附件2.4
根据1934年证券交易法（《证券交易法》）第12条注册的证券的描述
截至2021年12月31日，SEARCH X PLC（SEARCHX SYS，SEARCHCompany SEARCH、SEARCHwe SEARCH、SEARCHus SEARCH和SEARCH）拥有以下 系列证券根据《交易法》第12（b）条注册：“”
| 每个班级的标题 |
交易代码 |
所在交易所的名称 注册 | ||
| 美国存托股份 (每股相当于一股RELX PLC普通股) |
RELX |
纽约证券交易所 | ||
| 普通股每股14股51/116便士 (the“RELX PLC ordinary shares”) |
纽约证券交易所* | |||
| 2023年到期的3.500%担保票据 |
X/23 |
纽约证券交易所 | ||
| 2025年到期的1.300%保证票据 |
RELX/25 |
纽约证券交易所 | ||
| 2029年到期的4.000%保证票据 |
RELX/29 |
纽约证券交易所 | ||
| 2030年到期的3.000%保证票据 |
RELX/30 |
纽约证券交易所 |
| * | 上市，不供交易，但仅与适用注册人S就其发行的美国存托股份上市有关。 |
此处使用但未定义的资本术语具有RELX S 截至2021年12月31日的财政年度Form 20-F年度报告(2021年Form 20-F)中赋予它们的含义。
A.普通股和美国存托股份
美国存托股份(美国存托股份)，每股相当于一股RELX PLC普通股，在纽约证券交易所上市，并根据《交易法》第12(B)节注册。以下为(I)普通股持有人及(Ii)美国存托股份持有人的权利说明。美国存托凭证相关股票由花旗银行以托管身份持有。
普通股
以下是2019年4月25日通过的股东特别决议通过的《S公司章程》(以下简称《公司章程》)中规定的RELX普通股权利摘要。我们 鼓励您阅读PLC文章，这些文章作为2021年Form 20-F的展品随附。
证券类别及类别(表格20-F第9.A.5项)
每股普通股的面值为每股1451/116便士。截至2021年12月31日已发行的普通股数量在2021年20-F表格的封面上提供。普通股可以经认证或未经认证的形式持有。另见项目10：2021年表格20-F中的协会章程附加信息。
优先购买权(表格20-F第9.A.3项)
根据英国法律，除某些例外情况外，RELX PLC的董事会不得配发和发行RELX PLC的普通股，该普通股将以全部现金支付(根据员工持股计划持有的股份除外)，除非这些普通股首先按现有股东各自的现有持股比例提供给现有股东。向现有股东提出的要约条款必须与向新股东提出的要约条款相同或 更优惠，除非股东大会通过了相反的特别决议案(即由持有至少75%已发行RELX PLC普通股总投票权的持有人批准的决议案，该普通股有权 投票表决)。
根据RELX PLC股东于2021年4月22日通过的普通决议，RELX PLC董事会可在RELX PLC下一次年度股东大会结束时(或如早于2022年7月22日营业结束时)，分配RELX PLC股票，并授予认购任何证券或将任何证券转换为RELX PLC股票的权利：(A)面值总额最高可达9,250万GB；及(B)如RELX PLC股份是根据 配股以优先认购权方式发行，面值总额最高为1.85亿英磅(包括根据(A)段发行的任何RELX PLC股份)。
根据RELX PLC股东于2021年4月22日通过的特别决议案，RELX PLC董事会可于RELX PLC下一届股东周年大会结束时(或如较早，于2022年7月22日营业时间结束时)，在届满 期间(除非先前在RELX PLC股东大会上延长、更改或撤销)发行RELX PLC股票，以现金形式发行RELX PLC股票，面值总计1,350万GB，而不向RELX PLC或S现有股东优先发售股份。
根据RELX PLC股东于2021年4月22日通过的一项特别决议，RELX PLC董事会可在RELX PLC下一次年度股东大会结束时(或如果更早，在2022年7月22日营业时间结束时)，在截止 的期间内(除非先前在RELX PLC的股东大会上延长、变更或撤销)，发行RELX PLC股份以供：(A)套现 至面值总额1,350万GB(除上文详述的1,350万GB外)，而不向RELX PLC S现有 股东优先发售股份，前提是该权力是为了融资(或再融资，如该权力于最初交易后六个月内使用)，而董事认为该交易为收购或其他指定资本投资 一种优先认购权解除原则声明预期于2021年4月22日之前发表的交易。
限制或资格(表格20-F第9.A.6项)
不适用。
其他权利(表格20-F第9.A.7项)
不适用。
普通股的权利(表格20-F第10.B.3项)
请参阅收件箱第10项：附加信息收件箱2021年表格20-F的公司章程收件箱。
修订要求(表格20-F第10.B.4项)
请参阅收件箱第10项：附加信息收件箱2021年表格20-F的公司章程收件箱。
对拥有股份的权利的限制(表格20-F第10.B.6项)
请参阅收件箱第10项：附加信息收件箱2021年表格20-F的公司章程收件箱。
影响控制权任何更改的条文(表格20-F第10.B.7项)
不适用。
2
所有权门槛(表格20-F第10.B.8项)
不适用。
不同司法管辖区法律之间的差异 （表格20-F第10.B.9项）
不适用。
资本变动(表格20-F第10.B.10项)
不适用。
权证及权利(表格20-F第12.B项)
不适用。
其他证券(表格20-F第12.C项)
不适用。
RELX PLC美国存托股份(RELX PLC ADSS)
(表格20-F第12.D.1及12.D.2项)
一般信息
花旗银行，N.A.根据RELX PLC、花旗银行(作为托管人)和根据该协议发行的美国存托股份的所有持有人和实益拥有人之间于2014年8月1日修订并重新签署的存款协议，该协议经日期为2015年7月1日的第1号修正案修订，并经日期为2021年2月17日的第2号修正案进一步修订(本文中称为第2号修正案)，并可不时进一步修订(本文称为《RELX存款协议》)，提供RELX PLC ADSS. 凡提及托管人，均指花旗银行根据RELX PLC存款协议作为托管人，而所有提及托管人的情况均指花旗银行，N.A.根据RELX PLC存款协议指定的托管人身份。以下是RELX PLC保证金协议的重要条款摘要。欲了解更多完整信息，请阅读完整的RELX PLC存款协议和美国存托凭证格式。
2021年2月12日，RELX PLC提交了F-6表格第2号修正案，该表格于2021年2月17日生效。修正案2的效果是：(I)取消托管银行进行发行前交易的能力；(Ii)取消RELX PLC保留的为未提供投票指令的RELX美国存托股份持有人分配投票权的酌情委托书；以及(Iii)取消RELX PLC保留的通知RELX PLC美国存托股份持有人股东大会或征求他们的委托书的酌处权，但须受某些限制。
每一股RELX PLC美国存托股份代表一股RELX PLC普通股(称为RELX PLC股票)的所有权权益，根据RELX PLC托管协议，该普通股(称为RELX PLC股票)存放于作为托管机构的托管人处。每一个RELX PLC美国存托股份也 代表存放在托管银行但托管银行没有直接分发给RELX PLC美国存托股份持有人的任何证券、现金或其他财产。
除非RELX PLC美国存托股份持有人特别要求，否则所有RELX PLC美国存托凭证都是通过托管信托公司运营的直接登记系统以电子簿记形式在托管人的账簿上发行的。定期声明将邮寄给RELX PLC美国存托股份持有人，反映他们在此类RELX PLC美国存托凭证中的所有权权益。或者，根据RELX PLC存托协议 RELX PLC ADS可以由托管机构发行的美国存托凭证来证明RELX PLC美国存托股份(这些证书在本文中称为RELX PLC ADR)。除非本说明书另有说明，否则对RELX PLC ADS的引用包括(I)未经认证的RELX PLC ADS，其所有权将由RELX PLC美国存托股份持有人收到的定期声明证明，以及(Ii)由RELX PLC ADR证明的经认证的RELX PLC ADS。
3
S托管办事处位于纽约格林威治街388号，邮编：10013。托管人S办公室位于花旗集团中心，地址为加拿大广场33号，金丝雀码头，邮编：E145磅，英国。
由于托管人或其 被提名人实际持有RELX PLC股票，RELX美国存托股份的持有人通常通过托管机构从此类RELX PLC股票中获益。RELX PLC美国存托股份的持有者必须依靠托管公司代表他们行使RELX PLC股东的权利，包括由RELX PLC美国存托凭证代表的RELX PLC股票的投票权。如果某人成为RELX PLC ADS的所有者，则该人将成为RELX PLC存款协议的一方，因此将受其 条款以及RELX PLC ADS和RELX PLC ADR条款的约束。RELX PLC存托协议和附件所附的RELX PLC ADR格式详细说明了RELX PLC的权利和义务、RELX PLC美国存托股份持有人作为RELX PLC ADS所有人的权利和义务以及托管人的权利和义务。RELX PLC存款协议、RELX PLC ADS和RELX PLC ADR受纽约州法律管辖。然而，相关的RELX PLC股票受 英国法律管辖，这可能不同于纽约法律。作为RELX PLC美国存托凭证的所有者，RELX PLC美国存托股份持有人指定托管机构为其事实上的律师，拥有全权 委托、代表他们行事，并采取RELX PLC存款协议和RELX PLC ADR中预期的任何和所有行动，采取任何和所有必要的程序，以遵守适用法律，并采取托管人认为必要或适当的行动，以实现RELX PLC存款协议和RELX PLC ADR的目的。
拿着RELX PLC ADSS
RELX PLC ADS可以(I)将RELX PLC美国存托股份登记在RELX PLC美国存托股份持有人S名下直接持有，无论是以有证或无证的形式发行，或(Ii)通过经纪商或其他金融机构间接持有。如果某人直接持有RELX PLC美国存托凭证，通过在托管银行的账簿上以其名义登记RELX PLC美国存托股份，该人将成为RELX PLC美国存托股份持有者。除非另有说明，本说明假定RELX PLC ADS的持有者直接持有RELX PLC美国存托股份，仅用于总结RELX PLC存款协议。如果RELX PLC美国存托股份持有人通过经纪商或其他金融机构间接持有RELX PLC美国存托股份的美国存托凭证，他们必须依靠该经纪商或其他金融机构的程序来维护RELX PLC美国存托股份持有人的权利。RELX PLC美国存托股份持有者应该咨询他们的经纪人或其他金融机构，以了解这些程序是什么。
股息和分配
托管银行将向RELXPLC美国存托股份持有人支付截至托管机构根据RELXPLC存款协议条款设立的记录日期为止，其就该持有人持有的RELXPLC股票收到的现金股息或其他分配，扣除其预扣的费用、费用和税款。RELX PLC美国存托股份持有者将按照他们各自持有的RELX PLC美国存托凭证所代表的RELX PLC股票数量的比例获得这些分配。
现金分配
托管人将在可行的情况下尽快将RELX PLC为RELX PLC股票支付的任何现金股息或分派(以美元支付的任何股息或分派除外)转换为美元，如果能够实现此类转换并在可行的基础上将美元 转移到美国。在任何时候，如果托管人根据其合理判断确定托管人收到的任何外币不能兑换成可在实际可行的基础上转移到美国的美元，或者如果转换所需的任何政府或机构的批准或许可被拒绝，或者托管人认为无法获得，或者如果在托管人确定的合理时间内没有获得任何此类批准或许可，托管人可以持有未投资的外币，并且不对RELX PLC美国存托股份持有人的各自账户承担利息责任。如果RELX PLC或托管银行被要求从此类现金股息或其他现金分配中预扣税款或其他政府收费，则向RELX PLC美国存托股份持有者分配的金额将相应减少。托管机构将 只分配整美元和美分，并将任何零头金额舍入到最接近的整数美分。任何未如此分配的余额将由保管人持有，并成为下一次分配的一部分。
4
股份的分派
如果任何分配包括以RELX PLC股票支付的股息或免费分配，托管人可以或将在RELX PLC提出请求时，根据RELX PLC存款协议中规定的条款和条件，分发代表RELX PLC作为股息或免费分配的任何RELX PLC股票的额外RELX PLC ADS。托管人将仅分发整个 RELX PLC ADS。托管机构将出售部分RELX PLC股票或RELX PLC美国存托凭证的数量，并将净收益分配给有权持有RELX PLC美国存托股份的股东，而不是交付零碎的RELX PLC美国存托凭证。如果托管人没有从RELX PLC得到令人满意的保证(包括法律意见)，即这种分销不需要根据1933年证券法(证券法)进行登记，或者根据证券法的规定免于登记，则托管人可以扣留RELX PLC ADS的分销。如果停止分销额外的RELX PLC美国存托凭证，托管银行可以按托管银行认为必要和可行的方式出售全部或部分此类分销，并将任何此类出售的净收益(在扣除适用的税费和/或政府手续费以及托管银行的手续费和收费以及由此产生的开支后)分配给有权享有该等权利的RELX PLC美国存托股份持有人。
现金或股票的选择性分配
如果RELX PLC打算在RELX PLC股东选举时以现金或额外的RELX PLC股票的形式支付股息，如果RELX PLC及时要求向RELX PLC美国存托股份持有人提供这种选择性分配，并且托管银行已经确定这种分配是合理可行的，并且已经收到了令人满意的有关此类分配的法律意见，则托管人将建立程序，使RELX PLC美国存托股份持有人能够选择以现金或额外的RELX PLC美国存托凭证的形式接受建议的股息。如果选择性分配的条件不满足 ，托管机构将在法律允许的范围内，根据与当地市场上对未被选择的RELX PLC股票相同的确定，向RELX PLC美国存托股份持有人分发现金或额外的RELX PLC ADS，以RELX PLC托管协议中描述的方式代表此类额外的RELX PLC股票。托管银行没有义务向RELX PLC美国存托股份持有人提供任何流程，以获得RELX PLC股票而不是RELX PLC美国存托凭证的选择性股息。不能保证RELXPLC美国存托股份的持有者将有机会按照与RELXPLC股票持有人相同的条款获得选择性分配。
分派获得额外股份的权利
如果RELX PLC打算向RELX PLC股份持有人分配认购额外RELX PLC股份的权利，如果RELX PLC及时 要求向RELX PLC美国存托股份持有人提供此类权利，托管银行将向RELX PLC美国存托股份持有人提供此类权利，前提是托管银行已确定这种权利分配是合理可行的，并且 收到了与此类分配相关的令人满意的法律意见。如果向RELX PLC美国存托股份持有人提供此类权利的条件得到满足，托管银行将建立程序，以分配购买额外RELX PLC ADS的权利，使RELX PLC美国存托股份持有人能够在有效行使此类权利时行使此类权利(在支付认购价以及托管和相关税费及支出后)，并在 有效行使此类权利时交付RELX PLC ADS。如果不满足向RELX PLC美国存托股份持有人提供此类权利的条件，或者如果RELX PLC请求不向RELX PLC美国存托股份持有人提供这些权利，或者如果任何权利没有行使并且 似乎即将失效，托管银行将(I)努力按照RELX PLC存款协议中所述的方式出售权利(如果合法且合理可行)，并分配出售所得收益(扣除适用的费用和收费以及由此产生的费用)，如果(一)时间和市场条件不允许这种出售，如果托管银行确定出售这种权利是合法和合理地 可行的，或者如果托管银行无法安排这样的出售，则允许这种权利失效。托管银行没有义务向RELX PLC美国存托股份持有人提供任何程序，以行使认购RELX PLC股票而不是RELX PLC美国存托凭证的权利。对于未能确定向RELX公司美国存托股份持有人提供权利是否合法或可行，托管银行不承担任何责任，也不对因出售或处置此类权利而产生的任何外汇风险或损失承担责任。托管银行将不对代表RELX PLC转发给RELX PLC美国存托股份持有者的与权利分发相关的任何材料的内容负责。
5
如果根据证券法或任何其他适用法律，RELX PLC可能需要对权利或与任何权利相关的证券进行登记，以使RELX PLC将此类权利或证券提供给RELX美国存托股份持有人并出售此类权利所代表的证券，则托管人不会将此类权利分配给RELX美国存托股份持有人(I)，除非与直到涉及此类发行的证券法或其他适用法律下的登记声明生效，或(Ii)除非RELX PLC提供美国和任何其他将分发权利的适用国家的律师的托管意见(S)，否则托管人不会将此类权利分配给RELX PLC。在每一种情况下，托管人都合理地满意，大意是，向RELX公司美国存托股份持有人和实益拥有人发行和销售此类证券，不受证券法或任何其他适用法律的规定的约束，或不需要根据证券法或任何其他适用法律进行登记。
不能保证RELX公司美国存托股份持有人 将有机会以与RELX公司股票持有人相同的条款和条件获得或行使权利，或能够行使此类权利。
现金、股份或权利以外的分派
如果RELX PLC打算将现金以外的财产、RELX PLC股份或额外购买RELX PLC股份的权利分配给RELX PLC美国存托股份持有人，如果RELX PLC 及时要求托管银行将财产分配给RELX PLC美国存托股份持有人，并且托管银行在与RELX PLC协商后确定这种分配是合理可行的，并且收到了与这种分配相关的令人满意的法律意见，则托管人将以托管人认为合理可行的方式在合理可行的范围内尽快将财产分配给RELX PLC美国存托股份持有人。分配将扣除托管人的适用费用和 费用和支出，并扣除任何预扣的税款。保管人可以按保管人认为合理可行或必要的方式处置全部或部分财产，以支付与这种分配和处置有关的费用、手续费和开支，并支付适用于分配的任何税款或其他政府收费。如果不满足财产分配的条件，托管人将努力在其认为合理可行的一个或多个地点以公开或私下出售的方式出售财产。此类出售所得收益(扣除托管机构适用的费用和收费以及由此产生的费用和税款)将兑换成美元，分配给RELX PLC美国存托股份的持有者。如果托管人无法出售财产，托管人可以在当时情况下，以托管人认为合理可行的任何方式，代美国存托股份持有人处分该财产。
托管银行和RELX PLC均不对未能确定 向RELX PLC美国存托股份持有人提供财产是否合法或可行负责，也不对因出售或处置此类财产而产生的任何外汇风险或损失负责。
存款和发行
如果RELX PLC股票存放在托管人处，托管人将发行和交付额外的RELX PLC ADS，连同托管人可能要求的所有证书和付款，并附上协议或转让或托管人合理满意的其他 文书，以便迅速将任何股息或认购额外RELX PLC股票的权利或接受其他财产的权利转让给托管人，而任何以RELX PLC股票的名义登记的任何人此后都可以在该等已交存的RELX PLC股票上或就该等已交存的RELX PLC股票获得该等财产。或代之以令保管人或保管人合理满意的弥偿协议或其他协议。托管人还可以 要求获得书面命令，指示其签署RELX PLC ADR并将其交付给该命令中所述的人，并要求托管人提供令托管人满意的证据(可能包括以存放RELX PLC股票的费用提供的法律意见)，证明此类托管的所有条件已经满足，所有必要的批准都已获得任何适用的政府机构 批准，并已遵守其规章制度。RELX PLC股票将不会被接受存放，除非附有确认书或托管人要求的令托管人或 合理满意的额外证据
6
托管人保证，RELX PLC股票的保管人已满足英国法律法规规定的所有存入条件，且任何必要的批准均已获得英国任何政府机构的批准。在支付了发行和交付RELX PLC ADS的费用和费用以及与此类存款相关的所有税费和政府收费后，托管机构将在其主要办公室将RELX PLC ADS发行和交付给有权以该人的名义以簿记形式登记的人，或在该人要求的情况下，通过交付一份或多份RELX PLC ADR。
部分授权RELX PLC ADSS
如果任何RELX PLC股票 被托管，(I)其持有人有权获得每股分配或其他权利，其金额不同于所有其他RELX PLC股票，或(Ii)不能与RELX PLC股票在托管时完全互换，则托管人将(A)促使托管人持有该等RELX PLC股票，其部分权利与RELX PLC股票的全部权利相分离，以及(B)受RELX PLC存款协议条款的约束，发行和交付代表RELX PLC股份的RELX PLC ADS，这些ADS与代表RELX PLC股份的RELX PLC ADS是分开的，且与代表RELX PLC股份的RELX PLC ADS完全不同，方法是通过单独的CUSIP编号和图例(如有必要)，并在适用的情况下，通过发行任何RELX PLC ADR证明该RELX PLC ADS，并在其上添加适用的注释。如果且当有部分权利的RELX PLC股票与已发行的RELX PLC股票完全互换时，托管人将(X)向部分权利RELX PLC ADS的持有人发出通知，并让部分权利持有人有机会将其部分权利RELX PLC ADS交换为具有全部权利的RELX PLC ADS，(Y)促使托管人将具有部分权利的RELX PLC股票转移到包含具有全部权利的RELX PLC股票的托管账户中，以及(Z)采取必要的行动，一方面消除部分权利RELX PLC ADS和RELX PLC ADS之间的区别另一方面，RELX PLC ADS和RELX PLC ADR具有完全权利。部分权利RELX PLC ADS的持有者和实益所有人将仅限于具有部分权利的RELX PLC股票的权利。托管银行有权采取合理必要的任何和所有其他行动(包括但不限于，对RELX PLC ADR作出必要的注解)，以实施RELX PLC存管协议中与部分权利RELX PLC ADS有关的条款。
撤回和注销
美国存托股份持有人将S RELX PLC的股票(或任何其他证券、财产或现金)交回托管人后，可为此目的而提取该股票(或任何其他证券、财产或现金)。在支付托管费以及与退还和提款相关的任何税款和政府费用后，并在符合RELX PLC存款协议、RELX PLC章程文件、管理RELX PLC股份(或持有人S所持RELX PLC ADS的任何其他证券、财产或现金)的任何其他条款或 以及其他适用法律的情况下，已交回给托管人的RELX PLC股份(或任何其他证券、财产或现金)的任何已交存RELX PLC股票(或任何其他证券、财产或现金)将在可行的情况下尽快交付。在托管人办公室或通过记账方式将RELX PLC美国存托凭证代表的RELX PLC股票金额交付给该RELX PLC美国存托股份持有人，但托管人可以将任何股息或分配，或者任何出售股息、分配或权利的收益交付给托管人。托管机构将不接受退还少于一股RELX PLC股份的RELX PLC美国存托凭证。
