728 910,728 90 10,728 4,528,856 4,326,436 库存股 (158,692) (162,220) 3,322 208,279 723,260 727,111 2,441,612 2,427,606 11,470,606 11,120,586 10,299,444 9,960,562 1,171,305 2,025,059 1,024 2,025,059 955,847 757,246795,686 1,267,813 1,160,161 22,064,498 21,533,977 其他流动负债 总权益和负债 其他综合收益 非流动负债 非流动金融负债 其他非流动负债 其他非流动负债 其他非流动负债 其他非流动负债 其他非流动负债 储备 本年度收益 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 {br br} 资本 股权 负债 |
2023 年第三季度业绩-29- 毛利率与调整后毛利率之比,不包括Biotest 销售和收购占销售额的百分比占调整后销售额的百分比不包括在内Biotest 附录 注意:出于可比性目的,我们进行了调整,以反映Grifols毛利率和销售与收购的基本表现。这些调整是根据特定事件做出的,预计不会定期重复。它包括:(i)作为 运营改善计划一部分的重组成本,该计划于2023年2月公布,应计一次性重组费用约为1.4亿欧元;(ii)并购交易成本主要与2023年6月在中国宣布的交易有关。 毛利率 以百万欧元计,不包括比率。独立版3Q23 2Q23 1Q23 第一季度4Q22 第三季度净收入 1,487,992 1,523,577 1,444,250 1,557,559 1,433,559 1,433,365 销售成本 (879,596) (936,560) (1,001,244) (902,460) 报告的毛利率为 608,003 586,981 529,689 556,315 530,904 重组成本 1,690 1,597 6,572-- 调整后的毛利率609,693 588,579 536,261 556,315 530,904% 净收入 41.0% 38.6% 37.1% 35.7% 37.0% SG&A 以百万欧元计,除比率外。独立版第三季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第四季度净收入 1,487,992 1,523,577 1,444,250 1,557,559 1,433,365 1,433,365 SG&A 报告 (279,281) (389,948) (307,498) (274,580) 重组成本 (2,458) (2,869) 114,869 032-- 交易成本 13,804 10,083 905-- SG&A 调整后 (268,492) (269,067) (275,011) (307,498) (274,580) % 净收入 18.0% 17.7% 19.7% 19.2% |
2023 年第三季度业绩-30- 息税前利润与调整后息税折旧摊销前利润(不含税)Biotest 附件 注:报告的息税折旧摊销前利润衡量了该期间的经营业绩加上D&A。调整后的息税折旧摊销前利润是衡量Grifols营业盈利能力的更全面指标,因为它不包括非经常性重组和交易成本、撤资收益和 减值。为了反映Grifols的基本表现并出于可比性的目的,我们进行了调整。这些调整是由特定事件引起的,预计不会定期重复。它包括(i)作为运营改善计划 一部分的重组成本,该计划于2023年2月公布,应计一次性重组费用约为1.4亿欧元;(ii)并购交易成本主要与2023年6月宣布的中国交易有关;(iii)一次性的 诊断部门商业调整;(iv)某些资产的减值;(v)其他非经常性项目。 欧元里程 263,468 251,243 75,348 173,747 763,806 211,271 (96,336) (94,936) (98,296) (102,226) (391,794) (98,047) ---- 息税折旧摊销前利润报告 359,804 346,180 173,80 644 275,973 1,155,601 309,318% 净收入 24.2% 22.7% 12.0% 19.6% 19.6% 重组成本--139,427 26,231 165,658 5,655 交易成本 13,762 9,735 4,515 696 28,708 505 商业诊断-(18,830))-(18,830)- 反转利益----(14,678) 减值---2,700 2,700- 其他未反复出现的比赛---10,48710,487- 调整总额 13,762 9,735 125,112 40,114 188,723 (8,518) 调整后的息税折旧摊销前利润 373,566 355,915 298,756 316,087 1,344,324 300,800% 净收入 25.1% 21.0% 21.0% 折旧和摊销 } 开采结果(息税前利润) 3T 2023 2T 2023 1T 2022 4T 2022 3T 2022 3T 2023 3T 2023 LTM |
2023 年第三季度业绩-31- 息税折旧摊销前利润 Bridge Excl.Biotest | YTD'22 — Q3 YTD'23 附件 858 880 206 30 23 148 39 Diagnostic FX 17 年第三季度调整后息税折旧摊销前利润 YTD'23 第三季度调整后息税折旧摊销前利润 第三季度调整后息税折旧摊销前利润 YTD'23 9 1,028 +170m {br } +20% 23.2% 20.7% 包括1.4亿欧元的重组费用、 一次性的 诊断收入商业调整和2,700万欧元的交易成本注意:生物制药、诊断和生物供应的变化仅指毛利率 (百万欧元) 主要是运营中获得的并购储蓄 改善计划 与销售额增加和 商业活动相关的 费用 |
