表5.4
2024年5月21日 |
我方编号:AR/KG/A4565-189810 | |
阿波罗信安控股三世,L.P. 华嘉实业有限公司 埃尔金大道190号 乔治城 大开曼群岛KY1-9008 开曼群岛 |
尊敬的收信人
阿波罗 委托人控股III,L.P.
我们曾担任开曼群岛豁免有限合伙企业阿波罗信安控股三世(合伙企业)和开曼群岛豁免公司阿波罗信安控股三大合伙公司(普通合伙人)开曼群岛法律的法律顾问,涉及阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management,Inc.)以S-3表格(包括其展品)的注册声明(包括其中所载招股说明书),该招股说明书由年度股东大会根据1933年美国证券法提交给美国证券交易委员会(以下简称证监会)。经修订的(《证券法》),目的是根据《证券法》向委员会登记发售年度股东大会的某些证券,包括:除其他外,(1)优先债务证券(高级债务证券)和(2)将与高级债务证券一起发行的合伙企业担保(每个担保和担保一起)。
高级债务证券及其担保将根据契约(定义见附表1)及注册说明书(定义见附表1)及招股章程补编(定义见附表1)的条款发行。
就本意见而言,我们已审阅并完全倚赖附表1所列文件的正本或副本。
我们是开曼群岛律师事务所的律师,除开曼群岛现行法律和本意见发布之日解释的法律外,我们不对任何法律发表意见。
基于前述审查及下文所载假设及限制,并经考虑吾等认为相关的法律因素及开曼群岛于本协议日期的法律,吾等就下述事项提出以下意见。
1. | 普通合伙人是一家正式注册成立的获豁免有限责任公司,根据开曼群岛法律有效存在,并在开曼群岛公司注册处(注册处)享有良好声誉。 |
步行者
190 Elgin Avenue,乔治敦
开曼群岛开曼KY1-9001大酒店
电话:+1 345 949 0100 F+1 345 949 7886 www.walkerslobal.com
百慕大|英属维尔京群岛|开曼群岛|迪拜|根西岛|香港|爱尔兰|泽西岛|伦敦|新加坡
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2. | 该合伙为根据开曼群岛法律正式成立、注册及有效存在的获豁免有限合伙企业,并在开曼群岛获豁免有限合伙企业注册处注册。 |
3. | 按照合伙协议(定义见附表1)的规定,普通合伙人拥有完全的公司权力和授权签署和交付契约(包括根据契约签发的担保),并自行履行其在契约项下的义务以及作为合伙企业的普通合伙人履行其义务。本契约(包括据此发出的担保)已由普通合伙人本身及/或作为合伙企业的普通合伙人(视情况而定)正式授权及签立,当普通合伙人以该等身份交付时,将构成可根据其条款强制执行的普通合伙人及/或合伙企业(视情况而定)的法律、有效及具约束力的义务。 |
上述意见是基于以下假设提出的。
1. | 开曼群岛以外任何司法管辖区的法律条文并无因签立或交付契约而违反 ,且只要契约项下明示产生的任何责任将在开曼群岛以外的任何司法管辖区内履行或在其他方面受开曼群岛以外任何司法管辖区法律所规限,则根据该司法管辖区的法律,其履行并不属违法。 |
2. | 本契约属于契约各方(普通合伙人及合伙企业除外)的能力及权力范围内,并已获或将获各方(普通合伙人及合伙企业除外)正式授权、签立及交付。 |
3. | 本契约构成或将构成契约每一方的法律、有效和具有约束力的义务,可根据其条款作为所有相关司法管辖区(开曼群岛除外)的法律强制执行。 |
4. | 选定管辖契约的司法管辖区的法律是本着善意作出的, 将被视为有效和具有约束力的选择,将在该司法管辖区和所有相关司法管辖区(开曼群岛除外)的法院予以支持。 |
5. | 在开曼群岛以外,契约各方为确保契约的合法性、有效性和可执行性而需要的所有授权、批准、同意、许可证和豁免,以及契约各方为确保契约的合法性、有效性和可执行性而需要的所有备案和其他步骤 已经或将会正式获得、作出或履行,并且现在和将继续完全有效和有效 以及它们所受的任何条件已经满足。 |
6. | 已满足或将满足或放弃义齿中包含的所有先决条件(如果有)。 |
7. | 普通合伙人董事会认为签立契约及拟进行的交易符合普通合伙人及合伙企业的最佳利益。 |