RELX PLC美国存托股份持有者通常有权在任何时候交出RELX PLC的美国存托凭证并撤回相关的RELX PLC股票，但以下情况除外：
| • | 因股东大会表决或支付股息时，因存托凭证或RELX股份有限公司的转让账簿关闭或存放RELX公司股票而造成的临时延误； |
| • | 当该RELX PLC美国存托股份持有人欠付费用、税款和类似费用时；或 |
7
| • | 为遵守适用于RELX PLC美国存托凭证的任何法律或政府法规或适用于RELX PLC股票或该等持有人S的任何其他证券、财产或现金的提现，有必要禁止撤资。 |
RELX PLC ADSS的投票
在 收到RELX PLC发出的关于RELX PLC股票持有人召开任何会议的通知，或征求RELX PLC股票持有人同意或委托代表的通知后，托管银行将尽快为RELX PLC美国存托股份持有人指定一个登记日期，并且在 收到该通知和RELX PLC提供的适用的额外代表委任材料后，托管银行将在可行的范围内尽快安排向RELX PLC美国存托股份持有人交付与即将到来的会议或邀约有关的某些材料。这些材料将包含：
| • | 托管人从RELX PLC收到的召开会议或征求同意或委托书的通知中所载的信息； |
| • | 在符合任何适用法律、RELX PLC存款协议和PLC章程以及RELX PLC股份(或任何其他与RELX PLC ADS相关的证券、财产或现金)的规定或规定的情况下，RELX PLC美国存托股份持有人将有权 在与RELX PLC ADS相关的RELX PLC股票行使投票权(如果有)的情况下，向托管银行发出指令；以及 |
| • | 关于发出此类指示和通知的方式的说明。 |
如果RELX PLC确定向RELX公司美国存托股份持有人分发此类通知将要求拟议的交易根据证券法进行登记，RELX PLC可以指示托管机构不分发此类通知。
托管人可以在适用法律、法规或证券交易所要求不禁止的范围内，向RELX PLC美国存托股份持有人分发通知，说明如何检索或索取此类材料，而不是分发从RELX PLC收到的与RELX PLC ADS相关的股票持有人会议或征求同意或委托书的材料。
根据英国法律和PLC章程，除非要求投票，否则在任何股东大会上的投票都是举手表决。根据临立会章程细则，大会主席、任何亲身或受委代表RELX PLC缴足股本不少于10%的股东、任何亲身或受委代表不少于总投票权10%的股东或不少于五名亲身或受委代表出席并有权投票的股东可要求以投票方式表决。无论RELX PLC ADS的持有者是否要求投票，托管机构都不会加入要求投票的行列。
要使投票指示有效，托管银行必须在交付给RELX公司美国存托股份持有人的材料中指定的日期或之前收到这些指示。托管人将在切实可行和适用法律允许的范围内，根据RELX PLC美国存托股份持有人S的指示，在切实可行的范围内，根据RELX PLC存托协议、PLC章程和RELX PLC股票的规定，努力投票或促使托管人投票表决相关的RELX PLC股票：
| • | 如果在股东大会上以举手方式进行表决，应根据提供投票指示的RELX PLC美国存托股份多数持有人收到的表决指示，以及 |
| • | 如果在股东大会上以投票方式进行投票，则应按照从RELX公司美国存托股份持有人处收到的投票指示进行。 |
8
除非根据RELX PLC美国存托股份持有人S的指示或本文预期，否则托管机构不会对相关RELX PLC股票投票。
对于股东大会，RELX PLC和托管银行将无法 保证RELX PLC美国存托股份持有人将及时收到投票材料，以确保持有人可以指示托管机构对RELX PLC美国存托凭证相关股票投票，或者撤回RELX PLC相关股票让其亲自或委托投票。此外，除非适用的英国法律另有规定，否则保管人及其代理人对未能执行投票指示、任何此类投票的方式或任何此类投票的效果概不负责。
如果RELX PLC股票持有人的任何会议或征求他们的同意或委托书违反美国法律，托管机构将没有义务采取任何行动。
托管人和托管人在任何情况下都不会就投票行使任何酌情权，托管人和托管人都不会投票、试图行使投票权或以任何方式利用RELX PLC股票(或RELX PLC相关的任何其他证券、财产或现金)以确定法定人数或其他目的，除非符合并符合RELX PLC美国存托股份持有人的书面指示或RELX PLC存款协议的规定。
报告和其他通信
如果RELX PLC交付了RELX PLC股东大会的通知，或关于任何现金或其他分配或与RELX PLC股票相关的任何权利的行动的通知，RELX PLC将向托管人和托管人交付该通知的副本。 RELX PLC将在根据美国证券交易委员会任何规定的要求下，安排将RELX PLC股份持有人收到的任何通知翻译成英文。应美国存托股份公司S的要求和费用，托管公司将在可行的情况下尽快将此类通知的副本分发给公司的微博持有人。
托管人还将在其主要办事处向SEARCH PLC ADS持有人提供SEARCH PLC的任何书面通讯，供 检查，这些通讯均（i）交付给托管人、托管人或其指定人，以及（ii）向SEARCH PLC股票持有人普遍提供。如果SEC的任何规则或法规要求，CLARX PLC将以英语提供这些通讯。如前一段 所述，由CLARX PLC提供时，保存人将发送此类通信的副本。
存托之书
保管人将在其主要办事处保存一份登记和转让RELX PLC ADS的登记册。RELX PLC美国存托股份持有人可以在合理的时间到该办公室查阅这些记录，但仅用于与其他RELX PLC美国存托股份持有人就与RELX PLC、RELX PLC美国存托凭证或RELX PLC存款协议有关的商业事宜进行沟通的目的。在托管人根据RELX PLC存款协议履行其职责时或在RELX PLC的要求下，托管人认为合宜时，可不时关闭这类登记册。托管人还将维护设施，根据RELX PLC存管协议的规定，记录和处理RELX PLC美国存托凭证的发行、交付、登记、转让和交还。
RELX PLC美国存托股份持有人应支付的费用和开支
见第12项：《美国存托凭证(ADR)持有人在2021年表格20-F中对除股权证券以外的证券的费用和收费的说明》。
缴税
RELX PLC美国存托股份持有者负责就RELX PLC美国存托凭证及其所代表的证券支付的税款和其他政府费用。托管银行可以从支付给RELX公司美国存托股份持有人的任何款项中扣除所欠税款。托管人还可以拒绝RELX PLC ADS的发行、RELX PLC ADR的拆分或合并、RELX PLC ADS的转让或托管或
9
RELX PLC美国存托股份持有人将被要求对托管人、RELX PLC和托管人及其各自的高级管理人员、董事、员工、代理人和关联公司提出任何关于税款、因退税而增加的税款、降低源头预扣税率或为该等RELX PLC美国存托股份持有人获得的其他税收优惠的任何索赔。RELX PLC美国存托股份持有人还可能被不时要求向托管银行或托管人提供住所和实益所有权信息以及纳税人身份证明，并签立此类证书，作出声明和担保，以及提供托管银行或托管机构认为必要或适当的其他信息或文件，以履行托管机构或托管人根据适用法律承担的义务。
托管人向本集团支付的费用和其他款项
见项目12：《2021年表格20-F》中非股权证券的说明、保管人向集团支付的费用和其他款项。
重新分类、资本重组和合并
如果(I)RELX PLC股票的面值发生任何变化、拆分、合并或任何其他重新分类，或RELX PLC赎回或注销RELX PLC股票，或(Ii)影响RELX PLC或其参与的资产的任何资本重组、重组、合并或合并或出售，则托管人或托管人为换取或转换RELX PLC股票而收到的任何证券、现金或财产，在法律允许的范围内，将被视为RELX PLC存款协议项下的新标的证券、现金或财产，此后，RELX PLC ADS除现有的相关RELX PLC股票外，还将有权接收在交换或转换中收到的新的存款证券、现金或财产。
在RELX PLC S批准的情况下，在符合RELX PLC存托协议和托管S收到令其满意的意见 该行为不违反任何适用法律或法规的情况下，托管人可以发行和交付额外的RELX PLC美国存托凭证，如同以RELX PLC股票支付股息或要求向 交出未偿还RELX PLC美国存托凭证以换取新的RELX PLC美国存托凭证。如果所收到的新的标的托管证券不能合法地分配给部分或全部RELX PLC美国存托股份持有人，在收到其满意的意见并认为该行为不违反任何适用法律或法规的情况下，托管人可以其认为适当的一个或多个地点按其认为适当的条款出售此类证券，并按平均或其他可行的基础将所得收益(扣除托管人的手续费和由此产生的开支以及 税收和/或政府收费)分配给RELX PLC美国存托股份持有人。对于以下情况，托管银行不承担任何责任：(I)未能确定将此类证券提供给RELX公司美国存托股份一般持有人或任何特定持有人是否合法或可行；(Ii)与出售此类证券相关的任何外汇风险或损失；或(Iii)对此类证券的购买者负有任何责任。
披露权益及拥有权限制
RELXPLC和托管银行可以要求现任和前任RELXPLC美国存托股份持有人提供以下信息：(I)该RELXPLC美国存托股份持有人拥有或拥有RELXPLC ADS的身份；(Ii)当时或以前对RELXPLC ADS有利害关系的任何其他人的身份和该等权益的性质；以及(Iii)RELXPLC或托管银行可能决定的其他事项。每个RELX PLC美国存托股份持有者必须提供RELX PLC或托管银行要求的任何此类信息。
RELX PLC ADS的持有人和实益所有人必须遵守RELX PLC组织文件或适用的英国法律对RELX PLC股票所有权的任何限制 ，就像他们持有其RELX PLC ADS所代表的RELX PLC股票数量一样。RELX PLC将不时通知RELX PLC美国存托凭证的持有人和实益所有人以及托管机构任何此类所有权限制。
10
RELX PLC存款协议的修订和终止
修正
在他们认为必要或适宜的任何方面，RELX PLC可以在没有RELX PLC美国存托股份持有人同意的情况下，与托管银行 同意修改RELX PLC存管协议和RELX PLC ADR。如果修正案征收或增加费用或收费(除税收和政府收费、注册费、电报、电传或传真费用、递送费或其他此类费用外)或以其他方式实质性损害RELX PLC美国存托股份持有人现有的任何重大权利，该修正案将在向RELX PLC美国存托股份持有人发出此类修改的通知 后30天内生效。根据RELX PLC存款协议，RELX PLC存款协议或RELX PLC任何ADR的任何修改通知无需详细说明由此产生的具体修改， 且未在任何此类通知中说明具体修改内容不会使该通知无效，只要在每种情况下，发给RELX PLC美国存托股份持有人的通知确定了持有人检索或接收此类修改文本的方式。在修正案生效时，通过继续持有RELX PLC的美国存托凭证，RELX PLC美国存托股份持有人被视为已同意修正案并受经修正的RELX PLC存款协议的约束。然而，如果任何政府机构通过了新的法律、规则或法规，要求修改RELX PLC存款协议以遵守这些规定，RELX PLC和托管银行可以修改RELX PLC存款协议和任何RELX PLC ADR，这些修改可能在向RELX PLC美国存托股份持有人发出此类修改的通知之前生效。然而，任何修订都不会损害RELX PLC美国存托股份持有人S收取该持有人S RELX PLC ADS以换取该持有人S RELX PLC ADS的权利，除非是为了遵守任何强制性法律的适用规定。
终端
如果RELX PLC要求，托管银行将终止RELX PLC托管协议，在这种情况下，托管银行必须在终止前至少30天通知RELX PLC美国存托股份持有人。如果在(Y)RELX PLC向托管银行递交移除通知后90天届满，或(Z)托管银行已向RELX PLC递交其选择辞职的书面通知，且在这两种情况下，RELX PLC尚未指定并接受其任命的继任托管银行，托管银行可在终止前至少30天将终止通知邮寄给当时未到期的RELX PLC美国存托股份持有人，从而终止RELX PLC托管协议。
如果任何RELX PLC存托凭证在终止后仍未偿还，(I)RELX PLC美国存托股份持有人将有权在 RELX PLC存托凭证交出并支付所有费用、开支、税款和政府收费后收到相关证券，以及(Ii)托管机构将停止登记RELX PLC美国存托股份存托凭证的转让，将停止向RELX PLC美国存托股份持有人派发股息，并且 不再根据RELX PLC存托协议发出任何进一步通知或做其他任何事情：
| • | 收取RELX PLC股票(或任何其他证券、财产或现金)的股息和分配。 |
| • | 根据RELX PLC存款协议的规定，出售与RELX PLC股票(或任何其他证券、财产或现金)相关的RELX PLC股票(或任何其他证券、财产或现金)的权利和其他财产；以及 |
| • | 交付RELX PLC ADS相关的RELX PLC股票(或任何其他证券、财产或现金)，连同与此相关的任何股息或其他分配，以及出售任何权利或其他财产的净收益，以换取RELX PLC ADS交出给托管(在每种情况下，扣除托管机构交出RELX PLC ADS的费用、RELX PLC美国存托股份持有人根据RELX PLC存托协议的条款支付的任何费用以及任何适用的税收或政府收费)。 |
11
在RELX PLC存托协议终止之日后的任何时间，托管机构可以出售RELX PLC存托凭证的任何剩余股份(或任何其他证券、财产或现金)。在此之后，托管机构将持有从出售中获得的资金，以及根据RELX PLC存款协议持有的任何现金， 为未交出RELX PLC美国存托凭证的RELX PLC美国存托股份持有人按比例受益。存款人不会将这笔钱投资，也不承担利息责任。完成此类出售后，托管人S对RELX PLC美国存托股份持有人的唯一义务将是交代这笔钱和现金(扣除根据RELX PLC存款协议条款持有人应支付的所有适用费用、开支、税款和政府收费)。终止后，RELX PLC对S的唯一义务将是对托管人进行赔偿并向其支付特定金额。RELX PLC美国存托股份持有人在RELX PLC存托协议条款下截至终止日仍未履行的义务将在终止日期后继续存在，并且只有当其持有人向托管机构提交适用的RELX PLC存托凭证以供注销，并且该RELX PLC美国存托股份持有人已履行其在RELX PLC存管协议条款下的所有义务时，该义务才会被解除。
对RELX PLC美国存托股份持有人的义务和责任限制
RELX PLC存托协议明确限制了RELX PLC、托管人和任何托管人对RELX PLC美国存托股份持有人的义务和责任。 这些限制包括但不限于RELX PLC和托管人：
| • | 只有义务采取RELX PLC存款协议中明确规定的行动，而不存在疏忽或恶意； |
| • | 没有义务卷入与RELX PLC ADS或RELX PLC ADR相关的RELX PLC股票(或任何其他证券、财产或现金)的诉讼或诉讼，除非它们得到令其满意的赔偿； |
| • | 基于任何法律顾问、会计师、任何RELX PLC股票存放者、任何RELX PLC持有者或实益拥有人，或他们真诚地相信有资格向他们提供该建议或信息的任何其他人的建议或信息，RELX公司不对任何后果性或惩罚性损害赔偿或任何诉讼或 不采取行动 ； |
| • | 可依赖并将在诉讼中受到保护的任何书面通知、请求或其他文件被其认为是真实的，并已由适当的一方或多方签署或提交；以及 |
| • | 对于违反RELX PLC存款协议条款或其他方面的任何特殊的、后果性的、间接的或惩罚性的损害赔偿，不对RELX PLC ADS的持有者或实益所有者或第三方负责。 |
此外，RELX PLC、托管银行及其各自的董事、高级管理人员、员工、代理或关联公司不对RELX PLC ADS的任何持有人或实益所有人负责：
| • | 如果托管或RELX PLC因RELX PLC存款协议或RELX PLC股票(或RELX PLC ADS相关的任何其他证券、财产或现金)的条款而被阻止、拖延或禁止，或由于任何政府或监管机构或证券交易所或交易商间报价系统的任何规定，或由于任何规定， 将被提供的任何行为或事情被阻止、延迟或禁止，或受到任何民事或刑事处罚。PLC章程的现在或未来，或由于RELX PLC发行或分销的任何证券的任何规定，或其任何发售或分销，或由于任何天灾、战争或其他超出其控制范围的情况； |
12
| • | 因行使或未能行使RELX PLC保证金协议中规定的任何酌处权；或 |
| • | 对于RELX PLC ADS的任何持有人或实益拥有人无法从RELX PLC ADS相关股票持有人可获得的任何分发、要约、权利或其他利益中受益，但根据RELX PLC存款协议的条款，RELX PLC ADS的持有人或实益拥有人不能从任何分发、要约、权利或其他利益中受益。 |
此外，除其他事项外，保管人将不对下列事项承担责任：
| • | 前任或继任保存人的任何作为或不作为，只要保存人在担任保存人期间履行其义务时没有疏忽或恶意; |
| • | 任何未能执行任何指示对SEARCH PLC ADS所代表的任何SEARCH PLC股份进行投票，或 任何此类投票的投票方式（如果此类行动或不行动是出于善意），或任何此类投票的效果; |
| • | 如果 在没有恶意的情况下做出可行性的确定，则保存人未能确定任何分发或行动是合法或合理可行的; |
| • | 从RELX PLC收到的用于分发给RELX PLC美国存托股份持有者的任何信息的内容或其任何翻译的任何不准确 ； |
| • | 与收购RELX PLC股票(或任何其他证券、财产或现金)的权益或价值的有效性相关的任何投资风险； |
| • | 因持有RELX PLC ADS或RELX PLC股票(或任何其他证券、财产或现金)而可能产生的任何税收后果； |
| • | 任何第三方的信誉； |
| • | 根据RELX PLC存款协议的条款，允许任何权利失效； |
| • | 来自RELX PLC的任何通知的失败或及时性；或 |
| • | 存托信托公司(DTC)或任何DTC参与者的任何行动或不作为，或提供或不提供的任何信息。 |
关于托管诉讼的要求
在托管人将发行或登记RELX PLC美国存托股份转让、在RELX PLC美国存托股份上进行分发、拆分或合并RELX PLC ADR或允许撤回RELX PLC股票之前，托管人或托管人可能需要：
| • | 根据RELX PLC托管协议支付税款或其他政府收费、股票转让或注册费以及任何适用的 托管费用； |
| • | 出示任何签名的身份和真实性的合理令人满意的证明；以及 |
13
| • | (I)与RELX PLC美国存托凭证或RELX PLC美国存托凭证的签立和交付有关的法律和其他政府法规，或与RELX PLC ADS相关的RELX PLC股票(或任何其他证券、财产或现金)的提取或交付的法律和其他法规，以及(Ii)托管人或RELX PLC可能根据RELX PLC存款协议的规定制定的任何法规，包括出示某些转让文件。 |
当托管人的转让账簿关闭时，托管人一般可以拒绝交付、转让或登记转让RELX PLC ADS，或者如果托管人或托管人出于法律或任何政府机构或委员会的任何要求，或根据RELX PLC托管协议的任何规定，或出于任何原因认为有必要或不时地拒绝RELX PLC ADS的交付、转让或登记转让，或出于任何原因，但交出已发行的RELX PLC ADS和撤回RELX PLC股票(或任何其他证券，资产(br}或现金)RELX PLC ADS只能按照第2段中的规定暂停使用，该部分的标题为：取款和注销。
RELX PLC ADSS预发行
《第2号修正案》生效后，自2021年2月17日起，托管机构不能再从事任何发行前交易。
14
B.债务证券
(表格20-F第12.A项)
在纽约证券交易所上市并列于2021年Form 20-F封面的每一系列担保票据均由RELX Capital Inc.(RELX Capital Inc.)发行并由RELX PLC担保。这些系列票据中的每一种都是根据一份有效的注册声明以及一份相关的招股说明书和招股说明书补编发行的，该等招股说明书和招股说明书补编列明了相关系列票据的条款和相关担保。这些系列票据中的每一种都是根据补充和修订后的契约发行的，发行日期为1995年5月9日，发行人为RELX Capital，担保人为RELX PLC，受托人、主要付款代理和证券登记处为纽约梅隆银行(The Bank Of New York Mellon)。
下表列出了登记声明的日期、基本招股说明书的日期和每一相关系列票据的发行日期 (《附注》)。
| 系列 |
注册声明 |
基地招股说明书日期 |
签发日期 | |||
| 2023年到期的3.500%担保票据 |
333-203608 | 2015年4月24日 | 2018年3月16日 | |||
| 2025年到期的1.300%保证票据 |
333-203608 | 2015年4月24日 | 2015年5月12日 | |||
| 2029年到期的4.000%保证票据 |
333-224608 | 2019年2月28日 | 2019年3月18日 | |||
| 2030年到期的3.000%保证票据 |
333-224608 | 2019年2月28日 | 2020年5月18日 |
以下对我们注释的描述是摘要，并不声称是完整的，而是完整的由 注释的完整条款进行了限定。有关注释条款和条款的完整描述，请参阅作为注释注册声明附件提交的契约和补充契约。契约已作为 表格F-3文件中注册声明的附件4（a）归档 第333-6710-02号，于1997年4月1日向SEC提交。 请注意，第1至4项中的描述应与第5项一起阅读，第5项描述了适用于每个注释系列的术语。
1. 2023年到期的3.500%担保票据。
2023年到期的3.500%票据说明和担保
以下对RELX资本S的条款和条件的描述由RELX PLC提供上述债务证券和担保，该条款和条件是基于并符合截至5月5月的契约。1995年9月9日，RELX Capital作为发行人，RELX PLC作为担保人，纽约梅隆银行作为受托人、主要付款代理和证券登记商，经补充和修订 (“压痕”)及2023年到期的3.500厘债券(“3.500%债券”)。关于《附注》的条款和条款的完整说明，请参阅《契约》和作为附件99.2提交给RELX PLC的3.500%附注的表格《S于3月6-K表格(第001-13334号)》 16, 2018.