2023年第三季度业绩-32- 息税折旧摊销前利润与调整后息税折旧摊销前利润,包括生物测试 附件 注:报告的息税折旧摊销前利润衡量了该期间的经营业绩加上D&A。调整后的息税折旧摊销前利润是衡量Grifols营业盈利能力的更全面指标,因为它不包括非经常性重组和交易成本、撤资收益和 减值。为了反映Grifols的基本表现并出于可比性的目的,我们进行了调整。这些调整是由特定事件引起的,预计不会定期重复。它包括(i)作为运营改善计划 一部分的重组成本,该计划于2023年2月公布,应计一次性重组费用约为1.4亿欧元;(ii)并购交易成本主要与2023年6月宣布的中国交易有关;(iii)一次性的 诊断部门商业调整;(iv)某些资产的减值;(v)生物测试下一级(BNL)是一次性的项目旨在提高德国德赖希的产能,并开发三个关键研发项目(IgG Next Gen、Trimodulin、Fibrinogen)(vi) 其他非经常性项目。 欧元里程 250,588 243,396 50,629 176,947 721,560 201,387 (108,976) (107,581) (122,511) (117,406) (456,474) (106,973) -0 0-- 息税折旧摊销前利润报告 359,564 350,977 173,140 294,353 1,178,034 308,360% 净收入 21.5% 11.1% 17.2% 18.0% 20.0% 重组成本--139,427 26,231 165,658 5,655 交易成本 13,762 9,735 4,515 696 28,708 505 商业诊断-(18,830)-(18,830)- Ganancias por desinversión---(14,678) 减值---2,700 2,700- 下一级生物测试项目---13,48213,482 22,341 其他非经常性股票---10,487 10,487- 调整总额 ----- 调整后的息税折旧摊销前利润 373,326 360,712 298,252 347,949 1,380,239 322,183% 净收入 23.4% 19.3% 20.2% 20.9% 折旧和摊销 4T 2023 3T 2023 LTM 3T 2022 年开采结果(息税前利润) 3T 2023 2T 2023 2T 2023 1T 2023 1T 2022 |
根据信贷协议 附件 附件 ,2023 年第三季度业绩——33- 杠杆率和调整后的息税折旧摊销前利润 LTM 注意:。信贷协议中的净金融负债是Grifols信贷协议中规定的定义,是Grifols的总金融负债超过现金和现金等价物的金额,不包括IFRS 16的影响,该准则规定了IFRS 报告者将如何承认、衡量、提交和披露租约。截至2023年9月,国际财务报告准则第16号对总债务的影响为10.326亿欧元。根据信用协议,它包括因特定事件而进行的一些调整,预计不会定期重复 。它包括 (i) 国际财务报告准则第16号的影响;(ii) 作为运营改善计划一部分的重组成本,该计划于2023年2月公布,累积了约1.4亿欧元的一次性重组费用;(ii) 节省成本的运营 改善和协同效应代表将明年运营重组计划所节省成本的年化效应带到本年财务状况的调整后效果;(iii) 并购交易成本为主要与2023年6月宣布的中国的 交易有关;(vi)其他非经常性项目。 以百万欧元为单位,不包括比率。包括 Biotest Q3'23 Q2'23 Q1'23 Q1'23 Q4'22 Q3'22 Q2'22 Q2'22 Q2'22 Q2'22 Q2'22 非流动金融负债 10,299 10,961 10,397 10,104 非经常性租赁负债 (IFRS16) (928) (890) (915) (1,006) 流动金融负债 757 733 761 796 586 4886 4 经常性租赁负债 (IFRS16) (104) (101) (99) (102) (65) (62) 现金及现金等价物 (484) (523) (426) (548) (480) (525) 根据信贷协议的净金融债务 9,540 9,422 9,351 9,191 9,381 8,994 百万欧元 LTM 3'23 LTM LTM 2023 年第二季度 LTM 2022 财年第一季度 LTM 22财年第三季度LTM 22财年第二季度运营业绩(息税前利润)722 672 694 806 668 559 折旧与摊销 (456) (454) (447) (415) (399) (386) 报告的息税折旧摊销前利润 1,178 1,127 1,142 1,221 1,221 1,221 1,067 945 国际财务报告准则 16 (103) (102) (100) (91) (85) 重组成本 165 171 3 6 4 6 4 0 交易成本 3 1 1 9 2 8 2 6 2 5 2 9 在 “运行率” 下节省成本、改善运营和协同效应 121 121 9 2 100 3 4 6 8 其他一次性的 2 4 2 4 4 6 6 6 6 总调整数 238 234 194 6 6 6 6 2 0 5 8 根据信贷协议调整后的息税折旧摊销前利润 LTM 1,416 1,361 1,287 1,087 1,087 信贷1,003 杠杆比率协议6.7x 6.9x 7.0x 7.1x 8.6x 9.0x |