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8. | 不得出于不正当目的或故意以低估价值的方式处置受契约影响的财产,以抵消欠债权人的债务。 |
9. | 普通合伙人及合伙企业于签立契约当日各自均有能力于其本身款项到期时偿付其 债务,且该契约所产生的任何财产处置或交收均以善意及有值代价作出,而在普通合伙人及合伙企业根据该契约每次处置财产时,普通合伙人将有能力于其本身或合伙企业的款项(视乎情况而定)到期时偿还其及合伙企业的债务。 |
10. | 所有与本意见有关的文件的原件均为真实。契约上的签名、英文缩写和印章是真实的,并且是根据决议或普通合伙人授予签署契约的授权书授权的一人或多人的签名和印章。所有声称已密封的文件都已如此密封。所有复印件都是完整的,并与其原件相符。假牙在每一方面都与向我们提交的最新草案一致,并且在连续草案中提供的情况下,已注明对假牙的所有更改。 |
11. | 本契约是以完整及最终形式的单一实体文件(不论是否对应文件)签立,或如契约是由任何公司、法人团体或法人实体或其代表签立,则相关签署页由有关人士或其代表或获S明示或默示授权而附于契约上。 |
12. | 《备忘录和章程细则》是普通合伙人的组织章程大纲和章程细则,于本协议日期生效,而《合伙协议》是合伙企业的合伙协议,于本协议日期生效,合伙协议各方均已正式签署并交付。 |
13. | 普通合伙人记录是完整和准确的,法律和章程大纲及章程细则要求记录的所有事项都如此完整和准确地记录。 |
14. | 合伙记录是完整和准确的,法律规定必须在其中记录的所有事项都是如此完整和准确地记录的,合伙记录包括法律要求向豁免有限合伙注册处登记的所有事项的完整副本。 |
15. | 除本文明确提及的经吾等审阅的文件外,概无普通合伙人及合伙企业的记录(普通合伙人记录及 合伙记录除外)、协议、文件或安排,而该等文件对契约内所设想的交易有重大影响、修订或更改,或以任何方式限制普通合伙人董事的权力及权力,或会影响本契约所载的任何意见。 |
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16. | 该等决议案已由普通合伙人的每名董事或其代表正式签立(如有要求,亦已获公司实体正式授权签立),而决议案上的签署及缩写均由一名或多名以其名义签署决议案的人士签署及缩写。 |
17. | 这些决议仍然具有充分的效力和效力,没有被撤销或更改。 |
18. | 普通合伙人的成员并无通过自愿将普通合伙人清盘的决议案 ,而事实上并无发生备忘录及章程细则所指明导致普通合伙人清盘的事件(如有)。 |
19. | 未发生下列情况之一: |
(a) | 《合伙协议》中规定需要将合伙企业清盘和解散的事件; |
(b) | 合伙企业全体普通合伙人和三分之二多数合伙人的决议通过,或者《合伙企业协定》另有规定,要求合伙企业清盘解散; |
(c) | 根据开曼群岛《豁免有限合伙企业法》(经修订)第36(2)条(《合伙企业法》)第36(2)条,向《获豁免有限合伙企业注册处》提交关于该合伙企业的解散通知;或 |
(d) | 普通合伙人(或其法定代表人)向所有有限责任合伙人送达通知,通知他们开始进行清盘或破产程序,或撤回、撤销或作出与合伙企业最后一名普通合伙人有关的清盘或解散令。 |
20. | 在与履行契约或完成预定交易有关的每个案件中,契约任何一方支付给任何一方或为其账户支付的任何财产或因履行契约或完成交易而收到或处置的任何财产,都不代表或将代表犯罪行为或犯罪财产的收益,如开曼群岛各自的《犯罪收益法》(经修订)(《反恐怖主义法》)或《反恐怖主义法》(经修订)(《恐怖主义法》)所界定。 |
以上表达的意见受以下限制:
1. | 本意见中使用的可强制执行的义务及其同源词是指任何当事各方在《契约》项下承担的义务属于开曼群岛法院(法院和每个法院)强制执行的类型。这并不意味着这些义务在所有情况下都必须按照其条款执行。尤其是: |
(a) | 债务的执行和债务的优先顺序可能受到破产、资不抵债、清算、重组、重组、债务调整或暂缓执行以及与债权人权利有关或影响债权人权利的其他普遍适用法律的限制,或受到时效或时间失效的限制; |
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(b) | 强制执行可能受到一般公平原则的限制,尤其是,如果法院认为损害赔偿是适当的补救办法,则强制令或具体履行义务等某些衡平法补救办法的可获得性可能受到限制; |