一般信息
3.500%的债券构成RELX Capital的优先无担保债务，与RELX Capital的所有现有和未来的优先、无担保和无从属债务并列。这批面息率为3.500的债券以独立的债务证券系列形式在经修订的债券下以登记形式发行，发行日期为1995年5月9日，面额为1,000美元，超出1,000美元的整数倍。纽约梅隆银行的主要地址是纽约格林威治街240号，New York 10286，担任3.500%票据的受托人、过户代理、登记员和支付代理。
3.500%的债券最初的本金总额为700,000,000美元。RELX Capital可在无须通知或征得任何3.500%债券持有人同意的情况下，设立及发行利率、到期日及其他条款(发行日期、公开发售价格及首次付息日期除外)与3.500%债券同等及按比例排列的额外债务证券。任何具有类似条款的额外债务证券，连同3.500%债券，将构成契约下的单一证券系列，包括用于投票和赎回的目的，而作为同一系列债券的一部分发行的任何额外债务证券，将可与3.500%债券互换，用于美国联邦 所得税目的，或将以单独的CUSIP号发行。
15
RELX Capital可能会在任何时候按 第3部分所述的赎回价格赎回部分或全部3.500%的债券。
RELX Capital还可以在发生 某些税务事件时，以节中所述的赎回价格赎回全部(但不是部分)3.500%的票据。
3.500%的债券不计提任何偿债基金。
到期和利息
债券利率为3.500厘，将於2023年3月16日期满，利率为年息3.500厘。
3.500厘债券的利息支付每半年支付一次，于每年的三月十六日及九月十六日支付一次，并于紧接适用付息日期前的三月一日及九月一日交易结束时支付予登记持有人(不论该记录日期是否为下文所界定的营业日)及到期日。我们以一年360天，12个30天月计算3.500厘债券的应付利息。如果计划支付3.500%债券的利息或本金的日期并非营业日，则该利息或本金将在下一个营业日支付，但不会就延迟支付 支付进一步的利息。
“工作日” 就3.500%债券而言，债券指法律、法规或行政命令授权或有义务关闭纽约市或伦敦的银行机构的星期六、星期日或其他日子 。
担保
RELX PLC已同意全面、无条件及不可撤销地保证到期及应付的3.500厘债券的本金及溢价(如有)、利息及额外款项(如有)分别于指定到期日、赎回时或根据3.500厘债券及契约的规定加快时支付，并保证准时履行RELX Capital据此承担的所有其他责任。担保是RELX PLC的一种直接、无条件、无从属和无担保的债务，彼此之间没有优先权，与RELX PLC的所有其他现有和未来的无担保和无从属债务至少平等，在破产的情况下，须遵守与债权人权利有关或影响债权人权利的普遍适用法律。
如果RELX公司在契约项下或就RELX资本发行的3.500%票据发生违约，可对RELX PLC强制执行担保，而无需事先要求或寻求对RELX资本或其他人执行补救措施。RELX Capital发行的3.500%债券的每张上都注明了RELX PLC的担保。
3.500厘债券的选择性赎回
在2023年2月16日之前，3.500%的债券可以在赎回日期前不超过60天但不少于15天的通知下，随时或不时根据RELX Capital的选择赎回全部或部分债券，赎回价格 相当于以下两者中较大的：
| • | 即将赎回的3.500厘债券本金的100%；及 |
| • | 于赎回日赎回的3.500厘债券的剩余预定付款(定义见下文)的现值，每半年按国库券利率加15个基点贴现至赎回日。 |
16
在2023年2月16日或之后，RELX Capital可随时或不时在赎回日期前不超过60天也不少于15天发出通知，赎回全部或部分3.500%的债券，赎回价格相当于将赎回的3.500%债券本金的100%。
如果RELX Capital根据上述段落选择赎回任何3.500%的票据，其亦将向赎回日期(但不包括赎回日期)支付应计及未付利息(如有)，但须受相关记录日期3.500%票据持有人收取于有关付息日期到期的利息的权利所规限。在确定赎回价格和应计利息时，利息将以一年360天为基础计算，其中包括12个30天月。
“可比国债发行？指美国国库券或报价代理选定为实际或 内插到期日与将赎回的3.500%债券的剩余期限相当的证券，在选择时并根据财务惯例，将用于为与该3.500%债券的剩余期限相当的 新发行公司债券定价。
“可比国债价格？对于任何赎回日期， (1)该赎回日期的所有参考国库交易商报价的平均值，或(2)如果只收到一个参考国库交易商报价，则为该报价。
“一级国债交易商？指在美国的主要美国政府证券交易商。
“报价代理？指的是我们指定的资信交易商。
“参考国库交易商指(I)花旗全球市场公司、美林、皮尔斯，芬纳和史密斯公司和摩根士丹利公司(或其附属公司，即一级国债交易商)及其继任者；但前提是，如果上述任何一家公司不再是一级国债交易商，我们将以另一家一级国债交易商取代，以及(Ii)我们选择的任何其他一级国债交易商。
“参考国库交易商报价就每个参考国库券交易商和任何赎回日期而言，？指由我们决定的该参考国库券交易商在下午3：30向我们提出的可比国库券的投标和要价的平均值(在每种情况下以本金金额的百分比表示)。(纽约市时间)于上述赎回日期之前的第三个营业日。
“剩余计划付款 就3.500厘债券而言，是指如非有关赎回日期，将于相关赎回日期后到期支付的本金的剩余预定付款及其利息；但如该赎回日期并非该票据的利息支付日期，则下一次预定支付的利息款额将减去至该赎回日期应累算的利息款额。
“国库券利率？指就任何赎回日期而言，相当于可比国库券实际或 内插到期日的半年等值收益率的年利率，假设可比国库券的价格(以本金的百分比表示)等于该赎回日的可比国库券价格。
如果在任何时间赎回的债券少于3.500%，则3.500%的债券将按照债券发行委员会的程序或按比例选择赎回。本金余额1,000元或以下的3.500厘债券将不会部分赎回。如果任何3.500%的票据只赎回部分，则与该3.500%票据有关的赎回通知将注明 该3.500%票据的本金金额。在取消原有的 票据时，将以3.500%票据持有人的名义发行本金相当于原始3.500%票据未赎回部分的新票据。3.500厘债券将于指定赎回日期到期赎回。于赎回日及之后，除非吾等拖欠赎回价格，否则须赎回的3.500厘债券或3.500厘债券部分将停止计息。
17
我们可以随时并不时地在公开市场或其他地方以任何价格购买3.500%债券。
因税务原因选择性赎回
如果由于相关税务司法管辖区(定义如下)的法律、法规、裁决或条约的任何变化或修订，或由于有关法律、法规、裁决或条约的适用或解释(包括具有管辖权的法院的持有)发生任何变化、修订、对于3.500%债券的申请或解释在原始发行日期或之后生效 (或如果一个司法管辖区在原始发行日期之后成为相关的课税管辖区，则该司法管辖区成为契约项下的相关课税司法管辖区的日期)，RELX Capital或RELX PLC，视情况而定，在下一次支付3.500%债券的本金或利息时，有义务在支付该笔款项时，支付下述标题下所述的额外金额，并且该义务不能由RELX Capital或RELX PLC避免，单独或共同采取他们可以采取的合理措施。
3.500%的债券也可根据RELX Capital的选择，全部赎回，但不是部分，按完整赎回价格(以与标题下第一段一致的方式计算)和3.500%债券的可选赎回，连同到赎回日但不包括赎回日的应计和未付利息(如果有的话)，如果由于 对《守则》(定义在以下标题下的定义)或其任何法规、裁决或官方解释的任何更改或修订，如任何变更或修订获制定或采纳并于3.500%债券的原定发行日期或之后生效，则3.500%债券的利息支付扣减或其时间将会受到任何不利RELX Capital的影响，而该影响亦不能由RELX Capital或RELX PLC单独或共同采取其可采取的合理措施而避免。
赎回程序
赎回通知将于赎回日期前至少15天但不超过60天，以第一类邮件邮寄(或以电子方式递送)有关经认证的非全球性3.500%票据或 (如根据代收公司持有的全球票据)在赎回日期前最少15天但不超过60天以电子方式交付予每名3.500%票据持有人，但如通知是就3.500%票据失效或有关契约的清偿及清偿而发出的，则赎回通知可于赎回日期前60天以上邮寄(或以电子方式交付)。我们可以在该通知中规定， 支付赎回价格和履行我们关于该赎回的义务可以由另一人执行。
支付 额外金额
所有关于3.500%票据或担保的本金、保费(如有)和利息的支付将免费，且不会扣留或扣除由相关征税管辖区或在相关征税管辖区内征收、征收或收取的任何性质的税、评税、关税或政府收费，除非法律要求 该扣缴或扣除。
契约规定，如果法律要求扣缴或扣除，则RELX Capital或RELX PLC(视情况而定)将向任何票据持有人支付必要的额外金额，以便在扣除或以其他方式扣留或由于任何现在或未来的 由RELX Capital或RELX PLC(视情况而定)或其代表征收、征收或收取的任何性质的税费、评税、关税或其他任何性质的政府费用后，对该票据的本金(及溢价，如有)和利息(如有)的每笔净付款。为税务目的而组织或居住(或该司法管辖区的任何政治分区或税务当局或在该司法管辖区内有权征税)，或任何司法管辖区(或由RELX Capital或RELX PLC(视属何情况而定)支付任何款项的任何司法管辖区(或该司法管辖区的任何政治分区或税务当局或该司法管辖区内有权征税的税务当局)(每个相关税务管辖区)，将不少于任何票据所规定的当时到期应缴的款额；但前提是，RELX Capital或RELX PLC将不会因以下情况而需要支付任何额外金额：
18
| • | 如果不是因为： ，本不会征收的任何税收、评估、关税或其他政府收费 |
| • | 该持有人(或该持有人的受托人、财产授权人、受益人、其成员、股东或拥有对该持有人的权力的持有人，如果该持有人是遗产、信托、合伙企业或法团，或该票据或就该票据而须支付的任何款项所属的持有人以外的任何人)与相关的课税司法管辖区之间是否存在任何现时或以前的联系(仅为取得、拥有或持有该3.500%的票据而收取款项或行使或强制执行有关权利)，包括：持有人(或受托人、财产授予人、受益人、成员、股东或占有者或持有人以外的人)是或曾经是有关征税管辖区的公民或居民，或正在或曾经在有关征税管辖区内从事贸易或业务，或在有关征税管辖区内拥有或曾经设有常设机构；或 |
| • | 提示汇票(如需要提示)在付款到期和应付之日或正式规定付款之日之后30天以上的日期付款，两者以较迟发生者为准，但持票人有权在第30天或之前提示该票据付款的范围除外； |
| • | 任何遗产税、继承税、赠与、出售、转让或个人财产税、评估或其他类似性质的政府收费 ； |
| • | 由于上述第一个项目中提及的 持有人或任何其他人在合理通知后(至少在应支付此类扣缴前30天)未能遵守RELX Capital或RELX PLC(视属何情况而定)向该 持有人或该另一人提出的提供关于该持有人或该另一人的国籍、住所或身份的信息，或提出任何声明或其他类似主张或满足法规所要求的任何报告要求而征收或扣缴的任何税款、评估、关税或其他政府收费，有关征税管辖区的条约或条例，作为免征或减少该税、评税或其他政府收费的先决条件； |
| • | 因持有人S过去或现在作为被动外国投资公司、受控制的外国公司或与美国有关的个人控股公司或积累收益以逃避美国联邦所得税的公司身份而征收的任何税收、评估、关税或其他政府费用； |
| • | 对下列公司收取的利息征收的任何税、评税、关税或其他政府收费： |
| • | RELX Capital的10%股东(定义见1986年《美国国税法》第871(H)(3)(B)条，经 修订(《税法》)及其可能颁布的法规)； |
| • | 与《守则》第864(D)(4)节所指的RELX Capital有关的受控外国公司；或 |
| • | 收取《守则》第881(C)(3)(A)节所述利息的银行； |
| • | 由欧洲联盟成员国居民或其代表出示以供付款的任何票据，而该居民通过向欧洲联盟成员国的另一付款代理人出示有关票据将能够避免任何扣缴或扣减； |
19
| • | 根据《守则》第1471至1474节(或该等节的任何修订或后续版本)(《反洗钱法》)、其下的任何条例或其他指导、与此有关的任何协定(包括任何政府间协定)、或在实施《反洗钱法》或与其有关的政府间协定的任何司法管辖区颁布的任何法律、法规或其他官方指导，要求扣缴或扣除的任何税项、评税、关税或其他政府收费；或 |
| • | 上述七项的任意组合； |
也不会就以下方面支付额外的金额：
| • | 除扣除或扣留3.500%债券付款外应支付的任何税项、评税、关税或其他政府收费；或 |
| • | 向受托人或合伙企业或并非该票据的唯一实益拥有人的任何持有人支付的任何款项，以该受托人或该合伙的成员或该实益拥有人如为该票据的持有人则无权获得该等额外款项为限。 |
RELX Capital和RELX PLC将支付任何现在或未来的印花税、法院税或文件税，或任何其他消费税、财产税或类似的税项、评估或 其他因签立、交付、登记或执行任何3.500%票据、担保或契约或与此相关的任何其他文件或文书而产生的费用(转让3.500%票据除外，3.500%票据的初始转售除外)，并且RELX Capital和RELX PLC同意就受托人和持有人支付的任何该等金额向受托人和持有人进行赔偿。本款的前述义务将在本契约的任何终止、失败或解除后继续存在，并将适用作必要的变通RELX Capital或RELX PLC的任何继任者所在的任何司法管辖区，或其或其中的任何政治区或税务机关或机构。
控制权变更触发事件后向回购提供控制权变更
倘发生控制权变更触发事件(定义见下文)，除非吾等已如上所述就3.500%债券递交赎回通知 ，否则吾等须根据下文所述要约(控制权变更要约)，按3.500%债券所载条款，向持有人S提出要约，购回每位持有人S 3.500%债券的全部或任何部分(相等于1,000美元及以上1,000美元的整数倍)。在控制权变更要约中，吾等将被要求以现金支付相当于任何3.500厘债券购回本金金额的101%加上应计 以及该等3.500厘债券购回的未付利息(如有)至(但不包括)购买日期，称为控制权变更付款。
在控制权变更触发事件后30天内，或在控制权变更之前，但在公开宣布构成或可能构成控制权变更的交易之后，我们将向3.500%票据的持有人发出书面通知，并向3.500%票据的受托人发送副本，描述构成 控制权变更触发事件的一笔或多笔交易，并提出在通知中指定的日期回购3.500%票据，该日期不得早于通知发出之日起30天，也不得迟于通知发出之日起60天。根据3.500%票据要求和通知中描述的程序，称为控制付款日期的更改。
如果通知在控制权变更完成日期 之前发出，则说明控制权变更要约以控制权变更触发事件在控制权变更付款日期或之前发生为条件。
20
于紧接控制权变更付款日期前一个营业日，吾等将被要求在合法范围内，就所有已正式投标的3.500%债券或3.500%债券的部分，向付款代理人存入相等于控制权变更付款金额的款项。
在更改控制付款日期时，我们将在合法范围内被要求：
| • | 接受所有3.500%的债券或3.500%债券的一部分，这些债券是根据控制权变更付款日期的变更而适当投标的；以及 |
| • | 向受托人交付或安排向受托人交付适当接受的3.500%债券连同S官员的证书，该证书载明本金总额为3.500%的债券或本公司购买的3.500%债券的部分。 |
在控制权变更触发事件发生时，如果第三方按照我们提出的要约的方式、时间和其他方式提出要约，并且该第三方购买了根据其要约正确投标且未撤回的所有3.500%票据，则我们 将不被要求作出控制权变更要约。
如果3.500%未偿还债券的面值金额为80%或以上，则根据控制权变更要约，未偿还债券已根据本协议赎回或购买，RELX Capital可选择在控制权支付日期变更后30天内向3.500%债券持有人发出通知，赎回或购买(或促使购买)剩余的3.500%未偿还债券，赎回或购买(或促使购买)剩余3.500%债券的全部本金的101%加应计利息，但不包括赎回或购买日期。
就3.500厘债券的回购条文而言，以下条款适用：
“控制权的变更？表示：
发生下列情况之一：(1)完成任何交易(包括但不限于任何合并或合并)，其结果是任何人(如交易法第13(D)(3)节中使用的那样)获得担保人的股份，并附上担保人已发行股本附带的超过50%的投票权；但如果一家新的控股公司 收购了担保人的全部已发行股本，并且(A)该控股公司与担保人的股东基本相同，且该等股东在 收购控股公司的股份或经济权益的比例与他们在收购担保人股本之前持有担保人的股份或经济权益的比例基本相同，且(B)担保人是该控股公司的全资(直接或间接)附属公司，则控制权的变更应被视为未发生；或(2)在一系列或多项关联交易中，直接或间接地将担保人子公司和合资企业的全部或几乎所有资产出售、转让、转让或其他处置(合并或合并以外的方式)给任何人(该词在《交易法》第13(D)(3)条中使用)(担保人的关联方除外)。
“控制变更触发事件” 指控制变更和评级事件的同时发生。
“违约事件” 具有下文第4项的含义，但第三个项目符号被搁置并替换为：
？RELX Capital或RELX PLC的本金总额至少为75,000,000美元(或另一种货币的等价物)的任何债务(定义如下)的到期日已被加快，原因是违约或本金总额至少为75,000,000美元(或另一种货币的等价物)的任何债务在最终到期日(延长任何适用的宽限期)时未得到偿付，且在本段所述的任何情况下，关于RELX Capital，RELX Capital在该系列债务证券下的债务在加速后的90天内没有承担，或者RELX PLC全资拥有的另一家组件公司(定义如下)不付款；？？
21
“惠誉？？指惠誉评级有限公司及其继任者。
“投资级评级？指穆迪评级等于或高于S的Baa3(或等同评级)、S的BBB-(或等同的评级)、惠誉的BBB-(或等同的评级)，以及任何替代评级机构或我们选择的评级机构的等同投资级信用评级。
“穆迪公司？是指穆迪S投资者服务公司，穆迪S公司的子公司，及其 继任者。
“评级机构？意味着(A)穆迪、S、S和惠誉各自；以及(B)如果任何评级机构停止 对3.500%债券进行评级，或由于我们无法控制的原因而未能公开提供3.500%债券的评级，则由替代评级机构进行。