2023 年第三季度业绩-34- 净收入对账固定币种(不含固定货币)Biotest | 2023 年第三季度附件 以千欧元计 2023 年第三季度百分比 Var 报告的净收入 1,487,992 1,433,365 3.8% 按固定货币计算的净收入 82,394 1,570,386 1,433,365 9.6% 以千欧元计 2023 年第三季度百分比 Var 报告的生物制药收入 1,2588% 174 1,157,415 8.7% 汇率影响导致的变动 71,268 人报告的生物制药净收入按固定货币计算 1,329,442 1,157,415 14.9% 以千欧元计 2023 年第三季度百分比 Var 公布的美国+加拿大净收入 969,662 993,706 (2.4%) br} 汇率影响造成的变动 62,461 报告了美国+加拿大按固定货币计算的净收入 1,032,123 993,706 3.9% 2023 年第三季度第三季度按千欧元计算% Var 报告的欧盟净收入 232,215 210,998 10.1% 因汇率影响而出现的变化 693 报告的欧盟按固定货币计算的净收入 232,908 210,998 10.4% In 2023 年第三季度第三季度数千欧元 2022 年第三季度百分比 Var 报告的 ROW 净收入 286,115 228,661 25.1% 汇率影响导致的变动 19,240 报告的按固定货币计算的 ROW 净收入 305,355 228,661 33.5% |
2023 年第三季度业绩-35- 净收入对账固定币种,不包括Biotest | 2023 年第三季度年初至今附件 以千欧元计 2023 年年初至今% Var 报告的净收入 4,455,819 4,145,169 7.5% 按固定货币计算的净收入 35,898 4,491,717 4,145,169 8.4% 年初至今 2022 年年初至今的千欧元百分比 Var 报告的生物制药收入 3,699,270 372,017 9.7% 汇率影响导致的变动 29,707 报告的生物制药净收入按固定货币计算 3,728,977 3,372,017 10.6% 2023 年初至今 10.6% 年初至今 2023 年初至今 10.6% Var 报告的美国+加拿大净收入 2,891,622 2,809,524 2.9% 汇率影响导致的变动 17,469 份报告的美国+加拿大按固定货币计算的净收入 2,909,091 2,809,524 3.5% 2023 年初至今 3.5% 报告的欧盟净收入 721,338 634,287 13.7% 报告的欧盟按固定货币计算的净收入 (9) 报告的欧盟净收入 721,338 634,287 13.7% 报告的欧盟净收入 721,287 329 634,287 13.7% 2023 年初至今 2022 年初至今以千欧元计% Var 公布的 ROW 净收入 842,859 701,358 20.2% 因汇率影响而出现的变动 18,438 报告的 ROW 净收入 861,297 701358 22.8% |
2023 年第三季度业绩-36- 净收入对账固定货币,包括生物测试 | 2023 年第三季度附件 以千欧元计 2023 年第三季度百分比 Var 报告的净收入 1,597,482 1,541,130 3.7% 因汇率影响而出现的变化 82,207 按固定货币计算的净收入 1,679,689 1,541,130 9.0% 以千欧元计 2023 年第三季度 2022年第三季度百分比 Var 报告的生物制药净收入 1,367,664 1,265,180 8.1% 汇率影响导致的变动 71,081 份报告的生物制药净收入 1,438,745 1,265,180 13.7% 第三季度以千欧元计2023 年第三季度百分比 Var 报告的诊断净收入 156,283 169,620 (7.9%) 汇率影响导致的变动 8,061 报告的诊断净收入 164,344 169,620 (3.1%) 2023 年第三季度千欧元百分比 Var 报告的生物供应净收入 36,057 44,214 (18.4%) 到期变动受汇率影响 1,939 份按固定货币计算的生物供应净收入 37,996 44,214 (14.1%) 注意:2022年第三季度的生物供应数据与2023年6月中期财务报表附注5不同,因为董事报告 披露管理信息 以千欧元计 2023 年第三季度第三季度百分比 Var 报告的其他和分部间净收入 37,478 62,116 (39.7%) 汇率影响导致的变动 1,126 份按固定货币计算的其他和分部间净收入 38,604 62,116 (37.9%) 以千欧元计 2023 年第三季度报告% Var 美国+加拿大净收入 970,208 994,660 (2.5%) 汇率影响导致的变动 62,461 公布的按固定货币计算的美国 + 加拿大净收入 1,032,669 994,660 3.8% 以千欧元计 2023 年第三季度第 3 季度百分比Var 公布的欧盟净收入 289,424 268,050 汇率影响导致的 8.0% 变动 489 公布的欧盟按固定货币计算的净收入 289,913 268,050 8.2% 2023 年第三季度第三季度百分比 Var 报告的净收入 337,850 278,420 21.3% 变动 19,257 份净收入固定货币 357,107 278,420 28.3% |