(c) | 诉讼请求可根据诉讼时效被禁止,或可能或成为抵销、反请求、禁止反言和类似抗辩的抗辩; |
(d) | 如果要在开曼群岛以外的司法管辖区履行义务,在开曼群岛可能无法强制执行义务,因为根据该管辖区的法律或违反该管辖区的公共政策,履行义务是非法的; |
(e) | 法院的判决可能需要以开曼群岛元作出; |
(f) | 如果契约中的任何规定被判定为刑法性质,则不能在法院强制执行;特别是,契约中任何被判定构成次要义务的条款的可执行性可能受到限制,该次要义务对违约人造成的损害与无辜方在执行主要义务时的任何合法利益不成比例; |
(g) | 如果履行契约项下的任何义务是欺诈性的或违反公共政策,则不能在法院强制执行; |
(h) | 在普通合伙人破产清算的情况下,其负债必须按自愿清算开始之日或清盘令发出之日(视具体情况而定)当日的汇率换算为普通合伙人的本位币(即清算开始时其经营所处的主要经济环境的货币); |
(i) | 在这方面,法院不一定会按照合同规定判给诉讼费用;以及 |
(j) | 契约中免除任何一方当事人以其他方式承担的责任或义务或赔偿该方当事人承担该责任或违反该义务的后果的条款的效力,应按照适用法律解释,并应受到适用法律的限制,包括普通法和衡平法的一般适用规则和原则。 |
2. | 法院可以裁定,任何一方当事人关于其中规定的任何事项的证书、裁定、计算或指定不是决定性的、终局的和具有约束力的,即使其中有任何这样的规定,例如,如果它可以被证明具有不合理、武断或不适当的基础,或者在发生明显错误的情况下。 |
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3. | 如果《契约》的任何条款被裁定为非法、无效或不可执行,则即使在这方面有任何明文规定,法院仍有权决定是否将该条款从剩余条款中分离出来。 |
4. | 任何公司在无力偿还《开曼群岛公司法》(经修订)第93条所指的债务时作出、招致、承担或遭受的每项财产转让或押记,以及每项付款义务及司法程序,以及为给予债权人优先权而作出或给予债权人的每项财产转让或押记,以及每项付款义务及司法程序,如经公司清盘人根据《公司法》第145(1)条提出申请,则可予撤销。在该公司开始清盘前六个月内被接受或遭受损害。如果债权人是公司的关联方,则此类行动将被视为是为了给予该债权人优惠 。债权人在财务和经营决策中有能力控制公司或者对公司有重大影响的,视为关联方。 |
5. | 由公司或其代表以低估价值作出的任何财产处置,如意图欺骗其债权人(意指故意取消对债权人的债务),即可使其无效: |
(a) | 根据《公司法》第146(2)条,应公司正式清盘人S的要求;和 |
(b) | 根据开曼群岛《欺诈性处置法》(经修订),应债权人的要求, |
但在任何一种情况下,不得在有关处分之日起超过六年后提起此类诉讼。
6. | 根据《合伙企业法》第36(3)条的规定,《公司法》第145(1)条和第146条适用于获得豁免的有限合伙的清盘和解散,上文第4段和第5段中对公司的提及应包括获得豁免的有限合伙。 |
7. | 如任何公司或获豁免的有限责任合伙经营任何业务,意图诈骗该公司或获豁免的有限责任合伙(视属何情况而定)的债权人或任何其他人的债权人,或为任何欺诈目的,则法院可宣布任何明知而参与该公司或获豁免的有限责任合伙的业务经营的人,有法律责任按法院认为适当的方式,向该公司或获豁免的有限责任合伙的S的资产或该获豁免的有限责任合伙的资产(视属何情况而定)作出其认为适当的分担。 |
8. | 普通合伙人和合伙企业的义务可能受到联合国和联合王国依照国王陛下会同枢密院令扩大到开曼群岛的制裁的限制。 |
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9. | 我们对普通合伙人的良好信誉的意见完全基于收到注册官签发的 良好信誉证书。如普通合伙人已缴付公司法下的所有费用及罚款,而司法常务官并不知悉普通合伙人在公司法下失责,则普通合伙人于证书发出日期应被视为根据开曼群岛公司法(经修订)(公司法)第200A条被视为信誉良好。我们对合伙企业的良好信誉的看法仅基于收到豁免有限合伙企业注册处颁发的信誉证书。如果合伙企业已支付合伙企业法规定的所有费用和罚款,且豁免有限合伙企业注册人并不知道合伙企业违反合伙企业法,则开曼群岛豁免有限合伙企业法(《合伙企业法》)第46(3)条规定的合伙企业应于证书签发之日被视为信誉良好。 |