“评级事件？指在控制权变更首次公开宣布前60天至控制权变更完成后60天内的任何一天内，各评级机构将3.500%债券的评级下调，3.500%债券的评级低于投资级评级的任何一天(该60天期限将在控制权变更完成后延长60天，只要公开宣布考虑任何评级机构可能下调3.500%债券的评级)； 但是，如果因特定评级下调而导致的评级事件不会被视为针对特定控制变更发生(因此，就控制变更触发事件的定义而言，该评级机构不会被视为评级事件)，且该评级机构未宣布或公开确认评级下调是 任何事件或情况的全部或部分结果，该事件或情况包括或引起以下情况：适用的控制权变更(无论适用的控制权变更是否在评级事件发生时发生)。
“标普(S&P)？指的是S全球评级公司及其继任者。S全球评级公司是S全球评级公司的子公司。
“替代评级机构” 指交易法第3(A)(62)节所指的国家认可的统计评级组织，由我们根据评级机构的定义选择(经担保人董事会决议认证)，作为穆迪S、S或惠誉的替代者，或根据情况选择其中部分或全部机构。
2.2025年到期的1.300厘保证债券。
2025年到期的1.300%票据说明和担保
以下关于RELX Capital的条款及条件的描述上文提及的债务证券，而RELX PLC的担保是基于RELX Capital作为发行人、RELX PLC作为担保人和纽约梅隆银行(作为受托人、主要支付代理和证券登记商)于1995年5月9日签署的经补充和修订的债券(债券利率为1.300%)和2025年到期的1.300%债券(债券利率为1.300%)。有关债券的条款及条文的完整说明，请参阅于2015年5月12日提交的爱思唯尔公司S报告表格6-K(编号001-13334)的契约及1.300厘债券表格，作为附件99.3提交给瑞德。
一般信息
1.300%的债券构成RELX Capital的优先无担保债务，与RELX Capital的所有现有和未来的优先、无担保和无从属债务并列。这批1.300%的债券是以登记形式发行的独立系列债务证券，日期为1995年5月9日(经修订)，面额为100,000卢比，超过1,000卢比的整数倍。纽约梅隆银行的主要地址是纽约格林威治街240号，New York 10286，担任1.300%债券的受托人、转让代理、登记员和认证代理。纽约梅隆银行伦敦分行，其主要地址为One Canada Square，London E14 5AL，英国，是1.300%票据的伦敦支付代理，以及纽约梅隆银行(卢森堡)S.A.，其主要地址为Rue Eugene
22
卢森堡大公国卢森堡市L-2453号北极星眩晕大厦为卢森堡大公国1.300%债券的支付代理。RELX Capital 可以不经1.300%债券的任何持有人同意，创建和发行额外的债务证券，以便这些额外的债务证券将与1.300%债券形成一个单独的系列。
RELX Capital可随时按1.300%债券的赎回价格赎回部分或全部1.300%债券。
在发生某些税务事件时，RELX Capital还可以赎回所有(但不是部分)1.300%的票据，赎回价格 在第#节中所述的可选赎回(出于税务原因)。
该批1.300厘债券并无准备任何偿债基金。
到期和利息
债券利率为1.300厘，将於二零二五年五月十二日期满，利率为年息1.300厘。
1.300厘债券的利息支付将于每年5月12日支付， 于紧接付息日期前一个营业日(不论该付息日期是否为下文所界定的营业日)及到期日的营业日结束时支付予登记持有人。1.300厘债券的利息 是根据计算利息的期间内的实际天数计算，以及自上次支付利息之日(或如1.300厘债券尚未支付利息，则为2015年5月12日)起计的实际日数，但不包括下一个预定付息日期。按照国际资本市场协会规则手册的定义，这种支付约定称为实际/实际(ICMA)。如票据的任何利息支付或到期日适逢非营业日，有关本金及利息的支付将于下一个营业日支付，其效力及效力犹如于该等支付的到期日期 作出一样，而自该利息支付或到期日(视属何情况而定)起及之后的期间所应付的款项将不会产生利息。
“工作日” 就1.300%票据而言，指周六或周日或法律、法规或行政命令授权或要求商业银行在纽约市关闭的日子以外的任何一天;但前提是，对于非美元计价的1.300%票据，该日不是（i）商业银行被法律、法规或行政命令授权或要求在伦敦关闭的日，或（ii）商业银行被法律授权或要求在伦敦关闭的日，在发行外币或货币单位的国家的主要金融中心关闭的法规或行政命令，或者，如果外币或货币单位是欧元，则在跨欧洲自动化实时总结算快速转账系统（TARGET 2系统）关闭的一天。
担保
RELX PLC已完全、无条件及不可撤销地同意保证按时支付1.300厘债券的本金及溢价(如有)利息及额外款项(如有)，并保证在债券到期及应付时分别到期及应付，不论是在所述的 到期日、赎回时或根据1.300厘票据及契约的规定加速时，并保证准时履行RELX Capital据此承担的所有其他责任。担保是RELX PLC的一种直接的、无条件的、无从属和无担保的债务，彼此之间没有优先权，并且至少与RELX PLC的所有其他现有和未来的无担保和无从属债务并驾齐驱，在破产的情况下，须遵守与债权人权利有关或影响债权人权利的普遍适用法律。
如果RELX Capital或其他人在契约项下的付款或RELX Capital发行的1.300%票据发生违约，可对RELX PLC强制执行担保，而无需事先要求或寻求对RELX Capital或其他人执行补救措施。RELX PLC的担保由RELX Capital发行的每一张1.300%的债券上批注。
23
发行欧元；支付1.300%的债券
初始持有人必须以欧元支付1.300%的债券，而1.300%债券的本金、赎回价格(如果有)以及利息和额外的 金额(如果有)的所有付款都以欧元支付，条件是如果在2015年5月12日或之后，由于实施外汇管制或其他我们无法控制的情况，或者如果欧元不再被采用欧元作为其货币的当时的欧洲货币联盟成员国使用，或者不再用于国际银行界或国际银行界内的公共机构的交易结算，则关于1.300%票据的所有付款 将以美元支付，直到欧元再次对我们可用或如此使用。在任何日期以欧元支付的款项将按美国联邦储备委员会规定的汇率在相关付款日期前第二个营业日收盘时按美元折算成美元，如果美联储没有规定折算率，则根据 公布的最新美元/欧元汇率折算成美元。华尔街日报在相关付款日期前的第二个营业日或之前，或在华尔街日报尚未公布该汇率，该汇率由我们根据最近可获得的欧元市场汇率的 基础确定。就如此作出的1.300%债券以美元支付的任何款项，将不会构成1.300%债券或管辖1.300%债券的契约下的违约事件。 受托人或任何付款代理人均不对与上述有关的任何计算或兑换负有任何责任。
投资者在支付本金和利息方面受到外汇风险的影响，这可能会对他们造成重大的经济和税收后果。
可选 赎回1.300%的债券
在2025年2月12日之前，1.300%的债券可以全部或部分赎回，如果1.300%的债券正在全部赎回，则可以在任何时间或不时发出不超过60天的通知， 如果1.300%的债券正在赎回日期之前不少于30天赎回，则可以在以下时间赎回全部或部分：
| • | 将赎回的1.300厘债券的本金及溢价(如有的话)连同应累算及未偿还的利息(如有的话)的100%连同赎回日期计算在内；及 |
| • | 按年率(实际/实际(ICMA))折现到赎回日期的剩余预定付款(定义如下)的现值之和，利率等于适用的外币利率(定义如下)加15个基点，在任何一种情况下，加赎回日期(但不包括赎回日期)的应计和未付利息。 |
在2025年2月12日或之后，1.300%的债券可以在任何时间由RELX Capital选择全部或部分赎回，如果1.300%的债券正在全部赎回，则可以不超过60天的通知进行赎回，如果1.300%的债券正在赎回，则可以在赎回日期前不少于30天的时间赎回1.300%的债券，赎回价格 等于要赎回的1.300%的债券本金的100%，外加应计和未支付的利息，但不包括，赎回日期。
“外币汇率？指参考债券的到期收益率，以百分比(四舍五入至小数点后三位，0.0005向上舍入)表示，在指定赎回日期前的第三个营业日，参考债券(定义见下文)，以上午11：00参考债券的中间市场价格为基础。(伦敦时间)由RELX资本或独立投资银行确定的营业日。
“独立投资银行？指我们不时指定为独立投资银行的参考债券交易商之一。
24
“参考债券就任何德国国债利率计算而言，是指其到期日最接近1.300%债券到期的德国政府债券，或者如果RELX Capital或独立投资银行认为此类类似债券没有发行，则由RELX Capital或独立投资银行在听取由RELX Capital或独立投资银行挑选的德国政府债券的三名经纪商和/或市场庄家的建议后，确定为适合确定德国国债利率。
“参考债券交易商指(A)花旗全球市场有限公司、摩根大通证券公司、美林国际和摩根士丹利国际公司(或其各自的关联公司，为一级债券交易商)及其各自的继承人，以及(B)我们选择的任何其他德国政府债券(一级债券交易商)的经纪商和/或做市商。
“剩余计划付款就将予赎回的票据而言，是指如非因赎回而应于相关赎回日期后到期的票据本金及利息的剩余预定付款。如果该赎回日期不是票据的付息日期，则该票据的下一次预定利息支付金额将减去该票据应累算的利息金额至赎回日期(但不包括赎回日期)。
如果少于全部 要赎回1.300%的票据，并且1.300%的票据是全球票据，则欧洲结算或Clearsteam将按照其标准程序选择要赎回的1.300%的票据。如果要赎回的1.300%的票据不是由欧洲结算或Clearstream持有的全球票据，受托人将选择1.300%的票据在按比例基于、通过抽签或受托人认为公平和适当的任何其他方法。如果1.300%债券在任何国家证券交易所上市，欧洲结算或结算所或受托人(视情况而定)将选择1.300%债券，以符合上市1.300%债券的主要国家证券交易所的要求。如于赎回日期或之前将于赎回日期赎回的1.300厘债券(或其部分)的赎回价格足够支付的款项于赎回日或之前存入付款代理，并符合若干其他条件，则在该赎回日期及之后，该1.300厘债券(或其部分)将停止计息。
我们可以随时并不时地在公开市场上或以其他方式以任何价格购买1.300%债券。
因税务原因选择性赎回
如果由于相关税务管辖区的法律、法规或裁决的任何变化或修订，或由于对申请或对这些法律、法规或裁决的解释的任何变化(包括具有司法管辖权的法院的持有)，1.300%的债券可以按本金的100%(但不包括部分)的选择权全部赎回，连同到赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付利息(如果有)。关于1.300%票据的申请或解释在最初发行日期或之后生效(或如果一个司法管辖区在最初发行日期之后成为相关的征税管辖区，则该司法管辖区成为契约项下的相关征税管辖区的日期)，RELX Capital或RELX PLC(视属何情况而定)将在 下一次支付1.300%债券的本金或利息时，有义务在支付该笔款项时支付下列标题下所述的额外金额，并且RELX Capital或RELX PLC不能回避 义务，单独或共同采取他们可以采取的合理措施。
如果由于守则或其任何法规、裁决或官方解释的任何更改或修订，1.300%的票据也可根据RELX Capital的选择，按完整的赎回价格(以与标题下的第一段一致的方式计算)赎回1.300%的票据，连同应计和未付利息(如果有)，赎回日期不包括在内，任何变更或修订获制定或采纳并于有关1.300%债券的原定发行日期或之后生效，则1.300%债券的利息支付扣减或其时间将会受到任何对RELX Capital不利的影响，而该影响亦不能由RELX Capital或RELX PLC单独或共同采取其可采取的合理措施而避免。
25
额外款额的支付
有关1.300%票据或担保的本金、保费(如有)及利息的所有付款，将不受任何由相关税务管辖区(定义见下文)征收、征收或收取的任何税项、评税、关税或政府收费的扣缴或扣除，且不会被扣缴或扣除，除非该扣缴或扣减是 法律规定的。
契约规定，如果法律要求扣缴或扣除，则RELX Capital或RELX PLC(视情况而定)将向任何票据持有人支付必要的额外金额，以便在扣除或以其他方式扣留或由于任何现在或未来的 由RELX Capital或RELX PLC(视情况而定)或其代表征收、征收或收取的任何性质的税费、评税、关税或其他任何性质的政府费用后，对该票据的本金(及溢价，如有)和利息(如有)的每笔净付款。为税务目的而组织或居住(或该司法管辖区的任何政治分区或税务当局或在该司法管辖区内有权征税)，或任何司法管辖区(或由RELX Capital或RELX PLC(视属何情况而定)支付任何款项的任何司法管辖区(或该司法管辖区的任何政治分区或税务当局或该司法管辖区内有权征税的税务当局)(每个相关税务管辖区)，将不少于任何票据所规定的当时到期应缴的款额；但前提是，RELX Capital或RELX PLC将不会因以下情况而需要支付任何额外金额：
| • | 如果不是因为： ，本不会征收的任何税收、评估或其他政府收费 |
| • | 该持有人(或该持有人的受托人、财产授权人、受益人、其成员、股东或拥有对该持有人的权力的持有人，如果该持有人是遗产、信托、合伙企业或法团，或该票据或就该票据而须支付的任何款项所属的持有人以外的任何人)与相关的课税司法管辖区之间是否存在任何现时或以前的联系(仅为取得、拥有或持有该1.300%的票据而收取款项或行使或强制执行有关权利)，包括：持有人(或受托人、财产授予人、受益人、成员、股东或占有者或持有人以外的人)是或曾经是有关征税管辖区的公民或居民，或正在或曾经在有关征税管辖区内从事贸易或业务，或在有关征税管辖区内拥有或曾经设有常设机构；或 |
| • | 提示汇票(如需要提示)在付款到期和应付之日或正式规定付款之日之后30天以上的日期付款，两者以较迟发生者为准，但持票人有权在第30天或之前提示该票据付款的范围除外； |
| • | 任何遗产税、继承税、赠与、出售、转让或个人财产税、评估或其他类似性质的政府收费 ； |
| • | 由于上述第一项所述的 持有人或任何其他人在合理通知后(至少在应支付任何此类扣缴前30天)未能遵守RELX Capital或RELX PLC(视属何情况而定)向该 持有人或该另一人提出的提供关于该持有人或该另一人的国籍、住所或身份的信息，或提出任何声明或其他类似主张或满足任何报告要求而征收或扣缴的任何税款、评估或其他政府费用，这在任何一种情况下都是法规所要求的 有关征税管辖区的条约或条例，作为免征或减少该税、评税或其他政府收费的先决条件； |
26
| • | 因持有人S过去或现在的身份而征收的任何税款、评估或其他政府费用 相对于美国的被动外国投资公司、受控制的外国公司或个人控股公司，或为逃避美国联邦所得税而积累收益的公司； |
| • | 对下列人士收取的利息征收的任何税款、评税或其他政府收费： |
| • | RELX Capital的10%股东(定义见1986年《美国国税法》第871(H)(3)(B)条，经 修订(《税法》)及其可能颁布的法规)； |
| • | 与《守则》第864(D)(4)节所指的RELX Capital有关的受控外国公司；或 |
| • | 收取《守则》第881(C)(3)(A)节所述利息的银行； |
| • | 根据欧洲理事会第2003/48/EC号指令或关于实施2000年11月26日至27日经社理事会会议结论的储蓄收入征税的任何其他指令，或实施或遵守或引入以遵守任何此类指令的任何法律(无论是欧盟成员国或非成员国的法律)，对支付给欧盟成员国居民的款项征收的任何税款、评税或其他政府费用； |
| • | 由欧洲联盟成员国居民或其代表出示以供付款的任何票据，而该居民通过向欧洲联盟成员国的另一付款代理人出示有关票据将能够避免任何扣缴或扣减； |
| • | 根据《守则》第1471至1474条(或此类条款的任何修订或后续版本)(FATCA)、其下的任何条例或其他指导、与此相关的任何协议(包括任何政府间协议)、或在实施FATCA或关于FATCA的政府间协议的任何司法管辖区颁布的任何法律、规章或其他官方指导，要求扣缴或扣除的任何税收、评税或其他政府收费；或 |
| • | 上述八项的任意组合； |
也不会就以下方面支付额外的金额：
| • | 除扣除或预扣1.300%债券付款外应支付的任何税款、评税或其他政府费用；或 |
| • | 向受托人或合伙企业或并非该票据的唯一实益拥有人的任何持有人支付的任何款项，以该受托人或该合伙的成员或该实益拥有人如为该票据的持有人则无权获得该等额外款项为限。 |
RELX Capital和RELX PLC将支付任何现在或未来的印花税、法院税或文件税，或任何其他消费税、财产税或类似的税项、评估或 其他因签立、交付、登记或执行任何1.300%票据、担保或契约或与此相关的任何其他文件或文书而产生的费用(转让1.300%票据除外，1.300%票据的初始转售除外)，并且RELX Capital和RELX PLC同意就受托人和持有人支付的任何该等金额向受托人和持有人进行赔偿。本款的前述义务将在本契约的任何终止、失败或解除后继续存在，并将适用作必要的变通RELX Capital或RELX PLC的任何继任者所在的任何司法管辖区，或其或其中的任何政治区或税务机关或机构。
27
控制权变更触发事件后向回购提供控制权变更
如果发生控制权变更触发事件(定义如下)，除非吾等已如上所述行使赎回1.300%债券的权利，否则吾等将被要求 根据下文所述要约(控制权变更要约)，按1.300%债券所载条款，向持有人S提出要约，回购所有或持有人S 1.300%债券的任何部分(相当于100,000卢比及其以上1,000英镑的整数倍)。在控制权变更要约中，吾等将被要求以现金支付相等于任何1.300%购回的票据本金额的100%加上应计利息和该等1.300%购回的票据的未付利息(如有)至(但不包括)购买日期，称为控制权变更付款。
在控制权变更触发事件后的30天内，或在控制权变更之前，但在构成或可能构成控制权变更的交易公布后，我们将向1.300%票据的 持有人发出书面通知，并向1.300%票据的受托人发出副本，描述构成控制权变更触发事件的一笔或多笔交易，并提出在通知中指定的日期回购1.300%票据。该日期将不早于发出通知之日起30天至不迟于60天，称为控制权变更付款日期，按照1.300%票据要求并在该通知中描述的程序。
如果在控制权变更完成日期之前发出通知，则该通知将说明购买要约的条件是在控制权变更付款日期或之前发生的控制权变更触发事件。
在紧接控制权变更付款日期之前的一个工作日，在合法范围内，我们将被要求：