2023 年第三季度业绩-37- 净收入调节固定货币,包括生物测试 | 2023 年第三季度附件 年初至今 2022 年初至今的千欧元百分比 Var 报告的净收入 4,822,427 4,351,222 10.8% 因汇率影响而出现的变化 36,632 按固定货币计算的净收入 4,859,059 4,351,222 11.7% 按固定货币计算 4,859,059 4,351,222 11.7% 按固定货币计算 4,859,059 4,351,222 11.7% 以千欧元计 2023 年初至今 2022年年初至今% Var 报告的生物制药净收入 4,065,878 3,578,070 13.6% 汇率影响导致的变动 30,440 报告的生物制药净收入 4,096,318 3,578,070 14.5% 以千计欧元年初至今 2022 年初至今% Var 报告的诊断净收入 497,771 499,056 (0.3%) 汇率效应导致的变化 5,786 报告的诊断净收入 503,557 499,056 0.9% 以千欧元计 2023 年 2023 年% Var 年初至今报告的生物供应净收入 118,672 96,767 22.6% 因汇率影响而出现的变化 186 按固定货币计算的生物供应净收入 118,858 96,767 22.8% 2023 年初至今 2022 年初至今以千欧元计% Var 报告的其他和分部间净收入 140,106 177,329 (21.0%) 汇率影响造成的变动 220 报告的按固定货币计算的其他和分部间净收入 140,326 177,329 (20.9%) 年初至今 2022 年初至今以千欧元计% Var 公布的美国+加拿大净收入 2,893,072 2,811,643 2.811,643 2.9% 因汇率影响而产生的变动 17,469 报告的美国+加拿大按固定货币计算的净收入 2,910,541 2,81141 ,643 3.5% 2023 年初至今 2022 年初至今以千欧元计% Var 报告的欧盟净收入 916,955 741,673 23.6% 汇率影响导致的变动 27 份报告的欧盟按固定货币计算的净收入 916,982 741,673 23.6% 2023 年初至今 2022 年初至今 23.6% Var 报告的ROW净收入 1,012,400 797,906 26.9% 因汇率影响而出现的变动 19,136 报告的按固定货币计算的 ROW 净收入 1,031,536 797,906 29.3% |
Q3 2023 Results - 38 - Definition of Non-GAAP Measures and Constant Currency Annex • Adjusted EBITDA is defined as EBITDA, excluding one-offs and items related to unique events and are not expected to be repeated periodically and not, including restructuring and transaction costs. It provides a useful measure for period-to-period comparisons of the business, as it is not indicative of Grifols’ ongoing operating performance. • Adjusted EBITDA LTM as per Credit Agreement is defined as net income on a consolidated basis for the Group, plus (i) all financial results, (ii) any losses on ordinary course hedging obligations, (iii) any foreign currency translation, transaction or exchange losses, (iv) any loss of any equity-accounted investee, (v) tax expense, (vi) depreciation, (vii) amortization, write-offs, write-downs, and other non-cash charges, losses and expenses, (viii) impairment of intangibles, (ix) non-recurring losses, (x) transactions costs, (xi) extraordinary, unusual, or non-recurring charges and expenses including transition, restructuring and “carveout” expenses, (xii) any costs and expenses relating to the Issuer’s potential or actual issuance of Equity Interests and (xiii) the amount of cost savings, adjustments, operating expense reductions, operating improvements and synergies, in each case on a “run rate” basis and in connection with acquisitions, investments, restructurings, business optimization projects and other operational changes and initiatives; less (i) interest income, (ii) non-recurring gains, (iii) any income or gains on ordinary course hedging obligations (iv) foreign currency translation, transaction or exchange gains and (v) any income of any