10. | 我们不对合伙协议或契约中的任何条款表示意见,该条款包含对任何不属于开曼群岛法律或法规的法律或法规的引用。 |
11. | 如果 |
(a) | 履行契约或完成契约所设想的交易构成一种安排,便利另一人或其代表通过隐瞒、移出管辖区或移交被提名人的方式保留或控制恐怖分子财产(如《恐怖主义法》所界定);或 |
(b) | 本契约的任何一方: |
(i) | 以任何方式直接或间接故意提供或收集财产(根据《恐怖主义法》的定义)或企图这样做,意图是财产应被使用或明知将被全部或部分使用: |
(A) | 为了实施恐怖主义行为(根据《恐怖主义法》的定义); |
(B) | 恐怖分子(根据《恐怖主义法》的定义)为第一个人S从事与恐怖主义行为或恐怖组织成员(根据《恐怖主义法》定义的)有关的活动提供便利;或 |
(C) | 恐怖组织所为; |
(Ii) | 将财产用于恐怖主义目的; |
(Iii) | 拥有财产并打算将其用于或有合理理由怀疑其可能被用于资助恐怖主义、恐怖分子或恐怖组织的目的。 |
(Iv) | 拥有或取得该人知道或有合理理由怀疑已被直接或间接用于资助恐怖主义、恐怖分子或恐怖组织行为的财产; |
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(v) | 因恐怖主义行为或与恐怖主义行为有关而取得财产;或 |
(Vi) | 订立或参与一项安排,使恐怖分子财产可供或将向另一人提供,并知道或有合理理由怀疑财产将或可能被用于资助恐怖主义、恐怖分子或恐怖组织的行为, |
那么,根据《恐怖主义法》,可能会犯下罪行。
本意见仅限于本文提及的事项,不得解释为延伸至本文未提及的任何其他事项或文件。本意见仅为您和您的法律顾问以该身份就本次交易提供的利益,未经我们事先书面同意,任何其他人不得依赖本意见,但根据证券法的条款有权依赖本意见的人除外。
本意见应根据开曼群岛的法律进行解释。
我们特此同意将本意见作为注册声明的证物提交,并同意在注册声明中提及我所作为开曼群岛法律顾问 给普通合伙人和合伙企业。
你忠实的 |
/S/Walkers(开曼)有限责任公司 |
Walkers(开曼)有限责任公司 |
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附表1
已审核文件一览表
1. | 日期为2007年4月10日的公司注册证书、于2007年4月10日注册的组织章程大纲及章程细则(章程大纲及细则)、成员登记册、董事登记册、高级职员登记册及普通合伙人的按揭及押记登记册,每一份均已由其在开曼群岛的注册办事处提供予吾等(连同普通合伙人记录)。 |
2. | 开曼群岛在线登记处信息系统(开曼群岛总登记处S在线数据库)于2024年5月17日进行了检索。 |
3. | 开曼群岛豁免有限合伙企业注册处处长于2024年5月17日就普通合伙人签发的良好信誉证书副本(连同良好信誉证书)的副本。 |
4. | 签署日期为2022年12月31日的普通合伙人与其中所列有限合伙人之间的第六份经修订和重新签署的豁免有限合伙协议(《合伙协议》)。 |
5. | 获豁免有限公司合伙注册处处长于2007年4月10日签发的注册证书、2007年4月10日的第9节声明、2010年4月16日的第10节声明和2017年11月3日的第10节声明,其副本已由其在开曼群岛的注册办事处提供给我们(连同合伙记录)。 |
6. | 普通合伙人董事会于2023年3月30日和2024年5月16日签署的书面决议副本(附件决议附件)。 |
7. | 以下内容的复印件: |
(a) | 年度股东大会根据《证券法》于2023年4月14日向委员会提交的S-3年度股东大会登记表(如所提交的登记表); |
(b) | 2024年5月16日年度股东大会根据《证券法》向委员会提交的关于高级债务证券的登记声明的招股说明书补编和担保(招股说明书补编);以及 |
(c) | 之间的契约, 国际托儿所,年度股东大会,合伙企业和美国银行信托公司,全国 协会,日期:2024年5月21日(收件箱契约收件箱)。 |