| • | 接受所有1.300%的票据或1.300%票据的一部分，这些票据是根据控制权变更付款日期的变更而适当投标的； |
| • | 向付款代理人缴存一笔数额相等于就所有1.300厘债券或1.300厘债券的适当投标而支付的更改控制权款项；及 |
| • | 向受托人交付或安排向受托人交付适当接受的1.300%债券连同S官员的证书，该证书载明本金总额为1.300%的债券或本公司购买的1.300%债券的部分。 |
在控制权变更触发事件发生时，如果第三方按照我们提出的要约的方式、时间和其他方式提出要约，并且该第三方购买了根据其要约正确投标且未撤回的所有1.300%票据，则我们 将不被要求作出控制权变更要约。
如果已根据控制权变更要约赎回或购买了面值1.300%或以上的1.300%债券，RELX Capital可选择在控制权支付日期变更后30天内向1.300%债券持有人发出通知，赎回或购买(或促使购买)剩余的1.300%债券，赎回或购买(或促使购买)剩余1.300%债券的全部本金加应计利息，但不包括赎回或购买的日期。
就1.300厘债券的回购条文而言，以下条款适用：
“控制权的变更” 指发生下列任何情况：(1)任何交易(包括但不限于任何合并或合并)的完成，而其结果是任何人(如交易法第13(D)(3)条中使用该词)(担保人除外)收购担保人的股份，而担保人的全部已发行股本附带超过50%的投票权 ；但如果一家或多家新控股公司收购全部
28
(Br)担保人的已发行股本，且(A)该控股公司(或公司)与担保人拥有(或视具体情况而定)实质上相同的股东，且该等股东在收购担保人股本之前，取得控股公司(或公司)的股份或经济权益的比例与在收购担保人股本之前持有担保人股份或经济权益的比例大致相同；及(B)担保人是该控股公司(或公司)的全资(直接或间接)附属公司；(2)在一个或多个系列的关联交易中，将担保人的子公司和合资企业的全部或基本上所有资产直接或间接出售、转让、转让或其他处置(合并或合并以外的方式)给任何人(担保人的关联公司除外)(《交易法》第13(D)(3)节中使用的这一术语)；(3)担保人董事会多数成员不是留任董事的第一天；或(4)采用与担保人的清算或解散有关的计划 ，但根据该计划成立一个或多个新的控股公司以持有担保人的资产和负债，且该控股公司(或公司)与担保人拥有(或视情况而定)实质上相同的股东，且该等股东在控股公司(或公司)如此收购担保人股本之前取得控股公司(或公司)的股份或经济权益的比例与其持有担保人股份或经济权益的比例大致相同。
“控制更改 触发事件” 指控制变更和评级事件的同时发生。
“留任董事” 指于任何决定日期，指(1)于发行1.300%债券当日为有关董事会成员；或(2)经在提名、选举或委任时属有关董事会成员的多数留任董事(以特定投票方式或经保证人的委托书 批准)提名、当选或委任为有关董事会成员的任何担保人董事会成员(该成员获提名为董事的被提名人)。
“违约事件” 具有下文第4项所给出的含义，但第三个项目符号被搁置，并由以下内容取代：
RELX Capital或RELX PLC的本金总额至少为75,000,000美元(或另一种货币的等值货币)的任何债务(定义如下)的到期日已加快，原因是违约或该债务本金总额至少为75,000,000美元(或另一种货币的等值货币)的任何债务在最终到期日(延长任何适用的宽限期)时尚未偿还，对于RELX Capital，在本段所述的任何情况下，RELX Capital在该系列债务证券项下的债务在加速后的90天内未由RELX PLC全资拥有的另一家 组件公司(定义如下)承担；？？
“惠誉？？指惠誉评级有限公司及其继任者。
“投资级评级？指穆迪评级等于或高于S的Baa3(或等同评级)、S的BBB-(或等同的评级)、惠誉的BBB-(或等同的评级)，以及任何替代评级机构或我们选择的评级机构的等同投资级信用评级。
“穆迪公司？指的是穆迪S投资者服务有限公司及其继任者。
“评级机构？意味着(A)穆迪、S、S和惠誉各自；以及(B)如果任何评级机构停止对 1.300%债券进行评级，或由于我们无法控制的原因而未能公开提供1.300%债券的评级，则由替代评级机构进行。
“评级事件” 指在任何控制权变更首次公开宣布前60天开始至控制权变更完成后60天止的期间内的任何一天，各评级机构将1.300%债券的评级下调，1.300%债券的评级低于投资级评级 (只要任何评级机构公开宣布考虑下调1.300%债券的评级，该60天期限将在控制权变更完成后延长)。
29
“标普(S&P)？指标准普尔S信用市场服务欧洲有限公司及其后继者。
“替代评级机构” ？指交易法第3(A)(62)节 含义内的国家认可统计评级组织，由我们选择(经担保人董事会决议证明)，根据评级机构的定义，取代穆迪S、S或惠誉，或其中部分或全部(视情况而定)。
满足感和解脱
在下列情况下，RELX Capital将在声明到期或赎回1.300%债券之前的任何时间解除其在1.300%债券(某些例外情况除外)下的义务：
| • | RELX Capital已不可撤销地存放在受托人或受托人的命令下，以信托形式购买1.300%的债券： |
| • | 有足够的欧元资金支付和清偿所有1.300%未付本金(以及溢价)和利息(如有)的全部债务，直至所述到期日或赎回日(视情况而定)；或 |
| • | 国家认可投资银行、评估公司或独立公共会计师事务所认为，交付受托人的1.300%债券，在到期(以及溢价，如有的话)和利息(如有的话)到期时(如有的话)和利息(如有的话)和利息(如有的话)到期时，足以支付和清偿1.300%的欧洲政府债务，连同该等欧洲政府债务应累算的预定和确定的收入(无需考虑任何再投资)；或 |
| • | 这一数额相当于以上两段所指的欧元或欧洲政府债务的任何组合； |
| • | RELX Capital或RELX PLC已支付或导致支付与1.300%票据和契约有关的所有其他应付款项； |
| • | RELX Capital已向1.300%债券的受托人提交了一份律师意见，大意是： |
| • | RELX Capital已收到或已发布美国国税局的裁决；或 |
| • | 自签订契约之日起，适用的美国联邦所得税法发生了变化。 |
在任何一种情况下，并基于律师的意见，律师的意见将确认，1.300%票据的实益所有人将不会确认由于该项清偿而用于美国联邦所得税目的的收入、收益或损失，并将按与未发生清偿的情况相同的金额、相同的方式和同时缴纳美国联邦所得税；以及
| • | 满足某些其他条件。 |
解除后，1.300%票据的持有人将不再有权享有契约条款和条件、1.300%票据 和担保的利益，但某些条款除外，包括登记该1.300%票据的转让和交换，以及更换损坏、销毁、遗失或被盗的1.300%票据，并将只向存入的资金或 债务付款。
30
“欧洲政府的义务是指已获得两家评级机构的投资级评级的任何证券，并且是(1)欧盟任何成员国的直接债务，该国家的全部信用和信用被质押用于支付，或(2)受任何此类国家的机构或工具控制或监督并作为该国家的机构或工具无条件担保支付的人的义务，在任何一种情况下，根据前述第(1)或(2)款， 不得由其发行人选择赎回或赎回。
3.2029年到期的4.000厘保证票据。
2029年到期的4.000%票据说明和担保
以下关于RELX Capital的条款及条件的描述上文提及的债务证券，而RELX PLC的担保是基于RELX Capital作为发行人、RELX PLC作为担保人和纽约梅隆银行(作为受托人、主要支付代理和证券登记商)于1995年5月9日签署的经补充和修订的债券(债券利率为4.000%)和2029年到期的4.000%债券(债券利率为4.000%)。有关债券的条款及条文的完整说明，请参阅于2019年3月18日提交的S报告(编号001-13334)的契约及4.000厘债券表格，作为附件99.2提交予RELX。
一般信息
4.000%的债券构成RELX Capital的优先无担保债务，与RELX Capital的所有现有和未来的优先、无担保和无从属债务并列。这批面息率为4.000的债券以独立的债务证券系列形式在经修订的债券下以登记形式发行，发行日期为1995年5月9日，面额为1,000美元，超出1,000美元的整数倍。纽约梅隆银行的主要地址是纽约格林威治街240号，New York 10286，担任4.000%票据的受托人、过户代理、登记员和支付代理。
4.000%的债券最初的本金总额限制为9.50,000,000美元。RELX Capital可在无须通知或征得任何4.000厘债券持有人同意的情况下，设立及发行利率、到期日及其他条款(发行日期、公开发售价格及首次付息日期除外)与4.000厘债券同等及按比例排列的额外债务证券。任何具有类似条款的额外债务证券，连同4.000%债券，将构成该契约下的单一证券系列，包括用于投票和赎回的目的，而作为4.000%债券相同系列的一部分发行的任何额外债务证券，将可与4.000%债券互换，用于美国联邦 所得税目的，或以单独的CUSIP号发行。
RELX Capital可随时按以下条款中所述的赎回价格赎回部分或全部4.000%债券：4.000%债券的可选赎回。
在发生某些税务事件时，RELX Capital还可以赎回4.000%票据的全部(但不是部分)，赎回价格如下所述：因税务原因可选赎回。
4.000%的债券不计提任何偿债基金。
到期和利息
该批4.000厘的债券将於二零二九年三月十八日期满，利率为年息4.000厘。
4.000厘债券的利息支付每半年支付一次，分别于每年3月18日及9月18日支付一次，并于紧接适用付息日期(不论该记录日期是否如下所界定的营业日)前的3月3日及9月3日营业时间结束时支付予登记持有人。我们以360天为一年，12个30天为月，计算4.000%债券的应付利息金额。如计划支付4.000厘债券的利息或本金的日期并非营业日，则该利息或本金将于下一个营业日支付，但不会就延迟支付支付进一步的利息。
31
“工作日就4.000%债券而言，是指纽约市或伦敦的银行机构根据法律、法规或行政命令获授权或有义务关闭的星期六、星期日或其他日子以外的日子。
担保
RELX PLC已无条件且不可撤销地同意保证在4.000%债券到期及应付时到期及应付本金、溢价(如有)、利息及所有其他款项，不论是在指定到期日、赎回时或根据4.000%债券及契约的规定而加快时。担保是RELX PLC的一种直接、无条件、无从属和无担保的债务，至少与RELX PLC的所有其他无担保和无从属债务并驾齐驱，但在破产的情况下，须遵守与债权人权利有关或影响债权人权利的普遍适用法律。
如果RELX Capital发行的4.000%债券的付款发生违约，可对RELX PLC强制执行担保，而不对RELX Capital或其他人提出事先要求或寻求强制执行补救措施。RELX Capital发行的4.000%债券的每张上都注明了RELX PLC的担保。
4.000厘债券的选择性赎回
在2028年12月18日之前，4.000%的债券可以在赎回日期前不超过60天但不少于15天的通知下，随时或不时根据RELX Capital的选择赎回全部或部分债券，赎回价格 相当于以下较大者：
| • | 即将赎回的4.000厘债券本金的100%；及 |
| • | 于赎回日赎回的4.000厘债券的剩余预定付款(定义见下文)的现值，每半年按国库利率加25个基点贴现至赎回日。 |
在2028年12月18日或之后，RELX Capital可以随时或不时在赎回日期前不超过60天也不少于15天发出通知，全部或部分赎回4.000%的债券，赎回价格相当于将赎回的4.000%债券本金的100%。
如果RELX Capital根据上述 段选择赎回任何4.000%的票据，则其亦将向赎回日期(但不包括赎回日期)支付应计及未付利息(如有)，但须受相关记录日期的4.000%票据持有人收取于有关利息支付日期到期的利息的权利所规限。在确定赎回价格和应计利息时，利息将以360天的一年为基础计算，其中包括12个30天的月。
“可比国债发行？指美国国库券或由报价代理选定为实际 或内插到期日与要赎回的4.000%债券的剩余期限相当的证券，将在选择时并根据财务惯例用于为与该4.000%债券的剩余期限相当的新发行的公司债务证券定价。
“可比国债价格？就任何赎回日期而言，是指(1)该赎回日期内所有参考库房交易商报价的平均值；或(2)如只收到一份参考库房交易商报价，则为该报价。
“一级国债交易商？指在美国的主要美国政府证券交易商。
32
“报价代理？指的是我们指定的资信交易商。
“参考国库交易商？指(I)摩根大通证券有限责任公司、SG America Securities，LLC、TD Securities(USA)LLC和Wells Fargo Securities，LLC(或其附属公司为一级国库交易商)和桑坦德投资证券公司选定的一级国库交易商，以及在每种情况下其继任者；但如果上述任何一项终止作为一级国库交易商，我们将代之以另一家一级国库交易商；以及(Ii)我们选择的任何其他一级国库交易商。
“参考国库交易商报价？指就每名参考国库券交易商及任何赎回日期而言，该参考国库券交易商于下午3：30以书面向吾等报价的可比国库券的平均买入价及要价(以本金的百分比表示)，由吾等决定。(纽约市时间)在赎回日期之前的第三个营业日(br})。
“剩余计划付款-就4.000厘债券而言，指将于相关赎回日期后赎回的本金的剩余 定期付款及于相关赎回日期后到期的利息；然而，倘若该赎回日期并非与该票据 有关的利息支付日期，则下一次预定利息支付的款额将减去至该赎回日期应累算的利息款额。
“国库券利率？指就任何赎回日期而言，相当于可比国库券实际或 内插到期日的半年等值收益率的年利率，假设可比国库券的价格(以本金的百分比表示)等于该赎回日的可比国库券价格。
如果在任何时间赎回的债券少于4.000%，则4.000%的债券将按照债券发行委员会的程序或按比例选择赎回。本金余额1,000元或以下的4.000厘债券将不会部分赎回。如果任何票据只赎回部分，则与该票据有关的赎回通知将注明该票据本金 中需要赎回的部分。在取消原有票据时，本金金额相等于原有票据未赎回部分的新票据将以4.000厘票据持有人的名义发行。4.000%要求赎回的票据将在指定的赎回日期到期。于赎回日及之后，除非吾等拖欠赎回价格，否则须赎回的4.000厘债券或4.000厘债券的部分将停止计息。
我们可随时及不时在公开市场或其他地方以任何价格购买4.000厘债券。
因税务原因选择性赎回
如果由于相关税务管辖区(定义如下)的法律、法规、裁决或条约的任何更改或修订，或由于适用或解释这些法律、法规、裁决或条约的任何官方立场的变化(包括具有管辖权的法院的持有)，4.000%的票据可由RELX Capital选择全部(但不包括部分)按本金的100%赎回，连同应计和未付利息(如果有)至赎回日(但不包括赎回日)。对于4.000%票据的申请或解释在最初发行日期或之后生效(或如果一个司法管辖区在最初的 发行日期之后成为相关的征税管辖区，则该司法管辖区成为契约项下的相关征税管辖区的日期)，RELX Capital或RELX PLC(视属何情况而定)将有义务在下一次支付关于4.000%的票据的本金或利息时，在支付该款项时，有义务支付下述标题下所述的额外金额，并且该义务不能由RELX Capital或RELX PLC避免，单独或一起， 采取他们可以采取的合理措施。
如果由于本守则(定义见下文标题)的任何更改或修订，4.000%的债券也可根据RELX Capital的选择权全部赎回，但不能部分赎回，赎回价格(以与4.000%债券的可选赎回的第一段一致的方式计算)，连同应计和未付利息，至赎回日(但不包括赎回日)
33
支付额外金额)或其任何法规、裁决或官方解释的变更或修订被颁布或采纳，并于关于4.000%债券的最初 发行日或之后生效，4.000%债券的利息支付扣除或其时间将受到任何不利于RELX Capital的影响，而这种影响是RELX Capital或 RELX PLC单独或共同采取其可用的合理措施无法避免的。
赎回程序
赎回通知将于赎回日期前至少15天(但不超过60天)以头等邮递方式邮寄有关经证明的非全球票据，或以电子方式 交付(如通知是就4.000%票据失效或偿还及清偿契约而发出的)，但赎回通知可于赎回日期前60天以上邮寄(或以电子方式交付)。我们可以在该通知中规定， 支付赎回价格和履行我们关于该赎回的义务可以由另一人执行。
支付 额外金额
所有关于4.000%票据或担保的本金、保费(如有)和利息的支付将免费，且不会扣留或扣除由相关征税管辖区(定义如下)或在相关征税管辖区(定义如下)内征收、征收或收取的任何税项、评估、关税或政府收费，除非该预扣或 扣除是法律规定的。
契约规定，如果法律要求扣缴或扣除，则RELX Capital或RELX PLC(视属何情况而定)将向任何票据的持有人支付必要的额外金额，以便在扣除或以其他方式扣留或由于任何 目前或未来任何性质的税收、评估、关税或其他任何性质的政府收费后，净支付该票据的本金(和溢价，如有)和利息(如有)，或由于任何由或代表该司法管辖区征收、征收或收取的费用。为税务目的而组织或居住(或该司法管辖区的任何政治分区或税务当局或在该司法管辖区内有权征税)，或任何司法管辖区(或任何由RELX Capital或RELX PLC(视属何情况而定)支付任何款项的司法管辖区)(或该司法管辖区内或在该司法管辖区内有权征税的任何政治分区或税务当局)(每个相关税务管辖区)，将不少于任何票据所规定的当时到期应缴的款额；但是， RELX Capital或RELX PLC(视具体情况而定)不会因以下原因而需要支付任何额外金额：
| • | 如果不是因为： ，本不会征收的任何税收、评估、关税或其他政府收费 |
| • | 该持有人(或该持有人的受托人、财产授权人、受益人、其成员、股东或拥有对该持有人的权力的持有人，如果该持有人是遗产、信托、合伙企业或法团，或该票据或就该票据而须支付的任何款项所属的持有人以外的任何人)与相关的课税司法管辖区之间是否存在任何现时或以前的联系(仅为取得、拥有或持有该4.000%的票据而收取款项或行使或强制执行有关权利)，包括：持有人(或受托人、财产授予人、受益人、成员、股东或占有者或持有人以外的人)是或曾经是有关征税管辖区的公民或居民，或正在或曾经在有关征税管辖区内从事贸易或业务，或在有关征税管辖区内拥有或曾经设有常设机构；或 |
| • | 提示汇票(如需要提示)在付款到期和应付之日或正式规定付款之日之后30天以上的日期付款，两者以较迟发生者为准，但持票人有权在第30天或之前提示该票据付款的范围除外； |