equity-accounted investee, in each case, for the last 12 months. • Adjusted EBITDA LTM is defined as Adjusted EBITDA related to the last 12 months. • Adjusted Gross Margin is defined as gross margin, excluding the effect of non-cash expenses and non-recurring items not indicative of our ongoing operating performance, including restructuring and transaction costs. • Adjusted Selling general and administrative expenses (SG&A) comprise all direct and indirect selling costs, operational overhead costs, and administrative expenses unrelated to production excluding the effect of non-cash expenses and non-recurring items not indicative of our ongoing operating performance, including restructuring and transaction costs. |
Q3 2023 Results - 39 - Definition of Non-GAAP Measures and Constant Currency Annex • Constant currency (cc) excludes exchange rate fluctuations over the period. • EBIT measures profitability and reflects earnings before accounting for interest expenses and income taxes. EBIT is calculated by subtracting a company's operating and operating expenses from its total revenue. • EBITDA is defined as operating result (EBIT), excluding depreciation of property, plant and equipment, depreciation of right-of-use assets, amortization of intangible assets, and impairments of property, plant and equipment, right-of-use assets and of intangible assets. It is used to evaluate the company's results over time, allowing it to be compared with other companies in the sector. • EBITDA LTM is defined as EBITDA related to the last 12 months. • Impairment is defined as a permanent reduction in the value of the company asset. It may be a fixed asset or an intangible asset. • Last twelve months (LTM) • Net financial debt as per the Credit Agreement is the definition stated in Grifols´s Credit Agreement and it is defined as the amount by which Grifols's total financial liabilities exceed its total financial assets, including cash and cash equivalents. It excludes the impact of IFRS 16, which specifies how an IFRS reporter will recognize, measure, present and disclose leases. |
Q3 2023 Results - 40 - Investor Relations & Sustainability +34 93 571 02 21 investors@grifols.com sustainability@grifols.com inversores@grifols.com sostenibilidad@grifols.com |
SIGNATURES
Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned, thereto duly authorized.
Grifols, S.A. | |||
By: | /s/ David I. Bell | ||
Name: | David I. Bell | ||
Title: | Authorized Signatory |
Date: November 2, 2023