34
| • | 任何遗产税、继承税、赠与、出售、转让或个人财产税、评估或其他类似性质的政府收费 ； |
| • | 由于上述第一个项目中提及的 持有人或任何其他人在合理通知后(至少在应支付此类扣缴前30天)未能遵守RELX Capital或RELX PLC(视属何情况而定)向该 持有人或该另一人提出的提供关于该持有人或该另一人的国籍、住所或身份的信息，或提出任何声明或其他类似主张或满足法规所要求的任何报告要求而征收或扣缴的任何税款、评估、关税或其他政府收费，有关征税管辖区的条约或条例，作为免征或减少该税、评税或其他政府收费的先决条件； |
| • | 因持有人S过去或现在作为被动外国投资公司、受控制的外国公司或与美国有关的个人控股公司或积累收益以逃避美国联邦所得税的公司身份而征收的任何税收、评估、关税或其他政府费用； |
| • | 对下列公司收取的利息征收的任何税、评税、关税或其他政府收费： |
| • | RELX Capital的10%股东(定义见1986年《美国国税法》第871(H)(3)(B)条，经 修订(《税法》)及其可能颁布的法规)； |
| • | 与《守则》第864(D)(4)节所指的RELX Capital有关的受控外国公司；或 |
| • | 收取《守则》第881(C)(3)(A)节所述利息的银行； |
| • | 由欧洲联盟成员国居民或其代表出示以供付款的任何票据，而该居民通过向欧洲联盟成员国的另一付款代理人出示有关票据将能够避免任何扣缴或扣减； |
| • | 根据《守则》第1471至1474节(或该等节的任何修订或后续版本)(《反洗钱法》)、其下的任何条例或其他指导、与此有关的任何协定(包括任何政府间协定)、或在实施《反洗钱法》或与其有关的政府间协定的任何司法管辖区颁布的任何法律、法规或其他官方指导，要求扣缴或扣除的任何税项、评税、关税或其他政府收费；或 |
| • | 以上七项的任意组合， |
也不会就以下方面支付额外的金额：
| • | 除扣除或扣留4.000%债券付款外应支付的任何税项、评税、关税或其他政府收费；或 |
| • | 向受托人或合伙企业或并非该票据的唯一实益拥有人的任何持有人支付的任何款项，以该受托人或该合伙的成员或该实益拥有人如为该票据的持有人则无权获得该等额外款项为限。 |
35
RELX Capital和RELX PLC将支付任何现在或未来的印花税、法院税或文件税，或在相关税务管辖区内因签立、交付、登记或执行任何4.000%的票据、担保或契约或任何其他文件或文书而产生的任何其他 消费税、财产税或类似税款、评税或其他费用(4.000%票据的转让除外，4.000%票据的初始转售除外)，并且RELX Capital和RELX PLC同意就受托人和该等持有人支付的任何该等金额对受托人和持有人进行赔偿。本款的前述义务在任何契约终止、失效或解除后仍然有效，并将适用作必要的变通至RELX Capital或RELX PLC的任何继任者所在的任何司法管辖区，或其或其中的任何政治区或税务机关或机构。
控制权变更：在控制权触发事件变更时回购要约
如发生控制权变更触发事件(定义见下文)，除非吾等已就上述4.000%票据发出赎回通知，否则吾等须根据下文所述要约(控制权变更要约)，按4.000%票据所载条款，向持有人S提出要约，购回每位持有人S 4.000%票据的全部或任何部分(相等于1,000美元及以上1,000美元的整数倍)。在控制权变更要约中，吾等将被要求以现金支付相等于任何 4.000%购回的票据本金金额的101%，加上该4.000%购回的票据的应计及未付利息(如有)，至(但不包括)回购日期，称为控制权变更付款。
在控制权变更触发事件后30天内，或在控制权变更之前，但在公开宣布构成或可能构成控制权变更的交易之后，我们将向4.000%票据的持有人发出书面通知，并向4.000%票据的受托人发送副本，描述构成 控制权变更触发事件的一笔或多笔交易，并提出在通知中指定的日期回购4.000%票据，该日期不得早于通知发出之日起30天，也不得迟于通知发出之日起60天。根据4.000%票据要求和通知中描述的程序，称为控制付款日期的更改。
如果通知在控制权变更完成日期 之前发出，则说明控制权变更要约以控制权变更触发事件在控制权变更付款日期或之前发生为条件。
在紧接控制权变更付款日期之前的一个营业日，吾等将被要求在合法范围内向付款代理人存入相当于所有4.000%债券或4.000%债券部分正式投标的控制权变更付款的 金额。
在控制权变更日期 付款日期，我们将被要求在合法范围内：
| • | 接受所有4.000%的债券或4.000%债券的一部分，这些债券是根据控制权变更付款日期的变更而适当投标的；以及 |
| • | 向受托人交付或安排向受托人交付适当接受的4.000%债券连同S官员的证书，该证书载明本金总额为4.000%的债券或本公司购买的4.000%债券的部分。 |
在控制权变更触发事件发生时，如果第三方以符合我们要约的方式、时间和其他方式提出要约，并且该 第三方购买其要约下正确投标且未撤回的所有4.000%票据，则我们 将不被要求作出控制权变更要约。
如果4.000%未偿还债券的面值金额为80%或以上，则根据控制权变更要约，未偿还债券已根据本协议赎回或购买，RELX Capital可选择在控制权支付日期变更后30天内向4.000%债券持有人发出通知，赎回或购买(或促使购买)剩余的4.000%未偿还债券，赎回或购买(或促使购买)剩余4.000%债券的全部本金的101%加应计利息，但不包括赎回或购买日期。
36
就4.000厘债券的回购条文而言，以下条款适用：
“控制权的变更” 指以下任何情况的发生：(1)完成任何交易(包括但不限于任何合并或合并)，其结果是任何人(如交易法第13(D)(3)条中使用的那样)获得担保人的股份，并附上担保人已发行股本附带的50%以上的投票权；但如果一家新的控股公司收购了担保人的全部已发行股本，并且(A)该控股公司拥有与担保人基本相同的股东，并且该等股东获得控股公司的股份或经济权益的比例与他们在收购担保人股本之前持有担保人的股份或经济权益的比例基本相同，则控制权的变更应被视为没有发生；以及(B)担保人是该控股公司的全资(直接或间接)附属公司；或(2)在一个或多个系列的关联交易中，将担保人的子公司和合资企业的全部或几乎所有资产作为一个整体直接或间接出售、转让、转让或其他 处置(合并或合并以外的方式)给任何人(担保人的关联公司除外) (如交易法第13(D)(3)节中使用的该词)。
“控件更改触发 事件” 指控制变更和评级事件的同时发生。
“惠誉？指惠誉评级有限公司及其 继任者。
“投资级评级？指穆迪评级等于或高于S的Baa3(或同等评级)、S的BBB-(或同等评级)、惠誉的BBB-(或同等评级)，以及我们选择的任何一个或多个替代评级机构的同等投资级信用评级 。
“穆迪公司？指穆迪S投资者服务公司，穆迪S公司的子公司及其继任者。
“评级机构？意味着(A)穆迪、S、S和惠誉各自；以及(B)如果任何评级机构停止对 4.000%债券进行评级，或由于我们无法控制的原因而未能公开提供4.000%债券的评级，则由替代评级机构进行。
“评级事件” 指在控制权变更首次公开宣布前60天开始至控制权变更完成后60天止的期间内的任何一天，各评级机构将4.000%债券的评级下调，而4.000%债券的评级低于投资级评级(该60天期限将在控制权变更完成后延长60天，只要任何评级机构公开宣布考虑下调4.000%债券的评级)； 但是，如果因特定评级下调而导致的评级事件不会被视为针对特定控制变更发生(因此，就控制变更触发事件的定义而言，该评级机构不会被视为评级事件)，且该评级机构未宣布或公开确认评级下调是 任何事件或情况的全部或部分结果，该事件或情况包括或引起以下情况：适用的控制权变更(无论适用的控制权变更是否在评级事件发生时发生)。
“标普(S&P)？指的是S全球评级公司及其继任者。S全球评级公司是S全球评级公司的子公司。
“替代评级机构” 指交易法第3(A)(62)节所指的国家认可的统计评级组织，由我们根据评级机构的定义选择(经担保人董事会决议认证)，作为穆迪S、S或惠誉的替代者，或根据情况选择其中部分或全部机构。
37
4.2030年到期的3.000厘保证票据。
2030年到期的3.000%票据说明和担保
以下是RELX Capital的条款和条件的描述，上面提到的债务证券和由RELX PLC提供的担保是基于并符合截至5月5月的契约1995年9月9日，RELX Capital作为发行人，RELX PLC作为担保人，纽约梅隆银行作为受托人、主要付款代理和证券登记商，经补充和修订 (“压痕”)和2030年到期的3.000%的债券(3.000%的债券)。有关本附注的条款及条款的完整说明，请参阅本契约及作为附件99.2提交给RELX PLC的S于5月提交的表格6-K(编号001-13334)的3.000%附注表格 22, 2020.
一般信息
3.000%的债券构成RELX Capital的优先无担保债务，与RELX Capital的所有现有和未来的优先、无担保和无从属债务并列。这批面息率为3.000的债券以独立的债务证券系列形式在经修订的债券下以登记形式发行，发行日期为1995年5月9日，面额为1,000美元，超出1,000美元的整数倍。纽约梅隆银行的主要地址是纽约格林威治街240号，New York 10286，担任3.000%票据的受托人、过户代理、登记员和支付代理。
3.000%的债券最初的本金总额为750,000,000美元。RELX Capital可在无须通知或征得任何3.000厘债券持有人同意的情况下，设立及发行利率、到期日及其他条款(发行日期、公开发售价格及首次付息日期除外)与3.000厘债券同等及按比例排列的额外债务证券。任何具有类似条款的额外债务证券，连同3.000%债券，将构成该契约下的单一证券系列，包括用于投票和赎回的目的，而作为3.000%债券相同系列的一部分发行的任何额外债务证券，将可与3.000%债券互换，用于美国联邦 所得税目的，或以单独的CUSIP号发行。
RELX Capital可随时按以下条款中所述的赎回价格赎回部分或全部3.000%债券：3.000%债券的可选赎回。
在发生某些税务事件时，RELX Capital还可以赎回3.000%票据的全部(但不是部分)，赎回价格如下所述：因税务原因可选赎回。
3.000%的债券不计提任何偿债基金。
到期和利息
该批3.000厘的债券将於二零三0年五月二十二日期满，利率为年息3.000厘。
3.000厘债券的利息支付每半年支付一次，分别于每年五月二十二日及十一月二十二日支付一次，并于紧接适用付息日期(不论该记录日期是否如下所界定的营业日)前的五月七日及十一月七日交易结束时支付予登记持有人 及到期日。我们以360天为一年，12个30天为月，计算3.000%债券的应付利息金额。如果计划支付3.000%债券的利息或本金的日期不是营业日，则该利息或本金将在下一个营业日支付，但不会就延迟支付支付进一步的利息。
“工作日就3.000%债券而言，是指法律、法规或行政命令授权或有义务关闭纽约市或伦敦的银行机构的周六、周日或其他日子以外的日子。
38
担保
RELX PLC已无条件及不可撤销地同意保证于到期及应付时，不论是于指定到期日、赎回时或根据3.000厘债券及契约的规定而加速到期时，按时到期支付有关3.000厘债券的本金、溢价(如有)、利息及所有其他 金额。担保是RELX PLC的直接、无条件、无从属和无担保债务，至少与RELX PLC的所有其他无担保和无从属债务具有同等地位，在破产的情况下，须遵守与债权人权利有关或影响债权人权利的普遍适用法律。
如果RELX Capital发行的3.000%票据发生违约，可对RELX PLC强制执行担保，而无需事先要求或寻求对RELX Capital或其他人执行补救措施。RELX Capital发行的3.000%债券的每张上都注明了RELX PLC的担保。
3.000厘债券的选择性赎回
在2030年2月22日之前，3.000%的债券可以在赎回日期前不超过60天但不少于10天的通知下，随时或不时根据RELX Capital的选择赎回全部或部分债券，赎回价格 相当于以下两者中较大的：
| • | 即将赎回的3.000厘债券本金的100%；及 |
| • | 于赎回日赎回的3.000厘债券的剩余预定付款(定义见下文)的现值，每半年按国库券利率加40个基点贴现至赎回日。 |
在2030年2月22日或之后，RELX Capital可随时或不时发出不超过赎回日期前60天但不少于10天的通知，全部或部分赎回3.000%的债券，赎回价格相当于将赎回的3.000%债券本金的100%。
如果RELX Capital根据上述 段选择赎回任何3.000%的票据，则其亦将向赎回日期(但不包括赎回日期)支付应计及未付利息(如有)，但须受相关记录日期的3.000%票据持有人收取于有关利息支付日期到期的利息的权利所规限。在确定赎回价格和应计利息时，利息将以360天的一年为基础计算，其中包括12个30天的月。
“可比国债发行？指美国国库券或由报价代理选定为实际 或内插到期日与要赎回的3.000%债券的剩余期限相当的证券，将在选择时并根据财务惯例用于为与该3.000%债券的剩余期限相当的新发行的公司债务证券定价。
“可比国债价格？就任何赎回日期而言，是指(1)该赎回日期内所有参考库房交易商报价的平均值；或(2)如只收到一份参考库房交易商报价，则为该报价。
“一级国债交易商？指在美国的主要美国政府证券交易商。
“报价代理？指的是我们指定的资信交易商。
“参考国库交易商？指我们选择的任何四家一级国债交易商中的每一家。
“参考国库交易商报价？指就每名参考国库券交易商及任何赎回日期而言，该参考国库券交易商于下午3：30以书面向吾等报价的可比国库券的平均买入价及要价(以本金的百分比表示)，由吾等决定。(纽约市时间)在赎回日期之前的第三个营业日(br})。
39
“剩余计划付款-就3.000厘债券而言，指将于相关赎回日期后赎回的本金的剩余 定期付款及于相关赎回日期后到期的利息；然而，倘若该赎回日期并非与该票据 有关的利息支付日期，则下一次预定利息支付的款额将减去至该赎回日期应累算的利息款额。
“国库券利率？指就任何赎回日期而言，相当于可比国库券实际或 内插到期日的半年等值收益率的年利率，假设可比国库券的价格(以本金的百分比表示)等于该赎回日的可比国库券价格。
如果在任何时间赎回的债券少于3.000%，则3.000%的债券将按照债券发行委员会的程序或按比例选择赎回。本金余额1,000元或以下的3.000厘债券将不会部分赎回。如果任何票据只赎回部分，则与该票据有关的赎回通知将注明该票据本金 中需要赎回的部分。在取消原有票据时，本金金额相等于原有票据未赎回部分的新票据将以3.000厘票据持有人的名义发行。3.000%要求赎回的票据将在指定的赎回日期到期。于赎回日及之后，除非吾等拖欠赎回价格，否则须赎回的3.000厘债券或3.000厘债券的部分将停止计息。
我们可随时及不时在公开市场或其他地方以任何价格购买3.000厘债券。
因税务原因选择性赎回
如果由于相关税务管辖区(定义如下)的法律、法规、裁决或条约的任何更改或修订，或由于适用或解释这些法律、法规、裁决或条约的任何官方立场的变化(包括具有管辖权的法院的持有)，3.000%的票据可由RELX Capital选择全部(但不包括部分)按本金的100%赎回，连同应计和未付利息(如果有)至赎回日(但不包括赎回日)。对于3.000%票据的申请或解释在最初发行日期或之后生效(或如果一个司法管辖区在最初的 发行日期之后成为相关的征税管辖区，则该司法管辖区成为契约项下的相关征税管辖区的日期)，RELX Capital或RELX PLC(视属何情况而定)将有义务在下一次支付关于3.000%的票据的本金或利息时，在支付该款项时，有义务支付下述标题下所述的额外金额，并且该义务不能由RELX Capital或RELX PLC避免，单独或一起， 采取他们可以采取的合理措施。
3.000%的债券也可根据RELX Capital的选择全部赎回，但不能部分赎回，赎回价格(以与3.000%债券的可选赎回的标题下第一段一致的方式计算)，连同应计和未付利息(如果有的话)，到赎回日(但不包括赎回日)，如果由于本守则(如下文标题#定义)或其任何法规、裁决或官方解释的任何变化或修订，如有关3.000厘债券的更改或修订获制定或采纳并于原定发行日期或之后生效，则3.000厘债券的利息支付扣减或其时间安排将会以任何方式受到影响 这对RELX Capital不利，而该影响亦不能由RELX Capital或RELX PLC单独或共同采取其可采取的合理措施而避免。
40
赎回程序
赎回通知将通过头等邮件邮寄，涉及经认证的非全球票据，或在赎回日期之前至少10天但不超过60天(或如果是在标题 n以下所述的控制权变更要约后赎回，则至少30天但不超过60天)以电子方式向持有3.000%票据的每位持有人递送赎回通知。除非赎回通知可在赎回日期前60天以上邮寄(或以电子方式交付)，如果通知是在3.000%债券失效或契约获得清偿和清偿时发出的。我们可以在该通知中规定， 支付赎回价格和履行我们关于该赎回的义务可以由另一人执行。
支付 额外金额
所有关于3.000%票据或担保的本金、保费(如有)和利息的支付将免费，且不会扣留或扣除由相关征税管辖区(定义如下)或在相关征税管辖区(定义如下)内征收、征收或收取的任何税项、评估、关税或政府收费，除非该预扣或 扣除是法律规定的。
契约规定，如果法律要求扣缴或扣除，则RELX Capital或RELX PLC(视属何情况而定)将向任何票据的持有人支付必要的额外金额，以便在扣除或以其他方式扣留或由于任何 目前或未来任何性质的税收、评估、关税或其他任何性质的政府收费后，净支付该票据的本金(和溢价，如有)和利息(如有)，或由于任何由或代表该司法管辖区征收、征收或收取的费用。为税务目的而组织或居住(或该司法管辖区的任何政治分区或税务当局或在该司法管辖区内有权征税)，或任何司法管辖区(或任何由RELX Capital或RELX PLC(视属何情况而定)支付任何款项的司法管辖区)(或该司法管辖区内或在该司法管辖区内有权征税的任何政治分区或税务当局)(每个相关税务管辖区)，将不少于任何票据所规定的当时到期应缴的款额；但是， RELX Capital或RELX PLC(视具体情况而定)不会因以下原因而需要支付任何额外金额：
| • | 如果不是因为： ，本不会征收的任何税收、评估、关税或其他政府收费 |
| • | 该持有人(或该持有人的受托人、财产授权人、受益人、其成员、股东或拥有对该持有人的权力的持有人，如果该持有人是遗产、信托、合伙企业或法团，或该票据或就该票据而须支付的任何款项所属的持有人以外的任何人)与相关的课税司法管辖区之间是否存在任何现时或以前的联系(仅为取得、拥有或持有该3.000%的票据而收取款项或行使或强制执行有关权利)，包括：持有人(或受托人、财产授予人、受益人、成员、股东或占有者或持有人以外的人)是或曾经是有关征税管辖区的公民或居民，或正在或曾经在有关征税管辖区内从事贸易或业务，或在有关征税管辖区内拥有或曾经设有常设机构；或 |
| • | 提示汇票(如需要提示)在付款到期和应付之日或正式规定付款之日之后30天以上的日期付款，两者以较迟发生者为准，但持票人有权在第30天或之前提示该票据付款的范围除外； |
| • | 任何遗产税、继承税、赠与、出售、转让或个人财产税、评估或其他类似性质的政府收费 ； |
41
| • | 由于上述第一个项目中提及的 持有人或任何其他人在合理通知后(至少在应支付此类扣缴前30天)未能遵守RELX Capital或RELX PLC(视属何情况而定)向该 持有人或该另一人提出的提供关于该持有人或该另一人的国籍、住所或身份的信息，或提出任何声明或其他类似主张或满足法规所要求的任何报告要求而征收或扣缴的任何税款、评估、关税或其他政府收费，有关征税管辖区的条约或条例，作为免征或减少该税、评税或其他政府收费的先决条件； |
| • | 因持有人S过去或现在作为被动外国投资公司、受控制的外国公司或与美国有关的个人控股公司或积累收益以逃避美国联邦所得税的公司身份而征收的任何税收、评估、关税或其他政府费用； |
| • | 对下列公司收取的利息征收的任何税、评税、关税或其他政府收费： |
| • | RELX Capital的10%股东(定义见1986年《美国国税法》第871(H)(3)(B)条，经 修订(《税法》)及其可能颁布的法规)； |
| • | 与《守则》第864(D)(4)节所指的RELX Capital有关的受控外国公司；或 |
| • | 收取《守则》第881(C)(3)(A)节所述利息的银行； |
| • | 由欧洲联盟成员国居民或其代表出示以供付款的任何票据，而该居民通过向欧洲联盟成员国的另一付款代理人出示有关票据将能够避免任何扣缴或扣减； |
| • | 根据《守则》第1471至1474节(或该等节的任何修订或后续版本)(《反洗钱法》)、其下的任何条例或其他指导、与此有关的任何协定(包括任何政府间协定)、或在实施《反洗钱法》或与其有关的政府间协定的任何司法管辖区颁布的任何法律、法规或其他官方指导，要求扣缴或扣除的任何税项、评税、关税或其他政府收费；或 |
| • | 以上七项的任意组合， |
也不会就以下方面支付额外的金额：
| • | 除扣除或扣留3.000%债券付款外应支付的任何税项、评税、关税或其他政府收费；或 |
| • | 向受托人或合伙企业或并非该票据的唯一实益拥有人的任何持有人支付的任何款项，以该受托人或该合伙的成员或该实益拥有人如为该票据的持有人则无权获得该等额外款项为限。 |
RELX Capital和RELX PLC将支付任何现在或未来的印花税、法院税或文件税，或任何其他消费税、财产税或类似的税项、评估或 其他因签立、交付、登记或执行任何3.000%票据、担保或契约或与此相关的任何其他文件或文书而产生的费用(转让3.000%票据除外，3.000%票据的初始转售除外)，并且RELX Capital和RELX PLC同意就受托人和持有人支付的任何该等金额对受托人和持有人进行赔偿。本款的前述义务将在本契约的任何终止、失败或解除后继续存在，并将适用作必要的变通RELX Capital或RELX PLC的任何继任者所在的任何司法管辖区，或其或其中的任何政治区或税务机关或机构。
42
控制权变更触发事件后向回购提供控制权变更
倘发生控制权变更触发事件(定义见下文)，除非吾等已如上所述就3.000%债券递交赎回通知 ，否则吾等须根据下文所述要约(控制权变更要约)，按3.000%债券所载条款，向持有人S提出要约，购回每位持有人S 3.000%债券的全部或任何部分(相等于1,000美元及以上1,000美元的整数倍)。在控制权变更要约中，吾等将被要求以现金支付相等于任何3.000厘债券购回本金金额的101%加上应计 以及该等3.000厘债券购回的未付利息(如有)至(但不包括)回购日期，称为控制权变更付款。
在控制权变更触发事件后30天内，或在控制权变更之前，但在公开宣布构成或可能构成控制权变更的交易之后，我们将向3.000%票据的持有人发送书面或电子通知，并向3.000%票据的受托人发送副本，描述构成控制权变更触发事件的一笔或多笔交易，并提出在通知中指定的日期回购3.000%票据，该日期不得早于通知发出之日起30天，也不得迟于通知发出之日起60天。根据3.000%票据要求和该通知中描述的程序，将 称为控制变更付款日期。
如果在控制权变更完成日期之前发出通知，则该通知将说明控制权变更要约以控制权变更触发事件在控制权变更付款日期或之前发生为条件。
在紧接控制权变更付款日期之前的一个营业日，吾等将被要求在合法范围内向付款代理人存入相当于所有3.000%债券或3.000%债券部分正式投标的控制权变更付款的 金额。
在控制权变更日期 付款日期，我们将被要求在合法范围内：
| • | 接受所有3.000%的债券或3.000%债券的一部分，这些债券是根据控制权变更付款日期的变更而适当投标的；以及 |
| • | 向受托人交付或安排向受托人交付适当接受的3.000%债券连同S官员的证书，该证书载明本金总额为3.000%的债券或本公司购买的3.000%债券的部分。 |
在控制权变更触发事件发生时，如果第三方以符合我们要约的方式、时间和其他方式提出要约，并且该 第三方购买其要约下正确投标且未撤回的所有3.000%票据，则我们 将不被要求作出控制权变更要约。
如果3.000%未偿还债券的面值金额为80%或以上，则根据控制权变更要约，未偿还债券已根据本协议赎回或购买，RELX Capital可选择在控制权支付日期变更后30天内向3.000%债券持有人发出通知，赎回或购买(或促使购买)剩余的3.000%未偿还债券，赎回或购买(或促使购买)剩余3.000%债券的全部本金的101%加应计利息，但不包括赎回或购买日期。
就3.000厘债券的回购条文而言，以下条款适用：
“控制权的变更” 指发生下列任何情况：(1)完成任何交易(包括但不限于任何合并或合并)，而交易的结果是任何人(如交易法第13(D)(3)条所使用的那样)收购担保人的股份，并附上担保人已发行股本附带的50%以上的投票权 ；但如果一家新控股公司收购担保人的全部已发行股本，则控制权变更应视为未发生。
43
(A)该控股公司与担保人的股东基本相同，且该等股东获得控股公司的股份或经济权益的比例与他们在收购担保人股本之前持有担保人的股份或经济权益的比例基本相同；及(B)担保人是该控股公司的全资(直接或间接)附属公司。或(2)在一个或多个系列的关联交易中，将担保人的子公司和合资企业的全部或几乎所有资产作为一个整体直接或间接地出售、转让、转让或其他处置(合并或合并以外的方式)给任何人(该词在《交易法》第13(D)(3)条中使用)(担保人的关联方除外)。
“控制变更触发事件” 指控制变更和评级事件的同时发生。
“惠誉？？指惠誉评级有限公司及其继任者。
“投资级评级？指穆迪评级等于或高于S的Baa3(或等同评级)、S的BBB-(或等同的评级)、惠誉的BBB-(或等同的评级)，以及任何替代评级机构或我们选择的评级机构的等同投资级信用评级。
“穆迪公司？是指穆迪S投资者服务公司，穆迪S公司的子公司，及其 继任者。
“评级机构？意味着(A)穆迪、S、S和惠誉各自；以及(B)如果任何评级机构停止 对3.000%债券进行评级，或由于我们无法控制的原因而未能公开提供3.000%债券的评级，则由替代评级机构进行。
“评级事件” 指在控制权变更首次公开宣布前60天开始至控制权变更完成后60天止的期间内的任何一天，各评级机构将3.000%债券的评级下调，而3.000%债券的评级低于投资级评级(该60天期限将在控制权变更完成后延长60天，只要任何评级机构公开宣布考虑下调3.000%债券的评级)； 但是，如果因特定评级下调而导致的评级事件不会被视为针对特定控制变更而发生(因此，就控制变更触发事件的定义而言，也不会被视为评级事件)，如果评级机构降低评级，而该定义本来适用于该定义，但该评级机构没有宣布或公开确认该下调全部或部分是 任何事件或情况的结果，该事件或情况包括或产生于，或与其有关，适用的控制权变更(无论适用的控制权变更是否在评级事件发生时发生)。
“标普(S&P)？指的是S全球评级公司及其继任者。S全球评级公司是S全球评级公司的子公司。
“替代评级机构” 指交易法第3(A)(62)节所指的国家认可的统计评级组织，由我们根据评级机构的定义选择(经担保人董事会决议认证)，作为穆迪S、S或惠誉的替代者，或根据情况选择其中部分或全部机构。
圣约
第一段标题下的第一个括号中提到的日期是3.000%债券的原始发行日期。
术语定义中第三个项目符号中的括号负债在第5项下，将适用于每一系列票据的一般条款全部替换为：(根据《国际财务报告准则》确定，在紧接《国际财务报告准则》通过之前的《国际财务报告准则》中确定)。
44
5.适用于每个系列债券的一般条款。
除非招股说明书附录中关于一系列债务证券的另有说明，否则在涉及RELX Capital或担保人的高杠杆交易或其他可能对债务证券持有人造成不利影响的交易(如有)的情况下，债券和债务证券的条款不向债务证券持有人提供证券保护。
回购
在符合适用法律(包括美国联邦证券法)的情况下，RELX Capital、担保人或担保人的任何子公司(定义见以下RELX Capital和担保人的契约)可随时以任何方式、以任何价格回购任何系列的债务证券。由RELX Capital、担保人或担保人的任何子公司回购的一系列债务证券，可由该购买者通过RELX Capital持有、转售或交出给受托人或RELX资本就这些债务证券指定的任何付款代理人进行注销。
付款和付款代理
除非在适用的招股说明书附录中另有说明，否则债务证券(全球证券除外)的本金(以及溢价，如有)和利息(如有)将在RELX Capital或担保人可能不时指定的一个或多个付款代理人的办公室支付，但根据RELX Capital的选择，可支付任何利息：
| • | 由有权享有该证券登记册所指明的利息的人转入在银行维持的账户；或 |
| • | 以支票邮寄或交付至有权享有该利息的人的地址，地址为任何系列债务证券登记册上出现的地址。 |
除非在适用的招股说明书附录中另有说明，否则在任何利息支付日期应支付的、按时支付或适当拨备的债务证券的任何利息分期付款，将在该利息支付的正常 记录日期以其名义登记该债务证券的人支付；但条件是，到期时应支付的利息(如有)将支付给本金的收款人。
除非在适用的招股说明书附录中另有说明，否则纽约梅隆银行将担任每一系列债务证券的支付代理 。
除非在适用的招股说明书附录中另有说明，否则支付代理在纽约市的主要办事处将被指定为RELX Capital的唯一支付代理和债务证券付款的担保人。RELX资本或担保人(视情况而定)最初指定的美国境外的任何其他支付代理和美国境内的任何其他支付代理将在相关的招股说明书附录中列出一系列债务证券的名称。RELX Capital或担保人可随时指定额外的付款代理人，撤销任何付款代理人的委任，或批准任何付款代理人的办事处变更，但RELX Capital和担保人将被要求在每一系列付款地点维持一名付款代理人。
RELX Capital或担保人为任何系列的债务证券向受托人或任何支付代理人支付的所有款项，或随后由RELX Capital或担保人以信托形式持有的所有款项，用于支付任何债务证券的本金(以及溢价，如果有)和利息(如果有)，或关于在本金(和溢价，如果有)后两年仍无人认领的任何其他额外付款，以及将到期并应支付的利息(如有)或额外付款(根据适用法律)。视情况而定，应发行人请求或担保人请求，或(如果由RELX资本或担保人持有)将解除该信托；此后，债务担保的持有者将作为无担保的普通债权人，只向RELX Capital(或根据其担保向担保人)付款。
45
违约事件
除非在适用的招股说明书附录中另有规定，否则每一系列债务证券的违约事件是指以下任何一种事件：
| • | RELX Capital在任何债务证券的全部或任何部分本金或任何 债务证券的提前还款费用或利息(在仅有利息的情况下，违约持续30天或更长时间)到期和应付时违约，无论是在规定的到期日、通过加速、通过 赎回通知或其他方式； |
| • | 除前款规定外，RELX Capital或担保人未能履行或遵守其在契约或担保(视属何情况而定)项下的任何义务(仅为该系列以外的任何系列债务证券的利益而包括在契约中的义务除外)，或该系列的债务证券，且在受托人以挂号或挂号信方式向RELX Capital和担保人或RELX Capital发出挂号信或挂号信后，该违约持续超过60天。保证人和受托人由持有人提供该系列未偿还债务证券本金总额至少25%的书面通知，指明违约或违约并要求予以补救； |
| • | 由于违约或本金总额至少为100,000,000美元(或等值的其他货币)的任何债务(定义如下)RELX Capital或担保人的本金总额至少为100,000,000美元(或另一种货币的等值货币)的任何债务的到期日已被加速，或者本金总额至少为100,000,000美元(或另一种货币的等值金额)的任何债务在最终到期日(延长任何适用的宽限期)时仍未偿还 ，且在本段所述的任何情况下，对于RELX Capital，RELX Capital在该系列债务证券下的债务在加速后的90天内没有承担，或者担保人全资拥有的另一家组件公司(定义如下)不付款； |
| • | RELX Capital拥有： |
| • | 申请或同意其本身或其全部或大部分财产的接管人、保管人、受托人或清盘人的委任或接管； |
| • | 为债权人的利益进行一般转让； |
| • | 根据美国联邦破产法启动了一起自愿案件； |
| • | 提交请愿书，寻求利用任何其他规定减免债务人的法律； |
| • | 默认根据《破产法》在非自愿案件中对其提出的任何请愿书； |
| • | 在债务到期时，以书面形式承认其一般无力偿还债务； |
| • | 根据其公司司法管辖区法律采取的任何类似于上述任何一项的行动；或 |
| • | 为实现上述任何事项而采取任何必要的公司行动； |
46
| • | 在未经RELX Capital申请或同意的情况下，在任何有管辖权的法院启动了诉讼或案件，寻求： |
| • | 雷诺资本S债务的清算、重组、解散、清盘、重组、调整； |
| • | 就RELX Capital或其全部或任何主要部分资产委任受托人、接管人、托管人、清盘人等；或 |
| • | 类似的救济，根据任何规定免除债务人的法律； |
该诉讼程序或案件已继续进行了90天而未被驳回，或未被搁置且有效；或已根据《破产法》对RELX Capital的非自愿案件作出了济助命令，且该命令仍未被驳回或未被搁置且有效90天；或已根据RELX Capital公司成立的司法管辖区法律对RELX Capital采取类似于上述任何 的行动，并已继续未被驳回或未被搁置并有效达90天；在本段所述的任何情况下，RELX Capital在该系列债务证券项下的义务在该90天期间并未由担保人全资拥有的另一家组成公司承担；
| • | 以下任一项： |
| • | 对担保人进行清盘的命令是在该命令作出之日起90天内作出的，并未在该命令之日起90天内或根据该命令之日起90天内提出的上诉予以撤销，但与RELX Capital和保证人的契约未予禁止的交易有关的将担保人清盘的命令除外。 |
| • | 对于担保人的清盘，通过了有效的决议，但就以下资产的合并、出售、租赁或转让而通过的与RELX Capital和担保人的契约不禁止的交易有关的决议除外。 |
| • | 担保人停止偿还债务或停止经营其业务或其大部分业务，但以下情况除外： 担保人停止与RELX Capital和担保人的契约中未予禁止的交易有关的任何交易：合并、出售、租赁或转让资产； |
| • | 保证人接管担保人的全部或大部分业务或资产，或指定任何行政管理人或其他管理人或任何管理人； |
| • | 对担保人的全部或任何实质性财产征收、强制执行或起诉扣押或执行，在每一种情况下，均未在90天内解除；或 |
| • | 担保人被视为无力偿付英国法规《1986年破产法》第123条所指的债务； |
47
| • | 以下任一项： |
| • | 对担保人的担保因任何原因不再具有全部效力，且对担保人的与担保范围基本相同的新担保尚未生效，或债务证券未全部赎回，或资金未留作赎回；或 |
| • | 担保人以书面形式对其担保项下任何义务的有效性或可执行性提出异议或予以否认；或 |
| • | 就该系列债务证券提供的任何其他违约事件。 |
如果任何特定系列债务证券的违约事件发生并仍在继续，该系列债务证券的受托人或该系列未偿还债务证券本金总额至少25%的持有人可行使法律允许的任何权利、权力或补救措施，并且在不限制前述规定的一般性的情况下，尤其有权声明以下各项的全部本金金额(或在贴现证券的情况下，为该债务证券规定的较低金额)(包括溢价，如果有，On)该系列的所有债务证券应立即到期并支付，方法是向RELX Capital和担保人(以及受托人，如果持有人提出)发出书面通知，并在宣布加速后，本金或较小的金额(视情况而定)包括保费， 连同任何应计利息和所有其他欠款将立即到期并支付，而无需出示、要求付款、拒付或任何种类的通知，所有这些都已由RELX Capital和担保人明确放弃。 然而，在宣布加速后的任何时间，但在受托人就任何系列的债务证券取得支付到期款项的判决或判令之前，该系列未偿还债务证券的多数本金总额的持有人在某些情况下可撤销和取消该项加速。
除前款所述外，任何系列债务证券的持有人不得强制执行契约、债务证券或担保；但前提是，债务证券的每个持有人均有权提起诉讼，要求按照契约规定的期限支付债务证券的本金(以及溢价，如有)和利息(如有)。受托人在强制执行契约、债务证券或担保之前，可以要求其满意的赔偿。在某些限制的规限下，持有任何系列未偿还债务证券本金总额过半数的持有人，可指示受托人行使任何信托或权力。RELX资本和担保人将向受托人提供其某些高级管理人员的年度证书，尽其所知，证明RELX资本或担保人是否违约，并指明违约的性质和 状态。契约规定，受托人将在受托人的负责人实际知道债务证券发生违约后90天内，向债务持有人发出任何违约的证券通知，除非该违约已被治愈或放弃；但如果受托人真诚地确定扣留该通知符合持有人的利益，则受托人可不向债务证券持有人发出任何持续违约(违约除外)的通知。
RELX资本与担保人的契约
RELX Capital和担保人还同意，只要任何债务证券未偿还，它或他们(视情况而定)将遵守以下规定的义务。
支付本金、保费（如有）及利息.RELX Capital将根据债务证券的条款和契约条款，及时和准时支付债务证券的本金、溢价(如果有)、利息(如果有)和所有其他到期金额。
投资公司：REMAX Capital.担保人将在任何时候直接或间接拥有RELX Capital的所有有表决权的股票。
48
资产的合并、兼并、合并、出售、租赁或转让.CLARX Capital和担保人均不会直接或间接将其几乎所有资产合并、合并或合并，或出售、租赁或以其他方式处置给任何其他人，除非：
| • | 没有违约事件，也没有在发出通知或时间流逝或两者兼而有之后成为违约事件的事件，将不会在紧接该交易之前和之后存在； |
| • | 以下任一项： |
| • | RELX Capital或担保人是该交易的幸存者；或 |
| • | 如果RELX Capital或担保人不是幸存者，则幸存者是： |
| • | 如果交易涉及RELX Capital，其所有有表决权的股票由担保人直接或间接拥有，并且根据美国或美国之一的法律注册和存在的成分公司，通过签署并交付给受托人的补充契约，以该受托人合理满意的形式，明确承担RELX Capital在债务证券项下的S义务，或 |
| • | 如交易涉及担保人、法人团体或其他人士，而担保人、法人团体或其他人士为每一系列债务证券签立及交付受托人的补充契据，明文规定担保人须履行S在担保项下的义务，并以上述受托人均合理满意的形式作出修订或修订，以顾及该法人团体或其他人士所在的司法管辖区(如该法人团体或其他人士在联合王国除外)；及 |
| • | RELX Capital或担保人已向受托人提交一份由RELX Capital的两名正式授权人员或担保人签署的证书，以及律师的意见，说明合并、出售、租赁或转让以及补充契约，证明组成公司或公司或其他人的假设 符合契约，且契约中关于该交易的所有先决条件均已得到遵守。 |
于任何合并、合并或合并，或任何转易、转让或租赁后，承继成分公司、法团或个人(视何者适用而定)将继承及取代RELX Capital或契约下的担保人，并可行使其一切权利及权力，犹如该继承人的附属公司或人士已被指定为RELX Capital或担保人一样，而 此后，除租赁的情况外，前身债务人将获解除契约、债务证券或相关担保项下的所有责任及契诺。
担保人可以安排由担保人全资拥有的任何组成公司取代RELX Capital，该公司是根据美国或其中一个州的法律组织和存在的公司，并承担RELX Capital(或以前承担RELX Capital义务的任何公司)的义务，以按时按时支付债务证券的本金(以及溢价，如有)和债务证券的利息(如有)，并履行或遵守RELX Capital部分的每一契约和债务证券的履行：
| • | 该成分公司将通过补充契约明确承担这些义务，该补充契约由该成分公司签署，并以该受托人合理满意的形式交付给每一系列债务证券的受托人，如果该成分公司承担了这些义务，则担保人将在该补充契约中确认其作为担保人的担保将适用于该成分公司根据债务证券和契约承担的、经该补充契约修改的S义务；以及 |
49
| • | 在债务承担生效后，任何系列债务证券不会发生违约事件，也不会发生任何系列债务证券违约事件，也不会发生在通知或时间流逝后或两者兼而有之的违约事件。 |
在承担该义务后，该成分公司将继承和取代RELX Capital 在契约下对债务证券的每一权利和权力，其效力与该成分公司已被指定为契约下的发行人一样，而前发行人或任何将因此以契约规定的方式成为RELX Capital的任何后续公司，将被免除作为债务证券的义务或债务证券的所有责任。
如果担保人 根据债务证券的条款和条件，导致其所有有表决权的股票由担保人直接或间接拥有的任何成分公司取代RELX Capital，则该替代可能构成为出于美国联邦所得税的目的而被视为 出售或交换债务证券。因此，债务担保持有人可能确认应税损益，并可能被要求在该债务担保的剩余期限内计入与没有这种替代的情况下不同的收入数额。如果发生这种替代，持有人应就税收后果咨询他们的税务顾问。
对留置权的限制.担保人将不会，也不会允许任何受限公司在 契约日期后设定或承担任何担保债务的留置权，但下列情况除外：
| • | 担保担保人或任何受限制公司在该日期负有合同义务的债务的留置权； |
| • | 担保担保人或任何受限制公司在正常业务过程中发生的债务的留置权； |
| • | 担保担保人或任何受限制公司因应收账款融资而产生的债务的留置权； |
| • | 在该日期之后收购或租赁的财产的优先权，担保债务金额不超过 该财产的收购成本（前提是在收购或租赁后360天内设定或承担优先权）; |
| • | 对于在该日期拥有或之后获得的房地产，并且在该日期或之后得到了改善，对该房地产和/或改善的抵押权 ，以保证债务金额不超过这些改善的成本; |
| • | 对在该日期之后取得的财产的留置权，以保证在取得该财产时该财产上存在的债务(但留置权不是在考虑该取得时设定或承担的)； |
| • | 在公司成为组件公司时担保其债务的留置权(前提是留置权 不是在考虑该公司成为组件公司时设定或承担的)； |
| • | 对保证人或者金融机构持有的受限制公司的存款的抵销权； |
50
| • | 对担保人或任何受限公司的财产的留置权，以任何 司法管辖区的任何政府当局为受益人，保证担保人或该受限公司根据适用法律、法规或法规欠该实体的任何合同或付款的义务； |
| • | 担保担保人或任何受限制公司发行的或为其利益发行的产业收入、发展或类似债券的留置权，但这些产业收入、发展或类似债券对担保人或受限制公司没有追索权； |
| • | 以担保人或任何其他组成公司为受益人的留置权； |
| • | 上述任何留置权的延期、续期、再融资或替换；但由此担保的债务的未偿还本金金额在任何时候不得超过以前任何时候的未偿还本金金额，只要任何留置权的延期、续期、再融资或替换仅限于最初担保的财产 。 |
尽管有上述规定，担保人或任何受限公司可以设定或承担任何担保债务的留置权，否则该留置权将受到前述限制，但前提是满足下列任何条件：
| • | 在留置权生效后，由这些留置权担保的债务(不包括由上述允许的留置权担保的债务)当时的未偿债务不超过调整后资本和准备金总额(定义如下)的15%；或 |
| • | 在设立或承担留置权时，只要该债务得到担保，担保人根据其担保的债务证券或义务即以该债务按比例平等担保。 |
销售和回租交易的限制 .担保人不会，也不会导致或允许任何受限公司从事任何出售和回租交易(涉及在适用的招股说明书附录中为一系列债务证券指定的日期之后获得的任何财产的出售和回租交易除外)，除非：
| • | 担保人或任何受限制公司将有权(根据上文关于留置权的限制的例外情况除外)在不担保债务证券或担保的情况下，担保相当于该交易所涉及的出售或转让时变现金额的债务；或 |
| • | 在出售和回租交易生效之日起360天内，由担保人或受限公司的董事会或执行董事会诚意确定的租赁财产的公允价值的金额将用于或最终承诺： |
| • | 收购或建造流动资产以外的财产； |
| • | 按照债务证券的条款偿还债务证券；或 |
| • | 偿还担保人或任何受限制公司的债务(但欠担保人或任何其他组成公司的债务除外，以及偿还债务证券的本金或利息在合同上从属于债务证券本金或利息的债务除外)。 |
51
就这些公约和违约事件而言，下列术语分别有以下含义：
“调整后的资本和准备金总额？表示：
| • | 当其时已缴足RELX PLC已发行股本的款额；及 |
| • | 本集团最后一份经审核财务报表所显示的记入本集团储备金(除RELX PLC已缴足股本以外的股东资金元素，包括记入损益账的结余)的金额(RELX PLC审计师认为作出该等调整后的入账金额)可能是适当的。包括作出调整，以计及因现金或其他代价(包括任何转移至 股份溢价账)的任何分派或发行股本所导致的该等储备的任何变动，或自该等资产负债表的日期以来尚未缴足的股本储备的任何资本化支付或任何可能发生的缴足股本或股份溢价账的任何减少， 减去该等经审计财务报表上显示为保留或拨备以供日后按截至该等资产负债表结算日为止所赚取的利润课税的任何数额。 |
“组件公司？指RELX PLC及其直接和间接子公司中的任何一家(或这些公司中任何一家的继承者)。
“负债，就任何人而言，指：
| • | 该人对借来的钱负有的任何义务； |
| • | 因财产购买价格的全部或部分或因建造或改善财产而产生的任何债务，但包括在流动负债中并因在正常业务过程中购买的财产而产生的应付账款除外； |
| • | 该人根据资本化租赁(按照《国际财务报告准则》确定，在为该确定目的而适用的一系列债务证券发行之日有效)承担的任何义务；以及 |
| • | 对任何其他人的前三段所述类型的任何义务的任何直接或间接担保。 |
“留置权？是指任何财产的资本化租约或类似文书项下的任何担保权益、抵押、质押、留置权、抵押、产权负担、出租人S的权益。
“人？指任何个人、公司、合伙企业、合资企业、协会、股份公司、信托、非法人组织或政府或任何机构或政治分支机构或任何其他实体。
“属性？指任何种类的财产或资产的任何权益，不论是不动产、非土地财产或混合财产，或有形或无形的财产或资产，包括但不限于股本。
“受限制公司？指除担保人以外的任何成分公司，其实质上所有的实体财产位于美国、英国或荷兰境内，或其实质上所有的业务都在美国、英国或荷兰境内进行。？受限公司不包括主要从事租赁或融资分期付款应收账款或主要从事为一个或多个组成公司的运营提供融资的任何组成公司(仅包括当时由担保人直接或间接拥有拥有普通投票权选举董事会多数成员或其他执行类似职能的人员的股本超过50%的组成公司)。
52
“子公司就任何人而言，是指当时由该人直接或间接拥有多数股本或其他所有权权益(具有普通投票权选举董事会多数成员或执行类似职能的其他人员)的任何公司或其他实体。
满足感和解脱
除非招股说明书附录中关于任何特定系列的债务证券另有规定，否则本公司规定，在下列情况下，RELX Capital将在该系列债务证券规定的到期日或赎回期限之前的任何时间解除其在该系列债务证券下的义务(某些例外)：
| • | RELX Capital已不可撤销地存放在受托人或受托人的命令下，以信托形式购买该 系列的债务证券： |
| • | 以应付该系列债务证券的货币或货币单位计的足够资金，以支付及 偿付该系列所有未偿还债务证券的全部债务，作为截至所述到期日或赎回日期(视属何情况而定)的未偿还本金(及溢价，如有的话)及利息(如有)；或 |
| • | 国家认可投资银行、评估公司或独立会计师事务所认为，政府债务的数额(定义见下文)，连同因该等政府债务而应累算的预定和确定的收入(不考虑任何再投资)，足以在 到期或任何赎回日期(视属何情况而定)到期支付本金(及溢价，如有的话)及利息(如有的话)及利息(如有的话)时支付和清偿；或 |
| • | 该数额相当于上述两段所指数额，以应付该系列债务证券的货币或货币单位或政府债务的任何组合计算； |
| • | RELX Capital或担保人已支付或导致支付与该系列债务有关的所有其他应付款项 ； |
| • | RELX Capital已向该系列债务证券的受托人提交了一份律师意见，大意是： |
| • | RELX Capital已收到或已发布美国国税局的裁决；或 |
| • | 自签订契约之日起，适用的美国联邦所得税法发生了变化。 |
在任何一种情况下，并基于律师的意见，将确认该系列债务证券的受益所有人将不会确认由于该项清偿而产生的美国联邦所得税的收入、收益或损失，并将按与未发生清偿时相同的金额、相同的方式和同时缴纳美国联邦所得税；以及
| • | 满足某些其他条件。 |
53
一旦解除债务，该系列债务证券的持有人将不再有权享受契约、债务证券和担保(如果有)的条款和条件的利益，但某些规定除外，包括登记这些债务证券的转让和交换，以及替换该系列的残缺、销毁、丢失或被盗的债务证券，并将只向这些存款资金或债务付款。
“政府义务 ？指符合以下条件的证券：
| • | 发行特定系列债务证券的货币的政府的直接债务(或代表这些债务的所有权权益的证书)(除非特定系列债务证券的货币因实施外汇管制或其他超出RELX资本S控制范围的情况而无法获得，在这种情况下，债务应以美元发行)，其全部信用和信用为其质押；或 |
| • | 受政府控制或监督，或作为政府机构或工具的人的债务 发行特定系列债务证券的货币(除非特定系列债务证券因实施外汇管制或其他超出RELX资本S控制范围的情况而无法获得的货币除外，在这种情况下，债务应以美元发行)，该政府无条件担保该政府以该货币支付以该货币支付的完全信用和信用债务 ，不得由RELX Capital或担保人选择以该货币赎回或赎回。 |
补充性义齿
该契约包含允许RELX Capital、担保人和受托人发行任何或所有系列债务证券的条款：
| • | 未经根据契约发行的债务证券的任何持有人同意，订立一个或多个 补充契约，以除其他事项外，消除任何歧义或不一致之处，或作出不会对任何特定系列债务证券持有人的权利造成重大不利影响的任何更改；及 |
| • | 经持有当时未偿还及受补充契约影响的每一系列债务证券本金总额不少于多数的持有人同意，订立一项或多项补充契约，以增加或以任何方式更改或删除契约的任何条文，或以任何方式修改该等债务证券持有人在契约项下的权利。 |
然而，未经受补充契约影响的每一未偿债务担保的持有人同意，补充契约不得：
| • | 更改任何债务证券的本金、本金的任何分期或利息的规定到期日，或降低本金或利息(如有)，或降低在赎回该债务证券时应支付的任何溢价或本金，或改变担保人就此支付额外金额的任何义务，或减少在声明加速到期日将到期和应支付的贴现证券本金的金额，或更改任何债务担保或任何利息的支付地点，或损害在规定的到期日或之后，或在任何该等款项的其他到期及应付日期(或如属赎回，则在赎回日期或之后)就强制执行任何该等款项而提起诉讼的权利； |
54
| • | 降低任何特定系列未偿还债务证券本金总额的百分比，如任何补充契约需要其持有人同意，或放弃遵守契约的某些规定或某些违约及其后果需要其持有人同意； |
| • | 改变RELX Capital和担保人在契约中规定的地点和目的设立办事处或代理机构的任何义务； |
| • | 修改契约中关于债务证券持有人在债务证券持有人同意下放弃过去违约、补充契约以及某些契约的每一债务证券持有人放弃的某些条款，但增加债务证券持有人采取任何行动所需本金总额的任何特定百分比，或规定未经每一受影响债务证券持有人同意不得修改或放弃契约的某些其他条款；或 |
| • | 以任何不符合任何未偿还债务证券持有人利益的方式变更担保人在到期并按时支付与该债务证券有关的本金(或在贴现证券的情况下，按较低数额支付)的义务的条款和条件，以及就该债务证券提供的额外金额或任何偿债基金付款的利息(如有)和利息(如有)。 |
豁免权
持有根据RELX公司发行并受其影响的一系列债务证券的未偿还债务证券本金总额不少于多数的持有人，可代表该系列债务证券的持有人，放弃RELX Capital或担保人遵守有关RELX Capital和担保人的公司存在、RELX Capital和担保人维持某些机构或RELX Capital和担保人的契约下所述契约的某些限制性条款。持有任何特定系列未偿还债务证券本金总额不少于多数的持有人，可代表该系列所有债务证券的持有人，免除该系列债券过去的任何违约及其 后果，除非该系列债务证券的本金(及溢价，如有)和利息(如有)的支付违约，或未经受影响系列的每一未偿还债务证券持有人同意，根据该契约或条款不得修改或修订的契约或条款。
进一步发行
RELX Capital可不时在不通知一系列债务证券的持有人或征得其同意的情况下，根据契约 在各方面与该等债务证券享有同等地位的其他债务证券(或在所有方面支付在该等债务证券发行日期前应计利息或在该等债务证券发行日期后首次支付利息除外)，而该等其他债务证券将被合并并与该等债务证券组成单一系列，并在地位、赎回或其他方面与该等债务证券具有相同的条款。
通告
向非全球形式的债务证券持有人发出通知 将通过邮寄方式发送到持有人在担保登记册上出现的地址，而向全球形式的债务证券持有人发出的通知将按照其适用程序发送给 托管机构。
55
标题
RELX Capital、任何受托人及RELX Capital的任何代理人或任何受托人可将任何债务抵押的登记拥有人视为其绝对拥有者(不论债务抵押是否已逾期，即使有任何相反通知)，以付款及所有其他目的。
治国理政法
契约、债务证券和担保受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律解释。
同意送达
RELX Capital和担保人已指定并指定位于俄亥俄州米阿米斯堡Springboro Pike 9443RELX Inc.的Kenneth Thompson II为其授权代理人，在因债务证券、担保或契约引起或与之相关的任何诉讼或法律程序中，可向位于曼哈顿市和纽约州曼哈顿区的任何联邦或纽约州法院提起的任何诉讼或诉讼程序送达程序，并已(为任何诉讼或诉讼的目的)接受该地区任何提起诉讼或诉讼程序的法院的管辖权。RELX PLC已在最大程度上同意，它可以合法地这样做，即在向法院提起的任何诉讼、诉讼或程序中，最终判决将是终局的，对其具有约束力，并可在英国法院(或其管辖的任何其他法院)强制执行。
尽管有上述规定，任何因债务证券、担保或契约引起的或与债务证券、担保或契约有关的诉讼，可由针对RELX Capital或RELX PLC的一系列债务证券的持有人在特拉华州的任何有管辖权的法院提起，对于RELX Capital，或在英格兰和威尔士，对于RELX PLC。
关于受托人
契约规定， 除违约事件持续期间外，受托人除履行契约中具体规定的职责外，不承担任何义务。如果违约事件已经发生且仍在持续，受托人 将在行使契约赋予其的权利和权力时，以与谨慎的人在处理自己事务时所行使的相同程度的谨慎和技能。’
56